麥肯錫：2018中國醫院藥品報告(52頁).pdf

1、中國藥學會 -麥肯錫 中國醫院藥品報告：深度洞察 2018年10月 中國藥學會 -麥肯錫 中國醫院藥品報告：深度洞察 中國藥學會麥肯錫聯合報告 2018年10月 iv 背景說明 本報告由中國藥學會科技開發中心與麥肯錫公司聯合發布。由雙方組成的研究小組共同對中國醫 院藥品市場展開研究，并定期發布成果。 我們的研究工作結合了中國藥學會全面且高質量的醫院藥品數據和麥肯錫公司嚴密的分析方法， 旨在針對中國醫院藥品市場提供全面、細致和高質量的數據分析和報告。 2017年發布的第五期報告針對2011年至2016年的數據進行了分析。本報告為第六期，涵蓋了2017 全年及2018年第一季度數據，并對2017年

2、國家醫保藥品目錄調整所產生的影響進行了詳細分析。 我們會持續更新報告數據和相關分析，歡迎提供相關意見與建議，幫助我們完善報告。 編制方法及資料來源 本報告提及的中國醫院藥品市場系由中華人民共和國國家衛生健康委員會統計年鑒所定義的所有 綜合和?？漆t院涉及的藥品市場，不包括社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等機構。本報告未包括 零售藥店在內的中國藥品市場其他銷售渠道。 醫院藥品市場是我們的研究重點，因為醫院占據了中國藥品銷售的最大份額。作為全球第二大藥 品市場，深入洞察中國醫院藥品市場將是抓住中國市場機遇的關鍵所在。 中國醫院按衛健委規定分為一、二、三級，其中三級醫院規模最大。對于衛健委未分級的醫院，

3、我們在研究中根據床位數等醫院基礎設施信息進行了對應歸類。 本報告中的市場銷售額僅指西藥，按醫院采購價計算。 本報告中的城市（縣）分類體系依據麥肯錫全球研究院開發的城市分類模型建立?；诔鞘腥丝?、 經濟發展水平和其他信息，將全國649個國家行政區劃所定義的城市以及290個達到城市規模的縣 劃分為4個等級，即一線、二線、三線和四線城市。一線城市包括北京、上海、廣州和深圳等4個 城市；二線城市包括天津、南京、杭州、無錫和溫州等46個城市；三線城市包括蘭州、貴陽和汕 頭等193個城市；四線城市包括蓬萊、延吉和龍海等696個城市。其余地區劃歸為縣級/農村區域 （詳見附錄1）。 報告編制說明 v 本報告治

4、療領域 (TA) 的分類以世界衛生組織制定的ATC分類系統為準。 本報告第一部分分析所用的數據系采自31個省市的1064家樣本醫院，相比第五期報告中的1029家 樣本醫院有所增加。第二部分分析所用的數據采自2016至2018年間31個省市的1041家醫院。樣本 以二、三級醫院為主（詳見附錄2），并側重分析2017年國家醫保目錄調整所產生的影響。 本報告的版權為中國藥學會科技開發中心和麥肯錫公司所有，未經書面許可，不得以任何方式使 用或轉載本報告內容。 麥肯錫公司 Greater China Region McKinsey & Company vi 主要內容 中國醫院藥品市場近年來繼續以個位數的

5、速度增長。 分級診療方案實施以來，市場增長驅動力下沉至次級醫院和低線城市。 2017年，跨國藥企的銷售份額增速超過本土企業。自2013年以來，跨國藥企在二三級 醫院和一二線城市中的銷售份額呈緩慢下降趨勢。然而，在2017年這一趨勢出現 逆轉。 中國醫院藥品市場 2017年國家醫保目錄更新影響一覽 新納入2017版國家醫保目錄的藥品約占2017年中國藥學會樣本醫院市場份額的11%左 右，隨著藥品可及性的不斷提高，2018年上述藥品的市場銷售份額呈現出持續增長 態勢。 總體而言，2017版國家醫保目錄更新所涉及的藥品銷量增長因類別而異。雖然成功入 圍的談判藥品銷量增長有所提速，但是直接列名藥品的增

