有米科技：2018全球移動互聯網市場研究系列報告-亞太篇Ⅱ(26頁).pdf

1、- 2018 全球移動互聯網 市場研究系列報告 亞太篇 Mobile Internet Market Report 2018 Asia Pacific 2018.08 有米科技 2 本篇報告將繼上篇亞太篇，對亞太地區印度、泰國、菲律賓的移動互聯網市場進行研究，主要按互聯網市場概況、iOS 應用類別排名概況、移動電商市場概況、移動游戲市場概況、數字廣告營銷市場概況五大版塊進行分析。 印 度 標簽：人口藍海，投資風口 一、印度互聯網市場概況 1. 印度人口&經濟指數 印度作為超級人口大國，人口總數達 13.4 億，其城市人口占比僅為 34%，受教育人口僅為 72%，男女比例為 52:48，失業率

2、達 3.5%。GDP 達 8.23 萬億美元，增長 7.3%，人均 GDP 達 6616 美元，通貨膨脹達 4.9%。 2017 年 GDP 總值位居世界第七，外來投資高達 445 億美元。亞非銀行2018 年全球財富遷徙報告表示，預計從 2017 年到 2027 年，印度財富總量預計將從 8.23 萬億美元增長至 24.7 萬億美元，增速高達 200%，遠高于全球趨勢全球財富預計在未來十年增長 50%，到 2027 年達到 321 萬億美元。 2. 印度互聯網用戶概況 印度互聯網用戶總數達 4.62 億，僅占人口比重的 34%，二三線城市及農村地區互聯網普及率比較低。 與 2015 年相比，

3、印度 App 2017 年的下載量飆升了 215%，成功超越美國成為全球App 下載總量排在第二位的國家， 僅次于中國。 印度平均每個手機用戶擁有近 80 個 App，經常使用的 App 超過 40 個。此外印度人口基數大，35 歲以下年輕人口占比近 65%，擁有巨大的互聯網人口紅利，從而成為眾多市場參與者和資本人眼中的一塊肥肉。 智能手機用戶占 40%，電腦用戶和平板用戶分別占 15%和 5%。智能手機的使用率有米科技 3 遠超電腦及平板，但這也恰恰代表了印度移動互聯網市場的潛力是很大的。 智能手機的不斷普及， 以及移動用戶對內容的強烈需求是推動印度移動應用市場快速增長的一大要因，目前印度

4、的移動應用市場正以 43%的年增長率持續增長，市場前景不可估量。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 3. 印度移動端互聯網用戶行為 印度移動端用戶活躍度偏低，使用手機觀看視頻的人數占總人口 30%，玩游戲的人數占總人口的 26%。 據統計，2017 年印度在線視頻觀眾達到 2.5 億，同比增長 64%。預計到 2020 年，印度數字消費者 72%的手機流量消費都將用于觀看在線視頻。 印度在線視頻消費大幅增長， 緣于印度總理莫迪上臺以后大力推進“數字印度”戰略，智能手機不斷普及，手機流量費用降低等原因。當前，包括中國企業在內的各國在線視頻巨頭都看好印度在線視頻

5、發展前景。 印度使用線上付款的人數占人口比例的 20%，在東南亞國家中排名相對靠前，且一個月內有過網購行為的用戶也達到 20%。就印度人口基數而言，這是一個相對客觀的數字。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 有米科技 4 4. 印度移動設備廠商概況, Android 占據主要市場份額 印度有約 86%的設備操作系統為 Android，iOS 的占比僅為 3%左右。 設備廠商中，三星的市場份額最大，中國眾多著名手機制造商，比如小米、OPPO 、vivo 等已經成為印度的主流手機制造商。此外，印度有接近 21.73%的設備來自于眾多不同的中小型廠商。 Sour

