奧浦邁：上海奧浦邁生物科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

1、 上海奧浦邁生物科技股份有限公司上海奧浦邁生物科技股份有限公司Shanghai OPM Biosciences Co.,Ltd.（上海市浦東新區紫萍路 908弄 28號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（上會上會稿）稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（上海市廣東路（上海市廣東路689號）號）免責聲明免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露

2、之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據?？苿摪逋顿Y風險提示科創板投資風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪迨袌龅耐顿Y風險及本公司所披露的風險

3、因素，審慎作出投資決定。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其

4、他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公

5、開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 不低于發行后公司總股本的 25%，且不超過 2,049.5082 萬股。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 8,198.0328 萬股 保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期

6、【】年【】月【】日 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 發行人提醒投資者特別關注下述重大事項提示。此外，在做出投資決策之發行人提醒投資者特別關注下述重大事項提示。此外，在做出投資決策之前，發行人請投資者認真閱讀本招股說明書正文內容。前，發行人請投資者認真閱讀本招股說明書正文內容。一、特別風險提示一、特別風險提示（一）（一）培養基產品開發培養基產品開發風險風險 細胞培養基產品是生物醫藥生產、科學研究等領域不可或缺的基礎材料之一，其制備與應用涉及生物、化學、物理、醫學等多門學科知識與前沿技術，技術門檻與壁壘相對較高，研發周期較長，因此新產品的研

7、發需要大量人力、物力和資金投入。為持續保持競爭優勢，公司需不斷開發新技術并進行市場轉化以豐富其產品線，同時積極開拓新的應用領域，擴大市場規模。在同行業企業普遍增加研發投入，同時國外廠商起步更早、規模更大、資本實力更為雄厚的背景下，公司受研發條件有限、產業化進程管理不當等不確定因素影響，可能出現技術開發失敗或在研項目無法產業化的情形，導致無法按計劃推出新產品上市，給公司營業收入增長和盈利能力提高帶來不利影響。（二）（二）核心技術泄密或知識產權的風險核心技術泄密或知識產權的風險 公司所處的細胞培養行業為技術密集型行業，培養基產品的配方、生產工藝及質量控制方法、CDMO 技術服務平臺都是對公司至關重

8、要的核心技術。對于具有重要商業價值的核心技術，公司通過專利申請和技術秘密等方法進行保護，但仍可能存在知識產權被侵害或保護不充分的風險。若出現第三方侵犯公司專利與專有技術，或公司員工泄露重要技術秘密的情形，可能導致公司核心競爭力受損，對公司經營造成不利影響。（三）培養基配方（三）培養基配方流失或失效的風險流失或失效的風險 細胞培養基配方一般包含 70-100 種不同化學成分（包括糖類、氨基酸、維生素、無機鹽、微量元素、促進生長的因子等），需要通過分析細胞特性和工藝試驗確定適合細胞生長的配方組份，往往需要反復、大量的實驗論證及科學分析。培養基配方屬于發行人的核心技術秘密，對發行人細胞培養基產品品質

9、及CDMO 服務能力都有著重要影響。若在日常生產經營過程中，發行人內控程序上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 或知識產權保護方面未能做到嚴格執行，或因相關崗位的在職/離職員工管理不當造成配方的泄漏，以及不能夠隨著下游客戶產品的發展及時調整配方，都將造成現有配方流失或失效，對發行人持續經營帶來不利影響。（四四）行業競爭加劇的風險）行業競爭加劇的風險 在細胞培養基產品領域，國內外主要市場長期以來一直被國際大型科技公司所占據，例如賽默飛、丹納赫、默克等進口廠家。在 CDMO 服務領域也有許多競爭對手，包括各類專業 CDMO/CMO 機構或大型藥企自身的研發部門等。與成熟的

10、競爭對手相比，公司在資金實力、銷售網絡、品牌影響力、市場聲譽等方面均存在顯著差距，使得公司的產品在進口替代過程中處于相對劣勢，也對公司的產品和技術水平提出了更為苛刻的要求。除了上述成熟的競爭對手以外，發行人還面臨來自市場新入者的競爭。如果公司不能準確把握市場需求，持續提升研發能力和產業化能力，以滿足客戶更高的產品技術要求，公司將面臨市場競爭不力進而經營業績下降的風險。此外，競爭加劇可能給公司的產品和服務帶來定價壓力，從而影響公司的業務、經營業績、財務狀況及前景。（五五）細胞培養基產品質量風險）細胞培養基產品質量風險 細胞培養基產品是生物制藥企業在進行藥物研發和生產過程中的重要原材料之一，在抗體

11、、疫苗等生物制品大批量生產過程中尤為突出。在研發與生產過程中，對細胞培養基的細胞工藝表達、克隆水平、批次間穩定性等有著較高的要求和標準。細胞培養基產品定制化需求較高，需要根據客戶的要求進行生產工藝的調整。若公司無法保持細胞培養基工藝的穩定，抑或在生產過程中出現產品品質控制缺陷，進而未達到客戶所要求的標準，都將會對公司細胞培養基產品的聲譽產生不利影響，進而影響公司的持續盈利能力。（六六）CDMOCDMO 業務業務執行風險執行風險 報告期內，發行人向客戶提供蛋白抗體藥物報告期內，發行人向客戶提供蛋白抗體藥物 CDMOCDMO 服務，分別實現業務收服務，分別實現業務收入入 3,3,250.05250

12、.05 萬元、萬元、7,7,160.06160.06 萬元和萬元和 8,8,488.47488.47 萬元，萬元，CDMOCDMO 業務是發行人主營業務是發行人主營業務的重要組成部分。截至報告期末，發行人僅擁有一條業務的重要組成部分。截至報告期末，發行人僅擁有一條 200L/500L200L/500L 的的 GMPGMP 原原液生產線，能夠提供臨床前至臨床早期階段（臨床液生產線，能夠提供臨床前至臨床早期階段（臨床 I I 期和臨床期和臨床 IIII 期）的中試期）的中試生產服務，尚未布局臨床生產服務，尚未布局臨床 IIIIII 期及商業化項目。上述產能的限制在一定程度上期及商業化項目。上述產能

13、的限制在一定程度上上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 影響了發行人影響了發行人 CDMOCDMO 項目的承接和執行，若未來發行人未能及時布局更完善的項目的承接和執行，若未來發行人未能及時布局更完善的生產平臺，或新增產能難以滿足客戶要求，都將對發行人生產平臺，或新增產能難以滿足客戶要求，都將對發行人 CDMOCDMO 業務的持業務的持續、續、穩定構成影響，進而影響發行人的盈利能力。穩定構成影響，進而影響發行人的盈利能力。同時，同時，由于醫藥研發具有長周期、高風險、高投入等顯著特點，其中發行人 CDMO 業務包括細胞株構建、上游細胞培養工藝開發、下游純化工藝開發、制劑分

14、析平臺開發、中試生產等多個環節。在較長的新藥研發過程中，存在由于藥物研究未能達到預期效果、臨床研究失敗、客戶研究方向改變等不確定因素而導致發行人簽署的服務合同存在較預期提前終止或延期支付的風險。盡管發行人執行的 CDMO 項目能夠在合同中約定按照研究階段收取相應研發服務或生產服務費用，但合同的提前終止或延期支付仍會對公司未來的收入和盈利能力產生一定程度的影響，或面臨因此導致糾紛或訴訟的風險。（七七）下游客戶產品研發失敗或無法產業化的風險下游客戶產品研發失敗或無法產業化的風險 公司致力于為下游生物醫藥企業提供細胞培養產品和服務，下游客戶產品的技術特點、生產情況、臨床申請及產品商業化的進程均會影響

15、對公司產品和服務的需求，從而對公司的培養基產品或 CDMO服務的收入產生影響。對于培養基業務，截至對于培養基業務，截至 2 2021021 年末，共有年末，共有 7 74 4 個藥品研發管線使用個藥品研發管線使用公司的公司的細細胞培養基產品，胞培養基產品，其中處于臨床前階段其中處于臨床前階段 4 46 6 個、臨床個、臨床 I I 期階段期階段 8 8 個、臨床個、臨床 IIII 期階期階段段 7 7 個、臨床個、臨床 IIIIII 期階段期階段 1 12 2 個、商業化生產階段個、商業化生產階段 1 1 個。大部分使用公司培養個。大部分使用公司培養基產品的新藥研發處于臨床前或臨床階段，若上述

16、新藥研發失敗，或藥品成功基產品的新藥研發處于臨床前或臨床階段，若上述新藥研發失敗，或藥品成功上市后未能達到預期的商業化效果，都將直接影響客戶（制藥企業）對該藥品上市后未能達到預期的商業化效果，都將直接影響客戶（制藥企業）對該藥品的生產，從而影響對發行人培養基產品的采購，對公司培養基業務收入產生不的生產，從而影響對發行人培養基產品的采購，對公司培養基業務收入產生不利影響。利影響。對于對于 CDMOCDMO 業務，業務，公司的 CDMO 客戶若未能成功獲得臨床批件及完成 IND申報，將導致公司將導致公司 CDMOCDMO 業務訂單的終止，業務訂單的終止，同時也無法將此類客戶轉化成為培養基產品的銷售

17、客戶。因此，公司未來業務的發展與下游客戶的新藥開發及產業化情況緊密相關，而新藥開發技術難度較大，影響新藥研發進程的因素較多，影響新藥研發進程的因素較多，公司無法全面掌握客戶新藥研發的進程和商業化效果。公司無法全面掌握客戶新藥研發的進程和商業化效果。若公司的下游客戶出現產品研發失敗或無法產業化的情況，都將會對公司的持續盈利能力帶來不利影上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 響。二、本次發行相關主體作出的重要承諾二、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者閱讀本公司、控股股東、直接及間接持股 5%以上股東、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行證券服務

18、機構等作出的重要承諾、履行情況及未能履行承諾的約束措施等事項。相關具體承諾事項請參見本招股說明書之“第十節投資者保護”之“五、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況”。三、本次發行前滾存未分配利潤的安排三、本次發行前滾存未分配利潤的安排 根據公司于 2021 年 3 月 24 日召開的 2021 年第一次臨時股東大會決議，公司截至首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票前滾存未分配利潤由發行完成后的新老股東按持股比例享有。四四、財務報告審計截止日后的主

19、要經營情況財務報告審計截止日后的主要經營情況 公司財務報表基準日至本招股說明書簽署之日期間，公司的主要經營狀況、經營模式、主要產品的生產、銷售規模及銷售價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項未發生重大變化。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 目錄目錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、本次發行相關主體作出的重要承諾.6 三、本次發行前滾存未分配利潤的安排.6 四、財務報告審計截止日后的主要經營情況.6 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 一、一般

20、釋義.12 二、專業釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.17 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 二、本次發行概況.17 三、發行人主要財務數據及財務指標.18 四、發行人主營業務經營情況.19 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.22 六、發行人符合科創板定位的說明.23 七、發行人選擇的具體上市標準.24 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.25 九、募集資金用途.25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.26 一、本次發行的基本情況.26 二、本次發行的有關當事人.27 三、發行人與本次發行中介機構的關系.28 四、本次發行上市的重要日期

21、.28 第四節第四節 風險因素風險因素.29 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 一、技術風險.29 二、經營風險.30 三、內控風險.33 四、財務風險.34 五、法律風險.35 六、募集資金投資項目風險.35 七、發行失敗風險.36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人概況.38 二、發行人設立及報告期內的股本及股東變化情況.38 三、發行人報告期內重大資產重組情況.50 四、發行人在其他證券市場上的上市或掛牌情況.50 五、發行人的股權結構.51 六、發行人控股子公司及參股公司情況.51 七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及

22、實際控制人情況.55 八、發行人股本情況.64 九、發行人股東公開發售股份情況.84 十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況.84 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂的協議、所作承諾及履行情況.91 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況.91 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況.92 十四、董事、監事與高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.96 十五、董事、監事與高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.97 十六、發行人本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.98 十七、發行人員工情況.

23、104 第六節第六節 業務和技術業務和技術.110 一、公司主營業務、主要產品或服務的基本情況.110 二、公司所處行業的基本情況.126 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 三、公司銷售情況和主要客戶.166 四、公司采購情況和主要供應商.171 五、主要資產情況.175 六、公司取得的資質認證和許可情況.183 七、技術和研發情況.185 八、境外生產經營情況.198 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.199 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.199 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情況.201 三、發

24、行人協議控制架構的情況.201 四、發行人管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師對發行人內部控制的鑒證意見.201 五、發行人報告期內違法違規行為及受到處罰的情況.201 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.201 七、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.201 八、同業競爭情況分析.203 九、關聯方及關聯交易.204 十、關聯交易制度的執行情況.210 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.216 一、財務會計報表.216 二、審計意見.224 三、財務報表的編制基礎、合并報表范圍.224 四、重要性水平及關鍵審計事項.225 五、主要會計政策和

25、會計估計.226 六、分部信息.257 七、稅項.257 八、非經常性損益.258 九、報告期內公司的主要財務指標.259 十、盈利能力或財務狀況的主要影響因素分析.261 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 十一、盈利能力分析.263 十二、財務狀況分析.298 十三、報告期股利分配政策及實際股利分配情況.321 十四、現金流量分析.321 十五、重大資本性支出與資產業務重組.325 十六、資產負債表日后事項、承諾及或有事項及其他重要事項.325 十七、盈利預測報告.326 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.327 一、募集資金

26、使用概況.327 二、募集資金投資項目具體情況.329 三、未來發展與規劃.336 第十節第十節 投資者保護投資者保護.338 一、發行人關于投資者關系的主要安排情況.338 二、股利分配政策.339 三、發行人股東投票機制的建立情況.345 四、發行人特別表決權股份等特殊架構的情形.346 五、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況.346 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.380 一、重大合同.380 二、對外擔保情況.383 三、重大

27、訴訟、仲裁事項.384 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.384 五、發行人控股股東、實際控制人的重大違法情況.384 第十二節第十二節 聲明聲明.385 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.385 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.386 三、保薦機構（主承銷商）聲明（一）.387 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 三、保薦機構（主承銷商）聲明（二）.388 四、發行人律師聲明.389 五、發行人會計師事務所聲明.390 六、發行人資產評估機構聲明.391 七、發行人驗資

28、機構聲明.392 第十三節第十三節 附件附件.393 一、本招股說明書附件.393 二、查閱時間和地點.393 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 公司、本公司、股份公司、發行人、奧浦邁、OPM 指 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 有限公司、奧浦邁有限 指 上海奧浦邁生物科技有限公司 天津華杰 指 華杰（天津）醫療投資合伙企業（有限合伙）上海磐信 指 磐信（上海）投資中心（有限合伙）國壽成達 指

29、國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合伙）穩實企業/寧波穩實/常州穩實 指 常州穩實企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），曾用名寧波穩實企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、寧波穩實股權投資合伙企業（有限合伙）達晨創投 指 深圳市達晨創聯股權投資基金合伙企業（有限合伙）領瑞基石 指 深圳市領瑞基石股權投資基金合伙企業（有限合伙）寧波賀何 指 寧波賀何投資管理合伙企業（有限合伙）元清本草 指 北京元清本草股權投資中心（有限合伙）上海穩奧 指 上海穩奧管理合伙企業（有限合伙）煙臺建信 指 煙臺建信藍色經濟創業投資有限公司 上?？度R 指 上?？度R生物科技中心（有限合伙）上海晟唐 指 上海晟唐創業投資中

30、心（有限合伙）上海歐筑 指 上海歐筑投資發展有限公司 西藏鼎吉/西藏鼎泰 指 西藏鼎泰企業管理有限公司，曾用名西藏鼎吉投資有限公司 上海優俍 指 上海優俍技術中心（有限合伙）寧波乾恒 指 寧波乾恒投資管理有限公司 奧浦邁生物工程 指 上海奧浦邁生物工程有限公司 思倫生物 指 上海思倫生物科技有限公司 可英維生物 指 上?？捎⒕S生物科技有限公司 蘇州奧浦邁 指 奧浦邁生物科技（蘇州）有限公司 OPM Biosciences/香港奧浦邁 指 OPM Biosciences Co.,Limited 締碼生物締碼生物 指指 蘇州締碼生物科技有限公司蘇州締碼生物科技有限公司 Van Spring 指 V

31、ANSPRING BIOSCIENTIFICINC 國藥集團 指 中國醫藥集團有限公司 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 國藥中生 指 國藥中生生物技術研究院有限公司 北生所 指 北京生物制品研究所有限責任公司 上生所 指 上海生物制品研究所有限責任公司 蘭生所 指 蘭州生物制品研究所有限責任公司 武生所 指 武漢生物制品研究所有限責任公司 長春金賽 指 長春金賽藥業有限責任公司，系上市公司長春高新（000661.SZ）的控股子公司 重慶智翔 指 重慶智翔金泰生物制藥股份股份有限公司 東曜藥業 指 東曜藥業有限公司 康方生物 指 中山康方生物醫藥有限公司 恒瑞醫

32、藥 指 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 上海岸邁 指 上海岸邁生物科技有限公司 廣州愛思邁 指 廣州愛思邁生物醫藥科技有限公司 華蘭生物 指 華蘭生物工程股份有限公司 君實生物 指 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 睿智化學睿智化學 指指 上海睿智化學研究有限公司上海睿智化學研究有限公司 賽默飛 指 賽默飛世爾科技公司 丹納赫 指 美國丹納赫集團 默克 指 德國默克集團 藥明生物 指 無錫藥明生物技術股份有限公司 義翹神州 指 北京義翹神州科技股份有限公司 百普賽斯 指 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 金斯瑞金斯瑞/金斯瑞生物金斯瑞生物 指指 金斯瑞生物科技股份有限公司金斯瑞生物科技股份有限公司

33、股東會 指 上海奧浦邁生物科技有限公司股東會 股東大會 指 上海奧浦邁生物科技股份有限公司股東大會 董事會 指 上海奧浦邁生物科技股份有限公司董事會 監事會 指 上海奧浦邁生物科技股份有限公司監事會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 上海奧浦邁生物科技股份有限公司公司章程 公司章程（草案）指 上海奧浦邁生物科技股份有限公司公司章程（草案）募集資金管理辦法 指 上海奧浦邁生物科技股份有限公司募集資金管理辦法 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 海通證券

34、、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 海通證券股份有限公司 發行人律師、律師 指 北京金誠同達律師事務所 審計機構、立信會計師、會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）報告期、最近三年 指 2019 年度、2020 年度、20212021 年度年度 報告期各期末 指 2019 年 12月 31日、2020年 12月 31日、20212021 年年1212 月月 3131 日日 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 二、專業釋義二、專業釋義 細胞培養技術、細胞培養 指 從生物機體中取出組織分散成單個細胞或直接從生物機體取出的單個細胞，并將取出的細胞在有利于生長的人工環境中培養 CHO細胞 指

35、 Chinese Hamster Ovary Cells，中國倉鼠卵巢細胞 HEK293 細胞、293 指 Human Embryonic Kidney 293 Cells，人胚胎腎細胞 293 基礎培養基 指 細胞生長繁殖所需要的基本營養物質配制的培養基 補料培養基 指 細胞培養的高濃縮補料，一般與基礎培養基一起使用 添加劑 指 培養基的補充成分，可延長細胞的生存能力 無血清培養基 指 不需要添加血清就可以維持細胞在體外較長時間生長繁殖的合成培養基 BHK細胞 指 Baby Hamster Kidney Cells，幼地鼠腎細胞 MDBK細胞 指 Madin-Darby Bovine Kid

36、ney Cells，牛腎細胞 MDCK細胞 指 Madin-Darby Canine Kidney Cells，犬腎細胞 PK15 細胞 指 Porcine Kidney-15 Cells，豬腎細胞 VERO細胞 指 Normal African Green Monkey Kidney Epithelial Cells，非洲綠猴腎細胞 OEM 指 原始設備制造商（Original Equipment Manufacture），即代加工生產 瞬時轉染、瞬轉 指 一種將 DNA 導入真核細胞的方式 小試 指 快速確定生物藥生產的工藝參數和路線的方法之一。一般使用實驗室玻璃儀器（例如搖瓶），小批量檢

37、驗是否符合生產要求 中試 指 快速確定生物藥生產的工藝參數和路線的方法之一。一般為使用金屬設備或一次性生物反應器，檢驗能否較大規模生產 生物藥 指 包括疫苗、血液和血液制品、過敏原、體細胞、基因治療、組織和重組治療性蛋白質 化學藥 指 經過化學合成制得的藥物 抗體 指 由于抗原刺激形成的用于抵抗外源性物質侵襲的蛋白質 單克隆抗體 指 單一 B 淋巴細胞產生的，僅針對某一特定抗原表位的抗體 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 重組蛋白 指 運用基因工程和細胞工程技術等技術得到的蛋白質 疫苗 指 為預防、控制疾病發生與流行，用于人體免疫接種的預防性生物制品 流加培養/

38、Fed-batch 指 先將一定量的培養液放入反應器，在適宜的條件下接種細胞并進行培養。細胞將不斷生長，產物將不斷生成，隨著營養物質的消耗，不斷向系統內補充新的營養成分，使細胞進一步代謝生產，直至培養結束后取出產物的工藝 培養基一廠 指 奧浦邁位于上海市浦東新區紫萍路 908 弄 28 號的培養基生產工廠 培養基二廠 指 奧浦邁位于上海市奉賢區正博路 356 號臨港智造園六期 C3（15 幢廠房）CDMO/CMO 指 Contract Manufacturing Organization 或Contract Development and Manufacturing Organization，

39、定制研發生產機構，主要為制藥企業及生物技術公司提供臨床新藥工藝開發和制備，以及已上市藥物規?；a服務的機構 CMC 指 Chemistry,Manufacture and Control，化學和制劑工藝開發及生產，藥物 CMC 部分系新藥審批中重點關注的內容。涉及工藝研發和放大研究、劑型開發、質控體系研究等一整套和藥物生產相關的內容 GMP 指 Good Manufacturing Practice，良好的藥物生產管理規范，系對藥物生產過程實施的一系列質量與衛生安全的管理措施，涵蓋從原料、人員、設施設備、生產過程到包裝運輸等藥物生產全過程 FDA 指 Food and Drug Admini

40、stration，美國食品藥品監督管理局 IND 指 Investigational New Drug（IND）Application，新藥臨床試驗申請 CTD 指 Common Technical Document，藥品注冊申請通用技術文件 BLA 指 Biologics License Application，生物制品許可申請 SEC 指 Size Exclusion Chromatography，體積排除色譜，可用于測定聚合物分子量分布和結構 CE-SDS 指 Capillary electrophoresis sodium dodecyl sulfate，十二烷基硫酸鈉毛細管凝膠電泳法

41、，用于蛋白純度分析 CEX 指 Cation Exchange Chromatography，陽離子交換色譜，離子交換層析的一種 cIEF 指 Capillary Isoelectric Focusing，毛細管等電聚焦電泳法 LCMS 指 Liquid Chromatography Mass Spectrometry，液相色譜質譜 沙利文 指 Frost&Sullivan，弗若斯特沙利文公司 新藥 指 未曾在中國境內上市銷售的藥品 仿制藥 指 與商品名藥在劑量、安全性和效力、質量、作用以及適應癥上相同的一種仿制品 創新藥 指 具有自主知識產權專利的藥物 專利藥 指 已上市的在專利保護期內的創

42、新藥物 臨床研究 指 創新藥物臨床研究分為 I 至 IV 期 4 個階段。工作內容涉及臨床試驗的全過程，包括試驗前的準備、臨床試驗研究機構和研究者的選擇；協助申辦者準備倫理委員會的審議；上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 與申辦者、研究者一起設計制定并實施臨床試驗方案 臨床 I期 指 即 I 期臨床試驗。初步的臨床藥理學及人體安全性評價試驗。觀察人體對于新藥的耐受程度和藥代動力學，為制定給藥方案提供依據 臨床 II期 指 即 II 期臨床試驗。治療作用初步評價階段。其目的是初步評價藥物對目標適應癥患者的治療作用和安全性，也包括為 III 期臨床試驗研究設計和給藥劑

43、量方案的確定提供依據。此階段的研究設計可以根據具體的研究目的，采用多種形式，包括隨機盲法對照臨床試驗 臨床 III期 指 即 III 期臨床試驗。治療作用確認階段。其目的是進一步驗證藥物對目標適應癥患者的治療作用和安全性，評價利益與風險關系，最終為藥品上市許可申請的審查提供充分的依據，一般為具有足夠樣本量的隨機盲法對照試驗 制劑 指 藥物研發過程中，通過晶型等對化合物理化性質研究將化合物最終制作成為最終藥物形式的過程和行為；能供人體直接使用的最終藥物形式 靶點 指 藥物在體內的作用結合位點 UF/DF 指 Ultrafiltration/Diafiltration，超濾/過濾 特別說明：特別說

44、明：敬請注意，本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 成立日期 2013 年 11月 27 日（股份公司設立于 2020 年 11 月 3 日）注冊資本 6,148.5246 萬元 法定代表人 肖志華 注冊地址

45、上海市浦東新區紫萍路 908 弄 28 號 主要生產經營地址 上海市浦東新區紫萍路 908 弄 28 號 控股股東 肖志華 實際控制人 肖志華、賀蕓芬 行業分類 研究和試驗發展（M73）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人、主承銷商 海通證券股份有限公司 發行人律師 北京金誠同達律師事務所 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 上海東洲資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00元/股 發行股數 不超

46、過 2,049.5082 萬股 占發行后總股本比例 不低于25%其中：發行新股數量 不超過 2,049.5082 萬股 占發行后總股本比例 不低于25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 預計不超過 8,198.0328 萬股 每股發行價格【】元 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票

