天有為：黑龍江天有為電子股份有限公司主板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

1、 黑龍江天有為電子股份有限公司黑龍江天有為電子股份有限公司 Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co.,Ltd.（綏化經濟技術開發區昆山路綏化經濟技術開發區昆山路 9 號號）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿申報稿）保薦人保薦人（主承銷商主承銷商）（北京市朝陽區安立路北京市朝陽區安立路 66 號號 4 號樓號樓）二二四年二二四年十十月月 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性

2、、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人上市的目的一、發行人上市的目的 天有為自設立以來，始終以汽車儀表產品為核心，堅持客戶需求導向，持續開發迭代，逐步向智能座艙領域拓展，目前已具備成熟的汽車儀表等

3、汽車電子產品研發能力、生產能力和服務保障能力。經過多年的業務發展，公司已積累了多家國內外知名汽車整車廠商及汽車零部件供應商客戶，主要包括現代汽車集團、比亞迪、長安汽車、一汽奔騰、奇瑞集團、上汽通用五菱、HyolimXEHyolimXE、長信科技、長信科技、吉利集團、北京現代、悅達起亞、寶騰汽車、鑫源汽車、福田汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、神龍汽車、凱翼汽車等。目前，汽車產業智能化、網聯化、電動化趨勢發展迅速，孕育著廣闊的市場機遇，也對供應鏈企業的技術實力、產品功能、服務能力、管理水平等提出了更高的要求。通過本次發行上市，公司可以借助資本市場平臺，進一步提升研發實力，加強技術升級，完善產品矩陣；公司

4、上市后，可以促進公司提升治理水平，吸引優秀的人才隊伍，提升市場知名度，促進公司的高質量可持續發展；通過本次發行上市，公司將進一步提升整體規模，加快全球化布局，提升公司行業競爭優勢和盈利能力。二、發行人現代企業制度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司已嚴格按照公司法證券法上海證券交易所股票上市規則等法律法規、規范性文件的要求，建立健全了公司治理體系，股東大會、董事會、監事會規范運轉。公司已根據相關法律法規的要求制定并執行了各項內部控制制度，內部控制健全有效，并將切實采取相關措施保障公司及中小股東的利益。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行人本次融資的必要性及募

5、集資金使用規劃 公司根據行業變化趨勢、客戶需求情況等因素綜合研判認為，公司目前所處行業市場空間廣闊，現有客戶及潛在客戶的需求空間較大，公司未來發展需要擴大業務規模，并加強研發投入。因此，公司基于業務需要合理規劃了募投項目，主要用于提升公司主營業務產能、增強公司研發能力，募投項目的實施將促進公黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 司提升經營規模、加強技術迭代、完善產品布局，有利于公司長期健康發展。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 近年來，公司產品結構和客戶結構不斷優化，海外業務快速擴展，成本和技術優勢逐步顯現，2021 年、2022

6、 年、2023 年和 20242024 年年 1 1-6 6 月月，公司營業收入分別為 116,753.65 萬元、197,232.65 萬元、343,707.85 萬元和 203,940.5203,940.53 3 萬元萬元，歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 9,735.10 萬元、37,656.99萬元、89,407.15 萬元和 54,210.4354,210.43 萬元萬元，經營業績實現了較快增長，具備良好的持續經營能力。未來，公司將聚焦主營業務，堅持技術研發，鞏固和提升行業地位，并以產業發展趨勢及客戶需求為導向，在與現有客戶長期穩定合作的基礎上，進一步開拓全球汽車產業

7、相關領域客戶，延伸智能座艙產品品類，致力于成為國際知名的汽車儀表和智能座艙供應商，為產業發展做出貢獻，為投資者創造價值。公司董事長、實際控制人：王文博 公司實際控制人：呂冬芳 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行股份數量不超過 4,000 萬股，且不超過發行后總股本的 25%，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本 不超過 16,000 萬股 保薦人（主承銷商）中

8、信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 目錄目錄 聲明聲明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 一、發行人上市的目的.2 二、發行人現代企業制度的建立健全情況.2 三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃.2 四、發行人持續經營能力及未來發展規劃.3 本次發行概況本次發行概況.4 目錄目錄.5 第一節第一節 釋義釋義.10 一、普通術語.10 二、專業術語.12 第二節第二節 概覽概覽.14 一、重大事項提示.14 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 三、本次發行概況.18 四、發行人主營業務經

9、營情況.19 五、發行人板塊定位情況.20 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.22 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.23 八、發行人選擇的具體上市標準.23 九、發行人公司治理特殊安排.24 十、募集資金運用與未來發展規劃.24 十一、其他對發行人有重大影響的事項.25 第三節第三節 風險因素風險因素.26 一、與行業相關的風險.26 二、與發行人相關的風險.27 三、其他風險.32 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.33 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 一、發行人概況.33 二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況.33

10、三、發行人成立以來重要事件.42 四、發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況.42 五、發行人的股權結構.42 六、發行人重要子公司、參股公司及分支機構情況簡介.43 七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.44 八、發行人股本情況.47 九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的基本情況.54 十、發行人與董事、監事與高級管理人員簽署的重大協議及履行情況.60 十一、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況.60 十二、董事、監事與高級管理人員在最近三年內變動情況.63 十三、董事、監事與高級管理人員對外投資情況.64 十四、董事、監事與高級管理人員的薪酬情況.65

