奧精醫療：奧精醫療科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

1、奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。奧精醫療科技股份有限公司 Allgens Medical Technology CO.,LTD.（北京市海淀區開拓路5號3層A305）首次公開發行股票 并在科創板上市招股說明書（注冊稿）聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者

2、應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中

3、財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與

4、之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 3,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），不低于發行后總股本的 25%；本次發行全部為新股發行，不存在股東公開發售的情形。公司與主承銷商可采用超額配售選擇權，超額配售選擇權不得超過 A 股發行規模的 15

5、%。保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構將安排實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所 上海證券交易所 擬上市板塊 科創板 發行后總股本 不超過 13,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）保薦人 華泰

6、聯合證券有限責任公司 主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日【】年【】月【】日 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文的全部說明書正文的全部內容，并特別關注以下重大事項。內容，并特別關注以下重大事項。發行人是一家專注于高端生物醫用材料及相關醫療器械產品的國家級高新技術企業，自成立以來主要圍繞礦化膠原人工骨修復材料領域進行研究與開發，建立了具有完整知識產權的體外仿生礦化技術平臺，其產品主要應用于因腫瘤

7、、外傷、壞死、先天畸形等一系列病因所導致的骨缺損的修復，在上述原因導致的骨缺損中，發行人的產品可以有效填充在骨骼遭到破壞后的缺損區域，或因臨床需要植入到需要融合的骨骼之間，起到促進骨缺損愈合、引導骨愈合、加速病變骨組織恢復正常的作用。發行人自 2011 年以來陸續推出了“骼金”、“齒貝”、“顱瑞”等一系列礦化膠原人工骨修復產品，分別應用于骨科、口腔或整形外科、神經外科領域的骨缺損修復，已用于包括國內多家知名三甲醫院在內的四百多家醫院獲得了超過百萬例的臨床應用。同時，發行人在美國市場推出的用于骨科骨缺損修復的“BonGold”產品是我國首個也是目前唯一獲得美國 FDA 510(k)市場準入許可的

8、國產人工骨修復產品。一一、發行人所處的發行人所處的人工人工骨缺損修復行業市場規模相對較小骨缺損修復行業市場規模相對較小，且人，且人工骨修復材料存在多種技術路線，發行人人工骨修復材料系其中一類工骨修復材料存在多種技術路線，發行人人工骨修復材料系其中一類 發行人主要產品為礦化膠原人工骨修復材料，屬于骨缺損修復材料行業，根據南方所的統計數據，2018 年我國骨缺損修復材料行業的市場規模為 39.3 億元，其中骨科骨缺損修復材料的市場規模為 20.2 億元、口腔科骨缺損修復材料的市場規模為 10.5 億元、神經外科顱骨缺損修復材料的市場規模為 8.6 億元。在上述三個領域，骨缺損修復材料分別占相應領域

9、高值耗材行業市場規模的 7.83%、15.00%及 23.89%。雖然近年來隨著老齡化加劇、居民醫療支出增加及我國基本醫療保險覆蓋率提升、臨床治療理念的更新換代，我國骨缺損修復行業的市場規模實現快速增長，但相對于總體高值耗材的市場規模而言，其占比仍然較小。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 發行人的礦化膠原人工骨修復材料屬于人工骨修復材料中的一類，其通過體外仿生礦化技術模擬人體內形成骨骼的生物礦化過程，使 I 型膠原蛋白及羥基磷灰石有序排列，最終形成一種與人體骨骼在組成成分和微觀結構上均相似的仿生復合材料。雖然人工骨修復材料相對于自體骨及同種異體骨在來源及免疫原性等方面具

10、備較大的優勢，但受限于臨床醫生對于材料的熟悉程度、使用習慣等，尚未出現某一種人工骨修復材料超越自體骨而成為骨缺損修復材料的絕對主流，人工骨修復材料存在多種技術路線，不同類別的人工骨修復材料的技術路線存在差異，詳見本招股說明書“第六節業務和技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（三）行業發展情況”之“3、骨修復材料行業簡介及發展情況”。在我國人工骨修復材料市場，無機非金屬材料（生物陶瓷）以及復合材料產品為行業內的相對主流產品；復合材料人工骨修復材料產品中，以膠原/羥基磷灰石為組成成分進行復合系行業成熟技術路線之一，而發行人的體外仿生礦化技術是發行人的一項獨有技術，兼具組成成分、微觀結構、制

11、備工藝的多層次仿生，屬于以膠原/羥基磷灰石為組成成分進行復合的前沿技術路線。如果未來人工骨修復材料的技術路線發生重大變化，且公司未能及時、有效開發推出與主流技術路線相適應的新產品，將對公司的競爭優勢與盈利能力產生不利影響。二二、發行人存在產品結構較為單一的風險、發行人存在產品結構較為單一的風險 公司主營業務收入均來源于礦化膠原人工骨修復產品，并以骨科礦化膠原人工骨修復產品（“骼金”、“BonGold”）為主。報告期內，公司來自骨科礦化膠原人工骨修復產品的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 82.57%、69.73%、62.18%及 66.60%，神經外科礦化膠原人工骨修復產品（“顱瑞”）、口腔

12、或整形外科礦化膠原人工骨修復產品（“齒貝”）占比相對較小。若未來人工骨修復材料市場或骨科骨缺損修復材料市場出現重大不利變化，或公司未來研發能力不足導致不能持續開發新產品，或市場競爭格局發生不利變化，將可能導致公司現有主要產品收入下降，進而將會對公司的經營業績造成不利影響。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 三、神經外科礦化膠原人工骨修復產品（“顱瑞”）、口腔或整形三、神經外科礦化膠原人工骨修復產品（“顱瑞”）、口腔或整形外科礦化膠原人工骨修復產品（“齒貝”）收入占比較低外科礦化膠原人工骨修復產品（“齒貝”）收入占比較低 報告期內，公司主營業務收入大部分來自骨科礦化膠原人工

13、骨修復產品（“骼金”、“BonGold”），來自神經外科礦化膠原人工骨修復產品（“顱瑞”）的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 11.40%、10.49%、20.27%及 24.45%，來自口腔或整形外科礦化膠原人工骨修復產品（“齒貝”）的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 6.03%、19.78%、17.56%及 8.96%，收入占比均較低。公司在神經外科、口腔或整形外科等其他科室的市場拓展仍然存在一定的不確定性。如果公司未來不能有效拓展神經外科、口腔或整形外科等其他科室的市場，將對公司盈利能力產生不利影響。四四、“帶量采購”等行業政策對發行人生產經營影響的風險、“帶量采購”等行業政策對發行

14、人生產經營影響的風險 （一）“兩票制”政策對發行人生產經營影響的風險（一）“兩票制”政策對發行人生產經營影響的風險 2016 年 12 月 26 日，國務院醫改辦聯合國家衛計委等 8 部門發布了關于在公立醫療機構藥品采購中推行“兩票制”的實施意見(試行)的通知明確提出，公立醫療機構藥品采購中逐步推行“兩票制”，鼓勵其他醫療機構藥品采購中推行“兩票制”。2018 年 3 月 5 日，國家衛計委聯合財政部等 6 部門發布了關于鞏固破除以藥補醫成果持續深化公立醫院綜合改革的通知明確提出，逐步推行高值醫用耗材購銷“兩票制”。目前各省市高值醫用耗材“兩票制”正在陸續落地階段，截至 2020 年 6 月，

15、骨科醫療器械領域已明確推行“兩票制”的省份僅有陜西、安徽、福建、青海等省份的部分公立醫院?？傮w上，雖然醫療器械領域“兩票制”的推進速度慢于藥品領域，但是全國范圍內全面推行醫療器械“兩票制”應是未來發展趨勢。如果“兩票制”在醫療器械領域全面推行，將對公司的業務模式、銷售渠道、銷售價格、銷售費用等產生一定影響。若公司不能適應相關政策變化，將對公司的盈利能力和合規經營產生不利影響。（二）發行人未入選（二）發行人未入選 20192019 年江蘇省蘇州市、鹽城市、宿遷市帶量集中采購年江蘇省蘇州市、鹽城市、宿遷市帶量集中采購以及帶量采購政策的持續推行對發行人的影響以及帶量采購政策的持續推行對發行人的影響

16、奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 發行人未入選 2019 年江蘇省蘇州市、鹽城市、宿遷市帶量集中采購系在價格談判階段予以主動放棄，而非客觀因素未能入選。發行人經過多年的市場拓展和積累，在全國范圍內擁有 200 多家優質經銷商，覆蓋全國除西藏以外的全部省份，臨床使用超過百萬例。由于蘇州市、鹽城市及宿遷市收入占比較小，考慮維持全國銷售體系、保持高質量生產與服務終端醫療需求等因素，發行人在價格談判階段予以主動放棄，主要系發行人從自身經營策略角度考慮的主動行為，而非因客觀因素未能入選。若未來帶量采購在全國范圍內大范圍推廣，發行人將依據帶量采購的影響范圍，評估并制定相應的價格策略

17、，積極參與相關的招投標事宜。發行人未入選2019 年江蘇省蘇州市、鹽城市、宿遷市帶量集中采購以及帶量采購政策的持續推行不會對發行人的持續經營能力造成重大不利影響。但由于各大廠商在參與帶量采購時無法事先獲知彼此的報價信息，可能會出現發行人誤判競爭對手的報價策略而導致產品未能中標的情況。如果發行人在帶量采購談判中多次未能中標，則將導致發行人失去在相應省市規定采購周期內的大部分市場份額，發行人的市場占有率存在大幅下降導致公司業績大幅下滑的風險；若發行人的產品成功中標，中標價格可能出現較大幅度的下降，從而傳導至公司產品的出廠價格也出現較大幅度的下降，發行人的營業收入、利潤水平存在大幅下降的風險。同時，

18、在尚未開展帶量采購政策的區域，若發行人產品在其他執行帶量采購政策的省市進入帶量采購政策范圍，發行人產品在未執行帶量采購政策省市的銷售價格存在被同步下壓的可能，對公司盈利能力造成不利影響。五五、產品使用不當或質量問題帶來的經營風險、產品使用不當或質量問題帶來的經營風險 公司所在行業為醫療器械行業，產品的安全性和穩定性對患者的生命健康至關重要。報告期內發行人曾受到與產品質量相關的行政處罰，具體情況如下：（一）受到北京市海淀區食品藥品監督管理局的行政處罰（一）受到北京市海淀區食品藥品監督管理局的行政處罰 2018 年 9 月 12 日，北京市海淀區食品藥品監督管理局對公司作出行政處罰決定書（京海）食

19、藥監械罰【2018】101029 號），由于公司生產的人工骨修復產品尺寸與成分含量不符合醫療器械注冊產品標準要求，認定公司違反了醫療器械監督管理條例第二十四條第一款的規定，并根據醫療器械監督管理條奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 例第六十六條給予公司罰款 549,501.34 元的行政處罰。所涉批次產品（以下簡稱“該批次產品”）成分含量不合格主要系該批次產品在“溶解原料羥基磷灰石”的生產工序中，由于操作人員系新入職員工，對于操作方法不夠熟悉，未嚴格按照操作指導書中的步驟進行稱量，導致羥基磷灰石含量 存 在 偏 差；尺 寸 不 合 格 主 要 系 該 批 次 產 品 規

20、格 表 規 定 為 Re-7（L16mm W16mm H6mm），在產品進行“切割”工序時，有三名操作人員同時操作，其中一名操作人員誤將產品規格識別為 Re-6（L15mm W15mm H4mm）規格尺寸，導致該批次產品尺寸存在不合格情況。（二）受到北京市海淀區市場監督管理局的行政處罰（二）受到北京市海淀區市場監督管理局的行政處罰 2020 年 6 月 23 日，北京市海淀區市場監督管理局對公司作出行政處罰決定書（京海）市監械罰2020100177 號），認定公司違反了醫療器械監督管理條例 第二十四條第一款以及 醫療器械生產監督管理辦法 第四十條的規定，并根據 醫療器械監督管理條例 第六十六條

21、以及 醫療器械生產監督管理辦法第六十六條的規定對公司作出沒收人工骨修復材料 69 個、罰款 145,000 元的行政處罰。在與北京市醫療器械檢驗所溝通測量方法的過程中，發行人認為北京市醫療器械檢驗所測量方法與發行人申請國械注準 20143132075 產品在申請注冊時的測量方法上存在差異，不合格系檢驗方法存在差異所致。鑒于此，發行人于 2019 年 9 月將該批次產品中抽取 50 盒送至四川醫療器械生物材料和制品檢驗中心檢測，四川醫療器械生物材料和制品檢驗中心系發行人醫療器械產品（包括國械注準 20143132075 產品）的注冊檢驗機構，對發行人醫療器械注冊產品的結構及測量方法更為熟悉。四川

22、醫療器械生物材料和制品檢驗中心于 2020 年 1 月 16 日出具檢驗報告，檢驗結果為該批次產品符合申請人提供的人工骨修復材料產品技術要求。公司已對上述行政處罰及時繳納了罰款并進行了相應整改，并取得了主管部門對于上述行政處罰為非嚴重違法行為的書面確認，上述行政處罰不構成重大違法違規，不會對本次發行及發行人生產經營構成重大不利影響。如產品未來出現質量問題或因產品使用不當引起醫療糾紛或事故，將對公司奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 的經營發展產生不利影響。六六、實際控制人持股比例較低的風險、實際控制人持股比例較低的風險 截至本招股說明書簽署日，Eric Gang Hu（胡

23、剛）、崔福齋、黃晚蘭對發行人的持股比例分別為 9.49%、6.33%、3.76%；黃晚蘭系北京銀河九天的執行事務合伙人，北京銀河九天對發行人的持股比例為 7.76%；李玎系 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭的一致行動人,對發行人的持股比例為 0.73%。因此，截至本招股說明書簽署日，Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭共同控制的發行人的股份比例為 28.07%，處于較低水平。如果一致行動協議的簽署方解除一致行動協議，或在上市后出現其他股東增持股份謀求公司控制權的情形，將可能會對公司經營決策、人員管理和業務發展產生不利影響。七七、發行人生產項目曾存在未辦理環評手續的風

24、險、發行人生產項目曾存在未辦理環評手續的風險 公司位于北京市北京經濟技術開發區地盛東路1號院2幢的研發及生產建設項目由于存在配套建設的固體廢物污染環境防治設施建成后未經驗收，主體工程即投入生產使用的情形，于 2020 年 6 月被北京經濟技術開發區管理委員會處以罰款 1 萬元的行政處罰。截至本招股說明書簽署日，為完善上述瑕疵，公司已停止上述項目的研發及生產，并將該項目資產轉讓給北京奧精康健，由北京奧精康健繼續辦理環評批復手續。根據北京經濟技術開發區綜合執法局出具的證明，相關手續辦理完畢后，上述項目可以繼續進行研發和生產。同時，發行人已開始使用位于北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地永

25、旺西路 26 號院 2 號樓的自有經營場所進行相關的研發及生產。截至本招股說明書簽署日，北京奧精康健已取得北京經濟技術開發區行政審批局出具的 關于北京奧精康健科技有限公司奧精康健人工骨修復材料項目環境影響報告表的批復，并已完成建設項目環境保護設施驗收工作。2020 年 6 月末，與上述項目相關的固定資產、長期待攤費用等主要資產合計約為 180 萬元。如果上述項目無法完成環評審批手續，或公司主動放棄上述項奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 目，公司將面臨一定的資產減值風險，進而對公司的經營業績造成不利影響。八八、發行人發行人 2019 年第一季度因生產規劃調整，其經營業績受

26、到年第一季度因生產規劃調整，其經營業績受到一定影響一定影響 報告期內，公司第一季度主營業務收入分別為 1,493.62 萬元、2,625.88 萬元、710.25萬元及1,452.62萬元，占當期主營業務收入的比重分別為16.35%、21.23%、4.22%及 34.89%，2019 年第一季度收入波動較大，主要系公司進行了生產規劃調整，生產安排受到了一定影響，并進而影響了當季銷量。若未來因公司管理原因，或由于各種主客觀原因導致生產規劃與生產安排出現重大調整，則可能對公司經營業績造成不利影響。九九、發行人發行人主要原材料采購較為集中的風險主要原材料采購較為集中的風險 由于醫療器械行業對產品安全

27、性的要求非常嚴格，穩定的上游供應商有利于公司對原材料性能及質量穩定性的控制。同時，公司在現有生產規模下通過批量集中采購，有利于節約采購成本?；谏鲜鲈?，公司報告期內主要原材料膠原的供應商較為集中，主要包括重慶邁科唯醫療科技有限公司（曾用名為北京科勞得生物制品技術開發有限公司）、北京陽銘博科技發展有限公司及陜西昊興醫療科技有限公司，報告期各期向前述供應商的采購金額分別為 826.00 萬元、560.00萬元、1,388.80 萬元及 770.00 萬元，占比分別為 83.16%、71.08%、80.57%及78.23%。并且北京陽銘博科技發展有限公司及陜西昊興醫療科技有限公司亦為重慶邁科唯醫療

28、科技有限公司的經銷商。由此，發行人主要原材料絕大部分皆直接或間接采購自重慶邁科唯醫療科技有限公司，存在核心原材料主要來自單一供應商的情形。若因不可預見因素導致公司難以及時獲得足夠的主要原材料供應，將對公司的生產經營造成不利影響。十十、新型冠狀病毒疫情新型冠狀病毒疫情對發行人的對發行人的影響，影響，以及以及 20202020 年年 1 1-6 6 月月及及財務報告截止日后的主要財務信息和經營狀況財務報告截止日后的主要財務信息和經營狀況 （一）（一）由于新型冠狀病毒疫情影響，由于新型冠狀病毒疫情影響，20202020 年年 1 1-6 6 月公司經營業績月公司經營業績較去年同較去年同期期存在較大幅

29、度下滑存在較大幅度下滑 新型冠狀病毒疫情自 2020 年 1 月在全國爆發以來，對公司生產及銷售均造奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 成一定程度的影響。發行人 2020 年 1-6 月主營業務收入僅為 4,163.43 萬元，與去年同期相比下降 22.88%；凈利潤僅為 910.60 萬元，與去年同期相比下降56.20%。由于疫情期間，員工薪酬、租賃費用等營運開支需如期支付，而收入規模大幅下降，且在第二季度后期才開始恢復，相應回款需要一定周期，使得 2020年 1-6 月經營活動產生的現金流量凈額減少至-716.26 萬元。公司 2020 年 1-6 月經營業績較去年

30、同期的比較情況，詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十一、盈利能力分析”之“（一）營業收入”。（二）財務報告截止日后的主要財務信息和經營狀況（二）財務報告截止日后的主要財務信息和經營狀況 1 1、會計師事務所的審閱意見會計師事務所的審閱意見 公司財務報告審計截止日為公司財務報告審計截止日為 20202020 年年 6 6 月月 3030 日。根據中國注冊會計師審日。根據中國注冊會計師審閱準則第閱準則第 21012101 號號財務報表審閱，立信會計師對公司財務報表審閱，立信會計師對公司 20202020 年年 1212 月月 3131 日的日的合并及母公司合并及母公司資產負債

31、表，資產負債表，20202020 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和財務報表附注進行了審閱，出具了“金流量表和財務報表附注進行了審閱，出具了“信會師報字信會師報字20212021第第 ZB10029ZB10029號號”審閱報告，發表了如下意見：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事”審閱報告，發表了如下意見：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信這些財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重項使我們相信這些財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映奧精醫療大方面公允反映奧精醫療 2020202

32、0 年年 1212 月月 3131 日的合并及母公司財務狀況以及日的合并及母公司財務狀況以及 20202020年度的合并及母公司經營成果和現金流量?！蹦甓鹊暮喜⒓澳腹窘洜I成果和現金流量?！? 2、發行人的專項聲明發行人的專項聲明 發行人發行人全體董事、監事、高級管理人員確認全體董事、監事、高級管理人員確認審計截止日后財務報表審計截止日后財務報表不存在不存在虛假記載、誤導性陳述或者重虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔相應的法律責任。承擔相應的法律責任。發行人發行人負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證負責人

33、、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證審計截止日后審計截止日后財務報表財務報表真實、準確、完整。真實、準確、完整。3 3、財務報告審計截止日后主要財務信息財務報告審計截止日后主要財務信息 2 2020020 年年 7 7-1212 月，公司月，公司營業收入、扣非前后凈利潤等主要財務數據情況及與營業收入、扣非前后凈利潤等主要財務數據情況及與去年同期對比如下：去年同期對比如下：奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 變動率變動率 資產

34、總額資產總額 80,494.5180,494.51 71,607.9871,607.98 12.41%12.41%歸屬于母公司股東歸屬于母公司股東權益合計權益合計 62,268.0962,268.09 53,294.6353,294.63 16.84%16.84%股股東權益合計東權益合計 65,169.8665,169.86 56,375.7656,375.76 15.60%15.60%項目項目 20202020 年年 7 7-1212 月月 20192019 年年 7 7-1212 月月 變動率變動率 營業收入營業收入 14,212.5914,212.59 11,448.2311,448.2

35、3 24.15%24.15%營業利潤營業利潤 9,090.409,090.40 4,890.134,890.13 85.89%85.89%利潤總額利潤總額 9,081.669,081.66 4,899.824,899.82 85.35%85.35%凈利潤凈利潤 7,802.297,802.29 4,340.484,340.48 79.76%79.76%歸屬于母公司股東歸屬于母公司股東的凈利潤的凈利潤 7,893.537,893.53 4,580.964,580.96 72.31%72.31%非經常性損益凈額非經常性損益凈額 363.01363.01 771.07771.07 -52.952.9

36、2%2%扣除非經常性損益扣除非經常性損益后歸屬于母公司股后歸屬于母公司股東的凈利潤東的凈利潤 7,530.527,530.52 3,809.893,809.89 97.66%97.66%經營活動產生的現經營活動產生的現金流量凈額金流量凈額 9,203.789,203.78 6,912.226,912.22 33.15%33.15%2 2020020 年度，公司年度，公司營業收入、扣非前后凈利潤等主要財務數據情況及與去年營業收入、扣非前后凈利潤等主要財務數據情況及與去年同期對比如下：同期對比如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 201920

37、19 年年 1212 月月 3131 日日 變動率變動率 資產總額資產總額 80,494.5180,494.51 71,607.9871,607.98 12.41%12.41%歸屬于母公司股東歸屬于母公司股東權益合計權益合計 62,268.0962,268.09 53,294.6353,294.63 16.84%16.84%股東權益合計股東權益合計 6565,169.86,169.86 56,375.7656,375.76 15.60%15.60%項目項目 20202020 年度年度 20192019 年度年度 變動率變動率 營業收入營業收入 18,376.0218,376.02 16,859

38、.1016,859.10 9.00%9.00%營業利潤營業利潤 10,220.3510,220.35 7,444.717,444.71 37.28%37.28%利潤總額利潤總額 10,209.3110,209.31 7,455.177,455.17 36.94%36.94%凈利潤凈利潤 8,712.898,712.89 6,419.666,419.66 35.72%35.72%歸屬于母公司股東歸屬于母公司股東的凈利潤的凈利潤 8,895.838,895.83 6,778.496,778.49 31.24%31.24%非經常性損益凈額非經常性損益凈額 658.22658.22 798.34798

39、.34 -17.55%17.55%扣除非經常性損益扣除非經常性損益后歸屬后歸屬于母公司股于母公司股東的凈利潤東的凈利潤 8,237.618,237.61 5,980.155,980.15 37.75%37.75%經營活動產生的現經營活動產生的現金流量凈額金流量凈額 8,487.528,487.52 8,844.538,844.53 -4.04%4.04%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 注：注：20202020 年年度度財務數據已經審閱財務數據已經審閱但未經審計但未經審計 2 2020020 年度，公司非經常性損益的主要項目和金額如下：年度，公司非經常性損益的主要項目

40、和金額如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20202020 年度年度 20192019 年度年度 非流動資產處置損益非流動資產處置損益 -7.667.66 -計入當期損益的政府補助（與企業業務密切計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）政府補助除外）354.53354.53 26.0726.07 除同公司正常經營業務相關的有效套期保除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生資產、交易性金融負債、衍生

41、金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收生金融負債和其他債權投資取得的投資收益益 452.38452.38 1,271.981,271.98 除上述各項之外的其他營業外收入和支出除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -11.0411.04 10.4610.46 其他符合非經常性損益定義的損益項目其他符合非經常性損益定義的損益項目 -561.96561.96 小計小計 788.20788.20 746.54746.54 所得稅影響額所得稅

42、影響額 -118.23118.23 62.7362.73 少數股東權益影響額（稅后）少數股東權益影響額（稅后）-11.7511.75 -114.53114.53 合計合計 658.22658.22 798.34798.34 注：注：20202020 年度財務數據已經審閱但未經審計年度財務數據已經審閱但未經審計 2 2020020 年度，公司年度，公司營業收入營業收入、營業利潤、利潤總額、營業利潤、利潤總額、扣非前后凈利潤等主要、扣非前后凈利潤等主要財務數據與上年同期財務數據與上年同期均基本保持穩定增長，均基本保持穩定增長，不存在重大變化，疫情影響已基本不存在重大變化，疫情影響已基本恢復，公司產