6、ces: statcounter-vendor-market-share 有米科技 5 二、印度 Android 應用類別排名概況 在 Google Play 免費榜和付費榜（2018 年 7 月 25 日）前 500 名中，游戲類應用遠超其他類別成為第一，在免費榜中工具類應用數量排名第二，在付費榜中個性化類應用數量排名第二，這表明印度的應用市場中這兩類應用占比更多。 印度一直以來互聯網發展較為落后，Wifi 覆蓋率不高，同時，印度部分家庭仍存在共用手機的現象且手機配置較為低端，這使得當地人對手機的加速、性能優化、以及脫網絡脫流量的手機之間的文件傳輸等功能存在很大需求，所以主打這些功能的工具

7、類App 在印度備受歡迎。 有米科技 6 Reference: app annie rank index-India-Android July 25st-free apps 三、印度移動電商市場概況 1. 本土和海外電商平臺占比接近 海外電商平臺和印度本土電商平臺占比接近。海外電商平臺中，中國和美國的電商平臺占比較大， 品牌類電商平臺約有 6%的市場份額。在非品牌類中，綜合類與服飾&時尚類占比較高。 有米科技 7 Reference: app annie rank index-India-Google Play free apps Top 100 2. 2017 年印度電商市場支出情況 印

8、度總電商用戶達 1.7 億， 同比增長 18%， 占人口比重 13%。 電商營收總額達 200.6億美元，人均消費 113 美元，同比增長 25%，其中服飾時尚、美食&護理和旅行產品的品類增幅較大。 根據 eMarketer 的最新預測，印度的零售電商銷售額今年將攀升 31.0，達到 327億美元。這一增長率在亞太地區僅落后于中國和印度尼西亞。 Reference: Hootsuit-Digital in 2018 四、印度移動游戲市場概況 1. 海外其他國家手游占比遠超印度本土手游 從 Top 100 榜單應用數量來看，印度本土手游發行商占比 25%。海外發行商中，占據份額比較大的是中國和美

9、國發行商。 從下載總量 Top 10 公司和營收 Top 10 公司榜單來看，塞浦路斯發行公司 Outfit7 和印度發行公司 Octro 排名第一。從公司數量看，印度共有 5 家公司入榜，排名第一，美國則以 4 家公司位列其次， 中國公司 Doodle Mobile (涂鴉移動)和 Moonton (沐瞳)也分別入圍下載和營收 Top 10 榜單。 有米科技 8 Reference: app annie rank index-India-Google Play free apps 2. 休閑游戲市場數量占優勢 從iOS 免費榜Top 100 來看， 休閑和動作游戲數量在市場中占比較多； 從

10、 Google Play免費榜 Top 100 來看，休閑和賽車游戲數量占比較多，可以看出印度游戲市場中休閑游戲市場占據一定份額。 印度免費榜頭部榜單仍以輕度游戲為主， 基于印度早期互聯網基礎建設的不完善及游戲設備的落后，操作簡單、占用容量小的輕度休閑游戲一度是印度市場移動端游戲的有米科技 9 主流。而印度玩家對賽車游戲的喜愛，則與其本土文化、交通息息相關，摩托車是印度很多家庭日常出行的主流交通工具。 從下載總量 Top 10 游戲來看，印度游戲公司 Gamotronix 發行的Ludo King排名第一。目前，Ludo King 是印度國民度非常高的一款棋盤類博彩游戲，該游戲全球下載量超過

11、 5500 萬次， 每天有超過 1000 萬活躍用戶和超過 100 萬次的新安裝， 其中 80都來自印度本土，在當地人的通勤、休息時間，家庭晚餐后的閑談小聚，這款游戲的身影都隨處可見。 Reference: app annie rank index-India-Google Play free apps Top 100 五、印度數字廣告營銷市場概況 根據 eMarketer 最新預測，2018 年印度將有 3.37 億人，即超過四分之一的人口使用智能手機。智能手機的增速將達 16，這一增速已超過全球任何國家智能手機增長率。 2017 年，印度移動廣告支出總額約為 4.6 億美元，同比增長 85