11、 十五、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.66 十六、發行人員工及其社會保障情況.84 第五節第五節 業務與技術業務與技術.91 一、發行人主營業務、主要產品或服務及演變情況.91 二、發行人所處行業的基本情況.104 三、發行人銷售情況和主要客戶.126 四、發行人采購情況和主要供應商.134 五、發行人主要固定資產和無形資產.138 六、發行人技術和研發情況.156 七、公司環保和安全生產情況.164 八、發行人境外經營情況.165 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.166 一、財務會計報表.166 二、財務報表審計意見、關鍵審計事項

12、及重要性水平判斷標準.174 三、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.177 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 四、重要會計政策和會計估計.178 五、非經常性損益.217 六、稅項.218 七、報告期內主要財務指標.220 八、經營成果分析.221 九、資產質量分析.252 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.278 十一、重大資本支出、重大資產業務重組或股權收購合并.295 十二、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項及進展情況.296 十三、發行人盈利預測信息披露情況.296 十四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營

13、狀況.296 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.297 一、募集資金運用基本情況.297 二、未來發展規劃.299 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.303 一、報告期內公司治理方面存在的缺陷及改進情況.303 二、關于內部控制完整性、合理性和有效性的評估意見.303 三、公司報告期內的違法違規行為及受到處罰的情況.304 四、發行人報告期內資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用或為其提供擔保的情況.304 五、公司直接面向市場獨立持續經營的能力.304 六、同業競爭.306 七、關聯方與關聯交易.308 第九節第九節 投資者保護投資者

14、保護.319 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.319 二、本次發行前后股利分配政策及差異情況.319 三、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.324 四、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的公司關于依法落實保護投資者合法權益規定的各項措施.325 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.326 一、重大合同.326 二、對外擔保.331 三、重大訴訟及仲裁事項.332 第十一節第十一節 聲明聲明.333 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.333 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.334 三、

15、保薦人（主承銷商）聲明.335 四、發行人律師聲明.337 五、審計機構聲明.338 六、資產評估機構聲明.339 七、驗資機構聲明.340 八、驗資復核機構聲明.342 第十二節第十二節 附件附件.343 一、備查文件.343 二、查閱時間.343 三、查閱地點.343 附錄附錄 1：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況制建立情況.345 一、落實投資者關系管理相關規定的安排.345 二、股利分配決策程序.345 三、股東投票機制建立情況.346 附錄附錄 2：與投資者保護相關的承諾：與投資者

16、保護相關的承諾.348 一、關于股份鎖定承諾.348 二、關于公開發行前持有發行人 5%以上股份的股東持股及減持意向的承諾.353 三、關于上市后穩定股價的預案及承諾.356 四、關于股份回購和股份購回的措施和承諾.362 五、關于不存在欺詐發行及虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾.364 六、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾.366 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 七、關于利潤分配政策的承諾.371 八、關于未履行承諾約束措施的承諾.372 九、關于股東信息披露專項承諾.377 十、關于避免同業競爭的承諾.377 十一、關于規范和減少關聯交易的承諾.381

17、十二、關于不存在重大訴訟、仲裁和行政處罰的承諾.385 十三、關于依法承擔賠償責任的承諾.389 十四、關于在審期間不進行現金分紅的承諾.390 十五、中介機構承諾.391 附錄附錄 3：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明運行情況說明.393 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.393 二、董事會制度的建立健全及運行情況.397 三、監事會制度的建立健全及運行情況.400 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.402 五、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.404 附錄附錄 4：審計委員會

18、及其他專門委員會設置以及實際發揮作用情況：審計委員會及其他專門委員會設置以及實際發揮作用情況.406 附錄附錄 5：募集資金具體運用情況：募集資金具體運用情況.408 一、汽車電子智能工廠建設項目.408 二、智能座艙生產基地建設項目.410 三、汽車電子研發中心建設項目.413 四、信息化系統建設項目.416 五、補充流動資金項目.418 附錄附錄 6：其他子公司、參股公司及分支機構簡要情況：其他子公司、參股公司及分支機構簡要情況.419 一、子公司情況.419 二、參股公司情況.420 三、分公司情況.421 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 第一節第一節 釋

19、義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明或文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：一、普通術語一、普通術語 發行人、本公司、公司、天有為 指 黑龍江天有為電子股份有限公司 天有為有限 指 黑龍江天有為電子有限責任公司，系發行人前身 哈爾濱分公司、哈爾濱研究院 指 黑龍江天有為電子股份有限公司哈爾濱分公司 大連分公司、大連研究院 指 黑龍江天有為電子股份有限公司大連分公司 韓國分公司 指 （）（黑龍江天有為電子股份有限公司韓國分公司）柳州分公司 指 黑龍江天有為電子有限責任公司柳州分公司，2022 年 2 月已注銷 柳州天有為 指 柳州市天有為電子有限公司 湖北天有為 指 湖北天有為電子有限責任公司

