健爾康：1-1主板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

1、健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-0 健爾康醫療科技股份有限公司 Jianerkang Medical Co.,Ltd（江蘇省常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號）首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書（注冊稿）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決

2、定的依據。以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 不超過3,000萬股，占本次公開發行后總股本的比例不低于25%，本次發行不涉及股東公開發售股份的情形 每股面值 人民幣1.00元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本 不超過12,000萬股 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對中國證

3、監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，發行人

4、自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。投資風險。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 目 錄 目目 錄錄.2 第一節第一節 釋義釋義.7 一、普通名詞釋義.7 二、專業術語釋義.8 第二節第二節 概覽概覽.10 一、重大事項提示.10 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.12 三、本次發行概況.13 四、發行人主營業務經營情況.14 五、發行人符合主板定位的情況.18 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標

5、.20 七、發行人財務報告審計截止日后主要經營情況.21 八、發行人選擇的具體上市標準.22 九、發行人公司治理特殊安排及其他重要事項.22 十、募集資金運用與未來發展規劃.22 十一、其他對發行人有重大影響的事項.23 第第三三節節 風險因素風險因素.24 一、與發行人相關的風險.24 二、與行業相關的風險.27 三、其他風險.28 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況.30 一、發行人基本情況.30 二、發行人設立情況.30 三、發行人設立以來股本的形成及其變化情況.33 四、報告期內的重大資產重組情況.58 五、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況.64 六、發行人的股權結構.64

6、七、發行人控股及參股公司的基本情況.65 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況.68 九、發行人股本情況.75 十、發行人申報前 12 個月內新增股東情況.77 十一、發行人歷史上股權代持情況.78 十二、發行人實際控制人與其他股東的對賭及終止情況.80 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.81 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及其履行情況.87 十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況.88 十六、發行人董事、監事、高級管理人員及

7、其他核心人員報告期內的變動情況.89 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.89 十八、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的薪酬情況.90 十九、發行人員工及社會保障情況.93 第五節第五節 業務與技術業務與技術.96 一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況.96 二、發行人所處行業的基本情況.104 三、發行人的銷售情況和主要客戶.134 四、發行人的采購情況和主要供應商.139 五、主要固定資產和無形資產等資源要素.149 六、發行人研發及核心技術情況.166 七、發行人質量控制情況.171 八、發行人生產經營中涉及的環境保護情況.171 九、發行人境外

8、生產經營情況.173 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.174 一、財務會計報表.174 二、審計意見、關鍵審計事項.178 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍與變化情況以及分部信息 181 四、主要會計政策及會計估計.182 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 五、非經常性損益.218 六、報告期內母公司及重要子公司、各主要業務適用的主要稅種、稅率 220 七、主要財務指標.223 八、經營成果分析.225 九、資產質量分析.266 十、償債能力、流動性及持續經營能力分析.291 十一、報告期內的重大投資或資本性支出、重大資產業務重

9、組或股權收購合并等事項.304 十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.304 十三、財務報表項目比較數據變動幅度超過 30%的情況及原因.304 十四、本公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.308 十五、本次發行對即期回報影響及公司采取的措施.309 十六、盈利預測情況.312 第第七七節節 募集資金運用募集資金運用與未來發展規劃與未來發展規劃.313 一、募集資金運用概況.313 二、未來發展與規劃.318 第第八八節節 公司治理公司治理與獨立性與獨立性.324 一、報告期內發行人公司治理情況.324 二、發行人管理層對內部控制的自我評估和注冊會計師的鑒證意見.324 三、發行

10、人報告期內違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.325 四、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.326 五、發行人獨立運行情況.326 六、發行人同業競爭情況.328 七、發行人關聯方及關聯交易情況.328 第第九九節節 投資者保護投資者保護.338 一、發行前滾存未分配利潤的分配安排及已履行的決策程序.338 二、本次發行前后股利分配政策.338 三、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.343 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.344 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 一、重大合同.344 二、對外擔保情況.348 三

11、、對發行人可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項.348 四、發行人控股股東、實際控制人、子公司以及發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員作為一方當事人可能對發行人產生影響的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.348 第十第十一一節節 聲明聲明.349 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.349 二、控股股東、實際控制人聲明.350 三、保薦人（主承銷商）聲明.351 四、發行人律師聲明.353 五、審計機構聲明.354 六、資產評估機構聲明.355 七、資產評估機構聲明.356 八、驗資復核機構聲明.357 第十第十二二節節 附附件件.358 一、備查文件.358 二、查閱時間、地點.

12、358 附件一附件一：發行人及其子公司擁有的注冊商標：發行人及其子公司擁有的注冊商標.360 附件二：發行人及其子公司擁有的專利附件二：發行人及其子公司擁有的專利.384 附件三：與投資者保護相關的承諾函附件三：與投資者保護相關的承諾函.389 一、關于股份流通限制、自愿鎖定、持股及減持意向的承諾.389 二、穩定股價的預案及約束措施的承諾.392 三、關于涉及欺詐發行的股份購回承諾.397 四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.398 五、利潤分配政策及承諾.401 六、關于依法承擔賠償責任的承諾.402 七、關于未能履行承諾的約束措施的承諾.404 八、關于避免同業競爭的承諾.405 九、關

13、于規范和減少關聯交易的承諾.408 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 十、關于避免關聯方資金占用的承諾.410 十一、關于公司社會保險、住房公積金補繳風險承擔的承諾.410 十二、關于股東信息披露的相關承諾.411 附件四：募集資金投資項目具體介紹附件四：募集資金投資項目具體介紹.413 一、高端醫用敷料和無紡布及其制品項目.413 二、研發中心建設項目.418 三、信息化系統升級改造項目.422 四、補充流動資金.425 附件五：發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建附件五：發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運

14、行情況立健全及運行情況.427 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.427 二、董事會制度的建立健全及運行情況.429 三、監事會制度的建立健全及運行情況.432 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.434 五、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.435 附件六：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明附件六：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.438 一、審計委員會.438 二、提名委員會.438 三、戰略委員會.438 四、薪酬與考核委員會.439 附件七：發行人控股及參股公司的基本情況附件七：發行人控股及參股公司的基本情況.440 一、常州健澤衛生材料有限公司.440 二、常州

15、融信醫學微創科技有限公司.440 三、江蘇恒通醫療用品科技有限公司.441 四、健爾康（上海）信息技術有限公司.442 五、江蘇恒海醫療用品有限公司.442 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 第一節 釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下涵義：一、普通名詞釋義 公司、發行人、健爾康 指 健爾康醫療科技股份有限公司 健爾康有限 指 江蘇省健爾康醫用敷料有限公司，曾用名“金壇市健爾康衛生材料有限公司”常州健澤 指 常州健澤衛生材料有限公司 江蘇恒通 指 江蘇恒通醫療用品科技有限公司 常州融信 指 常州融信醫學微創科技有限公司 上海健爾康 指 健爾

16、康（上海）信息技術有限公司 江蘇恒海 指 江蘇恒海醫療用品有限公司 常州和聚 指 常州和聚實業投資合伙企業（有限合伙）常州順贏 指 常州順贏實業投資合伙企業（有限合伙）亨盈投資 指 常州亨盈投資合伙企業（有限合伙）清源知創 指 常州清源知創創業投資合伙企業（有限合伙）香港聯賽 指 聯賽貿易有限公司 天普新能源 指 江蘇天普新能源有限公司 香港世海 指 世海（香港）實業有限公司 湖北聯賽 指 聯賽醫用產品（湖北）有限公司 武漢聯威 指 武漢聯威貿易有限公司 金壇飛宇 指 常州市金壇飛宇醫療科技有限公司 江蘇健裕 指 江蘇健裕健康醫療器械有限公司 Cardinal 指 Cardinal Healt

17、h,Inc.Cardinal Singapore 指 Cardinal Health Singapore 225 PTE.LTD.Medline 指 Medline Industries,Inc.Owens&Minor 指 Owens&Minor,Inc.Owens&Minor Distribution 指 Owens&Minor Distribution,Inc.，為 Owens&Minor 下屬公司 Medical Action 指 Medical Action Industries Inc.，為 Owens&Minor 下屬公司 Mira MEDsource 指 Mira MEDsour

18、ce Holding Company Limited，為 Owens&Minor 下屬公司 Mckesson 指 Mckesson Corperation Mckesson Global 指 Mckesson Global Sourcing Limited（曾用名“Mckesson Global Sourcing UK Limited”），為 Mckesson 下屬公司 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 Hartmann 指 Paul Hartmann AG Optimum 指 Optimum Medical Solutions Limited Amerisource

19、Bergen 指 AmerisourceBergen Corporation Lohmann&Rauscher 指 Lohmann&Rauscher International GmbH&Co.KG Medicuba 指 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEDICUBA SA Empresa 指 EMPRESA COMERCIALIZADORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE LA INDUSTRIA LIGERA，曾用名EMPRESA IMPORTADORA EXPORTADORA ILECO Banco C

20、uba 指 BANCO NACIONAL DE CUBA 振德醫療 指 振德醫療用品股份有限公司 奧美醫療 指 奧美醫療用品股份有限公司 穩健醫療 指 穩健醫療用品股份有限公司 Evaluate MedTech 指 全球醫療器械市場調研機構 A 股 指 在境內上市的人民幣普通股 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 健爾康醫療科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 健爾康醫療科技股份有限公司章程（草案）本次發行 指 發行人首次擬向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票之行為 本招股說明書 指 健爾康醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招

21、股說明書 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所、上交所 指 上海證券交易所 中信建投證券、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 中信建投證券股份有限公司 發行人律師、廣發律師 指 上海市廣發律師事務所 發行人會計師、天衡會計師事務所、天衡會計師 指 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）德勤華永會計師事務所 指 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）報告期、最近三年 指 2021 年、2022 年和 2 202023 3 年年 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業術語釋義 醫療器械 指 指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件；其用于人體體表及

22、體內的作用不是用藥理學、免疫學或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用；其使用旨在達到下列預期目的：（一）對疾病的預防、診斷、治療、監護、緩解；（二）對損傷或者殘疾的診健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 斷、治療、監護、緩解、補償；（三）對解剖或者生理過程的研究、替代、調節；（四）妊娠控制 醫用敷料 指 狹義的醫用敷料是指作為傷口處的覆蓋物，在傷口愈合過程中，可以替代受損的皮膚起到暫時性屏障作用，避免或控制傷口感染，提供有利于創面愈合的環境的醫療器械，即傷口護理產品。廣義的醫用敷料不僅包括傷口護理產品，還包括手術感染防護和醫用防護產品，以及包扎、壓力

23、和固定類產品 FDA 指 Food and Drug Administration，美國食品和藥品管理局 510k 指 FDA 法規里面的一個章節，講的是 PMN,也就是 Pre Market Notification 上市前通告。510（k）文件是向 FDA 遞交的上市前申請文件，目的是證明申請上市的器械與不受上市前批準（PMA）影響的合法上市器械同樣安全有效，即為等價器械（substantially equivalent）。申請者必須把申請上市的器械與現在美國市場上一種或多種相似器械對比，得出并且支持等價器械的結論 CE 認證 指 歐盟對產品的認證，通過認證的商品可加貼 CE（Confor

24、mite Europeenne 的縮寫）標志表示該產品符合有關歐盟指令規定的要求，并用以證實該產品已通過了相應的合格評定程序及制造商的合格聲明，是產品被允許進入歐盟市場銷售的通行證 OEM 指 Original Equipment Manufacturer 的英文縮寫，依據品牌商提供的技術要求和質量標準生產制造產品，并銷售給品牌商的業務模式 非織造布 指 一種不需要紡紗織布而形成的織物，只是將紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機排列，形成纖網結構，然后采用機械、熱粘或化學等方法加固而成 喉罩 指 一種人工氣道，放置在咽喉腔內，用氣囊封閉食管和咽喉腔，并通過咽喉腔通氣，避免了氣管插管 NDC 指 國

25、家藥品檢驗證號，是藥品作為普通商品的識別符號，由美國食品、藥品管理局定期編輯 NDC 系統索引。它包含了所有處方藥和部分經篩選的非處方用藥及獸藥。具有 NDC 的產品可以在美國醫藥品形式上市，銷售商可以根據此號碼了解產品的有關功效和特點以便訂購，同時 FDA 也根據此號碼對號碼進行管理 QSR820 指 Quality System Regulation 的縮寫，美國 FDA 質量體系規范，提出了適用于醫療器械成品制造商的基本要求，規定了所有醫用器械成品在設計、制造、包裝、標簽、貯存、安裝和服務中使用的方法、設施和控制。CFR211 指 FDA 21CFR211 GMP，美國藥品生產質量管理規

26、范 MDR 指 Medical Device Regulation（EU），歐盟醫療器械法規 ETO 滅菌 指 環氧乙烷滅菌，一種有效的殺菌系統。采用環氧乙烷氣體對制藥行業的實驗室、手術工具、儀器、食品、飲料、手術工具等設備，設備、工具和材料進行滅菌消毒 注：本招股說明書中部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示

27、：（一）特別風險提示 公司特別提醒投資者注意本招股說明書“第三節 風險因素”中所列示的相關風險，并特別關注其中的以下風險因素：1、行業政策變化風險、行業政策變化風險 醫療器械行業事關國民健康和生命安全，屬于國家重點監管行業。近年來，隨著國家進一步深化醫藥衛生體制改革，相關政府部門陸續在行業標準、招投標、價格形成機制、流通體系等領域出臺一系列的法規和政策，對醫藥企業的存續和發展具有廣泛而深刻的影響。隨著公司逐步加大醫用敷料國內市場的投入和開拓力度，預計未來公司醫用敷料境內銷售規模將進一步提高。如果國內行業政策發生變化，則可能對公司經營業績造成影響。目前，公司產品以外銷為主，主要銷往美國、歐洲等發

28、達國家或地區。公司出口產品需取得相關進口國的認證資質或注冊證書，并接受進口國相關部門的行業監管。若未來公司產品相關進口國的行業政策發生變化，將會對公司經營造成影響。2、匯率波動風險、匯率波動風險 公司以外銷為主，境外收入主要以美元、歐元等外幣進行結算，人民幣匯率的大幅波動將對公司的收入以及匯兌損益產生較大影響。人民幣匯率波動對公司經營業績的影響主要體現在：一方面，公司境外銷售產品主要以美元或歐元定價，人民幣貶值或升值時，公司人民幣報表收入隨之上升或下降；另一方面，自確認銷售收入形成應收賬款至結匯期間，公司因人民幣健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 匯率波動而產生匯兌損

29、益，直接影響公司業績。報告期內，公司匯兌損益（收益為負數）分別為 716.89 萬元、-2,855.12 萬元和-867.11867.11 萬元萬元。若人民幣兌美元匯率大幅波動且公司無法采取有效措施減少匯率波動對公司經營的影響，將對公司的盈利能力產生一定影響。3 3、應收賬款管理風險應收賬款管理風險 公司產品外銷占比較大，外銷業務面臨著文化差異、商業環境差異和國際貿易爭端等諸多因素影響。近年來，古巴經濟發展困難，外匯短缺，導致其無法按期回款。報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 28,353.09 萬元、33,812.78 萬元和 39,844.1439,844.14 萬元萬元，應收賬款計

30、提壞賬準備金額分別為 14,895.71 萬元、16,340.18 萬元和 16,934.24 16,934.24 萬元萬元，主要系對古巴客戶歷史累計欠款單項計提的壞賬準備。若公司不能進行良好的應收賬款管理，可能導致壞賬持續增加，進而對公司經營造成不利影響。4 4、部分細分產品客戶集中度較高的風險、部分細分產品客戶集中度較高的風險 報告期內，發行人手術耗材類、傷口護理類、高分子及輔助類產品客戶集中度較高，若未來相關產品下游客戶需求減少或市場環境發生變化，可能對發行人業績造成不利影響。5 5、產品質量控制的風險、產品質量控制的風險 公司產品主要屬于直接接觸傷口或者用于感染防護的醫療用品，其質量穩

31、定性對患者的生命健康至關重要。公司已建立完善的質量管理體系，制定并嚴格執行相應的質量控制措施。但隨著公司生產規模不斷擴大、組織結構日趨復雜，如果公司的質量管理工作出現疏忽或其他客觀因素影響了產品的質量，可能會導致醫療事故，甚至面臨大規模召回、賠償或被藥品監督管理部門處罰的后果，這會對公司的持續盈利能力及聲譽造成重大不利影響。6 6、業績波動風險、業績波動風險 報告期各期公司實現營業收入分別為 78,204.31 萬元、109,323.22 萬元和103103,352.67,352.67 萬元萬元，凈利潤分別為 13,162.92 萬元、15,733.68 萬元和 12,354.6212,354

32、.62健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 萬元萬元，發行人業績發行人業績整體較為穩健。報告期內發行人業績波動主要與下游市場需求變化相關，未來若發行人產品下游需求隨著市場環境變化出現波動，公司業績可能受到影響或出現一定波動。（二）本次發行相關的重要承諾 公司及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構就本次發行作出了相關承諾，相關承諾的具體內容詳見本招股說明書“附件三：與投資者保護相關的承諾函”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況一）發行人基本情況 發 行 人 名稱 健爾康醫療科技股份有限公司 成立日期 199

33、9 年 8 月 12 日 注冊資本 9,000.00 萬元 法定代表人 陳國平 注冊地址 江蘇省常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1號 主要生產經營地址 江蘇省常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號 控股股東 陳國平 實際控制人 陳國平 行業分類 C35 專用設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發 行 人 律師 上海市廣發律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 上海立信資產評估有限公司、江蘇天健華辰資

34、產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承 銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的 直接或間接的股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構三）本次發行其他有關機構 股 票 登 記機 構 中國證券登記結算有限責任上海分公司 收款銀行 中信銀行北京京城大廈支行 其他與本次發行有關的機構 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 3,000 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發

35、行新股數量 不超過 3,000 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 12,000 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（每股發行價格/發行后每股收益，發行后每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股

36、東凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤 不適用 發行方式 采用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立（A 股）股票賬戶的中國境內自然人、法人等投資者（國家法律、行政法規及公司須遵守的其他監管要求所禁止的購買者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 高

37、端醫用敷料和無紡布及其制品項目 研發中心建設項目 信息化系統升級改造項目 補充流動資金 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元（以下發行費用均不含增值稅），包括：保薦及承銷費用【】萬元，審計及驗資費用【】萬元，律師費用【】萬元，用于本次發行的信息披露費用【】萬元，用于本次發行的發行手續費用【】萬元。高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 不適用 擬公開發售股份股東名稱、持 股數量及擬公開發售股份數 量、發行費用的分攤原則 不適用（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登

38、發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況（一）主要業務、主要產品及其用途 公司主營業務為醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品研發、生產和銷售，公司產品根據使用用途分為手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非織造布類六大系列。公司產品的具體情況及其用途參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況”之“（二）發行人的主要產品”的相關內容。報告期內，公司主營業務收入的構成如下：

39、單位：萬元 產品類別產品類別 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比（占比（%）金額金額 占比（占比（%）金額金額 占比占比（%）手術耗材類 33,693.2933,693.29 32.6432.64 29,120.40 26.70 25,016.86 32.07 傷口護理類 36,131.7336,131.73 35.0135.01 32,790.92 30.07 18,532.87 23.76 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 消毒清潔類 14,465.0214,465.02 14.0114.01 13,400.64

40、12.29 19,969.45 25.60 防護類 4,011.004,011.00 3.893.89 20,550.61 18.85 6,255.61 8.02 高分子及輔助類 14,911.8114,911.81 1414.45.45 13,078.86 11.99 7,106.89 9.11 非織造布類-104.67 0.10 1,134.53 1.45 合計合計 103,212.86103,212.86 100.00100.00 109,046.10 100.00 78,016.20 100.00（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式（1）采購內容 公司的采購內容主要為生產用原輔材

41、料和委托加工服務。原材料采購主要包括棉紗、坯布、無紡布、粘膠等；輔料主要包括鋁箔和標簽等包裝材料。公司委托加工采購主要集中在織布、半成品加工和輻照滅菌等非核心生產環節。（2）采購流程 公司供應部負責采購執行，主要包括供應商的開發、管理和評審，以及采購價格的協商談判。供應部根據客戶訂單、銷售計劃以及安全庫存制定采購計劃并執行采購作業，采購物料進廠后，由采購部開出“入庫通知單”交由倉庫和品管部，倉庫根據“入庫通知單”對其包裝、外觀、數量、批號進行檢查。品管部按相關檢驗標準，核對批號進行取樣測試（如需），取樣時同樣需要根據“入庫通知單”核對物料信息，驗收合格后，倉庫予以辦理入庫手續。公司采購流程的具

42、體圖示如下：（3）主要供應商及供應商管理制度 報告期內，公司主要原材料供應商主要為上游棉紗、坯布、無紡布、粘膠、鋁箔等國內加工生產商，主要供應商的采購及基本情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“四、發行人的采購情況和主要供應商”之“（三）報告期內公司主要供應商情況”。公司執行嚴格的供應商選擇、評定和定期評審管理制度，以確保產品質量的可靠性以及產品供應的穩定性。供應部負責初選原材料、輔助材料等物資供應商，健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 并參與供應商的最終評定；品管部負責供應商質量體系和供應物資的質量檢驗并主導供應商的評定。供應部和品管部每年對正式供應商進行評

43、定，根據評定結果進行分級管理（A、B、C 級）。2、生產模式、生產模式 公司根據客戶訂單和銷售計劃制定生產計劃，采取以自制生產為主，委托加工為輔的生產模式。（1）自制生產模式 在自制生產模式下，公司的生產部主要負責生產過程的組織實施和控制；工藝計劃部負責生產計劃安排和工單的下達；供應部負責根據生產計劃和工單要求采購物料；倉儲負責物料與產品的存儲管理與交付；品管部主要負責生產過程中產品品質的控制、改善處理及糾正。（2）委外加工模式 為提高公司生產效率、合理配置資源、提高經濟效益以及解決非核心工序產能不足的問題，公司在控制產品質量的前提下，部分非核心加工生產環節采用委托加工模式。在委托加工模式下，

44、由公司向外協廠商提供產品工藝及質量要求和原輔料，外協廠商根據公司要求提供加工服務，并按時向公司交付產品。3、銷售模式、銷售模式（1）境外銷售 公司境外銷售采用 OEM 直銷方式，即主要為境外品牌商進行貼牌生產，以其自有品牌或代理品牌進行銷售。公司產品主要銷往美國和歐洲等發達國家和地區，客戶以境外醫用敷料品牌商為主，主要包括 Cardinal、Medline、Owens&Minor、Mckesson 和 Hartmann 等國際知名醫療器械、醫藥行業企業，客戶合作關系穩定。公司主要通過參加產品展會、直接拜訪、客戶推薦、邀請參觀等方式接觸客戶，通過推介公司產品，讓客戶了解公司產品的特點及優勢從而建

45、立初步合作關系，進而獲取訂單。訂單下達后，需經審批復核后，交由業務支持人員將訂單轉化為標準訂單或合同條款。標準訂單或合同簽訂后，業務支持人員需要對訂單進健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 行全程跟蹤，直至訂單交付。（2）境內銷售 公司境內銷售包括直銷和經銷兩種模式。直銷模式下，公司主要通過線下方式直接將產品銷售給客戶。報告期內，公司通過電商自營平臺，將部分產品直接銷售給終端客戶，但整體銷售金額較小。經銷模式下，公司采取買斷式經銷的模式，與經銷商簽署經銷合同，經銷商按照合同約定，在規定區域內以約定價格銷售產品。公司產品送達指定地點后，由經銷商對貨物的數量、外觀、規格等進

46、行驗收核實，并在交貨憑證上簽字或蓋章確認，公司在收到客戶簽收的回單后確認收入。貨物交付后，公司除承擔因產品質量問題產生退換貨風險外，不承擔客戶的終端銷售風險。（三）行業競爭情況 受居民醫療保健意識增強以及人口結構趨向老齡化等因素的影響，美國、歐洲和日本等發達國家和地區是世界上最主要的醫用敷料消費市場。憑借著領先的生產技術和人才優勢，上述國家和地區擁有眾多全球知名的大型醫藥跨國企業，涵蓋的業務類別和產品種類繁多，產品銷往多個國家和地區，占據了全球醫用敷料市場的主要份額。醫用敷料領域經營規模較大的國際企業包括 Cardinal、Medline、McKesson、Hartmann、Owens&Min

47、or、Lohmann&Rauscher、AmerisourceBergen 等。目前，我國醫用敷料行業進入門檻相對較低，行業內生產企業眾多，行業集中度不高。同時，國產醫用敷料以傳統產品為主，產品同質化現象較為嚴重，國內企業大多在低端市場進行低價競爭，品牌知名度和影響力相對較低。未來隨著醫改的推進以及國內企業自身技術、工藝及研發能力的不斷提升，行業內領先企業基于戰略發展的需求，將會更加積極地展開在全球范圍內的市場布局，加大研發投入，由傳統醫用敷料向高端醫用敷料產業轉移，進一步擴大市場份額，行業集中度也將不斷提高。公司所在行業的主要競爭對手包括振德醫療、奧美醫療、穩健醫療等，均為國內上市公司，在行

48、業內具有較大的領先優勢。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18（四）發行人在行業中的競爭地位 公司主要從事醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品的研發、生產和銷售，公司產品遠銷美國、歐盟、中東、拉丁美洲和非洲等多個國家和地區，出口產品取得美國 FDA 注冊、歐盟 CE 認證等資質。公司主要客戶為全球知名醫用敷料品牌商，主要包括 Cardinal、Medline、Owens&Minor、Mckesson 和 Hartmann等，通過多年合作積累，公司與之建立了長期穩定的合作關系。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計數據，2017-20232023 年公司連續七七年位居國內醫用