6、長則基本持平，主要原因是 這些藥品在醫保目錄更新之前已經被納入了各省醫保范圍。談判未成功的藥品銷量保 持增長，盡管增速有所放緩。 在談判成功納入國家醫保目錄的藥品中，銷量增速顯著提高了20個百分點，但因平均 降價幅度達40%，所以銷售額增長僅提高了3個百分點。此外，只有在銷量增長帶動 銷售額增長時方可彌補大幅降價產生的影響，這一過程需要一定的時間。 將創新腫瘤藥納入國家醫保目錄顯著提高了可及性和可支付能力，尤其是在低線城 市。當同時考慮醫院級別和各線城市的增長率并且考慮到談判成功腫瘤藥品的銷售比 其他談判成功藥品更集中于三級醫院，企業需要把推動各線城市大醫院的覆蓋率及準 入放到更高的戰略地位，

7、來最大限度的提高這些藥物的銷售。 vii 目錄 報告編制說明 iv 主要內容vii 第一部分：中國醫院藥品市場概覽、及市場領先企業和主要治療領域分析 1 第二部分： 2017版國家醫保目錄更新深度觀察11 第二章節（a）：2017版國家醫保目錄更新概覽13 第二部分（b）： 2017版國家醫保目錄直接列名藥品深度觀察17 第二部分（c）：2017年國家談判藥品深度觀察21 附錄30 關于我們39 聯系我們40 1 中國醫院藥品市場近年來繼續以個位數的速度增長（圖1.1） 最近幾年，中國醫院藥品市場（指中國藥學會的樣本醫院）的年增長率介于4%-9%之間。 2017年第四季度的增長為零，可能是受到

8、公立醫院改革及2017年公立醫院藥占比需降至30%的 有關規定的影響。 19 15 16 11 12 6 9 5 5 6 0 20 15 5 10 111320101214151617Q1 17Q2 17Q3 0 圖1.1 中國藥學會樣本醫院西藥市場增長率1 銷售額同比增長率，% 2017年整體：4% 門診患者同比 增長率2 ，% 2017Q4 6.310.812.47.98.43.76.23.34.88.83.9 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 樣本醫院數量，#51158569379991810511054106410641064 1 基于中國藥學會樣本醫院西藥銷售額實際增長率，采用200

9、9至2017年逐年連續樣本醫院的同比數據 2 僅包括醫院門診患者 1064 第一部分：中國醫院藥品市場概覽、及市場領 先企業和主要治療領域分析 2 分級診療方案實施以來，市場增長驅動力下沉至次級醫院和低線城市（圖1.2） 在過去，三級醫院的增速一直高于二級醫院。然而，二級醫院的增速在2017年首次超過三級 醫院。 分級診療對各線城市產生的影響更為深遠。一線城市的增速已經逐漸被低線城市所趕超，且連 續兩年增速墊底。 5 0 10 5 15 20 1214201011131516 4 2017 中國藥學會樣本醫院西藥市場1在各級醫院和各線城市的增長率1 銷售額同比增長率，% 圖1.2 資料來源：中

10、國藥學會；麥肯錫分析 二級三級 各級醫院 銷售額同比增長率，% 各線城市 1 基于中國藥學會樣本醫院西藥銷售額實際增長率，采用2009至2017年逐年連續樣本醫院的同比數據 16 11 16 9 9 8 8 3一線 20 1717 1314 6 9 4 二線 25 21 16 1212 6 10 6 三線 31 20 16 6 17 4 9 5 12201020171115131416 四線 3 2017年，跨國藥企的銷售份額較本土企業有所提高。自2013年以來，跨國藥企在二三級醫院和一 二線城市中的銷售份額呈緩慢下降趨勢。然而，在2017年這一趨勢出現逆轉 2017年，跨國企業在三級醫院的市

11、場銷售份額（37%）比在二級醫院（29%）要高（圖1.3）。 跨國企業在一線城市的市場銷售份額（47%）也比在二線城市（34%）要高（圖1.4）。 總體而言，跨國企業在各級醫院和城市中的市場銷售份額自2013年以來緩慢下降，但在2017年 回升。這表明，跨國企業近年來在擴大市場覆蓋面和推出新藥方面的投入開始帶來回報。 跨國藥企本土藥企 6464646563 3636363537 20132017141516 7171717271 2929292829 20171516142013 跨國企業及本土企業在中國藥學會樣本醫院中三級醫 院的市場份額1 ，% 跨國企業及本土企業在中國藥學會樣本醫院中二級

12、醫 院的市場份額1，% 圖1.3 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于30個省份的825家連續樣本醫院自2013年來的連續數據 525252 5453 484848 4647 14201315162017 6666676766 3434333334 16201314152017 跨國企業及本土企業在中國藥學會樣本醫院中一線城 市的市場份額1， % 跨國企業及本土企業在中國藥學會樣本醫院中二線城 市的市場份額1， % 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于30個省份的825家連續樣本醫院自2013年來的連續數據 圖1.4跨國藥企本土藥企 4 圖1.5 2016年中國藥學會樣本醫院中前十

