中證信用：中證信用增進股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）.pdf

1、 1 中證信用增進股份有限公司中證信用增進股份有限公司 China Securities Credit Investment Co.,Ltd.（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號基金小鎮對沖基金中心 513）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（深圳市福田區福田街道福華一路 111 號）創業板投資風險提示：創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新

2、舊產業融合成功與否存在不創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投

3、資者應本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法

4、發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員以及保薦機構、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦機構及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，

5、將依法賠償投資者損失。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行股票數量不超過 51,000 萬股，占發行后總股本比例不低于 10%；本次發行全部為新股發行，公司原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 509,598 萬股 保薦機構、主承銷商 招商證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事

6、項提示 本重大事項提示僅對需要特別關注的風險因素和其他重要事項做扼要提示。投資者作出投資決策前，應當認真閱讀招股說明書全文。一、本次發行的相關重要承諾和說明一、本次發行的相關重要承諾和說明 本公司、公司主要股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦機構及證券服務機構等相關責任主體作出的重要承諾等內容詳見本招股說明書之“第十三節 附件”之“三、發行人及其他責任主體作出的與本次發行上市相關的承諾。二、本次發行前滾存利潤的分配安排二、本次發行前滾存利潤的分配安排及上市發行后股利分配政策及上市發行后股利分配政策 本次發行前滾存利潤的分配安排及發行后公司股利分配政策請參見本招股說明書之“第十節 投

7、資者保護”之“二、本次發行后的股利分配政策”和“三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序”。三、風險提示三、風險提示 公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書之“第四節 風險因素”部分，并特別注意以下重要事項：（一）創新風險（一）創新風險 公司的商業模式具有獨特性和創新性，旨在圍繞市場在信用風險識別、度量、評價、監測、定價、報價、處置及風險緩釋等方面的需求，構建包括信用風險管理、信用增進、信用資產交易管理在內的全信用價值鏈業務體系。在科技創新方面，公司及控股子公司共擁有軟件著作權 84 項、正在審查階段的專利 10 項，公司的專利布局主要集中在數據采集提取、自然語義分析和風險評估方法等

8、領域，持續將各類新技術應用在業務領域，助力提升業務開展效率。模式創新方面，公司將科技賦能信用增進、信用評級等傳統業務，對業務流程、風險管理進行科技化改造，形成了全新的業務模式。業態創新和產業融合方面，公司將新技術與信用風險管理、信用增進、信用資產交易管理等業務進行深度融合，將信用風險管中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-4 理、信用增進、信用資產交易管理等視為信用價值鏈的各個環節，而不是孤立的業務單元，形成了全新的以科技驅動的全信用價值鏈的服務業態。公司商業模式的成功有賴于持續通過科技創新、模式創新和業態創新等方式，將科技賦能傳統業務，增強業務模式吸引力，并形成規模效應與資源協同。由

9、于科技創新、模式創新和業態創新具有一定不確定性，受公司管理水平、技術水平、運營能力等各種因素影響，如果公司無法準確、及時把握未來市場和行業的發展趨勢，或公司的商業模式不能有效滿足市場需求，將會對公司經營業績造成不利影響。（二）技術風險（二）技術風險 1、技術更新迭代風險、技術更新迭代風險 公司所處的行業具有智力密集、技術密集、專業化程度高的特點，技術的快速迭代對行業發展具有重要的推動作用。尤其是近年來云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等基礎技術不斷更新迭代，客戶需求也不斷變化，對公司及時把握發展趨勢、整合前沿技術、不斷進行技術迭代和升級、開發新一代信用服務產品的能力提出了較高的要求。在各類基礎技

10、術不斷更新迭代的行業環境下，如果公司不能緊跟前沿技術的發展步伐，未能準確把握技術發展趨勢和客戶需求變化，或在技術和產品方面研發不足甚至研發失敗，將可能使公司的技術水平落后于潛在競爭對手，從而對公司的業務發展造成不利影響。2、技術失密風險、技術失密風險 在信用管理領域的技術積累和持續的研發能力是公司的核心競爭力之一。公司建立了相應的保密制度，與核心技術人員簽訂了包含保密條款的相關協議，并嚴格執行研發全過程的規范化管理、申請軟件著作權及發明專利等保密措施。雖然公司已采取多種保密措施，但隨著公司技術的擴散和人員的流動，公司仍無法保證專利、軟件著作權等知識產權的秘密不會發生泄露。一旦核心技術失密，將對

11、公司的業務發展造成不利影響，損害公司的核心競爭優勢。3、技術人員流失的風險、技術人員流失的風險 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-5 為把握行業發展趨勢和快速響應客戶需求，公司始終將人才建設作為戰略要求之一，通過內外部引進與培養，逐步打造了一支兼具金融背景和科技能力且能夠對不斷變化的市場做出快速響應的專家型人才團隊，確保了公司的持續創新能力。隨著業務規模的不斷擴大及募集資金投資項目的實施，未來公司對于高素質技術人才的需求將更加迫切。如果公司不能制定行之有效的人力資源管理戰略，不能成功創造良好的人才發展環境，公司將難以有效激發人才團隊的積極性和創造性，亦將面臨技術人才流失的風險，從而

12、對公司的生產經營產生不利影響。（三）經營風險（三）經營風險 1、監管政策變化風險、監管政策變化風險 公司業務受我國法律法規和行業監管政策變化的影響。我國與信用服務行業相關的法律、法規、政策處于逐步完善過程中，監管實踐亦在根據行業發展情況不斷調整、變化，相關法規和監管政策可能會對公司提出更高的合規要求，使公司的合規成本有所上升，從而導致公司經營利潤的減少。如不能遵守適用的法律、法規和政策，可能導致公司受到相關處罰，對公司的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。此外，公司全資子公司中證融擔因從事信用增進業務而受到深圳市地方金融監督管理局的監管；公司控股子公司中證鵬元因從事信用評級業務而受到中國人民

13、銀行、國家發改委、財政部、證監會和銀保監會的監管。相關監管機構就公司遵守法律、法規和各項指引情況進行監管和檢查，并對公司的部分經營指標進行相關監管。公司過去未因重大違規而受到重大罰款及其他處罰。然而，公司不能保證監管機構未來的監管和檢查不會引致對公司聲譽、業務、經營業績及財務狀況產生實質性不利影響的罰款及其他處罰。2、競爭風險、競爭風險 目前，在國內鮮有與公司全面直接競爭的企業，但在信用風險管理、信用增進和信用資產交易管理等細分領域，公司仍面臨部分傳統模式型企業及科技賦能型企業的不同程度競爭。在信用增進業務領域，公司面臨其他全國性和區域性增信和擔保機構的競爭。中證信用增進股份有限公司 招股說明

14、書 1-1-6 全國性增信和擔保機構在資本實力、人員素質、市場品牌、市場資源等方面具備一定的優勢。區域性增信和擔保機構在所在區域內具有較強的人脈、地緣優勢，具有忠誠度較高的客戶群體。在信用評級業務領域，公司面臨其他內外資評級機構的競爭。與公司相比，部分內資評級機構在客戶群體規模、評級專家數量、市場占有率等方面較公司具備相對優勢。同時，隨著國家推動信用評級對外開放，數家外資評級機構進入中國市場，其具有成熟的評級指標體系和卓越的市場影響力，對國內信用評級市場帶來沖擊。在數據及信用內評和數據風控業務領域，公司面臨提供類似服務的管理咨詢公司和金融軟件與服務供應商的競爭。這些競爭對手雖尚未形成基于全信用

15、價值鏈的業務體系，但在各自領域內精耕細作，善于產品和服務創新，形成了差異化和特色化的市場競爭力。面對上述競爭，如果公司未能充分發揮全信用價值鏈各業務板塊的資源協同和規模效應，或公司通過科技賦能信用服務的經營路線未能得到市場認可，將導致公司的市場份額下降，從而對營業收入及凈利潤造成不利影響。3、稅收優惠政策變化的風險、稅收優惠政策變化的風險 目前公司子公司中證信用云和中證征信已取得高新技術企業證書，自證書取得日至 2021 年 12 月 31 日享受高新技術企業減按 15%稅率征收企業所得稅的優惠政策。如果未來這兩家控股子公司高新技術企業證書到期后，未能被重新認定為高新技術企業，或國家關于高新技

16、術企業的稅收優惠政策發生變化，公司經營業績將受到一定影響。4、受、受“新冠疫情新冠疫情”等不可抗力因素導致業務無法按計劃開展的風險等不可抗力因素導致業務無法按計劃開展的風險 2020 年初以來，國內外先后爆發新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，如疫情持續蔓延且得不到有效控制，或者今后出現不可抗力導致的公共性突發事件，將導致公司提供信用服務的實體經濟企業信用狀況出現惡化，公司可能履行代償義務或收入減少，從而對公司的財務狀況、經營業績造成不利影響。另外，戰爭、動亂、自然災害、公共衛生事件等不可抗力，以及外部經營環境變化等因素可能對公司的生產經營造成重大影響，或導致公司的經營狀況發生中證信用增進股份有限公司

17、 招股說明書 1-1-7 較大變化。（四）財務風險（四）財務風險 1、客戶行業集中度較高的風險、客戶行業集中度較高的風險 盡管公司致力拓展中小微企業類信用增進業務，但目前增信業務存量客戶仍以城投公司、金融機構等為主，客戶集中度較高。為加強對相關行業的風險控制，公司對城投、金融等行業制定了嚴格的準入標準和風險緩釋措施，雖然行業集中度較高，但風險相對可控。如果政府融資平臺所在地區經濟發展狀況及金融等行業發生劇烈波動，公司客戶違約風險增大，將導致公司信用增進業務代償風險提升，公司盈利水平將受影響；或者由于相關監管政策和實踐對公司信用增進業務的擔?？蛻艏卸确矫娴谋O管要求趨嚴，可能導致公司部分信用增進

18、業務單一規?；蚍中袠I規模受限，公司盈利水平亦可能受到影響。2、準備金計提不足的風險準備金計提不足的風險 公司依據財政部金融企業財務規則實施指南等相關規定，針對信用增進相關業務計提一般風險準備和風險準備金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司一般風險準備余額為 16,690.00 萬元，風險準備金余額為 17,848.01 萬元。若公司信用增進業務的風險程度持續加大，可能導致已計提的準備金不足以覆蓋公司的潛在代償損失，或者監管部門對于公司相關業務涉及的準備金計提標準提出更嚴格的要求，則公司需要補提準備金，從而影響公司的盈利水平。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-8 目目 錄錄

19、聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行的相關重要承諾和說明.3 二、本次發行前滾存利潤的分配安排及上市發行后股利分配政策.3 三、風險提示.3 目目 錄錄.8 第一節第一節 釋義釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.20 一、發行人及本次發行中介機構的基本情況.20 二、本次發行概況.20 三、發行人的主要財務數據及財務指標.21 四、發行人的主營業務經營情況.22 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.25 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排.26 八、募集資金用途.2

20、6 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行的基本情況.27 二、本次發行的有關機構.27 三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關系.29 四、與本次發行上市有關的重要日期.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、創新風險.30 二、技術風險.30 三、經營風險.31 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-9 四、內控風險.34 五、財務風險.34 六、法律風險.36 七、募集資金運用風險.36 八、發行失敗風險.36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人概覽.38 二、發行人設立情況.38 三、報告期內發行人的股本和股東變化情況.4

21、0 四、報告期后發行人股本變化情況.44 五、自設立以來國有股權變動涉及備案的情況.44 六、公司報告期內的重大資產重組情況.44 七、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況.47 八、公司的股權結構情況.47 九、公司控股子公司、參股公司、分公司情況.49 十、持有 5%以上股份的主要股東基本情況.64 十一、公司股本情況.66 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.70 十三、公司與董事、監事、高級管理人員和其他核心人員簽訂的協議以及協議履行情況.85 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況.86 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情

22、況.90 十六、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有本公司股份情況.93 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬和福利情況.94 十八、公司員工持股計劃情況.94 十九、公司員工情況.107 第六節第六節 業務與技術業務與技術.109 一、我們的使命、愿景、價值觀和發展歷程.109 二、公司的主營業務及主要產品情況.111 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-10 三、公司所屬行業的基本情況.140 四、公司的市場地位及競爭狀況.156 五、公司報告期內業務經營情況和主要客戶.168 六、公司報告期內采購情況和主要供應商.172 七、公司主要固定資產及無形

23、資產.174 八、公司取得的業務資質.193 九、公司核心技術及研發情況.195 十、公司境外經營情況.213 十一、風險管理與內部控制.213 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.218 一、公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度以及董事會專門委員會的建立健全及運行情況.218 二、公司特別表決權安排或協議控制架構情況.221 三、公司內部控制情況.221 四、公司報告期內違法違規行為情況.222 五、公司報告期內資金占用和對外擔保情況.224 六、公司具有直接面向市場獨立持續經營的能力.224 七、同業競爭.226 八、關聯方及關聯交易.226 第八節第八節 財

24、務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.242 一、財務報表.242 二、審計意見和關鍵審計事項.251 三、盈利能力或財務狀況的主要影響因素分析.256 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.258 五、主要會計政策和會計估計.261 六、主要稅項情況.288 七、分部信息.289 八、非經常性損益.293 九、報告期內主要財務指標.294 十、經營成果分析.297 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-11 十一、資產質量分析.321 十二、償債能力、流動性與持續經營能力的分析.352 十三、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并情況.360 十

25、四、資產負債表日后事項、承諾及或有事項及其他重要事項.360 十五、發行人盈利預測披露情況.361 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.362 一、募集資金運用概況.362 二、募集資金投資項目的基本情況.365 三、本次募集資金投資項目對公司財務狀況和經營成果的影響.373 四、未來五年發展戰略.373 第十節第十節 投資者保護投資者保護.378 一、發行人投資者權益保護情況.378 二、本次發行后的股利分配政策.379 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.382 四、股東投票機制的建立情況.382 五、特別表決權股份、協議控制框架或類似特

26、殊安排.383 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.384 一、對發行人報告期內經營活動、財務狀況或未來發展具有重要影響的合同及其履行情況.384 二、對外擔保情況.386 三、重大訴訟或仲裁事項.386 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年及一期涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.387 五、公司控股股東、實際控制人涉及重大違法行為的情況.388 第十二節第十二節 聲明聲明.389 第十三節第十三節 附件附件.433 一、備查文件.433 二、查閱時間及地點.433 三、發行人及其他責任主體作出的與本次發行上市相關的承諾.434 中證信用增進股份

27、有限公司 招股說明書 1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 一、一般釋義一、一般釋義 中證信用/本公司/公司/發行人/我們 指 中證信用增進股份有限公司 本次發行/本次 A 股發行/A 股發行 指 本公司根據本招股說明書所載條件在中國境內首次公開發行人民幣普通股的行為 本招股說明書 指 本公司為本次發行而制作的中證信用增進股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 保薦機構/保薦機構（主承銷商）/保薦人/招商證券 指 招商證券股份有限公司 發行人律師/金杜 指 北京市金杜律師事務所 發行人會計師/審計機構/安永華明 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）中國證監會/證監會 指 中國

28、證券監督管理委員會 銀保監會 指 中國銀行保險監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 上交所 指 上海證券交易所 深圳市地方金融監管局 指 深圳市地方金融監督管理局（深圳市人民政府金融工作辦公室），原名深圳市人民政府金融發展服務辦公室 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 三會 指 公司股東大會、董事會、監事會 公司章程 指 中證信用增進股份有限公司公司章程 公司章程（草案）指 中證信用增進股份有限公司公司章程（草案）信息披露管理制度 指 中證信用增進股份有限公司信息披露管理制度 投資者關系管理制度 指 中證信用增進股份有限公司投資者關系管理制度 報告期、報告

29、期內 指 自 2017 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止的期間 報告期各期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 報告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月31 日和 2020 年 6 月 30 日 交易日 指 深圳證券交易所的正常交易日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 東吳證券 指 東吳證券股份有限公司，為本公司股東 新洹資本 指 深圳市新洹資本投資企業（有限合伙），為本公司股東 安信證券 指 安信證券股份有限公司，為本公司股東 東方證券 指 東

30、方證券股份有限公司，為本公司股東 光大證券 指 光大證券股份有限公司，為本公司股東 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-13 廣發證券 指 廣發證券股份有限公司，為本公司股東 國泰君安 指 國泰君安證券股份有限公司，為本公司股東 國元證券 指 國元證券股份有限公司，為本公司股東 橫琴中科 指 珠海橫琴中科白云中證股權投資合伙企業（有限合伙），為本公司股東 前海金控 指 前海金融控股有限公司，曾用名為深圳市前海金融控股有限公司，為本公司股東 人保資產 指 中國人保資產管理有限公司，曾用名為中國人保資產管理股份有限公司，為本公司股東 太平洋人壽 指 中國太平洋人壽保險股份有限公司，為本公

31、司股東 天圖創業 指 深圳市天圖創業投資有限公司，為本公司股東 新碧貿易 指 佛山市順德區新碧貿易有限公司，為本公司股東 中國人保 指 中國人民保險集團股份有限公司，為本公司股東 中泰證券 指 中泰證券股份有限公司，曾用名為齊魯證券有限公司，為本公司股東 洹禾資本 指 深圳市洹禾資本投資企業（有限合伙），為本公司股東 嘉興華憧 指 嘉興華憧投資合伙企業（有限合伙），曾用名為上海華憧投資中心（有限合伙），為本公司股東 恒生電子 指 恒生電子股份有限公司，為本公司股東 興業證券 指 興業證券股份有限公司，為本公司股東 永強集團 指 浙江永強集團股份有限公司，為本公司股東 帕拉丁一期 指 深圳市帕拉

32、丁一期股權投資合伙企業（有限合伙），為本公司股東 天圖興鵬 指 深圳天圖興鵬大消費產業股權投資基金合伙企業（有限合伙），為本公司股東 鴻博股份 指 鴻博股份有限公司，為本公司股東 橫琴零壹沃土 指 珠海橫琴零壹沃土九號投資合伙企業（有限合伙），為本公司股東 東方財富 指 東方財富信息股份有限公司，為本公司股東 國信證券 指 國信證券股份有限公司，為本公司股東 海通證券 指 海通證券股份有限公司，為本公司股東 平海投資 指 海城市平海投資合伙企業（有限合伙），為本公司股東 普路通 指 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司，為本公司股東 萬通新發展 指 北京萬通新發展集團股份有限公司，曾用名為北京萬

33、通地產股份有限公司，為本公司股東 承信管理 指 深圳市承信管理咨詢合伙企業（普通合伙），為本公司股東 金領域 指 深圳金領域全球生物科技合伙企業（有限合伙），為本公司股東 康樂安 指 北京康樂安投資管理中心（有限合伙），為本公司股東 君達瑞 指 深圳市君達瑞投資合伙企業（有限合伙），為本公司股中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-14 東 宏達控股 指 宏達控股集團有限公司，為本公司發起人 天圖興卓 指 深圳天圖興卓投資企業（有限合伙），曾為本公司股東 一創投資 指 第一創業投資管理有限公司，為本公司發起人 中證征信 指 中證征信（深圳）有限公司，為本公司子公司 中證信用云 指 中證信

34、用云科技（深圳）股份有限公司，為本公司子公司 中證鵬元 指 中證鵬元資信評估股份有限公司，曾用名鵬元資信評估有限公司（簡稱鵬元資信），為本公司子公司 中證融擔 指 中證信用融資擔保有限公司，為本公司子公司 中證保理 指 中證商業保理（天津）有限公司，為本公司子公司 證信資管 指 中證信用增進（上海）資產管理有限公司，為本公司子公司 證信資本 指 中證信資本管理（深圳）有限公司，為本公司子公司 誠信通 指 深圳誠信通金融服務有限公司，為本公司孫公司 上海淘貝 指 上海淘貝企業管理咨詢有限公司，為本公司孫公司 中證科技 指 中證信用科技有限公司，為本公司子公司 鵬元國際 指 鵬元資信評估（香港）有

35、限公司，為本公司孫公司 鵬元新加坡 指 鵬元資信評估（新加坡）有限公司，為鵬元國際子公司 上海寰擎 指 上海寰擎信息科技有限公司，為本公司參股公司 前海鵬元數據 指 深圳前海鵬元數據技術有限公司，為中證鵬元參股公司 瑞霆狗 指 瑞霆狗（深圳）信息技術有限公司，為本公司參股公司 中證信股權 指 中證信股權投資管理（廣州）有限公司，為本公司孫公司，現已注銷 高管 指 高級管理人員 鼎城易融 指 天津鼎誠易融國際融資租賃有限公司 上海鋒之行 指 上海鋒之行汽車金融信息服務有限公司 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 二、專業釋義二、專業釋義 自然語言處理 指 用計算機對自然語言的形、

36、音、義等信息進行加工，并建立各種類型的“人機人”處理系統及其過程 互聯網 指 廣域網、局域網及單機按照一定的通訊協議組成的國際計算機網絡 大數據 指 一種規模大到在獲取、存儲、管理、分析方面大大超出了傳統數據庫軟件工具能力范圍的數據集合，具有海量的數據規模、快速的數據流轉、多樣的數據類型和價值密度低四大特征 區塊鏈 指 利用塊鏈式數據結構來驗證與存儲數據、利用分布式節點共識算法來生成和更新數據、利用密碼學的方式保證數據傳輸和訪問的安全、利用由自動化腳本代碼組成的中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-15 智能合約來編程和操作數據的一種全新的分布式基礎架構與計算方式 人工智能 指 計算機

37、科學的一個分支，研究應用計算機來模擬人類的某些智力活動，從而代替人類的某些腦力勞動 機器學習 指 一門涉及概率論、統計學、算法復雜度等多學科，研究計算機模擬或實現人類的學習行為，完成直接編程無法完成的功能的科學，使得計算機從數據分析中獲得規律，并進行預測 移動通信 指 一種采用無線電通信的雙方或一方處在移動狀態下的通信方式 云計算 指 通過網絡統一組織和靈活調用各種信息資源，實現大規模計算的信息處理方式 圖譜 指 通過信息科學、數學等方法，將復雜的知識領域通過數據挖掘、信息處理、知識計量和圖形繪制而顯示出來，揭示實體之間的關系和連接 同一客戶識別引擎 指 支持輸入金融機構內部客戶基本信息，通過

38、引擎內置的精確識別、模糊識別及人工認定三個功能模塊，對實質為同一客戶的多個不同原始客戶進行信息合并 關聯群組構建引擎 指 在同一客戶識別基礎之上，通過關聯圖譜挖掘技術，構建多客戶間的關聯網絡 內外部關系融合引擎 指 支持將外部公開主體間關系與金融機構內部通過盡職調查、業務展開等渠道獲取的內部非公開關系進行融合，于金融機構本地化部署，幫助金融機構構建專屬一體化主體關聯網絡 風險傳導算法模型 指 基于同一客戶、關聯客戶識別的基礎上的預警應用 組合風險分析模型 指 ABS 信用分析領域（主要應用于債權類資產的 ABS 產品）常用的一種模型，通過建模的方法模擬 ABS 基礎資產的違約情況、損失情況，以

39、此判斷該產品未來兌付的可能性 現金流引擎 指 ABS 信用分析領域（主要應用于債權類資產的 ABS 產品）常用的一種模型，通過建模的方法模擬 ABS 基礎資產的未來現金流情況，以此判斷該產品未來兌付的可能性 資產支持證券 指 由金融機構作為發起機構，將信貸資產信托給受托機構，由受托機構發行的，以該財產所產生的現金支付其收益的證券 應用程序 指 借助智能手機和其他移動終端發展起來的、由第三方開發的一種數字產品服務形式 規則引擎 指 一種嵌入在應用程序中的組件，實現了將業務決策從應用程序代碼中分離出來，并使用預定義的語義模塊編寫業務決策 流程引擎 指 也叫工作流引擎，其作為應用系統的一部分，并提供

40、對各應用系統有決定作用的根據角色、分工和條件的不同決定信息傳遞路由、內容等級等核心解決方案 POC 指 Proof of Concept 的縮寫，即概念驗證。通常是企業進行產品選型時或開展外部實施項目前，進行的一種產品或供應商能力驗證工作 LR 指 Logistics Regression 的縮寫，是一種廣義的線性回歸分析模型，常用于數據挖掘，疾病自動診斷，經濟預測等領域 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-16 SVM 指 Support vector machines 的縮寫，即支持向量機，是一種二分類模型，是按監督學習方式對數據進行二元分類的廣義線性分類器 決策樹 指 風險決策

41、中用樹狀圖形簡單明了地表面備選方案、自然狀態與其概率，方案后果及其期望值，并作出其選擇過程的一種手段 外部聯調測試 指 面向外部系統的，關注模塊間接口的正確性、各模塊間的數據流和控制流是否按照設計實現其功能、以及集成后整體功能的正確性的測試 數據集 指 一些相關數據項的集合 可視化 指 將數值數據等非圖形信息處理之后制成可理解的直觀圖像 黑名單 指 不會被通過的來源的記錄 灰名單 指 不會被直接判定通過或拒絕的來源的記錄，需要結合其他信息進一步評估其是否通過 白名單 指 不會被篩查的來源的記錄 AI 指 人工智能 Hyper Ledger 指 即超級賬本，是一個旨在推動區塊鏈跨行業應用的開源項