47、）發行對象 本次發行對象為符合資格的詢價對象和持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司人民幣普通股（A 股）證券賬戶、符合上交所規定的適當性管理要求的中國境內自然人、法人及其他機構（國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司需遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份的股東名稱-發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】募集資金凈額【】募集資金投資項目 奧浦邁 CDMO生物藥商業化生產平臺 奧浦邁細胞培養研發中心項目 補充流動資金 發行費用概算【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【

48、】網上、網下申購日期【】網上、網下繳款日期【】股票上市日期【】三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 20212021 年末年末/20212021 年度年度 2020 年末年末/2020 年度年度 2019 年末年末/2019 年度年度 資產總額（萬元）74,707.8174,707.81 55,306.86 15,775.32 歸屬于母公司所有者權益（萬元）56,245.3656,245.36 49,398.79 7,843.69 資產負債率（母公司）（%）19.1319.13 10.33 50.24 營業收入（萬元）21,268.3321,268.33

49、12,497.05 5,852.11 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 項目項目 20212021 年末年末/20212021 年度年度 2020 年末年末/2020 年度年度 2019 年末年末/2019 年度年度 凈利潤（萬元）6,039.376,039.37 1,168.46-1,226.54 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,039.376,039.37 1,168.46-1,226.54 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,954.344,954.34 544.70-1,279.52 基本每股收益（元）0.980.98 0.19

50、-稀釋每股收益（元）0.980.98 0.19-加權平均凈資產收益率（%）11.4411.44 4.53-14.50 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）11,462.5011,462.50 320.29 1,724.55 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）9.269.26 18.05 40.05 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）（一）主營業務概況主營業務概況 公司是一家專門從事細胞培養產品與服務的高新技術企業?；诹己玫募毎囵B技術、生產工藝和發展理念，公司通過將細胞培養產品與服務的有機整合，為客戶提供整體解決方案，加速新藥從基因（DNA）到臨床申報（I

51、ND）及上市申請（BLA）的進程，通過優化培養產品和工藝降低生物制藥的生產成本。公司本著“成就客戶、團隊協作、開放自省、追求卓越”的核心價值觀，秉承“至臻工藝、至善品質”的質量方針，以“讓生物藥公司用最高性價比的細胞培養產品和服務”為使命，提供優質的產品和服務，打造民族優質品牌，助力生物醫藥產業快速發展。細胞培養基是生物制品生產不可或缺的原料，是影響生物藥臨床前開發及商業化生產的關鍵因素，是生產成本控制的重要環節。國內細胞培養基長期依賴進口，尤其是在無血清培養基配方和工藝技術領域，這在很大程度上影響了我國生物制品發展的自主可控。公司專注于抗體和疫苗用培養基的研發和生產，基于動物細胞培養理念和無

52、血清/化學成分限定的培養基工藝開發經驗，建立了大規模符合 GMP要求的培養基生產基地，開發了多種經客戶確認能夠替代進口品牌的培養基產品，并已實現商業化銷售，廣泛應用于蛋白/抗體生產、疫苗生產、細胞治療和基因治療等生物制品生產領域。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 在擁有高品質培養基產品的同時，公司建成了抗體藥物開發 CDMO 服務平臺，致力于為國內外客戶提供從抗體工程人源化篩選、細胞株構建、工藝開發到中試生產以及臨床 I&II 期樣品生產的全流程服務，加速新藥從基因到上市申請（DNA-to-BLA）的進程。發行人細胞培養基產品和 CDMO 服務相輔相成，共同致力

53、于提升產物表達量，加速生物藥高質量研發。公司整體業務構成情況如下：（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司擁有完善的盈利模式、采購模式、生產或服務模式和營銷及管理模式。公司根據經營需要、行業慣例及市場狀況合理選擇經營模式，并根據發展戰略、客戶需求和供應商情況及時調整完善自身經營模式。報告期內，公司的經營模式未發生重大變化，預計短期內亦不會發生重大調整。1、盈利模式、盈利模式 公司細胞培養的產品和服務分為培養基銷售和 CDMO 服務兩類，主要面向生物制品企業及科研院所等，一方面向客戶提供藥物開發和科學研究所需的培養基產品；另一方面，為藥物研發企業提供在細胞株構建、工藝開發、分析服務及定制開發、

54、中試生產及臨床 I&II 期的 CDMO技術服務。奧浦邁采用細胞培養產品+服務的整體解決方案，一方面使用自研的無血清培養基可降低生物藥 CDMO 服務的開發成本，另一方面在 CDMO 服務階段增加無血清培養基的客戶黏性，從源頭鎖定未來客戶的培養基采購，在客戶的藥上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 物實現成功上市及規?；a階段能夠為其提供生物藥培養基產品，進而保障公司長期、穩定的持續盈利能力。2、采購模式、采購模式 公司根據自身業務需求制定了采購控制程序和供應商管理程序等制度，并建立了完備的獨立采購體系。公司設有采購部門，統一負責耗材、試劑、機器與設備的采購工作。

55、公司一般會篩選兩家以上的合格供應商，確定主選和備選合格供應商，進而保證供應的穩定性。鑒于公司的產品特性，公司采購原材料品種多、質量要求較高。其中核心原料包括配置培養基所使用的化學材料，如氨基酸、維生素、無機鹽、微量元素等；輔料包括常用化學制劑氯化鈉、氫氧化鈉、鹽酸等，用以維護培養基的酸堿度和化學穩定性；耗材主要包括成品瓶、攪拌袋、儲液袋及色譜柱等。采購部門主要根據生產部門請購需求，結合交貨周期及緊急程度安排采購；對于主要原材料和耗材，需通過公司倉庫管理員驗收與質檢部門質量檢測合格后方可入庫。3、生產和服務模式、生產和服務模式 目前公司設有兩條細胞培養基生產線，可以實現 1-2,000Kg 的培

56、養基大規模生產。對于目錄培養基產品，由生產部門制定相應安全庫存，并根據實時庫存和銷售預測制定生產計劃并組織生產。當出現臨時訂單時，生產部門亦可及時調整生產計劃；對于定制培養基產品，根據合同與訂單制定研發和生產計劃進行生產。公司的 CDMO 服務平臺具有中試生產能力，一般根據客戶需求簽訂相應的服務合同和制定項目計劃書，進行后續的服務和生產。4、營銷模式、營銷模式 報告期內，公司通過直銷與經銷相結合的方式進行產品營銷，以直接銷售方式為主。通過直接與客戶對接或經銷商對接客戶的方式，了解客戶需求，為客戶篩選合適產品和服務。報告期內，公司各銷售模式的銷售收入占比如下表所示：上海奧浦邁生物科技股份有限公司

57、 招股說明書（上會稿）1-1-22 單位：萬元 銷售模式銷售模式 20212021 年年 2020 年年 2019 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 直銷模式 19,882.2719,882.27 93.48%93.48%12,059.18 96.50%5,338.12 91.22%經銷模式 1,386.061,386.06 6.52%6.52%437.87 3.50%513.99 8.78%合計合計 21,268.3321,268.33 100.00%100.00%12,497.05 100.00%5,852.11 100.00%五、發行人技術先進性、模式創新

58、性、研發技術產業化情況以五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略及未來發展戰略 發行人擁有具有行業競爭力的細胞培養基配方工藝和生產工藝，通過持續數年的研發創新、技術進步與產品積累，公司建立了先進的細胞培養基產品開發與 CDMO 服務的研發、應用和產業化體系，自主研發了多項核心專有技術，是目前國內少數幾家在產品工藝、質量方面可以與進口品牌相媲美的無血清細胞培養基生產廠家。公司能夠根據客戶需求，針對細胞與產物類型的特性，精確調控細胞培養基對應成分，使細胞達到理想狀態，從而增加產物表達量。公司目前主要專注于生物制品用培養基產品的研發和生產，囊括了 CHO 基礎與補料培養基

59、、HEK293 基礎與補料培養基等，應用于生物藥及疫苗研發與生產的全過程。公司采用細胞培養產品技術+服務的整體解決方案，無血清培養基是公司業務的根本與基礎。細胞培養基是生物藥研發上市全流程中不可或缺的原料之一，其用量隨著生物藥的研發和生產呈級數增長。當藥物上市后，細胞培養基的需求量將與藥物的市場需求量相匹配。CDMO 服務在公司成長和擴張中扮演重要角色。一方面可在藥物早期開發過程中鎖定客戶，促使潛在客戶在臨床研究與上市階段使用公司培養基產品；另一方面在提供 CDMO 服務的過程中使用公司培養基產品，可以降低服務成本，與客戶達到雙贏。未來公司將貫徹以細胞培養基為基礎，同步提升 CDMO 服務能力

60、的方針政策，致力于實現生物制品關鍵原材料的進口替代。公司在專注于生物藥抗體類培養基產品的同時，拓展生物制品其他領域的細胞培養基產品與 CDMO 服務，例如疫苗、基因與細胞治療等領域。除此之外，公司也將持續開拓海外市場，實現我國生物制品核心原料的出口，向其他國家和地區推廣公司培養基產品與上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 CDMO服務。六、發行人六、發行人符合科創板定位的說明符合科創板定位的說明（一）發行人符合科創板支持方向（一）發行人符合科創板支持方向 根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司所處行業為“4.1 生物醫藥產業”中的“4.1.1 生物藥品制

61、品制造”和“4.1.5 生物醫藥相關服務”。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司屬于其中規定的“生物醫藥領域”之“生物制品”和“相關服務”行業。根據中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要加強原創性引領性科技攻關的內容，其中囊括了基因與生物技術，包含基因組學研究應用，遺傳細胞和遺傳育種、合成生物、生物藥等技術創新，創新疫苗、體外診斷、抗體藥物等研發，農作物、畜禽水產、農業微生物等重大新品種創制，生物安全關鍵技術研究。公司作為一家提供細胞培養基產品與生物藥 CDMO 服務的高科技企業，致力于實現生物制品關鍵原料及生產工藝的進口替代，是符

62、合國家戰略確定的科學發展方向或具體內容的企業。因此，公司所處行業屬于戰略新興產業，符合國家科技創新發展戰略。（二）發行人符合科創板行業領域（二）發行人符合科創板行業領域要求要求 公司專注于高品質無血清培養基研發及大規模生產。根據中國證監會頒布并實施的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業為“科學研究和技術服務業（M）”中的“研究和試驗發展（M73）”；根據國家統計局2017 年發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“科學研究和技術服務業（M）”中的“研究和試驗發展（M73）”。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司屬于其中規定

63、的“生物醫藥領域”之“生物制品”和“相關服務”行業。綜上，公司主營業務與所處行業符合科創板行業領域要求。（三）發行人符合科創屬性相關指標要求（三）發行人符合科創屬性相關指標要求 公司符合科創屬性相關指標要求的具體情況如下：上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 科創屬性評價標準科創屬性評價標準 評價標準來源評價標準來源 是否符合是否符合 公司指標情況公司指標情況 最近三年研發投入占營業收入比例 5%以上，或最近三年研發投入金額累計在 6,000萬元以上 科創屬性評價指引（試 行）第 一 條 第（1）款；上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條之（一）是

64、 20192019 年、年、20202020 年、年、20212021年公司累計研發年公司累計研發投入投入6,568.626,568.62 萬元，占最近萬元，占最近三年累計營業收入三年累計營業收入39,617.49 39,617.49 萬元的比例萬元的比例為為 16.58%16.58%研發人員占當年員工總 數 的 比 例 不 低 于10%科創屬性評價指引（試 行）第 一 條 第（2）款 是 截止至截止至 20212021 年年 1212 月月 3131日，公司共有研發人員日，公司共有研發人員3434 人，占公司總員工人，占公司總員工208208 人的比例為人的比例為 16.3516.35%形成

65、主營業務收入的發明專利 5項以上 科創屬性評價指引（試 行）第 一 條 第（3）款；上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條之（二）是 截止至目前，公司已獲授權的發明專利共 5項，并形成了主營業務收入 最近三年營業收入復合增長率達到 20%，或最近一年營業收入金額達到 3億元 科創屬性評價指引（試 行）第 一 條 第（4）款；上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條之（三）是 20192019 年、年、20202020 年和年和20212021 年，公司營業收入年，公司營業收入分別為分別為 5,852.115,852.11 萬元、萬元、12,497.0512,4

66、97.05 萬元和萬元和21,268.3321,268.33 萬元，最近萬元，最近三年營業收入復合增長三年營業收入復合增長率為率為 90.64%90.64%生物醫藥領域，主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫療設備與器械及相關服務 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第三條之（六）是 公司屬于生物醫藥領域中生物制品及相關服務行業 綜上，公司符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第五條關于科創屬性相關指標的要求。七七、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 根據立信會計師為本次發行上市出具的審計報告，公司 2021 年度營業收入為 21,268.33 萬元

67、，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤為 4,954.34 萬元。結合公司最近一次投資機構增資對應的估值情況，預計公司發行后總市值不低于人民幣 10 億元。公司符合并適用上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第二十二條第二款第（一）項規定的上市標準：預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1億元。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 八八、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發

68、行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。九九、募集資金用途、募集資金用途 根據公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過的關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票募集資金投資項目的議案，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票的募集資金運用均圍繞主營業務進行，扣除發行費用后的募集資金將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 募集資金投資金額募集資金投資金額 1 奧浦邁 CDMO生物藥商業化生產平臺 32,143.00 32,143.00 2 奧浦邁細胞培養研發中心項目 8,123.54 8,123.54 3 補充流動資金 10,000.00 1

69、0,000.00 合計合計 50,266.54 50,266.54 若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過自籌資金的方式解決；若本次實際募集資金規模超過上述投資項目所需資金，則公司將按照國家法律、法規及證監會和上交所的有關規定履行相應法定程序后合理使用。如果本次發行募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，公司可根據上述投資項目實際進度的需要，以自籌資金先行投入，待本次發行募集資金到位后予以置換公司先行投入的資金。上述募集資金項目的具體內容，請參見本招股說明書“第九節募集資金運用與未來發展規劃”。上海奧浦邁生物科技股份有限公司

70、 招股說明書（上會稿）1-1-26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00 元/股 發行股數 不超過 2,049.5082 萬股 占發行后總股本的比例 25%每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行前市盈率【】倍（每股收益以【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的

71、歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后市盈率【】倍（每股收益以【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（以【】年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（以經審計的截至【】年【】月【】日歸屬于母公司股東的凈資產除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按本次發行后歸屬于母公司的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司的凈資產按經審計的截至【】年【】月【】日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行前市凈率【】倍（

72、按每股發行價除以發行前每股凈資產計算）發行后市凈率【】倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 本次發行對象為符合資格的詢價對象和持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司人民幣普通股（A 股）證券賬戶、符合上交所規定的適當性管理要求的中國境內自然人、法人及其他機構（國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司需遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次發行費用預計共需【】萬元，其中：保薦及承銷費用【】萬元；審計及驗

73、資費用【】萬元；評估費用【】萬元；律師費用【】萬元；用于本次發行的信息披露費用【】萬元；股份登記費用【】萬元；用于本次發行的發行上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 手續費用【】萬元。二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 上海奧浦邁生物科技股份有限公司上海奧浦邁生物科技股份有限公司 法定代表人 肖志華 住所 上海市浦東新區紫萍路 908 弄 28 號 聯系電話 021-20780178 傳真 021-20780179 聯系人 倪亮萍（二）保薦人（主承銷商）（二）保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司海通證券股份有限公司 法定代表人

74、 周杰 住所 上海市廣東路 689 號 聯系電話 021-23219000 傳真 021-63411627 保薦代表人 靳宇辰、王冰 項目協辦人 江山曦 項目經辦人 胡駿、方偉州、邢天凌、李沁杭、李沁杭（三）發行人律師（三）發行人律師 北京金誠同達律師事務所北京金誠同達律師事務所 負責人 楊晨 住所 北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 10 層 100004 聯系電話 010-57068585 傳真 010-85150267 經辦律師 董寒冰、葉菲、解宇昊（四）會計師事務所（四）會計師事務所 立信立信會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志國 住所 上海市南京

75、東路 61 號 4樓 聯系電話 021-63391166 傳真 021-63392558 經辦會計師 朱海平、羅丹、魏夢云（五）資產評估機構（五）資產評估機構 上海東洲資產評估有限公司上海東洲資產評估有限公司 負責人 王小敏 住所 上海市長寧區延安西路 889 號 19 樓 聯系電話 021-52402166 傳真 021-62252086 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 經辦評估師 朱淋云、許楠（六）股票登記機構（六）股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路 188

76、號 聯系電話 021-68870587 傳真 021-58754185（七）主承銷商收款銀行（七）主承銷商收款銀行【】【】賬號【】戶名【】（八）擬上市的證券交易所（八）擬上市的證券交易所 上海證券交易所上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 傳真 021-68804868 三、發行人與本次發行中介機構的關系三、發行人與本次發行中介機構的關系 根據關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見及上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法的要求，科創板試行保薦人相關子公司跟投制度。保薦人將安排依法設立的相關子公司參與本次發行戰略配售并持有

77、發行人股份。除上述情形外，發行人與本次發行的中介機構之間不存在直接或間接的股權關系和其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有發行人股份，與發行人也不存在其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次公開發行的股票時，除招股說明書提供的其他各項資料外，應特別考慮

78、下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則和可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素依次發生。發行人提請投資者仔細閱讀本節全部內容。一、技術風險一、技術風險（一）（一）培養基產品開發培養基產品開發風險風險 細胞培養基產品是生物醫藥生產、科學研究等領域不可或缺的基礎材料之一，其制備與應用涉及生物、化學、物理、醫學等多門學科知識與前沿技術，技術門檻與壁壘相對較高，研發周期較長，因此新產品的研發需要大量人力、物力和資金投入。為持續保持競爭優勢，公司需不斷開發新技術并進行市場轉化以豐富其產品線，同時積極開拓新的應用領域，擴大市場規模。在同行業企業普遍增加研發投入，同時國外廠商起步更

79、早、規模更大、資本實力更為雄厚的背景下，公司受研發條件有限、產業化進程管理不當等不確定因素影響，可能出現技術開發失敗或在研項目無法產業化的情形，導致無法按計劃推出新產品上市，給公司營業收入增長和盈利能力提高帶來不利影響。（二）（二）核心技術核心技術泄密泄密或知識產權的風險或知識產權的風險 公司所處的細胞培養行業為技術密集型行業，培養基產品的配方、生產工藝及質量控制方法、CDMO 技術服務平臺都是對公司至關重要的核心技術。對于具有重要商業價值的核心技術，公司通過專利申請和技術秘密等方法進行保護，但仍可能存在知識產權被侵害或保護不充分的風險。若出現第三方侵犯公司專利與專有技術，或公司員工泄露重要技

80、術秘密的情形，可能導致公司核心競爭力受損，對公司經營造成不利影響。（三）培養基配方（三）培養基配方流失或失效的風險流失或失效的風險 細胞培養基配方一般包含 70-100 種不同化學成分（包括糖類、氨基酸、維生素、無機鹽、微量元素、促進生長的因子等），需要通過分析細胞特性和工藝試驗確定適合細胞生長的配方組份，往往需要反復、大量的實驗論證及科學分上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 析。培養基配方屬于發行人的核心技術秘密，對發行人細胞培養基產品品質及CDMO 服務能力都有著重要影響。若在日常生產經營過程中，發行人內控程序或知識產權保護方面未能做到嚴格執行，或因相關崗位的

81、在職/離職員工管理不當造成配方的泄漏，以及不能夠隨著下游客戶產品的發展及時調整配方，都將造成現有配方流失或失效，對發行人持續經營帶來不利影響。（四四）核心技術人員及）核心技術人員及其他其他重要研發人員流失的風險重要研發人員流失的風險 公司研發團隊在公司的研發與生產過程中發揮著關鍵作用，對公司未來發展至關重要。作為創新驅動型創業公司，若未來不能在薪酬福利、工作環境與職業發展等方面持續提供具有競爭力的待遇，不斷完善激勵機制，可能造成公司研發隊伍人員不穩定，甚至導致核心技術人員及其他重要研發人員流失，對公司業務及長遠發展造成不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）生物醫藥行業監管政策變化的風險（一）

82、生物醫藥行業監管政策變化的風險 發行人下游直接客戶所在行業為生物醫藥行業。生物醫藥行業是一個受監管程度較高的行業，其監管部門包括發行人業務開展所在國家或地區的藥品監督管理機構等，該等監管部門一般通過制訂相關的政策法規對醫藥研發服務行業實施監管。若發行人不能及時調整自身經營戰略來應對我國及境外相關國家或地區醫藥研發服務行業的產業政策和行業法規的變化，將可能會對發行人的經營產生潛在的不利影響。（二）行業競爭加劇的風險（二）行業競爭加劇的風險 在細胞培養基產品領域，國內外主要市場長期以來一直被國際大型科技公司所占據，例如賽默飛、丹納赫、默克等進口廠家。在 CDMO 服務領域也有許多競爭對手，包括各類

83、專業 CDMO/CMO 機構或大型藥企自身的研發部門等。與成熟的競爭對手相比，公司在資金實力、銷售網絡、品牌影響力、市場聲譽等方面均存在一定差距，使得公司的產品在進口替代過程中處于相對劣勢，也對公司的產品和技術水平提出了更為苛刻的要求。除了上述成熟的競爭對手以外，發行人還面臨來自市場新入者的競爭。如果公司不能準確把握市場需求，持續提升研發能力和產業化能力，以滿足客戶更高的產品技術要求，公司將面上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 臨市場競爭不力進而經營業績下降的風險。此外，競爭加劇可能給公司的產品和服務帶來定價壓力，從而影響公司的業務、經營業績、財務狀況及前景。（三

84、）原材料穩定供應的風險（三）原材料穩定供應的風險 公司細胞培養基產品及 CDMO 服務主要應用領域為生物制藥行業，其生產制備對技術穩定性與原材料質量要求較高。公司主要采購產品包括各類化學元素、試劑耗材等，種類繁多，部分原材料來自于少數核心供應商。若相關供應商原材料供應出現問題，公司需向其他備選供應商進行采購，則可能導致短期內產品質量控制成本提高，對產品生產進度與銷售造成一定不利影響。發行人培養基配方包括發行人培養基配方包括 7 70 0-100100 種原料，其中包括數十種氨基酸原料。培種原料，其中包括數十種氨基酸原料。培養基生產對氨基酸品質（包括純度、雜質含量、細菌數等）要求較高，報告期養基

85、生產對氨基酸品質（包括純度、雜質含量、細菌數等）要求較高，報告期內，發行人采購進口氨基酸的金額分別為內，發行人采購進口氨基酸的金額分別為 7 79.099.09 萬元、萬元、1 122.8422.84 萬元和萬元和 4 470.9370.93萬元，占氨基酸采購總額的比例分別為萬元，占氨基酸采購總額的比例分別為 6 62.342.34%、5 57.607.60%和和 3 38.418.41%，占比逐漸，占比逐漸下降。截至報告期末，發行人仍有少量氨基酸品種只能采購進口品牌，對進口下降。截至報告期末，發行人仍有少量氨基酸品種只能采購進口品牌，對進口氨基酸氨基酸原料原料有一定的有一定的進口進口依賴風險

86、。依賴風險。（四四）細胞培養基產品質量風險細胞培養基產品質量風險 細胞培養基產品是生物制藥企業在進行藥物研發和生產過程中的重要原材料之一，在抗體、疫苗等生物制品大批量生產過程中尤為突出。在研發與生產過程中，對細胞培養基的細胞工藝表達、克隆水平、批次間穩定性等有著較高的要求和標準。細胞培養基產品定制化需求較高，需要根據客戶的要求進行生產工藝的調整。若公司無法保持細胞培養基工藝的穩定，抑或在生產過程中出現產品品質控制缺陷，進而未達到客戶所要求的標準，都將會對公司細胞培養基產品的聲譽產生不利影響，進而影響公司的持續盈利能力。（五五）CDMOCDMO 業務業務執行風險執行風險 報告期內，發行人向客戶提

87、供蛋白抗體藥物報告期內，發行人向客戶提供蛋白抗體藥物 CDMOCDMO 服務，分別實現業務收服務，分別實現業務收入入 3,3,250.05250.05 萬元、萬元、7,7,160.06160.06 萬元和萬元和 8,8,488.47488.47 萬元，萬元，CDMOCDMO 業務是發行人主營業務是發行人主營業務的重要組成部分業務的重要組成部分。截至報告期末，發行人僅擁有一條。截至報告期末，發行人僅擁有一條 200L/500L200L/500L 的的 GMPGMP 原原液生產線，能夠提供臨床前至臨床早期階段（臨床液生產線，能夠提供臨床前至臨床早期階段（臨床 I I 期和臨床期和臨床 IIII 期

88、）的中試期）的中試生產服務，尚未布局臨床生產服務，尚未布局臨床 IIIIII 期及商業化項目。上述期及商業化項目。上述產能的限制在一定程度上產能的限制在一定程度上上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32 影響了發行人影響了發行人 CDMOCDMO 項目的承接和執行項目的承接和執行，若未來若未來發行人未能及時布局更完善的發行人未能及時布局更完善的生產平臺，或新增產能難以滿足客戶要求，都將對發行人生產平臺，或新增產能難以滿足客戶要求，都將對發行人 CDMOCDMO 業務的持續、業務的持續、穩定構成影響，進而影響發行人的盈利能力。穩定構成影響，進而影響發行人的盈利能力。同時，

89、同時，由于醫藥研發具有長周期、高風險、高投入等顯著特點，其中發行人 CDMO 業務包括細胞株構建、上游細胞培養工藝開發、下游純化工藝開發、制劑分析平臺開發、中試生產等多個環節。在較長的新藥研發過程中，存在由于藥物研究未能達到預期效果、臨床研究失敗、客戶研究方向改變等不確定因素而導致發行人簽署的服務合同存在較預期提前終止或延期支付的風險。盡管發行人執行的 CDMO 項目能夠在合同中約定按照研究階段收取相應研發服務或生產服務費用，但合同的提前終止或延期支付仍會對公司未來的收入和盈利能力產生一定程度的影響，或面臨因此導致糾紛或訴訟的風險。（六六）下游客戶下游客戶產品研發失敗或無法產業化的風險產品研發

