普華永道：2018年亞太經合組織CEO調研 — 中國報告(19頁)(1).pdf

1、亞太經合組織CEO峰會: 巴布亞新幾內亞莫爾茲比港 / 2018年11月15-17日 貿易爭端下重塑企業韌性 與數字化就緒程度 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 PwC | 關于亞太經合 組織CEO調研： 2 全數21個亞太經合 經濟體參與調研 85% 的受訪者 屬于關鍵決策人 37%的企業錄得至少 10億美元年收入 PwC | 在11月15日於2018年亞太經合組織CEO 峰會正式發布 線上調研在5月10日到7月16日之間進 今年是此調研的第9周年 作為峰會的知識伙伴進行此調研 “ PwC |3PwC | 全球貿易環境變化不定。 主流貿易規則不斷遭遇挑戰，以往的商業模式被 新的經營

2、思維所取代。 雖然經濟形勢令人擔憂，但是大部分中國企業已 迅速審時度勢，在應對新挑戰時展現出其韌性。 今年，我們審視大環境以驗證貿易言論的真偽， 找出左右商業領袖決策的真正原因。 前言 “ PwC | 貿易逆境挫傷營商信心且影響投資 4 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 中國 - 非常有信心亞太經合組織 - 非常有信心 中國 - 不太有信心亞太經合組織 - 不太有信心 201320142015201620172018 50% 40% 30% 20% 10% 0% 受訪者對未來收入前景“非常有信心”的中國高管樂觀程度的主要指標 PwC | 0% 10% 20% 30% 40% 由于新的

3、雙邊貿易 協定收入機會增多 由于貿易協定陷入僵 局或瓦解， 收入遭受損失 跨境商品流動壁壘增加跨境提供或 接受服務壁壘增加 跨境投資壁壘增加 （外商直接投資和 并購受限） 亞太經合組織中國 營商信心很大程度上取決于企業對全球貿易環境的判斷 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 未來12個月預期在全球貿易環境中經歷下列情況的高管百分比 PwC | 未來投資意向未來對亞太地區和世界其他地區的投資分配 3% 減少 25% 世界其他地區 51% 維持不變 46% 增加 75% 亞太地區 盡管環球投資意欲有所減低，中國企業正積極通過重新 調整亞太經合組織區內的投資項目抵御沖擊 2018年亞太經合組

4、織CEO調研 中國報告 PwC | 39% 44% 44% 45% 46% 36% 44% 45% 46% 47% 越南 中國 美國 澳大利亞 泰國 2018 越南 中國 印度尼西亞 美國 泰國 2017 以亞太區內跨境投資的凈增額而言，中國仍然是吸引力排名第 二的投資目的地 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 未來12個月吸引的跨境投資將實現增長的主要亞太經合組織體 （凈增值） PwC | 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 風險評估商業可行性 分析 收購合并提高企業戰略 審核的頻率 加大使用 數據和 知識產權 開發新產品 和服務 識別本地合 作伙伴以分 散風險 重

5、視打造品牌加大對新科 技和新興技 術的投資 不知道 中國亞太經合組織 政府舉措帶動新的增長機遇 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 中國企業未來兩年內計劃進行哪些活動，以配合中國政府的重大舉措 PwC | 與競爭對手不相上下落后于競爭對手極具競爭力 0%20%40%60%80%100% 管理數據風險 0%20%40%60%80%100% 勞動力技能與發展 運營能力 數據基礎建設 數字化客戶互動 數字化產品研發 中國亞太經合組織 中國企業高管意識到數字領域的激烈競爭 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 中國企業如何評估自身相比競爭對手的數字化能力 PwC | 認為政府應該更大力的

6、培養 STEM 專業人才 10 認為政府在培養STEM專業人才 方面已經做得足夠 61% 8% 大部分中國高管認為政 府機構需投放更多資源 培養STEM（科學、 技術、工程和數學） 人才 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 PwC | 7% 33% 41% 15% 極具競爭力跟競爭對手 不相上下 沒有使用人 工智能技術 落后于競爭 對手 中國企業正重新審視投資以推動數字化能力 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 中國為推動數字經濟發展而需要優先改善的領域 過去兩年在產品中使用人工智能方面企業的自我評核 提高國內數據和隱私保護標準 數字化人才的供應 改善數字基礎設施 降低外國企業

