興福電子：湖北興福電子材料股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

1、湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-1湖北興福電子材料股份有限公司湖北興福電子材料股份有限公司（宜昌市猇亭區猇亭大道 66-3 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書招股說明書（注冊稿注冊稿）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）武漢東湖新技術開發區高新大道武漢東湖新技術開發區高新大道 446 號天風證券大廈號天風證券大廈 20 層層科創板風險提示科創板風險提示：本

2、次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-1發行人聲明發行人聲明中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資

3、者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-2致投資者聲明致投資者聲明一、公司上市的目的一、公司上市的目的興福電子自成立以來一直專注于濕電子化學品的研發、生產和銷售，主要產品涵蓋電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水等通用濕電子化學品以及蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑等功能濕電子化學品。通過本次上市，公司可以進一步優化公司治理結構、吸引高端人才、增強核心團隊穩定性、加大技術創新投入、豐富產品種類、加快產業布局，提升綜合競爭力、增強盈利能力，在做大做強自身的

4、同時與更多投資者共同分享集成電路行業及公司成長紅利，促進資本市場投融資的良性循環。二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況公司嚴格按照公司法 證券法 上市公司章程指引等有關法律、法規及規范性文件的要求，結合公司實際情況，建立了完善的法人治理結構，制定并執行了公司章程、三會議事規則等各項內控制度，公司股東大會、董事會、監事會規范運作，為保障公司及中小股東利益提供了有效保障。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃公司本次募集資金將投資于 3 萬噸/年電子級磷酸項目（新建）、4 萬噸/年超高純電子化學品項目（上海）、2

5、 萬噸/年電子級氨水聯產 1 萬噸/年電子級氨氣項目和電子化學品研發中心建設項目，有助于提高公司主要產品的生產能力，鞏固公司在電子級磷酸、硫酸和功能濕電子化學品領域的市場領先地位，進一步擴充電子化學品的產品品類，增進下游客戶粘性，提升公司自主研發創新能力，增強公司的持續盈利能力和綜合競爭力，實現公司業務持續健康發展。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃公司經過多年在濕電子化學品領域的研發投入和技術積累，自主研發了多項應用于集成電路制造的電子級磷酸、電子級硫酸、高選擇性蝕刻液等濕電子化學品生產制備核心技術，部分產品指標已達到行業領先水平，贏得了國內外主流集成電

6、路企業的認可，并建立了長期合作關系，公司具備良好的持續經營能力。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-3未來，公司將持續開拓創新，通過自主研發與外部合作相結合，不斷提升綜合實力，豐富產品種類，優化產業布局，繼續深化與國內外集成電路客戶的合作，積極開拓全球市場，在推動半導體材料國產化的同時，為全球半導體客戶提供一流的產品和服務，立志于將公司打造成為“世界一流的電子材料企業”。董事長簽字：李少平湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-4本次發行概況本次發行概況發行股票類型人民幣普通股（A 股）發行股數本次公開發行股票數量不超過 10,000 萬股（不含采用超額配售

7、選擇權發行的股票數量），不低于本次發行后總股數的 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份每股面值人民幣 1.00 元每股發行價格【】元/股預計發行日期【】年【】月【】日擬上市的交易所和板塊上海證券交易所科創板發行后總股本不超過 36,000 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）保薦人（主承銷商）天風證券股份有限公司招股說明書簽署日期【】年【】月【】日湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-5目目錄錄發行人聲明發行人聲明.1致投資者聲明致投資者聲明.2一、公司上市的目的.2二、發行人現代企業制度的建立健全情況.2三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃.

8、2四、發行人持續經營能力及未來發展規劃.2本次發行概況本次發行概況.4目目錄錄.5第一節第一節釋義釋義.9一、基本術語.9二、專業術語.13第二節第二節概覽概覽.15一、重大事項提示.15二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20三、本次發行概況.21四、發行人主營業務經營情況.22五、發行人符合科創板定位相關情況.25六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.26七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.27九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.30十、募集資金運用與未來發展規劃.30十一、其他對發行人有重大影響的事項.31第三節第三節風險因素風險因素.32一、與發行人相關的風險.3

9、2二、與行業相關的風險.34三、其他風險.35第四節第四節發行人基本情況發行人基本情況.37一、發行人概況.37二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況.37三、發行人股權結構.49湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-6四、發行人控股子公司、參股公司及分公司的基本情況.49五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況.53六、公司的特別表決權股份、協議控制架構及其他股東優先權利安排.59七、控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為.61八、發行人股本情況.61九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況.68十、發行人本次公開發行申報

10、前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.81十一、發行人員工及其社會保障情況.88第五節第五節業務與技術業務與技術.91一、發行人主營業務及主要產品情況.91二、發行人所處行業的基本情況.114三、發行人銷售和主要客戶情況.144四、發行人采購情況和主要供應商.157五、主要固定資產和無形資產等資源要素.168六、發行人核心技術與研發情況.173七、發行人生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.200八、發行人境外經營情況.206第六節第六節財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.207一、財務報表.207二、注冊會計師審計意見和關鍵審計事項.210三、財務報表的編制基

11、礎、合并財務報表范圍、變化情況及分部信息.213四、報告期內主要會計政策和會計估計.214五、經注冊會計師鑒證的非經常性損益表.246六、主要稅種、稅率和稅收優惠情況.246七、主要財務指標.248八、經營成果分析.250九、資產質量分析.292十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.316十一、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.332湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-7十二、期后事項、或有事項、其他重要事項及重大擔保、訴訟事項.332十三、盈利預測情況.333十四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.333第七節第七節募集資金運用

12、與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.337一、募集資金運用概況.337二、募集資金投資項目實施的必要性和可行性.338三、募集資金投資項目具體情況.342四、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.347五、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見.348六、發行人未來戰略規劃.348第八節第八節公司治理與獨立性公司治理與獨立性.352一、報告期內公司治理存在的缺陷及改進情況.352二、公司內部控制情況.352三、報告期內違法違規及受處罰情況.355四、報告期內資金占用和對外擔保情況.355五、公司直接面向市場獨立持續經營情況.355六、同業競爭.356七、關聯方和關聯關系.362八

13、、關聯交易情況.370第九節第九節投資者保護投資者保護.394一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.394二、本次發行前后股利分配政策的差異情況及本次發行后的股利分配政策.394三、特別表決權股份、協議控制框架或類似特殊安排.402第十節第十節其他重要事項其他重要事項.403一、重大合同.403二、對外擔保情況.418三、訴訟及仲裁情況.418四、興發集團分拆興福電子上市符合分拆規則的各項規定.418第十一節第十一節聲明聲明.425一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.425二、發行人控股股東聲明.427湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-8三、

14、保薦機構（主承銷商）聲明.429四、發行人律師聲明.431五、發行人會計師聲明.432六、資產評估機構聲明.433七、驗資機構聲明.434八、驗資復核機構聲明.435第十二節第十二節附件附件.436一、備查文件.436二、查閱時間及地點.436附件.438附件一、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.438附件二、與投資者保護相關的承諾、發行人其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.442附件三、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.471附件四、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.474附件五、

15、募集資金具體運用情況.475附件六、房屋租賃情況.479附件七、專利情況.480附件八、商標情況.486附件九、計算機軟件著作權情況.487附件十、域名情況.488附件十一、主要業務資質及認證情況.489湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-9第一節第一節釋義釋義在本招股說明書中，除非文義另有所指，以下簡稱具有如下含義：一、基本術語一、基本術語公司、本公司、發行人、興福電子、股份公司指湖北興福電子材料股份有限公司本次發行、本次公開發行指公司本次申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在科創板上市之行為興福有限指湖北興福電子材料有限公司，本公司前身興發集團指湖北興發化工集團股份

16、有限公司，本公司控股股東宜昌興發指宜昌興發集團有限責任公司，本公司間接控股股東興山縣國資局指興山縣人民政府國有資產監督管理局，本公司實際控制人芯福創投指宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙），公司員工持股平臺興昕創投指宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙），公司員工持股平臺國家集成電路基金二期指國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司，本公司股東聯和股權投資基金指廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙），本公司股東石溪產恒投資基金指合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙），本公司股東興晟投資指海南興晟創業投資合伙企業（有限合伙），本公司股東奧鑫控股指浙江奧鑫控股集團有限公司

17、，本公司股東浙江金帆達指浙江金帆達生化股份有限公司華星控股指SINO STAR HOLDING LIMITED，華星控股有限公司，本公司股東聚源投資指聚源信誠（嘉興）創業投資合伙企業（有限合伙），本公司股東，曾用名聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）SK 海力士投資指SK 海力士（無錫）投資有限公司，本公司股東中化興發產業基金指中化興發（湖北）高新產業基金合伙企業（有限合伙），本公司股東中金啟辰、中金啟辰（有限合伙）指中金啟辰貳期（蘇州）新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙），本公司股東合肥海通中小基金指合肥海通中小基金合伙企業（有限合伙），本公司股東，曾用名中小企業發展基金海通（合

18、肥）合伙企業（有限合伙）佳裕宏德指佳裕宏德（上海）私募基金管理有限公司，本公司股東，曾用名佳裕宏德投資（上海）有限公司盛芯基金指徐州盛芯半導體產業投資基金合伙企業（有限合伙），本公司股東君海榮芯指江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業（有限合伙），本公司股東幸璞電子指上海幸璞電子材料有限公司，本公司股東宜昌國投指宜昌國投融合產業投資基金（有限合伙），本公司股東上海興福指上海興福電子材料有限公司，本公司全資子公司天津興福指天津興福電子材料有限公司，本公司全資子公司上海三福明指上海三福明電子材料有限公司，本公司合營公司湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-10惠州三福明指惠州三福明電子材料

19、有限公司，上海三福明之子公司上海賽夫特指上海賽夫特半導體材料有限公司，本公司參股公司江蘇興福指江蘇興福電子材料有限公司，本公司參股公司三維半導體指湖北三維半導體集成創新中心有限責任公司，本公司參股公司長江先進存儲指長江先進存儲產業創新中心有限責任公司，本公司全資子公司上海興福之參股公司三?；ぶ溉；す煞萦邢薰九d力電子指湖北興力電子材料有限公司興發環保指湖北興發環?？萍加邢薰九d發磷化工研究院指湖北省興發磷化工研究院有限公司興瑞硅材料指湖北興瑞硅材料有限公司興發香港指興發香港進出口有限公司蘇鵬科技指宜昌蘇鵬科技有限公司吉星化工指湖北吉星化工集團有限責任公司泰盛化工指湖北泰盛化工有限公司湖北

20、興順指湖北興順企業管理有限公司?？党橹副？党榛び邢挢熑喂井Y福藍天指湖北甕福藍天化工有限公司襄陽興發指襄陽興發化工有限公司安捷電氣指興山安捷電氣檢測有限公司瑞泰工程指湖北瑞泰工程管理有限公司宜都興發指宜都興發化工有限公司興通物流指宜昌興通物流有限公司湖北興鑫指湖北興鑫材料有限公司內蒙古興發指內蒙古興發科技有限公司金悅石材指湖北金悅石材有限責任公司廣東粵興發指廣東粵興發進出口有限公司添鴻科技指添鴻化學科技（上海）有限公司深圳華星光電指深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司中芯國際指中芯國際集成電路制造有限公司中芯上海指中芯國際集成電路制造（上海）有限公司中芯南方指中芯南方集成電路制造有限公司

21、中芯深圳指中芯國際集成電路制造（深圳）有限公司中芯天津指中芯國際集成電路制造（天津）有限公司中芯北方指中芯北方集成電路制造（北京）有限公司中芯北京指中芯國際集成電路制造（北京）有限公司中芯京城指中芯京城集成電路制造（北京）有限公司長江存儲指長江存儲科技有限責任公司長存控股指長江存儲科技控股有限責任公司湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-11華虹集團指上海華虹（集團）有限公司華虹宏力指上海華虹宏力半導體制造有限公司無錫華虹指華虹半導體（無錫）有限公司長鑫科技、睿力集成指長鑫科技集團股份有限公司，曾用名睿力集成電路有限公司長鑫存儲指長鑫存儲技術有限公司芯聯集成、中芯集成指芯聯集

22、成電路制造股份有限公司，曾用名紹興中芯集成電路制造股份有限公司聯華電子指聯華電子股份有限公司廈門聯芯指聯芯集成電路制造（廈門）有限公司和艦芯片指和艦芯片制造（蘇州）股份有限公司德州儀器（成都）指德州儀器半導體制造（成都）有限公司三安集成指廈門市三安集成電路有限公司粵芯半導體指粵芯半導體技術股份有限公司華潤上華指無錫華潤上華科技有限公司武漢新芯指武漢新芯集成電路制造有限公司晶合集成指合肥晶合集成電路股份有限公司比亞迪半導體指濟南比亞迪半導體有限公司芯恩集成指芯恩（青島）集成電路有限公司重慶萬國指重慶萬國半導體科技有限公司燕東微指北京燕東微電子科技有限公司惠科股份指惠科股份有限公司彩虹光電指咸陽彩

23、虹光電科技有限公司臺積電指臺灣積體電路制造股份有限公司CCL指CCL INTERNATIONAL CO.,LTD.SK Hynix指SK Hynix Inc，韓國海力士Entegris指Entegris Inc，美國英特格公司Entegris Korea指Entegris Korea Co.,Ltd.，韓國英特格公司，為 Entegris Inc 下屬子公司Globalfoundries指Global Foundries,IncCMC Materials指CMC MATERIALS Singapore Pte.Ltd.Silterra指SilTerra Malaysia，馬來西亞硅佳半導體公司

24、可口可樂公司指The Coca-Cola Company盈瑞達指宜昌盈瑞達貿易有限公司成都高投芯未指成都高投芯未半導體有限公司嘉興斯達指嘉興斯達微電子有限公司中國化學指中國化學工程股份有公司五環工程指中國五環工程有限公司上品興業指上品興業氟塑料（嘉興）有限公司華博化工指云南華博化工有限公司森松制藥指上海森松制藥設備工程有限公司湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-12宏泰運輸指宜昌市宏泰運輸有限公司領興建筑指宜昌領興建筑工程有限公司彌勒磷電指云南彌勒市磷電化工有限責任公司云南活發指云南活發磷化有限公司江化微指江陰江化微電子材料股份有限公司中巨芯指中巨芯科技股份有限公司浙江凱圣

25、指浙江凱圣氟化學有限公司格林達指杭州格林達電子材料股份有限公司晶瑞電材指晶瑞電子材料股份有限公司上海新陽指上海新陽半導體材料股份有限公司潤瑪股份指江陰潤瑪電子材料股份有限公司達諾爾指江蘇達諾爾科技股份有限公司湖北興山農商行指湖北興山農村商業銀行股份有限公司發改委指中華人民共和國國家發展和改革委員會工信部指中華人民共和國工業和信息化部科技部指中華人民共和國科學技術部質檢總局指中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局安監總局指中華人民共和國國家安全生產監督管理總局應急管理部指中華人民共和國應急管理部生態環境部指中華人民共和國生態環境部公安部指中華人民共和國公安部全國人大指中華人民共和國全國人民代表大

26、會國務院指中華人民共和國國務院國家衛健委指中華人民共和國國家衛生健康委員會商務部指中華人民共和國商務部市場監管總局指中華人民共和國國家市場監督管理總局財政部指中華人民共和國財政部國家稅務總局指中華人民共和國國家稅務總局中國證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法分拆規則指上市公司分拆規則（試行）暫行規定指上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年 4 月修訂）保薦人、保薦機構、主承銷商指天風證券股份有限公司發行人律師、北京隆安指北京市隆安律師事務所發行人會計師、中勤萬信指中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙

27、）眾聯評估指湖北眾聯資產評估有限公司湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-13元、萬元指如無特別說明，指人民幣元、人民幣萬元報告期指2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月二、專業術語二、專業術語電子化學材料指電子工業使用的專用化學品和化工材料電子級指應用在集成電路、顯示面板、光伏等電子工業領域的化學材料產品等級，具體化學材料產品包括濕電子化學品、電子氣體等，較冶金、化工、機械工業、醫療、食品等眾多普通工業應用的化學材料而言，電子化學材料純度要求高濕電子化學品指也稱超凈高純電子化學品，是化學試劑中對純度要求最高的領域，一般要求控制化學試劑中顆粒粒徑

28、低于 0.5m，雜質含量低于 ppm級，主要包括通用濕電子化學品（超凈高純試劑）和功能濕電子化學品，主要用于集成電路、顯示面板、光伏太陽能等領域產品的清洗、蝕刻等工藝環節通用濕電子化學品指也稱超凈高純試劑，是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的液體化工材料，按照性質劃分可分為：酸類、堿類、有機溶劑類等功能濕電子化學品指是滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復配類化學品，是在單一的高純電子化學品（或多種電子化學品的配合）基礎上，加入有機溶劑、螯合劑、表面活性劑等混合而成的化學品電子級磷酸指又稱高純磷酸、超純磷酸，屬于超凈高純試劑，是一種雜質含量、純度和潔凈度符合 GB/T28159-2011電子級磷酸

29、和 SEMIC36-1121電子級磷酸標準的磷酸產品，是磷酸產品中雜質含量最少、純度和潔凈度最高的產品，廣泛應用于大規模集成電路、薄膜液晶顯示器(TFT-LCD)等微電子工業，主要用于芯片和液晶面板部件的清洗與蝕刻電子級硫酸指又稱高純硫酸、超純硫酸，屬于超凈高純試劑，是一種雜質含量、純度和潔凈度符合 GB/T 41881-2022電子級硫酸和 SEMI 通用標準的硫酸產品，是硫酸產品中雜質含量最少、純度和潔凈度最高的產品，廣泛應用于半導體、超大規模集成電路的裝配和加工過程，主要用于硅晶片的清洗和蝕刻，可有效除去晶片上的雜質顆粒、無機殘留物和碳沉積物蝕刻液指通過侵蝕材料的特性來進行雕刻的一種液體

30、，屬于濕電子化學品的一種，廣泛應用于集成電路晶圓制造及封裝、顯示面板 TFT-LCD制造的蝕刻環節IC，集成電路指Integrated Circuit，指通過一系列特定的加工工藝，將晶體管、二極管等有源器件和電阻器、電容器等無源原件按一定的電路互聯并集成在半導體晶片上，封裝在一個外殼內，執行特定功能的電路或系統，可進一步細分為邏輯電路、存儲器、微處理器、模擬電路四種顯示面板指是觸控顯示模組的底層部件，也是顯示單元。是手機、電視、平板電腦、筆記本電腦、安防監控設備、車載顯示屏等設備必不可少的組成部件LED指發光二極管，是一種常用的發光器件，通過電子與空穴復合釋放能量發光，它在照明領域應用廣泛OL

31、ED指Organic Electroluminescence Display，又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體，屬于一種電流型的有機發光器件清洗指清洗基板表面的塵埃顆粒及有機污染物等光刻指通過涂膠、曝光、顯影等工藝，利用化學反應進行微細加工圖形湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-14轉移的技術工藝蝕刻指將材料使用化學反應或物理撞擊作用而移除的技術晶圓指制造半導體芯片的襯底（也叫基片）。由于是圓形晶體材料，所以稱為晶圓。按照直徑進行分類，主要包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等規格先進制程指集成電路產業晶圓制造中最為頂尖的若干個工藝節點，將 28nm

32、 及以下節點納入先進制程的范圍ppm指雜質含量指標，指百萬分之一，即 10-6ppb指雜質含量指標，指十億分之一，即 10-9ppt指雜質含量指標，指萬億分之一，即 10-12SEMI指Semiconductor Equipment and Materials International，國際半導體設備與材料產業協會，是一家全球高科技領域專業行業協會線寬指也稱作特征尺寸，通常為半導體芯片制造過程中，最小晶體管通道長度的尺寸特別說明：本招股說明書中部分合計數與各分項數值直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-15第二節第二節概

33、覽概覽本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示本公司提醒投資者應認真閱讀本招股說明書全文，并特別關注以下重要事項。（一）興發集團分拆興福電子上市符合分拆規則的各項規定（一）興發集團分拆興福電子上市符合分拆規則的各項規定興發集團分拆興福電子至上交所科創板上市符合分拆規則的各項規定。興發集團已根據分拆規則的相關要求履行分拆興福電子至上交所科創板上市的信息披露和決策程序。分拆上市完成后，興發集團仍擁有對興福電子的控股權。通過本次分拆上市，興發集團和興福電子的主營業務結構將更加清晰，興福電子將成為興發集團下屬電子化學品業務的獨

34、立上市平臺，借助資本市場促進自身快速發展，增強電子化學品業務的綜合競爭力和盈利能力。具體情況詳見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“四、興發集團分拆興福電子上市符合分拆規則的各項規定”。（二）特別風險提示（二）特別風險提示本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，并特別關注下列風險：1、國際政治經濟環境惡化及貿易摩擦加劇風險國際政治經濟環境惡化及貿易摩擦加劇風險近年來，國際政治經濟環境復雜多變，貿易摩擦不斷升級，部分西方國家針對半導體設備、材料、技術等相關領域的出口頒布了一系列針對中國的貿易保護政策，限制中國公司獲取半導體行業相關的材料、技術和服務。公司目前部分耗

35、材、包裝材料及設備的供應商為境外廠商，上述出口管制政策將有可能導致境外廠商無法為公司提供產品或服務，從而間接影響公司的生產經營。雖然公司可選擇國內相關供應商進行采購替代，但由于境內廠家與境外廠家在產品品質和功能上存在一定差異，如公司決定替換，則將面臨一定的轉換成本和磨合期，因此，一旦由于國際政治經濟環境惡化及貿易摩擦加劇導致相關供湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-16應商供貨受到影響，公司生產經營可能受到不利影響。公司2022年初被美國商務部列入“未經核實名單（Unverified List，簡稱UVL）”，被列入 UVL 的企業需要在 60 天內接受美國商務部檢查，以證

36、明沒有違反美國相關規則，如果無法證明，就會被美國列入出口限制的“實體清單”。截至本招股說明書簽署日，公司已完成美國商務部的現場檢查，已成功從該名單中移除，但公司不能完全排除未來是否還會因西方國家頒布的貿易保護政策而對公司生產經營產生不利影響的情形出現。同時，若國際政治經濟環境惡化及貿易摩擦加劇，發行人國內下游集成電路客戶的原材料及設備供應也將受到不同程度的影響，若客戶無法及時形成有效的解決方案，可能會對其生產能力及濕電子化學品需求產生不利影響，從而間接影響到發行人的產品銷售和市場開拓。2、下游市場需求放緩、毛利率及經營業績下滑的風險、下游市場需求放緩、毛利率及經營業績下滑的風險公司專注于濕電子

37、化學品行業，主要從事通用濕電子化學品及功能濕電子化學品的研發、生產及銷售，產品廣泛應用于集成電路、顯示面板等領域電子元器件濕法工藝制程的清洗、光刻、顯影、蝕刻、去膜等工藝環節。公司所從事的業務與集成電路、顯示面板等下游行業的發展和市場需求息息相關。近年來，受到全球宏觀經濟變化、地緣沖突不斷升級、消費電子市場需求波動的影響，集成電路及顯示面板行業整體需求也出現波動。2021 年至 2022 年，在集成電路行業國產化的推動下，公司主營業務收入快速增長，增幅超過 40%；主營業務毛利率由 2021 年的 28.33%上漲至 2022 年的 35.51%；公司 2022 年扣除非經常性損益后歸屬于母公

38、司所有者的凈利潤較 2021 年增加 57.92%。2023 年，由于全球經濟復蘇動能不足，消費電子類產品中占比較高的智能手機、PC 等出貨量仍處于較低水平，終端廠商持續去庫存中，集成電路行業呈現短期下行趨勢，受此影響，2023 年公司主營業務收入較 2022 年上漲 16.92%，增速較 2022 年有所回落；受發行人“3 萬噸/年電子級磷酸”新產線投產初期由于生產不穩定產出較多價格及毛利率較低的面板級磷酸、電子級硫酸市場價格下滑、電子級雙氧水等新產品尚在市場開拓期而處于階段性虧損狀態等因素影響，公司2023 年主營業務毛利率由 2022 年的 35.51%下降至 30.52%；公司 202

39、3 年扣除非湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-17經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2022 年減少 28.88%。2024 年上半年，隨著半導體產品庫存去化，人工智能、消費電子拉動下游需求回暖，全球集成電路行業景氣度逐步觸底回升，受此影響，2024 年 1-6 月公司主營業務收入為 49,356.89 萬元，較上年同期上漲 23.84%，增速較 2023 年有所提升；公司 2024 年 1-6 月主營業務毛利率為 30.57%，與 2023 年基本持平；公司 2024年 1-6 月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增加21.68%。綜上，發行

40、人報告期各期經營業績隨下游市場需求變化而波動，若未來公司下游集成電路、顯示面板客戶需求增長出現放緩，市場競爭進一步加劇或新產品遲遲無法打開市場，公司將面臨毛利率及經營業績下滑的風險。3、客戶認證風險、客戶認證風險濕電子化學品品質的好壞，直接影響到下游客戶電子產品的成品率、電性能和可靠性，因此，電子工業對濕電子化學品原料、純化方法、容器、儲運環節和測試應用都有較為嚴格的要求；濕電子化學品企業在進入集成電路、顯示面板等下游客戶供應鏈過程中需要經過嚴格的審核認證，才能獲得相應產品的供應資格。發行人正在實施或計劃實施項目所生產的新產品均需通過潛在客戶產品認證后才能實現批量銷售，如正在市場推廣中的電子級

41、雙氧水產品及未來募投項目實施后新增的電子級氨水、氨氣產品等，若上述產品的認證進度不及預期，將對發行人產品品類擴充、營業收入增長和凈利潤水平提升產生不利影響。4、原材料價格波動及供應穩定性風險、原材料價格波動及供應穩定性風險根據百川盈孚數據，報告期內，黃磷價格呈現大幅波動趨勢，以湖北地區黃磷市場平均價格走勢為例，2020 年 7 月上旬湖北地區黃磷市場含稅均價為 14,600元/噸左右，2021 年 9 月中下旬湖北地區黃磷市場含稅均價漲至報告期內最高點65,800 元/噸左右，2024 年 6 月底回落至 22,300 元/噸左右。由于黃磷系發行人磷酸產品的主要原材料，因此，黃磷價格的大幅波動

42、會造成公司磷酸相關產品成本大幅波動，同時影響相關產品毛利率和凈利率水平。雖然發行人對外銷售磷酸產品的售價會參考原材料市場價格進行適時調整，但由于原材料采購和產品銷售存在時間差，在市場黃磷價格短期內出現大幅波動的情況湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-18下，如公司未能將黃磷價格上漲的成本傳導至下游客戶端，發行人將面臨主要原材料價格波動對公司經營業績帶來不利影響的風險。此外，報告期初期，發行人電子級磷酸、電子級硫酸產品的主要原材料黃磷和液體三氧化硫存在供應相對集中的情況。為降低對單一供應商的依賴、減少關聯交易規模、增強公司獨立性，發行人陸續拓展了多家外部黃磷供應商和自建了液體

