MobTech&新京報：2020移動互聯網趨勢洞察報告V2（34頁）.pdf

1、MobTech與新京報聯合發布 2021年1月 2020年中國移動互聯網 趨勢洞察報告 2020中國移動互聯網五大趨勢 Mob研究院主要觀點： 電商加速下沉：2020年電商下沉市場用戶規模突破4億大關，日均使用時長突破1小時，95后、00后年輕用 戶占比攀升； “云經濟”逆勢突圍：疫情下，云辦公、云教育等行業逆勢增長。其中，2020年在線教 育用戶規模突破5億大關，學前教育和職業教育成為“新寵”；遠程辦公用戶一年暴增2 億，綜合類平臺牢據90%用戶； 旅游出行回暖：2020Q4在線旅游用戶規模攀升至4.9億，與2020Q1相比增加1億，旅游業重現生機。國慶 中秋雙節期間，旅游人數已恢復至去年八

2、成； 短視頻流量池高增：2020年短視頻用戶規模突破8億大關，月均使用時長突破20小時。同時，短視頻下沉 之戰愈演愈烈，“極速版”為搶占下沉市場的利器； 直播電商風頭正勁：2020年直播電商用戶規模突破3億量級，投融資金額超過15億元，資本競 相追逐。同時，直播電商賽道巨頭盤踞，主播競爭激烈，馬太效應凸顯； 電商加速下沉 疫情加速電商下沉，截止2020年12月底，下沉市場電商用戶規模已經突破4億大關，日均使用時長突破1小 時，95后、00后年輕用戶占比攀升 趨勢一 3.843.86 3.88 4.02 4.46 4.344.324.32 4.314.334.33 4.344.364.35 20

3、19.112019.122020.12020.22020.32020.42020.52020.62020.72020.82020.92020.102020.112020.12 2019-2020年下沉市場電商用戶規模 Source：MobTech，2019.11-2020.12 疫情培育下沉網購習慣，用戶突破4億 網購在下沉市場已經成為主流的購物方式，疫情期間加速網購下沉，用戶規模突破4億大關 單位：億 下沉市場電商用戶日均使用時長突破1小時，直播帶貨模式貢獻使用時間 下沉用戶日均使用時長突破1小時 5 閑暇時間富足 娛樂資源匱乏 趨利性強 遷移成本高 線下交流頻繁 口碑傳播效 果強 2020

4、年12月下沉市場電商用戶日均使用時長 2020年12月日均使用時長 0135 Source：MobTech，2020.12 單位：小時 2020年12月電商類下沉市場活躍滲透率 33.6% 28.2% 2.4% 2.0%1.9% 0.8% 0.8% 0.4%0.3% 27.2% 26.6% 6.5% 5.0% 3.0%2.9% 拼購電商綜合電商生鮮電商跨境電商導購品牌電商微商購物分享母嬰電商 電商類下沉市場活躍滲透率電商類全網活躍滲透率 Source：MobTech，2020.12 更偏好綜合電商和拼購電商 相比于一二線市場，下沉市場使用的電商平臺種類相對較少，更偏好綜合電商和拼購電商 2.6

5、% 13.5% 48.1% 31.2% 4.6% 9.5% 19.4% 45.9% 22.1% 3.1% 18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上 20192020 2019-2020年下沉市場電商用戶年齡分布 Source：MobTech，2019、2020 95后與00后逐漸成為下沉市場網購主力軍 網紅產品、小眾需求和極致性價比受追捧，電商逐漸開始迎合下沉年輕人的消費特性 短視頻流量池高增 疫情推動下，短視頻迎來爆發式增長，用戶規模超過8億，月均使用時長突破20小時。同時，短視頻下沉 之戰愈演愈烈，“極速版”為搶占下沉市場的利器 趨勢二 Source：MobTech，201

6、9.10-2020.12 19.8 21.5 21.3 20.8 21.2 2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4 單位：小時 7.69 8.358.33 8.27 8.22 2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4 單位：億 2019-2020年短視頻行業用戶規模2019-2020年短視頻月人均使用時長 疫情防控下，用戶足不出戶，短視頻行業也迎來爆發式增長。2020年短視頻用戶規模突破8億大關，月人 均使用時長突破20小時 短視頻用戶規模突破8億大關 用戶規模超過8億量級月均使用時長超過20小時 7.9% 18.0% 16.0% 20.7% 22.7