43、品銷售不存在全面下滑?；謴?，公司產品銷售不存在全面下滑。發行人已披露財務報告審計截止日后經會計師事務所審閱的主要財務信息及經營狀況，具體情況參見本招股說明書之“十六、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及其他重大事項”之“（一）資產負債表日后事項”。（三）（三）2022021 1 年年第一季度第一季度業績預計情況業績預計情況 20212021 年第一季度，公司預計可實現營業收入年第一季度，公司預計可實現營業收入 3 3,300300.00.0033,800800.00.00 萬元，同萬元，同比增長比增長 127.18%127.18%261.60%261.60%，歸屬于母公司股東的凈利潤，歸屬

44、于母公司股東的凈利潤 1 1,400400.00.0016001600.00.00 萬元，萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 1 1,200200.00.0011,400400.00.00 萬元萬元，未，未發生重大不利變化發生重大不利變化。前述前述 2022021 1 年年第一季度第一季度業績情況系公司初步預計數據，未經會計師審計或審業績情況系公司初步預計數據，未經會計師審計或審奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。十一、募投項目實施后產生大額研

45、發費用和銷售費用，可能影響十一、募投項目實施后產生大額研發費用和銷售費用，可能影響公司短期內經營業績的風險公司短期內經營業績的風險 公司作為研發驅動型的高新技術企業，以自主研發、自主創新為主，積極順應行業發展趨勢和終端臨床需求，提前對具有良好前景的產品進行布局，研發類募投項目的實施，將可能導致短期內公司研發費用金額較大；同時，公司亦需要建設營銷網絡，加強對現有及后續新上市產品的銷售推廣力度，營銷網絡建設項目將可能導致短期內公司銷售費用金額較大，影響公司短期內經營業績。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 目錄目錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行本次發行概況概況.2 重

46、大事項提示重大事項提示.3 一、發行人所處的人工骨缺損修復行業市場規模相對較小，且人工骨修復材料存在多一、發行人所處的人工骨缺損修復行業市場規模相對較小，且人工骨修復材料存在多種技術路線，發行人人工骨修復材料系其中一類種技術路線，發行人人工骨修復材料系其中一類.3 二、發行人存在產品結構較為單一的風險二、發行人存在產品結構較為單一的風險.4 三、神經外科礦化膠原人工骨修復產品（三、神經外科礦化膠原人工骨修復產品（“顱瑞顱瑞”）、口腔或整形外科礦化膠原人工骨修）、口腔或整形外科礦化膠原人工骨修復產品（復產品（“齒貝齒貝”）收入占比較低）收入占比較低.5 四、四、“帶量采購帶量采購”等行業政策對發

47、行人生產經營影響的風險等行業政策對發行人生產經營影響的風險.5 五、產品使用不當或質量問題帶來的經營風險五、產品使用不當或質量問題帶來的經營風險.6 六、實際控制人持股比例較低的風險六、實際控制人持股比例較低的風險.8 七、發行人生產項目曾存在未辦理環評手續的風險七、發行人生產項目曾存在未辦理環評手續的風險.8 八、發行人八、發行人 2019 年第一季度因生產規劃調整，其經營業績受到一定影響年第一季度因生產規劃調整，其經營業績受到一定影響.9 九、發行人主要原材料采購較為集中的風險九、發行人主要原材料采購較為集中的風險.9 十、新型冠狀病毒疫情對發行人的影響，以及十、新型冠狀病毒疫情對發行人的

48、影響，以及 2020 年年 1-6 月及財務報告截月及財務報告截止日后的主止日后的主要財務信息和經營狀況要財務信息和經營狀況.9 十一、募投項目實施后產生大額研發費用和銷售費用，可能影響公司短期內經營業績十一、募投項目實施后產生大額研發費用和銷售費用，可能影響公司短期內經營業績的風險的風險.13 目錄目錄 .14 第第一節一節 釋義釋義.18 一、一般釋義一、一般釋義.18 二、專業釋義二、專業釋義.20 第二節第二節 概覽概覽.24 一、發行人基本情況及本次發行的中介機構一、發行人基本情況及本次發行的中介機構.24 二、本次發行的概況二、本次發行的概況.24 三、發行人報告期的主要財務數據及

49、財務指標三、發行人報告期的主要財務數據及財務指標.26 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況.27 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.30 六、發行人科創屬性符合科創板定位的說明六、發行人科創屬性符合科創板定位的說明.31 七、發行人選擇的具體上市標準七、發行人選擇的具體上市標準.33 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.33 九、募集資金用途九、募集資金用途.33 第三節第三節 本次發行概況本次發行概

50、況.35 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況.35 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人.36 三、發行人與本次發行有關的中介機構三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系的關系.38 四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期.38 第四節第四節 風險因素風險因素.40 一、行業及政策風險一、行業及政策風險.40 二、市場及經營風險二、市場及經營風險.41 三、技術風險三、技術風險.43 四、財務風險四、財務風險.45 五、法律風險五、法律風險.47 六、募集資金投資項目的風險六、募集資金投資項目的風險.48 七、其他風險七、其他風險.49 第五節第五節 發行人

51、基本情況發行人基本情況.50 一、發行人基本情況一、發行人基本情況.50 二、發行人設立情況二、發行人設立情況.50 三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況.62 四、發行人在其他證券市場的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況.62 五、發行人的股本結構五、發行人的股本結構.62 六、發行人控股子公司及參股公司情況六、發行人控股子公司及參股公司情況.63 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況以上股份的主要股東及實際控制人情況.69 八、發行人股本情況八、發行人股本情況.92 九、董事、監事、高級管理人員與核心技術

52、人員簡介九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介.102 十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在其他單位兼職情況十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在其他單位兼職情況.110 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系.114 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及其履行情況十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及其履行情況 115 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近 2 年內變動情況及變動原

53、因年內變動情況及變動原因115 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.117 十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況女、子女的配偶持有發行人股份情況.120 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.121 十七、股權激勵及其他制度安排和執行情況十七、股權激勵及其他制度安排和執行情況.123 奧精醫療科技股份有限公司

54、 招股說明書（注冊稿）1-1-16 十八、發行人員工情況十八、發行人員工情況.125 第六節第六節 業務和技術業務和技術.129 一、發行人的主營業務、主要產品及變化情況一、發行人的主營業務、主要產品及變化情況.129 二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況.166 三、發行人在行業中的競爭地位三、發行人在行業中的競爭地位.212 四、發行人銷售情況及主要客戶四、發行人銷售情況及主要客戶.228 五、發行人采購情況及主要供應商五、發行人采購情況及主要供應商.239 六、發行人的主要固定資產和無形資產六、發行人的主要固定資產和無形資產.241 七、發行人的特許經營權及相關資質證

55、書七、發行人的特許經營權及相關資質證書.252 八、發行人的技術水平與研究開發情況八、發行人的技術水平與研究開發情況.258 九、發行人的境外經營情況九、發行人的境外經營情況.273 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.274 一、一、發行人的股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及發行人的股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況運行情況.274 二、二、發行人特別表決權股份情況發行人特別表決權股份情況.277 三、三、發行人協議控制架構情況發行人協議控制架構情況.277 四、四、發行人內部控制情況發行人內部控制情況.277 五、

56、五、發行人報告期內的違法違規行為及受到處罰情況發行人報告期內的違法違規行為及受到處罰情況.278 六、六、發行人報告期內的資金占用和對外擔保情況發行人報告期內的資金占用和對外擔保情況.281 七、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力七、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.281 八、同業競爭情況八、同業競爭情況.283 九、關聯方與關聯交易情況九、關聯方與關聯交易情況.284 第八第八節節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.297 一、財務會計報表一、財務會計報表.297 二、審計意見二、審計意見.305 三、重大事項或重要性水平的判斷標準三、重大事項或重要性水平的判

57、斷標準.307 四、影響發行人報告期及未來盈利能力或財務狀況的因素四、影響發行人報告期及未來盈利能力或財務狀況的因素.307 五、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況五、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.310 六、分部信息六、分部信息.310 七、主要會計政策、會計估計七、主要會計政策、會計估計.311 八、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率八、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.344 九、非經常性損益表九、非經常性損益表.345 十、發行人報告期內的主要財務指標十、發行人報告期內的主要財務指標.347 十一、盈利能力分析十一、盈利能力分析.349 奧精醫療科技股份

58、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 十二、財務狀況分析十二、財務狀況分析.380 十三、償債能力、流動性及持續經營能力分析十三、償債能力、流動性及持續經營能力分析.400 十四、持續經營能力分析十四、持續經營能力分析.407 十五、股份支付十五、股份支付.409 十六、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及其他重大事項十六、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及其他重大事項.409 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.416 一、募集資金使用概況一、募集資金使用概況.416 二、募集資金擬投資項目與公司現有主要業務、核心技術之間的關系二、募集資金擬投

59、資項目與公司現有主要業務、核心技術之間的關系.417 三、募集資金運用情況三、募集資金運用情況.423 四、未來發展規劃四、未來發展規劃.436 第十節第十節 投資者保護投資者保護.439 一、投資者關系的主要安排一、投資者關系的主要安排.439 二、發行后的股利分配政策、決策程序及發行前后股利分配政策的差異二、發行后的股利分配政策、決策程序及發行前后股利分配政策的差異.439 三、發行前滾存利潤的分配安排及決策程序三、發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.442 四、發行人股東投票機制的建立情況四、發行人股東投票機制的建立情況.442 五、本次發行相關機構或人員的重要承諾五、本次發行相關機構或

60、人員的重要承諾.443 第十第十一節一節 其他重要事項其他重要事項.465 一、重大合同一、重大合同.465 二、對外擔保情況二、對外擔保情況.469 三、重大訴訟、仲裁事項三、重大訴訟、仲裁事項.469 四、發行人控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為四、發行人控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為.470 第十二節第十二節 聲聲 明明.471 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.471 二、發行人實際控制人聲明二、發行人實際控制人聲明.472 三、保薦人（主承銷商）聲明三、保薦人（主承銷商）聲明.473 四、發行人律師聲明四

61、、發行人律師聲明.475 五、會計師事務所聲明五、會計師事務所聲明.476 六、資產評估機構聲明六、資產評估機構聲明.477 七、驗資機構聲明七、驗資機構聲明.478 八、驗資復核機構聲明八、驗資復核機構聲明.479 第十三節第十三節 附附 件件.480 一、備查文件一、備查文件.480 二、文件查閱地址和時間二、文件查閱地址和時間.480 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列縮略語和術語具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 公司/本公司/發行人/股份公司/奧精醫療 指 奧精醫療科技股份有限公司 奧精有限

62、指 北京奧精醫藥科技有限公司 北京銀河九天 指 北京銀河九天信息咨詢中心（有限合伙）嘉興華控 指 嘉興華控股權投資基金合伙企業（有限合伙）北京奇倫天佑 指 北京奇倫天佑創業投資有限公司 BioVeda 指 BioVeda China RMB Investment,Limited 上海百奧財富 指 上海百奧財富醫療投資合伙企業（有限合伙）COWIN 指 COWIN CHINA GROWTH FUND I,L.P 同創中國成長基金一期合伙企業 國投創合 指 杭州創合精選創業投資合伙企業（有限合伙）杭州鏡心 指 杭州鏡心投資合伙企業（有限合伙）中小企業發展 指 中小企業發展基金（江蘇南通有限合伙）廈

63、門中南弘遠 指 廈門中南弘遠股權投資基金合伙企業(有限合伙)濰坊高精尖 指 濰坊高精尖股權投資基金合伙企業（有限合伙）南通喬景天助 指 南通喬景天助醫療產業投資中心（有限合伙）廈門中南星火 指 廈門中南星火股權投資合伙企業（有限合伙）北京宏福 指 北京宏福投資管理有限公司 天津天源通 指 天津天源通股權投資合伙企業（有限合伙）中關村發展 指 中關村發展集團股份有限公司 中關村創業 指 北京中關村創業投資發展有限公司 北京奧精器械 指 北京奧精醫療器械有限責任公司 北京奧精康健 指 北京奧精康健科技有限公司 山東奧精 指 山東奧精生物科技有限公司 濰坊奧精健康 指 濰坊奧精健康科技有限公司 濰坊

64、奧精醫學 指 濰坊奧精醫學研究有限公司 美國奧精 指 Allgens Biotek Inc 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 江蘇奧精 指 江蘇奧精醫藥科技有限公司 濰坊鳳翔 指 濰坊鳳翔金融投資控股有限公司 濰坊蘭頓 指 濰坊蘭頓企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）常州百富 指 百富（常州）健康醫療投資中心（有限合伙）本次發行 指 發行人本次在境內首次公開發行新股不超過 3,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）人民幣普通股（A股）的行為 本次發行上市 指 發行人本次在境內首次公開發行新股不超過 3,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權

65、發行的股票數量）人民幣普通股（A股）并在科創板上市的行為 本招股說明書/招股說明書 指 奧精醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 保薦人/保薦機構/華泰聯合證券 指 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師/觀韜中茂律師/觀韜中茂 指 北京觀韜中茂律師事務所 發行人會計師/立信會計師/立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）發行人評估師/東洲評估師/東洲 指 上海東洲資產評估有限公司 報告期/最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 公司法 指 中華人民共和國公司法

66、 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 財政部 指 中華人民共和國財政部 國家知識產權局 指 中華人民共和國國家知識產權局 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 國家市場監管總局 指 中華人民共和國國家市場監管總局，作為國務院直屬機構于2018 年 4 月 10 日正式掛牌，承擔原國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局等部門職責 國家藥監局 指 中華

67、人民共和國國家藥品監督管理局（National Medical Products Administration，簡稱 NMPA），原為國家食品藥品監督管理總局（China Food and Drug Administration，簡稱 CFDA）亦莊人工骨修復項目 指 于北京經濟技術開發區地盛東路 1 號院 2 幢 1 層、2 層從事的人工骨修復材料研發和生產項目 二、專業釋義二、專業釋義 醫療器械 指 直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，包括所需要的計算機軟件 第三類醫療器械/第 III類醫療器械 指 植入人體，用于支持、維持生命，對

68、人體具有潛在危險，對其安全性、有效性必須嚴格控制的醫療器械；為最高級別的醫療器械 植入類醫療器械 指 借助手術全部或者部分進入人體內或腔道（口）中，或者用于替代人體上皮表面或眼表面，并且在手術過程結束后留在人體內 30 日（含）以上或者被人體吸收的醫療器械 生物醫用材料 指 指用于診斷、治療、修復或替換人體組織或器官或增進其功能的一類高技術新材料，包括天然材料、合成材料或天然材料與合成材料的復合材料 骨缺損 指 骨的結構完整性被破壞的現象，常造成骨不連接，延遲愈合或不愈合，及局部的功能障礙 FDA 指 Food and Drug Administration，美國食品藥物監督管理局 510(k

69、)指 指根據美國FD&C Act 法案，未豁免進行產品上市登記的產品需要進行產品上市登記 21 CFR Part 820 指 指美國食品藥物監督管理局根據聯邦食品，藥品和化妝品法案第 501、502、510、513、514、515、518、519、520、522、701、704、801、803 條款的授權而制定的規范醫療器械企業質量體系要求的法規 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 CE 認證 指 歐盟產品安全強制性認證，通過認證的商品可加貼 CE（“CONFORMITE EUROPEENNE”縮寫）標志，表示符合安全、衛生、環保和消費者保護等一系列歐洲指令的要求，可在

70、歐盟成員國市場上自由流通 GSP 指 Good Supply Practice，藥品經營質量管理規范 GMP 指 Good Manufacturing Practice，藥品生產質量管理規范 高值醫用耗材/高值耗材 指 指對安全至關重要、生產使用必須嚴格控制、限于某些?？剖褂们覂r格相對較高的消耗性醫療器械。高值醫用耗材主要是相對低值醫用耗材而言的，主要是屬于醫用?？浦委熡貌牧?，如心臟介入、外周血管介入、人工關節、其他臟器介入替代等醫用材料 低值醫用耗材 指 指醫院在開展醫療服務過程中經常使用的一次性衛生材料，包括一次性注射器、輸液器、輸血器、引流袋、引流管、留置針、無菌手套、手術縫線、手術縫針

71、、手術刀片等 醫療設備 指 指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫療設備是醫療、科研、教學、機構、臨床學科工作最基本要素，即包括醫用醫療設備，也包括家用醫療設備 體外診斷 指 從廣義上講，是指在人體之外，通過對人體樣本（各種體液、細胞、組織樣本等）進行檢測而獲取臨床診斷信息，進而判斷疾病或機體功能的產品和服務。從狹義上講，體外診斷產業主要指體外診斷相關產品，包括體外診斷試劑及體外診斷儀器設備 醫用金屬材料/金屬材料 指 指用做生物材料的金屬材料，主要有不銹鋼、鈦及鈦合金、鈷基合金、鎳鈦形狀記憶合金、貴金屬等 醫用高分子材料/高分子材料 指 指用以制造人體

72、內臟、體外器官、藥物劑型及醫療器械的聚合物材料，其來源包括天然生物高分子材料和合成生物高分子材料 生物陶瓷材料/生物陶瓷 指 指用作特定的生物或生理功能的一類陶瓷材料，即直接用于人體或與人體相關的生物、醫用、生物化學等的陶瓷材料 生物衍生材料 指 指天然生物組織或將其經過特殊處理形成的生物醫用材料 醫用復合材料/復合材料 指 指由兩種或兩種以上不同材料復合而成的生物醫學材料，也稱為生物醫用復合材料 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 骨傳導 指 指具備供骨細胞生長所需的框架結構，為骨組織提供爬行和增生的軌道，使骨組織、毛細血管及其周圍組織逐步向孔隙中生長，并在其表面形成

73、新骨，讓材料與周圍骨愈合 骨誘導 指 指在一種可彌散的特定蛋白或細胞因子的作用下，促進間未分化細胞聚集并向成骨細胞轉化的過程 自體骨 指 指從患者自身取得新鮮且健康的骨組織 同種異體骨 指 即異體骨，通常是指取自死亡或被截肢的人體的骨組織 人工骨 指 指可以替代人體骨或者修復骨組織缺損的人工生物材料 異種骨 指 指接受人工處理后用于骨缺損修復的動物源性骨骼，通常取自牛、豬等動物 脫鈣骨基質 指 指一種由膠原蛋白、非膠原蛋白以及較低濃度的生長因子等組成的復合物天然骨移植材料 組織工程材料 指 指通過納米工程技術、基因工程技術等豐富和提升傳統骨修復材料的特性的生物材料 髓內釘 指 一種骨科植入性醫

74、療器械，為骨折固定的目的而放置在髓腔內的長條植入物 椎間融合器 指 一種骨科植入性醫療器械，是實現脊柱相鄰椎間隙融合的主要植入物之一 帶袢鈦板 指 一種骨科植入性醫療器械，是關節鏡下韌帶重建的重要手段之一 種植體 指 又稱為人工牙根，即通過外科手術的方式將其植入人體缺牙部位的上下頜骨內，待傷口愈合后，在其上部安裝修復假牙的植入物 義齒 指 俗稱“假牙”，是針對上、下頜牙部分或全部牙齒缺失后制作的修復體，分為活動義齒、固定義齒和種植牙三種 正畸 指 指矯正牙齒、解除錯牙和畸形 顱骨鎖 指 指用于開顱手術后骨瓣的固定的一種醫療器械 抗原 指 指所有能誘導機體發生免疫應答的物質。即能被 T/B 淋巴

75、細胞表面的抗原受體（TCR/BCR）特異性識別與結合，活化 T/B細胞，使之增殖分化，產生免疫應答產物（致敏淋巴細胞或抗體），并能與相應產物在體內外發生特異性結合的物質 骨水泥 指 即骨粘固劑，主要用于人工關節置換手術，現有磷酸鈣骨水泥、硫酸鈣骨水泥、丙烯酸樹脂骨水泥等多個類別 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 原始創新 指 指前所未有的重大科學發現、技術發明、原理性主導技術等創新成果，意味著在研究開發方面，特別是在基礎研究和高技術研究領域取得獨有的發現或發明 松質骨 指 骨組織結構的一部分，骨小梁排列疏松，分布于骨的內部 皮質骨 指 骨組織結構的一部分，骨小梁排列致

76、密，分布于骨外周表面 注 1：本招股說明書中所列出的數據可能因四舍五入原因與根據招股說明書中所列示的相關單項數據計算得出的結果略有不同；注 2：本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內和國外所編制的其他資料不一致。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招

77、股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人基本情況及本次發行的中介機構一、發行人基本情況及本次發行的中介機構（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱中文名稱 奧精醫療科技股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2004 年 12 月 22 日 英文名稱英文名稱 Allgens Medical Technology CO.,LTD.股份公司成立日期股份公司成立日期 2019 年 11 月 20 日 注冊資本注冊資本 100,000,000 元 法定代表人法定代表人 Eric Gang Hu（胡剛）注冊地址注冊地址 北京

78、市海淀區開拓路 5 號3 層 A305 主要生產經營地址主要生產經營地址 北京市大興生物醫藥產業基地永旺西路 26 號院中關村醫療器械園 2 號樓 控股股東控股股東 無 實際控制人實際控制人 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭 行業分類行業分類 專用設備制造業（C35）在其他場所（申請）在其他場所（申請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師發行人律師 北京觀韜中茂律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 立信會計

79、師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 上海東洲資產評估有限公司 二、本次發行的概況二、本次發行的概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 發行股數發行股數 不超過 3,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 3,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行占發行后總股本比例后總股本比例 不低于 25

80、%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 本次發行不存在股東公開發售股份 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 13,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行市盈率發行市盈率【】發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】發行前每股收益發行前每股收益【】發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】發行后每股收益發行后每股收益【】發行市凈率發行市凈率【】發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會及上交所認可的其他方式 發行對象發行對象 符合

81、資格的詢價對象和在上交所開戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（中華人民共和國法律、法規、規范性文件及公司必須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱稱 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 無 募集資金總額募集資金總額【】募集資金凈額募集資金凈額【】募集資金投資項目募集資金投資項目 奧精健康科技產業園建設項目 礦化膠原/聚酯人工骨及膠原蛋白海綿研發項目 營銷網絡建設項目 補充營運資金 發行費用概算發行費用概算 1、承銷及保薦費用【】萬元 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書

82、（注冊稿）1-1-26 2、律師費用【】萬元 3、審計及驗資費用【】萬元 4、發行手續費用【】萬元 5、信息披露費用【】萬元【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據及財務指標三、發行人報告期的主要財務數據及財務指標 項目項目 2020 年年 6 月月 30日日 2019 年年 12 月月 3

83、1日日 2018 年年 12 月月 31日日 2017 年年 12 月月 31日日 資產總額（萬元）71,188.51 71,607.98 52,509.90 32,046.83 歸屬于母公司股東權益（萬元）54,348.65 53,294.63 43,845.84 31,219.73 資產負債率（母公司）3.09%2.77%4.22%2.58%資產負債率（合并）19.45%21.27%13.98%2.58%項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 營業收入（萬元）4,163.43 16,859.10 12,368.81 9,137.6

84、4 凈利潤（萬元）910.60 6,419.66 2,750.61 2,353.20 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）1,002.30 6,778.49 3,298.50 2,353.20 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）707.09 5,980.15 3,768.30 2,228.05 基本每股收益（元）0.10 0.68 0.34 0.29 稀釋每股收益（元）0.10 0.68 0.34 0.29 加權平均凈資產收益率 1.86%12.88%10.04%14.76%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 項目項目 2020 年年 6 月月 30日日 2

85、019 年年 12 月月 31日日 2018 年年 12 月月 31日日 2017 年年 12 月月 31日日 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-716.26 8,844.53 7,972.86 3,319.17 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 16.73%13.34%14.57%13.53%注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均凈資產收益率均按歸屬于母公司股東的凈利潤列示。四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 發行人成立于 2004 年，是一家專注于高端生物醫用材料及相關醫療器械產品的研發、生產及銷售的國家級高新技術企業。自成立以來，發行人始終以通過產品和技術

86、的持續創新滿足臨床需求為導向，主要圍繞礦化膠原人工骨修復材料領域進行研究與開發，于 2011 年推出了礦化膠原人工骨修復材料醫療器械產品，完成了礦化膠原人工骨修復材料的臨床轉化和產業化，并建立了具有完整知識產權的體外仿生礦化技術平臺。依托上述技術平臺，發行人針對不同科室的臨床需求進行產品研發，陸續推出了一系列礦化膠原人工骨修復產品。截至目前，發行人的“骼金”、“齒貝”、“顱瑞”產品均已取得中國第 III 類醫療器械產品注冊證，分別用于骨科、口腔或整形外科、神經外科的骨缺損修復，已應用于包括國內多家知名三甲醫院在內的四百多家醫院，臨床使用超過百萬例；“BonGold”產品已取得美國 FDA 51

87、0(k)市場準入許可，用于骨科的骨缺損修復，成為我國首個也是目前唯一獲得美國 FDA 510(k)市場準入許可的國產人工骨修復產品。報告期內，發行人營業收入和利潤均主要來源于礦化膠原人工骨修復產品。報告期內，發行人營業收入分別為 9,137.64 萬元、12,368.81 萬元、16,859.10 萬元及 4,163.43 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2,228.05 萬元、3,768.30 萬元、5,980.15 萬元及 707.09 萬元，除最近一期受新型冠狀病毒疫情影響外，2017-2019 年經營規模和經營業績增長較快。發行人歷來重視研發和創新，建立了以臨床需