90、失敗或無法產業化的風險 公司致力于為下游生物醫藥企業提供細胞培養產品和服務，下游客戶產品的技術特點、生產情況、臨床申請及產品商業化的進程均會影響對公司產品和服務的需求，從而對公司的培養基產品或 CDMO服務的收入產生影響。對于培養基業務，截至對于培養基業務，截至 2 2021021 年末，共有年末，共有 7 74 4 個藥品研發管線使用個藥品研發管線使用公司的公司的細細胞培養基產品，胞培養基產品，其中處于臨床前階段其中處于臨床前階段 4 46 6 個、臨床個、臨床 I I 期階段期階段 8 8 個、臨床個、臨床 IIII 期階期階段段 7 7 個、臨床個、臨床 IIIIII 期階段期階段 1

91、12 2 個、商業化生產階段個、商業化生產階段 1 1 個。大部分使用公司培養個。大部分使用公司培養基產品的新藥研發處于臨床前或臨床階段，若上述新藥研發失敗，或藥品成功基產品的新藥研發處于臨床前或臨床階段，若上述新藥研發失敗，或藥品成功上市后未能達到預期的商業化效果，都將直接影響客戶（制藥企業）對該藥品上市后未能達到預期的商業化效果，都將直接影響客戶（制藥企業）對該藥品的生產，從而影響對發行人培養基產品的采購，對公司培養基業務收入產生不的生產，從而影響對發行人培養基產品的采購，對公司培養基業務收入產生不利影響。利影響。對于對于 CDMOCDMO 業務，業務，公司的 CDMO 客戶若未能成功獲得

92、臨床批件及完成 IND申報，將導致公司將導致公司 CDMOCDMO 業務訂單的終止，業務訂單的終止，同時也無法將此類客戶轉化成為培養基產品的銷售客戶。因此，公司未來業務的發展與下游客戶的新藥開發及產業化情況緊密相關，而新藥開發技術難度較大，影響新藥研發進程的因素較多，影響新藥研發進程的因素較多，公司無法全面掌握客戶新藥研發的進程和商業化效果。公司無法全面掌握客戶新藥研發的進程和商業化效果。若公司的下游客戶出現產品研發失敗或無法產業化的情況，都將會對公司的持續盈利能力帶來不利影上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 響。（七七）新冠肺炎疫情對發行人的影響）新冠肺炎疫情對

93、發行人的影響 自 2020 年初以來，新冠肺炎在國內爆發，全國各地采取隔離、推遲復工、交通管制、禁止人員聚集等防疫管控措施，各行各業均受到不同程度的影響，公司員工回崗到位的時間較往年也有所延后，公司的采購、生產、銷售等環節均受到一定影響，部分產品的產能利用率回落，客戶拜訪、現場技術支持和服務的開展受到限制，供應商的供貨能力也受到一定影響；后續新冠肺炎疫情如長期在全球范圍內持續蔓延，將對公司的正常經營和盈利能力造成不利影響。三、內控風險三、內控風險（一）實際控制人不當控制的風險（一）實際控制人不當控制的風險 截至本招股說明書簽署日，肖志華直接持有公司 32.54%股份，通過穩實企業間接控制公司

94、9.44%股份，合計控制公司 41.98%股份。與此同時，肖志華還擔任公司的董事長兼總經理、核心技術人員，其配偶賀蕓芬擔任公司的董事兼副總經理、核心技術人員，在公司經營管理中起核心作用。二人可能利用其實際控制人和主要決策者的地位，對公司的發展戰略、技術研發、經營決策、人事安排、利潤分配、關聯交易和對外投資等重要決策施加重大影響。如在公司利益與實際控制人利益發生沖突時，若實際控制人不恰當地行使其控制權，可能影響甚至損害公司及公眾股東的利益。（二）規模擴張導致的管理風險（二）規模擴張導致的管理風險 自成立以來，公司業務規模持續增長，相應的資產規模和人員規模也不斷擴張。本次發行募集資金到位后，公司的

95、資產、業務、機構和人員將進一步擴張，公司在資源整合、市場開拓、產品研發與質量管理、財務管理、內部控制等方面將面臨更大的挑戰。同時，也對公司內部各部門工作的協調性、嚴密性、連續性提出了更高的要求。如果公司的經營管理和人才儲備不能適應快速擴張的經營規模，公司可能存在因管理不善導致經營業績受到不利影響的風險。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 四、財務風險四、財務風險（一）應收賬款回收風險（一）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面凈額分別為 712.81 萬元、3,898.37 萬元和 4,174.864,174.86 萬元萬元，占資產總額的比例分別為 4.

96、52%、7.05%和 5.59%5.59%，2020 年以來，應收賬款大幅增加。未來隨著公司營業收入的持續增長，公司應收賬款絕對金額可能進一步增加，如未來市場環境或主要客戶信用狀況發生不利變化，公司可能面臨應收賬款逾期或不能收回的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。（二）存貨余額增加的風險（二）存貨余額增加的風險 公司存貨主要由原材料、庫存商品、發出商品和合同履約成本構成，報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 1,576.73 萬元、1,253.85 萬元和 3,371.893,371.89萬元萬元，占資產總額的比例分別為 9.99%、2.27%和 4.51%4.51%。未來隨著公司生產規

97、模的擴大，存貨余額有可能會有所增加，從而影響到公司的資金周轉速度和經營活動的現金流量。此外，若公司產品發生滯銷，或部分產品損壞、退貨等情況導致存貨跌價，亦存在影響資產質量和盈利能力的風險。（三）政府補助政策變化風險（三）政府補助政策變化風險 報告期內，公司計入當期損益的政府補助分別為 55.50 萬元、481.97 萬元和 863.83863.83 萬元萬元，占公司利潤總額的比重分別為-4.52%、41.25%和 12.67%12.67%，最近兩年政府補助占公司利潤總額的比重較高。若未來政府補助政策發生變動或公司不能滿足補助政策的要求，可能對公司的經營業績產生一定的影響。（四）稅收優惠政策發生

98、變化的風險（四）稅收優惠政策發生變化的風險 報告期內，公司享受的所得稅稅收優惠對公司業績的影響如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 2020 年年 2019 年年 所得稅稅收優惠金額 865.01865.01 -利潤總額 6,815.32 6,815.32 1,168.46 -1,226.54 所得稅稅收優惠金額/利潤總額 12.69%12.69%-報告期內，公司享受的所得稅收優惠金額占當期利潤總額比例分別為 0%、上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 0%和 12.69%12.69%，最近一年最近一年，公司已開始實際享受所得稅優惠政策。如果國家相關稅

99、收優惠政策發生變化，或者公司在經營過程中，未能持續達到相關優惠條件，則公司的稅負有可能增加，導致公司未來經營業績受到不利影響。五、法律風險五、法律風險（一）產品質量問題引起的訴訟、處罰和潛在糾紛風險（一）產品質量問題引起的訴訟、處罰和潛在糾紛風險 生物醫藥類產品和服務直接關系到人民生命健康，產品質量要求極為嚴格，產品質量控制對于醫藥行業非常重要。但由于醫藥產品的生產工藝較為復雜，生產流程相對較長，醫藥產品質量控制難度較高，原材料采購、產品生產、存儲和運輸等過程若出現差錯，均可能影響產品質量。若公司提供的產品或服務發生質量問題，將可能面臨因此引起的訴訟、處罰和潛在糾紛等風險，將對公司的生產經營和

100、公司聲譽造成不利影響。（二）環保事故導致處罰或訴訟賠償的風險（二）環保事故導致處罰或訴訟賠償的風險 公司在生產過程中，不可避免會產生廢液、廢氣、固體廢棄物或其他污染物，如果處理不當，將會給周圍環境帶來不利影響；同時，公司也存在因操作不當、設備故障等因素發生環保事故的風險，若出現上述情況，可能會面臨環保部門的相應處罰，也可能會面臨相應的訴訟及賠償，這都將給公司的正常經營帶來不利影響。六、募集資金投資項目風險六、募集資金投資項目風險（一）募投項目的實施風險（一）募投項目的實施風險 本次募集資金投資項目可行性分析基于當前市場環境、技術發展趨勢、公司研發能力和技術水平、市場未來拓展情況等因素。在募投項

101、目實施過程中，項目可能受到工程進度、國內市場環境、國際宏觀環境、政策等變化因素與不確定性因素的影響，致使工程建設和研發方案實施的進度及結果與公司預測出現較大差異。若募投項目無法順利實施，公司可能面臨募投項目失敗的風險。（二二）CDMO 業務增長不達預期的風險業務增長不達預期的風險 本次募集資金的投資項目包括“奧浦邁 CDMO 生物藥商業化生產平臺”項目，累計計劃投資總額 32,143.00 萬元，使用募集資金投入金額 32,143.00 萬元，上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 鑒于公司尚未擁有豐富的大規模商業化生物藥 CDMO 的服務經驗，所處行業也將面臨激烈的

102、市場競爭，募投項目實施后，公司存在 CDMO 業務增長不達預期、新增產能難以消化、甚至導致經營虧損的風險。（三三）凈資產收益率下降的風險）凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司加權平均凈資產收益率分別為-14.50%、4.53%和 11.4411.44%。募集資金到位后，公司凈資產規模將有所增長，但募集資金投資項目無法立即產生收益，因此預計本次發行后公司在短期內存在凈資產收益率下降的風險。（四四）固定資產折舊增加的風險固定資產折舊增加的風險 公司本次募集資金投資項目包括奧浦邁 CDMO 生物藥商業化生產平臺項目和奧浦邁細胞培養研發中心項目，上述兩個項目累計投入金額 40,266.54 萬元，根

103、據項目可行性研究報告，預計項目新增設備投入約 2 億元。隨著新增設備的投入使用，公司固定資產原值將大幅增加，從而大幅提高固定資產折舊金額。若公司無法獲得充足的業務訂單，合理利用產能，將造成無法達成項目預期收益，從而造成公司上市后業績大幅下滑甚至虧損。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 根據證券發行與承銷管理辦法“公開發行股票數量在 4 億股（含）以下的，有效報價投資者的數量不少于 10 家；公開發行股票數量在 4 億股以上的，有效報價投資者的數量不少于 20 家。剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足的，應當中止發行?！备鶕虾ＷC券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法“首次公開發行股票網下投資者

104、申購數量低于網下初始發行量的，發行人和主承銷商應當中止發行?！币虼税l行人在首次公開發行過程中可能出現有效報價不足或網下投資者申購數量低于網下初始發行量的情形，從而導致發行認購不足的風險。本次發行擬采用科創板上市審核規則第二十二條第（一）款的條件“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”，在公司本次公開發行獲準發行后的實施過程中，本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司本上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-

105、37 次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，存在不能達到前款條件而導致發行失敗的風險。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 公司名稱 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 英文名稱 Shanghai OPM Biosciences Co.,Ltd.注冊資本 6,148.5246 萬元 法定代表人 肖志華 有限公司成立日期 2013 年 11月 27 日 整體變更為股份公司日期 2020 年 11月 3 日 公司住所 上海市浦東新區紫萍路 908 弄 28 號 郵政編碼 201321 電話號碼

106、 021-20780178 傳真號碼 021-20780179 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券事務部 信息披露負責人 倪亮萍 電話號碼 021-20780178 二、發行人設立及報告期內的股本及股東變化情況二、發行人設立及報告期內的股本及股東變化情況（一）有限責任公司設立情況（一）有限責任公司設立情況 2013 年 11 月，肖志華出資設立了上海奧浦邁生物科技有限公司。2013 年11月 15日，上海兢實會計師事務所對奧浦邁有限的實收資本進行了審驗，驗證注冊資本 50.00 萬元已足額繳納，并出具了滬兢會驗字（2013）第 1-6952 號驗資報告。2

107、013 年 11 月 27 日，奧浦邁有限領取了注冊號為 310115002208295 的企業法人營業執照。公司設立后，奧浦邁有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 肖志華 50.00 100.00%上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合計合計 50.00 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2020 年 9月 29 日，上海東洲資產評估有限公司出具上海奧浦邁生物科技有限公司擬改制為股份有限公司所涉及的凈資產

108、價值資產評估報告（東洲評報字2020第 1462 號）。截至評估基準日 2020年 8月 31日，奧浦邁有限經評估的凈資產值為 439,763,043.45 元。2020 年 9 月 30 日，奧浦邁有限召開股東會并作出決議，同意公司以截至2020 年 8 月 31 日（變更基準日）經立信會計師審計的凈資產值 418,636,525.84元為基礎，按照 1:0.1433 的比例折合為股本 6,000 萬股（每股面值為 1.00 元），其余 358,636,525.84 元計入股份有限公司資本公積，將有限公司整體變更為股份有限公司。2020 年 10 月 14 日，奧浦邁召開創立大會暨第一次股東

109、大會并作出決議，審議通過關于股份公司籌辦情況的報告 關于設立上海奧浦邁生物科技股份有限公司的議案等議案。2020 年 11 月 3 日，奧浦邁取得上海市市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。奧浦邁有限整體變更為奧浦邁后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 肖志華 2,000.95 33.35%2 天津華杰 886.04 14.77%3 上海磐信 838.18 13.97%4 國壽成達 648.53 10.81%5 寧波穩實 580.43 9.67%6 達晨創投 552.78 9.21%

110、7 寧波賀何 208.21 3.47%8 元清本草 153.60 2.56%9 上海穩奧 95.98 1.60%10 領瑞基石 35.29 0.59%合計合計 6,000.00 100.00%上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40（三）報告期內股本和股東變化情況（三）報告期內股本和股東變化情況 報告期內，發行人股本和股東變化情況具體如下：1、報告期初的股本結構、報告期初的股本結構 報告期初，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬（萬元元）出資比例出資比例 1 肖志華 160.00 48.96%2 達晨創投 49.02 15.00%3 煙臺建

111、信 35.00 10.70%4 上?？度R 27.78 8.50%5 王峰 25.00 7.65%6 張春雨 15.00 4.59%7 上海晟唐 7.50 2.30%8 上海歐筑 7.50 2.30%合計合計 326.80 100.00%2、2018 年年 2 月，奧浦邁有限股權轉讓月，奧浦邁有限股權轉讓 2018 年 2 月 7 日，奧浦邁有限召開股東會并作出股東會決議，全體股東同意公司股東王峰將其持有的公司 9.80 萬元出資對應的股權（占公司注冊資本3.00%）以 352.81 萬元轉讓給肖志華；同意公司股東張春雨將其持有的公司8.46 萬元出資對應的股權（占公司注冊資本 2.59%）以

112、304.58 萬元轉讓給肖志華。其他股東放棄優先購買權。同日，肖志華分別與王峰、張春雨簽署了股權轉讓協議。2018 年 2月 14 日，奧浦邁有限完成本次股東變更的工商登記備案。本次股份轉讓完成后，奧浦邁有限的出資結構變更為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 肖志華 178.27 54.55%2 達晨創投 49.02 15.00%3 煙臺建信 35.00 10.70%4 上?？度R 27.78 8.50%5 王峰 15.20 4.65%6 上海晟唐 7.50 2.30%上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 序號序號 股東名稱

113、股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 7 上海歐筑 7.50 2.30%8 張春雨 6.54 2.00%合計合計 326.80 100.00%3、2018 年年 5 月，奧浦邁有限股權轉讓、增資月，奧浦邁有限股權轉讓、增資 2018 年 4月 18 日，奧浦邁有限召開股東會并作出股東會決議，全體股東同意公司股東王峰將其持有的公司 15.20 萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 4.65%）以 546.84 萬元轉讓給寧波賀何，同意上海晟唐將其持有的公司 3.27萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 1.00%）以 220.00 萬元轉讓給寧波賀何，其他股東放棄上述轉讓股權的

114、優先購買權。同日，寧波賀何分別與王峰、上海晟唐簽署了股權轉讓協議。2018 年 4月 18 日，奧浦邁召開股東會并作出股東會決議，全體股東同意公司注冊資本由 326.80 萬元增加至 370.37 萬元，新增注冊資本中，由天津華杰出資 4,000.00萬元，其中 43.57 萬元計入注冊資本，剩余 3,956.43萬元計入資本公積。同日，天津華杰與奧浦邁有限及其原股東簽署了增資認購協議。2018 年 5月 18 日，奧浦邁有限本次變更事項經上海市浦東新區市場監督管理局核準并換發了營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。本次增資及股東變更完成后，奧浦邁有限的股權結構如

115、下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 肖志華 178.27 48.13%2 達晨創投 49.02 13.24%3 天津華杰 43.57 11.76%4 煙臺建信 35.00 9.45%5 上?？度R 27.78 7.50%6 寧波賀何 18.46 4.99%7 上海歐筑 7.50 2.03%8 張春雨 6.54 1.76%9 上海晟唐 4.23 1.14%合計合計 370.37 100.00%在上述股權轉讓及增資過程中，上述股東均已簽署關于上海奧浦邁生物上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 科技有限公司之股東協議，并約定了達

116、晨創投、天津華杰、煙臺建信的特殊股東權利條款，關于條款內容，請參見本節“八、發行人股本情況”之“（七）發行人歷史上簽署過的對賭條款以及解除情況”之“1、對賭協議簽訂情況”。4、2018 年年 9 月，奧浦邁有限股權轉讓月，奧浦邁有限股權轉讓 2018 年 8 月 1 日，奧浦邁有限召開股東會并作出股東會決議，全體股東同意公司股東張春雨將其持有的公司 6.54 萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 1.76%）以 420 萬元轉讓給肖志華，其他股東放棄上述轉讓股權的優先購買權。同日，肖志華與張春雨簽署了股權轉讓協議。2018 年 9 月 8 日，奧浦邁有限本次變更事項經上海市浦東新區市場監督管理

117、局核準并換發了營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。本次股東變更完成后，奧浦邁有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 肖志華 184.80 49.90%2 達晨創投 49.02 13.24%3 天津華杰 43.57 11.76%4 煙臺建信 35.00 9.45%5 上?？度R 27.78 7.50%6 寧波賀何 18.46 4.99%7 上海歐筑 7.50 2.03%8 上海晟唐 4.23 1.14%合計合計 370.37 100.00%5、2018 年年 10 月，奧浦邁有限股權轉讓月，奧浦邁有限股權轉讓

118、 2018 年 10月 8 日，奧浦邁有限召開股東會并作出股東會決議，全體股東同意公司股東煙臺建信將其持有的公司 35.00 萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 9.45%）以 3,213.00 萬元的價格轉讓給天津華杰，其他股東放棄上述轉讓股權的優先購買權。同日，天津華杰與煙臺建信簽署了股權轉讓協議。2018 年 10 月 29 日，奧浦邁有限領取了上海市浦東新區市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。本次股份轉讓完成后，奧浦邁有限的出資結構變更為：上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱

119、出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 肖志華 184.80 49.90%2 天津華杰 78.57 21.21%3 達晨創投 49.02 13.24%4 上?？度R 27.78 7.50%5 寧波賀何 18.46 4.99%6 上海歐筑 7.50 2.03%7 上海晟唐 4.23 1.14%合計合計 370.37 100.00%6、2018 年年 12 月，奧浦邁有限股權轉讓、增資月，奧浦邁有限股權轉讓、增資 2018 年 11月 8日，奧浦邁有限召開股東會并作出股東會決議，全體股東同意公司股東上?？度R將其持有的公司 27.78 萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 7.50%）以 0

120、 元價格轉讓給寧波穩實，其他股東放棄上述轉讓股權的優先購買權；公司注冊資本由 370.37 萬元增加至 402.58 萬元，新增注冊資本32.21 萬元由寧波穩實認繳，其他股東放棄認繳權。寧波穩實已將上?？度R當時未實繳出資的 27.78 萬元增資款連同寧波穩實本次認繳的 32.21 萬元注冊資本，合計以 998.92 萬元實繳完畢，其中 59.98 萬元計入注冊資本，其余部分計入資本公積。同日，上?？度R與寧波穩實簽署股權轉讓協議，約定了上述股權轉讓事項。寧波穩實設立于 2017 年 12 月 7 日，系奧浦邁有限實際控制人肖志華、賀蕓芬控制的合伙企業。本次股權轉讓系由于奧浦邁有限擬通過寧波穩實

121、整體安排員工股權激勵方案，因此暫由肖志華代上?？度R的有限合伙人持有奧浦邁有限的股權，因此上?？度R將其持有的全部奧浦邁有限的股權轉讓寧波穩實。上?？度R認繳的奧浦邁有限的股權當時并未實繳出資，因此以 0.00 元對價轉讓奧浦邁有限的股權。2018 年 12 月 11 日，奧浦邁有限本次變更事項經上海市浦東新區市場監督管理局核準并換發了營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。2020 年 2月 19 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（信會師報字2020第 ZA50039 號），經復核，寧波穩實認繳的注冊資本已足額繳納。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說

122、明書（上會稿）1-1-44 本次股份轉讓及增資完成后，奧浦邁有限的出資結構變更為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 肖志華 184.80 45.91%2 天津華杰 78.57 19.52%3 寧波穩實 59.98 14.90%4 達晨創投 49.02 12.18%5 寧波賀何 18.46 4.59%6 上海歐筑 7.50 1.86%7 上海晟唐 4.23 1.05%合計合計 402.58 100.00%7、2020 年年 5 月，奧浦邁有限增資月，奧浦邁有限增資 2020 年 1月 19 日，國壽成達與奧浦邁有限及其原股東簽署了關于上海奧浦邁生物科技

123、有限公司之增資認購協議，約定了奧浦邁有限注冊資本由 402.58萬元增加到 460.09 萬元，新增注冊資本 57.51 萬元由國壽成達以 10,000.00 萬元認繳，其中 57.51 萬元計入注冊資本，9,942.49萬元計入資本公積。2020 年 2月 27 日，奧浦邁有限通過股東會決議，審議了上述增資事項。2020 年 5月 12 日，奧浦邁有限本次變更事項經上海市浦東新區市場監督管理局核準并換發了營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。本次增資及股東變更完成后，奧浦邁有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比

124、例 1 肖志華 184.80 40.17%2 天津華杰 78.57 17.08%3 寧波穩實 59.98 13.04%4 國壽成達 57.51 12.50%5 達晨創投 49.02 10.65%6 寧波賀何 18.46 4.01%7 上海歐筑 7.50 1.63%8 上海晟唐 4.23 0.92%合計合計 460.09 100.00%在上述增資過程中，上述股東均已簽署關于上海奧浦邁生物科技有限公上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 司之股東協議，并約定了達晨創投、天津華杰、國壽成達的特殊股東權利條款，關于條款內容，請參見本節“八、發行人股本情況”之“（七）發行人歷史

125、上簽署過的對賭條款以及解除情況”之“1、對賭協議簽訂情況”。8、2020 年年 8 月，奧浦邁有限股權轉讓月，奧浦邁有限股權轉讓 2020 年 8 月 3 日，奧浦邁有限召開臨時股東會并作出股東會決議，全體股東同意股東上海歐筑將其持有的公司 7.50 萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 1.63%）以人民幣 1,304.10 萬元轉讓給上海磐信；股東上海晟唐將其持有的公司 4.23 萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 0.92%）以人民幣 735.86萬元轉讓給上海磐信，其他股東放棄上述轉讓股權的優先購買權。同日，上海歐筑與上海磐信，上海晟唐與上海磐信分別簽署了上海奧浦邁生物科技有限公司股

126、權轉讓協議。2020 年 8 月 5 日，奧浦邁有限本次變更事項經上海市浦東新區市場監督管理局核準并換發了營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。本次股份轉讓完成后，奧浦邁有限的出資結構變更為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 肖志華 184.80 40.17%2 天津華杰 78.57 17.08%3 寧波穩實 59.98 13.04%4 國壽成達 57.51 12.50%5 達晨創投 49.02 10.65%6 寧波賀何 18.46 4.01%7 上海磐信 11.73 2.55%合計合計 460.09 100.00%9、

127、2020 年年 8 月，奧浦邁有限股權轉讓、增資月，奧浦邁有限股權轉讓、增資 2020 年 8月 12 日，奧浦邁有限召開臨時股東會并作出股東會決議，全體股東同意股東肖志華將其持有的公司 7.36 萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 1.60%）以人民幣 2,080 萬元轉讓給元清本草；股東寧波穩實將其持有的公司8.51 萬元出資額對應的股權（占公司注冊資本 1.85%）以人民幣 296.03 萬元轉讓給上海穩奧，其他股東放棄上述轉讓股權的優先購買權。上海穩奧系新設的上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46 員工持股平臺，其合伙人均為奧浦邁有限及其子公司員工。同日，肖

128、志華與元清本草，寧波穩實與上海穩奧分別簽署了股權轉讓協議。2020 年 8月 12 日，奧浦邁有限召開臨時股東會并作出股東會決議，全體股東同意公司注冊資本由 460.09 萬元增加到 532.07 萬元，其中上海磐信以 20,000萬元認繳新增注冊資本 62.60 萬元，剩余 19,937.40 萬元計入資本公積；元清本草以 2,000 萬元認繳新增注冊資本 6.26 萬元，剩余 1,993.74 萬元計入資本公積；領瑞基石以 1,000 萬元認繳新增注冊資本 3.13 萬元，剩余 996.87 萬元計入資本公積。同日，上海磐信、元清本草、領瑞基石與奧浦邁有限及原股東簽署了上海奧浦邁生物科技有

129、限公司增資認購協議。2020 年 8月 27 日，奧浦邁有限本次變更事項經上海市浦東新區市場監督管理局核準并換發了營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。本次增資及股東變更完成后，奧浦邁有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 肖志華 177.44 33.35%2 天津華杰 78.57 14.77%3 上海磐信 74.33 13.97%4 國壽成達 57.51 10.81%5 寧波穩實 51.47 9.67%6 達晨創投 49.02 9.21%7 寧波賀何 18.46 3.47%8 元清本草 13.62 2.5