42、目，由 Linux 基金會在 2015 年 12 月主導發起該項目 指標集 指 設一集合為 I，若對于每個 aI，都對應了一個集合 Aa，則由這些 Aa 的全體構成的集合 A 稱之為集合族，I 就是該集合族的指標集 數據展臺 指 數據集中展示的平臺 畫像 指 一種勾畫目標用戶、聯系用戶訴求與設計方向的有效工具 標簽 指 用于對主體做屬性刻畫的標簽體系，標記主體具有某種方面的特征 智能匹配引擎 指 一種基于預置規則及函數，對輸入數據項進行一致性判斷的自動化裝置 信用違約互換 指 一種場外信用衍生品，在信用違約互換中，信用風險保護的購買方向信用風險保護的出售方支付一筆費用，換取在參考債務或參考實體

43、發生信用事件的條件下收到支付的權利 復雜網絡理論 指 具有自組織、自相似、吸引子、小世界、無標度中部分或全部性質的網絡稱為復雜網絡 風險傳導模型 指 基于全量企業知識圖譜及圖挖掘算法，在市場發現企業主體出現惡性風險事件，通過模型算法提示潛在的傳導企業范圍，已達到風險的及時發現、預警和處置的目的 自然語義分析 指 用計算機對自然語言的形、音、義等信息進行加工，并建立各種類型的“人機人”處理系統及其過程 Hadoop 指 一種開源的分布式大數據處理方式，它可以使用戶在不了解分布式底層細節的情況下開發分布式程序，充分利用集群的威力進行高速運算和存儲 Spark 指 一種專為大規模數據處理而設計的快速

44、通用的計算引擎，可用來構建大型的、低延遲的數據分析應用程序 Apollo 指 阿波羅，是攜程框架部門研發的分布式配置中心，能夠集中化管理應用不同環境、不同集群的配置，配置修改后能夠實時推送到應用端，并且具備規范的權限、流程中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-17 治理等特性，適用于微服務配置管理場景 ETL 指 Extract-Transform-Load 的縮寫，用來描述將數據從來源端經過抽取(extract)、轉換(transform)、加載(load)至目的端的過程 Tempo ETL 指 一種封裝了多類開源數據處理技術、通過文件配置來完成數據處理的 ETL 框架，能夠通過定義

45、標準的輸入文件實現對關系型數據倉庫和 Hadoop 平臺上的數據處理 TB 指 Terabyte 的縮寫，即太字節，計算機存儲容量單位，1TB=240 字節 Neo4j 指 一個高性能的，NOSQL 圖形數據庫，它將結構化數據存儲在網絡上而不是表中 分布式 指 通過網絡連接的多個組件，通過交換信息協作而形成的系統 智 能 數 據 整 合 引 擎（i-CDI）指 一種企業信息識別技術，通過提取企業的關鍵字、企業名稱變更信息，結合企業信息清洗、匹配、識別的規則，完成對來自不同數據源的企業信息的識別和整合 爬蟲系統 指 一種按照一定的規則，自動地抓取萬維網信息的程序或者系統腳本 Tensor Flo

46、w 指 一個基于數據流編程的符號數學系統，被廣泛應用于各類機器學習算法的編程實現 爬取 指 通過爬蟲或網頁爬取器，提取互聯網網頁信息的動作 表格檢測 指 一種識別表格在文檔中的位置、結構與文字信息的技術 OCR 指 光學字符識別，電子設備（例如掃描儀或數碼相機）檢查紙上打印的字符，通過檢測暗、亮的模式確定其形狀，然后用字符識別方法將形狀翻譯成計算機文字的過程 多頭識別 指 一定期限內對同一借款人在多個借款平臺同時存在借款行為或意愿的現象進行評估 復借追蹤 指 對同一借款人在同一借款平臺發生復借行為進行評估 Fabric 指 由 IBM 貢獻的超級賬本框架。它是一個利用現有成熟的技術來組合而成的

47、一個區塊鏈技術的實現。它是一種允許可插拔實現各種功能的的模塊化架構 聯盟鏈 指 只針對某個特定群體的成員和有限的第三方，其內部指定多個預選節點為記賬人，每個塊的生成由所有的預選節點共同決定 BaaS 指 后端即服務，公司為移動應用開發者提供整合云后端的邊界服務 非對稱加密體系 指 非對稱加密算法是一種密鑰的保密方法，即非對稱加密算法需要兩個密鑰：公開密鑰（publickey:簡稱公鑰）和私有密鑰（privatekey:簡稱私鑰）。公鑰與私鑰是一對，如果用公鑰對數據進行加密，只有用對應的私鑰才能解密 Java 開發語言 指 一門面向對象編程語言，具有簡單性、面向對象、分布式、健壯性、安全性、平臺

48、獨立與可移植性、多線程、動態性等特點。Java 可以編寫桌面應用程序、Web 應用程序、分布式系統和嵌入式系統應用程序等 Kafka 指 由 Apache 軟件基金會開發的一個開源流處理平臺，由Scala 和 Java 編寫 開源 指 一種軟件發布模式。一般的軟件僅可取得已經過編譯的中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-18 二進制可執行檔，通常只有軟件的作者或著作權所有者等擁有程序的原始碼 HDFS 指 被設計成適合運行在通用硬件上的分布式文件系統 YARN 指 一種新的 Hadoop 資源管理器，它是一個通用資源管理系統，可為上層應用提供統一的資源管理和調度 PLSQL 指 一個集

49、成開發環境，專門開發面向 Oracle 數據庫的應用 分詞處理 指 自然語言處理技術中的一種，即對文本中句子轉化為詞的表示的過程。分詞的過程可以描述為通過計算機自動識別出句子中的詞，在詞間加入邊界標記符，分隔出各個詞匯 映射 指 兩個元素的集之間元素相互“對應”的關系，在計算機中，程序映射，識別軟件應用程序編碼中未被執行，以及未被事件觸發的部分 ID change 指 變更 ID Flink 指 Apache Flink，由 Apache 軟件基金會開發的開源流處理框架，其核心是用 Java 和 Scala 編寫的分布式流數據流引擎 神經網絡 指 一種模仿動物神經網絡行為特征，進行分布式并行信

50、息處理的算法數學模型。這種網絡依靠系統的復雜程度，通過調整內部大量節點之間相互連接的關系，從而達到處理信息的目的 Hbase 指 一種分布式的、面向列的開源數據庫，是一個高可靠性、高性能、面向列、可伸縮的分布式存儲系統，利用 HBase技術可在廉價 PC Server 上搭建起大規模結構化存儲集群 深度學習 指 機器學習領域中一個新的研究方向，是學習樣本數據的內在規律和表示層次，這些學習過程中獲得的信息對諸如文字，圖像和聲音等數據的解釋有很大的幫助。它的最終目標是讓機器能夠像人一樣具有分析學習能力，能夠識別文字、圖像和聲音等數據 卷積神經網絡 指 一類包含卷積計算且具有深度結構的前饋神經網絡，

51、是深度學習的代表算法之一 水淹法 指 一種算法，即將指定不規則區域內部像素填充為填充色的過程，在計算機輔助設計和圖像處理等領域有廣泛應用 連通性算法 指 將連通問題的求解過程變成如何定義表示抽象集合的數據結構，及開發高效利用這個數據結構的查找和合并算法 Python 指 一種跨平臺的計算機程序設計語言，是一個高層次的結合了解釋性、編譯性、互動性和面向對象的腳本語言。最初被設計用于編寫自動化腳本（shell），隨著版本的不斷更新和語言新功能的添加，越多被用于獨立的、大型項目的開發 Auto Score card 指 一種自研的評分卡建模工具 特征離散化 指 將連續屬性，特征或變量轉換或劃分為離散

52、或標稱屬性/特征/變量/間隔的過程 證據權重編碼 指 證據權重是目標變量的局部分布和全局分布的商的自然對數，反映了全局事件率與每個分組的局部事件率的差中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-19 異 特征共線性 指 自變量之間存在一定程度的線性相關，會給變量對模型的貢獻性帶來影響 Text Rank 指 一種提取關鍵詞的算法，通過詞之間的相鄰關系構建網絡，然后用 PageRank 算法迭代計算每個節點的 rank 值，排序 rank 值即可得到關鍵詞 word2vec 指 一類用來產生詞向量的相關模型，這些模型為淺而雙層的神經網絡，用來訓練以重新建構語言學之詞文本 Page Rank 指

53、 一種針對網頁的算法，是一種由根據網頁之間相互的超鏈接計算的技術，而作為網頁排名的要素之一 有向圖算法 指 Directed Graphs，一種算法，是指一個有序三元組(V(D)，A(D)，D)，其中D)為關聯函數，它使 A(D)中的每一個元素(稱為有向邊或弧)對應于 V(D)中的一個有序元素(稱為頂點或點)對 Text CNN 指 將卷積神經網絡 CNN 應用到文本分類任務，利用多個不同 size 的 kernel 來提取句子中的關鍵信息，從而能夠更好地捕捉局部相關性 文本分類算法 指 對文本集(或其他實體或物件)按照一定的分類體系或標準進行自動分類標記的算法 LSTM 指 為了解決長期以來

54、問題而專門設計出來的，所有的遞歸神經網絡都具有一種重復神經網絡模塊的鏈式形式 Hidden Markov Model 指 統計模型，它用來描述一個含有隱含未知參數的馬爾可夫過程 Restful API 指 REST 風格的 API，即 rest 是一種架構風格，跟編程語言無關，跟平臺無關，采用 HTTP 做傳輸協議 深度封裝 指 隱藏對象的屬性和實現細節，僅對外公開接口，控制在程序中屬性的讀和修改的訪問級別 容器編排 指 基于容器應用可擴展性的基本機制，決定容器之間如何進行交互 私有云 指 云計算服務商為特定用戶部署 IT 基礎設施并提供服務的云計算部署模式 混合云 指 通過允許在公有云和私有

55、云之間共享數據和應用程序將兩種云組合起來，當計算和處理需求波動時，混合云計算使企業能夠將其本地基礎架構無縫擴展到公有云，而無需授予云計算服務商訪問其整個數據的云部署模式 公有云 指 云計算服務商作為第三方服務商通過公共互聯網提供的一類計算服務 DaaS 指 數據即服務，指與數據相關的任何服務都能夠發生在一個集中化的位置，如聚合、數據質量管理、數據清洗等，然后再將數據提供給不同的系統和用戶，而無需再考慮這些數據來自于哪些數據源 本招股說明書中如無特別說明，所列財務數據均指合并財務報表數據；若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-20 第二節

56、第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行中介機構的基本情況一、發行人及本次發行中介機構的基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 中證信用增進股份有限公司 成立日期成立日期 2015 年 05 月 27 日 注冊資本注冊資本 458,598 萬元 法定代表人法定代表人 牛冠興 注冊地址注冊地址 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號基金小鎮對沖基金中心 513 主要生產經營主要生產經營地址地址 深 圳 市 福田 區 深 南大 道2012 號深圳證券交易所廣場 44 樓 控股股東

57、控股股東 無 實際控制人實際控制人 無 行業分類行業分類 信用服務行業 在其他交易場在其他交易場所（申請）掛牌所（申請）掛牌或上市的情況或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦機構保薦機構 招商證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 招商證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市金杜律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京中同華資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面

58、值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 51,000 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 10%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 51,000 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 10%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 509,598 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益發行后每股收益【

59、】元/股 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-21 行相結合的方式，或采用中國證監會、深圳證券交易所等監管部門認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和已在深圳證券交易所開戶并開通創業板股票交易權限的境內自然人、法人等投資者（國家法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外），中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分

60、攤原則【】募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 基于全信用價值鏈的智能風控體系及信用服務云平臺建設項目 用于支持普惠金融項目 補充流動資金項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行預計費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、與本次發行相關的信息披露費用【】萬元、上市相關手續費用等【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日

61、期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人的主要財務數據及財務指標三、發行人的主要財務數據及財務指標 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 資產總額（萬元）1,159,004.90 995,008.93 974,378.76 1,105,718.04 歸屬于母公司所有者權益（萬元）704,

62、515.93 601,327.98 583,713.36 563,102.39 資產負債率（母公司）（%）34.77 36.07 37.06 46.64 營業收入（萬元）73,144.55 114,902.32 113,748.30 82,091.54 凈利潤（萬元）27,896.32 38,484.33 36,096.23 26,603.93 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）26,990.25 39,285.05 37,502.04 26,625.40 扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈26,654.13 38,911.56 37,123.14 26,495.92 中證信用增進股

63、份有限公司 招股說明書 1-1-22 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 利潤（萬元）基本每股收益（元/股）0.06 0.09 0.08 0.06 稀釋每股收益（元/股）0.06 0.09 0.08 0.06 加權平均凈資產收益率（%）4.36 6.62 6.58 5.80 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）4.34 6.56 6.51 5.77 經營活動產生的現

64、金流量凈額（萬元）970.55 -18,696.95 6,391.32 38,889.77 現金分紅（萬元）22,929.90 18,343.92 18,343.92 24,600.00 研發投入占營業收入的比例（%）3.44 5.26 5.31 0.67 四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況（一）公司的主要業務及主要經營模式（一）公司的主要業務及主要經營模式 公司作為一家全國性的綜合信用服務機構，致力于通過科技驅動打造服務于信用資產全生命周期管理的基礎設施，以信用增進為基點，通過科技手段和專業化服務，為機構客戶提供包括信用風險管理、信用增進、信用資產交易管理在內的全信用價

65、值鏈服務。圍繞金融交易各方的信用服務需求，在有效化解信用風險的同時，幫助機構降低交易成本，提升交易效率。在信用風險管理領域，公司主要提供三類服務：一是數據及信用內評服務，主要為金融機構和監管部門提供數據服務以及風險管理解決方案，截至本招股說明書簽署之日，公司已為 30 余家金融機構客戶提供信用數據服務，為包括券商、銀行、保險等 40 多家機構客戶和監管機構提供智能化的債券信用風險內評解決方案，已提供的監管科技服務解決方案包括私募監管解決方案、投資者適當性管理方案和互聯網動態理財 APP 風險監測方案等；二是信用評級服務，主要為受評經濟主體、受評債務融資工具等提供信用評級，截至 2020 年 6

66、 月 30 日，公司的信用評級業務板塊累計已完成 25,200 余家（次）主體和債券信用評級，為全國 500 余家企業開展公司治理評級。經中證鵬元評級的債券和結構化產品融資總額約 2.1 萬億元；三是數據風控服務，主要為消費金融場景中的參與各方提供動態穿透的風險監測及管理服務，截至 2020 年 6 月 30 日，公司累計數據風控管理規模約 878 億元，數據風控余額約 351 億元，借還款交易信息約 2,113 萬筆，截中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-23 至本招股說明書簽署之日，公司累計數據風控管理規模已突破 1,000 億元。2017年度、2018 年度、2019 年度和

67、2020 年 1-6 月，公司信用風險管理業務實現收入分別為 0.82 億元、1.79 億元、2.18 億元和 1.36 億元。在信用增進領域，公司主要為規模以上企業、中小微企業、個人消費金融、資產證券化等融資場景下的增信需求提供服務。作為整個信用價值鏈的基礎環節，信用增進是商業信用能否實現加速流轉和交易，以及快速對接資本市場的關鍵所在，也是公司信用科技發力的重要著力點。截至 2020 年 6 月 30 日，在規模以上企業類信用增進業務方面，公司在保余額約 459 億元，債券發行人的主體信用等級在 AA+及以上的占比約為 50%；在中小微企業類信用增進業務方面，公司擔保業務規模累計 97 億元

68、，在保余額共計 10 億元；在消費金融類信用增進業務方面，公司在保余額約 336 億元，交易對手均為消費金融領域的頭部企業。2017年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司信用增進業務實現收入分別為 2.15 億元、3.22 億元、3.32 億元和 2.21 億元。在信用資產交易管理領域，公司圍繞投資機構和融資主體對于債券等信用資產在交易的前、中、后端產生的風險定價、交易報價、債務重整及咨詢顧問等需求，結合自身的科技能力和專業優勢，提供相應的服務。一是定價服務，公司通過聯營企業瑞霆狗開展，主要為固定收益投資人提供專業的估值、定價及信用分析服務；二是報價服務，公司通

69、過聯營企業上海寰擎開展，為用戶提供報價、交易信息等服務；三是債務重整服務，公司通過收購不良資產包，運用投資、資產并購、債轉股等市場化手段，來實現對不良資產的估值定價及處置清收。此外，亦包括在信用資產交易過程中為客戶提供的咨詢顧問服務等。2017 年度、2018年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司信用資產交易管理業務實現收入分別為0.60 億元、0.98 億元、0.62 億元和 0.38 億元。公司以綜合信用服務能力為抓手，依托近 700 人的專業服務團隊，深挖機構信用需求，致力于為客戶提供長期穩定且高質量的專業服務。截至本招股說明書簽署之日，公司服務約 4,000 家機構客戶

70、，業務布局基本完成，專業化的信用服務能力不斷增強，業務鏈條間的資源協同效應已開始顯現，經營業績得以穩步增長。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-24（二）公司的競爭地位與業務模式的獨特性（二）公司的競爭地位與業務模式的獨特性 公司作為一家科技驅動的綜合信用服務機構，通過科技與業務深度融合，致力于建立起服務于信用資產全生命周期的基礎設施，為客戶提供覆蓋全信用價值鏈的信用解決方案，從而幫助客戶降低信用風險管理的成本，提升信用資產流轉的效率，并緩釋信用資產投資的風險。公司的市場地位集中體現在三個方面：在業務廣度方面，公司建立了最完整的全信用價值鏈服務體系。公司以信用為核心，主要業務包括信用

71、風險管理、信用增進、信用資產交易管理在內的三大業務板塊，并針對不同場景下市場參與者的不同痛點，提供科技驅動的解決方案。在科技水平方面，公司的信用服務與科技的融合程度較高。公司在數據采集提取、自然語義分析和風險評估方法等領域擁有多項正在審查階段的專利技術，并將其與專家經驗進行融合，形成差異化的競爭優勢。在客戶覆蓋方面，公司的服務對象已覆蓋證券公司、商業銀行、保險公司等金融機構，各類實體企業，以及部分政府機關和監管機構等。截至本招股說明書簽署之日，公司已服務約4,000家機構客戶，形成了良好的市場聲譽和行業口碑。與傳統信用服務商業模式不同，公司業務模式的獨特性主要表現為以信用為核心，構建信用風險管

72、理、信用增進、信用資產交易管理在內的全信用價值鏈的業務體系。公司圍繞市場在信用風險識別、度量、評價、監測、定價、報價、處置及風險緩釋等方面的需求，將從事信用增進和信用評級業務形成的專家經驗與從事信用數據服務等業務形成的技術積累相結合，并在具體業務實踐中不斷加深對信用風險的理解，推出了一系列具有針對性、協同性的綜合信用服務。公司的各業務板塊在合規前提下，在科技建設、信用分析、專業能力等方面高效聯動，相互賦能，基本形成了一種高效能、高價值的信用服務新業態，能夠滿足客戶日益多元化的信用服務需求。傳統的增信和擔保公司、信用評級機構或數據服務企業很難具備提供多元化信用服務的能力，對公司全信用價值鏈的商業

73、模式也較難進行復制。因此，公司的業務表現更為豐富，商業模式更為獨特，內生增長的潛力和產業外擴的張力更加顯現。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-25 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況 公司圍繞市場在信用風險識別、度量、評價、監測、定價、報價、處置及風險緩釋等方面的需求，將從事信用增進和信用評級業務形成的專家經驗與從事信用數據服務等業務形成的技術積累相結合，并在具體業務實踐中不斷加深對信用風險的理解，推出了一系列具有針對性、協同性的綜合信用服務?？萍紕?/p>

74、新方面，公司及控股子公司共擁有軟件著作權 84 項、正在審查階段的專利 10 項。其中專利布局主要集中在數據采集提取、自然語義分析和風險評估方法等領域，持續將各類新技術應用在業務領域，助力提升業務開展效率。模式創新方面，公司將科技賦能信用增進、信用評級等傳統業務，對業務流程、風險管理進行科技化改造，形成了全新的業務模式。通過模式創新，公司得以拓展信用增進服務范圍、提升信用風險識別效率、增強信用風險評估能力；同時，公司通過模式創新實現了消費金融類風險資產信用風險有效管控，并打造了ABS 風險分析系統。業態創新和產業融合方面，公司將新技術與信用風險管理、信用增進、信用資產交易管理等業務進行深度融合

75、，將信用風險管理、信用增進、信用資產交易管理等視為信用價值鏈的各個環節，而不是孤立的業務單元，形成了全新的以科技驅動的全信用價值鏈服務業態。通過信用價值鏈各環節的融合，公司可以有效互補各類業務在服務單一客戶時面臨的短板，通過綜合服務來提升客戶粘性，提升對交易的服務價值。在此基礎上，公司整合集團內部的各項數據資源、技術資源、專家資源和客戶資源，并將其運用于各業務板塊，實現各板塊的聯動和快速發展。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 公司本次發行選擇 深圳證券交易創業板股票上市規則 第 2.1.2 條中第（一）項標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元

76、”作為創業板上市標準。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-26 根據安永華明出具的“安永華明（2020）審字第 61245416_H10 號”審計報告、“安永華明（2020）專字第 61245416_H05 號”非經常性損益和凈資產收益率的專項說明，公司 2018 年度和 2019 年度扣除非經常性損益后孰低的凈利潤分別為 37,123.14 萬元和 38,911.56 萬元，最近兩年均為正且累計為76,034.70 萬元，符合上述創業板上市標準。七、發行人公司治理特殊安排七、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。八、募集資金用途八、

77、募集資金用途 公司本次擬公開發行不超過 51,000 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總額將根據實際發行數量及發行價格確定。本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于與公司主營業務相關的項目。本次募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急程度投入以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資（萬元）項目總投資（萬元）實施主體實施主體 發改備案發改備案 1 基于全信用價值鏈的智能風控體系及信用服務云平臺建設項目 30,858.00 中證信用 深福田發改備案20200329 號 2 用于支持普惠金融項目 90,000.00 中證融擔-3 補充流動資金項目 30,000.00 中證信用-合計合計 15

78、0,858.00-如本次發行的實際募集資金凈額少于募集資金投資項目投資額，公司將通過自有資金或銀行貸款解決。在募集資金到位前，公司可以先行以自籌資金投入上述項目，待募集資金到位后再按募集資金使用管理的相關規定置換前期已投入的自籌資金。如果本次發行實際募集資金凈額超過募資資金投資項目投資額，公司將根據發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排超募資金的使用計劃，超募資金原則上用于公司的主營業務，并在提交公司董事會、股東大會（如需）后進行使用。本次募集資金運用具體情況請參見本招股說明書之“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”的有關內容。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-27 第三節第三節 本

79、次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數、占發行后發行股數、占發行后總股本的比例總股本的比例 本次發行股票數量不超過 51,000 萬股，占發行后總股本比例不低于10%；本次發行全部為新股發行，公司原股東不公開發售股份。每股發行價格每股發行價格【】元/股 發行人高級管理人發行人高級管理人員、員工擬參與戰略員、員工擬參與戰略配售情況配售情況【】保薦機構保薦機構相關子公司相關子公司擬參與戰略配售情況擬參與戰略配售情況【】發行市盈率發行市盈率【】倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益

80、按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）【】倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）預測凈利潤及發行后預測凈利潤及發行后每股收益每股收益 不適用 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司普通股股東的所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司普通股股東的所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈

81、率發行市凈率【】倍（以每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或采用中國證監會、深圳證券交易所等監管部門認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并開通創業板股票交易權限的境內自然人、法人等投資者（國家法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外），中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理 承銷方式承銷方式 余額包銷 發行費用概算發行費用概算 本次發行預計費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費用【】萬元、審計及驗資費用【

82、】萬元、律師費用【】萬元、與本次發行相關的信息披露費用【】萬元、上市相關手續費用等【】萬元 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司（一）保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司 法定代表人法定代表人 霍達 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-28 住所住所 廣東省深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 保薦代表人保薦代表人 王曉、馬建紅 項目協辦人項目協辦人 徐先一 項目經辦人員項目經辦人員 楊琪琛、武祎瑋、孫貝洋、李振東、尹海晨、劉楊磊、劉經天、王孟宣 聯系電話聯系電話 0755-82943666 傳真傳真 0755-829

83、43100（二）律師事務所：北京市金杜律師事務所（二）律師事務所：北京市金杜律師事務所 負責人負責人 王玲 住所住所 北京市朝陽區東三環中路 1 號環球金融中心辦公樓東樓 18 層 經辦律師經辦律師 孫昊天、楊茹 聯系電話聯系電話 010-58785588 傳真傳真 010-58785566（三）會計師事務所、驗資機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（三）會計師事務所、驗資機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人法定代表人 毛鞍寧 住所住所 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 16 層 經辦會計師經辦會計師 昌華、高鶴 聯系電話聯系電話 0755-25028288

84、傳真傳真 0755-25026188（四）資產評估機構：北京中同華資產評估有限公司（四）資產評估機構：北京中同華資產評估有限公司 負責人負責人 李伯陽 住所住所 北京市西城區金融大街 35 號 819 室 經辦資產評估師經辦資產評估師 徐興賓、趙玉玲 聯系電話聯系電話 010-68090001 傳真傳真 010-68090099（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址地址 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 聯系電話聯系電話 0755-25938000 傳真傳真 0755-25