49、敷料出口企業第四名，前三名分別為奧美醫療、穩健醫療和振德醫療。五、發行人符合主板定位的情況（一）發行人業務模式成熟 1、發行人所處行業成熟度較高，國內競爭較為激烈、發行人所處行業成熟度較高，國內競爭較為激烈 隨著全球人口老齡化以及生活水平、健康消費護理理念的不斷提高，全球醫用敷料市場增長迅速，歐美等發達經濟地區的醫用敷料企業在渠道運營、品牌建設等方面具有先發優勢，相較于國外大型醫用敷料廠商，國內醫用敷料生產企業行業起步較晚，憑借產業鏈及人力成本優勢承接歐美地區轉移過來的生產制造環節，主要以 OEM 代工為主，產品以傳統醫用敷料占主導地位，生產技術和市場較為成熟，競爭較為激烈。2、OEM 屬于市

50、場成熟模式，符合行業經營特點屬于市場成熟模式，符合行業經營特點 在前述背景下，以發行人和行業內主要企業振德醫療、奧美醫療和穩健醫療為代表的國內醫用敷料生產企業，憑借自身產品和技術優勢、生產及質量管控優勢等，獲得國際品牌商的認可，主要以 OEM 模式經營醫用敷料產品以滿足國外品牌商的需求。因此，發行人業務模式符合行業經營特點，屬于市場成熟的業務模式。（二）發行人經營業績穩定 報告期內，公司實現營業收入 78,204.31 萬元、109,323.22 萬元和 103,352.67103,352.67萬元萬元，凈利潤 13,162.92 萬元、15,733.68 萬元和 12,354.6212,35

51、4.62 萬元萬元，發行人經營業健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 績較為穩健。發行人所處醫用敷料行業市場規模較大，涉及產品種類眾多，發行人深耕行業二十余年，憑借產品研發和技術優勢、服務和質量管控優勢與國外大型客戶建立了長久穩定的合作關系，為公司能夠持續、穩定獲取客戶訂單，保持經營業績穩定奠定了基礎。同時，公司順應行業發展趨勢通過加大研發投入和產品布局，建立完善的研發機制，優化改良現有產品，開發新產品，積極在醫用高分子材料和高端醫用敷料領域布局。報告期內公司高分子及輔助類產品銷售收入實現快速增長，公司持續提高產品研發能力和核心競爭力，增強公司未來拓展業務和增強未來發展

52、潛力。此外，公司在鞏固和提升境外市場銷售規模和影響力，保持公司穩定健康發展的基礎上，通過引進銷售人才、參加展會及行業相關學術活動等方式，推介公司品牌和產品，加強自有品牌建設，開拓國內市場，為公司未來發展提供更大的增量空間。（三）發行人規模較大 報告期內，發行人營業收入分別 78,204.31 萬元、109,323.22 萬元和103,352.67103,352.67萬元萬元；截至報告期末，發行人共有員工1,1,5 55959人人，總資產為111,356.95111,356.95萬元萬元。根據國家統計局發布的統計上大中小微型企業劃分辦法（2017），從業人員 1,000 人以上且營業收入 40,

53、000 萬元以上的工業類（含制造業）企業劃分為大型企業，發行人各項指標符合大型企業的劃分標準。同時，發行人長期在國內醫用敷料出口市場占據第四名的位置，在行業內具備優勢地位。因此，發行人屬于行業內規模較大的企業。（四）發行人具有行業代表性 經過多年的市場耕耘與技術沉淀，發行人在境外市場擁有較強的競爭力，擁有包括美國 FDA、歐盟 CE 認證、英國、德國等國家或地區的產品認證或注冊資健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 質，產品銷往美國、歐洲、南美、非洲及中東等多個國家或地區，得到海外客戶的認可和青睞。發行人與境外知名醫療器械廠商建立了長期穩定的合作關系，主要包括 Card

54、inal、Medline、Owens&Minor、Mckesson 和 Hartmann 等，上述客戶均為全球性醫療服務提供商和醫療用品品牌商或生產商，市場基礎牢固、銷售渠道通暢、產品需求穩定，為公司業務持續穩定發展和市場開拓提供了充分保障。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計數據，2017-20232023 年發行人連續七七年位居我國醫用敷料出口企業第四名，僅次于國內規模實力較強的振德醫療、奧美醫療和穩健醫療。發行人是中國醫藥保健品進出口商會敷料分會副理事長單位、常州市醫療器械行業協會副會長單位。因此，發行人市場競爭力較為突出、具備較強的行業影響力，具有較強的行業代表性。綜上所述，發行人屬于業

55、務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的企業，符合主板定位。六、發行人報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 20232023年年1212月月3131日日 /2023/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 資產總額（萬元）111,356.95 111,356.95 102,847.38 84,042.76 歸屬于母公司所有者權益（萬元）90,935.22 90,935.22 78,329.21 61,704.21 資產負債率（母公司）（%）23.1823.18 28.44 34.26 營業收入（萬元）103

56、,352.67 103,352.67 109,323.22 78,204.31 凈利潤（萬元）12,354.6212,354.62 15,733.68 13,162.92 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）12,354.6212,354.62 15,733.68 13,162.92 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）12,052.3812,052.38 14,810.18 8,083.90 基本每股收益（元）1.371.37 1.75 1.46 稀釋每股收益（元）1.371.37 1.75 1.46 加權平均凈資產收益率（%）14.6014.60 22.47 24.13 經營

57、活動產生的現金流量凈額（萬元）15,780.32 15,780.32 16,301.45 7,060.06 現金分紅（萬元）-健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 研發投入占營業收入的比例（%）3.543.54 3.23 3.66 七、發行人財務報告審計截止日后主要經營情況（一）財務報告審計截止日后主要經營狀況 發行人財務報告的審計基準日為 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日，自財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日，公司整體經營情況正常。公司產業政策、稅收政策、市場環境、經營模式、主要客戶和供應商構成以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等均未發

58、生重大不利變化。（二）財務報告審計截止日后主要財務信息 20242024 年年 1 1-3 3 月及月及 20242024 年年 3 3 月月 3131 日，公司主要財務數據如下：日，公司主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 3 3 月月 3131 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 變動率變動率 資產總計資產總計 109,761.09109,761.09 111,356.95111,356.95 -1.43%1.43%負債總計負債總計 16,167.5316,167.53 20,421.7320,421.73 -20.83%20.

59、83%所有者權益合計所有者權益合計 93,593.5693,593.56 90,935.2290,935.22 2.92%2.92%項目項目 20242024 年年 1 1-3 3 月月 20232023 年年 1 1-3 3 月月 變動率變動率 營業收入營業收入 21,188.7821,188.78 21,088.03 21,088.03 0.48%0.48%利潤總額利潤總額 2,822.042,822.04 2,866.44 2,866.44 -1.55%1.55%凈利潤凈利潤 2,495.622,495.62 2,411.54 2,411.54 3.49%3.49%歸屬于母公司所有者的凈

60、利歸屬于母公司所有者的凈利潤潤 2,495.622,495.62 2,411.54 2,411.54 3.49%3.49%扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有母公司所有者的凈利潤者的凈利潤 2,426.052,426.05 2,248.33 2,248.33 7.90%7.90%注：注：上述上述數據已經天衡會計師審閱。數據已經天衡會計師審閱。20242024 年年 1 1-3 3 月公司營業收入同比變動較小，月公司營業收入同比變動較小，20242024 年年 1 1-3 3 月公司凈利潤同比月公司凈利潤同比增長增長 3 3.49.49%，主要系財務費用同比減少。，主要系財

61、務費用同比減少。（三）（三）20242024 年年 1 1-6 6 月經營業績預計情況月經營業績預計情況 20242024 年年 1 1-6 6 月，公司經營業績預計情況如下：月，公司經營業績預計情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年年 1 1-6 6 月月 變動率變動率 營業收入營業收入 50,000.0050,000.00-52,000.0052,000.00 47,612.2647,612.26 5.01%5.01%-9.22%9.22%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 利潤總額利潤總額 6

62、,643.256,643.25-6,884.056,884.05 6,191.096,191.09 7.30%7.30%-11.19%11.19%凈利潤凈利潤 5,812.855,812.85-6,023.556,023.55 5,320.065,320.06 9.26%9.26%-13.22%13.22%歸屬于母公司所有歸屬于母公司所有者的凈利潤者的凈利潤 5,812.855,812.85-6,023.556,023.55 5,320.05,320.06 6 9.26%9.26%-13.22%13.22%扣除非經常性損益扣除非經常性損益后歸屬于母公司所后歸屬于母公司所有有者的凈利潤者的凈利潤

63、 5,614.125,614.12-5,824.825,824.82 5,215.315,215.31 7.65%7.65%-11.69%11.69%注：注：20242024 年年 1 1-6 6 月經營業績預計系公司初步測算和分析結果，未經審計或審閱，不構成公月經營業績預計系公司初步測算和分析結果，未經審計或審閱，不構成公司盈利預測或業績承諾。司盈利預測或業績承諾。八、發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所股票上市規則（20232023 年年 8 8 月修訂）月修訂），公司選擇的主板上市標準為 3.1.2 條款規定的“（一）最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.

64、5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或營業收入累計不低于 10 億元?！眻蟾嫫趦?，發行人凈利潤（扣除非經常性損益前后的孰低者）分別為 8,083.90萬元、14,810.18 萬元和 12,052.3812,052.38 萬元萬元，營業收入分別為 78,204.31 萬元、109,323.22 萬元和 103,352.67103,352.67 萬元萬元，符合最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近 3 年營業收入累計不低于 10 億元的財務指標。九

65、、發行人公司治理特殊安排及其他重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排及其他重要事項。十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用 發行人本次公開發行股票募集資金扣除對應的發行費用后，將全部用于與公司主營業務相關的項目，具體如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資金額投資金額 擬投入募集擬投入募集資金金額資金金額 項目備案項目備案 文件文件 環評批復環評批復 文件文件 實施主體實施主體 1 高端醫用敷料和無紡布及其制品項目 42,000.00 42,000.00 壇 發 改 備20211 號 常 金 環 審2021 52 號 發行人 健爾康醫療科技股份有限公

66、司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 2 研發中心建設項目 5,500.00 5,500.00 壇 發 改 備2021 11 號 常 金 環 審2021 96 號 發行人 3 信息化系統升級改造項目 6,500.00 6,500.00 壇 工 信 備2022 10 號 不適用 發行人 4 補充流動資金 18,000.00 18,000.00 不適用 不適用 發行人 合計合計 72,000.00 72,000.00-（二）未來發展規劃 公司深耕醫用敷料二十余年，始終堅持“以市場為導向，以質量求生存，以創新謀發展”的經營理念，致力于為客戶提供品類齊全、質量可靠的醫用敷料等醫療器械以及消毒衛生用品。

67、未來公司將進一步加大研發投入，開發新技術和新產品，鞏固和提高公司的核心競爭力，在不斷擴大現有業務規模的同時，通過自身技術和研發優勢，深入高端醫用敷料領域，緊抓當前醫療健康產業高速發展的良好機遇，不斷提高品牌知名度和影響力，成為醫用敷料和消毒衛生用品領域具備全球競爭力和品牌影響力的領先供應商，努力打造服務全球客戶的一站式采購平臺。本次發行人募集資金投資項目和公司未來發展規劃的具體情況請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他對發行人有重大影響的事項。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2

68、4 第三節 風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資 料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、與發行人相關的風險（一）經營風險 1、OEM 業務模式風險業務模式風險 公司產品以外銷為主，主要采用 OEM 模式根據客戶訂單組織生產和銷售，主要客戶為境外大型醫用敷料品牌商。如果公司未來在產品質量、供貨能力等方面不能滿足 OEM 客戶的需求或客戶采購政策、渠道發生變化，將可能導致客戶流失，進而對公司的經營產生不利影響。2、部分細分產品客戶集中度較高的風險、部分細分產品

69、客戶集中度較高的風險 報告期內，發行人手術耗材類、傷口護理類、高分子及輔助類產品客戶集中度較高，若未來相關產品下游客戶需求減少或市場環境發生變化，可能對發行人業績造成不利影響。3、業績波動風險、業績波動風險 報告期各期公司實現營業收入分別為 78,204.31 萬元、109,323.22 萬元和103,352103,352.67.67 萬元萬元，凈利潤分別為 13,162.92 萬元、15,733.68 萬元和 12,354.6212,354.62萬元萬元，發行人業績發行人業績整體較為穩健。報告期內發行人業績波動主要與下游市場需求變化相關，未來若發行人產品下游需求隨著市場環境變化出現波動，公司

70、業績可能受到影響或出現一定波動。（二）內控風險 1 1、實際控制人不當控制的風險、實際控制人不當控制的風險 本次發行前，公司實際控制人陳國平合計控制公司 67.90%的股份，持有公司表決權比例為 93.95%，對公司生產經營具有重大決策權。如果實際控制人利健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 用其控制地位，通過行使表決權或其他方式對公司財務管理、人事任免、發展戰略、經營決策、利潤分配、關聯交易以及對外投資等重大事項施加不利影響，其他股東的利益可能受到損害。2 2、業務規模擴張帶來的管理風險、業務規模擴張帶來的管理風險 隨著公司首次公開發行股票并在主板上市、募集資金投資項

71、目的逐步實施，公司的資產及業務規模將不斷擴大，技術人員、管理人員和生產人員數量將相應增加。經營規模的不斷擴大，對公司的資源整合、市場開拓、內部控制等提出更高的要求。如果公司沒有及時適應規模擴張帶來的種種影響，則可能制約公司的長遠發展。（三）財務風險 1、稅收政策風險、稅收政策風險（1）所得稅優惠政策變動風險 報告期內，報告期內，公司屬于高新技術企業，享受 15%的所得稅優惠稅率。如果未來稅收政策發生變化或公司能否獲得相應稅收優惠面臨重大不確定性，將可能對公司未來的經營業績產生一定的影響。（2）出口退稅政策變動的風險 報告期內，公司收入主要來自于出口銷售，產品出口退稅執行國家的出口產品增值稅“免

72、、抵、退”政策。報告期內，公司出口退稅金額分別為 5,669.00 萬元、5,916.50 萬元和 7,1627,162.54.54 萬元萬元，金額較大。若國家下調相關產品的出口退稅率，將會增加公司的產品成本，在出口產品價格不變的情況下將減少銷售毛利，進而影響公司的經營業績。報告期內發行人享受的稅收優惠政策對當期凈利潤的影響情況具體參見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“六、報告期內母公司及重要子公司、各主要業務適用的主要稅種、稅率”之“（一）主要稅種及稅率”之“3、稅收優惠政策對公司凈利潤的影響”的相關內容。2、應收賬款管理風險、應收賬款管理風險 公司產品外銷占比較大，外銷業

73、務面臨著文化差異、商業環境差異和國際貿健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 易爭端等諸多因素影響。近年來，古巴經濟發展困難，外匯短缺，導致其無法按期回款。報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 28,353.09 萬元、33,812.78 萬元和 39,844.139,844.14 4 萬元萬元，應收賬款計提壞賬準備金額分別為 14,895.71 萬元、16,340.18 萬元和 16,93416,934.24.24 萬元萬元，主要系對古巴客戶歷史累計欠款單項計提的壞賬準備。若公司不能進行良好的應收賬款管理，可能導致壞賬持續增加，進而對公司經營造成不利影響。3、凈資產

74、收益率下降風險、凈資產收益率下降風險 本次發行的募集資金到位后，公司凈資產規模將在短期內大幅度增長，由于募集資金投資項目的建設和實施以及產生預期投資效益需要一定時間，因此短期內公司凈利潤將難以與凈資產保持同步增長，存在凈資產收益率下降的風險。（四）法律風險 1、產品質量控制的風險、產品質量控制的風險 公司產品主要屬于直接接觸傷口或者用于感染防護的醫療用品，其質量穩定性對患者的生命健康至關重要。公司已建立完善的質量管理體系，制定并嚴格執行相應的質量控制措施。但隨著公司生產規模不斷擴大、組織結構日趨復雜，如果公司的質量管理工作出現疏忽或其他客觀因素影響了產品的質量，可能會導致醫療事故，甚至面臨大規

75、模召回、賠償或被藥品監督管理部門處罰的后果，這會對公司的持續盈利能力及聲譽造成重大不利影響。2、知識產權風險、知識產權風險 公司自成立以來始終堅持自主研發和創新，擁有多項專利、商標等一系列知識產權，這些知識產權對本公司生產經營具有重要作用?？紤]到知識產權的特殊性，不排除競爭對手或其他第三方侵犯公司知識產權以侵蝕公司產品和技術優勢，從而損害公司品牌形象和利益。而侵權信息較難及時獲得，且維權成本較高，進而對公司正常業務經營造成不利影響。此外，公司亦不能排除少數競爭對手采取惡意訴訟的市場策略，利用知識產權相關訴訟等拖延或阻礙公司技術研發和市場拓展。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

76、1-27 3、未足額繳納社會保險和住房公積金的風險、未足額繳納社會保險和住房公積金的風險 報告期內，公司存在部分員工未繳納社會保險及住房公積金的情況。公司雖未因社保及住房公積金欠繳或未足額繳納受到相關主管部門的行政處罰，但仍存在未來被主管機關追責以及被要求補繳社保及住房公積金，進而影響公司利潤水平的風險。（五）募集資金投向風險 本次募集資金投資項目包括高端醫用敷料和無紡布及其制品項目、研發中心建設項目、信息化系統升級改造項目及補充流動資金。募投項目需要一定的建設期和達產期，在此過程中，相關政策及市場環境的變化、工程進度、公司產品市場推廣情況等因素，均可能會對募集資金投資項目的順利實施造成負面影

77、響，導致募投項目開始盈利時間晚于預期或實際盈利水平不達預期，從而使得公司募投項目存在無法順利實施，投資收益低于預期的風險。二、與行業相關的風險（一）行業競爭風險 近年來受全球經濟下行、歐美等主要市場消費有所萎縮、匯率波動以及國內人力成本上升等因素的影響，我國醫用敷料行業整體出口增速有所放緩，出口企業之間的競爭加劇。國內醫用敷料行業較為分散，中小競爭廠商數量眾多，市場競爭已由價格及質量競爭上升至研發能力、管理能力、資金實力的全方位競爭。同時，長期來看我國醫用敷料出口亦面臨著來自東南亞地區勞動力成本較低國家的競爭壓力。因此，如果公司不能持續提高核心競爭力，公司的市場地位可能受到威脅，從而對公司經營

78、帶來不利影響。（二）行業政策變化風險 醫療器械行業事關國民健康和生命安全，屬于國家重點監管行業。近年來，隨著國家進一步深化醫藥衛生體制改革，相關政府部門陸續在行業標準、招投標、價格形成機制、流通體系等領域出臺一系列的法規和政策，對醫藥企業的存續和發展具有廣泛而深刻的影響。隨著公司逐步加大醫用敷料國內市場的投入和開拓力度，預計未來公司醫用敷料境內銷售規模將進一步提高。如果國內行業政策發健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 生變化，則可能對公司經營業績造成影響。目前，公司產品以外銷為主，主要銷往美國、歐洲等發達國家或地區。公司出口產品需取得相關進口國的認證資質或注冊證書，并

79、接受進口國相關部門的行業監管。若未來公司產品相關進口國的行業政策發生變化，將會對公司經營造成影響。三、其他風險（一）境外銷售風險 報告期內，公司外銷收入占比分別為 83.43%、71.19%和 83.54%83.54%。公司境外銷售涵蓋多個國家和地區，境外客戶銷售對公司經營業績影響較大，若未來公司境外市場出現政治動蕩、貿易政策變化或需求結構變化等情況，公司未能及時有效應對，可能對公司境外業務造成不利影響。（二）匯率波動風險 公司以外銷為主，境外收入主要以美元、歐元等外幣進行結算，人民幣匯率的大幅波動將對公司的收入以及匯兌損益產生較大影響。人民幣匯率波動對公司經營業績的影響主要體現在：一方面，公

80、司境外銷售產品主要以美元或歐元定價，人民幣貶值或升值時，公司人民幣報表收入隨之上升或下降；另一方面，自確認銷售收入形成應收賬款至結匯期間，公司因人民幣匯率波動而產生匯兌損益，直接影響公司業績。報告期內，公司匯兌損益（收益為負數）分別為 716.89 萬元、-2,855.12 萬元和-86867.117.11 萬元萬元。若人民幣兌美元匯率大幅波動且公司無法采取有效措施減少匯率波動對公司經營的影響，將對公司的盈利能力產生一定影響。（三）原材料價格波動風險 公司主要原材料包括棉紗、坯布、粘膠、無紡布等，上述原材料采購成本受國際市場棉花、石油等大宗商品價格的影響。公司直接材料成本占營業成本的比重較高，

81、原材料價格波動對公司成本和毛利率影響較大。公司雖然具備了一定的傳導原材料價格上漲的能力，但受限于下游客戶議價健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 能力、競爭對手的價格調整策略等因素，并不能完全、及時地消除原材料價格上漲帶來的影響。若未來公司主要原材料價格大幅上漲，將可能直接影響公司的生產成本和毛利率，會對公司的盈利水平帶來不利影響。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 第四節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 中文名稱 健爾康醫療科技股份有限公司 英文名稱 Jianerkang Medical Co.,Ltd.注冊資本 9,000.00 萬元

82、法定代表人 陳國平 成立 日期 1999 年 8 月 12 日 股份公司設立日期 2020 年 10 月 30 日 住所 江蘇省常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號 郵政編碼 213251 聯系電話 0519-82446601 傳真號碼 0519-82446620 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 信息披露負責人 劉平 信息披露負責人聯系方式 0519-82446601 二、發行人設立情況（一）有限公司設立情況 1999 年 8 月，健爾康有限由陳國平、朱連錦共同出資設立，陳國平、朱連錦分別以貨幣方式出資 266.00 萬元、114.00 萬元，注

83、冊資本為 380.00 萬元。1999 年 8 月 10 日，金壇金鑫會計師事務所出具 驗資報告（壇鑫會驗1999第 62 號），經審驗，截至 1999 年 8 月 10 日，公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 380.00 萬元，各股東均以貨幣出資。2022 年 4 月 6 日，天衡會計師對健爾康有限設立的出資到位情況進行了復核確認，并出具了驗資復核報告（天衡專字（2022）00540 號）。1999 年 8 月 12 日，金壇市工商行政管理局核發了注冊號為 101825 的企業法人營業執照。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 健爾康有限設立時，股權結構如下

84、：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳國平 266.00 70.00%2 朱連錦 114.00 30.00%合計合計 380.00 100.00%健爾康有限設立時，朱連錦 114.00 萬元出資額實際出資人為陳國平，系陳國平委托朱連錦代其持有健爾康有限 30.00%股權。朱連錦代持股權的原因、股權變動過程以及代持解除的具體情況請參見本節之“十一、發行人歷史上股權代持情況”之“（一）朱連錦代陳國平持有健爾康有限股權及還原情況”的相關內容。健爾康有限前身系直溪衛生材料廠。直溪衛生材料廠成立于 1993 年 8 月，系由原金壇縣直溪鎮直里村村民委員會出資設

85、立的村辦集體企業，注冊資本為60.00 萬元。1997 年 3 月，直溪衛生材料廠啟動集體企業改制工作，確認衛生材料廠改制凈資產為 26.68 萬元，并作價 30.00 萬元出售給陳國平。1999 年 8 月，陳國平、朱連錦設立健爾康有限，并承接直溪衛生材料廠的資產、負債、業務及人員。1999 年 10 月，直溪衛生材料廠注銷。2020 年 8 月 11 日，常州市金壇區直溪鎮人民政府、常州市金壇區直溪鎮直里社區居民委員會（直里村村委會的現任承接部門）出具關于金壇縣直溪衛生材料廠改制情況的說明，確認：直溪衛生材料廠 1997 年 3 月改制已履行資產評估程序，經評估，直溪衛生材料廠截至 199

86、6 年 12 月 31 日的資產為 14,857,315.74元，負債為 14,590,443.86 元，權益為 26.68 萬元，改制轉讓價格系參考直溪鎮審計所、資產評估領導小組及村委員資產評估小組出具的評估結果確定；金壇市直溪鎮黨委、政府已審議同意直溪衛生材料廠改制并作價 30 萬元轉讓給陳國平；轉讓價款已足額支付。直溪衛生材料廠改制并轉讓給陳國平不存在損害集體資產利益的情形。2021 年 3 月 2 日，常州市人民政府辦公室出具關于確認健爾康醫療科技股份有限公司歷史沿革合規性的函（常政辦函20212 號），確認發行人歷史沿革以及其前身涉及的集體企業改制事項，履行了相關程序并經有權部門批準

87、，符合當時國家法律法規和政策的規定。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32（二）股份公司設立情況 發行人系由健爾康有限整體變更設立的股份有限公司。2020 年 10 月 21 日，德勤華永會計師事務所出具審計報告（德師報（審）字（20）第 S00439 號），截至 2020 年 7 月 31 日，公司經審計的凈資產為456,432,344.10 元。2020 年 10 月 25 日，上海立信資產評估有限公司出具資產評估報告（信資評報字2020第 20056 號），經評估，以 2020 年 7 月 31 日為基準日，健爾康有限凈資產評估價值為 69,522.31 萬元。20

88、20 年 10 月 26 日，健爾康有限通過股東會決議，同意整體變更設立為股份有限公司，并以截至 2020 年 7 月 31 日經審計的凈資產 456,432,344.10 元，按照 1：0.1972 的比例折合為股份有限公司的股本 9,000.00 萬股，每股面值人民幣1.00 元，其余進入資本公積。同日，發起人陳國平、荀建華、郭息孝、蔡海福、楊榮平以及常州和聚、常州順贏、亨盈投資和清源知創共同簽署了發起人協議書。2020 年 10 月 27 日，公司召開第一次股東大會，全體股東一致同意公司整體變更設立股份有限公司。2020 年 10 月 30 日，發行人在常州市市場監督管理局完成變更登記并

89、取得統一社會信用代碼為 91320413714946201R 的營業執照。2020 年 11 月 17 日，德勤華永會計師事務所出具驗資報告（德師報（驗）字（20）第 00656 號），對發行人整體變更的注冊資本實收情況進行了審驗確認。股份公司設立時，股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 1 陳國平 6,934.05 77.05%2 常州和聚 630.00 7.00%3 荀建華 441.00 4.90%4 郭息孝 364.95 4.06%5 常州順贏 270.00 3.00%6 亨盈投資 135.00 1.50%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明

