普源精電：普源精電科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

《普源精電：普源精電科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《普源精電：普源精電科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf（489頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 普源精電科技股份有限公司普源精電科技股份有限公司 RIGOL TECHNOLOGIES CO.,LTD.江蘇省蘇州市高新區科靈路 8 號 首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號 本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲聲

2、明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任

3、。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。普源

4、精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行股份不超過 3,032.74 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，最終以中國證監會同意注冊的發行數量為準。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份。公司可以就本次發行安排超額配售選擇權，是否安排超額配售選擇權及超額配售選擇權的具體內容由公司與主承銷商在發行方案中確定。采用超額配售選擇權發行股票數量不得超過首次公開發行股票數量的 15%。每股面值 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科

5、創板 發行后總股本 不超過 12,130.96 萬股 保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項：一、特別風險提示一、特別風險提示 投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，提醒投資者特別關注“第四節 風險因素”中的下列風險：（一）大額股份支付導致最近一年及一期虧損且未來一段時期可能持續虧損的（一）大額股份支付導致最近一年及一期虧損且未來一段時期可能持續虧損的

6、風險風險 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 3,909.56 萬元、4,599.04 萬元、-2,716.64 萬元及-2,036.48 萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-314.53 萬元、3,866.00 萬元、-3,538.18 萬元及-2,399.57 萬元。公司最近一年及一期存在虧損，且未來一段時期存在可能持續虧損的風險。公司最近一年及一期虧損且未來一段時期存在可能持續虧損的主要原因是公司 2020 年開始實施較大規模的股權激勵。其中，2020 年和 2021 年 1-6 月確認股份支付

7、金額分別為 8,139.21 萬元和 4,603.90 萬元，因此導致 2020 年度和 2021年 1-6 月虧損；2021 年至 2024 年各年預計確認股份支付金額分別為 9,207.79 萬元、5,537.62 萬元、1,268.09 萬元、182.99 萬元?？鄢笆龉煞葜Ц顿M用影響，公司 2020 年度和 2021 年 1-6 月正常經營業務不存在虧損。大額股份支付費用對公司經營業績產生一定程度的不利影響，并進而延遲公司實現盈利，因此導致公司未來一段時期存在可能持續虧損的風險。前述導致公司出現虧損的原因屬于經常性因素。公司 2018 年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤

8、為負，主要是因為 2018 年底重組完成后蘇州普源全資控股北京普源，北京普源合并層面（不含蘇州普源及其子公司）2018 年年初至合并日的當期凈損益 4,997.17 萬元作為非經常性損益列報。具體詳見本招股說明書“第四節 風險因素”之“一、大額股份支付導致最普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 近一年及一期虧損且未來一段時期可能持續虧損的風險”。（二）（二）IC 芯片、高精密電阻等電子元器件進口依賴風險芯片、高精密電阻等電子元器件進口依賴風險 電子元器件的設計及加工水平直接影響公司產品的性能，公司原材料中的部分高端電子元器件，如 IC（集成電路）芯片、高精密電阻等需要使用進口產品，

9、系公司主要產品所需重要零部件。公司報告期內采購進口原材料占采購總額的49.23%、48.00%、52.56%及 51.01%，其中進口 FPGA 主要為賽靈思（XILINX）、英特爾（Intel）等美國品牌，進口 ADC、DAC 主要為亞德諾半導體（ADI）、德州儀器（TI）等美國品牌，其中個別類型 IC 芯片受到美國商務部的出口管制。對于公司目前采購的部分高性能 IC 芯片及高精密電阻，國產可替代的同等性能產品較少。受其市場目前的供應格局影響，公司目前對其存在一定程度的進口依賴。截至本招股說明書簽署日，公司所采購的受管制 IC 芯片均已獲得美國商務部的出口許可。但是若國際貿易環境發生重大不利

10、變化或外資廠商生產能力受到疫情的巨大影響，公司將面臨重要電子料供應緊缺或者采購價格波動的風險，可能會對公司經營產生不利影響。（三）境外經營風險（三）境外經營風險 截至報告期末，公司銷售遍及全球超過 80 個國家和地區，報告期內公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 59.97%、56.83%、54.15%和 54.28%。在境外開展業務需要遵守所在國家或地區的法律法規，如果業務所在國家或地區的政治經濟形勢、產業政策、法律法規等發生重大不利變化，將給公司的境外經營業務帶來不利影響。近年來中美貿易摩擦逐漸升級，美國政府加大了對中國進口商品加征關稅范圍和征收稅率，目前公司所有出口美國的產品均被加

11、征 25%關稅。報告期內，公司來源于美國市場的銷售收入分別為 5,459.17 萬元、5,076.63 萬元、5,840.31 萬元和 3,454.47 萬元，占公司同期營業收入的比重分別為 18.69%、16.71%、16.49%和 16.28%。如果未來中美貿易摩擦進一步升級，可能會導致公司對美國市場的銷售收入或盈利水平下降。（四）公司的產品結構以中低端為主，高端產品推出或銷售不及預期風險（四）公司的產品結構以中低端為主，高端產品推出或銷售不及預期風險 由于國內企業在通用電子測量領域起步較晚，技術積累時間較短，在產品布普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 局及技術積累上與國外優

12、勢企業仍存在較大差距，產品結構主要集中于中低端，中高端產品市場主要被國外優勢企業是德科技、力科、泰克以及羅德與施瓦茨等占據。2021 年 1-6 月，公司國內高端數字示波器銷售額為 1,971.28 萬元，占當年數字示波器銷售總額的 18.37%，但是公司現階段示波器產品仍然以中端及經濟型為主。公司在射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載和萬用表及數據采集器等產品中僅推出中端和經濟型產品。因此，現階段公司的產品結構仍然以中低端為主。國外優勢企業高端產品的相關技術更加成熟且市場經驗更為豐富，若公司無法按預期推出高端產品或已推出的高端產品銷售不及預期，將會影響公司核心競爭力，進而對公司的盈利能力造

13、成不利影響。二、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況二、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況（一）財務報告審計截止日后的經營狀況（一）財務報告審計截止日后的經營狀況 自財務報告審計截止日（即2021年6月30日）至本招股說明書簽署日期間，公司經營狀況正常，公司生產經營模式、主要原材料的采購規模和采購價格、主要產品的生產銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應商的構成、公司適用的稅收政策未發生重大變化，公司亦未出現其他可能影響公司正常經營或可能影響投資者判斷的重大事項。（二）財務報告審計截止日后主要財務信息（二）財務報告審計截止日后主要財務信息 德勤會計師對公司 20212021 年年

14、 1212 月月 3131 日的合并及母公司資產負債表，日的合并及母公司資產負債表，20212021 年年1212 月月 3131 日止年度合并及母公司利潤表、日止年度合并及母公司利潤表、20212021 年年 1212 月月 3131 日止年度合并及母公日止年度合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附注司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附注進行審閱，并出具了“德師報德師報(閱閱)字字(22)(22)第第 R00004R00004 號號”審閱報告。截至 2021 年 1212 月末，公司資產總額 91,679.4791,679.47 萬元，負債

15、總額 16,307.5416,307.54萬元，歸屬于母公司所有者權益 75,371.9275,371.92 萬元；2021 年 1-1212 月，公司實現營業收入 48,394.1848,394.18 萬元，同比增長 36.63%36.63%；2021 年 1-1212 月公司歸屬于母公司所有者的虧損為-389.77389.77 萬元，較上年同期虧損收緊收緊，主要系隨著公司經營規模的隨著公司經營規模的逐漸擴大、產品結構的逐步改善，公司于逐漸擴大、產品結構的逐步改善，公司于 2 2021021 年實現了銷售收入的較高提升，年實現了銷售收入的較高提升，其中其中 2 2021021 年年 7 7-

16、1212 月產生了凈利潤月產生了凈利潤 1 1,6 646.7146.71 萬元，實現了該期間的扭虧為盈并萬元，實現了該期間的扭虧為盈并普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 使得全年的虧損額較去年同期大額減少。使得全年的虧損額較去年同期大額減少。具體信息詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“二十一、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況”。（三三）20222022 年年 1 1-3 3 月月業績預告信息業績預告信息 經公司初步測算，公司預計 20222022 年年 1 1-3 3 月月經營情況如下：單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3

17、 月月 20212021 年年 1 1-3 3 月月 同比變動同比變動 營業收入 1111,960960 至至 1212,21210 0 9,238.119,238.11 29.29.4 46 6%至至 32.32.1 17%7%歸屬于母公司股東的凈利潤（虧損）-160160 至至-3 30 0 -1,217.671,217.67 -8686.86%.86%至至-9797.5454%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（虧損）-570570 至至-4 45 50 0 -1,335.631,335.63 -57.3257.32%至至-66.1366.13%注：上述 20222022 年年

18、1 1-3 3 月月財務數據為公司初步測算數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測或業績承諾。公司預計公司預計 20222022 年年 1 1-3 3 月實現營業收入在月實現營業收入在 11,96011,960 萬元至萬元至 12,21012,210 萬元之間，萬元之間，較去年同期變動較去年同期變動 29.46%29.46%至至 32.17%32.17%，一方面系隨著，一方面系隨著疫情逐步得到控制，公司經營疫情逐步得到控制，公司經營狀況不斷轉好，營業收入同比增長，另一方面系公司持續優化產品結構，產品狀況不斷轉好，營業收入同比增長，另一方面系公司持續優化產品結構，產品競爭力持續增強，促進營業

19、收入增長；預計競爭力持續增強，促進營業收入增長；預計 20222022 年年 1 1-3 3 月實現的歸屬于母公司月實現的歸屬于母公司股東的凈利潤在股東的凈利潤在-160160 萬元至萬元至-3030 萬元之間，虧損額同比減少萬元之間，虧損額同比減少 1,057.671,057.67 萬元至萬元至1,187.671,187.67 萬元；預計實現扣除非經常性損益后的凈利潤在萬元；預計實現扣除非經常性損益后的凈利潤在-570570 萬元至萬元至-450450 萬元萬元之間，虧損額同比減少之間，虧損額同比減少 765.63765.63 萬元至萬元至 885.63885.63 萬元，萬元，主要系股份支

20、付金額減少主要系股份支付金額減少及收入增長毛利提升導致及收入增長毛利提升導致。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 目目 錄錄 聲聲 明明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況.5 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 一、一般釋義.12 二、專用術語釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.16 一、發行人及本次發行相關中介機構基本情況.16 二、本次發行概覽.16 三、主要財務數據與財務指標.18 四、主營業務經營情況.18 五、技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.21 六、

21、發行人符合科創板定位相關情況.22 七、本次發行申請所選擇的上市標準.23 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24 九、募集資金運用情況.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.25 一、本次發行基本情況.25 二、本次發行相關中介機構.26 三、發行人與有關中介機構的關系.28 四、預計發行上市的重要日期.28 第四節第四節 風險因素風險因素.29 一、大額股份支付導致最近一年及一期虧損且未來一段時期可能持續虧損的風險.29 二、技術風險.31 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 三、經營風險.31 四、財務風險.34 五、市場競爭風險.35 六、募投項目實施的相關風

22、險.35 七、其他風險.36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、發行人基本信息.37 二、發行人設立、報告期內股權變動與重組情況、歷史出資形式置換.37 三、其他證券市場的上市/掛牌情況.50 四、發行人股權結構圖.50 五、發行人子公司、分支機構及參股公司的基本情況.50 六、控股股東、實際控制人及主要股東情況.57 七、發行人股本情況.60 八、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員.75 九、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況.86 十、員工及社會保障情況.93 第六節第六節 業務與技術業務與技術.98 一、發行人主營業務、主要產品情況.98 二、發

23、行人所處行業基本情況.124 三、發行人銷售情況及主要客戶.166 四、發行人采購情況和主要供應商.171 五、與發行人業務相關的主要資產情況.176 六、發行人核心技術和研發情況.186 七、公司境外生產經營情況.202 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.203 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全和運行情況.203 二、特別表決權股份.206 三、協議控制架構.206 四、公司內部控制制度的情況.206 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 五、公司違法違規情況.207 六、公司資金占用及擔保情況.209 七、獨立性情況.209 八、同

24、業競爭情況.210 九、關聯方及關聯關系.212 十、關聯交易.217 十一、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.227 十二、發行人關于規范關聯交易和減少關聯交易的措施.227 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.231 一、財務報表.231 二、注冊會計師審計意見、關鍵審計事項.240 三、財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明、合并財務報表范圍及變化情況及重要性水平.241 四、報告期采用的主要會計政策和會計估計.244 五、非經常性損益情況.285 六、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.286 七、主要財務指標.289 八、影響收入、成本、

25、費用和利潤的主要因素及相關財務或非財務指標.291 九、分部信息.293 十、經營成果分析.294 十一、財務狀況分析.332 十二、償債能力分析.349 十三、股利分配情況.357 十四、現金流量分析.357 十五、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項 360 十六、流動性分析.364 十七、持續經營能力分析.364 十八、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.365 十九、盈利預測信息披露情況.365 二十、未來盈利的前瞻性信息及其依據、基礎假設等.365 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 二十一、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況.

26、369 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.373 一、募集資金運用概況.373 二、募集資金投資項目的具體情況.376 三、本次募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.396 四、公司未來發展規劃.397 第十節第十節 投資者保護投資者保護.402 一、投資者權益保護的情況.402 二、發行完成前滾存利潤的分配安排.402 三、股利分配政策及決策程序.403 四、發行人尚未盈利時發行人控股股東、實際控制人和董事、監事、高級管理人員、核心技術人員作出的重要承諾.405 五、發行人、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及

27、證券服務機構等作出的重要承諾.406 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.428 一、重要合同.428 二、對外擔保情況.432 三、重大訴訟與仲裁.432 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況.432 五、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.432 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.433 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.433 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.434 三、保薦人（主承銷商）聲明.435 四、發行人律師聲明.437 五、審計機構聲明.438 六、資產評估機構聲明.439 七、驗

28、資機構聲明.441 八、驗資復核機構聲明.442 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 九、驗資機構聲明.443 第十三節第十三節 附件附件.444 一、備查文件.444 二、備查文件查閱時間和地點.444 三、其他附件.445 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有以下含義：一、一般釋義一、一般釋義 公司、本公司、母公司、發行人、普源精電 指 普源精電科技股份有限公司 普源有限、蘇州普源 指 普源精電科技有限公司（曾用名：蘇州普源精電科技有限公司），發行人前身 普源投資、控股股東 指 蘇

29、州普源精電投資有限公司蘇州普源精電投資有限公司，公司控股股東 實際控制人 指 王悅 銳格合眾 指 蘇州銳格合眾管理咨詢合伙企業（有限合伙），其曾用名為北京銳格合眾科技中心（有限合伙）銳進合眾 指 蘇州銳進合眾管理咨詢合伙企業（有限合伙），其曾用名為北京銳進合眾科技中心（有限合伙）銳創共贏 指 蘇州銳創共贏管理咨詢合伙企業（有限合伙）匯琪創業 指 蘇州匯琪創業投資合伙企業（有限合伙）檀英投資 指 上海檀英投資合伙企業（有限合伙）乾剛投資 指 上海乾剛投資管理合伙企業（有限合伙）元禾重元 指 蘇州工業園區元禾重元貳號股權投資基金合伙企業（有限合伙）招銀現代 指 江蘇招銀現代產業股權投資基金一期（有

30、限合伙）招銀共贏 指 南京市招銀共贏股權投資合伙企業（有限合伙）高瓴耀恒 指 珠海高瓴耀恒股權投資合伙企業（有限合伙）北京普源 指 北京普源精電科技有限公司，公司之一級全資子公司 蘇州藍舍 指 蘇州藍舍軟件有限公司，公司之一級全資子公司 新加坡普源 指 RIGOL TECHNOLOGIES(SINGAPORE)PTE.LTD.，公司之一級全資子公司 上海普源 指 上海普源精電企業發展有限公司，公司之一級全資子公司 美國普源 指 RIGOL TECHNOLOGIES USA,INC.，公司之二級全資子公司 歐洲普源 指 RIGOL Technologies EU GmbH，公司之二級全資子公司

31、日本普源 指 普源精電日本合同會社，公司之二級全資子公司 香港普源 指 RIGOL TECHNOLOGIES HK LIMITED，公司之二級全資子公司 北京精儀 指 北京普源精儀科技有限責任公司，公司之二級全資子公司，已于 2019 年 1 月 28 日注銷 普源國際 指 RIGOL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIIMITED，公司之一級全資子公司，已于 2020 年 6 月 5 日注銷 普源有限北京分公司 指 蘇州普源精電科技有限公司北京分公司，公司之分公司，已于 2020 年 3 月 16 日注銷 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 是德科技

32、指 KEYSIGHT，全球領先的測量儀器公司，總部位于美國，股票代碼：KEYS.N 泰克 指 Tektronix，全球領先的測試、測量和監測解決方案提供商，總部位于美國，隸屬于福迪威集團（股票代碼 FTV.N）力科 指 Teledyne LeCroy，專注于數字示波器的廠商，總部位于美國，隸屬于 Teledyne（TDY.N）羅德與施瓦茨 指 Rohde&Schwarz，移動和無線通信領域領先供應商，總部位于德國 電科思儀 指 中電科思儀科技股份有限公司 固緯電子 指 固緯電子實業股份有限公司，股票代碼：2423.TW 鼎陽科技 指 深圳市鼎陽科技股份有限公司 加拿大達耐 指 Dionamix

33、 Scientific Inc.蘇州理瞳 指 蘇州理瞳精密測量系統有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 國務院 指 中華人民共和國國務院 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 股東大會 指 普源精電科技股份有限公司股東大會 董事會 指 普源精電科技股份有限公司董事會 監事會 指 普源精電科技股份有限公司監事會 公司章程 指 發行人現行有效的公司章程 公司章程（草案）指 發行人 2020 年第三次臨時股東大會審議通過，并將于發行人本次發行并上市之日起生效的普源精電科技股份

34、有限公司章程（草案）國泰君安、主承銷商、保薦人、保薦機構 指 國泰君安證券股份有限公司 德勤會計師、發行人會計師、審計機構、驗資機構 指 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）中倫律師、發行人律師 指 北京市中倫律師事務所 申威評估、評估機構 指 上海申威資產評估有限公司 公證天業會計師 指 公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）報告期、最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民幣普通股 新股 指 公司本次首次公開發行時擬向社會公眾發行的股份 普源精電科技股份有限公司

35、招股說明書 1-1-14 二、專用術語釋義二、專用術語釋義 PCB 指 Printed Circuit Board，一種重要的電子部件，是電子元器件的支撐體和電子元器件電氣連接的載體，由于采用電子印刷術制作而成，故被稱為“印刷”電路板 PCBA 指 電子元件組裝到 PCB 上之后形成的印制電路板裝配體 FPGA 指 Field Programmable Gate Array，現場可編程邏輯門陣列，是在PAL、GAL 等可編程器件的基礎上進一步發展的產物，作為專用集成電路（ASIC）領域中的一種半定制電路，既解決了定制電路的不足，又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點 ADC 指 Analog

36、 to Digital Converter，即模數轉換器，將模擬輸入信號轉換成數字信號，如將溫度、壓力、電流等轉換成更易儲存、處理的數字形式 DAC 指 Digital to Analog Converter，即數模轉換器，將數字量轉換成模擬量 IC 指 Integrated Circuit，即集成電路，通過采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構 SMT 指 Surface Mounted Technology，即表面貼裝技術，它是一種將無引腳或短引線表面組

37、裝元器件安裝在 PCB 的表面上，通過再流焊或浸焊等方法加以焊接組裝的電路裝連技術 示波器帶寬 指 輸入信號通過示波器后衰減 3 dB 時的最低頻率視為該示波器的帶寬，帶寬決定了示波器所能檢測到的信號頻率范圍 實時采樣率 指 表示每秒鐘采集波形樣點的數量。采樣率越高，處理的數字信號越接近真實模擬信號，采樣率不足可能產生失真 ADC 垂直分辨率 指 指模數轉換器所能表示的最大位數，分辨率高是精度高的必要條件 波形刷新率 指 每秒可以采集的波形幀數。刷新率越高，采集的死區時間越小，越易于捕獲偶發性異常信號 存儲深度 指 表示存儲信息的能力。存儲深度越大，可存儲的樣點越多，可分析的信息量越大 最高輸

38、出頻率 指 可輸出的最高正弦波頻率 DAC 垂直分辨率 指 輸出信號能分辨的最小幅度，分辨率越高，輸出信號越精準 相位噪聲 指 信號的頻譜純度，可影響調制信號的性能。相位噪聲越小，輸出信號性能越好 輸出功率范圍 指 輸出信號的功率范圍。輸出范圍越大，應用場景越豐富 顯示平均噪聲電平 指 頻譜分析儀能夠測量到的最小電平。顯示平均噪聲電平越小，測量靈敏度越高 動態范圍 指 能夠同時測量出的最大信號和最小信號差值的大小。動態范圍越大越好，應用場景越多 mA、A 指 毫安、安，電流單位 mAh 指 毫安時，電池容量的計量單位，電池中可以釋放為外部使用的電子的總數、M 指 歐、兆歐，電阻單位 V、kV

39、指 伏特、千伏，電壓單位 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 W 指 瓦，功率單位 Hz、MHz、GHz 指 赫 茲、兆 赫 茲、吉 赫 茲，頻 率 單 位，1GHz=1,000MHz，1MHz=1,000,000Hz Sa/s、GSa/s 指 Sa/s 為 sample/second 的縮寫，即每秒鐘的采樣數，也稱采樣率。1GSa/s=1,000,000,000Sa/s Pts、Mpts 指 點、兆點，pts 為 points 的縮寫，絕對長度單位。1Mpts=1,000pts wfms/s 指 示波器波形捕獲率單位 bit 指 比特，數據位單位 dBm 指 功率增益單位 d

40、Bc/Hz 指 相位噪聲，通常定義為在某一給定偏移頻率處的 dBc/Hz 值，其中，dBc 是以 dB 為單位的該頻率處功率與總功率的比值 rdgs/s，krdgs/s 指 萬用表測量速度單位。1krdgs/s=1,000rdgs/s dB 指 衰減單位 CE 認證 指 CONFORMITE EUROPEENNE（縮寫為“CE”），是歐盟對進口產品的認證，CE 標志（CE Mark）屬強制性標志，通過認證的商品可加貼 CE 標志，表示符合安全、衛生、環保和消費者保護等一系列歐洲指令的要求，可在歐盟統一市場內自由流通。若要求加貼 CE 標志的產品沒有 CE 標志，則不得在歐盟市場銷售 cTUVu

41、s 認證 指 德國萊茵 TUV 公司的北美認證標志，通過 cTUVus 認證的產品可以進入美國和加拿大市場 本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，該差異是由于四舍五入造成的。本招股說明書中涉及的我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差或基于其它原因，此等信息可能與國內和國外所編制的其他資料不一致。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示，投資者作出投資決策前，

42、應認真本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示，投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行相關中介機構基本情況一、發行人及本次發行相關中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 普源精電科技股份有限公司 成立日期 2009 年 4 月 27 日 注冊資本 9,098.2165 萬元 法定代表人 王悅 注冊地址 蘇州市高新區科靈路 8 號 主要生產經營地 蘇州市高新區科靈路 8 號 控股股東 蘇州普源精電投資有限公司蘇州普源精電投資有限公司 實際控制人 王悅 行業分類 儀器儀表制造業（C40）在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況

43、無（二）與本次發行有關的中介機構（二）與本次發行有關的中介機構 保薦人 國泰君安證券股份有限公司 主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構/驗資機構 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）保薦人（主承銷商）律師 國浩律師（上海）事務所 評估機構 上海申威資產評估有限公司 驗資機構/驗資復核機構 公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）二、本次發行概覽二、本次發行概覽（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數 不超過 3,032.74 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00

44、%其中：發行新股數量 不超過 3,032.74 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 不超過 12,130.96 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（發行價格除以按【】年度扣除非經常性損益前后孰低的凈 利潤及發行后的總股本計算的每股收益計算）發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本）發行前每股收益【】元 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東權益與募集資金凈額的合計額除以本次發行

45、后總股本）發行后每股收益【】元 發行后市凈率【】倍（按照發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行人高級管理人員、核心員工參與本

46、次發行戰略配售情況 發行人的高級管理人員、核心員工擬設立專項資產管理計劃參與本次發行的戰略配售，配售數量不超過本次公開發行股票數量的10%。在中國證監會履行完本次發行的注冊程序后，發行人將另行召開董事會審議具體相關事項，并依法進行詳細披露 承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 以自研芯片組為基礎的高端數字示波器產業化項目 高端微波射頻儀器的研發制造項目 北京研發中心擴建項目 上海研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：保薦費【】萬元、承銷費【】萬元

47、、審計及驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、評估費用【】萬元、信息披露費用【】萬元、股份登記費用【】萬元、發行手續費用【】萬元，其他費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 三、主要財務數據與財務指標三、主要財務數據與財務指標 以下財務數據由德勤會計師審計，相關財務指標依據有關數據計算得出。報告期內，公司主要財務數據和財務指標如下：項目項目