43、三氧化硫生產線。2023 年度，興發集團及其子公司雖然仍是發行人最大的黃磷供應商，但發行人對其黃磷采購量占比已大幅降低；同時，發行人液體三氧化硫產線已于 2023 年正式投產?；谏鲜鲎兓?，發行人黃磷及三氧化硫供應相對集中的問題得到了有效改善，但若因黃磷供應市場出現波動或發行人自產三氧化硫裝置出現問題，導致黃磷和液體三氧化硫無法正常供應，則會對發行人電子級磷酸、硫酸產品的生產產生不利影響。5、主要原材料關聯采購比例較高的風險、主要原材料關聯采購比例較高的風險報告期內，公司經常性關聯采購的金額分別為 21,298.61 萬元、20,036.69 萬元、13,496.09萬元和3,448.69萬元

44、，占各期采購總額的比例分別為26.25%、15.45%、10.57%和 7.05%，關聯采購金額占比整體呈現下降趨勢。報告期內，公司普通黃磷關聯采購金額占同類產品采購總額的比例分別為 91.79%、48.93%、22.96%和1.04%；報告期內液體三氧化硫關聯采購數量占發行人各期生產使用量的比例分別為 100.00%、100.00%、61.22%和 24.67%。公司因正常生產經營需要與關聯方發生交易，交易價格公允、合理，不存在損害交易雙方及公司股東利益的情形；同時，為了規范關聯交易，公司在公司章程 股東大會議事規則 董事會議事規則及關聯交易管理辦法等相關制度中均明確規定了關聯股東、關聯董事

45、對關聯交易的回避制度，明確了關聯交易公允決策的程序，采取了必要的措施對其他股東的利益進行保護，但如果公司未能嚴格遵守上述規章制度的相關規定，可能會出現影響公司及其他股東利益的情形。6、募投項目新增產能的消化風險、募投項目新增產能的消化風險公司本次募投項目新增產能系基于對下游行業特別是國內集成電路產業發展趨勢、集成電路產業對電子化學品國產替代市場需求、公司目前產銷情況、現有湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-19客戶及業務地域分布，以及公司整體發展戰略等因素綜合確定。本次募投項目全部達產后，公司將新增 10 萬噸/年電子化學品產能，其中，2 萬噸/年電子級氨水和 1 萬噸/年

46、電子級氨氣系公司新產品。雖然公司已對募投項目的必要性和可行性進行了充分、嚴謹的論證，但鑒于公司在電子級氨氣、氨水市場屬于新進者，需要通過激烈的產品競爭搶占市場份額；同時，新增產能的整體消化需要依托于下游行業市場需求情況、公司產品品質和銷售拓展能力等因素，因此，本次募投項目新增產能的消化具有一定不確定性。如果未來集成電路、顯示面板等下游行業市場需求、相關政策、產品競爭環境、競爭對手策略、市場開拓等方面出現重大不利變化，則公司可能面臨本次募投項目新增產能不能及時消化的風險。（三）本次發行相關主體作出的重要承諾（三）本次發行相關主體作出的重要承諾發行人控股股東興發集團已作出業績下滑情形的相關承諾，主

47、要內容如下：“1、發行人上市當年較上市前一年凈利潤（以扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，下同）下滑 50%以上的，延長本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月；2、發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月；3、發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑50%以上的，在前兩項基礎上延長本企業屆時所持股份鎖定期限 12 個月。前述“屆時所持股份”分別指本企業上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年發行人年報披露時仍持有的股份?！北竟咎崾就顿Y者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構

48、等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。（四）本次發行后公司的利潤分配政策（四）本次發行后公司的利潤分配政策發行人已制定了湖北興福電子材料股份有限公司上市后三年股東分紅回報規劃，對公司本次發行上市后三年內的股利分配政策、現金分紅等利潤分配計劃作出相應安排。主要內容為：1、公司采用現金、股票或者現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-20式分配利潤。在公司具備現金分紅條件的情況下，公司應優

49、先采用現金分紅進行利潤分配。2、原則上公司利潤分配的期間間隔為每年進行年度分紅，在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。3、現金分紅的具體條件：（1）公司該年度或半年度實現的可供分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且現金流充裕，實施現金分紅不會影響后續持續經營；（2）公司累計可供分配利潤為正值；（3）公司該年度經審計的經營活動產生的現金流量凈額為正值；（4）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（5）公司未來 12 個月內無重大投資計劃或重大資金支出（募集資金項目除外），但公司董事會認為實施現金分紅不會對公司投資計劃產生重大不利影響情形除外。

50、4、若公司無重大投資計劃或重大資金支出發生，則單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可供分配利潤的 10%。5、發放股票股利的條件：公司經營狀況良好，且董事會認為公司股本規模不能滿足公司經營發展時，公司可以在滿足上述現金分紅后，采取股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，并考慮對未來債權融資成本的影響，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。本公司提示投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體內容參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“

51、二、本次發行前后股利分配政策的差異情況及本次發行后的股利分配政策”之“（二）本次發行后的股利分配政策”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況發行人名稱發行人名稱湖北興福電子材料股份有限公司有限公司成立日期有限公司成立日期2008 年 11 月 14 日注冊資本注冊資本26,000 萬元法定代表人法定代表人李少平注冊地址注冊地址宜昌市猇亭區猇亭大道 66-3號主要生產經營地址主要生產經營地址宜昌市猇亭區猇亭大道 66-3 號控股股東控股股東湖北興發化工集團股份有限公司實際控制人實際控制人興山縣人民政府國有資產監督管理

52、局湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-21行業分類行業分類電子專用材料制造（分類代碼：C3985）在其他交易場所在其他交易場所（申申請請）掛牌或上市的情掛牌或上市的情況況無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構保薦人保薦人天風證券股份有限公司主承銷商主承銷商天風證券股份有限公司發行人律師發行人律師北京市隆安律師事務所其他承銷機構其他承銷機構【】審計機構審計機構中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構湖北眾聯資產評估有限公司發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人證券服務機構及其負責人、

53、高級管理人員高級管理人員、經經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系其他利益關系截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構股 票 登 記 機股 票 登 記 機構構中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收款銀行收款銀行【】其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構無三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況股票種類股票種類人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值1.0

54、0 元發行股數發行股數不超過 10,000 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例占發行后總股本比例不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量不超過 10,000 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例占發行后總股本比例不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量不適用占發行后總股本比例占發行后總股本比例不適用發行后總股本發行后總股本不超過 36,000 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格每股發行價格【】元發行市盈率發行市盈率【】倍發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元發行前每股收益發行前每股收益【】元發行

55、后每股凈資產發行后每股凈資產【】元發行后每股收益發行后每股收益【】元發行市凈率發行市凈率【】倍發行方式發行方式采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象發行對象符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上交所股票賬戶并開通科創板交易權限的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上交所業務規則等禁止參與者除外承銷方式承銷方式余額包銷募集資金總額募集資金總額【】萬元募集資金凈額募集資金凈額【】萬元湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-22募集資金投資項目募集資金投資項目3 萬噸

56、/年電子級磷酸項目（新建）4 萬噸/年超高純電子化學品項目（上海）2 萬噸/年電子級氨水聯產 1 萬噸/年電子級氨氣項目電子化學品研發中心建設項目發行費用概算發行費用概算本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括保薦及承銷費【】萬元，審計及驗資費【】萬元，律師費【】萬元，發行手續費【】萬元，股票登記費【】萬元及其他【】萬元高級管理人員高級管理人員、員工擬參員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況若公司決定實施高管及員工戰略配售，則在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項的具體方案，并依法進行披露保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況保薦機構將安排子公司天

57、風創新投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及子公司天風創新投資有限公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱稱、持股數量及擬公開發持股數量及擬公開發售股份數量售股份數量、發行費用的發行費用的分攤原則（如有）分攤原則（如有）不適用（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】

58、月【】日股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務和產品（一）主營業務和產品公司成立于 2008 年，是國內最早一批從事濕電子化學品業務的企業。經過十余年的持續投入、技術積累和市場開拓，公司成功開發和量產了技術指標達到SEMI C36-1121 電子級磷酸產品標準最高等級 G3 等級的電子級磷酸，技術指標達到 SEMI 通用標準最高等級 G5 等級的電子級硫酸，以及滿足下游客戶特殊制程需求的蝕刻液、清洗劑、再生劑、顯影液、剝膜液等功能濕電子化學品，并實現了對國內外集成電路行業主流客戶的批量供應。2023 年，公司開發的電子級雙氧

59、水技術指標達到 SEMI 通用標準最高等級 G5 等級。此外，公司 2021 年還成功開拓了磷酸廢液回收綜合利用業務，構建了濕電子化學品閉環業務模式，通過對客戶使用后的電子級磷酸產品廢液進行回收加工再利用，不僅滿足了下游客戶對磷酸廢液的處置需求，增加了客戶粘性，也拓寬了公司的收入來源。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-23報告期內，公司主營業務收入構成如下表所示：單位：萬元項目項目2024 年年 1-6 月月2023 年度年度2022 年度年度2021 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比通用濕電子化學品電子級磷酸25,556.9351

60、.78%42,778.1949.79%37,234.2150.67%22,207.2743.51%電子級硫酸10,968.4722.22%20,673.7524.06%13,393.0118.23%7,170.9114.05%電子級雙氧水539.071.09%305.270.36%-小計小計37,064.4775.09%63,757.2174.21%50,627.2268.90%29,378.1857.56%功能濕電子化學品蝕刻液6,842.8113.86%12,459.1814.50%12,451.1116.94%8,190.7316.05%清洗劑1,922.313.89%4,086.324

61、.76%3,596.084.89%2,105.284.12%顯影液-0.340.0005%9.930.02%剝膜液1.850.004%528.490.62%1,102.001.50%1,486.272.91%再生劑0.560.001%1.120.001%2.240.003%0.940.002%小計小計8,767.5317.76%17,075.1219.87%17,151.7823.34%11,793.1423.11%濕電子化學品代工業務1,313.502.66%2,538.282.95%2,795.093.80%2,786.155.46%濕電子化學品回收綜合利用1,138.782.31%474

62、.030.55%979.131.33%63.760.12%食品級磷酸1,072.622.17%2,074.662.41%1,929.292.63%2,897.945.68%工業雙氧水-4,120.058.07%主營業務收入合計主營業務收入合計49,356.89100.00%85,919.29100.00%73,482.51100.00%51,039.22100.00%報告期各期，公司主營業務收入分別為 51,039.22 萬元、73,482.51 萬元、85,919.29 萬元和 49,356.89 萬元，呈逐年遞增趨勢；其中，主要核心技術產品電子級磷酸、電子級硫酸、功能濕電子化學品及濕電子化

63、學品代工業務收入合計為43,957.47 萬元、70,574.09 萬元、83,065.34 萬元和 46,606.43 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 86.12%、96.04%、96.68%和 94.43%，主要核心技術產品收入對主營業務收入的貢獻度較高。（二）主要原材料及重要供應商（二）主要原材料及重要供應商公司通用濕電子化學品電子級磷酸、電子級硫酸生產過程中所需的主要原材料為普通黃磷與液體三氧化硫；在完成自建液體三氧化硫產線并實現配套后，公司電子級硫酸產品的主要原材料將新增固體硫磺。公司功能濕電子化學品品類眾多，不同類型的產品所需的主要原材料不同，公司目前產銷量較大的功能濕電子化

64、學品為蝕刻液，蝕刻液主要原材料為磷酸、硝酸、醋酸、氫氟酸、氟化銨等。報告期內，公司重要原材料供應商包括興發集團及其子公司、華博化工、云湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-24南福石科技有限公司、云南英實化工有限公司、彌勒磷電、四川眾鑫天潤化工有限公司、四川馬邊龍泰磷電有限責任公司、云南活發等。（三）主要生產模式（三）主要生產模式公司在保證合理庫存基礎上，依照“以銷定產”的原則，根據訂單情況和現有庫存情況開展生產活動。在公司年度生產經營計劃編制完成后，經營部和生產部根據庫存情況、銷售市場行情、裝置能力、計劃檢修安排等擬定各產品的月度生產計劃，經總經理辦公會批準后，生產部組織生

65、產單位按計劃進行生產，同時聯合品管部對各產品的生產計劃完成情況和質量運行情況進行監督管理。（四）銷售方式、渠道及重要客戶（四）銷售方式、渠道及重要客戶公司主要采取直銷的銷售模式，少量通過經銷商進行銷售?；跐耠娮踊瘜W品產品認證周期較長、供應商轉換成本較高等行業特性，為了保證高品質產品的穩定供應，下游客戶一般會與通過認證的供應商建立長期穩定的合作關系，因此，在公司獲得下游客戶合格供應商資格認證后，通常情況下會與客戶形成長期穩定的合作關系。報告期內，公司主要客戶包括臺積電、SK Hynix、中芯國際、長江存儲、華虹集團、長鑫存儲、芯聯集成、Globalfoundries、聯華電子、德州儀器（成都）

66、、三安集成、粵芯半導體、華潤上華、武漢新芯、晶合集成、比亞迪半導體、芯恩集成、重慶萬國、燕東微、Entegris、CMC Materials、添鴻科技、Silterra、深圳華星光電、惠科股份、彩虹光電等在內的國內外多家知名集成電路和顯示面板行業企業。（五）市場競爭地位（五）市場競爭地位公司電子級磷酸產品金屬離子含量可穩定控制在 3ppb 以內，主要技術指標已達到 SEMI C36-1121 電子級磷酸產品標準最高等級 G3 等級、電子級磷酸國家標準（GB/T 28159-2011）最高等級 E2 級要求，2022 年 11 月，經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，電子級磷酸相關成果整體技術

67、達到國際先進水平。國內現階段可以生產集成電路用電子級磷酸的企業較少，公司電子級磷酸產品在國內市場占有率較高，根據中國電子材料行業協會公布的數據并結合公司銷售數據測算，2021 年、2022 年、2023 年公司集成電路前道工藝晶圓制造用電子級磷酸（單酸）湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-25國內市場占有率分別為 39.25%、55.79%和 69.69%，電子級磷酸市場占有率持續提升。根據中國電子材料行業協會出具的文件，2021 年至 2023 年公司電子級磷酸產品在國內半導體領域市場占有率連續三年全國第一。公司電子級硫酸產品金屬離子含量可穩定控制在 5ppt 以內，主要

68、技術指標達到 SEMI 通用標準最高等級 G5 等級、電子級硫酸國家標準（GB/T 41881-2022）最高等級 E1 級要求。2022 年 11 月，經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，電子級硫酸相關成果整體技術達到國際先進水平。目前，國內存在數家可生產SEMI G5 等級電子級硫酸的企業，根據中國電子材料行業協會公布的數據并結合公司銷售數據測算，2021 年、2022 年、2023 年公司集成電路前道工藝晶圓制造用電子級硫酸產品國內市場占有率分別為 9.97%、18.25%、31.22%，電子級硫酸市場占有率持續提升。功能濕電子化學品核心技術在于產品配方，公司已研發成功并實現批量供應的

69、功能濕電子化學品產品品種較為豐富，目前公司已根據不同客戶需求開發了蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑 5 大類共 60 種功能濕電子化學品產品；公司功能濕電子化學品客戶群體廣泛，目前已實現對中芯國際、長江存儲、華虹集團、芯聯集成、華潤上華、比亞迪半導體、芯恩集成、添鴻科技、深圳華星光電、惠科股份、彩虹光電等國內外多家知名集成電路和顯示面板行業企業的供應。五、發行人符合科創板定位相關情況五、發行人符合科創板定位相關情況（一）發行人符合科創板行業領域要求（一）發行人符合科創板行業領域要求公司所屬行業領域新一代信息技術興福電子目前主要從事濕電子化學品的研發、生產和銷售，產品主要應用于集成電路、顯

70、示面板領域。根據國家統計局 國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”中的“C398 電子元件及電子專用材料制造”下的“C3985 電子專用材料制造”；根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司所屬行業涉及“1 新一代信息技術產業1.2 電子核心產業1.2.3 高儲能和關鍵電子材料制造（C3985 電子專用材料制造）”以及“3 新材料產業3.3 先進石化化工新材料3.3.6 專用化學品及材料制造3.3.6.0 專用化學品及材料制造（C3985 電子專用材料制造）”；根據發改委 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016

71、 版），公司所屬行業為“1 新一代信息技術產業1.3 電子核心產業1.3.1 集成電路集成電路材料”。綜上，興福電子屬于暫行規定中的“新一代信息技術領域”高端裝備新材料新能源節能環保生物醫藥符合科創板定位的其他領域湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-26公司兼具“新一代信息技術”和“新材料”的產業屬性，結合公司產品的主要應用領域、主要客戶群體、獲得的重要行業榮譽、承擔的重大科研專項、未來發展方向等，公司“新一代信息技術”產業屬性更強，因此，公司所屬行業領域屬于暫行規定第五條規定的“新一代信息技術領域”，符合科創板行業領域的要求。（二）發行人符合科創屬性相關指標要求（二）發行

72、人符合科創屬性相關指標要求根據科創屬性評價指引（試行）和暫行規定，公司符合科創屬性相關指標的要求，具體情況如下：科創屬性相關指標科創屬性相關指標一一是否符合是否符合指標情況指標情況最近三年研發投入占營業收入比例 5%以上，或最近三年研發投入金額累計在 8,000 萬元以上是否2021 年、2022 年、2023 年累計研發投入 13,565.20萬元，超過 8,000 萬元；累計營業收入 220,035.38萬元，研發投入占營業收入比例為 6.17%，超過 5%研發人員占當年員工總數的比例不低于 10%是否截至 2023 年 12 月 31 日，公司總人數 740 人，研發人員 118 人，占

73、比 15.95%，超過 10%應用于公司主營業務并能夠產業化的發明專利 7 項以上是否截至 2024 年 6 月 30 日，公司擁有授權發明專利 77項，其中，應用于主營業務收入并能夠產業化的 71項，超過 7 項最近三年營業收入復合增長率達到 25%，或最近一年營業收入金額達到 3 億元是否2021 年、2022 年、2023 年公司營業收入復合增長率為 28.80%，超過 25%；2023 年營業收入為 8.78 億元，超過 3 億元六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標根據中勤萬信出具的“勤信審字【2024】第 3088 號”審計報告，公司報告期

74、內的主要財務數據及財務指標如下：項目項目2024.6.30/2024 年年 1-6 月月2023.12.31/2023 年度年度2022.12.31/2022 年度年度2021.12.31/2021 年度年度資產總額（萬元）274,936.66269,849.76237,749.81175,398.18歸屬于母公司所有者權益（萬元）167,579.34155,856.92143,339.06124,156.09資產負債率（合并）（%）39.0542.2439.7129.21資產負債率（母公司）（%）39.2041.8239.7029.21營業收入（萬元）51,165.8287,837.4379

75、,249.7652,948.20凈利潤（萬元）8,532.3212,399.4019,140.889,984.51歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,532.3212,399.4019,140.889,984.51扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,209.1910,392.1314,612.759,253.22基本每股收益-歸屬于公司普通股股東的凈利潤（元）0.330.480.74不適用稀釋每股收益-歸屬于公司普通股股東的凈利潤（元）0.330.480.74不適用加權平均凈資產收益率-歸屬于公司普通股股東的凈利潤（%）5.338.2914.3124.26經營活動產生的現

76、金流量凈額（萬元）16,277.3331,098.7216,657.349,886.44現金分紅（萬元）-湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-27研發投入占營業收入的比例（%）5.526.466.704.88七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況公司財務報告審計截止日為 2024 年 6 月 30 日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營情況良好，經營環境未發生重大不利變化，經營模式、采購、生產、銷售未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員、核心

77、技術人員未發生重大變化，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）20242024 年年 1-91-9 月財務數據預計情況月財務數據預計情況根據目前經營情況預計，公司 2024 年 1-9 月經營業績將保持增長態勢，主要財務數據預計如下：單位：萬元項目項目2024 年年 1-9 月月2023 年年 1-9 月月變動率變動率營業收入80,600.00-84,600.0063,402.7427.12%-33.43%歸屬于母公司股東的凈利潤12,939.00-13,540.0010,466.0323.63%-29.37%扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤12,530.00-13,

78、117.009,555.9631.12%-37.27%注：以上數據未經審閱或審計。公司 2024 年 1-9 月預計實現營業收入為 80,600.00 萬元至 84,600.00 萬元，與2023 年同期相比，預計增幅為 27.12%至 33.43%，預計實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為 12,530.00 萬元至 13,117.00 萬元，與 2023 年同期相比，預計增幅為 31.12%至 37.27%，公司 2024 年 1-9 月經營業績預計增長的主要原因系隨著集成電路市場逐步回暖，公司主營業務收入規模持續增長，同時公司享受了集成電路企業增值稅加計抵減政策。上述 20

79、24 年 1-9 月業績預計系公司財務部門初步估算的結果，未經審計或審閱，且不構成公司盈利預測或業績承諾。（三）收入增長可持續性（三）收入增長可持續性在手訂單方面，報告期各期末，發行人主要產品在手訂單金額分別為 5,527.87萬元、5,551.58 萬元、6,914.19 萬元和 9,514.35 萬元，數量分別為 3,589.25 噸、4,922.82 噸、6,916.46 噸和 10,847.84 噸，金額和數量均保持增長趨勢。截至 2024年 6 月 30 日，發行人主要產品在手訂單充足，經營情況良好。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-28客戶資源方面，考慮到集成

80、電路客戶對產品供應穩定性及產品品質要求較高，在確定供應商時需要經過較長時間的產品測試及認證過程，在供應商認證通過之后會保持長期穩定的合作關系。報告期內，發行人憑借自身產品的優秀性能和穩定供應得到了各大客戶的認可，與各大客戶建立了長期、穩定的合作關系，具有較高的客戶粘性，并且發行人已經與長江存儲、長鑫存儲、芯聯集成、長鑫集電、SK 海力士等多家集成電路客戶簽署了長期合作框架協議。行業發展態勢方面，受通脹上升和終端市場需求減弱影響，根據美國半導體行業協會（SIA）統計，2023 年全球半導體總銷售額為 5,268 億美元，相比于 2022年的 5,741 億美元，下降了 8.2%，使得濕電子化學品

81、等相關行業出現增速放緩趨勢。2024 年，隨著半導體產品庫存去化，人工智能、消費電子拉動下游需求回暖，全球半導體銷售金額逐步觸底回升。伴隨全球及中國地區半導體行業在 2024 年復蘇回暖以及半導體產業鏈國產化率的進一步提升，產品需求預計將繼續增長。在認證產品方面，截至目前發行人正在與多家集成電路客戶進行不同的產品認證，認證產品涵蓋電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水、功能濕電子化學品等多種產品，且涉及的客戶包含境內外多家集成電路和顯示面板廠商，且相關認證客戶預計需求規模較大，若相關產品認證順利，則發行人后續收入將繼續保持增長。在產品競爭力方面，發行人電子級磷酸已經達到 SEMI C36-112

82、1 最高標準 G3等級，電子級硫酸已經達到 SEMI 通用標準最高等級 G5 等級，功能濕電子化學已經實現多家集成電路廠商的穩定供應。發行人已經通過中芯國際、長江存儲、長鑫存儲、華虹集團、臺積電、SK 海力士、英特格等境內外知名集成電路廠商多種產品認證，在行業內具有一定的市場規模和品牌影響力。2021 年至 2023 年度，發行人銷售收入整體呈增長趨勢。雖然受行業景氣度短期下行影響，發行人 2023 年收入增長率有所下滑，但目前發行人擁有較大金額在手訂單，考慮到集成電路行業穩定供應的特性，發行人已經與各大客戶建立了長期、穩定的合作關系，與多家集成電路廠商簽訂長期合作框架協議，截至目前仍在與多家

83、集成電路和顯示面板客戶進行多種產品的認證工作，再加上發行人電子級磷酸、電子級硫酸等產品產品品質較高，具有較強的市場競爭力和品牌影響力。伴隨行業景氣度逐步恢復，發行人主要產品市場需求預計將繼續增長。綜上，湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-29公司收入增長具備可持續性。（四）毛利率及業績增長可持續性（四）毛利率及業績增長可持續性報告期內，發行人主營業務毛利率分別為 28.33%、35.51%、30.52%和 30.57%，總體毛利率分別為 27.46%、31.50%、27.72%和 28.14%。發行人2023年度總體毛利率和主營業務毛利率較2022年度下降的原因如下：1、由

84、于發行人“3 萬噸/年電子級磷酸”新產線投產初期由于生產不穩定產出較多價格及毛利率較低的面板級磷酸，導致 2023 年發行人電子級磷酸毛利率下降，未來伴隨電子級磷酸新產線生產穩定，品質較低的面板級磷酸產量將大幅下降，電子級磷酸整體毛利率預計將有所回升；2、發行人電子級硫酸產品因市場價格下調導致毛利率下降，伴隨發行人新增4 萬噸/年電子級硫酸產能改擴建項目的完成，發行人電子級硫酸的生產成本預計將進一步下降，同時，隨著高端制程客戶的不斷開發，發行人電子級硫酸產品毛利率預計將維持在合理水平；3、發行人電子級雙氧水等新產品尚在市場開拓期而處于階段性虧損狀態，2023 年電子級雙氧水業務毛利率為-296

85、.52%，未來，伴隨集成電路客戶開拓，發行人電子級雙氧水單價預計將有所上漲，產銷量預計有所提升，單位成本預計將有所下降，毛利率預計將有所上升。綜上，發行人 2023 年主營業務及總體毛利率下降主要系新產線投產導致的生產不穩定、市場價格下調及新產品尚處于市場開拓期等原因導致。未來，伴隨新產線穩定生產及不斷地客戶開拓，同時通過提高產能利用率、不斷改進技術水平及生產工藝，進一步提高主要產品品質、降低生產成本，發行人主營業務毛利率水平預計將有所回升。2024 年 1-6 月，發行人主營業務毛利率為 30.57%，總體毛利率為 28.14%，相較 2023 年度均略有提升。因此，發行人的毛利率具有可持續

86、性。與此同時，如前所述，從在手訂單、客戶資源、行業發展態勢、認證產品、產品競爭力等方面來看，發行人收入增長也具有可持續性，因此，發行人業績增長具有可持續性。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-30八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準公司選擇適用 上海證券交易所科創板股票上市規則 第 2.1.2 條第一款第（一）項規定的上市標準，即：“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。根據中勤萬信出具的審計報告（勤

87、信審字2024第 3088 號），發行人 2022年度及 2023 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 14,612.75 萬元和 10,392.13 萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于 5,000 萬元；同時，結合公司自身良好的經營情況及報告期內外部股權融資估值情況，公司預計發行后總市值不低于人民幣 10 億元。綜上，公司市值及財務指標符合上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第一款第（一）項的規定。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十、募

88、集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金用途（一）募集資金用途經 2023 年 2 月 28 日召開的公司第一屆董事會第七次會議、2023 年 3 月 21日召開的公司 2022 年度股東大會、2024 年 7 月 2 日召開的公司第一屆董事會第十五次會議審議通過，本次發行募集資金扣除發行費用后的凈額將投資以下項目：單位：萬元序號序號項目名稱項目名稱項目總投資額項目總投資額擬投入募集擬投入募集資金金額資金金額13 萬噸/年電子級磷酸項目（新建）41,947.4110,635.7124 萬噸/年超高純電子化學品項目（上海）57,099.0555,030.9732 萬噸

