定期報告-利爾達：2024年三季度報告.pdf

1、1 利爾達 證券代碼:832149 利爾達科技集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人葉文光、主管會計工作負責人孫其祖及會計機構負責人（會計主管人員）鞠磊保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在

2、公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 報告期末報告期末 （20242024年年9 9月月3030日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日）日）報告期末比上年報告期末比上年期末增減比例期末增減比例%資產總計 2,125,637,235.30 2,168,093,806.64-1.96%歸

3、屬于上市公司股東的凈資產 746,332,228.08 785,145,489.90 -4.94%資產負債率%（母公司）39.91%32.63%-資產負債率%（合并）64.63%63.49%-項目項目 年初至報告期末年初至報告期末（20242024 年年 1 1-9 9 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-9 9 月）月）年初至報告期末比年初至報告期末比上年同期增減比例上年同期增減比例%營業收入 1,462,224,996.15 1,676,740,778.32 -12.79%歸屬于上市公司股東的凈利潤-48,590,460.72 -1,392,403.29 -3,38

4、9.68%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-55,955,751.47 -9,560,789.65 -485.26%經營活動產生的現金流量凈額-74,029,274.30 -85,820,853.05 13.74%基本每股收益（元/股）-0.12 0.00 -3,629.41%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）-6.35%-0.18%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-7.31%-1.20%-項目項目 本報告期本報告期 （20242024 年年 7 7-9 9 月）月）上年同期上年同期 （20232023

5、年年 7 7-9 9 月）月）本報告期比上年同期本報告期比上年同期增減比例增減比例%營業收入 525,250,615.38 612,023,912.38 -14.18%歸屬于上市公司股東的凈利潤-7,532,029.93 -6,860,214.94 -9.79%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 -13,774,697.53 -6,746,945.37 -104.16%經營活動產生的現金流量凈額 -24,860,696.93 -39,055,029.57 36.34%基本每股收益（元/股）-0.02-0.02 0.00%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）-

6、1.00%-0.87%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-1.84%-0.85%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 4 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2024 年年 9 月月 30 日）日）變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 應收票據 64,823.06 -82.71%主要原因系報告期部分票據到期收回所致。預付款項 38,903,848.88 1,159.00%主要原因系報告期內預付投資款、貨款及工程款等增加所致。其他應收款 29,580,574.32 104.05%主要原因系報告期內支付押金、保

7、證金增加所致。其他流動資產 6,318,033.32 306.05%主要原因系報告期虧損，待抵扣及待認證增值稅進項稅增加所致。長期股權投資 32,929,032.72 2,212.10%主要原因系報告期對浙江靈朔科技有限公司投資 13,000,000 元；對寧波央騰汽車電子有限公司投資 18,818,571.15元（含債轉股8,818,571.15 元）。在建工程 1,972,231.88 -77.84%主要原因系報告期內在建工程完工轉固定資產所致。使用權資產 12,895,407.54 139.35%主要原因系經營租入房屋到期續簽，重新確認使用權資產并計提折舊所致。長期待攤費用 3,427,

8、153.70 -33.82%主要原因系隨著攤銷，裝修費凈值減少所致。遞延所得稅資產 36,166,730.59 36.45%主要原因系報告期可抵扣虧損、租賃負債等增加所致。其他非流動資產 267,923.92 -78.17%主要原因系報告期長期資產購置款減少所致。應付票據 156,896,436.07 -40.92%主要原因系報告期信用證減少所致。應交稅費 3,220,730.43 -60.40%主要原因系營業收入下降，相應地應交增值稅減少所致。一年內到期的非流動負債 24,017,857.06 54.84%主要原因系報告期內一年內到期房屋租賃費增加所致。租賃負債 1,300,455.67 -

9、39.40%主要原因系經營租入房屋到期續簽，重新確認5 租賃負債所致。合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 財務費用 14,873,095.44 125.40%主要原因系：（1）受匯率波動影響，匯兌損益增加；（2）銀行借款利息費用增加。信用減值損失 -209,279.92 -112.62%主要原因系報告期應收賬款余額減少，相應的壞賬準備減少所致。資產減值損失 -8,133,564.77 -53.81%主要原因系報告期存貨余額減少，計提存貨跌價準備減少所致。資產處置收益 123,667.91 231.00%主要原因系報告期處置車位使用權收益增加所 致

