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1、2.3 碳減排短期內對板材沖擊更大短期,限產對板材產量沖擊更大,推升鋼價:短期看,對于粗鋼產量的壓降是最有效的減排方式,從目前的政策來看控制行業的二氧化碳排放主要手段也是壓產量。從結構上看,長流程鋼企二氧化碳排放遠高于短流程,因此受本次限產影響更大,而受制于成本以及廢鋼純凈度的影響,我國卷板主要以長流程生產為主,因此卷板將受到更大的供給沖擊。從區域來看,以河北為首的北方地區環保壓力更大,因此南方鋼企受到的沖擊預計較小。而在下游需求旺盛,鋼鐵供應收緊的情況下,供需矛盾加劇,鋼價有上行動力。長期,碳中和成本對鋼鐵企業盈利存在影響:根據中國二氧化碳捕集、利用與封存 CCUS 報告(2019 年),二
2、氧化碳捕集是成本最高的環節,而當前燃燒后捕集的技術最為成熟,對應二氧化碳的捕集成本中位數約 400 元/噸,若不考慮運輸和儲存,長流程鋼企完全吸收二氧化碳的噸鋼成本將增加 1000 元/噸,短流程鋼企成本增加 320 元/噸, CCUS 成本占鋼企生產成本比重較高,長流程企業將難以負擔。此外,據參考消息報道, 2017 年鋼鐵廠安裝一套每年能捕集 10 萬噸二氧化碳的碳捕集與封存設施需要耗資大約2700 萬美元,據此推算若全部選用 CCUS 技術封存二氧化碳,將推動投資 5130 億美元,約 3.34 萬億人民幣。整體看,在環保成本上行的趨勢下,資金實力差,環保壓力大的鋼廠或被出清,行業集中度將加速提升;此外噸鋼成本上升,需求旺盛的情況下鋼鐵或將環保成本超額傳導,鋼企盈利能力或上行。
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