85、987132（六）主承銷商收款銀行：招商銀行深圳分行深紡大廈支行（六）主承銷商收款銀行：招商銀行深圳分行深紡大廈支行 地址地址 招商銀行深紡大廈支行 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-29 戶名戶名 招商證券股份有限公司 賬戶賬戶 819589051810001（七）擬申請上市的證券交易所：深圳證券交易所（七）擬申請上市的證券交易所：深圳證券交易所 地址地址 深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話聯系電話 0755-88668888 傳真傳真 0755-82083947 三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關系三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關系 截至本招股說明書簽署

86、之日，公司與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供

87、的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下風險因素分類列示，可能直接或間接對發行人及本次發行產生重大不利影響；相關排序遵循重要性原則或可能影響投資決策的程度大小，但該排序不表示風險因素會依次發生。一、創新風險一、創新風險 公司的商業模式具有獨特性和創新性，旨在圍繞市場在信用風險識別、度量、評價、監測、定價、報價、處置及風險緩釋等方面的需求，構建包括信用風險管理、信用增進、信用資產交易管理在內的全信用價值鏈業務體系。在科技創新方面，公司及控股子公司共擁有軟件著作權 84 項、正在審查階段的專利 10 項，公司的專利布局主要集中在數據采集提取、自然語義分析和風險評估方法等領域，持續將

88、各類新技術應用在業務領域，助力提升業務開展效率。模式創新方面，公司將科技賦能信用增進、信用評級等傳統業務，對業務流程、風險管理進行科技化改造，形成了全新的業務模式。業態創新和產業融合方面，公司將新技術與信用風險管理、信用增進、信用資產交易管理等業務進行深度融合，將信用風險管理、信用增進、信用資產交易管理等視為信用價值鏈的各個環節，而不是孤立的業務單元，形成了全新的以科技驅動的全信用價值鏈的服務業態。公司商業模式的成功有賴于持續通過科技創新、模式創新和業態創新等方式，將科技賦能傳統業務，增強業務模式吸引力，并形成規模效應與資源協同。由于科技創新、模式創新和業態創新具有一定不確定性，受公司管理水平

89、、技術水平、運營能力等各種因素影響，如果公司無法準確、及時把握未來市場和行業的發展趨勢，或公司的商業模式不能有效滿足市場需求，將會對公司經營業績造成不利影響。二、技術風險二、技術風險（一）技術更新迭代風險（一）技術更新迭代風險 公司所處的行業具有智力密集、技術密集、專業化程度高的特點，技術的快速迭代對行業發展具有重要的推動作用。尤其是近年來云計算、大數據、人工智中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-31 能、區塊鏈等基礎技術不斷更新迭代，客戶需求也不斷變化，對公司及時把握發展趨勢、整合前沿技術、不斷進行技術迭代和升級、開發新一代信用服務產品的能力提出了較高的要求。在各類基礎技術不斷更新

90、迭代的行業環境下，如果公司不能緊跟前沿技術的發展步伐，未能準確把握技術發展趨勢和客戶需求變化，或在技術和產品方面研發不足甚至研發失敗，將可能使公司的技術水平落后于潛在競爭對手，從而對公司的業務發展造成不利影響。（二）技術失密風險（二）技術失密風險 在信用管理領域的技術積累和持續的研發能力是公司的核心競爭力之一。公司建立了相應的保密制度，與核心技術人員簽訂了包含保密條款的相關協議，并嚴格執行研發全過程的規范化管理、申請軟件著作權及發明專利等保密措施。雖然公司已采取多種保密措施，但隨著公司技術的擴散和人員的流動，公司仍無法保證專利、軟件著作權等知識產權的秘密不會發生泄露。一旦核心技術失密，將對公司

91、的業務發展造成不利影響，損害公司的核心競爭優勢。（三）技術人員流失的風險（三）技術人員流失的風險 為把握行業發展趨勢和快速響應客戶需求，公司始終將人才建設作為戰略要求之一，通過內外部引進與培養，逐步打造了一支兼具金融背景和科技能力且能夠對不斷變化的市場做出快速響應的專家型人才團隊，確保了公司的持續創新能力。隨著業務規模的不斷擴大及募集資金投資項目的實施，未來公司對于高素質技術人才的需求將更加迫切。如果公司不能制定行之有效的人力資源管理戰略，不能成功創造良好的人才發展環境，公司將難以有效激發人才團隊的積極性和創造性，亦將面臨技術人才流失的風險，從而對公司的生產經營產生不利影響。三、經營風險三、經

92、營風險（一）宏觀經濟環境風險（一）宏觀經濟環境風險 公司涉足信用服務行業，國家宏觀經濟形勢在一定程度上會影響公司目標客戶的生存和發展環境，從而對公司的經營產生影響。近年來，我國經濟運行總體中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-32 平穩，但面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，宏觀經濟下行壓力依然較大，經濟結構調整及產能過剩治理仍將持續推進，各項信用資產的質量將持續承壓。針對上述情況，如果公司不能通過優化經營模式、增強風控能力、降低營運成本或提升經營效率等方式作出有效應對，則經濟環境的變化可能導致增信代償風險提高、投資產品價值下跌以及融資成本上升等一系列問題，從而對公司的

93、業務、財務狀況以及經營業績產生不利影響。（二）監管政策變化風險（二）監管政策變化風險 公司業務受我國法律法規和行業監管政策變化的影響。我國與信用服務行業相關的法律、法規、政策處于逐步完善過程中，監管實踐亦在根據行業發展情況不斷調整、變化，相關法規和監管政策可能會對公司提出更高的合規要求，使公司的合規成本有所上升，從而導致公司經營利潤的減少。如不能遵守適用的法律、法規和政策，可能導致公司受到相關處罰，對公司的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。此外，公司全資子公司中證融擔因從事信用增進業務而受到深圳市地方金融監督管理局的監管；公司控股子公司中證鵬元因從事信用評級業務而受到中國人民銀行、國家發改

94、委、財政部、證監會和銀保監會的監管。相關監管機構就公司遵守法律、法規和各項指引情況進行監管和檢查，并對公司的部分經營指標進行相關監管。公司過去未因重大違規而受到重大罰款及其他處罰。然而，公司不能保證監管機構未來的監管和檢查不會引致對公司聲譽、業務、經營業績及財務狀況產生實質性不利影響的罰款及其他處罰。（三）競爭風險（三）競爭風險 目前，在國內鮮有與公司全面直接競爭的企業，但在信用風險管理、信用增進和信用資產交易管理等細分領域，公司仍面臨部分傳統模式型企業及科技賦能型企業的不同程度競爭。在信用增進業務領域，公司面臨其他全國性和區域性增信和擔保機構的競爭。全國性增信和擔保機構在資本實力、人員素質、

95、市場品牌、市場資源等方面具備一定的優勢。區域性增信和擔保機構在所在區域內具有較強的人脈、地緣優勢，中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-33 具有忠誠度較高的客戶群體。在信用評級業務領域，公司面臨其他內外資評級機構的競爭。與公司相比，部分內資評級機構在客戶群體規模、評級專家數量、市場占有率等方面較公司具備相對優勢。同時，隨著國家推動信用評級對外開放，數家外資評級機構進入中國市場，其具有成熟的評級指標體系和卓越的市場影響力，對國內信用評級市場帶來沖擊。在數據及信用內評和數據風控業務領域，公司面臨提供類似服務的管理咨詢公司和金融軟件與服務供應商的競爭。這些競爭對手雖尚未形成基于全信用價值鏈

96、的業務體系，但在各自領域內精耕細作，善于產品和服務創新，形成了差異化和特色化的市場競爭力。面對上述競爭，如果公司未能充分發揮全信用價值鏈各業務板塊的資源協同和規模效應，或公司通過科技賦能信用服務的經營路線未能得到市場認可，將導致公司的市場份額下降，從而對營業收入及凈利潤造成不利影響。（四）稅收優惠政策變化的風險（四）稅收優惠政策變化的風險 目前公司子公司中證信用云和中證征信已取得高新技術企業證書，自證書取得日至 2021 年 12 月 31 日享受高新技術企業減按 15%稅率征收企業所得稅的優惠政策。如果未來這兩家控股子公司高新技術企業證書到期后，未能被重新認定為高新技術企業，或國家關于高新技

97、術企業的稅收優惠政策發生變化，公司經營業績將受到一定影響。（五）受（五）受“新冠疫情新冠疫情”等不可抗力因素導致業務無法按計劃開展的風險等不可抗力因素導致業務無法按計劃開展的風險 2020 年初以來，國內外先后爆發新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，如疫情持續蔓延且得不到有效控制，或者今后出現不可抗力導致的公共性突發事件，將導致公司提供信用服務的實體經濟企業信用狀況出現惡化，公司可能履行代償義務或收入減少，從而對公司的財務狀況、經營業績造成不利影響。另外，戰爭、動亂、自然災害、公共衛生事件等不可抗力，以及外部經營環境變化等因素可能對公司的生產經營造成重大影響，或導致公司的經營狀況發生較大變化。中證信用

98、增進股份有限公司 招股說明書 1-1-34 四、內控風險四、內控風險 報告期內，公司業務規模穩定增長。伴隨公司不斷發展及募集資金到位、募集資金投資項目及更多項目的陸續實施，公司資產規模將持續提升，業務規模、人員數量也將進一步擴張，將在人力資源管理、財務管理、內部控制、經營管理等各方面對公司提出更高要求。若公司職能管理部門難以適應公司發展的需要，或組織架構、管理制度難以匹配未來業務及資產增長需要，將會為公司帶來一定的管理風險。五、財務風險五、財務風險（一）流動性風險（一）流動性風險 公司日常經營需要保持一定流動性，且已建立流動性管理制度，并加強日常資金頭寸管理。但如果發生大規模代償，公司有可能產

99、生流動性風險，即公司自身無法滿足各種到期代償責任產生的資金需求，或者無法以合理的成本及時籌措到所需資金而產生的流動性風險。（二）客戶行業集中度較高的風險（二）客戶行業集中度較高的風險 盡管公司致力拓展中小微企業類信用增進業務，但目前增信業務存量客戶仍以城投公司、金融機構等為主，客戶集中度較高。為加強對相關行業的風險控制，公司對城投、金融等行業制定了嚴格的準入標準和風險緩釋措施，雖然行業集中度較高，但風險相對可控。如果政府融資平臺所在地區經濟發展狀況及金融等行業發生劇烈波動，公司客戶違約風險增大，將導致公司信用增進業務代償風險提升，公司盈利水平將受影響；或者由于相關監管政策和實踐對公司信用增進業

100、務的擔?？蛻艏卸确矫娴谋O管要求趨嚴，可能導致公司部分信用增進業務單一規?；蚍中袠I規模受限，公司盈利水平亦可能受到影響。（三）準備金計提不足的風險（三）準備金計提不足的風險 公司依據財政部金融企業財務規則實施指南等相關規定，針對信用增進相關業務計提一般風險準備和風險準備金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司一般風險準備余額為 16,690.00 萬元，風險準備金余額為 17,848.01 萬元。若公司信用增進業務的風險程度持續加大，可能導致已計提的準備金不足以覆蓋公司的潛中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-35 在代償損失，或者監管部門對于公司相關業務涉及的準備金計提標準提出

101、更嚴格的要求，則公司需要補提準備金，從而影響公司的盈利水平。（四）盈利能力波動風險（四）盈利能力波動風險 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司營業收入分別為8.21 億元、11.37 億元、11.49 億元和 7.31 億元，公司凈利潤分別為 2.66 億元、3.61 億元、3.85 億元和 2.79 億元。雖然公司業務處于快速成長階段，但公司盈利能力受市場信用風險影響較大。受制于經濟持續下行和信用違約事件頻發等因素疊加作用，公司面臨的市場信用風險也可能加大，為此，公司將面臨盈利能力波動的風險。（五）金融資產價值波動的風險（五）金融資產價值波動的風險

102、 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司營業收入分別為8.21 億元、11.37 億元、11.49 億元和 7.31 億元，其中投資收益分別為 4.24 億元、4.99 億元、2.86 億元和 1.98 億元，投資收益占比為 51.68%、43.83%、24.87%和27.07%，投資收益金額及占比逐年下降，但仍處于較高水平。雖然公司主要投資債券、基金等高流動性、高信用等級的金融產品，過往取得了較好的投資業績，但如果未來宏觀經濟下行，或投資資產價值發生波動，將會影響公司的投資收益，進而影響公司的盈利水平和償債能力。（六）每股收益被攤薄及凈資產收益率下降

103、風險（六）每股收益被攤薄及凈資產收益率下降風險 公司首次公開發行股票后，隨著募集資金的到位，公司的股本總額和凈資產將出現較大的增長。同時由于募集資金投資項目存在建設周期，從項目實施到產生預期效益需要一定的時間，因此本次發行后，公司存在短期內每股收益被攤薄及凈資產收益率下降的風險。（七）公司商譽減值的風險（七）公司商譽減值的風險 公司于 2017 年收購中證鵬元，屬于非同一控制下企業合并，收購價格與購買日可辨認凈資產公允價值的差額形成商譽 2,254.15 萬元。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，中證鵬元實現營業收入分別為 14,734.74 萬元、15

104、,020.42 萬元、17,642.85 萬元和 11,671.59 萬元，實現凈利潤分別為 1,273.53 萬元、-700.71 萬元、379.35 萬元和 1,733.77 萬元。若未來中證鵬元業績不達預期，中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-36 可能導致公司商譽減值，并對公司未來營業收入、凈利潤等業績產生影響。六、法律風險六、法律風險（一）股權分散及無實際控制人風險（一）股權分散及無實際控制人風險 截至本招股說明書簽署之日，公司共有 35 名股東，無直接持股 5%以上的股東，股權結構較為分散，公司無控股股東及實際控制人。公司報告期內一直保持科學有效的決策機制，股東大會、董事

105、會和監事會運作規范，報告期內主要股東未發生變化。但公司股權分散導致股權結構存在一定的不穩定性，可能導致公司未來股權結構發生變化，進而影響公司經營的穩定性和連續性。（二）房屋租賃風險（二）房屋租賃風險 截至本招股說明書簽署之日，公司境內主要租賃房產共 33 處，合計建筑面積約為 12,642.51 平方米。其中，18 處合計建筑面積約為 6,063.86 平方米的房屋（約占租賃物業總建筑面積的 47.96%），出租方未提供該等房屋的產權證或其他權屬證明；11 處合計 4,142.57 平方米的房屋（約占租賃物業總建筑面積的32.77%）已辦理租賃登記備案手續，其余房屋皆非公司原因導致未辦理租賃登

106、記備案手續。如果因權屬瑕疵或未辦理租賃登記備案手續而導致無法繼續租賃關系，可能對公司的生產經營造成一定不利影響。七、募集資金運用風險七、募集資金運用風險 公司本次募集資金將用于基于全信用價值鏈的智能風控體系及信用服務云平臺建設項目、用于支持普惠金融項目以及補充流動資金項目。公司在考慮上述投資項目時已經較為充分的研究了項目的市場前景、資金和技術、人力資源等各種因素，并進行了可行性及必要性分析。鑒于項目實施過程中市場環境、技術、管理等方面可能出現不利變化，公司能否按照預定計劃完成項目投資存在一定的不確定性。此外，項目完成后產生的經濟效益有可能與公司的預測存在一定差異，因此募集資金的運用具有一定的不

107、確定性。八、發行失敗風險八、發行失敗風險 本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、公司經營業績、投資者對本中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-37 次發行方案的認可程度等多種內外部因素的影響，如果發生投資者認購不足或其他中止發行的情形，本次發行將面臨發行失敗的風險。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概覽一、發行人概覽 中文名稱：中證信用增進股份有限公司 英文名稱：China Securities Credit Investment Co.,Ltd.注冊資本：458,598.00 萬元 法定代表人：牛冠興 成立日

108、期：2015 年 5 月 27 日 住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號基金小鎮對沖基金中心 513 郵政編碼：518000 電話：0755-84362802 傳真：0755-83653315 互聯網網址：https:/ 電子信箱： 信息披露與投資者關系負責部門：董事會辦公室 董事會秘書：張劍文 聯系電話：0755-84362802 二、發行人設立情況二、發行人設立情況 2015 年 3 月 10 日，中國證監會出具關于設立中證信用增進投資股份有限公司有關意見的函（證監函201584 號），對于安信證券及其他發起機構共同發起設立公司無異議。2015 年 3 月 31 日，公司

109、召開發起人大會，審議通過中證信用增進股份有限公司發起人協議。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-39 2015 年 4 月 10 日，深圳市地方金融監管局出具關于同意中證信用增進股份有限公司業務資格的函（深府金函2015117 號），批準了公司業務范圍。2015 年 4 月 10 日，安信證券等 20 位發起人簽署中證信用增進股份有限公司發起人協議，約定發起設立中證信用，注冊資本為 330,000 萬元。根據公司國有股東關于發起設立公司的內部決策文件，公司國有股東已就發起設立公司履行了內部決策程序，不存在違法違規情況。公司發起人均以貨幣方式出資，每股認購價格 1 元。公司各發起人認股

110、數量、持股比例情況如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱 認股數量（萬股）認股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 安信證券 20,000 6.06 2 東方證券 20,000 6.06 3 東吳證券 20,000 6.06 4 光大證券 20,000 6.06 5 廣發證券 20,000 6.06 6 國泰君安 20,000 6.06 7 國元證券 20,000 6.06 8 橫琴中科 20,000 6.06 9 宏達控股 20,000 6.06 10 前海金控 20,000 6.06 11 人保資產 20,000 6.06 12 天圖創業 20,000 6.06 13 新碧貿易 20,00

111、0 6.06 14 新洹資本 20,000 6.06 15 中泰證券 20,000 6.06 16 興業證券 10,000 3.03 17 東方財富 5,000 1.52 18 國信證券 5,000 1.52 19 海通證券 5,000 1.52 20 一創投資 5,000 1.52 合計合計 330,000 100.00 2015 年 5 月 11 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過關于發起設立公司的相關議案，并選舉產生第一屆董事會以及第一屆監事會。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-40 公司設立時注冊資本已由安永華明出具“安永華明（2020）驗字第61245416_

112、H01 號”驗資報告進行核驗。2015 年 5 月 27 日，公司取得深圳市市場監督管理局核發的企業法人營業執照，注冊號 440301112974921。三、報告期內發行人的股本和股東變化情況三、報告期內發行人的股本和股東變化情況（一）（一）2017 年年 3 月股份轉讓月股份轉讓 2015 年 6 月 25 日，宏達控股及嘉興華憧、孫艷紅、宋鹿華、于軍簽署關于中證信用增進股份有限公司之股份回轉協議，由宏達控股先行出資發起設立公司，自嘉興華憧設立后，宏達控股應將其持有的公司股份無償轉讓給嘉興華憧。2017 年 3 月 24 日，宏達控股向公司出具關于股權轉讓的函，證明其已將持有的公司 20,0

113、00 萬股股份無償轉讓給嘉興華憧。2018 年 12 月 10 日，宏達控股、嘉興華憧出具確認函，確認其對于中證信用股份歸屬均無任何爭議或糾紛，未來也不會對此提出任何異議或請求。（二）（二）2017 年年 8 月新增注冊資本月新增注冊資本 0.4098 億元億元 2016 年 12 月 5 日，公司第一屆董事會第八次會議審議通過了關于公司通過增資和換股方式，收購中證鵬元 51.01%股權的相關議案。2016 年 12 月 15 日，公司 2016 年第一次臨時股東大會同意了上述交易。本次交易具體情況參見本節“六、公司報告期內的重大資產重組情況”。根據本次交易安排，承信管理根據北京中同華資產評估

114、有限公司出具的中證信用增進股份有限公司擬定向增發換股項目資產評估報告（中同華評報字（2016）第 912 號）的評估價，以每股 1.20 元向公司入股 4,098.00 萬股，公司增加注冊資本 4,098.00 萬元，由 41.00 億元變更為 41.4098 億元。公司本次新增注冊資本已由安永華明出具“安永華明（2020）驗字第 61245416_H01 號”驗資報告進行核驗。2017 年 8 月 28 日，公司在深圳市市場監督管理局完成了工商變更登記。本次增資完成后，公司的股東及持股情況如下：中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-41 序號序號 股東名稱股東名稱 股本（萬股）股本（

115、萬股）持股比例（持股比例（%）1 安信證券 20,000 4.83 2 東方證券 20,000 4.83 3 東吳證券 20,000 4.83 4 光大證券 20,000 4.83 5 廣發證券 20,000 4.83 6 國泰君安 20,000 4.83 7 國元證券 20,000 4.83 8 橫琴中科 20,000 4.83 9 洹禾資本 20,000 4.83 10 嘉興華憧 20,000 4.83 11 前海金控 20,000 4.83 12 人保資產 20,000 4.83 13 太平洋人壽 20,000 4.83 14 天圖創業 20,000 4.83 15 新碧貿易 20,00

116、0 4.83 16 新洹資本 20,000 4.83 17 中國人保 20,000 4.83 18 中泰證券 20,000 4.83 19 恒生電子 10,000 2.41 20 興業證券 10,000 2.41 21 鴻博股份 6,500 1.57 22 東方財富 5,000 1.21 23 國信證券 5,000 1.21 24 海通證券 5,000 1.21 25 一創投資 5,000 1.21 26 承信管理 4,098 0.99 27 康樂安 3,500 0.85 合計合計 414,098 100.00（三）（三）2017 年年 10 月新增注冊資本月新增注冊資本 4.45 億元億元

117、2017 年 4 月 13 日，公司召開 2016 年度股東大會審議通過關于公司增資擴股的相關議案，并授權董事會辦理本次增資具體事宜。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-42 2017 年 10 月 28 日，公司召開第一屆董事會第十二次會議審議通過了關于本次增資擴股的具體方案，同意注冊資本由 41.4098 億元增加至 45.8598 億元，認購價格在北京中同華資產評估有限公司出具的資產評估報告（中同華評報字（2017）第 348 號）每股 2.15 元的評估價基礎上，確定為每股 2.50 元。本次新增出資股東和認購情況如下所示：序號序號 名稱名稱 認購股份（萬股）認購股份（萬股）

118、1 東吳證券 2,500 2 永強集團 10,000 3 帕拉丁一期 8,000 4 天圖興卓 8,000 5 橫琴零壹沃土 6,000 6 萬通新發展 5,000 7 普路通 5,000 合計合計 44,500 本次增資時，增資的股東中國有股東為東吳證券，東吳證券履行了相關內部程序，獲得了必要的內部決策批準和授權。公司本次新增注冊資本已由安永華明出具“安永華明（2020）驗字第 61245416_H01 號”驗資報告進行核驗。2017 年 10 月 31 日，公司在深圳市市場監督管理局完成了工商變更登記。本次增資完成后，公司股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股本（萬股）股本（萬

119、股）持股比例（持股比例（%）1 東吳證券 22,500 4.91 2 安信證券 20,000 4.36 3 東方證券 20,000 4.36 4 光大證券 20,000 4.36 5 廣發證券 20,000 4.36 6 國泰君安 20,000 4.36 7 國元證券 20,000 4.36 8 橫琴中科 20,000 4.36 9 洹禾資本 20,000 4.36 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 股本（萬股）股本（萬股）持股比例（持股比例（%）10 嘉興華憧 20,000 4.36 11 前海金控 20,000 4.36 12 人保資產 20,

120、000 4.36 13 太平洋人壽 20,000 4.36 14 天圖創業 20,000 4.36 15 新碧貿易 20,000 4.36 16 新洹資本 20,000 4.36 17 中國人保 20,000 4.36 18 中泰證券 20,000 4.36 19 恒生電子 10,000 2.18 20 興業證券 10,000 2.18 21 永強集團 10,000 2.18 22 帕拉丁一期 8,000 1.74 23 天圖興卓 8,000 1.74 24 鴻博股份 6,500 1.42 25 橫琴零壹沃土 6,000 1.31 26 東方財富 5,000 1.09 27 國信證券 5,00

121、0 1.09 28 海通證券 5,000 1.09 29 普路通 5,000 1.09 30 萬通新發展 5,000 1.09 31 一創投資 5,000 1.09 32 承信管理 4,098 0.89 33 康樂安 3,500 0.76 合計合計 458,598 100.00（四）（四）2017 年年 11 月股份轉讓月股份轉讓 2017 年 11 月 23 日，嘉興華憧與金領域簽署股份轉讓協議，嘉興華憧將其持有的 4,000 萬股股份以 2.50 元/股的價格轉讓給金領域。（五）（五）2017 年年 12 月股份轉讓月股份轉讓 2017 年 12 月 22 日，一創投資與平海投資簽署股份轉

122、讓協議，一創投資將其持有的 5,000 萬股股份以 2.25 元/股的價格轉讓給平海投資。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-44（六）（六）2018 年年 3 月股份轉讓月股份轉讓 2018 年 3 月 27 日，天圖興卓與天圖興鵬簽署股份轉讓協議，天圖興卓將其持有的 8,000 萬股股份以 2.50 元/股的價格轉讓給天圖興鵬。（七）（七）2018 年年 12 月股份轉讓月股份轉讓 2018 年 12 月 28 日，公司原員工持股平臺洹禾資本將其所持 1,000 萬股股份以 1.00 元/股的價格轉讓至公司員工持股平臺新洹資本。同日，新洹資本將其所持 1,000 萬股股份以 2.