13、強藥企的銷售額 占比1 2017年中國藥學會樣本醫院中前十強藥企的銷售額 占比1 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于31個省份的1,064家樣本醫院的數據 銷售額占比 2016企業 銷售額占比 2017企業Manufacturer 77.1%其他76.2%其他OthersOthers Manufacturer 13.6%輝瑞制藥3.9%輝瑞制藥PfizerPfizer1 22.6%阿斯利康2.8%阿斯利康AstraZenecaAstraZeneca2 32.4%揚子江藥業2.4%山東齊魯Shandong QiluYangtze River3 42.3%江蘇恒瑞2.4%揚子江藥業Yang

14、tze RiverHengrui4 52.2%賽諾菲2.4%賽諾菲SanofiSanofi5 62.2%山東齊魯2.4%江蘇恒瑞HengruiShandong Qilu6 72.0%諾華制藥2.0%諾華制藥NovartisNovartis7 81.9%拜耳2.0%拜耳BayerBayer8 91.8%羅氏制藥2.0%四環醫藥Sihuan PharmaRoche9 1.8%正大天晴1.6%羅氏制藥RocheCTTQ1010 跨國藥企本土藥企 中國藥學會樣本醫院中三級醫院前十強藥企的銷售額 占比1 中國藥學會樣本醫院中二級醫院前十強藥企的銷售額 占比1 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于3

15、1個省份的1,064家樣本醫院的數據 圖1.6 銷售額占比銷售額占比 20162017企業20162017企業Manufacturer 76.9% 75.7%其他78.5% 78.2%其他OthersOthers Manufacturer 3.7%3.9%輝瑞制藥3.2%3.3%輝瑞制藥PfizerPfizer11 2.7%2.8%揚子江藥業2.8%3.0%阿斯利康AstraZenecaYangtze River22 2.3%2.5%阿斯利康2.2%2.4%江蘇恒瑞HengruiAstraZeneca33 2.5%2.4%賽諾菲2.1%2.3%山東齊魯Shandong QiluSanofi44

16、 2.2%2.4%拜耳1.9%2.0%揚子江藥業Yangtze RiverBayer55 2.2%2.4%復星醫藥2.0%1.9%賽諾菲SanofiFosun66 2.1%2.1%諾和諾德1.7%1.8%諾華制藥NovartisNovo Nordisk77 1.9%2.1%華潤醫藥1.8%1.7%羅氏制藥RocheCR Pharma88 1.9%2.0%四環醫藥1.9%1.7%拜耳BayerSihuan Pharma99 1.7%1.7%科倫1.8%1.6%正大天晴CTTQKelun1010 跨國藥企本土藥企 5 在樣本醫院的前十強企業中，一半以上為跨國藥企；2016年至2017年，前十強企業

17、的銷售額占比 保持在約24%的水平： 在所有樣本醫院中，2016和2017年前十強企業中有六家是跨國藥企。 2016-2017年間排名基本保持穩定，只有江蘇恒瑞從第六名上升兩位至第四名，山東齊魯從第三 名下跌三位至第六名，正大天晴則首次入圍前十（圖1.5）。 前十強企業在三級醫院中的銷售額占比（約25%）較二級醫院（約22%）稍高（圖1.6）。 跨國藥企在三級醫院（6家）比在二級醫院（5家）擁有更多排名前十的席位，而本土藥企的排 名變化則較大。比如，山東齊魯在三級醫院中排名第四，在二級醫院中卻只排名第十四；同樣 地，復星醫藥在二級醫院中排名第六，在三級醫院中卻只排第十三（圖1.6）。 跨國藥企

18、在較發達地區占據市場領先地位（圖1.7、1.8） 在北京和浙江，前十強企業中有七家及以上是跨國藥企，而且它們相較于本土藥企的排名更靠 前。在江蘇和四川，跨國藥企和本土藥企在前十強中的數量和排名則旗鼓相當（各有五家，分 別約占14%的份額）。 同時，本土藥企通常在其本地市場享有較高的市場地位。其中一些領先企業甚至在多個省份排名 第一（圖1.7、1.8） 領先跨國藥企的排名優于本土藥企，尤其是輝瑞，它在十五個省市中排名第一（安徽、北京、 福建、廣東、廣西、湖北、江西、遼寧、內蒙古、寧夏、上海、四川、天津、新疆和浙江）。 跨國藥企通常要面對擁有地方優勢的本土領先企業的挑戰，因此當地的競爭比全國更為激