88、求為導向、以自主研發為主導、產學醫相結合的研發體系，圍繞高端生物醫用材料領域開展持續性的研發，截至本招股說明書簽署日，主要有 11 個在研項目，具體如下：奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 在研項目名稱在研項目名稱 研發階段研發階段 研發計劃研發計劃 研發目的說明研發目的說明 礦化膠原/聚酯人工骨修復材料 臨床試驗階段 計 劃 于 2021年開始臨床試驗入組 發行人已上市的礦化膠原人工骨修復材料有著機械強度有限的限制。通過對聚丙交酯的分子量、礦化膠原/聚丙交酯比例、支架的孔隙率和孔徑尺寸等參數進行調節，能夠提高骨修復材料的機械強度（介于人體松質骨和皮質骨之間），更加適合

89、用于脛骨平臺、跟骨、椎體等對機械強度要求更高的部位的骨缺損修復，以及良性骨腫瘤刮除后的植骨修復。針對美國市場的脊柱用礦化膠原人工骨修復材料 動物實驗階段 計 劃 于 2021年 開 展 美 國FDA 510(k)申請工作 基于成熟的體外仿生礦化技術平臺開發針對美國市場的脊柱用礦化膠原人工骨修復材料，適用于脊柱退行性疾病、脊柱椎體間和（或）椎板間植骨融合等脊柱骨隙的骨缺損修復。針對歐盟市場的礦化膠原人工骨修復材料 審核階段 已 開 展 歐 盟CE 認證申請工作 基于成熟的體外仿生礦化技術平臺開發針對歐盟市場的礦化膠原人工骨修復材料，適用于骨科、口腔或整形外科、神經外科的骨缺損修復。膠原蛋白海綿

90、臨床試驗階段 計 劃 于 2021年開始臨床試驗入組 以牛跟腱為原料，經過前處理、酶解、鹽析、透析、混合均質、灌模、凍干、修剪、包裝和滅菌等工藝流程生產，適用于止血及淺表組織缺損修復。膠原蛋白貼敷料 小試和工藝驗證、動物實驗階段 計 劃 于 2021年開展臨床試驗 采用復配技術，通過牛跟腱提取型膠原蛋白，將型膠原蛋白進行水解，得到小分子的多肽，型膠原蛋白與小分子肽進行復合制成敷料，廣泛應用于皮膚科、普外科、整形外科等患者人數多、臨床手術量大的科室，主要適用于創面愈合、疤痕修復及各類尋常型面部痤瘡、過敏等?？谇灰龑ЫM織再生膜 小試和工藝驗證、動物實驗階段 計 劃 于 2021年開展臨床試驗 以通

91、過牛跟腱提取的型膠原蛋白以及礦化膠原材料相結合制備的具有雙層結構的口腔引導組織再生用礦化膠原膜，具有有效屏蔽結締組織長入骨缺損區域以及引導骨組織生成的雙重作用。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 在研項目名稱在研項目名稱 研發階段研發階段 研發計劃研發計劃 研發目的說明研發目的說明 顱骨修復定制體 動物實驗階段 計 劃 于 2022年開展臨床試驗 通過數字重建方法制作出精確的礦化膠原顱骨缺損修復定制體，以實現定制體邊緣與顱骨缺損骨緣完美的貼合，在保證抗壓、抗彎強度的同時具有引導新骨生長的特性，適用于大面積顱骨缺損的個性化修復。神經管鞘 材料測試階段 計 劃 于 2024

92、年開展臨床試驗 型膠原提取自牛跟腱，通過膠原溶脹與含有鈣離子的原料進行有梯度的結構復合，再經過快速成膜或凍干工藝，制成管狀微孔材料，調節微環境誘導神經再生，主要適用于修復受損神經，可減輕縫合口的張力，引導神經纖維的生長，提高神經束對合的精確度，防止瘢痕組織侵入再生的神經纖維，同時在神經引導管中置入神經營養因子可以提高神經再生的速度和質量。人工硬腦（脊）膜 材料測試階段 計 劃 于 2025年開展臨床試驗 以通過牛跟腱提取的型膠原蛋白為主要原材料，成分與生物力學性能與天然硬腦（脊）膜接近的產品，且能夠在植入人體后 3-6 個月被降解吸收，無免疫原性，主要適用于顱腦、脊柱損傷后各類硬腦（脊）膜的修

93、復以及先天性的胎兒神經管畸形等的治療。人工皮膚 材料測試階段 計 劃 于 2025年開展臨床試驗 以通過牛跟腱提取的型膠原蛋白為主要原材料，產品的成分和多層結構與人體皮膚相近，與已上市的人工皮膚產品相比，在結構上多一層多孔皮下組織結合層，能夠在植皮后與皮下組織緊密結合，有利于提高手術成功率，并獲得更佳的皮膚修復效果，適用于深度燒傷、外傷性全層皮膚缺損、整形外科手術中非感染創面的真皮層缺損修復與重建。骨科、口腔科手術器械類產品 已經完成 4 項產品備案 計 劃 至 2023年 以 前 獲 得8-10 項注冊或備案產品 為與人工骨修復材料配合使用，以縮短手術時間、提高人工骨修復材料植入的便捷性，采

94、用金屬材質制備多種功能的手術器械工具 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略（一）技術先進性（一）技術先進性 自成立以來，發行人主要圍繞礦化膠原人工骨修復材料領域進行研究和開發，從骨缺損修復的臨床迫切需求出發，深入了解不同科室和術式對骨缺損修復材料的具體要求，對天然骨的分級結構及形成過程進行深入細致的科學探索，經過多年的骨修復材料研究與產品設計開發，研發出了一套模擬天然骨的成分、結構和形成過程的骨材料仿生設計原理和制備技術，并研制出了能滿足臨床骨缺損修復需求的礦

95、化膠原人工骨修復材料，建立了具有完整知識產權的體外仿生礦化技術平臺。依托于該技術平臺，發行人模擬人體內形成骨骼的生物礦化過程，以膠原分子為模板，在膠原分子上和分子間的特定位點引導羥基磷灰石成核，并調控羥基磷灰石晶體的 c 軸沿膠原纖維的方向生長，使型膠原蛋白及羥基磷灰石有序排列，形成主要成分及微觀結構均與人體骨骼類似的人工骨修復材料。發行人的礦化膠原人工骨修復產品現已獲得三項中國第 III 類醫療器械產品注冊證和一項美國 FDA 510(k)市場準入許可，是我國首個也是目前唯一獲得美國 FDA 510(k)市場準入許可的國產人工骨修復產品，曾榮獲“國家重點新產品”、“北京市自主創新產品”、“北

96、京市新技術新產品”等榮譽，且“骼金”作為少數創新類型為“國際原創”的產品入選了中國科技部 創新醫療器械產品目錄（2018 年），亦是“無源植介入、耗材、康復及中醫設備”類別中唯一的“國際原創”骨科醫療器械產品。經過多年的發展，發行人組建了具有生物醫學、新材料、醫療器械等多領域復合型的研發團隊，圍繞高端生物醫用材料領域開展持續性的研發，并承擔了眾多國家級和省部級的重大研發項目，包括國家“863 計劃”重大項目課題、“十一五”國家科技支撐計劃、“十二五”國家科技支撐計劃、山東省重點研發計劃（重大科技創新工程）項目、北京市科技計劃等；截至 2020 年 12 月 31 日，發行人擁有專利 47 項，

97、其中發明專利為 37 項。（二）研發技術產業化情況（二）研發技術產業化情況 發行人依托具有完整知識產權的體外仿生礦化技術平臺，陸續推出了已取得奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 中國第 III 類醫療器械產品注冊證的“骼金”、“齒貝”、“顱瑞”產品，已應用于包括國內多家知名三甲醫院在內的四百多家醫院，臨床使用超過百萬例；此外，發行人于 2018 年開始在美國銷售針對美國市場的骨科礦化膠原人工骨修復產品“BonGold”。（三）未來發展戰略（三）未來發展戰略 未來，發行人將繼續致力于研發出臨床應用療效方面更接近甚至可以取代自體骨的人工骨修復材料，亦將圍繞礦化膠原人工骨修復

98、材料的鄰近領域開發一系列高端生物醫用材料產品，逐步豐富產品線，并繼續加強對海外市場的拓展，多層次的提升公司的市場競爭力。未來三至五年，為進一步實現戰略規劃的順利推進，發行人計劃采取以下主要措施：繼續加大研發投入，加強研發人才的培養，穩步推進在研產品的臨床試驗、準入申請等工作，爭取盡早完成產品升級、形成有效協同的產品線布局，實現經濟效益；完成奧精健康科技產業園的建設及投入使用，與發行人位于北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地永旺西路的經營場所形成合理的區位分工，提升經營效率；積極響應醫療行業相關政策的變化，及時制定和調整發行人的管理方式和營銷策略，建立國內營銷網絡，提高學術支持和售后服

99、務能力，進一步提升國內市場的占有率和行業地位；積極拓展海外市場，優先對美國、歐盟等主流市場進行拓展，建立海外營銷網絡，在海外樹立良好的品牌形象。六、發行人科創屬性符合科創板定位的說明六、發行人科創屬性符合科創板定位的說明 發行人符合科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）、科創屬性評價指引（試行）、上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則、上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 等有關規定對行業領域及對科創屬性相關指標的要求，主要包括：（一）發行人符合行業領域要求（一）發行人符合行業領域要求 根據戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第 23 號），發行人所處的行業細分領域

100、為“4.2 生物醫學工程產業”中的“4.2.2 植介入生物醫用材料及設備制造”。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 發行人所屬行業為專用設備制造業中的“醫療儀器設備及器械制造（C358）”。根據證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人屬于專用設備制造業（C35）。公司所公司所屬行業領域屬行業領域 新一代信息技術 公司屬于上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第三條規定的“（六）生物醫藥領域”。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二）發行

101、人符合科創屬性要求（二）發行人符合科創屬性要求 1、最近三年累計研發投入及占比最近三年累計研發投入及占比 報告期內，發行人研發投入及其占營業收入的比例情況具體如下：單位：萬元 項目項目 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 研發費用 2,249.15 1,801.73 1,236.40 營業收入 16,859.10 12,368.81 9,137.64 研發費用占營業收入的比例 13.34%14.57%13.53%最近三年，發行人保持較高的研發投入，發行人的累計研發費用占累計營業收入的比例為 13.78%，高于 5%。2、發明專利、發明專利 發行人高度重視自身知識產權保護

102、與管理體系的搭建。截至 2020 年 12 月31 日，發行人及其子公司形成主營業務收入的發明專利共有 6 項，具體情況如下：序號序號 專利權人專利權人 專利名稱專利名稱 專利號專利號 專利類型專利類型 專利申請日專利申請日 取得方式取得方式 1 奧精醫療 含納米羥基磷灰石/膠原微粒的骨修復材料及其制備方法 ZL200810116023.3 發明專利 2008.7.1 原始取得 2 奧精醫療 高強度膠原基人工骨修復材料 ZL201210488483.5 發明專利 2012.11.27 原始取得 3 奧精醫療 礦化膠原復合骨粘合及填充材料 ZL201410040803.X 發明專利 2014.1

103、.28 原始取得 4 奧精醫療 一種礦化膠原人工骨膜及其制ZL201410275022.9 發明專利 2014.6.19 原始取得 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 序號序號 專利權人專利權人 專利名稱專利名稱 專利號專利號 專利類型專利類型 專利申請日專利申請日 取得方式取得方式 備方法 5 奧精醫療 一種礦化膠原基顱骨修復裝置及其制造方法 ZL201410535741.X 發明專利 2014.10.13 原始取得 6 奧精醫療 一種礦化引導組織再生膜及其制備方法和應用 ZL201611048682.9 發明專利 2016.11.22 原始取得 如上表所示，發行人形

104、成主營業務收入的發明專利數量超過 5 項。3、最近三年營業收入增長情況、最近三年營業收入增長情況 報告期內，發行人營業收入增長情況具體如下：單位：萬元 項目項目 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 營業收入 16,859.10 12,368.81 9,137.64 營業收入增長率 36.30%35.36%不適用 最近三年，發行人營業收入保持較高的增長速度，復合增長率為 35.83%，高于 20%。七七、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 發行人符合并適用上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 款中第（一）項所規定的上市標準：預計市值不低于人民幣

105、10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。八八、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。九九、募集、募集資金用途資金用途 公司本次擬發行不超過 3,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）人民幣普通股（A 股）股票，發行實際募集資金扣除相應的發行費用后，將全部用于與公司主營業務相關的募集資金投資項目，具體投資項目如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目

106、投資總額項目投資總額 擬用本次募集資金擬用本次募集資金投入金額投入金額 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬用本次募集資金擬用本次募集資金投入金額投入金額 1 奧精健康科技產業園建設項目 90,000.00 55,866.96 2 礦化膠原/聚酯人工骨及膠原蛋白海綿研發項目 4,585.50 4,585.50 3 營銷網絡建設項目 8,430.35 8,430.35 4 補充營運資金 10,000.00 10,000.00 合計合計 113,015.85 78,882.81 若公司本次公開發行新股實際募集資金凈額不

107、能滿足上述項目的投資需要，缺口部分將由公司自籌資金解決；若募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余，則剩余資金將用于補充公司主營業務發展所需的營運資金。為滿足公司業務發展需要，本次募集資金到位前公司將依據各募集資金投資項目的建設進度和實際資金需求，在本次公司公開發行新股募集資金到位前，以自籌資金進行先期投入，待本次發行募集資金全部到位后再以募集資金置換先期投入的自籌資金。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 3,333.

108、3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），不低于發行后總股本的 25%，本次發行全部為新股發行，不存在股東公開發售的情形。公司與主承銷商可采用超額配售選擇權，超額配售選擇權不得超過 A 股發行規模的 15%發行后總股本 不超過 13,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格【】發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及實際控制該

109、保薦機構的證券公司依法設立的相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍（每股收益扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加本次募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行前每股收益【】（以發行前一年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益【】（以發行前一年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本

110、次發行后總股本計算）發行市凈率【】元（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會及上交所認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上交所開戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（中華人民共和國法律、法規、規范性文件及公司必須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）擬上市證券交易所 上海證券交易所 擬上市板塊 科創板 承銷方式 主承銷商余額包銷 發行費用的分攤原則 本次發行費用均由發行人承擔 募集資

111、金總額【】募集資金凈額【】募集資金投資項目【】發行費用概算合計【】萬元 其中：承銷費用【】萬元 保薦費用【】萬元 審計費用【】萬元 評估費用【】萬元 律師費用【】萬元 發行的信息披露費用【】萬元 發行手續費用及其他【】萬元 保薦機構將安排實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 名稱名稱 奧精醫療科技奧精醫療科技股份股

112、份有限公司有限公司 法定代表人法定代表人 Eric Gang Hu（胡剛）奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 住所住所 北京市海淀區開拓路 5 號 3 層 A305 電話電話 010-56330938 傳真傳真 010-56330939 聯系人聯系人 李洪景、趙笛弟（二）保薦人（主承銷商）（二）保薦人（主承銷商）名稱名稱 華泰聯合證券有限責任公司華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人法定代表人 江禹 住所住所 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401 電話電話 010-56839300 傳真傳真 010-56839400 保薦代表

113、人保薦代表人 徐妍薇、張云 項目協辦人項目協辦人 許超 項目組成員項目組成員 王正睿、刁貴軍、陳斐（三）發行人（三）發行人律師律師 名稱名稱 北京觀韜中茂律師事務所北京觀韜中茂律師事務所 負責人負責人 韓德晶 住所住所 中國北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 B 座 18 層 電話電話 86-10-66578066 傳真傳真 86-10-66578016 經辦律師經辦律師 李偵、李永琪（四）發行人會計師（四）發行人會計師 名稱名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人負責人 楊志國 住所住所 上海市南京東路 61 號 4 樓 電話電話 010-6828686

114、8 傳真傳真 010-88210608 經辦會計師經辦會計師 許來正、買文華 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38（五）發行人評估師（五）發行人評估師 名稱名稱 上海東洲資產評估有限公司上海東洲資產評估有限公司 法定代表人法定代表人 王小敏 住所住所 上海市延安西路 889 號 19 樓 電話電話 021-52402166 傳真傳真 021-62252086 經辦資產評估師經辦資產評估師 朱淋云、謝立斌（六）股票登記機構（六）股票登記機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 法定住所法定住所 上海市浦東新

115、區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 聯系電話聯系電話 021-58708888 傳真傳真 021-58899400（七）收款銀行（七）收款銀行 名稱名稱 中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 戶名戶名 華泰聯合證券有限責任公司 賬號賬號 4000 0102 0920 0006 013 （八）申（八）申請上市的證券交易所請上市的證券交易所 名稱名稱 上海證券交易所上海證券交易所 住所住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話電話 021-68808888 傳真傳真 021-68804868 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系三、發

116、行人與本次發行有關的中介機構的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40

117、第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、行業及政策風險一、行業及政策風險（一）醫療衛生政策變動風險（一）醫療衛生政策變動風險 醫療器械關乎人類身體健康及生命安全，系國家重點發展的行業之一，行業發展對醫療衛生政策較為敏感。近年來，國家為鼓勵醫療器械加快技術創新、加速進口替代，在政策層面給予了較大的扶持力度。如果未來行業鼓勵政策發生變化，則可能對公司的經營發展造成一定影響。此外，隨著中國醫療衛生體制改革的不斷

118、深入和社會醫療保障體制的逐步完善，行業相關監管政策將不斷完善、調整，中國醫療衛生市場的政策環境可能面臨重大變化。如公司不能及時調整經營策略以適應醫療衛生體制改革帶來的市場規則和監管政策的變化，將對公司的經營發展造成不利影響。2018 年 3 月，國家衛計委等六部委共同發布關于鞏固破除以藥補醫成果持續深化公立醫院綜合改革的通知，提出要持續深化藥品耗材領域改革，實行高值醫用耗材分類集中采購，逐步推行高值醫用耗材購銷“兩票制”。截至本招股說明書簽署日，“兩票制”暫未在全國范圍內推廣，僅在福建省、安徽省、陜西省等少數省市試行?！皟善敝啤钡膶嵤⒏淖冡t療器械行業的銷售模式，如未來公司不能根據“兩票制”及

119、時制定有效的應對措施，可能對公司的銷售規模及經營業績等造成不利影響。2019 年 7 月，國務院辦公廳發布關于印發治理高值醫用耗材改革方案的通知，提出要對于臨床用量較大、采購金額較高、臨床使用較成熟、多家企業生產的高值醫用耗材，按類別探索集中采購。在主管部門不斷深化高值醫用耗材采購價格體制、強化醫?？刭M執行力度的背景下，醫療器械企業將面臨產品價格奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 下調的風險，如未來公司無法滿足產品投標資格、產品未能中標或中標價格大幅下降，可能對公司的市場份額及經營業績等造成不利影響。（二）行業監管風險（二）行業監管風險 醫療器械行業系受監管程度較高的行

120、業，公司的礦化膠原人工骨修復產品屬于第 III 類醫療器械，國家對于該等產品的生產及銷售實行嚴格的控制管理，公司需要嚴格遵守醫療器械生產監督管理辦法、醫療器械經營監督管理辦法、醫療器械監督管理條例等各項法律法規的規定開展生產經營。若公司未來出現不符合行業監管要求、違法違規等情形，則可能受到相關部門的處罰，將對公司的生產經營及業務發展帶來不利影響。（三）產品注冊風險（三）產品注冊風險 國家對醫療器械實行分類注冊制度。公司的礦化膠原人工骨修復產品屬于第III 類醫療器械，生產第 III 類醫療器械需取得醫療器械產品注冊證，產品注冊證有效期為 5 年，有效期屆滿應當重新審查發證。同時，公司的礦化膠原

121、人工骨修復產品的主要出口國也實行相應的產品注冊或認證制度。公司目前所有已上市產品均已取得相應的醫療器械注冊證或市場準入許可，但若未來產品注冊政策調整或其他原因導致公司的產品注冊證無法正常續期，將會對公司生產經營產生不利影響。此外，在新產品上市時，中國及其他國家將進行嚴格監控，可能導致新產品取得產品注冊證周期較長或無法取得產品注冊證的情形發生，可能對公司經營發展造成不利影響。二、市場及經營風險二、市場及經營風險（一）市場競爭加劇風險（一）市場競爭加劇風險 近年來，我國醫療器械行業快速發展，連續多年保持高速增長。眾多國內外企業紛紛加入競爭，行業競爭愈加激烈。由于醫療器械行業具有較高的利潤率水平和較

122、為廣闊的市場空間，未來可能會吸引更多的企業進入到本行業，市場競爭預計將進一步加劇。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 公司于 2011 年推出了礦化膠原人工骨修復材料醫療器械產品，完成了礦化膠原人工骨修復材料的臨床轉化和產業化，在市場中樹立了良好的品牌形象。如果公司未來在日趨激烈的市場競爭中，誤判行業發展趨勢和市場動態，可能會面臨競爭優勢減弱而導致經營業績下降的風險。（二）市場需求下降風險（二）市場需求下降風險 近年來，隨著我國人口老齡化進程的加快，骨科、腫瘤、口腔疾病發病率持續攀升，骨修復材料市場規模隨之增長，發行人的銷售規模亦相應持續快速增長。如果未來疾病譜或治療手

123、段發生變化，臨床對礦化膠原人工骨修復產品的需求下降或者醫保預算減少，將導致相關市場規模下降，從而可能對發行人的銷售規模及經營業績等造成不利影響。（三）產品結構單一的風險（三）產品結構單一的風險 公司主營業務收入均來源于礦化膠原人工骨修復產品，并以骨科礦化膠原人工骨修復產品（“骼金”、“BonGold”）為主。報告期內，公司來自骨科礦化膠原人工骨修復產品的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 82.57%、69.73%、62.18%及 66.60%，神經外科礦化膠原人工骨修復產品（“顱瑞”）、口腔或整形外科礦化膠原人工骨修復產品（“齒貝”）占比相對較小。若未來人工骨修復材料市場或骨科骨缺損修復材料

124、市場出現重大不利變化，或公司未來研發能力不足導致不能持續開發新產品，或市場競爭格局發生不利變化，將可能導致公司現有主要產品收入下降，進而將會對公司的經營業績造成不利影響。（四）產品降價風險（四）產品降價風險 報告期內，發行人主要產品的平均銷售價格保持較為穩定，未出現大幅下降的情況。然而，隨著醫療改革逐步完善高值醫用耗材價格機制，帶量采購、跨省聯盟采購等模式陸續落地推廣，將促使耗材價格逐步下降。因此，發行人主要產品存在伴隨國家政策而下調的風險。（五五）主要原材料采購較為集中的風險）主要原材料采購較為集中的風險 由于醫療器械行業對產品安全性的要求非常嚴格，穩定的上游供應商有利于奧精醫療科技股份有限

125、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 公司對原材料性能及質量穩定性的控制。同時，公司在現有生產規模下通過批量集中采購，有利于節約采購成本?；谏鲜鲈?，公司報告期內主要原材料膠原的供應商較為集中，主要包括重慶邁科唯醫療科技有限公司（曾用名為北京科勞得生物制品技術開發有限公司）、北京陽銘博科技發展有限公司及陜西昊興醫療科技有限公司，報告期各期向前述供應商的采購金額分別為 826.00 萬元、560.00萬元、1,388.80 萬元及 770.00 萬元，占比分別為 83.16%、71.08%、80.57%及78.23%。并且北京陽銘博科技發展有限公司及陜西昊興醫療科技有限公司亦為重慶邁科唯醫療

126、科技有限公司的經銷商。由此，發行人主要原材料絕大部分皆直接或間接采購自重慶邁科唯醫療科技有限公司，存在核心原材料主要來自單一供應商的情形。若因不可預見因素導致公司難以及時獲得足夠的主要原材料供應，將對公司的生產經營造成不利影響。（六六）經銷商管理風險）經銷商管理風險 報告期內，公司主要采用經銷模式進行產品銷售。隨著經銷商數量的持續增多，維持經銷商銷售網絡的健康與穩定發展是公司業務持續發展的重要因素。由于無法對經銷商的實際運營進行直接控制，存在因經銷商銷售或售后服務不當產生品牌聲譽受損的風險，并可能導致公司承擔相應的賠償責任，亦存在主要經銷商在未來經營活動中與公司不能保持穩定、持續的合作的可能性

127、，將會對公司的經營發展造成不利影響。（七七）境外經營風險）境外經營風險 公司的“BonGold”產品已取得美國 FDA 510(k)市場準入許可，并在美國設立了子公司。公司在境外開展經營及設立機構均需要遵守所在國家和地區的法律法規。相關國家和地區的法律法規、產業政策、政治經濟環境發生重大變化以及國際關系緊張等其他因素均可能對公司的境外業務帶來不利影響。三、技術風險三、技術風險（一）新產品研發風險（一）新產品研發風險 醫療器械行業屬于技術密集型行業，對技術創新能力和產品研發能力要求較高。為了持續保持在行業內的核心競爭力，公司建立了以臨床需求為導向、以奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

128、1-1-44 自主研發為主導、產學醫相結合的研發體系，在精準、及時掌握市場需求和行業技術發展趨勢的基礎上，不斷自主研發新技術及新產品。在新產品研發的過程中，公司可能面臨因研發技術路線出現偏差導致研發失敗、研發成本投入過高、研發進程緩慢等風險。（二）重要知識產權被侵權風險（二）重要知識產權被侵權風險 近年來，國家積極支持企業創新，尤其是在醫療健康領域的技術創新，亦加大了對專利侵權違法行為的打擊力度。公司擁有的專利、商標等知識產權是公司核心競爭力的重要組成部分。長期以來，公司高度重視知識產權保護，通過專利申請、商標注冊等途徑確保擁有的知識產權合法、有效。但隨著市場參與者的不斷增多，市場競爭愈加激烈