123、50 元/股轉讓至君達瑞。四、報告期后發行人股本變化情況四、報告期后發行人股本變化情況 2020 年 7 月 28 日，公司原員工持股平臺洹禾資本將其所持 2,280 萬股股份以 1 元/股的價格轉讓至公司員工持股平臺新洹資本。五、自設立以來國有股權變動涉及備案的情況五、自設立以來國有股權變動涉及備案的情況 公司在 2017 年 8 月增資及 2017 年 10 月增資時，增資前的股東中存在前海金控等國有股東，該等增資導致國有股東股權發生了變動。公司雖履行了資產評估手續且增資價格參考評估結果作價，但未辦理國有股權變動資產評估備案手續。鑒于：（1）該等增資行為發生距今已超過兩年，公司已辦理了相應

124、的工商變更登記手續；自變更之日起，無任何相關當事人提出爭議或者引發股權糾紛；（2）前述兩次增資已履行資產評估手續，且增資價格系參考評估機構出具的評估結果確定，有明確的作價依據；（3）公司國有股東的持股情況已經深圳市前海深港現代服務業合作區管理局出具的 深圳市前海管理局關于中證信用增進股份有限公司國有股權管理方案的復函予以確認。保薦機構和發行人律師認為，公司上述增資未辦理國有股權變動資產評估備案手續的行為不會對公司本次發行上市構成重大不利影響，不會構成本次發行上市的實質性障礙。六、公司報告期內的重大資產重組情況六、公司報告期內的重大資產重組情況 2016 年 12 月 5 日，公司 2016 年

125、第一屆董事會第八次會議審議通過關于收購鵬元資信評估有限公司整體方案的議案。2016 年 12 月 15 日，公司 2016中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-45 年第一次臨時股東大會審議通過 關于收購鵬元資信評估有限公司整體方案的議案。根據上述議案，本次交易基本情況如下：（一）收購業務范圍（一）收購業務范圍 本次交易的收購業務范圍包括中證鵬元資信評級業務、香港評級業務、數據內評業務，不包含中證鵬元因轉讓鵬元征信有限公司股權所獲得的全部投資收益。（二）交易實施方式（二）交易實施方式 本次交易實施方式包括增資與換股兩種方式。第一，增資方式。公司向中證鵬元現金增資，出資金額 19,494

126、.00 萬元，認購中證鵬元新增注冊資本 10,260.00 萬元所對應的股權，認購價格為 1.90 元/股，為中證鵬元 2015 年經審計每股凈資產 1.5773 元的 1.2 倍。第二，換股方式。公司向中證鵬元股東承信管理增發 4,098.00 萬股股份，以公司和中證鵬元 2015 年經審計的每股凈資產比例（1.0312：1.5773）作為換股率，換股收購承信管理所持有的中證鵬元 2,679.17 萬元注冊資本所對應的股權。支付方式為現金交割?，F金交割交易對價按照公司每股評估值和上述換股比例進行支付，對價為 4,917.60 萬元。本次交易實施后，公司持有中證鵬元的股權比例達 51.01%，

127、實現對其的控股，并納入公司合并報表范圍。本次重大資產重組不存在業績承諾情況。（三）交（三）交易實施過程易實施過程 2016 年 12 月 16 日，公司與中證鵬元簽訂增資相關協議，增加中證鵬元注冊資本 7,780.85 萬元。2016 年 12 月 29 日，公司與承信管理簽訂股權轉讓相關協議，受讓其持有的中證鵬元 2,679.17 萬元注冊資本所對應的股權。2016 年 12 月 30 日，公司與中證鵬元簽訂增資協議書，增加中證鵬元注冊資本 2,479.15 萬元。2017 年 8 月 29 日，中證鵬元完成注冊資本變更、投資人變更、章程備案等工商信息登記變更程序。中證信用增進股份有限公司

128、招股說明書 1-1-46 本次交易未對公司實際控制人、管理層和經營業績產生重大不利影響。（四）對公司業務和經（四）對公司業務和經營的影響營的影響 本次交易完成后，公司與中證鵬元在技術、品牌、戰略等各方面進行聯動，強化協同，實現整體價值提升。1、技術聯動、技術聯動 公司為綜合信用服務機構，構建了較為完善的信用價值鏈和資本市場大數據平臺，具有較強的科技實力，中證鵬元具有完善的評級技術。公司與中證鵬元可充分發揮各自的專業優勢，在信用分析、評價技術、科技技術等方面進行聯動，提升信用風險管控及信用科技服務能力。2、品牌協同、品牌協同 公司品牌體現在行業地位、專業能力、主體信用等級和資本實力等。中證鵬元品

129、牌體現在專業底蘊、市場地位和客戶資源等。公司與中證鵬元的市場品牌相互補充和強化，形成良好的品牌疊加效應。3、戰略協同、戰略協同 本次交易作為戰略性交易，進一步完善了公司信用價值鏈服務體系，增厚了技術力量，實現了中證鵬元戰略升級。在公司“信用科技”戰略驅動的引領下，公司與中證鵬元利用雙方優勢與資源，充分發揮在業務、科技領域的協同效應。在業務領域，中證鵬元利用多年積累的專業經驗與人才隊伍，為公司信用風控領域科技產品研發、信用風險識別提供專家建議。同時，借助公司在信用科技領域能力，助力中證鵬元“評級科技化”戰略實施，利用科技手段助推中證鵬元評級業務的提質增效，包括：接入公司的信用數據、產品，為評級提

130、供更多維的信用信息；利用公司科技能力，加強中證鵬元評級核心數據庫與系統建設等。除收購中證鵬元外，公司無其他重大資產重組行為。公司報告期內未發生導致公司主營業務和經營性資產發生實質變更的重大資產購買、出售、置換等情況。（五）被重組方重組前一年主要財務數據（五）被重組方重組前一年主要財務數據 中證鵬元 2016 年末資產總額以及 2016 年度營業收入、利潤總額占重組前公司相應科目的比重情況如下：中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-47 單位：萬元 項目項目 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 中證鵬元 70,669.12 41,131.30 29,240.82 公司

131、609,124.15 47,679.50 27,014.11 占比 11.60%86.27%108.24%注：以上數據包含中證鵬元因轉讓鵬元征信有限公司股權所獲得的全部投資收益。根據本次交易相關協議，上述投資收益不在交易范圍內。中證鵬元 2016 年財務數據已經瑞華會計師事務所審計，瑞華會計師事務所出具了“瑞華深圳審字201748360050 號”審計報告。公司 2016 年財務數據已經安永華明審計，安永華明出具了“安永華明（2017）審字第 61245416_H01號”審計報告。七、公司在其他證券市場的上市七、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 公司自設立以來，未曾在其他證券市場上市

132、或掛牌。八、公司的股權結構情況八、公司的股權結構情況 截至本招股說明書簽署之日，公司有直接股東 35 名，穿透至最終自然人、國資主體、上市公司后，不存在股東超過 200 人的情況。公司的股權結構如下所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 東吳證券 22,500 4.91 2 新洹資本 22,280 4.86 3 安信證券 20,000 4.36 4 東方證券 20,000 4.36 5 光大證券 20,000 4.36 6 廣發證券 20,000 4.36 7 國泰君安 20,000 4.36 8 國元證券 20,000 4.36 9 橫琴中科

133、 20,000 4.36 10 前海金控 20,000 4.36 11 人保資產 20,000 4.36 12 太平洋人壽 20,000 4.36 13 天圖創業 20,000 4.36 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-48 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）14 新碧貿易 20,000 4.36 15 中國人保 20,000 4.36 16 中泰證券 20,000 4.36 17 洹禾資本 16,720 3.65 18 嘉興華憧 16,000 3.49 19 恒生電子 10,000 2.18 20 興業證券 10,000 2.18

134、21 永強集團 10,000 2.18 22 帕拉丁一期 8,000 1.74 23 天圖興鵬 8,000 1.74 24 鴻博股份 6,500 1.42 25 橫琴零壹沃土 6,000 1.31 26 東方財富 5,000 1.09 27 國信證券 5,000 1.09 28 海通證券 5,000 1.09 29 平海投資 5,000 1.09 30 普路通 5,000 1.09 31 萬通新發展 5,000 1.09 32 承信管理 4,098 0.89 33 金領域 4,000 0.87 34 康樂安 3,500 0.76 35 君達瑞 1,000 0.22 合計合計 458,598 1

135、00.00 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-49 公司截至 2020 年 6 月 30 日的股東及公司下屬子公司最新持股情況如下：截至本招股說明書簽署之日，人保資產為中國人保全資子公司，中國人保與人保資產合計持有公司 8.72%股份。天圖創業實際控制人李文與天圖興鵬實際控制人王永華為夫妻關系，二者合計持有公司 6.11%股份。根據新碧貿易與帕拉丁一期簽署的一致行動協議，新碧貿易與帕拉丁一期作為一致行動人在公司的經營決策中采取一致行動，二者合計持有公司 6.11%股份。九、公司控股子公司、參股公司、分公司情況九、公司控股子公司、參股公司、分公司情況 截至 2020 年 6 月 30

136、 日，公司擁有 8 家一級控股子公司、3 家二級控股子公司、1 家三級控股子公司及 3 家參股公司，以及 1 家分公司、10 家子公司的分公司。截至本招股說明書簽署之日，上述公司基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 持股情況持股情況 一、境內控股子公司一、境內控股子公司 1 中證征信 公司持股 83.55%2 中證信用云 公司持股 53.40%3 中證鵬元 公司持股 51.01%4 中證融擔 公司持股 100.00%5 中證保理 公司持股 100.00%6 證信資管 公司持股 100.00%7 證信資本 公司持股 100.00%中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-50 序號序號

137、公司名稱公司名稱 持股情況持股情況 8 誠信通 中證鵬元持股 100.00%9 上海淘貝 證信資管持股 100.00%二、境外控股子公司二、境外控股子公司 1 中證科技 公司持股 57.78%2 鵬元國際 中證鵬元持股 100.00%3 鵬元新加坡 鵬元國際持股 100.00%三、參股公司三、參股公司 1 上海寰擎 公司實際控制的嘉興信寰股權投資合伙企業（有限合伙）持股 21.80%2 前海鵬元數據 中證鵬元持股 41.26%1 3 瑞霆狗 公司持股 33.33%四、公司分公司四、公司分公司 1 北京分公司-五、中證鵬元分公司五、中證鵬元分公司 1 中證鵬元上海分公司-2 中證鵬元江蘇分公司-

138、3 中證鵬元山東分公司-4 中證鵬元四川分公司-5 中證鵬元陜西分公司-6 中證鵬元吉林分公司-7 中證鵬元北京分公司-8 中證鵬元湖南分公司-六、中證征信分公司六、中證征信分公司 1 中證征信武漢分公司-2 中證征信上海分公司-注 1：截至本招股說明書簽署之日，根據前海鵬元數據公司章程約定，中證鵬元持有前海鵬元數據的表決權比例為 12.5%。因此，前海鵬元數據為中證鵬元的參股公司。（一）公司境內控股子公司基本情況（一）公司境內控股子公司基本情況 1、中證征信、中證征信 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300358298235Y 成立日期成立日期 2015年9月28日 住所住所 深

139、圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-51 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場44樓 注冊資本注冊資本 21,545.00萬元 實收資本實收資本 21,545.00萬元 經營范圍經營范圍 一般經營項目：企業信用評估及信用風險管理服務；企業管理咨詢、企業信息咨詢、經濟信息咨詢（不含限制項目）；信息數據服務及相關產品銷售；大數據相關技術開發服務及相關產品銷售；軟件開發、信息技術相關服務；計算機軟件產品銷售。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限

140、制的項目須取得許可后方可經營）主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 數據及信用內評服務，在公司業務體系內定位為信用風險管理 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）公司 18,000.00 83.55 深圳市洹信管理咨詢合伙企業（有限合伙）3,545.00 16.45 合計合計 21,545.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年度（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 7,769.53 2,12

141、8.06-3,539.46 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 13,125.58 10,986.95-1,830.58 注：2020 年 6 月 30 日及 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期間，公司控股子公司的財務數據已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由公司審計機構進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告。除中證融擔外，公司審計機構未對發行人控股子公司單獨進行法定審計并出具審計報告，下同。2、中證信用云、中證信用云 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9144030

142、0MA5DQUHMXY 成立日期成立日期 2016年12月16日 住所住所 深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場44樓 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場44樓 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本實收資本 10,000.00 萬元 經營范圍經營范圍 一般經營項目：信用風險管理咨詢（不含限制項目）；經濟信息咨詢、投資咨詢、財務咨詢（以上均不含限制項目）；數據庫管理；會務策劃；計算機軟件及網絡技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后

143、方可經營）。許可經營項目：互聯網信息服務；第二類增值電信業務中的信息服務業務。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-52 主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務關系主營業務關系 數據風控服務，在公司業務體系內定位為信用風險管理 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）公司 5,340.00 53.40 東方財富 3,500.00 35.00 深圳市云興企業管理合伙企業（有限合伙）1,160.00 11.60 合計合計 10,000.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月

144、月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年度（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 18,821.13 10,782.97 158.65 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 16,542.40 12,100.46 1,317.50 3、中證鵬元、中證鵬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403001922170270 成立日期成立日期 1993年3月17日 住所住所 深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓 注冊資本

145、注冊資本 30,000.00 萬元 實收資本實收資本 30,000.00 萬元 經營范圍經營范圍 負責金融機構、工商企業資信等級及有價證券信用等級評定。財金、投資、證券咨詢；證券市場資信評級。主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 信用評級，在公司業務體系內定位為信用風險管理 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）公司 15,304.18 51.01 深圳市誠本信用服務股份有限公司 8,721.04 29.07 深圳市厚信管理咨詢合伙企業（普通合伙）1,636.97 5.46 其他30名股東 4,337.81 14

146、.46 合計合計 30,000.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年度（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 52,993.04 41,400.20 379.35 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-53 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 58,012.57 43,181.18 1,733.77 4、中證融擔、中證融擔 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5G02M22P 成立日期成立日

147、期 2019年12月9日 住所住所 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心513 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮對沖基金中心513 注冊資本注冊資本 400,000.00 萬元 實收資本實收資本 400,000.00 萬元 經營范圍經營范圍 一般經營項目：開展訴訟保全擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保，投標擔保；與擔保業務有關的咨詢業務；以自有資金進行投資。（以上項目法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目：借款類擔保業務、

148、發行債券擔保業務和其他融資擔保業務。主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 融資擔保業務，在公司業務體系內定位為信用增進 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）公司 400,000.00 100.00 合計合計 400,000.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年度（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 400,521.56 400,169.79 169.79 2020年年6月月30日日/202

149、0年年1-6月（已經安永華明審計）月（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 434,558.78 407,997.58 7,827.79 5、中證保理、中證保理 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91120118MA06GJKM9Q 成立日期成立日期 2018年11月26日 住所住所 天津自貿試驗區（東疆保稅港區）西昌道200號銘海中心3號樓-5、6-409 主要生產經營地主要生產經營地 北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座19層 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-54 實收資本實收資本 5,000.00 萬元 經營范

150、圍經營范圍 以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；客戶資信調查與評估；相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 保理業務，在公司業務體系內定位為信用資產交易管理業務 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）公司 5,000.00 100.00 合計合計 5,000.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年

151、度（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 4,964.54 4,827.20-172.21 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 14,098.01 4,747.00-80.20 6、證信資管、證信資管 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000MA1FL03F93 成立日期成立日期 2015年10月15日 住所住所 中國（上海）自由貿易試驗區民生路1299號903、904室 主要生產經營地主要生產經營地 上海丁香國際商業中心西樓9層903 注冊資本注冊資本 10,000.00萬元 實收資本實收資本 10,0

152、00.00萬元 經營范圍經營范圍 資產管理，投資管理，股權投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務關系主營業務關系 不良資產投資及處置，在公司業務體系內定位為信用資產交易管理業務 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）公司 10,000.00 100.00 合計合計 10,000.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年度（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產

153、凈利潤凈利潤 12,652.35 11,163.60 687.35 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-55 11,131.61 10,799.69-25.19 7、證信資本、證信資本 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300357911747X 成立日期成立日期 2015年9月16日 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場44樓 注冊資本注冊資本

154、 10,000.00萬元 實收資本實收資本 7,000.00萬元 經營范圍經營范圍 一般經營項目：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）。主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務關系主營業務關系 投資業務，在公司業務體系內定位為資金管理 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）公司 10,000.00 100.00 合計合計 10,000.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年度（已經安永華明

155、審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 18,191.57 7,256.07 371.17 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 13,728.01 7,588.64 332.57 8、誠信通、誠信通 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9144030076758657X9 成立日期成立日期 2004年10月27日 住所住所 深圳市福田區深南大道7008號銀座國際三樓 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區深南大道7008號銀座國際三樓 注冊資本注冊資本 8,500.00 萬元 實收資本實收資本 8,500.00 萬元 經營范圍

156、經營范圍 一般經營項目：投資信息咨詢；投資科技型或者其他創業企業和項目；為所投資的企業提供經營管理服務；租賃業務；為企業提供融資顧問服務以及相關的中介服務；財務顧問服務；接受銀行或其它金融機構合法委托對信用卡透支戶或其他債權進行通知、催收服務（不含限制項目）。主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 經營管理及相關顧問服務，在公司業務體系內定位為信用風險管理 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-56 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）中證鵬元 8,500.00 100.00 合計合計 8,500.00

157、100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年度（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1,284.15 1,084.00-290.87 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1,402.60 1,149.73 65.73 9、上海淘貝、上海淘貝 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310115MA1H9UTC8F 成立日期成立日期 2018年4月13日 住所住所 上海市浦東新區南匯新城鎮環湖西二路888號C樓 主要生產經營地主要生

158、產經營地 上海丁香國際商業中心西樓9層903 注冊資本注冊資本 1,100.00 萬元 實收資本實收資本 1,100.00 萬元 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢，財務咨詢，商務信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 企業管理及相關咨詢，在公司業務體系內定位為信用資產交易管理業務 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）證信資管 1,100.00 100.00 合計合計 1,100.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）

159、2019年年12月月31日日/2019年度年度 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2,656.83 1,534.51 304.18 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1,860.45 1,446.46 304.48（二）公司境外控股子公司基本情況（二）公司境外控股子公司基本情況 公司在境外設立有三家控股子公司，具體情況如下：中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-57 1、中證科技、中證科技 成立日期成立日期 2019年12月18日 地址地址 SUITES 1801-3,18/F，ONE TAIKOO PLACE，979

160、 KINGS ROAD,QUARRY BAY,HONG KONG 主要生產經營地主要生產經營地 SUITES 1801-3,18/F，ONE TAIKOO PLACE，979 KINGS ROAD,QUARRY BAY,HONG KONG 注冊資本注冊資本 9,000.00萬港元 實收資本實收資本 7,499.98萬港元 主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 人民幣資產報價及信息服務平臺，在公司業務體系內定位為信用資產交易管理業務 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例（出資比例（%）公司 5,200萬港元 57.78 上海寰擎 1,800萬

161、港元 20.00 中信國際交易中心有限公司 1,500萬港元 16.67 國科開研資本有限公司 500萬港元 5.56 合計合計 9,000萬港元萬港元 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2020年年6月月30日日/2020年年1-6月月 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 6,832.99 6,830.43-20.21 注：2020 年 6 月 30 日及 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期間，公司境外控股子公司的財務數據已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由公司審計機構進行審計并出具了

162、標準無保留意見的審計報告，下同。2、鵬元國際、鵬元國際 成立日期成立日期 2011年12月23日 地址地址 FLAT/RM 02 10/F PROSPERITY TOWER 39 QUEENS ROAD CENTRAL HK 主要生產經營地主要生產經營地 FLAT/RM 02 10/F PROSPERITY TOWER 39 QUEENS ROAD CENTRAL HK 注冊資本注冊資本 10,000.00萬港元 實收資本實收資本 9,000.00萬港元 主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 信用評級，在公司業務體系內定位為信用風險管理 股東及持股東及持股情況股情況 股東名

163、稱股東名稱 出資額出資額 出資比例（出資比例（%）中證鵬元 10,000.00萬港元 100.00 合計合計 10,000.00萬萬港元港元 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單2019年年12月月31日日/2019年度（已經安永華明審計）年度（已經安永華明審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-58 位：萬元）位：萬元）2,775.96 2,442.84-1,772.96 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月（港元）月（港元）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1,780.61 1,644.43-1,087.9

164、8 3、鵬元新加坡、鵬元新加坡 成立日期成立日期 2018年7月12日 地址地址 30 CECIL STREET#19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE（049712）主要生產經營地主要生產經營地 30 CECIL STREET#19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE（049712）注冊資本注冊資本 1,000.00新加坡元 實收資本實收資本 1,000.00新加坡元 主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務關系主營業務關系 信用評級，在公司業務體系內定位為信用風險管理 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比

165、例（出資比例（%）鵬元國際 1,000.00新加坡元 100.00 合計合計 1,000.00新加坡元新加坡元 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經克瑞斯頓國際會計師事務所審計）（新加坡元）年度（已經克瑞斯頓國際會計師事務所審計）（新加坡元）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1.56-2.85-2.95 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月（港元）月（港元）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 6.26-19.41-4.02（三）公司參股公司基本情況（三）公司參股公司基本情況 1、上海寰擎、上

166、海寰擎 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913101103421092760 成立日期成立日期 2015年6月24日 住所住所 上海市楊浦區國泰路11號1層展示廳B125室 主要生產經營地主要生產經營地 上海市楊浦區荊州路168號1108室 注冊資本注冊資本 1,439.47 萬元 實收資本實收資本 1,439.47 萬元 經營范圍經營范圍 信息科技技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；計算機網絡系統工程服務，軟件開發；計算機硬件、軟件、電子產品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-59 主營業務及與公司主

167、主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 信用資產報價及信息服務平臺，在公司業務體系內定位為信用資產交易管理業務 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）楊陽 427.19 29.68 嘉興信寰股權投資合伙企業（有限合伙）1 313.83 21.80 上海豐棣投資管理中心（有限合伙）225.59 15.67 當代創新（天津）投資管理有限公司 158.48 11.01 上海復之碩創業投資合伙企業（有限合伙）99.90 6.94 其他9名合伙人 214.48 14.90 合計合計 1,439.47 100.00 主要財務主要財務數據（單數據

168、（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（已經上海長浩會計師事務所（普通合伙）審計）年度（已經上海長浩會計師事務所（普通合伙）審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 10,928.66 10,364.89-224.67 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月（未經審計）月（未經審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 10,554.91 9,975.00-415.19 注：公司通過嘉興信寰股權投資合伙企業（有限合伙）間接持有上海寰擎股份。2、前海鵬元數據、前海鵬元數據 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914403003598255007 成立

169、日期成立日期 2016年1月8日 公司類型公司類型 有限責任公司 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓 注冊資本注冊資本 1,535.00 萬元 實收資本實收資本 1,535.00 萬元 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：計算機軟件開發及銷售，企業征信信用評級，投資咨詢，商務信息咨詢，數據庫服務（以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目是：互聯網信息服務。主營業務及與公司主主營業務及與公司主營業務關系營業務關系 數

170、據服務，在公司業務體系內定位為信用風險管理 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）中證鵬元 633.33 41.26 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-60 深圳魔方數據投資有限公司 300.00 19.54 深圳市投控東海一期基金（有限合伙）166.67 10.86 賁悅 160.00 10.42 其他4名股東 275.00 17.92 合計合計 1,535.00 100.00 主要財務主要財務數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）2019年年12月月31日日/2019年度（未經審計）年度（未經審計）總資產總資產 凈資產

171、凈資產 凈利潤凈利潤 314.09-46.14 13.48 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月（未經審計）月（未經審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 296.57-63.81-17.67 3、瑞霆狗、瑞霆狗 統一社會統一社會信用代碼信用代碼 91440300MA5EQ8LC4J 成立日期成立日期 2017年9月8日 公司類型公司類型 有限責任公司 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）主要生產主要生產經營地經營地 深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場44樓 注冊資本注冊資本 900 萬元 實收資本實收資本

172、100 萬元 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：信息傳輸、軟件和信息技術服務；其他：信息咨詢（不含限制項目）；經濟信息咨詢（不含限制項目）；貿易咨詢；企業管理咨詢（不含限制項目）；商務信息咨詢；商業信息咨詢。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）主營業務主營業務及與公司及與公司主營業務主營業務關系關系 信用資產定價服務，在公司業務體系內定位為信用資產交易管理業務 股東及持股東及持股情況股情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）公司 300.00 33.33 瑞霆狗（深圳）企業管理合伙企業（有限合伙）300.0

173、0 33.33 瑞霆狗（深圳）信息管理合伙企業（有限合伙）300.00 33.33 合計合計 900.00 100.00 主要財務主要財務2019年年12月月31日日/2019年度（未經審計）年度（未經審計）中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-61 數據（單數據（單位：萬元）位：萬元）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 276.85 224.29-22.55 2020年年6月月30日日/2020年年1-6月（未經審計）月（未經審計）總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 572.82 488.32-185.92（四）公司分公司基本情況（四）公司分公司基本情況 1、公司北京分公

174、司、公司北京分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110106351627614X 負責人負責人 郎巍 成立日期成立日期 2015年7月28日 營業場所營業場所 北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-06室 經營范圍經營范圍 企業信用增進服務；企業征信和信用評級；信用產品的創設和推廣；資產受托管理；上級公司經營范圍允許的信用增進及投資、咨詢相關業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）（五）中證鵬元分公司情況（五）中證鵬元分公司情況 1、中證鵬元上海分公司、中證鵬元上海分公司