48、 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020年年12月月31日日/2020 年度年度 2019年年12月月31日日/2019 年度年度 2018年年12月月31日日/2018 年度年度 資產總額（萬元）84,514.22 81,339.57 34,599.34 33,420.48 歸屬于母公司所有者權益（萬元）70,037.56 67,446.26 16,682.17 13,162.86 資產負債率（母公司）18.62%17.01%62.63%56.92%營業收入（萬元）21,214.31 35,420.72 30,388.97 29,213.81 凈利潤（萬

49、元）-2,036.48-2,716.64 4,599.04 3,909.56 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-2,036.48-2,716.64 4,599.04 3,909.56 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-2,399.57-3,538.18 3,866.00-314.53 基本每股收益（元）-0.22-0.32 0.57 0.49 稀釋每股收益（元）不適用 不適用 不適用 不適用 加權平均凈資產收益率-2.96%-7.33%31.01%18.54%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）2,467.98 2,820.56 5,286.11 2,165.70 現金分紅

50、（萬元）-1,000.00 8,200.00 研發投入占營業收入的比例 23.91%22.36%10.95%12.69%注：上述財務指標的計算方法詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“七、主要財務指標”的注釋。四、主營業務經營情況四、主營業務經營情況 公司自成立以來專注于通用電子測量儀器領域的前沿技術開發與突破，以通用電子測量儀器的研發、生產和銷售為主要業務，主要產品包括數字示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載、萬用表及數據采集器等，是目前唯一搭載自主研發數字示波器核心芯片組并成功實現產品產業化的中國企業。公司產品逐步在時域和頻域測試測量應用方向實現多元化行業覆蓋，

51、為教育與科研、工業生產、通信行業、航空航天、交通與能源、消費電子等各行業提供科學研究、普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 產品研發與生產制造的測試測量保障，并在前沿科學技術、新一代信息技術和新型基礎設施建設的發展中提供支撐。公司已在全球先后建立了歐洲、美國、日本及新加坡等海外子公司，實現了對全球主要目標市場的本地化服務與支持。公司同時是儀器以太網擴展總線標準（LAN-based eXtensions for Instrumentation）聯盟成員、中國電子儀器行業協會會員以及全國電子測量儀器標準化技術委員會（SAC-TC153）委員單位。公司不僅在通用電子測量儀器產品化、市場

52、化和國際化方面取得了業內矚目的成績，還擁有自主核心知識產權。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已有授權專利386 項，其中發明專利 346 項，其中示波器領域的中國授權專利數量居于行業前列，并在 2019 年榮登中國企業專利 500 強（第 275 位）。公司承擔了“國家火炬計劃”等重大項目，參與了 1 項國家標準并主導了 3 項行業通用規范的起草及制定。報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 數字示波器 10,729.37 51.86%17,577.26 51.24%射頻類儀

53、器 3,075.18 14.86%5,462.40 15.92%波形發生器 2,108.43 10.19%3,855.08 11.24%電源及電子負載 2,017.39 9.75%3,634.72 10.60%萬用表及數據采集器 867.47 4.19%1,331.76 3.88%其他 1,891.25 9.14%2,441.52 7.12%合計合計 20,689.09 100.00%34,302.74 100.00%項目項目 2019 年年 2018 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 數字示波器 13,500.77 45.58%13,110.24 45.74%射頻類儀器 4,87

54、9.43 16.47%5,095.60 17.78%波形發生器 3,999.47 13.50%3,878.50 13.53%電源及 電子負載 3,110.03 10.50%2,805.20 9.79%萬用表及數據采集器 1,442.10 4.87%1,188.34 4.15%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 其他 2,687.05 9.07%2,585.73 9.02%合計合計 29,618.86 100.00%28,663.60 100.00%國際電子測量儀器行業巨頭主要包括是德科技、泰克、力科、羅德與施瓦茨等，其電子測量儀器種類較為齊全或產品性能突出。國內市場參與電子測量

55、儀器市場競爭的其他企業除上述海外企業外，還包括電科思儀、固緯電子、鼎陽科技等企業。根據 Frost&Sullivan 全球和中國電子測量儀器行業獨立市場研究報告，2019 年中國電子測量儀器市場規模約為 300.93 億元，中國電子測量儀器市場中排名前 5 的企業均為海外企業，共占據了市場約 43.1%的份額。根據公司 2019年主營業務收入 2.96 億元進行測算，公司在中國電子測量儀器市場的市場占有率約為 0.98%。根據 Frost&Sullivan全球和中國電子測量儀器行業獨立市場研究報告，2019 年中國數字示波器市場規模約為 26.56 億元，根據公司 2019 年國內市場數字示波

56、器營業收入 0.57 億元進行測算，公司在中國數字示波器市場占有率約為 2.15%。公司在國內電子測量儀器廠商中具有一定的市場地位，在國內數字示波器廠商中處于行業前列。報告期內，公司不同經營模式下，收入及占比情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 經銷模式 15,457.39 74.71%27,222.36 79.36%直銷模式 5,100.22 24.65%6,864.22 20.01%ODM 131.48 0.64%216.17 0.63%合計合計 20,689.09 100.00%34,302.74 100.0

57、0%項目項目 2019 年年 2018 年年 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 經銷模式 27,184.86 91.78%26,852.57 93.68%直銷模式 2,217.29 7.49%1,572.43 5.49%ODM 216.71 0.73%238.60 0.83%合計合計 29,618.86 100.00%28,663.60 100.00%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 五、技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略五、技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略（一）技術先進性（一）技術先進性 公司專注于通用電子測量儀器從基礎的芯片和算法設計到面向

58、客戶應用的產品自主研發、國產化及產業化，是通用電子測量儀器領域擁有數字示波器、射頻類儀器、波形發生器等產品關鍵核心技術的創新型企業和目前唯一搭載自主研發數字示波器核心芯片組并成功實現產品產業化的中國企業。公司在通用電子測量儀器核心技術領域擁有豐富的技術積累，在高帶寬高集成度示波器模擬前端芯片技術、寬帶差分探頭放大器芯片技術、高帶寬低噪聲模擬前端技術等前沿技術方向不斷投入研發，持續形成和強化在高端電子測量領域的技術壁壘。截至 2021 年 6 月 30 日，公司在全球范圍內擁有核心技術 20 項、已授權專利 386 項（其中發明專利 346 項）、集成電路布圖設計 4 項、軟件著作權 101 項

59、。公司作為全國電子測量儀器標準化技術委員會委員單位，參與起草 1 項國家標準，獨家起草 3 項行業通用規范。自成立以來，公司及其產品曾榮獲“北京市專利示范單位”、“江蘇省民營科技企業”、“江蘇省企業技術中心”、“蘇州市科技技術獎”、“R&D 100 Awards”、“新時代中國經濟創新企業”、“中國 IoT技術創新獎”等多項榮譽，并承擔了“國家火炬計劃”等重大項目。公司研發生產的通用電子測量儀器產品廣泛應用于教育與科研、工業生產、通信行業、航空航天、交通與能源、消費電子等行業。（二）研發技術產業化情況（二）研發技術產業化情況 公司圍繞數字示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載、萬用表及

60、數據采集器等系列產品，不斷細化各類子產品，從功能和用戶體驗上滿足客戶需求，豐富公司產品線。報告期各期，公司核心技術產品收入占公司主營業務收入的比重分別為 90.16%、90.21%、91.89%和 89.94%。未來隨著 5G 商用化及物聯網智能終端的發展、汽車智能化和電動化、消費電子的不斷迭代以及航空航天等產業的持續發展，公司核心技術產品所貢獻的收入將進一步增長。（三）公司未來發展戰略（三）公司未來發展戰略 公司未來將繼續專注于通用電子測量領域，順應無線通信、物聯網、汽車電子、消費電子、航空航天等新興應用領域發展趨勢，不斷挖掘下游潛在市場，通普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22

61、 過自身在通用電子測量儀器核心芯片及算法技術研究和技術積累，持續推進高端產品和新產品的研發和產業化，縮小與國際領先企業的差距，通過產品的改進和升級，更好地滿足境內外客戶對高性能測量儀器的需求，加快拓展應用領域及下游客戶覆蓋范圍，積極融入全球化的競爭格局。公司還將持續提升企業管理水平，大力培養專業化人才，提高公司品牌“RIGOL”知名度，鞏固公司在通用電子測量儀器領域的市場地位，逐漸從通用電子測量儀器硬件供應商轉型為綜合性電子測量解決方案提供商。六、發行人符合科創板定位相關情況六、發行人符合科創板定位相關情況（一）發行人所屬行業領域符合科創板定位（一）發行人所屬行業領域符合科創板定位 公司的主要

62、產品為通用電子測量儀器中的數字示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載、萬用表及數據采集器等，下游應用領域廣泛，包括教育與科研、工業生產、通信行業、航空航天、交通與能源、消費電子等。公司的主營業務符合國家科技創新戰略，擁有與主營業務產品相關的關鍵核心技術，科技創新能力突出，科技成果轉化能力突出，國內行業地位突出，主要產品具備較高的市場認可度，屬于科技創新企業。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司所處行業屬于“符合科創板定位的其他領域”。公司所處電子測量儀器行業是國家基礎性、戰略性產業，屬于國家發展戰略鼓勵和支持的產業，符合國家科技創新戰略相關要求。公司擁有與主營業

63、務產品相關的關鍵核心技術，科技創新能力突出，科技成果轉化能力突出，國內行業地位突出，主要產品具備較高的市場認可度，主要產品核心性能指標已處于國內領先水平，屬于科技創新企業。公司大力實施創新驅動發展戰略，突破了一批關鍵核心技術，已發展成為國內技術領先的通用電子測試測量儀器企業之一，特別在數字示波器中自主研發了核心芯片組，公司的自研核心芯片組滿足國際中端、國內高端示波器所需的專用模擬前端芯片及專用信號處理芯片的關鍵性能要求，突破了國內廠商無法直接采購中高端示波器產品所需使用的核心芯片的制約。依據國家標準科技平臺 大型科學儀器設備分類與代碼（GB/T 32847-2016），公司產品中的數字示波器、

64、波形發生器、萬用表及數據采集器屬于“14 電子、電氣與通信科學儀器設備”中的“1401 電子電磁測量儀器”；射普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 頻類儀器屬于“14 電子、電氣與通信科學儀器設備”中的“1402 射頻和微波測試儀器”，因此公司產品中的數字示波器、射頻類儀器、波形發生器和萬用表及數據采集器均屬于“電子、電氣與通信科學儀器設備”。公司的主要產品在時域和頻域測試測量應用方向上實現多元化行業覆蓋，為教育與科研、工業生產、通信行業、航空航天、交通與能源、消費電子等各行業提供科學研究、產品研發與生產制造的測試測量保障，對國家新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新能源汽車產

65、業、新能源產業等戰略性新興產業發展形成重要支撐作用。公司主要產品屬于科學儀器設備，符合國家對科學儀器設備研發制造等國家科技創新發展戰略的支持方向。公司持續鞏固核心競爭力，滿足國家對中高端科學儀器研發制造及關鍵核心技術攻關的重大需求。因此，公司所從事的業務及所處行業符合國家戰略，對國民經濟發展起著重要的支撐作用。（二）發行人具備科創屬性（二）發行人具備科創屬性 根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，發行人符合第五條規定，科創屬性同時符合下列 4 項指標要求：科創屬性評價標準科創屬性評價標準 指標情況指標情況 最近 3 年累計研發投入占最近 3 年累計營業收入比例 5%以上，或最

66、近 3 年研發投入金額累計在 6,000 萬元以上 公司 2018-2020 年三年累計研發投入金額為14,956.15 萬元，三年累計研發投入占三年累計營業收入的比例為 15.74%研發人員占當年員工總數的比例不低于 10%截至 2020 年末，公司總人數為 374 人，其中研發技術人員為 124 人，占員工總比例為33.16%形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項以上 截至 2021 年 6 月 30 日，公司全球范圍內擁有發明專利 386 項，其中形成報告期內主營業務收入的發明專利具體數量為 324 項 最近三年營業收入復合增長率達到 20%，或最近一年營業收入金額達到 3 億元

67、 公司 2020 年度營業收入為 3.54 億元 七、本次發行申請所選擇的上市標準七、本次發行申請所選擇的上市標準 公司選擇的具體上市標準為上市規則2.1.2 之“（四）預計市值不低于人民幣 30 億元，且最近一年營業收入不低于人民幣 3 億元”。2020 年，發行人的營業收入為 35,420.72 萬元，符合發行人選擇的具體上市標準上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條中規定的第（四）項標準中的財務指標。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 發行人最近一次外部股權融資對應的投后估值為 39.80 億元，基于對發行人市值的預先評估，預計發行人發行后總市值不低于人民幣

68、30 億元，符合發行人選擇的具體上市標準上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條中規定的第（四）項標準中的市值指標。八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。九、募集資金運用情況九、募集資金運用情況 公司本次擬公開發行股票數量不超過 3,032.74 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次募集資金全部用于與公司主營業務相關的項目，具體情況如下：單位：萬元 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金投入額募集資金投入額 以自研芯片組為基礎的高端數字示波器產業化項目 15,00

69、0.00 15,000.00 高端微波射頻儀器的研發制造項目 17,881.56 16,118.44 北京研發中心擴建項目 28,992.86 28,992.86 上海研發中心建設項目 9,888.70 9,888.70 補充流動資金 5,000.00 5,000.00 合計合計 76,763.12 75,000.00 本次發行的募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于項目擬投入的募集資金總額，募集資金不足的部分由發行人通過自籌資金解決。如果本次募集資金規模超過上述項目所需資金，超出部分資金將根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定用于與發行人主營業務相關的營運資金等。在本次發行募集資金到位之前

70、，發行人可以根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律法規的規定置換先行投入的自籌資金。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數 本次擬公開發行股份不超過 3,032.74 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25.00%，最終以中國證監會同意注冊的發行數量為準。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份。公司可以就本次發行安排超額配售選擇權，是否安排超額配售選擇權及超額配售選擇權的具體內容由公司與主承銷商

71、在發行方案中確定。采用超額配售選擇權發行股票數量不得超過首次公開發行股票數量的15.00%。每股發行價格【】元/股 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 發行人的高級管理人員、核心員工擬設立專項資產管理計劃參與本次發行的戰略配售，配售數量不超過本次公開發行股票數量的10%。在中國證監會履行完本次發行的注冊程序后，發行人將另行召開董事會審議具體相關事項，并依法進行詳細披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發

72、行后每股收益【】元（按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市盈率【】倍（發行價格除以按【】年度扣除非經常性損益前后孰低的凈 利潤及發行后的總股本計算的每股收益計算）發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本）發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東權益與募集資金凈額的合計額除以本次發行后總股本）發行市凈率【】倍（按照發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式 發行對象

73、符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 發行費用概算 合計約【】萬元，其中：（1）保薦及承銷費：【】萬元（2）審計及驗資費：【】萬元 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26（3）評估費：【】萬元（4）律師費：【】萬元（5）發行手續費：【】萬元（6）其他費用：【】萬元 二、本次發行相關中介機構二、本次發行相關中介機構（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）名稱：國泰君安證

74、券股份有限公司 住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號 法定代表人：賀青 聯系電話：021-38676666 傳真：021-38670666 保薦代表人：張彬、薛波 項目協辦人：呂迎燕 項目組成員：王勝、李佳穎、唐明軒（二）發行人律師（二）發行人律師 名稱：北京市中倫律師事務所 住所：北京市朝陽區金和東路20號院正大中心3號樓南塔23-31層 負責人：張學兵 聯系電話：010-59572288 傳真：010-65681022/18 經辦律師：喻永會、馬玲玉（三）保薦人（主承銷商）律師（三）保薦人（主承銷商）律師 名稱：國浩律師（上海）事務所 住所：上海市北京西路968號嘉地中心23-2

75、5、27層 負責人：李強 聯系電話：021-52341668 傳真：021-52341670 經辦律師：錢大治、王博（四）會計師事務所（四）會計師事務所 名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）住所：上海市延安東路222號外灘中心30樓 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 執行事務合伙人：付建超 聯系電話：021-61418888 傳真：021-63350003 經辦注冊會計師：趙海舟、張姝姝（五）驗資機構（五）驗資機構 1、德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）、德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）住所：上海市延安東路222號外灘中心

76、30樓 執行事務合伙人：付建超 聯系電話：021-61418888 傳真：021-63350003 經辦注冊會計師：趙海舟、張姝姝 2、公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）、公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）名稱：公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）住所：無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室 執行事務合伙人：張彩斌 聯系電話：0510-68798988 傳真：0510-68567788 經辦注冊會計師：劉勇、孫殷駿（六）驗資復核機構（六）驗資復核機構 名稱：公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）住所：無錫市太湖新城嘉業財富中心5-1001室 執行事務合伙人：張彩斌 聯系電話：0510-68

77、798988 傳真：0510-68567788 經辦注冊會計師：劉勇、孫殷駿（七）資產評估機構（七）資產評估機構 名稱：上海申威資產評估有限公司 住所：上海市虹口區東體育會路860號2號樓202室 法定代表人：馬麗華 聯系電話：021-31273006 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 傳真：021-31273013 經辦注冊評估師：王昊（已離職）、黃凱（已離職）（八）申請上市證券交易所（八）申請上市證券交易所 名稱：上海證券交易所 住所：上海市浦東新區楊高南路388號 聯系電話：021-68808888 傳真：021-68804868（九）股票登記機構（九）股票登記機構 名

78、稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區楊高南路188號 聯系電話：021-68870204 傳真：021-58754185（十）收款銀行（十）收款銀行 名稱：【】住所：【】聯系電話：【】傳真：【】三、發行人與有關中介機構的關系三、發行人與有關中介機構的關系 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、預計發行上市的重要日期四、預計發行上市的重要日期 發行安排發行安排 日期日期 刊登發行公告的日期【】年【】月【】日 開始詢價推介的日期【】年【】月【】日 刊登定價公告的日期【】年【

79、】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一、大額股份支付導致最近一年及一期虧損

80、且未來一段時期可能持續一、大額股份支付導致最近一年及一期虧損且未來一段時期可能持續虧損的風險虧損的風險 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 3,909.56 萬元、4,599.04 萬元、-2,716.64 萬元及-2,036.48 萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-314.53 萬元、3,866.00 萬元、-3,538.18 萬元及-2,399.57 萬元。公司最近一年及一期存在虧損，且未來一段時期存在可能持續虧損的風險。公司最近一年及一期虧損且未來一段時期存在可能持續虧損的主要原因是公司于 2

81、020 年開始實施較大規模的股權激勵。其中，2020 年和 2021 年 1-6 月確認股份支付金額分別為8,139.21萬元和4,603.90萬元，因此導致2020年度和2021年 1-6 月虧損；2021 年至 2024 年各年預計確認股份支付金額分別為 9,207.79 萬元、5,537.62 萬元、1,268.09 萬元、182.99 萬元?？鄢笆龉煞葜Ц顿M用影響，公司 2020 年度和 2021 年 1-6 月正常經營業務不存在虧損。大額股份支付費用對公司經營業績產生一定程度的不利影響，并進而延遲實現公司盈利，因此導致公司未來一段時期存在可能持續虧損的風險。前述導致公司出現虧損的原

82、因屬于經常性因素。公司 2018 年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為負，主要是因為 2018 年底重組完成后蘇州普源全資控股北京普源，北京普源合并層面（不含蘇州普源及其子公司）2018 年年初至合并日的當期凈損益 4,997.17 萬元作為非經常性損益列報。（一）公司在未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配（一）公司在未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配 截至 2021 年 6 月末，公司未分配利潤為 932.49 萬元。公司因實施股權激勵，2021 年至 2024 年各年預計確認股份支付金額分別為 9,207.79 萬元、5,537.62 萬普源精電科技股份有限公司

83、 招股說明書 1-1-30 元、1,268.09 萬元、182.99 萬元，因此導致公司未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配。預計首次公開發行股票并上市后，公司短期內無法現金分紅，將對股東的投資收益造成一定程度的不利影響。（二）公司在資金狀況、業務拓展、人才引進、團隊穩定、研發投入、戰略性（二）公司在資金狀況、業務拓展、人才引進、團隊穩定、研發投入、戰略性投入、生產經營可持續性等方面可能受到限制或存在負面影響投入、生產經營可持續性等方面可能受到限制或存在負面影響 公司主營業務開拓、人才引進、團隊建設及保持穩定、研發投入、戰略性投入及生產經營可持續性等各方面均需要投入大量的資源及資金，并需

84、要通過各種融資渠道獲取資金。如果公司經營發展所需開支超過可獲得的外部融資，將會對公司資金狀況造成壓力。未來一定期間可能的持續虧損可能影響公司的融資渠道或融資成本。若未來公司無法維持充足的現金流，公司的業務開拓、人才引進及團隊穩定性、研發項目開展、戰略性投入等方面將受到限制或負面影響，并進而對公司的生產經營可持續性產生不利影響。（三）研發可能失敗、產品或服務可能無法得到客戶認同（三）研發可能失敗、產品或服務可能無法得到客戶認同 公司屬于技術密集型行業，技術發展日新月異，迭代速度較快。如果公司的研發活動失敗，或者研發出的新產品或提供的服務無法滿足客戶的需求或無法獲得客戶的認可，則將對公司的生產經營

85、可持續性產生不利影響。（四）公司無法保證未來幾年內實現盈利，公司上市后亦可能面臨退市的風險（四）公司無法保證未來幾年內實現盈利，公司上市后亦可能面臨退市的風險 公司 2020 年實施股權激勵導致的大額股份支付對公司未來幾年持續產生影響，上市后未盈利狀態可能持續存在且可能出現未彌補虧損。公司 2020 年和 2021年 1-6 月營業收入分別為35,420.72 萬元和21,214.31萬元，截至 2020年末和2021年6月末凈資產分別為67,446.26萬元和70,037.56萬元，但若公司上市后觸發 上海證券交易所科創板股票上市規則第 12.4.2 條的財務狀況，即“最近一個會計年度經審計

86、扣除非經常性損益前后的凈利潤（含被追溯重述）為負且營業收入（含被追溯重述）低于 1 億元，或經審計的凈資產（含被追溯重述）為負”，則可能導致公司觸發退市條件。同時根據科創板上市公司持續監管辦法（試行），公司觸及終止上市標準的，股票直接終止上市，不再適用暫停上市、恢復上市、重新上市程序。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 二、技術風險二、技術風險（一）產品研發和技術開發風險（一）產品研發和技術開發風險 公司屬于技術密集型行業，技術發展日新月異，迭代速度較快。未來幾年，公司將投入示波器芯片組、高帶寬數字示波器、高端微波射頻儀器等多個電子測量儀器領域的研發項目。上述研發項目具有資金投

87、入規模大、技術難度高、項目周期長的特點，如果公司未能準確把握市場發展趨勢，或未來研發資金投入不足，導致公司研發項目無法按計劃取得成果，甚至出現研發失敗的情形，將對公司業務發展造成不利影響。（二）吸引人才與保持創新能力的風險（二）吸引人才與保持創新能力的風險 電子測量儀器行業中具有 IC 設計研發能力的企業屬于智力密集型企業，隨著產業芯片設計和研發能力的不斷發展，優秀和高端研發人才的需求缺口將日益擴大。另外，管理和銷售團隊是企業取得競爭優勢的關鍵所在，公司對這類人才的依賴程度也較高。未來，如果公司薪酬水平與同行業競爭對手相比喪失競爭優勢或人力資源政策及內部晉升制度得不到有效執行，公司將無法引進更

88、多的高端技術人才，甚至可能出現現有骨干技術人員流失的情形，從而導致公司無法保持持續的創新能力。（三）知識產權保護風險（三）知識產權保護風險 截至 2021 年 6 月 30 日，公司全球范圍內擁有已授權專利 386 項、集成電路布圖設計 4 項、軟件著作權 101 項。公司雖已采取嚴格的知識產權保護措施，但仍不能保證公司的知識產權不被盜用或被不當使用?？紤]到知識產權的特殊性，侵權信息通常較難及時獲得且維權成本較高，公司若出現知識產權被侵權的情況，可能會對公司正常業務經營造成不利影響。三、經營風險三、經營風險（一）經銷體系管理風險（一）經銷體系管理風險 公司采用經銷為主的銷售模式，報告期內，公司

89、經銷模式銷售收入分別為26,852.57 萬元、27,184.86 萬元、27,222.36 萬元及 15,457.39 萬元，占主營業務收入比例分別為 93.68%、91.78%、79.36%及 74.71%。公司與經銷商簽訂了相應普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 的經銷合同，對經銷商的商業行為進行約束和管理。若部分經銷商未按照公司規定履行合同，經營方針變化或代理產品結構調整可能帶來產品銷售、服務和支持的風險，可能對公司品牌和產品推廣產生不利影響，進而影響公司經銷模式下銷售業績的增長。（二）境外經營風險（二）境外經營風險 截至報告期末，公司銷售遍及全球超過 80 個國家和地