20、墨西哥天有為 指 TYW Manufacturing Mexico（天有為制造墨西哥有限責任公司）俄羅斯天有為 指 TYW Electronics Rus Limited Liability Company（俄羅斯天有為電子有限責任公司）天樂達 指 黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司 綏化農商行 指 綏化農村商業銀行股份有限公司 天有為咨詢 指 黑龍江天有為企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）方緣合伙 指 黑龍江方緣企業管理合伙企業（有限合伙）喜瑞合伙 指 黑龍江喜瑞企業管理合伙企業（有限合伙）天有為一號 指 黑龍江天有為一號企業管理合伙企業（有限合伙）天有為二號 指 黑龍江天有為二號企業管理合伙企

21、業（有限合伙）天有為三號 指 黑龍江天有為三號企業管理合伙企業（有限合伙）天有為四號 指 黑龍江天有為四號企業管理合伙企業（有限合伙）天有為五號 指 黑龍江天有為五號企業管理合伙企業（有限合伙）天有為六號 指 黑龍江天有為六號企業管理合伙企業（有限合伙）天有為七號 指 黑龍江天有為七號企業管理合伙企業（有限合伙）天有為八號 指 黑龍江天有為八號企業管理合伙企業（有限合伙）天有為九號 指 黑龍江天有為九號企業管理合伙企業（有限合伙）黑龍江創投 指 黑龍江省創業投資有限公司，曾用名為黑龍江省新產業投資黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 集團高新投資有限公司 綏化創源 指

22、 綏化市創源城市發展投資有限公司 長信智汽 指 重慶長信智汽私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）現代汽車集團 指 Hyundai Motor Group 現代汽車 指 Hyundai Motor Company，現代汽車集團下屬公司 起亞汽車 指 Kia Corporation，現代汽車集團下屬公司，曾用名 Kia Motors Corporation 現代摩比斯 指 Hyundai Mobis，現代汽車集團下屬公司 長安汽車 指 重慶長安汽車股份有限公司 奇瑞集團 指 奇瑞控股集團有限公司 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱

23、汽車股份有限公司，上汽集團下屬公司 一汽集團 指 中國第一汽車集團有限公司 一汽奔騰 指 一汽奔騰汽車股份有限公司，曾用名一汽奔騰汽車股份有限公司，曾用名一汽奔騰轎車有限公司，一汽集團下屬公司 HyolimXEHyolimXE 指指 HyolimXE Co.,Ltd.HyolimXE Co.,Ltd.，原名，原名 DIGEN CO.,LTD.DIGEN CO.,LTD.長信科技長信科技 指指 蕪湖長信科技股份有限公司蕪湖長信科技股份有限公司 吉利集團 指 浙江吉利控股集團有限公司及其關聯方 北京現代 指 北京現代汽車有限公司 悅達起亞 指 江蘇悅達起亞汽車有限公司 寶騰汽車 指 PROTON

24、Holdings Berhad 鑫源汽車 指 華晨鑫源重慶汽車有限公司 福田汽車 指 北汽福田汽車股份有限公司 慶鈴汽車 指 慶鈴汽車股份有限公司 江淮汽車 指 安徽江淮汽車集團股份有限公司 神龍汽車 指 神龍汽車有限公司 凱翼汽車 指 宜賓凱翼汽車有限公司 財產份額轉讓協議 指 彭超云與王文博、呂冬芳關于黑龍江方緣企業管理合伙企業（有限合伙）之財產份額轉讓協議 中信建投證券、保薦人、主承銷商 指 中信建投證券股份有限公司 中倫律師 指 北京市中倫律師事務所 立信會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）銀信評估 指 銀信資產評估有限公司 公司章程 指 黑龍江天有為電子股份有限公司章程 黑龍

25、江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 公司章程（草案）指 發行人本次發行上市后適用的黑龍江天有為電子股份有限公司章程（草案）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 管理辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 股票上市規則 指 上海證券交易所股票上市規則（2024 年 4 月修訂）中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 交通部 指 中華人民共和國交通運輸部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 商務部 指 中華人民共和國商務

26、部 德賽西威 指 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（002920.SZ）華陽集團 指 惠州市華陽集團股份有限公司（002906.SZ）均勝電子 指 寧波均勝電子股份有限公司（600699.SH）航天科技 指 航天科技控股集團股份有限公司（000901.SZ）本次發行上市 指 發行人在中國境內首次公開發行股票并上市 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元，中華人民共和國法定貨幣單位 本招股說明書、招股說明書 指 黑龍江天有為電子股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 報告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和和 20242024 年年 1 1-6 6 月月

27、 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31日和和 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 二、專業術語二、專業術語 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面貼裝技術，是指電子制造行業的一種組裝技術，通過焊接組裝的電路連接技術將電容、電阻、芯片等元器件安裝在 PCB 的表面 段碼屏 指 一種 LCD 液晶顯示屏，用以顯示固定的內容，又稱為段式液晶屏、圖案型液晶屏、筆段式液晶屏等，區別于點陣型液晶屏 TFT 指 Thin Film Transistor，指薄膜晶體管，是有源矩陣類型