129、，不能排除有侵犯公司知識產權的行為的出現。如果公司的知識產權不能得到充分保護，相關核心技術被泄密，則公司的競爭優勢可能會受到損害，公司未來經營發展可能會受到不利影響。（三）技術更新迭代風險（三）技術更新迭代風險 隨著行業內競爭對手不斷增多、企業研發投入不斷增加，未來可能會不斷涌現出創新產品和先進技術。若公司未能持續跟蹤行業技術的發展趨勢并對現有產品進行及時更新迭代，則會對公司的經營發展造成不利影響。（四）核心技術人員流失風險（四）核心技術人員流失風險 經過多年的發展，發行人已組建了具有生物醫學、新材料、醫療器械等多領域復合型的研發團隊，主要研發人員均擁有博士和碩士學位，具備深厚的理論功底和豐富

130、的行業經驗，且具有較強的研究開發和自主創新能力，為公司持續推進技術創新和產品升級提供了有力支撐。但隨著行業內人才競爭愈加激烈，若出現公司核心技術人員大規模流失的情況，可能導致公司面臨新產品技術泄密、研發進程受阻或停頓等風險，對公司經營發展造成不利影響。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 四、財務風險四、財務風險（一）（一）發行人報告期內曾受到生產規劃調整的影響的風險發行人報告期內曾受到生產規劃調整的影響的風險 報告期內，公司第一季度主營業務收入分別為 1,493.62 萬元、2,625.88 萬元、710.25萬元及1,452.62萬元，占當期主營業務收入的比重分別為1

131、6.35%、21.23%、4.22%及 34.89%，2019 年第一季度收入波動較大，主要系公司進行了生產規劃調整，生產安排受到了一定影響，并進而影響了當季銷量。若未來因公司管理原因，或由于各種主客觀原因導致生產規劃與生產安排出現重大調整，則可能對公司經營業績造成不利影響。（二）毛利率波動的風險（二）毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 79.66%、83.18%、82.90%及 80.63%，基本保持穩定。報告期內，公司主營業務毛利率變動主要受產品銷售價格變動、生產成本變動、產品結構變動、產品市場表現、市場競爭程度及政策變動等因素的影響。若未來上述影響因素發生重大不利變化，

132、公司毛利率將會面臨下降的風險，對公司經營業績造成不利影響。（三）應收賬款收回的風險（三）應收賬款收回的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 1,904.51 萬元、2,516.15 萬元、1,486.73萬元及2,309.90萬元，1年以上應收賬款賬面余額占比分別為5.21%、4.55%、24.92%及 0.76%，占流動資產的比例分別為 0.38%、0.31%、0.76%及0.04%。2019 年末，公司 1 年以上應收賬款賬面余額占比存在較大幅度的提高，主要是由于直銷客戶聊城市人民醫院、聊城市腦科醫院回款周期較長所致，截至本招股說明書簽署日，上述款項已收回。公司的終端客戶為醫院等

133、醫療機構，主要采用經銷模式進行產品銷售，亦存在少量向醫院等醫療機構直銷的情況。由于部分地區醫療機構受財政資金撥付進度等因素影響，回款周期較長，公司及公司的經銷商均可能受到一定影響，公司存在部分應收賬款收回較慢甚至無法收回的風險。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46（四）收入增速下降或波動的風險（四）收入增速下降或波動的風險 2017 年-2019 年，公司營業收入分別為 9,137.64 萬元、12,368.81 萬元、16,859.10 萬元，逐年快速增長，年均復合增長率達到 35.83%，保持良好的上升態勢。未來，公司存在因新型冠狀病毒疫情、宏觀經濟環境變化、產品市場

134、競爭加劇以及公司內部管理不善導致未能有效拓展銷售渠道、提升市場占有率或推進研發項目的可能。上述情況可能導致公司營業收入增速下降或出現一定程度的波動。（五）稅收政策優惠風險（五）稅收政策優惠風險 現行有效的高新技術企業證書系北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局于 2017 年 10 月 25 日頒發，有效期三年。報告期內，公司適用 15%的企業所得稅稅率，若上述稅收優惠政策發生變化或者公司未來無法被繼續認定為高新技術企業，將可能對公司的經營業績造成不利影響。（六）子公司虧損風險（六）子公司虧損風險 因設立時間較短以及業務發展階段等原因，2019 年，公司子公司北

135、京奧精器械、北京奧精康健、山東奧精、濰坊奧精健康、濰坊奧精醫學、美國奧精單體均未實現盈利。若未來不能按照預計規劃和目標開展業務，公司該等子公司將存在短期內難以盈利的風險。（七）存貨跌價的風險（七）存貨跌價的風險 截至 2020 年 6 月 30 日，發行人庫齡在一年以上的庫存商品存貨賬面余額為130.82 萬元，包括：“BonGold”之型號“BB-2-5”“P-1.5”“P-3.0”“P-5.0”等。其中，“BB-2-5”產品自 2018 年投入美國后未發生過銷售，且截至 2019 年 12 月 31 日該產品無待執行的銷售合同，基于謹慎性原則，預計其可變現凈值為零，因此對其全額計提跌價準備

136、。若在未來的經營中因市場環境發生變化或競爭加劇導致存貨進一步積壓，甚至發生一定程度的滯銷，將對公司經營業績產生不利影響。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 五、法律風險五、法律風險（一）產品質量風險（一）產品質量風險 公司所在行業為醫療器械行業，產品的安全性和穩定性對患者的生命健康至關重要。2018 年 9 月 12 日，北京市海淀區食品藥品監督管理局對公司作出行政處罰決定書（京海）食藥監械罰【2018】101029 號），由于公司生產的人工骨修復產品尺寸與成分含量不符合醫療器械注冊產品標準要求，認定公司違反了醫療器械監督管理條例第二十四條第一款的規定，并根據醫療器械監

137、督管理條例第六十六條給予公司罰款 549,501.34 元的行政處罰。2020 年 6 月 23 日，北京市海淀區市場監督管理局對公司作出行政處罰決定書（京海）市監械罰2020100177 號），認定公司違反了醫療器械監督管理條例 第二十四條第一款以及 醫療器械生產監督管理辦法 第四十條的規定，并根據 醫療器械監督管理條例 第六十六條以及 醫療器械生產監督管理辦法第六十六條的規定對公司作出沒收人工骨修復材料 69 個、罰款 145,000 元的行政處罰。公司已對上述行政處罰及時繳納了罰款并進行了相應整改，并取得了主管部門對于上述行政處罰為非嚴重違法行為的書面確認，上述行政處罰不構成重大違法違規

138、，不會對本次發行及發行人生產經營構成重大不利影響。公司已建立了較為完善的質量管理體系，制定并執行嚴格的質量控制措施，并定期對運行情況進行審核，以保證產品的安全性和穩定性。但如產品未來出現質量問題，將對公司的經營發展產生不利影響。（二）環評審批手續辦理風險（二）環評審批手續辦理風險 公司位于北京市北京經濟技術開發區地盛東路1號院2幢的研發及生產建設項目由于存在配套建設的固體廢物污染環境防治設施建成后未經驗收，主體工程即投入生產使用的情形，于 2020 年 6 月被北京經濟技術開發區管理委員會處以罰款 1 萬元的行政處罰。截至本招股說明書簽署日，為完善上述瑕疵，公司已停止上述項目的研發及奧精醫療科

139、技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 生產，并將該項目資產轉讓給北京奧精康健，由北京奧精康健繼續辦理環評批復手續。根據北京經濟技術開發區綜合執法局出具的證明，相關手續辦理完畢后，上述項目可以繼續進行研發和生產。同時，發行人已開始使用位于北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地永旺西路 26 號院 2 號樓的自有經營場所進行相關的研發及生產。截至本招股說明書簽署日，北京奧精康健已取得北京經濟技術開發區行政審批局出具的 關于北京奧精康健科技有限公司奧精康健人工骨修復材料項目環境影響報告表的批復，并已完成建設項目環境保護設施驗收工作。2020 年 6 月末，與上述項目相關的固定資產

140、、長期待攤費用等主要資產合計約為 180 萬元。如果上述項目無法完成環評審批手續，或公司主動放棄上述項目，公司將面臨一定的資產減值風險，進而對公司的經營業績造成不利影響。（三三）醫療糾紛責任風險）醫療糾紛責任風險 公司的主要產品為應用于骨科、口腔或整形外科、神經外科的礦化膠原人工骨修復產品，屬于通過手術植入人體的醫療器械，產品質量、產品選用適當性、醫生的技術水平、患者的疾病狀況等多種因素均可能對手術的成敗產生影響，若患者因使用公司產品進行治療出現問題而導致醫療糾紛，公司可能面臨訴訟、仲裁、賠償或負面新聞報道的可能，將對公司的品牌形象和經營發展造成不利影響。六、募集資金投資項目的風險六、募集資金

141、投資項目的風險（一）募投項目的實施風險（一）募投項目的實施風險 公司對募集資金投資項目的技術、市場、管理等方面進行了認真、全面的調查論證，認為本次募集資金投資項目有利于提高公司的行業地位、增強公司的市場競爭力及盈利能力。但在項目實施過程中，可能受到市場環境變化、項目進度延遲等的影響，從而影響項目的經濟效益，公司可能面臨投資項目失敗的風險。（二）新增產能消化的風險（二）新增產能消化的風險 隨著公司募集資金投資項目的建成達產，公司主營產品類別將得到擴充、產能將得到擴大，有助于滿足公司業務增長的需求。近年來，人工骨修復材料等高端生物醫用材料市場需求持續增長，為公司募集資金投資項目的成功實施提供了奧精

142、醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 保障。但若未來市場增速低于預期或者公司市場開拓不力、營銷推廣不達預期，則公司可能面臨新增產能不能被及時消化的風險。（三）即期回報被攤薄的風險（三）即期回報被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司的凈資產規模和總股本將有所增加。由于募集資金投資項目需要一定的建設期和達產期，相關收入和凈利潤的產生有一定的滯后性，公司凈資產收益率及每股收益在募集資金到位后將可能出現下降，公司存在即期回報被攤薄的風險。七、其他風險七、其他風險（一）發行失敗風險（一）發行失敗風險 本次發行的結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司價值的判斷、投資者對本次發行方案的認

143、可程度等多種因素的影響。根據相關法規要求，若本次發行時有效報價投資者或網下申購的投資者數量不足法律規定要求，或者發行時總市值未能達到預計市值上市條件的，本次發行應當中止，若公司中止發行上市審核程序超過上交所規定的時限或者中止發行注冊程序超過 3 個月仍未恢復，或者存在其他影響發行的不利情形，將可能會出現發行失敗的情況。（二）前瞻性陳述可能不準確的風險（二）前瞻性陳述可能不準確的風險 本招股說明書中包括若干前瞻性陳述，涉及行業的未來發展趨勢以及公司的未來發展規劃、盈利能力變化趨勢等相關內容。盡管公司相信上述前瞻性陳述所依據的假設是審慎、合理的，但亦提醒投資者注意上述前瞻性陳述涉及的風險及不確定性

144、。鑒于相關風險及不確定性的存在，本招股說明書所包括的任何前瞻性陳述不應視為公司的承諾或聲明。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 奧精醫療科技股份有限公司 英文名稱 Allgens Medical Technology CO.,LTD.注冊資本 10,000.00 萬元 法定代表人 Eric Gang Hu（胡剛）有限公司成立日期 2004 年 12 月 22 日 股份公司成立日期 2019 年 11 月 20 日 住所 北京市海淀區開拓路 5 號 3 層 A305 郵編 1026

145、09 電話 010-56330938 傳真 010-56330939 經營范圍 醫學研究與試驗發展；提供技術轉讓、技術咨詢、技術服務：研究開發醫療器械、醫用新藥；銷售自產產品；傭金代理（拍賣除外）；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；銷售醫療器械類（以醫療器械經營企業許可證 核定的范圍為準）；生產醫療器械類（以 醫療器械生產企業許可證核定的范圍為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券投資部 信息披露和投資者關系負責人 李洪景 信息披露和投資者關系負責人電話 010-56330938 二、發行人設立情況二

146、、發行人設立情況（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 奧精有限系由黃晚蘭、Eric Gang Hu（胡剛）共同出資設立的有限責任公司。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 2004 年 12 月 4 日，黃晚蘭、Eric Gang Hu（胡剛）簽署了北京奧精醫藥科技有限公司章程，約定共同出資設立奧精有限。奧精有限設立時的注冊資本為 100 萬元，其中黃晚蘭以“聚酯尿道支架”非專利技術作價 60 萬元出資，占注冊資本的 60%；Eric Gang Hu（胡剛）以折合 40 萬元的美元現金出資，占注冊資本的 40%。2004 年 12 月 20 日，中關村科技園區

147、海淀園管理委員會出具了關于合資企業“北京奧精醫藥科技有限公司”立項、可行性研究報告、合同、章程及董事會組成的批復（海園發20041287 號），批準了奧精有限設立。2004 年 12 月 21 日，北京市人民政府向奧精有限核發了外商投資企業批準證書。2004 年 12 月 22 日，北京市工商行政管理局向奧精有限核發了企業法人營業執照。2004 年 12 月 31 日，奧精有限召開股東會，作出如下決議：同意黃晚蘭將其在奧精有限登記注冊時認繳的無形資產“聚酯尿道支架”非專利技術作價149.36 萬元（其中 60 萬元記入注冊資本，89.36 萬元記入資本公積）轉移至奧精有限。同日，根據上述決議，

148、黃晚蘭與奧精有限簽署了財產轉移協議，約定黃晚蘭將其持有的上述無形資產轉移至奧精有限，奧精有限同意接受上述無形資產，自雙方簽字之日起，黃晚蘭不再對上述無形資產享有所有權。設立時，奧精有限的股權結構情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 黃晚蘭 60.00 60.00%2 Eric Gang Hu（胡剛）40.00 40.00%合計合計 100.00 100.00%北京中育正資產評估有限公司對奧精有限設立時的無形資產出資情況進行了評估，并出具了黃晚蘭女士“聚酯尿道支架”非專利技術評估報告書（京中評報字（2004）第 A10-06 號），評估基準日

149、為 2004 年 10 月 15 日。經評估，非專利技術“聚酯尿道支架”的評估值為 149.36 萬元。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 北京先鋒實杰會計師事務所有限責任公司對奧精有限設立時的出資情況進行了審驗，并出具了驗資報告（先會驗字（2005）第 001 號）。經審驗，截至2004 年 12 月 31 日，奧精有限已收到全體股東交納的注冊資本合計 100 萬元，其中黃晚蘭以無形資產（非專利技術）形式投入 149.36 萬元（其中 60 萬元記入注冊資本，89.36 萬元記入資本公積），Eric Gang Hu（胡剛）以貨幣資金形式投入 48,900 美元，按當日

150、匯率折合 404,720.85 元（其中 400,000.00 元記入注冊資本，4,720.85 元記入資本公積）。北京先鋒實杰會計師事務所有限責任公司對奧精有限設立時的無形資產轉移情況進行了查驗，并出具了關于對企業實收資本中無形資產非專利技術轉移的專項查帳報告（先會財審字（2005）第 30 號）。經查驗，相關無形資產的轉移手續已辦理，相關無形資產已經記入奧精有限的實收資本和無形資產會計科目，并反映在奧精有限的資產負債表中。2016 年 8 月 3 日，奧精有限召開董事會，同意將黃晚蘭的非專利技術出資變更為貨幣出資，由黃晚蘭以等值貨幣向奧精有限進行支付。黃晚蘭已向奧精有限支付上述出資置換款。

151、（二）股份公司的設立情況（二）股份公司的設立情況 2019 年 11 月 8 日，奧精有限召開董事會，作出如下決議：同意奧精有限由有限公司整體變更設立為股份公司。立信會計師對奧精有限截至 2019 年 7 月 31 日的財務報表進行了審計，并出具了審計報告（信會師報字2019第 ZB50779 號）。經審計，截至 2019 年 7月 31 日，奧精有限的凈資產為 457,794,295.70 元。東洲評估師對奧精有限截至 2019 年 7 月 31 日的全部股東權益進行了評估，并出具了資產評估報告（東洲評報字2019第 1089 號）。經資產基礎法評估，截至 2019 年 7 月 31 日，奧

152、精有限的全部股東權益的評估值為 515,907,090.91 元。2019 年 11 月 12 日，奧精有限的全體股東作為發起人簽訂了奧精醫療科技股份有限公司發起人協議，就股份公司的設立方式、組織形式、注冊資本及股本比例、出資方式等發起設立的相關事宜進行了約定。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 2019 年 11 月 12 日，發行人召開股份有限公司創立大會暨第一次股東大會，審議通過了關于關于設立奧精醫療科技股份有限公司的議案、奧精醫療科技股份有限公司章程等相關議案。2019 年 11 月 12 日，發行人的全體股東簽署了奧精醫療科技股份有限公司章程。2019 年 1

153、1 月 18 日，立信會計師對本次整體變更設立股份公司的出資情況進行了審驗，并出具了 驗資報告（信會師報字2019第 ZB50800 號）。經審驗，截至 2019 年 11 月 12 日止，發行人之全體發起人已按發起人協議、公司章程等相關規定，以奧精有限截至 2019 年 7 月 31 日止的經審計凈資產 457,794,295.70元，按折合比例 1:0.2184 折合股份總額 10,000 萬股，每股人民幣 1 元，差額部分 357,794,295.70 計入資本公積。2019 年 11 月 20 日，北京市海淀區市場監督管理局向發行人換發了營業執照。2019 年 12 月 9 日，北京市

154、海淀區商務局向發行人出具了外商投資企業變更備案回執（京海外資備 201901498 號），準予本次變更備案。股份公司設立時，發行人的股本結構如下：序號序號 發起人姓名發起人姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 Eric Gang Hu（胡剛）948.7066 9.49%2 崔福齋 633.4793 6.33%3 黃晚蘭 376.4537 3.76%4 北京銀河九天 776.0001 7.76%5 李玎 72.7733 0.73%6 嘉興華控 1,297.6445 12.98%7 北京奇倫天佑 1,209.0933 12.09%8 BioVeda 1,175.93

155、47 11.76%9 上海百奧財富 754.4445 7.54%10 COWIN 742.3759 7.42%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 11 國投創合 583.9492 5.84%12 杭州鏡心 431.1110 4.31%13 中小企業發展 323.3333 3.23%14 廈門中南弘遠 277.2939 2.77%15 濰坊高精尖 161.6667 1.62%16 南通喬景天助 107.7778 1.08%17 廈門中南星火 74.0734 0.74%18 北京宏福 53.8888 0.54%合計合計 10,000.0000 100.00%（三）報告期內的

156、股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期初發行人股本情況、報告期初發行人股本情況 報告期以前，發行人曾經歷六次增資及九次股份轉讓。截至 2017 年 1 月 1日，奧精有限的股權結構情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 Eric Gang Hu（胡剛）251.1709 12.23%2 崔福齋 167.7142 8.16%3 黃晚蘭 128.4391 6.25%4 北京銀河九天 205.4467 10.00%5 李玎 19.2668 0.94%6 BioVeda 507.8744 24.72%7 天津天源通

157、339.4061 16.52%8 北京奇倫天佑 320.1085 15.58%9 中關村發展 58.4800 2.85%10 中關村創業 56.5600 2.75%合計合計 2,054.4667 100.00%2、2017 年年 8 月，第十次股份轉讓月，第十次股份轉讓 2016 年 12 月 9 日，中關村發展經投委會決策通過，同意中關村發展及中關奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 村創業以進場掛牌方式退出奧精有限。2016 年 12 月 30 日，奧精有限召開董事會，作出如下決議：同意中關村發展、中關村創業將持有奧精有限 2.8465%的股份、2.7530%的股份在

158、產權交易機構公開掛牌轉讓，除黃晚蘭外的其他股東放棄上述股權的優先購買權。2017 年 3 月 14 日，北京國融興華資產評估有限責任公司出具了中關村發展股份有限公司、北京中關村創業投資發展有限公司擬轉讓所持北京奧精醫藥科技有限公司股權項目評估報告（國融興華評報字2017第 090009 號），評估基準日為 2016 年 12 月 31 日。經評估，奧精有限凈資產評估價值為 37,316.35 萬元。2017 年 5 月 12 日，中關村科技園區管理委員會向中關村發展下發了關于對北京奧精醫藥科技有限公司股權資產評估予以核準的批復（中科園發201723 號），同意對中關村發展、中關村創業擬轉讓奧精

159、有限股權項目資產評估事項予以核準。2017 年 8 月 4 日，中關村發展、中關村創業與黃晚蘭共同簽署了產權交易合同，具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（萬元）（萬元）轉讓對價總額轉讓對價總額（萬元）（萬元）轉讓單價（元轉讓單價（元/注冊資本）注冊資本）1 中關村發展 黃晚蘭 58.48 2,099.82 18.25 2 中關村創業 56.56 2017 年 8 月 9 日，北京產權交易所有限公司出具了企業國有資產交易憑證。2017 年 8 月 15 日，北京市工商行政管理局海淀分局向奧精有限換發了營業執照。2017 年 8 月 23 日，北京市海淀區

160、商務委員會出具了外商投資企業變更備案回執（京海外資備 201700935），準予本次變更備案。本次股份轉讓后，奧精有限的股權結構情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 Eric Gang Hu（胡剛）251.1709 12.23%2 崔福齋 167.7142 8.16%3 黃晚蘭 243.4791 11.85%4 北京銀河九天 205.4467 10.00%5 李玎 19.2668 0.

161、94%6 BioVeda 507.8744 24.72%7 天津天源通 339.4061 16.52%8 北京奇倫天佑 320.1085 15.58%合計合計 2,054.4667 100.00%3、2017 年年 8 月，第十一次股份轉讓月，第十一次股份轉讓 2017 年 8 月 15 日，奧精有限召開董事會，作出如下決議：同意黃晚蘭將持有奧精有限 7%的股份轉讓給嘉興華控。2017 年 8 月 15 日，黃晚蘭與嘉興華控簽署了股權轉讓協議，約定黃晚蘭按照 4,350 萬元的價格向嘉興華控轉讓其持有的奧精有限 7%的股份，轉讓單價為 30.25 元/注冊資本。2017 年 8 月 30 日，

162、北京市工商行政管理局海淀分局向奧精有限核發了營業執照。2017 年 9 月 4 日，北京市海淀區商務委員會向公司出具了外商投資企業變更備案回執（京海外資備 201700995），準予本次變更備案。本次股份轉讓后，奧精有限的股權結構情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 Eric Gang Hu（胡剛）251.170900 12.23%2 崔福齋 167.714200 8.16%3 黃晚蘭 99.666431 4.85%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資金額（萬元）出

163、資金額（萬元）出資比例出資比例 4 北京銀河九天 205.446700 10.00%5 李玎 19.266800 0.94%6 BioVeda 507.874400 24.72%7 天津天源通 339.406100 16.52%8 北京奇倫天佑 320.108500 15.58%9 嘉興華控 143.812669 7.00%合計合計 2,054.466700 100.00%4、2017 年年 9 月，第十二次股份轉讓及第七次增資月，第十二次股份轉讓及第七次增資 2017 年 8 月 11 日，奧精有限召開董事會，作出如下決議：同意 BioVeda 將持有奧精有限 9.5667%的股份轉讓給 C

164、OWIN；同意天津天源通將持有奧精有限2.0833%的股份、0.6944%的股份、5.5556%的股份分別轉讓給濰坊高精尖、北京宏福、杭州鏡心。2017 年 8 月 11 日，BioVeda 與 COWIN 簽署了股權轉讓協議，天津天源通與濰坊高精尖、北京宏福簽署了股權轉讓協議書；2017 年 8 月 12 日，天津天源通與杭州鏡心簽署了股權轉讓協議書，具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（萬元）（萬元）轉讓對轉讓對價總額價總額（萬元）（萬元）轉讓單價（元轉讓單價（元/注冊資本）注冊資本）1 BioVeda COWIN 196.544666 6,664.