90、區，報告期內公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 59.97%、56.83%、54.15%和 54.28%。在境外開展業務需要遵守所在國家或地區的法律法規，如果業務所在國家或地區的政治經濟形勢、產業政策、法律法規等發生重大不利變化，將給公司的境外經營業務帶來不利影響。近年來中美貿易摩擦逐漸升級，美國政府加大了對中國進口商品加征關稅范圍和征收稅率，目前公司所有出口美國的產品均被加征 25%關稅。報告期內，公司來源于美國市場的銷售收入分別為 5,459.17 萬元、5,076.63 萬元、5,840.31 萬元和 3,454.47 萬元，占公司同期營業收入的比重分別為 18.69%、16.7

91、1%、16.49%和 16.28%。如果未來中美貿易摩擦進一步升級，可能會導致公司對美國市場的銷售收入或盈利水平下降。（三）主要原材料供應緊缺及價格波動風險（三）主要原材料供應緊缺及價格波動風險 公司產品的主要原材料中，通用 IC 芯片受到上游半導體產業波動影響較大。由于全球范圍內產能轉移、下游產業需求變化等因素導致市場供求變化的影響，近年半導體產業鏈的部分原材料出現供應緊缺等情況，且價格出現較大波動。如果未來上游半導體產業供應進一步緊缺、價格波動幅度進一步加大，將會對公司的毛利率水平和盈利能力造成一定的影響。（四）（四）IC 芯片、高精密電阻等電子元器件進口依賴風險芯片、高精密電阻等電子元器

92、件進口依賴風險 電子元器件的設計及加工水平直接影響公司產品的性能，公司原材料中的部分高端電子元器件，如 IC（集成電路）芯片、高精密電阻等需要使用進口產品，系公司主要產品所需重要零部件。公司報告期內采購進口原材料占采購總額的49.23%、48.00%、52.56%及 51.01%，其中進口 FPGA 主要為賽靈思（XILINX）、英特爾（Intel）等美國品牌，進口 ADC、DAC 主要為亞德諾半導體（ADI）、普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 德州儀器（TI）等美國品牌，其中個別類型 IC 芯片受到美國商務部的出口管制。對于公司目前采購的部分高性能 IC 芯片及高精密電阻，

93、國產可替代的同等性能產品較少。受其市場目前的供應格局影響，公司目前對其存在一定程度的進口依賴。截至本招股說明書簽署日，公司所采購的受管制 IC 芯片均已獲得美國商務部的出口許可。但是若國際貿易環境發生重大不利變化或外資廠商生產能力受到疫情的巨大影響，公司將面臨重要電子料供應緊缺或者采購價格波動的風險，可能會對公司經營產生不利影響。（五）公司的產品結構以中低端為主，高端產品推出或銷售不及預期風險（五）公司的產品結構以中低端為主，高端產品推出或銷售不及預期風險 由于國內企業在通用電子測量領域起步較晚，技術積累時間較短，在產品布局及技術積累上與國外優勢企業仍存在較大差距，產品結構主要集中于中低端，中

94、高端產品市場主要被國外優勢企業是德科技、力科、泰克以及羅德與施瓦茨等占據。2021 年 1-6 月，公司國內高端數字示波器銷售額為 1,971.28 萬元，占當年數字示波器銷售總額的 18.37%，但是公司現階段示波器產品仍然以中端及經濟型為主。公司在射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載和萬用表及數據采集器等產品中僅推出中端和經濟型產品。因此，現階段公司的產品結構仍然以中低端為主。國外優勢企業高端產品的相關技術更加成熟且市場經驗更為豐富，若公司無法按預期推出高端產品或已推出的高端產品銷售不及預期，將會影響公司核心競爭力，進而對公司的盈利能力造成不利影響。（六）公司產品市場占有率低、自研芯片占

95、比較低所造成的風險（六）公司產品市場占有率低、自研芯片占比較低所造成的風險 由于國內企業在通用電子測試測量領域起步較晚，技術積累時間較短，在產品布局及技術積累上與國外優勢企業仍存在較大差距，產品結構主要集中于中低端，中高端產品市場主要被國外優勢企業如是德科技、力科、泰克以及羅德與施瓦茨等占據。以公司主要產品數字示波器為例，根據 Frost&Sullivan 測算，2019 年國外龍頭企業是德科技國內數字示波器市場份額為 19.8%；泰克國內數字示波器市場份額為 13.8%，公司在國內數字示波器市場份額為 2.15%。與國外龍頭企業相比，公司數字示波器產品市場份額仍存在較大差距。報告期內，公司基

96、于自研芯片組普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 的中高端數字示波器產品銷售收入分別為 1,814.59 萬元、4,574.98 萬元、8,384.24萬元和 5,358.71 萬元，與國外龍頭企業是德科技、泰克等主要以自研芯片產品為主的產品結構相比，公司基于自研芯片的產品占比仍然較低。公司存在業務規模較小、市場占有率不高、自研芯片的產品占比較低、抗風險能力較弱等風險。若競爭對手利用其品牌、技術、資金優勢，加大在公司所處市場領域的投入，可能對公司市場份額形成擠壓，使得公司產品收入下降，從而影響公司的銷售規模和盈利能力。四、財務風險四、財務風險（一）匯率波動風險（一）匯率波動風險

97、公司在海外的采購與銷售業務，通常以歐元、美元等外幣定價并結算，外匯市場匯率的波動會影響公司所持貨幣資金的價值，從而影響公司的資產價值。如果未來匯率出現大幅波動或者我國匯率政策發生重大變化，仍有可能會對公司的經營業績產生一定程度的不利影響。（二）存貨減值風險（二）存貨減值風險 報告期各期末，公司存貨的賬面價值金額較大，分別為 6,407.33 萬元、5,266.07 萬元、7,885.19 萬元及 9,067.69 萬元，占流動資產比例分別為 31.72%、24.91%、16.71%及 17.77%。如果市場環境發生重大變化、市場競爭加劇及公司存貨管理水平下降，導致公司存貨出現積壓、毀損、減值等

98、情況，將對公司經營業績及經營現金流產生不利影響。（三）稅收優惠風險（三）稅收優惠風險 報告期內，公司享受的稅收優惠政策主要為高新技術企業所得稅優惠政策和軟件產品增值稅即征即退政策。報告期各期公司享受稅收優惠金額分別為1,730.86 萬元、1,231.11 萬元、1,162.86 萬元和 75.12 萬元，占利潤總額（剔除股權激勵）的比重分別為 37.56%、26.97%、19.98%和 3.66%。公司報告期內享受稅收優惠對公司的經營業績存在一定影響，如企業的高新技術企業認證到期且復審未能通過或未來國家對稅收優惠政策進行調整，可能致使公司無法享受相關稅收優惠政策，將對公司未來的經營成果產生不

99、利影響。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35（四）政府補助風險（四）政府補助風險 報告期各期，公司計入當期損益的政府補助分別為 72.74 萬元、167.55 萬元、616.39 萬元和 134.05 萬元，占利潤總額（剔除股權激勵）的比重分別為 1.58%、3.67%、10.59%和 6.54%。公司報告期內享受政府補助對公司的經營業績存在一定影響，如未來政府補助政策發生不利變化，或者公司不再符合政府補助的條件，可能致使公司無法享受相關政府補助，將對公司未來的經營成果產生不利影響。五、市場競爭風險五、市場競爭風險 公司專注于通用電子測量儀器行業，擁有芯片設計以及電子測量儀器設備

100、的自主研發、國產化及產業化能力，公司與行業內國際優勢企業相比，仍然存在較大的差距。同時，現階段公司的產品結構仍然以中低端為主，國內市場競爭較為激烈，隨著行業內其他廠商在鞏固自身優勢基礎上積極進行市場拓展，市場競爭將不斷加劇。若公司不能正確把握市場動態和行業發展趨勢，不能根據客戶需求及時進行技術和產品創新，則公司的行業地位、市場份額、經營業績等可能受到不利影響。六、募投項目實施的相關風險六、募投項目實施的相關風險 公司本次發行的募集資金將用于以自研芯片組為基礎的高端數字示波器產業化項目、高端微波射頻儀器的研發制造項目、北京研發中心擴建項目、上海研發中心建設項目及補充流動資金等。公司已對本次募集資

101、金投資項目的可行性進行了論證和測算。由于本次募集資金投資項目金額較大，實施期較長，如果未來項目實施進度、市場環境等因素發生重大不利變化，公司所需的專業技術和市場人才可能出現短缺的情形，可能難以招募到足夠的募投項目所需專業人才等，將導致公司面臨募投項目實施效果無法達到預期經濟效益目標的風險。募投項目建成后，將新增大量固定資產和研發投入，每年新增折舊攤銷等費用金額較大。如本次募集資金投資項目按預期實現效益，公司預計主營業務收入的增長可以消化本次募投項目新增的折舊攤銷等費用支出。但如果行業或市場環境發生重大不利變化，募投項目無法實現預期收益，則募投項目折舊攤銷等費用支出的增加可能對公司的盈利造成負面

102、影響。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 七、其他風險七、其他風險（一）發行失敗風險（一）發行失敗風險 根據科創板股票發行與承銷實施辦法的規定，科創板首次公開發行股票時，若網下投資者申購數量不足導致網下初始發行比例低于法定要求，或發行人預計發行后總市值不滿足其在招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準的，應當中止發行；若中止發行超過 3 個月仍未恢復則發行終止。公司本次發行將受到證券市場整體情況、發行人經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內外部因素的影響，可能存在網下初始發行比例不足而導致發行失敗的風險。公司的預計市值除受公司財務狀況和經營成果影響外，還將受到國際

103、和國內宏觀經濟形勢、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響，公司本次發行可能存在因未達到預計市值而發行失敗的風險。（二）不可抗力產生的風險（二）不可抗力產生的風險 暴雨、洪水、地震、臺風、海嘯等自然災害和突發性公共衛生事件以及其他難以預料的重大突發事件可能會對公司的財產、人員造成損害，并影響公司的正常業務經營，從而可能會對公司的經營業績和財務狀況產生不利影響。目前仍在全球范圍內流行的“新冠肺炎”致使全球各行各業均遭受了不同程度的影響。因隔離措施、交通管制等防疫管控措施的影響，儀器儀表行業的采購、生產和銷售等環節在短期內均受到了一定程度的影響。公司的主要供應商包括芯片廠商、電

104、子元器件廠商、外協廠商等，若上述供應商的供貨能力受到疫情影響，將可能導致公司無法及時向客戶履約。此外，疫情可能導致公司新產品的推廣應用延后，該等情況均會對公司業務前景、研發計劃、財務狀況及經營成果造成不利影響。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 中文名稱 普源精電科技股份有限公司 英文名稱 RIGOL TECHNOLOGIES CO.,LTD.注冊資本 9,098.2165 萬元人民幣 法定代表人 王悅 有限公司成立日期 2009 年 4 月 27 日 股份公司設立日期 2019 年 12 月 3

105、1 日 住所 蘇州市高新區科靈路 8 號 郵政編碼 215163 電話 0512-66706688 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系部門及負責人 董秘辦王寧 投資者關系部門負責人電話號碼 0512-66706688 二、發行人設立、報告期內股權變動與重組情況、歷史出資形式置換二、發行人設立、報告期內股權變動與重組情況、歷史出資形式置換（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 公司前身蘇州普源精電科技有限公司成立于 2009 年 4 月 27 日，系由北京普源以貨幣方式出資設立，注冊資本為 50.00 萬元。2009 年 4 月 23 日，蘇州方本會計師事務所有限公司對普源有限

106、的出資情況進行了審驗，并出具了驗資報告（方會內資字（2009）第 3005 號）。經審驗，截至 2009 年 4 月 21 日止，普源有限已收到股東以貨幣形式投入的資本 50.00萬元。2009 年 4 月 27 日，蘇州市高新區（虎丘）工商行政管理局核發了普源有限企業法人營業執照（注冊號：320512000096577）。普源有限成立時的出資情況如下：普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 單位：萬元 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本 實收資本實收資本 出資比例出資比例 北京普源 50.00 50.00 100.00%合計合計 50.00 50.00 100.00%（二

107、）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 1、股份公司設立的過程、股份公司設立的過程 2019 年 12 月 6 日，經德勤會計師審驗，截至 2019 年 5 月 31 日，普源有限的凈資產為 13,322.25 萬元。同日，經申威評估的評估，以 2019 年 5 月 31 日為評估基準日，普源有限的凈資產評估價值為 30,584.62 萬元，評估方法為資產基礎法。2019 年 12 月 22 日，普源有限股東會作出決議，確認德勤會計師出具的 審計報告（德師報（審）字（19）第 S00453 號），確認申威評估出具的資產評估報告書（滬申威評報字2019第 2076 號），同意普源有限以經審計的

108、凈資產 13,322.25 萬元按照 1:0.6005 的比例折為股份有限公司的股本總額 8,000.00萬股，每股面值人民幣 1 元，其余部分計入資本公積。2019 年 12 月 22 日，公司召開創立大會，審議通過整體變更設立股份有限公司相關事宜。同日，普源有限全體股東簽署發起人協議。2020 年 11 月 10 日，德勤會計師出具審計報告（德師報（審）字（20）第 S00461 號），確認截至 2019 年 5 月 31 日，普源有限的凈資產為 128,876,057.04元。2020 年 12 月 1 日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過關于確認調整公司整體變更設立股

109、份公司時對應凈資產的議案，確認公司截至改制基準日 2019 年 5 月 31 日的凈資產由 133,222,480.33 元調減至 128,876,057.04元，其中 80,000,000 元折為 80,000,000 股，剩余凈資產值中的 48,876,057.04 元計入資本公積，公司整體變更設立時的股本總額及股本結構均不變。2020 年 12 月 2 日，公證天業會計師出具驗資報告（蘇公 W2020B138號），對公司截至 2019 年 5 月 31 日的出資情況進行了審驗，確認公司已將截至2019 年 5 月 31 日的賬面凈資產 128,876,057.04 元折為公司股份 8,0

110、00 萬股，每普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 股面值 1 元，其中人民幣 8,000.00 萬元作為注冊資本，其余 48,876,057.04 元作為資本公積。2019 年 12 月 31 日，公司取得了蘇州市行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320505688344441R），公司名稱變更為“普源精電科技股份有限公司”。普源精電設立時股權結構如下：單位：萬股 發起人名稱發起人名稱/姓名姓名 股份數量股份數量 持股比例持股比例 普源投資 4,320.00 54.00%王悅 777.60 9.72%銳格合眾 400.00 5.00%銳進合眾 400.00 5.0

111、0%王鐵軍 1,051.20 13.14%李維森 1,051.20 13.14%合計合計 8,000.00 100.00%2、股改審計報告差錯更正、股改審計報告差錯更正 2018 年 12 月 20 日，發行人二級子公司歐洲普源向發行人子公司北京普源分紅 2,100,000.00 歐元。根據當地稅法要求，歐洲普源向境外公司分紅時，需按照 25%的稅率繳納所得稅款項及在所得稅款項的基礎上繳納 5.5%的附加稅。歐洲普源于 2018 年 12 月 21 日向北京普源匯出扣除 553,875.00 歐元稅金后的1,546,125.00 歐元分紅款，但由于外匯結算提供資料延遲，北京普源于 2019 年

112、 2月收到該筆分紅款。由于歐洲普源賬面僅記錄了利潤分配 210.00 萬歐元，未記錄稅金繳納，而北京普源在歐洲普源分紅時，記錄了應收股利 210.00 萬歐元，在 2019 年實際收到分紅款時才記錄該項稅金支出，導致截至 2018 年 12 月 31 日，北京普源的合并財務報表中少記錄該項分紅款對應的稅金 553,875.00 歐元，折合人民幣4,346,423.29 元。針對上述事項，公司在重新編制 2018 年 12 月 31 日的北京普源合并財務報表時對該前期會計差錯進行了更正，調減 2018 年末銀行存款 553,875.00 歐元，折合人民幣 4,346,423.29 元，同時確認當

113、期所得稅費用 553,875.00 歐元，折合人普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 民幣 4,346,423.29 元。由于北京普源系發行人于 2018 年 12 月向普源投資、王悅、王鐵軍、李維森、銳格合眾、銳進合眾收購的同一控制下的子公司，公司在合并日按照北京普源合并財務報表中凈資產的賬面價值作為長期股權投資的初始投資成本，與支付的現金之間的差額，調整資本公積。公司在重新編制 2019 年 5 月 31 日的股改凈資產財務報表時相應對該前期差錯進行了更正，分別調減 2019 年 5 月 31 日長期股權投資人民幣 4,346,423.29 元和資本公積人民幣 4,346,4

114、23.29 元。2020 年 11 月 10 日，德勤會計師出具審計報告（德師報（審）字（20）第 S00461 號），確認截至 2019 年 5 月 31 日，普源有限的凈資產為 128,876,057.04元。2020 年 12 月 1 日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過關于確認調整公司整體變更設立股份公司時對應凈資產的議案，確認公司截至改制基準日 2019 年 5 月 31 日的凈資產由 133,222,480.33 元調減至 128,876,057.04元，其中 80,000,000 元折為 80,000,000 股，剩余凈資產值中的 48,876,057.04 元

115、計入資本公積，公司整體變更設立時的股本總額及股本結構均不變。（三）報告期內股權變動情況（三）報告期內股權變動情況 報告期期初，普源精電的股權結構如下：股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例持股比例 北京普源 8,000.00 100.00%合計合計 8,000.00 100.00%公司報告期內股權變動簡要情況如下：時間時間 變更事項變更事項 轉讓轉讓方方 受讓方受讓方/增資方增資方 轉讓出資轉讓出資額額/認繳股認繳股份數（萬元份數（萬元/萬股）萬股）轉讓轉讓/增增資比例資比例 轉讓轉讓/認認繳單價繳單價（元（元/注注冊資本）冊資本）轉讓轉讓/認繳認繳金額金額（萬元）（萬

116、元）2018 年12 月 股權轉讓 北京 普源 王悅、王鐵軍、李維森、普源投資、銳進合眾、銳格合眾 8,000.00 100.00%1.00 8,000.00 2019 年12 月 股改設立股份公司-普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 時間時間 變更事項變更事項 轉讓轉讓方方 受讓方受讓方/增資方增資方 轉讓出資轉讓出資額額/認繳股認繳股份數（萬元份數（萬元/萬股）萬股）轉讓轉讓/增增資比例資比例 轉讓轉讓/認認繳單價繳單價（元（元/注注冊資本）冊資本）轉讓轉讓/認繳認繳金額金額（萬元）（萬元）2020 年6 月 增加注冊資本869.62 萬元-匯琪創業、檀英投資、乾剛投資、元

117、禾重元、招銀現代、招銀共贏 869.62 9.80%40.25 35,002.13 2020 年12 月 增加注冊資本228.60 萬元-高瓴耀恒 228.60 2.51%43.74 10,000.00 公司報告期內的股本及股東變化情況具體如下：1、2018 年年 12 月，月，普源有限股權轉讓普源有限股權轉讓 2018 年 11 月 20 日，普源有限通過股東決定，同意北京普源將其持有的普源有限 9.72%的股權（對應出資額為 777.60 萬元）轉讓給王悅，將其持有的普源有限 13.14%的股權（對應出資額為 1,051.20 萬元）轉讓給王鐵軍，將其持有的普源有限 13.14%的股權（對

118、應出資額為 1,051.20 萬元）轉讓給李維森，將其持有的普源有限 54.00%的股權（對應出資額為 4,320 萬元）轉讓給普源投資，將其持有的普源有限 5.00%的股權（對應出資額為 400 萬元）轉讓給銳進合眾，將其持有的普源有限 5.00%的股權（對應出資額為 400 萬元）轉讓給銳格合眾。同日，北京普源分別與王悅、王鐵軍、李維森、普源投資、銳進合眾、銳格合眾簽署相應股權轉讓協議。2018 年 12 月 10 日，普源有限取得了蘇州市虎丘區市場監督管理局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91320505688344441R）。2、2019 年年 12 月，普源有限整體變更設立股份有限

119、公司月，普源有限整體變更設立股份有限公司 相關情況詳見本節之“二、發行人設立、報告期內股權變動與重組情況、歷史出資形式置換”之“（二）股份公司設立情況”。3、2020 年年 6 月，普源精電第一次增資月，普源精電第一次增資 2020 年 6 月 21 日，普源精電召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議同意普源精電注冊資本增加至 8,869.62 萬元，其中：匯琪創業增資 5,000.00 萬元，其普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 中 124.22 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積；檀英投資增資 9,499.00 萬元，其中 236.00 萬元計入注冊資本，其余計入資本公

120、積；乾剛投資增資 503.13 萬元，其中 12.50 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積；元禾重元增資 10,000.00 萬元，其中 248.45 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積；招銀現代增資 9,390.00萬元，其中 233.29 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積；招銀共贏增資 610.00萬元，其中 15.16 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積。2020 年 6 月 23 日，匯琪創業、檀英投資、乾剛投資、元禾重元、招銀現代和招銀共贏分別與原股東及普源精電簽署了增資協議。2020 年 12 月 2 日，公證天業會計師出具驗資報告（蘇公 W2020B139號），確認截至 202

121、0 年 6 月 29 日，公司已收到股東新增投資款 35,002.13 萬元，其中 869.62 萬元計入注冊資本，剩余 34,132.51 萬元計入資本公積。2020 年 6 月 24 日，普源精電取得了蘇州市行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320505688344441R）。4、2020 年年 12 月，普源精電第二次增資月，普源精電第二次增資 2020 年 12 月 26 日，普源精電召開 2020 年第四次臨時股東大會，審議同意普源精電注冊資本增加至 9,098.22 萬元，高瓴耀恒增資 10,000.00 萬元，其中228.60 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積。2

122、020 年 12 月，高瓴耀恒與原股東及普源精電簽署了增資協議。2021 年 1 月 28 日，德勤會計師出具了驗資報告（德師報（驗）字（21）第 00058 號），確認截至 2020 年 12 月 28 日，公司已收到股東繳納的新增注冊資本人民幣 228.60 萬元，為貨幣出資。2020 年 12 月 31 日，普源精電取得了蘇州市行政審批局核發的 營業執照（統一社會信用代碼：91320505688344441R）。本次增資后，普源精電的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份數量股份數量 持股比例持股比例 1 普源投資 4,320.00 47.48%2 王悅 7

123、77.60 8.55%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份數量股份數量 持股比例持股比例 3 銳格合眾 400.00 4.40%4 銳進合眾 400.00 4.40%5 王鐵軍 1,051.20 11.55%6 李維森 1,051.20 11.55%7 元禾重元 248.45 2.73%8 檀英投資 236.00 2.59%9 乾剛投資 12.50 0.14%10 招銀現代 233.29 2.56%11 招銀共贏 15.16 0.17%12 匯琪創業 124.22 1.37%13 高瓴耀恒 228.60 2.51%合計合計 9,098.