175、 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913101156726747103 負責人負責人 劉書蕓 成立日期成立日期 2008 年 02 月 28 日 營業場所營業場所 上海市浦東新區東三里橋路 1018 號 A 座 6 層 601 室 經營范圍經營范圍 代理經營母公司委托的有關業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。2、中證鵬元江蘇分公司、中證鵬元江蘇分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913201055850686329 負責人負責人 汪志俊 成立日期成立日期 2011年11月15日 營業場所營業場所 南京市建鄴區集慶門大街北側、江東路西側、燕山路東側、福園街南側

176、萬達廣場西地貳街區15幢610室 經營范圍經營范圍 承接公司業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-62 3、中證鵬元山東分公司、中證鵬元山東分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913701000548676621 負責人負責人 張琦 成立日期成立日期 2012年10月19日 營業場所營業場所 中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區經十路華潤中心SOHO辦公樓1單元43層1-4315室 經營范圍經營范圍 為隸屬企業開展業務服務；投資咨詢（不含證券期貨）；數據庫及計算機網絡服務（不含互聯網信息服務）。（依法須經批準的項目，經

177、相關部門批準后方可開展經營活動）。4、中證鵬元四川分公司、中證鵬元四川分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510000782280966L 負責人負責人 張行 成立日期成立日期 2005年10月10日 營業場所營業場所 成都市武侯區順和街2號1棟1層附14號 經營范圍經營范圍 金融機構、工商企業資信等級及有價證券信用等級評定及咨詢服務；個人信用征信項目的開發；數據處理。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。5、中證鵬元陜西分公司、中證鵬元陜西分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91611101M

178、A6TJUDU88 負責人負責人 張寶一 成立日期成立日期 2018年04月19日 營業場所營業場所 陜西省西咸新區空港新城空港國際商務中心BDEF棟E區3層10302號房 經營范圍經營范圍 金融機構、工商企業資信等級及有價證券信用等級評定。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。6、中證鵬元吉林分公司、中證鵬元吉林分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91220101050515205T 負責人負責人 盧東來 成立日期成立日期 2012年08月21日 營業場所營業場所 長春市南關區人民大街7088號偉峰國際大廈2005室 經營范圍經營范圍 總公司經營范圍內的業務承攬（法

179、律、法規和國務院決定禁止的項目不得經營；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-63 7、中證鵬元北京分公司、中證鵬元北京分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110101665603068M 負責人負責人 張寶一 成立日期成立日期 2007年08月02日 營業場所營業場所 北京市西城區金融大街5號1901 經營范圍經營范圍 負責金融機構、工商企業資信等級及有價證券信用等級評定；信息咨詢（不含中介服務）；數據庫及計算機網絡技術服務、軟件開發。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準

180、的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）8、中證鵬元湖南分公司、中證鵬元湖南分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91430111790304155Y 負責人負責人 楊科峰 成立日期成立日期 2006年04月03日 營業場所營業場所 長沙市雨花區湘府東路二段200號華坤大樓2601-2605號房 經營范圍經營范圍 在總公司經營范圍內聯系業務。（不含前置審批和許可項目，涉及行政許可的，憑許可證經營）。（六）中證征信分公司情況（六）中證征信分公司情況 1、中證征信武漢分公司、中證征信武漢分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420111MA4KXBB02B

181、 負責人負責人 李卉 成立日期成立日期 2017年12月18日 營業場所營業場所 洪山區徐東大街191號金禾中心19層05號 經營范圍經營范圍 憑總公司許可在授權范圍內開展經營活動。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）。2、中證征信上海分公司、中證征信上海分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310115MA1K3P7J1X 負責人負責人 CHEN HAO 成立日期成立日期 2017年4月17日 營業場所營業場所 中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道2123號三層 經營范圍經營范圍 企業信用征信服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）中證信用增進

182、股份有限公司 招股說明書 1-1-64（七）報告期內已注銷的子公司情況（七）報告期內已注銷的子公司情況 報告期內，中證信股權曾為公司的全資孫公司，公司通過證信資本持有其100%股權。由于該公司未曾實際開展業務，公司申請將其注銷。2019 年 12 月12 日，稅務機關出具針對該子公司 清稅證明（穗南稅一所 稅企清2019355403號），確認所有稅務事項均已結清。2019 年 12 月 25 日，廣州市南沙經濟技術開發區行政審批局出具準予注銷登記通知書（穗南市監內銷字2019第10201912250050 號），準予對中證信股權注銷登記。十、持有十、持有 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份

183、的主要股東基本情況 公司股權結構分散，任何單一股東直接持股比例均未超過 5%，公司不存在控股股東、實際控制人。公司合計持股 5%以上股東包括中國人保及其全資子公司人保資產，天圖創業和天圖興鵬，以及新碧貿易與帕拉丁一期。（一）中國人保和人保資產（一）中國人保和人保資產 截至本招股說明書簽署之日，中國人保和人保資產分別直接持有公司 4.36%股份。人保資產為中國人保全資子公司，因此中國人保與人保資產為一致行動人，兩者合計持有公司 8.72%股份。截至 2020 年 6 月 30 日，中國人?；厩闆r如下：項目項目 具體情況具體情況 成立時間 1996 年 8 月 22 日 注冊資本 442 億元

184、注冊地 北京市西城區西長安街 88 號 1 至 13 層 實際控制人 中華人民共和國財政部 主營業務以及與公司主營業務關系 財產保險業務、人身保險業務及資產管理業務。與公司主營業務開展無直接關系 截至 2020 年 6 月 30 日，人保資產基本情況如下：項目項目 具體情況具體情況 成立時間 2003 年 7 月 16 日 注冊資本 12.98 億元 注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 20 層、21 層、22層 實際控制人 中華人民共和國財政部 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-65 主營業務以及與公司主營業務關系 管理運用自有資金，受托或委托資產管理業務，

185、與資產管理業務相關的咨詢業務，公開募集證券投資基金管理業務，國家法律法規允許的其他資產管理業務。與公司主營業務開展無直接關系。（二）（二）天圖創業和天圖興鵬天圖創業和天圖興鵬 截至本招股說明書簽署之日，天圖創業持有公司 4.36%股份，實際控制人為李文，天圖興鵬持有公司 1.74%股份，實際控制人為王永華。王永華與李文為夫妻關系。天圖創業和天圖興鵬為一致行動人，二者合計持有公司 6.11%股份。截至 2020 年 6 月 30 日，天圖創業基本情況如下：項目項目 具體情況具體情況 成立時間 2002 年 4 月 11 日 注冊資本 10,000 萬元 注冊地 深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇

186、崗路5001號深業上城（南區）T2 棟 41 層 實際控制人 李文 主營業務以及與公司主營業務關系 直接投資高新技術產業和其他產業，受托管理和經營其他創業投資公司的創業資本；投資咨詢業務；直接投資或參與企業孵化器的建設。與公司主營業務開展無直接關系。截至 2020 年 6 月 30 日，天圖興鵬基本情況如下：項目項目 具體情況具體情況 成立時間 2017 年 12 月 29 日 財產份額 500,000 萬元 經營場所 深圳市福田區沙頭街道車公廟泰然四路 210 棟西座 8 樓 A33 室 執行事務合伙人 深圳天圖興福股權投資管理有限公司 主營業務以及與公司主營業務關系 投資管理、受托管理股權

187、投資基金、股權投資、受托資產管理、投資咨詢。與公司主營業務開展無直接關系。（三）（三）新碧貿易與帕拉丁一期新碧貿易與帕拉丁一期 截至本招股說明書簽署之日，新碧貿易持有公司 4.36%股份，帕拉丁一期持有公司 1.74%股份。根據新碧貿易與帕拉丁一期簽署的一致行動協議，新碧貿易與帕拉丁一期作為一致行動人在公司的經營決策中采取一致行動，二者合計持有公司 6.11%股份。截至 2020 年 6 月 30 日，新碧貿易基本情況如下：項目項目 具體情況具體情況 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-66 成立時間 2009 年 1 月 16 日 注冊資本 20,000 萬元 經營場所 佛山市順德

188、區陳村鎮南涌居委會白陳路南涌段 38 號廠房之九 實際控制人 黎溢銘 主營業務以及與公司主營業務關系 國內商業、物資供銷業。與公司主營業務開展無直接關系。截至 2020 年 6 月 30 日，帕拉丁一期基本情況如下：項目項目 具體情況具體情況 成立時間 2015 年 9 月 30 日 財產份額 20,900 萬元 經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）執行事務合伙人 佛山市慧佳企業管理有限公司 主營業務以及與公司主營業務關系 受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；股權投資、投資策劃、投資管理、投資咨詢（法律

189、、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；企業管理咨詢、商務信息咨詢（以上均不含限制項目）。與公司主營業務開展無直接關系。十一、公司股本情況十一、公司股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前，公司總股本為 458,598.00 萬股。假設本次擬發行股數為51,000.00 萬股，全部為新股發行，發行前后公司股本結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 東吳證券 22,500.00 4.91

190、 22,500.00 4.42 2 新洹資本 22,280.00 4.86 22,280.00 4.37 3 安信證券 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 4 東方證券 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 5 光大證券 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 6 廣發證券 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 7 國泰君安 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 8 國元證券 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 9 橫琴中科 20,000.00 4.36 20,

191、000.00 3.92 10 前海金控 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）11 人保資產 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 12 太平洋人壽 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 13 天圖創業 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 14 新碧貿易 20,000.00 4.36 20,0

192、00.00 3.92 15 中國人保 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 16 中泰證券 20,000.00 4.36 20,000.00 3.92 17 洹禾資本 16,720.00 3.65 16,720.00 3.28 18 嘉興華憧 16,000.00 3.49 16,000.00 3.14 19 恒生電子 10,000.00 2.18 10,000.00 1.96 20 興業證券 10,000.00 2.18 10,000.00 1.96 21 永強集團 10,000.00 2.18 10,000.00 1.96 22 帕拉丁一期 8,000.00 1.74

193、8,000.00 1.57 23 天圖興鵬 8,000.00 1.74 8,000.00 1.57 24 鴻博股份 6,500.00 1.42 6,500.00 1.28 25 橫琴零壹沃土 6,000.00 1.31 6,000.00 1.18 26 東方財富 5,000.00 1.09 5,000.00 0.98 27 國信證券 5,000.00 1.09 5,000.00 0.98 28 海通證券 5,000.00 1.09 5,000.00 0.98 29 平海投資 5,000.00 1.09 5,000.00 0.98 30 普路通 5,000.00 1.09 5,000.00 0.

194、98 31 萬通新發展 5,000.00 1.09 5,000.00 0.98 32 承信管理 4,098.00 0.89 4,098.00 0.80 33 金領域 4,000.00 0.87 4,000.00 0.78 34 康樂安 3,500.00 0.76 3,500.00 0.69 35 君達瑞 1,000.00 0.22 1,000.00 0.20 36 公眾持股-51,000.00 10.01 合計合計 458,598.00 100.00 509,598.00 100.00 公司直接持股的第一大股東為東吳證券，持有公司 4.91%股份；公司直接持股的第二大股東為新洹資本，持有公司

195、4.86%股份；公司直接持股的第三大股東為安信證券、東方證券、光大證券、廣發證券、國泰君安、國元證券、橫琴中科、中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-68 前海金控、人保資產、太平洋人壽、天圖創業、新碧貿易、中國人保、中泰證券，各持有公司 4.36%股份。截至本招股說明書簽署之日，公司不存在自然人股東。（二）公司國有股份情況（二）公司國有股份情況 根據深圳市前海深港現代服務業合作區管理局出具的 深圳市前海管理局關于中證信用增進股份有限公司國有股權管理方案的復函（20201220 號），公司股東中，國有股東和政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排能夠實

196、際支配其行為的企業情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）性質性質 1 東吳證券 22,500.00 4.91 CS 2 安信證券 20,000.00 4.36 SS 3 光大證券 20,000.00 4.36 CS 4 國泰君安 20,000.00 4.36 CS 5 國元證券 20,000.00 4.36 CS 6 前海金控 20,000.00 4.36 SS 7 人保資產 20,000.00 4.36 SS 8 中國人保 20,000.00 4.36 SS 9 中泰證券 20,000.00 4.36 CS 10 興業證券 10,000.0

197、0 2.18 CS 11 國信證券 5,000.00 1.09 SS 12 海通證券 5,000.00 1.09 CS 13 普路通 5,000.00 1.09 CS 合計合計 207,500.00 45.24 注：國有股標注為“SS”，政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排能夠實際支配其行為的企業標注為“CS”。（三）公司私募基金股東情況（三）公司私募基金股東情況 公司股東中，橫琴中科、天圖興鵬、橫琴零壹沃土和金領域 4 名股東為私募基金股東。上述股東具體情況如下：1、橫琴中科、橫琴中科 橫琴中科已于 2016 年 5 月 16 日辦理私募基金備案（編號為

198、 SH8640），橫中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-69 琴中科之基金管理人廣東中科科創創業投資管理有限責任公司已于 2014 年 3 月17 日辦理私募基金管理人登記（登記編號為 P1000302）。2、天圖興鵬、天圖興鵬 天圖興鵬已于 2018 年 3 月 5 日辦理私募基金備案（編號為 SCG248），天圖興鵬之基金管理人深圳天圖資本管理中心（有限合伙）已于 2014 年 4 月 23日辦理私募基金管理人登記（登記編號為 P1000506）。3、橫琴零壹沃土、橫琴零壹沃土 橫琴零壹沃土已于 2017 年 11 月 2 日辦理私募基金備案（編號為 SX6645），橫琴零壹沃土

199、之基金管理人珠海橫琴灣區零壹投資管理有限公司已于 2016 年 9月 29 日辦理私募基金管理人登記（登記編號為 P1034060）。4、金領域、金領域 金領域已于 2017 年 6 月 16 日辦理私募基金備案（編號為 ST9137），金領域之基金管理人深圳金翼資本投資管理合伙企業（有限合伙）已于 2016 年 12月 16 日辦理私募基金管理人登記（登記編號為 P1060494）。經核查，保薦機構、發行人律師認為，公司私募基金股東為依法設立并有效存續的企業，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案程序，其管理人已依法注冊登記，符合法律法規的規定。（三）最近一年新增股東情況

200、（三）最近一年新增股東情況 公司最近一年不存在新增股東。（四）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（四）本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例參見本節之“十、持有 5%以上股份的主要股東基本情況”。（五）股東公開發售股份的影響（五）股東公開發售股份的影響 本次發行不存在公司原股東公開發售股份的情況。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-70 十二、董事、監事、十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 公司現任董事 15 名，其中獨立董事 5 名；現

201、任監事 18 名，其中職工代表監事 6 名；現任高級管理人員 5 名；公司其他核心人員為核心技術人員，公司現有核心技術人員 5 名。公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員之間不存在親屬關系。（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司董事具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期限本屆任職期限 1 牛冠興 董事長、執行委員會主任 董事會、職工代表大會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 2 馮辭 董事、總經理、執行委員會副主任 職工代表大會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 3 姚眺 董事 董事會 2020 年 6 月至

202、2021 年 9 月 4 張威 董事 董事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 5 劉珂濱 董事 董事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 6 陳東杰 董事 董事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 7 黃本堯 董事 董事會 2020 年 6 月至 2021 年 9 月 8 牟海霞 董事 董事會 2019 年 12 月至 2021 年 9 月 9 劉龍 董事 董事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 10 謝勇 董事 董事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 11 龐繼英 獨立董事 董事會 2020 年 6 月至 2021 年 9 月

203、 12 李啟亞 獨立董事 董事會 2020 年 6 月至 2021 年 9 月 13 王旻 獨立董事 董事會 2020 年 6 月至 2021 年 9 月 14 吳斌 獨立董事 董事會 2020 年 6 月至 2021 年 9 月 15 余克定 獨立董事 董事會 2020 年 6 月至 2021 年 9 月 上述各位董事的簡歷如下：牛冠興先生，1955 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1975 年 9 月至 1982 年 6 月任武漢市人民銀行信貸員，1985 年 8 月至 1994 年 2月任武漢市工商銀行分行副行長等，1994 年 3 月至 1994 年 9 月任招商銀行股

204、份有限公司總行信貸部總經理，1994 年 10 月至 2003 年 12 月任招商證券總裁，2003年 12 月至 2006 年 6 月任招商基金管理有限公司董事長，2004 年 1 月至 2005 年中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-71 10 月任南方證券行政接管組組長，2005 年 11 月至 2006 年 6 月任廣東證券托管組組長，2006 年 7 月至 2015 年 6 月任安信證券董事長，2011 年 12 月至 2015 年12 月任安信基金管理有限責任公司董事長，2012 年 4 月至 2017 年 6 月任中國證券業協會副會長，2015 年 5 月至 2018

205、年 9 月任公司董事長、首席執行官（總經理）、執行委員會主任。2018 年 9 月至今任公司董事長、執行委員會主任。馮辭先生，1972 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，中國注冊會計師，高級會計師。1993 年 8 月至 1998 年 4 月任海南省富南國際信托投資公司計劃財務部科員、上海證券營業部總經理等，1998 年 5 月至 2002 年 7月，任海南省國際信托投資公司證券總部總經理，2006 年 11 月至 2010 年 3 月任金元比聯基金監事長、董事長，2002 年 8 月至 2015 年 4 月任金元證券財務總監、副總裁，2015 年 5 月至 2018 年 9 月

206、任公司董事、首席投資官、執行委員會副主任。2018 年 9 月至今任公司董事、總經理、執行委員會副主任。姚眺女士，1972 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，經濟師。1993 年 7 月至 2010 年 4 月任建設銀行嘉興分行國際業務部、公司部，2010年 5 月至今任東吳證券執委、總裁助理、固定收益部總經理。2020 年 6 月至今任公司董事。張威先生，1975 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷。1998年 7 月至 2002 年 6 月任安徽國際信托投資公司信托資金部資金經理，2008 年 7月至 2014 年 8 月任廣發證券投資銀行部業務經理、債券業務部副

207、總經理、總經理、投行業務管理總部副總經理、聯席總經理、固定收益總部總經理、廣發證券總經理助理，2014 年 8 月至 2017 年 5 月任廣發證券資產管理（廣東）有限公司董事長，2015 年 8 月至 2019 年 10 月任廣發合信產業投資管理有限公司董事長，2014年5月至今任廣發證券副總經理，2015年6月至今任廣發融資租賃（廣東）有限公司董事長，2015 年 6 月至今任廣發控股（香港）有限公司董事。2015 年5 月至今任公司董事。劉珂濱先生，1970 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1991 年 7 月至 1994 年 9 月任航天部二院四部助理工程師，1994

208、年 9 月至 1995年 8 月任香港和成系統有限公司經理，1995 年 8 月至 1997 年 5 月任廈門國際信托投資公司北京營業部經理，1997 年 5 月至 2002 年 4 月任中信證券股份有限公中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-72 司投資銀行部高級經理，2002 年 4 月至 2004 年 4 月任上海中信未來投資管理有限公司董事、副總經理，2004 年 4 月至 2014 年 8 月任中信證券股份有限公司投資部副總經理，投資銀行部副總經理，投行委員會交通組行政負責人，人力資源部聯席負責人、企業融資業務線行政負責人、投行委員會基礎設施及房地產組行政負責人，2014 年

209、 8 月至 2015 年 9 月任齊魯證券有限公司副總經理、投資銀行業務委員會主任，2015 年 9 月至今任中泰證券副總經理、投資銀行業務委員會主任。2015 年 5 月至今任公司董事。陳東杰先生，1963 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，經濟師。1995 年 5 月至 2001 年 8 月任安徽省國際信托投資公司總經辦、債券部部門經理，2001 年 8 月至 2004 年 2 月任安徽興元投資有限責任公司總經理，2004年 2 月至 2004 年 12 月任安徽國元信托投資有限責任公司董事會秘書，2004 年12 月至今任國元證券有限責任公司總裁助理、副總裁。2018 年

210、10 月至今任公司董事。黃本堯先生，1972 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，副教授。1997 年 7 月至 1999 年 9 月任深圳君安證券蛇口營業部稽核審計部財務經理、高級稽核師，2002 年 7 月至 2003 年 12 月任深圳證券交易所綜合研究生博士后研究員，2003 年 12 月至 2013 年 11 月任人保資產財務會計部、組合管理部、證券研究部、股票投資部總經理助理、副總經理、總經理等，2013 年 11 月至 2019 年 8 月任中國人民健康保險股份有限公司副總裁、首席投資執行官、財務負責人，2019 年 8 月至今任人保資產副總裁。2020 年 6 月至

211、今任公司董事。牟海霞女士，1974 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1997 年 7 月至 1998 年 8 月任杭州東南面粉廠財務部會計，2001 年 3 月至 2016年 6 月任光大證券投行四部分析員、投行管理部首席會計師、投行管理總部副總經理兼綜合管理部總經理兼首席會計師、投行管理總部副總經理兼質量控制部總經理兼首席會計師，2016 年 6 月至今任投資銀行質控部總經理。2020 年 1 月至今任公司董事。劉龍先生，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2002年7月至2007年6月任中國太平洋人壽保險股份有限公司個人業務部二級專務、一級專務，200

212、7 年 7 月至 2011 年 7 月任中國太平洋保險（集團）股份有限公司中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-73 董事會辦公室、投資者關系部高級經理，2011 年 8 月至 2013 年 11 月任中國太平洋保險（集團）股份有限公司行政人事部資深經理，2013 年 12 月至今任中國太平洋保險股份有限公司另類投資管理部副總經理、直接投資部總經理。2015年 12 月至今任公司董事。謝勇先生，1971 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1996年 9 月至 1999 年 8 月任大鵬證券高級投資經理，1999 年 9 月至 2000 年 9 月任賽博韋爾中國投資基金執行

213、董事，2000 年 10 月至 2016 年 1 月任中科招商投資管理集團股份有限公司執行副總裁、常務副總裁，2009 年至今任廣東中科科創創業投資管理有限責任公司首席執行官、董事、總經理。2015 年 5 月至今任公司董事。龐繼英先生，1952 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，高級經濟師。1969 年至 1979 年任北京木城澗煤礦工人、團委書記，1983 年 8月至 1985 年 3 月任中央紀律檢查委員會干部，1985 年 3 月至 1994 年 3 月任國家外匯管理局副處長、處長、副司長，1994 年 3 月至 1999 年 1 月任中國外匯交易中心副總裁、總裁，199

214、9 年 1 月至 2007 年 8 月任中國人民銀行條法司副司長、金融穩定局巡視員，2007 年 8 月至 2012 年 7 月任中國再保險（集團）股份有限公司工會主席、副董事長，2009 年 6 月至 2012 年 7 月任中國人壽再保險股份有限公司董事長，2012 年 9 月至 2017 年 11 月任國家開發銀行董事，2009 年 11月至 2012 年 11 月任中國光大銀行股東代表監事。2020 年 6 月至今擔任公司獨立董事。李啟亞先生，1956 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，副教授。1983 年 7 月至 1993 年 12 月任安徽財貿學院（現安徽財經大學）助

215、教、講師、副教授、系副主任、黨總支副書記（主持工作），1993 年 12 月至 2005年 10 月任南方證券研究咨詢部總經理助理、研究咨詢部副總經理、辦公室副主任(主持工作)、發展研究部總經理、研究所所長、辦公室主任，2005 年 10 月至2006 年 8 月任中國建銀投資證券有限責任公司辦公室主任、黨委宣傳部部長、紀檢委員、機關黨委委員、工會副主任，2006 年 8 月至 2017 年任安信證券副總經理兼董事會秘書。2020 年 6 月至今擔任公司獨立董事。王旻先生，1969 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷。2014中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-74 年

216、2 月至 2017 年 8 月任中國證券業協會黨委委員、副會長，2017 年 9 月至 2018年 12 月任華證資產管理公司黨委副書記、總經理，2017 年 9 月至 2019 年 4 月任建投中信資產管理公司總經理，2019 年 4 月至今任國浩律師（北京）事務所高級顧問。2020 年 6 月至今擔任公司獨立董事。吳斌先生，1973 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生，律師，經濟師。1998 年 7 月至 2014 年 3 月任海通證券股份有限公司投行部經理、國際部總經理助理、辦公室主任、合規總監、副總經理，2014 年 3 月至 2016 年 4 月任上海文廣集團副總裁，2016

217、 年 5 月至今任上海中平資本總裁、合伙人。2020年 6 月至今擔任公司獨立董事。余克定先生，1964 年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學士學歷，注冊會計師。1989 年 7 月至 1993 年 12 月任安徽省黃山市祁門縣財政局職員，1994年 1 月至 1996 年 12 月任黃山會計師事務所注冊會計師，1997 年 1 月至 1998 年7 月任恒亞電線（深圳）有限公司財務主管，1998 年 8 月至 1999 年 12 月任永成電器制品（東莞）有限公司財務主管，2000 年 1 月至 2004 年 12 月任深圳寶龍會計師事務所注冊會計師，2005 年 1 月至今任深圳安匯會計師

218、事務所合伙人，2013年4月至2019年3月任深圳市智動力精密技術股份有限公司獨立董事，2016年 11 月至今任英諾激光科技股份有限公司獨立董事。2020 年 6 月至今擔任公司獨立董事。上述人員其他任職情況參見本節之“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系”。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司監事具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期限本屆任職期限 1 王曉荷 監事會主席/職工監事 職工代表大會 2018 年 9 月至