165、20 33.91 2 天津天源通 濰坊高精尖 42.801400 1,500.00 35.05 3 北京宏福 14.267100 500.00 35.05 4 杭州鏡心 114.137000 4,000.00 35.05 注：BioVeda 轉讓股份給 COWIN 的轉讓對價總額為 1,000 萬美元，按照當日美元對人民幣匯率中間價折算為 6,664.20 萬元。2017 年 8 月 17 日，奧精有限召開董事會，作出如下決議：同意奧精有限的注冊資本由 20,544,667 元增加至 25,680,833.75 元，新增注冊資本 1,997,398.18元由上海百奧財富認購，新增注冊資本 28

166、5,342.60 元由南通喬景天助認購，新增注冊資本 856,027.79 元由中小企業發展認購，新增注冊資本 1,997,398.18 元由嘉奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 興華控認購。2017 年 5 月，嘉興華控與奧精有限及 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、李玎、北京奇倫天佑、BioVeda、天津天源通、北京銀河九天簽署了投資協議，約定嘉興華控以 7,000 萬元出資額認購奧精有限新增的 199.739818 萬元注冊資本；上海百奧財富、南通喬景天助、中小企業發展分別與奧精有限及 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、李玎、北京奇

167、倫天佑、BioVeda、天津天源通、北京銀河九天、嘉興華控簽署了增資協議，上海百奧財富以 7,000 萬元出資額認購奧精有限新增的 199.739818 萬元注冊資本，南通喬景天助以 1,000萬元出資額認購奧精有限新增的 28.534260 萬元注冊資本，中小企業發展以 3,000萬元出資額認購奧精有限新增的 85.602779 萬元注冊資本，增資單價均為 35.05元/注冊資本，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購注冊資本認購注冊資本（萬元）（萬元）增資對價總額增資對價總額（萬元）（萬元）增資單價（元增資單價（元/注冊資本）注冊資本）1 嘉興華控 199.739818 7,000

168、.00 35.05 2 上海百奧財富 199.739818 7,000.00 35.05 3 南通喬景天助 28.534260 1,000.00 35.05 4 中小企業發展 85.602779 3,000.00 35.05 合計合計 513.616675 18,000.00 2017 年 9 月 26 日，北京市工商行政管理局向奧精有限換發了營業執照。2017 年 9 月 30 日，北京市海淀區商務委員會向奧精有限出具了外商投資企業變更備案回執（京海外資備 201701129），準予本次變更備案。2020 年 5 月 27 日，立信會計師對本次增資的出資情況進行了復核，并出具了注冊資本、實收

169、資本的復核報告（信會師報字2020第 ZB50479 號）。經復核，截至 2017 年 9 月 11 日止，奧精有限已收到嘉興華控繳納的出資款 7,000.00萬元，收到上海百奧財富繳納的出資款 7,000.00 萬元，收到南通喬景天助繳納的出資款 1,000.00 萬元，收到中小企業發展繳納的出資款 3,000.00 萬元。本次變更后，奧精有限的股權結構情況如下：奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 Eric Gang Hu（胡剛）251.170900 9.78%2 崔福齋 16

170、7.714200 6.53%3 黃晚蘭 99.666431 3.88%4 北京銀河九天 205.446700 8.00%5 李玎 19.266800 0.75%6 嘉興華控 343.552487 13.38%7 北京奇倫天佑 320.108500 12.46%8 BioVeda 311.329734 12.12%9 上海百奧財富 199.739818 7.78%10 COWIN 196.544666 7.65%11 天津天源通 168.200600 6.55%12 杭州鏡心 114.137000 4.44%13 中小企業發展 85.602779 3.33%14 濰坊高精尖 42.801400

171、1.67%15 南通喬景天助 28.534260 1.11%16 北京宏福 14.267100 0.56%總計總計 2,568.083375 100.00%5、2019 年年 1 月，第八次增資月，第八次增資 2018 年 12 月 5 日，奧精有限召開董事會，作出如下決議：同意奧精有限的注冊資本由 25,680,833.75 元增加到 26,475,086.34 元，新增注冊資本由國投創合認購。2018 年 12 月 28 日，國投創合與奧精有限及 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、李玎、北京銀河九天、嘉興華控、北京奇倫天佑、BioVeda、上海百奧財富、COWIN、天津天源

172、通、杭州鏡心、中小企業發展、濰坊高精尖、南通喬景天助、北京宏福簽署了增資協議，約定國投創合以 5,400 萬元認購奧精有限新增的 79.425259 萬元注冊資本，增資單價為 67.99 元/注冊資本。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 2019 年 1 月 24 日，北京市工商行政管理局海淀分局向奧精有限換發了營業執照。2019 年 2 月 13 日，北京市海淀區商務委員會向奧精有限出具了外商投資企業變更備案回執（京海外資備 201900178），準予本次變更備案。2020 年 5 月 27 日，立信會計師對本次增資的出資情況進行了復核，并出具了注冊資本、實收資本的復

173、核報告（信會師報字2020第 ZB50479 號）。經復核，截至 2018 年 12 月 29 日止，奧精有限已收到國投創合繳款的出資款 5,400.00萬元。本次增資后，奧精有限的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 Eric Gang Hu（胡剛）251.170900 9.49%2 崔福齋 167.714200 6.33%3 黃晚蘭 99.666431 3.76%4 北京銀河九天 205.446700 7.76%5 李玎 19.266800 0.73%6 嘉興華控 343.552487 12.98%7 北京奇倫天佑 3

174、20.108500 12.09%8 BioVeda 311.329734 11.76%9 上海百奧財富 199.739818 7.54%10 COWIN 196.544666 7.42%11 天津天源通 168.200600 6.35%12 杭州鏡心 114.137000 4.31%13 中小企業發展 85.602779 3.23%14 國投創合 79.425259 3.00%15 濰坊高精尖 42.801400 1.62%16 南通喬景天助 28.534260 1.08%17 北京宏福 14.267100 0.54%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 序號序號 股東名

175、稱股東名稱/姓名姓名 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 總計總計 2,647.508634 100.00%6、2019 年年 6 月，第十三次股份轉讓月，第十三次股份轉讓 2019 年 5 月 11 日，奧精有限召開董事會，作出如下決議：同意天津天源通以 4,600 萬元的價格向國投創合轉讓奧精有限 2.8395%的股份，以 4,492.184 萬元的價格向廈門中南弘遠轉讓奧精有限 2.7730%的股權，以 1,200 萬元的價格向廈門中南星火轉讓奧精有限 0.7407%的股份。2019 年 5 月 21 日，天津天源通與國投創合、廈門中南弘遠、廈門中南星火共同簽署了股權轉讓協

176、議，具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（萬元）（萬元）轉讓對價總額轉讓對價總額（萬元）（萬元）轉讓單價（元轉讓單價（元/注冊資本）注冊資本）1 天津天源通 國投創合 75.1758 4,600.000 61.19 2 廈門中南弘遠 73.4138 4,492.184 61.19 3 廈門中南星火 19.6110 1,200.000 61.19 2019 年 6 月 6 日，北京市工商行政管理局海淀分局向奧精有限換發了營業執照。2019 年 7 月 15 日，北京市海淀區商務委員會向奧精有限出具了外商投資企業變更備案回執（京海外資備 201900880）

177、，準予本次變更備案。本次股份轉讓后，奧精有限的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 Eric Gang Hu（胡剛）251.170900 9.49%2 崔福齋 167.714200 6.33%3 黃晚蘭 99.666431 3.76%4 北京銀河九天 205.446700 7.76%5 李玎 19.266800 0.73%6 嘉興華控 343.552487 12.98%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 7 北京

178、奇倫天佑 320.108500 12.09%8 BioVeda 311.329734 11.76%9 上海百奧財富 199.739818 7.54%10 COWIN 196.544666 7.42%11 國投創合 154.601059 5.84%12 杭州鏡心 114.137000 4.31%13 中小企業發展 85.602779 3.23%14 廈門中南弘遠 73.413800 2.77%15 濰坊高精尖 42.801400 1.62%16 南通喬景天助 28.534260 1.08%17 廈門中南星火 19.611000 0.74%18 北京宏福 14.267100 0.54%總計總計 2

179、,647.508634 100.00%7、2019 年年 11 月，整體變更為股份公司月，整體變更為股份公司 本次變更情況參見本節之“二、發行人設立情況”之“（二）股份公司的設立情況”。三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人無重大資產重組情況。四、發行人在其他證券市場的上市四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 自設立以來至本招股說明書簽署日，發行人未在其他證券市場上市或掛牌。五、發五、發行人的股本結構行人的股本結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股本結構圖如下：奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 奧精醫療E

180、ric Gang Hu（胡剛）崔福齋黃晚蘭北京銀河九天李玎嘉興華控北京奇倫天佑BioVeda上海百奧財富COWIN國投創合其他持股比例低于5%的股東0.73%12.98%11.76%7.42%14.29%9.49%3.76%12.09%7.54%5.84%7.76%6.33%普通合伙人32.26%山東奧精濰坊奧精健康北京奧精器械北京奧精康健濰坊奧精醫學美國奧精100.00%100.00%64.80%100.00%92.62%100.00%濰坊蘭頓有限合伙人7.50%普通合伙人56.03%7.20%有限合伙人4.56%六、發行人控股子公司及參股公司情況六、發行人控股子公司及參股公司情況 截至 2

181、020 年 6 月 30 日，發行人共有 6 家控股子公司，具體情況如下：（一）發行人控股子公司（一）發行人控股子公司 1、北京奧精器械、北京奧精器械 截至本招股說明書簽署日，北京奧精器械的基本情況如下：名稱 北京奧精醫療器械有限責任公司 注冊資本 2,000 萬元 法定代表人 黃晚蘭 公司類型 有限責任公司（法人獨資）成立日期 2017 年 3 月 21 日 住所及主要生產經營地 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地永旺西路26 號院 2 號樓 1 層、2 層、3 層、4 層北側 營業范圍 生產膠原蛋白海綿及人工骨修復材料；生產第二類、第三類醫療器械；銷售第三類醫療器械；技術開發、

182、轉讓、咨詢、服務；銷售醫療器械類、類；生產第一類醫療器械；貨物進出口；技奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 術進出口；代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；生產第二類、第三類醫療器械、銷售第三類醫療器械以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股權結構 名稱 出資金額（萬元）出資比例 奧精醫療 2,000.00 100.00%合計 2,000.00 100.00%主要財務數據 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產（萬元）6,806.74 凈資產（萬元）

183、1,400.47 凈利潤（萬元）-496.46 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 總資產（萬元）6,514.70 凈資產（萬元）887.59 凈利潤（萬元）-512.88 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 2、北京奧精康健、北京奧精康健 截至本招股說明書簽署日，北京奧精康健的基本情況如下：名稱 北京奧精康健科技有限公司 注冊資本 1,000 萬元 法定代表人 崔福齋 公司類型 有限責任公司（法人獨資）成立日期 2019 年 8 月 1 日 住所及主要生產經營地 北京市北京經濟技術開發區地盛東路 1 號院 2 幢 1 層、

184、2 層 營業范圍 生物技術推廣服務；醫學研究與試驗發展；農業科學研究與試驗發展；工程技術研究與試驗發展；自然科學研究與試驗發展。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 股權結構 名稱 出資金額（萬元）出資比例 奧精醫療 1,000.00 100.00%合計 1,000.00 100.00%主要財務數據 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產（萬元）-凈資產（萬元）-凈利潤（萬元）-審計情況 上述財務數據已

185、經立信會計師審計 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 總資產（萬元）263.24 凈資產（萬元）0.08 凈利潤（萬元）-0.02 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 3、山東奧精、山東奧精 截至本招股說明書簽署日，山東奧精的基本情況如下：名稱 山東奧精生物科技有限公司 注冊資本 2,777.78 萬元 法定代表人 黃晚蘭 公司類型 其他有限責任公司 成立日期 2018 年 1 月 15 日 住所及主要生產經營地 山東省濰坊市坊子區鳳凰大街 70 號 1001 室 經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械生產；醫

186、學研究和試驗發展；新材料技術推廣服務；第二類醫療器械銷售；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）股權結構 名稱 出資金額（萬元）出資比例 奧精醫療 1,800.00 64.80%濰坊鳳翔 500.00 18.00%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 常州百富 277.78 10.00%濰坊蘭頓 200.00 7.20%合計 2,777.78 100.00%主要財務數據 2019 年 1

187、2 月 31 日/2019 年度 總資產（萬元）20,270.78 凈資產（萬元）8,753.92 凈利潤（萬元）-1,281.53 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 總資產（萬元）18,359.93 凈資產（萬元）8,507.42 凈利潤（萬元）-246.50 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 4、濰坊奧精健康、濰坊奧精健康 截至本招股說明書簽署日，濰坊奧精健康的基本情況如下：名稱 濰坊奧精健康科技有限公司 注冊資本 500 萬元 法定代表人 Helen Han Cui（崔菡）公司類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨

188、資）成立日期 2018 年 3 月 9 日 住所及主要生產經營地 山東省濰坊市坊子區鳳凰大街 70 號 1008 室 經營范圍 研發銷售醫療器械（限 I 類）；生物科技、醫療科技、醫療器械科技的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；物業管理；建筑工程總承包、分包；房地產開發；企業管理咨詢服務；貿易咨詢服務；文化藝術咨詢服務；以自有資產對外投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 名稱 出資金額（萬元）出資比例 奧精醫療 500.00 100.00%合計 500.00 100.00%主要財務數據 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產（萬元）1.

189、03 凈資產（萬元）0.89 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 凈利潤（萬元）-審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 總資產（萬元）1.03 凈資產（萬元）0.89 凈利潤（萬元）-審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 5、濰坊奧精醫學、濰坊奧精醫學 截至本招股說明書簽署日，濰坊奧精醫學的基本情況如下：名稱 濰坊奧精醫學研究有限公司 注冊資本 512.8205 萬元 法定代表人 崔孟龍 公司類型 其他有限責任公司 成立日期 2018 年 3 月 26 日 住所及主要生產經營地 山東省濰坊市坊子區鳳凰大街

190、 70 號 1009 室 經營范圍 研發、銷售、生產、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務：類、類、類醫療器械；生物試劑（藥品、危險化學品除外）的銷售、研發及相關技術服務、技術咨詢；生物技術推廣服務；醫用膠帶生產、銷售；紙制品及原料銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品除外）；知識產權代理；會展服務；文化交流活動策劃服務；研發、生產、銷售：機電產品、環保設備、水處理設備；軟件研發；企業管理咨詢；商務信息咨詢（不含金融咨詢、信用卡咨詢、資金借貸咨詢、證券期貨投資咨詢）；會務策劃；企業形象策劃；受客戶委托代辦醫療器械新產品申報手續；設備租賃。（依法須經批準

191、的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 名稱 出資金額（萬元）出資比例 奧精醫療 475.0000 92.62%張政軍 25.0000 4.88%濰坊鳳翔 12.8205 2.50%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 合計 512.8205 100.00%主要財務數據 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產（萬元）871.63 凈資產（萬元）-4.94 凈利潤（萬元）-69.36 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 總資產（萬元）1,146.05 凈資產（萬元）-21.77 凈

192、利潤（萬元）-43.42 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 6、美國奧精、美國奧精 截至本招股說明書簽署日，美國奧精的基本情況如下：名稱 Allgens Biotek Inc 主要管理人員 Helen Han Cui（崔菡）公司類型 股份有限公司 成立日期 2017 年 11 月 1 日 住所及主要生產經營地 233 Mt.Airy Road,Basking Ridge,NJ 07920 股權結構 名稱 投資總額（萬美元）出資比例 奧精醫療 150.00 100.00%合計 150.00 100.00%主要財務數據 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產（萬元）435

193、.00 凈資產（萬元）-195.31 凈利潤（萬元）-407.43 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 總資產（萬元）323.35 凈資產（萬元）-212.19 凈利潤（萬元）-199.31 審計情況 上述財務數據已經立信會計師審計 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69（二）發行人參股公司（二）發行人參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人無參股子公司。七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況以上股份的主要股東及實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際

194、控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人無控股股東。截至本招股說明書簽署日，Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭對發行人的持股比例分別為 9.49%、6.33%、3.76%；黃晚蘭系北京銀河九天的執行事務合伙人，北京銀河九天對發行人的持股比例為 7.76%；李玎對發行人的持股比例為0.73%。2017 年 4 月 6 日，Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、銀河九天、李玎共同簽署一致行動協議書，作出如下約定：（1）Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、銀河九天、李玎在其作為公司股東期間在公司的日常經營管理、重大事項決策中保持一致，在下列事項中采取一

195、致行動、作出相同的意思表示：行使董事會、股東大會表決權；向使董事會、股東大會行使提案權；行使董事、監事、高級管理人員候選人提名權。Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、銀河九天、李玎所推薦的董事在董事會上行使表決權時采取相同的意思表示。（2）如果 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、銀河九天、李玎無法達成一致意見，應當按照黃晚蘭的意向進行表決。因此，截至本招股說明書簽署日，Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭共同控制的發行人的股份比例為 28.07%；除 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、銀河九天、李玎以外，發行人的其他股東對發行人的持股比

196、例較為分散，Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭系發行人的實際控制人。截至本招股說明書簽署日，Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭的基本情況如下：奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 序號序號 姓名姓名 國籍國籍 是否擁有永久是否擁有永久境外居留權境外居留權 身份證身份證/護照號碼護照號碼 1 Eric Gang Hu（胡剛）美國-46214*2 崔福齋 中國 無 11010819451104*3 黃晚蘭 中國 無 11010819430929*截至本招股說明書簽署日，銀河九天的基本情況如下：名稱 北京銀河九天信息咨詢中心（有限合伙）出資金額 88

197、0.34 萬元 執行事務合伙人 黃晚蘭 出資結構 名稱 出資金額（萬元）出資比例 黃晚蘭 284.00 32.26%李洪景 158.43 18.00%仇志燁 88.01 10.00%劉洋 70.41 8.00%宋天喜 52.81 6.00%崔福齋 40.17 4.56%張華 26.40 3.00%田國峰 26.40 3.00%張鑫 26.40 3.00%胡艷麗 17.60 2.00%何志敏 17.60 2.00%王玲 17.60 2.00%儲李捺 17.60 2.00%佟雪凈 17.60 2.00%苗曉英 1.71 0.19%崔云 1.71 0.19%李玲 1.71 0.19%王天杰 1.71

198、 0.19%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 張卓 1.71 0.19%王亞茹 1.29 0.15%葛亞萌 1.29 0.15%桂軍豹 1.29 0.15%孫廣冬 1.29 0.15%劉小東 1.29 0.15%趙浩然 1.29 0.15%呂小波 0.86 0.10%朱艷澤 0.86 0.10%王子瑞 0.86 0.10%張京寧 0.43 0.05%合計 880.34 100.00%注：北京銀河九天的合伙人中，黃晚蘭系普通合伙人，其余合伙人均為有限合伙人。（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽

199、署日，除實際控制人 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭及其控制的銀河九天以外，持有發行人 5%以上股份的其他主要股東如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 嘉興華控 1,297.64 12.98%2 北京奇倫天佑 1,209.09 12.09%3 BioVeda 1,175.93 11.76%4 上海百奧財富 754.44 7.54%5 COWIN 742.38 7.42%6 國投創合 583.95 5.84%1、嘉興華控、嘉興華控 截至 2020 年 1 12 2 月月 3 31 1 日日，嘉興華控的基本情況如下：名稱 嘉興華控股

200、權投資基金合伙企業（有限合伙）認繳出資金額 180,000.00 萬元 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 執行事務合伙人 霍爾果斯華控創業投資有限公司 成立日期 2015 年 4 月 21 日 住所及主要生產經營地 浙江省嘉興市南湖區南江路 1856 號基金小鎮 2 號樓 106 室-54 經營范圍 非證券業務的投資、投資管理 主營業務 股權投資 出資結構 名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資比例 霍爾果斯華控創業投資有限公司 5,400.00 3.00%北京大龍偉業投資顧問有限公司 5,000.00 2.78%北京和尊投資有限公司 7,000.00 3.89%上海灝湍

201、企業管理上海灝湍企業管理中心（有限合伙）中心（有限合伙）5,000.00 2.78%嘉興華控安豐股權投資合伙企業（有限合伙）5,000.00 2.78%寧波梅山保稅港區世發股權投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 5.56%林松柏 10,000.00 5.56%王少云 5,000.00 2.78%丁炳超 5,000.00 2.78%丁德裕 10,000.00 5.56%張紅燈 5,000.00 2.78%陳美箸 5,000.00 2.78%張毅 10,000.00 5.56%深圳市金匯創投資產管理有限公司 4,000.00 2.22%左銳 5,000.00 2.78%四川中智華創科技發展

202、有限公司 5,000.00 2.78%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 清華大學教育基金會 10,000.00 5.56%嘉興華控厚樸股權投資合伙企業（有限合伙）54,000.00 30.00%嘉興華控庚辰股權投資合伙企業（有限合伙）14,600.00 8.11%合計合計 180,000.00 100.00%注：嘉興華控的合伙人中，霍爾果斯華控創業投資有限公司系普通合伙人，其余合伙人均為有限合伙人。嘉興華控為私募基金，已在中國證券投資基金業協會備案，備案情況如下：私募基金備案情況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期

203、 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 S82832 2016/02/17 霍爾果斯華控創業投資有限公司 P1025293 2015/10/22 霍爾果斯華控創業投資有限公司系嘉興華控的普通合伙人，基本情況如下：名稱 霍爾果斯華控創業投資有限公司 注冊資本 10,000 萬元 法定代表人 張揚 成立日期 2015 年 8 月 28 日 住所及主要生產經營地 新疆伊犁州霍爾果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套區查驗業務樓 8-7-26 經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資

204、企業與創業投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資比例 實際控制人 張揚 500.00 5.00%-寧波梅山保稅港9,500.00 95.00%張揚 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 區華清偉業股權投資合伙企業（有限合伙）合計 10,000.00 100.00%-張揚為嘉興華控的實際控制人。2、北京奇倫天佑、北京奇倫天佑 截至 20202020 年年 1212 月月 3 31 1 日日，北京奇倫天佑的基本情況如下：名稱 北京奇倫天佑創業投資有限公司 注冊資本 20,000 萬元 實收資本 2

205、0,000 萬元 法定代表人 劉建 成立日期 2008 年 8 月 7 日 住所及主要生產經營地 北京市東城區東中街 40 號 2 號樓 301 號 經營范圍 創業投資；創業投資咨詢；代理其他投資企業機構成員的創業投資業務；為創業企業提供創業管理服務。主營業務 創業投資 股權結構 名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資比例 劉建 6,000.00 30.00%劉登紅 6,000.00 30.00%馬進 4,000.00 20.00%季利 4,000.00 20.00%合計合計 20,000.00 100.00%北京奇倫天佑無實際控制人。北京奇倫天佑的股東劉建、劉登紅、馬進和季利不存在在嘉興華控持股

206、、任職或者存在其他關聯關系的情形。3、BioVeda 名稱 BioVeda China RMB Investment,Limited 認繳出資金額 1 港元 董事 楊志 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 成立日期 2008 年 9 月 30 日 住所及主要生產經營地 3806 Central Plaza,18 Harbour Road,Wanchai,Hong Kong 主營業務 Investment Holding 股權結構 名稱 認繳出資金額（港元）認繳出資比例 Yi Miao Ltd.1.00 100%合計 1.00 100%BioVeda 的唯一股東為 Yi

207、Miao Ltd.；Yi Miao Ltd.的唯一股東為 BVCF Realization Fund,L.P.；BVCF Realization Fund,L.P.的合伙人包括 BVCF III GP,Ltd.（普通合伙人）、BVCF Realization Fund GP,Ltd.（普通合伙人）及其他 19 名有限合伙人；BVCF III GP,Ltd.及 BVCF Realization Fund GP,Ltd.的唯一股東均為楊志。楊志為 BioVeda 的實際控制人。4、上海百奧財富、上海百奧財富 截至 2020 年 1 12 2 月月 3 31 1 日日，上海百奧財富的基本情況如下：名

208、稱 上海百奧財富醫療投資合伙企業（有限合伙）認繳出資金額 40,000.00 萬元 執行事務合伙人 上海百奧財富醫療投資管理有限公司（委派代表：LU SHENG）成立日期 2016 年 2 月 17 日 住所及主要生產經營地 上海市寶山區高逸路 112-118 號 6 幢 1119 室 經營范圍 資產管理；投資管理；實業投資；投資咨詢；企業管理咨詢；商務信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 股權投資 出資結構 名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資比例 上海百奧財富醫療投資管理有限公司 4,675.60 11.69%上海景洲投資管理有限公司 11.00 0.0

209、3%鉅洲百奧高端醫療11,520.00 28.80%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 投資基金 鉅洲百奧高端醫療投資私募基金二期 15,261.10 38.15%乘御醫療健康產業 2號私募基金 2,908.40 7.27%乘御醫療 2 號平行私募基金 2,467.00 6.17%優脈醫療 2 號平行私募基金 1,256.90 3.14%鹽城輝豐產業投資合伙企業（有限合伙）1,900.00 4.75%合計 40,000.00 100.00%注：上海百奧財富的合伙人中，上海百奧財富醫療投資管理有限公司、上海景洲投資管理有限公司系普通合伙人，其余合伙人均為有限合伙人；鉅洲百

210、奧高端醫療投資基金的管理人為鉅洲資產管理（上海）有限公司，鉅洲百奧高端醫療投資私募基金二期的管理人為上海易鉅資產管理有限公司，乘御醫療健康產業 2號私募基金、乘御醫療 2 號平行私募基金、優脈醫療 2 號平行私募基金的管理人均為乘御（上海）資產管理有限公司。上海百奧財富為私募基金，已在中國證券投資基金業協會備案，備案情況如下：私募基金備案情況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日備案日期期 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 SM0179 2016/6/2 上海景洲投資管理有限公司 P1026850 2015/11/12 錢鳳持有

211、上海百奧財富普通合伙人上海百奧財富醫療投資管理有限公司90%的股權，系上海百奧財富的實際控制人。5、COWIN 名稱 COWIN CHINA GROWTH FUND I,L.P 認繳出資金額 10,000 萬美元 董事 黃荔、鄭偉鶴 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 成立日期 2012 年 11 月 23 日 住所及主要生產經營地 PO Box 1350,Clifton House,75 Fort Street,Grand Cayman KY1-1108,Cayman Islands 主營業務 股權投資 出資結構 名稱 認繳出資金額（萬美元）認繳出資比例 Cowin