124、22 100.00%本次增資完成后，公司股權結構未發生變化。（四）報告期內重大資產重組情況（四）報告期內重大資產重組情況 1、報告期內資產重組情況、報告期內資產重組情況 2018 年 12 月 10 日，北京普源將其持有的普源有限 100%的股權轉讓給普源投資、王鐵軍、李維森、王悅、銳進合眾、銳格合眾。2018 年 12 月 24 日，普源投資、李維森、王鐵軍、王悅、銳格合眾、銳進合眾將其所持有的北京普源 100%股權轉讓給普源有限。（1）重組前普源有限、北京普源的股權結構 重組前普源有限的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（

125、萬元）股權比例股權比例 1 北京普源 8,000.00 8,000.00 100.00%合計合計 8,000.00 8,000.00 100.00%重組前北京普源的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）股權比例股權比例 1 普源投資 1,620.00 1,620.00 54.00%2 王悅 291.60 291.60 9.72%3 銳進合眾 150.00 150.00 5.00%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（

126、萬元）股權比例股權比例 4 銳格合眾 150.00 150.00 5.00%5 王鐵軍 394.20 394.20 13.14%6 李維森 394.20 394.20 13.14%合計合計 3,000.00 3,000.00 100.00%其中：1）普源投資的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）股權比例股權比例 1 王悅 811.20 52.00%2 王鐵軍 374.40 24.00%3 李維森 374.40 24.00%合計合計 1,560.00 100.00%2）銳進合眾的份額情況 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資出資比例比

127、例 1 王悅 33.60 42.00%2 王鐵軍 23.20 29.00%3 李維森 23.20 29.00%合計合計 80.00 100.00%3）銳格合眾的份額情況 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資出資比例比例 1 王悅 33.60 42.00%2 王鐵軍 23.20 29.00%3 李維森 23.20 29.00%合計合計 80.00 100.00%綜上，重組前普源有限、北京普源穿透之后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 穿透股權比例穿透股權比例 1 王悅 42.00%2 王鐵軍 29.00%3 李維森 29.00%合計合計 100.00%其中，王

128、悅通過直接持股及其控制的普源投資、銳進合眾、銳格合眾對普源普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 有限、北京普源實施控制。（2）重組完成后普源有限、北京普源的股權結構 2018 年 12 月 10 日，北京普源以人民幣 8,000 萬元為對價，將其持有的普源有限 100%的股權轉讓給普源投資、王鐵軍、李維森、王悅、銳進合眾、銳格合眾。2018 年 12 月 24 日，普源投資、李維森、王鐵軍、王悅、銳格合眾、銳進合眾以人民幣 3,000 萬元為對價，將其所持有的北京普源 100%股權轉讓給普源有限。上述股權轉讓完成后，普源有限、北京普源的股權結構如下：北京普源的股權結構 序號序號

129、股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）股權比例股權比例 1 普源有限 3,000.00 3,000.00 100.00%合計合計 3,000.00 3,000.00 100.00%普源有限的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）股權比例股權比例 1 普源投資 4,320.00 4,320.00 54.00%2 王悅 777.60 777.60 9.72%3 銳進合眾 400.00 400.00 5.00%4 銳格合眾 400.00 400.00 5.00%5 王鐵軍 1,

130、051.20 1,051.20 13.14%6 李維森 1,051.20 1,051.20 13.14%合計合計 8,000.00 8,000.00 100.00%普源有限穿透之后的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 穿透股權比例穿透股權比例 1 王悅 42.00%2 王鐵軍 29.00%3 李維森 29.00%合計合計 100.00%其中，王悅通過直接持股及其控制的普源投資、銳進合眾、銳格合眾對普源普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 有限、北京普源實施控制。綜上，在重組前后，普源有限、北京普源穿透計算后的股東及持股比例未發生變化。2、實施本次重組的原因及背景、實施本次重

131、組的原因及背景 本次重組前，普源有限原為北京普源的全資子公司。由于普源有限所在地蘇州具有齊備的產業配套、充足的人力資源及較為經濟的用工成本等優勢，出于戰略布局的考慮，充分利用北京、蘇州兩地的資源優勢，經過多年的發展，公司的中端及經濟型數字示波器、波形發生器、電源及電子負載、萬用表及數據采集器等產品的研發和所有產品的生產及銷售的業務中心及管理總部已逐步由北京普源轉移至普源有限，而北京普源則繼續作為公司的高端數字示波器、射頻類儀器等產品及配套軟件、自研芯片的研發及設計中心。鑒于普源有限已成為業務中心及管理總部，為了公司的長遠發展，各股東決定實施本次重組，具有合理性和必要性。3、本次股權轉讓價格定價

132、依據及公允性、本次股權轉讓價格定價依據及公允性 本次股權轉讓主要將普源有限轉為北京普源的控股股東，而北京普源轉為普源有限的子公司，重組前后股東穿透持股比例未發生變化，經充分協商，本次股權轉讓價格確定為 1.00 元/注冊資本，該股權轉讓價格具有合理性。4、重組對公司業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響、重組對公司業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 本次重組前后，合并報表范圍內的公司未發生變化，主營業務始終為通用電子測量儀器的研發、生產及銷售。本次重組是由于普源有限已成為業務中心及管理總部，本次重組使發行人的股權及業務架構布局更加合理，未影響發行人的管理層及實際控制人的穩定性，有利于發

133、行人的長遠發展并進一步增強發行人的盈利能力。本次重組前，普源有限為北京普源的全資子公司，重組后，北京普源為普源有限的全資子公司。北京普源合并層面（不含普源有限及其子公司）2018 年年初至合并日的當期凈損益為 4,997.17 萬元作為非經常性損益列報，普源有限合并層面 2018 年扣除非經常性損益后凈利潤為-314.53 萬元。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47（五）北京普源歷史出資形式置換（五）北京普源歷史出資形式置換 1、2005 年年 7 月，北京普源增資月，北京普源增資 2005 年 5 月 9 日，中睿會計師事務所有限公司出具數字示波器的外置編程裝置和用于數字示波器

134、的視頻觸發裝置實用新型專利資產評估報告書（睿評字（2005）第 05091 號），以 2004 年 12 月 31 日為評估基準日，經評估，專利權人為王悅、王鐵軍、李維森的實用新型專利“數字示波器的外置編程裝置”（專利號為 032504896）的評估值為 7,080,600.00 元；專利權人為王悅、王鐵軍、李維森的實用新型專利“用于數字示波器的視頻觸發裝置”（專利號為 032504926）的評估值為 7,080,600.00 元；上述兩項實用新型專利的評估值合計為14,161,200.00 元。2005 年 6 月 25 日，北京普源股東會作出決議，同意公司注冊資本增加 1,400萬元，其中

135、王悅以高新技術成果增資 588 萬元，王鐵軍以高新技術成果增資 406萬元，李維森以高新技術成果增資 406 萬元，并相應修改公司章程。同日，王悅、王鐵軍、李維森簽署高新技術成果說明書及確認書，確認并同意以三方共同持有的上述高新技術成果向北京普源出資，上述高新技術成果價值中的 1,400 萬元計入實收資本，其中王悅以該高新技術成果出資 588 萬元，王鐵軍以該高新技術成果出資406萬元，李維森以該高新技術成果出資406萬元，其余 16.12 萬元計入資本公積。根據國家知識產權局于 2005 年 6 月 29 日出具的專利登記簿副本，專利號為 032504926 的實用新型專利“用于數字示波器的

136、視頻觸發裝置”和專利號為032504896 的實用新型專利“數字示波器的外置編程裝置”已于 2005 年 6 月 24日轉讓至北京普源名下。2005 年 7 月 13 日，北京普源取得了北京市工商行政管理局換發的企業法人營業執照（注冊號：1101082188935）。本次增資完成后，北京普源的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東姓名姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 持股持股比例比例 1 王悅 672.00 672.00 42.00%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 序號序號 股東股東姓名姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 持股持股比例比例 2 王鐵軍 4

137、64.00 464.00 29.00%3 李維森 464.00 464.00 29.00%合計合計 1,600.00 1,600.00 100.00%2020 年 12 月 2 日，公證天業會計師出具關于北京普源精電科技有限公司出資事項的專項復核報告（蘇公 W2020E1513 號），經審驗，本次出資后，北京普源注冊資本為 1,600 萬元，實收資本為 1,600 萬元。2、2018 年年 12 月，北京普源股東變更出資方式月，北京普源股東變更出資方式 2018 年 12 月 10 日，北京普源股東會作出決議，考慮到公司股東用于出資的“數字示波器的外置編程裝置”和“用于數字示波器的視頻觸發裝置

138、”兩個專利是王悅、王鐵軍、李維森任職期間內開發并申請專利的發明創造，無法完全排除該等出資專利被認定為職務發明的風險，為保證公司注冊資本的真實、充足，同意公司股東原以“數字示波器的外置編程裝置”和“用于數字示波器的視頻觸發裝置”兩個實用新型專利出資變更為以貨幣現金出資，由公司當時股東以貨幣現金補正出資。補正出資后，公司注冊資本、實收資本不變，上述“數字示波器的外置編程裝置”和“用于數字示波器的視頻觸發裝置”兩項專利權歸公司所有。具體如下：股東王悅的知識產權出資 151.2 萬元變更為貨幣出資 151.2 萬元，股東王鐵軍的知識產權出資 204.4 萬元變更為貨幣出資 204.4 萬元，股東李維森

139、的知識產權出資 204.4 萬元變更為貨幣出資 204.4 萬元，股東普源投資的知識產權出資 840 萬元變更為貨幣出資 840 萬元。本次變更后，北京普源的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 持股持股比例比例 1 普源投資 1,620.00 1,620.00 54.00%2 王鐵軍 394.20 394.20 13.14%3 李維森 394.20 394.20 13.14%4 王悅 291.60 291.60 9.72%5 銳格合眾 150.00 150.00 5.00%6 銳進合眾 150.00 150.00 5.00%合計合

140、計 3,000.00 3,000.00 100.00%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 2020 年 12 月 2 日，公證天業會計師出具了關于北京普源精電科技有限公司出資事項的專項復核報告（蘇公 W2020E1513 號），確認 2018 年 12 月 17日，王悅、王鐵軍、李維森三位自然人股東向北京普源匯入 560 萬元；2018 年12 月 18 日，普源投資向北京普源匯入 840 萬元。本次出資，由于股東以專利出資置換為貨幣出資并將該專利贈予北京普源，故北京普源實收資本未發生變化，而資本公積增加 1,400 萬元。本次出資后，北京普源注冊資本仍為 3,000 萬元，實

141、收資本仍為 3,000 萬元。3、2005 年年 7 月的無形資產出資不構成發行上市的實質性法律障礙月的無形資產出資不構成發行上市的實質性法律障礙 2005 年 7 月，王悅、王鐵軍和李維森以實用新型專利“數字示波器的外置編程裝置”和“用于數字示波器的視頻觸發裝置”作價 1,400 萬元對北京普源增資，上述實用新型專利系王悅、王鐵軍和李維森在任職期間開發并申請專利，無法完全排除上述專利被認定為職務發明的風險。但鑒于：（1）北京普源已于 2018 年 12 月 10 日召開股東會并作出決議，將原以“數字示波器的外置編程裝置”和“用于數字示波器的視頻觸發裝置”兩個實用新型專利出資變更為以貨幣現金出

142、資，由北京普源當時的股東以貨幣現金補正出資。補正出資后，公司注冊資本、實收資本不變，上述“數字示波器的外置編程裝置”和“用于數字示波器的視頻觸發裝置”兩項專利權歸北京普源所有。北京普源當時的股東于同日簽署了新的公司章程。（2）北京普源于 2018 年 12 月 11 日取得北京市工商行政管理局海淀分局出具的備案通知書，對北京普源提交的章程予以備案。（3）公證天業會計師于 2020 年 12 月 2 日出具關于北京普源精電科技有限公司出資事項的專項復核報告（蘇公 W2020E1513 號），對北京普源 2018年 12 月 18 日以貨幣出資置換專利出資的出資情況進行復核，經審驗，上述貨幣出資已

143、實繳到位。綜上，北京普源 2005 年 7 月專利出資已通過以現金出資進行置換的方式得到了補正，上述無形資產出資不會構成發行人本次發行上市的法律障礙；北京普源及相關股東就上述出資及出資形式變更不存在糾紛或潛在糾紛。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 三、其他證券市場的上市三、其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 發行人不存在曾在其他證券市場上市/掛牌情形。四、發行人股權結構圖四、發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構情況如下：五、發行人子公司、分支機構及參股公司的基本情況五、發行人子公司、分支機構及參股公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 4 家

144、一級子公司，4 家二級子公司，沒有參股公司及分支機構。發行人子公司具體情況如下：（一）一級子公司（一）一級子公司 1、北京普源、北京普源 北京普源基本情況如下：公司名稱公司名稱 北京普源精電科技有限公司 成立時間成立時間 2000 年 12 月 27 日 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本實收資本 3,000.00 萬元 注冊地和主要生產經營注冊地和主要生產經營地地 北京市海淀區豐豪東路 9 號院 4 號樓 1-5 層 102 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 普源精電 100.00%合計合計 100.00%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51

145、 控制情況控制情況 全資子公司 主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 電子測量儀器芯片研發及配套軟件的開發及銷售，與發行人主營業務相關 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 22,142.31 21,511.08 凈資產 14,039.35 13,193.03 凈利潤-824.89 1,857.66 審計情況 包括北京普源在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 2、蘇州藍舍、蘇州藍舍 蘇州藍舍基本情況如下：公司名稱公司名稱 蘇

146、州藍舍軟件有限公司 成立時間成立時間 2017 年 12 月 28 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 50.00 萬元 注冊地址和主要生產注冊地址和主要生產經營地經營地 蘇州市高新區科靈路 8 號 1 號樓 1 層西側 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 普源精電 100.00%合計合計 100.00%控制情況控制情況 全資子公司 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 無實際經營 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月

147、 31 日日/2020 年度年度 總資產 35.76 29.21 凈資產-36.01 -22.65 凈利潤-29.77 -41.02 審計情況 包括蘇州藍舍在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 3、新加坡普源、新加坡普源 新加坡普源基本情況如下：公司名稱公司名稱 RIGOL TECHNOLOGIES(SINGAPORE)PTE.LTD.成立時間成立時間 2020 年 4 月 15 日 注冊資本注冊資本 1.00 萬美元 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 5001 BEACH ROAD#07-37 GOLDEN MILE COMPL

148、EX SINGAPORE(199588)股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 普源精電 100.00%合計合計 100.00%控制情況控制情況 全資子公司 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 無實際經營 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 65.65 67.25 凈資產-1.00 1.65 凈利潤-2.63 -5.13 審計情況 包括新加坡普源在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 注：截至 2021 年

149、6 月 30 日，新加坡普源尚未實際經營。4、上海普源、上海普源 上海普源基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海普源精電企業發展有限公司 成立時間成立時間 2020 年 11 月 2 日 注冊資本注冊資本 900.00 萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 注冊地址和主要生產注冊地址和主要生產經營地經營地 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路 888 號 C 樓 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 普源精電 100.00%合計合計 100.00%控制情況控制情況 全資子公司 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 無實際經營 主要財務數據主

150、要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 100.09 0.00 凈資產 100.09 0.00 凈利潤 0.09 0.00 審計情況 包括上海普源在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 注：截至 2021 年 6 月 30 日，上海普源尚未實際經營。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53（二）二級子公司（二）二級子公司 1、美國普源、美國普源 美國普源基本情況如下：公司名稱公司名稱 RIGOL TECHNOLOGIES USA,INC.成立時間成立時間

151、2009 年 8 月 3 日 額定股份額定股份 850 股 已發行股份已發行股份 100 股 注冊地址和主要生產注冊地址和主要生產經營地經營地 10220 SW Nimbus,Suite K10220 SW Nimbus,Suite K-7,Po7,Por rtland,OR 97223tland,OR 97223 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 北京普源 100.00%合計合計 100.00%主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 負責發行人主要產品在北美市場的推廣、銷售及相關服務等，與發行人主營業務相關 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項

152、目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,188.31 2,552.86 凈資產-2,528.68 -3,000.33 凈利潤 312.24 484.80 審計情況 包括美國普源在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 2、歐洲普源、歐洲普源 歐洲普源基本情況如下：公司名稱公司名稱 RIGOL Technologies EU GmbH 成立時間成立時間 2011 年 10 月 1 日 注冊資本注冊資本 2.50 萬歐元 實收資本實收資本 2.50 萬歐元 住所住所 Carl-Benz-Str.

153、11,82205 Gilching,Germany 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 北京普源 100.00%合計合計 100.00%主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 負責發行人主要產品在歐洲市場的推廣、銷售及相關服務等，與發行人主營業務相關 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 3,084.87 4,102.39 凈資產 1,058.96 880.

154、60 凈利潤 56.15 211.88 審計情況 包括歐洲普源在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 3、日本普源、日本普源 日本普源基本情況如下：公司名稱公司名稱 普源精電日本合同會社 成立時間成立時間 2015 年 1 月 21 日 注冊資本注冊資本 110.00 萬日元 實收資本實收資本 110.00 萬日元 注冊地址和主要生產注冊地址和主要生產經營地經營地 東京都中野區沼袋二丁目 37 番 1-501 號 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 北京普源 100.00%合計合計 100.00%主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 負責發行人主要產品在

155、日本的推廣、銷售及相關服務等，與發行人主營業務相關 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 1,630.37 1,006.63 凈資產-464.54 -451.60 凈利潤-197.46 -389.91 審計情況 包括日本普源在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 4、香港普源、香港普源 香港普源基本情況如下：公司名稱公司名稱 RIGOL TECHNOLOGIES HK LIMITED 成立時間成立時間 2015 年 7 月 30 日 注冊資本注冊資本

156、 1.00 萬港幣 實收資本實收資本 1.00 萬港幣 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 FLAT/RM 06 13/F ONE MIDTOWN 11 HOI SHING ROAD TSUEN WAN NT 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資比例出資比例 北京普源 100.00%合計合計 100.00%主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 負責發行人主要產品出口銷售相關業務，與發行人主營業務相關 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1

157、-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 8,216.63 9,571.69 凈資產 4,926.51 5,152.58 凈利潤-226.07 -83.27 審計情況 包括香港普源在內的合并財務報表已經德勤會計師審計（三）參股公司（三）參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人無參股公司。（四）分公司（四）分公司 截至本招股說明書簽署日，發行人無分公司。（五）已注銷或轉讓的子公司或分公司（五）已注銷或轉讓的子公司或分公司 報告期內，發行人有 2 家已注銷的子公司及 1 家已注銷的分公司。1、北京普源精儀科技有限責任公司、北京普源精儀科技有限責任公司 北京普源

158、全資子公司北京精儀于 2019 年 1 月 28 日注銷，其注銷前基本情況如下：公司名稱公司名稱 北京普源精儀科技有限責任公司 成立時間成立時間 2006 年 10 月 26 日 注冊資本注冊資本 1,810.00 萬元 實收資本實收資本 1,810.00 萬元 注冊地址和主要生產注冊地址和主要生產經營地經營地 北京市昌平區科技園區超前路 5 號產業基地 B 座 2 層 212 室 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 北京普源 100.00%合計合計 100.00%主營業務主營業務 化學分析儀器的研發、生產及銷售 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 注銷前一年

159、主要財務注銷前一年主要財務數據數據（萬元）（萬元）2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 總資產 3.48 凈資產-112.98 凈利潤-12.57 審計情況 包括北京精儀在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 2、普源國際科技有限公司普源國際科技有限公司 發行人全資子公司普源國際于 2020 年 6 月 5 日注銷，其注銷前基本情況如下：公司名稱公司名稱 RIGOL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIIMITED 成立時間成立時間 2018 年 1 月 8 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬港幣 注冊地址和主要生產注冊地址和主要生產經營地經營地

160、RM 1007B,10/F.,HO KING COMMERCIAL CTR.,NO.2-16 FA YUEN ST.,MONGKOK,HONG KONG 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 普源精電 100.00%合計合計 100.00%主營業務主營業務 無實際經營 注銷前一年主要財務注銷前一年主要財務數據數據（萬元）（萬元）2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 0.00 凈資產 0.00 凈利潤 0.00 審計情況 包括普源國際在內的合并財務報表已經德勤會計師審計 3、蘇州普源精電科技有限公司北京分公司、蘇州普源精電科技有限公司北京分公司 發行

161、人分支機構普源有限北京分公司于 2020 年 3 月 16 日注銷，其注銷前基本情況如下：公司名稱公司名稱 蘇州普源精電科技有限公司北京分公司 成立時間成立時間 2017 年 11 月 8 日 注冊地址和主要生產經注冊地址和主要生產經營地營地 北京市海淀區北清路 68 號院 1 號樓 2 層 32 室 控制情況控制情況 發行人分支機構 主營業務主營業務 無實際經營 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 六、控股股東、實際控制人及主要股東情況六、控股股東、實際控制人及主要股東情況（一）控股股東、實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人情況 1、控股股東、控股股東 公司的控股股東為普

162、源投資，持有發行人 4,320.00 萬股股份，占發行人總股本的 47.48%。截至本招股說明書簽署日，普源投資的基本情況如下：公司名稱公司名稱 蘇州普源精電投資有限公司蘇州普源精電投資有限公司 成立時間成立時間 2008 年 8 月 20 日 注冊資本注冊資本 1,560.00 萬元 實收資本實收資本 1,560.00 萬元 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 蘇州高新區華佗路蘇州高新區華佗路 9999 號金融谷商務中心號金融谷商務中心 1111 幢幢 股權結構股權結構 王悅持股 52.00%，王鐵軍持股 24.00%，李維森持股 24.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人

163、主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事股權投資，與發行人主營業務不存在相同或相近的情形 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 4,989.79 5,080.52 凈資產 4,984.91 5,082.56 凈利潤-84.27-162.70 審計情況 經蘇州萬隆永鼎會計師事務所審計 2、實際控制人、實際控制人 公司的實際控制人為王悅。截至本招股說明書簽署日，王悅直接持有發行人 777.60 萬股股份，占發行人股份總數的 8.55%；王悅通過其控制的

164、普源投資控制發行人 47.48%的股份；同時王悅通過其控制并擔任執行事務合伙人的銳格合眾、銳進合眾合計控制發行人 8.79%的股份；另外，王悅的一致行動人王鐵軍、李維森分別直接持有發行人1,051.20 萬股股份，分別占發行人股份總數的 11.55%。綜上，王悅合計控制公司表決權比例為 87.93%并擔任公司董事長、總經理，能夠控制公司的生產經營決策及公司的未來發展方向。王悅先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學光華管理學院 EMBA。身份證號 110108197406*，住所為北京市海淀區。具體簡普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 歷詳見本節“八、公司董

165、事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”。王鐵軍、李維森與王悅存在一致行動關系，具體簡歷詳見本節“六、控股股東、實際控制人及主要股東情況”之“（二）持股 5%以上股份的其他股東情況”。（二）持股（二）持股 5%以上股份的其他股東情況以上股份的其他股東情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東普源投資和實際控制人王悅外，發行人的主要股東有王鐵軍和李維森，分別直接持有發行人 11.55%和 11.55%的股份，其基本情況如下：1、王鐵軍、王鐵軍 王鐵軍先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學本科學歷。身份證號

166、110103197406*，住所為北京市東城區。具體簡歷詳見本節“八、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”。2、李維森、李維森 李維森先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學本科學歷。身份證號 110105197410*，住所為北京市海淀區。1998 年 7 月參與創立 RIGOL 工作室；2000 年 12 月至 2021 年 5 月擔任北京普源董事；2006年 12 月至 2009 年 7 月擔任北京精儀董事，2009 年 7 月至 2019 年 1 月擔任北京精儀董事長、總經理；2008

167、年 8 月至 2016 年 5 月擔任普源投資監事，2016 年 5月至今擔任普源投資董事；2016 年 4 月至 2019 年 12 月擔任普源有限董事；2015年 7 月至 2021 年 6 月擔任香港普源董事；2018 年 1 月至 2020 年 6 月擔任普源國際董事。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，實際控制人王悅控制的其他企業為普源投資、銳進合眾、銳格合眾、蘇州銳創共贏管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“銳創共贏”）、寅虎股權投資管理（蘇州）有限公司（以下簡稱“寅虎投資”）、虎翅凌云集成電路制造有限責任公司

168、（以下簡稱“虎翅凌云”），公司控股股東普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 普源投資控制的其他企業為北京海陸空特種動物樂園（以下簡稱“海陸空動物樂園”）。具體情況如下：1、蘇州普源精電投資有限公司蘇州普源精電投資有限公司 普源投資為普源精電的控股股東，持有普源精電 47.48%的股份，具體情況參見本節“六、控股股東、實際控制人及主要股東情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。2、蘇州銳進合眾管理咨詢合伙企業（有限合伙）、蘇州銳進合眾管理咨詢合伙企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人王悅直接持有銳進合眾 13.00%財產份額并擔任該企業的執行事務合伙人，王悅持有

169、 4.76%財產份額并擔任執行事務合伙人的銳創共贏直接持有銳進合眾 5.25%財產份額并擔任該企業的有限合伙人，該企業基本情況參見本節“九、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況”。3、蘇州銳格合眾管理咨詢合伙企業（有限合伙）、蘇州銳格合眾管理咨詢合伙企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人王悅持有銳格合眾 19.00%財產份額并擔任該企業的執行事務合伙人，該企業基本情況參見本節“九、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況”。4、蘇州銳創共贏管理咨詢合伙企業（有限合伙）、蘇州銳創共贏管理咨詢合伙企業（有限合伙）銳創共贏系公司實際控制人王悅持有 4.76%財產份

170、額并擔任執行事務合伙人的持股平臺，該企業基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州銳創共贏管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 3 月 12 日 認繳財產份額認繳財產份額 113.19 萬元 實繳財產份額實繳財產份額 113.19 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 蘇州高新區華佗路 99 號金融谷商務中心 11 幢 股權結構股權結構 王悅持有份額 4.76%，WANG QIAN（汪騫）持有份額 95.24%主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系 股權激勵平臺，與發行人的主營業務無關 5、寅虎股權投資管理（蘇州）有限公司、寅虎股權

171、投資管理（蘇州）有限公司 公司名稱公司名稱 寅虎股權投資管理（蘇州）有限公司 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 成立時間成立時間 2020 年 4 月 27 日 注冊資本注冊資本 1,010.00 萬元 實收資本實收資本 101.00 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 蘇州市高新區華佗路 99 號金融谷商務中心 6 幢 股權結構股權結構 王悅持股 100.00%主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系 主要從事股權投資，與發行人主營業務無關 6、虎翅凌云集成電路制造有限責任公司、虎翅凌云集成電路制造有限責任公司 公司名稱公司名稱

172、 虎翅凌云集成電路制造有限責任公司 成立時間成立時間 2021 年 7 月 6 日 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本實收資本 0 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路 888 號C 樓 股權結構股權結構 王悅持有 99.00%，齊惠清持股 1.00%主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系 尚未經營，未來主要從事集成電路的化合物半導體材料工藝的研發、生產及銷售 7、北京海陸空特種動物樂園、北京海陸空特種動物樂園 公司名稱公司名稱 北京海陸空特種動物樂園 成立時間成立時間 1995 年

173、 9 月 18 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 北京市昌平區沙河鎮踩河村 股權結構股權結構 普源投資持股49.00%，李維森持股5.50%，王鐵軍持股5.50%，嚴培川持股 40.00%主營業務及其與主營業務及其與 發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系 主要從事動物展覽及銷售，銷售工藝美術品，與發行人主營業務無關（四）控股股東、實際控制人持有股份的質押或其他爭議情況（四）控股股東、實際控制人持有股份的質押或其他爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東普源投資與實際控制人王悅所持有的發