28、液晶顯示器中的一種，目前彩色液晶顯示器的主要類型 空盒 指 使用 ITO 玻璃基板制成的液晶空盒，經灌入液晶、COG、FOG、偏光片貼附等工序后即成為段碼屏 PCB 指 Printed Circuit Board，即印制電路板，是電子元器件電氣連接的提供者 FPC 指 Flexible Printed Circuit，指用柔性的絕緣基材制成的印制電路板，并具黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 有一定彎曲性，又稱“柔性電路板”、“柔性板”COG 指 Chip On Glass，通過邦定將芯片固定于玻璃板上 FOG 指 FPC On Glass，通過邦定將 FPC 固定

29、于玻璃板上 車載信息娛樂系統、中控屏 指 基于車身總線系統和互聯網服務，形成的車載綜合信息處理系統，用于行車導航、車身控制、影音娛樂等功能的車載設備 EMC 指 Electro Magnetic Compatibility，電磁兼容性，指設備或系統在其電磁環境中符合要求運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力 IATF16949 指 國際汽車工作組（International Automotive Task Force）與國際標準化組織（ISO）制定的關于汽車產業生產零部件與服務件的技術規范 寄售、VMI 指 供應商管理庫存模式（Vendor Managed Inventory

30、），通常也被稱為“寄售”，即供應商將產品送到整車廠或周邊的中轉庫內，按整車廠生產所需進行配送，整車廠根據生產耗用情況與供應商進行結算 BOM 指“Bill of Material”的縮寫，即物料清單 除特別說明外，本招股說明書所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）與投資者保護相關的承諾（一）與投資者保護相關的承諾 公司控股股東、實際控制

31、人及其一致行動人已作出業績下滑情形的相關承諾，主要內容如下：“發行人上市當年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期 6 個月。發行人上市第二年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本人/本企業屆時所持股份鎖定期限 6個月。發行人上市第三年較上市前一年凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期 6 個月。上述凈利潤以發行人扣除非經常性損益后歸母凈利潤為準，屆時所持股份指本人/本企業上市前取得，上市當年及之后第二年、第三年年報披露時仍持有的股份?！北竟咎崾就顿Y者認真閱讀發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理

32、人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，該等承諾事項內容詳見本招股說明書“附錄 2：與投資者保護相關的承諾”。（二）利潤分配安排（二）利潤分配安排 1、上市前滾存利潤的分配 經公司第一屆董事會第七次會議及 2023 年第二次臨時股東大會審議通過，公司首次公開發行股票前所形成的滾存未分配利潤全部由首次公開發行后的新老股東共同享有。2、上市后股利分配政策及分紅回報規劃 公司已制定了 黑龍江天有為電子股份有限公司關于上市后前三年的股東分紅回報規劃，對公司本次發行上市后三年內的股利分配政策、現金分紅等利潤分配計劃作出相應安排。主要內容為：黑龍江天有為電子股份有

33、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 公司在上市后前三年內，將采取現金分紅、股票股利或者現金分紅與股票股利相結合的方式進行利潤分配，并優先選擇現金分紅方式進行分配。在留足法定公積金后，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。如在公司上市后前三年內公司經營業績快速增長，董事會可以在現金分紅的基礎上，根據公司的經營業績與股本規模的匹配情況擇機發放股票股利；也可以根據公司的盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司已按照中國證監會及上海證券交易所等監管機構的要求，對公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報

34、規劃進行了披露，具體詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、本次發行前后股利分配政策及差異情況”相關內容。（三）特別風險提示（三）特別風險提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節風險因素”全部內容，并提醒投資者特別注意以下風險因素：1、業務高度依賴于汽車行、業務高度依賴于汽車行業的風險業的風險 目前，公司產品主要應用于汽車領域，并與多家知名汽車整車廠商建立了長期、穩定的合作關系。報告期內，公司電子式組合儀表、全液晶組合儀表和雙聯屏儀表等產品均應用于汽車領域，公司業務高度依賴于汽車行業。因此，汽車行業周期波動將直接導致公司經營業績波動。2、客戶集中度較高及單一客戶重大依賴的風

35、險、客戶集中度較高及單一客戶重大依賴的風險 報告期內，公司向前五大客戶銷售金額占營業收入的比例分別為 72.87%、84.42%、82.81%和 85.29%85.29%，向現代汽車集團的銷售金額占營業收入的比例分別為 23.21%、53.03%、52.79%和 59.93%59.93%，公司客戶集中度相對較高，特別是 2022年度、2023 年度和 20242024 年年 1 1-6 6 月月向現代汽車集團的銷售占比較高，公司對現代汽車集團存在重大依賴。目前，公司主要客戶為國內外知名整車廠商和汽車零部件供應商，與公司保持了多年的穩定合作關系。若未來公司與主要客戶的合作關系發生變化，將對公司經

36、營業績產生重大不利影響。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 3、經營業績增長持續性的風險、經營業績增長持續性的風險 報告期內，公司的營業收入分別為 116,753.65 萬元、197,232.65 萬元、343,707.85 萬元和 203,940.53203,940.53 萬元萬元，凈利潤分別為 11,623.37 萬元、39,666.31萬元、84,257.04 萬元和 55,042.3355,042.33 萬元萬元。報告期內，受益于產品和客戶結構優化、境外客戶銷售增長等因素，公司營業收入和凈利潤呈明顯增長的趨勢。其中，報告期內公司向現代汽車集團的銷售金額占營業