90、書（注冊稿）1-1-33 7 蔡海福 90.00 1.00%8 清源知創 90.00 1.00%9 楊榮平 45.00 0.50%合計合計 9,000.00 100.00%2022 年 3 月 12 日，天衡會計師事務所就發行人股改凈資產調整出具健爾康醫療科技股份有限公司 2020 年 1-7 月個別財務報表審計報告（天衡審字（2022）00418 號）以及健爾康醫療科技股份有限公司截至 2020 年 7 月 31 日凈資產追溯調整審核報告（天衡專字（2022）00446 號）。經審計，截至 2020年 7 月 31 日健爾康有限凈資產為 417,120,259.04 元，較股改時凈資產減少3

91、9,312,085.06 元。發行人股改凈資產調整事項主要系所得稅稅率變動導致的應交稅費調整、固定資產調整、收入跨期調整、壞賬計提等。上述調整只涉及股改時凈資產超出股本并轉入的資本公積，未影響股改時股本的變化以及股東出資是否到位。2022 年 3 月 12 日，江蘇天健華辰資產評估有限公司出具資產評估報告（華辰評報字（2022）第 0051 號），經評估，以 2020 年 7 月 31 日為基準日，發行人凈資產評估價值為 59,570.27 萬元。發行人于 2022 年 3 月 28 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，確認本次調整未對公司整體變更時的注冊資本造成影響。2022 年 4 月

92、 6 日，天衡會計師對本次整體變更的出資到位情況進行了復核確認，并出具了驗資復核報告（天衡專字（2022）00540 號）。三、發行人設立以來股本的形成及其變化情況 發行人成立以來股本形成及變化情況如下：健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35（一）1999 年 8 月，健爾康有限設立 1999 年 8 月，健爾康有限由陳國平、朱連錦共同出資設立，陳國平、朱連錦分別以貨幣方式出資 266.00 萬元、114.00 萬元，注冊資本為 380.00 萬元。1999 年 8 月 10 日，金壇金鑫會計師事務所出具 驗資

93、報告（壇鑫會驗1999第 62 號），經審驗，截至 1999 年 8 月 10 日，公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 380.00 萬元，各股東均以貨幣出資。2022 年 4 月 6 日，天衡會計師對健爾康有限設立的出資到位情況進行了復核確認，并出具了驗資復核報告（天衡專字（2022）00540 號）。1999 年 8 月 12 日，金壇市工商行政管理局核發了注冊號為 101825 的企業法人營業執照。健爾康有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳國平 266.00 70.00%2 朱連錦 114.00 30.00%合

94、計合計 380.00 100.00%健爾康有限設立時，朱連錦 114.00 萬元出資額實際出資人為陳國平，系陳國平委托朱連錦代其持有健爾康有限 30.00%股權。朱連錦代持股權的原因、股權變動過程以及代持解除的具體情況請參見本節之“十一、發行人歷史上股權代持情況”之“（一）朱連錦代陳國平持有健爾康有限股權及還原情況”的相關內容。健爾康有限前身為直溪衛生材料廠，直溪衛生材料廠系由原金壇縣直溪鎮直里村村民委員會出資設立的村辦集體企業，改制后由健爾康有限承接了其資產、負債、業務及人員。直溪衛生材料常的改制情況及有權部門關于改制程序的合法性、是否造成國有或集體資產流失的意見詳見本節之“二、發行人設立情

95、況”之“（一）有限公司設立情況”的相關內容。健爾康有限成立時，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 266.00 70.00%執行董事、總經理 無 2 朱連錦 朱連錦 114.00 30.00%監事 無 合計合計 380.00 100.00%-健爾康有限成立時，實際控制人為陳國平，其持

96、有公司 70.00%，朱連錦持有公司 30.00%股權系代陳國平持有。（二）2000 年 4 月，健爾康有限第一次增資 2000 年 3 月 6 日，健爾康有限通過股東會決議，同意新增注冊資本 120.00萬元，注冊資本由原來的 380.00 萬元增至 500.00 萬元，新增注冊資本由原股東陳國平和朱連錦分別以貨幣方式認繳 84.00 萬元和 36.00 萬元。本次增資，朱連錦 36.00 萬元出資額實際出資人為陳國平。2000 年 3 月 13 日，金壇金信會計師事務所有限公司出具驗資報告（壇信會驗2000第 38 號），對本次增資實繳到位情況進行了審驗確認。2022 年 4 月 6 日，

97、天衡會計師對本次增資實繳到位情況進行了復核確認，并出具了驗資復核報告（天衡專字（2022）00540 號）。2000 年 4 月 5 日，常州市金壇工商行政管理局核發了注冊號為第3204822100023 號的企業法人營業執照。本次增資完成后，健爾康有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳國平 350.00 70.00%2 朱連錦 150.00 30.00%合計合計 500.00 100.00%本次增資完成后，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資

98、額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 350.00 70.00%執行董事、總經理 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 2 朱連錦 朱連錦 150.00 30.00%監事 無 合計合計 500.00 100.00%-本次增資系老股東陳國平、朱連錦同比例增資，無新增股東。本次增資前后實際控制人及股東穿透后持股比例未發生變動，具體情況如下：序號序號 股東穿透持股主體名稱股東穿透持股主體名稱 增資前持股比例增資前持股比例 增資后持股比例增資后持股比例

99、 1 陳國平 70.00%70.00%2 朱連錦 30.00%30.00%合計合計 100.00%100.00%（三）2004 年 2 月，健爾康有限第二次增資 2004 年 2 月 4 日，健爾康有限通過股東會決議，同意新增注冊資本 1,600.00萬元，注冊資本由原來的 500.00 萬元增至 2,100.00 萬元，新增注冊資本由原股東陳國平和朱連錦分別以債權轉增方式認繳 1,000.00 萬元和 600.00 萬元。公司名稱由“金壇市健爾康衛生材料有限公司”變更為“江蘇省健爾康醫用敷料有限公司”。本次增資，朱連錦以債權轉增方式出資 600.00 萬元實際出資人為陳國平。2004 年 2

100、 月 6 日，金壇金信會計師事務所有限公司出具驗資報告（壇信會驗2004第 22 號），對本次增資實繳到位情況進行了審驗確認。2022 年 4 月 6 日，天衡會計師對本次增資實繳到位情況進行了復核確認，并出具了驗資復核報告（天衡專字（2022）00540 號）。2004 年 2 月 24 日，常州市金壇工商行政管理局核發了注冊號為3204822100090 的企業法人營業執照。本次增資完成后，健爾康有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳國平 1,350.00 64.29%2 朱連錦 750.00 35.71%合計合計 2,100.0

101、0 100.00%本次增資完成后，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 1,350.00 64.29%執行董事、總經理 無 2 朱連錦 朱連錦 750.00 35.71%監事 無 合計合計 2,100.00 100.00%-本次增資系老股東陳國平、朱連錦增資，無新增股東。本次增資前后實

102、際控制人及股東穿透后持股比例變動情況如下：序號序號 股東穿透持股主體名稱股東穿透持股主體名稱 增資前持股比例增資前持股比例 增資后持股比例增資后持股比例 1 陳國平 70.00%64.29%2 朱連錦 30.00%35.71%合計合計 100.00%100.00%（四）2006 年 12 月，健爾康有限第三次增資 2006 年 10 月 22 日，健爾康有限通過股東會決議，同意注冊資本由 2,100.00萬元增至 3,000.00 萬元，新增注冊資本由香港聯賽以美元現匯折合人民幣認繳。2006 年 11 月 27 日，江蘇省對外貿易經濟合作廳出具關于同意江蘇省健爾康醫用敷料有限公司增資并購的批

103、復（蘇外經貿資審字2006第 04055 號），同意本次增資事項。2006 年 11 月 27 日，江蘇省人民政府向公司核發臺港澳僑投資企業批準證書（商外資蘇府資字200669128 號）。2006 年 12 月 20 日，金壇金信會計師事務所有限公司出具驗資報告（壇信會驗2006第 157 號），經審驗，截至 2006 年 12 月 19 日，公司收到香港聯賽貿易有限公司繳納的第一期注冊資本合計30.00萬美元，折合人民幣234.81萬元。2006 年 12 月 31 日，江蘇省常州工商行政管理局核發了注冊號為企合蘇?？傋值?004783 號的企業法人營業執照。2007 年 3 月 2 日，

104、金壇金信會計師事務所有限公司出具驗資報告（壇信會驗2007第 21 號），經審驗，截至 2007 年 1 月 25 日，公司已收到香港聯賽貿易有限公司繳納的第二期注冊資本合計 72.50 萬美元，折合人民幣 564.82 萬元。2007 年 7 月 9 日，金壇金信會計師事務所有限公司出具驗資報告（壇信健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 會驗2007第 99 號），經審驗，截至 2007 年 7 月 6 日，公司已收到香港聯賽貿易有限公司繳納的第三期注冊資本合計 13.21 萬美元，折合人民幣 100.37 萬元，公司累計實收資本 3,000.00 萬元，注冊資本實繳

105、完畢。2022 年 4 月 6 日，天衡會計師對本次增資實繳到位情況進行了復核確認，并出具了驗資復核報告（天衡專字（2022）00540 號）。2007 年 7 月 20 日，江蘇省常州工商行政管理局核發了注冊號為企合蘇?？傋值?004783 號的企業法人營業執照。本次增資完成后，健爾康有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳國平 1,350.00 45.00%2 朱連錦 750.00 25.00%3 香港聯賽 900.00 30.00%合計合計 3,000.00 100.00%本次增資香港聯賽 900.00 萬元出資額實際由陳國平出資

106、，系陳國平委托香港聯賽代其持有健爾康有限 30.00%股權。香港聯賽代持股權的原因及代持解除的具體情況請參見本節之“十一、發行人歷史上股權代持情況”之“（二）香港聯賽代陳國平持有健爾康有限股權及還原情況”的相關內容。本次增資完成后，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 1,350.00 45.00%董事長、總經理 無 2 朱連錦 朱連錦 750.

107、00 25.00%董事 無 3 香港聯賽 夏新明 441.00 14.70%無 在發行人供應商湖北聯賽處擔任董事長 張祖宏 261.00 8.70%無 無 寧海波 171.00 5.70%無 在發行人客戶武漢聯威處擔任監事 王春華 27.00 0.90%董事 無 合計合計 3,000.00 100.00%-健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 本次增資系新增股東香港聯賽代實際控制人陳國平持有健爾康有限 30.00%股權。本次增資前后實際控制人及新老股東穿透后持股比例變動情況如下：序號序號 股東穿透持股主體名稱股東穿透持股主體名稱 增資前持股比例增資前持股比例 增資后持股

108、比例增資后持股比例 1 陳國平 70.00%45.00%2 朱連錦 30.00%25.00%3 夏新明-14.70%4 張祖宏-8.70%5 寧海波-5.70%6 王春華-0.90%合計合計 100.00%100.00%（五）2009 年 11 月，健爾康有限第一次股權轉讓 2009 年 9 月 20 日，健爾康有限通過董事會決議，同意朱連錦將其持有的公司 25.00%股權（出資額 750.00 萬元）轉讓予陳國平。同日，朱連錦與陳國平簽署股權轉讓協議。2009 年 10 月 15 日，江蘇省對外貿易經濟合作廳出具關于同意江蘇省健爾康醫用敷料有限公司股權變更的批復（蘇外經貿資審字2009第 0

109、4086 號），同意本次股權變更事項。2009 年 10 月 19 日，江蘇省人民政府向公司核發臺港澳僑投資企業批準證書（商外資蘇府資字200669128 號）。2009 年 11 月 17 日，江蘇省常州工商行政管理局核發了注冊號為320400400020401 的企業法人營業執照。本次股權轉讓系朱連錦股權代持還原行為，因此本次轉讓無對價支付，朱連錦股權代持還原具體情況請參見本節之“十一、發行人歷史上股權代持情況”之“（一）朱連錦代陳國平持有健爾康有限股權及還原情況”的相關內容。本次股權轉讓后，健爾康有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例

110、1 陳國平 2,100.00 70.00%2 香港聯賽 900.00 30.00%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 合計合計 3,000.00 100.00%本次股權轉讓完成后，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 2,100.00 70.00%董事長、總經理 無 2 香港聯賽 夏新明 441.00 14.70%無 在

111、發行人供應商湖北聯賽處擔任董事長 張祖宏 261.00 8.70%無 無 寧海波 171.00 5.70%無 在發行人客戶武漢聯威處擔任監事 王春華 27.00 0.90%董事 無 合計合計 3,000.00 100.00%-本次股權轉讓系朱連錦股權代持還原，本次股權轉讓前后實際控制人及股東穿透后新老股東持股比例變動情況如下：序號序號 股東穿透持股主體名稱股東穿透持股主體名稱 股權轉讓前持股比例股權轉讓前持股比例 股權轉讓后持股比例股權轉讓后持股比例 1 陳國平 45.00%70.00%2 朱連錦 25.00%-3 夏新明 14.70%14.70%4 張祖宏 8.70%8.70%5 寧海波 5

112、.70%5.70%6 王春華 0.90%0.90%合計合計 100.00%100.00%（六）2020 年 7 月，健爾康有限第二次股權轉讓 2020 年 1 月 10 日，陳國平與香港聯賽簽署股權轉讓協議，約定香港聯賽將其持有的健爾康有限 30.00%的股權（出資額 900.00 萬元）無償轉讓給陳國平。本次股權轉讓系香港聯賽股權代持還原行為，因此本次轉讓無對價支付，香港聯賽股權代持還原具體情況請參見本節之“十一、發行人歷史上股權代持情況”之“（二）香港聯賽代陳國平持有健爾康有限股權及還原情況”的相關內容。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 2020 年 6 月 1

113、6 日，陳國平與其配偶郭息孝簽署股權轉讓協議，約定陳國平將其持有的健爾康有限 5.00%的股權（出資額 150.00 萬元）無償轉讓給郭息孝。2020 年 6 月 16 日，健爾康有限董事會通過決議，同意上述股權轉讓。2020 年 7 月 13 日，常州市金壇區市場監督管理局核發了統一社會信用代碼91320413714946201R 的營業執照。本次股權轉讓完成后，健爾康有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳國平 2,850.00 95.00%2 郭息孝 150.00 5.00%合計合計 3,000.00 100.00%本次股權轉讓

114、完成后，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 2,850.00 95.00%執行董事、總經理 無 2 郭息孝 郭息孝 150.00 5.00%無 無 合計合計 3,000.00 100.00%-本次股權轉讓系香港聯賽股權代持還原，同時新增股東郭息孝。本次股權轉讓前后實際控制人及新老股東穿透后持股比例變動情況如下：序號序號 股東穿透持股主體名稱股東

115、穿透持股主體名稱 股權轉讓前持股比例股權轉讓前持股比例 股權轉讓后持股比例股權轉讓后持股比例 1 陳國平 70.00%95.00%2 夏新明 23.40%-3 寧海波 5.70%-4 王春華 0.90%-5 郭息孝-5.00%合計合計 100.00%100.00%（七）2020 年 7 月，健爾康有限第四次增資 2020 年 7 月 25 日，健爾康有限通過股東會決議，同意注冊資本由 3,000.00健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 萬元增加至 3,699.137 萬元，新增注冊資本 699.137 萬元由新股東亨盈投資、清源知創、蔡海福、荀建華、楊榮平、常州和聚、

116、常州順贏認繳。2020 年 7 月 28 日，常州市金壇區市場監督管理局核發了新的統一社會信用代碼 91320413714946201R 的營業執照。2021 年 1 月 25 日，德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所出具驗資報告（德師京報（驗）字（21）第 00001 號），對本次增資實繳到位情況進行了審驗確認。2022 年 4 月 6 日，天衡會計師對本次增資實繳到位情況進行了復核確認，并出具了驗資復核報告（天衡專字（2022）00540 號）。本次增資完成后，健爾康有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳國平 2,850.

117、000 77.05%2 常州和聚 258.940 7.00%3 荀建華 181.258 4.90%4 郭息孝 150.000 4.06%5 常州順贏 110.974 3.00%6 亨盈投資 55.487 1.50%7 蔡海福 36.991 1.00%8 清源知創 36.991 1.00%9 楊榮平 18.496 0.50%合計合計 3,699.137 100.00%本次增資完成后，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：（1）自然人股東 序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例 在發行人在發行人處任職情處任

118、職情況況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 2,850.000 77.05%執行董事、總經理 無 2 荀建華 荀建華 181.258 4.90%無 無 3 郭息孝 郭息孝 150.000 4.06%無 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 4 蔡海福 蔡海福 36.991 1.00%無 已去世，報告期內曾擔任發行人供應商常州嘉之源商貿有限公司的監事 5 楊榮平 楊榮平 18.496 0.50%上市顧問 無 合計合計 3,236.745 87.51%-（2）法人股東 常州和聚 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主

119、體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 陳國平 93.218 2.52%執行董事、總經理 無 2 陳羅俊 22.195 0.60%副總經理 無 3 甘厚全 20.345 0.55%副總經理 無 4 王 平 16.646 0.45%副總經理 無 5 陳水平 16.646 0.45%副總經理 無 6 湯紅芳 16.646 0.45%質量總監 無 7 何小陽 14.797 0.40%財務總監 無 8 高家威 7.398 0.20%江蘇恒通副總經理 無 9 劉

120、平 3.699 0.10%常州融信生產總監 無 10 史榮平 2.959 0.08%監事、銷售部經理 無 11 徐 潤 2.959 0.08%工藝計劃部經理 無 12 滕 琴 2.959 0.08%供應部經理 無 13 章志剛 2.959 0.08%研發部副經理 無 14 余西平 2.959 0.08%品管部經理 無 15 李春美 2.959 0.08%信息化部經理 無 16 朱月祥 2.959 0.08%倉庫主任 無 17 馬小佳 2.959 0.08%研發部經理 無 18 王 琴 2.959 0.08%車間主任 無 19 馮詩珍 2.959 0.08%車間主任 無 20 徐美琴 2.959

121、 0.08%車間主任 無 21 黃 盼 2.959 0.08%車間主任 無 22 王 勇 2.959 0.08%車間主任 無 23 楊思源 2.959 0.08%車間主任 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 24 李云芳 2.959 0.08%車間主任 無 25 韓 羽 2.959 0.08%銷售經理 無 合計合計 258.940 7.00%-常州順贏 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情

122、況情況 1 陳國平 61.776 1.67%執行董事、總經理 無 2 宋冬瑾 2.959 0.08%財務經理 無 3 徐海鷗 1.850 0.05%人力資源部經理 無 4 孫建忠 1.850 0.05%工程設備部經理 無 5 潘 銳 1.850 0.05%常州融信品管部經理 無 6 虞建華 1.850 0.05%安環部主任 無 7 王 春 1.850 0.05%銷售部副經理 無 8 虞 珊 1.850 0.05%供應部副經理 無 9 李祥南 1.850 0.05%工程設備部副經理 無 10 崔扣平 1.850 0.05%品管部副經理 無 11 韓鎖平 1.850 0.05%車間副主任 無 12

123、 蔡俊華 1.850 0.05%滅菌站副主任 無 13 褚國洪 1.850 0.05%車間副主任 無 14 黃網明 1.850 0.05%車間副主任 無 15 孫 珊 1.850 0.05%車間副主任 無 16 仲 琴 1.850 0.05%財務部副經理 無 17 楊偉國 1.850 0.05%車間主任 無 18 王 海 1.850 0.05%工程設備部副經理 無 19 李再白 1.850 0.05%車間主任 無 20 雷石玉 1.850 0.05%常州融信車間主任 無 21 仇海峰 1.110 0.03%品管部人員 無 22 李普寨 1.110 0.03%車間副主任 無 23 王兆兵 1.1

124、10 0.03%車間副主任 無 24 李 龍 1.110 0.03%車間副主任 無 25 王 杰 1.110 0.03%常州融信車間副主任 無 26 李 海 1.110 0.03%江蘇恒通銷售人員 無 27 高家峰 1.110 0.03%江蘇恒通銷售人員 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 28 張忠孝 1.110 0.03%江蘇恒通銷售人員 無 29 李培培 1.110 0.03%江蘇恒通銷售人員 無 30 姜 昱 0.740 0.02%江蘇恒通銷售人員 無 31 施少鐘 0.740 0.02%江蘇恒通銷售人員 無 32 劉德蛟 0.740 0.02%江蘇恒通銷

125、售人員 無 33 許麗麗 0.740 0.02%江蘇恒通客服部經理 無 合計合計 110.974 3.00%-亨盈投資 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 馮 瑛 22.195 0.60%無 無 2 李 禎 11.097 0.30%無 無 3 蔣 耀 5.549 0.15%無 無 4 楊青松 5.549 0.15%無 無 5 吳婉文 2.774 0.08%無 無 6 楊榮平 2.774 0.08%上市顧問

126、無 7 蔡松林 1.942 0.05%無 無 8 劉 敏 1.665 0.05%無 無 9 馮荷華 1.387 0.04%無 無 10 楊 洋 0.205 0.01%無 無 11 王 健 0.139 0.00%無 無 12 馮 勇 0.105 0.00%無 無 13 秦柯倫 0.105 0.00%無 無 合計合計 55.487 1.50%-清源知創 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 王 竹 11.075

127、0.30%無 無 2 毛 文 11.075 0.30%無 無 3 管銘航 7.384 0.20%無 無 4 芮 濤 3.692 0.10%無 無 5 鄭 磊 3.692 0.10%無 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 6 錢文俊 0.018 0.00%無 無 7 潘海峰 0.004 0.00%無 無 8 汪 宏 0.020 0.00%無 無 9 深圳清源投資管理股份有限公司注 0.032 0.00%無 無 合計合計 36.991 1.00%-注：深圳清源投資管理股份有限公司系全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業，證券代碼為835075。本次增資完成前后，實際控制人及

128、新老股東穿透后持股比例變動情況如下：序號序號 股東穿透持股主體名稱股東穿透持股主體名稱 增資前持股比例增資前持股比例 增資后持股比例增資后持股比例 1 陳國平 95.000%81.24%2 郭息孝 5.000%4.06%3 荀建華-4.90%4 蔡海福-1.00%5 楊榮平-0.58%6 陳羅俊-0.60%7 甘厚全-0.55%8 王 平-0.45%9 陳水平-0.45%10 湯紅芳-0.45%11 何小陽-0.40%12 高家威-0.20%13 劉 平-0.10%14 史榮平-0.08%15 徐 潤-0.08%16 滕 琴-0.08%17 章志剛-0.08%18 余西平-0.08%19 李春

129、美-0.08%20 朱月祥-0.08%21 馬小佳-0.08%22 王 琴-0.08%23 馮詩珍-0.08%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 24 徐美琴-0.08%25 黃 盼-0.08%26 王 勇-0.08%27 楊思源-0.08%28 李云芳-0.08%29 韓 羽-0.08%30 宋冬瑾-0.08%31 徐海鷗-0.05%32 孫建忠-0.05%33 潘 銳-0.05%34 虞建華-0.05%35 王 春-0.05%36 虞 珊-0.05%37 李祥南-0.05%38 崔扣平-0.05%39 韓鎖平-0.05%40 蔡俊華-0.05%41 褚國洪-0.0

130、5%42 黃網明-0.05%43 孫 珊-0.05%44 仲 琴-0.05%45 楊偉國-0.05%46 王 海-0.05%47 李再白-0.05%48 雷石玉-0.05%49 仇海峰-0.03%50 李普寨-0.03%51 王兆兵-0.03%52 李 龍-0.03%53 王 杰-0.03%54 李 海-0.03%55 高家峰-0.03%56 張忠孝-0.03%57 李培培-0.03%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 58 姜 昱-0.02%59 施少鐘-0.02%60 劉德蛟-0.02%61 許麗麗-0.02%62 馮 瑛-0.60%63 李 禎-0.30%64

131、蔣 耀-0.15%65 楊青松-0.15%66 吳婉文-0.08%67 蔡松林-0.05%68 劉 敏-0.05%69 馮荷華-0.04%70 楊 洋-0.01%71 王 健-0.00%72 馮 勇-0.00%73 秦柯倫-0.00%74 王 竹-0.30%75 毛 文-0.30%76 管銘航-0.20%77 芮 濤-0.10%78 鄭 磊-0.10%79 錢文俊-0.00%80 潘海峰-0.00%81 汪 宏-0.00%82 深圳清源投資管理股份有限公司-0.00%合計合計 100.00%100.00%（八）2020 年 10 月，整體變更設立股份有限公司 發行人整體變更設立股份有限公司的具

132、體情況參見本節之“二、發行人設立情況”之“（二）股份公司設立情況”。本次整體變更完成后，穿透后股東未發生變化，實際控制人及新老股東穿透后持股比例未發生變動，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況及持股比例參見本節之“三、發行人設立以來股本的形成及其變化情況”之“（七）健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 2020 年 7 月，健爾康有限第四次增資”的相關內容。（九）2020 年 12 月，公司股東變更 2020 年 11 月 18 日，公司股東蔡海福去世。2020 年 12 月 17 日，江蘇省常州市常州公證處出具（2020）蘇常常州證字第 19066 號公證

133、書，確認蔡海福持有的發行人 90.00 萬股股份為其與配偶夏亞萍的共同財產，由蔡海福兒子蔡昌繼承上述股份中屬于蔡海福的份額，夏亞萍自愿放棄繼承蔡海福的上述遺產。2020 年 12 月 16 日，夏亞萍與蔡昌簽訂贈與合同，夏亞萍自愿將其與蔡海福共同擁有的發行人 90.00 萬股股份中屬于自己的份額贈與兒子蔡昌所有，該贈與合同已于 2020 年 12 月 17 日由江蘇省常州市常州公證處出具（2020）蘇常常州證字第 19067 號公證書公證。本次變更完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 1 陳國平 6,934.05 77.05%

134、2 常州和聚 630.00 7.00%3 荀建華 441.00 4.90%4 郭息孝 364.95 4.06%5 常州順贏 270.00 3.00%6 亨盈投資 135.00 1.50%7 蔡昌 90.00 1.00%8 清源知創 90.00 1.00%9 楊榮平 45.00 0.50%合計合計 9,000.00 100.00%本次股東變更系蔡昌繼承公司原股東蔡海福持有的公司股權 0.50%股權，蔡昌在繼承該股權之前未持有發行人股份，繼承股權前后未在發行人處任職，報告期內其在發行人供應商常州嘉之源商貿有限公司處擔任執行董事。除上述股東變更外，發行人其余股東穿透后股東未發生變化，實際控制人及新老

135、股東穿透后持股比例未發生變動，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況及持股比例參見本節之“三、發行人設立以來股本的形成及其變化情況”之“（八）健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 2020 年 10 月，整體變更設立股份有限公司”的相關內容。（十）2021 年 12 月，股份公司第一次股權轉讓 2021 年 12 月 15 日，陳國平與其女陳麒宇簽署股權轉讓協議，約定陳國平將其持有的公司 2,344.05 萬股股份（占公司 26.05%的股份）分兩次無償轉讓予陳麒宇，其中 1,444.05 萬股股份（占公司 16.05%的股份）于協議簽署日交割；剩余 900

136、萬股股份（占公司 10.00%的股權）于 2022 年 1 月 5 日交割，附屬于標的股份的其他權利隨標的股份的轉讓而轉讓。本次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例持股比例 1 陳國平 4,590.00 51.00%2 陳麒宇 2,344.05 26.05%3 常州和聚 630.00 7.00%4 荀建華 441.00 4.90%5 郭息孝 364.95 4.06%6 常州順贏 270.00 3.00%7 亨盈投資 135.00 1.50%8 蔡昌 90.00 1.00%9 清源知創 90.00 1.00%10 楊榮平 45.