174、行人股份不存在質押或其他爭議情況。七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前公司總股本為 9,098.22 萬股，本次公開發行股份不超過 3,032.74普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%，本次發行全部為新股發行，公司原股東不公開發售股份。本次發行前后，公司股本結構如下：單位：萬股 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 普源投資 4,320.00 47.48%4,320.00 35.61%李維森

175、 1,051.20 11.55%1,051.20 8.67%王鐵軍 1,051.20 11.55%1,051.20 8.67%王悅 777.60 8.55%777.60 6.41%銳格合眾 400.00 4.40%400.00 3.30%銳進合眾 400.00 4.40%400.00 3.30%元禾重元 248.45 2.73%248.45 2.05%檀英投資 236.00 2.59%236.00 1.95%招銀現代 233.29 2.56%233.29 1.92%高瓴耀恒 228.60 2.51%228.60 1.88%匯琪創業 124.22 1.37%124.22 1.02%招銀共贏 15

176、.16 0.17%15.16 0.12%乾剛投資 12.50 0.14%12.50 0.10%本次擬發行社會公眾股-3,032.74 25.00%合計合計 9,098.22 100.00%12,130.96 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東持股情況（二）本次發行前公司前十名股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，本次發行前公司前 10 名股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 普源投資 4,320.00 47.48%2 李維森 1,051.20 11.55%3 王鐵軍 1,051.20 11.55%4 王悅 77

177、7.60 8.55%5 銳格合眾 400.00 4.40%6 銳進合眾 400.00 4.40%7 元禾重元 248.45 2.73%8 檀英投資 236.00 2.59%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 9 招銀現代 233.29 2.56%10 高瓴耀恒 228.60 2.51%合計合計 8,946.34 98.33%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司自然人股東共計 3 名，其直接所持股份及在本公司

178、任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股數（萬股）直接持股數（萬股）直接持股比例直接持股比例 在公司任職在公司任職 1 李維森 1,051.20 11.55%-2 王鐵軍 1,051.20 11.55%董事 3 王悅 777.60 8.55%董事長、總經理 合計合計 2,880.00 32.47%-（四）國有股及外資股情況（四）國有股及外資股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中不存在國有股或外資股。（五）最近一年新增股東情況（五）最近一年新增股東情況 發行人申報前 12 個月內存在通過增資擴股新增股東的情形，不存在通過股權轉讓新增股東的情形。發行人于 2020 年 6 月增加注

179、冊資本，注冊資本由 8,000萬元增加至 8,869.62 萬元，新增注冊資本由元禾重元、檀英投資、招銀現代、匯琪創業、招銀共贏和乾剛投資認繳；于 2020 年 12 月增加注冊資本，注冊資本由8,869.62 萬元增加至 9,098.22 萬元，新增注冊資本由高瓴耀恒認繳。上述股東不屬于戰略投資者，自成為公司股東后，其持股數量不存在變化。1、新增股東基本情況、新增股東基本情況 各新增股東基本情況如下：（1）元禾重元 企業名稱企業名稱 蘇州工業園區元禾重元貳號股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙）（委派代表：姚驊）成立時間

180、成立時間 2018 年 5 月 22 日 認繳出資額認繳出資額 186,390.00 萬元 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 住所住所 蘇州市蘇州工業園區蘇虹東路 183 號東沙湖股權投資中心 18 棟 2 樓 經營范圍經營范圍 股權投資；投資管理；資產管理；投資咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 主要從事股權投資，與發行人主營業務無關 私募基金編號私募基金編號 SEH705 基金管理人基金管理人 蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司（登記編號：P1000720）截至本招股說明書簽署

181、日，元禾重元的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 (萬元萬元)出資比例出資比例 1 蘇州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙）普通合伙人 2,000.002,000.00 1.07%1.07%2 蘇州元禾控股股份有限公司 有限合伙人 40,000.0040,000.00 21.46%21.46%3 無錫惠開投資管理有限公司 有限合伙人 20,000.0020,000.00 10.73%10.73%4 蘇州工業園區產業投資基金（有限合伙）有限合伙人 20,000.0020,000.00 10.73%10.73%5 蘇州工業園區海融道生股

182、權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 12,010.0012,010.00 6.44%6.44%6 南方資本管理有限公司 有限合伙人 11,880.0011,880.00 6.37%6.37%7 蘇州市上市發展引導基金（有限合伙）有限合伙人 10,000.0010,000.00 5.37%5.37%8 東吳人壽保險股份有限公司東吳人壽保險股份有限公司 有限合伙人有限合伙人 10,000.0010,000.00 5.37%5.37%9 蘇州廣電投資有限公司 有限合伙人 5,000.005,000.00 2.68%2.68%10 蘇州萬縱創業投資中心（有限合伙）有限合伙人 5,000.005,00

183、0.00 2.68%2.68%11 天津市匯澤科技發展合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.005,000.00 2.68%2.68%12 中衡設計集團股份有限公司 有限合伙人 5,000.005,000.00 2.68%2.68%13 蘇民資本有限公司 有限合伙人 5,000.005,000.00 2.68%2.68%14 交銀國信資產管理有限公司交銀國信資產管理有限公司 有限合伙人有限合伙人 5,000.005,000.00 2.68%2.68%15 無錫蘇民匯鑫創業投資合伙企業（有無錫蘇民匯鑫創業投資合伙企業（有限合伙）限合伙）有限合伙人有限合伙人 5,000.005,000.00

184、 2.68%2.68%16 蘇州中方財團控股股份有限公司蘇州中方財團控股股份有限公司 有限合伙人有限合伙人 5,000.005,000.00 2.68%2.68%17 常熟市千斤頂廠 有限合伙人 3,000.003,000.00 1.61%1.61%18 蘇州易德龍科技股份有限公司 有限合伙人 3,000.003,000.00 1.61%1.61%19 深圳市德弘盛源投資中心（有限合伙）有限合伙人 3,000.003,000.00 1.61%1.61%20 蘇州信托有限公司 有限合伙人 3,000.003,000.00 1.61%1.61%21 蘇州博澳股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人

185、3,000.003,000.00 1.61%1.61%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 22 蘇州市世嘉科技股份有限公司 有限合伙人 2,000.002,000.00 1.07%1.07%23 蘇州國發蘇創知識產權投資企業（有限合伙）有限合伙人 2,000.002,000.00 1.07%1.07%24 蘇州工業園區眾鑫致遠股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,500.001,500.00 0.80%0.80%合計合計 186,390.00 100.00%根據元禾重元提供的調查表、南方資本管理有限公司出具的三類股東聲明函、資產管理計劃資產管理合同、出資憑證等資料，元禾重

186、元的有限合伙人之一南方資本管理有限公司的出資來源于以下三個資產管理計劃：序號序號 資產管理計劃名稱資產管理計劃名稱 出資金額出資金額（萬元）（萬元）管理人名稱管理人名稱 產品編碼產品編碼 備案日期備案日期 1 南方資本元禾重元貳號基金專項資產管理計劃 6,000.00 南方資本管理有限公司 SEJ835 2018.08.17 2 南方資本元禾重元貳號基金 3 號集合資產管理計劃 2,980.00 南方資本管理有限公司 SGH650 2019.04.03 3 南方資本臻選 1 號集合資產管理計劃 2,900.00 南方資本管理有限公司 SGL490 2019.04.23 元禾重元的普通合伙人為蘇

187、州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙），其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 5 月 7 日 認繳出資額認繳出資額 1,000.00 萬元 住所住所 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號東沙湖股權投資中心 18 號樓 2F 經營范圍經營范圍 股權投資；投資管理；資產管理；投資咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，蘇州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙）的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比

188、例出資比例 1 蘇州工業園區治平股權投資管理中心（普通合伙）普通合伙人 10.00 1.00%2 蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司 有限合伙人 990.00 99.00%合計合計-1,000.00 100.00%（2）檀英投資和乾剛投資 檀英投資 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 企業名稱企業名稱 上海檀英投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 上海正心谷投資管理有限公司（委派代表：林利軍）成立時間成立時間 2015 年 11 月 26 日 認繳出資額認繳出資額 500,001.00 萬元 住所住所 上海市青浦區五厙浜路 201 號 5 幢二層 E

189、區 238 室 經營范圍經營范圍 實業投資，投資管理，財務咨詢（不得從事代理記賬）【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事股權投資，與發行人主營業務無關 私募基金編號私募基金編號 SE7142 基金管理人基金管理人 上海正心谷投資管理有限公司（登記編號：P1017489）截至本招股說明書簽署日，檀英投資的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海正心谷投資管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.0002%2 上海樂進投資合

190、伙企業（有限合伙）有限合伙人 500,000.00 99.9998%合計合計 500,001.00 100.0000%乾剛投資 名稱名稱 上海乾剛投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 上海正心谷投資管理有限公司（委派代表：林利軍）成立時間成立時間 2016 年 3 月 24 日 認繳出資額認繳出資額 1,801.00 萬元 住所住所 上海市青浦區五厙浜路 201 號 13 幢一層 B 區 147 室 經營范圍經營范圍 投資管理，投資咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事股權投資，與

191、發行人主營業務無關 私募基金編號私募基金編號 SM5791 基金管理人基金管理人 上海正心谷投資管理有限公司（登記編號：P1017489）截至本招股說明書簽署日，乾剛投資的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 上海正心谷投資管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.06%2 趙永生 有限合伙人 1,800.00 99.94%合計合計 1,801.00 100.00%檀英投資和乾剛投資的普通合伙人均為上海正心谷投資管理有限公司（以下普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 簡稱“正心谷投資”），其基本

192、情況如下：公司名稱公司名稱 上海正心谷投資管理有限公司 成立時間成立時間 2015 年 6 月 3 日 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 住所住所 長三角一體化示范區（上海）金融產業園 經營范圍經營范圍 投資管理，實業投資【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】股權結構股權結構 林利軍 100.00%持股（3）招銀現代和招銀共贏 招銀現代 企業名稱企業名稱 江蘇招銀現代產業股權投資基金一期（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 江蘇招銀產業基金管理有限公司（委派代表：連素萍）成立時間成立時間 2017 年 4 月 13 日 認繳出資額認繳出資額 300,500.00

193、 萬元 住所住所 南京市建鄴區河西大街 198 號 3 單元 10 樓 1001 室 經營范圍經營范圍 從事非證券股權投資及相關咨詢業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事股權投資，與發行人主營業務無關 私募基金編號私募基金編號 SX2172 基金管理人基金管理人 江蘇招銀產業基金管理有限公司（登記編號：P1063987）截至本招股說明書簽署日，招銀現代的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 江蘇招銀產業基金管理有限

194、公司 普通合伙人 500.00 0.17%2 招銀國際金融控股（深圳）有限公司 有限合伙人 200,000.00 66.56%3 江蘇省政府投資基金（有限合伙）有限合伙人 100,000.00 33.28%合計合計 300,500.00 100.00%招銀共贏 企業名稱企業名稱 南京市招銀共贏股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 江蘇招銀產業基金管理有限公司（委派代表：張任奇）成立時間成立時間 2019 年 7 月 10 日 認繳出資額認繳出資額 37,100.00 萬元 住所住所 南京市建鄴區廬山路 168 號 9 樓 906-1 室 普源精電科技股份有限公司 招股說明書

195、 1-1-67 經營范圍經營范圍 股權投資；創業投資；受托管理私募股權投資基金，從事股權投資管理及相關服務；投資咨詢；對非上市公司的股權、上市公司非公開發行的股權等非公開交易的股權進行投資以及相關服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事股權投資、創業投資等業務，與發行人主營業務無關 私募基金編號私募基金編號 SJX958 基金管理人基金管理人 江蘇招銀產業基金管理有限公司（登記編號：P1063987）截至本招股說明書簽署日，招銀共贏的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認

196、繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 江蘇招銀產業基金管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.27%2 沈剛 有限合伙人 10,000.00 26.95%3 張浩 有限合伙人 10,000.00 26.95%4 余國錚 有限合伙人 7,000.00 18.87%5 徐博卷 有限合伙人 4,000.00 10.78%6 張向宇 有限合伙人 3,000.00 8.09%7 李一欽 有限合伙人 3,000.00 8.09%合計合計 37,100.00 100.00%招銀現代和招銀共贏的普通合伙人均為江蘇招銀產業基金管理有限公司，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇招銀產業基金

197、管理有限公司 成立時間成立時間 2017 年 2 月 24 日 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 住所住所 南京市建鄴區河西大街 198 號 3 單元 10 樓 1001 室 經營范圍經營范圍 股權投資；投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 招銀國際資本管理（深圳）有限公司 100.00%持股（4）匯琪創業 企業名稱企業名稱 蘇州匯琪創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州高新創業投資集團融享投資管理有限公司（委派代表：孔建華）成立時間成立時間 2018 年 9 月 30 日 認繳出資額認繳出資額 50,000.00

198、 萬元 住所住所 蘇州高新區華佗路 99 號 6 幢 經營范圍經營范圍 創業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 經營活動）主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事創業投資業務，與發行人主營業務無關 私募基金編號私募基金編號 SJK632 基金管理人基金管理人 蘇州高新創業投資集團融享投資管理有限公司（登記編號：P1070304）截至本招股說明書簽署日，匯琪創業的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 蘇州高新創業

199、投資集團融享投資管理有限公司 普通合伙人 500.00 1.00%2 蘇州高新創業投資集團有限公司 有限合伙人 49,500.00 99.00%合計合計 50,000.00 100.00%匯琪創業的普通合伙人為蘇州高新創業投資集團融享投資管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州高新創業投資集團融享投資管理有限公司 成立時間成立時間 2017 年 12 月 19 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 住所住所 蘇州高新區華佗路 99 號 6 幢 經營范圍經營范圍 投資管理；創業投資業務；為創業企業提供創業管理服務業務；股權投資；實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后

200、方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，蘇州高新創業投資集團融享投資管理有限公司的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 孔建華 470.00 47.00%2 蘇州高新創業投資集團有限公司 350.00 35.00%3 林棟 180.00 18.00%合計合計 1,000.00 100.00%（5）高瓴耀恒 企業名稱企業名稱 珠海高瓴耀恒股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳高瓴天成三期投資有限公司（委派代表：馬翠芳）成立時間成立時間 2020 年 11 月 27 日 認繳出資額認繳出資額 10,021.

201、00 萬元 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 住所住所 珠海市橫琴新區環島東路 1889 號 17 棟 201 室-783 號（集中辦公區）經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事股權投資業務，與發行人主營業務無關 高瓴耀恒不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形，截至聲明函出具之日未投資于除發行人以外的任何其他企業，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，也未管理任何私募投資基金，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投

202、資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需按照 私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）履行登記或備案程序。截至本招股說明書簽署日，高瓴耀恒的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 深圳高瓴天成三期投資有限公司 普通合伙人 1.00 0.01%2 深圳高瓴慕祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,265.374,265.37 42.56%42.56%3 廈門高瓴瑞祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,201.394,2

203、01.39 41.93%41.93%4 深圳高瓴坤祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 407.47407.47 4.4.0707%5 深圳高瓴恒祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 729.24729.24 7.28%7.28%6 深圳高瓴思祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 416.53416.53 4.4.1616%合計合計 10,021.00 100.00%高瓴耀恒的普通合伙人為深圳高瓴天成三期投資有限公司，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳高瓴天成三期投資有限公司 成立時間成立時間 2019 年 7 月 12 日 注冊資本注冊資本 25,000.00 萬

204、元 住所住所 深圳市福田區福田街道口岸社區福田南路38號廣銀大廈1316-03 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資咨詢；投資興辦實業；創業投資業務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）截至本招股說明書簽署日，深圳高瓴天成三期投資有限公司的出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）股權比例股權比例 1 張海燕 13,750.00 55.00%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 2 馬翠芳 3,750.00 15.00%3 李良 2,500.00 10.00%4 祝佳 2,500.00 10.00%5

205、曹偉 2,500.00 10.00%合計合計 25,000.00 100.00%高瓴耀恒的有限合伙人中，深圳高瓴慕祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“高瓴慕祺”）已于 2019 年 10 月 25 日進行私募基金備案，基金編號為 SJD779；廈門高瓴瑞祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“高瓴瑞祺”）已于 2020 年 8 月 14 日進行私募基金備案，基金編號為 SLQ768；深圳高瓴坤祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“高瓴坤祺”）已于2019 年 10 月 31 日進行私募基金備案，基金編號為 SJD612；高瓴耀恒新增的有限合伙人深圳高瓴恒祺股權投資基金合

206、伙企業（有限合伙）（以下簡稱“高瓴恒祺”）已于 2021 年 2 月 4 日進行私募基金備案，基金編號為 SNY310；深圳高瓴思祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“高瓴思祺”）已于 2021年 5 月 26 日進行私募基金備案，基金編號為 SQS086；高瓴慕祺、高瓴瑞祺、高瓴坤祺、高瓴恒祺和高瓴思祺的基金管理人均為珠海高瓴股權投資管理有限公司，已于 2014 年 5 月 26 日進行了私募基金管理人登記，登記編號為 P1002820。2、新增股東的入股原因、入股價格及定價依據、新增股東的入股原因、入股價格及定價依據 上述新增股東的入股原因、增資價格及定價依據情況如下：序號序號 新

207、增股東新增股東名稱名稱 取得股權取得股權 時間時間 取得取得股權股權方式方式 入股原因入股原因 增資價格增資價格 定價依據定價依據 1 元禾重元 2020 年 6 月 現金增資 看好公司發展 40.25 元/股 根據公司發展情況，各方協商確定 2 匯琪創業 2020 年 6 月 現金增資 40.25 元/股 3 招銀現代 2020 年 6 月 現金增資 40.25 元/股 4 招銀共贏 2020 年 6 月 現金增資 40.25 元/股 5 檀英投資 2020 年 6 月 現金增資 40.25 元/股 6 乾剛投資 2020 年 6 月 現金增資 40.25 元/股 7 高瓴耀恒 2020 年

208、 12 月 現金增資 看好公司發展 43.74 元/股 根據公司發展情況，各方協商確定 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 3、股權變動是雙方真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛、股權變動是雙方真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛 發行人于 2020 年 6 月 21 日召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于普源精電科技股份有限公司增資的議案，同意元禾重元以 100,000,038.25元認購公司發行人的股份 2,484,473 股，同意招銀現代以 93,899,998 元認購公司發行人的股份 2,332,919 股，同意招銀共贏以 6,100,000 元認購公司發行

209、人的股份151,553 股，同意匯琪創業以 49,999,999 元認購公司發行人的股份 1,242,236 股，同意檀英投資以 94,990,000 元認購公司發行人的股份 2,360,000 股，同意乾剛投資以 5,031,250 元認購公司發行人的股份 125,000 股。發行人及其原股東于 2020年 6 月 23 日分別與前述新增股東簽署了關于普源精電科技股份有限公司之增資協議和關于普源精電科技股份有限公司增資協議之補充協議。發行人于 2020 年 12 月 26 日召開 2020 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于普源精電科技股份有限公司增資的議案，同意高瓴耀恒以 1 億元認購發

210、行人發行的股份 228.5984 萬股。發行人及其原股東于 2020 年 12 月與高瓴耀恒簽署了關于普源精電科技股份有限公司之增資協議和關于普源精電科技股份有限公司增資協議之補充協議。發行人已就上述股權變動履行相應的內部審議程序，新增股東、發行人及發行人其他股東已就上述股權變動事宜簽署相應的增資協議和補充協議。上述股權變動是雙方的真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。綜上，上述股權變動是雙方真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。4、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行的、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人

211、員的關系中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關系 新增股東檀英投資和乾剛投資的執行事務合伙人均為正心谷投資；招銀現代和招銀共贏的執行事務合伙人均為江蘇招銀產業基金管理有限公司；高領耀恒的間接出資人之一中國太平洋人壽保險股份有限公司與國泰君安存在如下關系：截至 2021 年 3 月 31 日，上海國有資產經營有限公司持有中國太平洋人壽保險股份有限公司的控股股東中國太平洋保險（集團）股份有限公司（中國太保，601601.SH）5.39%的股份；截至 2021 年 3 月 31 日，上海國有資產經營有限公司持有國泰君安（國泰君安，601211.SH）21.34%的股份，上海國際集團有限公司持

212、有國泰君普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 安 7.66%的股份，上海國際集團有限公司為國泰君安的實際控制人。除上述關系外，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排的情形。5、新增股東的股東資格、新增股東的股東資格 上述新增股東均為合法存續的有限合伙企業，不存在法律法規及其合伙協議規定應當解散的情形，亦不存在法律法規規定的禁止擔任發行人股東的情形，具備法律、法規規定的股東資格。（六）股東中的戰略投資者持股及其簡況（六）股東中的戰略投資者持股及其簡況 發行人

213、股東中無戰略投資者。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司各直接持股股東之間的關聯關系如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股比例直接持股比例 關聯關系關聯關系 1 王悅 8.55%王悅與王鐵軍、李維森存在一致行動關系；王悅為普源投資的董事長，持有 52.00%股權；王悅為銳格合眾、銳進合眾的執行事務合伙人，分別持有 19.00%、13.13.7575%的財產份額，王悅持有 4.76%財產份額并擔任執行事務合伙人的銳創共贏持有銳進合眾 5.25%的財產份額 王鐵軍 11.55%李維森 11.