130、6%9 上海穩奧 8.51 1.60%10 領瑞基石 3.13 0.59%合計合計 532.07 100.00%在上述增資過程中，上述股東均已簽署上海奧浦邁生物科技有限公司股東協議，并約定了達晨創投、天津華杰、國壽成達、上海磐信、元清本草、領瑞基石的特殊股東權利條款，關于條款內容，請參見本節“八、發行人股本情況”之“（七）發行人歷史上簽署過的對賭條款以及解除情況”之“1、對賭協議簽訂情況”。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 10、2020 年年 11 月，月，整體變更設立股份公司整體變更設立股份公司 2020 年 9月 29 日，上海東洲資產評估有限公司出具上海

131、奧浦邁生物科技有限公司擬改制為股份有限公司所涉及的凈資產價值資產評估報告（東洲評報字2020第 1462 號）。截至評估基準日 2020年 8月 31日，奧浦邁有限的凈資產評估值為 439,763,043.45 元。2020 年 9 月 30 日，奧浦邁有限召開股東會并作出決議，同意公司以截至2020 年 8 月 31 日（變更基準日）經立信會計師審計的凈資產值 418,636,525.84元為基礎，按照 1：0.1433 的比例折合為股本 6,000.00 萬股（每股面值為 1.00元），其余 358,636,525.84 元計入股份公司資本公積，將有限公司整體變更為股份有限公司。2020

132、年 10 月 14 日，奧浦邁召開創立大會暨第一次股東大會并作出決議，審議通過了關于股份公司籌辦情況的報告 關于設立上海奧浦邁生物科技股份有限公司的議案等議案。2020 年 10 月 14 日，立信會計師出具驗資報告（信會師報字2020第ZA15987 號），經審驗，奧浦邁本次變更前注冊資本為人民幣 532.07 萬元，實收資本為 532.07萬元。截至 2020年 10月 14 日，奧浦邁已按規定將奧浦邁有限截至 2020 年 8 月 31 日經審計的所有者權益人民幣 41,863.65 萬元，按照 1：0.1433 的比例折合股份總額 6,000.00 萬股，每股面值 1 元，共計股本人民

133、幣6,000.00 萬股，凈資產與股本之間的差額計入股份有限公司資本公積。2020 年 11月 3日，奧浦邁有限本次變更事項經上海市浦東新區市場監督管理局核準并換發了營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。奧浦邁有限整體變更為奧浦邁后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 肖志華 2,000.95 33.35%2 天津華杰 886.04 14.77%3 上海磐信 838.18 13.97%4 國壽成達 648.53 10.81%5 寧波穩實 580.43 9.67%6 達晨創投 552.78 9.21%上海奧

134、浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 7 寧波賀何 208.21 3.47%8 元清本草 153.60 2.56%9 上海穩奧 95.98 1.60%10 領瑞基石 35.29 0.59%合計合計 6,000.00 100.00%11、2020 年年 12 月，奧浦邁增資月，奧浦邁增資 2020 年 12 月 22 日，奧浦邁召開股東大會并作出決議，全體股東同意公司股本由 6,000 萬元增加至 6,148.52 萬元，新增股本中，由上海磐信以 840.00 萬元認繳 20.66 萬元，剩余 8

135、19.34 萬元計入資本公積；西藏鼎吉以 3,000.00 萬元認繳 73.77萬元，剩余 2,926.23 萬元計入資本公積；上海優俍以 2,200.00萬元認繳 54.10 萬元，剩余 2,145.90 萬元計入資本公積。同日，上海磐信、西藏鼎吉、上海優俍與奧浦邁及其原有股東簽署了增資認購協議。2020 年 12 月 24 日，奧浦邁本次變更事項經上海市市場監督管理局核準并換發了營業執照（統一社會信用代碼：91310115084100518T）。2021 年 1 月 14 日，立信會計師出具驗資報告（信會師報字2021第ZA10037 號），經審驗，截至 2020 年 12 月 28 日，

136、奧浦邁已收到股東累計繳納的注冊資本人民幣 6,148.52 萬元，各股東以貨幣出資。本次增資及股東變更完成后，奧浦邁的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 肖志華 2,000.95 32.54%2 天津華杰 886.04 14.41%3 上海磐信 858.84 13.97%4 國壽成達 648.53 10.55%5 寧波穩實 580.43 9.44%6 達晨創投 552.78 8.99%7 寧波賀何 208.21 3.39%8 元清本草 153.60 2.50%9 上海穩奧 95.98 1.56%10 西藏鼎吉 73.77 1.20%上

137、海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 11 上海優俍 54.10 0.88%12 領瑞基石 35.29 0.57%合計合計 6,148.52 100.00%在上述增資過程中，上述股東均已簽署上海奧浦邁生物科技股份有限公司股東協議，并約定了達晨創投、天津華杰、國壽成達、上海磐信、元清本草、領瑞基石、西藏鼎吉、上海優俍的特殊股東權利條款，關于條款內容，請參見本節“八、發行人股本情況”之“（七）發行人歷史上簽署過的對賭條款以及解除情況”之“1、對賭協議簽訂情況”。（四）有限公司整體變更為股份公司的

138、基準日未分配利潤為負的情況（四）有限公司整體變更為股份公司的基準日未分配利潤為負的情況 1 1、整體變更為股份公司時存在未彌補虧損的形成原因、整體變更為股份公司時存在未彌補虧損的形成原因 公司整體變更設立股份公司時，存在累計未彌補虧損。根據立信會計師事公司整體變更設立股份公司時，存在累計未彌補虧損。根據立信會計師事務所于務所于 20202020 年年 9 9 月月 2929 日出具的信會師報字日出具的信會師報字20202020第第 ZA15702ZA15702審計報告，截審計報告，截至至 20202020 年年 8 8 月月 3131 日，公司累計未彌補虧損為日，公司累計未彌補虧損為-74,9

139、23,001.1974,923,001.19 元。元。公司整體變更為股份公司時存在未彌補虧損的主要原因系公司主要從事培公司整體變更為股份公司時存在未彌補虧損的主要原因系公司主要從事培養基的研發、生產、銷售和養基的研發、生產、銷售和 CDMOCDMO 業務服務，前期研發和設備投入大且客戶導業務服務，前期研發和設備投入大且客戶導入周期較長，因此存在累計未彌補虧損。入周期較長，因此存在累計未彌補虧損。2 2、整體變更后的變化情況和發展趨勢，對公司未來持續盈利能力的影響、整體變更后的變化情況和發展趨勢，對公司未來持續盈利能力的影響 發行人整體變更為股份公司之后，受益于前期的市場發行人整體變更為股份公司

140、之后，受益于前期的市場積累和技術沉淀，市積累和技術沉淀，市場地位和產品競爭力不斷提升，盈利能力持續增強。場地位和產品競爭力不斷提升，盈利能力持續增強。20202020 年度發行人合并報表年度發行人合并報表及母公司報表凈利潤分別為及母公司報表凈利潤分別為 11,684,583.9211,684,583.92 元、元、16,991,702.2216,991,702.22 元；截至元；截至 20212021年年 1212 月月 3131 日，發行人合并財務報表的未分配利潤金額為日，發行人合并財務報表的未分配利潤金額為 63,077,178.6563,077,178.65 元，元，整體變更時未分配利潤

141、為負的情形已消除，不會對公司未來的盈利能力產生不整體變更時未分配利潤為負的情形已消除，不會對公司未來的盈利能力產生不利影響。利影響。3 3、整體變更的具體方案及相應的會計處理、整體變更的具體方案及相應的會計處理 20202020 年年 9 9 月月 3030 日，公司召開股東會，審議通過了公司整體變更為股份有日，公司召開股東會，審議通過了公司整體變更為股份有限公司的方案。公司以截至限公司的方案。公司以截至 20202020 年年 0808 月月 3131 日凈資產日凈資產 418418,636,525.84,636,525.84 元為基元為基礎，折股為礎，折股為 6,0006,000 萬股（每

142、股面值萬股（每股面值 1 1 元），其余元），其余 358,636,525.84358,636,525.84 元全部計入資元全部計入資上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 本公積。本公積。發行人在整體變更時進行的具體會計處理如下：發行人在整體變更時進行的具體會計處理如下：借：整體變更基準日公司的全部實收資本借：整體變更基準日公司的全部實收資本 5,320,738.005,320,738.00 資本公積資本公積 485,766,395.83485,766,395.83 未分配利潤未分配利潤-72,450,607.9972,450,607.99 貸：股本貸：股本 60,

143、000,00060,000,000 資本公積資本公積-資本溢價資本溢價 358,636,525.84358,636,525.84 4 4、整體變更為股份公司的合法合規性、整體變更為股份公司的合法合規性 奧浦邁有限整體變更設立為股份公司相關事項經董事會、創立大會表決通奧浦邁有限整體變更設立為股份公司相關事項經董事會、創立大會表決通過，相關程序合法合規。公司過，相關程序合法合規。公司整體變更過程中不存在侵害債權人合法利益的情整體變更過程中不存在侵害債權人合法利益的情形，與債權人不存在糾紛。公司各發起人簽署的發起人協議系其真實意思形，與債權人不存在糾紛。公司各發起人簽署的發起人協議系其真實意思表示，

144、符合有關法律、法規和規范性文件的規定；公司創立大會的召開程序及表示，符合有關法律、法規和規范性文件的規定；公司創立大會的召開程序及審議事項、決議符合相關法律法規和規范性文件的規定；公司整體變更履行了審議事項、決議符合相關法律法規和規范性文件的規定；公司整體變更履行了審計、評估、驗資等程序，且已辦妥工商變更登記手續。綜上，公司整體變更審計、評估、驗資等程序，且已辦妥工商變更登記手續。綜上，公司整體變更的程序、條件、方式及發起人資格等均符合公司法等法律法規的規定。的程序、條件、方式及發起人資格等均符合公司法等法律法規的規定。三、發行人報告期內重大資產重組情況三、發行人報告期內重大資產重組情況 報告

145、期內，發行人未發生重大資產重組。四、發行人在四、發行人在其他其他證券市場上的上市或掛牌情況證券市場上的上市或掛牌情況 報告期內，發行人不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51 五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 上海奧浦邁生物科技股份有限公司上海奧浦邁生物科技股份有限公司肖志華天津華杰32.54%14.41%穩實企業9.44%上海磐信13.97%達晨創投8.99%寧波賀何3.39%元清本草2.50%上海穩奧1.56%上海優俍0.88%西藏鼎泰1.20%領瑞基石0.57%寧波乾恒33.33%53.18%49.00%賀蕓芬51.0

146、0%蘇州奧浦邁思倫生物可英維生物奧浦邁生物工程100.00%100.00%100.00%100.00%國壽成達10.55%其他4名自然人13.49%締碼生物締碼生物3.36%六、發行人控股子公司及參股公司情況六、發行人控股子公司及參股公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人擁有 4 家全資子公司，1 1 家家參股公司參股公司，具體情況如下：1、奧浦邁生物工程、奧浦邁生物工程 截至本招股說明書簽署日，奧浦邁生物工程的簡要情況如下：公司名稱 上海奧浦邁生物工程有限公司 成立時間 2020 年 5 月 27 日 注冊資本 17,000.00 萬元 實收資本 17,000.00 萬元 注冊地址 中國

147、（上海）自由貿易試驗區臨港新片區正博路 356 號 15幢 主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區正博路 356 號 15幢 股東構成 奧浦邁持有 100%股權 經營范圍 一般項目：從事生物科技、醫療科技領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；化工產品上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 銷售（不含許可類化工產品）；電子專用設備銷售；儀器儀表銷售；包裝材料及制品銷售；實驗分析儀器銷售；玻璃纖維及制品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；技術進出口；貨物進出口；第一類醫療器械生產。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依

148、法自主開展經營活動）許可項目：第三類醫療器械經營；藥品批發；藥品生產；藥品委托生產；藥品零售；藥品互聯網信息服務；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務 目前作為發行人培養基二廠生產基地，提供培養基生產業務。最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年末/2021 年度 總資產 22,042.84 凈資產 15,396.67 凈利潤-1,716.60 注：上述財務數據已經立信會計師審計。2、思倫生物、思倫生物 截至本招股說明書簽署日，思倫生物的簡要情況如下：公司名稱

149、 上海思倫生物科技有限公司 成立時間 2018 年 9 月 13 日 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本-注冊地址 上海市浦東新區半夏路 100 弄 3 號 主要生產經營地 上海市浦東新區半夏路 100 弄 3 號 股東構成 奧浦邁持有 100%股權 經營范圍 從事生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）、電子設備、儀器儀表、包裝材料、玻璃制品的銷售，醫療器械經營，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 報告期內尚未開展實際業務 最近一年的主要財務

150、數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 末/2021 年度 總資產 0.37 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53 項目項目 2021 末/2021 年度 凈資產-5.93 凈利潤-0.13 注：上述財務數據已經立信會計師審計。3、可英維生物、可英維生物 截至本招股說明書簽署日，可英維生物的簡要情況如下：公司名稱 上?？捎⒕S生物科技有限公司 成立時間 2016 年 3 月 23 日 注冊資本 50.00 萬元 實收資本 50.00 萬元 注冊地址 上海市浦東新區紫萍路 908 弄 11 號 1層 主要生產經營地 上海市浦東新區紫萍路 908 弄 11 號 1層 股

151、東構成 奧浦邁持有 100%股權 經營范圍 從事生物科技、醫藥科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 報告期內尚未開展實際業務 最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年末/2021 年度 總資產 11.11 凈資產-34.98 凈利潤-0.03 注：上述財務數據已經立信會計師審計。4、蘇州蘇州奧浦邁奧浦邁 截至本招股說明書簽署日，蘇州奧浦邁的簡要情況如下：公司名稱 奧浦邁生物科技（蘇州）有限公司 成立時間 2021 年 3 月 18 日 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 50.00 萬

152、元 注冊地址 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道 99 號蘇州納米城 B1 區 NE-37幢 201 室 主要生產經營地 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區金雞湖大道 99 號蘇州納米城 B1 區 NE-37幢 201 室 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 股東構成 奧浦邁持有 100%股權 經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技推廣和應用服務；醫學研究和試驗發展；生物化工產品技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 報告期內尚未開展實際業務 最近一

153、年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年末/2021 年度 總資產 93.56 凈資產 21.95 凈利潤-28.05 注：上述財務數據已經立信會計師審計。5 5、蘇州締碼生物蘇州締碼生物 20212021 年年 1111 月，發行人與蘇州締碼生物科技有限公司簽訂月，發行人與蘇州締碼生物科技有限公司簽訂 PrePre-A A 輪投資協輪投資協議，其中約定：“奧浦邁以目標公司人民幣議，其中約定：“奧浦邁以目標公司人民幣 2 2 億元的整體投前估值認購目標公億元的整體投前估值認購目標公司新增注冊資本，共計司新增注冊資本，共計 800800 萬元增資款，其中人民幣萬元增資款，其中人民

154、幣 13.166413.1664 萬元進入注冊資萬元進入注冊資本本，人民幣人民幣 786.8336786.8336 萬元進入資本公積”。增資完成后，締碼萬元進入資本公積”。增資完成后，締碼生物生物注冊資本由注冊資本由329.1624329.1624 萬元萬元增加增加為為 392.1968392.1968 萬元，奧浦邁持有其萬元，奧浦邁持有其 3.3570%3.3570%的股權，締碼生的股權，締碼生物成為發行人參股公司。物成為發行人參股公司。20222022 年年 1 1 月月 2727 日，締碼生物就本次增資已完成工商登記變更，并取得新日，締碼生物就本次增資已完成工商登記變更，并取得新的企業法

155、人營業執照。的企業法人營業執照。蘇州締碼生物的簡要情況如下：蘇州締碼生物的簡要情況如下：公司名稱公司名稱 蘇州締碼生物科技有限公司蘇州締碼生物科技有限公司 成立時間成立時間 20192019 年年 8 8 月月 2 2 日日 注冊資本注冊資本 392.1968392.1968 萬元整萬元整 住所住所 蘇州高新區富春江路蘇州高新區富春江路 188188 號號 7 7 號樓號樓 704704-3 3 室室 經營范圍經營范圍 生物、醫療科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓；生物、醫療科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓；科技成果轉化；藥品的研發、銷售。貨物進出口（依法須經科技成果轉化；藥品的

156、研發、銷售。貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 重組單克隆抗體的研發、生產重組單克隆抗體的研發、生產 最近一年的主要財務數據如下：最近一年的主要財務數據如下：上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20212021 年末年末/2021/2021 年度年度 總資產總資產 4,311.41 4,311.41 凈資產凈資產 4,328.37 4,328.37 凈利潤凈利潤 -437.67 437.67 注：以上財務數據未經審計。注：以上財務數據未經審

157、計。七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況人情況（一）控股股東和實際控制人情況（一）控股股東和實際控制人情況 1、公司控股股東情況、公司控股股東情況 截至本招股說明書簽署日，肖志華直接持有發行人 32.54%股份，為發行人的控股股東。報告期內，發行人的控股股東沒有發生變更。肖志華先生的基本情況如下：肖志華先生，1974 年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，身份證號碼為 3504281974*。畢業于紐約州立大學，獲得化學工程專業博士學位。1995 年至 1997 年于天津化學工業研究院任助理工程師，1997 年至 20

158、00 年就讀于華東理工大學生物化工專業，2000 年至 2007 年于紐約州立大學攻讀博士學位，2007 年至 2011 年于英濰捷基生物技術公司（Invitrogen）任資深研發經理，2011 年至 2013 年于生命技術公司（Life Technologies）任資深經理兼工藝科學研究總監，2013 年于上海睿智化學研究有限公司任職資深總監，2013 年 12 月至今于發行人擔任董事長兼總經理。2、公司實際控制、公司實際控制人情況人情況 公司實際控制人為肖志華和賀蕓芬夫婦。肖志華直接持股 32.54%，肖志華和賀蕓芬夫婦通過寧波穩實間接控制 9.44%的股份。直接和間接合計控制公司股份比例

159、為 41.98%。報告期內，發行人的實際控制人沒有發生變更。肖志華先生和賀蕓芬女士的基本情況如下：肖志華先生基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東和實際控制人情況”之“1、上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 公司控股股東情況”。賀蕓芬女士，1979 年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，身份證號碼為 4304221979*。畢業于紐約州立大學，獲得生物物理學專業博士學位。2009 年至 2012 年于 NESG（NorthEast Structural Genomics consortium）擔任博士

160、后研究員；2013 年至 2016 年，于上海睿智化學研究有限公司歷任資深科學家、首席研究科學家；2016 年 7 月至今，于發行人歷任研發總監、副總經理、董事。（二）（二）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他其他權利爭議權利爭議 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三三）其他其他持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要股東情況以上股份的主要股東情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東、實際控制人肖志華外，直接持有公司 5%以上股份的主要股東為天津華杰、上海磐信、國壽成達、穩

161、實企業和達晨創投，上述股東的持股情況和基本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 天津華杰 886.04 14.41 2 上海磐信 858.84 13.97 3 國壽成達 648.53 10.55 4 穩實企業 580.43 9.44 5 達晨創投 552.78 8.99 合計合計 3,526.62 57.36 1、天津華杰天津華杰 企業名稱 華杰（天津）醫療投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2016 年 12月 21 日 注冊資本 106,820.00 萬元 實收資本 106,820.00 萬元 注冊地 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）

162、亞洲路 6865 號金融貿易中心北區 1-1-1204-10 主要生產經營地 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲路 6865 號金融貿易中心北區 1-1-1204-10 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 經營范圍 以自有資金對醫療器械、醫療服務和醫藥行業進行投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務關系 投資業務，除持有公司股權外，與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署之日，天津華杰的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 天津華杰企業管理咨詢合伙企業（有

163、限合伙）0.94%普通合伙人 2 安吉一泰企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）安吉一泰企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）16.85%有限合伙人 3 國投創合國家新興產業創業投資引導基金（有限合伙）14.04%有限合伙人 4 寧波梅山保稅港區招祥股權投資合伙企業（有限合伙）14.04%有限合伙人 5 寧波梅山保稅港區騰云源晟股權投資合伙企業（有限合伙）9.36%有限合伙人 6 珠海融超股權投資合伙企業（有限合伙）9.36%有限合伙人 7 廈門建發新興產業股權投資有限責任公司 7.49%有限合伙人 8 上海華晟領錦投資合伙企業（有限合伙）7.42%有限合伙人 9 杭州復林創業投資合伙企業（有限合伙）2.

164、81%有限合伙人 10 廣東天燁資產管理有限公司 2.81%有限合伙人 11 天津華興豐碩創業投資合伙企業（有限合伙）天津華興豐碩創業投資合伙企業（有限合伙）2.25%有限合伙人 12 宋萬增 1.87%有限合伙人 13 天津華興豐澤創業投資合伙企業（有限合伙）天津華興豐澤創業投資合伙企業（有限合伙）1.72%有限合伙人 14 汪大維 1.40%有限合伙人 15 吳惠仙 0.94%有限合伙人 16 郭輝 0.94%有限合伙人 17 姜任飛 0.94%有限合伙人 18 黎倩嬪 0.94%有限合伙人 19 張怡婷 0.94%有限合伙人 20 王浩 0.94%有限合伙人 21 珠海珠海九瑞投資管理中

165、心（有限合伙）九瑞投資管理中心（有限合伙）0.94%有限合伙人 22 官紅霞 0.47%有限合伙人 23 董建瑾 0.37%有限合伙人 24 寧波梅山保稅港區銘科投資合伙企業（有限合伙）0.23%有限合伙人 合計合計 100.00%-天津華杰為私募股權投資基金，已于 2018 年 2 月 2 日完成私募基金備案，基金編號為 SX1596；天津華杰的私募基金管理人寧波梅山保稅港區鏵杰股權投資管理有限公司已于 2017 年 8 月 29 日完成私募基金管理人登記，登記編號為上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 P1064484。2、上海磐信上海磐信 企業名稱企業名稱 磐

166、信（上海）投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 03月 24 日 注冊資本注冊資本 1,328,000.00萬元 實收資本實收資本 1,326,707.48 萬元 注冊地注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區張楊路 828-838號 26 樓 主要生產經營地主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區張楊路 828-838號 26 樓 經營范圍經營范圍 實業投資，投資管理，資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 投資業務，除持有公司股權外，與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署之日，上海磐信

167、的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 上海磐信夾層投資管理有限公司 0.01%普通合伙人 2 長城人壽保險股份有限公司 7.53%有限合伙人 3 西藏磐信夾層投資管理有限公司 6.00%有限合伙人 4 利安人壽保險股份有限公司 4.52%有限合伙人 5 新華人壽保險股份有限公司 3.77%有限合伙人 6 中國人民人壽保險股份有限公司 3.77%有限合伙人 7 上海馳聿企業管理中心（有限合伙）3.77%有限合伙人 8 中信保誠人壽保險有限公司 3.77%有限合伙人 9 東吳人壽保險股份有限公司 3.77%有限合伙人 10 中郵人壽保險股

168、份有限公司 3.77%有限合伙人 11 中國人民財產保險股份有限公司 3.01%有限合伙人 12 上海聿瓏企業管理中心（有限合伙）3.01%有限合伙人 13 亞太財產保險有限公司 2.18%有限合伙人 14 上海信聿企業管理中心（有限合伙）3.01%有限合伙人 15 農銀人壽保險股份有限公司 2.64%有限合伙人 16 中國人民健康保險股份有限公司 2.26%有限合伙人 17 財信吉祥人壽保險股份有限公司 2.26%有限合伙人 18 清華大學教育基金會 2.26%有限合伙人 19 中國太平洋人壽保險股份有限公司 2.26%有限合伙人 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-

169、59 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 20 上海恒聿企業管理中心（有限合伙）2.26%有限合伙人 21 君康人壽保險股份有限公司 1.36%有限合伙人 22 英大泰和人壽保險股份有限公司 2.26%有限合伙人 23 招商信諾人壽保險有限公司 1.51%有限合伙人 24 中航信托股份有限公司 1.51%有限合伙人 25 上海聿辰企業管理中心（有限合伙）1.51%有限合伙人 26 西藏磐茂集英投資中心（有限合伙）1.00%有限合伙人 27 渤海財產保險股份有限公司 0.75%有限合伙人 28 中銀三星人壽保險有限公司 2.26%有限合伙人 29 太平人壽保險

170、有限公司 0.49%有限合伙人 30 河北港口集團（天津）投資管理有限公司 0.75%有限合伙人 31 磐淶（上海）企業管理中心（有限合伙）2.80%有限合伙人 32 深圳紅樹林創業投資有限公司 2.26%有限合伙人 33 上海泓聿企業管理中心（有限合伙）0.38%有限合伙人 34 英大泰和財產保險股份有限公司 0.38%有限合伙人 35 上海镕富投資管理中心（有限合伙）0.38%有限合伙人 36 長安責任保險股份有限公司 0.32%有限合伙人 37 渤海人壽保險股份有限公司 2.26%有限合伙人 38 珠海思賢投資咨詢合伙企業（有限合伙）5.42%有限合伙人 39 中銀投資資產管理有限公司

171、4.52%有限合伙人 40 大家人壽保險股份有限公司 2.11%有限合伙人 合計合計 100.00%-上海磐信為私募股權投資基金，已于 2018 年 4 月 13 日完成私募基金備案，基金編號為 SCS006；上海磐信的私募基金管理人北京磐茂投資管理有限公司已于 2018 年 4月 2 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1067897。3、國壽成達、國壽成達 企業名稱企業名稱 國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 11月 11 日 注冊資本注冊資本 1,201,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,201,000.00 萬元 注冊地注冊地 中