7、的準入門檻 發展電子商務 鼓勵更多人參與數字經濟 加大公私部門網絡安全防護的投資 1 2 3 4 5 6 7 PwC | 31% 28%28% 24% 23% 韓國 21% 加拿大 澳大利亞 中國香港日本 新加坡 PwC | 香港作為一個生態 系統將掀起新的獨 角獸公司增長熱潮 借鑒美國和中國的成功，CEO也看到其他亞太區經濟體有利初創 企業快速成長的正面因素 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 美國和中國以外，擁有優厚條件引發下一輪獨角獸企業成長潮的經濟體 PwC | （亞太經合組織：20%）在開展其跨境商務活 動時，察覺到未來12個月內跨境數據傳輸的壁 壘將會增加。 28% 的中國

8、受訪者 商業模式需要與數據傳輸法規保持同步 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 13 PwC | 0510152025303540 9% 13% 19% 30% 34% 31% 22% 17% 7% 14% 我們將會裁減人才 企業人員數量不會發生改變， 但員工崗位發生重大變動 企業人員數量不會發生改變， 且員工崗位變動很小 我們創造更多就業機會但未能 為崗位找出所需人才技能 我們創造更多就業機會且成功 招募對口人才 中國亞太經合組織 雖然招募對口人才仍有困難，但新興科技創造的就業崗位 將多于其所取代的 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 PwC | 10th 擴大員工保障 提高

9、最低工資 全面普及優質教育 擴大醫療保障 鼓勵儲蓄和提供金融服務 沒作出貢獻作出適度或高度貢獻 基建類 81% 68% 64% 58% 56% 57% 53% 50% 74% 71% 16% 22% 25% 25% 27% 34% 37% 36% 39% 43% 服務類 改善交通狀況 高速且能負擔的互聯網服務 能源和電力的可靠供應 改善水資源供應和衛生條件 穩定的糧食價格 教育進步和改善交通配套是推動包容性增長的關鍵 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 PwC | 對政策制定者而言: 貿易討論促使中國重新審視與亞太經合組織內外的國際關系和經濟合作關系。 挖掘國內市場是緩解貿易保護主義問

10、題的長期措施。政策制定者應抓緊時間深 化結構性改革，以刺激總體需求。 政府支持是推動私營部門經濟數字化進程的關鍵決定因素。 對商業領袖而言: 企業必須對他們在全球價值鏈中所受影響保持警惕，并優先利用資源加快產業 升級步伐。 數字化轉型和采用新興技術是提高企業競爭力的關鍵所在，實現數字化的速度 也至關重要。 鼓勵國內企業走出去，通過新的雙邊和多邊協定尋求增長機會，并充分利用政 府牽頭的舉措。 調研結果有何啟示？ 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 PwC | 性別分布 22% 20% 56% 25億美元或以上5億美元至25億美元之間不超過5億美元 年收入分布 15% 85% 業務部門主管

11、機構中的最高決策者 職位分布 金融服務業工業產品消費和零售業科技行業 行業分布 39%29%21%21%17%21%8% 專業服務業 12% 其他 9%116%84% 中國受訪者背景 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 PwC | 我們于2018年5月10日至7月16日進行了2018年亞太經合組織CEO調查，訪問了各行業的領導人。 我們主要使用在線問卷方法來獲得來自首席執行官和行業領導者的1,189份有效回復，受訪者來自21個亞太經合組織 經濟體。亞太經合組織的21個成員經濟體包括：澳大利亞，文萊達魯薩蘭國，加拿大，智利，中華人民共和國，中國 香港，印度尼西亞，日本，韓國，馬來西亞，墨西哥，新西蘭，巴布亞新幾內亞，秘魯，菲律賓，俄羅斯，新加 坡，中國臺北，泰國，美國和越南。 這次調研提供了六種語言選擇：英語，簡體中文，越南語，日語，韓語和西班牙語。 調查所得的答復是在不記名和加總的基礎上作出的。 注意：由于四舍五入，并非所有數值加起來都是100。 調研方法 2018年亞太經合組織CEO調研 中國報告 本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。 2018 。版權所有。系指網絡及/或網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入 聯系我們 林怡仲 中國內地及香港市場主管合伙人