37、收入比例分別為 23.21%、53.03%、52.79%和 59.93%59.93%，呈現較快增長趨勢。以發行人向現代汽車集團銷售的汽車儀表類產品銷量和公開數據披露的現代汽車集團整車銷量測算，發行人在現代汽車集團汽車儀表類產品中的數量占比分別為 4.22%、14.10%、22.66%和30.48%30.48%，呈現較快增長趨勢?，F代汽車集團目前其他的汽車電子領域供應商包括電裝（Denso Corporation）、大陸（Continental AG）等國際企業，出于供應鏈安全和穩定考慮，現代汽車集團可能限制單一供應商占比，例如在 3 家主要供應商中采購數量平均分配各占約 1/3 左右（相關比例

38、現代汽車集團并未對發行人明確要求，僅為發行人分析性的參考數據）。若未來出現公司產品無法滿足市場或者客戶需求、產品產銷量下降、原材料價格上漲、國際貿易局勢不利變化、現代汽車集團控制單一供應商占比等因素，將會對公司產品的銷量、毛利率產生不利影響，導致公司出現經營業績增速放緩或下滑的風險。4、毛利率下降的風險、毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務為汽車儀表等汽車電子產品的研發設計、生產、銷售和服務，主營業務毛利率分別為 22.23%22.23%、31.07%31.07%、36.15%36.15%和和 37.11%37.11%，受產品結構、銷售區域等因素的影響，報告期內公司毛利率較快增長。未來，受

39、公司產品市場價格波動、原材料價格波動、市場供需關系等諸多因素的影響，公司主營業務毛利率存在波動的風險，如未來相關因素發生不利變化，將導致公司毛利率下降，影響公司的盈利水平。5、應收賬款壞賬風險、應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 25,160.89 萬元、61,981.63 萬元、96,216.95 萬元和 90,333.7090,333.70 萬元萬元。金額相對較大。應收賬款主要來源于國內外知名整車廠商和汽車零部件供應商，應收賬款無法收回的風險相對較小。報黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 告期各期末，公司應收賬款壞賬準備金額分別為 1,7

40、66.99 萬元、4,764.34 萬元、6,992.69 萬元和 6,790.266,790.26 萬元萬元，占凈利潤的比例分別為 15.20%、12.01%、8.30%和和 12.34%12.34%。未來隨著公司經營規模持續擴大，如果公司不能相應提高應收賬款管理水平，將可能出現應收賬款回款不及時甚至出現壞賬風險。6、社會保險和住房公積金補繳風險、社會保險和住房公積金補繳風險 報告期內，公司未給一部分員工繳納社會保險和住房公積金，主要系公司部分員工考慮自身經濟和實際情況自愿放棄繳納社會保險和住房公積金，部分農村戶籍員工自行繳納城鄉居民基本醫療保險及/或養老保險（原新農合、新農保）導致無法參保

41、社會保險的部分險種等因素所形成。報告期內，公司逐步規范社會保險和住房公積金繳納事項。人力資源社會保障部辦公廳關于貫徹落實國務院常務會議精神切實做好穩定社保費征收工作的緊急通知（人社廳函2018246號）要求人力資源社會保障部門嚴禁自行組織對企業歷史欠費進行集中清繳，且實際控制人及控股股東已出具承擔補繳責任的承諾。但是，公司社會保險和住房公積金繳納比例與同行業可比公司相比偏低，經測算，報告期各期公司應繳未繳社會保險費和住房公積金的影響金額分別為 712.70 萬元、1,527.92 萬元、1,120.56萬元和和 300.46300.46 萬元萬元，占公司當期歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例分別

42、為6.14%、3.85%、1.33%和和 0.55%0.55%，公司仍存在未來社會保險和住房公積金政策變化或者員工個人要求公司補繳社會保險和住房公積金的風險。7、資產抵押風險、資產抵押風險 截至報告期期末，公司名下登記的不動產均已設定抵押，被擔保債權所涉主債權合同項下實際發生的借款金額合計 19,500.00 萬元。若公司不能及時清償到期債務，存在銀行變賣抵押資產的可能，從而引起公司生產經營不穩定的風險。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 黑龍江天有為電子股份有限公司 成立日期 2003 年 5 月

43、21 日 注冊資本 12,000.00 萬元 法定代表人 王文博 注冊地址 綏化經濟技術開發區昆山路 9 號 主要生產經營地址 綏化經濟技術開發區昆山路 9號 控股股東 王文博 實際控制人 王文博、呂冬芳 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 行業分類 汽車制造業（C36）在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 銀信資產評估有限公司 發行人

44、與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行【】三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 4,000 萬股人民幣普通股 占發行后總股本比例 不低于 25%（最終發行數量以在中國證監會注冊的數量為準）其中：發行新股數量 不超過 4,000 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%（最終發

45、行數量以在中國證監會注冊的數量為準）股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 16,000 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（按發行價格除以每股收益計算，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股份計算）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后的每股凈資產計算）預測凈利潤（如有）無 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行的方式，或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的網下

46、投資者和符合條件的已在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 汽車電子智能工廠建設項目 智能座艙生產基地建設項目 汽車電子研發中心建設項目 信息化系統建設項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中承銷及保薦費用【】萬元、審計費用【】萬元、律師費用【】萬元、信息披露費用【】萬元、發行手續費用及其他【】萬元。高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 不適用 擬