214、55%普源投資 47.48%銳格合眾 4.40%銳進合眾 4.40%2 王鐵軍 11.55%王鐵軍持有普源投資24.00%股權并擔任董事兼經理 普源投資 47.48%3 李維森 11.55%李維森持有普源投資 24.00%股權并擔任董事 普源投資 47.48%4 檀英投資 2.59%檀英投資、乾剛投資的執行事務合伙人均為上海正心谷投資管理有限公司 乾剛投資 0.14%5 招銀現代 2.56%招銀現代、招銀共贏的執行事務合伙人均為江蘇招銀產業基金管理有限公司 招銀共贏 0.17%注：王悅、王鐵軍、李維森已出具關于一致行動的確認函：（1）自確認函出具之日起，王鐵軍、李維森作為王悅的一致行動人，在發

215、行人股東大會會議、董事會會議的表決意見、對發行人生產經營及其他重大事宜的決定或執行等方面均與王悅保持一致。（2）王鐵軍、李維森應在發行人股東大會、董事會召開前，就提交股東大會、董事會審議的事項及提案的普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 表決與王悅協調一致，并無條件的按照王悅的意見進行表決。王鐵軍、李維森向發行人股東大會行使提案權、提名權之前，就相關提案之內容，也應履行上述程序。（3）確認函有效期自發行人股票在證券交易所上市之日起的三年屆滿之日止。前述有效期內，王悅、王鐵軍和李維森均不得退出一致行動。除此以外，公司其他股東之間不存在關聯關系。（八）股東公開發售股份情況（八）股東公

216、開發售股份情況 本次發行不涉及股東公開發售股份情況。（九）關于對賭協議的情況（九）關于對賭協議的情況 2020 年 6 月 23 日和 12 月 27 日，發行人、王悅、普源投資分別與匯琪創業、檀英投資、乾剛投資、元禾重元、招銀現代、招銀共贏和高瓴耀恒簽署的關于普源精電科技股份有限公司增資協議之補充協議，就回購權、反稀釋、補充協議的失效及恢復等事項進行約定，主要條款如下：條款類型條款類型 主要內容主要內容 回購權 如普源精電科技股份有限公司（“目標公司”）未能在交割日起五/三年（與元禾重元的協議約定為三年，與匯琪創業、檀英投資、乾剛投資、招銀現代、招銀共贏和高瓴耀恒的協議約定均為五年）內完成合

217、格 IPO，投資方擁有回購權，即有權選擇要求目標公司的控股股東或實際控制人通過受讓的方式購買投資方持有的全部目標公司股權，直至該投資方不再持有目標公司股權。反稀釋 2.1 投資方本次增資完成后，在目標公司首次公開發行股票之前，在本輪融資完成后目標公司再增資時，新投資方增資前的目標公司估值不得低于本次投資方增資后的估值。如該等情況發生，則投資方持股比例將以該次增資價格及條款為準作調整，重新確定投資方按已支付的增資價款應當獲得的目標公司股權數量；投資方已經獲得的股權數量與應當獲得的股權數量之間的差額，由控股股東無償補足。為實施經投資方同意的員工股權激勵計劃除外。任何增資或股權變動（包括控股股東內部

218、的股權變動）后，目標公司的實際控制人的地位不得發生變化。2.2 本次投資完成后，在目標公司首次公開發行股票之前，經股東大會表決通過，目標公司可引入后輪投資者，除上述 2.1 的約定外，后輪投資者的其他投資條件亦不得優于投資方本次投資條件（包括但不限于經營保證、業績補償條款、回（收）購價格、分紅、退出條件和方式等）。若目標公司給予后輪投資者優于投資方本次投資的條件，則投資方將自動享有該等優先條件。失效及恢復條款 本補充協議于目標公司申請首次公開發行股票并上市的申請材料（包括招股說明書、律師工作報告等）簽署日（以目標公司首次向上交所提交的首次公開發行股票并上市申報材料的簽署日為準）的前一日即自動終

219、止。如發生以下任何情形之一的，本補充協議自動恢復效力：（i）目標公司主動或被證監會要求撤回其合格 IPO 的申請；（ii）證監會、上交所否決了目標公司的合格 IPO 的申請；或（iii）相關證券交易所、證監會未核準目標公司股票掛牌交易。上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）第 10 條規定，“PE、普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 VC 等機構在投資時約定估值調整機制（一般稱為對賭協議）情形的，原則上要求發行人在申報前清理對賭協議，但同時滿足以下要求的對賭協議可以不清理：一是發行人不作為對賭協議當事人；二是對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定；三是對賭協議不與市

220、值掛鉤；四是對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形?！备鶕鲜鲅a充協議約定：（1）“回（收）購權”、“反稀釋”等特殊權利，均由發行人的控股股東或實際控制人承擔回購或補足義務，發行人自始未作為上述協議項下特殊條款的權利人或義務人，不涉及因上述補充協議承擔任何責任或履行任何義務。（2）截至本招股說明書簽署日，上述補充協議的效力處于終止狀態，發行人的控股股東及實際控制人無需承擔回購或補足義務，不會導致發行人控制權發生變化；在發行人本次上市審核期間，上述補充協議持續處于效力終止狀態，如發行人實現上市，則上述補充協議徹底終止，且不會恢復法律效力，發行人的控股股東及實際控

221、制人仍無需承擔相應的義務，亦不會導致發行人控制權發生變化。（3）上述補充協議未涉及與市值掛鉤的條款。（4）發行人自始未作為上述補充協議項下特殊條款的權利人或義務人，不涉及因上述補充協議承擔任何責任或履行任何義務，且在發行人本次上市審核期間，上述補充協議持續處于效力終止狀態，如發行人實現上市，則上述補充協議徹底終止，且不會恢復法律效力，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。綜上，上述補充協議符合上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）第 10 條的相關要求。（十）契約型基金、資產管理計劃、信托計劃類股東持股情況（十）契約型基金、資產管理計劃、信托計劃類股東持股情

222、況 截至本招股說明書簽署日，發行人的直接股東中不存在契約型基金、資產管理計劃、信托計劃類股東持股情況。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 八、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員八、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷 1、董事、董事 截至本招股說明書簽署日，公司董事會設 7 名董事，其中獨立董事 3 名，董事任期 3 年，期限屆滿可連選連任，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 提名人提名人 1 王悅 董事長 2019.12-2022.12 普源投資 2

223、 王鐵軍 董事 2019.12-2022.12 普源投資 3 王寧 董事 2019.12-2022.12 普源投資 4 吳雅文 董事 2019.12-2022.12 普源投資 5 王琿 獨立董事 2019.12-2022.12 普源投資 6 秦策 獨立董事 2021.08-2022.12 普源投資 7 QIAN ZIYAN（錢自嚴）獨立董事 2020.08-2022.12 王悅 公司現任董事簡歷如下：王悅王悅先生，1974 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學電子工程專業本科學歷，北京大學光華管理學院 EMBA。1998 年 7 月創立RIGOL 工作室；2000 年 12

224、 月成立北京普源并擔任創始人、董事長、經理，2021年 5 月至今擔任北京普源執行董事；2008 年 8 月至今擔任普源投資董事長；2009年 4 月至 2019 年 12 月歷任普源有限執行董事、董事長兼總經理；2006 年 12 月至 2009 年 7 月，擔任北京精儀董事長、總經理，2009 年 7 月至 2019 年 1 月擔任北京精儀董事；2011 年 8 月至今擔任歐洲普源常務董事；2015 年 7 月至今擔任香港普源董事；2015 年 10 月至今分別擔任銳格合眾、銳進合眾執行事務合伙人；2017 年 12 月至今擔任蘇州藍舍執行董事；2019 年 12 月至今擔任公司董事長兼總

225、經理；2020 年 4 月至今擔任寅虎投資執行董事、總經理；2020 年 4 月至今擔任新加坡普源董事；2020 年 11 月至今擔任上海普源執行董事；2021 年 3 月至今擔任銳創共贏執行事務合伙人；2021 年 7 月至今擔任虎翅凌云執行董事。王鐵軍王鐵軍先生，1974 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學電子專業本科學歷。1998 年 7 月參與創立 RIGOL 工作室；2000 年 12 月至2014 年 4 月擔任北京普源首席技術官，2000 年 12 月至 2021 年 5 月擔任北京普普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 源董事；2006 年

226、10 月至 2019 年 1 月擔任北京精儀董事；2008 年 8 月至今擔任普源投資董事、經理；2015 年 7 月至 2021 年 6 月擔任香港普源董事；2016 年 4月至 2019 年 12 月擔任普源有限董事；2019 年 12 月至今擔任公司董事。王寧王寧先生，1964 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學有機化工專業本科學歷。1986 年 8 月至 2019 年 2 月，歷任中國寰球工程有限公司海外市場開發部、項目投融資管理部主任；2019 年 2 月至 2019 年 12 月擔任普源有限首席信息官；2019 年 12 月至今擔任公司董事、副總經理、財務負責人、

227、董事會秘書、首席信息官；2020 年 4 月至今擔任新加坡普源董事。吳雅文吳雅文女士，1968 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京師范大學學校教育專業本科學歷；中國科學院心理研究所發展與教育心理學專業在職研究生進修。1992 年 7 月至 2005 年 3 月，歷任廣東石油化工學院專職學生輔導員、自動化系團總支書記、心理健康輔導中心主任；2005 年 4 月至 2013 年 12月，歷任帕克環保技術（上海）有限公司人力資源部經理、市場部經理；2014年 1 月至 2016 年 7 月，為自由職業者，從事團隊教練、團隊引導師工作；2016年8月至2018年6月擔任上海慕梵企業管理

228、咨詢中心總經理；2018年6月至2019年 12 月擔任普源有限普源書院執行院長兼全球人力資源副總裁；2019 年 12 月至今擔任公司董事、副總經理、普源書院執行院長。王琿王琿女士，1974 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，荷蘭萊頓大學國際稅法專業碩士學歷。1992 年 7 月至 1998 年 2 月，擔任河南經濟進出口公司會計及翻譯；1998 年 3 月至 2000 年 8 月，擔任羅申美國際會計師事務所上海辦事處財務顧問；2000 年 8 月至 2003 年 7 月，擔任德國法和聯合律師事務所上海辦事處稅務顧問；2003 年 8 月至 2004 年 10 月于荷蘭萊頓大學留學

229、；2004 年11 月至 2008 年 11 月，擔任德勤華永（上海）會計師事務所高級經理；2008 年12 月至 2015 年 12 月，擔任新加坡萬邦集團全球稅務總監；2009 年 9 月至 2014年 4 月，擔任大連愛邦物業管理有限公司監事；2009 年 9 月至 2014 年 10 月，擔任萬邦置業管理（青島）有限公司監事；2011 年 1 月至 2014 年 7 月，擔任青島萬邦基礎設施開發有限公司監事；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，擔任鉑略企業管理咨詢（上海）有限公司副總裁；2019 年 12 月至今擔任上海華赫企業管理咨詢（集團）有限公司副總裁、華赫研究院執

230、行院長；2019 年 12 月至今擔任北普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 京北信源軟件股份有限公司獨立董事；2019 年 12 月至今擔任公司獨立董事；2020年 6 月至今擔任義烏市鄔哲智客工作室負責人。秦策秦策先生，1968 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國政法大學博士研究生學歷。1986 年 7 月至 1988 年 7 月擔任江蘇省如皋市新姚實驗初中教師；1988 年 9 月至 1992 年 6 月就讀于南京師范大學教育學本科；1992 年 7 月至 1996 年 8 月擔任南京農業大學教育信息中心編輯；1996 年 9 月至 1999 年 6月就讀于南

231、京師范大學法學理論碩士研究生；1999 年 7 月至 2021 年 6 月，歷任南京師范大學法學院講師、副教授、教授；2005 年 9 月至 2008 年 6 月就讀于中國政法大學訴訟法學博士研究生；2021 年 7 月至今擔任上海財經大學法學院教授；2021 年 8 月至今擔任公司獨立董事。QIAN ZIYAN（錢自嚴）（錢自嚴）先生，1967 年 10 月出生，新加坡國籍，新加坡永久居留權，新加坡南洋理工大學 MBA。1999 年 10 月至 2002 年 10 月擔任西門子元件（無錫）有限公司財務總監；2002 年 11 月至 2005 年 10 月擔任英飛凌科技（中國）有限公司財務總監

232、；2005 年 11 月至 2009 年 4 月奇夢達科技（蘇州）有限公司財務總監；2009 年 5 月至今擔任蘇州維信電子有限公司財務總監；2012年 3 月至今擔任浙江大學管理學院客座教授；2020 年 6 月至今擔任東維智能科技（蘇州）有限公司董事；2020 年 8 月至今擔任公司獨立董事。2、監事、監事 截至本招股說明書簽署日，公司監事會設 3 名監事，其中 2 名監事由股東大會選舉產生，1 名監事為職工代表監事，監事任期 3 年，期限屆滿可連選連任，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 提名人提名人 1 羅蔚芬 監事會主席 2019.12-2022.12 普源投資 2

233、 武沛杰 監事 2019.12-2022.12 銳格合眾和銳進合眾 3 王煒 職工代表監事 2019.12-2022.12 職工代表大會 公司現任監事簡歷如下：羅蔚芬羅蔚芬女士，1955 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，蘇州大學應用心理學與人力資源管理專業在職研究生結業。1982 年 1 月至 1992 年 12 月擔任上海自動化儀器儀表股份有限公司職工大學和技工學校講師；1992 年 1 月普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 至1995年5月擔任上海自動化儀器儀表股份有限公司大華廠進出口辦公室主任；1995 年 6 月至 2000 年 9 月擔任斯道拉恩索（中國）

234、公司人力資源總監；2000 年10 月至 2003 年 2 月擔任 MPI 集團人力資源總監；2003 年 3 月至 2003 年 10 月擔任鼎鼐企業管理咨詢（上海）有限公司高級咨詢顧問；2003 年 11 月至 2007年 10 月擔任美國美鋁亞洲有限公司亞太區學習發展總監；2007 年 11 月至 2020年 6 月擔任愛克發醫療系統設備（上海）有限公司北亞區人力資源總監；2020年 7 月至今退休；2019 年 12 月至今擔任公司監事會主席。武沛杰武沛杰先生，1982 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，河北科技大學計算機及其應用專業大專學歷。2008 年 3 月至 2008

235、 年 11 月擔任北京普源桌面支持工程師；2008 年 12 月至 2010 年 5 月擔任北京易路聯動技術有限公司系統工程師；2010 年 5 月至 2015 年 6 月擔任北京普源系統工程師；2015 年 7 月至今擔任公司 IT 工程師；2019 年 12 月至今擔任公司監事。王煒王煒先生，1984 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，西安交通大學人力資源管理專業本科學歷。2008 年 7 月至 2012 年 12 月擔任廣東源天工程有限公司人事專員；2013 年 1 月至 2014 年 3 月擔任深圳康利工藝石材有限公司主任人事專員；2014 年 3 月至 2015 年 12

236、月擔任深圳新宙邦科技股份有限公司主任人事專員；2016 年 6 月至 2019 年 3 月擔任上海瑞爾實業有限公司薪酬績效科長；2019 年 3 月至今擔任公司人事專員；2019 年 12 月至今擔任公司監事；2020年 11 月至今擔任上海普源監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員包括公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人。公司現任高級管理人員如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 王悅 總經理 2019.12-2022.12 2 王寧 副總經理、財務負責人、董事會秘書 2019.12-2022.12 3 吳雅文 副總經理 2019.12-2022.12 4

237、嚴波 副總經理 2019.12-2022.12 5 朱鋒 副總經理 2019.12-2022.12 公司現任高級管理人員簡歷如下：普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 王悅、王寧、吳雅文王悅、王寧、吳雅文的簡歷詳見本節“八、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”。嚴波嚴波先生，1983 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，西安電子科技大學自動化專業本科學歷。2007 年 7 月至今，歷任北京普源硬件工程師、集成電路設計工程師、技術研究中心經理和電子測量首席技術官；2019 年 12 月至今擔任公司

238、副總經理。朱鋒朱鋒先生，1977 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，蘇州大學電子與通信工程專業碩士學歷。1999 年 6 月至 2016 年 6 月歷任諾基亞通信（蘇州）有限公司工程師、產品經理、項目經理及部門經理；2016 年 9 月至 2019 年 11月歷任公司供應鏈工程部經理、供應鏈輪值總經理；2019 年 12 月至今擔任公司副總經理。4、核心技術人員、核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員為王悅、嚴波、何毅軍、史慧、羅浚洲、張弘共 6 人。公司核心技術人員具體情況如下：王悅王悅先生，簡歷詳見本節“八、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董

239、事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“1、董事”。嚴波嚴波先生，簡歷詳見本節“八、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡歷”之“3、高級管理人員”中相關內容。何毅軍何毅軍先生，1975 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，西安電子科技大學電子儀器與測量技術專業本科學歷。2000 年 6 月至 2003 年 12 月擔任成都前鋒電子儀器廠射頻工程師；2004 年 1 月至 2007 年 7 月擔任安捷倫科技有限公司射頻工程師；2007 年 8 月至今歷任北京普源項目經理、研發經理、研發總監。史慧史慧先生，1982 年 2 月

240、出生，中國國籍，無境外永久居留權，吉林大學檢測技術與自動化裝置專業碩士學歷。2007 年 1 月至今擔任北京普源研發工程師。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 羅浚洲羅浚洲先生，1986 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，電子科技大學微電子學專業本科學歷。2010 年 7 月至今擔任北京普源研發工程師。張弘張弘女士，1982 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京郵電大學通信與信息系統專業碩士學歷；2007 年 3 月至今擔任北京普源研發工程師。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至

241、本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人及發行人控制的企業外的主要其他兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 在發行人在發行人任職任職 其他關聯方兼職其他關聯方兼職/其他主要社會兼職其他主要社會兼職 與發行人的關與發行人的關聯關系聯關系 單位名稱單位名稱 職務職務 1 王悅 董事長、總經理 銳格合眾 執行事務合伙人 發行人的股東 銳進合眾 執行事務合伙人 發行人的股東 普源投資 董事長 發行人的股東 寅虎投資 執行董事、總經理 無其他關聯關系 銳創共贏 執行事務合伙人 銳進合眾的有限合伙人 虎翅凌云 執行董事 無其他 關聯關系 2 王鐵軍 董事 普源投資 董事、經理 發

242、行人的股東 3 王琿 獨立董事 義烏市鄔哲智客工作室 負責人 無其他關聯關系 上海華赫企業管理咨詢（集團）有限公司 副總裁 無其他關聯關系 華赫研究院 執行院長 無其他關聯關系 北京北信源軟件股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 4 秦策 獨立董事 上海財經大學法學院 教授 無其他關聯關系 5 QIAN ZIYAN（錢自嚴）獨立董事 蘇州維信電子有限公司 財務總監 無其他關聯關系 東維智能科技（蘇州）有限公司 董事 無其他關聯關系 浙江大學管理學院 客座教授 無其他關聯關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬

243、關系 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及承諾（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及承諾情況情況 1、協議、協議 截至本招股說明書簽署日，在公司工作并領薪的董事均與公司簽訂了勞動合同書，全體獨立董事均與公司簽訂了聘任合同。在公司工作并領薪的監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同書及知識產權及保密協議。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未與公司簽有任何擔保、借款等重大商業協議等事

244、項。截至本招股說明書簽署日，上述協議均得到了有效的執行。2、重要承諾、重要承諾 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員作出的重要承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、發行人、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾”相關內容。截至本招股說明書簽署日，不存在董事、監事、高級管理人員和核心技術人員違反承諾和協議的情況。（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有發行人股份的情況（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有發行人股份的情況 1、直接持股情況、直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、

245、高級管理人員、核心技術人員及其關系密切的家庭成員中，王悅、王鐵軍直接持有公司股份，具體情況詳見本節之“六、控股股東、實際控制人及主要股東情況”。2、間接持股情況、間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員、核心技術人員間接持有本公司股份的情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 間接持股平臺間接持股平臺 間接持有發行人間接持有發行人股份比例股份比例 王悅 董事長、總經理 普源投資 24.69%銳進合眾 0.0.6262%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 姓名姓名 職務職務 間接持股平臺間接持股平臺 間接持有發行人間接持有發行人股份比例股份比例

246、 銳格合眾 0.84%王鐵軍 董事 普源投資 11.40%王寧 董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書、首席信息官 銳進合眾 0.55%吳雅文 董事、副總經理、普源書院執行院長 銳進合眾 0.55%羅蔚芬 監事會主席-武沛杰 監事、IT 工程師 銳進合眾 0.03%王煒 職工代表監事、人事專員 銳格合眾 0.01%銳進合眾 0.02%嚴波 副總經理、電子測量首席技術官 銳格合眾 0.55%朱鋒 副總經理、供應鏈副總裁 銳進合眾 0.55%何毅軍 研發總監 銳格合眾 0.22%史慧 研發工程師 銳格合眾 0.22%羅浚洲 研發工程師 銳格合眾 0.11%張弘 研發工程師 銳格合眾 0.11%除上

247、述情況外，發行人不存在公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其關系密切的家庭成員以任何方式直接或間接持有發行人股份的情況。3、權利限制情況、權利限制情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其關系密切的家庭成員所直接或間接持有的本公司股份不存在質押、凍結、訴訟或其他糾紛的情況。（六）近兩年董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況（六）近兩年董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司董事會的成員為王悅、王鐵軍、李維森，公司董事長為王悅。2019 年 12 月 22 日，公司召開創立

248、大會，選舉王悅、王鐵軍、王寧、吳雅文、王琿、顏惠梓、戴明康組成公司第一屆董事會，其中王琿、顏惠梓、戴明康為獨立董事。同日，公司召開董事會，選舉王悅為董事長。2020 年 8 月 28 日，獨立董事顏惠梓因個人原因辭去獨立董事職務。2020 年普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 8 月 28 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，補選 QIAN ZIYAN（錢自嚴）為公司第一屆董事會獨立董事。2021 年 7 月 8 日，獨立董事戴明康因病去世。2021 年 8 月 13 日，公司召開2021 年第一次臨時股東大會，補選秦策為公司第一屆董事會獨立董事。2、監事、監事變動情

249、況變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司監事為程建川。2019 年 12 月 16 日，公司召開職工代表大會，選舉王煒為公司職工代表監事。2019 年 12 月 22 日，公司召開創立大會，選舉羅蔚芬、武沛杰為公司監事并與公司職工代表監事王煒共同組成第一屆監事會。同日，公司召開監事會，選舉羅蔚芬為公司第一屆監事會主席。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司經理為王悅，財務負責人為單瑞光。2019 年 4 月 4 日，單瑞光因個人原因離職并不再擔任財務負責人。2019 年 12 月 22 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任王悅為公司總經理，

250、聘任王寧為副總經理、財務負責人、董事會秘書，聘任吳雅文、嚴波、朱鋒為副總經理。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司核心技術人員為王悅、嚴波、何毅軍、史慧、羅浚洲、張弘。最近 2 年，公司核心技術人員未發生變動。最近兩年內，發行人董事、高級管理人員變化主要是基于普源有限改制為股份有限公司、完善法人治理結構及公司經營管理的需要。發行人實際控制人王悅自普源有限設立以來一直擔任董事長兼總經理；發行人董事及副總經理、財務負責人、董事會秘書王寧、發行人董事及副總經理吳雅文、副總經理嚴波和朱鋒最近兩年一直擔任管理人員，且最近兩年發行人生產經營狀況穩定，發行人上述

251、董事和高級管理人員的變動未對發行人的生產經營造成重大不利影響。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 綜上，發行人董事、監事和高級管理人員的上述變化均已履行了必要的法律程序，符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；發行人董事、高級管理人員、核心技術人員最近兩年內沒有發生重大不利變化。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外投資情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資額出資額

252、出資比例出資比例 1 王悅 普源投資 811.20 52.00%寅虎投資 1,010.00 100.00%銳格合眾 61.00 15.25%銳進合眾 27.00 6.75%銳創共贏 5.39 4.76%虎翅凌云 9,900.00 99.00%2 王琿 義烏市鄔哲智客工作室（個體工商戶）-100.00%上海華燭咨詢管理合伙企業（有限合伙）2.50 25.00%上述企業與發行人的業務無關系，亦不存在其他利益沖突的情形。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他對外投資。（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪酬情況（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪

253、酬情況 1、薪酬構成情況、薪酬構成情況（1）薪酬組成、確定依據及所履行的程序）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 在公司任職的董事、監事，根據其在公司的具體任職崗位領取相應報酬，不領取董事、監事職務報酬；獨立董事薪酬由固定津貼組成；其他未在公司任職的董事（不含獨立董事）、監事不在公司領取薪酬。公司高級管理人員的薪酬由工資和獎金組成，其中工資根據職務等級及崗位職責確定，獎金根據年度經營及考核情況確定。高級管理人員薪酬由董事會確定，由薪酬與考核委員會進行管理。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85（2）薪酬總額占利潤總額比重）薪酬總額占利潤總額比重 報告期內，公司現任董事、監事、高級管理

254、人員及核心技術人員的薪酬總額（不含股份支付）占各期發行人利潤總額的比重如下：單位：萬元 年度年度 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 466.03 841.10 702.43 681.37 利潤總額-2,552.74-2,319.42 4,565.27 4,608.39 占比-15.39%14.79%截至本招股說明書簽署日，除上述薪資、福利、津貼外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在公司及關聯企業不領取其他薪酬，也未在公司享受其他待遇和退休金計劃等。2、薪酬情況、薪酬情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

255、2020 年度從公司及關聯企業領取薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 2020 年度薪年度薪酬或津貼酬或津貼 最近一年是否在最近一年是否在關聯企業領薪關聯企業領薪 王悅 董事長、總經理 85.56 否 王鐵軍 董事 25.20 從普源投資領薪 王寧 董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書、首席信息官 77.23 否 吳雅文 董事、副總經理、普源書院執行院長 96.85 否 王琿 獨立董事 20.00 否 秦策 獨立董事-否 QIAN ZIYAN（錢自嚴）獨立董事 7.73 否 羅蔚芬 監事會主席-否 王煒 職工代表監事、人事專員 17.83 否 武沛杰 監事、IT 工程師 18.16

256、 否 嚴波 副總經理、電子測量首席技術官 107.32 否 朱鋒 副總經理、供應鏈副總裁 90.94 否 何毅軍 研發總監 87.75 否 史慧 研發工程師 81.75 否 羅浚洲 研發工程師 61.50 否 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 姓名姓名 職務職務 2020 年度薪年度薪酬或津貼酬或津貼 最近一年是否在最近一年是否在關聯企業領薪關聯企業領薪 張弘 研發工程師 43.28 否 合計合計 821.10-九、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況九、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）股權激勵平臺的基本情況（一）股權激勵平臺的基本情況 銳進

257、合眾和銳格合眾系發行人為穩定核心團隊和業務骨干，充分調動中高層管理人員和核心骨干員工的積極性和凝聚力，激勵相應員工而設立的持股平臺。截至本招股說明書簽署日，銳進合眾直接持有發行人 400.00 萬股，占發行人總股本的 4.40%；銳格合眾直接持有發行人 400.00 萬股，占發行人總股本的4.40%。1、銳進合眾、銳進合眾 企業名稱企業名稱 蘇州銳進合眾管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2015 年 10 月 29 日 認繳財產份額認繳財產份額 400.00 萬元 實繳財產份額實繳財產份額 400.00 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 蘇州高新區華佗路 9

258、9 號金融谷商務中心 6 幢 主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 股權激勵平臺，與發行人的主營業務無關 主要財務數據情況（萬主要財務數據情況（萬元）（未經審計）元）（未經審計）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 總資產 480.22 476.69 凈資產 401.12 397.59 凈利潤 3.53 0.52 截至本招股說明書簽署日，銳進合眾的出資結構及其合伙人任職情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 財產份額財產份額 財產份額比例

259、財產份額比例 任職情況任職情況 1 王悅 普通合伙人 5 55 5.00.00 13.13.7575%董事長、總經理 2 吳雅文 有限合伙人 50.00 12.50%董事、副總經理、普源書院執行院長 3 王寧 有限合伙人 50.00 12.50%董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書、首席信息官 4 朱鋒 有限合伙人 50.00 12.50%副總經理、供應鏈副普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 總裁 5 陸大安 有限合伙人 20.00 5.00%營銷經理 6 竇少康 有限合伙人 20.00 5.00%項目經理 7 朱鐵軍 有限合伙人 5.00 1.25%非公司員工，供應鏈精益高