137、00 0.50%合計合計 9,000.00 100.00%本次股權轉讓完成后，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：（1）自然人股東 序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例 在發行人在發行人處任職情處任職情況況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 4,590.00 51.00%董事長、總經理 無 2 陳麒宇 陳麒宇 2,344.05 26.05%無 無 3 荀建華 荀建華 441.00 4.90%無 無 4 郭息孝 郭息孝 364.95 4.06%無 無 健

138、爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 5 蔡昌 蔡昌 90.00 1.00%無 擔任發行人供應商常州嘉之源商貿有限公司的執行董事 6 楊榮平 楊榮平 45.00 0.50%無 無 合計合計 7,875.00 87.51%-（2）法人股東 常州和聚 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 陳國平 162.90 1.81%董事長、總經理 無 2 陳羅俊 54.00 0.60%董事、副總經理 無

139、 3 甘厚全 49.50 0.55%董事、副總經理 無 4 王 平 40.50 0.45%副總經理 無 5 陳水平 40.50 0.45%副總經理 無 6 湯紅芳 40.50 0.45%監事會主席、質量總監 無 7 鞏肖樂 36.00 0.40%財務總監 無 8 徐岳松 27.00 0.30%江蘇恒海副總經理 無 9 高家威 27.00 0.30%江蘇恒通副總經理 無 10 劉 平 27.00 0.30%董事、董事會秘書 無 11 史榮平 7.20 0.08%監事、銷售部經理 無 12 徐 潤 7.20 0.08%工藝計劃部經理 無 13 滕 琴 7.20 0.08%供應部經理 無 14 章志

140、剛 7.20 0.08%研發部副經理 無 15 余西平 7.20 0.08%品管部經理 無 16 李春美 7.20 0.08%信息化部經理 無 17 朱月祥 7.20 0.08%倉庫主任 無 18 馬小佳 7.20 0.08%研發部經理 無 19 王 琴 7.20 0.08%車間主任 無 20 馮詩珍 7.20 0.08%車間主任 無 21 徐美琴 7.20 0.08%車間主任 無 22 黃 盼 7.20 0.08%職工代表監事、車間主任 無 23 王 勇 7.20 0.08%車間主任 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 24 楊思源 7.20 0.08%車間主任

141、 無 25 李云芳 7.20 0.08%車間主任 無 26 韓 羽 7.20 0.08%銷售經理 無 27 楊 靜 3.60 0.04%品管部副經理 無 28 王 芳 3.60 0.04%客服部經理 無 29 陳 彬 2.70 0.03%江蘇恒海銷售人員 無 合計合計 630.00 7.00%-常州順贏 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 陳國平 127.80 1.42%董事長、總經理 無 2 宋冬瑾 7.

142、20 0.08%財務經理 無 3 李 海 5.40 0.06%江蘇恒通銷售人員 無 4 高家峰 5.40 0.06%江蘇恒通銷售人員 無 5 李培培 5.40 0.06%江蘇恒通銷售人員 無 6 許麗麗 5.40 0.06%江蘇恒通客服部經理 無 7 徐海鷗 4.50 0.05%人力資源部經理 無 8 孫建忠 4.50 0.05%工程設備部經理 無 9 潘 銳 4.50 0.05%常州融信品管部經理 無 10 虞建華 4.50 0.05%安環部主任 無 11 王 春 4.50 0.05%銷售部副經理 無 12 虞 珊 4.50 0.05%董事、供應部副經理 無 13 李祥南 4.50 0.05

143、%工程設備部副經理 無 14 崔扣平 4.50 0.05%品管部副經理 無 15 韓鎖平 4.50 0.05%車間副主任 無 16 蔡俊華 4.50 0.05%滅菌站副主任 無 17 褚國洪 4.50 0.05%車間副主任 無 18 黃網明 4.50 0.05%車間副主任 無 19 孫 珊 4.50 0.05%車間副主任 無 20 仲 琴 4.50 0.05%董事、財務部副經理 無 21 楊偉國 4.50 0.05%車間主任 無 22 王 海 4.50 0.05%工程設備部副經理 無 23 李再白 4.50 0.05%車間主任 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54

144、24 雷石玉 4.50 0.05%常州融信車間主任 無 25 張忠孝 4.50 0.05%江蘇恒通銷售人員 無 26 姜 昱 4.50 0.05%江蘇恒通銷售人員 無 27 施少鐘 3.60 0.04%江蘇恒通銷售人員 無 28 劉德蛟 3.60 0.04%江蘇恒通銷售人員 無 29 仇海峰 2.70 0.03%品管部人員 無 30 李普寨 2.70 0.03%車間副主任 無 31 王兆兵 2.70 0.03%車間副主任 無 32 李 龍 2.70 0.03%車間副主任 無 33 王 杰 2.70 0.03%常州融信車間副主任 無 34 許燕欽 0.90 0.01%江蘇恒通銷售人員 無 35

145、吳戰軍 0.90 0.01%江蘇恒通銷售人員 無 36 楊景林 0.90 0.01%江蘇恒通銷售人員 無 合計合計 270.00 3.00%-亨盈投資 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 馮 瑛 54.00 0.60%無 無 2 李 禎 27.00 0.30%無 無 3 蔣 耀 13.50 0.15%無 無 4 吳婉文 6.75 0.08%無 無 5 楊榮平 24.30 0.27%無 無 6 蔡松林 4.7

146、3 0.05%無 無 7 馮荷華 3.38 0.04%無 無 8 楊 洋 0.50 0.01%無 無 9 王 健 0.34 0.00%無 無 10 馮 勇 0.26 0.00%無 無 11 秦柯倫 0.26 0.00%無 無 合計合計 135.00 1.50%-清源知創 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 1 王 竹 26.95 0.30%無 無 2

147、 毛 文 26.95 0.30%無 無 3 管銘航 17.96 0.20%無 無 4 芮 濤 8.98 0.10%無 無 5 鄭 磊 8.98 0.10%無 無 6 錢文俊 0.04 0.00%無 無 7 潘海峰 0.01 0.00%無 無 8 汪 宏 0.05 0.00%無 無 9 深圳清源投資管理股份有限公司注 0.08 0.00%無 無 合計合計 90.00 1.00%-注：深圳清源投資管理股份有限公司系全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業，證券代碼為835075。本次股權轉讓完成前后，實際控制人及新老股東穿透后持股比例變動情況如下：序號序號 股東穿透持股主體名稱股東穿透持股主體名稱 增資前

148、持股比例增資前持股比例 增資后持股比例增資后持股比例 1 陳國平 81.24%54.23%2 陳麒宇-26.05%3 荀建華 4.90%4.90%4 郭息孝 4.06%4.06%5 蔡海福 1.00%1.00%6 楊榮平 0.77%0.77%7 陳羅俊 0.60%0.60%8 甘厚全 0.55%0.55%9 王 平 0.45%0.45%10 陳水平 0.45%0.45%11 湯紅芳 0.45%0.45%12 鞏肖樂 0.40%0.40%13 徐岳松-0.30%14 高家威 0.20%0.30%15 劉 平 0.10%0.30%16 史榮平 0.08%0.08%17 徐 潤 0.08%0.08%

149、健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 18 滕 琴 0.08%0.08%19 章志剛 0.08%0.08%20 余西平 0.08%0.08%21 李春美 0.08%0.08%22 朱月祥 0.08%0.08%23 馬小佳 0.08%0.08%24 王 琴 0.08%0.08%25 馮詩珍 0.08%0.08%26 徐美琴 0.08%0.08%27 黃 盼 0.08%0.08%28 王 勇 0.08%0.08%29 楊思源 0.08%0.08%30 李云芳 0.08%0.08%31 韓 羽 0.08%0.08%32 楊 靜-0.04%33 王 芳-0.04%34 陳 彬-

150、0.03%35 宋冬瑾 0.08%0.08%36 李 海 0.03%0.06%37 高家峰 0.03%0.06%38 李培培 0.03%0.06%39 許麗麗 0.02%0.06%40 徐海鷗 0.05%0.05%41 孫建忠 0.05%0.05%42 潘 銳 0.05%0.05%43 虞建華 0.05%0.05%44 王 春 0.05%0.05%45 虞 珊 0.05%0.05%46 李祥南 0.05%0.05%47 崔扣平 0.05%0.05%48 韓鎖平 0.05%0.05%49 蔡俊華 0.05%0.05%50 褚國洪 0.05%0.05%51 黃網明 0.05%0.05%健爾康醫療科

151、技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 52 孫 珊 0.05%0.05%53 仲 琴 0.05%0.05%54 楊偉國 0.05%0.05%55 王 海 0.05%0.05%56 李再白 0.05%0.05%57 雷石玉 0.05%0.05%58 張忠孝 0.03%0.05%59 姜 昱 0.02%0.05%60 施少鐘 0.02%0.04%61 劉德蛟 0.02%0.04%62 仇海峰 0.03%0.03%63 李普寨 0.03%0.03%64 王兆兵 0.03%0.03%65 李 龍 0.03%0.03%66 王 杰 0.03%0.03%67 許燕欽-0.01%68 吳戰軍-0

152、.01%69 楊景林-0.01%70 馮 瑛 0.60%0.60%71 李 禎 0.30%0.30%72 蔣 耀 0.15%0.15%73 吳婉文 0.08%0.08%74 蔡松林 0.05%0.05%75 馮荷華 0.04%0.04%76 楊 洋 0.01%0.01%77 王 健 0.00%0.00%78 馮 勇 0.00%0.00%79 秦柯倫 0.00%0.00%80 王 竹 0.30%0.30%81 毛 文 0.30%0.30%82 管銘航 0.20%0.20%83 芮 濤 0.10%0.10%84 鄭 磊 0.10%0.10%85 錢文俊 0.00%0.00%健爾康醫療科技股份有限公

153、司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 86 潘海峰 0.00%0.00%87 汪 宏 0.00%0.00%88 深圳清源投資管理股份有限公司 0.00%0.00%合計合計 100.00%100.00%（十一）2023 年 7 月，股份公司第二次股權轉讓 2023 年 7 月 26 日，發行人實際控制人陳國平分別與荀建華、楊榮平和亨盈投資簽署了健爾康醫療科技股份有限公司股權轉讓協議，受讓荀建華、楊榮平和亨盈投資持有發行人的全部股份，具體情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓數量轉讓數量（萬股）（萬股）占發行人股占發行人股份比例份比例 轉讓對價金轉讓對價金額（萬元）額（萬元）轉讓價格轉讓價格（

154、元（元/股）股）荀建華 陳國平 441.00 4.90%4,704.00 10.67 楊榮平 45.00 0.50%480.00 亨盈投資 135.00 1.50%1,440.00 合計合計 621.00 6.90%6,624.00-根據江蘇天健華辰資產評估有限公司出具的 健爾康醫療科技股份有限公司股東內部股權變更所涉及的健爾康醫療科技股份有限公司股東部分權益價值項目資產評估報告（華辰評報字（2023）第 0238 號），荀建華、常州亨盈投資合伙企業（有限合伙）、楊榮平 3 位股東共持有健爾康醫療科技股份有限公司 6.90%股權合計評估值為 6,643.10 萬元。本次股權轉讓價格系考慮公司

155、2023 年預計業績，并結合上述 6.90%股權的評估值，經股權轉讓方和受讓方友好協商并達成一致，確定股權轉讓價格為 10.67元/股，轉讓價格公允。本次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 陳國平 5,211.00 57.90%2 陳麒宇 2,344.05 26.05%3 常州和聚 630.00 7.00%4 郭息孝 364.95 4.06%5 常州順贏 270.00 3.00%6 蔡昌 90.00 1.00%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 7 清源知創 90.00 1.00%合計合計

156、9,000.00 100.00%本次股權轉讓完成后，穿透后股東在發行人或發行人客戶、供應商處任職情況如下：（1）自然人股東 序序號號 股東名稱股東名稱 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例 在發行人在發行人處任職情處任職情況況 在發行人客戶、供在發行人客戶、供應商處任職情況應商處任職情況 1 陳國平 陳國平 5,211.00 57.90%董事長、總經理 無 2 陳麒宇 陳麒宇 2,344.05 26.05%無 無 3 郭息孝 郭息孝 364.95 4.06%無 無 4 蔡昌 蔡昌 90.00 1.00%無 擔任發行人供應商常州嘉之源商貿有限公司

157、的執行董事 合計合計 8,010.00 89.00%-（2）法人股東 常州和聚 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 陳國平 177.30 1.97%董事長、總經理 無 2 陳羅俊 54.00 0.60%董事、副總經理 無 3 甘厚全 49.50 0.55%董事、副總經理 無 4 王 平 40.50 0.45%副總經理 無 5 陳水平 40.50 0.45%副總經理 無 6 湯紅芳 40.50 0.45%監事

158、會主席、質量總監 無 7 鞏肖樂 36.00 0.40%財務總監 無 8 徐岳松 27.00 0.30%江蘇恒海副總經理 無 9 高家威 27.00 0.30%江蘇恒通副總經理 無 10 劉 平 27.00 0.30%董事、董事會秘書 無 11 史榮平 7.20 0.08%監事、銷售部經理 無 12 徐 潤 7.20 0.08%工藝計劃部經理 無 13 章志剛 7.20 0.08%研發部副經理 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 14 余西平 7.20 0.08%品管部經理 無 15 李春美 7.20 0.08%信息化部經理 無 16 朱月祥 7.20 0.08%

159、倉庫主任 無 17 馬小佳 7.20 0.08%研發部經理 無 18 王 琴 7.20 0.08%車間主任 無 19 馮詩珍 7.20 0.08%車間主任 無 20 黃 盼 7.20 0.08%職工代表監事、車間主任 無 21 王 勇 7.20 0.08%車間主任 無 22 楊思源 7.20 0.08%車間主任 無 23 李云芳 7.20 0.08%車間主任 無 24 韓 羽 7.20 0.08%銷售經理 無 25 楊 靜 3.60 0.04%品管部副經理 無 26 王 芳 3.60 0.04%客服部經理 無 27 陳 彬 2.70 0.03%江蘇恒海銷售人員 無 合計合計 630.00 7.

160、00%-常州順贏 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 陳國平 132.30 1.47%董事長、總經理 無 2 宋冬瑾 7.20 0.08%財務經理 無 3 李 海 5.40 0.06%江蘇恒通銷售人員 無 4 高家峰 5.40 0.06%江蘇恒通銷售人員 無 5 李培培 5.40 0.06%江蘇恒通銷售人員 無 6 許麗麗 5.40 0.06%江蘇恒通客服部經理 無 7 徐海鷗 4.50 0.05%人力資源

161、部經理 無 8 孫建忠 4.50 0.05%工程設備部經理 無 9 潘 銳 4.50 0.05%常州融信品管部經理 無 10 虞建華 4.50 0.05%安環部主任 無 11 王 春 4.50 0.05%銷售部副經理 無 12 虞 珊 4.50 0.05%董事、供應部副經理 無 13 李祥南 4.50 0.05%工程設備部副經理 無 14 崔扣平 4.50 0.05%品管部副經理 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 15 韓鎖平 4.50 0.05%車間副主任 無 16 蔡俊華 4.50 0.05%滅菌站副主任 無 17 褚國洪 4.50 0.05%車間副主任 無

162、 18 黃網明 4.50 0.05%車間副主任 無 19 孫 珊 4.50 0.05%車間副主任 無 20 仲 琴 4.50 0.05%董事、財務部副經理 無 21 楊偉國 4.50 0.05%車間主任 無 22 王 海 4.50 0.05%工程設備部副經理 無 23 雷石玉 4.50 0.05%常州融信車間主任 無 24 張忠孝 4.50 0.05%江蘇恒通銷售人員 無 25 姜 昱 4.50 0.05%江蘇恒通銷售人員 無 26 施少鐘 3.60 0.04%江蘇恒通銷售人員 無 27 劉德蛟 3.60 0.04%江蘇恒通銷售人員 無 28 仇海峰 2.70 0.03%品管部人員 無 29

163、李普寨 2.70 0.03%車間副主任 無 30 王兆兵 2.70 0.03%車間副主任 無 31 李 龍 2.70 0.03%車間副主任 無 32 王 杰 2.70 0.03%常州融信車間副主任 無 33 許燕欽 0.90 0.01%江蘇恒通銷售人員 無 34 吳戰軍 0.90 0.01%江蘇恒通銷售人員 無 35 楊景林 0.90 0.01%江蘇恒通銷售人員 無 合計合計 270.00 3.00%-清源知創 序號序號 股東穿透持股東穿透持股主體名稱股主體名稱 穿透后出資穿透后出資額（萬元）額（萬元）穿透后出資穿透后出資比例比例 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 在發行人客戶、在發行人客

164、戶、供應商處任職供應商處任職情況情況 1 王 竹 26.95 0.30%無 無 2 毛 文 26.95 0.30%無 無 3 管銘航 17.96 0.20%無 無 4 芮 濤 8.98 0.10%無 無 5 鄭 磊 8.98 0.10%無 無 6 錢文俊 0.04 0.00%無 無 7 潘海峰 0.01 0.00%無 無 8 汪 宏 0.05 0.00%無 無 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 9 深圳清源投資管理股份有限公司 0.08 0.00%無 無 合計合計 90.00 1.00%-本次股權轉讓完成前后，實際控制人及新老股東穿透后持股比例變動情況如下：序號序號

165、 股東穿透持股主體名稱股東穿透持股主體名稱 股權轉讓前持股比例股權轉讓前持股比例 股權轉讓后持股比例股權轉讓后持股比例 1 陳國平 54.44%61.34%2 陳麒宇 26.05%26.05%3 荀建華 4.90%-4 郭息孝 4.06%4.06%5 蔡海福 1.00%1.00%6 楊榮平 0.77%-7 陳羅俊 0.60%0.60%8 甘厚全 0.55%0.55%9 王 平 0.45%0.45%10 陳水平 0.45%0.45%11 湯紅芳 0.45%0.45%12 鞏肖樂 0.40%0.40%13 徐岳松 0.30%0.30%14 高家威 0.30%0.30%15 劉 平 0.30%0.3

166、0%16 史榮平 0.08%0.08%17 徐 潤 0.08%0.08%18 章志剛 0.08%0.08%19 余西平 0.08%0.08%20 李春美 0.08%0.08%21 朱月祥 0.08%0.08%22 馬小佳 0.08%0.08%23 王 琴 0.08%0.08%24 馮詩珍 0.08%0.08%25 黃 盼 0.08%0.08%26 王 勇 0.08%0.08%27 楊思源 0.08%0.08%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 28 李云芳 0.08%0.08%29 韓 羽 0.08%0.08%30 楊 靜 0.04%0.04%31 王 芳 0.04%

167、0.04%32 陳 彬 0.03%0.03%33 宋冬瑾 0.08%0.08%34 李 海 0.06%0.06%35 高家峰 0.06%0.06%36 李培培 0.06%0.06%37 許麗麗 0.06%0.06%38 徐海鷗 0.05%0.05%39 孫建忠 0.05%0.05%40 潘 銳 0.05%0.05%41 虞建華 0.05%0.05%42 王 春 0.05%0.05%43 虞 珊 0.05%0.05%44 李祥南 0.05%0.05%45 崔扣平 0.05%0.05%46 韓鎖平 0.05%0.05%47 蔡俊華 0.05%0.05%48 褚國洪 0.05%0.05%49 黃網明

168、 0.05%0.05%50 孫 珊 0.05%0.05%51 仲 琴 0.05%0.05%52 楊偉國 0.05%0.05%53 王 海 0.05%0.05%54 雷石玉 0.05%0.05%55 張忠孝 0.05%0.05%56 姜 昱 0.05%0.05%57 施少鐘 0.04%0.04%58 劉德蛟 0.04%0.04%59 仇海峰 0.03%0.03%60 李普寨 0.03%0.03%61 王兆兵 0.03%0.03%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 62 李 龍 0.03%0.03%63 王 杰 0.03%0.03%64 許燕欽 0.01%0.01%65

169、吳戰軍 0.01%0.01%66 楊景林 0.01%0.01%67 馮 瑛 0.60%-68 李 禎 0.30%-69 蔣 耀 0.15%-70 吳婉文 0.08%-71 蔡松林 0.05%-72 馮荷華 0.04%-73 楊 洋 0.01%-74 王 健 0.00%-75 馮 勇 0.00%-76 秦柯倫 0.00%-77 王 竹 0.30%0.30%78 毛 文 0.30%0.30%79 管銘航 0.20%0.20%80 芮 濤 0.10%0.10%81 鄭 磊 0.10%0.10%82 錢文俊 0.00%0.00%83 潘海峰 0.00%0.00%84 汪 宏 0.00%0.00%85

170、深圳清源投資管理股份有限公司 0.00%0.00%合計合計 100.00%100.00%四、報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人未發生重大資產重組。五、發行人在其他證券市場上市或掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。六、發行人的股權結構 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下圖所示：七、發行人控股及參股公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 5 家全資子公司，無參股公司和分公司，具體情況如下：（一）常州健澤衛生材料有限公司 1、基本情況、基本情況 公司名稱 常州健澤衛生材料有限公司 成立時

171、間 2003 年 1 月 6 日 注冊資本 7,000.00 萬元 實收資本 7,000.00 萬元 注冊地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號 股東構成 發行人持股 100%主要經營地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號 主營業務 手術巾坯布染色加工和銷售 在發行人業務板塊中定位 發行人主營業務組成部分，負責手術巾坯布染色加工生產 2、最近一年主要財務數據最近一年主要財務數據 單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 總資產 11,249.54

172、11,249.54 凈資產 8,587.34 8,587.34 營業收入 13,216.60 13,216.60 凈利潤 913.62 913.62 注：上述數據已經天衡會計師審計（二）常州融信醫學微創科技有限公司 1、基本情況、基本情況 公司名稱 常州融信醫學微創科技有限公司 成立時間 2012 年 7 月 20 日 注冊資本 1,600.00 萬元 實收資本 1,600.00 萬元 注冊地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 8 號 股東構成 發行人持股 100%主要經營地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 8 號 主營業務 高分子類醫療器械的生產和銷售 在發行人業務板塊中定位 發行

173、人主營業務組成部分，負責高分子類產品生產和銷售 2、最近一年主要財務數據最近一年主要財務數據 單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 3,017.37 3,017.37 凈資產 1,529.58 1,529.58 營業收入 6,846.55 6,846.55 凈利潤 764.50 764.50 注：上述數據已經天衡會計師審計（三）江蘇恒通醫療用品科技有限公司 1、基本情況、基本情況 公司名稱 江蘇恒通醫療用品科技有限公司 成立時間 2016 年 11 月 22 日 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 1,000

174、.00 萬元 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 注冊地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號 股東構成 發行人持股 100%主要經營地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號 主營業務 醫療器械及衛生用品的銷售 在發行人業務板塊中定位 發行人主營業務組成部分，負責產品銷售 2、最近一、最近一年主要財務年主要財務數據數據 單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 3,595.44 3,595.44 凈資產 2,057.29 2,057.29 營業收入 6,152.87 6,152.