12、%，占數字營銷市場總額的 37.9%。預計到 2021 年，印度移動廣告市場規模將達到 17.3 億美元，預計占整個數字營銷市場的 61.7%。 有米科技 10 Reference: Emarketer-Digital Ad Spending in India, Study Found 有米科技 11 泰 國 標簽：市場偏小，趨于穩定 一、泰國互聯網市場概況 1. 泰國人口&經濟指數 泰國人口基數小，人口總數達 6910 萬，其城市人口占比約為 53%，受教育人口為97%，男女比例為 49:51，失業率為全球最低。 2017 年總 GDP 并不高， 達 1.2 萬億美元， 但人均 GDP

13、表現良好， 人均 GDP 達 16888美元。外來投資僅僅為 16 億美元，低于全球很多國家。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 2. 泰國互聯網用戶概況 泰國互聯網總用戶數達 5700 萬，占人口比重 82%。 寬帶互聯網和 4G 時代使泰國的移動互聯網普及率逐年提升，泰國互聯網用戶中使用智能手機上網的比例遠高于其他電子設備，智能手機用戶占人口比例 71%，而電腦及平板的普及率較低，分別占 25%和 12%。 有米科技 12 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 3. 泰國移動端互聯網用戶行為 泰國移動端用戶活躍度較高，使

14、用手機觀看視頻的人數占總人口 75%，玩游戲人數占 66%。使用線上付款的人數僅僅占人口比重的 4%，但一個月內有過網購行為的用戶高達 53%。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 社交電商在一定程度上是泰國特有的電商模式。據公開數據顯示，泰國 51%的網購者通過社交媒體購物，這一比例世界排名第一。通常，商家會在 Facebook 或 Instagram上開設“店鋪”，并發布商品的圖片和細節。用戶可以隨時瀏覽產品的價格及詳細信息，并通過一個流行的聊天應用，如 LINE，來與商家進行溝通交流，并確定最終的支付方式，通常是銀行轉賬或貨到付款。因此，我們很難準確地衡

15、量泰國社交商業的市場的規模，因為社交媒體的大部分銷售都是通過銀行轉賬和線下付款進行的，商家也無法提供準確的實際收入數據。 這也是一個月內有網購行為的用戶與線上付款人數的比重如此懸殊的原因。 4. 泰國移動設備廠商概況, Android 占據主流市場 泰國有約 83%的設備操作系統為 Android，iOS 的占比為 16%左右。 有米科技 13 設備廠商中，三星的市場份額最大，OPPO 和華為在泰國市場的占比也不容忽視，接近 29.8%的設備來自于眾多不同的中小型廠商。 對于華為、小米、OPPO 等國產智能手機市場，由于國內智能手機市場的飽和，尤其是增速上的下滑，所以開始將重心逐漸放到了海外

16、智能手機市場，可以看到在泰國移動設備廠商市場的表現良好，穩坐前四甲。 Sources: statcounter-vendor-market-share 二、泰國 Android 應用類別排名概況 在 Google Play 免費榜和付費榜（2018 年 7 月 25 日）前 500 名中，游戲類應用依舊有米科技 14 不出意料地遠超其他類別成為第一，工具類應用數量排名第二，攝影類應用數量排名第三，可以看出工具類和攝影類是泰國移動應用市場的熱門分類。 Reference: app annie rank index-Thailand-Android July 25st-free apps 有米科

17、技 15 三、泰國移動電商市場概況 1. 海外電商平臺占比遠超本土電商平臺 泰國本土電商平臺占比約為 31%，海外電商平臺占比約 69%，其中新加坡和中國的電商平臺占比較大。 品牌類電商平臺約有 5%的市場份額。在非品牌類中，綜合及服務平臺類占比較高，分別占 48%和 20%。 Reference: app annie rank index-Thailand-Google Play free apps Top 100 2. 2017 年泰國電商市場支出情況 泰國總電商用戶達 1192 萬，同比增長 5%，占人口比重 17%。電商營收總額達 29.6億美元，人均消費 248 美元，同比增長 2