89、/年電子級氨水聯產 1 萬噸/年電子級氨氣項目25,572.8124,362.094電子化學品研發中心建設項目30,971.2330,971.23合計合計155,590.50121,000.00本次募集資金到位前，公司將根據項目的實際進度利用自有或自籌資金進行先期投入，募集資金到位后，將用于置換先期投入資金及支付項目建設剩余款項。若本次實際募集資金凈額不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-31通過自有或自籌資金解決；如實際募集資金凈額滿足上述項目需求后尚有剩余，剩余部分將根據中國證監會及上交所的有關規定用于發行人主營業務的發展。

90、本次募集資金運用的詳細情況詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃公司自成立以來，基于打造“成為世界一流的電子材料企業”的企業愿景，依托上下游產業鏈優勢，通過自主開發和對外合作不斷提升綜合實力，豐富產品種類，在積極推動半導體材料國產化的同時，為全球半導體客戶提供一流的產品和服務。未來，公司將搶抓芯片國產化戰略機遇，加大人才引進力度，充分發揮自身優勢，持續創新，加大研發力度，推動技術升級，進一步豐富產品類別，同時積極布局集成電路領域其他電子化學品產品，填補國內產品空白。加快技術研發創新和產業化發展，重點加強宜昌新材料產業園主基地的擴建工作，通過

91、自建和合作的模式適時在長三角、京津冀、珠三角等地設立生產（研發）基地，為實現公司戰略目標奠定基礎。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項截至本招股說明書簽署日，不存在其他對發行人有重大影響的事項。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-32第三節第三節風險因素風險因素一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）技術風險（一）技術風險1、研發與技術人才短缺或流失的風險、研發與技術人才短缺或流失的風險濕電子化學材料行業屬于技術密集型產業，其新產品的研發和新工藝的提升均離不開具有扎實理論知識和豐富實踐經驗的研發與技術人才。增加研發投入、加大研發人員

92、引進力度，防止核心技術人員流失是保持發行人新產品、新技術不斷開發迭代的關鍵。隨著國內濕電子化學材料行業的快速發展，行業內的人才競爭也將日益加劇，若公司無法持續儲備相關高端人才并防止現有核心技術人員流失，將會對公司產品研發和技術儲備造成不利影響。2、核心技術泄密的風險、核心技術泄密的風險經過多年積累，公司已擁有了“工業黃磷逐級純化制備高純黃磷關鍵技術”、“阻隔防腐蝕制備電子級磷酸新工藝及裝備”、“熔融結晶純化生產超高純電子級磷酸關鍵技術”、“氣體純化吸收法生產電子級硫酸關鍵技術”、“高性能電子級混配化學品配方關鍵技術”、“高精準度電子級混配產品生產及檢測關鍵技術”等多項核心技術，上述核心技術均已

93、應用于公司主要產品的生產過程，對發行人的生產經營和市場競爭力至關重要。如果因管理不善、工作疏漏、人員流失、外界竊取等原因導致公司核心技術泄密，將會對公司未來的生產經營產生不利影響。（二）經營風險（二）經營風險1、客戶認證風險、客戶認證風險詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（二）特別風險提示”之“3、客戶認證風險”。2、主要原材料關聯采購比例較高的風險、主要原材料關聯采購比例較高的風險詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（二）特別風險提示”之“5、主要原材料關聯采購比例較高的風險”。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-333、質量

94、控制風險、質量控制風險公司生產的濕電子化學品是微電子、光電子濕法工藝制程中不可缺少的關鍵性材料，客戶通常會對產品的顆?？刂?、金屬和非金屬等雜質含量及產品穩定性等技術指標提出非常嚴苛的要求，公司產品的質量穩定性將直接影響客戶的信賴度。由于公司產品生產過程中涉及的工藝環節較多，如果上述環節控制不當，則有可能對其產品質量造成一定影響，一旦由于公司產品質量不穩定造成客戶損失，公司將會面臨客戶索賠、產品質量糾紛或訴訟，甚至失去供應商資格，對公司生產經營產生不利影響。（三）管理和內控風險（三）管理和內控風險伴隨公司業務的快速發展，公司未來經營的產品品類將會不斷豐富、資產規模將持續擴大，員工人數也將不斷增多

95、；快速擴張的經營規模對公司現有的經營管理、內部控制、財務規范等提出了更高要求。雖然公司逐步建立了符合科創板上市公司治理要求的各項制度及內控體系，但其仍需根據公司業務的發展、內外環境的變化不斷予以修正及完善，因此，公司仍存在因內控體系不能根據業務需求及時完善而產生的管理和內控風險。（四）財務風險（四）財務風險1、應收賬款回收風險、應收賬款回收風險報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 13,593.19 萬元、14,259.69 萬元、14,694.80 萬元和 17,092.83 萬元，占資產總額的比例分別為 7.75%、6.00%、5.45%和 6.22%，占當期營業收入的比例分別為 25

96、.67%、17.99%、16.73%和 33.41%。報告期內公司應收賬款規模持續增加，未來隨著公司營業收入持續增長，公司應收賬款余額可能進一步增加，如未來市場環境或主要客戶信用狀況發生不利變化，公司可能面臨應收賬款逾期或不能收回的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。2、固定資產投資風險、固定資產投資風險報告期各期末，公司固定資產和在建工程賬面價值逐年增加，合計金額分別為 65,190.43 萬元、131,373.20 萬元、171,524.76 萬元和 179,791.27 萬元。發行人為擴大生產規模，提升產能與產量，不斷增加廠房建設和生產線投入，但固定資湖北興福電子材料股份有限公司招股

97、說明書（注冊稿）1-1-34產投資見效需要較長時間，同時未來市場環境、技術發展等方面可能會發生不可預測的變化，若公司營收規模的增長無法消化大額固定資產投資帶來的新增折舊，公司將面臨業績下降的風險。3、毛利率下滑的風險、毛利率下滑的風險報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 28.33%、35.51%、30.52%和 30.57%。如果未來細分市場競爭格局發生變化，主要競爭對手采取比較激進的價格策略導致市場競爭日趨激烈；或原材料價格出現較大波動、公司未能持續保持較好的技術研發、成本控制和客戶服務能力等，公司將面臨毛利率下滑的風險，對公司經營業績產生不利影響。4、存貨滯銷及跌價風險、存貨滯銷及跌價風

98、險為了保證對客戶的持續供貨能力，公司通常會在倉庫儲備一定數量的安全庫存，因此，公司報告期各期末存貨賬面價值較高，分別為 8,835.03 萬元、10,936.97萬元、13,620.41 萬元和 14,709.82 萬元，且呈現逐年上升趨勢。隨著公司經營規模的不斷擴大，存貨金額存在進一步增加的可能性，如果公司存貨管理和產品銷售效率無法進一步提升，將可能會出現存貨規模過大或滯銷的情形，占用公司大量運營資金，降低公司營運效率和資產流動性，出現存貨跌價風險，并對公司的經營業績產生不利影響。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）國際政治經濟環境惡化及貿易摩擦加劇風險（一）國際政治經濟環境惡化及

99、貿易摩擦加劇風險詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（二）特別風險提示”之“1、國際政治經濟環境惡化及貿易摩擦加劇風險”。（二）下游市場需求放緩、毛利率及經營業績下滑的風險（二）下游市場需求放緩、毛利率及經營業績下滑的風險詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（二）特別風險提示”之“2、下游市場需求放緩、毛利率及經營業績下滑的風險”。（三）原材料價格波動及供應穩定性風險（三）原材料價格波動及供應穩定性風險詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（二）特別風險提示”之“4、原材料價格波動及供應穩定性風險”。湖北興福電子材料股份有限公司招

100、股說明書（注冊稿）1-1-35（四）安全生產風險（四）安全生產風險部分濕電子化學品屬于危險化學品范疇，國家對危險化學品的生產、儲存、使用和運輸都制定了相關法律法規，并通過質量技術監督管理、安全生產監督管理、運輸管理等相關部門進行監管。如果未來公司的安全管理制度未得到有效執行或者公司員工因工作疏忽導致操作不當，存在被主管部門處罰甚至發生安全生產事故的風險，將可能對公司的生產經營造成不利影響。（五）環境保護風險（五）環境保護風險發行人生產過程中會產生廢水、廢氣和固體廢物，發行人已根據環境保護相關法律法規的規定，制定了嚴格的環保制度，積極履行環保職責，完善環保措施。未來如果國家或地方政府出臺更為嚴格

101、的環保要求，發行人可能需要增加環保投入，對現有環保設施進行升級改造。同時，如果由于環保設施運行故障等原因發生環境污染事件，發行人可能會受到相關部門的處罰，并對公司的生產經營產生不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險公司本次發行募集資金將用于 3 萬噸/年電子級磷酸項目（新建）、4 萬噸/年超高純電子化學品項目（上海）、2 萬噸/年電子級氨水聯產 1 萬噸/年電子級氨氣項目、電子化學品研發中心建設項目的投資建設。公司已對本次募投項目實施的必要性和可行性進行了審慎論證，在決策中考慮了未來行業發展趨勢、市場環境變化、客戶需求、公司現有研發能力和

102、生產水平，以及未來發展規劃等因素對募投項目實施的影響，但如果項目實施過程中上述影響因素發生了重大變化或者新產品研發及客戶認證進程較預期有所滯后，則可能導致募投項目不能如期實施，或項目實施的經濟效益無法達到預期的風險。（二）募投項目新增產能的消化風險（二）募投項目新增產能的消化風險詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、重大事項提示”之“（二）特別風險提示”之“6、募投項目新增產能的消化風險”。（三）本次發行攤薄即期回報的風險（三）本次發行攤薄即期回報的風險湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-36本次發行完成后，公司資金實力將大幅增強，凈資產和股本規模將大幅增加。同時，公司本

103、次募投項目的實施和預期收益的實現需要一定的過程和時間，短期內公司經營業績仍主要依賴于現有業務。在公司總股本和凈資產均存在較大增長的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等收益指標均存在短期內被攤薄的風險。（四）發行失敗風險（四）發行失敗風險發行人本次發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司價值的判斷及投資者對本次發行方案的認可程度等多種因素的影響。如果發行人預計發行后總市值不滿足在招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準，或者首次公開發行股票網下投資者申購數據低于網下初始發行量，應當根據上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則的規定中止發行。中止發行后，在中國證監會同意注冊

104、決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，公司需經向上交所備案，才可重新啟動發行。如果未在中國證監會同意注冊決定的有效期內完成發行，公司將面臨股票發行失敗的風險。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-37第四節第四節發行人基本情況發行人基本情況一、發行人概況一、發行人概況公司名稱公司名稱湖北興福電子材料股份有限公司英文名稱英文名稱HUBEI SINOPHORUS ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD.注冊資本注冊資本26,000 萬元法定代表人法定代表人李少平有限公司成立日期有限公司成立日期2008 年 11 月 14 日股份公司成立日期股份公司成立

105、日期2022 年 7 月 29 日公司住所公司住所宜昌市猇亭區猇亭大道 66-3 號郵政編碼郵政編碼443007電話號碼電話號碼0717-6949200傳真號碼傳真號碼0717-6530869互聯網網址互聯網網址電子信箱電子信箱負責信息披露和投資者關負責信息披露和投資者關系的部門系的部門董事會辦公室負責人負責人王力電話號碼電話號碼0717-6949200二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況及報告期內的股本和股東變化情況（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況1、興福有限設立情況、興福有限設立情況2008 年 7 月 15 日，興發集團、華星控股簽署合資經營湖北興福

106、電子材料有限公司合同，同意在湖北省宜昌市設立合資經營企業興福有限，合資企業的注冊資本為 5,000 萬元，其中興發集團出資 3,750 萬元，占 75%；華星控股出資 1,250萬元，占 25%。2008 年 7 月 21 日，宜昌市工商行政管理局核發“（鄂工商）登記內名預核字2008第 02589 號”企業名稱預先核準通知書，核準企業名稱為“湖北興福電子材料有限公司”。2008 年 10 月 28 日，宜昌市商務局出具了關于湖北興福電子材料有限公司合同、章程的批復（宜商外2008105 號），同意興發集團和華星控股合資經營興福有限，注冊資本為 5,000 萬元。湖北興福電子材料股份有限公司招

107、股說明書（注冊稿）1-1-382008 年 11 月 3 日，湖北省人民政府頒發了批準號為商外資鄂審字20088684號中華人民共和國外商投資企業批準證書。2008 年 11 月 14 日，興福有限完成了工商注冊登記，并領取了宜昌市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號 420500400002323）。興福有限設立時的股權結構如下：序號序號股東名稱股東名稱出資額（萬元）出資額（萬元）出資方式出資方式出資比例出資比例1湖北興發化工集團股份有限公司3,750.00貨幣75.00%2華星控股有限公司1,250.00貨幣25.00%合計合計5,000.00-100.00%2009 年 1 月

108、13 日，宜昌長江會計師事務有限公司出具了驗資報告（宜長會司驗字2009第 011 號），截至 2009 年 1 月 8 日止，興福有限已收到興發集團、華星控股第一期繳納的注冊資本合計人民幣 4,969.334244 萬元，興發集團第一期實繳注冊資本 3,750 萬元，華星控股第一期實繳注冊資本 1,219.334244 萬元。2009年 1 月 14 日，宜昌中信聯合會計師事務所出具了 驗資報告（中信會所驗字2009第 012 號），截至 2009 年 1 月 14 日止，興福有限已收到華星控股第二期繳納的注冊資本合計人民幣 30.665756 萬元。興福有限股東上述兩次出資均為貨幣資金出資

109、，累計實繳出資額為 5,000 萬元。2022 年 8 月 30 日，中勤萬信出具了 驗資復核報告（勤信驗字2022第 0042號），對興福有限設立出資進行了復核確認。2、股份公司設立情況、股份公司設立情況2022 年 5 月 11 日和 2022 年 7 月 12 日，興福有限分別召開了 2022 年第一次臨時股東會和 2022 年第二次臨時股東會，全體股東一致同意作為發起人，將興福有限整體變更為股份有限公司，并更名為湖北興福電子材料股份有限公司，并審議通過整體變更為股份公司的具體折股方案。2022 年 6 月 24 日，中勤萬信出具了 湖北興福電子材料有限公司 2022 年 1-4月審計報

110、告（勤信審字2022第 2082 號），截至審計基準日 2022 年 4 月 30 日，興福有限凈資產為 131,156.30 萬元。2022 年 6 月 24 日，眾聯評估出具了湖北興福電子材料有限公司擬整體變更為股份有限公司所涉及的凈資產價值評估項目的資產評估報告（眾聯評報字湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-392022第 1211 號），確認截至 2022 年 4 月 30 日，興福有限凈資產評估值 136,830.56萬元。2022 年 7 月 12 日，宜昌興發出具關于同意湖北興福電子材料有限公司開展股份制改制的批復（宜興司發202236 號），同意興福有限開展

111、股份制改制工作。2022 年 7 月 12 日，興福有限股東簽署關于共同發起設立湖北興福電子材料股份有限公司的發起人協議，同意公司整體變更設立股份公司的具體方案：以經審計的截至 2022 年 4 月 30 日凈資產 131,156.30 萬元扣除專項儲備 108.02 萬后的金額 131,048.27 萬元按 1：0.1984 的比例折股，設置的股份總數為 26,000.00 萬股，每股面值人民幣 1 元，全部由發起人認購，溢價部分 105,048.27 萬元計入股份公司資本公積。2022 年 7 月 18 日，中勤萬信出具了 驗資報告（勤信驗字2022第 0039 號），確認截至 2022

112、年 7 月 18 日，發行人已收到全體股東以其擁有的興福有限凈資產扣除專項儲備后的余額折合的股本 26,000.00 萬元。2022 年 7 月 22 日，公司全體發起人召開了公司創立大會暨第一次股東大會，會議審議通過了湖北興福電子材料股份有限公司籌備工作報告 湖北興福電子材料股份有限公司章程關于授權董事會辦理公司設立登記手續等相關事宜的議案等議案。2022 年 7 月 29 日，發行人辦理完成工商變更登記，并領取了宜昌市市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91420500679782802W）。本次整體變更完成后，興福電子的股權結構如下：序序號號股東名稱股東名稱出資額出資額（萬元

113、）（萬元）出資方式出資方式股權比例股權比例1湖北興發化工集團股份有限公司14,375.00凈資產55.29%2國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司2,500.00凈資產9.62%3宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）2,200.00凈資產8.46%4宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙）800.00凈資產3.08%5廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）750.00凈資產2.89%6合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙）750.00凈資產2.89%湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-407海南興晟創業投資合伙企業（有限合伙）725.00凈資產2

114、.79%8浙江奧鑫控股集團有限公司725.00凈資產2.79%9華星控股有限公司625.00凈資產2.40%10聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）625.00凈資產2.40%11SK 海力士（無錫）投資有限公司500.00凈資產1.92%12中化興發（湖北）高新產業基金合伙企業（有限合伙）300.00凈資產1.15%13中金啟辰貳期（蘇州）新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）200.00凈資產0.77%14中小企業發展基金海通（合肥）合伙企業（有限合伙）200.00凈資產0.77%15佳裕宏德（上海）私募基金管理有限公司200.00凈資產0.77%16徐州盛芯半導體產業投資基金合

115、伙企業（有限合伙）200.00凈資產0.77%17江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業（有限合伙）125.00凈資產0.48%18上海幸璞電子材料有限公司100.00凈資產0.38%19宜昌國投融合產業投資基金（有限合伙）100.00凈資產0.38%合計合計26,000.00-100.00%2022 年 12 月 19 日，中勤萬信出具了關于湖北興福電子材料股份有限公司前期會計差錯更正對 2022 年 4 月 30 日股份制改制凈資產影響的專項說明的審核報告（勤信專字2022第 2073 號），截至審計基準日 2022 年 4 月 30 日，調整后興福有限的凈資產為 130,911.69 萬元。202

116、2 年 12 月 30 日，眾聯評估出具了湖北興福電子材料有限公司整體變更為股份有限公司所涉及的凈資產價值追溯評估項目的資產評估報告（眾聯評報字2022第 1362 號），確認截至 2022 年 4 月 30 日，興福有限追溯評估的凈資產價值為 136,575.00 萬元。2023 年 1 月 17 日，宜昌興發出具關于同意湖北興福電子材料有限公司調整股份制改制方案的批復（宜興司發20238 號），同意發行人修訂股份制改制方案。2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 17 日，發行人分別召開第一屆董事會第五次會議、2023 年第一次臨時股東大會，審議通過關于追溯調整公司整體變更

117、時凈資產暨修訂原股改方案的議案，決議將已發現的會計差錯對期初留存收益的影響在 2022 年 12 月予以追溯調整，本次會計差錯更正對公司股改基準日 2022 年 4月 30 日凈資產產生影響：公司原折股時經審計凈資產總額 131,156.30 萬元追溯調湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-41整為 130,911.69 萬元，在公司股本總額不變情況下，將原扣除專項儲備 108.02 萬元并折股（26,000.00 萬股）后計入公司資本公積的凈資產 105,048.27 萬元調整為104,803.66 萬元。除對公司原折股方案中經審計凈資產總額以及相應計入資本公積部分的數額進

118、行調整外，公司整體變更設立股份有限公司時的股本結構等事宜未發生變化。2023 年 10 月 18 日，中勤萬信出具了關于湖北興福電子材料股份有限公司前期會計差錯更正對 2022 年 4 月 30 日股份制改制凈資產影響的專項說明的審核報告（勤信專字2023第 1511 號），截至審計基準日 2022 年 4 月 30 日，調整后興福有限的凈資產為 130,916.65 萬元。2023 年 10 月 27 日，眾聯評估出具了關于湖北興福電子材料股份有限公司前期會計差錯更正對 2022 年 4 月 30 日股改資產評估報告結論影響的專項說明，確認截至 2022 年 4 月 30 日，興福有限會計差

119、錯調整后評估的凈資產價值為136,572.11 萬元。2023 年 11 月 3 日，宜昌興發出具關于同意湖北興福電子材料股份有限公司調整股份制改制方案的批復（宜興司發202338 號），同意發行人修訂股份制改制方案。2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 3 日，發行人分別召開第一屆董事會第十次會議、2023 年第三次臨時股東大會，審議通過關于追溯調整公司整體變更時凈資產暨修訂原股改方案的議案，公司對回復交易所問詢函及現場檢查期間發現的會計差錯進行追溯調整，本次會計差錯更正對公司股改基準日 2022 年 4 月 30日凈資產產生影響：公司原折股時經審計凈資產總額 130,9

120、11.69 萬元追溯調整為130,916.65 萬元，在公司股本總額不變情況下，將原扣除專項儲備 108.02 萬元并折股（26,000.00 萬股）后計入公司資本公積的凈資產 104,803.66 萬元調整為104,808.63 萬元。除對公司原折股方案中經審計凈資產總額以及相應計入資本公積部分的數額進行調整外，公司整體變更設立股份有限公司時的股本結構等事宜未發生變化。（二二）發行人股本和股東變化情況發行人股本和股東變化情況發行人設立以來，共進行了 5 次增資、1 次縮股，不存在股權轉讓，相關股湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-42本和股東變動情況如下：報告期內，發行人

121、股本和股東變化具體情況如下：1、2021 年年 2 月，興福有限增資，注冊資本增加至月，興福有限增資，注冊資本增加至 36,000.00 萬元萬元2020 年 11 月 23 日，眾聯評估出具了湖北興福電子材料有限公司擬增資擴股所涉及的股東全部權益價值評估項目的資產評估報告（眾聯評報字2020第1238 號），在評估基準日 2020 年 10 月 31 日，興福有限股東全部權益的評估價值為 26,178.21 萬元。2020 年 11 月 30 日，興福有限召開董事會，審議關于公司擬實施股權激勵方案的預案，同意興福有限開始籌備股權激勵相關事宜并制定股權激勵方案，增資價格按照評估公司出具的評估報

122、告為基準確認，不得低于每股評估價值。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-432020 年 12 月 29 日，興山縣國資局向宜昌興發出具了關于同意湖北興福電子材料有限公司實施股權激勵計劃的批復，同意興福有限對重要技術人員和經營管理人員實施股權激勵，出售股權價格不低于資產評估結果的價格。2020 年 12 月 30 日，興福有限召開董事會，審議湖北興福電子材料有限公司股權激勵方案（2020 年），同意總經理辦公會在董事會授權范圍內具體組織實施并辦理與股權激勵方案相關事宜，同意評估結果及股權激勵價格，同意股權激勵對象名單。2021 年 1 月 29 日，興福有限召開董事會，同意

123、興福有限的注冊資本由 30,000萬元增加至 36,000 萬元，其中，芯福創投以貨幣資金增加投資 4,400 萬元，興昕創投以貨幣資金增加投資 1,600 萬元，興發集團、華星控股持股數量不變。2021 年 1 月 29 日，興發集團、華星控股、芯福創投、興昕創投、興福有限簽署增資協議，約定由芯福創投、興昕創投分別以現金方式向興福有限增資人民幣 4,840 萬元、1,760 萬元，共計 6,600 萬元，增資價格以評估結果為基礎協商確定為 1.1 元/每注冊資本，不低于每股評估價值；增資完成后，興福有限的注冊資本變更為 36,000 萬元，現有股東對本次增資放棄優先認購權。2021 年 2

124、月 5 日，興福有限辦理完成工商變更登記，并領取了宜昌市市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91420500679782802W）。本次增資完成后，興福有限的股權結構如下：序號序號股東名稱股東名稱出資額（萬元）出資額（萬元）出資方式出資方式出資比例出資比例1湖北興發化工集團股份有限公司28,750.00貨幣79.87%2宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）4,400.00貨幣12.22%3宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙）1,600.00貨幣4.44%4華星控股有限公司1,250.00貨幣3.47%合計合計36,000.00-100.00%2022 年 8 月 30 日，中勤萬信出具了

125、驗資報告（勤信驗字2022第 0045 號），截至 2021 年 2 月 28 日，興福有限已收到芯福創投和興昕創投認購的增資款合計人民幣 6,600 萬元。2、2021 年年 12 月，興福有限增資，注冊資本增加至月，興福有限增資，注冊資本增加至 52,000.00 萬元萬元2021 年 11 月 25 日，眾聯評估出具了湖北興福電子材料有限公司擬增資擴湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-44股所涉及的股東全部權益價值評估項目的資產評估報告（眾聯評報字2021第1245 號），在評估基準日 2021 年 10 月 31 日，興福有限股東全部權益的評估價值為 158,510

126、.00 萬元。2021 年 11 月 25 日、2021 年 12 月 15 日，興福有限分別召開了第五屆第六次董事會和 2021 年第五次臨時股東會，同意興福有限的注冊資本由 36,000 萬元增加至 52,000 萬元，其中，增加的 16,000 萬注冊資本由國家集成電路基金二期等十五家戰略投資者認繳，興發集團、華星控股、芯福創投、興昕創投等持股數量不變。2021 年 12 月 15 日，興發集團、芯福創投、興昕創投、華星控股、興福有限與 15 家戰略投資者簽署增資協議，約定興福有限注冊資本由人民幣 36,000 萬元增加到 52,000 萬元，15 家戰略投資者出資人民幣 76,800

127、萬元認購興福有限新增注冊資本 16,000 萬元，此次增資的股東投資溢價 60,800 萬元全部計入興福有限的資本公積。本次增資價格為 4.8 元/注冊資本，現有股東對本次增資放棄優先認購權。2021 年 12 月 24 日，興山縣國資局向宜昌興發出具了關于同意湖北興福電子材料有限公司非公開協議引入戰略投資者的批復，同意興福有限以非公開協議定向增發方式引入國家集成電路基金二期等 15 家戰略投資者；本次增資擬增資16,000 萬股，增資價格為 4.8 元/股。2021 年 12 月 29 日，興福有限辦理完成工商變更登記，并領取了宜昌市市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91420

128、500679782802W）。本次增資完成后，興福有限的股權結構如下：序序號號股東名稱股東名稱出資額出資額（萬元）（萬元）出資方式出資方式出資比例出資比例1湖北興發化工集團股份有限公司28,750.00貨幣55.29%2國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司5,000.00貨幣9.62%3宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）4,400.00貨幣8.46%4宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙）1,600.00貨幣3.08%5廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）1,500.00貨幣2.89%6合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙）1,500.00貨幣2.89%湖北興

129、福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-457海南興晟創業投資合伙企業（有限合伙）1,450.00貨幣2.79%8浙江奧鑫控股集團有限公司1,450.00貨幣2.79%9華星控股有限公司1,250.00貨幣2.40%10聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）1,250.00貨幣2.40%11SK 海力士（無錫）投資有限公司1,000.00貨幣1.92%12中化興發（湖北）高新產業基金合伙企業（有限合伙）600.00貨幣1.15%13中金啟辰貳期（蘇州）新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）400.00貨幣0.77%14中小企業發展基金海通（合肥）合伙企業（有限合伙）400.0

130、0貨幣0.77%15佳裕宏德（上海）私募基金管理有限公司400.00貨幣0.77%16徐州盛芯半導體產業投資基金合伙企業（有限合伙）400.00貨幣0.77%17江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業（有限合伙）250.00貨幣0.48%18上海幸璞電子材料有限公司200.00貨幣0.38%19宜昌國投融合產業投資基金（有限合伙）200.00貨幣0.38%合計合計52,000.00-100.00%2022 年 1 月 10 日，中勤萬信出具了 驗資報告（勤信驗字2021第 0004 號），截至 2021 年 12 月 31 日，興福有限已收到上述 15 家戰略投資者認購的全部增資款合計人民幣 76,80

131、0 萬元。3、2022 年年 4 月，興福有限縮股，注冊資本減少至月，興福有限縮股，注冊資本減少至 26,000.00 萬元萬元2022 年 3 月 11 日，興福有限召開 2021 年度股東會，同意興福有限注冊資本由 52,000 萬元減少至 26,000 萬元，全體股東在興福有限享有的股本同比例減少，并將減少的實收資本全額計入資本公積。2022 年 3 月 11 日，興福有限在市場監督管理局指定的網站上刊登了關于湖北興福電子材料有限公司減少注冊資本公告，公告期間為 2022 年 3 月 12 日至2022 年 4 月 25 日。2022 年 3 月 14 日，興福有限在三峽商報上刊登了 減

132、資公告。公示期間，興福有限向主要債權人發送了減資通知，截至興福有限辦理工商變更登記日，未收到債權人對本次減資事項的異議回復。2022 年 4 月 27 日，興福有限辦理完成工商變更登記，并領取了宜昌市市場監督管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91420500679782802W）。本次縮股完成后，興福有限的股權結構如下：湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-46序序號號股東名稱股東名稱出資額出資額（萬萬元）元）出資方式出資方式出資比例出資比例1湖北興發化工集團股份有限公司14,375.00貨幣55.29%2國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司2,500.00貨幣9.