175、87 凈利潤 203.50 203.50 注：上述數據已經天衡會計師審計（四）健爾康（上海）信息技術有限公司 1、基本情況、基本情況 公司名稱 健爾康（上海）信息技術有限公司 成立時間 2020 年 5 月 9 日 注冊資本 500.00 萬元 實收資本 220.00 萬元 注冊地 上海市寶山區城銀路 268 號 1 幢 415 室 股東構成 發行人持股 100%主要經營地 上海市寶山區城銀路 268 號 1 幢 415 室 主營業務 醫療器械及衛生用品的銷售 在 發 行 人 業務 板 塊 中 定位 發行人主營業務組成部分，負責產品線上銷售 2、最近一、最近一年主要財務年主要財務數據數據 單位

176、：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 4.89 4.89 凈資產-240.81 240.81 營業收入-健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 凈利潤-31.14 31.14 注：上述數據已經天衡會計師審計（五）江蘇恒海醫療用品有限公司 1、基本情況、基本情況 公司名稱 江蘇恒海醫療用品有限公司 成立時間 2021 年 10 月 12 日 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 1,000.00 萬元 注冊地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號 股東構成 發行人持股 100%主要經營地

177、 常州市金壇區直溪鎮工業集中區健爾康路 1 號 主營業務 醫療器械及衛生用品的銷售 在發行人業務板塊中定位 發行人主營業務組成部分，負責產品銷售 2、最近一、最近一年主要財務年主要財務數據數據 單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 總資產 1,933.89 1,933.89 凈資產 1,216.05 1,216.05 營業收入 2,743.98 2,743.98 凈利潤-130.67 130.67 注：上述數據已經天衡會計師審計 八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況

178、1、發行人控股股東、實際控制人的基本情況、發行人控股股東、實際控制人的基本情況 發行人控股股東及實際控制人為陳國平先生，陳國平先生直接持有公司57.90%的股份，通過常州和聚和常州順贏分別控制公司 7.00%和 3.00%的股份，合計控制公司 67.90%的股份。2023 年 6 月 28 日，陳麒宇與陳國平簽署了關于健爾康醫療科技股份有限公司表決權委托協議，約定陳麒宇在持有公司股權期間其持股所對應的全部表健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 決權永久且不可撤銷的委托于陳國平行使。因此，截至本招股說明書簽署日，陳國平合計持有公司表決權比例為93.95%。陳國平先生，19

179、62 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，身份證號碼為 320422196205*。1993 年 8 月至 1999 年 10 月，擔任金壇縣直溪衛生材料廠廠長；1999 年 8 月至 2020 年 9 月，擔任健爾康有限執行董事（董事長）、總經理；2020 年 10 月至今，擔任公司董事長、總經理。2、未認定陳麒宇為發行人共同實際控制人的原因、未認定陳麒宇為發行人共同實際控制人的原因 陳麒宇自 2015 年辭去金壇市商務局外貿科科員工作后，全身心投入家庭事務，未從事其他工作。陳麒宇未曾在發行人處擔任任何職務，未來亦無入職發行人、參與發行人經營管理的打算。由于陳麒宇無工作和收入來源，且

180、為家中獨子，出于其未來家庭生活保障的考慮，陳國平基于家庭財產分配做出了向其轉讓股權的決定，并于 2021 年底與陳麒宇簽署了股權轉讓協議。此外，陳麒宇的配偶未曾在發行人處擔任任何職務，不存在直接或間接持有公司股權的情形，其關聯企業與發行人不存在任何交易和業務往來，與發行人不屬于同行業或行業上下游關系，不存在同業競爭的情形。陳麒宇已出具不謀求控制權的承諾函：“截至本承諾函出具日，本人從未參與發行人的日常生產經營管理和經營決策，未來亦不會參與發行人的經營管理和決策。自本承諾函出具日起至公司股票發行上市后 36 個月內，本人不會通過任何方式主張獲得發行人的實際控制權，包括但不限于委托或征集投票權、與

181、陳國平之外的任何第三方簽訂表決權委托、一致行動協議等任何方式單獨或共同謀求公司實際控制權，且不會協助或促使其他股東方通過任何方式單獨或共同謀求公司實際控制權?！卑l行人全體股東出具了確認函，一致認可陳國平為發行人實際控制人，符合（首發）證券期貨法律適用意見第 17 號中“在確定公司控制權歸屬時，應當本著實事求是的原則，尊重企業的實際情況，以發行人自身的認定為主，由發行人股東予以確認”的規定。綜上所述，本次股份轉讓系發行人實際控制人陳國平對家庭財產作出的重新健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 分配，陳麒宇未曾在發行人處擔任任何職務，未曾參與公司經營管理決策，未來亦無入職發

182、行人和參與發行人經營管理的打算。報告期內陳國平控制的公司股份比例始終不低于 61.00%，為公司的實際控制人，公司實際控制人未發生變動。陳麒宇將其持有公司股份對應的表決權委托于陳國平行使系對陳國平對公司控制權的進一步鞏固和加強，不認定陳麒宇為發行人共同實際控制人符合公司實際情況、依據充分，不存在通過不認定陳麒宇為共同實際控制人規避實際控制人變動、同業競爭、股份鎖定等監管要求的情形。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況。（三）其他持有

183、發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況 1、陳國平、陳國平 陳國平先生的基本情況詳見本節之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”的相關內容。2、陳麒宇、陳麒宇 陳麒宇女士，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為320422198508*。3、常州和聚、常州和聚 常州和聚為發行人員工持股平臺，除持有發行人股權外，未開展實際經營業務。截至本招股說明書簽署日，常州和聚具體情況如下：企業名稱 常州和聚實業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2020 年 7 月 24 日 認繳出資 1,400.00 萬元人民幣 實繳出資

184、 1,400.00 萬元人民幣 注冊地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區直里路 15-3 號 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 執行事務合伙人 陳國平 主要生產經營地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區直里路 15-3 號 經營范圍 一般項目：以自有資金從投資活動（除依法經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 發行人員工持股平臺，無實際經營業務 截至本招股說明書簽署日，常州和聚合伙人為陳國平及 26 名發行人員工。常州和聚以單一持有發行人股份為目的，不存在中華人民共和國證券投資基金法及私募投資基金監督管理暫行辦法所規定之非公開募集資金的情形，除持有發行人股份

185、之外，常州和聚未投資其他企業，不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金登記備案辦法 所規范的私募投資基金，無需按前述相關規定辦理私募投資基金備案手續。常州和聚合伙人及其在公司的任職情況如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 在發行人的職務在發行人的職務 1 陳國平 394.00 28.14%董事長、總經理 2 陳羅俊 120.00 8.57%董事、副總經理 3 甘厚全 110.00 7.86%董事、副總經理 4 王平 90.00 6.43%副總經理 5 陳水平 90.00 6.43%副總經理 6 湯紅芳 90.00 6

186、.43%監事會主席、質量總監 7 鞏肖樂 80.00 5.71%財務總監 8 高家威 60.00 4.29%江蘇恒通副總經理 9 劉平 60.00 4.29%董事、董事會秘書 10 徐岳松 60.00 4.29%江蘇恒海副總經理 11 史榮平 16.00 1.14%監事、銷售部經理 12 徐潤 16.00 1.14%工藝計劃部經理 13 章志剛 16.00 1.14%研發部副經理 14 余西平 16.00 1.14%品管部經理 15 李春美 16.00 1.14%信息化部經理 16 朱月祥 16.00 1.14%倉庫主任 17 馬小佳 16.00 1.14%研發部經理 18 王琴 16.00

187、1.14%車間主任 19 馮詩珍 16.00 1.14%車間主任 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 在發行人的職務在發行人的職務 20 黃盼 16.00 1.14%職工代表監事、車間主任 21 王勇 16.00 1.14%車間主任 22 楊思源 16.00 1.14%車間主任 23 李云芳 16.00 1.14%車間主任 24 韓羽 16.00 1.14%銷售經理 25 楊靜 8.00 0.57%品管部副經理 26 王芳 8.00 0.57%客服部經理 27 陳彬 6.00 0.43%江蘇恒海銷售

188、人員 合計合計 1,400.00 100.00%截至本招股說明書簽署日，常州和聚持有公司 7.00%的股份。（四）發行人控股股東及實際控制人控制的其他企業基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人陳國平控制的其他企業為常州和聚和常州順贏，常州和聚和常州順贏均為發行人員工持股平臺，具體情況如下：1、常州和聚、常州和聚 常州和聚的具體情況參見本節之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”之“3、常州和聚”的相關內容 2、常州順贏、常州順贏 常州順贏為發行人員工持股平臺，除持有發行人股權外，未開展實際

189、經營業務。截至本招股說明書簽署日，常州順贏基本情況如下：企業名稱 常州順贏實業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2020 年 7 月 24 日 認繳出資 600.00 萬元人民幣 實繳出資 600.00 萬元人民幣 注冊地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區直里路 15-3 號 執行事務合伙人 陳國平 主要生產經營地 常州市金壇區直溪鎮工業集中區直里路 15-3 號 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 發行人員工持股平臺，無實際經營業務 截至本招股說明書簽署日，常州

190、順贏持有公司 3.00%的股份。截至本招股說明書簽署日，常州順贏合伙人為陳國平及 34 名發行人員工，常州順贏以單一持有發行人股份為目的，不存在中華人民共和國證券投資基金法及私募投資基金監督管理暫行辦法所規定之非公開募集資金的情形，除持有發行人股份之外，常州順贏未投資其他企業，不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金登記備案辦法 所規范的私募投資基金，無需按前述相關規定辦理私募投資基金備案手續。常州順贏合伙人及其在公司的任職情況如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 在發行人的職務在發行人的職務 1 陳國平 294.0

191、0 49.00%董事長、總經理 2 宋冬瑾 16.00 2.67%財務經理 3 李海 12.00 2.00%江蘇恒通銷售人員 4 高家峰 12.00 2.00%江蘇恒通銷售人員 5 李培培 12.00 2.00%江蘇恒通銷售人員 6 許麗麗 12.00 2.00%江蘇恒通客服部經理 7 徐海鷗 10.00 1.67%人力資源部經理 8 孫建忠 10.00 1.67%工程設備部經理 9 潘銳 10.00 1.67%常州融信品管部經理 10 虞建華 10.00 1.67%安環部主任 11 王春 10.00 1.67%銷售部副經理 12 虞珊 10.00 1.67%董事、供應部副經理 13 李祥南

192、10.00 1.67%工程設備部副經理 14 崔扣平 10.00 1.67%品管部副經理 15 韓鎖平 10.00 1.67%車間副主任 16 蔡俊華 10.00 1.67%滅菌站副主任 17 褚國洪 10.00 1.67%車間副主任 18 黃網明 10.00 1.67%車間副主任 19 孫珊 10.00 1.67%車間副主任 20 仲琴 10.00 1.67%董事、財務部副經理 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 在發行人的職務在發行人的職務 21 楊偉國 10.00 1.67%車間主任 22 王

193、海 10.00 1.67%工程設備部副經理 23 雷石玉 10.00 1.67%常州融信車間主任 24 張忠孝 10.00 1.67%江蘇恒通銷售人員 25 姜昱 10.00 1.67%江蘇恒通銷售人員 26 施少鐘 8.00 1.33%江蘇恒通銷售人員 27 劉德蛟 8.00 1.33%江蘇恒通銷售人員 28 仇海峰 6.00 1.00%品管部人員 29 李普寨 6.00 1.00%車間副主任 30 王兆兵 6.00 1.00%車間副主任 31 李龍 6.00 1.00%車間副主任 32 王杰 6.00 1.00%常州融信車間副主任 33 許燕欽 2.00 0.33%江蘇恒通銷售人員 34

194、吳戰軍 2.00 0.33%江蘇恒通銷售人員 35 楊景林 2.00 0.33%江蘇恒通銷售人員 合計合計 600.00 100.00%報告期內，發行人控股股東、實際控制人陳國平曾控制世海（香港）實業有限公司，已于報告期內注銷，具體情況如下：公司名稱 世海（香港）實業有限公司 成立時間 2009 年 10 月 5 日 注冊資本 10,000.00 港元 董事 陳國平 主營業務 無實際經營業務 注銷日期 2021 年 7 月 9 日（五）控股股東和實際控制人報告期內不存在刑事犯罪及重大違法行為 報告期內，控股股東和實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯

195、罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 九、發行人股本情況（一）本次發行前及發行后的股本情況 發行人本次發行前股本總數為 9,000.00 萬股，本次擬公開發行股票數量不超過 3,000.00 萬股，占本次發行完成后公司股本總數不低于 25%，公司原股東不公開發售股份。本次發行前后公司股本結構變化情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例

196、1 陳國平 5,211.00 57.90%5,211.00 43.43%2 陳麒宇 2,344.05 26.05%2,344.05 19.53%3 常州和聚 630.00 7.00%630.00 5.25%4 郭息孝 364.95 4.06%364.95 3.04%5 常州順贏 270.00 3.00%270.00 2.25%6 蔡昌 90.00 1.00%90.00 0.75%7 清源知創 90.00 1.00%90.00 0.75%8 社會公眾股-3,000.00 25.00%合計合計 9,000.00 100.00%12,000.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東情況 本次

197、發行前，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 陳國平 5,211.00 57.90%2 陳麒宇 2,344.05 26.05%3 常州和聚 630.00 7.00%4 郭息孝 364.95 4.06%5 常州順贏 270.00 3.00%6 蔡昌 90.00 1.00%7 清源知創 90.00 1.00%合計合計 9,000.00 100.00%根據證券法 私募投資基金監督管理暫行辦法等相關規定，常州和聚和常州順贏為發行人員工持股平臺，公司員工部分按照一名股東計算，分別按照一名股東計算。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（

198、注冊稿）1-1-76 清源知創為私募基金，于 2018 年 10 月 16 日完成私募基金備案，備案編號為 SEJ124。清源知創私募基金管理人常州清源創新投資管理合伙企業（有限合伙）已于 2016 年 12 月 23 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1060625。清源知創按照一名股東計算。截至本招股說明書簽署日，公司股東數量穿透計算后共 7 名，不存在股東超過 200 人的情況。（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況 本次發行前，公司共有 4 名自然人股東，自然人股東持股及在公司擔任職務情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 所持股份（萬股）所持股份（萬股）持股比例

199、持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 陳國平 5,211.00 57.90%董事長、總經理 2 陳麒宇 2,344.05 26.05%無 3 郭息孝 364.95 4.06%無 4 蔡昌 90.00 1.00%無 合計合計 8,010.00 89.00%-（四）發行人股東涉及國有股、外資股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股東及外資股東持股的情況。（五）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例 陳國平先生與郭息孝女士系夫妻關系，陳麒宇為兩人的女兒；常州和聚和常州順贏為發行人員工持股平臺，陳國平先生為常州和聚和常州順贏的執行事務合伙人。本次發行前，陳國平

200、先生直接持有公司 57.90%股份，通過常州和聚和常州順贏分別間接持有公司 1.97%和 1.47%股份，合計持有公司 61.34%股份；陳麒宇直接持有發行人 26.05%股份；郭息孝女士直接持有發行人 4.06%股份。截至本招股說明書簽署日，本次發行前各股東除上述關聯關系外，不存在其他關聯關系。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 十、發行人申報前 12 個月內新增股東情況（一）新增股東具體情況、入股原因、入股價格及定價依據 2021 年 12 月 15 日，陳國平與其女陳麒宇簽署股權轉讓協議，約定陳國平將其持有的公司 2,344.05 萬股股份（占公司 26.05%

201、的股份）分兩次無償轉讓予陳麒宇，其中 1,444.05 萬股股份（占公司 16.05%的股份）于協議簽署日交割；剩余 900 萬股股份（占公司 10.00%的股權）于 2022 年 1 月 5 日交割，附屬于標的股份的其他權利隨標的股份的轉讓而轉讓。本次股份轉讓系發行人實際控制人對家庭內部財產作出重新分配，本次股權轉讓無對價支付。陳麒宇為發行人申報前 12 個月內新增的股東，其具體情況參見本節之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”之“2、陳麒宇”的相關內容。（二）新增股東股份鎖定情況 新增股東陳麒宇已作出關于

202、股份流通限制、自愿鎖定的承諾，詳見“附件三：與投資者保護相關的承諾函”之“一、關于股份流通限制、自愿鎖定、持股及減持意向的承諾”之“（一）關于股份流通限制、自愿鎖定的承諾”的相關內容。（三）新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，新增股東不存在股份代持情形 新增股東陳麒宇系實際控制人陳國平與股東郭息孝的女兒，系副總經理陳水平的侄女。除前述關聯關系外，陳麒宇與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。陳麒宇持有的

203、發行人股份為其真實持有，不存在股權代持情形。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 十一、發行人歷史上股權代持情況（一）朱連錦代陳國平持有健爾康有限股權及還原情況 1、股權代持背景及原因、股權代持背景及原因 1999 年 8 月 12 日，發行人前身健爾康有限由陳國平、朱連錦分別以貨幣資金 266.00 萬元（對應 70.00%股權）和 114.00 萬元（對應 30.00%股權）共同出資設立。根據健爾康有限成立時有效的公司法規定“有限責任公司由二個以上五十個以下股東共同出資設立”，為滿足公司設立股東人數要求，陳國平委托朱連錦代其持有健爾康有限 30.00%股權，朱連錦

204、114.00 萬元出資額實際出資人為陳國平。2、朱連錦代持股權的演變情況、朱連錦代持股權的演變情況 2000年3月6日，健爾康有限通過股東會決議，同意將公司注冊資本由380.00萬元增加至 500.00 萬元，新增注冊資本 120.00 萬元由原股東按出資比例認繳，其中：陳國平以貨幣資金認繳出資 84.00 萬元、朱連錦以貨幣資金認繳出資 36.00萬元。本次增資，朱連錦的出資額 36.00 萬元實際系由陳國平出資。2004年2月4日，健爾康有限通過股東會決議，同意將公司注冊資本由500.00萬元增加至 2,100.00 萬元，新增注冊資本 1,600.00 萬元由原股東認繳，其中：陳國平以對

205、健爾康有限的債權認繳出資 1,000.00 萬元、朱連錦以對健爾康有限的債權認繳出資 600.00 萬元。本次增資朱連錦用以出資的債權實際為陳國平對健爾康有限的債權，即實際出資人為陳國平。至此，朱連錦代陳國平持有健爾康有限 25.00%股權。3、代持解除情況代持解除情況 2009 年 9 月 20 日，健爾康有限董事會作出決議，同意朱連錦將其持有的公司 25.00%股權轉讓予陳國平。同日，朱連錦與陳國平簽署股權轉讓協議。本次股權轉讓實際系朱連錦股權代持還原行為，因此無對價支付。上述股權轉讓后，朱連錦不再持有健爾康有限的股權。至此，朱連錦與陳國平股權代持關健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（

206、注冊稿）1-1-79 系解除。保薦機構和發行人律師對陳國平、朱連錦進行了訪談，確認了上述股權代持安排及還原的真實性。朱連錦出具了確認函，其與陳國平之間的股權代持關系已經解除，不存在糾紛或潛在糾紛。保薦機構和發行人律師認為，陳國平與朱連錦建立的股權代持關系均為雙方真實意思表示，且均確認該股權代持關系已解除，雙方不存在因該股權代持關系形成及解除而發生糾紛或潛在糾紛的情況，亦不存在因股權代持違反相關法律、法規和規范性文件受到有關主管部門處罰的情形。（二）香港聯賽代陳國平持有健爾康有限股權及還原情況 1、股權代持背景及原因、股權代持背景及原因 2006 年 10 月 22 日，健爾康有限通過股東會決議

207、，同意將公司注冊資本由2,100.00 萬元增加至 3,000.00 萬元，新增注冊資本 900.00 萬元由新股東香港聯賽以美元現匯折合成人民幣認繳。本次增資香港聯賽 900.00 萬元出資額（對應 30.00%股權）實際由陳國平出資，由于當地政府招商引資鼓勵引入外資，陳國平委托夏新明由其控制的香港聯賽代為持有健爾康有限 30.00%股權。2、代持解除情況、代持解除情況 2020 年 1 月 10 日，陳國平與香港聯賽簽署股權轉讓協議，約定香港聯賽將其持有的健爾康有限 30.00%的股權（出資額 900.00 萬元）無償轉讓給陳國平。本次股權轉讓系香港聯賽股權代持還原，因此無對價支付。本次股

208、權轉讓后，香港聯賽不再持有健爾康有限的股權。至此，香港聯賽和陳國平之間的股權代持關系代持解除。保薦機構和發行人律師對陳國平、香港聯賽實際控制人夏新明進行了訪談，并根據香港聯賽與健爾康有限簽署的合營合同 合營合同補充協議、陳國平與香港聯賽簽署的協議書以及香港聯賽董事出具的聯賽貿易有限公司董事確認函等文件，確認了陳國平與香港聯賽股權代持安排及還原的真實性，且雙健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 方的股權代持關系已經解除，不存在糾紛或潛在糾紛。保薦機構和發行人律師認為，陳國平與香港聯賽均已確認股權代持關系已解除，雙方不存在因該股權代持關系形成及解除而發生糾紛或潛在糾紛的情況

209、，亦不存在因股權代持違反相關法律、法規和規范性文件受到有關主管部門處罰的情形。（三）代持解除過程的合規情況 常州市金壇區商務局、常州市金壇區市場監督管理局和國家稅務總局常州市金壇區稅務局分別出具情況說明，確認健爾康有限設立和歷次股權變更過程中不存在重大違法行為，健爾康有限及其實際控制人、董事、高級管理人員不存在因健爾康有限歷史沿革中變更為中外合資企業、由中外合資企業變更為內資企業的行為受到行政處罰的情況，也不會因上述問題受到行政處罰。2022 年 1 月 19 日，經國家外匯管理局金壇支局確認，健爾康未因違反外匯管理法律法規受到國家外匯管理局金壇支局的行政處罰；健爾康的實際控制人陳國平未因違反

210、外匯管理法律法規受到國家外匯管理局金壇支局的行政處罰。綜上，發行人歷史沿革中存在的股權代持均已依法解除，公司股權清晰，不存在糾紛或潛在糾紛。十二、發行人實際控制人與其他股東的對賭及終止情況 2020 年 7 月，亨盈投資、清源知創、蔡海福、荀建華、楊榮平與陳國平簽訂了的補充協議（以下簡稱“增資協議補充協議”），就發行人上市事項作出了特殊約定，主要內容為：“如果公司在 2023 年 7 月 31 日之前未能實現首次公開發行并上市，上述投資方在不違反中國法律法規的前提下，有權要求陳國平回購其持有的公司的全部或部分股權，具體計算公式如下：回購或受讓總價款=投資方的投資本金（1+回購當時同期銀行貸款基

211、準年利率（單利）n）公司歷年累計向投資方實際支付的股息、紅利實際控制人已支付的現金補償；其中：n=投資年數，投資年數按照實際投資天數（即投資方投資款項實際支付之日至實際支付回購款之日孰早）除以 365 計算，若回購時投資方已出售部分股份，則以（1已出售股份/投資者入股時取得的股份）乘以前述計算公式，作為調整后的回購或受讓總價款?！苯柨滇t療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 為確保發行人股權穩定，2022 年 8 月 26 日，陳國平與亨盈投資、清源知創、蔡昌、荀建華、楊榮平簽訂了終止協議（以下簡稱“增資協議終止協議”），主要內容如下：“1、各方一致同意終止增資協議補充協議，該

212、補充協議自本協議簽署之日起無條件、不可撤銷地終止，且該補充協議相關條款自始無效，任何一方無權依該補充協議向其他方提出任何主張或權利要求。2、各方一致確認，截至本協議簽署之日，各方就增資協議補充協議的簽署、履行、終止等相關事項未產生過任何爭議、糾紛或潛在糾紛；各方之間亦不存在其他任何爭議、糾紛或潛在糾紛。3、各方一致同意，協議任何一方不得就增資協議補充協議的終止向他方提出任何權利要求，也無權就此向他方提起訴訟、主張支付違約金或賠償損失。4、各方一致確認并承諾：增資協議補充協議是無條件、不可撤銷地終止并自始無效，任何一方無權依該等條款向其他方提出任何主張或權利要求。本協議生效后，投資方與目標公司、

213、目標公司實際控制人陳國平之間均不存在任何涉及對賭、股權回購、估值調整、利益補償或其他特殊條款的協議、約定、安排?！苯浉鞣酱_認，上述終止協議已于 2022 年 8 月 26 日生效。截至本招股說明書簽署日，發行人及其實際控制人陳國平與發行人其他股東之間不存在任何涉及股權回購或其他特殊條款的協議、約定及安排。十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有董事 9 名（其中，獨立董事 3 名），監事 3 名，高級管理人員 7 名，其他核心人員 2 名。（一）董事 截至本招股說明書簽署日，公司董事會成員任職情況及其基本情況如下：序號序號 姓名姓名 任職情況任職

214、情況 提名人提名人 任期任期 1 陳國平 董事長、總經理 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 2 陳羅俊 董事、副總經理 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 3 甘厚全 董事、副總經理 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 4 劉平 董事、董事會秘書 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 5 仲琴 董事 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 6 虞珊 董事 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 7 董寅生 獨立董事 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 8 胡

215、曉明 獨立董事 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 9 張建 獨立董事 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 1、陳國平、陳國平 陳國平先生的基本情況詳見本節之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”的相關內容。2、陳羅俊、陳羅俊 陳羅俊先生，1965 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1986年 9 月至 2009 年 9 月，擔任金壇市直溪鎮人民政府黨政辦主任、經貿辦主任；2009 年 10 月至 2020 年 9 月，擔任健爾康有限常務副總經理；2020 年 10 月至今，擔任公司董事、副總經

216、理。3、甘厚全、甘厚全 甘厚全先生，1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1992年 9 月至 1994 年 11 月，擔任安慶市手帕廠財務科科長；1994 年 12 月至 1999年 8 月，歷任安慶市柏慶紡織制造有限公司財務部、供應部經理、副總經理；1999年 9 月至 2001 年 10 月，擔任安慶市天慶染織制品有限公司副總經理；2001 年11 月至 2002 年 4 月，擔任美利康醫療敷料（安慶）有限公司副總經理；2002 年5 月至 2005 年 11 月，擔任美寶利（安慶）醫用材料有限公司總經理；2005 年12 月至 2020 年 9 月，擔任健爾康有限副總經

217、理；2020 年 10 月至今，擔任公司董事、副總經理。4、劉平、劉平 劉平先生，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010 年6 月至 2012 年 5 月，擔任常州金遠藥業制造有限公司化驗員；2012 年 6 月至 2020年 9 月，擔任健爾康有限品管部副經理、經理；2020 年 10 月至今，擔任公司董健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 事、董事會秘書。5、仲琴、仲琴 仲琴女士，1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2002 年3 月至 2009 年 2 月，擔任健爾康有限財務部會計；2009 年 3 月至 2020 年 9

218、 月，擔任健爾康有限財務部副經理；2020 年 10 月至今，擔任公司董事、財務部副經理。6、虞珊、虞珊 虞珊女士，1991 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013 年3 月至 2015 年 6 月，擔任江蘇卡歐萬泓電子有限公司工藝設備部工藝研發員；2015 年 7 月至 2020 年 9 月，擔任健爾康有限供應部副經理；2020 年 10 月至今，擔任公司董事、供應部副經理。7、董寅生、董寅生 董寅生先生，1963 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1984年 7 月至 1987 年 9 月，擔任山西省水利機械廠技術員；1990 年 6 月至 1994 年 3月，擔任