10、。營業利潤 -55,991,307.94 -1,604.79%主要原因系：（1）報告期受宏觀經濟、市場景氣度等因素的影響，營業收入下降導致毛利減少；（2）受匯率波動及利息費用增加影響致財務費用增加。營業外收入 303,689.80 -78.40%主要原因系報告期無法支付款項、品質扣款等減少所致。營業外支出 711,187.48 -80.82%主要原因系報告期捐贈支出減少所致。凈利潤 -49,455,053.10 -1,672.12%主要原因系報告期受宏觀經濟、市場景氣度等因素的影響，營業利潤減少所致。所得稅費用 -6,943,752.52 -148.46%主要原因系報告期可抵扣虧損、租賃負債等

11、增加導致確認遞延所得稅資產增加，相應地抵減所得稅費用所致。合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額 -74,029,274.30 13.74%主要原因系報告期支付的職工薪酬減少所致。投資活動產生的現金流量凈額 -38,482,440.92 -11.59%主要原因系報告期增加對外股權投資所致?；I資活動產生的現金流量凈額 76,704,858.53 -26.33%主要原因系上年同期公開發行股票吸收投資所致。6 年初至報告期末（年初至報告期末（1-9 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單

12、位：元 項目項目 金額金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 123,667.91 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 8,376,475.59 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 256,865.83 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -407,497.68 其他符合非經常性損益定義的損益項目 非經常性損益合計非經常性損益合計 8,349,511.65 所得稅影響數 1,028,062.58 少數股東權益影響額（稅后）-43,841.68 非經常性非經常性損益凈額損益凈

13、額 7,365,290.75 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情況前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 114,538,843 27.17%0 114,538,843 27.17%其中：控股股東、實際控制人 董事、監事、高管 核

14、心員工 100,000 0.02%-100,000 0 0.00%有限售條件股份 有限售股份總數 307,091,157 72.83%307,091,157 72.83%其中：控股股東、實際控制人 265,754,119 63.03%265,754,119 63.03%董事、監事、高管 75,091,766 17.81%75,091,766 17.81%核心員工 總股本總股本 421,630,000-0 421,630,000-普通股股東人數普通股股東人數 5,243 單位：股 7 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質

15、 期初持股期初持股數數 持股變動持股變動 期末持股期末持股數數 期末持股期末持股比例比例%期末持有期末持有限售股份限售股份數量數量 期末持有期末持有無限售股無限售股份數量份數量 1 杭 州 利 爾達 控 股 集團 有 限 公司 境內非國有法人 179,263,660 0 179,263,660 42.52%179,263,660 0 2 陳凱 境內自然人 48,322,900 0 48,322,900 11.46%48,322,900 0 3 葉文光 境內自然人 18,019,200 0 18,019,200 4.27%18,019,200 0 4 杭 州 牛 勢沖 沖 管 理咨 詢 合 伙企

16、業（有限合伙）其他 8,740,000 0 8,740,000 2.07%8,740,000 0 5 陳云 境內自然人 7,893,639 0 7,893,639 1.87%7,893,639 0 6 杭 州 牛 氣十 足 管 理咨 詢 合 伙企業（有限合伙）其他 7,600,000 0 7,600,000 1.80%7,600,000 0 7 杭 州 才 如牛 毛 管 理咨 詢 合 伙企業（有限合伙）其他 7,510,000 0 7,510,000 1.78%7,510,000 0 8 杭 州 氣 壯似 牛 管 理咨 詢 合 伙企業（有限合伙）其他 7,350,000 0 7,350,000

17、 1.74%7,350,000 0 9 杭 州 牛 刀小 試 管 理咨 詢 合 伙企業（有限合伙）其他 7,170,000 0 7,170,000 1.70%7,170,000 0 10 陳麗云 境內自然人 6,363,640 0 6,363,640 1.51%6,363,640 0 合計合計 -298,233,039 0 298,233,039 70.73%298,233,039 0 8 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：陳凱、葉文光：葉文光系陳凱的姑父；陳凱、陳云：陳云系陳凱的堂叔；陳凱、陳麗云：陳麗云系陳凱堂姑；陳凱、葉文光、陳云、陳麗云：陳凱、葉文光、陳云、陳麗云系控股股