18、2%，其中服飾時尚、愛好&玩具和旅行產品的品類增幅較大。 Reference: Hootsuit-Digital in 2018 有米科技 16 據 Statista 對 2018 年至 2022 年東南亞各國電商行業的營收的預估和比較，2018 年泰國的電商市場規模將達到 35.4 億美元，預計 2018-2022 的年均復合增長率為 13.2，并在 2022 年達到 58.3 億美元。 Sources: Statista 不過 Statista 也預測泰國的電商營收增長率會有所放緩，將從 2018 年的 19.65降至 9.75。這是市場日漸成熟和增長平緩下的自然現象，但隨著中產階級的壯

19、大和移動電商的崛起，泰國的電商市場仍然留有很多機會。 四、泰國移動游戲市場概況 1. 海外發行商占比遠超本土發行商 泰國作為新興經濟體之一， 近年智能手機高速普及、 無線網絡覆蓋率高、 政府在 4G網絡等建設方面也是頗為積極， 手游作為很多人的休閑方式正推動著泰國整個游戲產業不斷向前發展。 目前泰國是整個東南亞地區手游市場規模排名第二的國家， 僅次于印尼，2017 年泰國手游市場規模為 2.8 億美元，預計 2018 年將達到 4.8 億美元。 在 Google Play Top 100 榜單和 iOS Top 100 榜單中，中國、法國、美國的游戲占比最大。在 Google Play 榜單中

20、泰國本土游戲僅占 2%，在 iOS Top 100 榜單中泰國本土游戲僅占 3%。 有米科技 17 Reference: app annie rank index-Thailand-Google Play free apps Top 100 2. 休閑類、動作類游戲數量占優勢 從 iOS 免費榜 Top 100 和 Google Play 免費榜 Top 100 來看，休閑、動作以及街機游戲數量占比較多，可看出泰國游戲市場中休閑游戲市場占據一定份額。 在 App Store 無“應用內購買“的游戲數量中付費游戲有 266 個，免費游戲有 48 個，暢銷游戲有 10 個；在 Google Pl

21、ay 無”應用內購買“的游戲數量中付費游戲有 293 個，免費游戲有 25 個，暢銷游戲有 44 個。從數據上來看，免費游戲占比較少，可能需要通過廣告變現的需求會相對較少。 Reference: app annie rank index-Thailand-Google Play free apps Top 100 有米科技 18 五、泰國數字廣告營銷市場概況 總體來說，泰國整體廣告市場的增長十分緩慢，整個市場趨于穩定。2017 年整體數字廣告市場支出約為 4 億 300 萬美元，同比增長 18%。占整體廣告市場的 17.5%。 2017 年移動廣告支出為1億 6850 萬美元， 同比增長55

22、%， 占數字廣告市場的 41.8%，占整體廣告市場的 7.3%。 預計2020年， 移動廣告市場份額將達到3億4300萬美元， 占數字廣告市場的62.9%，占整體廣告市場的 14.3%。 Reference: Emarketer-Digital Ad Spending in Thailand, Study Found 有米科技 19 菲律賓 標簽：欠發達，發展乏力 一、菲律賓互聯網市場概況 1. 菲律賓人口&經濟指數 菲律賓人口基數適中，人口總數 1.04 億，其城市人口占比約為 44%，受教育人口為 96%，男女比例為 49:51，失業率為 5.9%。 2017 年總 GDP 較低，達 0

23、.8 萬億美元，增長率為 5.8%，人均 GDP 在全球也處于中下，僅達 7728 美元，通貨膨脹為 1.8%，外來投資為 79 億美元，在東南亞一帶處于不錯的水平。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 2. 菲律賓互聯網用戶概況 互聯網用戶有 6700 萬，占人口比重約 63%，智能手機用戶占人口比重 65%，電腦及平板的普及率在東南亞較為良好，分別占 38%和 29%。智能手機用戶相比電腦和平板用戶數量較多，但仍有進步空間，移動互聯網市場還有待開發。 有米科技 20 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 3. 菲律賓移動端