133、62%3宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）2,200.00貨幣8.46%4宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙）800.00貨幣3.08%5廈門聯和二期集成電路產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）750.00貨幣2.89%6合肥石溪產恒二期集成電路創業投資基金合伙企業（有限合伙）750.00貨幣2.89%7海南興晟創業投資合伙企業（有限合伙）725.00貨幣2.79%8浙江奧鑫控股集團有限公司725.00貨幣2.79%9華星控股有限公司625.00貨幣2.40%10聚源信誠（嘉興）股權投資合伙企業（有限合伙）625.00貨幣2.40%11SK 海力士（無錫）投資有限公司500.00貨幣1.92%12中

134、化興發（湖北）高新產業基金合伙企業（有限合伙）300.00貨幣1.15%13中金啟辰貳期（蘇州）新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）200.00貨幣0.77%14中小企業發展基金海通（合肥）合伙企業（有限合伙）200.00貨幣0.77%15佳裕宏德（上海）私募基金管理有限公司200.00貨幣0.77%16徐州盛芯半導體產業投資基金合伙企業（有限合伙）200.00貨幣0.77%17江蘇疌泉君海榮芯投資合伙企業（有限合伙）125.00貨幣0.48%18上海幸璞電子材料有限公司100.00貨幣0.38%19宜昌國投融合產業投資基金（有限合伙）100.00貨幣0.38%合計合計26,000.00-

135、100.00%自股份公司設立之日至本招股說明書簽署日，公司股權結構未發生變化。興福有限歷次增資存在部分程序瑕疵：2010 年 5 月第一次增資和 2020 年 1月第二次增資導致興福有限國有股東持股比例變動，未履行評估程序。2023 年 4月 8 日，興山縣國資局出具 確認函，確認發行人及其前身興福有限自成立以來，歷次股權變動及資產轉讓均真實、有效，不存在重大違法違規行為，未造成國有資產流失，興福電子股權結構清晰且不存在糾紛或潛在糾紛。（三）發行人成立以來的重要事件（三）發行人成立以來的重要事件1、四甲基氫氧化銨四甲基氫氧化銨在建工程在建工程剝離剝離2020 年 12 月，發行人剝離四甲基氫氧

136、化銨在建工程項目構成重大資產出售。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-47（1）資產出售具體內容、所履行的法定程序）資產出售具體內容、所履行的法定程序2020 年 12 月 30 日，興福有限召開董事會，擬剝離四甲基氫氧化銨在建工程項目，本次出售的目標資產為相關資產包，包含項目涉及的設備、建筑物、土地等。2020 年 12 月 31 日，興福有限與興發環保簽訂資產轉讓協議，興福有限以 18,507.12 萬元（含稅）的價格向興發環保轉讓項目涉及的土地、設備、建筑物等。截至本招股說明書簽署日，受讓方已按合同約定如期支付全部轉讓價款。（2）對發行人業務、管理層、控制權及經營業績

137、的影響）對發行人業務、管理層、控制權及經營業績的影響本次出售的背景及原因本次出售的背景及原因四甲基氫氧化銨是一種基礎化學試劑，發行人四甲基氫氧化銨項目于 2017 年8 月開始投資建設，該項目為廢液回收處理利用項目，即回收四甲基氫氧化銨廢液，并通過除雜、提純等相關技術生產出符合客戶需求的產品并對外銷售。本次資產剝離的主要原因為基于公司發展戰略需要，將與公司主營業務發展方向關聯度較低的資產進行剝離，具體如下：1、該項目為廢液回收再利用的環保項目，因公司并不直接生產四甲基氫氧化銨產品，該項目不能與公司現有產品形成閉環業務模式，且產出的產品主要向面板及工業客戶，與公司重點開拓集成電路領域相關電子化學

138、品的發展戰略不相符；2、項目生產技術來自于第三方的技術授權，核心技術依賴第三方，技術獨立性差。本次出售對發行人業務、管理層、控制權及經營業績的影響本次出售對發行人業務、管理層、控制權及經營業績的影響本次出售前后發行人的業務未發生變化。鑒于該項目尚未投產，因而本次出售對發行人主營業務收入不產生影響；本次交易為現金出售，資產出售后發行人貨幣資金規模有所增長。同時，本次出售前后，公司管理層、實際控制人均未發生變化。2、工業雙氧水資產剝離、工業雙氧水資產剝離2021 年 10 月，公司剝離工業雙氧水項目，具體情況如下：（1）資產出售具體內容、所履行的法定程序）資產出售具體內容、所履行的法定程序2021

139、 年 9 月 7 日、2021 年 9 月 22 日，發行人分別召開了五屆三次董事會、湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-482021年第三次臨時股東會，審議通過了關于轉讓工業雙氧水項目資產的議案。2021年 9 月 29 日，發行人與興瑞硅材料簽署了 項目轉讓協議，以 11,849.45 萬元（不含稅）的價格向興瑞硅材料轉讓項目相關的全部資產及負債。截至本招股說明書簽署日，興瑞硅材料已按合同約定如期支付全部轉讓價款。（2）對發行人業務、管理層、控制權及經營業績的影響）對發行人業務、管理層、控制權及經營業績的影響本次出售的背景及原因本次出售的背景及原因公司原有工業雙氧水項目

140、系基于興發集團宜昌新材料產業園循環經濟戰略，為綜合利用興瑞硅材料氯堿生產過程中副產的氫氣而實施的項目。該項目于 2017年 4 月開始投資建設，2021 年 1 月完成規劃驗收。本次資產剝離的主要原因在于：工業雙氧水技術難度不大，且屬于大宗產品，不符合公司業務發展方向；減少因工業雙氧水業務帶來的關聯交易；將發行人的主營業務更加聚焦在濕電子化學品領域。本次出售對發行人業務、管理層、控制權及經營業績的影響本次出售對發行人業務、管理層、控制權及經營業績的影響鑒于工業雙氧水業務并非是公司未來業務發展的主要方向，本次剝離工業雙氧水業務系公司聚焦濕電子化學品主業的重要舉措，長期來看并不會對發行人主營業務產

141、生不利影響。2021 年，公司工業雙氧水業務收入為 4,120.05 萬元，占主營業務收入的比重為 8.07%；公司工業雙氧水業務毛利為-5.32 萬元，占主營業務毛利的比重為-0.04%。2021 年，公司濕電子化學品業務毛利增長顯著，而工業雙氧水業務則出現虧損。因此，本次雙氧水業務剝離對發行人的經營業績影響較小。本次工業雙氧水業務的剝離，不會對發行人管理層和實際控制人產生影響，剝離前后，發行人管理層、實際控制人均未發生變化。3、上海、天津子公司設立、上海、天津子公司設立長三角和京津冀地區是我國集成電路產業的聚集地，公司為進一步加快產業布局，實施“走出去”戰略，分別于 2022 年 9 月

142、5 日和 2022 年 9 月 21 日在上海和天津成立了全資子公司，以籌建生產、研發、營銷服務基地。以上子公司設立相關事宜已經公司董事會審議通過。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-49上海和天津子公司的設立和運營，將會大幅提升公司在長三角和京津冀地區服務客戶的綜合能力，對公司業務的拓展和高端人才的引進均具有積極的推進作用。本次設立上海興福和天津興福全資子公司，不會對發行人管理層和實際控制人產生影響，公司管理層、實際控制人均未發生變化。（四）發行人在其他證券市場的上市（四）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他證券市場上市/掛牌

143、情況。興發集團系發行人控股股東，現為上海證券交易所主板上市公司。興發集團于 1999 年 6 月 16 日在上海證券交易所主板首次公開發行股票并上市，股票代碼600141.SH。三、發行人股權結構三、發行人股權結構截至 2024 年 6 月 30 日，興福電子的股權結構如下圖所示：四、發行人控股子公司、參股公司及分公司的基本情況四、發行人控股子公司、參股公司及分公司的基本情況（一）發行人控股子公司及重要參股公司情況（一）發行人控股子公司及重要參股公司情況截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 2 家全資子公司上海興福和天津興福、1 家重要參股公司上海三福明，具體情況如下：1、上海興福、上海興福公司

144、名稱公司名稱上海興福電子材料有限公司湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-50成立日期成立日期2022 年 9 月 5 日注冊資本注冊資本20,000 萬元實收資本實收資本15,800 萬元法定代表人法定代表人李盛亮注冊地址及主要生產經注冊地址及主要生產經營地營地上海市金山區漕涇鎮雄華路 59 號 2 幢 007 室（化學工業區）經營范圍經營范圍一般項目：電子專用材料研發；電子專用材料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；食品添加劑銷售；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務情況及其在發主營業務情況及其在發行人業務板塊中定位行人業務

145、板塊中定位上海興福系發行人全資子公司，是公司位于華東地區的生產基地及研發中心，主要從事電子化學品的研發、生產和銷售股東構成及控制情況股東構成及控制情況發行人出資 20,000 萬元，占比 100%最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期總資產總資產凈資產凈資產營業收入營業收入凈利潤凈利潤2023 年 12 月 31 日/2023 年度17,423.9915,615.21-157.252024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月17,371.2715,568.13-47.08注注：以上財務數據已經中勤萬信審計。2、天津興福、天津興福公司

146、名稱公司名稱天津興福電子材料有限公司成立日期成立日期2022 年 9 月 21 日注冊資本注冊資本10,000 萬元實收資本實收資本400 萬元法定代表人法定代表人李少平注冊地址及主要生產經注冊地址及主要生產經營地營地天津經濟技術開發區南港工業區安盛路以東，泰匯道以南經營范圍經營范圍一般項目：電子專用材料銷售；電子專用材料制造；電子專用材料研發；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；食品添加劑銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得投資外商投資準入負面清單中禁止外商投資的領域）主營業務情況及其在發主營業務情況及其在發行人業務板塊中

147、定位行人業務板塊中定位天津興福系發行人全資子公司，是公司位于京津冀地區的生產基地，主要從事電子化學品的生產和銷售股東構成及控制情況股東構成及控制情況發行人出資 10,000 萬元，占比 100%最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期總資產總資產凈資產凈資產營業收入營業收入凈利潤凈利潤2023 年 12 月 31 日/2023 年度376.73374.11-25.892024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月372.50371.43-2.67注：注：以上財務數據已經中勤萬信審計。3、上海三福明、上海三福明湖北興福電子材料股份有限公司

148、招股說明書（注冊稿）1-1-51公司名稱公司名稱上海三福明電子材料有限公司成立日期成立日期2006 年 6 月 4 日注冊資本注冊資本900 萬美元實收資本實收資本900 萬美元法定代表人法定代表人汪鵬注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地上海市長寧區延安西路 1160 號 703 室經營范圍經營范圍許可項目：危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：電力電子元器件銷售；電子元器件零售；電子元器件批發；機械零件、零部件銷售；金屬制品研發；金屬制品修理；塑料制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）

149、；貨物進出口；技術進出口；科技中介服務；水利相關咨詢服務；信息技術咨詢服務；稅務服務；工程管理服務；普通機械設備安裝服務；機械設備銷售；勞務服務（不含勞務派遣）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務情況及其在主營業務情況及其在發行人業務板塊中定發行人業務板塊中定位位上海三福明系發行人參股公司，主要提供各類顯示面板用電子化學品的代工、貿易、銷售等業務股東構成及控制情況股東構成及控制情況發行人出資 450 萬美元，占比 50%；San Fu Specialty ChemicalsInvestments Limited 出資 450 萬美元，占比 50%最近一年及一期主

150、要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期總資產總資產凈資產凈資產營業收入營業收入凈利潤凈利潤2023 年 12 月 31 日/2023 年度21,064.2517,937.6720,707.25892.252024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月18,900.2916,684.447,570.35293.82注注 1：根據發行人與 San Fu Specialty Chemicals Investments Limited 簽署的合資經營合同及上海三福明公司章程規定，董事會為上海三福明最高權力機構，決定公司的一切重大事項。董事會成員 4 人,其中

151、發行人委派 2 名,San Fu Specialty Chemicals Investments Limited 委派 2 名。根據上海三福明公司章程規定，出席董事會會議的法定人數為全體董事的三分之二，不足三分之二人數時，其通過的決議無效，并且，對于重大事項需由出席會議的董事一致通過或由所有董事做出書面同意方可有效。根據上述安排，發行人與 San Fu Specialty ChemicalsInvestments Limited 均不能對上海三福明實施控制，上海三福明無實際控制人。注注 2：2023 年數據已經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024 年 1-6 月數據未經審計。（二）發

152、行人其他參股公司及分公司情況（二）發行人其他參股公司及分公司情況截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 4 家其他參股公司，分別為上海賽夫特、江蘇興福、三維半導體和長江先進存儲，具體情況如下：1、上海賽夫特、上海賽夫特公司名稱公司名稱上海賽夫特半導體材料有限公司股權結構股權結構序序號號股東名稱股東名稱出資額出資額（萬元）（萬元）比例比例（%）1上海賽弗特企業管理中心（有限合伙）4,750.0076.00湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-522湖北興福電子材料股份有限公司1,250.0020.003劉曉霞250.004.00合計合計6,250.00100.00發行人出資金額發行

153、人出資金額1,250 萬元發行人持股比例發行人持股比例20.00%發行人入股時間發行人入股時間2024 年 3 月 28 日第一大股東第一大股東上海賽弗特企業管理中心（有限合伙）主營業務情況主營業務情況主要從事集成電路制程專用銅互連化學品（電鍍液及添加劑）等的研發、生產、銷售業務2、江蘇興福、江蘇興福公司名稱公司名稱江蘇興福電子材料有限公司股權結構股權結構序序號號股東名稱股東名稱出資額出資額（萬元）（萬元）比例比例（%）1江蘇新化化工有限公司4,550.0065.002湖北興福電子材料股份有限公司2,450.0035.00合計合計7,000.00100.00發行人出資金額發行人出資金額2,45

154、0 萬元發行人持股比例發行人持股比例35.00%發行人入股時間發行人入股時間2024 年 1 月 23 日第一大股東第一大股東江蘇新化化工有限公司主營業務情況主營業務情況主要從事電子級異丙醇的生產、銷售業務3、三維半導體、三維半導體公司名稱公司名稱湖北三維半導體集成創新中心有限責任公司股權結構股權結構序序號號股東名稱股東名稱出資額出資額（萬元）（萬元）比例比例（%）1武漢新芯集成電路股份有限公司3,200.0027.592武漢精測電子集團股份有限公司1,000.008.623武漢光谷產業投資有限公司1,000.008.624武漢產業發展基金有限公司1,000.008.625湖北鼎匯微電子材料有

155、限公司600.005.176格科微電子（上海）有限公司500.004.317湖北興福電子材料股份有限公司500.004.318北京京儀自動化裝備技術股份有限公司500.004.319廈門恒坤新材料科技股份有限公司500.004.3110紫光展銳（上海）科技有限公司500.004.3111上海硅產業集團股份有限公司500.004.3112安集微電子科技（上海）股份有限公司500.004.3113江蘇南大光電材料股份有限公司500.004.3114宏茂微電子（上海）有限公司200.001.7215湖北湖大資產經營有限公司200.001.7216華智眾創（北京）投資管理有限責任公司200.001.7

156、217北京華卓精科科技股份有限公司200.001.72合計合計11,600.00100.00湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-53發行人出資金額發行人出資金額500 萬元發行人持股比例發行人持股比例4.31%發行人入股時間發行人入股時間2019 年 6 月 5 日第一大股東第一大股東武漢新芯集成電路股份有限公司主營業務情況主營業務情況主要承接與三維集成半導體制造相關的新制程研發、設備和材料的線上驗證4、長江先進存儲、長江先進存儲公司名稱公司名稱長江先進存儲產業創新中心有限責任公司股權結構股權結構序序號號股東名稱股東名稱出資額出資額（萬元）（萬元）比例比例（%）1長江存儲科

157、技控股有限責任公司15,000.0039.472武漢新芯集成電路股份有限公司7,500.0019.743武漢光谷創業投資基金有限公司3,000.007.894北京紫光存儲科技有限公司2,000.005.265武漢精測電子集團股份有限公司2,000.005.266北方華創科技集團股份有限公司2,000.005.267上海至純潔凈系統科技股份有限公司1,000.002.638寧波江豐電子材料股份有限公司1,000.002.639西安天利投資合伙企業（有限合伙）1,000.002.6310上海新陽半導體材料股份有限公司1,000.002.6311晶瑞電子材料股份有限公司1,000.002.6312華

158、海清科股份有限公司500.001.3213武漢華中科大資產管理有限公司500.001.3214上海興福電子材料有限公司500.001.32合計合計38,000.00100.00發行人出資金額發行人出資金額上海興福出資 500 萬元發行人持股比例發行人持股比例上海興福直接持股 1.32%，發行人間接持股 1.32%發行人入股時間發行人入股時間2023 年 3 月 28 日第一大股東第一大股東長江存儲科技控股有限責任公司主營業務情況主營業務情況主要開展先進存儲技術研發、技術咨詢、科技企業孵化以及存儲系統解決方案設計與咨詢等業務截至本招股說明書簽署日，發行人無分公司。五、持有發行人五、持有發行人 5

159、%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況本情況（一）控股股東、實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人情況1、控股股東基本情況、控股股東基本情況截至本招股說明書簽署日，興發集團直接持有發行人 55.29%的股份，為發行人控股股東。興發集團的基本情況如下：湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-54企業名稱企業名稱湖北興發化工集團股份有限公司成立日期成立日期1994 年 8 月 17 日注冊地址注冊地址興山縣古夫鎮高陽大道 58 號主要生產經營地址主要生產經營地址興山縣古夫鎮高陽大道 58 號；宜昌市猇亭區猇亭大道 66 號；宜

160、都市枝城鎮興宜大道 66 號法定代表人法定代表人李國璋注冊資本注冊資本111,172.4663 萬元實收資本實收資本111,172.4663 萬元上市日期上市日期1999 年 6 月 16 日證券代碼證券代碼600141.SH經營范圍經營范圍磷化工系列產品生產、銷售、進出口；磷礦石的開采、銷售；硅石礦開采、加工、銷售；化學肥料（含復混肥料）的生產、銷售；承辦中外合資經營合作生產及“三來一補”業務；水力發電、供電；汽車貨運、汽車配件銷售；機電設備安裝（不含特種設備安裝）；房屋租賃；技術咨詢服務；化工原料及化工產品生產、銷售、進出口（有效期至：2025年 08 月 11 日）（依法須經批準的項目，

161、經相關部門批準后方可開展經營活動）；以下經營范圍按許可證或批準文件核定內容經營；未取得相關有效許可或批準文件的，不得經營：物業管理服務；食品添加劑、飼料添加劑生產及銷售+主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系興發集團（除興福電子外）主營業務包括磷礦石、黃磷、精細磷酸鹽、草甘膦系列產品、有機硅系列產品、二甲基亞砜、肥料等產品的生產、銷售，其主營業務（除興福電子外）與發行人主營業務無構成重大不利影響的競爭關系注注：截至 2024 年 6 月 30 日，興發集團股本總額已變更為 1,103,254,582 元，興發集團公開發行的可轉換公司債券于 2023 年 3 月 2

162、8 日開始轉股，目前股本總額仍在發生變動，待轉股事項結束后，興發集團將根據最終確定的股本總額變更注冊資本。截至 2024 年 6 月 30 日，興發集團前十大股東持股數量、持股比例如下表：序序號號股東股東股份數量股份數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1宜昌興發22,122.5920.052浙江金帆達16,239.7414.723香港中央結算有限公司5,064.504.594全國社?；鹨灰黄呓M合1,559.971.415鐘兵1,493.621.356泰康人壽保險有限責任公司-投連-創新動力1,348.151.227中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品1,342.921.2

163、28鄭鐘南1,236.611.129中國農業銀行股份有限公司-中證 500 交易型開放式指數證券投資基金936.950.8510 宜昌國有資本投資控股集團有限公司729.050.66合計合計52,074.0947.19注注：截至 2022 年 12 月 31 日，宜昌興發持有興發集團 21,547.86 萬股、持股比例為 19.38%，截至 2024 年 6 月 30 日，宜昌興發持有興發集團 22,122.59 萬股、持股比例為 20.05%。宜昌湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-55興發持股比例變化的原因是：（1）興發集團由于公開發行的可轉換公司債券于 2023 年

164、3 月28 日開始轉股，同時部分未授予激勵股權回購，共同導致公司股本總額發生變動；（2）宜昌興發履行增持計劃?；趯εd發集團未來發展前景的信心及中長期投資價值的認可，維護興發集團及其全體股東的利益，穩定市場預期，增強投資者信心，興發集團控股股東宜昌興發擬自 2023 年 12 月 12 日起 12 個月內通過上海證券交易所允許的方式（包括但不限于集中競價交易、大宗交易等），以自有資金增持興發集團股份，增持總金額不低于人民幣 1 億元（含本數），不超過人民幣 2 億元（含本數）。由于上述因素影響，截至 2024 年 6 月 30 日，宜昌興發持有興發集團的股份總額及持股比例發生變化。最近一年及一

165、期，興發集團合并口徑的主要財務數據如下：單位：萬元項目項目2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月月資產總額4,456,089.344,537,003.30凈資產2,196,993.192,204,570.13營業收入2,810,534.581,340,396.43凈利潤138,687.7880,767.85注注：2023 年數據已經中勤萬信審計，2024 年 1-6 月數據未經審計。興發集團主要下屬企業情況詳見本招股說明書“第八節 公司治理與獨立性”之“七、關聯方和關聯關系”之“（二）發行人控股股東控制的其他企

166、業”。2、間接控股股東基本情況、間接控股股東基本情況宜昌興發持有興發集團 20.05%的股份，為興發集團的控股股東、發行人的間接控股股東。截至本招股說明書簽署日，宜昌興發的基本情況如下：企業名稱企業名稱宜昌興發集團有限責任公司成立日期成立日期1999 年 12 月 29 日注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地興山縣古夫鎮高陽大道 58 號法定代表人法定代表人李國璋注冊資本注冊資本50,000 萬元實收資本實收資本50,000 萬元經營范圍經營范圍許可項目：礦產資源（非煤礦山）開采；危險化學品經營；農藥批發；食品經營；保健食品銷售；食品經營（銷售預包裝食品）；進出口代理；技術進出口；

167、貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：危險化學品生產（僅限分支機構）；融資咨詢服務；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；煤炭及制品銷售；機械設備銷售；儀器儀表銷售；肥料銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；橡膠制品銷售；勞動保護用品銷售；機械零件、零部件銷售；電工器材銷售；針紡織品銷售；農副產品銷售；塑料制品銷售；衛生陶瓷制品銷售；家具銷售；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；住房租賃；停車場服務；水泥制品制造；水泥制品湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1

168、-1-56銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系宜昌興發主要從事煤炭、甲醇等貿易業務以及金融、旅游業務，其主營業務與發行人主營業務無構成重大不利影響的競爭關系截至本招股說明書簽署日，宜昌興發的股東及股權結構如下：股東名稱股東名稱出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）興山縣國資局50,000100.00最近一年及一期，宜昌興發合并口徑的主要財務數據如下：單位：萬元項目項目2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月

169、月資產總額5,220,249.745,275,836.53凈資產2,285,563.542,309,437.95營業收入6,079,769.163,215,713.88凈利潤114,371.2372,495.22注注：2023 年數據已經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024 年 1-6 月數據未經審計。宜昌興發主要下屬企業情況詳見本招股說明書“第八節 公司治理與獨立性”之“七、關聯方和關聯關系”之“（二）發行人控股股東控制的其他企業”。3、實際控制人基本情況、實際控制人基本情況截至 2024 年 6 月 30 日，宜昌興發持有興發集團 20.05%的股份，為興發集團的控股股東，

170、宜昌興發是興山縣國資局履行出資人職責的獨資公司，因此，興山縣國資局系興福電子的實際控制人。4、股份質押、凍結、發生訴訟糾紛等情形、股份質押、凍結、發生訴訟糾紛等情形截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接控制的公司股份不存在質押、凍結、發生訴訟糾紛等情形。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的股東基本情況以上股份或表決權的股東基本情況截至本招股說明書簽署日，除公司控股股東外，持有公司 5%以上股份或表決權的股東為國家集成電路基金二期和芯福創投。1、國家集成電路基金二期國家集成電路基金二期截至本招股說明書簽署日，國家集成電路基金二期持有公司 2,500

171、.00 萬股股份，占公司總股本的 9.62%，為公司第二大股東。國家集成電路基金二期的基本情況如下：湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-57企業名稱企業名稱國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司成立日期成立日期2019 年 10 月 22 日注冊地址及主要生產注冊地址及主要生產經營地經營地北京市北京經濟技術開發區景園北街 2 號 52 幢 7 層 701-6法定代表人法定代表人張新注冊資本注冊資本20,415,000 萬元實收資本實收資本15,579,327 萬元經營范圍經營范圍項目投資、股權投資；投資管理、企業管理；投資咨詢（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資

172、金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系國家集成電路基金二期聚焦集成電路產業鏈布局投資，重點投向集成電路芯片制造以及設備材料、芯片設計、封裝測試等產業鏈環節，其主營業務與發行人主營業務無競爭關系截至本招股說明書簽署日，國家集成電路基金二期股東的出資額、出資比例如下：序號序號股東名稱股東名稱出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%