19、烈。 例如，揚子江藥業在八個省份中排名第一（甘肅、河南、黑龍江、湖南、江蘇、青海、山西和 云南）；山東齊魯在本省市場處于領先地位。 6 部分省份在中國藥學會樣本醫院中前十強藥企的銷售份額1 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于31個省份的1,064家樣本醫院的數據 圖1.7 東部Eastern 江蘇 Jiangsu 山東 Shandong 銷售額占比 上海 Shanghai 浙江 Zhejiang 1 2 3 4 5 6 8 9 1 3 5 7 8 9 10 銷售額占比 2 4 6 7 10 前十強 輝瑞制藥 阿斯利康 賽諾菲 費森尤斯 山東齊魯 默沙東 羅氏集團 正大天晴 輝瑞制藥 阿

20、斯利康 諾華制藥 上藥集團 山東齊魯 正大天晴 拜耳 企業 羅氏集團 江蘇恒瑞 賽諾菲 諾華制藥 江蘇恒瑞 Top 10 total Pfizer AstraZeneca Sanofi Fresenius Shandong Qilu MSD Roche CTTQ Pfizer AstraZeneca Novartis Shanghai Pharma Shandong Qilu CTTQ Bayer Manufacturer Roche Hengrui Sanofi Novartis Hengrui 28.9% 5.8% 3.7% 3.2% 3.1% 2.5% 2.2% 1.6% 1.9% 3.

21、7% 2.7% 2.3% 2.1% 2.1% 1.9% 1.7% 2016 2.7% 2.7% 2.1% 2.2% 2.7% 28.8% 6.1% 3.8% 3.5% 3.1% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9% 3.9% 2.6% 2.5% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6% 2017 3.8% 2.6% 2.3% 2.1% 1.8% 1 2 3 4 5 6 8 9 1 3 5 7 8 9 10 2 4 6 7 10 前十強 山東齊魯 江蘇恒瑞 輝瑞制藥 阿斯利康 揚子江藥業 諾華制藥 拜耳 費森尤斯 揚子江藥業 江蘇恒瑞 山東齊魯 賽諾菲 江蘇豪森 諾華制藥 拜耳 企業 輝瑞制藥

22、阿斯利康 正大天晴 羅氏集團 山東泰邦 Top 10 total Shandong Qilu Hengrui Pfizer AstraZeneca Yangtze River Novartis Bayer Fresenius Yangtze River Hengrui Shandong Qilu Sanofi Hansoh Pharma Novartis Bayer Manufacturer Pfizer AstraZeneca CTTQ Roche CTBB 28.5% 7.0% 3.1% 3.0% 2.7% 2.3% 2.3% 2.0% 2.0% 4.0% 3.2% 2.8% 2.2% 2

23、.0% 1.9% 1.9% 2017 3.6% 3.0% 2.8% 2.1% 1.9% 前十強Top 10 total24.0% 25.3%前十強Top 10 total27.5%27.7% 27.6% 7.0% 3.0% 2.9% 2.6% 2.1% 2.2% 1.8% 2.0% 4.1% 2.9% 4.1% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 2016 3.4% 2.7% 3.0% 2.2% 1.8% 跨國藥企本土藥企 7 圖1.8 部分省份在中國藥學會樣本醫院中前十強藥企的銷售份額1 跨國藥企本土藥企 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于31個省份的1,064家樣本醫院的數據

24、西部Western 銷售額占比 北部Northern 北京Beijing 黑龍江Heilongjiang 遼寧Liaoning 四川Sichuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9Shandong Qilu 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 企業 前十強 前十強 前十強 前十強 輝瑞制藥 阿斯利康 科倫藥業 江蘇恒瑞 賽諾菲 揚子江藥業 諾華制藥 拜耳 山東齊魯 復星醫藥 輝瑞制藥 四環醫藥 揚子江藥業 山東齊魯 江蘇恒瑞 拜耳 阿斯利康 諾華制藥 復星醫藥 賽諾菲 揚子江藥業 阿斯利康 哈爾濱

25、三聯 輝瑞制藥 江蘇恒瑞 吉林敖東 正大天晴 四環醫藥 山東齊魯 哈爾濱圣泰 輝瑞制藥 賽諾菲 拜耳 羅氏集團 阿斯利康 諾華制藥 默沙東 華潤醫藥 山東齊魯 費森尤斯 27.2% 2016 29.8% n/a 23.5% 3.7% 3.9% 3.7% 2.7% 2.7% 2.6% 2.4% 1.9% 1.8% 1.8% 2.6% 3.0% 2.5% 2.9% 2.3% 2.1% 1.9% 1.8% 2.6% 1.5% 2.4% 2.1% 2.4% 1.9% 2.1% 1.5% 1.8% 2.5% 1.7% n/a 5.4% 3.8% 3.3% 2.9% 3.4% 2.9% 2.4% 2.1%