24、用戶行為 菲律賓移動端用戶活躍度適中， 觀看視頻的人數占比 52%， 玩游戲的人數占比 48%，但一個月內有過網購行為的用戶約 25%，使用線上付款的人數僅占人口比重的 4%。其線上付款人數占比與泰國類似， 有數據顯示在菲律賓超過 80%的電商玩家提供貨到付款服務。由于信用卡普及率較低，東南亞電子商務企業不得不面對西方電子商務市場沒有經歷的獨特挑戰。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 4. 菲律賓移動設備廠商概況，Android 占壓倒性優勢 菲律賓有約 83.87%的設備操作系統為 Android，iOS 的占比為 16.13%左右，主要移動設備以 And

25、roid 為主。 設備廠商中，三星的市場份額最大，OPPO、華為在菲律賓市場的占比排名前列。此外，菲律賓有接近 15.75%的設備來自于眾多不同的中小型廠商。 有米科技 21 Sources: statcounter-vendor-market-share 二、菲律賓 Android 應用類別排名概況 在 Google Play 免費榜和付款榜（2018 年 7 月 25 日）前 500 名中，游戲類應用遠超其他類別成為第一。 在 Google Play 免費榜前 500 名中，工具類和攝影類應用數量分別排名第二、第三，40 個工具類應用中有 14 個為中國發行商，可看出中國在菲律賓工具類應

26、用占據一定的市場。在 Google Play 付費榜前 500 名中，個性化應用數量排名第二，工具類應用數量排名第三。 有米科技 22 Reference: app annie rank index- Philippines -Android July 25st-free apps 有米科技 23 三、菲律賓移動電商市場概況 海外電商平臺遠超本土電商平臺 菲律賓的電商平臺幾乎都是海外平臺，其中美國和中國的電商平臺占比最大，分別占 18%和 14%。品牌類電商平臺約有 6%的市場份額，在非品牌類中綜合類數量最多，其次是服務平臺類。 Reference: app annie rank inde

27、x-Philippines-Google Play free apps Top 100 四、菲律賓移動游戲市場概況 1. 海外手游占比遠超菲律賓本土手游，中國發行商表現良好 Google Play Top 100 榜單和 iOS Top 100 榜單中，美國、中國、法國的游戲數量占比較大，菲律賓本土游戲占比為 0。 Reference: app annie rank index-Philippines-Google Play free apps Top 100 有米科技 24 2. 休閑類與動作類、街機類游戲數量占優勢 在 Google Play 游戲 Top 100 免費榜單中占幅最大五類

28、游戲依次為動作類、休閑類、街機類、賽車類、體育類和策略類游戲。其中動作類占 35%，休閑類占 25%，街機類占16%，賽車類和體育類各占 6%，策略類占 4%。 在 iOS 游戲 Top 100 免費榜單中休閑游戲和動作游戲占幅最大，分別占比 28%和25%。由此可以看出，休閑游戲在 Google 和 iOS 市場中頗受菲律賓人民的歡迎。 Google Play 中無“應用內購買”的游戲數量中免費游戲有 18 個，付費游戲有 316 個，暢銷游戲有 18 個；iOS 中無“應用內購買”的游戲數量中免費游戲有 43 個，付費游戲有285 個，暢銷游戲有 21 個。無應用內購買的免費游戲在東南亞地

29、區相比較少，可看出菲律賓的移動游戲市場還是有一定的局限。 Reference: app annie rank index-Philippines-Google Play free apps Top 100 五、菲律賓數字廣告營銷市場概況 2017 年整體數字廣告市場支出約為 3 億 4540 萬美元，同比增長 20%。占整體廣告市場的 18.7%。 2017年移動廣告支出為1億2920萬美元， 同比增長100%， 占數字廣告市場的37.4%，占整體廣告市場的 7%。 預計2020年， 移動廣告市場份額將達到2億8930萬美元， 占數字廣告市場的59.4%，占整體廣告市場的 14.4%。 有米科技 25 Reference: Emarketer-Digital Ad Spending in Philippines, Study Found 有米科技 26 關注有米科技，洞察移動營銷