18、東杭州利爾達控股集團有限公司的股東；陳凱、杭州牛勢沖沖管理咨詢合伙企業（有限合伙）：陳凱系杭州牛勢沖沖管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；葉文光、杭州氣壯似牛管理咨詢合伙企業（有限合伙）：葉文光系杭州氣壯似牛管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人;陳麗云、杭州氣壯似牛管理咨詢合伙企業（有限合伙）：陳麗云系杭州氣壯似牛管理咨詢合伙企業（有限合伙）合伙人。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 9 第三節第三節 重大事件

19、重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內是否報告期內是否存在存在 是否經過是否經過內部內部審議程序審議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 是 已事前及時履行 是 2024-003 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2024-003 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用 經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季

20、度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 已事前及時履行 是 2021-029 股份回購事項 否 不適用 不適用 已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 具體詳見公司于 2023 年2 月 14 日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市公告書（公告編號2023-028）資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 已事前及時履行 是 2024-003 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 否 不適用 不適用 重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大

21、事項 適用 不適用 (一一)、對外擔保事項、對外擔保事項 擔保對擔保對象象 擔保對擔保對象是否象是否為控股為控股股東、股東、實際控實際控擔保擔保對象對象是否是否為關為關聯方聯方 擔保金額擔保金額 實際履實際履行擔保行擔保責任的責任的金額金額 擔保期間擔保期間 責任類責任類型型 是否履是否履行必要行必要決策程決策程序序 起始日期起始日期 終止日期終止日期 10 制人及制人及其控制其控制的其他的其他企業企業 浙江利爾達物聯網技術有限公司 否 是 10,000,000.00 0.00 2024/3/6 2025/3/5 連帶 已事前及時履行 否 是 10,000,000.00 0.00 2024/5

22、/11 2024/12/16 連帶 已事前及時履行 否 是 24,000,000.00 0.00 2024/9/1 2025/9/1 連帶 已事前及時履行 杭州利爾達展芯科技有限公司 否 是 170,000,000.00 0.00 2023/11/21 2024/11/21 連帶 已事前及時履行 否 是 50,000,000.00 0.00 2024/3/6 2025/3/5 連帶 已事前及時履行 否 是 50,000,000.00 0.00 2024/7/4 2025/7/4 連帶 已事前及時履行 否 是 20,000,000.00 0.00 2023/10/31 2024/10/31 連帶

23、 已事前及時履行 否 是 50,000,000.00 0.00 2024/8/8 2025/8/8 連帶 已事前及時履行 否 是 50,000,000.00 0.00 2023/9/21 2024/11/12 連帶 已事前及時履行 浙江先芯科技有限公司 否 是 43,381,681.00 0.00 2024/7/4 2025/7/4 連帶 已事前及時履行 否 是 10,000,000.00 0.00 2024/3/6 2025/3/5 連帶 已事前及時履行 11 否 是 10,000,000.00 0.00 2023/10/31 2024/10/31 連帶 已事前及時履行 總計總計 497,3

24、81,681.00497,381,681.00 0.000.00 （二）、日常性關聯交易的預計及執行情況（二）、日常性關聯交易的預計及執行情況 具體事項類型具體事項類型 預計金額預計金額 發生金額發生金額 1、購買原材料、燃料、動力，接受勞務 1,000,000.00 0.00 2、銷售產品、商品，提供勞務 2,300,000.00 1,045,544.92 3、公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型 4、其他、其他 1,014,460,000.001,014,460,000.00 328,916,906.85 328,916,906.85 （三）、股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激

25、勵措施（三）、股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住公司優秀人才，充分調動公司管理層及員工的積極性和創造性。有效地將股東利益、公司利益和管理層、員工個人利益結合在一起，促進公司長期、持續、健康發展，公司擬以定向發行的方式進行員工持股計劃。2021 年 4 月 26 日，公司召開第三屆董事會第十五次會議審議通過了利爾達科技集團股份有限公司 2021 年第一次股票定向發行說明書、利爾達科技集團股份有限公司 2021 年員工持股計劃（草案）等議案。同日，公司召開第三屆監事會第八次會議審議上述議案，由于監事會成員全部參與本次員工持股計劃，因此無法作

26、出決議，直接將該議案提交 2020 年年度股東大會審議。公司于 2021 年 5 月 20 日召開 2020 年年度股東大會，審議通過了上述議案。2021 年 6 月 24 日，公司收到全國股轉公司出具的關于利爾達科技集團股份有限公司股票定向發行自律監管意見的函，全國股轉公司對本次股票定向發行無異議。2021 年 7 月 8 日，公司收到中國證券監督管理委員會核發的關于核準利爾達科技集團股份有限公司定向發行股票的批復，核準公司定向發行不超過 3,949 萬股新股，該批復自核準發行之日起 12 個月內有效。2021 年 9 月 15 日，公司完成新增股份掛牌，新增股份 3,837 萬股。報告期內