26、 1.7% 1.8% 27.5% 2017 30.1% 20.7% 24.5% 4.1% 3.8% 3.5% 2.9% 2.7% 2.6% 2.4% 2.0% 1.8% 1.7% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9% 2.6% 2.4% 2.1% 2.0% 1.9% 1.7% 3.1% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 5.8% 4.0% 3.2% 3.1% 3.1% 2.9% 2.3% 2.2% 1.6% 2.0% Manufacturer Top 10 total Top 10 total Top 10 total Top 10 t

27、otal Pfizer AstraZeneca Kelun Hengrui Sanofi Yangtze River Novartis Bayer Shandong Qilu Fosun Pfizer Sihuan Pharma Yangtze River Shandong Qilu Hengrui Bayer AstraZeneca Novartis Fosun Sanofi Yangtze River AstraZeneca Medisan Pfizer Hengrui Jilin Aodong CTTQ Sihuan Pharma Shengtai Pharma Pfizer Sanof

28、i Bayer Roche AstraZeneca Novartis MSD CR Pharma Shandong Qilu Fresenius 銷售額占比 河南Henan 湖南Hunan 云南Yunnan 中南部Central and Southern 廣東Guangdong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 企業 前十強 前十強 前十強 前十強 揚子江藥業 輝瑞制藥 江蘇恒瑞 阿斯利康 山東齊魯 賽諾菲 科倫藥業 百特集團 復星醫藥 拜耳 揚子江藥業 山東齊

29、魯 復星醫藥 江蘇恒瑞 科倫藥業 輝瑞制藥 正大天晴 阿斯利康 上藥集團 四環醫藥 揚子江藥業 江蘇恒瑞 輝瑞制藥 阿斯利康 山東齊魯 正大天晴 科倫藥業 羅氏集團 復星醫藥 石藥集團 輝瑞制藥 賽諾菲 阿斯利康 諾華制藥 羅氏集團 拜耳 山東齊魯 江蘇恒瑞 復星醫藥 揚子江藥業 Manufacturer Top 10 total Top 10 total Top 10 total Top 10 total Yangtze River Pfizer Hengrui AstraZeneca Shandong Qilu Sanofi Kelun Baxter Fosun Bayer Yangtze

30、 River Shandong Qilu Fosun Hengrui Kelun Pfizer CTTQ AstraZeneca Shanghai Pharma Sihuan Pharma Yangtze River Hengrui Pfizer AstraZeneca Shandong Qilu CTTQ Kelun Roche Fosun CSPC Pfizer Sanofi AstraZeneca Novartis Roche Bayer Shandong Qilu Hengrui Fosun Yangtze River 23.9% 2016 25.9% 22.8% 27.8% 4.2%

31、 3.2% 2.1% 2.3% 2.2% 1.9% 2.3% 1.7% 2.3% 1.7% 3.6% 3.6% 3.1% 2.7% 2.8% 2.3% 2.0% 1.9% 1.6% 4.1% 3.9% 3.3% 2.6% 2.2% 2.4% 1.8% 2.1% 1.6% 1.8% 1.1% 5.0% 3.3% 3.3% 3.0% 2.9% 2.3% 1.6% 1.4% 1.5% 1.6% 26.2% 2017 26.6% 24.3% 26.7% 4.8% 3.2% 2.5% 2.5% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 1.8% 3.8% 3.3% 3.1% 3.1% 2.9%

32、2.8% 2.3% 2.3% 1.8% 1.5% 4.1% 3.6% 2.7% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.7% 1.7% 1.5% 5.1% 3.4% 3.4% 3.0% 2.9% 2.5% 1.7% 1.6% 1.4% 1.6% 8 20162017年，各主要治療領域 (TA) 的銷售額占比及排名基本穩定（圖1.9） 全身用抗感染藥物、抗腫瘤與免疫調節劑和消化與代謝系統為排名前三的治療領域，三大治療 領域共占47%的市場份額。 值得注意的是，盡管其他治療領域的增速均在放緩，但抗腫瘤與免疫調節劑在2017年仍保持了 8%的最高增速。 神經系統、心血管系統、全身用激素類制劑、生