219、2021 年 9 月 2 李軍 監事 監事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 3 張建輝 監事 監事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 4 羅東原 監事 監事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 5 丁璐莎 監事 監事會 2020 年 6 月至 2021 年 9 月 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期限本屆任職期限 6 何毅華 監事 監事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 7 沈國甫 監事 監事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 8 代永波 監事 監事會

220、2018 年 9 月至 2021 年 9 月 9 李小毅 監事 監事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 10 高凌云 監事 監事會 2019 年 3 月至 2021 年 9 月 11 胡平生 監事 監事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 12 崔俊麗 監事 監事會 2020 年 9 月至 2021 年 9 月 13 王洪陽 監事 監事會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 14 王洋 職工監事 職工代表大會 2020 年 6 月至 2021 年 9 月 15 丁志雄 職工監事 職工代表大會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 16 應丹 職工監事

221、 職工代表大會 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 17 劉剛 職工監事 職工代表大會 2020 年 8 月至 2021 年 9 月 18 郭威 職工監事 職工代表大會 2020 年 8 月至 2021 年 9 月 上述各位監事的簡歷如下：王曉荷女士，1961 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2001 年 6 月至 2006 年 8 月任中國證監會干部，2006 年 8 月至 2016 年 2 月任安信證券董事、監事會主席。2015 年 5 月至今任公司監事會主席。李軍先生，1967 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1989年 7 月至 1992 年

222、6 月任深圳羅湖工業研究所開發部經理，1992 年 9 月至 1996年 3 月任深圳證券登記公司下屬電腦公司工程部經理，1996 年 3 月至 2005 年 9月任深圳證券交易所人事部助理總監、西南中心主任、上市審查部副總監、市場監察部副總監，2005 年 9 月至 2006 年 9 月任廣東證券托管組組長，中科證券托管組組長。2006 年 9 月至今任安信證券副總經理。2018 年 9 月至今任公司監事。張建輝先生，1968 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，中級會計師。1994 年 3 月至 1998 年 3 月任上海浦東發展銀行主辦科員，1998年 3 月至 2003 年

223、 7 月任東方證券有限責任公司資金財務管理總部總經理助理，2003 年 7 月至 2015 年 6 月任東方證券有限責任公司遼寧管理總部、資金財務管理總部副總經理、總經理，2015 年 6 月至 2019 年 8 月任東方證券資金計劃財務總部總經理。2014 年 5 月至今任東方證券財務總監，2015 年 7 月至今任東方證中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-76 券副總裁。2015 年 5 月至今任公司監事。羅東原先生，1968 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，審計師。1989 年 9 月至 1994 年 4 月任河南焦作市解放區審計局企業科職員，1997年 4 月

224、至 1999 年 8 月任君安證券公司債券部業務董事，1999 年 8 月至 2012 年 7月任國泰君安債券業務二部董事總經理、固定收益總部副總經理、總經理、債務融資部總經理等。2012 年 7 月至今任國泰君安固定收益外匯商品部總經理，2016年 12 月至今任國泰君安交易投資業務委員會總裁。2015 年 5 月至今任公司監事。丁璐莎女士，1979 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2001 年 6 月至 2004 年 9 月任中國電力科學研究院辦公室職員，2007 年至今任中國人民保險集團股份有限公司投資管理部經理、高級經理、高級專家。2020 年 6月至今任公司監事 何毅

225、華先生，1980 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2006 年 6 月至 2011 年 4 月任中國銀行悉尼分行財務管理部高級會計師，2012 年1 月至 2012 年 8 月任中國輝山乳業控股有限公司集團財務部總經理助理，2012年 9 月至 2014 年 9 月任韶關市湞江區銀泰小額貸款有限公司財務部部門經理，2014 年 10 月至 2017 年 3 月任深圳市麒麟山景酒店有限公司財務部財務總監。2017年3月至今任前海金控企業管理部副總經理。2018年9月至今任公司監事。沈國甫先生，1956 年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷，高級經濟師、高級政工師。1975 年

226、至 1985 年任浙江省海寧市許村中學教師，1985 年至1997 年任海寧許村經編廠廠長，2016 年 12 月至 2020 年 1 月任宏達高科控股股份有限公司總經理。1997 年至今任宏達高科控股股份有限公司董事長。2018 年9 月至今任公司監事。代永波先生，1982 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2006 年 3 月至 2006 年 10 月任深圳市深國投房地產開發有限公司財務部會計，2007 年 3 月至 2007 年 11 月任第一創業證券有限責任公司業務經理，2007 年 11月至 2012 年 12 月任中信建投證券股份有限公司投資銀行部副總裁，2013 年

227、 1月至 2015 年 3 月任申銀萬國證券股份有限公司投資銀行部執行總經理，2015 年8月至2017年6月任深圳市帕拉丁股權投資有限公司總經理，2017年6月至2018中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-77 年 6 月任廣州市順路管理咨詢服務有限公司董事、總經理，2018 年 7 月至 2019年 6 月任深圳市帕拉丁股權投資有限公司業務總裁，2019 年 7 月至今任碧桂園控股有限公司創新投資事業部副總經理。2015 年 5 月至今任公司監事。李小毅先生，1965 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1985 年 3 月至 1994 年 9 月任湖南永興縣人民法院

228、審判員、法庭庭長，1996 年10 月至 2003 年 7 月任湖南省彬州市人民政府駐京辦辦公室主任，2006 年 9 月至2012 年 9 月任天圖創業副總經理、法律總監、合規總監。2003 年 8 月至今任湖南華瑞水電投資發展股份有限公司董事，2012 年 9 月至今任深圳天圖資本管理中心（有限合伙）管理合伙人。2015 年 7 月至今任深圳天圖投資管理股份有限公司董事、副總經理、首席風控官等。2015 年 5 月至今任公司監事。高凌云先生，1972 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1993 年 7 月至 2000 年 5 月任中國農業銀行浦東分行國際部、營業部經理，200

229、0年 5 月至 2007 年 10 月任中國民生銀行上海分行支行行長，2008 年 1 月至 2009年 12 月任新韓銀行（中國）有限公司上海分行副行長，2010 年 1 月至 2020 年 2月任上海弘誠良行投資管理有限公司董事、總經理，2014 年 10 月至 2020 年 2月任弘翌投資（珠海）管理有限公司董事長。2019 年 3 月至今任公司監事。胡平生先生，1964 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，副教授。1988 年 7 月至 1998 年 6 月任江西財經大學經濟系教研室主任、經濟系副主任、當代財經副主編，1998 年 6 月至 2015 年 5 月任興業證券研

230、究發展中心副總經理、投資銀行總部副總經理、公司董事會秘書處主任兼董事會秘書、辦公室主任兼董事會秘書、總裁助理兼董事會秘書、副總裁兼董事會秘書。2001年 12 月至今任興業證券黨委委員、2008 年 10 月至今任興業證券副總裁。2018年 4 月至今任公司監事。崔俊麗女士，1989 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2016 年 7 月 9 日至今任恒生電子股份有限公司投資發展部投資經理。2020 年 9月至今任公司監事。王洪陽先生，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權，學士學歷，中級經濟師。1999 年 7 月至 2007 年 9 月任青島澳柯瑪股份有限公司證券事務代表、

231、董中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-78 事會辦公室主任，2007 年 10 月至 2013 年 6 月歷任浙江永強集團股份有限公司證券事務代表、證券投資部經理、人力資源總監，2012 年 10 月至今任浙江永強集團股份有限公司副總經理、董事會秘書。2018 年 9 月至今任公司監事。王洋先生，1982 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2009年 8 月至 2012 年 6 月任中證鵬元證券評級部分析師，2012 年 6 月至 2015 年 9月任廣州證券股份有限公司固定收益總部項目經理，2015 年 9 月至今任中證信用風控法務部業務董事。2020 年 6 月至今

232、任公司職工監事。丁志雄先生，1982 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2008 年 8 月至 2011 年 3 月任交通銀行上海市分行業務四部項目經理，2011 年 3月至 2015 年 5 月任中債信用增進投資股份有限公司業務運營部高級經理，2015年 5 月至今任中證信用基礎增信事業部總經理。2015 年 12 月至今任公司職工監事。應丹女士，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，國際高級人力資源管理師。1999 年 9 月至 2002 年 8 月任 JDSU（深圳）股份有限公司計劃財務部會計，2002 年 8 月至 2007 年 5 月任訊石信息咨詢（

233、深圳）有限責任公司管理咨詢業務部項目總監，2007 年 5 月至 2015 年 5 月任安信證券人力資源部業務總監。2015 年 6 月任綜合管理部執行業務董事，2018 年 1 月至今任公司綜合管理部總經理，2015 年 12 月至今任公司職工監事。劉剛先生，1974 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1999年 4 月至 2000 年 5 月任中興通訊股份有限公司項目經理，2000 年 5 月至 2006年 4 月任深圳樂華數碼網絡技術有限公司項目經理、軟件架構師，2006 年 4 月至 2007 年 7 月任創智信息科技股份有限公司架構師，2007 年 7 月至 2015

234、年 5月任安信證券有限公司高級副總裁，2015 年 6 月至今任科技推進委員會委員、科技創新中心副總經理。2020 年 8 月至今任公司職工監事。郭威先生，1991 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2016年 7 月至今任公司戰略發展部高級經理兼綜合文秘。2020 年 8 月至今任公司職工監事。上述人員其他任職情況參見本節之“十二、董事、監事、高級管理人員及其中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-79 他核心人員的簡要情況”之“（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系”。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至招股說明

235、書簽署之日，公司高級管理人員具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 1 牛冠興 董事長、執行委員會主任 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 2 馮辭 董事、總經理、執行委員會副主任 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 3 郎巍 首席增信官、執行委員會委員 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 4 楊青 財務總監（財務負責人）、執行委員會委員 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 5 張劍文 戰略總監、董事會秘書、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書 2018 年 9 月至 2021 年 9 月 牛冠興、馮辭簡歷參見本節“十二、董事、監事、

236、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。郎巍先生，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1999年 7 月至 2000 年 8 月任建設銀行延邊中心支行國際業務部職員，2003 年 7 月至2009 年 6 月任中國光大銀行資金部業務主管、投行業務部業務主管、副處長，2009 年 7 月至 2010 年 3 月任光大金控資產管理有限公司投資業務部處長，2010年4月至2015年4月任中債信用增進投資股份有限公司業務營運部總經理。2015年 5 月至今任公司首席增信官、執行委員會委員。楊青女士，1972 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷。1

237、994年 8 月至 1999 年 9 月在中國人民解放軍總后勤部軍事醫學科學院任職。2000 年10 月至 2006 年 6 月在中國證監會天津監管局、中國證監會證券公司風險處置辦公室任職，2006 年 7 月至 2015 年 5 月任中國證券投資者保護基金有限責任公司審計部、財務部、調查評價中心總監。2015 年 5 月至今任公司財務總監（財務負責人）、執行委員會委員。張劍文先生，1965 年出生，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師。1994 年 07 月至 1996 年 10 月任海南證券經紀業務部客戶經理，1996年 10 月至 2003 年 6 月任君安證券研究所研究員

238、，國泰君安研究所國際業務部經理，2003 年 7 月至 2009 年 7 月任光大證券研究所副所長、并購業務部總經理，中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-80 2009 年 1 月至 2010 年 3 月任光大資本董事總經理，2010 年 1 月至 2013 年 6 月任深圳中時鼎誠投資管理公司總經理，2013 年 7 月至 2015 年 6 月任安信證券董事會辦公室主任。2015 年 5 月至今任公司戰略總監、執行委員會委員兼任執行委員會秘書，2020 年 6 月至今任公司董事會秘書。上述人員其他任職情況參見本節之“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（五）

239、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系”。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署之日，公司其他核心人員為公司核心技術人員，包括陳浩先生、劉剛先生、施震先生、黃佳先生和方園女士，具體情況參見本招股說明書之“第六節 業務與技術”之“九、公司核心技術及研發情況”之“（五）公司核心技術人員及研發人員情況”。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位兼職情況及所兼（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系職單位與公司的關聯關系 截至 2020 年 6 月 30 日，公司董事、監事

240、、高級管理人員及核心技術人員在公司及子公司以外其他單位兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系情況如下：姓名姓名 職務職務 任職任職/持股公司持股公司 擔任職位擔任職位 關聯關系關聯關系 張威 董事 廣發融資租賃（廣東）有限公司 董事長 公司董事擔任董事長 廣發證券 副總經理 公司董事擔任副總經理 廣發控股（香港）有限公司 董事 公司董事擔任董事 姚眺 董事 東吳證券 執委、總裁助理、固定收益部總經理 公司董事擔任執委、總裁助理 東吳證券（香港）金融控股有限公司 董事 公司董事擔任董事 東吳（香港）投資有限公司 董事 公司董事擔任董事 陳東杰 董事 國元證券 副總裁、總裁助理 公司董事擔任副總裁、

241、總裁助理 劉珂濱 董事 中泰證券 副總經理、投資銀行業務委員會主任 公司董事擔任副總經理 劉龍 董事 上海瑞永景房地產開發有限公司 董事 公司董事擔任董事 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-81 姓名姓名 職務職務 任職任職/持股公司持股公司 擔任職位擔任職位 關聯關系關聯關系 上海細胞治療集團有限公司 董事 公司董事擔任董事 太平洋人壽 直接投資部總經理 無關聯關系 謝勇 董事 廣東中廣投資管理有限公司 董事長 公司董事擔任董事長 廣東中科科創創業投資管理有限責任公司 董事、總經理、首席執行官 公司董事擔任董事、總經理、首席執行官 珠海橫琴中科招商投資管理有限公司 董事長、總經理

242、 公司董事擔任董事長、總經理 中山中科恒業投資管理有限公司 董事、總經理 公司董事擔任董事、總經理 中山中科鴻業創業投資有限公司 執行董事、總經理 公司董事擔任執行董事、總經理 廣西中科創新基金管理有限責任公司 執行董事 公司董事擔任執行董事 中山中科創業投資有限公司 董事、總經理 公司董事擔任董事、總經理 梅州中科客家創業投資有限公司 總經理 公司董事擔任總經理 廣東中科招商信息安全產業創業投資管理有限公司 執行董事、總經理 公司董事擔任執行董事、總經理 廣東中科白云投資管理有限公司 董事 公司董事擔任董事 廣東中科白云新興產業創業投資基金有限公司 董事、經理 公司董事擔任董事、經理 中科招

243、商（天津）股權投資管理有限責任公司 董事 公司董事擔任董事 廣東粵科天使一號創業投資有限公司 董事 公司董事擔任董事 珠海橫琴中科新富創業投資有限公司 經理 公司董事擔任經理 廣州極豆網絡科技有限公司 董事 公司董事擔任董事 廣州優路加信息科技有限公司 董事 公司董事擔任董事 深圳市中科招商投資管理有限公司 董事 公司董事擔任董事 杭州富銘環境科技有限公司 董事 公司董事擔任董事 廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事 湛江中廣創業投資有限公司 董事 公司董事擔任董事 廣州立達爾生物科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事 東莞中科中廣創業投資有限公司 副董事長 公司董事擔任

244、副董事長 中科泛珠產業轉型升級投資基金管理（廣東）有限公司 董事 公司董事擔任董事 中山中科股權投資有限公司 總經理 公司董事擔任總經理 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-82 姓名姓名 職務職務 任職任職/持股公司持股公司 擔任職位擔任職位 關聯關系關聯關系 廣東宏業廣電產業投資有限公司 監事 無關聯關系 廣東中科白云創業投資有限公司 監事 無關聯關系 黃本堯 董事 人保資產 副總裁 公司董事擔任副總裁 牟海霞 董事 光大證券 投資銀行質量控制總部總經理 無關聯關系 王旻 獨立 董事 國浩律師（北京）事務所 高級顧問 公司獨立董事擔任高級顧問 吳斌 獨立 董事 上海中平國瑀資產管

245、理有限公司 董事、總裁 公司獨立董事擔任董事、總裁 漢口銀行股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 上海愛建信托投資有限責任公司 獨立董事 無關聯關系 民銀資本控股有限公司 獨立董事 無關聯關系 余克定 獨立 董事 深圳安匯會計師事務所 合伙人 公司獨立董事擔任合伙人，持股 50%英諾激光科技股份有新公司 獨立董事 無關聯關系 王曉荷 監事會主席/職工監事 睿遠基金管理有限公司 獨立董事 無關聯關系 代永波 監事 上海源本投資管理有限公司 董事 公司監事擔任董事 界面（上海）網絡科技有限公司 董事 公司監事擔任董事 Qutoutiao Inc 董事 公司監事擔任董事 碧桂園控股有限公司 創新投資事

246、業部副總經理 無關聯關系 創新工場（北京）企業管理股份有限公司 董事 公司監事擔任董事 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事 公司監事擔任董事 廣東媽咪快美網絡科技有限公司 監事 無關聯關系 羅東原 監事 國泰君安期貨有限公司 董事 公司監事擔任董事 國泰君安金融控股有限公司 董事 公司監事擔任董事 國泰君安 交易投資業務委員會總裁 公司監事擔任交易投資業務委員會總裁 丁璐莎 監事 中國人保 投資管理部高級專家 無關聯關系 高凌云 監事 丹朱爾（上海）生物科技有限公司 執行董事 公司監事持股 60%并擔任執行董事 佰貸金融信息服務（上海）有限公司 董事長、總經理 公司監事持股 55%并擔任董事

247、長、總經理 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-83 姓名姓名 職務職務 任職任職/持股公司持股公司 擔任職位擔任職位 關聯關系關聯關系 上海其觀貿易有限公司 執行董事 公司監事持股 49%并擔任執行董事 上海小飛人體育管理咨詢有限公司 董事 公司監事擔任董事 上海睿甯商務咨詢有限公司 董事長 公司監事擔任董事長 上海弘升融資租賃有限公司 董事 公司監事擔任董事 北京鑫諾美迪基因檢測技術有限公司 董事 公司監事擔任董事 上海嘉奧人工智能科技有限公司 董事 公司監事擔任董事 李小毅 監事 湖南華瑞水電投資發展股份有限公司 董事 公司監事持股 20%并擔任董事 深圳市天圖投資管理股份有限

248、公司 董事、副總經理、首席風控官 公司監事擔任董事、副總經理、首席風控官 中金數據系統有限公司 董事 公司監事擔任董事 優諾乳業有限公司 董事 公司監事擔任董事 寧波天峯投資管理有限公司 董事 公司監事擔任董事 山東德州扒雞股份有限公司 董事 公司監事擔任董事 四川駿逸富頓科技有限公司 董事 公司監事擔任董事 北京熙誠金睿股權投資基金管理有限公司 董事 公司監事擔任董事 八馬茶業股份有限公司 監事 無關聯關系 深圳市天圖資本管理中心（有限合伙）管理合伙人 公司監事擔任管理合伙人 李軍 監事 安信乾宏投資有限公司 董事長 公司監事擔任董事長 安信證券 副總經理 公司監事擔任副總經理 胡平生 監事

249、 海峽股權交易中心（福建）有限公司 董事長 公司監事擔任董事長 興業證券 黨委委員、副總裁 公司監事擔任副總裁 崔俊麗 監事 北京云圖瀚星信息技術有限公司 董事 公司監事擔任董事 恒生電子 投資發展部投資經理 無關聯關系 王洪陽 監事 上海茶恬園國際旅行社有限公司 董事 公司監事擔任執行董事 北京華夏君悅投資管理有限公司 執行董事 公司監事擔任執行董事 深圳市鼎恒瑞投資有限公司 執行董事 公司監事擔任執行董事 長鷹信質科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-84 姓名姓名 職務職務 任職任職/持股公司持股公司 擔任職位擔任職位 關聯關系關聯關系 永

250、強集團 董事會秘書、副總經理 公司監事擔任董事會秘書、副總經理 深圳市鼎恒瑞吉投資企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司監事擔任執行事務合伙人委派代表 華夏君悅（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司監事擔任執行事務合伙人委派代表 北京聯拓天際電子商務有限公司 監事會主席 無關聯關系 上海寓悅科技有限公司 監事 無關聯關系 上海優享家居有限公司 監事 無關聯關系 上海斗金網絡科技有限公司 監事 無關聯關系 貴州鐵路發展基金管理有限公司 監事 無關聯關系 沈國甫 監事 杭州宏達君合資產管理有限公司 執行董事兼總經理 公司監事持股 70%且擔任執行董事、總經理 宏

251、達高科控股股份有限公司 董事長 公司監事持股 22%并擔任董事長 深圳市威爾德醫療電子有限公司 執行董事 公司監事持股 22%并擔任執行董事 嘉興宏沃投資有限公司 執行董事、經理 公司監事擔任執行董事、經理 海寧宏達股權投資管理有限公司 董事長 公司監事擔任董事長 浙江宏達教育集團有限公司 董事長 公司監事擔任董事長 浙江宏達教育投資有限公司 董事長 公司監事擔任董事長 深圳市惠眾醫療器械有限公司 執行董事 公司監事擔任執行董事，間接持股 22%宏達控股 董事長 公司監事擔任董事長 海寧宏達教育咨詢有限公司 執行董事 公司監事擔任執行董事 嘉興市宏達進出口有限公司 執行董事 公司監事持股 22

252、%并擔任執行董事 哈爾濱宏達君豪教育咨詢管理有限公司 董事長、總經理 公司監事擔任董事長、總經理 杭州宏道創新科技發展有限公司 董事 公司監事擔任董事 海寧中國家紡城股份有限公司 副董事長 公司監事擔任副董事長 中合中小企業融資擔保股份有限公司 董事 公司監事擔任董事 浙江寶地寧達眾創空間有限公司 副董事長 公司監事擔任副董事長 哈爾濱君豪宏達教育投資有限公司 董事 公司監事擔任董事 浙江宏達教育基金會 理事 無關聯關系 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-85 姓名姓名 職務職務 任職任職/持股公司持股公司 擔任職位擔任職位 關聯關系關聯關系 國投創新投資管理有限公司 監事 無關聯

253、關系 海寧奧通汽車零件有限公司 監事 無關聯關系 何毅華 監事 前海金控 企業管理部副總經理 無關聯關系 國家電投集團產業基金管理有限公司 董事 公司監事擔任董事 中保車服科技服務股份有限公司 監事 無關聯關系 張建輝 監事 上海東方證券創新投資有限公司 董事長 公司監事擔任董事長 東證國際金融集團有限公司 董事長 公司監事擔任董事長 東方金融控股（香港）有限公司 董事 公司監事擔任董事 東方證券 副總裁、財務總監 公司監事擔任副總裁、財務總監 上海東方證券資本投資有限公司 董事 公司監事擔任董事 上海誠毅投資管理有限公司 監事 無關聯關系 上海誠毅新能源創業投資有限公司 監事 無關聯關系 張

254、劍文 戰略總監、董事會秘書、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書 深圳市眾信企業管理有限公司 執行董事、總經理 公司高管持股 33.33%并擔任執行董事、總經理 深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司高管任執行事務合伙人委派代表 深圳市云誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 公司高管任執行事務合伙人委派代表 新洹資本 執行事務合伙人委派代表 公司高管任執行事務合伙人委派代表 方園 科技推進委員會委員、中證鵬元信息技術總監兼數據科技中心主任、核心技術人員 前海鵬元數據 監事 公司參股公司 十三、公司與董事、監事、高級管理人員和其他核心人員簽訂的協議十三、

255、公司與董事、監事、高級管理人員和其他核心人員簽訂的協議以及協議履行情況以及協議履行情況 截至本招股說明書簽署之日，公司與公司董事長牛冠興、董事馮辭，監事會主席王曉荷、職工監事丁志雄、應丹、王洋、劉剛、郭威，公司高管郎巍、楊青、中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-86 張劍文以及公司核心技術人員等簽訂了勞動合同，自上述協議簽訂以來，相關董事、監事、高級管理人員以及核心技術人員均嚴格遵守合同約定和承諾，履行相關職責。截至本招股說明書簽署之日，未發生上述人員違反合同義務、責任或承諾的情形。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員作出的重要承諾情況，參見本招股說明書之“第十三節 附件”之“

256、三、發行人及其他責任主體作出的與本次發行上市相關的承諾”。截至本招股說明書簽署之日，上述人員作出的承諾均正常履行，不存在違反承諾的情況。十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況 公司最近兩年董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動情況如下：（一）董事變化情況（一）董事變化情況 2018 年以來，公司董事變化情況如下：姓名姓名 2018 年年 1 月月 1 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 截至本招股截至本招股說說明明書簽署之日書簽署之日 變動原因變動原因 牛冠

257、興 董事長 董事長 董事長 董事長-張威 董事 董事 董事 董事-劉珂濱 董事 董事 董事 董事-李強 董事-換屆 謝勇 董事 董事 董事 董事-劉龍 董事 董事 董事 董事-薛峰 董事-辭職 俞仕新 董事-換屆 王顥 董事 董事-辭職 沈國甫 董事-換屆 馮辭 董事 董事 董事 董事-李進安 董事-辭職 周健男-董事-辭職 魏純-董事 董事-辭職 陳東杰-董事 董事 董事 換屆 牟海霞-董事 董事 補選 王小青-董事-辭職 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-87 黃本堯-董事 補選 姚眺-董事 補選 龐繼英-獨立董事 補選 李啟亞-獨立董事 補選 王旻-獨立董事 補選 吳斌-獨立