212、Capital Investment Limited 1,500.00 15.00%BOS Phoenix Growth Fund SP 4,330.00 43.30%Cowin Asset Management(Hong Kong)Limited 670.00 6.70%Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,Labuan Branch 2,000.00 20.00%Summer Beauty Limited 1,000.00 10.00%PAVCAP FUND I 500.00 5.00%合計 10,000.00 100.00%COWIN 的

213、合伙人包括 Cowin Capital Investment Limited（普通合伙人）及其他 5 名有限合伙人；Cowin Capital Investment Limited 的唯一股東為 Cowin Capital Investment Limited；Cowin Capital Investment Limited 的股東為黃荔（持股比例為 50.00%）、鄭偉鶴（持股比例為 50.00%）。黃荔與鄭偉鶴為 COWIN 的共同實際控制人。6、國投創合國投創合 截至 2020 年 1212 月月 3 31 1 日日，國投創合的基本情況如下：名稱 杭州創合精選創業投資合伙企業（有限合伙）

214、認繳出資金額 105,500.00 萬元 執行事務合伙人 國投創合（杭州）創業投資管理有限公司（委派代表：劉偉）成立日期 2017 年 6 月 22 日 住所及主要生產經營地 浙江省杭州市錢塘新區白楊街道浙江省杭州市錢塘新區白楊街道 4 4 號大街號大街 1717-6 6 號號 3 3 樓樓 338338 室室 經營范圍 一般項目：股權投資；創業投資（限投資未上市企業）一般項目：股權投資；創業投資（限投資未上市企業）(除依法除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 主營業務

215、 股權投資 出資結構 名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資比例 國投創合（杭州）創業投資管理有限公司 500.00 0.47%中國國投高新產業投資有限公司 2 22 2,000.00,000.00 20.8520.85%杭州和達產業基金投資有限公司 20,000.00 18.96%廈門國科股權廈門國科股權投資投資基金合伙企業（有限基金合伙企業（有限合伙）合伙）30,000.0030,000.00 28.4428.44%廣州國資國企創新投資基金合伙企業（有限合伙）10,000.00 9.48%北京數碼視訊企業管理有限公司 10,000.00 9.48%廈門瑞和天基創業投資合伙企業（有限合伙）4,0

216、00.004,000.00 3.79%3.79%寧波中燃股權投資合伙企業（有限合伙）6,500.006,500.00 6.166.16%廈門國科合眾股權廈門國科合眾股權投資合伙企業（有限投資合伙企業（有限合伙）合伙）2,000.002,000.00 1.901.90%珠海合創方道投資珠海合創方道投資企業（有限合伙）企業（有限合伙）500.00500.00 0.470.47%合計 105,500.00 100.00%注：國投創合的合伙人中，國投創合（杭州）創業投資管理有限公司系普通合伙人，其余合伙人均為有限合伙人。國投創合為私募基金，已在中國證券投資基金業協會備案，備案情況如下：奧精醫療科技股份

217、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 私募基金備案情況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 SW3319 2017/10/11 國投創合（杭州）創業投資管理有限公司 P1067510 2018/3/1 國投創合的普通合伙人為國投創合（杭州）創業投資管理有限公司，國投創合（杭州）創業投資管理有限公司的全資股東為國投創合基金管理有限公司，國投創合基金管理有限公司無控股股東、實際控制人，故國投創合無控股股東，實際控制人。（三）控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份的質押或其他

218、（三）控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份的質押或其他有爭議的情況有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人無控股股東，發行人的實際控制人直接或間接持有的發行人股份不存在質押、凍結或其他有爭議、糾紛的情況。（四）除實際控制人以外的其他主要股東的入股背景、入股價格公允性、（四）除實際控制人以外的其他主要股東的入股背景、入股價格公允性、參與公司經營管理的情況參與公司經營管理的情況 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 除實際控制人以外的其他主要股東（持股 5%以上股東）的入股背景、入股價格公允性、參與公司經營管理的情況具體如下：股東股東 首次入股發行人首次入股發行

219、人的時間的時間 入股背景入股背景 股權轉讓股權轉讓/增資價格增資價格 定價依據、估值情況及價格定價依據、估值情況及價格公允性公允性 參與公司經營管理情況參與公司經營管理情況 奇倫天佑 2009 年 5 月 奇倫天佑主要的投資方向為醫療健康領域初創企業投資，2009 年 5 月，因看好公司長期發展，奇倫天佑與原股東協商，以增資及受讓原股東持有的股份的形式入股公司 1.59元/注冊資本-1.62元/注冊資本 經綜合考慮發行人的經營業績、行業地位、發展前景、團隊構成等因素協商確定，價格公允 未參與公司日常經營管理，僅委派一名董事 BioVeda 2013 年 7 月 BioVeda 主要投資方向是醫

220、療行業，2013年 7 月，因看好公司長期發展，BioVeda 與原股東協商，以增資及受讓原股東持有的股份的形式入股公司；2015 年 7 月，BioVeda再次進行增資 2013 年 7 月：8.98 元/注冊資本；2015 年 7 月：15.97 元/注冊資本 經綜合考慮發行人的經營業績、行業地位、發展前景、團隊構成等因素協商確定，價格公允 未參與公司日常經營管理，曾委派一名董事，該董事因個人原因于2020年5 月 27 日辭去發行人的董事職務 嘉興華控 2017 年 8 月 嘉興華控主要尋找醫療行業高新企業進行投資，2017 年 8 月，因看好公司長期發展，嘉興華控以受讓原股東股份的形式

221、入股公司；2017 年 9 月，嘉興華控再次進行增資 30.25 元/注冊資本-35.05元/注冊資本 經綜合考慮發行人的經營業績、行業地位、發展前景、團隊構成等因素協商確定，價格公允 未參與公司日常經營管理，僅委派一名董事 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 股東股東 首次入股發行人首次入股發行人的時間的時間 入股背景入股背景 股權轉讓股權轉讓/增資價格增資價格 定價依據、估值情況及價格定價依據、估值情況及價格公允性公允性 參與公司經營管理情況參與公司經營管理情況 上海百奧財富 2017 年 9 月 上海百奧財富主要投資方向是醫療健康，2017 年 9 月，因看好公司

222、長期發展，上海百奧財富對公司進行增資入股 35.05 元/注冊資本 經綜合考慮發行人的經營業績、行業地位、發展前景、團隊構成等因素并結合上一輪的估值情況協商確定，價格公允 未參與公司日常經營管理 COWIN 2017 年 9 月 COWIN 主要投資醫療、科技、TMT、消費四個板塊，2017 年 9 月，因看好公司長期發展，COWIN 以受讓原股東 BioVeda 股份的形式入股公司 33.91 元/注冊資本注 未參與公司日常經營管理，僅委派一名監事 國投創合 2019 年 1 月 國投創合主要的投資方向是股權投資，新興產業，高端制造、醫療及醫藥，2019 年 1月，因看好公司長期發展，國投創

223、合以增資的形式入股公司；2019 年 6 月，國投創合以受讓原股東股份的方式增持公司股份 61.19 元/注冊資本-67.99元/注冊資本 經綜合考慮發行人的經營業績、行業地位、發展前景、團隊構成等因素協商確定，價格公允 未參與公司日常經營管理 注：2017 年 9 月，BioVeda 轉讓股份給 COWIN 的轉讓價格與同期其他轉讓價格存在少許差異，系因 BioVeda 轉讓股份給 COWIN 的對價以美元結算，單價差異系匯率影響。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82（五）對賭協議的安排和解除（五）對賭協議的安排和解除 2019 年 5 月，發行人前身奧精有限與股東嘉興

224、華控、北京奇倫天佑、BioVeda、上海百奧財富、COWIN、國投創合、杭州鏡心、中小企業發展、廈門中南星火、廈門中南弘遠、濰坊高精尖、南通喬景天助、北京宏福以及實際控制人及其一致行動人 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、李玎、北京銀河九天簽署了關于北京奧精醫藥科技有限公司之股東協議（以下簡稱“股東協議”），該協議簽署后取代了發行人各股東之前簽署的涉及對賭條款的其他所有文件。股東協議中涉及有特殊權利保障的對賭性質的條款具體情況如下：奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 序序號號 特殊股東權利特殊股東權利 具體內容具體內容 1 第 6.1 條 股權轉讓限制（

225、a）在完成合格的首次公開發行前，創始人及持股平臺可以以不低于增資協議中約定的增資價格轉讓不超過 2.9%（對應注冊資本為人民幣 76.7778 萬元）的所直接或間接持有的公司股權（該等轉讓不受本協議的限制）；除前述外，除非獲得本輪投資人和前輪投資人的事先書面同意，創始人及持股平臺不得以任何形式轉讓、處置其持有的公司股權，包括但不限于直接或間接轉讓其直接或間接持有的公司股權的任何部分，或直接或者間接地在公司股權上設定質押或其他權利負擔。任何違反本條的轉讓均應被認定為無效。但雇員轉讓給創始人或經創始人同意的持股平臺或其他股權激勵安排內部的份額轉讓不受本條限制。（b）除本協議第 6.1（b）條約定外

226、，投資人向第三方轉讓其在公司中持有的股權不受任何限制。但投資人轉讓其持有公司股權的，應保證不能對公司上市造成影響，否則應承擔全部法律責任。如果根據法律規定，投資人擬轉讓股權，需要公司其他股東同意或公司其他股東具有優先購買權，公司其他股東同意預先給予法律要求的同意并放棄優先購買權，并應簽署一切必要的文件和采取一切行動(包括但不限于向有關政府部門辦理登記)，以協助投資人盡快完成股權轉讓。2 第 6.2 條 優先購買權 在遵守本協議其他條款（包括但不限于第 6.1 條)的前提下，創始人及持股平臺（“賣方創始人”）欲直接或間接出售、轉讓或以其他方式處置其在公司中擁有的全部或部分股權(“擬出售股權”）的

227、，應首先向公司和投資人發出出售其公司股權之通知(“出售通知”）。3 第 6.3 條 共同出售權 如果投資人決定不行使或放棄上述第 6.2 條下的優先購買權，則該未行使優先購買權的投資人有權(但無義務)在優先購買權期限屆滿后十（10)個工作日內按照賣方創始人與受讓方就擬議的股權轉讓達成的條款與條件(但是投資人應僅對其出售的股權作出有權出售以及不存在權利負擔等基本的陳述和保證)將其持有的一定比例的股權售予擬受讓方。4 第 6.4 條 領售自交割日起，如發生本協議第 8.2 條之贖回權觸發事件，如果第三方希望收購全部或大部分集團的資產、業務和/或股權且收購總對奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注

228、冊稿）1-1-84 序序號號 特殊股東權利特殊股東權利 具體內容具體內容 權 價高于人民幣 2,500,000,000 元（只要本輪投資人和前輪投資人一致同意前述領售收購，任一領售權人均有權要求屆時公司所有的其他股東應同意將集團的全部或大部分資產、業務和/或股權基于相同的條件（包括但不限于相同的價格、相同的比例）和相同的條款出售給該第三方。5 第 6.5 條 受讓方權利義務的承擔 賣方創始人根據本協議規定的條件和程序轉讓其持有的公司股權時，其應負責確保受讓該等股權的主體將會簽署所有必要的文件，以使該受讓方享有并承擔賣方創始人原來在本協議及公司章程項下所享有的權利和承擔的義務，以及受本協議和公司

229、章程（經各方不時修改)條款的約束。6 第 7.1 條 優先認購權 在不影響投資人在本協議下享有的其他權利的前提下，交割日后，如果公司增加注冊資本或發行新股或發生新融資且按照本協議規定獲得公司股東及董事會的批準，投資人享有按照其屆時在公司的持股比例認購公司新增注冊資本或新發股份的優先權，或在公司新融資時享有優先投資的權利。7 第 8.1 條 反稀釋 未經本輪投資人和前輪投資人事先書面同意，公司不得以任何方式以低于本次受讓取得股權的價格（適用于本輪投資人)或前輪投資價格(適用于前輪投資人，為免疑義就前輪投資人 6 投資價格為綜合前輪投資價格及本次受讓取得股權價格的平均價格）增加新的注冊資本、引入任

230、何新投資人或以任何其他方式稀釋投資人持有的公司股權權益。若公司增加注冊資本或發行新股（或可轉換為或可行權為股權的證券），且該等增資或新股發行的每一元注冊資本單價或每股單價(以下稱“股權/股份新單位價格”）低于任一投資人認購公司每一元注冊資本或每股的認購價格（為避免歧義，任一前輪投資人認購公司每一元注冊資本或每股的認購價格為該前輪投資人的前輪投資成本除以該前輪投資人在交割前持有的公司注冊資本的數額（不包括該前輪投資人在本輪投資中認購的注冊資本數奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 序序號號 特殊股東權利特殊股東權利 具體內容具體內容 額）)，則該投資人有權要求按照加權平均法

231、調整其認購公司每一元注冊資本或每股的認購價格，并重新確定該投資人應當獲得的公司股權的比例。8 第 8.2 條 贖回權（a）如果（i）公司在且未能在 2020 年 12 月 31 日前，建立符合中國證監會首次公開發行股票條件的財務制度和內控制度，或（ii）未能于 2020 年 12 月 31 日前向中國證監會提交首次公開發行股票的申請并獲得受理，或（iii)任何創始人或公司出現對交易文件的重大違約(包括但不限于在任何重大方面違反其在交易文件下的陳述與保證、承諾或約定)影響公司持續經營的或出現任何重大違反法律法規的行為而影響公司持續經營的，且在任何投資人催告后三十(30）日內仍未糾正，或（iv）公

232、司喪失或無法續展主營業務不可或缺的批準，或者公司的主營業務被法律法規禁止或受到重大限制，或（v）公司在 2018 年度和 2019 年度經審計的累計凈利潤未達到 11,000 萬元(上述（i），(ii)，(iii)，(iv)和(v)以下單稱和合稱“贖回權觸發事件”），則：（1)任一投資人有權向公司和創始人發出書面通知（以下稱“贖回通知”）要求公司按照第 8.2(b)條規定的價格(以下稱“贖回價格”），要求公司和/或創始人（由該投資人自主決定）連帶按照贖回價格購買投資人所持有的公司的全部或部分股權/股份(“贖回權”）。任一投資人在向公司和創始人發出贖回通知時，公司應同時通知其他投資人。公司、創始

233、人有義務在收到贖回通知后的三十（30）個工作日（“贖回期限”）內以贖回價格從投資人購買和受讓投資人贖回權下的該等股權/股份（包括但不限于在該期限內全額支付贖回價款并完成及促使公司其他股東完成股權轉讓所需的一切變更登記、備案、批準等法律手續)并向發出贖回通知的投資人按本協議約定付清贖回價款。9 第 8.3 條 優先盡管有本協議的任何其他規定（包括但不限于第六章、第七章以及第十六章)，如果公司或公司股東計劃直接或間接出售（x）公司奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 序序號號 特殊股東權利特殊股東權利 具體內容具體內容 收購權 全部或實質性全部的資產或業務或者(y）公司超過百

234、分之五十(50%）的股權或雖然未超過五十（50%)但足以控制公司的其他比例股權(合稱“公司控制股權”），公司應立即書面通知投資人，且公司以及公司所有股東向投資人承諾，投資人或其關聯方有權（但無義務）優先于任何其他主體以同等條件購買上述全部或部分擬出售的公司資產或業務或公司股權（“優先收購權”），如有多方投資人或其關聯方主張前述優先收購權，則在主張優先收購權的投資人之間按其各自屆時持有公司的股權數占主張有收購權的投資人屆時持有公司的股權數之和的占比行使該權利。10 第 12.1 條 信息權（a)公司應按如下約定向投資人提交以下信息資料：1)每個財務年度結束后三(3）個月內，提交經全體投資人董事認

235、可的會計事務所按中國會計準則審計的公司及其子公司（如有）的年度合并財務報表和審計報告；2）每季度結束后二十（20）日內，提交公司及其子公司（如有）未審計的按中國會計準則準備的上一季度合并財務報表；3）每個財務年度最后一個月內，提交下一年度詳細的年度財務預算和年度業務計劃；4）公司向政府部門、證券監督管理部門提供的對公司運營有重大影響的其他材料(包括但不限于申請上市或新三板掛牌的材料和關于重大行政處罰或調查的材料）；5）公司向其他股東提交的所有文件和其他資料：6）投資人合理要求的其他文件。上述財務報表應包括資產負債表、現金流量表和利潤表，連同所有相關附注和附表。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明

236、書（注冊稿）1-1-87 序序號號 特殊股東權利特殊股東權利 具體內容具體內容（b）若公司獲悉任何可能對其業務、經營、財務或發展前景產生重大不利影響的信息，應自獲悉該等信息之日起三(3)個工作日內提供給投資人。（c）經事先合理書面通知并且在公司及其任何子公司或分支機構的正常工作時間內，投資人有權檢查公司的營業場所及查閱、復印公司當月、季、年度經營記錄、會計記錄、賬簿、財務報告、檔案文件。投資人有權委托第三方對公司進行財務審計，創始人和公司應積極配合并提供必要的條件與資料以便投資人完成上述審計調查工作，但是該等工作不得影響公司的正常業務經營。（d）建議權 在不影響本協議其他約定的情況下，就公司的

237、運營、管理等任何事宜，投資人有權就公司經營方面事宜與公司董事、監事、高級管理人員或公司聘請的專業服務機構溝通，或訪問其顧問、雇員、獨立會計師及律師，有權向公司和創始人提出建議并進行商討，公司和創始人應認真考慮投資人的建議。11 第 16.1 條 清算 清算委員會應根據適用法律法規規定的優先順序以公司的資產支付清算費用和償還公司的債務。在公司依法支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款和清償公司債務后，公司的剩余財產應當按照如下順序進行分配：1)本輪投資人、前輪投資人有權優先于所有其他股東獲得(A）其已支付的股權轉讓款、增資款或其已支付的原始投資額的總額按每年百分之十 10

238、%的單利計算金額，加上（B）已經宣布的但未分配的，或已經分配但未向本輪投資人、前輪投資人支付的全部累計紅利，減去（C）就投資人持有股權已向本輪投資人、前輪投資人支付的全部累積紅利（合稱“投資人清算優先款”）。若公司剩余財產不足以支付所有投資人清算優先款，則公司剩余財產應按每一投資人應獲得的投資人清算優先款在投資人清算優先款總額中奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 序序號號 特殊股東權利特殊股東權利 具體內容具體內容 所占的比例向其支付；2)再次，在全額支付本輪投資人清算優先款和前輪投資人清算優先款后，公司的剩余財產（若有）應按全體股東(包括投資人)的出資比例（指股東實繳

239、注冊資本比例，下同)向全體股東（包括投資人）分配。(d)但若根據屆時適用法律法規的要求，公司財產在依法支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納稅款和清償公司債務后，必須按照各股東的出資比例進行分配，或有其他原因導致無法按上述安排分配公司財產，則各股東應在其收到的清算財產的范圍(但不應超過任何股東在清算中從公司收到的清算財產總額）內，對投資人根據第 16.1（c）項規定的順序進行補償（包括但不限于無償轉讓），以實現第 16.1（c）項同等的分配效果。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 2020 年 4 月 10 日，發行人 2019 年年度股東大會審議通過了

240、關于終止奧精醫療科技股份有限公司及其子公司投資、增資、股東協議中部分條款議案，全體股東一致同意解除發行人及其子公司所涉及的投資、增資、股東協議中帶有的特殊權利保障的對賭性質的條款。2020 年 6 月，發行人與嘉興華控、北京奇倫天佑、BioVeda、上海百奧財富、COWIN、國投創合、杭州鏡心、中小企業發展、廈門中南星火、廈門中南弘遠、濰坊高精尖、南通喬景天助、北京宏福與 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、李玎、北京銀河九天簽署關于之補充協議，約定如公司公開發行股票并上市申請未被受理、被勸退、被撤回、被終止審核等，則股東協議第 8.2 條贖回權中涉及創始人對其他相關股東的贖回義

241、務相關條款重新溯及生效，重新溯及生效部分不含公司對其他相關股東的贖回義務亦不包括公司的連帶責任。除前述約定外，上述其他對賭條款進行了終止。根據股東協議第 8.2 條贖回權的約定，贖回權觸發事件包括：未能在2020 年 12 月 31 日前，建立符合中國證監會首次公開發行股票條件的財務制度和內控制度；未能于 2020 年 12 月 31 日前向中國證監會提交首次公開發行股票的申請并獲得受理；公司在 2018 年度或 2019 年度經審計的累計凈利潤未達到 11,000 萬元；任何創始人或公司出現對交易文件的重大違約(包括但不限于在任何重大方面違反其在交易文件下的陳述與保證、承諾或約定)影響公司持

242、續經營的或出現任何重大違反法律法規的行為而影響公司持續經營的，且在任何投資人催告后三十(30）日內仍未糾正；公司喪失或無法續展主營業務不可或缺的批準，或者公司的主營業務被法律法規禁止或受到重大限制。上述觸發贖回權的事件中，以上事項均已完成或成就，不存在觸發前述贖回權事件的可能；截至本回復出具之日，不存在項情形，從未觸發贖回權；且僅在發行人公開發行股票并上市申請未被受理、被勸退、被撤回、被終止審核等情形下贖回權的可重新溯及生效。因此，發行人股東存在對賭條款的約定，除上市申請未被受理、被勸退、被撤回、被終止審核等情形下贖回權存在重新溯及生效的約定外，其他條款均已終奧精醫療科技股份有限公司 招股說明

243、書（注冊稿）1-1-90 止并喪失效力，前述情形對發行人本次發行上市不構成實質性障礙。（六）實際控制人能夠對公司實施控制（六）實際控制人能夠對公司實施控制 1、實際控制人所控制股份合計持股比例最高、實際控制人所控制股份合計持股比例最高，其他股東的持股比例較為分，其他股東的持股比例較為分散，實際散，實際控制人可以通過股東控制人可以通過股東大大會實現對公司的實際控制會實現對公司的實際控制 截至本招股說明書簽署日，Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭合計控制發行人 28.07%的股權，合計持股比例最高；其他股東對發行人的持股比例較為分散，持有發行人 5%以上股份的其他主要股東如下：序號序

244、號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 嘉興華控 1,297.64 12.98%2 北京奇倫天佑 1,209.09 12.09%3 BioVeda 1,175.93 11.76%4 上海百奧財富 754.44 7.54%5 COWIN 742.38 7.42%6 國投創合 583.95 5.84%持有發行人 5%以上股份的其他主要股東的持股比例與實際控制人控制的股權比例差距較大，實際控制人可以通過股東大會實現對公司的實際控制。2、實際控制人可以通過董事會及經營管理層實現對公司日常經營的實際控、實際控制人可以通過董事會及經營管理層實現對公司日常經營的實際控制制

245、 根據發行人的公司章程，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。報告期內，公司的發展戰略、重大經營方針和重大決策事項均由共同實際控制人商議籌劃，而后提議董事會討論表決。截至本招股說明書簽署日，公司現有非獨立董事共 6 名，獨立董事 3 名，其中共同實際控制人及所提名的非獨立董事 4名、獨立董事 2 名，合計共 6 名；除實際控制人外的主要股東提名的非獨立董事2 名、獨立董事 1 名。實際控制人提名董事人數過半數，可以通過董事會實現對公司日常經營的實際控制。根據公司章程，公司董事會可以決定總經理及其他高級管理人員，且總經理由實際控制人提名；總經理負責提請董事會聘任公司副總經理、財務負責人、首

246、席科學家，決定聘任或解除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。Eric Gang Hu（胡剛）于報告期內始終為發行人的董事長，其中 2016 年 8 月至 2019 年 1奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 月同時兼任奧精有限總經理；崔福齋報告期內始終擔任發行人的董事及并擔任發行人首席科學家；黃晚蘭報告期內始終擔任發行人的副總經理，2020 年 6 月至今擔任發行人的董事。公司現有高級管理人員均由實際控制人提名。實際控制人能夠通過經營管理層實現對公司經營管理的實際控制。3、其余、其余主要主要股東未簽署一致行動協議且不謀求控制權股東未簽署一致行動協議且不謀求控制權 除實際

247、控制人及其一致行動人以外的其他主要股東嘉興華控、北京奇倫天佑以及 BioVeda 已簽署 關于不謀求奧精醫療科技股份有限公司控制權的聲明與承諾函，鄭重聲明并承諾：“1、自成為公司股東之日起至今，未出現本公司成為公司控股股東或實際控制人的情形。2、自成為公司股東之日起至今，本公司始終尊重 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭作為公司實際控制人的地位，未出現單獨或聯合公司其他股東謀求成為公司控股股東或實際控制人的情形，亦未出現協助或促使任何其他方通過任何方式謀求成為公司控股股東或實際控制人的情形。上述聯合公司其他股東謀求成為公司控股股東或實際控制人的情形包括但不限于：與公司其他股東及其

248、關聯方、一致行動人之間簽署一致行動協議或達成類似協議、安排等任何方式共同謀求成為公司控股股東或實際控制人。3、本公司系財務投資機構，對公司的投資以獲取投資收益為目的，向公司委派董事以及在章程等文件中約定的決策機制等系為保障本公司/本企業的利益，屬于商業慣例。自成為公司股東之日起至今，本公司/本企業未參與公司的日常經營管理，所委派的董事在歷次董事會上的表決結果均與 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭或其委派的董事一致。4、自本聲明與承諾函出具之日至公司成功上市期間以及公司上市實施完成后 60 個月內，本公司及本公司控制的主體將不會謀求公司控股股東或實際控制人地位，也不以與公司其他股

249、東及其關聯方、一致行動人之間簽署一致行動協議或達成類似協議、安排等其他任何方式謀求公司控股股東或實際控制人地位，且不會協助或促使任何其他方通過任何方式謀求公司的控股股東或實際控制人地位。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 本公司同意依法承擔因違反上述承諾帶來的不利后果，并賠償因此給公司造成的損失?！本C上，實際控制人所控制股份合計持股比例最高，其他股東對發行人的持股比例較為分散，與實際控制人控制的股權比例差距較大，實際控制人可以通過股東大會實現對公司的實際控制；實際控制人可以通過董事會及經營管理層實現對公司日常經營的實際控制；發行人其他主要股東嘉興華控、北京奇倫天佑以及B

250、ioVeda 簽署了關于不謀求奧精醫療科技股份有限公司控制權的聲明與承諾函，承諾不謀求發行人的控制權。因此，發行人控制權穩定，實際控制人能夠有效控制公司。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前，發行人的總股本為 10,000 萬股，本次擬公開發行股票數量不超過 3,333.3334 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），且不低于發行后總股本的 25%。按公開發行股票 3,333.3334 萬股計算，本次發行前后，發行人的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發

251、行后股本結構 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 Eric Gang Hu（胡剛）948.7066 9.49%948.7066 7.12%2 崔福齋 633.4793 6.33%633.4793 4.75%3 黃晚蘭 376.4537 3.76%376.4537 2.82%4 北京銀河九天 776.0001 7.76%776.0001 5.82%5 李玎 72.7733 0.73%72.7733 0.55%6 嘉興華控 1,297.6445 12.98%1,297.6445 9.73%7 北京奇倫天佑 1,209.0933 1

252、2.09%1,209.0933 9.07%8 BioVeda 1,175.9347 11.76%1,175.9347 8.82%9 上海百奧財富 754.4445 7.54%754.4445 5.66%10 COWIN 742.3759 7.42%742.3759 5.57%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 11 國投創合 583.9492 5.84%583.9492 4.