172、國（上海）自由貿易試驗區銀城路 88 號 39樓 06 單元 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 主要生產經營地主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區銀城路 88 號 39樓 06 單元 經營范圍經營范圍 股權投資，投資管理，資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 投資業務，除持有公司股權外，與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署之日，國壽成達的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 國壽成達（上海）健康醫療股

173、權投資管理有限公司 0.08%普通合伙人 2 中國人壽保險股份有限公司 74.94%有限合伙人 3 中國人壽保險（集團）公司 16.65%有限合伙人 4 中國人壽財產保險股份有限公司 8.33%有限合伙人 合計合計 100.00%-國壽成達為私募股權投資基金，已于 2016 年 12 月 29 日完成私募基金備案，基金編號為 SN4372；國壽成達的私募基金管理人國壽股權投資有限公司已于2016 年 8月 29 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1033329。4、穩實企業穩實企業 企業名稱企業名稱 常州穩實企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）曾用名曾用名 寧波穩實企業管理咨詢合伙企業（有限

174、合伙）、寧波穩實股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 12月 7 日 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本實收資本 998.92 萬元 注冊地注冊地 常州市金壇區華城路 1668 號 3 號樓 主要生產經營地主要生產經營地 常州市金壇區華城路 1668 號 3 號樓 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢；企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 未開展實際經營 截至本招股說明書簽署之日，穩實企業的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例

175、 合伙人類型合伙人類型 1 寧波乾恒投資管理有限公司 33.33%普通合伙人 2 肖志華 53.18%有限合伙人 3 管曉薇 5.40%有限合伙人 4 鄭冰清 2.70%有限合伙人 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 5 閆曉凱 2.70%有限合伙人 6 周志貴 2.70%有限合伙人 合計合計 100.00%-5、達晨創投達晨創投 企業名稱企業名稱 深圳市達晨創聯股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 11月 17 日 注冊資本注冊資本 300,000.00 萬元 實收

176、資本實收資本 300,000.00 萬元 注冊地注冊地 深圳市福田區蓮花街道深南大道 6008 號特區報業大廈東區23 層 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區蓮花街道深南大道 6008 號特區報業大廈東區23 層 經營范圍經營范圍 許可經營項目是：對未上市企業進行股權投資（不得從事證券投資業務；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）。主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 投資業務，除持有公司股權外，與發行人主營業務無關 截至本招股說明書簽署之日，達晨創投的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人

177、類型合伙人類型 1 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 10.80%普通合伙人 2 蕪湖勝賓投資中心（有限合伙）20.20%有限合伙人 3 深圳市引導基金投資有限公司 13.33%有限合伙人 4 湖南電廣傳媒股份有限公司 6.67%有限合伙人 5 深圳市福田引導基金投資有限公司 6.67%有限合伙人 6 寧波梅山保稅港區騰云源晟股權投資合伙企業（有限合伙）5.00%有限合伙人 7 武漢璟瑜呈祥股權投資中心（有限合伙）3.33%有限合伙人 8 上海景穆投資管理有限公司 3.33%有限合伙人 9 金雷科技股份公司 2.67%有限合伙人 10 中意人壽保險有限公司 1.67%有限合伙人 11 陳延良

178、 1.67%有限合伙人 12 上海歌斐鑰擎投資中心（有限合伙）1.67%有限合伙人 13 珠海臻浩股權投資中心（有限合伙）1.67%有限合伙人 14 杭州清科和思投資管理合伙企業（有限合伙）1.00%有限合伙人 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 15 寧波梅山保稅港區國鈺乾元一期股權投資合伙企業（有限合伙）1.00%有限合伙人 16 武漢正煊資本投資有限公司 1.00%有限合伙人 17 孫紹錄 0.83%有限合伙人 18 王衛平 0.67%有限合伙人 19 舒勝利 0.67%有限合伙人 20

179、 張陸 0.67%有限合伙人 21 袁巨凡 0.67%有限合伙人 22 張家強 0.67%有限合伙人 23 江曉龍 0.67%有限合伙人 24 管曉薇 0.67%有限合伙人 25 李侃 0.67%有限合伙人 26 馬國奇 0.67%有限合伙人 27 詹昌斌 0.67%有限合伙人 28 胡郁 0.67%有限合伙人 29 張濤 0.67%有限合伙人 30 王幸 0.67%有限合伙人 31 湖北世紀英才文化發展有限公司 0.67%有限合伙人 32 寧波梅山保稅港區鍫氏創業投資合伙企業（有限合伙）0.67%有限合伙人 33 師莉 0.60%有限合伙人 34 黃彥 0.50%有限合伙人 35 共青城亞美

180、投資合伙企業（有限合伙）0.33%有限合伙人 36 周雅琴 0.33%有限合伙人 37 胡恩雪 0.33%有限合伙人 38 姚超駿 0.33%有限合伙人 39 王惠莉 0.33%有限合伙人 40 肖冰 0.33%有限合伙人 41 上海晴崧璧水管理咨詢合伙企業（有限合伙）0.33%有限合伙人 42 徐達 0.33%有限合伙人 43 艾江生 0.33%有限合伙人 44 李倩楠 0.07%有限合伙人 45 共青城宜達股權投資合伙企業（有限合伙）0.67%有限合伙人 46 井岡山惇和投資合伙企業（有限合伙）0.33%有限合伙人 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 序號序號

181、 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 47 井岡山辰興啟迪投資合伙企業（有限合伙）1.67%有限合伙人 48 南京星納晨企業管理合伙企業（有限合伙）0.67%有限合伙人 合計合計 100.00%-達晨創投為私募股權投資基金，已于 2016 年 12 月 30 日完成私募基金備案，基金編號為 SR3967；達晨創投的私募基金管理人深圳市達晨財智創業投資管理有限公司已于 2014 年 4 月 22 日完成私募基金管理人登記，登記編號為P1000900。（四四）控股股東和實際控制人控制的）控股股東和實際控制人控制的其他其他企業基本情況企業基本情況 1、寧波乾恒、寧波乾恒 企

182、業名稱企業名稱 寧波乾恒投資管理有限公司 成立時間成立時間 2017 年 7 月 25 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本-注冊地注冊地 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39 幢 102-8 室 經營范圍經營范圍 投資管理及相關信息咨詢服務。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務。）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 未開展實際經營 股東構成股東構成 股東名稱 股權比例 賀蕓芬 51.00%肖志華 49.00%2、穩實

183、企業穩實企業 截至本招股說明書簽署之日，穩實企業的基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“4、穩實企業”。3、Van Spring 企業名稱企業名稱 VANSPRING BIOSCIENTIFIC INC 成立時間成立時間 2019 年 8 月 30 日 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 注冊資本注冊資本 1,000,000.00美元 實收資本實收資本-注冊地注冊地 709 MASTINO CT，DANVILLE，CA，94506 經營范圍經營范圍 Busine

184、ss consulting and investment 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 為咨詢與投資類，與發行人主營業務無關 股東構成股東構成 股東名稱 股權比例 賀蕓芬 100.00%八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后總股本情況（一）本次發行前后總股本情況 截至本招股說明書簽署日，本次發行前公司總股本為 6,148.5246 萬股。本次擬公開發行股票總數不超過 2,049.5082 萬股，不低于本次公開發行后公司股份總數的 25%。本次發行前后的股本結構如下：序號序號 股東股東 發行前股本結構發行前股本結構 發行發行后后股本結構股本結構

185、 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 肖志華 2,000.95 32.54%2,000.95 24.41%2 天津華杰 886.04 14.41%886.04 10.81%3 上海磐信 858.84 13.97%858.84 10.48%4 國壽成達 648.53 10.55%648.53 7.91%5 穩實企業 580.43 9.44%580.43 7.08%6 達晨創投 552.78 8.99%552.78 6.74%7 寧波賀何 208.21 3.39%208.21 2.54%8 元清本草 153.60 2.50%153

186、.60 1.87%9 上海穩奧 95.98 1.56%95.98 1.17%10 西藏鼎泰 73.77 1.20%73.77 0.90%11 上海優俍 54.10 0.88%54.10 0.66%12 領瑞基石 35.29 0.57%35.29 0.43%13 社會公眾股-2,049.51 25.00%合計合計 6,148.52 100.00%8,198.03 100.00%上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65（二）本次發行前的前十名股東持股情況（二）本次發行前的前十名股東持股情況 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 肖

187、志華 2,000.95 32.54%2 天津華杰 886.04 14.41%3 上海磐信 858.84 13.97%4 國壽成達 648.53 10.55%5 穩實企業 580.43 9.44%6 達晨創投 552.78 8.99%7 寧波賀何 208.21 3.39%8 元清本草 153.60 2.50%9 上海穩奧 95.98 1.56%10 西藏鼎泰 73.77 1.20%合計合計 6,059.13 98.55%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）

188、持股比例持股比例 在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 1 肖志華 2,000.95 32.54%董事長、總經理 合計合計 2,000.95 32.54%-（四）發行人國有股份及外資股份的情況（四）發行人國有股份及外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中無國有股東和外資股東。（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況（五）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況 1、最近一年發行人新增股東的持股數量、最近一年發行人新增股東的持股數量 截至本招股說明書簽署之日，最近一年發行人新增股東具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例

189、1 上海磐信注 20.66 0.34%2 西藏鼎吉注 73.77 1.20%3 上海優俍 54.10 0.88%注：上海磐信共持股 858.84 萬股，其中最近一年內新增持股 20.66 萬股系 2020 年 12 月取得；西藏鼎吉后更名為西藏鼎泰。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 2、最近一年發行人新增股東取得股份的時間、方式、價格和定價依據、最近一年發行人新增股東取得股份的時間、方式、價格和定價依據 序號序號 新增名稱新增名稱 取得股份的時間及方式取得股份的時間及方式 價格（元價格（元/股）股）定價依據定價依據 1 上海磐信 2020 年 12 月，對發行人

190、增資 40.67 協商確定 2 西藏鼎吉 2020 年 12 月，對發行人增資 40.67 協商確定 3 上海優俍 2020 年 12 月，對發行人增資 40.67 協商確定 3、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況（1）上海磐信 截至本招股說明書簽署之日，上海磐信的基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“2、上海磐信”。（2）西藏鼎泰 企業名稱企業名稱 西藏鼎泰企業管理有限公司 曾用名曾用名 西藏鼎吉投資有限公司 成立時間成立時間 2015 年 9 月 14 日 注冊資本注

191、冊資本 200,000.00 萬元 注冊地注冊地 拉薩市柳梧新區國際總部城 10 棟 3層 A區 06 室 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；企業形象策劃；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；農副產品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；制藥專用設備銷售；煤炭及制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；會議及展覽服務；禮儀服務；市場營銷策劃；商務代理代辦服務；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營

192、活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務營業務關系關系 投資業務，與發行人主營業務無關 股東構成股東構成 股東名稱 股權比例 山東魯發藥業投資有限公司 100.00%（3）上海優俍 企業名稱企業名稱 上海優俍技術中心（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 12月 16 日 注冊資本注冊資本 2,320.00 萬元 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 注冊地注冊地 上海市奉賢區金海公路 6055 號 11 幢 3 層 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主

193、開展經營活動）。主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 無實際經營業務 股東構成股東構成 股東名稱 出資比例 沈幼生 54.31%湖州景鑫股權投資合伙企業（有限合伙）45.26%北京三益同盛管理顧問有限公司 0.43%（4）與控股股東相關的間接股東變化 除上述直接股東外，申報前 12 個月內，公司股東穩實企業的財產份額發生變動，具體情況如下：2021 年 8 月，肖志華與閆曉凱、鄭冰清、趙鐵冬、劉智、周志貴簽署了財產份額轉讓協議，將其持有的穩實企業 13.50%的財產份額，對應的出資額為 404.75 萬元，以 0 元對價分別轉讓給閆曉凱、鄭冰清、趙鐵冬、劉智、周志貴

194、各 2.70%，對應的出資額為 80.95萬元。趙鐵冬、鄭冰清、閆曉凱、周志貴、劉智原通過上?？度R間接持有的奧浦邁股權平移至穩實企業間接持有。2021 年8 月，趙鐵冬、劉智與管曉薇簽署了合伙企業財產份額轉讓協議，分別將其持有的穩實企業全部財產份額以 400 萬元的價格轉讓給管曉薇。趙鐵冬、劉智不再以任何方式直接或者間接持有發行人股份。截至本招股說明書簽署日，上述財產份額轉讓已完成工商變更登記手續。（5）新增股東的關聯關系情況 公司申報前 12 個月內新增股東中的關聯關系及具體情況如下：1）趙鐵冬、劉智、周志貴、閆曉凱、鄭冰清均系發行人離職員工、原員工持股平臺上?？度R的有限合伙人；2）上海優俍

195、的普通合伙人與元清本草備案的基金管理人均為北京三益投資管理有限公司，上海優俍與元清本草為一致行動人；3）管曉薇系公司股東達晨創投的有限合伙人，持有 0.67%的財產份額；除上述外，公司申報前 12 個月內新增股東與公司及其他股東、董事、監事、上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，該等股東不存在委托他人或接受他人委托代為持有股份的情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 序號序號 股東名稱股

196、東名稱 持股比例持股比例 股東關聯關系股東關聯關系 1 肖志華 32.54%1、肖志華與賀蕓芬系夫妻關系；2、賀蕓芬持有寧波乾恒 51%的股權，肖志華持有寧波乾恒 49%的股權，寧波乾恒為穩實企業的執行事務合伙人，肖志華為穩實企業的有限合伙人。穩實企業為肖志華的一致行動人。2 穩實企業 9.44%3 元清本草 2.50%上海優俍的執行事務合伙人為北京三益同盛管理顧問有限公司，元清本草的基金管理人為北京三益投資管理有限公司，上述兩家公司的實際控制人均為宋靖雁。4 上海優俍 0.88%除上述情況外，本次發行前本公司各股東間不存在其他關聯關系。（七）（七）發行人歷史上簽署過的對賭條款以及解除情況發行

197、人歷史上簽署過的對賭條款以及解除情況 1、對賭協議簽訂情況對賭協議簽訂情況 公司歷史沿革變動過程中，涉及多輪融資。根據公司與投資方簽署的交易文件的約定，投資方根據其各自適用的交易文件分別享有部分股東優先權利，包括但不限于：股份回購權、股權處置限制、優先認購權、反稀釋權等，具體如下：序號序號 時間時間 文件名稱文件名稱 簽署方簽署方 特殊權利條款特殊權利條款 1 2015 年11 月 煙臺建信藍色經濟創業投資有限公司上海晁達投資中心（有限合伙）上海歐筑投資發展有限公司與肖志華及王峰、張春雨關于上海奧浦邁生物科技有限公司之投資協議書 煙臺建信、上海晁達投資中心（有限合伙）、上海歐筑、奧浦邁有限、肖

198、志華、王峰、張春雨 股權處置限制、優先認購權、優先購買權、優先出售權、反稀釋權、平等投資權、現金優先清償權等特殊條款。2 2017 年9 月 上海奧浦邁生物科技有限公司增資協議之補充協議 達晨創投、奧浦邁有限、王峰、張春雨、肖志華、上?？度R、煙臺建信、上海晟唐、上海歐筑 約定公司未能在 2022 年 12月 31 日前實現合格的首次公開發行等情形下，投資方和/或煙臺建信有權要求標的公司、創始股東回購或收購投資方和/或煙臺建信所持有的公司部分或全部股權。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 序號序號 時間時間 文件名稱文件名稱 簽署方簽署方 特殊權利條款特殊權利條款

199、除上述條款外，還存在股份轉讓限制、優先認購權、反稀釋權、最惠國待遇等特殊權利條款。3 2018 年4 月 關于上海奧浦邁生物科技有限公司之股東協議 奧浦邁有限、肖志華、寧波賀何、上?？度R、張春雨、煙臺建信、上海晟唐、上海歐筑、達晨創投、天津華杰 約定公司未能在 2022 年 12月 31 日前實現合格的首次公開發行等情形下，投資方有權要求標的公司和/或回購方回購或收購投資方所持有的公司部分或全部股權。除上述條款外，還存在領售權、股權轉讓限制、優先認購權、反稀釋權、最惠國待遇、優先清算權等特殊權利條款。4 2020 年1 月 關于上海奧浦邁生物科技有限公司之股東協議 奧浦邁有限、肖志華、寧波賀何

200、、穩實企業、上海晟唐、上海歐筑、達晨創投、天津華杰、國壽成達 約定公司未能在 2022 年 12月 31 日前實現合格的首次公開發行等情形下，投資方有權向公司和/或回購方發出通知，要求其回購或收購投資方所持有的公司部分或全部股權。除上述條款外，還存在領售權、股權轉讓限制、優先認購權、反稀釋權、最惠國待遇、優先清算權等特殊權利條款。5 2020 年8 月 上海奧浦邁生物科技有限公司股東協議 奧浦邁有限、肖志華、寧波賀何、穩實企業、達晨創投、天津華杰、國壽成達、上海磐信、元清本草、領瑞基石、上海穩奧 約定公司未能在 2022 年 12月 31 日前實現合格的首次公開發行等情形下，投資方有權向公司和

201、/或回購方發出通知，要求其回購或收購投資方所持有的公司部分或全部股權。除上述條款外，還存在領售權、股權轉讓限制、優先認購權、反稀釋權、最惠國待遇、優先清算權等特殊權利條款。6 2020 年12 月 上海奧浦邁生物科技股份有限公司股東協議 奧浦邁、肖志華、寧波賀何、穩實企業、上海穩奧、達晨創投、天津華杰、國壽成達、上海磐信、元清本草、領瑞基石、西藏鼎吉、上海優俍 約定公司未能在 2022 年 12月 31 日前實現合格的首次公開發行等情形下，投資方有權向公司和/或回購方發出通知，要求其回購或收購投資方所持有的公司部分或全部股權。除上述條款外，還存在領售權、股權轉讓限制、優上海奧浦邁生物科技股份有

202、限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 序號序號 時間時間 文件名稱文件名稱 簽署方簽署方 特殊權利條款特殊權利條款 先認購權、反稀釋權、最惠國待遇、優先清算權等特殊權利條款。2、對賭協議解除情況對賭協議解除情況 2021 年 9 月，發行人、實際控制人肖志華分別與全體股東簽署了股東特殊權利終止協議，該等協議約定：前述各協議中約定的與發行人相關的股東特殊權利條款，該等條款約定的全部股東特殊權利、義務，自協議簽署之日起，對發行人及奧浦邁有限自始無效且不得恢復效力或追溯法律義務或要求奧浦邁及奧浦邁有限履行任何義務或承擔任何責任。該等條款自始不對發行人及奧浦邁有限具有任何法律約束力；如各股東所持發

203、行人或奧浦邁有限的股份/股權系受讓當時其他股東股份/股權所得，各股東確認受讓的股份/股權及該等受讓的股份/股權的衍生股份/股權自轉讓方簽署股東特殊權利、義務協議之始即對其無效且不可恢復、不可追溯法律效力。20222022 年年 1 1 月，投資方股東出具關于本企業作為上海奧浦邁生物科技股份月，投資方股東出具關于本企業作為上海奧浦邁生物科技股份有限公司股東享有的特殊股東權利事項的說明，約定的肖志華，及其控制的有限公司股東享有的特殊股東權利事項的說明，約定的肖志華，及其控制的穩實企業穩實企業相關的股東特殊權利的條款，該等條款約定的全部股東特殊權利、義相關的股東特殊權利的條款，該等條款約定的全部股東

204、特殊權利、義務，自發行人收到上海證券交易所關于發行人申請在科創板發行上市的受理通務，自發行人收到上海證券交易所關于發行人申請在科創板發行上市的受理通知之日知之日/股東特殊權利終止協議簽署之日起中止，在上海證券交易所對本股東特殊權利終止協議簽署之日起中止，在上海證券交易所對本次上市申請受理、審核、發行、上市期間及上市后，該等條款不再對肖志華及次上市申請受理、審核、發行、上市期間及上市后，該等條款不再對肖志華及穩實企業穩實企業具有任何法律約束力。如奧浦邁實現具有任何法律約束力。如奧浦邁實現合格的首發上市，該等股東特殊合格的首發上市，該等股東特殊權利權利/權益對奧浦邁實控人肖志華及其控制的穩實企業自

205、始無效且不得恢復效權益對奧浦邁實控人肖志華及其控制的穩實企業自始無效且不得恢復效力或追溯法律義務或要求肖志華、穩實企業履行任何義務或承擔任何責任。力或追溯法律義務或要求肖志華、穩實企業履行任何義務或承擔任何責任。如發行人撤回申請或上海證券交易所駁回或終止審核或奧浦邁的上市申請如發行人撤回申請或上海證券交易所駁回或終止審核或奧浦邁的上市申請未被批準或證監會決定不予注冊，則自前述情形發生之日（以最早發生者為準）未被批準或證監會決定不予注冊，則自前述情形發生之日（以最早發生者為準）起，與肖志華及起，與肖志華及穩實企業穩實企業相關的股東特殊權利、義務及相關條款自動恢復效力。相關的股東特殊權利、義務及相

206、關條款自動恢復效力。各協議各協議/合同其他條款對肖志華及合同其他條款對肖志華及穩實企業穩實企業繼續有效。繼續有效。截至招股說明書簽署日，公司股東與公司之間不存在任何直接或間接以公司經營業績、發行上市等事項為標準，以公司股權變動等事項為實施內容的對賭協議或特殊權利安排等類似情形，公司對特殊權利的清理情況符合上海證上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）第十條的規定。（八八）私募投資基金股東納入監管情況私募投資基金股東納入監管情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 11 家非自然人股東，其中 6 家非自然人股東天津華杰、上海磐信、

207、國壽成達、達晨創投、元清本草和領瑞基石屬于私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案管理辦法（試行）所指的私募投資基金，已履行相關備案程序。除此之外，1家非自然人股東穩實企業系發行人實際控制人肖志華、賀蕓芬控制的有限合伙企業，原為公司持股平臺；1 家非自然人股東寧波賀何系王峰、隆龍合計100.00%出資的有限合伙企業，原為公司持股平臺；1 家非自然人股東上海穩奧系發行人員工持股平臺；1 家非自然人股東西藏鼎泰系山東魯發藥業投資有限公司 100.00%持股的有限責任公司；1 家非自然人股東上海優俍除投資發行人外，不存在其他對外投資行為，出資人之間系合作伙伴關系，不存在非公開方

208、式募集資金的行為，因此不屬于以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。（九九）發行人歷史沿革中的股權代持情況發行人歷史沿革中的股權代持情況 發行人歷史沿革中存在股權代持情形，代持人均為肖志華，被代持人及代持情況如下：被代被代 持人持人 代持文件代持文件 及其主要內容及其主要內容 解除代持文件解除代持文件 及其主要內容及其主要內容 形成代持的具體原因形成代持的具體原因 林正偉 2018 年 5 月，肖志華與林正偉簽訂上海奧浦邁生物科技有限公司股份轉讓、認購及代持協議，約定林正偉以 59.85 萬元受讓肖志華持有的奧浦邁有限 0.50%的股權，且該部分股權繼續由肖志華進行代持。2021 年 2

209、月，肖志華與林正偉簽訂解除股權代持協議，約定肖志華通過向林正偉支付本息合計69.85 萬元人民幣以回購前述代持股權，同時明確本次股權轉讓系出于解除股權代持關系之目的，無需辦理工商變更登記手續。除雙方另有約定外，雙方因股權代持行為產生的權利義務即告終止，雙方就奧浦邁股權不存在任何爭議、糾紛或者潛在爭議、糾紛。林正林正偉在達晨創投任職期偉在達晨創投任職期間，基于其對生物制藥產間，基于其對生物制藥產業上游的研究以及通過對業上游的研究以及通過對奧浦邁的盡職調查，發現奧浦邁的盡職調查，發現奧浦邁所在行業前景良奧浦邁所在行業前景良好，并對奧浦邁的未來發好，并對奧浦邁的未來發展戰略及預期與肖志華一展戰略及預

210、期與肖志華一致，基于上述考慮，希望致，基于上述考慮，希望以個人名義進行投資。但以個人名義進行投資。但是作為自然人，直接參與是作為自然人，直接參與投資手續繁瑣，故選擇了投資手續繁瑣，故選擇了受讓肖志華的小部分股受讓肖志華的小部分股權，并決定由肖志華代為權，并決定由肖志華代為持有該部分股權持有該部分股權。胡慧霞 2018 年 12 月，肖志華與胡慧霞簽訂代持協議，約定肖志華向胡慧霞轉讓奧浦2021 年 3 月，肖志華與胡慧霞簽訂解除股權代持協議，約定肖志華通過向胡慧霞支付本息合計胡慧霞于胡慧霞于 20172017 在商務合作在商務合作的過程中認識肖志華，并的過程中認識肖志華，并深入了解了奧浦邁整體

211、的深入了解了奧浦邁整體的業務及企業文化，出于個業務及企業文化，出于個上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72 被代被代 持人持人 代持文件代持文件 及其主要內容及其主要內容 解除代持文件解除代持文件 及其主要內容及其主要內容 形成代持的具體原因形成代持的具體原因 邁有限 0.39%股權，對價為人民幣 120.00萬元，委托肖志華代為持有該股權。134.00 萬元人民幣以回購前述代持股權，同時明確本次股權轉讓系出于解除股權代持關系之目的，無需辦理工商變更登記手續。除雙方另有約定外，雙方因股權代持行為產生的權利義務即告終止，雙方就奧浦邁股權不存在任何爭議、糾紛或者潛在爭議、

212、糾紛。人判斷，認為奧浦邁發展人判斷，認為奧浦邁發展前景良好，故向肖志華提前景良好，故向肖志華提出購買奧浦邁部分股權的出購買奧浦邁部分股權的意向，考慮到轉讓事項辦意向，考慮到轉讓事項辦理過程相對繁瑣，經考慮理過程相對繁瑣，經考慮決定由肖志華代為持有該決定由肖志華代為持有該部分股權部分股權。王曉誠 2019 年 1 月，肖志華與王曉誠簽訂委托持股協議，約定王曉誠以 119.00 萬元受讓肖志華持有的奧浦邁有限 0.50%的股權，且該部分股權繼續由肖志華進行代持。2021 年 3 月，肖志華與王曉誠簽訂解除股權代持協議，約定肖志華通過向王曉誠支付本息合計131.60 萬元人民幣以回購前述代持股權，同