173、）1中華人民共和國財政部2,250,000.0011.022國開金融有限責任公司2,200,000.0010.783重慶戰略性新興產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）1,500,000.007.354成都天府國集投資有限公司1,500,000.007.355武漢光谷金融控股集團有限公司1,500,000.007.356浙江富浙集成電路產業發展有限公司1,500,000.007.357中國煙草總公司1,500,000.007.358上海國盛（集團）有限公司1,500,000.007.359北京亦莊國際投資發展有限公司1,000,000.004.9010江蘇疌泉集成電路產業投資有限公司1,000,

174、000.004.9011北京國誼醫院有限公司1,000,000.004.9012中移資本控股有限責任公司1,000,000.004.9013安徽省芯火集成電路產業投資合伙企業（有限合伙）750,000.003.6714安徽皖投安華現代產業投資合伙企業（有限合伙）750,000.003.6715廣州產業投資基金管理有限公司300,000.001.4716福建省國資集成電路投資有限公司300,000.001.4717深圳市深超科技投資有限公司300,000.001.4718黃埔投資控股（廣州）有限公司200,000.000.9819中國電信集團有限公司150,000.000.7320聯通資本投資控

175、股有限公司100,000.000.4921中電金投控股有限公司50,000.000.24湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-5822華芯投資管理有限責任公司15,000.000.0723上海矽啟企業管理合伙企業（有限合伙）10,000.000.0524北京建廣資產管理有限公司10,000.000.0525福建三安集團有限公司10,000.000.0526北京紫光通信科技集團有限公司10,000.000.0527協鑫資本管理有限公司10,000.000.05合計合計20,415,000.00100.00國家集成電路基金二期于 2020 年 3 月 12 日在中國證券投資基金業

176、協會辦理了私募基金備案（SJU890），其基金管理人華芯投資管理有限責任公司于 2015 年3 月 25 日辦理了私募基金管理人登記（登記編號為 P1009674）。2、芯福創投芯福創投截至本招股說明書簽署日，芯福創投持有公司 2,200.00 萬股，占公司總股本的 8.46%。芯福創投的基本情況如下：企業名稱企業名稱宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期2021 年 1 月 20 日住所住所中國（湖北）自貿區宜昌片區發展大道 62 號悅和大廈執行事務合伙人執行事務合伙人葉瑞出資總額出資總額5,624.08 萬元實繳出資實繳出資5,152.41 萬元經營范圍經營范圍一般項目：以自由資

177、金從事投資活動（不得從事吸收公眾存款或變相從事吸收公眾存款，發放貸款等金融業務，不得向社會公眾銷售理財類產品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系發行人員工持股平臺，其主營業務與發行人主營業務無競爭關系截至本招股說明書簽署日，芯福創投合伙人的出資及任職情況如下：單位：萬元，%序號序號出資人出資人出資額出資額出資比例出資比例合伙人性質合伙人性質在發行人處任職情況在發行人處任職情況1葉瑞685.1212.18普通合伙人董事、總經理2李少平580.3010.32有限合伙人董事長3杜林465.268.27有限合伙

178、人副總經理、安全環?？偙O4賀兆波458.878.16有限合伙人董事、總工程師、研發中心主任5楊著308.055.48有限合伙人副總工程師、研發中心副主任6姜飛308.055.48有限合伙人研發中心四級研究員7歐陽克銀308.055.48有限合伙人研發中心四級研究員8張紅玲285.045.07有限合伙人工程部部長、高級工程師9汪鵬185.343.30有限合伙人總經理助理湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-5910崔會東173.843.09有限合伙人總經理助理11彭飛150.832.68有限合伙人總經理助理12廖義145.712.59有限合伙人生產部部長13王小清139.322

179、.48有限合伙人生產部部長助理14陳小超134.212.39有限合伙人業務一部經理15尉鵬134.212.39有限合伙人總經理助理、經營部部長16蔣瑜瑜127.822.27有限合伙人業務三部經理、經營部綜合管理部經理17劉興榮116.322.07有限合伙人品管部部長18張庭104.811.86有限合伙人研發中心四級研究員19王巍98.421.75有限合伙人業務二部副經理20喻蘭93.311.66有限合伙人董事會辦公室主任21徐子豪86.921.55有限合伙人業務二部經理22安克仁81.801.45有限合伙人采購部部長23徐昊75.411.34有限合伙人總經理助理24郭嵐峰75.411.34有限

180、合伙人研發中心五級研究員25黃安祥75.411.34有限合伙人電子化學品二車間主任26王冠75.411.34有限合伙人主任工程師27汪鳙75.411.34有限合伙人高級工程師28李文飛75.411.34有限合伙人業務三部業務主管合計合計5,624.08100.00-截至本招股說明書簽署日，芯福創投除持有發行人股份外，無其他對外投資。六、公司的特別表決權股份、協議控制架構及其他股東優先權利安排六、公司的特別表決權股份、協議控制架構及其他股東優先權利安排截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排，亦不存在協議控制架構。發行人曾與國家集成電路基金二期等十五家戰略投資者約定了反稀釋條款

181、。此外，發行人間接控股股東宜昌興發與國家集成電路基金二期之間存在對賭協議等特殊權利安排，具體情況如下：序序號號協議協議名稱名稱簽署方簽署方條款條款特殊權利安排特殊權利安排執行執行情況情況1關于湖北興福電子材料有限公司之增資協議國家集成電路基金二期等十五家戰略投資者（本輪投資人）、興發集團、芯福創投、興昕創投、華星控股、興福電子（公司）反稀釋保護第 7.3 條其他股東權利條款未經代表本輪投資人所持有股權對應的四分之三以上表決權的投資人通過，公司承諾不會以低于投資人按照本增資協議認購本次增資的每一元注冊資本的認購價格進行再次增資（“低價融資”），公司違反前述審議程序的低價融資均系無效法律行為未實際

182、執行2股權回宜昌興發（甲方）、國股份回甲方同意，在協議約定的條件達成時，甲方或甲方指定未實湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-60購及隨售協議家集成電路基金二期（被回購方）、芯福創投（丙方）、興昕創投（丁方）購、隨售權的并經被回購方事先書面同意的第三方回購主體（以下合稱“回購方”）按照協議之約定回購被回購方屆時持有的興福電子全部股權（下稱“標的股權”）?！盎刭徥录敝敢韵率录鹤员换刭彿礁鶕鲑Y協議投資興福電子并完成工商變更之日起滿 6 年，興福電子仍未能完成境內首次公開發行 A 股股票并上市。各方確認并同意，“回購價格”是以如下回購價格二者孰高者為準：A、該標的股權經被回

183、購方及回購方認可的第三方資產評估機構的評估值；B、該標的股權對應的被回購方向興福電子支付的投資款金額，加上其該等投資款金額自實際繳付之日起算至被回購方發出回購通知當月的月末之自然日（含當日）期間按照每年 7%（單利）的年回報率的溢價總額（若持有興福電子股權期間，興福電子進行分紅的，分紅金額應抵扣前述按照每年 7%單利計算的投資回報金額）。若興福電子控股股東（系由甲方實際控制的主體，即湖北興發化工集團股份有限公司）和/或員工持股平臺（即本協議項下的丙方和/或丁方）作為轉讓股東（“轉讓股東”），在公司完成 IPO 前，擬對外部受讓方出售其全部或部分股權，且大基金二期（“隨售權股東”）決定不行使或放

184、棄興福電子公司章程中定義的優先購買權，則隨售權股東有權（但無義務）按照轉讓股東與外部受讓方就擬議的股權轉讓達成的條款與條件行使隨售權際執行2023 年 2 月 24 日，發行人與國家集成電路基金二期等 15 家戰略投資者以及興發集團、芯福創投、興昕創投、華星控股等發行人原股東簽署關于湖北興福電子材料股份有限公司增資協議之補充協議，各方確認終止執行原協議中的反稀釋條款 7.3 條；同時，各方確認原協議中的第 7.3 條自始不發生任何法律效力，對各方均不具有法律約束力。至此，關于湖北興福電子材料股份有限公司增資協議中的反稀釋條款已終止，且自始無效。2023 年 2 月 24 日，宜昌興發與國家集成

185、電路基金二期、芯福創投、興昕創投簽署 之補充協議，各方同意終止原協議中關于回購權和隨售權的約定；同時，約定在發生下列任何一種情形時，補充協議中約定終止的回購權和隨售權自動恢復效力：興福電子 IPO 申報因任何原因被撤回、退回、撤銷，或 IPO 申請被相關證券發行監管部門否決、終止審查、不予通過；在興福電子正式申報 IPO 后的 18 個月內仍未實現合格 IPO 的；興福電子未能如期在2023 年12 月31日之前向中國證券監督管理委員會或上海證券交易所申報上市申請材料并被后續受理的。2024 年 9 月 10 日，宜昌興發、芯福創投、興昕創投已與國家集成電路基金湖北興福電子材料股份有限公司招股

186、說明書（注冊稿）1-1-61二期簽署之補充協議（二），各方確認終止執行股權回購及隨售協議中除第 4.2 條“保密”、第六條“法律適用和爭議解決”之外的其他條款，以及補充協議的全部條款；股權回購及隨售協議及補充協議終止后，國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司不再享有股權回購及隨售協議及補充協議項下約定的全部特殊股東權利，且股權回購及隨售協議及補充協議項下約定的全部特殊股東權利自始不發生任何法律效力，自始對各方均不具有法律約束力。至此，股權回購及隨售協議及其補充協議中的回購及隨售條款已終止，且自始無效。除上述情況外，發行人及發行人直接股東、間接股東之間不存在其他對賭協議等特殊權利安排。七、控股

187、股東、實際控制人報告期內重大違法行為七、控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況公司本次發行前總股本為 26,000 萬股，本次擬公開發行不超過 10,000 萬股，按照發行上限計算，本次發行的股份占公司本次發行后股份總數的比例為 27.78%，本次發行前后公司股本結構如下（按發行上

188、限 10,000 萬股計算）：序號序號股東名稱股東名稱發行前股本結構發行前股本結構發行后股本結構發行后股本結構股數（萬股）股數（萬股）比例比例股數（萬股）股數（萬股）比例比例1興發集團（CS）14,375.0055.29%14,375.0039.93%2國家集成電路基金二期（SS）2,500.009.62%2,500.006.94%3芯福創投2,200.008.46%2,200.006.11%4興昕創投800.003.08%800.002.22%5聯和股權投資基金750.002.89%750.002.08%6石溪產恒投資基金750.002.89%750.002.08%湖北興福電子材料股份有限公

189、司招股說明書（注冊稿）1-1-627興晟投資725.002.79%725.002.01%8奧鑫控股725.002.79%725.002.01%9華星控股625.002.40%625.001.74%10聚源投資625.002.40%625.001.74%11SK 海力士投資500.001.92%500.001.39%12中化興發產業基金300.001.15%300.000.83%13中金啟辰200.000.77%200.000.56%14合肥海通中小基金200.000.77%200.000.56%15佳裕宏德200.000.77%200.000.56%16盛芯基金200.000.77%200.0

190、00.56%17君海榮芯125.000.48%125.000.35%18幸璞電子100.000.38%100.000.28%19宜昌國投100.000.38%100.000.28%本次發行股份本次發行股份10,000.0027.78%合計合計26,000.00100.00%36,000.00100.00%注：注：合肥海通中小基金，曾用名中小企業發展基金海通（合肥）合伙企業（有限合伙），于 2023 年 8 月更名為合肥海通中小基金合伙企業（有限合伙）。（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：序號序號股東名稱股東名稱持股數量（萬

191、股）持股數量（萬股）持股比例持股比例1興發集團（CS）14,375.0055.29%2國家集成電路基金二期（SS）2,500.009.62%3芯福創投2,200.008.46%4興昕創投800.003.08%5聯和股權投資基金750.002.89%6石溪產恒投資基金750.002.89%7興晟投資725.002.79%8奧鑫控股725.002.79%9華星控股625.002.40%10聚源投資625.002.40%合計合計24,075.0092.61%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務截至本招股說明書簽署日，公司

192、無自然人股東。（四）發行人國有股份或外資股份的情況（四）發行人國有股份或外資股份的情況1、發行人國有股份情況、發行人國有股份情況湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-63根據興山縣國有資產監督管理局關于湖北興福電子材料股份有限公司國有股東標識管理的批復（興國資文20233 號），截至本招股說明書簽署日，興發集團、國家集成電路基金二期為國有股份持有人，具體情況如下：序號序號股東名稱股東名稱持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例1興發集團（CS）14,375.0055.29%2國家集成電路基金二期（SS）2,500.009.62%合計合計16,875.0064.91%注

193、注 1：根據上市公司國有股權監督管理辦法規定，該辦法所稱國有股東是指符合以下情形之一的企業和單位，其證券賬戶標注“SS”：（一）政府部門、機構、事業單位、境內國有獨資或全資企業；（二）第一款中所述單位或企業獨家持股比例超過 50%，或合計持股比例超過 50%，且其中之一為第一大股東的境內企業。（三）第二款中所述企業直接或間接持股的各級境內獨資或全資企業。注注 2：根據上市公司國有股權監督管理辦法規定，不符合該辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為“CS”。注注 3：根據上市公司國有股權

194、監督管理辦法規定：國有出資的有限合伙企業不作國有股東認定。因此，中化興發產業基金、中金啟辰、合肥海通中小基金、宜昌國投持有的公司股權不作國有股東認定。2、發行人外資股份情況、發行人外資股份情況截至本招股說明書簽署日，發行人外資股份的情況如下：序號序號股東名稱股東名稱股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）企業注冊地企業注冊地1華星控股有限公司625.002.40薩摩亞（五）關于發行人特殊股東的核查（五）關于發行人特殊股東的核查1、關于發行人非自然人股東私募基金及其備案情況的核查、關于發行人非自然人股東私募基金及其備案情況的核查本次發行前，發行人共 19 名股東，其中興發集團、芯福創

195、投、興昕創投、興晟投資、奧鑫控股、華星控股、SK 海力士投資、幸璞電子等 8 名股東未通過向合格投資者非公開募集資金方式從事投資業務，亦未作為私募基金管理人設立以投資為目的的公司或合伙企業，不屬于證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）中規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理私募投資基金或私募基金管理人備案登記；剩余 11 名股東中 1 名股東為私募基金管理人，剩余 10 名股東為私募基金，均進行了備案登記。具體私募基金股東和私募基金管理人股東備案登記情況如下：序序號號股東名稱股東名稱股東性質股東性質私募基金私募基金編號編號私募基金管理

196、人私募基金管理人私募基金管理人私募基金管理人編號編號1國家集成電路基私募基金SJU890華芯投資管理有限責任P1009674湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-64金二期公司2聯和股權投資基金私募基金SND978廈門市聯和股權投資基金管理有限公司P10667513石溪產恒投資基金私募基金SQL939北京石溪清流私募基金管理有限公司P10684204聚源投資私募基金SLX062中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司P10038535中化興發產業基金私募基金SLG313中化高新投資管理（湖北）有限公司P10709976中金啟辰私募基金SSQ127中金私募股權投資管理有限公司GC2

197、6000321067合肥海通中小基金私募基金SQS939海通開元投資有限公司PT26000128578盛芯基金私募基金SQS943易科匯（青島）私募基金管理有限公司P10333199君海榮芯私募基金SJP631無錫君海聯芯投資管理有限公司P107006910宜昌國投私募基金SLR743宜昌慧德融合產業投資基金管理有限公司P107116911佳裕宏德私募基金管理人-佳裕宏德P1071447注注 1：北京石溪清流私募基金管理有限公司，曾用名北京石溪清流投資有限公司，于 2023年 11 月更名為北京石溪清流私募基金管理有限公司；注注 2：中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司，曾用名中芯聚源股權投資

198、管理（上海）有限公司，于 2024 年 4 月更名為中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司；注注 3：合肥海通中小基金，曾用名中小企業發展基金海通（合肥）合伙企業（有限合伙），于 2023 年 8 月更名為合肥海通中小基金合伙企業（有限合伙）；注注 4：易科匯（青島）私募基金管理有限公司，曾用名北京易科匯投資管理有限公司，于 2023 年 12 月更名為易科匯（青島）私募基金管理有限公司。2、關于發行人、關于發行人“三類股東三類股東”的核查的核查截至本招股說明書簽署日，公司直接股東中不存在契約型基金、資產管理計劃或信托計劃（以下簡稱“三類股東”），間接股東中存在資產管理計劃和信托計劃，具體如下：

199、序序號號發行人直接發行人直接股東名稱股東名稱三類股東名稱三類股東名稱管理人名稱管理人名稱間接持間接持有發行有發行人股權人股權比例比例屬發行屬發行人股東人股東層級層級間接持股情況間接持股情況1君海榮芯信銀理財超享象股權基金封閉式2號理財產品（以下簡稱“信銀理財產品”）信銀理財有限責任公司（以下簡稱“信銀理財”）0.037%第二層信銀理財產品持有君海榮芯 7.67%財產份額；君海榮芯直接持有發行人 0.48%股份2中金啟辰宜信信托產品陜西省國際信托股份有限公司0.00014%第三層宜信信托產品持有寧波梅山保稅港區燦運淳諾股權投資中心（有限合伙）（以下簡稱“燦湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（

200、注冊稿）1-1-65運淳諾”）2.22%財產份額；燦運淳諾持有中金啟辰 0.81%財產份額；中金啟辰直接持有發行人 0.77%股份（1）發行人的控股股東發行人的控股股東、實際控制人及持有實際控制人及持有 5%以上股份的股東不屬于以上股份的股東不屬于“三三類股東類股東”發行人的控股股東為興發集團，間接控股股東為宜昌興發，實際控制人為興山縣國資局，持有公司 5%以上股份的股東為國家集成電路基金二期、芯福創投，上述股東均不屬于“三類股東”。（2）“三類股東三類股東”登記情況登記情況發行人“三類股東”辦理產品登記及其管理人注冊登記情況如下：序序號號股東股東名稱名稱登記登記時間時間產品登記產品登記編號編

201、號管理人管理人名稱名稱管理人管理人成成立立時間時間管理人管理人機構編機構編碼碼1信銀理財產品2021/5/22Z7002621A000188信銀理財2020/7/1Z0027H1310000012宜信信托產品2018/5/14ZXDB33S201805102001916陜西省國際信托股份有限公司1985/1/22K0068H261010001上述“三類股東”中信銀理財產品已按照商業銀行理財業務監督管理辦法的要求履行了理財產品登記手續，宜信信托產品已在信托登記系統中完成登記，且管理人均已經取得中國銀行保險監督管理委員會核發的金融許可證。（3）“三類股東三類股東”符合關于規范金融機構資產管理業務的

202、指導意見的相符合關于規范金融機構資產管理業務的指導意見的相關規定關規定2024 年 7 月 29 日，信銀理財產品管理人信銀理財出具說明如下：“1、本公司知悉關于規范金融機構資產管理業務的指導意見的相關內容，本公司未通過質押理財產品份額以放大杠桿，不存在高杠桿的情形；2、該理財產品無份額分級情形；3、該理財產品無關于規范金融機構資產管理業務的指導意見禁止的超過一層嵌套的情形；4、該理財產品系通過非公開發行方式面向合格投資者發行；5、該理財產品合同約定了投資范圍，理財產品的投資者在簽署投資合同時均為符合適用法律法規規定的合格投資者；6、該理財產品未投資于非標準化債權類資產和商業銀行信貸資產，且未

203、直接或間接投資于法律法規和國家政策禁止進行債權和股權投資的行業和領域；7、本公司未為該理財產品投資的股權類資產提供任何湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-66直接或間接、顯性或隱性的擔?；蛘呋刭彽瘸兄Z?！?024 年 7 月 23 日，宜信信托產品委托人出具承諾如下：“宜信信托產品，合法、有效存續，已納入國家金融監管部門有效監管，且已按照規定履行審批、備案或報告程序，其受托人陜西省國際信托股份有限公司已取得中國銀行保險監督管理委員會陜西監管局頒發的金融許可證，該信托產品不存在關于規范金融機構資產管理業務的指導意見中禁止的情形?！保?）發行人控股股東發行人控股股東、實際控制人

204、實際控制人，董事董事、監事監事、高級管理人員及其近親屬高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其簽字人員未直接或間接在本次發行的中介機構及其簽字人員未直接或間接在“三類股東三類股東”中持有權益中持有權益截至本招股說明書簽署日，發行人的控股股東、實際控制人，董事、監事和高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其簽字人員不存在直接或間接在“三類股東”中持有權益的情形。君海榮芯和宜信信托產品委托人已分別承諾，上述人員不存在直接或間接在信銀理財產品或宜信信托產品中持有權益的情形。（5）“三類股東三類股東”已做出合理安排，可確保符合現行鎖定期和減持規則要求已做出合理安排，可確保符合現行鎖定期和減

205、持規則要求根據信銀理財理財產品投資協議書，信銀理財產品到期日為 2028 年 8 月31 日，若信銀理財產品因投資的基金尚未順利退出，導致在到期日未能實現順利退出，管理人可根據底層投資基金的延長情況，有權對本產品延期 2 次，每次不超過 1 年；實際終止日最長可延期至 2030 年 8 月 31 日。管理人將提前 5 個工作日通過信銀理財理財產品投資協議書約定的方式向投資者披露產品延期的公告。如產品延長期滿，仍有部分資產未能變現，產品管理人基于維護投資人利益需要有權進一步延長產品期限，管理人將繼續行使管理職能，直至所有資產變現后分配本金（如有）和投資收益（如有）給投資人。宜信信托產品不設固定期

206、限，可根據合同約定發生宜信信托產品的終止、清算等情形?；谝诵判磐挟a品期限情況，宜信信托產品委托人承諾：“本人將配合宜信信托產品滿足湖北興福電子材料股份有限公司上市后股份鎖定及減持規則的要求?！本C上，“三類股東”信銀理財產品存續期限超過直接股東君海榮芯承諾的鎖定期，“三類股東”宜信信托產品不設固定期限，宜信信托產品委托人已承諾將配合宜信信托產品滿足發行人上市后股份鎖定及減持規則的要求，可確保符合現行鎖湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-67定期和減持規則要求。（六）發行人申報前十二個月新增股東情況（六）發行人申報前十二個月新增股東情況發行人申報前十二個月不存在新增股東的情況

207、。（七七）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例股比例截至 2024 年 6 月 30 日，發行人各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例情況如下：序號序號股東名稱股東名稱直接持直接持股比例股比例關聯關系或一致行動關系關聯關系或一致行動關系1興發集團55.29%興發集團直接持有中化興發產業基金 30%的合伙份額，興發集團為中化興發產業基金第一大出資人中化興發產業基金1.15%2興發集團55.29%奧鑫控股持有浙江金帆達 65%的股份，浙江金帆達持有興發集團 14.72%的股份，為興發集團第二

208、大股東，因而奧鑫控股間接持有興發集團 9.57%的份額奧鑫控股2.79%3SK 海力士投資1.92%SK 海力士投資持有君海榮芯 36.5314%的合伙份額，SK 海力士投資為君海榮芯第一大出資人君海榮芯0.48%4芯福創投8.46%興福創投和興昕創投的普通合伙人及執行事務合伙人均為葉瑞，構成一致行動關系興昕創投3.08%除上述情況外，報告期內，公司員工持股平臺芯福創投與興發集團曾因并購貸款事項階段性構成過一致行動關系，具體如下：2022 年 1 月 12 日，芯福創投與中信銀行股份有限公司宜昌分行簽訂借款合同，中信銀行股份有限公司宜昌分行向芯福創投發放貸款。2022 年 1 月 14 日，根

209、據中信銀行股份有限公司宜昌分行的要求，芯福創投全體合伙人簽署了修訂后的宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）合伙協議，將原協議第二十條“本合伙企業不設合伙人會議，由普通合伙人行使相關職權、履行相關義務”修改為“20.1本合伙企業不設合伙人會議，由普通合伙人行使相關職權、履行相關義務。20.2本合伙企業在行使股東權利時應與興福公司控股股東湖北興發化工集團股份有限公司保持一致意見”。由此，芯福創投成為興發集團的一致行動人。2023 年 3 月 9 日，芯福創投全體合伙人簽署了修訂后的宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）合伙協議，取消原協議中“20.2 本合伙企業在行使股東權利時應與興福公司控股股東湖北興發化

210、工集團股份有限公司保持一致意見”的約定。次日，芯福創投向中信銀行股份有限公司宜昌分行歸還貸款全部本金及利息。由湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-68此，芯福創投解除了與興發集團的一致行動關系。芯福創投與興發集團上述一致行動關系變更不影響公司控制權，公司自設立以來控股股東一直為興發集團，實際控制人為興山縣國資局。（八）發行人股東公開發售股份的情況（八）發行人股東公開發售股份的情況本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情況。九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況（一）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

211、簡介（一）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介1、董事、董事截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 7 名董事組成，其中職工董事 1 名、獨立董事 3 名。公司董事基本情況如下：序號序號姓名姓名職務職務提名人提名人任職期限任職期限1李少平董事長興發集團2022 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日2舒愷董事國家集成電路基金二期2023 年 10 月 9 日-2025 年 7 月 21 日3葉瑞董事芯福創投2022 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日4賀兆波職工董事職工代表大會2022 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日5宋志棠獨立董

212、事芯福創投2022 年 12 月 16 日-2025 年 7 月 21 日6何文熹獨立董事興發集團2022 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日7劉婕獨立董事興發集團2022 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日公司現任董事簡歷如下：（1）李少平，男，1977 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，正高職高級工程師。2000 年 12 月至 2008 年 12 月，歷任興發集團白沙河化工廠工人、工藝員、車間主任、副廠長、主任工程師、副總工程師；2017年 4 月至 2022 年 3 月，歷任興發集團總工程師、副總經理；2008 年 12 月

213、至 2022年 7 月，歷任興福有限副總經理、董事長；2022 年 7 月至今，任發行人董事長。（2）舒愷，男，1991 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2015 年 6 月至 2023 年 3 月，任國家開發銀行北京市分行客戶二處一級經理；2023 年 3 月至今，任華芯投資管理有限責任公司投資三部高級經理；2023年 10 月至今，任發行人董事。（3）葉瑞，男，1990 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-69歷。2011 年 6 月至 2022 年 7 月，歷任興福有限品管部化驗員、品管部

214、化驗班長、經營部業務員、經營部經理助理、經營部副經理、經營部經理、副總經理、董事兼總經理；2022 年 7 月至今，任發行人董事、總經理。（4）賀兆波，男，1989 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2017 年 7 月至 2022 年 7 月，歷任興福有限研發中心研究員、研發中心副主任、研發中心主任、總經理、董事兼研發中心主任；2022 年 7 月至今，任發行人董事、總工程師兼研發中心主任。（5）宋志棠，男，1964 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1985 年 7 月至 1989 年 6 月，任太原重型機械學院助教；1992 年 7月