7、% 14.7% 一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 下沉市場占比58.1% 2020年短視頻新增用戶城市等級分布 Source：MobTech，2020.01-2020.12 2020年，近六成新增用戶來自于下沉市場。在行業流量見頂的情況下，短視頻市場玩家瞄向了人口基數 大、市場廣闊的三四五線城市，短視頻下沉之戰愈演愈烈 下沉之戰愈演愈烈，近六成新增用戶來自下沉市場 2020年12月頭部短視頻平臺下沉市場占比 Source：MobTech，2020.12 63.4% 61.3% 60.6%60.5% 60.2% 57.5% 57.1% 55.6% 54.3%54.3% 快手極速

8、版 火山極速版快手抖音火山版 抖音極速版逗拍西瓜視頻好看視頻抖音微視 “極速版”成收割下沉市場利器 各短視頻平臺競相上線極速版，極速版增加賺錢、提現等分享邀請功能，旨在更快速收割下沉市場用戶 2020年12月短視頻平臺活躍用戶規模Top10 Source：MobTech，2020.12 3.74 2.67 1.26 1.14 0.89 0.69 0.52 0.40 0.21 0.15 抖音快手快手極速版西瓜視頻抖音極速版 抖音火山版好看視頻微視逗拍火山極速版 單位：億 BTT瓜分短視頻頭部市場 字節跳動、百度、騰訊在短視頻領域鏖戰，三者瓜分頭部市場，一眾中小平臺面臨生存危機 旅游出行回暖 趨勢

9、三 后疫情時代，旅游行業逐漸恢復生機，第四季度在線旅游用戶規模攀升至4.9億，與一季度相比增加1億規 模。國慶中秋雙節期間，旅游人數已恢復至去年八成 37.9% 30.2% 19.7% 12.1% 0.1% 視情況而定 我還是會按照原計劃去旅游，補上之前未去的旅游景點 未來我會盡可能的減少旅游出行計劃 我會增加旅游出行計劃，去更多的旅游景點 其他 疫情后旅游計劃調研 疫情后首次出游時間調研 Source：Mob研究院調研 29.4% 23.0% 20.9% 14.8% 8.4% 3.5% 疫情后的4-6個月 疫情后的2-3個月 視情況而定 疫情后的7-12個月 疫情結束1年以后 疫情后的1個月

10、內 疫情后首次出游時間 按照原計劃或 增加旅游計劃 占比42.3% 半年內首次出游 占比超5成 國民對旅游需求旺盛，盡管疫情一度影響旅游出行，但今年以來按原計劃出游或增加旅游計劃的用戶占比 超4成；出游時間上，選擇疫情半年內首次出游的占比超5成 疫情影響出行，但國民旅游意愿不減 4.4 3.8 3.5 3.8 4.2 4.2 4.3 4.4 4.8 4.9 5.0 4.9 2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12 2020年在線旅游行業活躍用戶規模 Source：Mo

11、bTech，202001-202012 第一季度 3.9億 第四季度 4.9億 后疫情時代，旅游出行逐步回暖 經歷疫情的打擊，第一季度旅游行業步入寒冬；后疫情時代，旅游行業逐漸回暖，國內防疫的大環境讓人 們越來越放心大膽出門，第四季度在線旅游App月活規模攀升至4.9億 單位：億 截至十一長假，行業已恢復至去年同期近八成水平 頭條系2020年各假期旅游行業同比恢復情況 Source：文化和旅游部數據中心，Mob研究院整理 16.6% 38.6% 53.5% 50.9% 79.0% 13.0% 19.3% 36.7% 31.2% 69.9% 一季度清明節五一節端午節國慶中秋雙節 旅游人數同比恢復

12、旅游收入同比恢復 1月24日3月12日7月14日10月1日 停組團，關景區省內游解禁 跨省游開放 旅游業恢復近八成 隨著“省內游”、“跨省游”等一系列政策的解禁，旅游行業逐漸復蘇；國慶中秋雙節期間，旅游人數恢 復至去年同期的79% 2020年各假期旅游出行區域情況 Source：MobTech，2020.4.4-4.6，5.1-5.5，6.25-6.27，10.1-10.8 70.2% 65.5% 63.6% 54.6% 29.8% 34.3% 36.2% 45.1% 0.0%0.2%0.2%0.3% 清明節五一節端午節國慶節 省內游省外游境外游 省內游是2020年旅游出行人群的首選主題；但隨