213、時明確本次股權轉讓系出于解除股權代持關系之目的，無需辦理工商變更登記手續。除雙方另有約定外，雙方因股權代持行為產生的權利義務即告終止，雙方就奧浦邁股權不存在任何爭議、糾紛或者潛在爭議、糾紛。王曉誠與肖志華系多年好王曉誠與肖志華系多年好友，對奧浦邁業務有所了友，對奧浦邁業務有所了解，并對企業發展戰略和解，并對企業發展戰略和未來預期與肖志華想法一未來預期與肖志華想法一致，恰逢肖志華當時有個致，恰逢肖志華當時有個人資金需求，故經雙方協人資金需求，故經雙方協商一致受讓肖志華小部分商一致受讓肖志華小部分股權。為操作方便，決定股權。為操作方便，決定由肖志華代為持有該部分由肖志華代為持有該部分股份，并簽署了

214、代持協股份，并簽署了代持協議議。李函璞 2020 年 1 月，肖志華與李函璞簽訂股權轉讓及代持協議，約定李函璞以1,000 萬元受讓肖志華持有的奧浦邁有限2.50%的股權，且該部分股權繼續由肖志華進行代持，該股權轉讓無需進行工商變更登記。2020 年 9 月，肖志華與李函璞簽訂股權回購及解除代持協議，約定肖志華通過向李函璞支付 2,000萬元人民幣以回購前述代持股權（經其他股東增資稀釋后，現對應股權比例為 1.89%）。雙方因股權代持行為產生的權利義務即告終止，雙方之間、李函璞與奧浦邁有限及其股東、董監高之間不存在任何股權代持關系、債權債務關系，無任何股權及債權等爭議、糾紛或者潛在爭議、糾紛。

215、李函璞是天慈藥業的法定李函璞是天慈藥業的法定代表人，代表人，20192019 年李函璞與年李函璞與發行人實際控制人肖志華發行人實際控制人肖志華在商務方在商務方面進行過溝通交面進行過溝通交流，在交流過程中李函璞流，在交流過程中李函璞看好奧浦邁發展，因此向看好奧浦邁發展，因此向肖志華提出購買奧浦邁部肖志華提出購買奧浦邁部分股權，因購買股權相關分股權，因購買股權相關法律文件復雜，所以選擇法律文件復雜，所以選擇了代持方式。了代持方式。鄭冰清、閆曉凱、劉智、趙鐵冬和周志五人原分別持有上?？度R財產份額，后上?？度R將其持有的奧浦邁有限股權轉讓給穩實企業，五人與肖志華約定由肖志華代2021 年 8 月，肖志華

216、與閆曉凱、劉智、鄭冰清、趙鐵冬、周志貴簽署財產份額轉讓協議，將肖志華代持的穩實企業財產份額還原至五人本人持有。20182018 年年 1111 月，奧浦邁有限月，奧浦邁有限考慮到未來對其他員工及考慮到未來對其他員工及新引入核心員工可能存在新引入核心員工可能存在的股權激勵安排，對上海的股權激勵安排，對上?？度R已實施的員工股權激慷萊已實施的員工股權激勵計劃進行調整，通過寧勵計劃進行調整，通過寧上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 被代被代 持人持人 代持文件代持文件 及其主要內容及其主要內容 解除代持文件解除代持文件 及其主要內容及其主要內容 形成代持的具體原因形成代持

217、的具體原因 貴 持五人在穩實企業的財產份額。波穩實對股權激勵計劃進波穩實對股權激勵計劃進行整體統籌安排，因此，行整體統籌安排，因此，肖志華與上述肖志華與上述 5 5 名有限合名有限合伙人商議，將上?？度R持伙人商議，將上?？度R持有的奧浦邁有限的股權轉有的奧浦邁有限的股權轉至寧波穩實，并口頭約定至寧波穩實，并口頭約定暫由肖志華代上述暫由肖志華代上述 5 5 人通人通過寧波穩實持有奧浦邁有過寧波穩實持有奧浦邁有限股權。限股權。上述股份代持及代持還原過程均已經相關當事人確認，截至本招股說明書簽署日，公司歷史沿革中的股權代持關系已解除，相關資金往來已結清；被代持人均不再以直接、間接等任何方式持有發行人股

218、份及權益，被代持人與實際控制人肖志華或者奧浦邁其他股東、董事、監事、高級管理人員之間、與奧浦邁及其子公司之間不存在債權、債務或股權等任何法律爭議、糾紛或者潛在爭議、糾紛。（十十）發行人股東的適格性發行人股東的適格性 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 12 名股東，關于發行人持股結構的整體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東性質股東性質 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例（%）1 肖志華 實際控制人 2,000.95 32.54 2 穩實企業 實際控制人一致行動人 580.43 9.44 實際控制人實際控制人及其一致行動人及其一致行動人合計合計 2,581.38 41

219、.98 3 上海穩奧 員工持股平臺 95.98 1.56 員工持股平臺合計員工持股平臺合計 95.98 1.56 4 天津華杰 私募基金 886.04 14.41 5 上海磐信 私募基金 858.84 13.97 6 國壽成達 私募基金 648.53 10.55 7 達晨創投 私募基金 552.78 8.99 8 元清本草 私募基金 153.60 2.50 9 領瑞基石 私募基金 35.29 0.57 私募基金私募基金股東合計股東合計 3,135.08 50.99 10 寧波賀何 其他股東 208.21 3.39 11 西藏鼎泰 其他股東 73.77 1.20 上海奧浦邁生物科技股份有限公司

220、招股說明書（上會稿）1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東性質股東性質 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例（%）12 上海優俍 其他股東 54.10 0.88 其他股東其他股東合計合計 336.08 5.47 合計合計 6,148.52 100.00 上述持有發行人股份的主體均具備法律、法規規定的股東資格，與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排；發行人股東不存在以發行人股權進行不當利益輸送之情形。1、實際控制人及其一致行動人、實際控制人及其一致行動人 關于公司實際控制人及穩實企業的情況，請參

221、見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”。2、員工持股平臺、員工持股平臺 截至本招股說明書簽署日，發行人員工持股平臺系上海穩奧。關于上海穩奧的基本情況，請參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“十六、發行人本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”之“（四）上海穩奧”。3、私募基金股東、私募基金股東（1）天津華杰 關于天津華杰的基本情況和出資情況，請參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“1、

222、天津華杰”。（2）上海磐信 關于上海磐信的基本情況和出資情況，請參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“2、上海磐信”。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75（3）國壽成達 關于國壽成達的基本情況和出資情況，請參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“3、國壽成達”。（4）達晨創投 關于達晨創投的基本情況和出資情況，請參見

223、本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“5、達晨創投”。（5）元清本草 元清本草是合法存續的私募基金，具備法律、法規規定的股東資格。元清本草的基本情況如下：企業名稱企業名稱 北京元清本草股權投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 7 月 21 日 出資額出資額 102,200.00 萬元 注冊地注冊地 北京市海淀區志新路 9號三層 313 經營范圍經營范圍 從事非證券股權投資活動、創業投資、實業投資。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開

224、開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；下期出資時間為 2027 年 07 月 09 日；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）截至本招股說明書簽署之日，元清本草的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 南通三益同興管理咨詢中心（有限合伙）1.07%普通合伙人 2 北京市科技創新基金（有限合伙）19.57%有限合伙

225、人 3 中金啟元國家新興產業創業投資引導基金（有限合伙）19.57%有限合伙人 4 南通元清本草股權投資中心（有限合伙）18.10%有限合伙人 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 5 南通華毅貳號投資中心（有限合伙）7.94%有限合伙人 6 蘇州汾湖創新產業投資中心（有限合伙）7.83%有限合伙人 7 北京豐臺新動能投資管理中心（有限合伙）6.85%有限合伙人 8 吉林市勵志天翼投資中心（有限合伙）5.87%有限合伙人 9 南通江海產業發展投資基金（有限合伙）4.89%有限合伙人 10 清華大

226、學教育基金會 2.94%有限合伙人 11 廈門好苗子壹號投資合伙企業（有限合伙）1.96%有限合伙人 12 北京廣潤隆投資有限公司 1.96%有限合伙人 13 天津智匯本草股權投資中心（有限合伙）1.47%有限合伙人 合計合計 100.00%-元清本草為私募股權投資基金，已于 2018 年 6 月 25 日完成私募基金備案，基金編號為 SCW046；元清本草的私募基金管理人北京三益投資管理有限公司已于 2016 年 11月 7日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1034564。（6）領瑞基石 領瑞基石是合法存續的私募基金，具備法律、法規規定的股東資格。領瑞基石的基本情況如下：企業名稱企業名

227、稱 深圳市領瑞基石股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 1 月 12 日 出資額出資額 76,051.09 萬元 注冊地注冊地 深圳市南山區南山街道泉園路數字文化產業基地東裙樓 3樓 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；股權投資、受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動：不得以公開方式募集資金開展投資活動：不得從事公開募集基金管理業務）：受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方

228、可經營）截至本招股說明書簽署之日，領瑞基石的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 深圳市領信基石股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）1.05%普通合伙人 2 蕪湖領瑞基石股權投資合伙企業（有限合伙）61.00%有限合伙人 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 3 深圳市引導基金投資有限公司 19.54%有限合伙人 4 中金啟元國家新興產業創業投資引導基金（有限合伙）15.78%有限合伙人 5 蘇州國發蘇創文化創意投資企業（有限合伙）2.63%有限合伙人 合計合計 100.00%領瑞基石為私募股權投資基金，已于

229、 2018 年 9 月 27 日完成私募基金備案，基金編號為 SCN005；領瑞基石的私募基金管理人深圳市領信基石股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）已于 2017 年 1 月 23 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1061138。4、其他股東、其他股東（1）寧波賀何 寧波賀何的基本情況如下：企業名稱企業名稱 寧波賀何投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 4 月 16 日 注冊資本注冊資本 537.00 萬元 注冊地注冊地 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39 幢 102-158 室 經營范圍經營范圍 投資管理及相關信息咨詢服務。（未經金融等監管部門批準

230、不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務。）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 除持有公司股權外，未開展其他業務 股東構成股東構成 股東名稱 出資比例 王峰 54.80%隆龍 45.20%截至本招股說明書簽署日，寧波賀何除持有公司股權外，未開展其他業務。寧波賀何原為發行人員工持股平臺，具體情況請參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“十六、發行人本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”之“（三）寧波賀何”。（2）西藏鼎泰 西藏鼎泰的基本情況如下：企業名稱企業名稱 西藏

231、鼎泰企業管理有限公司 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 曾用名曾用名 西藏鼎吉投資有限公司 成立時間成立時間 2015 年 9 月 14 日 注冊資本注冊資本 200,000.00 萬元 注冊地注冊地 拉薩市柳梧新區國際總部城 10 棟 3層 A區 06 室 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；企業形象策劃；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；農副產品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；制藥專用設備銷售；煤炭及制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術

232、轉讓、技術推廣；會議及展覽服務；禮儀服務；市場營銷策劃；商務代理代辦服務；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務營業務關系關系 投資業務，與發行人主營業務無關 股東構成股東構成 股東名稱 股權比例 山東魯發藥業投資有限公司 100.00%截至本招股說明書簽署日，山東魯發藥業投資有限公司穿透至最終自然人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 李燕 2,398.20 30.75%2 李伯濤 2,000.00 2

233、5.64%3 徐元玲 1,015.50 13.02%4 鮑海忠 764.20 9.80%5 李保勇 376.80 4.83%6 孫同順 282.00 3.62%7 姜玉國 226.50 2.90%8 張明會 179.50 2.30%9 劉文民 138.20 1.77%10 牛淑云 128.10 1.64%11 張漢常 111.20 1.43%12 張光輝 82.00 1.05%13 趙旭東 64.80 0.83%14 陳連兵 33.00 0.42%合計合計 7,800.00 100.00%西藏鼎泰主要從事對金融業、實業的投資，其持股情況已穿透至最終自然上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書

234、（上會稿）1-1-79 人，最終持有人均具備法律、法規規定的股東資格，入股價格公允，與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，不存在以發行人股權進行不當利益輸送之情形。（3）上海優俍 上海優俍的基本情況如下：企業名稱企業名稱 上海優俍技術中心（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 12月 16 日 出資額出資額 2,320.00 萬元 注冊地注冊地 上海市奉賢區金海公路 6055 號 11 幢 3 層 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營

235、業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務關系主營業務關系 無實際經營業務 股東構成股東構成 股東名稱 出資比例 沈幼生 54.31%湖州景鑫股權投資合伙企業（有限合伙）45.26%北京三益同盛管理顧問有限公司 0.43%截至本招股說明書簽署日，上海優俍穿透至最終持有人的股權結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 北京三益同盛管理顧問有限公司 普通合伙人 10.00 0.43%1-1 宋靖雁-6.00 60.00%1-2 李軍-4.00 40.00%2 沈幼生 有限合伙人 1,

236、260.00 54.31%3 湖州景鑫股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,050.00 45.26%3-1 李新燕 普通合伙人 300.00 0.30%3-2 山東沂州能源股份有限公司 有限合伙人 100,000.00 99.70%3-2-1 張劍群-8,000.00 66.67%3-2-2 沂州集團有限公司-4,000.00 33.33%3-2-2-1 張劍群-20,000.00 100.00%合計合計 2,320.00 100.00%上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 截至本招股說明書簽署日，上海優俍無實際經營業務，主要業務系持有發行人股權。上海優俍的

237、持股情況已穿透至最終自然人，最終持有人均具備法律、法規規定的股東資格，入股價格公允，與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，不存在以發行人股權進行不當利益輸送之情形。（十一十一）發行人歷史股東入股價格情況發行人歷史股東入股價格情況 發行人歷次股權變動入股形式、資金來源、支付方式、入股價格及定價依據具體情況如下：時間時間 股份變股份變動原因動原因 發生股份變發生股份變動的股東動的股東 名稱名稱 入股入股形式形式 資金資金/資產資產來源來源 支付方式支付方式 交易價格交易價格 定價依據定價依據 2013.11 奧浦邁有限設

238、立 肖志華 現金出資 自有資金 將入股資金支付給發行人 1.00 元/1 元出資額 股東創業設立公司 2014.4 第一次增資 肖志華 現金增資 自有資金 將增資款直接支付給發行人 1.00 元/1 元出資額 天使投資者與創始股東協商一致定價。天使投資者對奧浦邁有限的投前估值為 750萬元 王峰 15.00 元/1元出資額 張春雨 2016.2 第二次增資 煙臺建信 現金增資 自有資金 將增資款直接支付給發行人 20.00 元/1元出資額 戰略投資者與奧浦邁有限協商一致按市價增資。對奧浦邁有限的投前估值為 4,000萬元 上海晟唐 上海歐筑 2017.9 第一次股權轉讓 王峰（轉讓）/根據奧浦

239、邁有限 2017 年經營情況和融資預期，交易雙方協商一致定價。對奧浦邁有限的估值為10,000 萬元 肖志華（受讓）受讓股權 自有資金 將股權轉讓款直接支付給王峰 40.00 元/1元出資額 張春雨（轉讓）/肖志華（受讓）受讓股權 自有資金 將股權轉讓款直接支付給張春雨 40.00 元/1元出資額 2017.11 第三次增資 達晨創投 現金增資 自有資金 將增資款直接支付給發行人 65.79 元/1元出資額 戰略投資者與奧浦邁有限協商一致按市價增資。對奧浦上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 時間時間 股份變股份變動原因動原因 發生股份變發生股份變動的股東動的股東

240、名稱名稱 入股入股形式形式 資金資金/資產資產來源來源 支付方式支付方式 交易價格交易價格 定價依據定價依據 邁有限的投前估值為 18,275萬元 上?？度R/由穩實企業實繳注1 1 元/1 元出資額 員工持股平臺按照持有奧浦邁有限股權對應的注冊資本金額確定 2018.2 第二次股權轉讓 王峰（轉讓）/參考前次股權轉讓價格和奧浦邁有限融資情況，交易雙方協商一致定價。對奧浦邁有限的估值為11,760 萬元 肖志華（受讓）受讓股權 自有資金 將股權轉讓款直接支付給王峰 35.98 元/1元出資額 張春雨（轉讓）/參考前次股權轉讓價格和奧浦邁有限融資情況，交易雙方協商一致定價。對奧浦邁有限的估值為11

241、,760 萬元 肖志華（受讓）受讓股權 自有資金 將股權轉讓款直接支付給張春雨 35.98 元/1元出資額 2018.5 第三次股權轉讓注 2 王峰（退出）/參考前次股權轉讓價格。交易雙方協商一致定價。對奧浦邁有限的估值為 11,760萬元 寧波賀何（受讓）受讓股權 自有資金 將股權轉讓款直接支付給王峰 35.98 元/1元出資額 上海晟唐（轉讓）/上海晟唐轉讓，參考前次達晨創投入股價格。對奧浦邁有限的估值為 22,000 萬元 寧波賀何（受讓）受讓股權 自有資金 將股權轉讓款直接支付給上海晟唐 67.32 元/1元出資額 2018.5 第四次增資 天津華杰 現金增資 自有資金 將增資款直接支

242、付給發行人 91.80 元/1元出資額 戰略投資者與奧浦邁有限協商一致按市價增資。對奧浦邁有限的投前估值為 30,000萬元 2018.9 第四次股權轉讓 張春雨（退出）/早期投資人退出，參考奧浦邁有限最近股肖志華（受受讓自有將股權轉64.22 元/1上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 時間時間 股份變股份變動原因動原因 發生股份變發生股份變動的股東動的股東 名稱名稱 入股入股形式形式 資金資金/資產資產來源來源 支付方式支付方式 交易價格交易價格 定價依據定價依據 讓）股權 資金 讓款直接支付給張春雨 元出資額 權轉讓價格，交易雙方協商一致定價。對奧浦邁有限的估

243、值為 23,800萬元 2018.10 第五次股權轉讓 煙臺建信（退出）/交易雙方協商一致定價。對奧浦邁有限的估值為 34,000萬元 天津華杰（受讓）受讓股權 自有資金 將股權轉讓款直接支付給煙臺建信 91.80 元/1元出資額 2018.12 第六次股權轉讓 上?？度R（退出）/0 對價轉讓，因奧浦邁平移員工持股平臺而發生 穩實企業（受讓）2018.12 第五次增資 穩實企業 現金增資 自有資金 將增資款直接支付給發行人 30.15 元/1元出資額 員工股權激勵，股東協商一致定價。對奧浦邁有限的估值為 12,527萬元 2020.5 第六次增資 國壽成達 現金增資 自有資金 將增資款直接支付

244、給發行人 173.88 元/1元出資額 戰略投資者與奧浦邁有限協商一致按市價增資。對奧浦邁有限的投前估值為 70,000萬元 2020.8 第七次股權轉讓 上海歐筑（退出）/上海歐筑退出，參考前次融資投后估值。對奧浦邁有限的投前估值為 80,000萬元 上海磐信（受讓）受讓股權 自有資金 將股份受讓款直接支付給上海歐筑 173.88 元/1元出資額 上海晟唐（退出）/上海晟唐退出，參考前次融資投后估值。對奧浦邁有限的估值為80,000 萬元 上海磐信（受讓）受讓股權 自有資金 將股份受讓款直接支付給上海晟唐 173.88 元/1元出資額 2020.8 第七次增資 上海磐信 現金增資 自有資金

245、將增資款直接支付給發行人 319.50 元/1元出資額 戰略投資者與奧浦邁有限協商一致按市價增資。交易雙方協商一致定元清本草 領瑞基石 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 時間時間 股份變股份變動原因動原因 發生股份變發生股份變動的股東動的股東 名稱名稱 入股入股形式形式 資金資金/資產資產來源來源 支付方式支付方式 交易價格交易價格 定價依據定價依據 價。對奧浦邁有限的投前估值為 147,000萬元 2020.8 第八次股權轉讓 肖志華（轉讓）/交易雙方協商一致定價。對奧浦邁有限的估值為130,000 萬元 元清本草（受讓）受讓股權 自有資金 將股份受讓款直接支

246、付給肖志華 282.55 元/1元出資額 穩實企業（轉讓）/參考股權激勵時奧浦邁有限凈資產約16,000 萬元確定 上海穩奧（受讓）受讓股權 自有資金 將股權受讓款支付給寧波穩實 34.78 元/1元出資額 2020.12 奧浦邁第一次增資 上海磐信 現金增資 自有資金 將增資款直接支付給發行人 40.67 元/股 戰略投資者與奧浦邁協商一致按市價增資。對奧浦邁的估值為244,000 萬元 西藏鼎吉 上海優俍 注 1：2018 年 11 月 8 日，上?？度R與穩實企業簽署股權轉讓協議，約定上?？度R將其持有奧浦邁有限 27.78 萬股股份轉讓給穩實企業，轉讓價格為 0.00 元/1 元出資額，轉

247、讓完成后，上?？度R不再持有奧浦邁有限股權。2018年 11月 8日，奧浦邁有限召開股東會并作出股東會決議，全體股東同意公司股東公司注冊資本由 370.37 萬元增加至 402.58 萬元，新增注冊資本 32.21 萬元由穩實企業認繳。2018 年 12 月 24 日，穩實企業將受讓上?？度R股權未實繳的出資部分與穩實企業認繳的增資部分一并繳清，金額為 998.92 萬元，對應的注冊資本為 59.98 萬元；注 2：2018 年 5 月寧波賀何受讓王峰和上海晟唐的股份，最終出資人為當時寧波賀何的合伙人賀蕓芬和何玉萍，因何玉萍已于 2018 年 1 月通過指定賬戶將 475 萬元股權轉讓款項支付給肖

248、志華，因此本次股權轉讓均由肖志華支付給王峰和上海晟唐。綜上，發行人歷史沿革中股東入股均有真實的交易背景，入股價格均按市價并經各方股東協商一致后確定，定價公允；員工股權激勵價格經發行人股東會審議通過后實施，上?？度R與穩實企業的股權轉讓具有相應交易背景；歷史股權轉讓均有相應真實的交易背景，并與當時公司發展情況及融資情況進行參考，價格經交易各方協商確定一致后進行，系雙方真實意思表示，股權轉讓不存在爭議或糾紛；股東入股價格無異常情況，不存在本次發行、上市的法律障礙。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84（十十二二）關于證監會系統離職人員入股情況的專項核查關于證監會系統離職人員

249、入股情況的專項核查 保薦機構及發行人律師已經根據證監會于 2021 年 6 月 1 日實施的監管規則適用指引發行類第 2 號（以下簡稱“2 號指引”）的要求，對發行人是否存在證監會系統離職人員入股情況進行了核查，并出具了專項意見。發行人的直接股東共有 12 名，其中公司/合伙企業股東 11 名，自然人股東1 名。根據其填寫的調查表及確認函等資料，并通過申請公司股東信息與證監會系統離職人員信息比對查詢等方式進行核查，自然人股東肖志華及合并計算持有發行人 0.01%以上股份的間接自然人股東均不屬于2 號指引規定的中國證監會系統離職人員。九、發行人股東公開發售股份情況九、發行人股東公開發售股份情況

250、本次公開發行股票不涉及股東公開發售股份事項。十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術技術人員情況人員情況（一）董事會成員（一）董事會成員 序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 1 肖志華 董事長 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 2 賀蕓芬 董事 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 3 倪亮萍 董事 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 4 姜黎 董事 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 5 張俊杰 董事 2020 年 10 月-2023 年 10

251、月 公司發起人 6 曹霞 董事 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 7 張元興 獨立董事 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 8 李曉梅 獨立董事 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 9 陶化安 獨立董事 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 上述董事簡歷如下：肖志華先生基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東和實際控制人情況”之“1、公司控股股東情況”。賀蕓芬女士基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的上海奧浦邁生物科技股份有限

252、公司 招股說明書（上會稿）1-1-85 主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東和實際控制人情況”之“2、公司實際控制人情況”。倪亮萍女士，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海財經大學，本科學歷，公司董事、財務總監、董事會秘書。2008 年至 2018 年，歷任上海藥明康德新藥開發有限公司會計、財務副總監；2018 年至 2019 年，擔任輝源生物科技（上海）有限公司財務總監；2019 年 5 月至今，歷任公司財務總監、董事會秘書、董事。姜黎先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，同濟大學學士，英國牛津大學碩士，公司董事。2004 年至 2010 年，任中信

253、資本控股有限公司投資經理；2010 年至 2015 年，任中信產業投資基金管理有限公司高級投資經理；2015 年至 2017 年，任中信金石基金管理有限公司高級副總裁；2017 年 8月至今，任國壽成達（上海）健康醫療股權投資管理有限公司高級投資總監。張俊杰先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于加拿大多倫多大學，碩士研究生學歷，公司董事。2004 年至 2006 年，任德勤咨詢（北京）有限公司投資經理；2006 年，任漢鼎亞太有限公司投資經理；2006 年至 2016 年，任英聯（北京）投資咨詢中心（有限合伙）合伙人。2016 年 11 月至今任華興醫療產業基金創始合伙人。

254、曹霞女士，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學學士，北京大學碩士，公司董事。2004 年至 2013 年，任北京大學醫學部研究員；2013 年至 2014 年，任北大醫療產業集團有限公司投資總監；2014 年 11 月至今，任中信產業投資基金管理有限公司董事董事總經理總經理。張元興先生，1954 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華東理工大學學士、碩士，公司獨立董事。1984 年至 2019 年，歷任華東理工大學講師、副研究員、教授，2006 年至 2015 年任生物工程學院院長，2015 年卸任后任生物工程學院教授，2019 年 9 月退休。曾任國家 863 高技術計劃海