215、至 1994 年 8 月，任經緯紡織機械廠工程師；1999 年 12 月至 2000 年 6 月，任香港理工大學研究員；2000 年 1 月至今，歷任中國科學院上海微系統與信息技術研究所業務處研究員、業務處處長，金屬薄膜國家工程中心主任、博導，信息功能材料國家重點實驗室主任，上海納米材料與器件實驗室主任，特聘研究員；2022年 12 月至今，任發行人獨立董事。（6）何文熹，男，1978 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，注冊會計師，法律職業資格證。2004 年 7 月至 2008 年 2 月，任長江證券股份有限公司稽核監察部高級經理；2008 年 2 月至 2016

216、年 4 月，任長江證券承銷保薦有限公司企業融資部執行總經理；2016 年 4 月至 2023 年 7 月，任長江產業投資私募基金管理有限公司董事總經理；2023 年 7 月至 2024 年 2 月，任長江創業投資基金管理有限公司投資總監；2024 年 2 月至今，任湖北文旅資本控股有限公司執行總經理；2022 年 7 月至今，任發行人獨立董事。（7）劉婕，女，1970 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，正高級會計師，注冊會計師。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，任武漢市金屬材料總公司會計；1998 年 12 月至 2022 年 1 月，歷任中審眾環審計部審計員

217、、項目經理、部門副主任，國際部副主任，質控部主任、風險管理及質量控制合伙人；2022 年 3 月至今，任武漢商學院工商管理學院教師；2022 年 7 月至今，任發行人獨立董事。2、監事、監事湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-70截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工監事 2 名。公司監事基本情況如下：序號序號姓名姓名職務職務提名人提名人任職期限任職期限1陳芳監事會主席興發集團2022 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日2楊成職工監事職工代表大會2022 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日3唐娜職工監事職工代表大會

218、2022 年 7 月 22 日-2025 年 7 月 21 日公司現任監事簡歷如下：（1）陳芳，女，1972 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，注冊會計師。1991 年 7 月至 2009 年 4 月，任宜昌市焦化煤氣公司調度室職員；2009 年 4 月至 2009 年 12 月，任宜昌中信聯合會計師事務所審計部項目經理；2010 年 1 月至 2022 年 7 月，歷任興發集團審計部財務審計員、稽查中心主任、審計部副總會計師、審計部部長；2022 年 7 月至今，任發行人監事會主席、工會主席、內控審計部部長。（2）楊成，男，1983 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居

219、留權，本科學歷，主任工程師。2009 年 7 月至 2010 年 6 月，任湖北興瑞化工有限公司氯堿分廠電解車間鹽水精制工；2010 年 6 月至 2014 年 8 月，歷任興發集團投資發展部部長助理、副部長，招標辦公室副主任；2014 年 8 月至 2014 年 10 月，任湖北省磷化工研究院有限公司辦公室科員；2014 年 10 月至 2021 年 5 月，歷任興發集團技術中心項目管理員，工藝、設備技術人員；2021 年 6 月至 2022 年 7 月，歷任興福有限電子化學品工程技術研究中心研發人員、工程部主任工程師；2022 年 7月至今，任發行人職工監事、工程部主任工程師。（3）唐娜，

220、女，1986 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，法律職業資格證。2010 年 6 月至 2014 年 8 月，任中國太平洋人壽保險股份有限公司宜昌中心支公司營運部契約主管；2014 年 9 月至 2016 年 7 月，任湖北興發化工進出口有限公司綜合辦公室業務員兼任興發（上海）國際貿易有限公司綜合辦公室人事專員；2016 年 8 月至 2021 年 8 月，任興發集團法律事務部法務專員；2021 年 9 月至 2022 年 7 月，歷任興福有限綜合管理部法務專員、內控部副部長；2022 年 7 月至今，任發行人職工監事、內控審計部副部長。3、高級管理人員高級管理人員湖北興福

221、電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-71截至本招股說明書簽署日，公司共有 5 名高級管理人員，基本情況如下：序號序號姓名姓名職務職務1葉瑞總經理2賀兆波總工程師3談曉華副總經理、財務負責人4杜林副總經理5王力董事會秘書公司現任高級管理人員簡歷如下：（1）葉瑞，簡歷詳見本節之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“1、董事”。（2）賀兆波，簡歷請詳見本節之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“1、董事”。（3）談曉華，男，1

222、977 年 7 月出生，無境外永久居留權，本科學歷，會計師中級，注冊會計師。1997 年 7 月至 2002 年 12 月，歷任宜昌三峽棉紡織有限責任公司財務部出納、會計、主管會計；2003 年 1 月至 2004 年 11 月，任武漢人家商貿有限公司財務科經理；2004 年 12 月至 2007 年 7 月，任神農架鑫源化工有限公司財務總監；2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任宜昌興發財務部副總經理、財務部總經理、總經理助理兼財務部總經理；2013 年 1 月至 2016 年 3 月，任襄陽興發化工有限公司董事長；2016 年 3 月至 2022 年 1 月，歷任興發集團總經理

223、助理、總經理助理兼任興發香港董事長；2021 年 8 月至 2022 年 7 月，任興福有限副總經理、財務負責人；2022 年 7 月至今，任發行人副總經理、財務負責人。（4）杜林，男，1973 年 2 月出生，無境外永久居留權，大專學歷。1991 年7 月至 2006 年 11 月，歷任興發集團生產部技術員、白沙河二廠車間主任；2006年 11 月至 2008 年 12 月，任宜昌楚磷化工有限公司車間主任；2008 年 12 月至 2022年 7 月，歷任興福有限項目部專業技術負責人、項目部科長、總經理助理、總經理助理兼生產科科長、副總經理、副總經理兼安全環?？偙O和安全環?？瓶崎L、副總經理兼

224、安全環?？偙O；2022 年 7 月至今，任發行人副總經理、安全環?？偙O。（5）王力，男，1991 年 5 月出生，無境外永久居留權，本科學歷。2014 年湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-728 月至 2015 年 3 月，任宜昌寶澤汽車銷售服務有限公司人事行政部 IT 專員；2015年 4 月至 2021 年 11 月，歷任興發集團信息中心人力資源實施顧問、主任助理、副主任、董秘辦主任經濟師；2021 年 11 月至 2022 年 7 月，任興福有限董秘辦主任；2022 年 7 月至今，任發行人董事會秘書、證券事務代表。4、核心技術人員、核心技術人員截至本招股說明書簽署

225、日，公司核心技術人員為李少平、賀兆波、杜林、楊著、歐陽克銀、姜飛、張庭，核心技術人員基本情況如下：序號序號姓名姓名職務職務1李少平董事長2賀兆波董事、總工程師、研發中心主任3杜林副總經理、安全環?？偙O4楊著副總工程師、研發中心副主任5歐陽克銀研發中心四級研究員6姜飛研發中心四級研究員7張庭研發中心四級研究員公司核心技術人員簡歷如下：（1）李少平，簡歷請詳見本節之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“1、董事”。（2）賀兆波，簡歷請詳見本節之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）發行人董

226、事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“1、董事”。（3）杜林，簡歷請詳見本節之“九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”之“3、高級管理人員”。（4）楊著，男，1982 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，化工專業工程師職稱。2008 年 7 月至 2008 年 12 月，任興發集團白沙河化工廠五鈉車間技術員；2009 年 1 月至 2022 年 7 月，歷任興福有限項目部技術員、生產部副部長、研發中心研究員、副總工程師兼研發中心副主任；2022 年 7 月至今，任發行人副總工程師兼研發中心副主

227、任。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-73（5）歐陽克銀，男，1983 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，化工專業工程師職稱。2006 年 9 至 2008 年 12 月，任興發集團白沙河化工廠五鈉車間工藝員；2009 年 1 月至 2016 年 8 月，歷任興福有限電子級磷酸項目部工藝組成員、工程師、電子級磷酸副主任工程師、磷酸車間主任、電子化學品主任工程師、質量管理部副部長、電子化學品混配項目工藝負責人兼檢驗負責人、質量管理部部長；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，任惠州三福明副總經理；2018年 12 月至 2022 年 7 月，歷

228、任興福有限電子級混配化學品高級工程師兼電子化學品二車間主任、研發中心四級研究員；2022 年 7 月至今，任發行人研發中心四級研究員。（6）姜飛，男，1984 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，化工專業工程師職稱。2007 年 6 月至 2007 年 12 月，任興發集團白沙河化工廠五鈉車間設備員；2008 年 1 月至 2009 年 7 月，任湖北興瑞化工有限公司燒堿車間班員；2009 年 8 月至 2022 年 7 月，歷任興福有限工程部項目工藝工程師、磷酸車間工藝員、電子化學品二車間主任、研發中心研究員、研發中心四級研究員；2022 年 7 月至今，任發行人研發中心四

229、級研究員。（7）張庭，女，1989 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2017 年 7 月至 2022 年 7 月，任興福有限研發中心研究員、研發中心四級研究員；2022 年 7 月，任發行人研發中心四級研究員。5、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況截至本招股說明書簽署日，除在本公司及子公司任職外，發行人現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他機構的兼職情況如下：姓名姓名職務職務其他任職單位其他任職單位職務職務任職單位與公司關系任職單位與公司關系（兼職兼職產生的關聯關系除外）產生的關聯關系除外）李

230、少平董事長湖北三峽實驗室法定代表人、常務副主任無舒愷董事華芯投資管理有限責任公司投資三部高級經理無中巨芯董事無葉瑞董事、總經理宜昌芯福創投合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人發行人持股 5%以上股東，員工持股平臺宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人員工持股平臺宋志棠獨立董事中國科學院上海微系統與信息技術研究所特聘研究員無湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-74嘉興聚納科電子有限公司法定代表人、執行董事發行人獨立董事控制公司上海創儲電子科技有限公司法定代表人、執行董事嘉興創芯未來科技有限公司法定代表人、執行董事、經理浙江新創納電子科技有限公司法定代表人、執行董事上海新

231、儲集成電路有限公司法定代表人、董事長、總經理上海新安納電子科技有限公司法定代表人、董事長上海芯及芯半導體有限公司法定代表人、董事、經理嘉興新創匯電子科技有限公司法定代表人、執行董事、總經理嘉興新納科企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）法定代表人、執行事務合伙人海寧新納陶科技有限公司董事長發行人獨立董事有重大影響公司得一微電子股份有限公司獨立董事無上海納米技術及應用國家工程研究中心有限公司董事何文熹獨立董事湖北文旅資本控股有限公司執行總經理無湖北長江長盛私募基金管理有限公司法定代表人、執行董事湖北黃岡長江創投產業基金管理有限公司董事劉婕獨立董事武漢商學院教師無江漢大學兼職教授武漢輕工大學兼職教授湖北

232、省注冊會計師協會申訴委員會委員注：注：發行人獨立董事何文熹曾擔任湖北長江長盛私募基金管理有限公司執行董事、法定代表人，湖北黃岡長江創投產業基金管理有限公司董事，均于 2024 年 2 月 19 日辭職；截至本招股說明書簽署日，湖北長江長盛私募基金管理有限公司、湖北黃岡長江創投產業基金管理有限公司正在履行相關工商變更程序。6、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員相互之間存在的親屬關系、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員相互之間存在的親屬關系公司董事、總工程師兼研發中心主任賀兆波與公司核心技術人員張庭為夫妻關系。除此以外，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員相互之間不存在親屬關系。7、

233、最近三年董事最近三年董事、監事監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年涉及行政處高級管理人員和核心技術人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況監會立案調查的情況湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-75最近三年，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查或被中國證監會立案調查的情況。（二）發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的對投資（二）發行人與

234、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議情況者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議情況1、公司與董事、監事、高級管理人員和核心技術人員所簽訂的協議、公司與董事、監事、高級管理人員和核心技術人員所簽訂的協議除外部董事外，公司與其董事、監事、高級管理人員及核心技術人員分別簽署了勞動合同，公司勞動合同中包含保密條款，公司與高級管理人員、核心技術人員分別簽署了競業限制協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同、協議履行正常，不存在違約情況。2、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員做出的重要承諾、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員做出的重要承諾公司

235、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作出的重要承諾具體詳見本招股說明書“附件”之“附件二、與投資者保護相關的承諾、發行人其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。（三）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬持有發行人股（三）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬持有發行人股份情況份情況截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬不存在直接持有公司股份的情形。公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬間接持有發行人股份的情況如下：序號序號姓名姓名在發行人擔任的在發行人擔任的職務或親屬關系職務或親屬關系在芯福創投在芯

236、福創投、興昕創投興昕創投、興興發集團的持股情況發集團的持股情況在發行人處持股情況在發行人處持股情況1李少平董事長、核心技術人員直接持有芯福創投 580.30萬元出資份額，10.32%間接持股合計 228.94萬股，0.88%直接持有興發集團 15.00 萬股，0.0135%2葉瑞董事、總經理直接持有芯福創投 685.12萬元出資份額，12.18%間接持股合計 313.60萬股，1.21%直接持有興昕創投 100.32萬元出資份額，5.70%3賀兆波董事、總工程師、研發中心主任、核心技術人員直接持有芯福創投 458.87萬元出資份額，8.16%間接持股合計 179.50萬股，0.69%湖北興福電

237、子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-764張庭四級研究員、核心技術人員；董事賀兆波之配偶直接持有芯福創投 104.81萬元出資份額，1.86%間接持股合計 41.15 萬股，0.16%直接持有興發集團 1.20 萬股，0.0011%5陳芳監事會主席、工會主席、內控審計部部長直接持有興發集團 3.03 萬股，0.0027%間接持股合計 0.39 萬股，0.0015%6肖連波監事唐娜之配偶直接持有興發集團 4.45 萬股，0.0040%間接持股合計 0.58 萬股，0.0022%7杜林副總經理、核心技術人員直接持有芯福創投 465.26萬元出資份額，8.27%間接持股合計 182.00萬

238、股，0.70%8劉興榮品管部部長；監事楊成之配偶直接持有芯福創投 116.32萬元出資份額，2.07%間接持股合計 45.50 萬股，0.18%9楊著副總工程師、研發中心副主任直接持有芯福創投 308.05萬元出資份額，5.48%間接持股合計 120.66萬股，0.46%直接持有興發集團 1.20 萬股，0.0011%10歐陽克銀四級研究員、核心技術人員直接持有芯福創投 308.05萬元出資份額，5.48%間接持股合計 120.64萬股，0.46%直接持有興發集團 1.07 萬股，0.0010%11姜飛四級研究員、核心技術人員直接持有芯福創投 308.05萬元出資份額，5.48%間接持股合計

239、120.50萬股，0.46%12束玉娥核心技術人員姜飛之配偶直接持有興發集團 1.00 萬股，0.0009%間接持股合計 0.13 萬股，0.0005%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬不存在其他直接或間接持有公司股份的情形。（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年的變動情況（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年的變動情況最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況如下：1、公司董

240、事、公司董事時間時間董事董事變動原因變動原因2022 年 1 月至2022 年 3 月李少平、葉瑞、賀兆波2022 年初董事會成員2022 年 3 月至2022 年 7 月李少平、郝一陽、葉瑞、賀兆波2022 年 3 月 11 日，興福有限 2021 年度股東會會議決議增補郝一陽為公司第五屆董事會董事2022 年 7 月至2022 年 12 月李少平、郝一陽、葉瑞、賀兆波、李衛民、何文熹、劉婕2022 年 7 月 22 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，選舉李少平、郝一陽、葉瑞、李衛民、何文熹、劉婕為公司非職工代表董事，其中李衛民、何文熹、劉婕為獨立董事，湖北興福電子材料股份有限公司招股說

241、明書（注冊稿）1-1-77與公司 2022 年職工代表大會選舉出的職工董事賀兆波一起組成公司第一屆董事會2022 年 12 月至2023 年 10 月李少平、郝一陽、葉瑞、賀兆波、宋志棠、何文熹、劉婕2022 年 12 月 16 日，公司召開 2022 年第三次臨時股東大會，會議審議通過了關于補選公司獨立董事的議案，因李衛民辭去獨立董事職務，補選宋志棠為公司第一屆董事會獨立董事2023 年 10 月至今李少平、舒愷、葉瑞、賀兆波、宋志棠、何文熹、劉婕2023 年 10 月 9 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，會議審議通過了關于補選公司非獨立董事的議案，因郝一陽辭去董事職務，補選舒

242、愷為公司第一屆董事會非獨立董事最近兩年，發行人董事的選任履行了必要的法律程序，符合法律、法規、規范性文件及發行人公司章程的有關規定。最近兩年，發行人董事變動的原因系發行人新增股東國家集成電路基金二期提名增補新的董事、興福有限整體變更為股份有限公司時因建立健全獨立董事制度而新增三名獨立董事、董事因個人原因辭職補選。最近兩年，發行人董事未發生重大不利變化。2、公司監事、公司監事時間時間監事監事變動原因變動原因2022 年 1 月至2022 年 7 月陳芳、張亮、楊成2022 年初監事會成員2022 年 7 月至今陳芳、楊成、唐娜2022 年 7 月 22 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，選舉

243、陳芳為監事，與公司2022 年職工代表大會選舉出的職工監事楊成、唐娜一起組成公司第一屆監事會最近兩年，發行人監事的選任履行了必要的法律程序，符合法律、法規、規范性文件及發行人公司章程的有關規定。最近兩年，公司監事變動的原因系公司興福有限整體變更為股份有限公司時組建新的監事會。最近兩年，發行人監事未發生重大不利變化。3、公司高級管理人員、公司高級管理人員時間時間高級管理人員高級管理人員變動原因變動原因2022 年 1 月至2022 年 7 月葉瑞、杜林、談曉華2022 年初高級管理人員2022 年 7 月至今葉瑞、賀兆波、談曉華、杜林、王力2022 年 7 月 22 日，興福電子第一屆董事會第一

244、次會議決議聘任葉瑞為公司總經理；聘任談曉華為公司副總經理、財務負責人；聘任杜林為公司副總經理；聘任賀兆波為公司總工程師；聘任王力為公司董事會秘書最近兩年，發行人高級管理人員的聘任履行了必要的法律程序，符合法律、湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-78法規、規范性文件及發行人公司章程的有關規定。最近兩年，發行人高級管理人員變動的原因系興福有限整體變更為股份有限公司時建立健全了董事會秘書制度，進一步完善了發行人治理結構。最近兩年，發行人高級管理人員未發生重大不利變化。4、核心技術人員、核心技術人員最近兩年，發行人核心技術人員未發生變化，為李少平、賀兆波、杜林、楊著、歐陽克銀、姜

245、飛、張庭。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況如下：姓名姓名發行人處擔任的職務發行人處擔任的職務對外投資實體對外投資實體投資金額投資金額/投資股數投資股數（萬元（萬元/萬股）萬股）持股持股/出資比出資比例例李少平董事長芯福創投580.3010.32%興發集團15.000.0135%葉瑞董事、總經理芯福創投685.1212.18%興昕創投100.325.70%賀兆波董事、總工程師、研發中心主任芯福創投458.878.16%宋志棠獨立董事嘉

246、興聚納科電子有限公司871.57100.00%南京伍安信息科技有限公司31.8026.50%上海創儲電子科技有限公司100.0099.90%嘉興創芯未來科技有限公司80.0080.00%嘉興新納科企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）25.0050.00%上海新儲集成電路有限公司126.547.5133%嘉興海寧新益科企業管理咨詢合伙企業（普通合伙）0.4040.00%嘉興海寧新創優企業管理咨詢合伙企業（普通合伙）0.4040.00%陳芳監事會主席、工會主席、興發集團3.030.0027%湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-79內控審計部部長杜林副總經理芯福創投465.268.2

247、7%楊著副總工程師、研發中心副主任芯福創投308.055.48%興發集團1.200.0011%歐陽克銀四級研究員芯福創投308.055.48%興發集團1.070.0010%姜飛四級研究員芯福創投308.055.48%張庭四級研究員芯福創投104.811.86%興發集團1.200.0011%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與公司及其業務相關的對外投資。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況1、董事董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成、確

248、定依據確定依據、所履所履行的程序行的程序2024 年 6 月 5 日，發行人召開 2024 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬發放及 2024 年度薪酬方案的議案。2024 年度公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬、津貼方案如下：（1）董事薪酬）董事薪酬非獨立董事公司非獨立董事、職工代表董事津貼每人每年為 6 萬元人民幣（稅前）。除舒愷外，其他非獨立董事均在公司內部擔任其他職務，這些內部董事的薪酬由基本薪酬、績效薪酬、生產經營突出貢獻獎勵及專項獎勵四部分構成。其中，基本薪酬主要根據企業經營規模、經營管理難度、承擔的崗位責任等因素進行綜合確

249、定，績效薪酬主要根據年度基本目標任務完成情況確定，生產經營突出貢獻獎勵根據當年超額完成年度主要經營目標情況確定，專項獎勵根據當年技術創新、重大項目、資本運作、生產經營成果等方面完成情況確定。獨立董事公司獨立董事津貼每人每年為 12 萬元人民幣（稅前）。（2）監事薪酬）監事薪酬湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-80公司監事津貼每人每年為 3 萬元人民幣（稅前）。公司監事均在公司內部擔任其他職務。公司監事會主席的薪酬由基本薪酬、績效薪酬、專項獎勵三部分構成。其中，基本薪酬主要根據企業經營規模、經營管理難度、承擔的崗位責任等因素進行綜合確定，績效薪酬根據年度基本目標任務完成情況

250、確定，專項獎勵根據當年技術創新、重大項目、資本運作、生產經營成果等方面完成情況確定。其他在公司內部擔任職務的監事（包括職工監事），依據其在公司擔任的具體崗位職務核發薪酬。（3）高級管理人員薪酬）高級管理人員薪酬高級管理人員的薪酬考核方案與內部董事一致，由基本薪酬、績效薪酬、生產經營突出貢獻獎勵及專項獎勵四部分構成。其中，基本薪酬主要根據企業經營規模、經營管理難度、承擔的崗位責任等因素進行綜合確定，績效薪酬主要根據年度基本目標任務完成情況確定，生產經營突出貢獻獎勵根據當年超額完成年度主要經營目標情況確定，專項獎勵根據當年技術創新、重大項目、資本運作、生產經營成果等方面完成情況確定。（4）核心技術

251、人員薪酬）核心技術人員薪酬核心技術人員的薪酬依據其在公司擔任的具體崗位職務核發薪酬。2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內薪酬總額情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內薪酬總額情況報告期內，在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額占當期發行人利潤總額的比例情況如下：項目項目2024 年年 1-6 月月2023 年度年度2022 年度年度2021 年度年度薪酬總額（萬元）222.95567.18926.33786.93利潤總額（萬元）9,488.9113,600.9415,819.929,902.15占當期利潤總額比例（%）2.354.175.8

252、67.953、董事董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員最近高級管理人員及核心技術人員最近 1 年從發行人及其關聯企年從發行人及其關聯企業領取收入情況業領取收入情況公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員于 2023 年在公司及關聯企業領取薪酬/津貼情況如下：姓名姓名職務職務2023 年從公司領年從公司領取薪酬（萬元）取薪酬（萬元）是否在關聯企是否在關聯企業領薪業領薪湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-81李少平董事長68.88否舒愷董事-否葉瑞董事、總經理63.12否賀兆波董事、總工程師、研發中心主任83.98否宋志棠獨立董事12.00否何文熹獨立董事12.00

253、否劉婕獨立董事12.00否陳芳監事會主席40.95是楊成職工監事15.92否唐娜職工監事19.51否談曉華副總經理、財務負責人44.04否杜林副總經理、安全環?？偙O43.03否王力董事會秘書20.27否楊著副總工程師、研發中心副主任33.64否歐陽克銀研發中心四級研究員31.73否姜飛研發中心四級研究員32.92否張庭研發中心四級研究員33.19否注：注：薪酬的計算口徑為個人稅前薪酬金額。4、董事董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員所享受的其他待遇和退休金計高級管理人員及核心技術人員所享受的其他待遇和退休金計劃劃在公司任職領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除在公司領取工資獎金及

254、享受社會保險、住房公積金、企業年金外，未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安十、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排排（一）員工持股平臺基本情況（一）員工持股平臺基本情況為進一步健全公司長效激勵約束機制，激發核心骨干人員的積極性和創造性，增強核心骨干人員對實現公司長期可持續、健康發展的責任感和使命感，確保公司戰略目標的實現，公司對核心骨干員工實施了持股計劃。截至本招股說明書簽署日，公司設立了芯福創投和興昕創投作為員工持股平臺，基本情況如下：1、芯福創投、芯福創投湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-

255、82截至本招股說明書簽署日，芯福創投持有發行人 2,200 萬股股份，占公司總股本的 8.46%，基本情況詳見本節之“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的股東基本情況”之“2、芯福創投”。2、興昕創投、興昕創投截至本招股說明書簽署日，興昕創投持有公司 800.00 萬股股份，占公司總股本的 3.08%。興昕創投的具體情況如下：企業名稱企業名稱宜昌興昕創投合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期2021 年 1 月 21 日住所住所中國（湖北）自貿區宜昌片區發展大道 62 號執行事務合伙人執行事務合伙人葉瑞出資總額出資

256、總額1,760.00 萬元實繳出資實繳出資1,760.00 萬元經營范圍經營范圍一般項目：以自由資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系發行人員工持股平臺，其主營業務與發行人主營業務無競爭關系截至本招股說明書簽署日，興昕創投合伙人的出資及任職情況如下：單位：萬元，%序號序號出資人出資人出資額出資額出資比例出資比例合伙人性質合伙人性質在發行人處任職情況在發行人處任職情況1葉瑞100.325.70普通合伙人董事、總經理2萬永洲70.624.01有限合伙人電子化學品四車間副主任3張永萍70.624.

