中康科技：2022中國醫院藥品市場上半年數據分析報告（8頁）.pdf

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1、中國醫院藥品市場分析(上半年數據)作者：鐘卓冰數據來源：中康CMH一中國醫院藥品市場發展趨勢2022年上半年中國醫院藥品市場銷售額總數達4,529億元，同比下降7.3%，主要為化學藥下滑所致。2022Q2醫院藥品銷售總額為2,249億元，同比下降10%。醫院藥品市場規模連續個季度持續下滑，且下滑速率進一步擴大。全國-醫院藥品市場-銷售額趨勢9%10%11%5%-23%-14%-3%0%29%16%1%-1%-4%-10%19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q2總體規模（億元）季度同比增長率2022H1同比GR%:-7.3%

2、醫院藥品市場規模連續個季度下滑，且下滑速率進一步擴大數據來源：中康CMH二中西藥表現化學藥市場份額持續下降，2022年上半年銷售額下跌11%，生物制品增速放緩分中西藥屬性來看，隨著集采常態化、疫情等多重因素影響，化學藥在醫院市場的份額占比逐年下降。2022年上半年化學 藥 銷 售 額 為3,140億元，同比下降11；中成藥銷售額增長停滯（+0%），生物制品增長放緩（+5%）。7%8%-11%6%-11%16%22%11%29%5%-3%4%-17%17%0%2018 vs20172019vs20182020vs20192021vs20202022H1vs2021H1化學藥生物制品中成藥全國-醫

3、院藥品市場-銷售額增長率（%）74.6%75.4%75.1%74.1%71.2%69.3%7.7%8.4%9.4%11.6%13.6%14.7%17.7%16.2%15.5%14.3%15.2%16.0%201720182019202020212022H1化學藥生物制品中成藥全國-醫院藥品市場-銷售額占比趨勢數據來源：中康CMH三跨國企業 VS 本土企業2022H1本土及跨國企業規模同比均下滑，跨國企業降幅大于本土企業從不同企業類型來看，本土企業在醫院藥品市場占主導地位，2022年上半年其市場份額 占 比 為 7 1.4%。2022H1，本土企業和跨國企業銷售額同比均下降，其中跨國企業（-11

4、%）下降幅度大于本土企業（-6%）。全國-企業性質-銷售額增長率（%）3%7%-12%12%-6%15%12%-5%5%-11%2018 vs20172019vs20182020vs20192021vs20202022H1vs2021H1本土企業跨國企業74.0%71.9%71.0%69.3%70.9%71.4%26.0%28.1%29.0%30.7%29.1%28.6%201720182019202020212022H1本土企業跨國企業全國-企業性質-銷售額占比趨勢數據來源：中康CMH三跨國企業 VS 本土企業阿斯利康、揚子江、恒瑞醫藥、羅氏、輝瑞位列集團前五名，2022年上半年銷售額同比下

5、滑，跌幅超10。TOP20集團中，僅石藥集團、康哲藥業兩個本土企業規模實現正增長。集采執行下，多數頭部企業仿制藥受價格下滑影響，銷售額增長受阻；原研藥品則多因落標、棄標在醫院市場銷售空間縮小，轉移零售市場。排名TOP20集團集團性質同比增長率%2022H1 vs 2021H1排名波動1阿斯利康Astrazeneca跨國企業-14.7%-2揚子江本土企業-23.7%-3恒瑞醫藥本土企業-23.6%-4羅氏Roche跨國企業-13.1%-5輝瑞Pfizer跨國企業-13.1%-6石藥集團本土企業3.6%7齊魯制藥本土企業-9.2%-18正大天晴本土企業-5.0%-9上海醫藥集團本土企業-8.1%1

6、0諾華Novartis跨國企業-6.9%211拜耳Bayer跨國企業-22.1%-412賽諾菲Sanofi跨國企業-18.7%-113四川科倫本土企業-4.2%-14復星醫藥本土企業-4.2%-15步長本土企業-10.2%16諾和諾德Novo Nordisk跨國企業-3.3%17華東醫藥集團本土企業-6.9%18默沙東MSD跨國企業-2.3%19費森尤斯卡比Fresenius跨國企業-20.9%-20康哲藥業本土企業3.6%備注：（1）集團以按照最新權益劃分。例如：暉致 Viatris（含邁蘭的產品），不包含在輝瑞生物中；拜耳包含滇虹藥業等；諾華包含諾華腫瘤、諾華制藥、山德士等；依姆多權益歸屬