258、董事 補選 余克定-獨立董事 補選 2018 年 3 月 23 日，公司召開職工代表大會，選舉張劍文擔任公司職工代表董事，任職期限與公司第一屆董事會成員任期一致。2018 年 5 月 22 日，公司召開 2018 年第一次臨時股東大會，選舉周健男擔任第一屆董事會非職工董事，任期與第一屆董事會董事一致，薛峰不再擔任董事職務。2018 年 9 月 20 日，公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，選舉王顥、張威、劉珂濱、謝勇、劉龍、周健男、魏純、陳東杰為第二屆董事會非職工代表董事。非職工代表董事將與公司職工民主選舉的 2 名職工代表董事共同組成公司第二屆董事會，任期三年。同日，公司召開職工代表大

259、會，選舉牛冠興、馮辭為第二屆董事會的職工代表董事，張劍文不再擔任職工代表董事。2019 年 3 月 8 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，選舉王小青為公司第二屆董事會非職工董事，王顥不再擔任董事職務。2019 年 12 月 30 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，選舉牟海霞為公司第二屆董事會非職工董事，任職期限與公司第二屆董事會董事任期一致，周健男不再擔任董事職務。2020 年 6 月 9 日，公司召開 2019 年度股東大會，選舉姚眺為公司第二屆董事會非職工董事，任職期限與公司第二屆董事會董事任期一致，魏純不再擔任董事職務。2020 年 6 月 17 日，公司召開 2

260、020 年第一次臨時股東大會，選舉黃本堯擔任公司第二屆董事會非職工董事，選舉龐繼英、李啟亞、王旻、吳斌、余克定為公司獨立董事，任職期限與公司第二屆董事會董事任期一致，王小青不再擔任董事職務。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-88 經核查，保薦機構和發行人律師認為，2018 年 1 月 1 日以來，公司董事變化主要為換屆、工作調動、辭職、補選等，屬正常變動，不存在報告期內董事發生重大不利變化的情況。（二）監事變化情況（二）監事變化情況 2018 年以來，公司監事變化情況如下：姓名姓名 2018 年年 1 月月 1 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月

261、月 31 日日 截至本招股截至本招股說說明明書簽署之日書簽署之日 變動變動原因原因 王曉荷 監事會主席/職工監事 監事會主席/職工監事 監事會主席/職工監事 監事會主席/職工監事-張建輝 監事 監事 監事 監事-羅東原 監事 監事 監事 監事-代永波 監事 監事 監事 監事-李小毅 監事 監事 監事 監事-彭政綱 監事 監事 監事-辭職 丁志雄 職工監事 職工監事 職工監事 職工監事-郭賢達 職工監事 職工監事 職工監事-辭職 應丹 職工監事 職工監事 職工監事 職工監事-姚煜 職工監事-辭職 李國柱 職工監事 職工監事 職工監事-辭職 洪磊 監事 監事-辭職 馬震亞 監事-換屆 黃奕林 監事

262、-辭職 楊俊 監事-換屆 李軍-監事 監事 監事 換屆 周曉慧-監事 監事-辭職 何毅華-監事 監事 監事 換屆 沈國甫-監事 監事 監事 換屆 胡平生-監事 監事 監事 補選 王洪陽-監事 監事 監事 換屆 宋梅-職工監事 職工監事-辭職 高凌云-監事 監事 補選 丁璐莎-監事 補選 崔俊麗-監事 補選 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-89 姓名姓名 2018 年年 1 月月 1 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 截至本招股截至本招股說說明明書簽署之日書簽署之日 變動變動原因原因 王洋-職工監事 補選 劉剛-職工監事 補選 郭

263、威-職工監事 補選 2018 年 4 月 16 日，公司召開 2017 年度股東大會，選舉胡平生為非職工監事，任職期限與第一屆監事會監事任期一致，黃奕林不再擔任非職工監事職務。2018 年 5 月 22 日，公司召開職工代表大會，選舉宋梅擔任職工監事，任職期限與第一屆監事會監事任期一致，姚煜不再擔任職工監事職務。2018 年 9 月 20 日，公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，選舉李軍、張建輝、羅東原、周曉慧、何毅華、沈國甫、代永波、李小毅、洪磊、胡平生、彭政綱、王洪陽為第二屆非職工代表監事。2018 年 9 月 20 日，公司召開職工代表大會，選舉王曉荷、李國柱、丁志雄、郭賢達、應丹

264、、宋梅為第二屆監事會的職工監事，任職期限與公司第二屆監事會成員任期一致。2019 年 3 月 8 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，選舉高凌云為第二屆非職工監事，任職期限與公司第二屆監事會成員任期一致，洪磊不再擔任非職工監事職務。2020 年 6 月 17 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會，選舉丁璐莎為公司第二屆監事會非職工監事，任職期限與公司第二屆監事會成員任期一致，周曉慧不再擔任非職工監事職務。同日，公司召開職工大表大會，選舉王洋為公司職工監事，任職期限與公司第二屆監事會成員任期一致，李國柱不再擔任職工代表監事職務。2020 年 8 月 6 日，公司召開職工大表大會

265、，選舉劉剛、郭威為公司職工監事，任職期限與公司第二屆監事會成員任期一致，郭賢達、宋梅不再擔任職工代表監事職務。2020 年 9 月 18 日公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，選舉崔俊麗為公司監事，任職期限與公司第二屆監事會監事任期一致，彭政綱不再擔任監事職務。經核查，保薦機構和發行人律師認為，2018 年 1 月 1 日以來，公司監事人員變化主要為換屆、辭職、補選等，屬正常變動，不存在報告期內監事人員發生中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-90 重大不利變化的情況。（三）高級管理人員變化情況（三）高級管理人員變化情況 2018 年以來，公司高級管理人員變化情況如下：姓名姓名

266、2018 年年 1 月月 1 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 截至本招股截至本招股說明說明書簽署之日書簽署之日 變動變動原因原因 牛冠興 執行委員會主任、首席執行官（總經理）執行委員會主任 執行委員會主任 執行委員會主任-馮辭 首席投資官、執行委員會副主任 總經理、執行委員會副主任 總經理、執行委員會副主任 總經理、執行委員會副主任-郎巍 首席增信官、執行委員會委員 首席增信官、執行委員會委員 首席增信官、執行委員會委員 首席增信官、執行委員會委員-楊青 財務總監（財務負責人）、執行委員會委員 財務總監（財務負責人）、執行委員會委員 財務總

267、監（財務負責人）、執行委員會委員 財務總監（財務負責人）、執行委員會委員-張劍文 戰略總監、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書 戰略總監、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書 戰略總監、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書 戰略總監、董事會秘書、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書 職務調整 2018 年 9 月 20 日，中證信用召開第二屆董事會第一次會議，同意聘任牛冠興為公司執行委員會主任，聘任馮辭為總經理、執行委員會副主任，聘任郎巍為首席增信官、執行委員會委員，聘任楊青為財務總監（財務負責人）、執行委員會委員，聘任張劍文為戰略總監、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書。2020 年 6 月 15

268、 日，公司召開第二屆董事會第九次會議，聘任張劍文先生為公司董事會秘書。經核查，保薦機構和發行人律師認為，2018 年 1 月 1 日以來，公司高級管理人員變化主要為職務調整，屬正常變動，不存在高級管理人員發生重大變化的情況。（四）其他核心人員變化情況（四）其他核心人員變化情況 截至本招股說明書簽署之日，公司其他核心人員為公司核心技術人員，最近兩年核心技術人員變動情況參見本招股書“第六節 業務與技術”之“九、公司核心技術及研發情況”之“（五）公司核心技術人員及研發人員情況”。十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況 截至

269、本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-91 員對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 持股公司持股公司 持股比持股比例例 牛冠興 董事長、執行委員會主任 深圳市眾信企業管理有限公司 25.00%新洹資本 13.36%馮辭 董事、總經理、執行委員會副主任 深圳市眾信企業管理有限公司 16.67%新洹資本 8.35%謝勇 董事 珠海橫琴沃智投資合伙企業（有限合伙）44.98%廣東中廣投資管理有限公司 5.00%廣州勤學好問網絡科技有限公司 4.88%廣東中科科創創業投資管理有限責任公司 3.50%廣東鮮美種苗股份有限公司 1.88

270、%吳斌 獨立董事 上海中平禾仲企業管理合伙企業（有限合伙）11.54%寧波仲平企業管理有限公司 8.57%李軍 監事 媽媽看文化傳播公司 15.00%余克定 獨立董事 深圳安匯會計師事務所 50.00%王曉荷 監事會主席/職工監事 新洹資本 8.35%平潭興證賽富一股權投資合伙企業（有限合伙）4.18%代永波 監事 廣州匯錦一號股權投資合伙企業（有限合伙）21.05%廣東媽咪快美網絡科技有限公司 8.00%珠海碧創享企業管理合伙企業（有限合伙）7.47%深圳市帕拉丁九號資本管理合伙企業（有限合伙）0.0557%高凌云 監事 天津美禾企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）94.00%上海飛謄教育科技有

271、限公司 80.00%上海拾盈投資合伙企業（有限合伙）66.67%丹朱爾（上海）生物科技有限公司 60.00%佰貸金融信息服務（上海）有限公司 55.00%上海鷹昊投資合伙企業（有限合伙）55.00%上海其觀貿易有限公司 49.00%寧波梅山保稅港區弘真投資合伙企業（有限合伙）20.00%南京鑫力新能源合伙企業（有限合伙）20.00%李小毅 監事 湖南華瑞水電投資發展股份有限公司 20.00%深圳天圖股權投資基金管理企業（有限合伙）10.00%中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-92 姓名姓名 職務職務 持股公司持股公司 持股比持股比例例 深圳市天圖投資管理股份有限公司 0.67%王洪

272、陽 監事 上海先臨投資有限公司 70.00%上海茶恬園國際旅行有限公司 0.33%沈國甫 監事 寧波朝銘企業管理合伙企業（有限合伙）99.00%寧波宏鋆企業管理合伙企業（有限合伙）99.00%杭州宏達君合資產管理有限公司 70.00%深圳市威爾德醫療電子有限公司 22.00%深圳市惠眾醫療器械有限公司 22.00%嘉興市宏達進出口有限公司 22.00%宏達高科控股股份有限公司 22.00%應丹 綜合管理部總經理、職工監事 新洹資本 2.06%丁志雄 基礎增信事業部總經理、職工監事 新洹資本 1.08%劉剛 科技推進委員會委員、科技創新中心副總經理、職工監事、核心技術人員 新洹資本 0.98%王

273、洋 風控法務部業務董事、監事 新洹資本 0.25%郭威 戰略發展部高級經理兼綜合文秘、職工監事 深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）2.11%楊青 財務總監（財務負責人）、執行委員會委員 深圳市眾信企業管理有限公司 8.33%新洹資本 5.01%郎巍 首席增信官、執行委員會委員 深圳市眾信企業管理有限公司 8.33%新洹資本 5.01%張劍文 戰略總監、董事會秘書、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書 深圳市眾信企業管理有限公司 33.33%深圳市洹信管理咨詢合伙企業（有限合伙）25.40%新洹資本 5.01%深圳市洹誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）3.53%陳浩 首席數據官、科技推進委員會副主

274、任（負責人）、科技創新中心總經理、核心技術人員 深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）14.98%黃佳 科技推進委員會委員、中證征信產品總監、核心技術人員 深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）9.36%深圳市洹誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）5.83%施震 科技推進委員會委員、科技創新中心副總經深圳市洹信管理咨詢合伙企業（有限合伙）4.23%新洹資本 1.08%中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-93 姓名姓名 職務職務 持股公司持股公司 持股比持股比例例 理、數據服務組負責人、核心技術人員 方園 科技推進委員會委員、中證鵬元信息技術總監兼數據科技中心主任、核心技術人員 深圳魔方數據

275、投資有限公司 2.15%厚信管理咨詢合伙企業（普通合伙）1.45%承信管理 1.12%十六、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有本十六、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有本公司股份情況公司股份情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬沒有直接持有公司股份。公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬存在間接持有公司股份的情況，具體比例如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 持股方式持股方式 持股比持股比例例 1 牛冠興 董事長、執行委員會主任 間接持股 0.65%2 王曉荷 監事會主席/職工監事 間接持股 0.41

276、%3 馮辭 董事、總經理、執行委員會副主任 間接持股 0.41%4 郎巍 首席增信官、執行委員會委員 間接持股 0.24%5 楊青 財務總監（財務負責人）、執行委員會委員 間接持股 0.24%6 張劍文 戰略總監、董事會秘書、執行委員會委員、兼任執行委員會秘書 間接持股 0.24%7 應丹 綜合管理部總經理、職工監事 間接持股 0.10%8 陳浩 首席數據官、科技推進委員會副主任（負責人）、科技創新中心總經理、核心技術人員 間接持股 0.08%9 丁志雄 基礎增信事業部總經理、職工監事 間接持股 0.05%10 黃佳 科技推進委員會委員、中證征信產品總監、核心技術人員 間接持股 0.05%11

277、 施震 科技推進委員會委員、科技創新中心副總經理、數據服務組負責人、核心技術人員 間接持股 0.05%12 劉剛 科技推進委員會委員、科技創新中心副總經理、職工監事、核心技術人員 間接持股 0.05%13 方園 科技推進委員會委員、中證鵬元信息技術總監兼數據科技中心主任、核心技術人員 間接持股 0.01%14 王洋 風控法務部業務董事、職工監事 間接持股 0.01%15 郭威 戰略發展部高級經理兼綜合文秘、職工監事 間接持股 0.01%16 謝勇 董事 間接持股 0.004%17 李小毅 監事 間接持股 0.0018%中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-94 截至本招股說明書簽署之日

278、，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持有公司股份不存在質押或凍結情況，亦不存在其他有爭議的情況。十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬和福利情況十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬和福利情況（一）薪酬組成和確定依據（一）薪酬組成和確定依據 報告期內，公司除牛冠興、馮辭之外的其他董事及非職工監事未從公司領取津貼，公司董事長牛冠興、董事馮辭、職工監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由固定工資、績效工資、業績獎金、福利和其他收入組成。固定工資根據業務職級、所任崗位及個人能力、經驗等因素確定?？冃ЧべY根據工作完成情況和貢獻大小，以及市場變化及公司經營情況

279、確定。業績獎金根據公司總體收入、業績及個人績效情況確定。福利包括公司依法繳納的社會保險和公積金等法定福利，以及視情況提供的工作餐補、交通補貼、通訊補貼、節日費等非法定福利。公司董事、監事、高級管理人員的薪酬方案均按照 公司章程等公司治理制度履行了相應的審議程序。（二）報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬及占公司各期（二）報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬及占公司各期利潤總額的比例利潤總額的比例 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 薪酬總額（萬元）3,120.84 3,903.19 4,321.50 3,495.8

280、0 利潤總額（萬元）35,511.57 46,129.64 42,940.02 31,872.98 比例（%）8.79%8.46%10.06%10.97%對于在公司領取薪酬的董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其他核心人員，公司依法為其繳納了養老、失業、醫療、工傷、生育保險及住房公積金。十八、公司員工持股計劃情況十八、公司員工持股計劃情況（一）公司員工持股平臺情況（一）公司員工持股平臺情況 中證信用制定了員工持股計劃及相關制度。公司員工持股計劃必須依據公司法等有關法律法規以及公司章程的規定，依法合規實施。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-95 在人員構成及確定標準方面，員工持

281、股計劃的參與對象必須為公司或公司控股子公司在冊正式員工，包括公司及控股子公司管理層。股份鎖定期和人員變動方面，相關員工需承諾，自入伙日起三年內，不得轉讓其合伙份額或要求退伙。屆滿后經合伙企業普通合伙人書面批準或授權，持股對象可以向其他合伙人或普通合伙人認可的其他受讓方轉讓合伙份額，轉讓價格由雙方協商。份額定價方面，認購主要價格依據股份來源不同而分類定價。若是采取定向增發作為股份來源，認購價格及行權價格依據公司當期評估價值計算，由股東大會授權董事會審議確定。若是采取股東存量轉讓作為股份來源的，轉讓價格及行權價格由轉讓方與受讓方雙方議定。管理模式方面，作為員工持股計劃的合伙企業由執行事務合伙人進行

282、管理，代表員工持股計劃行使股東權利，負責持股計劃閑置資金的管理，維護員工持股計劃的合法權益，確保員工持股計劃的財產安全。公司員工持股平臺未委托他人管理資產，除持有公司股份外，不存在其他對外投資的情形，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需向中國證券投資基金業協會申請辦理私募投資基金備案或私募投資基金管理人登記。截至本招股說明書簽署之日，公司共實施 5 批員工持股計劃，現持股員工93 名，分別通過新洹資本、深圳市云誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）和深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份。其中，新洹資

283、本持有公司 2.2280 億股股份，持股比例 4.86%；深圳市云誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）和深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）通過新洹資本間接持有公司股份，分別持有新洹資本 11.36%和 10.49%的合伙份額。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-96 公司員工持股平臺搭建結構如下：1、新洹資本合伙人情況、新洹資本合伙人情況 截至本招股說明書簽署之日，新洹資本的合伙人情況如下：序號序號 合伙人名單合伙人名單 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 1 深圳市眾信企業管理有限公司 1.00 0.00 普通合伙人-2 嚴予

284、旋 450.00 2.21 有限合伙人 員工 3 吳凡 100.00 0.49 有限合伙人 員工 4 傅瑜強 300.00 1.47 有限合伙人 員工 5 王冠 80.00 0.39 有限合伙人 員工 6 施震 220.00 1.08 有限合伙人 員工 7 明建華 300.00 1.47 有限合伙人 員工 8 燕侃 160.00 0.79 有限合伙人 員工 9 喬軍 210.00 1.03 有限合伙人 員工 10 譚煥云 200.00 0.98 有限合伙人 員工 11 蒙庭柱 100.00 0.49 有限合伙人 員工 12 雷靜 100.00 0.49 有限合伙人 員工 13 牛冠興 2,72

285、0.00 13.36 有限合伙人 員工 14 馮辭 1,700.00 8.35 有限合伙人 員工 15 潘琳 480.00 2.36 有限合伙人 員工 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-97 序號序號 合伙人名單合伙人名單 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 16 吳忠亮 400.00 1.96 有限合伙人 員工 17 王曉荷 1,700.00 8.35 有限合伙人 員工 18 郎巍 1,020.00 5.01 有限合伙人 員工 19 趙宇 240.00 1.18 有限合伙人 員工 20 李國柱 200.00 0.98 有限

286、合伙人 員工 21 郭賢達 400.00 1.96 有限合伙人 員工 22 趙方 580.00 2.85 有限合伙人 員工 23 楊青 1,020.00 5.01 有限合伙人 員工 24 姜志剛 102.00 0.50 有限合伙人 已離職 25 應丹 420.00 2.06 有限合伙人 員工 26 陸蔚 240.00 1.18 有限合伙人 員工 27 許蓓 200.00 0.98 有限合伙人 員工 28 張利 50.00 0.25 有限合伙人 員工 29 陳銘 150.00 0.74 有限合伙人 員工 30 王洋 50.00 0.25 有限合伙人 員工 31 薛珂 60.00 0.29 有限合

287、伙人 員工 32 楊彬 50.00 0.25 有限合伙人 員工 33 汪莉娜 50.00 0.25 有限合伙人 員工 34 劉瑜 65.00 0.32 有限合伙人 員工 35 李鳳 155.00 0.76 有限合伙人 員工 36 張劍文 1,020.00 5.01 有限合伙人 員工 37 宋梅 200.00 0.98 有限合伙人 員工 38 劉剛 200.00 0.98 有限合伙人 員工 39 丁志雄 220.00 1.08 有限合伙人 員工 40 深圳市云誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）2,312.00 11.36 有限合伙人 員工持股平臺 41 深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）2,13

288、6.00 10.49 有限合伙人 員工持股平臺 合計合計 20,361 100.00 2、深圳市云誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）合伙人情況、深圳市云誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）合伙人情況 截至本招股說明書簽署之日，深圳市云誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）的合伙人情況如下：中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-98 序號序號 合伙人名單合伙人名單 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 1 深圳市眾信企業管理有限公司 1.00 0.04 普通合伙人（執行合伙人）-2 滑靜 80.00 3.46 有限合伙人 員工 3 李卉 130.00

289、 5.62 有限合伙人 員工 4 張在翔 80.00 3.46 有限合伙人 員工 5 陶玉珊 80.00 3.46 有限合伙人 員工 6 劉鑫 68.00 2.94 有限合伙人 員工 7 胡彥宇 20.00 0.87 有限合伙人 員工 8 于冬雪 115.00 4.97 有限合伙人 員工 9 徐明明 100.00 4.33 有限合伙人 員工 10 吳金晶 20.00 0.87 有限合伙人 員工 11 李冬來 20.00 0.87 有限合伙人 員工 12 顏哲 20.00 0.87 有限合伙人 員工 13 楊婧靚 20.00 0.87 有限合伙人 員工 14 胡崗 60.00 2.60 有限合伙

290、人 員工 15 唐旭明 20.00 0.87 有限合伙人 員工 16 黃元慶 50.00 2.16 有限合伙人 員工 17 王瀚元 40.00 1.73 有限合伙人 員工 18 趙堃明 30.00 1.30 有限合伙人 員工 19 宋大龍 28.00 1.21 有限合伙人 員工 20 焦堃 200.00 8.65 有限合伙人 員工 21 梁德威 150.00 6.49 有限合伙人 員工 22 劉洋 100.00 4.33 有限合伙人 員工 23 朱琦 40.00 1.73 有限合伙人 員工 24 石玉燕 110.00 4.76 有限合伙人 員工 25 焦建益 10.00 0.43 有限合伙人

291、員工 26 孫銳 40.00 1.73 有限合伙人 員工 27 劉鐳 140.00 6.06 有限合伙人 員工 28 陳晨 80.00 3.46 有限合伙人 員工 29 陳子文 85.00 3.68 有限合伙人 員工 30 李華山 80.00 3.46 有限合伙人 員工 31 倪力超 140.00 6.06 有限合伙人 員工 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-99 序號序號 合伙人名單合伙人名單 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 32 徐國強 45.00 1.95 有限合伙人 員工 33 李經峰 55.00 2.38 有限

292、合伙人 員工 34 楊磊 15.00 0.65 有限合伙人 員工 35 邵云明 20.00 0.87 有限合伙人 員工 36 蒙庭柱 20.00 0.87 有限合伙人 員工 合計合計 2,312.00 100.00 3、深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）合伙人情況、深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）合伙人情況 截至本招股說明書簽署之日，深圳市臻誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）的合伙人情況如下：序號序號 合伙人名單合伙人名單 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 1 深圳市眾信企業管理有限公司 1.00 0.05 普通合伙人（執行合伙

293、人）-2 孫邦瑤 95.00 4.45 有限合伙人 員工 3 黃璐娜 80.00 3.75 有限合伙人 員工 4 姜靜 120.00 5.62 有限合伙人 員工 5 趙陽 20.00 0.94 有限合伙人 員工 6 楊志峰 60.00 2.81 有限合伙人 員工 7 熊煒 300.00 14.04 有限合伙人 員工 8 郝玉爽 265.00 12.41 有限合伙人 員工 9 李婷 20.00 0.94 有限合伙人 員工 10 黃佳 200.00 9.36 有限合伙人 員工 11 楊珈翔 50.00 2.34 有限合伙人 員工 12 龔自昀 30.00 1.40 有限合伙人 員工 13 陳浩 3

294、20.00 14.98 有限合伙人 員工 14 陳國陽 70.00 3.28 有限合伙人 員工 15 藍希會 100.00 4.68 有限合伙人 員工 16 劉晟 40.00 1.87 有限合伙人 員工 17 張繼慶 70.00 3.28 有限合伙人 員工 18 程俊杰 10.00 0.47 有限合伙人 員工 19 王建強 50.00 2.34 有限合伙人 員工 20 李勇 100.00 4.68 有限合伙人 員工 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-100 序號序號 合伙人名單合伙人名單 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工

295、21 郭威 45.00 2.11 有限合伙人 員工 22 吳量 25.00 1.17 有限合伙人 員工 23 董順利 65.00 3.04 有限合伙人 員工 合計合計 2,136.00 100.00 （二）子公司員工持股平臺情況（二）子公司員工持股平臺情況 公司子公司中證鵬元、中證征信和中證信用云存在員工持股平臺。1、中證鵬元員工持股平臺、中證鵬元員工持股平臺 中證鵬元持股平臺承信管理為公司股東，持有公司 0.89%股份。根據承信管理的合伙協議，承信管理自然人合伙人出資未滿五年或在中證鵬元及其認可的單位工作年限未滿十年的，期滿前不得將其出資轉讓給現有合伙人外的第三方；期滿后，或自然人合伙人達到

296、退休年齡終止勞動關系的，或認可的單位實現股票上市的，相關自然人合伙人可按照相關法律規定自由支配其所持財產份額。截至本招股說明書簽署之日，承信管理合伙人具體情況如下：序號序號 員工員工 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 1 彭令君 50.00 1.87 普通合伙人 員工 2 鄒明安 20.00 0.75 普通合伙人 員工 3 劉思源 400.00 14.93 普通合伙人 退休 4 方園 30.00 1.12 普通合伙人 員工 5 皮葵 30.00 1.12 普通合伙人 員工 6 張偉 50.00 1.87 普通合伙人 員工 7 宋根南