47、公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 本次發行原股東不公開發售股份（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 公司主要從事汽車儀表的研發設計、生產、銷售和服務，并逐步向智能座艙領域拓展。公司主要產品包括電子式組合儀表、全液晶組合儀表、雙聯屏儀表及其他汽車電子產品與服務。自設立以來，公司始終以汽車儀表產品為核心，把握汽車

48、智能化發展趨勢，堅持客戶需求導向，持續開發迭代，具備成熟的汽車儀表等汽車電子產品研發能力、生產能力和服務保障能力。報告期內，公司主營業務收入按產品類別劃分的構成情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 電子式組合儀表 11,282.14 11,282.14 5.55%5.55%24,225.24 7.08%23,061.56 11.74%29,908.88 25.75%黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（

49、申報稿）1-1-20 產品類別產品類別 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 全液晶組合儀表 93,152.14 93,152.14 45.83%45.83%161,645.54 47.21%84,064.21 42.78%35,519.94 30.58%雙聯屏儀表 80,280.49 80,280.49 39.50%39.50%126,418.83 36.92%80,429.30 40.93%44,646.80 38.44%其他汽車電子產品及服

50、務 18,532.82 18,532.82 9.12%9.12%30,096.18 8.79%8,941.55 4.55%6,070.14 5.23%合計合計 203,247.59 203,247.59 100.00%100.00%342,385.79 100.00%196,496.63 100.00%116,145.76 100.00%公司自設立以來，堅持將自主研發和技術創新作為企業持續發展的源動力，不斷投入資金強化技術研發，分別在綏化、哈爾濱、大連設立 3 所研發機構，并建設有 1 座 EMC 專業實驗室，形成了較強的技術研發能力與完善的產品開發和項目管理團隊。發行人現已被認定為國家高新技

51、術企業，并先后獲得黑龍江省技術創新示范企業、黑龍江省科學技術獎（三等發明獎）、2020 年中國優秀工業設計獎復評入圍（汽車儀表復合屏技術）等榮譽。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日，公司日，公司擁有境內專利擁有境內專利 13135 5 項，其中發明專利項，其中發明專利 5 52 2 項、實用新型專利項、實用新型專利 7171 項、外觀設計專項、外觀設計專利利 1212 項，擁有國際專利項，擁有國際專利 1 1 項，軟件著作權項，軟件著作權 1818 項項。公司通過長期業務發展，具備了為汽車整車廠商同步研發及批量供貨能力，積累了多家國內外知名汽車整車廠商及汽車零部

52、件供應商客戶，主要包括現代汽車集團（包括其下屬現代汽車、起亞汽車、現代摩比斯等）、比亞迪、長安汽車、一汽奔騰、奇瑞集團、上汽通用五菱、HyolimXEHyolimXE、長信科技、長信科技、吉利集團、北京現代、悅達起亞、寶騰汽車、鑫源汽車、福田汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、神龍汽車、凱翼汽車等。公司先后獲得了現代汽車集團最佳供應商、長安汽車優秀供應商、奇瑞商用車最佳合作獎、一汽奔騰市場優勝獎、北京現代優秀供應商、福田汽車價值貢獻獎等榮譽。五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況（一）發行人業務模式成熟（一）發行人業務模式成熟 在汽車儀表等汽車電子產品領域，發行人擁有多年的研發、生產及銷售經驗。發

53、行人通過參與新車型相關產品的定向開發，并進行樣件測試、小批量試制等，得到客戶認可后，正式進行批量生產，并依據合同規定與訂單要求，向客戶提供產品和售后服務。公司生產部根據客戶需求情況制定生產計劃，并評估原材料需黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 求和庫存水平后，向采購部提出采購申請，采購部負責與合格供應商簽訂采購合同（訂單），并持續跟蹤進度直至貨物交付。發行人主要采取直銷模式銷售，面向汽車前裝市場，與國內外汽車整車廠商和汽車零部件供應商形成直接配套的供應關系。公司業務模式主要結合汽車行業的配套模式、上下游發展狀況、主要產品市場需求、公司經營規模及自身發展戰略等制定，與

54、上下游客戶、供應商建立了穩定長期的合作關系，具備完善的生產和質量管理流程，研發設計團隊具備較強的研發能力和多年行業經驗，報告期內基本穩定，業務模式成熟。（二）發行人經營業績穩定（二）發行人經營業績穩定 報告期內，發行人綜合實力不斷增強，經營業績穩定增長。2021 年度、2022年度、2023 年度和 2 2024024 年年 1 1-6 6 月月，發行人主營業務收入分別為 116,145.76 萬元、196,496.63 萬元、342,385.79 萬元和 203,247.59203,247.59 萬元萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 11,603.00 萬元、39,673.95 萬元、

55、84,210.11 萬元和 55,054.6855,054.68 萬元萬元。發行人業務模式成熟穩定，經營業績整體呈穩定增長態勢。（三）發行人規模較大（三）發行人規模較大 報告期內，公司業務規模不斷擴大，資產規模和經營業績不斷上升。發行人資產規模較大，報告期各期末，公司資產總額分別為 160,973.91 萬元、232,459.71萬元、361,135.88 萬元和 424,968.25424,968.25 萬元萬元，整體呈穩定增長趨勢，主要系隨著經營規模擴大公司資產總額逐步上漲所致。報告期內，發行人主營業務收入分別為 116,145.76 萬元、196,496.63 萬元、342,385.79