33、殖泌尿系統和性激素的增速減緩幅度最大。 16 16 15 13 13 10 6 4 3 2 1 呼吸系統 抗腫瘤與免疫調節劑 全身用抗感染藥物 心血管系統 消化系統與代謝系統 全身用激素類制劑 血液與造血器官 神經系統 其他 肌肉骨骼系統 生殖泌尿系統和性激素 2017年市場銷售份額 % 圖1.9 中國藥學會樣本醫院中主要治療領域的銷售份額1 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于31個省份的1,064家樣本醫院的數據 2 基于31個省份的1,029家樣本醫院的數據（2017年中國藥學會-麥肯錫合作報告） 2016-17年增 長率 2015-16年增 長率2 3%8% 8%8% 1%7%

34、5%10% 2%11% 0%7% 10%12% 7%12% 5%9% 4%15% 5%18% 9 2841 5226 31 38 13 2549 22 4721 44 32 18 36 31 30 44 26 42 2359 32 37 26 26 全身用抗感染藥物 消化系統與代謝 系統 心血管系統 血液與造血器官 神經系統 抗腫瘤與免疫調 節劑 肌肉骨骼系統 呼吸系統 治療領域 集中 度低 集中度高 前十強藥企占比 前十強本土藥企占比非前十強占比前十強跨國藥企占比治療領域相對規模 銷售額占比 2016年前十 強本土藥企 占比 46% 27% 27% 44% 27% 27% 31% 30% 1

35、9% 21% 22% 25% 12% 29% 34% 31% 39% 59% 2016年前十 強跨國藥企 占比 生殖泌尿系統和性 激素 圖1.10 2017年各治療領域在中國藥學會樣本醫院1中前十強藥企2的銷售份額，% 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于31個省份的1,064家樣本醫院的數據 2 定義為藥物的實際生產企業 33% 51% 48% 44% 44% 39% 38% 31% 23% 2016年非 前十強 占比 10 各治療領域中，前十強藥企的銷售份額差異明顯（圖1.10） 整體而言，在前十強藥企中，跨國藥企的銷售份額有所上升，本土藥企的銷售份額有所下降。 這可能是領先跨國藥企

36、成功執行擴大市場覆蓋，搶占本土藥企市場份額的戰略所致（其他藥企 的銷售份額基本保持不變或有所下降）。 前十強藥企占比較大的治療領域為生殖泌尿系統和性激素，以及呼吸系統，銷售份額分別約為 77%和69%。此外，在這兩個領域中，跨國藥企的份額遠高于本土藥企。 消化系統與代謝系統治療領域市場最為分散，前十強藥企占比僅為48%。 在神經系統領域中，跨國藥企在前十強中的占比最低，僅為13%，而本土藥企占比為42%。 11 本報告第二章節涵蓋范圍 本章節分析了2017版國家醫保目錄更新對醫院渠道藥品市場的影響，重點分析新納入醫 保目錄的西藥品種。 2017版國家醫保目錄分兩批更新，第一批為直接列名藥品，第

37、二批為通過國家藥品談判 機制納入的藥品。 我們將2017版國家醫保目錄更新涉及的藥品分為三類：直接列名藥品、國家談判成功藥 品和國家談判未成功藥品。 本章節中的分析基于2016至2018年間中國藥學會所覆蓋的1041家連續樣本醫院的實際藥 品支出數據，其中包括727家三級醫院和301家二級醫院。 本章節計算銷售增長時采用的是“按季度的最近12個月”（按季度TTM）法，旨在剔除由 季節性變化等外部因素引起的銷售波動。 第二章節（a）提供了一個對2017版國家醫保目錄更新的全面評估，第二章節（b）著重 分析直接納入2017版國家醫保目錄的藥品，第二章節（c）則重點分析2017年國家藥品 談判品種。

38、 第二部分：2017版國家醫保目錄更新深度 觀察 第二部分主要觀點 新納入2017版國家醫保目錄的藥品約占2017年中國藥學會樣本醫院市場份額的11%左 右，隨著藥品可及性的不斷提高，2018年上述藥品的市場銷售份額呈現出持續增長 態勢。 總體而言，2017版國家醫保目錄更新所涉及的藥品銷量增長因類別而異。雖然成功入圍 的談判藥品銷量增長有所提速，但是直接列名藥品的增長則基本持平，主要原因是這 些藥品在醫保目錄更新之前已經被納入了各省醫保范圍。談判未成功的藥品銷量保持增 長，盡管增速有所放緩。 直接列名國家醫保目錄的藥品在二級和三級醫院的增長無顯著差異。然而，國家醫保目 錄列名對低線城市的市場