297、30.00 1.12 普通合伙人 已離職 8 楊科峰 45.00 1.68 普通合伙人 員工 9 蔡軍華 45.00 1.68 普通合伙人 已離職 10 李琳 30.00 1.12 普通合伙人 員工 11 林心平 40.00 1.49 普通合伙人 員工 12 谷國良 300.00 11.20 普通合伙人 已離職 13 肖上賢 30.00 1.12 普通合伙人 員工 14 梁瓚 45.00 1.68 普通合伙人 員工 15 黃忠仁 60.00 2.24 普通合伙人 員工 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-101 序號序號 員工員工 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合

298、伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 16 宋英 35.00 1.31 普通合伙人 已離職 17 李慧杰 30.00 1.12 普通合伙人 員工 18 劉利忠 335.00 12.50 普通合伙人 員工 19 秦斯朝 60.00 2.24 普通合伙人 員工 20 劉偉強 45.00 1.68 普通合伙人 員工 21 凌信東 30.00 1.12 普通合伙人 員工 22 劉玉明 40.00 1.49 普通合伙人 員工 23 賁悅 489.17 18.26 普通合伙人 員工 24 朱志銘 30.00 1.12 普通合伙人 員工 25 汪志俊 40.00 1.49 普通合伙人 員工 26 張智英

299、 40.00 1.49 普通合伙人 已離職 27 陳秀艷 300.00 11.20 普通合伙人 非員工 合計合計 2,679.17 100.00 除承信管理之外，中證鵬元尚有深圳市厚信管理咨詢合伙企業（普通合伙）為其員工持股平臺，持有中證鵬元 5.46%股份。根據深圳市厚信管理咨詢合伙企業（普通合伙）的合伙協議，自然人合伙人出資未滿五年或在中證鵬元及其認可單位的工作年限未滿十年的，期滿前不得將其出資轉讓給現有合伙人外的第三方；期滿后，或自然人合伙人達到退休年齡終止勞動關系，或相關認可單位已實現股票上市的，可按照相關法律規定自由支配其所持財產份額。深圳市厚信管理咨詢合伙企業（普通合伙）具體情況如

300、下：序號序號 員工員工 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 1 林心平 20.00 1.45 普通合伙人 員工 2 歐偉瓊 10.00 0.72 普通合伙人 退休 3 周岳 25.00 1.81 普通合伙人 員工 4 張偉 130.00 9.39 普通合伙人 員工 5 計菲菲 10.00 0.72 普通合伙人 員工 6 張行 20.00 1.45 普通合伙人 員工 7 李麗萍 10.00 0.72 普通合伙人 員工 8 宋英 15.00 1.08 普通合伙人 已離職 9 蔡軍華 25.00 1.81 普通合伙人 已離職 中證信用增進股份

301、有限公司 招股說明書 1-1-102 序號序號 員工員工 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 10 黃忠仁 40.00 2.89 普通合伙人 員工 11 張靖雷 25.00 1.81 普通合伙人 員工 12 董斌 40.00 2.89 普通合伙人 員工 13 張宋岸 10.00 0.72 普通合伙人 員工 14 曾鋒 10.00 0.72 普通合伙人 員工 15 彭令君 20.00 1.45 普通合伙人 員工 16 江娜 15.00 1.08 普通合伙人 員工 17 王麗芬 15.00 1.08 普通合伙人 員工 18 汪志俊 20.0

302、0 1.45 普通合伙人 員工 19 鄭琳 10.00 0.72 普通合伙人 員工 20 鄒明安 20.00 1.45 普通合伙人 員工 21 皮葵 30.00 2.17 普通合伙人 員工 22 鐘亞劍 10.00 0.72 普通合伙人 員工 23 梁瓚 26.00 1.88 普通合伙人 員工 24 李慧杰 20.00 1.45 普通合伙人 員工 25 佟鳳霞 10.00 0.72 普通合伙人 員工 26 楊科峰 30.00 2.17 普通合伙人 員工 27 張智英 20.00 1.45 普通合伙人 已離職 28 劉玉明 20.00 1.45 普通合伙人 員工 29 侯建平 25.00 1.8

303、1 普通合伙人 退休 30 江杰 25.00 1.81 普通合伙人 已離職 31 張寶一 25.00 1.81 普通合伙人 員工 32 雷愛華 25.00 1.81 普通合伙人 員工 33 鄭偉玲 10.00 0.72 普通合伙人 員工 34 丁愛紅 10.00 0.72 普通合伙人 員工 35 唐韻 25.00 1.81 普通合伙人 員工 36 李萱 3.00 0.22 普通合伙人 員工 37 晏吉明 5.00 0.36 普通合伙人 員工 38 朱志銘 25.00 1.81 普通合伙人 員工 39 袁坤龍 15.00 1.08 普通合伙人 員工 40 盧東來 30.00 2.17 普通合伙人

304、 員工 41 王貞姬 30.00 2.17 普通合伙人 員工 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-103 序號序號 員工員工 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 42 劉偉強 15.00 1.08 普通合伙人 員工 43 湯軍 25.00 1.81 普通合伙人 員工 44 顧成業 40.00 2.89 普通合伙人 員工 45 谷雪松 30.00 2.17 普通合伙人 員工 46 肖上賢 20.00 1.45 普通合伙人 員工 47 凌信東 20.00 1.45 普通合伙人 員工 48 路雅靜 10.00 0.72 普通合伙人

305、員工 49 張琦 35.00 2.53 普通合伙人 員工 50 畢柳 25.00 1.81 普通合伙人 員工 51 瞿華艷 25.00 1.81 普通合伙人 已離職 52 劉書蕓 50.00 3.61 普通合伙人 員工 53 李琳 20.00 1.45 普通合伙人 員工 54 方園 20.00 1.45 普通合伙人 員工 55 戴運金 10.00 0.72 普通合伙人 員工 56 張偉亞 20.00 1.45 普通合伙人 員工 57 湯紅 10.00 0.72 普通合伙人 員工 58 陳暉 10.00 0.72 普通合伙人 員工 59 李華喬 25.00 1.81 普通合伙人 員工 60 秦斯

306、朝 40.00 2.89 普通合伙人 員工 61 王碩 12.50 0.90 普通合伙人 員工 62 胡長森 12.50 0.90 普通合伙人 員工 合計合計 1,384.00 100.00 2、中證信用云員工持股平臺、中證信用云員工持股平臺 公司子公司中證信用云員工持股平臺為深圳市云興企業管理合伙企業（有限合伙），其持有中證信用云 11.60%股份。深圳市云興企業管理合伙企業（有限合伙）作為發起人，與公司及東方財富共同發起設立中證信用云。自然人合伙人在入伙時需出具承諾函，承諾為中證信用云或其關聯公司服務至少滿三年，服務期間應勤勉盡職完成本職工作，遵守相關規章制度，如果存在包括違約和不當行為等

307、過失行為，則合伙企業或普通合伙人指定方有權回購或購買該自然人合伙人所持份額。截至本招股說明書簽署之日，深圳市云興企業管理合伙企業（有限合伙）合中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-104 伙人情況如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 1 深圳市云信企業管理有限公司 10.00 0.85 普通合伙人-2 潘琳 956.00 81.71 有限合伙人 員工 3 焦堃 35.00 2.99 有限合伙人 員工 4 趙宇 30.00 2.56 有限合伙人 員工 5 石玉燕 35.00 2.99 有限合伙人 員工

308、6 程晨 5.00 0.43 有限合伙人 員工 7 葉栗伶 5.00 0.43 有限合伙人 員工 8 朱琦 15.00 1.28 有限合伙人 員工 9 梁德威 15.00 1.28 有限合伙人 員工 10 楊瑾 9.00 0.77 有限合伙人 員工 11 趙陽 15.00 1.28 有限合伙人 員工 12 夏珊 5.00 0.43 有限合伙人 員工 13 焦建益 5.00 0.43 有限合伙人 員工 14 彭少俊 5.00 0.43 有限合伙人 員工 15 孫甲 5.00 0.43 有限合伙人 員工 16 駱思嘉 5.00 0.43 有限合伙人 員工 17 楊志峰 15.00 1.28 有限合

309、伙人 員工 合計合計 1,170.00 100.00 3、中證征信員工持股平臺、中證征信員工持股平臺 公司子公司中證征信員工持股平臺包括深圳市洹信管理咨詢合伙企業（有限合伙）和深圳市洹誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）。深圳市洹信管理咨詢合伙企業（有限合伙）持有中證征信 16.45%股份，深圳市洹誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）持有深圳市洹信管理咨詢合伙企業（有限合伙）20.24%份額。根據上述兩家合伙企業的合伙協議，自合伙人入伙日起，應為中證征信或其關聯公司服務至少滿三年，在入伙時合伙人需出具承諾函，承諾將勤勉盡職完成本職工作，遵守相關規章制度，如存在包括違約和不當行為在內的過失行為，則合伙企業或

310、普通合伙人指定方有權回購或購買其所持份額。截至本招股說明書簽署之日，深圳市洹信管理咨詢合伙企業（有限合伙）合中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-105 伙人情況如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 1 趙方 977.95 27.59 普通合伙人 員工 2 賀旭東 10.00 0.28 有限合伙人 員工 3 蔡潤琪 40.00 1.13 有限合伙人 員工 4 李鳳 45.00 1.27 有限合伙人 員工 5 郝玉爽 40.00 1.13 有限合伙人 員工 6 傅瑜強 150.00 4.23 有限合伙人

311、 員工 7 吳成龍 10.00 0.28 有限合伙人 員工 8 張在翔 60.00 1.69 有限合伙人 員工 9 施震 150.00 4.23 有限合伙人 員工 10 滑靜 45.00 1.27 有限合伙人 員工 11 孫龍閣 10.00 0.28 有限合伙人 員工 12 劉家穎 10.00 0.28 有限合伙人 員工 13 熊煒 175.00 4.94 有限合伙人 員工 14 劉瑩 30.00 0.85 有限合伙人 員工 15 王久玖 10.00 0.28 有限合伙人 員工 16 徐國強 30.00 0.85 有限合伙人 員工 17 張劍文 900.45 25.40 有限合伙人 員工 18

312、 倪力超 46.00 1.30 有限合伙人 員工 19 呂文靜 8.00 0.23 有限合伙人 員工 20 李卉 80.00 2.26 有限合伙人 員工 21 深圳市洹誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）717.60 20.24 有限合伙人-合計合計 3,545.00 100.00 截至本招股說明書簽署之日，深圳市洹誠管理咨詢合伙企業（有限合伙）合伙人情況如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 1 趙方 507.00 41.64 普通合伙人 員工 2 蘇游洲 6.00 0.49 有限合伙人 員工 3 張倩倩 5.60

313、 0.46 有限合伙人 員工 4 施達安 8.00 0.66 有限合伙人 員工 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-106 序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 5 詹翔 16.00 1.31 有限合伙人 員工 6 陳琳 12.00 0.99 有限合伙人 員工 7 張晶 3.50 0.29 有限合伙人 員工 8 袁鳳 6.00 0.49 有限合伙人 員工 9 劉鐳 25.00 2.05 有限合伙人 員工 10 何施 8.00 0.66 有限合伙人 員工 11 王丹 20.00 1.64 有限合伙人 員工

314、12 李華山 21.00 1.72 有限合伙人 員工 13 沈文波 33.00 2.71 有限合伙人 員工 14 周童 10.00 0.82 有限合伙人 員工 15 陳晨 15.00 1.23 有限合伙人 員工 16 陳子文 24.00 1.97 有限合伙人 員工 17 韓波 21.00 1.72 有限合伙人 員工 18 李明 6.00 0.49 有限合伙人 員工 19 劉松 4.00 0.33 有限合伙人 員工 20 陽雙鳳 19.20 1.58 有限合伙人 員工 21 黃佳 71.00 5.83 有限合伙人 員工 22 任輝 33.00 2.71 有限合伙人 員工 23 鄭亮 2.00 0

315、.16 有限合伙人 員工 24 劉軍 66.00 5.42 有限合伙人 員工 25 陳海峰 65.00 5.34 有限合伙人 員工 26 張申琴 33.00 2.71 有限合伙人 員工 27 張劍文 43.00 3.53 有限合伙人 員工 28 彭鵬 4.00 0.33 有限合伙人 員工 29 曾美華 5.00 0.41 有限合伙人 員工 30 劉宏 33.00 2.71 有限合伙人 員工 31 郭慧慧 6.00 0.49 有限合伙人 員工 32 何健 10.00 0.82 有限合伙人 員工 33 楊助林 7.00 0.57 有限合伙人 員工 34 宋飛 4.80 0.39 有限合伙人 員工

316、35 陳培鎮 10.00 0.82 有限合伙人 員工 36 翟瑩瑩 3.50 0.29 有限合伙人 員工 中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-107 序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為員是否為員工工 37 李耕樵 6.00 0.49 有限合伙人 員工 38 張聰 5.00 0.41 有限合伙人 員工 39 張繼慶 15.00 1.23 有限合伙人 員工 40 劉正興 3.00 0.25 有限合伙人 員工 41 胡新 12.00 0.99 有限合伙人 員工 42 鄒雙平 3.00 0.25 有限合伙人 員工 43 李春

317、輝 7.00 0.57 有限合伙人 員工 合計合計 1,217.60 100.00 （三）員工持股平臺對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響（三）員工持股平臺對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等的影響 公司員工持股平臺有利于充分調動員工的積極性和創造性，促進公司的良性發展。公司持股平臺持股比例分散，且占比較低，不會導致公司控制權發生變化。截至 2020 年 6 月 30 日，公司以權益結算的股份支付計入所有者權益的累計金額為 7,647.12 萬元。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司以權益結算的股份支付計入業務及管理費分別為 4,664.53 萬

318、元、877.71 萬元、1,429.20萬元和 675.68 萬元。十九、公司員工情況十九、公司員工情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020年 6 月 30 日，公司及控股子公司員工人數分別為 496 人、652 人、685 人和 685人。2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2020 年 6 月 30 日，公司及控股子公司的員工專業結構如下表所示：專業專業 人數人數 占比占比 管理專業人員 32 4.67%技術專業人員 412

319、60.15%業務專業人員 143 20.88%中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-108 專業專業 人數人數 占比占比 職能專業人員 98 14.31%合計合計 685 100.00%（二）員工社會保障制度情況（二）員工社會保障制度情況 公司根據 中華人民共和國勞動法 及國家有關法律規定，實行勞動合同制。公司按國家有關法律、法規及地方相關社會保險政策，依法為員工辦理養老、失業、工傷、醫療、生育等保險，以及繳納住房公積金。報告期內，公司及控股子公司為員工繳納社會保險及住房公積金的情況如下：年份年份 項目項目 員工人數員工人數 實繳人數實繳人數 差異人數差異人數 2017 年末 社保 4

320、96 483 13 公積金 496 481 15 2018 年末 社保 652 585 67 公積金 652 583 69 2019 年末 社保 685 611 74 公積金 685 609 76 2020 年 6 月末 社保 685 619 66 公積金 685 617 68 上述社保、公積金繳納人數差異主要原因如下：1、部分離職員工停繳需次月生效；2、部分員工由第三方公司代繳；3、部分退休返聘員工無需繳納；4、在境內工作的外籍員工不需繳納社保；5、部分香港員工根據香港的法律規定繳納強積金，無需在境內繳納社會保險和住房公積金。除上述情況外，公司已根據相關法律法規繳納社保和公積金，公司社會保障

321、制度執行情況符合相關法律法規的規定，且相關部門已出具合規證明，確認公司報告期內不存在社保和公積金方面的違法違規行為。（三）勞務派遣用工情況（三）勞務派遣用工情況 截至 2020 年 6 月 30 日，公司總用工人數 704 人，其中勞務派遣人員 19 人，主要從事輔助性工作。公司勞務派遣員工占公司總用工人數的 2.70%，符合相關法律法規的要求。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-109 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、我們的使命、愿景、價值觀和發展歷程一、我們的使命、愿景、價值觀和發展歷程 公司成立于 2015 年 5 月 27 日，成立之初主要立足證券行業，為企業在資本市

322、場發債提供信用增進服務。隨著信用債市場發展以及經濟環境的變化，債券違約事件不斷增加，信用風險日益凸現?；谧陨順I務及市場發展需要，公司在商業模式和運營模式上進行了不斷探索和創新，以信用增進為基點，以科技為手段，進行業務延伸：一是逐步形成從信用風險管理（識別、度量、評價、監測、預警）到信用增進，再到信用資產的定價及報價服務的全信用價值鏈商業模式；二是堅持“數據驅動、科技引領”的發展戰略，不斷強化信用科技內外賦能的廣度和深度，增強綜合信用服務能力；三是致力于資本市場信用生態體系建設，為資本市場高質量發展提供專業化服務。（一）我們的使命（一）我們的使命 我們的使命是引領資本市場信用生態體系建設，服務

323、信用風險管理，讓信用創造價值。致力于資本市場信用生態體系建設，是我們的使命。讓信用創造價值，是我們的追求。我們堅信，只有做好信用生態體系建設和信用風險管理，才能確保資本市場高質量發展，才能更好地助力實體經濟的發展。我們專注信用領域，為信用資產交易提供綜合信用服務，并在服務中不斷完善和進步，提升服務質量。（二）我們的愿景（二）我們的愿景 我們的愿景是成為最具有創新力、公信力、影響力的中國領先的信用科技綜合服務商。我們希望通過不斷地創新與發展，通過科技能力和信用服務體系，助力市場參與機構識別和化解信用風險、降低信用交易成本，提升交易效率，讓公司成為市場最值得信賴的信用科技綜合服務機構。（三）我們的

324、價值觀（三）我們的價值觀 我們的價值觀根植于我們的理念和運營中，是公司上下共同的堅守，是公司中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-110 實現自身使命和愿景的根本保障。1、用戶至上、信譽為根。、用戶至上、信譽為根。用戶是立身之源，信譽是立身之本，我們把用戶置于至上的位置，通過為用戶提供高質量的服務，以實現公司可持續發展。2、團隊合作、創造價值。、團隊合作、創造價值。強調團隊合作，發揮團隊力量，通過共創、共擔、共享，提升服務效率和服務質量，為用戶創造價值。3、敬畏市場、社會擔當。、敬畏市場、社會擔當。常懷敬畏之心，方能行穩致遠。勇于社會擔當，方可不斷進步。我們堅守底線思維和風險意識，擔當

325、社會責任，追求長遠發展。4、簡單透明、協同高效。、簡單透明、協同高效。我們提倡和踐行簡單、透明、協同、高效的企業文化，以此增強企業組織活力，提升工作效率和服務質量。中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-111（四）我們的發展歷程（四）我們的發展歷程 二、公司的主營業務及主要產品情況二、公司的主營業務及主要產品情況（一）公司業務概況（一）公司業務概況 公司作為一家全國性的綜合信用服務機構，致力于通過科技驅動打造服務于中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-112 信用資產全生命周期管理的基礎設施，以信用增進為基點，通過科技手段和專業化服務，為機構客戶提供包括信用風險管理、信用增進、

326、信用資產交易管理在內的全信用價值鏈服務。圍繞金融交易各方的信用服務需求，在有效化解信用風險的同時，幫助機構降低交易成本，提升交易效率。在信用風險管理領域，公司主要提供三類服務：一是數據及信用內評服務，主要為金融機構和監管部門提供數據服務以及風險管理解決方案；二是信用評級服務，主要為受評經濟主體、受評債務融資工具等提供信用評級；三是數據風控服務，主要為消費金融場景中的參與各方提供動態穿透的風險監測及管理服務。在信用增進領域，公司主要為規模以上企業、中小微企業、個人消費金融、資產證券化等融資場景下的增信需求提供服務。作為整個信用價值鏈的基礎環節，信用增進是商業信用能否實現加速流轉和交易，以及快速對

327、接資本市場的關鍵所在，也是公司信用科技發力的重要著力點。在信用資產交易管理領域，公司圍繞投資機構和融資主體對于債券等信用資產在交易的前、中、后端產生的風險定價、交易報價、債務重整及咨詢顧問等需求，結合自身的科技能力和專業優勢，提供相應的服務。一是定價服務，公司通過聯營企業瑞霆狗開展，主要為固定收益投資人提供專業的估值、定價及信用分析服務；二是報價服務，公司通過聯營企業上海寰擎開展，為用戶提供報價、交易信息等服務；三是債務重整服務，公司通過收購不良資產包，運用投資、資產并購、債轉股等市場化手段，來實現對不良資產的估值定價及處置清收。此外，中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-113 亦包

328、括在信用資產交易過程中為客戶提供的咨詢顧問服務等。公司以綜合信用服務能力為抓手，依托近 700 人的專業服務團隊，深挖機構信用需求，致力于為客戶提供長期穩定且高質量的專業服務。截至本招股說明書簽署之日，公司服務約 4,000 家機構客戶，業務布局基本完成，專業化的信用服務能力不斷增強，業務鏈條間的資源協同效應已開始顯現，經營業績得以穩步增長。（二）公司主營業務收入構成情況（二）公司主營業務收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入的構成情況參見本節之“五、公司報告期內業務經營情況和主要客戶”之“（一）主營業務收入的基本情況”。（三）公司主要服務情況（三）公司主要服務情況 公司主要服務產品及解決方

329、案可分解如下：1、信用風險管理業務、信用風險管理業務 公司基于數據、技術和專家資源，打造了智能化和專業化的信用風險管理體系，持續向市場參與者和監管機構提供包括數據及信用內評、信用評級、數據風控在內的信用風險管理服務。（1）數據及信用內評業務）數據及信用內評業務 數據及信用內評服務是指為金融機構、監管部門提供基于合規數據源整合的中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-114 工商、司法、誠信、輿情等信用數據服務以及基于信用數據的信用風險管理解決方案。公司通過子公司中證征信提供數據及信用內評服務。截至本招股說明書簽署之日，公司的數據及信用內評業務板塊提供的產品和服務如下：信用數據服務信用數據

330、服務 公司基于對信用風險的全面理解，采集或整合有效企業工商信息、股東信息、財務信息、經營信息、司法訴訟信息、上市公告等數據，將企業的多維度、多層次和多渠道信息在信用風險評估視角下進行加工重組，打造核心信用數據庫。在此基礎上，公司通過運用自然語言處理技術（NLP）、構建基于信用大數據的風險知識圖譜，公司得以深度挖掘復雜的企業關聯及受益關系，實時監測輿情、司法、誠信等負面信息，從而為客戶的機會挖掘、投前盡調、投中分析以及投后監測提供全面、及時、準確的信用數據服務。同時，公司緊跟市場需求，不斷深挖信用數據的場景化應用，推出了同一客戶及風險傳導解決方案?；诮鹑跈C構內部業務原始數據以及工商、司法、誠信

331、、新聞、公告等多維度外部數據，以同一客戶識別引擎、關聯群組構建引擎、內外部關系融合引擎以及風險傳導算法模型為核心，搭建同一客戶風險管理平臺，支持金融機構精準識別同一客戶、關聯客戶，并基于同一客戶、關聯客戶進行風險監測以及風險傳導分析工作，提升金融機構信用風險管理能力。截至本招股說明書簽署之日，公司的信用數據服務板塊已為 30 余家金融機構客戶提供服務，包括多家大中型證券公司、實力較強的股份制銀行和中小銀行，以及排名靠前的保險公司等，亦服務于部分政府機關和監管機構。債券信用風險內評解決方案債券信用風險內評解決方案 隨著債券市場的規?；?、債券產品的多元化、交易結構的復雜化，單純地依賴外部評級、內部

332、專家經驗，難以有效地評價、監測和利用信用風險進行資產配置。公司自主開發并推出了以大數據為驅動的信用內評體系，形成“數據-模型-系統”的端到端的一體化債券信用風險內評解決方案。該方案包含全市場覆蓋的企業和債券數據（如工商數據、財務數據、經營數據、風險輿情數據等）、全行業覆蓋的主體及債券評級模型、風險預警模型，以及全場景覆蓋的智能化系統應用（如主體債券展臺、投資池管理及分析、評級認定、信用預警、模型配置等），中證信用增進股份有限公司 招股說明書 1-1-115 提升客戶的信用評審、風險管理和投資能力。在此基礎上，公司將解決方案進一步細化，開發出針對資產證券化（ABS）市場的內評解決方案。該方案以組

333、合風險分析模型和現金流引擎為核心，附加自主研發的 ABS 數據產品，結合國內外風險分析體系，打造適用于國內 ABS 市場的分析系統，通過多維度、多視角、多情景模擬 ABS 證券現金流，動態監測風險和挖掘投資價值。其中，組合風險分析模型和現金流引擎是 ABS 信用分析領域的兩種模型，通過建模的方法模擬 ABS 基礎資產的違約情況、損失情況以及未來現金流情況，以此判斷該產品未來兌付的可能性。ABS 數據產品是指公司自采和加工的 ABS 市場公開產品的數據，產品涵蓋全市場的信貸 ABS、ABN 以及部分企業 ABS 數據，滿足客戶風險識別、風險監測、估值定價的需求。截至本招股說明書簽署之日，公司已為包括券商、銀行、保險等 40 多家機構客戶和監管機構提供智能化的債券信用風險內評解決方案，服務客戶資管規模達 50,000 億元。監管科技服務解決方案監管科技服務解決方案 監管科技服務解決方案以風險管