253、38%12 杭州鏡心 431.1110 4.31%431.1110 3.23%13 中小企業發展 323.3333 3.23%323.3333 2.43%14 廈門中南弘遠 277.2939 2.77%277.2939 2.08%15 濰坊高精尖 161.6667 1.62%161.6667 1.21%16 南通喬景天助 107.7778 1.08%107.7778 0.81%17 廈門中南星火 74.0734 0.74%74.0734 0.56%18 北京宏福 53.8888 0.54%53.8888 0.40%19 本次發行股份-3,333.3334 25.00%合計合計 10,000.0

254、000 100.00%13,333.3334 100.00%（二）本次發行前的前十名股東情況（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，發行人的前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 嘉興華控 1,297.6445 12.98%2 北京奇倫天佑 1,209.0933 12.09%3 BioVeda 1,175.9347 11.76%4 Eric Gang Hu（胡剛）948.7066 9.49%5 北京銀河九天 776.0001 7.76%6 上海百奧財富 754.4445 7.54%7 COWIN 742.3759

255、 7.42%8 崔福齋 633.4793 6.33%9 國投創合 583.9492 5.84%10 杭州鏡心 431.1110 4.31%合計合計 8,552.7391 85.53%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 4 名自然人股東。本次發行前，發行人的自然人股東持股以及在發行人處擔任職務情況如下：奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 序序號號 股東股東姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 職務職務 1 Eric Gang Hu

256、（胡剛）948.7066 9.49%董事長 2 崔福齋 633.4793 6.33%董事、首席科學家 3 黃晚蘭 376.4537 3.76%董事、副總經理 4 李玎 72.7733 0.73%-合計合計 2,031.4129 20.31%-（四）發行人股本中的國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中的國有股份或外資股份情況 1、發行人股本中的國有股份情況、發行人股本中的國有股份情況 截至本招股書簽署日，發行人股本中不存在國有股份。2、發行人股本中的外資股情況、發行人股本中的外資股情況 本次發行前，發行人股本中的外資股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬

257、股）持股比例持股比例 國籍國籍/注冊地注冊地 1 Eric Gang Hu（胡剛）948.7066 9.49%美國 2 BioVeda 1,175.9347 11.76%中國香港 3 COWIN 742.3759 7.42%開曼群島 合計合計 1,918.3106 19.18%-（五）發行人（五）發行人申報前申報前 1 12 2 個月內個月內新增股東的情況新增股東的情況 發行人申報前發行人申報前 1212 個月內個月內新增股東為國投創合、廈門中南弘遠、廈門中南星火，其取得發行人股份的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 取取得股份數量得股份數量（股）（股）取得股份時間取得股份時間 取得股份

258、方式取得股份方式 入股原因入股原因 取得股份價格取得股份價格（元（元/股）股）股份定價依據股份定價依據 1 國投創合 300.0000 2019 年 1 月 增資 國投創合主要國投創合主要的投資方向是的投資方向是股權投資，新股權投資，新興產業，高端興產業，高端制造、醫療及制造、醫療及醫藥，因看好醫藥，因看好發行人長期發發行人長期發展入股公司展入股公司 18.00 經綜合考慮發行人的經營業績、行業地位、發展前景、團隊構成等因素協商確定 283.9492 2019 年 6 月 股份轉讓 16.20 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 序號序號 股東名稱股東名稱 取取得股份數

259、量得股份數量（股）（股）取得股份時間取得股份時間 取得股份方式取得股份方式 入股原因入股原因 取得股份價格取得股份價格（元（元/股）股）股份定價依據股份定價依據 2 廈門中南弘遠 277.2939 2019 年 6 月 股份轉讓 廈 門 中 南 弘廈 門 中 南 弘遠遠、廈門中南廈門中南星火星火主要投資主要投資方向為方向為高端設高端設備制備制造造、大健大健康等領域，因康等領域，因看好發行人發看好發行人發展方向和業務展方向和業務入股公司入股公司 16.20 3 廈門中南星火 74.0734 2019 年 6 月 股份轉讓 16.20 合計合計 935.3165-注：2019 年 11 月，發行人

260、整體變更為股份公司，整體變更前的注冊資本為 2,647.51 萬元，整體變更后的股本為 10,000.00 萬股。國投創合、廈門中南弘遠、廈門中南星火取得發行人股份的時間均在發行人整體變更以前。表格中的“取得股份數量”、“取得股份價格”均系按照發行人整體變更后的股本重新計算。上述新增股東的基本情況上述新增股東的基本情況如下：如下：1 1、國投創合、國投創合 參見本節之參見本節之“七、持有發行人七、持有發行人 5%5%以上股份的主要股東及實際控制人情況以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人之“（二）持有發行人 5%5%以上股份的主要股東的基本情況”以上股份的主要股東的基本情況”

261、。國投創合的執行事務合伙人為國投創合（杭州）創業投資管理有限公司，國投創合的執行事務合伙人為國投創合（杭州）創業投資管理有限公司，其母公司為國投創合基金管理有限公司其母公司為國投創合基金管理有限公司；杭州鏡心的有限合伙人包括國投創合杭州鏡心的有限合伙人包括國投創合國家新型產業創業投資引導基金（有限合伙），其持有杭州鏡心國家新型產業創業投資引導基金（有限合伙），其持有杭州鏡心 16%16%的出資份額，的出資份額，其執行事務合伙人為國投創合基金管理有限公司其執行事務合伙人為國投創合基金管理有限公司。除前述關系外，。除前述關系外，國投創合與國投創合與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯

262、關系，與本次發行的發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形。代持情形。2 2、廈門中南弘遠、廈門中南弘遠 截至截至 20202020 年年 1212 月月 3131 日，日，廈門中南弘遠廈門中南弘遠的基本情況如下：的基本情況如下：名稱名稱 廈門中南弘遠股權投資基金合伙企業（有限合伙）廈門中南弘遠股權投資基金合伙企業（有限合伙）認繳出資金額認繳出資金額 100,000100,000 萬元萬元 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明

263、書（注冊稿）1-1-96 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳中南弘遠投資管理有限公司深圳中南弘遠投資管理有限公司（委派代表：（委派代表：黃葦苗黃葦苗）成立日期成立日期 20172017 年年 4 4 月月 1313 日日 住所及主要生產經營地住所及主要生產經營地 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區象嶼路 9797 號廈門國際航號廈門國際航運中心運中心 D D 棟棟 8 8 層層 0505 單元單元 X X 經營范圍經營范圍 在法律法規許可的范圍內在法律法規許可的范圍內,運用本基金資產對未上市企業或股權運用本基金資產對未上市企業或股權投資企業進行投資投資企

264、業進行投資 主營業務主營業務 股權投資股權投資 出資結構出資結構 名稱名稱 認繳出資金額認繳出資金額 （萬元）（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 深圳中南弘遠投資深圳中南弘遠投資管理有限公司管理有限公司 2,200.002,200.00 2.22.20%0%廈門好苗子壹號投廈門好苗子壹號投資合伙企業（有限合資合伙企業（有限合伙）伙）14,000.0014,000.00 14.0014.00%戴金鏢戴金鏢 10,000.0010,000.00 10.0010.00%李麗婉李麗婉 10,000.0010,000.00 10.0010.00%兆赫（上海）投資有兆赫（上海）投資有限公司限公司 10,00

265、0.0010,000.00 10.00%10.00%廈門中南弘遠投資廈門中南弘遠投資管理有限公司管理有限公司 9,000.009,000.00 9.09.00%0%吳清偉吳清偉 5,000.005,000.00 5.005.00%深圳新騰豐投資咨深圳新騰豐投資咨詢有限公詢有限公司司 5,000.005,000.00 5.005.00%泉州市鯉城區五礦泉州市鯉城區五礦貿易有限公司貿易有限公司 4,000.004,000.00 4.004.00%郭鎮義郭鎮義 3,000.003,000.00 3.003.00%萬興投資發展有限萬興投資發展有限公司公司 3,000.003,000.00 3.003.

266、00%石獅市鼎盛漂染織石獅市鼎盛漂染織造有限公司造有限公司 3,000.003,000.00 3.003.00%永泰貿易（深圳）有永泰貿易（深圳）有限公司限公司 3,000.003,000.00 3.003.00%蔡建五蔡建五 2,000.002,000.00 2.002.00%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 洪前進洪前進 2,000.002,000.00 2.002.00%鄭雪英鄭雪英 2,000.002,000.00 2.002.00%蔡婉真蔡婉真 2,000.002,000.00 2.002.00%順盈盛商務咨詢（深順盈盛商務咨詢（深圳）圳）有限公司有限公司

267、2,000.002,000.00 2.002.00%石獅源恒投資有限石獅源恒投資有限公司公司 2,000.002,000.00 2.002.00%南安晶毅織造有限南安晶毅織造有限公司公司 2,000.002,000.00 2.002.00%中山瑞港貿易有限中山瑞港貿易有限公司公司 2,000.002,000.00 2.002.00%七匹狼控股集團股七匹狼控股集團股份有限公司份有限公司 2,000.002,000.00 2.002.00%廈門富潤供應鏈管廈門富潤供應鏈管理有限公司理有限公司 800.00800.00 0.800.80%合計合計 100,000100,000.00.00 10010

268、0.00.00%廈門中南弘遠廈門中南弘遠為私募基金，已在中國證券投資基金業協會備案，備案情況為私募基金，已在中國證券投資基金業協會備案，備案情況如下：如下：私募基金備案情況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 SX6781SX6781 2017/11/172017/11/17 深圳中南弘遠投深圳中南弘遠投資管理有限公司資管理有限公司 P1065182P1065182 2017/9/282017/9/28 廈門中南弘遠廈門中南弘遠的實際控制人為的實際控制人為黃華文黃華文。廈門中南弘遠及

269、廈門中南星火的執廈門中南弘遠及廈門中南星火的執行事務合伙人均為深圳中南弘遠投資管理有限公司，除前述關系外，廈門中南行事務合伙人均為深圳中南弘遠投資管理有限公司，除前述關系外，廈門中南弘遠與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次弘遠與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形。在股份代持情形。3 3、廈門中南星火廈門中南星火 截至截至 2 2020020 年年 1212 月月 3131 日，日，廈門中南星

270、火廈門中南星火的基本情況如下：的基本情況如下：名稱名稱 廈門中南星火股權投資合伙企業（有限合伙）廈門中南星火股權投資合伙企業（有限合伙）奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 認繳出資金額認繳出資金額 10,00010,000 萬元萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳中南弘遠投資管理有限公司深圳中南弘遠投資管理有限公司（委派代表：黃葦苗）（委派代表：黃葦苗）成立日期成立日期 20182018 年年 7 7 月月 9 9 日日 住所及主要生產經營地住所及主要生產經營地 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區港中路 16901690 號萬

271、翔國際號萬翔國際商務中心商務中心 3 3 號樓號樓 208208 經營范圍經營范圍 依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務。依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務。主營業務主營業務 股權投資股權投資 出資結構出資結構 名稱名稱 認繳出資金額認繳出資金額 （萬元）（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 深圳中南弘遠投資深圳中南弘遠投資管理有管理有限公司限公司 900.00900.00 9.009.00 廈門好苗子壹號投廈門好苗子壹號投資合伙企業（有限合資合伙企業（有限合伙）伙）1,000.001,000.00 10.0010.00 容文鈺容文鈺 1,000.001,00

272、0.00 10.0010.00 洪前進洪前進 1,000.001,000.00 10.0010.00 王騰達王騰達 1,000.001,000.00 10.0010.00 黃斯銘黃斯銘 1,000.001,000.00 10.0010.00 吳海璇吳海璇 1,000.001,000.00 10.0010.00 林熒超林熒超 1,000.001,000.00 10.0010.00 李青松李青松 1,000.001,000.00 10.0010.00 吳清函吳清函 700.00700.00 7.007.00 蔡明禮蔡明禮 300.00300.00 3.003.00 廈門中南弘遠投資廈門中南弘遠投資

273、管理有限公司管理有限公司 100100.00.00 1.001.00 合計合計 10,00010,000.00.00 100100.00.00 廈門中南星火廈門中南星火為私募基金，已在中國證券投資基金業協會備案，備案情況為私募基金，已在中國證券投資基金業協會備案，備案情況如下：如下：私募基金備案情況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 SER356SER356 2018/12/32018/12/3 深圳中南弘遠投深圳中南弘遠投資管理有限公司資管理有限公司 P1065182P10651

274、82 2017/9/282017/9/28 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 廈門中南廈門中南星火的實際控制人為星火的實際控制人為黃華文黃華文。廈門中南弘遠及廈門中南星火的執廈門中南弘遠及廈門中南星火的執行事務合伙人均為深圳中南弘遠投資管理有限公司，除前行事務合伙人均為深圳中南弘遠投資管理有限公司，除前述關系外，廈門中南述關系外，廈門中南星火星火與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存發行的中介機構及其負責人、高級

275、管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形。在股份代持情形。（六）本次發行前各股東之間的關聯關系及各自持股比例（六）本次發行前各股東之間的關聯關系及各自持股比例 本次發行前，發行人各股東之間的關聯關系及相關股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 Eric Gang Hu（胡剛）948.7066 9.49%Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭系發行人的實際控制人，黃晚蘭系北京銀河九天的執行事務合伙人，北京銀河九天、李玎系 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭的一致行動人 2

276、崔福齋 633.4793 6.33%3 黃晚蘭 376.4537 3.76%4 北京銀河九天 776.0001 7.76%5 李玎 72.7733 0.73%6 北京奇倫天佑 1,209.0933 12.09%北京奇倫天佑持有南通喬景天助的執行事務合伙人南通天助喬景投資管理有限公司 33%的股份；北京奇倫天佑的董事劉建為南通喬景天助的執行事務合伙人南通天助喬景投資管理有限公司的董事 7 南通喬景天助 107.7778 1.08%8 BioVeda 1,175.9347 11.76%BioVeda 的董事、實際控制人楊志在上海百奧財富的執行事務合伙人上海百奧財富醫療投資管理有限公司中持有 10%

277、的出資份額 9 上海百奧財富 754.4445 7.54%10 國投創合 583.9492 5.84%國投創合的執行事務合伙人為國投創合（杭州）創業投資管理有限公司，其母公司為國投創合基奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 11 杭州鏡心 431.1110 4.31%金管理有限公司 杭州鏡心的有限合伙人包括國投創合國家新型產業創業投資引導基金（有限合伙），其持有杭州鏡心 16%的出資份額，其執行事務合伙人為國投創合基金管理有限公司 12 廈門中南弘遠 277.293

278、9 2.77%執行事務合伙人均為深圳中南弘遠投資管理有限公司 13 廈門中南星火 74.0734 0.74%14 濰坊高精尖 161.6667 1.62%濰坊高精尖的有限合伙人包括濰坊市今心股權投資中心（有限合伙），其持有濰坊高精尖 42.17%的出資份額 北京宏福系濰坊市今心股權投資中心（有限合伙）的有限合伙人，持有濰坊市今心股權投資中心（有限合伙）21.43%的出資份額 15 北京宏福 53.8888 0.54%除上表所示信息外，本次發行前發行人的各股東之間的不存在其他關聯關系。（七）私募投資基金等金融產品持有發行人股份的情況（七）私募投資基金等金融產品持有發行人股份的情況 發行人發行人非

279、自然人非自然人股東涉及私募投資基金等金融產品的情況如下所示：股東涉及私募投資基金等金融產品的情況如下所示：序號序號 名稱名稱 是否屬于私募投資基金是否屬于私募投資基金 1 1 嘉興華控嘉興華控 是是 2 2 北京奇倫天佑北京奇倫天佑 否否 3 3 BioVedaBioVeda 否否 4 4 北京銀河九天北京銀河九天 否否 5 5 上海百奧財富上海百奧財富 是是 6 6 C COWINOWIN 否否 7 7 國投創合國投創合 是是 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 8 8 杭州鏡心杭州鏡心 是是 9 9 中小企業發展中小企業發展 是是 1 10 0 廈門中南弘遠廈門中

280、南弘遠 是是 1 11 1 濰坊高精尖濰坊高精尖 是是 1 12 2 南通喬景天助南通喬景天助 是是 1 13 3 廈門中南星火廈門中南星火 是是 1 14 4 北京宏福北京宏福 否否 嘉興華控、上海百奧財富、國投創合的私募投資基金備案情況請見嘉興華控、上海百奧財富、國投創合的私募投資基金備案情況請見本節之本節之“七、持有發行人七、持有發行人 5%5%以上股份的主要股東及實際控制人情況以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（二）持有發之“（二）持有發行人行人 5%5%以上股份的主要股東的基本情況”；廈門中南弘遠、廈門中南星火的私募以上股份的主要股東的基本情況”；廈門中南弘遠、廈門中南星火的私

281、募投資基金備案情況請見投資基金備案情況請見本節之本節之“八、發行人股本情況八、發行人股本情況”之“（五）發行人最近一之“（五）發行人最近一年新增股東的情況”。年新增股東的情況”。杭州鏡心、中小企業發展、濰坊高精尖及南通喬景天助的私募投資基金備杭州鏡心、中小企業發展、濰坊高精尖及南通喬景天助的私募投資基金備案情況如下：案情況如下：1 1、杭州鏡心、杭州鏡心 私私募基金備募基金備案情況案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 SR8638SR8638 2 2017/02/08017/02/08 寧波澤

282、泓子悅投寧波澤泓子悅投資管理有限公司資管理有限公司 P1032759P1032759 2 2016/08/09016/08/09 2 2、中小企業發展、中小企業發展 私募基金備案情況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 SR6627SR6627 2 2017/02/16017/02/16 清控銀杏創業投清控銀杏創業投資管理（北京）資管理（北京）有限公司有限公司 P1019418P1019418 2 2015/07/30015/07/30 3 3、濰坊高精尖、濰坊高精尖 私募基金備案情

283、況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期 基金管理基金管理人人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 ST8134ST8134 2 2017/06/14017/06/14 北京元諾投資管北京元諾投資管P1023323P1023323 2 2015/09/18015/09/18 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 私募基金備案情況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期 基金管理基金管理人人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 理有限公司理有限公司 4 4、南通喬景天助、

284、南通喬景天助 私募基金備案情況私募基金備案情況 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 備案編碼備案編碼 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 登記編號登記編號 登記時間登記時間 SM8070SM8070 2 2017/01/04017/01/04 蘇州喬景投資管蘇州喬景投資管理咨詢有限公司理咨詢有限公司 P1005437P1005437 2 2014/11/26014/11/26 （八八）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情形，不會對發行人的控制權、治理結構及生產經營產

285、生影響。九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成，其中包括獨立董事 3 名。公司董事由公司股東大會選舉產生，任期 3 年。截至本招股書簽署日，公司現任董事如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 Eric Gang Hu（胡剛）董事長 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 崔福齋 董事、首席科學家 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月

286、11 日 黃晚蘭 董事、副總經理 2020 年 6 月 3 日-2022 年 11 月 11 日 李洪景 董事、總經理、董事會秘書 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 金豫江 董事 嘉興華控 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 劉建 董事 北京奇倫天佑 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 欒依崢 獨立董事 Eric Gang Hu（胡剛）、崔2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 慕景麗 獨立董事 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 奧精醫

287、療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 福齋、黃晚蘭 顧磊敏 獨立董事 北京奇倫天佑 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 1、Eric Gang Hu（胡剛）（胡剛）1969 年出生，男，美國國籍；研究生學歷，擁有清華大學材料科學和工程專業學士學位、中國科學院物理研究所物理專業碩士學位、美國芝加哥大學物理專業碩士學位；1998 年 6 月至 2001 年 10 月在 AT&T Bell Lab 擔任項目經理、技術總監職務，2001 年 10 月至 2006 年 1

288、0 月在 Bank of America 擔任國際貿易市場部總監職務，2002 年 7 月至 2006 年 12 月在 I Roam,Inc.擔任總經理職務，2006年 10 月至 2016 年 3 月在 Express Scripts Inc.擔任市場總監職務；2004 年 12 月至2005 年 11 月、2006 年 10 月至今擔任發行人的董事長職務，2016 年 8 月至 2019年 1 月擔任發行人的總經理職務。2、崔福齋、崔福齋 1945 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有清華大學工程物理專業學士學位、工程物理專業碩士學位、材料專業博士學位，教授職稱，國家技

289、術發明二等獎、國家自然科學二等獎、中共中央國務院中央軍委頒發的“70 紀念章”獲得者；1984 年至 1987 年在荷蘭 FOM 分子原子物理研究所進行博士后研究，1987 年 8 月至 2011 年 5 月在清華大學材料學院擔任副教授、教授職務；2004 年 12 月至 2012 年 12 月擔任發行人的總經理職務，2005 年 11 月至今擔任發行人的董事職務，2011 年 6 月至今擔任發行人的首席科學家職務。3、黃晚蘭、黃晚蘭 1943 年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權；中專學歷，統計師；1962年至 1976 年在北京汽車制造廠有限公司任職，1976 年至 1993 年在北京照

290、相機總廠任職，1993 年至 2002 年在北京聯迪東方科技有限公司擔任部門經理、財務總監職務；2004 年 12 月至 2005 年 11 月擔任發行人的董事職務，2004 年 12 月至 2016 年 1 月擔任發行人副總經理職務，2016 年 1 月至 2016 年 8 月擔任發行人的總經理職務，2016 年 8 月至今擔任發行人的副總經理職務，2020 年 6 月至今擔任發行人的董事職務。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 4、李洪景、李洪景 1972 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有東北財經大學會計學本科學歷，廣西師范大學戰略管理碩士

291、學位，會計師、高級國際財務管理師；1991 年 8 月至 1997 年 3 月在吉林省遼源市電池廠擔任主管會計，1997 年 3 月至 1998 年 9 月在北京港達纖維及包裝材料制品有限公司擔任財務經理，1998 年 9 月至 2000 年 9 月在交通部公路一局四公司擔任財務部副部長，2000年9月至2010年2月在中金數據系統有限公司擔任財務總監，2010年2月至2014年 2 月在賽爾新概念網絡有限公司擔任財務部總經理，2014 年 2 月至 2016 年 4月在北京博大光通物聯科技股份有限公司擔任副總裁；2016 年 4 月至 2019 年 1月擔任發行人的副總經理職務，2017 年

292、 8 月至今擔任發行人的董事職務，2019年 1 月至今擔任發行人的總經理職務，2016 年 4 月至今擔任發行人的董事會秘書職務。5、金豫江、金豫江 1973 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有清華大學物理專業學士學位、國際工商管理專業碩士學位；1996 年 10 月至 1997 年12 月在香港偉仕集團公司擔任數字視頻事業部業務主管職務，1998 年 1 月至2002 年 6 月在鄧白氏國際信息咨詢（上海）有限公司擔任咨詢顧問職務，2002年 7 月至 2005 年 10 月在英邁國際（中國）有限公司擔任平臺銷售部經理職務，2005 年 11 月至 2007 年 12