219、太原工業大學材料系講師；1997 年 8 月至 1999 年 8 月，擔任哈爾濱工業大學材料科學與工程博士后流動站博士后；1999 年 9 月至今，歷任東南大學機械工程系、材料科學與工程學院副教授、教授；2020 年 10 月至今，擔任公司獨立董事。8、胡曉明、胡曉明 胡曉明先生，1963 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1987年 7 月至 2000 年 9 月，歷任江蘇財經高等?？茖W校會計系講師、副教授；2000年 10 至 2003 年 9 月，擔任南京經濟學院會計學院副教授；2003 年 10 月至今，歷任南京財經大學會計學院副教授、教授；2016 年 5 月份 2022

220、年 4 月，擔任南京全信傳輸科技股份有限公司獨立董事；2017 年 5 月至今，擔任江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事；2022 年四月至今，擔任安徽金禾實業股份有限公司獨立董事；2020 年 10 月至今，擔任公司獨立董事。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 9、張建、張建 張建先生，1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。2014 年7 月至今，歷任常州大學史良法學院院長助理、副院長、院長及黨委副書記。2020年 10 月至今，擔任公司獨立董事。（二）監事 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事1 名，設監事會主席一名

221、。公司監事的任職情況及基本情況如下：序號序號 姓名姓名 任職情況任職情況 提名人提名人 任期任期 1 湯紅芳 監事會主席 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 2 史榮平 監事 陳國平 2023.11.6-2026.11.6 3 黃盼 職工代表監事 職工代表大會 2023.11.6-2026.11.6 1、湯紅芳、湯紅芳 湯紅芳女士，1968 年生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1986年 2 月至 1994 年 1 月，為金壇市直溪水泥廠員工；1994 年 2 月至 2020 年 9 月，歷任健爾康有限品管部品管員、副經理、經理、質量總監；2020 年 10 月至今，擔任公

222、司監事會主席、質量總監。2、史榮平、史榮平 史榮平先生，1976 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2001年 1 月至 2020 年 9 月，歷任健爾康有限銷售部銷售員、副經理、經理；2020 年10 月至今，擔任公司監事、銷售部經理。3、黃盼、黃盼 黃盼先生，1987 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2009 年7 月至 2013 年 8 月，擔任健爾康有限計劃部計劃員；2013 年 9 月至 2017 年 2 月，擔任朱林鎮政府招商辦職員；2017 年 3 月至 2020 年 9 月，擔任健爾康有限車間主任；2020 年 10 月至今，擔任公司職工代表監事、車間主任

223、。（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 7 名高級管理人員，任職情況及基本情健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 況如下：序號序號 姓名姓名 任職情況任職情況 1 陳國平 董事長、總經理 2 陳羅俊 董事、副總經理 3 甘厚全 董事、副總經理 4 劉平 董事、董事會秘書 5 陳水平 副總經理 6 王平 副總經理 7 鞏肖樂 財務總監 陳國平先生、陳羅俊先生、甘厚全先生和劉平先生的基本情況詳見本節之“十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”的相關內容。1、陳水平、陳水平 陳水平先生，1956 年生，中國國籍，無境外永久居留權

224、，初中學歷。1994年 1 月至 1999 年 7 月，擔任直溪衛生材料廠供銷員；1999 年 8 月至 2020 年 9月，歷任健爾康有限銷售部經理、副總經理；2020 年 10 月至今，擔任公司副總經理。2、王平、王平 王平先生，1964 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1988 年1 月至 1991 年 3 月，歷任崇陽縣衛生材料廠技術員、車間主任、質檢科長；1991月年 4 月至 1992 年 12 月，擔任崇陽縣醫療衛生用品總廠分廠廠長；1993 年 1月至 1996 年 7 月，擔任崇陽縣絲織廠廠長；1996 年 8 月至 2003 年 11 月，擔任崇陽縣醫療衛生用品

225、總廠、崇陽縣紡織總公司副總經理兼任副廠長；2003 年 12月至 2020 年 9 月，擔任健爾康有限副總經理；2020 年 10 月至今，擔任公司副總經理。3、鞏肖樂、鞏肖樂 鞏肖樂先生，1980 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師。2002 年 7 月至 2009 年 3 月，擔任山東齊魯會計師事務所有限公司稅務二部項目經理；2009 年 4 月至 2015 年 7 月，擔任齊魯證券有限公司投行部健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 業務總監；2015 年 8 月至 2021 年 5 月，擔任江蘇凌云藥業股份有限公司財務總監、董事會秘書；20

226、21 年 2 月至 2022 年 5 月，擔任常州凌云動保生物科技有限公司監事；2021 年 6 月至今，擔任公司財務總監。（四）其他核心人員 公司的其他核心人員主要為核心技術人員，截至本招股說明書簽署日，公司共有 2 名核心技術人員，基本情況如下：1、馬小佳、馬小佳 馬小佳女士，1986 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2012年 10 月至 2020 年 9 月，歷任健爾康有限化學分析員、實驗室主任、研發部經理；2020 年 10 月至今，擔任公司研發部經理。2、章志剛、章志剛 章志剛先生，1981 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年 7 月至 2011 年

227、 7 月，歷任江蘇天容集團股份有限公司研發部實驗員、倉庫主任；2012 年 2 月至 2020 年 9 月，歷任健爾康有限品管部驗證員、研發部研究員、研發部副經理；2020 年 10 月至今，擔任公司研發部副經理。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職單位與發行人的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在發行人及其子公司以外的兼職情況如下：姓名姓名 在在發行人發行人處處任職任職情況情況 兼職單位兼職單位 兼職單位任職兼職單位任職 兼職單位兼職單位與公司關與公司關聯關系聯關系 陳國平 董事長、總經理 常州和聚 執行事務合伙人 常州和聚

228、持有發行人 7.00%股份 常州順贏 執行事務合伙人 常州順贏持有發行人 3.00%股份 江蘇天普新能源有限公司 董事 陳國平持股 25.00%并擔任董事 董寅生 獨立董事 東南大學 教授 無關聯關系 胡曉明 獨立董事 南京財經大學 教授 無關聯關系 安徽金禾實業股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 江蘇德威新材料股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 張建 獨立董事 常州大學 院長、黨委副書記 無關聯關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除上述兼職外，不存在其他兼職情況。（六）董事、監事、高級管理人員及

229、其他核心人員相互之間的親屬關系 公司副總經理陳水平先生與公司董事長、總經理陳國平為兄弟關系。除上述關系外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在其他親屬關系。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議及其履行情況 截至本招股說明書簽署日，公

230、司與作為本公司員工的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署了勞動合同及員工保密協議，與獨立董事簽署了聘任合同，對雙方的權利義務進行了約定，目前正常履行。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 十五、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況（一）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司的股份情況如下：姓名姓名 職職務務/親屬關系親屬關系 持股數量（萬股）持股數量（萬股）合計持股比例合計持股比例 直接直接 間接間接 陳國平

231、董事長、總經理 5,211.00 309.60 61.34%郭息孝 陳國平之妻 364.95-4.06%陳麒宇 陳國平之女 2,344.05-26.05%陳羅俊 董事、副總經理-54.00 0.60%甘厚全 董事、副總經理-49.50 0.55%劉平 董事、董事會秘書-27.00 0.30%仲琴 董事-4.50 0.05%虞珊 董事-4.50 0.05%董寅生 獨立董事-胡曉明 獨立董事-張建 獨立董事-湯紅芳 監事會主席-40.50 0.45%史榮平 監事-7.20 0.08%黃盼 職工代表監事-7.20 0.08%陳水平 副總經理-40.50 0.45%王平 副總經理-40.50 0.45

232、%鞏肖樂 財務總監-36.00 0.40%馬小佳 核心技術人員-7.20 0.08%章志剛 核心技術人員-7.20 0.08%合計合計 7,920.00 635.40 95.06%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89（二）發行人的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其近親屬所持股份發生被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其近親屬所持股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情形。十六、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內的變動情況（一）報告期內董事變化情況 報告期內，發行人董事未發生變化。

233、（二）報告期內監事變化情況 報告期內，發行人監事未發生變化。（三）報告期內高級管理人員變化情況 期間期間 人員人員 變動原因及影響變動原因及影響 2 2021021.1 1.1 1-2021.6.15 陳國平、陳羅俊、甘厚全、陳水平、王平、何小陽、劉平-2021.6.15-至今 陳國平、陳羅俊、甘厚全、陳水平、王平、劉平、鞏肖樂 何小陽因個人身體及家庭原因離職，經董事會聘任，鞏肖樂于 2021 年 6月 25 日起擔任財務總監，該變動未對公司經營產生重大不利影響 2021 年 6 月 15 日，發行人原財務總監何小陽因個人身體及家庭原因向董事會提交辭職報告離職。2021 年 6 月 25 日，

234、經健爾康第一屆董事會第十次會議批準，聘任鞏肖樂為公司財務總監。（四）報告期內其他核心人員變化情況 報告期內，公司其他核心人員未發生變化。十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除發行人以外的對外投資情況如下：健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 姓名姓名 職務職務 對外投資單位對外投資單位 名稱名稱 持股比例持股比例 主營業務主營業務 陳國平 董事長、總經理 天普新能源 25.00%太陽能、風能、生物質能發電系統工程的開發、設計、安裝、施工、承包項目 常州和聚 28.14%發行人員

235、工持股平臺 常州順贏 49.00%發行人員工持股平臺 陳羅俊 董事、副總經理 常州和聚 8.57%發行人員工持股平臺 甘厚全 董事、副總經理 常州和聚 7.86%發行人員工持股平臺 劉平 董事、董事會秘書 常州和聚 4.29%發行人員工持股平臺 仲琴 董事、財務部副經理 常州順贏 1.67%發行人員工持股平臺 虞珊 董事、供應部副經理 常州順贏 1.67%發行人員工持股平臺 董寅生 獨立董事 安徽凱斯威精工科技有限公司 3.00%有色金屬合金制造和銷售 湯紅芳 監事會主席 常州和聚 6.43%發行人員工持股平臺 史榮平 監事、銷售部經理 常州和聚 1.14%發行人員工持股平臺 黃盼 職工代表監

236、事 常州和聚 1.14%發行人員工持股平臺 陳水平 副總經理 常州和聚 6.43%發行人員工持股平臺 王平 副總經理 常州和聚 6.43%發行人員工持股平臺 鞏肖樂 財務總監 常州和聚 5.71%發行人員工持股平臺 常州致誠創業投資合伙企業（有限合伙）0.54%無實際經營 除上述情況外，發行人其余董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均不存在其他對外投資情況。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事和高級管理人員及其他核心人員均無任何與公司存在利益沖突的對外投資。十八、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行程序 公司內部董事、監事、高級管理人員及其他核心

237、人員的薪酬由基本工資、崗位工資、獎金及其他福利構成，根據公司章程及其他相關制度分別由股東大會或董事會審議決定；獨立董事依照公司制度規定和股東大會審議情況領取董事津貼；其他核心人員的薪酬按各自所在崗位職務依據公司相關薪酬標準制度領健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 取。同時，公司董事會下設薪酬與考核委員會并制定了相應的工作制度，該委員會主要負責擬定公司董事、高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事、高級管理人員薪酬政策與方案。（二）報告期內薪酬總額占發行人各期利潤總額的比例 報告期各期，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占各期發行人利潤

238、總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 660.99 660.99 657.80 614.94 發行人利潤總額 14,262.46 14,262.46 17,782.98 14,963.29 薪酬總額占發行人各期利潤總額的比例 4.63%4.63%3.70%4.11%（三）最近一年從公司及其關聯企業領取收入的情況 發行人現任董事、監事、高級管理人及其他核心人員于 2022023 3 年在發行人及其子公司領取的薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 20232023 年薪酬年薪酬 報告期內是否從關聯方報告期內是

239、否從關聯方領取薪酬領取薪酬 陳國平 董事長、總經理 113.19 113.19 否 陳羅俊 董事、副總經理 73.68 73.68 否 甘厚全 董事、副總經理 66.35 66.35 否 劉平 董事、董事會秘書 34.40 34.40 否 仲琴 董事、財務部副經理 15.73 15.73 否 虞珊 董事、供應部副經理 10.03 10.03 否 董寅生 獨立董事 10.00 10.00 否 胡曉明 獨立董事 10.00 10.00 否 張建 獨立董事 10.00 10.00 否 湯紅芳 監事會主席 40.43 40.43 否 史榮平 監事、銷售部經理 48.59 48.59 否 黃盼 職工代表

240、監事 22.81 22.81 否 陳水平 副總經理 47.55 47.55 否 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 姓名姓名 職務職務 20232023 年薪酬年薪酬 報告期內是否從關聯方報告期內是否從關聯方領取薪酬領取薪酬 王平 副總經理 52.33 52.33 否 鞏肖樂 財務總監 64.37 64.37 否 馬小佳 研發部經理 19.69 19.69 否 章志剛 研發部副經理 21.85 21.85 否 合計合計 660.99 660.99 （四）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排 1、股權激勵計劃的基本內容、股權激勵計劃的基本

241、內容 為進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，確保公司發展目標的實現，提高公司的可持續發展和盈利能力，公司分別在 2020 年和 2021 年通過員工持股平臺實施 2 次股權激勵。第一次股權激勵 2020 年 7 月 25 日，公司注冊資本由 3,000.00 萬元增加至 3,699.137 萬元，新增注冊資本 699.137 萬元由新股東亨盈投資、清源知創、蔡海福、荀建華、楊榮平、常州和聚、常州順贏認繳。其中，常州和聚、常州順贏為發行人員工持股平臺，增資價格為 5.41 元/注冊資本。常州和聚的具體情況參見本節之“八、持

242、有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”之“3、常州和聚”的相關內容；常州和聚的具體情況參見本節之“八、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的基本情況”之“（四）發行人控股股東及實際控制人控制的其他企業基本情況”之“2、常州順贏”的相關內容。第二次股權激勵 2021年9月，陳國平將其持有常州和聚5.714%的財產份額（對應出資額80.00萬元）以 80.00 萬元的價格轉讓給鞏肖樂。2021 年 12 月，經常州和聚合伙人會議同意，陳國平向四名新合伙人徐岳松、楊靜、王芳、陳彬及兩名原合伙人劉平、高家威轉讓部分財產

243、份額。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 2021 年 12 月，經常州順贏合伙人會議同意，陳國平向三名新合伙人許燕欽、吳戰軍、楊景林及八名原合伙人李海、高家峰等人轉讓部分財產份額。2、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 公司實施股權激勵，是為了吸引與保留優秀的骨干員工和經營管理人才，公司股權激勵的實施有利于穩定核心人員，進一步增強公司的競爭力，對公司未來的財務狀況及經營成果有著積極的影響，有利于促進公司的持續快速發展。員工持股平臺常州和聚、常州順贏的普通合伙人暨執行事務合伙人均為公司實際

244、控制人陳國平，員工持股平臺的設立不會影響公司控制權的穩定性。公司分別在 2020 年 7 月和 2021 年 12 月實施 2 次股權激勵，構成股份支付，發行人已按照企業會計準則第 11 號股份支付 首發業務若干問題解答相應計提了股份支付費用。3、上市后的行權安排、上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，公司上述股權激勵計劃已實施完畢，不涉及上市后行權安排。十九、發行人員工及社會保障情況（一）員工人數及構成 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期各期末，發行人及其子公司在冊員工人數分別為 1,336 人、1,485 人和 1,5591,559 人人。2、員工專業構成情況、員工專業

245、構成情況 截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日，發行人員工專業構成情況如下：專業構成專業構成 人數人數 占比占比 生產人員 1 1,255255 80.50%80.50%研發人員 156156 10.01%10.01%管理人員 7373 4.68%4.68%銷售人員 7575 4.81%4.81%健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 合計合計 1 1,559559 100.00%100.00%（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 發行人按照中華人民共和國勞動法 中華人民共和國勞動合同法等國家及地方相關法律法規，與員工簽訂勞動合同，雙方按

246、照勞動合同約定享有權利和履行義務。發行人根據國家及所在地勞動和社會保障法律、法規和相關政策，為員工辦理了各項社會保險，包括基本養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險及工傷保險，同時建立了住房公積金制度，為員工繳存了住房公積金。1、發行人社會保險和住房公積金繳納情況、發行人社會保險和住房公積金繳納情況 報告期各期末，發行人為員工繳納社會保險及住房公積金情況如下：項目項目 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 人數人數 繳納繳納

247、人數人數 繳納繳納 比例比例 員工員工 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 社會保險 1,559 1,559 1,2691,269 81.40%81.40%1,485 1,256 84.58%1,336 1,121 83.91%住房公積金 1,559 1,559 1,2691,269 81.40%81.40%1,485 1,256 84.58%1,336 1,122 83.98%注：上述社會保險繳納人數中包含參加新農保、新農合的員工人數，報告期內參加新農?；蛐罗r合人數分別為 63 人、0 人和 0 0 人。公司為生產型企業，部分員工為本地或外來農村務工人員，上述人員已在其屬地繳納

248、新農?；蛐罗r合，繳納社保的意愿較低，公司為保障員工的社保權益，承擔其新農?；蛐罗r合的相關費用，截至 2 2023023 年年 1212 月月 3 31 1 日日公司已為參與新農?；蛐罗r合的員工全體繳納了社會保險。報告期內，發行人存在部分員工應繳未繳納社會保險和住房公積金的情況，主要原因如下：時間時間 項目項目 未繳納原因未繳納原因 20232023 年年 1212月月 3 31 1 日日 社會保險社會保險 275275 人為退休返聘人員無需繳納；人為退休返聘人員無需繳納；1515 人為新入職員工未及時人為新入職員工未及時辦理社會保險繳納手續辦理社會保險繳納手續 住房公積金住房公積金 27527

249、5 人為退休返聘人員無需繳納；人為退休返聘人員無需繳納；1515 人為新入職員工未及時人為新入職員工未及時辦理住房公積金繳納手續辦理住房公積金繳納手續 2022 年 12月 31 日 社會保險 221 人為退休返聘人員無需繳納；8 人為新入職員工未及時辦理社會保險繳納手續 住房公積金 221 人為退休返聘人員無需繳納；8 人為新入職員工未及時辦理住房公積金繳納手續 2021 年 12月 31 日 社會保險 200 人為退休返聘人員無需繳納；12 人為新入職員工未及時辦理社會保險繳納手續；3 人因個人原因在其他單位繳納 住房公積金 200 人為退休返聘人員無需繳納；5 人為新入職員工未及時辦理住

250、房公積金繳納手續；9 人自愿放棄繳納 發行人由于一線生產人員農村戶籍較多，流動性較高，員工繳納社會保險和住房公積金的意愿不強。為規范社會保險和住房公積金繳納，發行人本著全員覆健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 蓋的原則，積極向員工宣傳繳納社會保險和住房公積金的重要性和意義，不斷提高繳納比例。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，剔除不需要繳納社會保險和住房公積金的退休返聘人員，發行人社會保險和住房公積金繳納比例均為 99.04%99.04%，未繳納的主要是新入職員工未及時辦理相關手續，人數占比較低。2、補繳社會保險和住房公積金對公司經營業績的影

251、響、補繳社會保險和住房公積金對公司經營業績的影響 單位：萬元 項目項目 20232023 年年 2022 年度年度 2021 年度年度 補繳社會保險測算金額 19.7019.70 8.54 16.00 補繳住房公積金測算金額 2.052.05 1.09 1.92 合計補繳測算金額合計補繳測算金額 21.7521.75 9.63 17.92 利潤總額 14,262.4614,262.46 17,782.98 14,963.29 占利潤總額的比例占利潤總額的比例 0.15%0.15%0.05%0.12%3、主管部門出具的意見、主管部門出具的意見 根據發行人及其子公司所在地社會保障及住房公積金管理部

252、門出具的證明文件，發行人及其子公司報告期內無因違反勞動用工、社保、公積金方面的法律、法規而受處罰的情形。4、公司實際控制人出具的承諾、公司實際控制人出具的承諾 針對公司報告期內存在應繳未繳社會保險及住房公積金情況，公司控股股東、實際控制人陳國平先生已作出承擔補繳風險的承諾，詳見“附件三：與投資者保護相關的承諾函”之“十一、關于公司社會保險、住房公積金補繳風險承擔的承諾”的相關內容。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 第五節 業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務的基本情況（一）發行人的主營業務 發行人是一家主要從事醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品研發、生

253、產和銷售的高新技術企業，公司產品根據使用用途分為手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非織造布類六大系列，可以滿足客戶多元化產品需求。公司深耕行業多年，憑借高質量產品和優質服務受到海內外客戶的廣泛青睞。國際市場方面，公司產品已銷往美國、歐洲、中東、拉丁美洲、非洲等多個國家和地區，與境外知名醫用敷料品牌商建立了長期穩定的合作關系，主要包括Cardinal、Medline、Owens&Minor、Mckesson 和 Hartmann 等，上述客戶均為全球性醫療服務提供商和醫療用品品牌商或生產商，市場基礎牢固、銷售渠道通暢、產品需求穩定，為公司業務持續穩定發展和市場開拓提供了

254、充分保障。公司先后多次獲得 Cardinal“年度最佳供應商”、Mckesson“年度最佳供應商”“年度最佳合作伙伴”“白金獎”等榮譽。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計數據，2017-20232023 年公司連續七七年位居我國醫用敷料出口企業第四名，公司曾獲得中國醫藥保健品進出口商會授予的“國際化建設獎”。國內市場方面，公司擁有“健爾康”、“健衛康”、“清倍健”、“海洋童話”等自主品牌，產品銷售終端主要為醫院、藥房等，未來將持續拓展延伸嬰童店、商超便利店及老年護理中心，打造完整、穩定的醫用敷料商業生態體系。公司被江蘇省工業和信息化廳認定為“江蘇省專精特新小巨人企業”，醫用手術巾生產車間被常州

255、市經濟和信息化委員會評為“常州市示范智能車間”。公司是中國醫藥保健品進出口商會敷料分會副理事長單位、常州市醫療器械行業協會副會長單位。2020 年，公司積極響應政府號召加大投入醫療物資生產和保障工作，成為江蘇省重要物資保障單位，并榮獲中共常州市委和常州市人民政府頒發的“重大貢獻獎”。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 報告期內，公司主營業務未發生重大變化。（二）發行人的主要產品 公司產品根據使用用途可分為手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非織造布類六大系列，具體情況如下：1、公司主要產品分類、名稱及用途、公司主要產品分類、名稱及用途 產品類別

256、產品類別 主要產品名稱主要產品名稱 主要用途主要用途 手術耗材類 手術巾 用于吸收手術過程中的體內滲出液，手術過程中承托器官、組織等 紗布墊 傷口護理類 紗布片/卷、無紡布片、曲縮片/卷、紗布球等 用于包扎傷口以及清理手術過程中傷口的血污和滲出液 醫用脫脂棉、棉球、棉簽等 用于對手術或穿刺部位的皮膚、機械創傷及器械的局部清理和消毒 紗布繃帶、彈性繃帶等 用于對創面敷料或肢體提供束縛力，以起到包扎、固定作用 消毒清潔類 載體消毒劑：酒精/碘伏片、酒精/聚維酮碘棉棒、酒精/碘伏棉球等 用于臨床上對皮膚傷口消毒和個人及家庭衛生護理 濕巾、衛生濕巾、酒精濕巾、表面消毒濕巾、酒精消毒液等 用于清潔消毒和

257、衛生護理 防護類 口罩、醫用防護服、隔離衣、隔離面罩等 有效阻擋污染環境中的灰塵、風沙、飛沫、病毒、有毒有害的氣體和氣味 高分子及輔助類 潤滑劑、針盒、檢查手套、喉罩、連接管等 可應用在醫療、個人或家庭護理等領域 非織造布類 水刺無紡布 醫用無紡布產品、濕巾、酒精片等原材料 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 2、公司主要產品圖示、公司主要產品圖示 （三）發行人主營業務收入的主要構成及特征 發行人主要從事醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品研發、生產和銷售，公司產品根據使用用途分為手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非織造布類六大系列，上述產

258、品的銷售收入構成了發行人的主營業務收入。報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比（占比（%）金額金額 占比（占比（%）金額金額 占比占比（%）手術耗材類 33,693.2933,693.29 32.6432.64 29,120.40 26.70 25,016.86 32.07 傷口護理類 36,131.7336,131.73 3 35.015.01 32,790.92 30.07 18,532.87 23.76 消毒清潔類 14,465.0214,465.02 14.0114.01

259、 13,400.64 12.29 19,969.45 25.60 防護類 4,011.004,011.00 3.893.89 20,550.61 18.85 6,255.61 8.02 高分子及輔助類 14,911.8114,911.81 14.4514.45 13,078.86 11.99 7,106.89 9.11 非織造布類-104.67 0.10 1,134.53 1.45 合計合計 103,212.8103,212.86 6 100.00100.00 109,046.10 100.00 78,016.20 100.00 報告期內，公司主營業務收入變動分析詳見本招股說明書之“第六節 財

260、務會計信息與管理層分析”之“八、經營成果分析”之“（二）營業收入分析”之“2、主營業務收入分析”的相關內容。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99（四）發行人的主要經營模式 1、主要經營模式、主要經營模式 發行人的主要經營模式參見本招股說明書“第二節 概覽”之“四、發行人主營業務經營情況”“（二）主要經營模式”。2、發行人發行人采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及其變化情采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及其變化情況況 公司目前采用的經營模式是由下游行業的特點、客戶的需求及公司發展階段決定的。影響公司經營模式的關鍵因素包括公司所處行業的產業政策、下

261、游客戶需求的變化、產業鏈上下游發展情況、技術與生產工藝變化等。報告期內，發行人經營模式及影響發行人經營模式的關鍵因素未發生重大不利變化。在可預見的未來，發行人經營模式及其關鍵影響因素亦不會發生重大變化。（五）發行人成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 公司深耕醫用敷料行業二十余年，從以 OEM 生產、出口銷售為主逐漸向擁有自主品牌的技術創新型企業轉型。公司自成立以來，主營業務、主要產品或服務、經營模式的演變過程如下：第一階段：1999 年至 2007 年，公司采取 OEM 生產、出口銷售為主的經營模式。公司建立了以藥棉、手術巾、紗布墊、紗布卷和繃帶等產品為主的生產線，基本完