13、著疫情緩解，游客出游半徑逐漸擴大，國慶中秋雙節假 期，選擇省外游的人群占比45.1% 省內游是主流，省外游隨疫情緩解有所提升 2019年冰雪旅游數據表現 Source：文化和旅游部數據中心，Mob研究院整理 2019年 中國冰雪旅游人次達：2.24億 同比增長：13.7% 冰雪旅游收入達：3860億元 同比增長：17.1% 冰雪旅游人均消費達：1734元 是國內旅游人均消費的1.87倍 冰雪旅游熱門目的地 Top 1 哈爾濱 Top 2 海林Top 3 長春 Top 4 沈陽Top 5 牡丹江 Top 6 白山Top 7 大連 Top 8 尚志Top 9 漠河 Top 10 延吉 冰雪游成20

14、20年熱門旅游主題 以冬奧會為契機，冰雪旅游成為近些年的熱門主題，國家制定的“3億人上冰雪”的任務已完成近8成；冰 雪旅游的人均消費偏高，是國內旅游的人均消費的1.87倍；哈爾濱是最受歡迎的冰雪旅游目的地 直播電商風頭正勁 疫情期間“宅經濟”的刺激下，直播電商迎來了爆發式發展，用戶規模突破3億量級。2020年直播電商投融 資金額超過15億元，成為資本競相追逐的對象 趨勢四 2.13 2.54 2.74 3.17 2020Q12020Q22020Q32020Q4 Source：Mob研究院根據自有模型測算 單位：億 在疫情期間“宅經濟”的刺激下，直播電商迎來了爆發式發展，截止2020年底，用戶規

15、模突破3億量級 直播電商用戶規模高達3億 2020年直播電商行業用戶規模 2020年中國直播電商行業用戶規模 1.98 7.33 0.75 5.26 5 10 10 2 2020Q12020Q22020Q32020Q4 融資金額/億元融資事件數 Source：IT桔子，Mob研究院整理 與整體遇冷的資本環境形成鮮明對比，直播電商成為資本競相角逐的對象，2020年融資金額超過15億元 直播電商投資風口正當時 2020年中國直播電商投融資情況2020年中國直播電商行業投融資情況 22 直播電商帶貨主播：各界名流強勢入局，跨界直播當道 明星、主持人及企業家競相下場直播，或為公益或為品牌宣傳。名人跨界

16、直播吸金效果顯著，帶貨實力強勁，觀 看量和成交額不斷創新高，已成為頭部主播的強勁對手 Source：Mob研究院研究整理 2020年4月7日，央視名嘴朱廣權直播賣貨，為 湖北人民賣特產，刺激消費，快速恢復湖北的經 濟。 2020年5月1日，央視四大主持人康輝、撒貝 寧、朱廣權、尼格買提首次同框直播帶貨。觀看 人數超過了1000萬且成交額高達5.286億元。 明星帶貨主持人帶貨企業家帶貨 2020年4月1日，羅永浩邀請小米中國區總裁盧偉 冰、搜狗CEO王小川來到直播間互動。 2020年5月6日，攜程董事局主席梁建章開啟了第八 場帶貨直播，觀看人數達274萬，1小時成交總額達 4600萬元。 20

17、20年5月10日，格力董明珠快手直播帶貨首秀，直 播3個小時成交額為3.1億元。 2020年4月22日，李小璐直播賣貨，直播4小時 成交額4769萬元，打賞收入85萬。 2020年4月28號，李佳琦攜手楊冪直播帶貨，為 Cross品牌帶貨。 2020年5月14日，劉濤在淘寶直播首次開播，超 過2100萬人觀看，銷售額高達1.48億元。 23 直播電商帶貨商品：美妝、服飾、快消品為主播的寵兒 利潤高和專業化程度低的產品會受到主播的青睞，就目前商品來看，美妝和服裝憑借其高利潤成為主播們的寵 兒，快消品由于專業化程度低、復購率高也成為熱門帶貨產品 Source：國金證券，Mob研究院研究整理 從經濟