257、01有限合伙人主任工程師4陳輝剛70.624.01有限合伙人電子化學品一車間主任5段昌圣65.123.70有限合伙人生產部副部長、主任工程師6陳麗60.723.45有限合伙人采購部副部長7袁相春55.223.14有限合伙人高級工程師8馮凱55.223.14有限合伙人研發中心五級研究員9尹印55.223.14有限合伙人研發中心五級研究員10周建國45.322.58有限合伙人電子化學品一車間副主任11盛健楠45.322.58有限合伙人電子化學品三車間主任12丁海恩45.322.58有限合伙人主任工程師13許正偉45.322.58有限合伙人副主任工程師、電子化學品四車間副主任14呂賀45.322.5

258、8有限合伙人副主任工程師15曹良勇45.322.58有限合伙人主任工程師16張軍梁45.322.58有限合伙人副主任工程師湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-8317陳妙丹45.322.58有限合伙人副主任工程師18李圣堯45.322.58有限合伙人主任工程師19楊陽45.322.58有限合伙人主任工程師20姚文寶39.822.26有限合伙人高級技師21彭東35.422.01有限合伙人主任工程師22汪民康35.422.01有限合伙人副主任工程師、電子化學品二車間副主任23劉文清35.422.01有限合伙人主任工程師24羅海燕35.422.01有限合伙人業務一部副經理25陳麒

259、35.422.01有限合伙人業務一部副經理26胡力35.422.01有限合伙人業務一部業務主管27李德玉35.422.01有限合伙人經營部綜合管理主管28張演哲35.422.01有限合伙人研發中心六級研究員29萬楊陽35.422.01有限合伙人研發中心六級研究員30葛雄偉35.422.01有限合伙人工程師31夏雨29.921.70有限合伙人采購部采購主管32周冠華29.921.70有限合伙人副主任工程師33蔡步林25.521.45有限合伙人工程部項目主管34韓磊25.521.45有限合伙人采購部采購員35李宇25.521.45有限合伙人業務三部經理助理36李坤25.521.45有限合伙人副主任

260、工程師、電子化學品二車間副主任37王書萍20.021.14有限合伙人研發中心六級研究員38吳廣見20.021.14有限合伙人技師39王水秀20.021.14有限合伙人品管部部長助理40鐘昌東20.021.14有限合伙人研發中心六級研究員41曾婷15.620.89有限合伙人業務二部業務主管42王鑫15.620.89有限合伙人經營部綜合管理主管43張銳15.620.89有限合伙人技師44李勇10.120.58有限合伙人副主任工程師45黃哲10.120.58有限合伙人副主任工程師合計合計1,760.00100.00-興昕創投除持有發行人股份外，無其他對外投資。3、入股價格及定價依據、入股價格及定價依

261、據芯福創投和興昕創投合伙人均為公司員工，本次員工持股計劃的入股價格以湖北興福電子材料有限公司擬增資擴股所涉及的股東全部權益價值評估項目的資產評估報告（眾聯評報字2020第 1238 號）的評估結果為定價基礎，員工入股湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-84價格為 1.10 元/股。（二）制定本持股計劃的程序（二）制定本持股計劃的程序1、2020 年 11 月 30 日，興福有限召開董事會，審議關于公司擬實施股權激勵方案的預案，同意興福有限開始籌備股權激勵相關事宜并制定股權激勵方案，增資價格按照評估公司出具的評估報告為基準確認，不得低于每股評估價值。2、2020 年 11 月

262、 30 日，興福有限召開總經理辦公會會議，審議通過了湖北興福電子材料有限公司股權激勵方案（2020 年），同意總經理辦公會在董事會授權范圍內具體組織實施并辦理與股權激勵方案相關事宜，同意本次股權激勵增資價格依據湖北眾聯資產評估有限公司出具的評估報告（眾聯評報字2020第1238 號）為基準確認，不得低于每股評估價值，同意股權激勵對象名單，擬請興發集團報興山縣國資局審核批準，并擬報公司董事會審議。3、2020 年 12 月 29 日，興山縣國資局出具關于同意湖北興福電子材料有限公司實施股權激勵計劃的批復（興國資文202025 號），原則同意興福有限按照有關規定實施股權激勵。4、2020 年 12

263、 月 30 日，興福有限召開董事會，審議通過了湖北興福電子材料有限公司股權激勵方案（2020 年），同意總經理辦公會在董事會授權范圍內具體組織實施并辦理與股權激勵方案相關事宜，同意評估結果及股權激勵價格，同意股權激勵對象名單。同日，興福有限召開監事會會議，審議通過了湖北興福電子材料有限公司股權激勵方案（2020 年）。5、2021 年 1 月 5 日，宜昌興發工會委員會出具關于湖北興福電子材料有限公司實施股權激勵計劃員工意見征求情況說明，宜昌興發工會委員會在興福有限內部征求員工意見，興福有限員工代表一致同意實施股權激勵計劃。6、2021 年 1 月 29 日，興福有限召開董事會，決議吸收芯福創

264、投和興昕創投為興福有限新股東，決議變更興福有限注冊資本，由原來的 30,000.00 萬元變更為現在的 36,000.00 萬元，增資 6,000.00 萬元，增資部分由新股東芯福創投出資4,400.00 萬元、興昕創投出資 1,600.00 萬元。增資價格為 1.1 元/每注冊資本。（三）預留股份處理（三）預留股份處理湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-85本次股權激勵計劃為一次性授予且已實施完畢，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在預留或未明確歸屬的員工激勵股權。（四）人員出現離職等情形后的股份處理（四）人員出現離職等情形后的股份處理針對人員離職后的股份處理，根據湖北興

265、福電子材料有限公司股權激勵方案（2020 年）第七章約定：“第二十二條：激勵對象發生職務變更，但仍在公司或公司下屬子公司內任職的，其已獲授的權益仍按照職務變更前本激勵方案規定的程序進行。第二十三條：激勵對象發生：（1）主動離職；（2）嚴重損害公司利益、違反勞動合同或公司規章制度、嚴重違法違紀等情形被公司解除勞動合同；（3）退休；（4）喪失民事行為能力或死亡；（5）擔任監事或獨立董事；（6）其他因崗位調動或人事調動而不能持有公司股權等特殊情形的，其所持合伙企業份額需在上述情形發生之日起 90 日內轉讓給公司總經理辦公會指定的其他激勵對象，具體轉讓原則為：（一）若激勵對象發生上述（1）-（2）情形

266、的，其所持合伙企業份額的轉讓價格依據該份額對應的公司股權比例，按發生上述事實時點上一年度末公司經審計每股凈資產價格或激勵對象實際出資的價格孰低者為依據確定。（二）若激勵對象發生上述（3）-（6）情形的，其所持合伙企業份額的轉讓價格依據該份額對應的公司股權比例，按發生上述事實時點上一年度末公司經審計每股凈資產價格或激勵對象實際出資的價格孰高者為依據確定。第二十四條：若因有權國資監管部門要求，需要對激勵方案進行調整的，激勵對象須無條件配合調整。此種情形下，其所持合伙企業份額的轉讓或退出價格依據該份額對應的公司股權比例，按發生該事實時點上一年度末公司經審計每股凈資產價格為依據確定。若出現其他本方案未

267、明確列明情形的，激勵對象根據屆時相關的法規和政策進行解鎖并轉讓，如屆時無明確的相關規定和政策的，則退出價格按經公司總經理辦公會審議批準的價格確定?！弊陨鲜鰡T工持股平臺設立至本招股說明書簽署日，發行人共 1 名持股員工離湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-86職，上述離職員工已按照湖北興福電子材料有限公司股權激勵方案（2020 年）的約定，以激勵對象實際出資的價格為轉讓價格，將所持平臺全部份額轉讓給該離職員工所在平臺的其他合伙人。（五）員工持股平臺的鎖定期和減持安排（五）員工持股平臺的鎖定期和減持安排關于員工持股平臺股東股份鎖定的承諾，根據合伙協議約定：“22.1 除非法律明

268、確規定，各合伙人在本協議生效后，自合伙企業取得興福公司股權之日起鎖定期為五年，且自興福電子申報上市受理之日起三年內不得轉讓、捐贈。在公司提交 IPO 申報材料并獲得上海證券交易所（或深圳證券交易所）受理三年后，在符合相關法律法規的條件下，激勵對象可以轉讓、退出或捐贈。鎖定期內特殊情況處理方式以附件湖北興福電子材料有限公司股權激勵方案（2020 年）中的約定為準?！保﹩T工持股平臺的規范運作情況（六）員工持股平臺的規范運作情況公司的員工持股計劃經公司董事會審議通過，并按照授予日之前的貢獻、工作表現、權利和義務相結合的原則，結合激勵對象在公司所擔任的職務與服務的年限、管理幅度、業績貢獻等因素綜合

269、確定其持股數量，單一員工間接持有發行人股份比例不超過發行人增資后注冊資本的 3%。公司已為各員工持股平臺辦理了工商登記手續，各員工持股平臺依據相關法律法規合法設立并有效存續；芯福創投和興昕創投作為公司的直接股東，與其他投資者權益平等、盈虧自負、風險自擔，入股均以貨幣出資，并均已足額繳納出資。各平臺的員工均簽署了合伙協議，對持股平臺的股權份額權益及分配、鎖定期及退出安排、分紅管理等事項進行了詳細約定。截至本招股說明書簽署日，員工持股平臺芯福創投和興昕創投的運營情況符合湖北興福電子材料有限公司股權激勵方案（2020 年）及合伙協議的相關約定，不存在因開展違法經營或其他違法活動而受到政府主管部門處罰

270、或存在失信記錄的情形。（七）持股計劃對公司的影響（七）持股計劃對公司的影響1、持股計劃對公司經營情況的影響、持股計劃對公司經營情況的影響此次持股計劃的實施對象為包括公司高級管理人員、中層管理人員、核心技湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-87術人員和業務骨干人員在內的核心員工，持股計劃的實施有利于建立長效激勵機制，鼓勵員工與公司共同成長，并使員工能夠分享公司的發展成果，對公司生產經營產生積極影響。2、持股計劃對公司財務狀況的影響、持股計劃對公司財務狀況的影響（1）實施持股計劃對公司財務狀況的影響）實施持股計劃對公司財務狀況的影響此次實施持股計劃的增資價格以眾聯評報字2020

271、第 1238 號評估報告的評估結果為依據，不低于每股評估值，為市場公允價格，無需確認股份支付，對公司報告期內財務狀況沒有影響。（2）人員離職后股份處理對公司財務狀況的影響）人員離職后股份處理對公司財務狀況的影響截至本招股說明書簽署日，發行人共 1 名持股員工離職，員工持股平臺的合伙份額發生的轉讓情況如下：出讓人出讓人受讓人受讓人轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價款轉讓價款（元（元/份）份）轉讓協議簽署時間轉讓協議簽署時間李鑫平均轉讓給興昕創投剩余 45位合伙人9.901.102022 年 8 月 15 日離職員工轉讓員工持股平臺合伙份額價格與公司股權公允價值的差額部分，公司已按照企業會

272、計準則第 11 號股份支付的相關規定，在服務期內進行分攤，并計入管理費用，具體費用分攤如下（服務期為 2022 年 8 月-2026 年 4 月）：單位：元項目項目2022 年年2023 年年2024 年年2025 年年2026 年年分攤金額37,000.0088,800.0088,800.0088,800.0029,600.00注注 1：2021 年 12 月戰略投資者增資至 2022 年 8 月持股平臺員工離職，公司基本情況未發生重大變化，且戰略投資者增資評估報告仍處于有效期內，將公司戰略投資者增資價格確認為股權公允價值，因此需要確認差額部分為股份支付費用，即確認 33.3 萬元的股份支付

273、費用（轉讓出資額 9.9 萬元與公允價格 43.2 萬元差額，折股后股份數量 4.5 萬股，轉讓價格 2.2元/股，公允價格 9.6 元/股）；注注 2：根據鎖定期安排，公司于轉讓時預估 2023 年 4 月 30 日為申報上市受理之日，則需要在股份轉讓日至 2026 年 4 月 30 日分攤股份支付費用 33.3 萬元，并于資產負債日對預計IPO 受理情況進行重新估計。3、股權激勵對公司控制權變化的影響、股權激勵對公司控制權變化的影響股權激勵實施前后，公司控股股東、實際控制人未發生變化，上述股權激勵不會影響公司控制權的穩定性。4、上市后的行權安排、上市后的行權安排湖北興福電子材料股份有限公司

274、招股說明書（注冊稿）1-1-88截至本招股說明書簽署日，公司上述持股計劃已實施完畢，不涉及上市后行權安排。十一、發行人員工及其社會保障情況十一、發行人員工及其社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況1、員工人數及變化、員工人數及變化報告期各期末，公司員工人數如下表所示：項目項目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31員工人數（人）6947406473632、專業結構、專業結構截至 2024 年 6 月 30 日，公司員工專業結構如下：專業分工專業分工員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例占員工總數比例研發人員11516.57%銷售人員415.9

275、1%生產人員44063.40%管理人員8011.53%財務人員121.73%采購人員60.86%合計合計694100.00%3、受教育程度、受教育程度截至 2024 年 6 月 30 日，公司員工受教育程度如下：受教育程度受教育程度員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例占員工總數比例博士60.86%碩士8512.25%大學本科39156.34%大專及以下21230.55%合計合計694100.00%4、年齡分布、年齡分布截至 2024 年 6 月 30 日，公司員工的年齡分布如下：年齡區間年齡區間員工人數（人）員工人數（人）占員工總數的比例占員工總數的比例30 歲（含）以下39056.20

276、%31-40 歲（含）24935.88%湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-8941-50 歲（含）497.06%51 歲（含）以上60.86%合計合計694100.00%（二）發行人執行社會保障制度情況（二）發行人執行社會保障制度情況公司實行勞動合同制，與員工簽訂勞動合同。報告期內，公司的社會保險及住房公積金繳納情況如下：單位：人社會保險繳納情況社會保險繳納情況項目項目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31在職員工人數694740647363社保繳納人數694739629353其中：離職員工3注1-4注2未繳納人數311814其中：

277、入職員工1注3-16注413注5外籍員工1注6111其他1注7-1注8-住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況項目項目2024.6.302023.12.312022.12.312021.12.31在職員工人數694740647363住房公積金繳納人數694739628355其中：離職員工3注1-1注9未繳納人數31199其中：入職員工1注3-16注47注10外籍員工1注6111其他1注7-2注111注12注注 1：發行人 3 名員工 2024 年 6 月離職，當月繳納社會保險和住房公積金。注注 2：發行人 2021 年 11 月、12 月有 4 名員工離職，社會保險繳納至 2021 年 12 月

278、。注注 3：發行人 1 名員工 2024 年 6 月入職，次月開始繳納社會保險和住房公積金。注注 4：發行人 16 名員工 2022 年 12 月入職，均在次年開始繳納社保公積金。注注 5：2021 年 11 月發行人有 7 名員工入職，其中，6 名員工在 2022 年 1 月開始繳納社保、1 名員工在 2022 年 2 月開始繳納社保（原單位繳納至 2022 年 1 月）；2021 年 12 月發行人有6 名員工入職，均在次年開始繳納社保。注 6：發行人報告期內有 1 名外籍員工，自愿放棄在公司繳納社會保險和住房公積金。注注 7：發行人有 1 名員工退休返聘，無需繳納社保。注注 8：發行人有

279、 1 名員工退休返聘，無需繳納社保。注注 9：發行人 1 名員工 2021 年 12 月下旬離職，當月繳納住房公積金。注注 10：發行人 2021 年 11 月、12 月有 7 名員工入職，其中，6 名員工于 2022 年 1 月開始繳納公積金，1 名員工于 2022 年 1 月離職，未在發行人處繳納公積金。注注 11：發行人 2022 年 12 月存在 2 名員工未在公司繳納公積金，其中，1 名員工自愿放棄在公司繳納住房公積金，1 名員工為退休返聘，無需繳納住房公積金。注注 12：發行人 1 名員工自愿放棄在公司繳納住房公積金。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-90報告

280、期內，除上述情形外，發行人不存在應繳未繳社會保險和住房公積金的情形。發行人已取得所在地社會保險、住房公積金管理部門出具的證明，確認報告期內不存在因違反法律法規受到社會保險和住房公積金方面的行政處罰。（三）勞務派遣情況（三）勞務派遣情況報告期內，發行人及其下屬子公司不存在勞務派遣情況。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-91第五節第五節業務與技術業務與技術一、發行人主營業務及主要產品情況一、發行人主營業務及主要產品情況（一）發行人主營業務基本情況（一）發行人主營業務基本情況公司目前主要從事濕電子化學品的研發、生產和銷售，主要產品包括電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水等通用濕

281、電子化學品，以及蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑等功能濕電子化學品。公司產品主要應用于微電子、光電子濕法工藝制程（主要包括濕法蝕刻、清洗、顯影、剝離等環節），是相關產業發展不可或缺的關鍵性材料之一。除此之外，報告期內，公司在生產電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水的同時會產生部分食品級磷酸、工業級硫酸、工業雙氧水等產品，并根據下游客戶需求，從事少量原輔料化學品的貿易業務。經過多年發展，公司在濕電子化學品行業內已擁有一定的市場規模和品牌影響力，是集成電路材料產業技術創新聯盟副理事長單位、中國半導體三維集成制造產業聯盟第一屆理事會理事單位、中國半導體行業協會會員單位，先后榮獲“湖北省支柱產業

282、細分領域隱形冠軍科技小巨人”、“中國半導體材料十強企業”、“中國電子材料行業電子化工新材料專業十強”、“2021-2022 年度中國 IC 獨角獸”、“2022-2023 年度中國 IC 獨角獸”、“湖北省專精特新小巨人”、“國家級專精特新小巨人”、“中國新材料產業大會集成電路材料企業技術創新獎優秀獎”、“第八批制造業單項冠軍企業”等多項榮譽，并牽頭制定電子級硫酸國家標準，公司董事長李少平先生參與制定電子級磷酸國家標準。公司作為主要參與和技術實施單位開發的“芯片用超高純電子級磷酸及高選擇性蝕刻液生產關鍵技術”項目曾榮獲國務院頒發的“國家科學技術進步二等獎”，自主開發的“工業黃磷生產電子級磷酸關

283、鍵技術及產業化”項目曾榮獲中國石油與化工聯合會“科學技術進步一等獎”。憑借在濕電子化學品領域豐富的技術積累和不斷的研發投入，公司自主研發掌握多項專利技術，并建立了完善的研發、采購、生產、銷售體系。2022 年 11月，經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，公司主要產品電子級磷酸、電子級硫酸相關成果整體技術達到國際先進水平。目前公司已根據不同客戶需求開發了蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑 5 大類共 60 種功能濕電子化學品產品。公司主要產品已獲得了臺積電、SK Hynix、中芯國際、長江存儲、華虹集團、湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-92長鑫存儲、芯聯集成、Glo

284、balfoundries、聯華電子、德州儀器（成都）、三安集成、粵芯半導體、華潤上華、武漢新芯、晶合集成、比亞迪半導體、芯恩集成、重慶萬國、燕東微、Entegris、CMC Materials、添鴻科技、Silterra 等國內外多家知名集成電路行業企業的認可。（二）發行人主要產品情況（二）發行人主要產品情況濕電子化學品是電子工業中的重要支撐材料之一，是微電子、光電子濕法工藝制程（主要包括濕法蝕刻、清洗、顯影、剝離等環節）中不可缺少的關鍵性基礎材料，被廣泛應用于集成電路、顯示面板、太陽能光伏等領域電子產品的制造過程中。濕電子化學品是對顆?？刂?、金屬和非金屬等雜質含量要求最高的化學試劑，在應用時

285、，通常要求控制雜質顆粒粒徑低于 0.5m，金屬雜質含量低于 ppm級。濕電子化學品主體成分純度、雜質離子含量、塵埃顆粒粒徑大小和數量等因素不但直接影響集成電路、顯示面板、太陽能光伏等領域電子產品的成品率、電性能及可靠性，也對先進制造技術的產業化有著重要影響，具有較高的產品附加值和技術門檻。按照組成成分和應用工藝不同，濕電子化學品分為通用濕電子化學品和功能濕電子化學品兩大類：通用濕電子化學品一般為單組份、單功能、被大量使用的超凈高純試劑，常用于濕法工藝中的清洗、顯影等工序，主要包括酸類（硫酸、磷酸、氫氟酸、鹽酸、硝酸等），堿類（氨水、氫氧化鈉、氫氧化鉀等），有機溶劑類（甲醇、乙醇、異丙醇、丙酮、

286、乙酸乙酯等）及其他類（雙氧水等）產品。功能濕電子化學品指通過復配手段達到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的復配類化學品，即在單一的超凈高純試劑（或多種超凈高純試劑配合）基礎上，加入水、有機溶劑、螯合劑、表面活性劑等中的一種或多種化合物，然后混合而成的化學品，例如清洗劑、顯影液、剝膜液、蝕刻液、稀釋液、再生劑等。1、公司主要產品及用途、公司主要產品及用途公司主要產品包括電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水、蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑等。報告期內，公司主要產品及其用途等基本情況如下表所示：產品類別產品類別細分細分產品名稱產品名稱主要成分主要成分主要主要應用領域應用領域具體用途具體用途湖

287、北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-93通用濕電子化學品單酸類電子級磷酸H3PO4集成電路、顯示面板主要用于集成電路、顯示面板制造過程的蝕刻等工藝電子級硫酸H2SO4集成電路、顯示面板主要用于集成電路、顯示面板制造過程的蝕刻、清洗等工藝其他類電子級雙氧水H2O2集成電路主要用于集成電路制造過程的清洗、蝕刻等工藝功能濕電子化學品蝕刻液硅蝕刻液HF、HNO3NH4F、H3PO4、H2SO4集成電路主要用于減薄、打毛、多晶硅蝕刻、氧化硅蝕刻等工藝金屬蝕刻液H3PO4、H2SO4、HNO3、HF、CH3COOH、H2O2、I2、KI集成電路、顯示面板主要用于金屬鎢、鋁、銅、鈷、鎳、銀

288、、金、鈦等結構層的蝕刻工藝清洗劑NMP、PGMEA、PGME、環戊酮集成電路主要用于硅晶圓非金屬膜層清洗或去除顯影液KOH集成電路、顯示面板主要用于顯影工藝，用于去除曝光后的光刻膠剝膜液DMSO、MEA、NMP顯示面板、集成電路主要用于光刻膠的剝離和清洗工藝再生劑按需求定制集成電路、顯示面板主要用于特殊工序制作不達標時返工工藝注注 1：除上述主要產品外，報告期內，公司產品還包括工業雙氧水、食品級磷酸、工業級硫酸、廢酸回收利用等產品和業務。工業雙氧水相關業務已于 2021 年 10 月剝離，公司自此起不再生產該產品。注注 2：2023 年上半年公司主營業務產品新增電子級雙氧水，電子級雙氧水產線生

289、產過程中會產出工業雙氧水。2、公司主要產品技術水平及應用、公司主要產品技術水平及應用公司生產銷售的通用濕電子化學品主要包括電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水，功能濕電子化學品主要包括蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑等，主要應用在集成電路、顯示面板等領域電子產品制造過程中的濕法工藝環節。以集成電路產業為例，公司主要產品（含在研產品）在芯片制造工藝中的具體應用如下：湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-94對于濕電子化學品而言，金屬雜質含量、顆?？刂屏郊皵盗渴怯绊戨娮有畔a品成品率、電性能及可靠性的關鍵因素，亦是評價產品品質的重要技術指標。產品技術水平的先進性主要通過國

290、際通用的標準等級進行評價，并通過產業化成果和客戶認可情況驗證。國際半導體設備與材料組織（SEMI）根據濕電子化學品在世界范圍內的實際發展情況按品種分類制定了多個指導性標準，IC 制造的不同線寬對濕電子化學品 SEMI 國際標準等級要求如下：SEMI 等級等級G1G2G3G4G5適應 IC 線寬/m1.20.81.20.20.60.090.20.09金屬雜質/（g/L）100101.00.10.01控制粒徑/m1.00.50.50.2需雙方協商顆粒/（顆/ml）25255需雙方協商需雙方協商應用分立器件、太陽能光伏分立器件、顯示面板、LED顯示面板、LED、集成電路集成電路集成電路注：注：以上信

291、息來自于中國電子材料行業協會2022 版濕化學品產業研究報告。上述標準為濕電子化學品等級通用標準，行業內對電子級硫酸等產品的等級劃分通常采用上述標準。除通用標準外，部分品類也采用單獨的 SEMI 標準，電子級磷酸當前適用的 SEMI 標準為 SEMI C36-1121 電子級磷酸標準，具體指標如湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-95下：技術指標技術指標G1G2G3濃度（H3PO4）（80%）80-82%80-82%80-82%濃度（H3PO4）（85%）85%-87%85%-87%85%-87%硝酸鹽（NO3-）5ppm5ppm5ppm硫酸鹽（SO42-）12ppm12p

292、pm12ppm氯化物（Cl-）1ppm1ppm1ppm鋁（Al）0.5ppm300ppb50ppb銻（Sb）10ppm3,500ppb1,000ppb砷（As）0.05ppm50ppb50ppb鋇（Ba）-50ppb硼（B）-50ppb鎘（Cd）-450ppb50ppb鈣（Ca）1.5ppm1,100ppb150ppb鉻（Cr）0.2ppm200ppb50ppb銅（Cu）0.05ppm50ppb50ppb鐵（Fe）2.0ppm700ppb100ppb鉛（Pb）0.3ppm300ppb50ppb鋰（Li）0.1ppm100ppb10ppb鎂（Mg）0.2ppm200ppb50ppb錳（Mn）0.