293、 月在研華科技（中國）有限公司擔任數字視頻事業部總監職務，2007 年 12 月至 2010 年 5 月在北京潤成恒信科技有限公司擔任副總經理職務，2010 年 5 月至今在北京華控投資顧問有限公司、北京華控科創投資顧問有限公司擔任合伙人、董事總經理職務；2017 年 8 月至今在發行人處擔任董事職務。6、劉建、劉建 1962 年出生，男，中國國籍，香港永久居留權；研究生學歷，擁有東北重型機械學院工業自動化專業學士學位、中國科學院自動化研究所系統理論與應用專業碩士學位；1994 年 1 月至 1998 年 6 月在北京天助科技開發公司擔任經理職務，1998 年 6 月至 2001 年 2 月在

294、北京天助眾邦科技有限公司擔任經理職務，2001奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 年 3 月至今在北京天助盈通技術有限公司擔任董事長職務，2002 年 11 月至今在北京天助暢運醫療技術股份有限公司擔任董事長職務，2008 年 8 月至今在北京奇倫天佑擔任董事長、總裁職務；2009 年 3 月至今擔任發行人的董事職務。7、欒依崢、欒依崢 1985 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有中國人民大學會計專業學士學位、清華大學會計專業碩士學位、美國西北大學工商管理專業碩士學位，中國注冊會計師非執業會員，國際特許金融分析師；2009 年 9月至 2013

295、年 1 月在瑞銀證券有限責任公司擔任分析員、經理、副董事職務，2015年 4 月至 2017 年 4 月在弘毅投資擔任醫療健康組投資經理職務，2017 年 5 月至2018 年 9 月在高瓴資本擔任醫療組高級投資經理、副總裁職務，2018 年 10 月至2019 年 7 月在匯瑞資本擔任董事總經理職務，2019 年 12 月至今在華熙生物科技股份有限公司擔任副總經理、財務總監職務；2019 年 11 月至今擔任發行人的獨立董事職務。8、慕景麗、慕景麗 1982 年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有西北政法大學法學學士學位、廈門大學國際法碩士學位；2008 年 5 月至 20

296、12 年 5 月在上海瑛明律師事務所北京分所任職，2012 年 5 月至 2014 年 11 月在北京國楓凱文律師事務所任職，2014 年 11 月至今在北京市中倫律師事務所擔任非權益合伙人職務；2019 年 11 月至今擔任發行人的獨立董事職務。9、顧磊敏、顧磊敏 1963 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有復旦大學醫學專業學士學位、上海交通大學醫學專業碩士學位；1987 年至 1990 年在上海新華醫院任職，1990 年至 1992 年在中國科學院上海生理研究所擔任助理研究員職務，1992 年至 1993 年在 BASF 擔任銷售代表職務，1993 年至 1994 年

297、在Zeneca Pharma(ICI)擔任銷售主管職務，1994 年 4 月至 1997 年 7 月在 Zimmer,Inc.擔任市場經理職務，1997 年 7 月至 2005 年 3 月在強生（中國）醫療器材有限公司擔任部門總監、總經理職務，2002 年 2 月至 2003 年 2 月在 Johnson&Johnson,Inc.擔任市場總監職務，2005 年 4 月至 2009 年 4 月在飛利浦（中國）投資有限奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 公司擔任董事總經理職務，2009 年 6 月至 2010 年 1 月在康維德貿易（上海）有限公司擔任大中華區總經理職務，

298、2010 年 6 月至 2013 年 10 月在諾?？粕藤Q（上海）有限公司擔任總經理職務，2012 年 10 月至 2016 年 2 月在北京美中雙和醫療器械股份有限公司擔任首席執行官職務，2013 年 10 月至今在上海千驥創業投資管理有限公司擔任風險合伙人職務，2016 年 9 月至 2019 年 6 月在山東吉威醫療制品有限公司擔任董事總經理職務，2016 年 9 月至 2019 年 6 月在新加坡柏盛國際有限公司擔任大中華區副總裁、執行委員會委員職務，2016 年 9 月至 2019年 6 月在藍帆醫療股份有限公司擔任大中華區副總裁、執行委員會委員職務，2019 年 8 月至今在業聚醫

299、療器械（深圳）有限公司擔任中國區總裁職務；2019年 11 月至今擔任發行人的獨立董事職務。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中包括 2 名職工代表監事。公司股東代表監事由公司股東大會選舉產生，職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，任期3 年。截至本招股書簽署日，公司現任監事如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 本屆監事會任職期限本屆監事會任職期限 張鑫 監事會主席、行政部經理、人事部經理、客服部經理 職工代表大會 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 宋天喜 監事、研發部經理、研發總監、技術部經理 2019 年 1

300、1 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 郗硯彬 監事 COWIN 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 1、張鑫、張鑫 1972 年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權；大專學歷；1993 年 6 月至 1995 年 6 月在北京造紙五廠任職，1995 年 7 月至 2002 年 8 月在北京信遠計算機科技公司任職，2002 年 9 月至 2005 年 7 月在北京世紀華融投資管理有限公司任職；2005 年 8 月至 2016 年 6 月擔任發行人的行政人事經理職務，2016 年 6奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 月至今擔

301、任發行人的行政部經理職務，2017 年 9 月至今擔任發行人的人事部經理職務，2018 年 9 月至今擔任發行人的客服部經理職務，2019 年 11 月至今擔任發行人的監事會主席。2、宋天喜、宋天喜 1981 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有大連理工大學高分子材料專業學士、碩士學位，高級工程師職稱；2009 年 7 月至 2011年 7 月在國合建設集團有限公司任職；2012 年 8 月至 2014 年 2 月擔任發行人的技術部副經理職務，2014 年 3 月至 2017 年 8 月擔任發行人的技術部經理職務，2017 年 9 月至今擔任發行人的研發部經理、研發總監職務

302、，2018 年至今擔任發行人的技術部經理職務，2019 年 11 月至今擔任發行人的監事職務。3、郗硯彬、郗硯彬 1980 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有黑龍江中醫藥大學中藥學學士學位、中國中醫科學院中藥化學碩士學位，高級工程師職稱，執業藥師，項目管理師；2007 年 8 月至 2013 年 2 月在華潤雙鶴藥業股份有限公司擔任研究院項目經理職務，2013 年 3 月至 2015 年 8 月在華潤醫藥集團有限公司擔任科研管理部經理職務，2015 年 8 月至今在深圳同創偉業資產管理股份有限公司擔任董事總經理職務；2017 年 8 月至今擔任發行人的監事職務。（三）高級

303、管理人員（三）高級管理人員 截至本招股書簽署日，公司現有高級管理人員 6 名，均由公司董事會聘任，任期 3 年，具體如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 本屆高級管理人員任職期限本屆高級管理人員任職期限 李洪景 董事、總經理、董事會秘書 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 崔福齋 董事、首席科學家 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 黃晚蘭 董事、副總經理 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 仇志燁 副總經理 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 劉洋 副總經理 201

304、9 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 于秀榮 財務負責人 2019 年 11 月 12 日-2022 年 11 月 11 日 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 1、李洪景李洪景 參見本節之“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）董事會成員”。2、崔福齋、崔福齋 參見本節之“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）董事會成員”。3、黃晚蘭、黃晚蘭 參見本節之“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）董事會成員”。4、仇志燁、仇志燁 1984 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學

305、歷，擁有華中科技大學生物醫學工程專業學士、博士學位，研究員職稱，北京市優秀人才、北京市科技新星、北京海英人才；2012 年 9 月至 2014 年 11 月在清華大學進行博士后研究；2014 年 12 月至 2015 年 6 月擔任發行人的新產品開發部經理職務，2015 年 7 月至今擔任發行人的副總經理職務。5、劉洋、劉洋 1982 年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權；研究生學歷，擁有吉林大學會計學專業學士學位、北京工業大學工商管理專業碩士學位，中級會計師職稱；2005 年 9 月至 2007 年 5 月在北京車豪汽車有限公司擔任主管會計職務，2007年 6 月至 2009 年 1 月在

306、富驛時尚酒店管理發展（北京）有限公司擔任主管會計職務，2009 年 2 月至 2012 年 7 月在天津市兆訊廣告傳媒有限公司擔任會計主管職務；2012 年 7 月至 2019 年 4 月擔任發行人的財務經理職務，2019 年 5 月至今擔任發行人的副總經理職務。6、于秀榮、于秀榮 1973 年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權；本科學歷，中級工程師職稱；1994 年 8 月至 2002 年 3 月在唐山市冀東制藥廠葡萄糖分廠任職，2002年 4 月至 2003 年 12 月在唐山冠鑫貿易有限公司擔任財務經理職務，2004 年 1奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109

307、月至2007年1月在唐山宏利會計師事務所有限責任公司擔任項目經理職務，2007年 2 月至 2008 年 12 月在利安達信隆會計師事務所（特殊普通合伙）擔任高級項目經理職務，2009 年 1 月至 2010 年 11 月在北京大澤恒信會計師事務所有限公司擔任部門經理職務，2010 年 11 月至 2019 年 4 月在北京國際貿易公司擔任財務會計職務；2019 年 4 月至今擔任發行人的財務負責人職務。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 截至本招股書簽署日，公司現有核心技術人員 4 名，具體如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 崔福齋 董事、首席科學家 仇志燁 副總經理 宋天喜 監事、研發

308、部經理、研發總監、技術部經理 Helen Han Cui（崔菡）美國奧精技術總監 1、崔福齋、崔福齋 參見本節之“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）董事會成員”。2、仇志燁、仇志燁 參見本節之“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（三）高級管理人員”。3、宋天喜、宋天喜 參見本節之“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（二）監事會成員”。4、Helen Han Cui（崔菡）（崔菡）1971 年出生，女，美國國籍；研究生學歷，擁有北京工業大學金屬材料專業學士學位、美國伊利諾伊大學生物工程專業碩士學位、新澤西州立大學藥物科學專業博士學位，研

309、究員職稱，北京市特聘專家、北京海英人才、“新創工程 亦麒麟”領軍人才；1998 年至 2011 年在美國強生公司生物材料研究中心擔任研究奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 員職務；2011 年至 2017 年 7 月擔任發行人的研發總監職務，2017 年 7 月至今擔任美國奧精的技術總監職務。十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在其他單位兼職十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在其他單位兼職情況情況 截至 2020 年 6 月 30 日，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員在除發行人及其下屬公司以外的其他單位的兼職情況如下：姓名姓名 在公司職務在公

310、司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公兼職單位與公司是否構成關司是否構成關聯關系聯關系 Eric Gang Hu（胡剛）董事長-崔福齋 董事、首席科學家 天津市拜奧泰生物工程技術有限公司 執行董事 是 黃晚蘭 董事、副總經理 北京銀河九天 執行事務合伙人 是 濰坊蘭頓 執行事務合伙人 是 李洪景 董事、總經理、董事會秘書-金豫江 董事 北京谷數科技股份有限公司 監事 否 西安中科華芯測控有限公司 董事 是 安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司 董事 是 湖北華控股權投資有限公司 董事 是 拉薩華控創業投資管理有限公司 董事 是 江蘇肯立科技股份有限公司 董事 是 浙江光珀智能科

311、技有限公司 董事 是 北京華控產業投資管理有限公司 監事 否 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 姓名姓名 在公司職務在公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公兼職單位與公司是否構成關司是否構成關聯關系聯關系 北京華控科創投資顧問有限公司 董事 是 鑫精合激光科技發展（北京）有限公司 董事 是 上海清控投資顧問有限公司 董事 是 中航動力株洲航空零部件制造有限公司 董事 是 博?？悼萍迹ǔＶ荩┕煞萦邢薰?董事 是 劉建 董事 上海歌瑞盟醫療器械技術有限公司 執行董事 是 北京天映創通科技發展有限公司 總經理 是 北京中慈園企業投資管理有限公司 經理

312、、執行董事 是 北京富沃德工程技術有限公司 經理、執行董事 是 北京天助基業科技發展有限公司 經理、執行董事 是 北京緯博天健科技有限公司 董事長 是 北京天助瑞暢醫療技術有限公司 董事長、經理 是 北京天助瑞邦影像設備有限公司 董事長 是 山東濰氫動力科技有限公司 董事 是 中儲國能（北京）技術有限公司 董事 是 北京瑞建天行生物技術有限公司 董事 是 無錫繭出投資管理有限公司 董事長 是 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 姓名姓名 在公司職務在公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公兼職單位與公司是否構成關司是否構成關聯關系聯關系 上海速地工業

313、科技有限公司 董事 是 北京恒康生物醫藥科技有限公司 董事 是 北京寶康養頤科技有限公司 董事 是 匯智贏華醫療科技研發（上海）有限公司 監事 否 河北菲尼斯生物技術有限公司 董事長 是 北京禾韻醫療技術有限公司 董事 是 匯智贏華醫療科技研發（北京）有限公司 監事 否 四川晚霞康之源養老產業投資有限公司 董事 是 北京慧佳投資有限公司 董事 是 上海贏生醫療科技有限公司 董事 是 無錫射手醫療技術有限公司 董事 是 南通天助喬景投資管理有限公司 董事 是 贏眾生物科技（上海）有限公司 監事 否 山西萬科醫用設備有限公司 副董事長 是 北京華美綠能投資有限公司 董事 是 蘇州朗開醫療技術有限公

314、司 董事 是 廣東能態科技有限公司 董事 是 北京普祿德醫藥科技有限公司 董事 是 蘇州匯智贏華醫療科技有限公司 副董事長 是 國銀金匯投資管理有限公司 董事 是 北京天助暢運醫療技術股份有限公司 董事長 是 深圳合一金融服務有限公司 董事 是 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 姓名姓名 在公司職務在公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公兼職單位與公司是否構成關司是否構成關聯關系聯關系 無錫舒美棠醫療技術有限公司 董事 是 北京奇倫天佑創業投資有限公司 董事長、經理 是 上海國川創業投資有限公司 董事 是 北京大恒鼎芯科技有限公司 董事 是 北京

315、圣醫耀科技發展有限責任公司 副董事長 是 北京科技園項目評價有限公司 董事長 是 北京天助盈通技術有限公司 董事長、經理 是 寧波天佑普達企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 是 海南泰格工貿有限公司 副總經理 是 北京同致行科技有限公司 監事 否 欒依崢 獨立董事 華熙生物科技股份有限公司 副總經理、財務總監 否 弘毅康壽管理咨詢（上海）有限公司 監事 否 慕景麗 獨立董事 北京市中倫律師事務所 非權益合伙人 否 顧磊敏 獨立董事 上海千驥創業投資管理有限公司 風險合伙人 否 業聚醫療器械（深圳）有限公司 中國區總裁 否 上海松佰醫療器械科技有限公司 董事 否 宋天喜 監事、研發部經理

316、、研發總監、技術部經理 中國生物材料學會神經修復材料分會 理事會委員 否 郗硯彬 監事 深圳同創偉業資產管理股份有限公司 董事總經理 否 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 姓名姓名 在公司職務在公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公兼職單位與公司是否構成關司是否構成關聯關系聯關系 遼寧中?？瞪镏扑幑煞萦邢薰?董事 是 北京藝妙神州醫藥科技有限公司 董事 是 北京聯眾泰克科技有限公司 董事 是 北京海步醫藥科技股份有限公司 董事 是 北京中因科技有限公司 董事 是 宜明（北京）細胞生物科技有限公司 董事 是 北京生泰爾科技股份有限公司 監事 否

317、 張鑫 監事會主席、行政部經理、人事部經理、客服部經理 北京稻香村德勝門食品有限責任公司 監事 否 仇志燁 副總經理 中國生物材料學會 骨修復材料與器械分會委員 否 全國外科植入物和矯形器械標準化技術委員會 組織工程醫療器械產品分技術委員會委員 否 劉洋 副總經理-于秀榮 財務負責人-Helen Han Cui（崔菡）美國奧精技術總監-截至本招股說明書簽署日，除上述情形外，發行人其他董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均未在除發行人及其下屬公司以外的其他單位兼職。十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系系 截至本招股說

318、明書簽署日，崔福齋與黃晚蘭系夫妻關系，Helen Han Cui（崔奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115 菡）系崔福齋、黃晚蘭的女兒，Eric Gang Hu（胡剛）系 Helen Han Cui（崔菡）的配偶。除上述情況以外，截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在其他親屬關系。十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及其履行情況協議及其履行情況 公司與在公司領取薪酬的非獨立董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均簽訂了勞動合同或勞務合同，與非獨立董事、高

319、級管理人員、核心技術人員簽署了保密協議和競業禁止協議，與公司獨立董事簽訂了聘用協議，公司與部分董事、監事、高級管理人員、核心技術人員簽署了股權激勵協議，上述協議均正常履行中。除上述協議外，公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未簽署其他重大協議。十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近 2 年內年內變動情況及變動原因變動情況及變動原因（一）董事最近兩年的變動情況（一）董事最近兩年的變動情況 自 2018 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，發行人董事的變化情況如下：序號序號 時間時間 成員成員 人數人數 變動原因變動原因 1

320、 2018 年 1 月 1 日至2019 年 5 月 10 日 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、李洪景、金豫江、劉建、卓冰、姜潤 7-2 2019 年 5 月 11 日至2019 年 11 月 11 日 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、李洪景、金豫江、劉建、卓冰 6 因天津天源通不再持有發行人股份，其委派的董事姜潤辭去發行人的董事職務 3 2019 年 11 月 12 日至2020 年 5 月 27 日 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、李洪景、金豫江、劉建、卓冰、欒依崢、慕景麗、顧磊敏 9 發行人整體變更為股份公司后，為優化治理結構增加 3 名獨立董事欒依崢、慕景

321、麗、顧磊敏 奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 序號序號 時間時間 成員成員 人數人數 變動原因變動原因 4 2020 年 5 月 28 日至2020 年 6 月 2 日 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、李洪景、金豫江、劉建、欒依崢、慕景麗、顧磊敏 8 卓冰因個人原因于 2020年 5 月 27 日辭去發行人的董事職務；經發行人于2020 年 6 月 3 日的股東大會審議，選舉黃晚蘭為發行人的董事 2020 年 6 月 3 日至本招股說明書簽署日 Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭、李洪景、金豫江、劉建、欒依崢、慕景麗、顧磊敏 9（二）監事最近

322、兩年的變動情況（二）監事最近兩年的變動情況 自 2018 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，發行人監事的變化情況如下：序號序號 時間時間 成員成員 人數人數 變動原因變動原因 1 2018 年 1 月 1 日至2019 年 11 月 11 日 郗硯彬 1-2 2019 年 11 月 12 日至本招股說明書簽署日 張鑫、宋天喜、郗硯彬 3 發行人整體變更為股份公司后，為優化治理結構增加 2 名監事張鑫、宋天喜（三）高級管理人員最近兩年的變動情況（三）高級管理人員最近兩年的變動情況 自 2018 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，發行人高級管理人員的變化情況如下：序號序號 時間時間 成

323、員成員 人數人數 變動原因變動原因 1 2018 年 1 月 1 日至2019 年 1 月 26 日 Eric Gang Hu（胡剛）1-2 2019 年 1 月 27 日至2019 年 11 月 11 日 李洪景 1 發行人的總經理職務原由董事長 Eric Gang Hu（胡剛）兼任，為優化治理結構，發行人聘任李洪景擔任總經理職務 李洪景自 2016 年 3 月加奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 序號序號 時間時間 成員成員 人數人數 變動原因變動原因 入發行人，在擔任總經理職務前曾擔任發行人的副總經理、董事會秘書、董事職務 3 2019 年 11 月 12 日至

324、本招股說明書簽署日 李洪景、崔福齋、黃晚蘭、仇志燁、劉洋、于秀榮 6 整體變更為股份公司后，為優化治理結構，發行人聘任崔福齋、黃晚蘭、仇志燁、劉洋、于秀榮擔任高級管理人員（四）核心技術人員最近兩年的變動情況（四）核心技術人員最近兩年的變動情況 自 2018 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，發行人核心技術人員未發生重大不利變動。報告期內，發行人的董事、監事、高級管理人員因公司內部調整需要、治理結構優化等原因發生了增補和調整，但公司主要經營管理團隊保持穩定，最近 2年內公司董事、監事、高級管理人員以及核心技術人員均沒有發生重大不利變化。十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情

325、況十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至 2020 年 6 月 30 日，除直接或間接持有公司股份外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況如下：姓名姓名 在公司職務在公司職務 投資單位名稱投資單位名稱 投資單位認繳出投資單位認繳出資金額（萬元）資金額（萬元）持有投資單位持有投資單位 權益比例權益比例 Eric Gang Hu（胡剛）董事長-崔福齋 董事、首席科學家 濰坊蘭頓 200.00 7.50%北京銀河九天 880.34 4.56%黃晚蘭 董事、副總經理 濰坊蘭頓 200.00 56.03%北京銀河九天 880.34 32.26%李洪景 董事、總

326、經理、董事會秘書 濰坊蘭頓 200.00 18.69%北京銀河九天 880.34 18.00%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-118 姓名姓名 在公司職務在公司職務 投資單位名稱投資單位名稱 投資單位認繳出投資單位認繳出資金額（萬元）資金額（萬元）持有投資單位持有投資單位 權益比例權益比例 金豫江 董事 北京華控基業管理咨詢事務所（普通合伙）461.21 12.18%寧波梅山保稅港區華毅尚德股權投資合伙企業（有限合伙）3,000.00 3.33%劉建 董事 上海歌瑞盟醫療器械技術有限公司 260.00 90.00%北京天映創通科技發展有限公司 100.00 85.00%北

327、京中慈園企業投資管理有限公司 100.00 75.00%北京富沃德工程技術有限公司 130.00 66.00%吉水天佑達信企業管理中心（有限合伙）5,000.00 57.00%北京天助基業科技發展有限公司 5,000.00 56.00%上海實健業毅投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 49.50%吉水天佑達浩企業管理中心（有限合伙）10,000.00 49.50%北京天佑達源投資合伙企業（有限合伙）6,000.00 49.00%北京天助暢運醫療技術股份有限公司 6,300.00 40.86%深圳合一金融服務有限公司 5,000.00 39.88%寧波天佑普達企業管理合伙企業（有限合伙）4

328、,410.00 38.64%無錫舒美棠醫療技術有限公司 970.00 31.34%奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-119 姓名姓名 在公司職務在公司職務 投資單位名稱投資單位名稱 投資單位認繳出投資單位認繳出資金額（萬元）資金額（萬元）持有投資單位持有投資單位 權益比例權益比例 北京奇倫天佑 20,000.00 30.00%上海國川創業投資有限公司 100.00 30.00%北京星遠隆興電子科技有限責任公司 120.00 25.00%北京大恒鼎芯科技有限公司 1,500.00 24.00%北京圣醫耀科技發展有限責任公司 4,000.00 20.86%北京科技園項目評價有限

329、公司 85.00 20.00%蘇州致準醫療科技有限公司 330.60 15.80%北京天助盈通技術有限公司 2,000.00 13.00%美中泰利（北京）醫療科技有限公司 250.00 10.00%上海帝林企業咨詢合伙企業（有限合伙）100.00 4.30%北京中關村競合投資管理有限公司 1,980.82 1.01%海南泰格工貿有限公司 100.00 50.00%北京同致行科技有限公司 200.00 25.00%欒依崢 獨立董事-慕景麗 獨立董事-顧磊敏 獨立董事-張鑫 監事會主席、行政部經理、人事部經理、客服部經理 濰坊蘭頓 200.00 0.20%北京銀河九天 880.34 3.00%奧精

330、醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-120 姓名姓名 在公司職務在公司職務 投資單位名稱投資單位名稱 投資單位認繳出投資單位認繳出資金額（萬元）資金額（萬元）持有投資單位持有投資單位 權益比例權益比例 宋天喜 監事、研發部經理、研發總監、技術部經理 濰坊蘭頓 200.00 0.25%北京銀河九天 880.34 6.00%郗硯彬 監事-仇志燁 副總經理 北京銀河九天 880.34 10.00%劉洋 副總經理 濰坊蘭頓 200.00 8.22%北京銀河九天 880.34 8.00%于秀榮 財務負責人 濰坊蘭頓 200.00 0.30%Helen Han Cui（崔菡）美國奧精技術總監

331、-上表所列董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況與公司不存在利益沖突情形。十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父十五、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況包括：直接持股：Eric Gang Hu（胡剛）、崔福齋、黃晚蘭直接持有公司股份；間接持股：崔福齋、黃晚蘭、李洪景、仇志燁、劉洋、宋天喜、張鑫通過北京銀河九天間接持有公司

332、股份，劉建通過北京奇倫天佑間接持有公司股份。上述董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的直接及間接持股情況參見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”、“（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”。上述董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有的公司股份不存在被質押、凍結或訴訟糾紛的情形。奧精醫療科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-121 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及

333、履行的程序情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序情況 發行人獨立董事在發行人處領取獨立董事津貼，發行人外部董事金豫江、劉建以及外部監事郗硯彬未在發行人處領取薪酬，發行人其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均在發行人處領取薪酬，該等薪酬由基本工資和績效獎金組成，其中基本工資根據崗位要求、工作職責、工作經驗、個人學歷等綜合因素確定，績效獎金根據考核情況和公司經營情況確定。發行人董事、監事、高級管理人員的薪酬經發行人董事會薪酬與考核委員會審議通過后，由發行人董事會及股東大會審議批準；發行人核心技術人員的薪酬由發行人的管理層按照公司章程等治理制度，并根據其實際情況和整體薪酬方案進行確定。（二）薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重（二）薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額及其占發行人利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 2020