18、效益來看，美妝具有高毛利和高 成交量的特點，使其成為最受歡迎的帶貨 商品。服飾受退貨率影響次之，這兩者為 電商平臺最主要的帶貨商品。 從專業化程度來看，快消品由于品牌間 差異化程度較小，購買決策更多由品牌效 應驅動，對帶貨主播的專業化要求低，也 成為了熱門帶貨品類之一。 而對于專業需求較強的商品品類如珠 寶、汽車、3C 等，帶貨主播需要與顧客 進行專業化雙向交流推動購買決策，靠近 產品產業鏈上游的主播往往更加具備說服 力。 直播帶貨經濟效益 主 播 專 業 程 度 需 求 汽車/家居/3C 成交量低 客單價高 珠寶 成交量低 客單價高 利潤率極高 服裝 成交量高 客單價高 利潤率高 退貨率高

19、美妝 成交量高 客單價高 利潤率高 快消品：洗護用品/衛生紙/家居用品/零食等 客單價低 復購率高 產品差異化程度小 價格敏感度高 主流帶貨品類集中在高經濟效益和 低專業需求類產品 24 直播電商帶貨平臺：85后為主力消費群，市場更為下沉 用戶結構上，直播平臺受眾男女分布相對均勻，都以25-34歲85后群體為主，且幾大直播電商平臺用戶均以下沉 市場用戶為主，直播帶貨受眾群體更為下沉 Source：MobTech，2020.12 淘寶、抖音、快手用戶結構對比 53.3% 53.0% 52.6% 46.8% 47.0% 47.4% 淘 寶 快 手 抖 音 男女 7.3% 4.8% 6.2% 16.

20、5% 12.7% 15.7% 15.5% 13.4% 14.7% 21.8% 22.9% 21.9% 23.9% 27.5% 25.8% 15.1% 18.8% 15.8% 一線新一線二線三線四線五線 7.9% 11.1% 9.6% 21.0% 19.9% 18.3% 42.6% 44.9% 45.5% 25.8% 21.7% 24.5% 2.8% 2.4% 2.1% 18歲以下18-24歲25-34歲 35-44歲45歲以上 快手 三線及以下城市69.2% 抖音 三線及以下城市63.5% 淘寶 三線及以下城市60.8% 00后 “云經濟”逆勢突圍 “云經濟”包含云辦公、云醫療、云教育等內容。

21、疫情推動下，“云經濟”逆勢增長。在線教育用戶規模突 破5億大關，語言教育成為“新寵”；遠程辦公用戶一年內暴增2億，釘釘背靠阿里，一家獨大 趨勢五 “云經濟”的各大應用場景逆勢增長 “云經濟”移動互聯網用戶規模 9億+ 云辦公云教育 云政務 包含國家政務及各地區服 務政務平臺 包含掛號問診、健康管理、醫 生助手、醫藥電商、醫療知識 五大類平臺 云醫療 包含綜合協作、音視頻會議、 文檔協作、任務管理、云存儲 五大類內容 月活4億+月活5億+ 月活千萬級 包含K12教育、學前教育、職 業教育、語言教育等內容 月活千萬級 Source：MobTech，2020.12 “云經濟”模式不受空間限制，具有配

22、置靈活、效率高的特點。疫情防控下，人們的數字化需求被點燃， 部分線下場景向線上云端轉移，云教育、云辦公、云醫療等行業逆勢增長 4.7 5.0 5.3 4.9 5.1 2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4 2019-2020年在線教育行業月活規模 Source：MobTech，2019.10-2020.12 單位：億 激增 回落 回暖 2020年12月在線教育行業用戶結構 云教育：市場回暖，用戶突破5億大關 疫情下，用戶“在線學習”的習慣得以培育，用戶規模經歷激增、回落后年底再次回暖，整體規模超5億。 新一線城市75后、85后女性為主要受眾，她們一方面為自我成長而學習，另

23、一方面則是重視小孩教育 性別： 女性占比 61.1% 年齡： 5.5% 22.2% 35.5%36.0% 0.8% 18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上 城市 等級： 10.5% 20.7% 17.6% 19.8%19.6% 11.8% 一線新一線二線三線四線五線 TGI 156 在線教育的熱度由6-18歲學生的小初高教育向語言教育和學齡前兒童教育轉移。與5月份相比，K12熱度 下降，月活規模減少8.5千萬，反觀語言教育和學前教育用戶增加5.9千萬、2.1千萬 2019-2020年在線教育行業各領域月活規模 Source：MobTech，2020.05，2020.12 單位