255、洋技術領域專家組副組長。享受國務院政府特殊津貼。受聘為福建省海洋功能食品工程技術研究中心、福建省海產品廢棄物綜合利用工程技術研究中心、山東省水產動物免疫制劑工程研究中心技術（專家）委員會主任，農業部水產養殖病害防治專家上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 委員會顧問委員。李曉梅女士，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國政法大學學士、碩士，公司獨立董事。2010 年至 2019 年，歷任北京市通商律師事務所律師、合伙人；2019 年 7月至今，任上海世之輝律師事務所合伙人。陶化安先生，1962 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，吉林大學學士，中國注冊會

256、計師，公司獨立董事。1984 年至 1989 年，任吉林省柳河縣植物油公司會計主管；1990 年至 1993 年，任吉林省柳河縣人民檢察院駐糧食局檢察室檢察官；1994 年至 1998 年，任吉林省柳河縣人民法院法官；1999 年至 2000年，任長春市王海云律師事務所專職律師；2001 年至 2002 年，任北京市天安律師事務所專職律師；2003 年至 2005 年，任北京中銀律師事務所專職律師；2005 年至 2007 年任北京金誠同達律師事務所專職律師；2007 年至 2009 年，任北京市京都律師事務所專職律師；2009 年至 2020 年，任北京市東衛律師事務所合伙人；2020 年

257、4月至今，任北京海潤天睿律師事務所合伙人。（二）監事會成員（二）監事會成員 序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 1 梁欠欠 監事會主席 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 2 郭傳陽 職工代表監事 2020 年 10 月-2023 年 10月 職工代表大會 3 李江峰 監事 2020 年 10 月-2023 年 10月 公司發起人 上述監事簡歷如下：梁欠欠女士，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，揚州大學學士，中國農業科學院碩士，公司監事。2013 年至 2014 年，任上海睿智化學研究有限公司研究員；2014 年 9 月至今，歷任奧浦邁高級研

258、究員、高級經理、CDMO-細胞株副總監。郭傳陽女士，1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，華東理工大學學士，公司監事。2013 年至 2014 年，任上海斐業精密機械制造有限公司倉庫主管；2014 年 8月至今，擔任奧浦邁采購主管。李江峰女士，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南開大學碩士，公司監事。2004 年至 2007 年，任廣州科技創業投資有限公司投資經理；2007上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 年至 2011年，任廣州海匯投資管理有限公司投資總監；2011 年 3月至今，任深圳市達晨財智創業投資管理有限公司醫療健康投資部董事總經理

259、。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 肖志華 總經理 2020 年 10 月-2023 年 10月 2 賀蕓芬 副總經理 2020 年 10 月-2023 年 10月 3 倪亮萍 財務總監、董事會秘書 2020 年 10 月-2023 年 10月 上述高級管理人員簡歷如下：肖志華先生基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東和實際控制人情況”之“1、公司控股股東情況”。賀蕓芬女士基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東和實際控制

260、人情況”之“2、公司實際控制人情況”。倪亮萍女士基本情況請參見本節“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事會成員”。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 序號序號 姓名姓名 職務職務 1 肖志華 總經理 2 賀蕓芬 副總經理 3 梁欠欠 CDMO-細胞株副總監 4 王立峰 CDMO-質量保證總監 上述核心技術人員簡歷如下：肖志華先生基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東和實際控制人情況”之“1、公司控股股東情況”。賀蕓芬女士基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人

261、情況”之“（一）控股股東和實際控制人情況”之“2、上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 公司實際控制人情況”。梁欠欠女士基本情況請參見本節“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（二）監事會成員”。王立峰先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，延邊大學學士，吉林大學碩士，公司核心技術人員。2000 年至 2012 年，擔任長春金賽藥業有限責任公司副經理；2012 年至 2014 年，擔任信達生物制藥（蘇州）有限公司質量保證副總監；2014 年至 2016 年，擔任遼寧依生生物制藥有限公司質量副總經理；2016 年至 2018 年，擔任

262、上海藥明巨諾生物科技有限公司高級質量保證總監；2018 年至 2019 年，擔任蘇州吉美瑞生醫學科技有限公司副總裁；2019 年 12月至今，擔任奧浦邁 CDMO-質量保證總監。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，除在發行人及其子公司任職外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的主要兼職情況如下表所示：姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公司關系兼職單位與公司關系 肖志華 寧波乾恒 監事 間接持有公司股份 北京軍科正昊生物科技有限公司 董事 其他關聯方 賀蕓芬 寧波乾恒

263、 執行董事 間接持有公司股份 張俊杰 海南三亞合立企業管理咨詢有限公司 執行董事 其他關聯方 海南華翊私募基金管理有限公司 執行董事 其他關聯方 北京天成合利管理咨詢有限公司 監事 無關聯關系 天津華清企業管理咨詢有限公司 董事 其他關聯方 南京文思得教育信息咨詢有限公司 監事 無關聯關系 上海微創心脈醫療科技（集團）股份有限公司 董事 其他關聯方 科美博陽診斷技術（上海）有限公司 董事 其他關聯方 上海微創心通醫療科技有限公司 董事 其他關聯方 科美診斷技術股份有限公司 董事 其他關聯方 北京福愛樂科技發展有限公司 董事長 其他關聯方 蘇州納微科技股份有限公司 董事 其他關聯方 微創心通醫療

264、科技有限公司 非執行董事 其他關聯方 南京康友醫療科技有限公司 董事長 其他關聯方 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公司關系兼職單位與公司關系 East Mega Limited 董事 其他關聯方 MicroPortCardioFlowMedtech Corporation 董事 其他關聯方 Helix Capital Partners 董事 其他關聯方 Starwick Investments Limited 董事 其他關聯方 Huakang LimitedHuakang Limited 董事董事 其他

265、關聯方其他關聯方 HJ Capital 2 Limited 董事 其他關聯方 Helix Capital JUNJIE Limited 董事 其他關聯方 East Classic Development Limited 董事 其他關聯方 Beyond Diagnostics Corporation 董事 其他關聯方 Wallaby Medical Holding,Inc.董事 其他關聯方 Pacific Echo LimitedPacific Echo Limited 董事董事 其他關聯方其他關聯方 Team Premium LimitedTeam Premium Limited 董事董事 其

266、他關聯方其他關聯方 HHF Capital Partners Limited 董事 其他關聯方 Mangrove Pacific Limited 董事 其他關聯方 Nectar Neuro II LimitedNectar Neuro II Limited 董事董事 其它關聯方其它關聯方 Helices Healthcare Fund Limited 董事 其他關聯方 HHF Group Limited 董事 其他關聯方 Helix Harbor Fund I L.P.董事 其他關聯方 Star Victoria Limited 董事 其他關聯方 Innorna Co.,Ltd.Innorna

267、 Co.,Ltd.董事董事 其他關聯方其他關聯方 曹霞 中信產業投資基金管理有限公司 董事董事總經理總經理 無關聯關系 北京唐弘企業管理有限公司 執行董事、經理 其他關聯方 上海悅程醫療投資管理有限公司 執行董事、總經理 其他關聯方 寧波長生醫療管理咨詢有限公司 董事長、總經理 其他關聯方 唐山弘慈醫療管理有限公司 監事 無關聯關系 安陽新里程醫院管理有限公司 董事 其他關聯方 寧波長生醫療投資管理有限公司 董事 其他關聯方 貴陽悅程醫院有限公司 董事 其他關聯方 浙江佰辰醫療科技有限公司 董事 其他關聯方 唐山市中心醫院有限公司 董事 其他關聯方 深圳深信生物科技有限公司 董事 其他關聯方

268、上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公司關系兼職單位與公司關系 北京弘慈醫療投資管理有限公司 董事 其他關聯方 李江峰 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 董事總經理 無關聯關系 廣東朗呈醫療器械科技有限公司 董事 其他關聯方 廣東歐譜曼迪科技有限公司 監事 無關聯關系 康希諾生物股份公司 監事 無關聯關系 廣州琺瑪珈智能設備股份有限公司 董事 其他關聯方 上海菲爾紹阿克曼生物科技有限公司 董事 其他關聯方 深圳硅基仿生科技有限公司 監事 無關聯關系 深圳市凱瑞康信息技術有限公司 監事 無關聯關系 瑞博奧（廣

269、州）生物科技股份有限公司 董事 其他關聯方 杭州程天科技發展有限公司杭州程天科技發展有限公司 董事董事 其他關聯方其他關聯方 姜黎 國壽成達（上海）健康醫療股權投資管理有限公司 高級投資總監 無關聯關系 廣州邁普再生醫學科技股份有限公司 董事 其他關聯方 上海競微扶生醫學科技有限公司 董事 其他關聯方 蘇州微創骨科學（集團）有限公司 董事 其他關聯方 張元興 東阿阿膠股份有限公司 獨立董事 其他關聯方 上海浩思海洋生物科技有限公司 董事 其他關聯方 陶化安 北京海潤天睿律師事務所 合伙人 無關聯關系 李曉梅 上海世之輝律師事務所 合伙人 無關聯關系 注：安陽新里程醫院管理有限公司 2019 年

270、 6 月決定不再提名曹霞女士擔任公司董事，曹霞女士亦自 2019 年 6 月起不再履行公司董事職責。根據安陽市中級人民法院傳票（2020）豫 05 民初 82 號）掃描件，股東提起訴訟要求解散安陽新里程醫院管理有限公司的案件正在審理過程中，安陽新里程醫院管理有限公司目前無法做出有效股東會決議進行工商變更。安陽新里程醫院管理有限公司已出具關于曹霞女士不再擔任安陽新里程醫院管理公司董事職務的說明。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系 公司董事長、總經理、核心技術人員肖志華與公司董事、副總經理、核心技術人員賀蕓芬系夫妻關

271、系。除前述關系外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂的協議、所作承諾及履行情況訂的協議、所作承諾及履行情況（一）（一）勞動合同及保密協議勞動合同及保密協議 在發行人任職的董事（除獨立董事、外部董事外）、監事（外部監事除外）、高級管理人員及核心技術人員均與發行人簽訂了勞動合同與保密、競業限制與知識產權轉讓協議/保密協議。除上述情況外，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未與發行人簽訂

272、其他協議。（二二）重要承諾重要承諾 本公司董事、監事、高級管理人員簽署的重要承諾事項請參見本招股說明書“第十節投資者保護”之“五、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況”相關內容。十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況（一）直接持股（一）直接持股 截至本招股說明書簽署之日，公司董事長、總經理、核心技術人員肖志華直接持有公司 2,000.95

273、萬股股份，占公司總股本 32.54%。除前述直接持股情形外，公司其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬無直接持有公司股份的情形。（二）間接持股（二）間接持股 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有公司股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 持股平臺持股平臺 持股比例持股比例 1 肖志華 董事長、總經理、核心技術人員 穩實企業 6.57%上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 序號序號 姓名姓名 職務職務 持股平臺持股平臺 持股比例持股比例 2 賀蕓芬 董事、副總經理、核心技術人員 穩實企業 1.60%

274、3 倪亮萍 董事、董事會秘書、財務總監 上海穩奧 0.25%4 梁欠欠 監事、核心技術人員 上海穩奧 0.08%5 郭傳陽 監事 上海穩奧 0.01%6 王立峰 核心技術人員 上海穩奧 0.08%7 張俊杰 董事 天津華杰 0.04%8 李江峰 監事 達晨創投 0.00%9 曹霞 董事 上海磐信 0.00%注：張俊杰持有天津華杰企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）32.63%的出資份額，天津華杰企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）持有天津華杰 0.94%的出資份額，天津華杰持有發行人 14.41%的股份。李江峰持有深圳市財智創享咨詢服務合伙企業（有限合伙）5.22%的出資份額，深圳市財智創享咨詢服務合

275、伙企業（有限合伙）持有深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 5.75%的出資份額，深圳市達晨財智創業投資管理有限公司持有達晨創投10.80%的出資份額，達晨創投持有發行人 8.99%的股份。曹霞持有天津英信企業管理合伙企業（有限合伙）2.38%的出資份額，天津英信企業管理合伙企業（有限合伙）持有西藏磐茂集英投資中心（有限合伙）47.62%的出資份額，西藏磐茂集英投資中心（有限合伙）持有上海磐信 1.09%的出資份額，上海磐信持有發行人 13.97%的股份；（三）所持（三）所持股股份質押、凍結或發生訴訟糾紛情況份質押、凍結或發生訴訟糾紛情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、

276、核心技術人員直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況動情況（一）公司最近兩年董事變動情況（一）公司最近兩年董事變動情況 時間時間 成員成員 職位職位 董事會董事會 人數人數 具體變化情況具體變化情況 2019 年 1 月至 2020 年 2月 肖志華 董事長 5-陳升 董事 張俊杰 董事 賀蕓芬 董事 李江峰 董事 2020 年 2 月至 2020 年 8月 肖志華 董事長 7 倪亮萍、姜黎當選公司董事 陳升 董事 張俊杰 董事 上海奧浦邁生物科技股份有限公司

277、 招股說明書（上會稿）1-1-93 時間時間 成員成員 職位職位 董事會董事會 人數人數 具體變化情況具體變化情況 賀蕓芬 董事 李江峰 董事 倪亮萍 董事 姜黎 董事 2020 年 8 月至 2020 年 10 月 肖志華 董事長 7 李江峰卸任公司董事 曹霞當選公司董事 陳升 董事 張俊杰 董事 賀蕓芬 董事 倪亮萍 董事 姜黎 董事 曹霞 董事 2020 年 10 月至今 肖志華 董事長 9 陳升卸任公司董事 張元興、陶化安、李曉梅當選公司獨立董事 張俊杰 董事 賀蕓芬 董事 倪亮萍 董事 姜黎 董事 曹霞 董事 張元興 獨立董事 陶化安 獨立董事 李曉梅 獨立董事 2019 年初，公司

278、董事由 5 名董事組成，分別為肖志華、賀蕓芬、陳升、張俊杰、李江峰。2020 年 2 月 27日，公司召開臨時股東會，決議董事會由 5人變更為 7人，分別為肖志華、賀蕓芬、陳升、張俊杰、李江峰、倪亮萍、姜黎。本次新增的2 名董事中，由肖志華提名倪亮萍擔任發行人董事；由新增股東國壽成達提名姜黎作為發行人董事。2020 年 8月 12 日，公司召開了臨時股東會，同意免去李江峰董事職位，選舉曹霞為董事。本次董事變化系發行人引入新股東上海磐信，由上海磐信提名曹霞作為發行人董事。李江峰不再擔任公司董事，轉為擔任公司監事。公司董事會成員變更為肖志華、賀蕓芬、陳升、張俊杰、倪亮萍、姜黎、曹霞。上海奧浦邁生物

279、科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 2020 年 10 月，陳升因個人原因提出辭去董事職務，2020 年 10 月 14 日，公司創立大會暨第一次股東大會審議通過關于選舉股份公司第一屆董事會董事的議案，公司董事會人數變更為 9 人，分別為肖志華、賀蕓芬、張俊杰、曹霞、姜黎、倪亮萍、張元興、李曉梅、陶化安，其中張元興、李曉梅、陶化安為獨立董事。（二）公司最近兩年監事變動情況（二）公司最近兩年監事變動情況 時間時間 成員成員 職位職位 監事人數監事人數 具體變化情況具體變化情況 2019 年 1 月至 2020 年 8月 周志貴 監事 2-王曉誠 監事 2020 年 8 月至 20

280、20 年 10 月 梁欠欠 監事 2 周志貴、王曉誠卸任公司監事 梁欠欠、李江峰當選公司監事 李江峰 監事 2020 年 10 月至今 梁欠欠 監事 3 郭傳陽當選公司職工代表監事 李江峰 監事 郭傳陽 監事 2019 年初，公司監事為周志貴和王曉誠。2020 年，周志貴因個人原因從公司離職，同時為完善公司治理結構，王曉誠不再擔任公司監事。2020 年 8 月 12日，公司召開了臨時股東會，同意免去周志貴、王曉誠公司監事職務，選舉梁欠欠、李江峰擔任公司監事。2020 年 10 月 14 日，公司職工大會選舉郭傳陽為公司職工代表監事。2020年 10 月 14 日，公司創立大會暨第一次股東大會審

281、議通過關于選舉股份公司第一屆監事會股東代表監事的議案。公司監事會成員為李江峰、梁欠欠和郭傳陽。（三）公司最近兩年高級管理人員變動情況（三）公司最近兩年高級管理人員變動情況 2019 年初，肖志華擔任公司總經理。2020 年 10 月 14 日，公司第一屆董事會第一次會議審議通過關于聘任賀蕓芬為公司副總經理的議案、關于聘任倪亮萍為公司財務總監兼董事會秘書的議案，同意聘任賀蕓芬為公司副總經理、倪亮萍為財務總監兼董事會秘書。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95（四）公司最近兩年核心技術人員變動情況（四）公司最近兩年核心技術人員變動情況 自 2019 年初，公司核心技術人員

282、為肖志華、賀蕓芬、梁欠欠。2019 年 12 月 23 日，王立峰入職奧浦邁擔任 CDMO-質量保證總監、核心技術人員。核心技術人員不存在離職等重大變動情形。（五）最近兩年發行人董事（五）最近兩年發行人董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員高級管理人員及核心技術人員變動變動原原因及因及對公司生產經營的影響對公司生產經營的影響 最近兩年，公司離任董事包括李江峰、陳升，李江峰因發行人股東提名權變化不再擔任公司董事，轉為擔任公司監事；陳升因個人原因提出辭去董事職務。公司新增董事包括完善治理結構（倪亮萍）、引入外部投資機構委派董事（姜黎、曹霞）以及增設獨立董事（張元興、陶化安、李曉梅）。最近兩年，

283、公司離任監事包括周志貴、王曉誠，周志貴因個人原因提出辭去監事職務，王曉誠為公司股東天津華杰提名的監事，后期公司為完善公司治理結構，由股東達晨創投提名李江峰擔任公司監事，王曉誠不再擔任公司監事。公司新增監事包括完善公司治理結構（梁欠欠、李江峰）以及新增職工代表監事（郭傳陽）。最近兩年，公司新增高級管理人員為賀蕓芬與倪亮萍，主要為加強管理團隊建設和完善公司治理結構的原因。其中賀蕓芬在技術研發和生產管理方面經驗豐富，擔任高管有利于提高公司研發和生產水平；倪亮萍在財務會計方面具有豐富的經驗，擔任高管有利于提高公司的財務管理水平。最近兩年，新增核心技術人員王立峰擔任 CDMO-質量保證總監，在質量控制和

284、管理方面經驗豐富，擔任核心技術人員有利于提高公司產品與服務質量?；谏鲜龇治?，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大不利變化。公司上述人員變化主要系公司完善公司治理而做出的人員調整，該調整不會對公司的生產經營造成不利影響。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 十四、董事、監事與高級管理人員及核心技術人員對外投資情十四、董事、監事與高級管理人員及核心技術人員對外投資情況況 姓名姓名 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 肖志華 穩實企業 3,000.00 53.18%寧波乾恒 1,000.00 49.00%賀

285、蕓芬 寧波乾恒 1,000.00 51.00%VanSpring Bioscientific Inc.100.00 萬美元 100.00%張俊杰 天津合利企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）1,000.00 60.00%海南三亞合立企業管理咨詢有限公司 225.00225.00 50.0050.00%海南華翊私募基金管理有限公司 1,000.00 50.00%蘇州合利創業投資中心（有限合伙）1,010.00 49.51%海南三亞合立啟成管理咨詢合伙企業（有限合伙）2,008.00 42.50%天津華杰企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）6,212.24 32.63%北京天成合利管理咨詢有限公司 100

286、.00 30.00%天津華清企業管理咨詢有限公司 3,000.00 29.40%寧波梅山保稅港區鏵杰股權投資管理有限公司 250.00 29.40%天津華匯企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）1,000.00 26.75%海南合立興元管理咨詢合伙企業（有限合伙）1000.00 10.00%南京文思得教育信息咨詢有限公司 250.01 6.23%天津瑞特科技合伙企業（有限合伙）500.00 1.00%北京健康護航科技有限公司 584.69 0.86%Helix Capital Partners 5.00 萬美元 29.40%East Mega Limited 5.00 萬美元 100.00%Heli

287、x Capital JUNJIE Limited 5.00 萬美元 100.00%曹霞 西藏悅同創業投資管理中心（有限合伙）1,510.00 3.31%天津英信企業管理合伙企業（有限合伙）4,205.00 2.38%西藏長昕投資管理中心（有限合伙）2,100.00 0.95%天津磐茂企業管理合伙企業（有限合伙）2,510.00 3.69%李江峰 廣州市豐華生物工程有限公司 2,200.00 0.25%福建中科南海食品有限公司 2,857.21 0.37%深圳市凱瑞康信息技術有限公司 758.65 3.52%寧波市達晨創元股權投資合伙企業（有限合伙）5,525.00 3.62%上海奧浦邁生物科技

288、股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97 姓名姓名 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 深圳市財智創享咨詢服務合伙企業（有限合伙）7,733.00 5.22%深圳市達晨創元股權投資企業（有限合伙）26,466.00 0.91%廣州紅象醫療科技有限公司廣州紅象醫療科技有限公司 100.00100.00 3.52%3.52%姜黎 上海英信投資中心（有限合伙）2,886.72 3.46%張元興 上海緯中生物科技有限公司 500.00 60.00%十五、董事、監事與高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十五、董事、監事與高級管理人員及核心技術人員薪酬情

289、況（一）薪酬組成、確定依據及履行程序（一）薪酬組成、確定依據及履行程序 在公司擔任具體生產經營職務的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本工資及年終績效考核獎金組成。公司根據崗位需要、職責和工作表現，支付公平、適當的工資，從而確保員工的全部薪酬福利在同行業和市場中的競爭性。對于董事（不含獨立董事）和高級管理人員，通常由董事會薪酬與考核委員會制訂董事（不含獨立董事）和高級管理人員的薪酬方案和計劃，并審查和考核董事（不含獨立董事）和高級管理人員每年的履職情況，進行年度績效考評，最終提交董事會或股東大會審議確定。（二）最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況（二）最近一年從發行人及其關

290、聯企業領取薪酬的情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員20212021 年度年度從本公司（含控股子公司）領取薪酬情況如下所示：序號序號 姓名姓名 職務職務 20212021 年度薪酬年度薪酬（萬元）（萬元）是否在關聯企業是否在關聯企業領取薪酬領取薪酬 1 肖志華 董事長、總經理、核心技術人員 85.2785.27 否 2 賀蕓芬 董事、副總經理、核心技術人員 120.81120.81 否 3 倪亮萍 董事、財務總監、董事會秘書 111.40111.40 否 4 姜黎 董事-否 5 張俊杰 董事-否 6 曹霞 董事-否 7 張元興 獨立董事 5.005.00 否 8 李曉梅 獨立董事

291、5.005.00 否 9 陶化安 獨立董事 5.005.00 否 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 序號序號 姓名姓名 職務職務 20212021 年度薪酬年度薪酬（萬元）（萬元）是否在關聯企業是否在關聯企業領取薪酬領取薪酬 10 梁欠欠 監事、核心技術人員 54.0354.03 否 11 郭傳陽 監事 22.2522.25 否 12 李江峰 監事-否 13 王立峰 核心技術人員 89.4489.44 否（三）董事、監事、高級管理人員（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及核心技術人員報告期內薪酬總額占發報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的情況行人利潤總額的

292、情況 報告期內，公司向董事、監事、高級管理人員及核心技術人員支付的薪酬總額占同期利潤總額情況如下：項目項目 20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額（萬元）498.20 498.20 413.89 301.87 利潤總額（萬元）6,815.32 6,815.32 1,168.46 -1,226.54 占利潤總額的比重 7.31%7.31%35.42%-24.61%十六、發行人本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相十六、發行人本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排關安排 本次公開發行前，為有效調動發行人及其控股子公司的高級管理人員及核心業務骨干的

293、積極性，吸引與留住優秀人才，提升發行人核心競爭力以及促進發行人長期發展，發行人制定了相應的股權激勵計劃，先后設立了上?？度R、穩實企業、寧波賀何和上海穩奧持股平臺。截至本招股說明書簽署日，上?？度R、寧波賀何和穩實企業已不再是發行人員工持股平臺，其中上?？度R已注銷，寧波賀何的出資人中已無發行人員工，穩實企業的出資人中包含了已離職員工及其他投資人。穩實企業作為發行人實際控制人持股的平臺，已于 2020 年 8 月將其持有的 8.51 萬股發行人股份轉讓給了上海穩奧。目前，上海穩奧作為發行人在本次公開發行前已經制定并有效實施的股權激勵平臺，持有發行人 1.56%的股份。（一）（一）上?？度R上?？度R 截

294、至本招股說明書簽署日，上?？度R已注銷。上?？度R注銷前的基本情況如下：上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 企業名稱企業名稱 上?？度R生物科技中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 10月 9 日 注冊資本注冊資本 30.00 萬元 實收資本實收資本-注冊地注冊地 上海市金山工業區夏寧路 818 弄 70號 3314 室 經營范圍經營范圍 從事生物科技、醫療科技領域內技術開發、技術咨詢、技術服務，醫療器械（僅限不需醫療器械許可證的品種）銷售，從事貨物進出口及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及

295、其與發行人主營業務關系營業務關系 系原奧浦邁有限持股平臺，目前未開展其他經營業務 股東構成股東構成 合伙人姓名 出資比例 肖志華 75.00%閆曉凱 5.00%鄭冰清 5.00%周志貴 5.00%劉智 5.00%趙鐵冬 5.00%上?？度R成立于 2017 年 10 月，成立目的系對在發行人早期設立及經營過程中有重要貢獻的員工閆曉凱、鄭冰清、周志貴、劉智和趙鐵冬進行股權激勵，該股權激勵為一次性授予，未約定相應服務期限及考核指標。截至本招股說明書簽署日，上述員工均已不在公司處任職。上述員工于公司處擔任職務及從公司離職的具體情況如下：序號序號 姓名姓名 曾任曾任職務職務 離職時間離職時間 離職原因離