27、，員工持股計劃持續進行。（四）、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況（四）、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限權利受限類型類型 賬面價值賬面價值 占總資產的比占總資產的比例例%發生原因發生原因 貨幣資金 流動資產 保證金 4,000.00 0.00%保證金 固定資產 流動資產 抵押 98,805,385.51 4.65%國內信用證抵押 12 無形資產 非流動資產 抵押 1,136,416.24 0.05%國內信用證抵押 總計總計 -99,945,801.75 99,945,801.75 4.70%4.70%-資產權利受限事項對公司

28、的影響：以上資產受限是公司日常經營活動產生，對公司正常經營無不利影響。13 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 145,211,726.98 181,545,893.58 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,000,000.00 1,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 64,823.06 374

29、,897.18 應收賬款 707,224,069.08 708,922,618.97 應收款項融資 111,599,667.98 151,301,886.56 預付款項 38,903,848.88 3,090,051.33 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 29,580,574.32 14,496,850.15 其中：應收利息 應收股利 28,029.60 28,332.17 買入返售金融資產 存貨 805,097,194.56 861,780,597.13 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 6,318,033.32 1,555

30、,957.77 流動資產合計流動資產合計 1,844,999,938.18 1,924,068,752.67 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 357,377.40 360,285.88 長期應收款 長期股權投資 32,929,032.72 1,424,206.01 其他權益工具投資 26,000,000.00 26,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 162,755,941.70 164,501,099.86 在建工程 1,972,231.88 8,898,853.97 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 12,895,407.5

31、4 5,387,601.53 14 無形資產 3,865,497.67 4,542,271.49 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 3,427,153.70 5,178,298.56 遞延所得稅資產 36,166,730.59 26,505,144.58 其他非流動資產 267,923.92 1,227,292.09 非流動資產合計非流動資產合計 280,637,297.12 244,025,053.97 資產總計資產總計 2,125,637,235.30 2,168,093,806.64 流動負債：流動負債：短期借款 428,876,527.50 395,720,

32、147.33 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 156,896,436.07 265,564,869.40 應付賬款 643,980,160.02 577,432,528.27 預收款項 合同負債 8,644,395.09 7,216,648.68 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 25,418,974.18 22,603,496.17 應交稅費 3,220,730.43 8,133,047.54 其他應付款 19,410,885.46 17,087,895.15 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應

33、付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 24,017,857.06 15,511,755.10 其他流動負債 678,583.36 流動負債合計流動負債合計 1,310,465,965.81 1,309,948,971.00 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 29,754,950.60 34,979,598.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,300,455.67 2,145,812.11 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 5,538,781.33 5,509,764.34 遞延所得稅負債 26,679,864.49 23,977,64

34、7.70 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 63,274,052.09 66,612,822.15 15 負債合計負債合計 1,373,740,017.90 1,376,561,793.15 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 421,630,000.00 421,630,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 149,191,640.15 136,900,654.94 減：庫存股 其他綜合收益 14,024,049.76 16,537,836.07 專項儲備 盈余公積 53,210,896.56 53,210,896.56 一般風險準備

35、未分配利潤 108,275,641.61 156,866,102.33 歸屬于母公司所有者權益合計 746,332,228.08 785,145,489.90 少數股東權益 5,564,989.32 6,386,523.59 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 751,897,217.40 791,532,013.49 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,125,637,235.30 2,168,093,806.64 法定代表人：葉文光 主管會計工作負責人：孫其祖 會計機構負責人：鞠磊 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：

36、元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 23,983,944.73 33,389,258.02 交易性金融資產 1,000,000.00 1,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 64,823.06 374,897.18 應收賬款 121,447,874.24 97,047,179.18 應收款項融資 14,752,514.64 16,878,079.39 預付款項 16,431,006.22 581,758.37 其他應收款 236,055,240.67 256,123,

37、990.79 其中：應收利息 應收股利 162,719,922.74 186,394,636.59 買入返售金融資產 存貨 24,152,261.51 22,780,762.45 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 798,013.71 407,003.87 流動資產合計流動資產合計 438,685,678.78 428,582,929.25 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 584,405,284.98 512,043,780.66 其他權益工具投資 26,000,000.00 26,000,000.00 16

