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1、需求端方面,簾子布的需求量與輪胎以及下游汽車行業的發展息息相關。我國滌綸簾子布消費增長主要體現在四個方面:新車保有量的增長和輪胎替換性需求是最主要來源;其次是對外出口和對錦綸簾子布斜交胎的替代。根據世界銀行發布的全球人均汽車擁有量數據,我國千人汽車保有量為 173 輛,僅為第一名美國汽車保有量的1/5,也遠低于澳大利亞、意大利、加拿大、日本等發達國家和同等人均GDP 水平的馬來西亞和俄羅斯,汽車消費潛力巨大。近年來,我國汽車銷量持續維持低增速,消費疲軟,滌綸簾子布供應大大高于需求。 2019 年全年累計銷售汽車2576.9 萬輛,較上年減少231.2 萬輛,同比下降8.2%,降幅比上年擴大 5
2、.4 個百分點,比2017 年的最高峰(2888 萬輛)凈減311.1 萬輛。2020 年受到新冠疫情影響,汽車銷量在一季度觸底,從五月份開始出現報復性反彈,全年累計銷量2531.1 萬輛,率低于 2019 年數據,但新能源汽車銷量在 12 月達到了月度新高,共銷售24.8 萬輛,同比增長 49.5%。與此同時,汽車出口在經歷了 8 個月低估后,在 11 月、12月連續兩個月出口量刷新歷史記錄。中汽協預計,2021 年國內汽車銷售情況樂觀向好,汽車銷量將恢復正增長,有望突破 2600 萬輛,同比增長 4%。新能源汽車市場將從政策驅動向市場驅動轉變,有望迎來持續快速增長。從海外經驗出發,輪胎的替
3、換需求與配套需求的比例約為 8: 2,即替換占輪胎需求的主體地位,且相對配套需求而言有更低的波動性。 我國目前配套需求占比仍然偏高,結構上有望驅動替換需求的權重持續提升,輪胎市場周期性有望逐步減弱。根據輪胎商業數據,2019 年全球半鋼輪胎銷售 15.63 億條,替換市場 11.43 億條;全球全鋼輪胎銷售2.2 億條,替換 1.75 億條;在總銷量上,前者是后者的7 倍多。2019 年中國輪胎行業全國汽車輪胎總產量 6.52 億條,子午線輪胎產量 6.16 億條。其中半鋼胎產量 4.84 億條,全鋼胎 1.32 億條,前者是后者3.6 倍之多。中國和全球的兩種情況均說明半鋼胎產銷量大,且替換
4、頻率更高,市場更大。根據我們的測算,一般簾子布占半鋼子午胎重量的 4.8%左右,一條半鋼子午胎的重量大概為 9.9 千克,對應簾子布消耗量約為 0.47kg。假設半鋼胎市場維持近幾年 2.3%左右的年均增速,我們預計 2021 年全球滌綸簾子布市場需求量大概在 76.88 萬噸左右。三、塑料:石塑地板前景廣闊,傳統塑膠高端化趨勢加速(一)石塑地板:性能優異,增長空間廣闊石塑地板,又稱 PVC 片材地板,是 PVC 地板的一類,主要用于建筑物的室內地面裝飾,產品功能與木地板、瓷磚等傳統地面裝飾材料相似。PVC 地板由高分子材料聚氯乙烯(PVC)加工制成,與木地板、瓷磚等傳統地面裝飾材料相比,PVC 地板具有環保、可回收利用、安裝簡便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等優點,廣泛應用于商場、酒店、寫字樓、醫院、學校、體育場館等公共建筑以及住宅。
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