296、職原因 1 閆曉凱 工藝科學部經理 2018 年 11月 23 日 個人原因主動離職 2 鄭冰清 項目管理經理 2019 年 5 月 30 日 因退休離職 3 周志貴 CDMO 理化部經理 2020 年 7 月 24 日 個人原因主動離職 4 劉智 生產部副經理 2020 年 6 月 8 日 個人原因主動離職 5 趙鐵冬 銷售經理 2019 年 9 月 20 日 個人原因主動離職 2018 年 11月，除上述激勵對象外，奧浦邁有限考慮到未來對其他員工及新引入核心員工可能的股權激勵安排，擬對已實施的員工股權激勵計劃進行調整，通過穩實企業對股權激勵計劃進行整體統籌安排，因此，肖志華與上述 5 名有

297、限合伙人商議，將上?？度R持有奧浦邁有限股權轉至穩實企業，并口頭約定暫由肖志華代上述 5 人通過穩實企業持有奧浦邁有限股份。由于上?？度R的出資上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 人未實繳出資，因此發行人將上?？度R持有的股份以 0 對價轉讓給穩實企業。2021 年 8 月，肖志華與閆曉凱、鄭冰清、周志貴、劉智和趙鐵冬分別簽署合伙企業財產份額轉讓協議，將肖志華代上述 5人持有的財產份額進行還原。2021 年 8 月，劉智和趙鐵冬分別與管曉薇簽署合伙企業財產份額轉讓協議，上述兩人將其持有穩實企業 2.70%的財產份額（對應出資額 80.95 萬元）分別以 400 萬元的

298、價格轉讓給管曉薇。本次財產份額轉讓的背景系前述代持還原后，劉智和趙鐵冬由于自身工作安排及資金需求原因，擬出讓該部分財產份額；管曉薇系發行人股東達晨創投有限合伙人之一，對發行人業務有一定了解，看好發行人未來發展，遂與劉智、趙鐵冬達成合意，分別以 400 萬元價格受讓上述兩人持有的穩實企業 2.70%的財產份額（對應出資額 80.95 萬元），該部分份額分別對應發行人持股比例為 0.25%。截至本招股說明書簽署日，上?？度R已注銷，上述財產份額轉讓已完成工商變更。（二二）穩實企業穩實企業 截至本招股說明書簽署日，穩實企業的基本情況請參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上

299、股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”。2018 年 11月，奧浦邁有限擬對股權激勵計劃的整體安排進行調整，集中通過穩實企業進行股權激勵，由穩實企業承接了上?？度R持有發行人的全部股份（該部分由肖志華與 5 名上?？度R出資人約定暫時代其持有股份），并向奧浦邁有限增資 32.21 萬元。2020 年 8 月，穩實企業將持有的 8.51 萬股轉讓給了上海穩奧。截至本招股說明書簽署日，穩實企業持有發行人 580.43 萬股，持股比例為 9.44%。（三三）寧波賀何寧波賀何 寧波賀何的基本情況如下：企業名稱企業名稱 寧波賀何投資管理合伙企業（有限合

300、伙）成立時間成立時間 2018 年 4 月 16 日 注冊資本注冊資本 537.00 萬元 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101 注冊地注冊地 浙江省寧波市大榭開發區永豐路 128 號 39 幢 102-158 室 經營范圍經營范圍 投資管理及相關信息咨詢服務。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務。）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務關系營業務關系 投資業務，除持有公司股權外，與發行人主營業務無關 股東構成股東構成 股東名稱 出資比例 王

301、峰 54.80%隆龍 45.20%2018 年 1 月，何玉萍與肖志華簽署股權轉讓協議，約定了以人民幣475.00 萬元取得奧浦邁有限 5%股權，并將股權轉讓款通過指定賬戶支付給肖志華。后經雙方協商何玉萍轉由通過有限合伙持股平臺方式持股，因此成立了寧波賀何。寧波賀何成立于 2018 年 4 月 16 日，出資額 537.00 萬元，其中賀蕓芬以貨幣方式認繳出資 62.00 萬元，占寧波賀何出資總額的 11.55%，并擔任普通合伙人；何玉萍以貨幣方式認繳出資 475.00 萬元，占寧波賀何出資總額的 88.45%。2018 年 5 月，經肖志華與奧浦邁有限股東王峰協商，王峰將其持有奧浦邁有限股份

302、轉讓給寧波賀何，并與寧波賀何簽署股權轉讓協議，約定王峰將其持有奧浦邁有限 15.20 萬元出資額轉讓給寧波賀何，轉讓價格為 35.98 元/1 元出資額。何玉萍于 2019 年 6 月離職，后經何玉萍與發行人原股東王峰協商，由王峰回購何玉萍持有奧浦邁有限的股權。2020 年 7 月，何玉萍與王峰簽署關于在寧波賀何投資管理合伙企業（有限合伙）的財產份額轉讓協議書，約定何玉萍將其持有的寧波賀何 88.45%的財產份額（認繳出資額 475.00 萬元）以 1,558.00萬元的價格轉讓給王峰，轉讓完成后，何玉萍不再持有寧波賀何出資份額。2020 年 8月 20 日，寧波賀何完成本次股東工商變更登記備

303、案。隆龍系王峰好友，看好發行人未來發展，因此與王峰、肖志華商議入股事宜。2020 年 8 月，隆龍與王峰、賀蕓芬分別簽署關于在寧波賀何投資管理合伙企業（有限合伙）的財產份額轉讓協議書，約定王峰將其持有的寧波賀何33.65%（認繳出資額 180.72 萬元）出資份額以 592.72 萬元轉讓給隆龍，賀蕓芬將其持有的寧波賀何 11.55%（認繳出資額 62.00 萬元）出資份額以 203.45 萬元轉讓給隆龍。轉讓完成后，王峰以貨幣形式出資 294.28 萬元，占出資總額的上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 54.80%，隆龍以貨幣方式出資 242.72 萬元，占出

304、資總額的 45.20%。2020 年 9月 15 日，寧波賀何完成本次股東工商變更登記備案。（四四）上海穩奧）上海穩奧 截至本招股說明書簽署日，上海穩奧持有發行人 959,822.00 股股份，占發行人總股本的 1.56%。上海穩奧的基本情況如下：企業名稱企業名稱 上海穩奧管理合伙企業（有限合伙）統一社會統一社會信用代碼信用代碼 91310000MA1H36BN58 成立時間成立時間 2020 年 8 月 3 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 鄧鴻云 出資額出資額 296.03 萬元 注冊地注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路 860 號 10 幢 經營范圍經營范圍 一般項目：

305、企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）上海穩奧系發行人目前正在有效執行的股權激勵方案的持股平臺。2020 年6 月 30日，發行人召開 2020 年第二次臨時股東會，審議通過了上海奧浦邁生物科技有限公司 2020 年度股權激勵計劃方案。本次股權激勵的主要內容如下：1、出資價格為每 1 元出資額 34.78 元，授予日為公司全體股東會審議通過本次股權激勵計劃方案日，服務期自激勵股權授予日次日起 48個月期滿；2、服務期內特殊事項的處理：如服務期內激勵對象主動從公司離職或勞動合同期滿不與公司續簽勞動合同的，離職時服務期限未滿 2

306、4 個月（不含）的，由普通合伙人指定的符合股權激勵資格的一個或多個員工回購激勵對象本次獲授激勵份額的 100%（含轉增股權或紅股，下同）；如激勵對象在服務期限已滿24 個月（含）未滿 36 個月（不含）離職的或勞動合同期滿不與公司續簽勞動合同的，由普通合伙人指定的符合股權激勵資格的員工回購激勵對象本次獲授激勵份額的 50%；如激勵對象在服務期限已滿 36 個月（含）未滿 48 個月（不含）離職或勞動合同期滿不與公司續簽勞動合同的，由普通合伙人指定的符合股權激勵資格的員工回購激勵對象本次獲授激勵份額的 25%；如激勵對象服務期限已滿 48 個月（含）的，無須回購激勵對象所持的激勵份額。上海奧浦邁

307、生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 轉讓方出售價格=轉讓激勵份額時取得時實際支付的對價*（1+8%*持有時間），其中 8%為年化收益率且不計復利，持有時間按實際服務期限折為年數計算。受讓方的購買價格由公司董事會確定。出售價格與購買價格的差額作為公司員工的福利基金，福利基金的具體用途由公司職工代表大會決定。經董事會審議通過后，可以豁免或者部分豁免激勵對象的上述義務。初始設立時，上海穩奧的股權結構如下：序號序號 激勵對象激勵對象 持有出資額（萬元）持有出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 鄧鴻云 24.0084 8.11%普通合伙人 2 倪亮萍 48.01

308、67 16.22%有限合伙人 3 李耀超 48.0167 16.22%有限合伙人 4 王立峰 16.0154 5.41%有限合伙人 5 盧川川 24.0084 8.11%有限合伙人 6 蔣寶明 12.7591 4.31%有限合伙人 7 田攀 16.0154 5.41%有限合伙人 8 丁佳 16.0154 5.41%有限合伙人 9 陳柳華 16.0154 5.41%有限合伙人 10 王一 16.0154 5.41%有限合伙人 11 梁欠欠 16.0154 5.41%有限合伙人 12 康健 16.0154 5.41%有限合伙人 13 李菊花 11.1901 3.78%有限合伙人 14 成忠凱 7.

309、9633 2.69%有限合伙人 15 潘堯奇 7.9633 2.69%有限合伙人 合計合計 296.0338 100.00%2021 年 6 月，蔣寶明離職，根據發行人2020 年度股權激勵計劃方案2021 調整方案及第一屆董事會第五次會議關于首次調整 2020 年度股權激勵計劃的議案，蔣寶明持有的 12.7591 萬元上海穩奧財產份額，轉讓給丁玥、郭傳陽、伍小春、龔迪和丁佳，上述 5人均為發行人在職員工。上述 5 名員工的入股價格按照發行人第一屆董事會第五次會議確定的價格為 8.13 元/股，為發行人經審計的 2020 年度每股凈資產價格，轉讓價款合計33.6322 萬元。轉讓價款中，13.

310、6267 萬元支付給蔣寶明作為其持有的財產份額上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 轉讓對價，其余 20.0055 萬元視為上述 5 名員工對公司的捐贈，按照公司 2020年度股權激勵實施方案規定處理。2021 年 8 月 9 日，上海穩奧完成本次財產份額轉讓的工商變更登記，取得新的有限合伙企業營業執照。截至本招股說明書簽署之日，上海穩奧的出資結構情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在發行人擔任職務在發行人擔任職務 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄧鴻云 普通合伙人 公共關系總監 24.0084 8.11%2 李耀超

311、有限合伙人 銷售總監 48.0167 16.22%3 倪亮萍 有限合伙人 財務總監、董事兼董事會秘書 48.0167 16.22%4 盧川川 有限合伙人 人事行政總監 24.0084 8.11%5 田攀 有限合伙人 CDMO-上游副總監 16.0154 5.41%6 丁佳 有限合伙人 財務助理總監 17.5575 5.93%7 王立峰 有限合伙人 CDMO-質量保證總監 16.0154 5.41%8 王一 有限合伙人 CDMO-下游副總監 16.0154 5.41%9 陳柳華 有限合伙人 CDMO-制劑副總監 16.0154 5.41%10 康健 有限合伙人 培養基質量高級經理 16.0154

312、 5.41%11 梁欠欠 有限合伙人 CDMO-細胞株副總監兼監事 16.0154 5.41%12 李菊花 有限合伙人 培養基質量控制經理 11.1901 3.78%13 潘堯奇 有限合伙人 培養基生產經理 7.9633 2.69%14 成忠凱 有限合伙人 培養基生產經理 7.9633 2.69%15 丁玥 有限合伙人 培養基結合分析高級經理 4.7401 1.60%16 郭傳陽 有限合伙人 采購部主管 2.4674 0.83%17 伍小春 有限合伙人 CDMO-活性分析高級研究員 2.4674 0.83%18 龔迪 有限合伙人 技術支持高級經理 1.5421 0.52%合計合計 296.03

313、38 100.00%十十七七、發行人員工情況、發行人員工情況（一）員工人數及其變化情況（一）員工人數及其變化情況 報告期各期末，公司的員工人數和變化情況如下：上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 項目項目 2021/12/312021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 員工人數（人）208208 157 126（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截至報告期末，公司員工總數為 208208 人人，員工的專業結構、受教育程度和員工年齡分布情況如下：1、員工專業結構、員工專業結構 序號序號 項目項目 員工數量員工數量（人）（人）員工占比員工占比

314、1 研發人員 3434 16.35%16.35%2 管理人員 4343 20.67%20.67%3 生產人員 115115 55.29%55.29%4 銷售人員 1616 7.69%7.69%合計合計 208208 100.00%100.00%研發人員包括培養基研發人員包括培養基開發開發與應用部及與應用部及 CDMOCDMO 相關部門相關部門研發工時占比超過研發工時占比超過 5 50 0%的的人員人員；管理人員包括財務部、人事行政部、公共事務部、工程部、信息技術部、供應鏈部、法務與合規部、證券事務部等業務和職能部門。2、員工受教育情況、員工受教育情況 序號序號 項目項目 員工數量員工數量（人）

315、（人）員工占比員工占比 1 碩士及以上 5757 27.40%27.40%2 本科 9090 43.27%43.27%3 ?？萍耙韵?6161 29.33%29.33%合計合計 208208 100.00%100.00%3、員工年齡分、員工年齡分布布 序號序號 項目項目 員工數量員工數量（人）（人）員工占比員工占比 1 30 歲以下 120120 57.69%57.69%2 31 歲至 40歲 7474 35.58%35.58%3 40 歲以上 1414 6.73%6.73%合計合計 208208 100.00%100.00%（三）員工社會保障情況（三）員工社會保障情況 公司實行勞動合同制，員

316、工按照與公司簽訂的勞動合同承擔義務和享受權上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 利，公司及子公司對員工的聘用、解聘均按照中華人民共和國勞動法和中華人民共和國勞動合同法辦理，并已根據國家及地方相關規定建立了社會保險及住房公積金制度。1、社會保險及公積金繳納情況、社會保險及公積金繳納情況 報告期各期末，公司及子公司社會保險及公積金的繳納人數、繳納比例情況如下：項目項目 2021/12/312021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 員工人數員工人數 20208 8 157 126 繳納方式繳納方式 公司公司 繳納繳納 委托第三方委托第三方繳納繳納

317、 公司公司 繳納繳納 委托第三方委托第三方繳納繳納 公司公司 繳納繳納 委托第三方委托第三方繳納繳納 社會保險 實際繳納人數 206206 4 4 155 2 123 3 實際繳納比例 99.04%99.04%1.92%1.92%98.73%1.27%97.62%2.38%住房公積金 實際繳納人數 206206 4 4 155 2 123 3 實際繳納比例 99.04%99.04%1.92%1.92%98.73%1.27%97.62%2.38%注：注：20212021 年年 1212 月，發行人繳納社保、公積金人數共計月，發行人繳納社保、公積金人數共計 210210 名，包含名，包含 2 2

318、名名 1212 月份離職員工。月份離職員工。截至報告期末，發行人存在 4 4 名名員工的薪資、社會保險和住房公積金通過人事代理單位代為支付、繳納的情形。雖然發行人報告期內存在通過第三方代繳社保及公積金的行為，未完全依照中華人民共和國社會保險法 住房公積金管理條例的規定執行，但發行人以第三方代繳的方式實質履行了為異地工作員工繳納社會保險及住房公積金的法律義務，目的是為了更好地維護員工利益，不構成重大違法違規行為，不存在本次發行、上市的法律障礙。2、取得合規證明情況、取得合規證明情況 2021 年 10月 8 日，上海市社會保險事業單位管理中心出具了單位參加城鎮社會保險基本情況，證明發行人截至 2

319、020年 9月無欠繳險種及金額。2021 年 10 月 11 日，上海市社會保險事業單位管理中心出具了單位參加城鎮社會保險基本情況，證明奧浦邁生物工程截至 2020 年 9 月無欠繳險種及金額。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 自 2020 年 11 月起，社會保險費征管職責劃轉至稅務部門，涉及參保單位2020 年 10 月及以后的社會保險繳費信息由稅務部門提供。此后，上海市浦東新區稅務局為發行人、上海市奉賢區稅務局第一稅務所為奧浦邁生物工程逐月提供完稅證明，發行人及奧浦邁生物工程 2020 年 10 月至 2021 年 1212 月月期間無欠繳險種及金額。上

320、海市人保局于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 5 月 6 日、2021 年 10 月 11 日，20222022 年年 1 1 月月 1313 日日，分別出具了法人勞動監察行政處罰信息信用報告，證明發行人于 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期間、2021 年 1 月 1 日至2021 年 3 月 31 日期間、2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期間，20212021 年年 1010月月 1 1 日至日至 20212021 年年 1212 月月 3131 日期間日期間，無處罰事項。上海市人保局于 2021 年 2 月 24

321、 日、2021 年 5 月 6 日、2021 年 10 月 11 日，20222022 年年 1 1 月月 1313 日日，分別出具了法人勞動監察行政處罰信息信用報告，證明奧浦邁生物工程于 2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日期間、2021年 1月 1日至 2021 年 3 月 31 日期間、2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期間，20212021年年 1010 月月 1 1 日至日至 20212021 年年 1212 月月 3131 日期間日期間，無處罰事項。20222022 年年 1 1 月月 1313 日日，上海市公積金管理中心出具了上海市單位

322、住房公積金繳存情況證明，證明發行人于 2014 年 3 月建立住房公積金賬戶，住房公積金處于正常繳存狀態，未有行政處罰記錄。20222022 年年 1 1 月月 1313 日日，上海市公積金管理中心出具了上海市單位住房公積金繳存情況證明，證明奧浦邁生物工程于 2020 年 6 月建立住房公積金賬戶，住房公積金處于正常繳存狀態，未有行政處罰記錄。報告期內，發行人依法為員工繳納社會保險及住房公積金，未受到勞動相關的行政處罰。（四四）勞務外包及勞務派遣情況勞務外包及勞務派遣情況 1、勞務外包、勞務外包 公司生產經營的部分輔助環節中存在勞務外包，具體情況如下：上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書

323、（上會稿）1-1-108 序號序號 勞務外包勞務外包公司名稱公司名稱 合同名稱合同名稱 提供服務種提供服務種類類 合同期限合同期限 交易金額交易金額（元）（元）1 上海勇堡物業管理有限公司 保潔服務合同 保潔服務 2018.9.1-2019.8.31 4,500/月 2 上海勇堡物業管理有限公司 保潔服務合同 保潔服務 2018.12.1-2019.11.30 12,000/月 3 上海勇堡物業管理有限公司 保潔服務合同 保潔服務 2019.9.1-2020.8.31 4,500/月 4 上海湘中環境服務有限公司 委托保潔勞務合同 保潔服務 2020.1.1-2020.12.31 36,018

324、.74/月 5 上海湘中環境服務有限公司 勞務外包合同 保潔服務 2020.7.3-2021.7.2 10,180/月 6 上海湘中環境服務有限公司 委托保潔勞務合同 保潔服務 2021.1.1-2021.12.31 35,538/月 7 7 上海滬馳保潔服務上海滬馳保潔服務有限公司有限公司 保潔服務委托合保潔服務委托合同同 保潔服務保潔服務 2022.1.152022.1.15-2023.1.142023.1.14 31,000/31,000/月月 勞務外包服務提供商的基本情況如下：（1）上海勇堡物業管理有限公司 企業名稱企業名稱 上海勇堡物業管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼

325、91310120560152010X 住所住所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區平港路 883-885號 1 幢 法定代表人法定代表人 周永娟 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 一般項目：物業管理；裝卸搬運；停車場服務；家政服務；園林綠化工程施工；城市綠化管理；住宅水電安裝維護服務；普通機械設備安裝服務；通用設備修理；專用設備修理；電氣設備修理；建筑物清潔服務；花卉綠植租借與代管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；酒店管理；餐飲管理；城市公園管理；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；創業

326、空間服務；園區管理服務；會議及展覽服務；節能管理服務；日用百貨銷售；勞動保護用品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：各類工程建設活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）成立日期成立日期 2010 年 08月 17 日 營業期限營業期限 2010 年 08月 17 日至 2040 年 08 月 16 日（2）上海湘中環境服務有限公司 企業名稱企業名稱 上海湘中環境服務有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310230564754940F 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（

327、上會稿）1-1-109 住所住所 上海市崇明區城橋鎮秀山路 8 號 3幢 1 層 E 區 2039 室（崇明工業園區）法定代表人法定代表人 周曉燕 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 環境科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務，物業管理，蟲害防治服務，以服務外包方式從事企業管理，停車場（庫）經營管理，環境工程，保潔服務，外墻清洗，石材養護，空調風管清洗、維修，園林綠化工程，建筑裝潢工程及設計，花卉租賃，清潔設備、日用百貨、空氣凈化設備的銷售，建筑勞務分包，勞務派遣。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營

328、活動）。成立日期成立日期 2010 年 11月 3 日 營業期限營業期限 2010 年 11月 3 日至 2030 年 11 月 2日（3 3）上海滬馳保潔服務有限公司）上海滬馳保潔服務有限公司 企業名稱企業名稱 上海滬馳保潔服務有限公司上海滬馳保潔服務有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310120MA1HPJQ67D91310120MA1HPJQ67D 住所住所 上海市奉賢區星火開發區蓮塘路上海市奉賢區星火開發區蓮塘路 251251 號號 1414 幢幢 1067410674 室室 法定代表人法定代表人 李天馳李天馳 注冊資本注冊資本 100100 萬元人民幣萬元人民幣 企業類

329、型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍經營范圍 保潔服務，石材養護，園林綠化工程施工，綠化養護，景觀設計，建保潔服務，石材養護，園林綠化工程施工，綠化養護，景觀設計，建筑裝飾裝修建設工程設計與施工，廚房設備、花卉、苗木、清潔用筑裝飾裝修建設工程設計與施工，廚房設備、花卉、苗木、清潔用品、木制品、包裝材料、塑料制品、建筑材料、日用百貨的批發、零品、木制品、包裝材料、塑料制品、建筑材料、日用百貨的批發、零售。售。成立日期成立日期 20182018-0707-3131 營業期限營業期限 20182018-0707-31 31 至至 20482048-07

330、07-3030 公司與上述勞務外包服務提供商簽署了真實、合法、有效的合同，符合法公司與上述勞務外包服務提供商簽署了真實、合法、有效的合同，符合法律法規的規定。律法規的規定。2、勞務派遣、勞務派遣 公司曾于 2021 年 1 月至 3 月使用勞務派遣人員 1 人，目前該員工已辦理入職手續，成為公司正式員工。截至報告期末，公司不存在勞務派遣情形。上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-110 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、公司主營業務、主要產品或服務的基本情況一、公司主營業務、主要產品或服務的基本情況（一）基本情況（一）基本情況 1、主營業務、主營業務 公司是一家專門

331、從事細胞培養產品與服務的高新技術企業?；诹己玫募毎囵B技術、生產工藝和發展理念，公司通過將細胞培養產品與服務的有機整合，為客戶提供整體解決方案，加速新藥從基因（DNA）到臨床申報（IND）及上市申請（BLA）的進程，通過優化細胞培養產品和工藝降低生物制藥的生產成本。公司本著“成就客戶、團隊協作、開放自省、追求卓越”的核心價值觀，秉承“至臻工藝、至善品質”的質量方針，以“讓生物藥公司用最高性價比的細胞培養產品和服務”為使命，提供優質的產品和服務，打造民族優質品牌，助力生物醫藥產業快速發展。細胞培養基是生物制品生產不可或缺的原料，是影響生物藥臨床前開發及商業化生產的關鍵因素，是生產成本控制的重要

332、環節。國內細胞培養基長期依賴進口，尤其是在無血清培養基配方和工藝技術領域，這在很大程度上影響了我國生物制品發展的自主可控。公司專注于抗體和疫苗用培養基的研發和生產，基于動物細胞培養理念和無血清/化學成分限定的培養基工藝開發經驗，建立了大規模符合 GMP要求的培養基生產基地，開發了多種經客戶確認能夠替代進口品牌的培養基產品，并已實現商業化銷售，廣泛應用于蛋白/抗體生產、疫苗生產、細胞治療和基因治療等生物制品生產領域。在擁有高品質培養基產品的同時，公司建成了抗體藥物開發 CDMO 服務平臺，致力于為國內外客戶提供從抗體工程人源化篩選、細胞株構建、工藝開發到中試生產以及臨床 I&II 期樣品生產的全

333、流程服務，加速新藥從基因到上市申請（DNA-to-BLA）的進程。2、主要產品、主要產品和服務和服務 公司以細胞培養技術和工藝開發為基礎，主營業務涉及細胞培養基系列產品和生物藥委托開發生產服務兩大應用領域。細胞培養基產品和 CDMO 服務均上海奧浦邁生物科技股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-111 伴隨著生物制藥開發的全過程，即從疾病機理研究到藥物上市。其中，細胞株構建、工藝開發和中試生產是細胞培養基進入到藥物研究和商業化生產的最佳切入點。根據國家藥品監督管理局 2021 年 6 月發布的已上市生物制品藥學變更研究技術指導原則（試行）（以下簡稱“指導原則”），培養基屬于生物制品生產企業的重要原材料，培養基關鍵成分的變更（如增加、去除、替換、增多、減少、供應商改變）均根據實際情況納入變更參考類別，按照指導原則的技術要求提供相應說明及更新材料。因此，對于生物藥及疫苗生產企業，變更培養基