24、：千萬 云教育：K12熱度不增反減，語言教育成“新寵” 39.1 14.6 6.8 3.9 3.0 0.4 30.6 16.7 12.7 3.0 4.0 1.1 K12 學前教育語言教育綜合教育平臺職業教育素質教育 202005202012 -8500萬 +2100萬 +5900萬 -900萬+1000萬 +700萬 10.3 3.8 2.6 2.3 1.9 1.9 1.9 1.3 1.0 0.8 2020年12月在線教育平臺月活規模 Top10 Source：MobTech，2020.12 單位：千萬 作業幫 斷層領先 作業幫是在線教育賽道唯一一家月活規模破億的企業，其余一眾平臺月活規模不足

25、5千萬。作業幫具有技 術優勢，并且融資實力強勁，至今已獲得超過30億美元的融資 云教育：作業幫獨占鰲頭，融資實力強勁 基本簡介：2014年1月上線，題庫數量1.8億+ 產品功能： 包含拍照搜題、口算批改、直播課、作業幫VIP、練 習、學習工具等功能 融資情況：2015年至今共完成8筆融資，融資總金額超過30億美 元，投資方有阿里巴巴、紅杉資本、軟銀愿景基金、方源資本等 1.9 2.8 3.2 3.5 3.9 2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4 Source：MobTech，2019.10-2020.12 2019-2020年遠程辦公行業月活規模2020年12月遠程辦公

26、行業用戶結構 疫情防控下，遠程辦公用戶習慣得以培養，遠程辦公需求激增，月活規模同比增長101%，年底接近4億水 平。新一線城市75后男性為主力軍，他們馳騁職場，承擔著家庭的重擔 云辦公：增勢迅猛，用戶一年暴增2億 單位：億 性別： 男性占比 51.1% 年齡： 2.8% 15.1% 38.9% 41.7% 1.5% 18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上 9.7% 21.4% 18.4% 19.9% 18.1% 12.5% 一線新一線二線三線四線五線 城市 等級： TGI 105 TGI 130 TGI 108 注：某類細分遠程辦公用戶滲透率=某類細分遠程辦公行業用戶規模/遠

27、程辦公行業用戶規模 Source：MobTech，2019.12，2020.12 2019-2020年遠程辦公行業各領域月活規模 16584 2085 461 373 68 35631 2205 1513 395 82 114.8% 5.8% 228.2% 5.9% 20.2% 綜合協作類文檔協作類音視頻會議類任務管理類云存儲類 201912202012同比增長率 產品功能越綜合越全面，越能贏得用戶青睞。集通訊、協作為一體的綜合協作類平臺，以月活規模破3億的 優勢，牢據遠程辦公行業90%的用戶，其余細分行業瓜分剩余10%的用戶 云辦公：綜合類平臺備受青睞，牢據行業90%用戶 單位：萬 釘釘企業

28、微信石墨文檔印象筆記騰訊會議ZOOMTeambition云之家堅果云億方云 89.5% 用戶滲透率 2020.12 典型 App 5.5%3.8%1.0%0.2% 25707 9265 5263 783 668 514 377 305 300 276 釘釘企業微信騰訊會議 Zoom 有道云筆記印象筆記石墨文檔幕布騰訊文檔飛書 作為綜合協作平臺中最早布局的玩家，釘釘以月活規模破2億的絕對優勢成為行業的領軍者。同時背靠大 樹好乘涼，借助阿里巴巴的資源優勢，主攻中小型企業，服務企業超過1000萬家 云辦公：釘釘背靠阿里，一家獨大 2020年12月遠程辦公平臺月活規模 Top10 企業歸屬：阿里巴巴 產品歷程： 2015年1月上線1.0版本，現今已更新到5.1版本 運營理念：為客戶提高全流程管理的顆粒度，提升企業的內部管 理水平 收費標準：免費使用，增值服務除外（增值服務需要收費，如增 加DING的次數、電話會議時長等） 客戶表現： 主攻中小型企業用戶，服務企業數超過1000萬家 單位：萬 Source：MobTech，2020.12