39、影響更大，其中四線城市的銷售額增長比一線城市高出一倍以 上，體現了藥品可支付能力改善對低線城市市場的影響。 在談判成功納入國家醫保目錄的藥品中，銷量增速顯著提高了20個百分點，但因平均降 價幅度達40%，所以銷售額增長僅提高了3個百分點。此外，只有在銷量增長帶動銷售 額增長時方可彌補大幅降價產生的影響，這一過程需要一定的時間。 12 從醫院細分來看，談判成功的藥品在二級醫院的銷量增長比在三級醫院高出10個百分 點。與一線城市相比，低線城市患者的價格敏感度更高。例如，四線城市2018年一季度 銷量增長最為強勁，達42%，而且增幅也最大，達35個百分點。但是，一線城市的銷量 增速僅為四線城市的一半

40、，增幅也最小，僅為19個百分點。此外，談判成功納入國家醫 保目錄的藥品，臨床應用也得到了擴大，進入了更多醫院。 在談判成功的藥品中，特藥銷量增長高達53%，納入國家醫保目錄后的增幅高達44個 百分點。而普藥/慢性病藥增長較為緩慢，但也十分顯著，達22%，增幅為17個百分點。 這一差異的原因可能在于，大部分特藥都是針對癌癥和其他重疾，而過去較高的價格限 制了患者的用藥機會。納入國家醫保目錄是提高這些創新藥物可及性和可支付能力的關 鍵一步。 將創新腫瘤藥納入國家醫保目錄顯著提高了可及性和可支付能力，尤其是在低線城市。 當同時考慮醫院級別和各線城市的增長率并且考慮到談判成功腫瘤藥品的銷售比其他談 判

41、成功藥品更集中于三級醫院，企業需要把推動各線城市大醫院的覆蓋率及準入放到更 高的戰略地位，來最大限度的提高這些藥物的銷售。 13 2017版國家醫保目錄更新所涉及藥品的分類（圖2.1） 直接列名2017版國家醫保目錄的藥品定義為首次被納入國家醫保目錄的西藥分子。此外，我們 排除了通過適應癥擴展所納入的分子和兒科專用分子。 直接列名2017版國家醫保目錄的西藥分子共計128個（完整的藥品清單請見附錄3）。 2017年4月，人力資源和社會保障部（MOHRSS）組織了第二輪國家藥品談判，邀請了44個藥品 的生產企業參與價格談判。 36個藥品成功納入國家醫保目錄，其余8個藥品未就價格達成一致。下面我們

42、將對31個成功和5 個未成功談判的西藥進行深入分析，中藥品種不包括在內。 128 31 5 5 3 2017版國家醫保 目錄直接列名 談判成功2 談判未成功2 36 8 西藥中藥1 圖2.1 資料來源：中國藥學會；人力資源社會保障部；麥肯錫分析 1 中藥品種除外 2 人力資源社會保障部在2017年舉行的第二輪國家談判的藥品 本章節中的藥品分類 本報告涉及的藥品范圍 第二章節（a）：2017版國家醫保目錄更新概覽 14 新納入2017版國家醫保目錄的藥品約占2017年中國藥學會樣本醫院市場份額的11%左右，隨著藥 品可及性的不斷提高，2018年上述藥品的市場銷售份額呈現出持續增長態勢（圖2.2）

43、 直接列名2017版國家醫保目錄的藥品占2018年一季度市場份額的10%左右，多個省市實施新醫 保目錄之后，增長了約2%。 談判成功藥品約占市場份額的3%，2017年二季度國家醫保目錄更新之后市場份額增長了約1%。 談判未成功藥品的市場份額僅為1%左右，4月份談判之后維持不變。 圖2.2 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 2 2 2 2 3 8 99 9 10 89 1 17Q4 1 2017版國家醫保 目錄直接列名 1 89 2017Q117Q2 888887 1 談判成功 2018Q1 談判未成功 其余市場 1 17Q3 1 基于31個省份1041家樣本醫院的銷售數據 2 100%市場份額

44、定義為中國藥學會樣本醫院醫藥支出總額 3 實施時間線基于首批19個省份自9月1日起實施2017版國家醫保目錄的時間 % 中國藥學會樣本醫院1中各類藥品市場份額2細分 2017版國家醫保目錄實施3 15 7 25 2 15 0 5 10 20 25 7 8 10 5 0 25 15 20 17Q417Q22017Q117Q3 2 2018Q1 價格 指數4 圖2.3 中國藥學會樣本醫院中2017版國家醫保目錄直接列名藥品、談判成功藥品、談判未成功藥品增長率對比1 按季度的最近12個月銷量增長2，% 2017版國家醫保目錄直接列名談判成功談判未成功 -4 3 3 3, 百分點 -4 2 20 1