260、級顧問 8 朱廣元 有限合伙人 5.00 1.25%銷售經理 9 武立春 有限合伙人 5.00 1.25%技術支持工程師 10 師紅亞 有限合伙人 5.00 1.25%供應鏈經理 11 張蕾 有限合伙人 5.00 1.25%研發經理 12 苗建龍 有限合伙人 5.00 1.25%研發經理 13 陳浩 有限合伙人 5.00 1.25%營銷經理 14 梁俊 有限合伙人 5.00 1.25%市場工程師 15 黃婉琪 有限合伙人 5.00 1.25%秘書 16 王魁甫 有限合伙人 5.00 1.25%IT 經理 17 馬青峰 有限合伙人 5.00 1.25%研發經理 18 曹赟婷 有限合伙人 5.00

261、 1.25%市場工程師 19 張園 有限合伙人 3.00 0.75%會計 20 駱科煉 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 21 滕莉敏 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 22 周嚴 有限合伙人 3.00 0.75%人事專員 23 張靈敏 有限合伙人 3.00 0.75%研發質量工程師 24 蔡佑杰 有限合伙人 3.00 0.75%IT 開發工程師 25 宋進偉 有限合伙人 3.00 0.75%IT 開發工程師 26 高靜 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 27 馬換強 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 28 李建偉 有限合伙人 3.00 0.75%研發工

262、程師 29 方超敏 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 30 馬昆侖 有限合伙人 3.00 0.75%銷售經理 31 馮紅開 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 32 劉傲子 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 33 許昌發 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 34 趙波 有限合伙人 3.00 0.75%IT 工程師 35 武沛杰 有限合伙人 3.00 0.75%IT 工程師 36 謝彬彬 有限合伙人 3.00 0.75%項目經理 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 37 李冠增 有限合伙人 3.00 0.75%IT 開發工程師 38 劉釗 有限

263、合伙人 3.00 0.75%車間主管 39 呂慈東 有限合伙人 3.00 0.75%市場工程師 40 杜倩雯 有限合伙人 3.00 0.75%秘書 41 周小成 有限合伙人 3.00 0.75%知識產權工程師 42 張敏 有限合伙人 3.00 0.75%銷售工程師 43 王煒 有限合伙人 2.00 0.50%人事專員 44 銳創共贏 有限合伙人 21.00 5.25%-合計合計 400.00 100.00%-注：銳創共贏為發行人營銷經理 WANG QIAN（汪騫）與王悅合資成立的持股平臺，其中，WANG QIAN（汪騫）持有 95.24%的財產份額；朱鐵軍為發行人聘請的供應鏈精益高級顧問。銳進

264、合眾歷史沿革中曾存在份額代持情形，具體如下：（1）份額代持的形成原因及演變情況 2020 年 2 月，為對員工進行激勵，銳進合眾的原合伙人王鐵軍擬將其所持銳進合眾的 20 萬元財產份額轉讓給 WANG QIAN（汪騫）。由于 WANG QIAN（汪騫）為外籍人士，根據銳進合眾主管市場監督管理機關的要求，WANG QIAN（汪騫）受讓銳進合眾的財產份額及辦理合伙企業變更登記均須 WANG QIAN（汪騫）親自到市場監督管理機關現場辦理，而 WANG QIAN（汪騫）長期在德國工作，且受新冠疫情影響，不便于回國辦理上述事宜，WANG QIAN（汪騫）委托其妻子張弦暫時代為持有前述財產份額。鑒于 W

265、ANG QIAN（汪騫）與張弦已于 2020 年 11 月解除婚姻關系，經雙方友好協商，一致同意張弦所持銳進合眾的全部財產份額均歸 WANG QIAN（汪騫）所有。由于受新冠疫情影響，WANG QIAN（汪騫）不便于回國辦理合伙企業變更登記事宜，故其委托母親李順霞暫時代其持有前述合伙企業財產份額。（2）份額代持的解除過程 2021 年 3 月 12 日，王悅和 WANG QIAN（汪騫）共同設立有限合伙企業銳創共贏，銳創共贏的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王悅 普通合伙人 5.39 4.76%普源精

266、電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 2 WANG QIAN（汪騫）有限合伙人 107.80 95.24%合計合計 113.19 100.00%2021 年 3 月，李順霞和銳創共贏簽署財產份額轉讓協議，約定李順霞將其代 WANG QIAN（汪騫）持有的銳進合眾的全部財產份額（對應出資額 20萬元）轉讓給銳創共贏；王悅和銳創共贏簽署財產份額轉讓協議，約定王悅將其持有的銳進合眾的部分財產份額（對應出資額 1 萬元）轉讓給銳創共贏。2021 年 3 月 22 日，蘇州高新區（虎丘區）

267、行政審批局核發合伙企業準予變更登記通知書，準予上述份額轉讓的變更登記。本次份額轉讓后，WANG QIAN（汪騫）通過銳創共贏間接持有銳進合眾 5%的份額（對應出資額 20 萬元），間接持有發行人 20 萬股股份，間接持股比例為0.22%，具體情況如下：姓名姓名 銳創共贏銳創共贏 間接持有銳進間接持有銳進合眾合眾 份額份額 間接持有發行人股份間接持有發行人股份 合伙人合伙人類型類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比出資比例（例（%）出資額出資額（萬元）（萬元）份額比例份額比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）WANG QIAN（汪騫）有限合伙人 107.80 95.2

268、4 20.00 5.00 20.00 0.22 本次份額轉讓后，前述份額代持的情形已經解除，且未再出現委托持股的情形。WANG QIAN（汪騫）、李順霞和張弦分別出具聲明及承諾，確認上述財產份額代持的形成、演變和解除，并確認各方之間不存在任何爭議、糾紛或潛在的爭議、糾紛。綜上，發行人的股東銳進合眾歷史沿革中曾存在份額代持情形，截至本招股說明書簽署日已依法解除代持，相關當事方之間不存在糾紛或潛在糾紛，不會對發行人本次發行上市構成實質性法律障礙。2、銳格合眾、銳格合眾 企業名稱企業名稱 蘇州銳格合眾管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2015 年 10 月 29 日 認繳財產份額認繳財產

269、份額 400.00 萬元 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 實繳財產份額實繳財產份額 400.00 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 蘇州高新區華佗路 99 號金融谷商務中心 6 幢 主營業務與發行人主營主營業務與發行人主營業務的關系業務的關系 股權激勵平臺，與發行人的主營業務無關 主要財務數據情況（萬主要財務數據情況（萬元）（未經審計）元）（未經審計）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 479.26 476.91 凈資產 400.16 397

270、.81 凈利潤 2.36 0.61 截至本招股說明書簽署日，銳格合眾的出資結構及其合伙人任職情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 財產份額財產份額 財產份額比例財產份額比例 任職情況任職情況 1 王悅 普通合伙人 76.00 19.00%董事長、總經理 2 嚴波 有限合伙人 50.00 12.50%副總經理、電子測量首席技術官 3 程建川 有限合伙人 25.00 6.25%營銷經理 4 何毅軍 有限合伙人 20.00 5.00%研發總監 5 史慧 有限合伙人 20.00 5.00%研發工程師 6 毛為勇 有限合伙人 10.00 2.50%研發經理 7 孫哲

271、 有限合伙人 10.00 2.50%研發經理 8 蔣文裕 有限合伙人 10.00 2.50%研發經理 9 羅浚洲 有限合伙人 10.00 2.50%研發工程師 10 張弘 有限合伙人 10.00 2.50%研發工程師 11 王皓 有限合伙人 10.00 2.50%研發工程師 12 賀曉華 有限合伙人 10.00 2.50%研發工程師 13 張立源 有限合伙人 10.00 2.50%市場工程師 14 危晴 有限合伙人 10.00 2.50%財務經理 15 邵景春 有限合伙人 10.00 2.50%知識產權經理 16 龔桂強 有限合伙人 10.00 2.50%研發經理 17 徐銀濤 有限合伙人 5

272、.00 1.25%IT 經理 18 王麗明 有限合伙人 5.00 1.25%研發工程師 19 李釗 有限合伙人 5.00 1.25%研發工程師 20 任威 有限合伙人 5.00 1.25%銷售經理 21 李翠華 有限合伙人 5.00 1.25%商務經理 22 秦喜朋 有限合伙人 5.00 1.25%研發工程師 普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 財產份額財產份額 財產份額比例財產份額比例 任職情況任職情況 23 徐周 有限合伙人 5.00 1.25%供應鏈經理 24 郝虎虎 有限合伙人 5.00 1.25%研發工程師 25

273、章榮成 有限合伙人 5.00 1.25%銷售經理 26 蘭曉龍 有限合伙人 5.00 1.25%銷售經理 27 張文輝 有限合伙人 5.00 1.25%銷售經理 28 徐君毅 有限合伙人 5.00 1.25%IT 經理 29 劉舒歡 有限合伙人 5.00 1.25%供應鏈經理 30 王丹 有限合伙人 3.00 0.75%研發助理 31 薛磊 有限合伙人 3.00 0.75%銷售經理 32 李倫 有限合伙人 3.00 0.75%銷售經理 33 江佳慧 有限合伙人 3.00 0.75%銷售工程師 34 鄭鑫 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 35 陳歡 有限合伙人 3.00 0.75%秘

274、書 36 陳娟娟 有限合伙人 3.00 0.75%會計 37 馮竹青 有限合伙人 3.00 0.75%IT 開發工程師 38 高麗琳 有限合伙人 3.00 0.75%人事專員 39 陳天 有限合伙人 3.00 0.75%人事專員 40 張瀟文 有限合伙人 3.00 0.75%研發工程師 41 王煒 有限合伙人 1.00 0.25%人事專員 合計合計 400.00 100.00%-銳格合眾、銳進合眾為發行人股權激勵平臺，但依據關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見，銳格合眾、銳進合眾均未設置員工持股計劃的管理機構，也未建立股權管理規則，不屬于員工持股計劃，各持股平臺均按照合伙協議的相關約定進

275、行自律管理。（二）股權激勵平臺的相關安排（二）股權激勵平臺的相關安排 1、發行人股權激勵平臺穿透股東人數、發行人股權激勵平臺穿透股東人數 股權激勵平臺銳格合眾均為發行人員工，因此按照 1 名股東計算；銳進合眾存在一名非發行人員工，其余均為發行人員工，因此按照 2 名股東計算。2、是否履行登記備案情況、是否履行登記備案情況 銳格合眾、銳進合眾作為發行人股權激勵平臺，其投資資金來自全體合伙人普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 的自有或自籌資金，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形，且未投資于除發行人以外的任何其他企業，不涉及由私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，也未管

276、理任何私募投資基金，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需按照私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）履行登記或備案程序。3、股份鎖定、股份鎖定 銳格合眾、銳進合眾承諾：（1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本企業不得轉讓或者委托他人管理首發上市前本企業直接和間接持有的發行人股份，也不得提議由發行人回購該部分股份。（2）發行人上市時未盈利的，在發行人實現盈利前，自發行人首發上市之日起三個完整會計年度內，本企業不轉讓或者委托他人管理首發上市前已持有的發行人股份，也不提議由發行人

277、回購該部分股份；自發行人股票上市之日起第四個會計年度和第五個會計年度內，每年減持的首發前股份不得超過公司股份總數的 2%。在發行人實現盈利后，本企業可以自當年年度報告披露后次日起減持首發前股份。（3）本企業所持發行人股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于首發上市的發行價；發行人首發上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于首發上市發行價，或者首發上市后六個月期末收盤價低于首發上市發行價，本企業持有的發行人股份的鎖定期限自動延長至少六個月，且發行人發生派發股利、轉增股本等除息、除權行為的，上述發行價格亦將作相應調整。（三）股權激勵對公司的影響（三）股權激勵對公司的影響 1、股

278、權激勵對公司經營情況的影響、股權激勵對公司經營情況的影響 通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管理人員及骨干員工的工作積極性。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 2、股權激勵對公司財務狀況的影響、股權激勵對公司財務狀況的影響 報告期內，公司實施股權激勵，按照股權公允價值與股權轉讓款之間的差額確認股份支付并按照預計服務期限進行攤銷。公司股權激勵具體情況如下：項目項目 每股公每股公允價格允價格（元）（元）每股行每股行權價格權價格（元）（元）攤銷時攤銷時間（月）間（月）報告期內確認的股份支付金額報告期內確認的股份支付金額（萬元）（萬元）2021 年年1-6

279、 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 2020 年 1 月 股權激勵 40.25 3.95 24-54 2,866.43 6,269.27 -2020 年 6 月 股權激勵 40.25 6.99 24-54 1,580.37 1,843.76-2020 年 12 月 股權激勵 43.74 6.99 24-54 157.10 26.18-合計合計-4,603.90 8,139.21-十、員工及社會保障情況十、員工及社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，公司及其子公司員工人數變化情況如下：單位：人 時間時間 2021 年年 6 月末月末 20

280、20 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 境內員工人數 369 347 351 318 境外員工人數 31 27 24 18 合計合計 400 374 375 336（二）員工構成情況（二）員工構成情況 截至報告期末，公司員工的崗位構成、教育結構及年齡構成情況如下：崗位構成崗位構成 崗位崗位 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數的比例占員工總數的比例 管理行政人員 41 10.25%研發技術人員 136 34.00%銷售人員 84 21.00%生產人員 139 34.75%合計合計 400 100.00%教育結構教育結構 受教育程度受教育程度 員工人數（人）員工人數（人）占員工

281、總數的比例占員工總數的比例 研究生及以上 80 20.00%本科 186 46.50%大專 36 9.00%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 大專以下 98 24.50%合計合計 400 100.00%年齡構成年齡構成 年齡區間年齡區間 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數的比例占員工總數的比例 30 歲及以下 164 41.00%31-40 歲 197 49.25%41-50 歲 31 7.75%50 歲以上 8 2.00%合計合計 400 100.00%（三）員工社會保障及福利制度情況（三）員工社會保障及福利制度情況 公司實行勞動合同制，員工按照與公司簽訂的勞動合同承擔

282、義務和享受權利，員工的聘用、解聘均按照中華人民共和國勞動法和中華人民共和國勞動合同法辦理。公司及所屬子公司已根據國家及地方相關規定建立了社會保險及住房公積金制度。1、發行人社會保險費、住房公積金繳納情況、發行人社會保險費、住房公積金繳納情況 報告期各期末，發行人及境內子公司具體繳納情況如下：單位：人 項目項目 2021 年年 6 月月 2020 年年 12 月月 實繳數實繳數 員工數員工數 實繳數實繳數 員工數員工數 社會保險費 359 369 347 347 住房公積金 359 369 347 347 項目項目 2019 年年 12 月月 2018 年年 12 月月 實繳數實繳數 員工數員工

283、數 實繳數實繳數 員工數員工數 社會保險費 344 351 313 318 住房公積金 344 351 241 318 其中：（1）2021 年 6 月，發行人 13 名員工已離職，但當月仍為其繳納社會保險及住房公積金；21 名新入職員工，當月未為其繳納社會保險；1 名員工當月未為其繳納社會保險及住房公積金，次月已補繳；1 名員工當月仍由其原單位繳納社會保險及住房公積金，發行人及其子公司未能為其繳納社會保險及住房公積金。由于員工申請于所在地繳納社會保險及住房公積金，為滿足員工需求，其中 30普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 名員工由發行人及其子公司委托上海外服蘇州人力資源服務

284、有限公司繳納社會保險，31 名員工由發行人及其子公司委托上海外服蘇州人力資源服務有限公司繳納住房公積金。（2）2020 年 12 月，發行人 9 名員工已離職，公司當月仍為其繳納社會保險及住房公積金；9 名新入職員工，當月未為其繳納社會保險及住房公積金。由于員工申請于所在地繳納社會保險及住房公積金，為滿足員工需求，其中 31 名員工由發行人及其子公司委托上海外服蘇州人力資源服務有限公司繳納社會保險及住房公積金。（3）2019 年 12 月，發行人 7 名新入職員工，當月未為其繳納社會保險及住房公積金。由于員工申請于所在地繳納社會保險及住房公積金，為滿足員工需求，其中 37 名員工由發行人及其子

285、公司委托上海外服蘇州人力資源服務有限公司繳納社會保險及住房公積金。（4）2018 年 12 月，發行人 4 名新入職員工，當月未為其繳納社會保險及住房公積金；1 名員工因社保代理機構調整，當月未為其繳納社會保險，次月已補繳；由于繳納住房公積金將降低員工實際取得的收入，部分員工繳納住房公積金的意愿較低，因此 2018 年 12 月有 73 名員未繳納住房公積金。由于員工申請于所在地繳納社會保險及住房公積金，為滿足員工需求，其中 21 名員工由發行人及其子公司委托上海外服蘇州人力資源服務有限公司繳納社會保險及住房公積金。2、如補繳對發行人的持續經營可能造成的影響、如補繳對發行人的持續經營可能造成的

286、影響 報告期內，發行人存在部分應繳未繳社會保險及住房公積金的情況。經測算，報告期內，發行人未繳納社會保險、住房公積金的金額及其對公司業績的影響具體如下：項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 未繳納社會保險金額（萬元）-未繳納住房公積金金額（萬元）-未繳納社會保險和住房公積金合計金額（萬元）-當期凈利潤（萬元）-2,036.48-2,716.64 未繳納金額占凈利潤的比例-普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 項目項目 2019 年度年度 2018 年度年度 未繳納社會保險金額（萬元）-未繳納住房公積金金額（萬元）13.56 31.32 未繳納社會保險和住房公

287、積金合計金額（萬元）13.56 31.32 當期凈利潤（萬元）4,599.04 3,909.56 未繳納金額占凈利潤的比例 0.29%0.80%發行人實際控制人已出具關于社保和住房公積金的承諾函，承諾：如因發行人及其下屬子公司于本次發行上市之前未足額、按時為全體員工繳納各項社會保險（包括養老保險、工傷保險、失業保險、醫療保險、生育保險）及住房公積金，導致發行人及其下屬子公司被社會保險或住房公積金相關主管部門要求補繳、征收滯納金、處以罰款或被任何他方索賠的，本人將無條件補足發行人及其下屬子公司因此發生的所有支出或所受損失，保證發行人及其下屬子公司不會因此遭受任何損失，并放棄對發行人及其下屬子公司

288、追償的一切權利。綜上，報告期內發行人應繳未繳社會保險和住房公積金的金額較小，占發行人當期凈利潤的比例也較小，且發行人實際控制人已承諾將無條件補足發行人及其下屬子公司可能因補繳社會保險和住房公積金而發生的所有支出或所受損失，因此，該事項不會對發行人的持續經營產生重大不利影響。3、應繳未繳情況不屬于重大違法行為、應繳未繳情況不屬于重大違法行為 根據蘇州高新區（虎丘區）人力資源和社會保障局分別于 2021 年 2 月 24 日和 2021 年 7 月 23 日出具的 證明，發行人和蘇州藍舍 2018 年 1 月 1 日至 2021年 7 月 23 日在蘇州高新區勞動監察管理機構無因違反國家勞動保障法

289、律法規而受到行政處罰的記錄，在勞動仲裁部門無任何敗訴仲裁案件。根據蘇州市住房公積金管理中心于 2021 年 8 月 9 日出具的住房公積金繳存證明，發行人和蘇州藍舍在住房公積金方面未受到過任何行政處罰和行政處理。根據北京市海淀區人力資源和社會保障局分別于 2021 年 7 月 21 日、2021年 1 月 18 日出具的告知函和于 2020 年 10 月 30 日出具的證明信，在2017 年 1 月至 2021 年 6 月期間在北京市海淀區未發現北京普源存在因違反勞動保障法律、法規和規章的行為而受到北京市海淀區人力資源和社會保障局給予的普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 處罰記

290、錄。根據北京住房公積金管理中心分別于 2021 年 1 月 14 日和 2021 年 7 月 15 日出具的企業上市合法合規繳存住房公積金信息查詢結果，自 2018 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日北京普源不存在處罰信息，截至查詢日不存在未完結投訴案件；根據北京住房公積金管理中心于 2020 年 10 月 26 日出具的企業上市合法合規繳存住房公積金信息查詢結果，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 28日，北京精儀不存在處罰信息，截至查詢日不存在未完結投訴案件。綜上，發行人報告期內不存在因違反社會保險或住房公積金相關法律法規而受到行政處罰的情形，上述應繳

291、未繳社會保險和住房公積金的情形不構成重大違法行為。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品情況一、發行人主營業務、主要產品情況（一）主營業務概況（一）主營業務概況 公司自成立以來專注于通用電子測量儀器領域的前沿技術開發與突破，以通用電子測量儀器的研發、生產和銷售為主要業務，主要產品包括數字示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載、萬用表及數據采集器等，是目前唯一搭載自主研發數字示波器核心芯片組并成功實現產品產業化的中國企業。公司產品逐步在時域和頻域測試測量應用方向實現多元化行業覆蓋，為教育與科研、工業生產、通信行

292、業、航空航天、交通與能源、消費電子等各行業提供科學研究、產品研發與生產制造的測試測量保障，并在前沿科學技術、新一代信息技術和新型基礎設施建設的發展中提供支撐。公司已在全球先后建立了歐洲、美國、日本及新加坡等海外子公司，實現了對全球主要目標市場的本地化服務與支持。公司同時是儀器以太網擴展總線標準（LAN-based eXtensions for Instrumentation）聯盟成員、中國電子儀器行業協會會員以及全國電子測量儀器標準化技術委員會（SAC-TC153）委員單位。二十多年來，公司秉承“成就科技探索，助您無限可能”的理念，專注于通用電子測量領域，擁有自主核心知識產權，具有豐富的技術積

293、累，在高帶寬高集成度示波器模擬前端芯片技術、寬帶差分探頭放大器芯片技術、高帶寬低噪聲模擬前端技術等前沿技術方向不斷投入研發，持續形成和強化在高端電子測量領域的技術壁壘。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已有授權專利 386 項，其中發明專利346 項，示波器領域的中國授權專利數量居于行業前列，并在 2019 年榮登中國企業專利 500 強（第 275 位）。公司承擔了“國家火炬計劃”等重大項目，并先后參與了 1 項國家標準與 3 項行業通用規范的起草及制定。公司及其產品曾榮獲“北京市專利示范單位”、“江蘇省民營科技企業”、“江蘇省企業技術中心”、“蘇州市科技技術獎”、“R&D 100

294、Awards”、“新時代中國經濟創新企業”、“中國 IoT 技術創新獎”等多項榮譽。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99（二）公司主要產品（二）公司主要產品 公司的主要產品包括數字示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載、萬用表及數據采集器等產品。由于通用電子測量儀器行業內對于產品檔次并無官方或行業統一認定標準，不同發布者（如品牌廠商、研究咨詢機構等）對產品檔次劃分標準差異較大。由于電子測量儀器作為精密的測量測試儀器，綜合性能的發揮通常需要依賴不止一個方面的性能指標，因此，公司各類產品的檔次劃分除直接受到核心性能指標的影響以外，通常還需要滿足重要性能指標的要求，其中，核心性

295、能指標代表了產品的核心效用，為影響產品系列檔次劃分的核心因素，重要性能指標與核心性能指標密切相關，直接決定核心性能指標的呈現效果，為影響產品系列檔次劃分的重要因素。產品系列為公司基于相同硬件平臺開發確定，同一產品系列下的不同型號產品除某些性能指標或配置存在一定差異以外，其綜合性能、應用領域、客戶群體、價格范圍等較為相近，因此同一產品系列歸為同一產品檔次。公司主要產品的具體情況如下：1、數字示波器、數字示波器 示波器是一種用途廣泛、易于使用且功能強大的電子測量儀器，屬于信號分析類儀器的一種，用于觀測、分析和記錄各種電信號的變化。示波器通過把被測電壓隨時間的變化關系轉換為可視的波形圖像，提供直觀的

296、研究各種電信號變化的方式。按照信號處理方式不同分類，示波器可分為模擬示波器和數字示波器兩大類。模擬示波器是直接將被測電信號呈現在顯示設備上，被測電信號通過控制從左到右掃過示波管的電子束在垂直方向的偏轉來直接描繪出電壓波形。數字示波器則是通過模數轉換器（ADC）把被測電信號轉換為數字信號，再以數字信號處理的方式將信號隨時間的變化波形繪制在顯示設備上。數字示波器的核心性能指標主要為帶寬：帶寬決定了示波器所能檢測到的信號頻率范圍，最高帶寬越高，能夠檢測的最高信號頻率越高。而實時采樣率與帶寬密切相關，其決定了示波器 ADC 在單位時間間隔內可采集的樣本點數，直接影響信號波形的還原程度，實時采樣率越高，

297、采樣速度越快，失真越小。最高帶寬和實時采樣率越高，其技術難度越高，應用領域越豐富，產品價格也越昂貴。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 因此，數字示波器檔次劃分需同時滿足所屬系列的最高帶寬核心指標和采樣率重要指標的要求。數字示波器的具體檔次劃分如下：數字示波器產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景數字示波器產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景 劃分劃分標準標準 產品產品檔次檔次 核心核心性能指標性能指標 重要性能指標重要性能指標 應用領域應用領域 市場前景市場前景 國際標準 高端 最高帶寬：10GHz 采樣率：25GSa/s 主要應用在高性能電路研發和前沿研究，例如高速串行