7、為康哲藥業；（2）排序按照2022H1銷售額降序排序TOP5集團上半年跌幅均超10%數據來源：中康CMH四品類及產品表現 從 ATC1 分類來看，2022年上半年醫院TOP3治療大類分別為抗腫瘤藥和免疫機能調節藥、消化道及代謝用藥、血液和造血器官用藥，且銷售額均為負增長，同比增速分別為-3.1%、-9.4%和-8.8%。14個治療領域用藥中，除抗寄生蟲藥、殺蟲藥和驅蟲藥實現規模正增長外，其他均呈現不同程度的下跌。備注：排序按照2022H1銷售額降序排序排名ATC1份額%20221增速%20221 vs 202111抗腫瘤藥和免疫機能調節藥18.9%-3.1%2消化道及代謝14.0%-9.4%3

8、血液和造血器官12.7%-8.8%4系統用抗感染藥11.2%-10.3%5神經系統11.0%-6.6%6心血管系統10.7%-5.0%7呼吸系統6.4%-3.8%8雜類4.2%-20.6%9肌肉-骨骼系統3.8%-6.1%10生殖泌尿系統和性激素3.3%-1.1%11非性激素和胰島素類的激素類系統用藥1.5%-9.2%12感覺器官1.1%-9.4%13皮膚病用藥1.1%-4.9%14抗寄生蟲藥、殺蟲藥和驅蟲藥0.1%0.7%品類表現：多個治療領域用藥均呈現不同程度的下跌數據來源：中康CMH四品類及產品表現 從通用名維度來看，人血白蛋白、氯化鈉、貝伐珠單抗在2022年上半年醫院市場銷售額排名前三

9、，同比增速分別為3.9%、-4.2%和3.4%。TOP20通用名中，奧希替尼、紫杉醇(白蛋白結合型)、煙酰胺銷售額增長亮眼，實現雙位數上漲。備注：排序按照2022H1銷售額降序排序通用名表現：奧希替尼、紫杉醇(白蛋白結合型)、煙酰胺銷售額雙位數增長排名TOP通用名增長率%2022H1 vs 2021H11人血白蛋白3.9%2氯化鈉-4.2%3貝伐珠單抗3.4%4頭孢哌酮舒巴坦7.5%5美羅培南-1.2%6哌拉西林鈉他唑巴坦鈉-5.8%7地佐辛-22.2%8曲妥珠單抗-0.1%9丁苯酞5.2%10奧希替尼14.2%11人免疫球蛋白-3.6%12聚乙二醇化人粒細胞刺激因子-14.3%13紫杉醇(白

10、蛋白結合型)18.6%14亮丙瑞林1.2%15他克莫司2.6%16煙酰胺21.2%17甘精胰島素-23.7%18重組人血小板生成素-8.6%19阿托伐他汀1.9%20門冬胰島素-11.6%數據來源：中康CMH四品類及產品表現從產品維度來看，2022年上半年，輝瑞的舒普深銷售額同比增長10%，規模超揚子江的加羅寧躍居市場第一。地佐辛注射液加羅寧排名第二，上半年銷售額雙位數下降（-24%）。TOP20品牌中，康哲藥業的新活素以及阿斯利康的安達唐，今年來銷售規模高速增長，上半年同比增長率分別達32和40，成功躋身前20名。備注：排序按照2022H1銷售額降序排序產品表現：TOP20中七個產品實現雙位

11、數高速增長排名TOP品牌集團品名增長率%2022H1 vs 2021H11舒普深輝瑞Pfizer注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉10%2加羅寧揚子江地佐辛注射液-24%3恩必普石藥集團丁苯酞氯化鈉注射液5%4泰瑞沙阿斯利康Astrazeneca甲磺酸奧希替尼片14%5赫賽汀羅氏Roche注射用曲妥珠單抗-13%6安可達齊魯制藥貝伐珠單抗注射液5%7特比澳三生制藥重組人血小板生成素注射液-9%8安博靈杰特貝林Csl Behring人血白蛋白10%9諾雷得阿斯利康Astrazeneca醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑-4%10立普妥暉致Viatris阿托伐他汀鈣片4%11帕捷特羅氏Roche帕妥珠單抗注射液10%12拜新同拜耳Bayer硝苯地平控釋片-6%13美平住友Sumitomo Dainippon注射用美羅培南4%14倍他樂克阿斯利康Astrazeneca琥珀酸美托洛爾緩釋片-4%15?？删S正大天晴鹽酸安羅替尼膠囊-9%16壹麗安麗珠集團艾普拉唑腸溶片-26%17津優力石藥集團聚乙二醇化人粒細胞刺激因子注射液0%18新活素康哲藥業注射用重組人腦利鈉肽32%19安達唐阿斯利康Astrazeneca達格列凈片40%20克艾力石藥集團注射用紫杉醇(白蛋白結合型)15%