293、1ppm100ppb10ppb鎳（Ni）0.2ppm200ppb50ppb鉀（K）1.5ppm450ppb150ppb鈉（Na）2.5ppm500ppb250ppb錫（Sn）-100ppb鈦（Ti）0.3ppm300ppb50ppb釩（V）-100ppb鋅（Zn）2ppm400ppb50ppb顆粒度（顆/ml）供應方與使用方商議確定供應方與使用方商議確定供應方與使用方商議確定對于功能濕電子化學品而言，由于產品功能的特殊性，其技術水平更多的是取決于產品目標性能的達成情況，其先進性主要通過產業化成果和客戶認可情況驗證。除 SEMI 標準外，我國也對濕電子化學品制定了相應的國家標準，目前電子級磷酸現

294、行有效的國家標準電子級磷酸（GB/T 29159-2011）將電子級磷酸分為 E1 級普通電子級磷酸、E2 級高純電子級磷酸兩種規格；電子級硫酸現行有效的國家標準電子級硫酸（GB/T 41881-2022）將電子級硫酸分為 E1 級至 E5 級五種等級，從 E5 到 E1，純度等級不斷提高；電子級雙氧水現行有效的國家標準高純工業品過氧化氫（HG/T 5736-2020）將電子級雙氧水分為 HP 型和 UP 型，其中 UP 型主要用于集成電路清洗，按照純度等級從低到高分為 UP-1 級至 UP-4湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-96級四種等級。公司主要濕電子化學品產品當前

295、可達到的最高技術水平等級及應用情況如下表所示：產品產品技術指標及功技術指標及功能實現情況能實現情況對應國際對應國際/國內標準等級國內標準等級主要應用主要應用供應客戶（含終端客戶）供應客戶（含終端客戶）電子級磷酸金屬離子含量可控制在 3ppb或 3g/L 以內對應SEMI C36-1121電子級磷酸產品標準最高等級 G3 級、電子級磷酸國家標準最高等級 E2 級。同時，經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，公司電子級磷酸相關成果整體技術達到國際先進水平8 英寸、12 英寸晶圓制造，可應用于28nm 及以下先進制程境內境內：中芯國際、長江存儲、華虹集團、長鑫存儲、芯聯集成、德州儀器（成都）、三安集

296、成、粵芯半導體、華潤上華、武漢新芯、重慶萬國、燕東微等境外：境外：臺積電、SK Hynix、Globalfoundries、聯華電子、Entegris、Silterra 等電子級硫酸金屬離子含量可控制在 5ppt或 0.005g/L 以內對應 SEMI 濕電子化學品標準最高等級 G5 級、電子級硫酸國家標準最高等級 E1 級。同時，經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，公司電子級硫酸相關成果整體技術達到國際先進水平8 英寸、12 英寸晶圓制造，可應用于28nm 及以下先進制程境內境內：中芯國際、長江存儲、華虹集團、長鑫存儲、德州儀器（成都）、晶合集成、重慶萬國、燕東微等境外：境外：聯華電子、C

297、MC Materials電子級雙氧水金屬離子含量可控制在 5ppt或 0.005g/L以內對應 SEMI 濕電子化學品標準最高等級 G5 級、高純雙氧水國家標準最高等級 UP-4 級8 英寸、12 英寸晶圓制造，可應用于28nm 及以下先進制程境內：境內：成都高投芯未、嘉興斯達、長江存儲蝕刻液蝕刻速率穩定，蝕刻穩定性好不適用8 英寸、12 英寸晶圓制造，可應用于28nm 及以下先進制程主要客戶包括中芯國際、長江存儲、華虹集團、芯聯集成、三安集成、華潤上華、武漢新芯、比亞迪半導體、芯恩集成、添鴻科技、深圳華星光電、惠科股份、彩虹光電等清洗劑對有機物等清洗能力強、使用壽命長，對其他介質層損傷小不適

298、用8 英寸、12 英寸晶圓制造，可應用于28nm 及以下先進制程顯影液光刻膠無殘留，顯影分辨率高不適用面 板TFT-LCD4.5-11 代線制程剝膜液光刻膠去除干凈、無殘留，且對下層金屬損傷小不適用6 英寸、8 英寸晶圓 制 造、面 板TFT-LCD4.5-11代線制程再生劑無殘留，對其它不適用8 英寸晶圓制造、面 板TFT-LCD湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-97介質層損傷小4.5-11 代線制程（1）電子級磷酸）電子級磷酸公司電子級磷酸主要應用在 8 英寸、12 英寸晶圓制造的蝕刻工藝環節，用于氮化硅的蝕刻或去除。同時，電子級磷酸亦是高選擇性磷酸蝕刻液、高選擇性金

299、屬鎢去除液、鋁蝕刻液等功能濕電子化學品的主要配方原料之一。公司自 2008 年開始從事電子級磷酸產品的研發、生產，是國內最早從事電子級磷酸研發、生產和銷售且擁有自主知識產權的企業之一，公司董事長李少平先生參與制定了電子級磷酸首個國家標準。經過十余年的持續投入及技術積累，公司電子級磷酸產品金屬離子含量可穩定控制在 3ppb 以內，主要技術指標達到SEMI C36-1121 電子級磷酸產品標準最高等級 G3 等級、電子級磷酸國家標準（GB/T 28159-2011）最高等級 E2 級要求，經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，公司電子級磷酸相關成果整體技術達到國際先進水平。目前，公司是中芯國際、長

300、江存儲、華虹集團、長鑫存儲、芯聯集成、德州儀器（成都）、三安集成、粵芯半導體、華潤上華、武漢新芯、重慶萬國、燕東微等中國大陸主要集成電路廠商電子級磷酸的主要供應商，并實現了對臺積電、SKHynix、Globalfoundries、聯華電子、Entegris、Silterra 等國際知名集成電路行業企業的供應。（2）電子級硫酸）電子級硫酸電子級硫酸主要應用于 8 英寸、12 英寸晶圓制造的清洗工藝環節，用于清洗各類金屬、有機物和顆粒物，是目前集成電路制造中用量最大的酸性清洗、蝕刻原料之一。公司電子級硫酸產品 2017 年實現 SEMI G4 等級技術突破，2020 年實現 SEMIG5 等級技術

301、突破和穩定生產，是電子級硫酸國家標準的牽頭起草單位，也是國內最早一批實現SEMI G5等級技術突破且擁有自主知識產權的電子級硫酸生產企業。目前，公司電子級硫酸產品金屬離子含量可穩定控制在 5ppt 以內，主要技術指標達到 SEMI 通用標準最高等級 G5 等級、電子級硫酸國家標準（GB/T 41881-2022）最高等級 E1 級要求，經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，公司電子級硫酸相關成果整體技術達到國際先進水平。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-98目前，公司電子級硫酸產品已實現對中芯國際、長江存儲、華虹集團、長鑫存儲、德州儀器（成都）、晶合集成、重慶萬國、燕東微

302、、聯華電子、CMC Materials等國內外知名集成電路行業企業的供應。（3）電子級雙氧水）電子級雙氧水電子級雙氧水主要用于半導體芯片表面雜質清洗和去除工序。2023 年公司新增電子級雙氧水業務，當前公司電子級雙氧水產品的金屬離子含量可控制在 5ppt或 0.005g/L 以內，主要技術指標達到 SEMI 濕電子化學品標準最高等級 G5 級、高純雙氧水國家標準最高等級 UP-4 級。目前，公司電子級雙氧水產品已實現對成都高投芯未、嘉興斯達、長江存儲等集成電路行業企業的供應。（4）功能濕電子化學品）功能濕電子化學品公司功能濕電子化學品主要包括硅蝕刻液、金屬蝕刻液、清洗劑、顯影液、剝膜液、再生劑

303、等產品，主要用于集成電路晶圓制造及封裝、顯示面板 TFT-LCD制造的清洗、蝕刻等環節。功能濕電子化學品的性能根據客戶產線要求而有所不同，核心技術在于配方。公司功能濕電子化學品產品品種較為豐富，截至本招股說明書簽署日，公司已根據不同客戶需求主要開發了 60 種功能濕電子化學品產品，其中蝕刻液 44 種，清洗劑 7 種、顯影液 2 種、剝膜液 5 種、再生劑 2 種；公司功能濕電子化學品客戶群體廣泛，目前已實現對中芯國際、長江存儲、華虹集團、芯聯集成、華潤上華、比亞迪半導體、芯恩集成、添鴻科技、深圳華星光電、惠科股份、彩虹光電等國內外多家知名集成電路和顯示面板行業企業的供應。（三）發行人主營業務

304、收入構成（三）發行人主營業務收入構成報告期內，公司主營業務收入構成如下表所示：單位：萬元項目項目2024 年年 1-6 月月2023 年度年度2022 年度年度2021 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比通用濕電子化學品電子級磷酸25,556.9351.78%42,778.1949.79%37,234.2150.67%22,207.2743.51%電子級硫酸10,968.4722.22%20,673.7524.06%13,393.0118.23%7,170.9114.05%湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-99電子級雙氧水539.07

305、1.09%305.270.36%-小計小計37,064.4775.09%63,757.2174.21%50,627.2268.90%29,378.1857.56%功能濕電子化學品蝕刻液6,842.8113.86%12,459.1814.50%12,451.1116.94%8,190.7316.05%清洗劑1,922.313.89%4,086.324.76%3,596.084.89%2,105.284.12%顯影液-0.340.0005%9.930.02%剝膜液1.850.004%528.490.62%1,102.001.50%1,486.272.91%再生劑0.560.001%1.120.00

306、1%2.240.003%0.940.002%小計小計8,767.5317.76%17,075.1219.87%17,151.7823.34%11,793.1423.11%濕電子化學品代工業務1,313.502.66%2,538.282.95%2,795.093.80%2,786.155.46%濕電子化學品回收綜合利用1,138.782.31%474.030.55%979.131.33%63.760.12%食品級磷酸1,072.622.17%2,074.662.41%1,929.292.63%2,897.945.68%工業雙氧水-4,120.058.07%主營業務收入合計主營業務收入合計49,3

307、56.89100.00%85,919.29100.00%73,482.51100.00%51,039.22100.00%注：注：報告期內公司主營業務產品中曾包括工業雙氧水，為聚焦濕電子化學品主業，工業雙氧水相關業務已于 2021 年 10 月剝離。報告期內，公司主營業務包括通用濕電子化學品、功能濕電子化學品的生產銷售、濕電子化學品代工、濕電子化學品回收綜合利用及食品級磷酸、工業雙氧水的生產銷售。2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月，公司主營業務收入分別為 51,039.22 萬元、73,482.51 萬元、85,919.29 萬元和 49,356.89 萬元，20

308、21年至 2023 年期間呈逐年遞增趨勢。報告期內，隨著下游集成電路、顯示面板領域客戶需求增長，公司濕電子化學品生產及代工收入規模逐年上升，2021 年、2022年、2023 年、2024 年 1-6 月，公司核心技術產品電子級磷酸、電子級硫酸、功能濕電子化學品及濕電子化學品代工業務收入合計為 43,957.47 萬元、70,574.09 萬元、83,065.34 萬元、46,606.43 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 86.12%、96.04%、96.68%、94.43%，主要核心技術產品收入對主營業務收入的貢獻度較高。（四）發行人主要經營模式（四）發行人主要經營模式1、盈利模式、盈

309、利模式公司設立了健全完善的采購、生產、銷售、研發體系，擁有成熟穩定的盈利模式。公司目前主要從事濕電子化學品的研發、生產和銷售，在保證合理庫存的基礎上，主要采取“以銷定產、以產定購”的經營模式，通過向下游集成電路、顯示面板領域客戶銷售電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水、功能濕電子化湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-100學品以及銷售部分食品級磷酸、工業級硫酸等產品，并開展濕電子化學品回收綜合利用業務以實現收入和利潤。除此之外，公司還為客戶提供少量代工服務，并根據下游客戶需求從事少量化學品的貿易業務。2、研發模式、研發模式公司的研發活動主要圍繞集成電路、顯示面板行業客戶對電

310、子化學品的品類、純凈度及特殊性能等多重需求展開。公司研發活動主要包括兩種類型：第一，新產品研發，主要包括通用濕電子化學品新品種及功能濕電子化學品新配方的研究開發，不斷豐富公司產品種類，以滿足下游客戶多元產品的需求；第二，工藝提升類研發，主要通過對現有技術及工藝水平的不斷改進和完善，實現對現有產品品質、技術參數等的提升，從而適應集成電路產業高速發展、快速迭代的市場環境，滿足集成電路先進制程對高品質電子化學品的配套需求。為規范公司技術研發活動、加強技術研發項目管理，公司內部建立了研發管理制度，對研發部門職責分工、研發立項、實施流程、結項驗收、研發費用等研發相關事項進行管理。當前，公司的研發模式以自

311、主研發為主，委外研發、合作研發為輔，由公司一級部門研發中心全面負責。研發中心下設新產品研發組、工藝研發組和綜合服務管理組。新產品研發組主要負責新產品研發；工藝研發組主要負責既有產品技術或工藝提升類研發；綜合服務管理組主要負責研發中心的日常管理，以及對研發活動或項目的全過程監督、協調和控制。公司研發活動實施流程通常包括需求調研、立項、實驗室研制小樣及試樣、放大性試驗、搭建研發測試環境、研發測試驗證、項目驗收和知識產權歸檔等階段，具體如下圖所示：湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-101第三方研發驗證環節作為研發流程中的重要環節，系公司結合市場需求或技術發展前瞻性方向，為研發出

312、適用更先進制程、具有更高技術標準的產品或新產品，而有選擇性地在一些制程先進或有特點的第三方產線進行研發產品送樣驗證活動，兼顧產品驗證需求和自身產品更新、迭代的研發需求。通常情況下，在研發產品測試驗證過程中，研發人員與第三方會進行一輪或多輪的問題反饋、樣品優化及送樣驗證，直至達成該類產品的研發目標，形成工藝技術或產品配方等研發成果，并實現應用。最后，針對上述研發活動中積累的工藝技術或產品配方等知識產權或專有技術，研發部門將進行總結與管理歸檔，以作為公司后續新產品、新技術和新工藝研發的技術基礎。3、采購模式、采購模式公司的物資采購一般采取招標、公開詢比競價、直接采購等多種方式進行，具體采購方式按照

313、具體采購內容、物資供應商數量等情況綜合決定。公司采購內湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-102容主要包括產品生產、項目建設、技術研發等企業經營管理過程中所需的大宗原材料、化工輔料、包裝物、設備、備品備件及與項目建設相關的工程施工、工程設備材料、技術服務等。公司搭建了完整的采購體系，制定了完善的采購內部控制制度和程序，并設立了專門的責任部門負責不同物資的采購工作。公司產品生產及研發所需的大宗原材料、化工輔料、包裝物、設備、備品備件的采購由采購部負責；與項目建設相關的工程施工、工程設備材料、技術服務的采購由工程部負責；與技術研發相關的材料、零星輔料、輔材、委外研發服務的采購由

314、研發中心負責；日常辦公用品（不含辦公設備）的采購由董事會辦公室負責。采購過程中，各責任部門參照采購管理制度 招標管理制度 工程項目管理制度 關聯交易管理制度 等內部管理制度和供應商與采購控制程序 物流供應商管理規定 備品備件供應商管理規定等供應商管理體系文件，按照生產經營需求編制采購計劃，對供應商進行篩選，并在合格供應商范圍內執行采購計劃，協調供應商發貨、運輸及后續物資驗收入庫、貨款支付、售后聯絡等工作。4、生產模式、生產模式公司制定了完善、健全的安全生產內部控制體系，并嚴格依照生產管理制度 生產運行控制程序 安全管理制度 環境保護管理制度 質量管理制度等組織實施生產。公司在保證合理庫存基礎上

315、，依照“以銷定產”的原則，根據訂單情況和現有庫存情況開展生產活動。每個月月底，經營部和生產部根據庫存情況、銷售市場行情、裝置能力、計劃檢修安排等擬定各產品的月度生產計劃。月度生產計劃經審批之后由生產部組織生產單位按計劃進行生產。各生產單位根據產品生產工藝流程、設備狀況、安全環節、產品質量要求等，編制了關鍵崗位的崗位操作規程，崗位操作人員嚴格按照崗位操作規程和工藝指標進行操作，確保生產連續平穩運行。同時，生產部聯合品管部對各產品的生產計劃完成情況和質量運行情況進行監督管理。生產設備、配套建筑、供水供電設施、通訊設施、監控設施、安全和環保等設備設施的管理按照“屬地管理”原則進行管理，各生產單位負責

316、本部門設備設施的使用維護等日常管理工作。湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-1035、銷售模式、銷售模式公司主要采用直銷的銷售模式，少量通過經銷商進行銷售。直銷模式下，按銷售對象是否為產品終端使用客戶分為終端客戶和貿易商客戶，2022 年下半年，公司在終端客戶下新拓展了寄售銷售模式。非寄售模式下，公司根據客戶訂單要求，將產品交付至指定地點，客戶或客戶指定收貨人簽收后確認收入；寄售模式下，公司按照客戶要求將產品發往客戶指定倉庫，公司可以通過客戶供應商系統查看寄售產品收發情況，公司業務人員每月至少一次復核寄售產品庫存情況，同時公司每半年組織一次財務人員、業務人員對寄售產品進行盤

317、點，公司每月根據客戶對賬系統中寄售產品的領用情況與客戶對賬并根據對賬結果確認收入。公司的經銷模式為買斷式經銷，在將貨物交付給經銷商時確認控制權轉移。公司在客戶選擇方面主要以集成電路領域重點生產企業為主。報告期內，公司各類型銷售模式實現的銷售收入及占主營業務收入的比例情況如下：單位：萬元銷售模式銷售模式2024 年年 1-6 月月2023 年度年度2022 年度年度2021 年度年度金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比金額金額占比占比直銷模式直銷模式45,891.1792.98%78,018.8690.80%64,379.3287.61%45,706.6089.55%終端客戶一般直銷

318、41,196.4183.47%70,155.4381.65%56,553.2576.96%34,435.6367.47%寄售696.481.41%1,300.881.51%144.320.20%-貿易商客戶3,998.288.10%6,562.567.64%7,681.7510.45%11,270.9622.08%經銷模式3,465.737.02%7,900.439.20%9,103.1912.39%5,332.6210.45%合計合計49,356.89100.00%85,919.29100.00%73,482.51100.00%51,039.22100.00%注注 1：濕電子化學品回收綜合利

319、用業務涉及的服務費收入計入一般直銷模式，回收綜合利用產生的產品按實際銷售客戶情況區分銷售模式；注注 2：公司部分產品由代理商進行推廣，代理商主要有兩種模式：由代理商負責向客戶推廣公司產品，公司與終端客戶直接簽署銷售合同，公司按照合同約定結算傭金；由代理商負責向客戶推廣公司產品，公司將相關產品以買斷銷售方式出售給代理商，由代理商另行銷售給終端客戶，公司報告期內經銷模式下的經銷商均為代理商。報告期內，因代理產生的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 12.77%、12.39%、9.20%、7.02%。公司的具體銷售控制流程如下：（1）市場及潛在客戶開拓）市場及潛在客戶開拓公司下游客戶主要為集成電路及

320、顯示面板領域的重點企業，公司一般通過行業協會聯盟、業內推薦、行業展會等渠道收集商機和潛在客戶信息，隨后通過郵件、電話、當面拜訪等方式向客戶介紹產品和技術優勢。公司部分產品由代理商湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-104進行推廣，公司與代理商簽訂代理協議，由其負責向客戶推廣公司產品。通過自身開拓、代理商推廣等方式獲取潛在客戶信息及需求、并與潛在客戶達成初步合作意向后，公司將符合客戶需求的產品發往客戶端進行產線驗證，驗證通過后進行批量銷售。針對部分對產品規格和技術指標有特殊要求或有新產品需求的客戶，公司將對現有產品進行技術提升或進行新產品研發，在經歷技術研討、研發送樣測試、需

321、求回饋、技術改進、小試生產、批量生產等環節后實現銷售。由于產品認證周期較長、供應商轉換成本較高，為了保證高品質產品的穩定供應，下游客戶一般會與通過認證的供應商建立長期穩定的合作關系。公司會在通過客戶的線上驗證之后獲得客戶的合格供應商資格認證，這是公司與客戶長期穩定合作關系的基礎。（2）簽訂合同或訂單）簽訂合同或訂單各業務部根據市場情況每月匯總各產品的銷量需求，并對各產品的市場價格進行預測和分析，制定月度銷售計劃。通常情況下，公司會與客戶簽訂合同，對未來一定期間內的產品需求量、價格、交貨方式等進行約定，后續客戶根據需求下達訂單，將到貨時間和具體數量通知給公司相應業務人員。（3）銷售發貨）銷售發貨

322、各業務員按照銷售計劃將客戶名稱、產品名稱、質量規格、包裝規格、計劃發貨日期等要素編制備貨發貨表發至生產部，生產部對備貨發貨表中的客戶需求進行匯總統計，每日更新發貨計劃并組織生產，生產倉庫根據每日更新的備貨發貨表安排發貨。財務部負責對出貨情況進行監督和檢查，定期或不定期進行盤存。（4）銷售結算）銷售結算銷售貨款結算方式及信用期根據雙方簽署的合同或訂單確定，通常情況下，采取電匯或銀行承兌匯票方式結算，少量國外客戶會以信用證方式進行結算。對于國內一般銷售業務（含直銷及經銷），業務員在簽收后 3 個工作日內，依據合同訂單、磅單、簽收單等文件申請開具發票；對于國內寄售客戶，在次月月初完成月度對賬后，業務

323、員根據雙方確認無誤的對賬結果開具發票，并在次月 6湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-105日前寄送至客戶處，逾期則轉為下一付款周期；對于國外銷售業務（含直銷及經銷），業務員在獲得提單后 3 個工作日內，依據合同訂單、報關單、提單等文件申請開具發票。業務員負責應收賬款的催收，并實行終身負責制?？蛻艋乜詈?，業務員需在 3 個工作日內確認收款，保證入賬的及時性。對于先款后貨的銷售業務，業務員在確認收款后發貨。為控制銷售風險，公司通過對客戶資信情況進行調查、對客戶信用額度進行評定和動態管理等方式對客戶進行信用管理，對于存在信用風險的客戶公司將重新評估其信用額度、收緊后續信用政策或

324、采取其他有效防護措施，防范客戶信用風險。（5）售后管理）售后管理公司為客戶提供售后服務，并建立顧客服務管理規定 客戶投訴處理管理規定等體系文件，對公司客戶滿意度監督，對客戶投訴、退貨等的溝通與處理方式進行了規定。6、代工模式、代工模式基于公司歷史業務發展情況，同時為充分實現公司現有生產管理經驗價值，利用公司現有生產能力拓展具有較好價值的業務機會，公司為添鴻科技、深圳華星光電、上海三福明提供蝕刻液、剝膜液、顯影液等功能濕電子化學品的代工生產服務。添鴻科技是中國臺灣地區知名半導體濕制程設備生產企業弘塑科技股份有限公司在上海設立的全資孫公司，主要經營蝕刻液、去光阻液、稀釋液、清洗劑等濕電子化學品的生

325、產加工及銷售等。公司依照委托方提供的生產制造流程及質量管控要求在其認可的代工專用設備上進行委托生產，委托生產產品主要包括集成電路用金屬蝕刻液、硅蝕刻液、剝膜液等，小批量試產經委托方檢驗合格后方能進行批量生產。委托加工過程中，部分原材料由公司按照委托方提供的計劃采購，非市場通用的半成品中間體及原料由委托方提供，公司按照生產需求領用并每月向委托方提供物料使用量及庫存盤點數據。委托方每月以委工單方式委托公司進行生產，委工單詳細注明產品名稱、數量、容量、標示需求等內容，公司確認后根據出貨單安排備貨和出貨。當批產品生產完畢并檢驗合格后，委托方或其指定湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1

326、-106人員憑提貨簽收單提貨，產品出貨后所有權發生轉移。委托方向公司按月支付固定代工服務費并按各產品議定的代工價格支付浮動代工服務費，以電匯方式按月結算，賬期為 60 天。深圳華星光電是 TCL 華星光電技術有限公司控股子公司，主要經營第 11 代薄膜晶體管液晶顯示器件（或 OLED 顯示器件）相關產品及其配套產品的技術研發、技術咨詢、技術服務、生產與銷售。公司根據委托方提供的配方及約定的制程工藝，為其提供銅蝕刻液的加工服務，所需材料由公司向委托方指定的供應商采購并進行品質管理，配方的所有權歸委托方。委托方以下達訂單的方式委托公司生產，訂單經公司書面確認后，公司組織生產和安排備貨，產品交付給委

327、托方后所有權發生轉移。合同價款以每次雙方書面確認的訂單為準，包含人工費、材料費、稅費、技術許可費、運費、包裝費、保險費、倉儲費及報關費用等。委托方收到加工產品、發票并檢查合格后按照轉賬付款的方式按月結算，賬期為 60 天。上海三福明是臺灣三?；づc公司在大陸設立的合資公司，主要經營顯示面板用濕電子化學品的生產、研發與銷售。公司根據委托方提供的配方及工藝流程，為其提供蝕刻液、剝膜液、顯影液、再生劑等產品的加工服務，所需核心配方原料由委托方提供。根據公司與上海三福明于 2022 年 1 月 25 日簽訂的委托加工合作協議，委托方按月向公司下達委托加工計劃并提供委托加工所需原材料，產品加工完成后由委

328、托方負責銷售及物流運輸，所有權自公司將貨物交付給承運人后發生轉移。加工費由雙方根據市場情況及加工成本友好協商確定，具體費率在每筆訂單中進行約定，委托方收到公司每月底開具的發票后于下月付款。7、采用目前經營模式的原因采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及其在報告期內的變影響經營模式的關鍵因素及其在報告期內的變化情況和未來發展趨勢化情況和未來發展趨勢公司的經營模式是根據公司業務所在行業上下游發展情況、市場供需關系、公司業務特點等關鍵因素不斷完善形成的，符合行業及自身發展特點。影響公司經營模式的主要關鍵因素包括國家相關的政策法規、行業競爭狀況、市場供需關系以及公司發展戰略等。報告期內，影響

329、公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計未來一定時期內亦不會發生重大變化。（五）發行人設立以來主營業務、主要產品及主要經營模式的演變情況（五）發行人設立以來主營業務、主要產品及主要經營模式的演變情況湖北興福電子材料股份有限公司招股說明書（注冊稿）1-1-1071、公司發展歷程、公司發展歷程公司自 2008 年設立以來，始終專注于濕電子化學品的研發、生產與銷售；2013年，公司電子級磷酸產品達到SEMI電子級磷酸產品標準的最高等級G3等級；2017年，公司 1 萬噸/年電子級硫酸產線建成投產，同年電子級硫酸實現濕電子化學品SEMI G4 等級突破；2020 年，公司電子級硫酸實現濕電子化學品

330、SEMI G5 等級突破；2022 年 11 月，公司電子級磷酸、電子級硫酸相關技術經中國電子材料行業協會組織專家組鑒定，鑒定結論為公司電子級磷酸、電子級硫酸整體技術達到國際先進水平；2023 年，公司可生產符合濕電子化學品 SEMI G5 等級的電子級雙氧水產品。此外，在重要客戶拓展方面，2013 年公司開始供應 Globalfoundries；2015 年公司成為中芯國際供應商；2016 年公司成為華虹集團供應商；2019 年公司成為聯華電子、SK Hynix 供應商；2021 年公司成為長江存儲、臺積電供應商。2、主營業務、主要產品及主要經營模式的演變情況、主營業務、主要產品及主要經營模

331、式的演變情況公司自設立以來，主營業務、主要經營模式未發生重大變化。伴隨下游集成電路、顯示面板領域的快速發展，公司持續進行技術研發和產品創新，主要產品不斷迭代升級，并在細分領域逐步獲得原被海外濕電子化學品供應商壟斷的國內市場份額。（1）通用濕電子化學品主要產品演變歷程）通用濕電子化學品主要產品演變歷程公司通用濕電子化學品主要產品電子級磷酸、電子級硫酸、電子級雙氧水技術發展及市場開拓演變歷程如下：產品產品階段階段技術發展歷程技術發展歷程成果轉化歷程成果轉化歷程主要客戶開拓歷程主要客戶開拓歷程電子級磷酸2008 年-2013 年金屬離子含量可控制在50ppb或50g/L 以內，2013年產品達到 S

332、EMI電子級磷酸產品標準最高等級 G3 等級逐 步 積 累 核 心 技術，申請并取得了數項專利授權2012 年起成為 Silterra 電子級磷酸供應商；2013 年起成為 Globalfoundries電子級磷酸供應商2014 年至今金 屬 離 子 含 量 由50ppb 逐步降低，可控 制 在 3ppb 或3g/L 以內，相關技術指標超越 SEMI自主研發取得多項核心專利；參與的“芯片用超高純電子級磷酸及高選擇性蝕刻液生產關鍵2015年起成為中芯國際電子級磷酸供應商；2016年起成為華虹宏力電子級磷酸供應商；2019 年成為廈門聯芯和 SKHynix 電子級磷酸供應商；湖北興福電子材料股份有

333、限公司招股說明書（注冊稿）1-1-108電子級磷酸產品標準最高等級 G3 等級技術”項目榮獲國家科技進步二等獎2021年起成為長鑫存儲和臺積電電子級磷酸供應商；2022年起成為長江存儲電子級磷酸供應商；2023 年起成為 SK 海力士中國、大連英特爾電子級磷酸供應商；2024年起成為嘉興斯達電子級磷酸供應商電子級硫酸2017 年-2019 年金屬離子含量可控制 在0.02ppb或0.02g/L 以內，2017年產品達到濕電子化學品 SEMI G4 等級逐 步 積 累 核 心 技術，申請了數項專利2019年起成為中芯國際電子級硫酸供應商2020 年至今金屬離子含量可控制在5ppt或0.005g/L 以 內，2020 年產品達到濕電子化學品 SEMI最高等級 G5 等級“12 英寸集成電路先進制程用電子級硫酸關鍵技術研發與應用”項目獲得“第二屆集成電路材料獎”技術攻關獎；獲得 2021 年集成