262、成了醫用敷料領域產品的初步布局。第二階段：2008 年至 2013 年，公司在 OEM 生產、出口銷售經營模式的基礎上，加大自主研發和創新投入，不斷開發新產品并對原有生產線改造和升級，建立了先進的手術巾坯布煮漂、染色一體化生產線。公司在擴大手術巾、紗布墊、藥棉等產品生產規模的同時，新增了無紡布和紗布片產品的生產及銷售，同時自主開發了載體消毒劑、棉棒等產品，可滿足客戶多樣化需求。第三階段：2014 年至今，公司在不斷擴大以 OEM 生產、出口銷售為主的生產經營規模的同時，高度重視自主研發和自有品牌的建設，加強國內市場布局并健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 加快營銷體

263、系建設。公司新增了潤滑劑、水刺無紡布、濕巾、口罩、醫用防護服、喉罩、連接管、手術包、酒精消毒液、洗手凝膠等系列產品線，逐步建立了“健爾康”、“健衛康”、“清倍健”和“海洋童話”等自主品牌。報告期內，發行人主營業務、主要產品和主要經營模式未發生重大變化。（六）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 1、主要業務經營情況、主要業務經營情況 報告期內，發行人主要經營業績數據如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 營業收入 103,352.67 103,352.67 109,323.22 78,204.31 營業成本 79,756.69 79

264、,756.69 82,918.57 59,741.80 毛利額 23,595.99 23,595.99 26,404.64 18,462.52 營業利潤 13,490.25 13,490.25 17,620.26 10,861.45 利潤總額 14,262.46 14,262.46 17,782.98 14,963.29 凈利潤 12,354.62 12,354.62 15,733.68 13,162.92 毛利率 22.83%22.83%24.15%23.61%凈利率 11.95%11.95%14.39%16.83%報告期內，公司營業收入分別為 78,204.31 萬元、109,323.22

265、 萬元和103,352.67103,352.67 萬元萬元，凈利潤分別為 13,162.92 萬元、15,733.68 萬元和 12,354.6212,354.62萬元萬元。發行人所處行業較為成熟，競爭相對充分，發行人市場地位穩定，報告期內業績較為穩健較為穩健。報告期內公司經營環境未發生重大變化，公司經營狀況良好，公司主營業務的經營模式、主要客戶和供應商構成、主要經營管理層和核心技術人員等方面均未發生重大變化。2、核心技術產業化情況、核心技術產業化情況 公司主要從事醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品研發、生產和銷售，所屬行業生產經營模式和技術較為成熟。經過多年積累，公司在研發和生產中形成了

266、一系列具備自主可控的核心技術，可以改進生產工藝和設備，優化產品，大大提高了生產效率和產品質量。公司核心技術均用于主要產品的生產，報告期內公司實現銷售收入分別為 78,204.31 萬元、109,323.22 萬元和 103,352.67103,352.67 萬元萬元。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101（七）發行人主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖 發行人主要產品包括手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非織造布類等六大類，相關產品的主要工藝流程圖如下：1、手術耗材類產品、手術耗材類產品 2、傷口護理類產品、傷口護理類產品（1）紗布類產品的工藝流

267、程 （2）脫脂棉類產品的工藝流程 3、消毒清潔類產品、消毒清潔類產品（1）載體消毒劑的工藝流程 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102（2）濕巾的工藝流程 4、防護類產品（口罩）、防護類產品（口罩）5、高分子及輔助類產品高分子及輔助類產品（1）潤滑劑的工藝流程 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103（2）針盒的工藝流程 6、非織造布類產品、非織造布類產品 （八）發行人符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司主要從事醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品的研發、生產和銷售，主要產品包括手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非

268、織造布類六大系列，公司所處醫用敷料行業屬于醫療器械細分行業。公司經過多年的研發和行業深耕，積累了深厚的產品和技術創新經驗，依靠自主創新開展生產經營和實現企業發展，被江蘇省工業和信息化廳認定為“江蘇省專精特新小巨人企業”。公司持續在產品生產工藝、自動化生產及改良等方面進行技術開發和創新，提高產品質量和生產效率，同時不斷加大新產品研發投入，推出防護、消毒類等健康衛生用品，豐富產品種類，滿足市場多樣化需求。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司醫用敷料產品屬于“2 生物產業”下屬的“4.2 生物醫學工程產業”之“其他生物醫用材料及用品制造”，公司連接管等醫用導管產品屬于戰略性新興產

269、業分類（2018）健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 中“3 新材料產業”下屬的“3.6.5.0 生物醫用材料制造”。醫用敷料等醫療器械涉及基本醫療保障和基礎醫療設施建設，行業發展有利于改善和促進醫療衛生事業健康發展和醫療體系建設，改善民生和健全醫療保障供應體系。近年來，在國家產業政策支持及醫療衛生體制改革的推動下，中國醫療器械行業快速發展。2015 年 5 月和 2016 年 10 月，國務院印發 中國制造 2025 和 “健康中國 2030”規劃綱要，將醫療器械創新和產業化水平提高、醫療器械流通體制改革、醫療器械轉型升級以及行業監管等提升至國家發展戰略地位；20

270、21 年 3 月，國家藥品監督管理局、國家標準化管理委員會發布關于進一步促進醫療器械標準化工作高質量發展的意見，提出深入開展包括醫用敷料在內的產品標準化工作，進一步推動行業標準化發展；2022 年 5 月，國務院辦公廳和國家發改委分別發布關于印發“十四五”國民健康規劃和“十四五”生物經濟發展規劃，提出深化醫藥衛生體制改革，推動醫療健康產業發展，促進健康用品制造生產，進一步健全醫療器械優先審批政策，深化醫療器械審評審批制度改革，推動醫療器械行業發展。綜上，發行人產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略要求。二、發行人所處行業的基本情況（一）發行人所屬行業及確定依據 公司主要從事醫用敷料等一次性醫

271、療器械及消毒衛生用品的研發、生產和銷售。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業為“C35 專用設備制造業”；根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司醫用敷料產品屬于“2 生物產業”下屬的“4.2 生物醫學工程產業”之“其他生物醫用材料及用品制造”，是國家重點發展的戰略性新興產業之一，公司符合國家產業政策和國家經濟發展戰略。（二）行業主管部門、監管體制及主要法律法規政策 1、行業主管部門及行業監管體制、行業主管部門及行業監管體制（1）行業主管部門 我國醫療器械行業主管部門為國家藥品監督管理局（下稱“國家藥監局”）、健爾康醫療科技股份有限公

272、司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 國家發展和改革委員會、國家衛生健康委員會。國家市場監督管理總局為我國醫療器械行業的主管部門，下轄的國家藥監局負責全國醫療器械的監督管理工作，負責起草醫療器械監督管理的法律法規草案、擬訂政策規劃、制定部門規章；負責組織制定、公布醫療器械標準、分類管理制度并監督實施；制定醫療器械研制、生產、經營、使用質量管理規范并監督實施；負責醫療器械注冊并監督檢查；建立醫療器械不良事件監測體系，并開展監測和處置工作；負責制定醫療器械監督管理的稽查制度并組織實施，組織查處重大違法行為；建立醫療器械問題產品召回和處置制度并監督實施；組織查處醫療器械在研制、生產、經營、使用等環

273、節的違法行為。國家發展和改革委員會是我國醫療器械行業的宏觀管理部門，主要負責組織實施產業政策，研究擬訂醫療器械行業發展規劃，指導行業結構調整及實施行業管理。國家衛生健康委員會負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。（2）行業自律協會 我國醫療器械行業自律性組織主要包括中國醫療器械行業協會、中國醫藥保健品進出口商會等。中國醫療器械行業協會是由從事醫療器械研發、生產、經營、投資、產品檢測、認證咨詢及教育培訓等醫療器械產業相關工作的單位或個人在自愿的基礎上聯合組成的全國范圍的行業性非營利社會組織，主要負責開展有關醫療器械行業發展問題的調查研究，向政府有關部

274、門提供政策和立法等方面的意見和建議，組織制定并監督執行行業政策，參與國家標準、行業標準、質量規范的制定、修改、宣傳和推廣，開展行業資質管理工作，參與制定行業規劃等。同時，中國醫療器械行業協會通過制定行規公約，建立醫療器械行業和企業自律機制，規范行業與企業的生產經營行為。中國醫藥保健品進出口商會是由從事醫藥保健品研發、生產、貿易、投資及相關活動的各種經濟性組織自愿組成的全國性、行業性和非營利性的社會組織。中國醫藥保健品進出口商會業務范圍涵蓋中藥材飲片、中成藥、植物提取物、西藥原料、西成藥、生物制藥、醫院診斷和治療設備、保健康復器材、醫用敷料與健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1

275、-106 耗材、保健品、功能性化妝品、特醫食品等諸多領域，具有專業的國際醫藥貿易和投資促進職能，是溝通政府與企業，聯系國內外市場，推動中國醫藥健康產業國際化發展的專業行業組織。（3）行業監管體制 中國醫療器械行業監管體系 目前，我國醫療器械按照風險程度分類管理，按照風險程度由低到高，醫療器械的管理類別依次分為第一類、第二類和第三類。第一類是風險程度低，實行常規管理可以保證其安全、有效的醫療器械。第二類是具有中度風險，需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械。第三類是具有較高風險，需要采用特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械。醫療器械分類情況如下：類別類別 類別界定類別界定 審批

276、部門審批部門 是否需要是否需要臨床檢驗臨床檢驗 第一類 通過常規管理足以保證其安全性、有效性 設區的市級人民政府藥品監督管理部門 否 第二類 對其安全性、有效性應當加以控制 省、自治區、直轄市政府藥品監督管理部門 是 第三類 植入人體的用于支持、維持生命，對人體具有潛在的危險，對其安全性、有效性必須嚴格控制 國務院藥品監督管理部門 是 根據醫療器械生產監督管理辦法的規定，我國醫療器械實行產品備案及注冊管理制度，第一類醫療器械實行產品備案管理，第二類、第三類醫療器械實行產品注冊管理，受理注冊申請的藥品監督管理部門，根據技術評審機構評審意見作出決定，對符合安全、有效要求的，準予注冊并發給醫療器械注

277、冊證。各類別醫療器械管理制度及管理部門如下：類別類別 備案備案/注冊注冊 管理部門管理部門 有效時間有效時間 第一類 備案 設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門 永久 第二類 注冊 省、自治區、直轄市人民政府食品藥品監督管理部門 5 年 第三類 注冊 國務院食品藥品監督管理部門 根據醫療器械監督管理條例，從事醫療器械經營活動，應當有與經營規模和經營范圍相適應的經營場所和貯存條件，以及與經營的醫療器械相適應的質量管理制度和質量管理機構或者人員。從事第二類醫療器械經營的，由經營企業向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門備案。從事第三類醫療器械健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿

278、）1-1-107 經營的，經營企業應當向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門申請經營許可。醫療器械經營許可證有效期為 5 年。有效期屆滿需要延續的，依照有關行政許可的法律規定辦理延續手續。醫療器械經營許可制度如下：類別類別 備案備案/許可許可 管理部門管理部門 許可證書許可證書/備案憑證備案憑證 第一類 無需備案或許可 第二類 備案 設立區的市級人民政府藥品監督管理部門 第II類醫療器械經營備案憑證 第三類 許可 醫療器械經營許可證 根據醫療器械監督管理條例，從事醫療器械生產活動，應當具備下列條件：有與生產的醫療器械相適應的生產場地、環境條件、生產設備以及專業技術人員；有對生產的醫療器

279、械進行質量檢驗的機構或者專職檢驗人員以及檢驗設備；有保證醫療器械質量的管理制度；有與生產的醫療器械相適應的售后服務能力；產品研制、生產工藝文件規定的要求。從事第一類醫療器械生產的，由生產企業向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門備案。從事第二類、第三類醫療器械生產的，生產企業應當向所在地省、自治區、直轄市人民政府食品藥品監督管理部門申請生產許可。醫療器械生產許可證有效期為 5 年，有效期屆滿需要延續的，依照有關行政許可的法律規定辦理延續手續。醫療器械生產制造企業的備案和許可證制度如下：類別類別 備案備案/許可許可 管理部門管理部門 許可證書許可證書/備案憑證備案憑證 第一類 備案 設區

280、的市級人民政府藥品監督管理部門 第 I 類醫療器械生產備案憑證 第二類 許可 省、自治區、直轄市人民政府藥品監督管理部門 醫療器械生產許可證 第三類 許可 醫療器械出口的國際市場認可標準 各國政府對醫療器械產品的市場準入都有嚴格的規定和管理，醫療器械類產品進入國際市場時，須符合進口國相關醫療器械管理法律法規的要求，醫療器械出口國際市場的準入許可主要有美國 FDA 注冊、歐盟 CE 認證等。A、美國 FDA 注冊 美國醫療器械行業監管機構為 FDA 食品藥品監督局。根據美國的相關監管規定，除非特殊規定，在美國生產和銷售的醫療器械產品都必須取得 FDA 注冊。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書

281、（注冊稿）1-1-108 FDA 根據不同風險等級將醫療器械產品分為三類進行管理和注冊，FDA 不強制進 行 質 量 管 理 體 系 認 證，但 是 FDA 要 求 醫 療 器 械 生 產 企 業 按 照FDA21CFRPart820 質量體系法規建立質量管理體系，確保產品研發和生產過程符合質量體系規范的要求。美國醫療器械產品具體備案或審核程序如下：類別類別 分類標準分類標準 備案或審核程序備案或審核程序 第 I 類 低風險產品 實行一般控制：大部分產品在企業注冊、產品列名后，只需實施 GMP 規范即可進入美國市場，少數產品需要提交 510（K）申請 第 II 類 中等風險產品 實行特殊控制：

282、大部分產品在企業注冊、產品列名后，需要實施 GMP 規范并提交 510（K）申請（極少數產品豁免進行 510（K）申請）第 III 類 高風險產品 實施上市前許可：在企業注冊和產品列名后，須實施 GMP并向 FDA 遞交 PMA（Premarket Application）申請 注：510（K）是指根據美國FD&CAct 法案，未豁免進行產品上市登記的產品需要進行產品上市登記。B、歐盟 CE 認證 歐盟國家執行通用的歐盟進口政策，對于醫療器械產品，需進行 CE 認證。完成 CE 認證以后，某些進口國衛生監管部門還要求進行登記備案。歐盟國家衛生監管部門登記備案需要提供產品的 CE 證書、說明書、

283、維修手冊、產品標簽等資料文件。歐盟對不同管理類別的醫療器械產品制定了不同的符合性評估程序，醫療器械被分為 I 類、IIa/IIb 類和 III 類等三種類別進行管理。除部分低風險器械外，基本均由 CE 認證機構負責執行，CE 認證機構由歐盟各成員國負責指定并告知歐盟委員會。歐盟國家中，德國對醫療器械產品進口除要求CE認證外還需履行通知義務。根據德國 BfArM 的相關要求，進入德國市場的醫療器械產品必須通過 CE 認證，符合 CE 認證要求的醫療器械產品在通知德國聯邦藥品和醫療器械機構（Bundesinstitut f r Arzneimittel und Medizinprodukte,Bf

284、ArM）后可以在德國進行投放。公司出口至德國的產品已委托具備德國醫學文件信息局（German Institute of Medical Documentation and Information，DIMDI）注冊資質的歐盟授權代表上海國際（歐洲）集團公司履行該項通知義務。英國于 2020 年 12 月 31 日正式脫離歐盟計劃后，對進入英國市場的醫療器健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 械產品注冊進行了相關規范性要求，執行獨立的 MHRA 認證。根據英國英國藥品和保健產品監管局（Medicines and Healthcare products Regulatory

285、 Agency,MHRA）的相關要求，自 2021 年 1 月 1 日起，所有進入英國市場的醫療器械產品均需在 MHRA 注冊，2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日為過渡期，過渡期內可以使用 CE 證書進行 MHRA 注冊，過渡期后需取得 UKCA 證書。世界其他主要國家和地區如日本、加拿大、澳大利亞、中東地區等，對醫療器械產品準入及監管體系的基本原則和要求大致相同，其中部分國家借鑒歐美的監管方式并認可該等國家/地區的認證注冊結果和相關認證證書。2、行業的主要法律法規及政策、行業的主要法律法規及政策（1）主要法律法規 序序號號 法律法規名稱法律法規名稱 生效時生效時間

286、間 主要內容主要內容 1 醫療器械生產企業分類分級監督管理規定（食藥監械監2014234 號）2014 年 9月 30 日 根據醫療器械的風險程度、醫療器械生產企業的質量管理水平，并結合醫療器械不良事件、企業監管信用及產品投訴狀況等因素，將醫療器械生產企業分為不同的類別，并按照屬地監管原則，實施分級動態管理。2 醫療器械經營企業分類分級監督管理規定（食藥監械監2015158 號）2015 年 8月 17 日 根據醫療器械的風險程度、醫療器械經營企業業態、質量管理水平和遵守法規的情況，結合醫療器械不良事件及產品投訴狀況等因素，將醫療器械經營企業分為不同的類別，并按照屬地監管的原則，實施分級動態管

287、理的活動。3 醫療器械產品出口銷售證明管理規定（2015 年第 18 號）2015 年 9月 1 日 企業應當建立并保存出口產品檔案。內容包括已辦理的醫療器械產品出口銷售證明和醫療器械出口備案表、購貨合同、質量要求、檢驗報告、合格證明、包裝、標簽式樣、報關單等，以保證產品出口過程的可追溯。4 醫療器械分類規則（國家食品藥品監督管理總局令第15號）2016 年 1月 1 日 規范醫療器械分類，本規則用于指導制定醫療器械分類目錄和確定新的醫療器械的管理類別。5 醫療器械使用質量監督管理辦法（國家食品藥品監督管理總局令第 18 號）2016 年 2月 1 日 明確了醫療器械采購、驗收、貯存、使用、維

288、護、轉讓等與使用質量密切相關的各個環節的管理規定。6 醫療器械標準管理辦法（國家食品藥品監督管理總局令第33 號）2017 年 7月 1 日 為促進科學技術進步，保障醫療器械安全有效，提高健康保障水平，加強醫療器械標準管理。7 醫療器械網絡銷售監督管理辦法（國家食品藥品監督管2018 年 3月 1 日 為加強醫療器械網絡銷售和醫療器械網絡交易服務監督管理，保障公眾用械安健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 序序號號 法律法規名稱法律法規名稱 生效時生效時間間 主要內容主要內容 理總局令第 38 號）全，從事醫療器械網絡銷售的企業、醫療器械網絡交易服務第三方平臺提供者應

289、當采取技術措施，保障醫療器械網絡銷售數據和資料的真實、完整、可追溯。8 國家藥品監督管理局關于進一步加強機構改革期間藥品醫療器械化妝品監管工作的通知（國藥監201819 號）2018 年 6月 5 日 加強對藥品、醫療器械流通環節秩序的日常監管。嚴格按照藥品、醫療器械經營質量管理規范對藥品、醫療器械經營企業進行監督檢查，尤其要對藥品、醫療器械無證經營、非法渠道進貨、不按照規定條件儲存運輸藥品、貨賬票證款不一致、記錄作假的行為和采購銷售使用不合格中藥飲片行為進行重點檢查。9 醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法（國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會令第 1 號）2019 年 1月 1 日 加

290、強醫療器械不良事件監測和再評價，及時、有效控制醫療器械上市后風險，保障人體健康和生命安全，醫療器械上市許可持有人（以下簡稱持有人），應當具有保證醫療器械安全有效的質量管理能力和相應責任能力，建立醫療器械不良事件監測體系，向醫療器械不良事件監測技術機構（以下簡稱監測機構）直接報告醫療器械不良事件。由持有人授權銷售的經營企業、醫療器械使用單位應當向持有人和監測機構報告醫療器械不良事件。10 醫療器械唯一標識系統規則（國家藥監局 2019 年第66 號）2019 年10月1日 明 確 了 醫 療 器 械 唯 一 標 識（Unique Device Identification，簡稱：UDI）系統建設

291、的目的、適用對象、建設原則、各方職責等要求 11 醫療器械臨床使用管理辦法（國家衛生健康委員會令第 8 號）2021 年 3月 1 日 為加強醫療器械臨床使用管理，保障醫療器械臨床使用安全、有效，適用于各級各類醫療機構臨床使用醫療器械的監督管理工作。12 醫療器械監督管理條例（中華人民共和國國務院令第 739號）2021 年 6月 1 日 為了保證醫療器械的安全、有效，保障人體健康和生命安全，促進醫療器械產業發展，對在中華人民共和國境內從事醫療器械的研制、生產、經營、使用活動及其監督管理。13 醫療器械注冊與備案管理辦法（國家市場監督管理總局令第 47 號）2021 年10月1日 總結近年來鼓

292、勵醫療器械創新、促進臨床急需醫療器械產品上市的經驗，增設特殊注冊程序專章，規定創新產品注冊程序、優先注冊程序。簡化境外上市證明文件、檢驗報告等注冊備案資料要求。14 境內第三類醫療器械注冊質量管理體系核查工作程序（藥監械注202213 號）2022 年 2月 9 日 規定了各級食品藥品監督管理部門在負責第三類醫療器械注冊質量管理體系核查工作方面的職責。15 醫療器械生產監督管理辦法（國家市場監督管理總局令第 53 號）2022 年 5月 1 日 規定了醫療器械生產企業的生產許可與備案管理、委托生產管理、生產質量管理、監督管理、法律責任等內容。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

293、1-111 序序號號 法律法規名稱法律法規名稱 生效時生效時間間 主要內容主要內容 16 醫療器械經營監督管理辦法（國家市場監督管理總局令第 54 號）2022 年 5月 1 日 規定了醫療器械經營企業的經營許可與備案管理、經營質量管理、監督管理、法律責任等內容。（2）行業主要政策 序號序號 發布機構和時間發布機構和時間 政策名稱政策名稱 主要內容主要內容 1 國家統計局（2018年 11 月）戰略性新興產業分類（2018）明確將衛生材料及敷料列入生物產業大類項目下的其它生物醫用材料及用品制造產業項目中。2 國 務 院 辦 公 廳（2022 年 5 月）關于印發深化醫藥衛生體制改革2022年重

294、點工作任務的通知 提高藥品、高值醫用耗材網采率，加強醫用耗材價格監測。3 國 務 院 辦 公 廳（2022 年 5 月）關于印發“十四五”國民健康規劃的通知 提出深化醫藥衛生體制改革，促進健康用品制造生產，深化醫療器械審評審批制度改革，擴大藥品和高值醫用耗材集中采購范圍。4 國家發改委（2022年 5 月）“十四五”生物經濟發展規劃 進一步健全藥品和醫療器械優先審批政策，推動醫療健康產業發展。5 國家藥品監督管理局、國家標準化管理委員會（2021 年3 月）關于進一步促進醫療器械標準化工作高質量發展的意見 提出深入開展包括醫用敷料在內的產品標準化工作，優化標準體系，強化標準精細化管理，推動醫療

295、器械標準化發展。6 國 務 院 辦 公 廳（2017 年 5 月）關于支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務的意見（國辦發201744 號）提出了推動企業提高創新、研發能力，實現藥品醫療器械質量達到或接近國際先進水平，更好支持多層次多樣化醫療服務發展。支持自主知識產權藥品、醫療器械和其他相關健康產品的研制應用。7 工信部、國家發改委、藥監局等（2016年 10 月）醫藥工業發展規劃指南（工信部聯規 2016350 號）提出鼓勵發展醫療器械知名品牌；大力發展高性能醫療器械等領域。8 國務院（2016 年 10月）“健康中國 2030”規劃綱要 提出個人衛生支出占衛生總費用的比重 2020 年、20

296、30 年分別為 28%、25%左右。提出推動醫療器械流通企業向供應鏈上下游延伸開展服務，形成現代流通新體系。9 國務院（2013 年 9月）關于促進健康服務業發展的若干意見（國發201340 號）意見明確支持醫療器械、新型生物醫藥材料研發和產業化；加大政策支持力度，提高具有自主知識產權的醫學設備、材料的國內市場占有率和國際競爭力。10 衛生部（2012 年 8月）“健康中國 2020”戰略研究報告 針對自主研發藥品、醫用耗材、醫療器械和大型醫用設備等，衛生部專門推出 100 億元的民族健康產業重大專項。11 國家藥監局（2019年 8 月）國家藥監局關于擴大醫療器械注冊人制度試探索建立醫療器械

297、委托生產管理制度，優化資源配置，落實主體責任。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 序號序號 發布機構和時間發布機構和時間 政策名稱政策名稱 主要內容主要內容 點工作的通知（國藥監械注201933 號）醫療器械注冊申請人（以下簡稱“申請人”）申請并取得醫療器械注冊證的，成為醫療器械注冊人（以下簡稱“注冊人”）。申請人可以委托具備相應生產能力的企業生產樣品，注冊人可以將已獲證產品委托給具備生產能力的一家或者多家企業生產產品。鼓勵集團公司通過注冊人制度試點進一步整合、優化資源配置，落實醫療器械注冊人主體責任。12 市場監管總局、國家藥監局、國家知識產權局（2020 年2

298、月）市場監管總局、國家藥監局、國家知識產權局支持復工復產十條（國 市 監 綜202030 號）對醫用口罩、防護服等醫療器械產品注冊、生產許可和檢驗檢測等實施特別措施，合并審批流程。13 國家藥品監督管理局（2020 年 4 月 3日）關于發布醫療器械注冊人開展不良事件監測工作指南的通告（2020年第 25 號）加強對醫療器械注冊人、備案人的指導、監管力度 14 國家發展改革委（2017 年 11 月 29日）增強制造業核心競爭力 三 年 行 動 計 劃（2018-2020 年）（發改產業 2017 2000 號）將高端醫療器械和藥品關鍵技術產業化定為增強制造業核心競爭力的重點領域之一，明確高技