38、 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 3,293,957.79 4,165,030.63 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 9,606,362.81 4,938,295.80 無形資產 1,150,754.68 1,125,671.65 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 3,038,419.02 3,937,262.98 遞延所得稅資產 10,501,594.35 3,743,807.07 其他非流動資產 308,254.66 非流動資產合計非流動資產合計 637,996,373.63 556,262,103.45 資產總計資產總計 1,076

39、,682,052.41 984,845,032.70 流動負債：流動負債：短期借款 224,654,927.50 113,008,802.78 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 68,505,814.62 應付賬款 53,923,160.73 57,637,031.79 預收款項 合同負債 30,323,950.39 5,246,811.03 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 12,708,858.77 7,896,438.55 應交稅費 1,507,965.53 1,729,158.15 其他應付款 72,862,618.20 39,567,329.47 其中：應付利息 應付股利 持有

40、待售負債 一年內到期的非流動負債 8,415,970.80 2,982,404.75 其他流動負債 682,085.45 流動負債合計流動負債合計 404,397,451.92 297,255,876.59 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 323,292.68 2,095,772.36 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 25,034,255.84 21,985,744.78 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 25,357,548.52 24,081,517.14 負債合計負債合計 429,755,000.4

41、4 321,337,393.73 17 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 421,630,000.00 421,630,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 152,386,698.06 140,052,654.74 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 51,496,892.08 51,496,892.08 一般風險準備 未分配利潤 21,413,461.83 50,328,092.15 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 646,927,051.97 663,507,638.97 負債和所有者權益（或股東權益）總計

42、負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,076,682,052.41 984,845,032.70 法定代表人：葉文光 主管會計工作負責人：孫其祖 會計機構負責人：鞠磊 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業總收入營業總收入 1,462,224,996.15 1,676,740,778.32 其中：營業收入 1,462,224,996.15 1,676,740,778.32 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 1,518,691,215.24 1,

43、688,146,404.89 其中：營業成本 1,265,968,539.48 1,455,763,758.78 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,949,667.58 3,514,765.20 銷售費用 58,812,052.71 53,513,681.41 管理費用 100,289,633.94 87,834,299.88 研發費用 75,798,226.09 80,921,280.47 財務費用 14,873,095.44 6,598,619.15 其中：利息費用 14,130,743.53 12,633,2

44、69.94 利息收入 759,742.56 1,467,853.68 加：其他收益 11,313,732.12 14,799,343.89 投資收益（損失以“-”號填列）-2,619,644.19 -2,954,147.57 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）-313,744.44 -81,326.15 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填 18 列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-209,279.92 1,658,374.95 資產減值損失（損

45、失以“-”號填列）-8,133,564.77 -5,287,902.29 資產處置收益（損失以“-”號填列）123,667.91 -94,399.61 三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-55,991,307.94-3,284,357.20 加：營業外收入 303,689.80 1,406,111.79 減：營業外支出 711,187.48 3,707,233.62 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-56,398,805.62 -5,585,479.03 減：所得稅費用 -6,943,752.52 -2,794,744.

46、55 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-49,455,053.10-2,790,734.48 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-49,455,053.10 -2,790,734.48 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-864,592.38 -1,398,331.19 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-48,590,460.72-1,392,403.29 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收

47、益的稅后凈額 -2,513,786.31 1,831,835.15（一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -2,513,786.31 1,831,835.15 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 -2,513,786.31 1,831,835.15（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5

48、）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 -2,513,786.31 1,831,835.15（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 -51,968,839.41 -958,899.33（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -51,104,247.03 439,431.86（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 -864,592.38 -1,398,331.19 19 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.12 0.00（二）稀釋每股收益（元/股）-0.12 0.00 法定代表人：葉文光 主管會計工作負責人：孫其祖

49、 會計機構負責人：鞠磊 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業收入營業收入 301,616,599.84 364,715,922.04 減：營業成本 220,858,028.75 276,876,391.43 稅金及附加 744,984.54 1,351,008.14 銷售費用 26,809,367.28 20,935,831.45 管理費用 58,578,329.09 54,572,423.19 研發費用 22,478,604.69 23,914,013.56 財務費用 6

50、,541,306.01 -406,852.95 其中：利息費用 4,238,413.14 5,272,044.69 利息收入 148,118.03 646,331.12 加：其他收益 3,056,329.61 5,639,129.99 投資收益（損失以“-”號填列）-470,342.50 -253,180.24 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-727,881.38 944,