298、總線收發器研發、光通信網絡物理層測試、超寬帶信號分析、太赫茲系統、高端芯片研發測試等 高端高帶寬示波器是先進電子技術和產品研發、科學研究中不可或缺的測試測量儀器。隨著全球研發投入的不斷增長，高端示波器的市場的規模也不斷增大 中端 最高帶寬：1GHz，10GHz 采樣率：2.5GSa/s，25GSa/s 主要應用在研發，部分應用于生產測試，例如 MIPI、USB Type C 等中等速度數據總線分析、車載以太網信號完整性分析、眼圖和抖動分析、高速數據采集分析等 全球中端示波器的銷售量較大，銷售均價較高，是整個示波器市場中銷售額規模最大的部分。受到 5G、消費電子等強烈的市場需求驅動，未來將保持高

299、速成長 經濟型 最 高 帶 寬：1GHz 采樣率：2.5GSa/s 主要應用于研發和生產測試，部分應用在現場維護和教育教學，例如自動化生產測試系統、開關電源分析、低速數據總線分析、電路故障定位、低頻信號測量和演示等 經濟型示波器客戶群非常廣泛，應用領域深入電子信息及相關技術領域的各個角落，整個市場的規模隨著社會進步平穩增長 國內標準 高端 最高帶寬：2GHz 采樣率：5GSa/s 主要應用在研發，部分應用于生產測試，例如 MIPI、USB Type C 等中等速度數據總線分析、車載以太網信號完整性分析、眼圖和抖動分析、高速串行總線收發器研發、光通信網絡物理層測試、超寬帶信號分析、高端芯片研發測

300、試等 在國產化替代的大背景下，國產高端示波器在國內市場機會巨大，國產示波器需要不斷提升帶寬來滿足客戶對更高性能國產設備的迫切需求。此外國產高端示波器通過技術突破逐步進入行業領先企業的核心產品區間，對其進行市場競爭將釋放出更多的存量普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 劃分劃分標準標準 產品產品檔次檔次 核心核心性能指標性能指標 重要性能指標重要性能指標 應用領域應用領域 市場前景市場前景 市場機會 中端 最高帶寬：300MHz，2GHz 采樣率：2GSa/s，5GSa/s 主要應用于研發和生產測試，部分應用在現場維護和教育教學，例如自動化生產測試系統、開關電源分析、低速數據總線

301、分析、電路故障定位、高頻電路實驗等 國產中端示波器的應用領域正逐步從研發走向工業領域，工業應用領域示波器需求量大，產品單價和毛利均較高，但是對產品的可靠性和服務支持要求較高。通過提升產品品質和服務能力，工業市場將釋放出較大的潛力 經濟型 最 高 帶 寬：300MHz 采樣率：2GSa/s 主要應用于生產檢測和教育教學，部分應用在研發調試、現場維護等，例如低頻信號測量和演示、電路故障定位、電源紋波噪聲檢測等 憑借優異的性能以及合理的價格，國產經濟型示波器相比進口品牌具有較好的市場競爭力，市場占有率較高，并且占比在逐步擴大。由于經濟型示波器的應用分散，客戶群廣泛，銷量受單個客戶群體的影響較小，市場

302、的規模隨著科技的發展逐步擴大 注：由于數字示波器的國內先進水平與國際先進水平相比差距較大，國內企業短期內很難達到或接近國外優勢企業的技術水平，因此按照國際、國內兩種不同標準進行檔次劃分，更有助于將國內廠商的相關產品進行準確的檔次定位，以便進行橫向比較。公司聚焦于數字示波器產品的研發與生產，2009 年推出的基于自研UltraVision 技術平臺的 DS6000 系列數字示波器是國內首臺具備 1GHz 帶寬，并提供高采樣率、深存儲、高波形刷新率、數字熒光顯示等特性的數字示波器產品?；谠摷夹g平臺的 DS1000Z 及 DS2000 系列數字示波器目前仍是市場上廣受歡迎的經濟型產品，主要面向教育

303、教學應用及小微企業研發生產等。2019 年公司推出的基于自研“鳳凰座”示波器芯片組及 UltraVision II 技術平臺的 MSO8000系列國產高端數字示波器，實現了 2GHz 帶寬及更高采樣率、更深存儲、更高捕獲率、全數字觸發、全內存測量的特性。2020 年公司推出全新的數字示波器DS70000 系列標志著公司正式步入國際高帶寬數字示波器行列，憑借自研“鳳凰座”示波器專用芯片組的卓越性能，實現了最高 4GHz 帶寬、20GSa/s 實時采樣普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 率。同時推出的 UltraVision III 技術平臺，可實現數字示波器存儲深度達到 2Gp

304、ts，刷新率高達 1,000,000 波形/秒，并支持 8bit16bit 可變分辨率，FFT 速率達到10,000 次/秒。2021 年，公司推出的最新數字示波器 DS70000 系列實現了國內最高 5GHz 帶寬、20GSa/s 實時采樣率，綜合性能在國產數字示波器領域中處于領先行列，該產品已于 2021 年上半年實現銷售。報告期內，公司按照國內標準各檔次數字示波器銷售金額及占比如下：單位：萬元 產品檔次產品檔次 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 高端 1

305、,971.28 18.37%3,047.90 17.34%938.30 6.95%-中端 4,091.73 38.14%6,818.22 38.79%5,883.64 43.58%5,478.77 41.79%經濟型 4,666.35 43.49%7,711.14 43.87%6,678.83 49.47%7,631.47 58.21%合計合計 10,729.37 100.00%17,577.26 100.00%13,500.77 100.00%13,110.24 100.00%經過多年的迭代升級，公司的示波器產品主要發展歷程如下：2002 年，公司推出首款市場化的臺式示波器，隨后于 2004

306、 年推出首款實時臺式示波器。2009 年，公司推出 1GHz 帶寬的數字示波器產品，初步完成了在時域測量領域通用電子測量儀器市場的布局。隨后于 2010 年推出 UltraVision 高刷新率深存儲數字示波器技術平臺，使得公司的示波器產品性能大幅提升。公司自 2007 年投入示波器芯片研發，并于 2017 年取得重大突破，推出“鳳凰座”示波器芯片組。2019 年，公司推出的基于“鳳凰座”芯片組及 UltraVision II 技術平臺的國內高端型 MSO8000 系列示波器實現了最高 2GHz 帶寬及更深存儲、更高刷新率、全數字觸發、全內存測量等特性。2020 年，公司推出基于“鳳凰座”芯片

307、組的國際高端型 DS70000 系列示波器，實現了最高 4GHz 帶寬、20GSa/s 采樣率，該產品使用新一代 UltraVision III 技術平臺，刷新率可高達 100萬 wfms/s，FFT 刷新達到每秒 1 萬次，在國產示波器中性能處于領先地位。公司的數字示波器系列產品憑借產品檔次覆蓋全面、可靠性高、性能優異等特點，被廣泛應用于教育與科研、工業生產、通信行業、航空航天、交通與能源、消費電子等領域。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 公司目前主流的數字示波器系列如下：2、射頻類儀器、射頻類儀器 射頻類儀器泛指對射頻信號進行模擬、測量、分析的儀器，從頻域、調制域、時域

308、、阻抗域等對射頻信號進行測量和分析，射頻/微波信號發生器、頻譜/信號分析儀、矢量網絡分析儀是其中應用最廣泛的儀器類型，根據應用需求在其基礎上不斷衍生出更多類型，如綜測儀、噪聲測試儀、功率計等。公司的射頻類儀器主要包括射頻/微波信號發生器、頻譜/信號分析儀及其相關選附件產品等。（1）射頻）射頻/微波信號發生器微波信號發生器 射頻/微波信號發生器主要應用于教育與科研、通信行業等領域。射頻/微波信號發生器的核心性能指標主要為最高輸出頻率：最高輸出頻率是指設備能夠生成的最高信號頻率，通常越高越好。而相位噪聲代表了儀器的系統頻率穩定性，沒有好的系統頻率穩定性，儀器將難以保證生成信號的準確性，相位噪聲越小

309、，生成信號的準確性越高。因此，射頻/微波信號發生器檔次劃分需同時滿足所屬系列的最高輸出頻率及最高頻率范圍核心指標和相位噪聲重要指標的要求。射頻/微波信號發生器的具體檔次劃分如下：普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 射頻射頻/微波信號發生器產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景微波信號發生器產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景 產品產品檔次檔次 核心核心性能指標性能指標 重要性能指標重要性能指標 應用領域應用領域 市場前景市場前景 高端 最高輸出頻率：26.5GHz 相位噪聲：-120dBc/Hz 主要應用在高性能射頻器件驗證及測試、毫米波通信系統和前沿研究，例如 5G OT

310、A 測試、雷達和天線測試中多發射機場景仿真、寬帶復雜調制信號仿真、太赫茲系統、高級測量測試系統的計量等 高端射頻/微波信號發生器是先進射頻及無線技術開發與研究、航空航天、衛星通信等領域中核心的測試測量儀器。隨著各國家對相關領域的持續投入，此部分市場將持續增長 中端 最高輸出頻率：6GHz，26.5GHz 相位噪聲：-120dBc/Hz，-95dBc/Hz 主要應用在通信系統開發及測試，部分應用于生產測試，例如高數據吞吐量LTE/5G/WLAN等無線接收機測試、雷達系統接收機測試、射頻器件測試等 由于中端射頻信號源主要應用在通信系統開發與測試，受到5G、WiFi6、NB-IoT 等新型無線標準更

311、新驅動，預計未來幾年將有較大的增幅 經濟型 最高輸出頻率：6GHz 相位噪聲：-95dBc/Hz 主要應用于維修測試、生產測試、教育教學，比如：自動化生產測試系統、模擬調制信號仿真、簡單數字調制信號仿真等 經濟型射頻信號源銷售數量較大，均價較低。產品生產制造、維修等場景，未來將保持平穩的增長 注：射頻/微波信號發生器由于國內外水平差距不大，國內廠商具備一定的實力與國外廠商進行橫向比較，因此不做國際、國內標準區分。公司的射頻/微波信號發生器頻率范圍涵蓋 9kHz13.6GHz，相位噪聲低至-116dBc/Hz，輸出功率涵蓋-130dBm+27dBm，通過數字自動電平控制技術、直接數字信號合成技術

312、和鎖相環技術的融合，分別將射頻/微波信號發生器的幅度精度控制在 0.5dB，同時支持脈沖調制、IQ 調制及功率計測量軟件等功能。產品主要應用于教育與科研、通信行業等領域。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 公司目前主流的射頻/微波信號發生器系列如下：（2）頻譜）頻譜/信號分析儀信號分析儀 頻譜/信號分析儀能夠以模擬或數字方式顯示信號的頻域特性，實現信號失真度、調制度、穩定度等參數的測量。頻譜/信號分析儀是對無線電信號進行測量的必備手段，在高頻率范圍的信號中應用尤其廣泛。頻譜/信號分析儀的核心性能指標主要為頻率范圍：頻率范圍是指頻譜/信號分析儀可以測量的最大頻率范圍，通常越大越

313、好。而相位噪聲代表了儀器的系統頻率純凈度，沒有好的系統頻率純凈度，儀器將難以保證測量信號的準確性。因此，頻譜/信號分析儀檔次劃分需同時滿足所屬系列的最高輸出頻率及最高頻率范圍核心指標和相位噪聲重要指標的要求。頻譜/信號分析儀的具體檔次劃分如下：頻譜頻譜/信號分析儀產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景信號分析儀產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景 產品產品檔次檔次 核心核心性能指標性能指標 重要性能指標重要性能指標 應用領域應用領域 市場前景市場前景 高端 最高頻率范圍：26.5GHz 相位噪聲：-120dBc/Hz 主要應用在高性能射頻器件開發、毫米波通信系統和前沿研究，例如 5G NR、

314、毫米波通信發射機測試、雷達信號分析、寬帶復雜調制信號分析、太赫茲系統、高端芯片研發測試等 高端信號分析儀是先進射頻及無線技術開發與研究、航空航天、衛星通信等領域中不可或缺的測試測量儀器。隨著各國家對相關領域的持續投入，此部分市場將持續增長 中端 最高頻率范圍：6GHz，26.5GHz 相位噪聲：-120dBc/Hz，-95dBc/Hz 主要應用在通信系統開發及研發，部分應用于生產測試，例如蜂窩中端頻譜/信號分析儀的銷售量較大，銷售均價較高，是整個頻普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 產品產品檔次檔次 核心核心性能指標性能指標 重要性能指標重要性能指標 應用領域應用領域 市場前

315、景市場前景 通信發射機測試及信號分析、NB-IoT 等物聯網發射機測試及信號分析、頻譜監測及調制信號分析等 譜/信號分析儀市場中銷售額規模最大的部分。受到 5G、WiFi6等新型無線標準更新驅動，未來將保持高速增長 經濟型 最高頻率范圍：6GHz 相位噪聲：-95dBc/Hz 主要應用于研發和生產測試，部分應用在現場維護和教育教學，例如自動化生產測試系統、電磁兼容輻射/傳導預測試、模擬調制信號分析、信號諧波雜散及功率測試等 經濟型頻譜分析儀用戶群體廣泛，銷售數量最大，均價較低。產品可廣泛應用于消費類電子、汽車電子、工業類電子等領域，未來將保持平穩增長 注：頻譜/信號分析儀由于國內外水平差距不大

316、，國內廠商具備一定的實力與國外廠商進行橫向比較，因此不做國際、國內標準區分。公司的頻譜/信號分析儀支持通用模式、實時模式、矢量信號分析模式、矢量網絡分析模式和 EMI 電磁預兼容測試模式，可廣泛應用于通信行業、教育與科研、工業生產、航空航天等領域。公司目前主流的頻譜/信號分析儀系列如下：報告期內，公司各檔次射頻類儀器銷售金額及占比如下：單位：萬元 產品產品 檔次檔次 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 中端 929.91 30.24%1,739.25 31.84

317、%1,905.38 39.05%1,554.20 30.50%經濟型 2,145.27 69.76%3,723.15 68.16%2,974.05 60.95%3,541.40 69.50%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 產品產品 檔次檔次 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 合計合計 3,075.18 100.00%5,462.40 100.00%4,879.43 100.00%5,095.60 100.00%3、波形發生器、波形發生器

318、波形發生器是一種能產生各種頻率、波形和幅度電信號的設備。在測試各類電子系統的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其他電參數時，波形發生器常被用作提供測試信號的激勵源。公司提供的波形發生器包括函數/任意波形發生器、任意波形發生器等系列產品。波形發生器的核心性能指標的核心性能指標主要為帶寬：帶寬是波形發生器可以合成的瞬時信號的頻率成分中的最高頻率和最低頻率之差，帶寬越大，波形發生器的性能越強。而采樣率與而采樣率與帶寬密切相關，決定了波形發生器帶寬的上限。最高帶寬和采樣密切相關，決定了波形發生器帶寬的上限。最高帶寬和采樣率率越高，其技術難度越高，產品價格也越高，主要應用領域也不同。因此，波形。因此，波形發

319、生器檔次劃分需同時滿足所屬系列的最高帶寬核心指標和采樣率重要指標的發生器檔次劃分需同時滿足所屬系列的最高帶寬核心指標和采樣率重要指標的要求要求。波形發生器的具體檔次劃分如下：波形發生器產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景波形發生器產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景 產品產品檔次檔次 核心核心性能指標性能指標 重要性能指標重要性能指標 應用領域應用領域 市場前景市場前景 高端 最高帶寬：2GHz 采樣率：5GSa/s 主要應用在高性能電路研發和前沿研究，例如高速串行總線收發器研發、光通信網絡物理層測試、超寬帶信號仿真、高端芯片研發測試等 高端任意波形發生器是雷達、新型無線通信標準及前沿科學

320、研究等領域中重要的測試測量儀器，對相關領域發展起到關鍵作用。產品單價高昂但需求量較少，預計隨著量子科技、汽車雷達等領域的快速發展，未來將有快速增長 中端 最高帶寬：200MHz，2GHz 采樣率：500MSa/s，5GSa/s 主要應用在研發，部分應用于生產測試，例如電源開關器件性能評估、真實場景信號仿真及數字系統時鐘或其他信號模擬等 中端任意波形發生器在工業類、消費類電子及科研領域均有較為廣泛的應用。受相關行業的持續發展，該檔次產品未來將有較大增幅 經濟型 最高帶寬：200MHz 采樣率：500MSa/s 主要應用于維修測試、生產測試和教育教學，例如自動化生經濟型任意波形發生器銷售數量較大，

321、均價較低。產品生產制造、維修等場普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 產品產品檔次檔次 核心核心性能指標性能指標 重要性能指標重要性能指標 應用領域應用領域 市場前景市場前景 產測試系統、模擬/數字電路測試和高等教育基礎實驗等 景，未來將保持平穩的增長 注：波形發生器由于國內外水平差距不大，國內廠商具備一定的實力與國外廠商進行橫向比較，因此不做國際、國內標準區分。公司的波形發生器產品帶寬 5GHz，采樣率最高 12GSa/s，支持從1uSa/s12GSa/s連續可調，單通道最高支持4Gpts樣本點，最高垂直分辨率達16bit等特性，能適應前沿科學研究、寬帶無線通信等領域更為精密

322、的信號輸出要求。報告期內，公司各檔次波形發生器銷售金額及占比如下：單位：萬元 產品產品 檔次檔次 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 高端 57.01 2.70%-中端 693.13 32.87%1,464.74 37.99%1,512.85 37.83%1,581.27 40.77%經濟型 1,358.29 64.42%2,390.34 62.01%2,486.62 62.17%2,297.23 59.23%合計合計 2,108.43 100.00%3,855

323、.08 100.00%3,999.47 100.00%3,878.50 100.00%公司的波形發生器系列產品檔次覆蓋全面，性能和質量穩定，可廣泛應用于通信行業、教育與科研、工業生產等領域。公司目前主流的波形發生器系列如下：4、電源及電子負載、電源及電子負載 電源及電子負載主要用于給測試對象供電或者吸收測試對象產生的電能，并普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 對測試回路的電能進行測量分析。電源及電子負載主要包括用于供電的可編程電源和用于吸收電能的電子負載兩大類。其中可編程電源又分為高精度型和大功率型兩大類。由于電源及電子負載產品種類較多且缺乏共性核心指標及行業檔次劃分標準，所

324、以不進行產品檔次劃分。公司提供的電源及電子負載主要為高精度型可編程直流電源及直流電子負載。目前公司的高精度型可編程直流電源編程精度 0.05%+20mV，測量分辨率1mV/0.1mA，可滿足半導體芯片測試、電子設備研發和精密制造需求；大功率型可編程直流電源相關產品功率涵蓋 750W15kW范圍，可以并聯擴展至 1.5MW，可以滿足光伏和新能源汽車等應用要求。公司的直流電子負載編程精度0.1%+0.1%FS，分辨率 0.1mV/0.1mA，提供 CC/CV/CP/CR/連續/脈沖/翻轉等多種靜態模式及動態模式，配置多種遠程通信接口，能滿足多樣化的測試需求，為設計和測試提供多種解決方案，廣泛應用于

325、汽車電子、航空航天和燃料電池等行業。公司目前主流的電源和電子負載類系列如下：5、萬用表及數據采集器、萬用表及數據采集器 萬用表是一種多用途電子測量儀器，主要用于準確測量電壓、電流等基本電學量以及電路故障診斷等，通常包括安培計、電壓表、歐姆計等。數據采集器是一種具有現場實時數據采集、處理功能的自動化設備，具備實時采集、自動存儲、即時顯示、即時反饋、自動處理、自動傳輸功能，為現場數據的真實性、有效性、實時性、可用性提供了保證。普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 萬用表的核心性能指標主要為讀數分辨率，分辨率越高，測量結果越準確，產品價格越高。萬用表的具體檔次劃分如下：萬用表產品檔次

326、、性能指標、應用領域及市場前景萬用表產品檔次、性能指標、應用領域及市場前景 產品產品檔次檔次 核心核心性能指標性能指標 應用領域應用領域 市場前景市場前景 高端 讀數分辨率：7位半 主要應用在高精度電參量計量、高速高精度電參量測試，例如 IoT 產品的電流測試，電壓/電流/電阻的微小變化和信號漂移等 高端臺式萬用表主要用于各級計量單位、標準認證單位使用，價格昂貴、數量較少；受IoT、新能源、汽車電子等產業發展迅猛，高速高精度的電流測量應用市場將迎來新的市場機會 中端 讀數分辨率：5位半，7 位半 主要應用于研發及生產，部分應用于企業內部計量，例如產線上的質量檢測/分析、精密電子產品自動化集成測

327、試、精密電子產品維修測試等 中端臺數萬用表是在電子信息產業應用最廣泛的電子測量儀器之一。應用場景遍布研發、測試、生產制造及維修等場景。隨著電子產品往精密化方向發展，中端萬用表市場仍然會保持穩定持續的發展 經濟 讀數分辨率：5位半 主要應用于便攜式的現場電氣測試，簡單產品檢測維修，例如人工巡檢、檢測維修、個人 DIY 測試驗證等場景 便攜式現場測試是工業生產中不可或缺的應用場景。手持萬用表是經濟型萬用表市場的最主力型態，銷售數量巨大，均價較低。此部分市場基數較大，客戶可選品牌較多，整體將保持平穩增長 注：數字萬用表由于國內外水平差距不大，國內廠商具備一定的實力與國外廠商進行橫向比較，因此不做國際

328、、國內標準區分。公司目前的臺式萬用表分類有 5 位半和 6 位半讀數分辨率，直流電壓測量年基本準確度為 0.015%及 0.0035%，可以滿足研發、品質驗證、自動化生產、精密制造、教育培訓等領域的需求。報告期內，公司各檔次萬用表銷售金額及占比如下：單位：萬元 產品檔次產品檔次 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 中端 763.60 100.00%1,145.23 100.00%1,311.19 100.00%1,092.39 100.00%合計合計 763.6

329、0 100.00%1,145.23 100.00%1,311.19 100.00%1,311.19 100.00%數據采集器產品有基于高精度數模轉換器的高精度型數據采集器，也有追求普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 高速采集的波形記錄儀或數據記錄儀，產品種類較多且缺乏共性的核心指標及行業檔次劃分標準，遂不進行產品檔次劃分。公司目前的數據采集開關系統支持 320 通道、6 位半精度的數據采集，可用于研發階段的產品性能測試及生產過程中的自動化測試，針對多測試點和多種信號測量應用。模塊化設計的采集開關系統將精密的測量功能與靈活的信號連接功能結合，可提供豐富的測試測量解決方案。公司萬

330、用表及數據采集器產品性能優異、質量可靠，可廣泛應用于通信行業、教育與科研、工業生產、航空航天等領域。公司目前主流的萬用表及數據采集器系列如下：（三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元 產品類型產品類型 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 數字示波器 10,729.37 51.86%17,577.26 51.24%射頻類儀器 3,075.18 14.86%5,462.40 15.92%波形發生器 2,108.43 10.19%3,855.08 11.24%電源及電子負載 2,017.39

331、9.75%3,634.72 10.60%萬用表及數據采集器 867.47 4.19%1,331.76 3.88%其他 1,891.25 9.14%2,441.52 7.12%合計合計 20,689.09 100.00%34,302.74 100.00%普源精電科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 產品類型產品類型 2019 年年 2018 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 數字示波器 13,500.77 45.58%13,110.24 45.74%射頻類儀器 4,879.43 16.47%5,095.60 17.78%波形發生器 3,999.47 13.50%3,878.5

332、0 13.53%電源及電子負載 3,110.03 10.50%2,805.20 9.79%萬用表及數據采集器 1,442.10 4.87%1,188.34 4.15%其他 2,687.05 9.07%2,585.73 9.02%合計合計 29,618.86 100.00%28,663.60 100.00%（四）公司的主要業務模式（四）公司的主要業務模式 公司在長期的運營過程中形成了獨立、完整的采購、研發、生產、銷售體系，各個體系相互依托，構成了滿足自身持續發展的穩定模式。公司目前主要業務盈利為向下游教育與科研、工業生產、通信行業、航空航天、交通與能源、消費電子等多個行業領域的客戶銷售通用電子測

333、量儀器及相關配件產品。具體情況如下：1、采購模式、采購模式 公司實行“以產定購”的采購模式。采購計劃按照公司生產計劃進行制定，對于一些核心的采購周期長的電子元器件，如 IC 芯片、自研芯片晶圓等，會儲備一定的安全庫存，同時也會根據行業供應變化情況進行策略儲備以滿足未來生產經營所需，其他配件按照使用部門或者計劃部門采購需求進行定量采購。公司采購部分為資源采購部和采購執行部，其中資源采購部負責供應商開發、物料的選型及管理、物料成本管理等職能；采購執行部負責依照采購計劃進行物料的采購作業實施、交付保障以及原材料庫存管理。公司生產所需的主要原材料包括電子原材料、定制原材料及配件，其中電子原材料主要包括晶圓、IC 芯片、電子元器件、PCB、顯示屏等；定制原材料主要有結構件、安裝附件等；配件主要包括探頭、光盤、電源線等；公司的自研芯片的生產制造通過外協加工的方式采購。（1）采購流程）采購流程 公司建立