56、 萬元和 203,247.59203,247.59 萬元萬元，業務規模呈較快增長態勢，業務規模較大。（四）發行人具有行業代表性（四）發行人具有行業代表性 發行人專注于汽車儀表等汽車電子產品的研發設計、生產、銷售和服務，具有較強的行業代表性。通過長期業務發展，發行人核心產品電子式組合儀表、全液晶組合儀表、雙聯屏儀表已經陸續導入多家國內外汽車整車廠商，主要包括現代汽車集團（包括其下屬現代汽車、起亞汽車、現代摩比斯等）、比亞迪、長安汽車、一汽奔騰、奇瑞集團、上汽通用五菱、HyolimXEHyolimXE、長信科技長信科技、吉利集團、北京現代、悅達起亞、寶騰汽車、鑫源汽車、福田汽車、慶鈴汽車、江淮汽車

57、、黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 神龍汽車、凱翼汽車等。發行人是汽車儀表市場的重要參與者、具有較強的競爭優勢。從研發能力看，公司自設立以來堅持將自主研發和技術創新作為企業持續發展的源動力，具備對產品、工藝以及軟件的全方位研發及整合的能力。從客戶資源來看，公司始終以客戶需求為中心開展產品的研發設計、生產、銷售和服務，憑借較強的同步研發設計能力、快速的響應服務速度、穩定的供貨能力和優質的產品質量，通過長期業務發展，樹立了良好的行業口碑和企業形象，積累了多家國內外知名汽車整車廠商和汽車零部件供應商客戶。從成本控制層面來看，公司土地成本和人工成本相對較低，公司生產各工序

58、較為齊全，采購基本原材料后自制零部件比例較高，且公司以汽車儀表為核心產品，生產規模較大，降低了單位生產成本。發行人具有行業代表性。六、發行人報告期主要財務數據和財務指標六、發行人報告期主要財務數據和財務指標 財務指標財務指標 20242024年年6 6月月3030日日/2024/2024 年年1 1-6 6 月月 2023 年 12 月31 日/2023 年度 2022 年 12 月31 日/2022 年度 2021 年 12 月31 日/2021 年度 資產總額（萬元）424,968.25424,968.25 361,135.88 232,459.71 160,973.91 歸屬于母公司所有

59、者權益（萬元）228,381.58228,381.58 173,740.66 87,782.31 37,421.67 資產負債率（母公司）47.07%47.07%52.43%62.74%77.19%營業收入（萬元）203,940.53203,940.53 343,707.85 197,232.65 116,753.65 凈利潤（萬元）55,042.3355,042.33 84,257.04 39,666.31 11,623.37 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）55,054.6855,054.68 84,210.11 39,673.95 11,603.00 歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的

60、凈利潤（萬元）54,210.43 54,210.43 89,407.15 37,656.99 9,735.10 基本每股收益（元）4.594.59 7.02 3.33-稀釋每股收益（元）4.594.59 7.02 3.33-加權平均凈資產收益率 27.38%27.38%65.01%67.53%35.22%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）49,724.89 49,724.89 54,532.05 10,144.96 14,817.53 現金分紅（萬元）-4,200.00-研發投入占營業收入的比重 3.56%3.56%3.24%4.29%6.37%注：以上財務指標的計算公式為：1、資產負債率（負

61、債總額資產總額）100%黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 2、基本每股收益=P0S，S=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk 其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。3、稀釋每股收益=P1/（S0S1SiMiM0

62、SjMjM0Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）其中：P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按企業會計準則及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。4、加權平均凈資產收益率=P0/（E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0）其中：P0分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性

63、損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0為報告期月份數；Mi為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；Mk為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。5、研發投入占營業收入的比例=研發費用/營業收入100%七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、財務報告

64、審計截止日后主要財務信息及經營狀況 審計截止日后至本招股說明書簽署日，公司整體經營狀況良好，生產和銷售情況正常，公司經營模式、采購模式、主要產品的市場規模和盈利能力、主要客戶及供應商的構成以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。公司的持續盈利能力不存在重大不確定性及其他可能影響投資者判斷的重大事項。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 發行人選擇適用上海證券交易所股票上市規則（2024 年 4 月修訂）第3.1.2 條的第一項上市標準，即“最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 億元，最近 3 年經營

65、活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 億元或營業收入累計不低于 15 億元”。報告期內，歸屬母公司股東扣非前后孰低的凈利潤分別為 9,735.10 萬元、37,656.99 萬元、84,210.11 萬元和和 54,210.4354,210.43 萬元萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為 14,817.53 萬元、10,144.96 萬元、54,532.05 萬元和和 49,724.8949,724.89 萬元萬元；營業收入分別為 116,753.65 萬元、197,232.65 萬元、343,707.85 萬元和 203,940.53203,940.53黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說