51、482.88 資產減值損失（損失以“-”號填列）-174,477.51 485,881.17 資產處置收益（損失以“-”號填列）123,667.91 -152,530.74 二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-32,586,724.39 -5,863,109.72 加：營業外收入 149,050.99 289,225.05 減：營業外支出 171,973.84 2,402,501.38 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-32,609,647.24 -7,976,386.05 減：所得稅費用 -3,695,016.92 -

52、1,387,621.79 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-28,914,630.32 -6,588,764.26（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-28,914,630.32 -6,588,764.26（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 20 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜

53、合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 -28,914,630.32 -6,588,764.26 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.07 -0.02（二）稀釋每股收益（元/股）-0.07 -0.02 法定代表人：葉文光 主管會計工作負責人：孫其祖 會計機構負責人：鞠磊 (五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9

54、9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,099,331,200.81 2,725,119,113.04 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 2,776,824.09 3,414,971.46 收到其他與經營活動有關的現金 18,162,919.46 26,230,766.85 經營活動現金流入

55、小計經營活動現金流入小計 2,120,270,944.36 2,754,764,851.35 購買商品、接受勞務支付的現金 1,875,143,330.01 2,534,827,813.34 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 161,131,121.08 183,320,192.04 支付的各項稅費 24,576,856.76 38,527,621.49 支付其他與經營活動有關的現金 133,448,910.

56、81 83,910,077.53 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 2,194,300,218.66 2,840,585,704.40 21 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -74,029,274.30-85,820,853.05 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,962.74 28,665.90 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 403,404.13 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 405,366

57、.87 28,665.90 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 15,887,807.79 33,515,687.03 投資支付的現金 23,000,000.00 1,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 38,887,807.79 34,515,687.03 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -38,482,440.92-34,487,021.13 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 107,465,000.

58、00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 351,168,963.88 304,641,127.24 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 -10,000,000.00 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 351,168,963.88 402,106,127.24 償還債務支付的現金 242,956,618.13 207,598,866.30 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15,259,067.06 79,907,240.86 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 16,248,420.16 10,482,612.

59、60 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 274,464,105.35 297,988,719.76 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 76,704,858.53 104,117,407.48 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 -577,309.91 441,557.29 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -36,384,166.60 -15,748,909.41 加：期初現金及現金等價物余額 181,541,893.58 159,666,084.34 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物

60、余額 145,157,726.98 143,917,174.93 法定代表人：葉文光 主管會計工作負責人：孫其祖 會計機構負責人：鞠磊 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 330,574,985.80 452,389,116.96 收到的稅費返還 691,266.82 1,722,061.88 收到其他與經營活動有關的現金 6,678,514.94 -4,937,392.55 經營活動現金流入

61、小計經營活動現金流入小計 337,944,767.56 449,173,786.29 購買商品、接受勞務支付的現金 340,516,232.98 256,655,315.72 支付給職工以及為職工支付的現金 61,902,090.72 64,161,352.20 支付的各項稅費 5,673,698.52 19,966,124.84 22 支付其他與經營活動有關的現金 23,174,240.45 42,847,004.58 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 431,266,262.67 383,629,797.34 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -93,321,4

62、95.11 65,543,988.95 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 22,170,519.64 5,000,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 237,736.26 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 42,270,935.19 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 64,679,191.09 5,000,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 973,005.25 2,457,345.22 投資支付的現金 58,000,000.00

63、 151,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 46,141,707.32 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 105,114,712.57 153,457,345.22 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -40,435,521.48 -148,457,345.22 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 107,465,000.00 取得借款收到的現金 177,200,000.00 112,900,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 38,948,5

64、17.83 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 216,148,517.83 220,365,000.00 償還債務支付的現金 65,553,875.28 75,900,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,860,579.72 68,676,892.87 支付其他與籌資活動有關的現金 21,978,068.50 8,698,558.37 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 91,392,523.50 153,275,451.24 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 124,755,994.33 67,089,548.76 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 -404,291.03 29,211.03 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -9,405,313.29 -15,794,596.48 加：期初現金及現金等價物余額 33,389,258.02 49,047,456.29 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 23,983,944.73 33,252,859.81 法定代表人：葉文光 主管會計工作負責人：孫其祖 會計機構負責人：鞠磊