45、基于31個省份1041家樣本醫院的銷售數據 2 基于最近12個月 (TTM) 計算法得出的季度環比增速 3 計算以2017年一季度至2018年一季度的增速變化為基礎 4 假設2017年一季度的價格為100，價格計算以樣本醫院的醫院采購均價為基礎 5 實施時間線基于首批19個省份自9月1日起實施2017版國家醫保目錄的時間 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 3, 百分點 2017版國家醫保目錄實施5 98100989899 631001008564 100100101101100 按季度的最近12個月銷售額增長2，% 16 納入2017版國家醫保目錄之后，談判成功藥品的銷量增速大幅度提升，直接列

46、名藥品的增長基本 持平，談判未成功藥品的增速有所放緩 談判成功藥品2018年一季度銷量增速25%，相比國家醫保目錄列名之前提高20個百分點 （圖2.3）。 談判成功藥品的銷售額增長低于銷量增長，主要原因是價格大幅下降，平均達40%（圖2.3）。 令人意外的是，直接列名2017版國家醫保目錄的藥品在目錄更新之后銷售增長未取得顯著提 速。2018年一季度銷售額和銷量增速均為7%，增速提高了3個百分點（圖2.3）。這可能是因為 很多藥品在國家醫保目錄更新之前就已經納入了各省市的報銷藥品目錄。 國家醫保目錄更新之后，國家談判未成功藥品的價格保持不變。雖然談判未成功的藥品銷售保 持增長，但是增速卻下降了

47、4個百分點（圖2.3）。增速的放緩主要是由于其直接競爭藥品成功 納入2017版國家醫保目錄。 國家談判對藥品增長的長期影響有待持續觀察，特別是銷售量增長與大幅度降價之間的平衡。 具體的影響應就每個產品進行單獨評估，以便做出更有利于未來藥品談判的決策。 17 國家醫保目錄直接列名藥品在三級和二級醫院的增速相當 三級和二級醫院銷售額增幅持平，均為3個百分點，其中二級醫院在2018年一季度的增速略高， 為8%（圖2.4）。但是，值得注意的是國家醫保目錄直接列名藥品在三級醫院的平均銷售額是 二級醫院的7倍。 三級和二級醫院的增速增長相近，表明支付能力的提升對銷售增長的加速有限，主要原因是這 些藥物在之

48、前已經被列入省級醫保報銷目錄中以及不同級別的醫院對新醫保目錄的執行是一 致的。 圖2.4 2017版國家醫保目錄直接列名藥品在各級醫院的增長率1 價格 指數4 按季度的最近12個月銷售額增長2 ，% 1 基于31個省份1041家樣本醫院的銷售數據 2 基于最近12個月 (TTM) 計算法得出的季度環比增速 3 計算以2017年一季度至2018年一季度的增速變化為基礎 4 假設2017年一季度的價格為100， 價格計算以樣本醫院的醫院采購均價為基礎 5 實施時間線基于首批19個省份自9月1日起實施2017版國家醫保目錄的時間 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 3, 百分點 2017版國家醫保目錄

49、實施5 8 7 0 10 2 4 12 6 8 14 16 2017Q117Q217Q317Q42018Q1 二級三級 3 3 100101101100100 第二部分（b）：2017版國家醫保目錄直接列名藥品深度觀察 18 國家醫保目錄直接列名藥品對低線城市市場的影響更大（圖2.5） 國家醫保目錄更新之后，直接列名藥品的增速呈現從一線城市到低線城市逐步提高。 四線城市的增速最高，達到12%，比一線城市快2倍以上。此外，四線城市的增長率從2017年一 季度到2018年一季度期間增幅最大，達6個百分點。 國家醫保目錄直接列名藥品對一線城市的銷售增長提速影響最小，2017年一季度到2018年一季 度的增長僅為1個百分點。 2017版國家醫保目錄直接列名藥品在各線城市的增長率1 圖2.5 按季度的最近12個月銷售額增長2，% 資料來源：中國藥學會；麥肯錫分析 1 基于31個省份1041家樣本醫院的銷售數據 2 基于最近12個月 (TTM) 計算法得出的季度環比增速 3 計算以2017年一季度至2018年一