299、術醫療器械和創新藥品產業升級方向，具體措施上從推廣應用、政策銜接、資金支持、組織協調、動態監管五個方面保障落實 15 江蘇省人民政府（2018 年 12 月）省政府關于推動生物醫藥產業高質量發展的意見 發展組織工程材料、高端植介入產品、新型醫用敷料，加強老年人護理照料、殘疾人生活等領域的康復輔具研發，提升產品品質，基本完成醫療器械產業整體向創新驅動發展的轉型。3、行業主要法律法規政策對、行業主要法律法規政策對發行人發行人的影響的影響 近年來，國家及有關主管部門制定了一系列鼓勵醫療器械行業發展的法律法規政策、規劃和指導意見引導行業發展，為公司帶來了良好的生產經營環境和發展機遇。新制定頒布的行業法

300、律法規、政策未對公司經營資質、準入門檻、運營模式、行業競爭格局等方面造成重大不利影響。（三）行業技術水平、特點及發展態勢 近年來，從全球趨勢來看，下游市場對多功能、新材質、高附加值的醫用敷料需求明顯增長。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數、降低醫務人員的勞動強度、降低綜合治療健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 成本、換藥操作簡便易行等優點。根據 BMI Research 和 QY Research 的統計，2017年，高端敷料在醫用敷料中的占比在全球已達到 51.2%，2020 年全球高端傷口敷料市場規模達到了 5

301、8.46 億美元，預計 2027 年將達到 72.30 億美元。雖然高端敷料增長迅猛，但由于傳統傷口敷料在簡單傷口處理、手術過程中快速止血和吸收滲出液等領域仍有廣泛的應用，因而不會被新型高端敷料完全替代。目前，我國醫用敷料產品的生產制造技術與發達國家相比還存在一定的差距，產品主要以傳統醫用敷料以及衛生紡織品等為主。原輔材料方面，醫用無紡布與傳統的純棉機織制品相比具有塵埃過濾性高、術后感染率低、消毒滅菌方便、易于與其它材料復合等優勢，而我國目前醫用無紡布滲透率仍處于較低的水平，普及率較低，未來市場增長空間巨大。（四）進入本行業壁壘 1、行業準入壁壘行業準入壁壘 由于醫用敷料屬于醫療用品，與使用者

302、的健康和生命安全息息相關，不同國家和地區均制定了嚴格的監管政策。因而只有具備較高的管理水平、持續符合標準的質量控制體系和嚴格產品質量保障的醫用敷料生產企業才能夠符合監管標準，取得產品認證和注冊，從而進入不同國家和地區的市場。我國醫用敷料進入國外市場時，需適用進口國相關醫療器械管理規定。例如，我國醫用敷料進入歐盟市場須取得 CE 認證，進入美國市場須通過 FDA 認證。因此，市場新進入者面臨進口國醫用敷料監管認證的行業準入壁壘。2、技術和設備壁壘技術和設備壁壘 醫用敷料研發和生產技術涉及臨床醫學、材料學、生物工程以及紡織學等多學科的理論和實踐，對企業的綜合技術能力有較高的要求。此外，高端敷料的生

303、產制造技術也對市場進入者形成了較高的技術壁壘，從材料的品質、制造工藝、生產水平到產品的設計、批量生產，都對企業提出了較高的技術要求。自動化程度高的先進生產設備能夠提高生產效率，使得產品質量可靠穩定，并在一定程度上減少人工依賴。通過不斷提升生產技術能力和設備的自動化程度及穩定性，可以持續降低生產成本、控制產品質量，從而提升公司競爭力，建立行業競爭門檻。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 3、客戶資源壁壘客戶資源壁壘 國內的大型醫用敷料企業經過多年的發展，憑借穩定、優良的產品品質和服務已在全球范圍內，尤其是歐洲、美國等成熟市場積累了穩定的大型醫用敷料品牌商客戶資源。由于

304、全球醫用敷料市場集中度較高，這些客戶幾乎覆蓋了全球醫用敷料行業的主要參與者。醫用敷料關乎使用者的生命健康，品牌商對于醫用敷料產品質量的要求非常嚴格，對于生產商的選擇較為慎重。此外，醫院的醫護工作者長期使用一種產品后，會習慣于產品的規格、特性和設計，從而產生一定的產品依賴度。因此在選定生產商后，若不出現重大的產品質量問題，生產商與品牌商客戶間的合作長期穩定，粘性較高，從而對新進入者形成一定的壁壘。4、規模和成本壁壘規模和成本壁壘 生產規模較大的企業具備顯著的成本領先優勢，在各環節形成行業壁壘。在采購環節，大規模的原材料采購有助于企業降低采購成本，減小價格波動對業績的影響；在生產環節，規?；纳a

305、使自動化生產設備發揮更大的效用，生產效率得以提升；在銷售環節，穩定的產品品質和領先的市場地位，使企業和客戶相互依存，從而具備一定的議價能力。（五）行業面臨機遇與風險 1、面臨的、面臨的機遇機遇（1）國家出臺多項有利政策支持產業發展 醫療器械產業作為國家發展戰略中的重點關注產業之一，其發展受國家產業政策的大力支持。2010 年 10 月，國務院發布國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定，鼓勵加快先進醫療設備、醫用材料等生物醫學工程產品的研發和產業化；2016 年 7 月 28 日，國務院印發“十三五”國家科技創新規劃（國發201643 號），文件指出，重點部署疾病防控、精準醫學、生殖健康、

306、康復養老、藥品質量安全、創新藥物開發、醫療器械國產化、中醫藥現代化等任務，加快慢病篩查、智慧醫療、主動健康等關鍵技術突破，加強疾病防治技術普及推廣和臨床新技術新產品轉化應用，建立并完善臨床醫學技術標準體系；2019年 8 月 1 日，國家藥監局發布關于擴大醫療器械注冊人制度試點工作的通知（國藥監械注201933 號），進一步釋放產業活力，推動醫療器械產業高質量健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115 發展，滿足人民群眾使用高水平醫療器械需求；2020 年 4 月，國家藥監局發布關于發布醫療器械注冊人開展不良事件監測工作指南的通告，加強對醫療器械注冊人、備案人的指導、監管力

307、度。上述文件的出臺，從國家層面為包括醫用敷料行業在內的醫療行業持續健康發展，提供了強大的政策支持，從而有利于提升我國醫用敷料行業整體發展水平，構筑國際競爭優勢。（2）醫藥衛生體制深化改革，分級診療擴大基層采購需求 醫療器械行業的招標制度正在經歷進一步深化改革，為了給患者帶來質優價廉的產品，國家正積極推進以藥品為參照的集中采購、“兩票制”等改革措施，流通環節有望更加透明化和精簡化，從而減少中間環節的利潤侵蝕，規范流通秩序，提高流通效率，降低醫用耗材采購價格。上述措施有利于已形成一定產業規模、產品質量可靠的國內企業進一步鞏固競爭優勢、擴大市場份額。此外，分級診療政策持續推進給國內醫療器械企業提供良

308、好的發展機遇。分級診療增加了基層的診療量，擴大了基層醫療器械的采購需求，推動了國產醫療器械的銷售放量，使得作為醫療器械重要組成部分的醫用敷料行業迎來了廣大的市場機遇。（3）行業標準及監管體制逐漸完善 2013 年 4 月，國家食品藥品監督管理總局頒布實施關于加強醫用防護口罩、醫用防護服等流感防控醫療器械監管工作的通知，加強對醫用防護口罩、醫用防護服等生產經營企業的監管；2014 年 3 月，國務院第 39 次常務會議修訂通過醫療器械監督管理條例，同年 7 月，為保證醫療器械安全、有效，國家食品藥品監督管理總局頒布醫療器械注冊管理辦法和醫療器械生產監督管理辦法；2015 年 3 月，醫療器械生產

309、質量管理規范正式實施；2016 年 3 月，國務院發布關于促進醫藥產業健康發展的指導意見，將實施醫療器械標準提高行動計劃，提高標準的科學性、合理性和可操作性。2017 年 11 月，國家發展改革委印發增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 年），將高端醫療器械和藥品關鍵技術產業化定為增強制造業核心競爭力的重點領域之一，明確高技術醫療器械和創新藥品產業升級方向，具體措施上從推廣應用、政策銜接、健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 資金支持、組織協調、動態監管五個方面保障落實；2020 年 12 月，國務院第 119次常務會議修訂通過醫療器械監督管理條例，2

310、022 年 3 月，國家市場監督管理總局頒布醫療器械經營監督管理辦法和醫療器械生產監督管理辦法。行業標準及監管體制的逐漸完善為醫療器械行業的長效發展提供了有利的指引。（4）醫療保障體系的不斷完善及醫療衛生支出的增加將拉動醫用敷料市場需求的持續增長 隨著我國醫療保障體系的不斷完善，我國城鎮職工基本醫療保險參保人數逐年增加，截至 2022 年末，職工基本醫療保險人數為 3.62 億人。同時，根據國家衛生健康委員會數據顯示，2010-2020 年，中國人均衛生費用從 1,490 元增長到了 5,146 元，復合年均增長率達到了 13.20%。醫保水平的不斷提高及醫療衛生支出的增加將促進醫療消費的增加

311、，從而拉動醫用敷料的臨床應用量，促進需求增長。（5）老齡化進程加速，促進醫用敷料市場持續增長 我國人口老齡化問題的日益突出，2022 年 65 歲以上人口比重達 14.90%。近10 年全國三次衛生服務調查亦顯示，人口老齡化使得與老年人密切相關的腫瘤疾病、內分泌營養代謝?。ㄈ缣悄虿〉龋?、循環系統疾病、類關節炎等病癥的患病率迅速增加。同時，國內老年人消耗衛生資源為全部人口平均水平的 1.9 倍，慢性病患病率為全部人口的 3.22 倍，根據國家衛生健康委員會數據顯示，2011-2021 年，我國醫療機構入院人次由 1.53 億人次增長至 2.47 億人次，人口老齡化進程加速將使得我國醫用敷料市場進

312、一步擴容。2、面臨的風險、面臨的風險（1）原材料價格波動 醫用敷料行業主要采購的原材料為棉紗、無紡布和其他化纖等原料，其上游產業主要為棉花及石油化工產業。受國際經濟形勢變化和匯率波動的影響，棉花和石油等大宗商品價格波動較大，未來的價格走勢存在不確定性。隨著上游原材料價格的波動，下游生產企業的利潤水平可能會受到不利影響。（2）人力成本提高 健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 近年來，我國勞動力成本不斷上升。根據國家統計局的數據，2015-2022 年，全國制造業城鎮私營單位就業人員平均工資由 38,948 元增長至 65,237 元，年均復合增長率達到 7.65%。人

313、力成本的提高、疊加原材料、運費成本上升，使得出口企業競爭優勢減弱，長期來看，面臨來自東南亞地區勞動力成本較低國家的競爭。（六）行業周期性特征 醫用敷料及消毒衛生用品屬于醫療和日常生活的剛性需求，受宏觀經濟形勢影響較小，發行人所處細分行業沒有明顯的周期性特征。（七）發行人所屬行業在產業鏈中的地位和作用以及與上、下游行業之間的關聯性 醫用敷料行業主要采購的原材料為棉紗、無紡布及其他化纖類原料，其上游產業主要為棉花及石油化工產業，原材料的價格在一定程度上受到棉花及石油價格的波動影響。國內醫用敷料行業企業大多以 OEM 生產、出口銷售為主。國際市場方面，行業下游客戶主要為國外大型醫用敷料品牌商，其下游

314、終端主要為醫療機構。國外銷售通常采用競爭性定價，最終雙方根據市場情況協商定價。國內市場方面，行業下游終端主要是醫療機構及藥店。醫療機構在進行采購時主要采用招標或競爭性談判模式，產品的價格、質量、廠商聲譽等均是其重要考量因素，醫用敷料的廠商基本采用競爭性定價，醫院在采購時擁有較為強勢的地位；在對藥店進行銷售時，醫用敷料的廠商也主要采用競爭性定價。醫用敷料的最終消費群體是患者或消費者，終端市場對產品存在一定的剛性需求，主要受到人口基數、人口老齡化程度、醫改政策變化及醫療保障制度實施等因素的影響。（八）行業特有的經營模式 我國醫用敷料行業規模較大的企業多以 OEM 生產、出口銷售為主，憑借著人力成本

315、優勢及產業鏈優勢，我國成為全球最大的醫用敷料出口國，出口產品主要為傳統手術耗材類、傷口護理類等產品。醫療用品由于關乎人體的健康安全，在國內外均受到嚴格的監管，市場準入門檻較高，國內生產企業難以直接對國外健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-118 終端市場進行開發和維護，而且一旦由于產品質量問題導致醫療糾紛，品牌商將受到當地相關監管機構嚴厲的處罰，面臨較高的聲譽和財務損失風險。出于降低市場風險，提高經營效率的考慮，國內醫用敷料生產企業往往采用 OEM 模式，由當地品牌商開拓國外市場，鋪設營銷網絡。國內醫用敷料產品銷售主要分為直銷模式和經銷模式。在直銷模式下，生產企業直接將產品

316、銷售給醫院或藥房，并與其結算貨款。在經銷模式下，生產廠家對經銷商的資質和能力進行篩選與審查，在確定經銷商資格后簽署銷售合同，并根據合同約定將產品銷售給經銷商，再由經銷商將產品最終銷售給終端。（九）影響行業利潤水平的主要因素 我國醫用敷料行業內生產企業眾多，主要以 OEM 生產、出口銷售為主，出口產品主要為紗布類、無紡布類等傳統的手術耗材和傷口護理類產品，上游棉花、石油行業等原材料價格波動會對行業利潤水平產生一定影響。同時，為國外品牌商貼牌生產的經營模式、國內人力成本提高以及激烈的市場競爭也為行業利潤水平帶來一定壓力。行業企業主要以出口銷售為主，因此匯率變動會引起行業利潤水平出現一定波動。隨著國

317、家醫改的不斷深入，國民生活水平不斷提升和醫療服務體系的進一步完善，國內醫用敷料需求將進一步增長，醫療產品消費結構也會不斷升級。行業中擁有較強創新能力和技術水平、規?；a能力、優異產品質量和高知名度的企業利用優勢地位，能夠抓住產業結構升級和國內市場增長的發展機遇，不斷提高自身利潤水平。（十）進口國主要政策及貿易摩擦情況 1、國外主要市場相關政策、國外主要市場相關政策 醫療器械產品關乎生命健康和安全，各國政府對醫療器械產品的市場準入都有嚴格的規定和管理。我國醫療器械產品進入國外市場時，需適用進口國相關醫療器械管理的法律法規，對于擁有獨立產品認證和注冊體系的國家和地區，例如歐洲、美國等，則需要通過

318、進口國相關醫療器械監督管理機構的認證或注冊才可以在當地銷售。其他無獨立醫療器械產品認證和注冊體系的國家則會認可上述國家和地區的相關認證和注冊。關于歐盟、美國、英國等境外國家和地區的監管制度，請參見本節之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（二）行業主管部門、健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-119 監管體制及主要法律法規政策”的相關內容。2、貿易摩擦情況、貿易摩擦情況 報告期內，公司的出口業務不存在受中美或其他國家和地區貿易摩擦影響的情況。（十一）行業發展情況及發展趨勢 1、醫療器械行業概述、醫療器械行業概述（1）醫療器械的定義 醫療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設備

319、、器具、體外診斷試劑及校準物、材料及其他類似或者相關的物品，包括所需要的軟件，主要用于醫療診斷、監護和治療。公司生產的手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類中的載體消毒劑、防護類、高分子及輔助類產品均屬于醫療器械產品的范圍。（2）醫療器械行業市場概述 醫療器械行業是知識密集型、資金密集型產業，作為關系到人類生命健康的戰略性新興產業，在龐大而穩定的市場需求下，全球醫療器械行業長期以來一直保持著良好的增長勢頭，尤其國內醫療器械市場保持高速增長態勢，發展潛力巨大。根據 Evaluate MedTech 的數據，2015-2019 年，全球醫療器械行業市場規模由 3,710 億美元增長至 4,519 億美

320、元，復合增長率為 5.06%，預計至 2024 年全球醫療器械市場規模將達到 5,945 億美元，保持 5.6%左右的速率增長。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-120 數據來源：Evaluate MedTech 我國醫療器械產業雖然起步較晚，但發展速度遠超全球平均水平，目前已成為全球醫療器械的重要生產基地。醫療器械行業屬于國家重點支持的戰略新興產業，伴隨著經濟的快速發展，我國醫療器械行業增長迅速。根據中國藥品監督管理研究會、清華大學老科協醫療健康研究中心與社會科學文獻出版社聯合發布的醫療器械藍皮書:中國醫療器械行業發展報告（20232023），我國醫療器械行業規模從 2

321、015 年的 3,080 億元增長至 20222022 年的 1212,400400 億元，年均復合增長率約為2 22.01%2.01%，遠高于同期國內 GDP 增速及全球醫療器械行業平均增速。數據來源：醫療器械藍皮書：中國醫療器械行業發展報告（20232023）健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-121 目前，中國醫療器械行業已經成為一個產品門類比較齊全、創新能力不斷增強、國內外市場需求十分旺盛的朝陽產業。隨著我國經濟不斷發展、人民生活水平和醫療保健意識的不斷提高、城鎮化和人口老齡化程度的加深以及醫療保險覆蓋率的提高，國內醫療器械產品需求市場將不斷釋放，加之國內政策對于醫

322、療器械行業的大力支持，未來我國醫療器械產業存在非常廣闊的發展空間。2、公司所處細分行業概述、公司所處細分行業概述（1）醫用敷料行業概述 醫用敷料的定義 醫用敷料全稱醫用衛生材料及敷料，是用于對各種創傷、創口表面進行臨時覆蓋，使之免受細菌感染及其他外來因素的影響，起到保護創口、創面作用，促進愈合的醫用衛生材料。無論是因創傷、燒傷還是手術等造成的傷口，在愈合的過程中需在傷口處加以適當的覆蓋物進行遮蓋，這種遮蓋物即稱為醫用敷料。公司自成立以來，始終深耕于醫用敷料行業，公司生產的手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類（除濕巾）以及防護類等產品均屬于醫用敷料范疇。全球醫用敷料行業市場概述 近年來，全球醫用敷

323、料市場規?；颈３址€定增長。根據市場調研機構 BMI Research 的數據，2015-2019 年，全球醫用敷料市場規模由 105.31 億美元增長至124.83 億美元，預計 2020 年全球醫用敷料行業市場規模將達到 132.84 億美元。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-122 數據來源：BMI Research 近年來，從全球趨勢來看，下游市場對多功能、新材質、高附加值的醫用敷料的需求日漸迫切，高端醫用敷料產業迎來了良好的發展機遇。高端傷口敷料主要針對的是更為復雜的傷口護理，包括慢性傷口、燒傷、復雜手術傷口等，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數、降低

324、醫務人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優點。根據 BMI 的統計，2018 年全球高端敷料市場規模達 58.45 億美元，預計 2022 年達到 70.15 億美元。隨著人們生活水平及醫療防護意識的不斷提高，人們對新型高端敷料的需求日益迫切，未來新型敷料將迎來更好的發展機遇。中國醫用敷料行業市場概述 近年來，我國醫療保障制度和基礎醫療設施不斷完善，醫療條件、居民健康意識和醫療消費水平不斷提升，醫用敷料市場增長迅速。根據 BMI Research 和和智研咨詢智研咨詢數據，2015-2021 年，我國醫用敷料市場規模由 46.87 億元增長至 92.33億元，20222022

325、年年中國醫用敷料市場規模達到 108.86108.86 億元。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-123 數據來源：BMI Research、智研咨詢智研咨詢 目前，我國大部分醫用敷料生產企業仍以 OEM 生產、出口銷售為主，其絕大部分銷售收入多來自海外市場。2016-2022022 2 年，中國醫用敷料出口規?？焖僭鲩L，20222022 年達到 23.23.1010 億美元，復合增長率達到 10.110.13 3%。數據來源：中商中商產業研究院產業研究院 報告期內，公司醫用敷料出口銷售收入分別為 62,348.76 萬元、77,606.65 萬元和 86,321.4086

326、,321.40 萬元，2021 年受國外需求、國際海運和宏觀經濟形勢影響，公司出口規模略有下滑，整體來看報告期內公司醫用敷料出口規模呈增長態勢，報報健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-124 告期內告期內復合增長率為 17.66%17.66%，高于中國醫用敷料出口規模增速，高于中國醫用敷料出口規模增速。隨著國內醫用敷料市場需求的日益擴大，以及具有較低勞動力成本的東盟國家如越南、泰國等介入國際市場，國內醫用敷料生產企業將趨向于重新將視野轉回本土市場，通過平衡國內銷售量和海外市場出口量來防范和化解海外市場波動風險。近年來，我國醫療體制改革不斷深入，醫療器械監管體制以及醫用敷料行

327、業標準不斷出臺和完善，為我國醫用敷料行業提供了一個健康、有序、規范的發展環境，也為目前仍以出口為主的企業特別是業內領先企業進入國內市場創造有利的條件。隨著醫療招標制度的改革和行業監管的加強，醫用敷料行業準入門檻提高，業內領先企業的競爭優勢越發突出，醫用敷料行業集中度不斷提高。由于國內勞動力成本、運輸成本的不斷攀升，行業制造成本上升壓力加大，擁有規?；a運營能力的企業才能有效控制成本，并不斷占領市場高地，加之新型高端敷料引導未來行業技術發展趨勢，但高端敷料的研發及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財力，只有行業領先企業才能利用自身的規?；洜I能力和品牌影響獲得發展所需的資金、研發人才等稀缺資源。

328、因此，未來醫用敷料行業市場份額將會進一步向業內領先企業集中，行業集中度也將進一步提升。目前，新型高端敷料研發及產業化成為行業發展方向。新型高端醫用敷料領域的主要生產企業為 3M、Acelity 和 V.A.C.Therapy 等國際知名廠商，具有較強的研發實力及產業基礎，產品以高價高品質路線為主。外資企業在中國市場的積極推廣活動使高端產品的使用和預防慢性傷口生成的理念在臨床中的接受度不斷提升。在此引領下，中國醫用敷料行業也逐步向高端化轉型。中國大型醫用敷料生產企業不斷加大對高端產品的研發投入，帶動整個行業結構化轉型升級，高端醫用敷料領域未來有較大的發展空間。（2）醫用高分子材料制品概述 醫用高

329、分子材料是指用以制造人體內臟、體外器官、藥物劑型及醫療器械的聚合物材料，其來源包括天然生物高分子材料和合成生物高分子材料。天然醫用高分子材料來源于自然，包括纖維素、甲殼素、透明質酸、膠原蛋白、明膠及海藻酸鈉等；合成醫用高分子材料是通過化學方法人工合成的用于醫用的高分子材健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-125 料，目前常用的有聚乙烯醇、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚乳酸、聚乙烯、聚氨酯、聚酯纖維等。醫用高分子材料主要應用于醫用耗材、植入物等醫療器械，按照醫療器械分類來看，聚氯乙烯、聚碳酸酯等醫用高分子材料廣泛應用于、類醫療器械生產，如導管、引流管、插管等醫用耗材，聚丙烯、聚乙烯等

330、性能優勢更突出的醫用高分子材料在類醫療器械中應用較多。公司于 2017 年開始不斷加大投入醫用高分子產品的研發和生產，主要產品包括潤滑劑、針盒、醫用導管、喉罩等。國外關于醫用高分子材料的研制及應用的研究非?；钴S，根據 Transparency Market Research 的統計，2013 年全球醫用高分子材料行業的市場規模為 98.00億美元，2019 年全球醫用高分子材料行業的市場規模達到 171.30 億美元，2013-2019 年全球醫用高分子材料行業的市場規模年均復合增長率達到 9.75%。據前瞻產業研究院測算，2019 年全球醫用高分子制品市場規模為 847.00 億美元。中國醫

331、用高分子材料行業市場規模呈現快速增長的趨勢。根據 QYResearch，2017-2021 年中國醫用高分子材料行業市場規模由 824.84 億元增長至 2,469.98 億元，年復合增長率為 31.55%。尤其是 2020 年以來，醫療耗材用高分子材料需求快速增長，帶動醫用高分子材料市場規模不斷擴大。單位：億元 報告期內，公司高分子及輔助類產品銷售收入分別為 7,106.89 萬元、健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-126 13,078.86 萬元和 14,911.8114,911.81 萬元，報告期內報告期內復合增長率達到 44.85%44.85%，遠高于上述中國及全

332、球醫用高分子材料市場規模增長率。近年來，隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，國內對醫用高分子材料制品的需求不斷增長。但目前我國醫用高分子材料制品主要集中于低端普及型產品，產品同質化、低水平生產情況嚴重，隨著勞動力成本與原材料價格持續上漲，產業結構升級的深化，一些無法形成規模效應、生產資質、技術水平較差的生產企業將在市場上喪失競爭優勢。未來醫用高分子材料制品生產企業既需要通過獲得規模經濟優勢降低生產成本，還需要實現技術創新，提升產品的可靠性、安全性，從而提高企業差異化競爭能力以及在市場上的議價能力。（3）非織造布概述 非織造布又稱無紡布，是一種不需要紡紗織布而形成的織物，只是將紡織短纖維或者

333、長絲進行定向或隨機排列，形成纖網結構，然后采用機械、熱粘或化學等方法加固而成。它直接利用高聚物切片、短纖維或長絲通過各種纖網成形方法和固結技術形成的具有柔軟、透氣和平面結構的新型纖維制品。公司非織造布類產品主要為水刺無紡布，主要用于醫用無紡布制品及衛生材料的生產和制造。2015-2019 年，我國非織造布市場規模呈現逐年增長態勢，其中 2019 年行業市場規模達到 1,155.03 億元，同比增長 7.98%。2020 年，市場對無紡布等原材料的需求激增，根據前瞻研究院預測，2025 年非織造布市場規模將達到 1,572.21億元。健爾康醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-127 數據來源：中國產業用紡織品行業協會、前瞻產業研究院 目前我國水刺無紡布主要應用在衛生材料領域，包括醫用無紡布等醫用耗材以及濕巾等民用清潔用品。A、醫用無紡布產品市場 我國醫用無紡布產品內需增長空間巨