66、明書（申報稿）1-1-24 萬元萬元。因此，公司滿足所選擇的上市標準。九、發行人公司治理特殊安排九、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排事項。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 公司募集資金扣除發行費用后，計劃投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資項目投資 總額總額 擬投入募集擬投入募集資金數額資金數額 備案情況備案情況 環評情況環評情況 1 汽車電子智能工廠建設項目 101,631.90 101,631.90 2304-231288-04-01-545151 綏環

67、承諾環評審20231 號 2 智能座艙生產基地建設項目 69,279.47 63,194.72 2304-231288-04-01-217458 綏環承諾環評審20232 號 3 汽車電子研發中心建設項目 35,551.75 35,551.75 2304-231288-04-01-929459 不適用 4 信息化系統建設項目 10,058.20 10,058.20 2304-231288-04-04-949179 不適用 5 補充流動資金 90,000.00 90,000.00 不適用 不適用 合計合計 306,521.32 300,436.57-若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿

68、足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過自有資金或銀行貸款等方式解決。如果本次實際募集資金凈額滿足上述項目需求后尚有剩余，剩余資金將根據監管機構的有關規定使用。本次募集資金到位前，公司可以根據項目的實際進度利用自有資金或銀行貸款等方式支付上述項目款項，募集資金到位后，用于支付相關項目剩余款項及根據監管機構的要求履行相關程序后置換先期投入資金。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司將以未來汽車產業發展趨勢及客戶需求為導向，結合國家產業戰略指引，順應汽車智能化、網聯化、電動化趨勢，致力于成為國際知名的汽車儀表和智能座艙供應商。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25

69、 十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，不存在其他對發行人有重大影響的事項。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。公司提請投資者仔細閱讀本節全文。一、與行業相關的風險一、與行業相關的風險（一）宏觀經濟影響公司經營業績的風險（一）宏觀經濟影響公司經營業績的風險 公司主要產品為汽車儀表等汽車

70、電子產品，主要應用于汽車領域，汽車行業發展及產銷量與宏觀經濟水平密切相關。如果未來宏觀經濟增長速度持續放緩或出現周期性波動，而公司未能及時對行業需求進行合理預期并調整公司的經營策略，將可能對公司未來的發展產生一定的負面影響，導致業務增速放緩或者下降。（二）汽車行業波動的風險（二）汽車行業波動的風險 根據國際汽車制造商協會（OICA）數據，2019 年全球汽車銷量為 9,123 萬輛。2019 年后，全球宏觀經濟受到負面沖擊，汽車產銷量有所下滑，2021 年后，隨著全球主要市場的恢復、各地政府拉動消費政策出臺以及新能源汽車滲透率提升，全球汽車產銷量有所提升。根據中國汽車工業協會統計，2010 年

71、我國汽車銷量達到 1,806.19 萬輛，成為全球最大的汽車消費市場，2010 年至 2017 年，我國汽車產銷量呈快速增長趨勢，2018 年至 2020 年，受宏觀經濟波動、汽車消費市場波動影響，我國汽車產銷量連續出現同比下降的情況，2021 年后，隨著宏觀經濟的恢復和政府出臺擴大內需以及促進消費政策等影響，汽車產銷量恢復增長，但 2020 年至 2022 年，汽車行業零部件供應、整車生產、消費需求仍受到一定影響，國內外汽車市場運行壓力仍然較大。假如未來汽車消費低迷，可能導致市場需求下降和競爭加劇，從而將對公司的經營業績產生不利影響。（三）產業政策變化的風險（三）產業政策變化的風險 汽車產業

72、是國民經濟的支柱性產業之一，對于宏觀經濟的發展有重要影響。近年來，我國政府對汽車行業的發展給予了大量的政策支持，在產業規劃、技術引進、產業投融資、財政補助、稅收優惠等方面制訂了完善的政策體系，扶持行黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 業的發展。未來若政府對汽車產業的扶持政策發生變化，將可能影響整個汽車產業，進而將對公司經營帶來一定的不利影響。（四）市場競爭及業務（四）市場競爭及業務替代的風險替代的風險 在國內外汽車儀表等汽車電子產品領域，除公司以外還有其他供應商與公司形成競爭關系。雖然公司與主要客戶已形成了穩定長期的合作關系，但是如公司發展和創新能力不足，產品質量及

73、服務效率不能緊跟下游整車廠商的需求，公司的市場競爭力可能會被削弱并可能會對公司未來獲取新訂單帶來不利影響。二、與發行人相關的風險二、與發行人相關的風險（一）公司業務相關的風險（一）公司業務相關的風險 1、業務高度依賴于汽車行業的風險、業務高度依賴于汽車行業的風險 目前，公司產品主要應用于汽車領域，并與多家知名汽車整車廠商建立了長期、穩定的合作關系。報告期內，公司電子式組合儀表、全液晶組合儀表和雙聯屏儀表等產品均應用于汽車領域，公司業務高度依賴于汽車行業。因此，汽車行業周期波動將直接導致公司經營業績波動。2、客戶集中度較高及單一客戶重大依賴的風險、客戶集中度較高及單一客戶重大依賴的風險 報告期內

74、，公司向前五大客戶銷售金額占營業收入的比例分別為 72.87%、84.42%、82.81%和 85.29%85.29%，向現代汽車集團的銷售金額占營業收入的比例分別為 23.21%、53.03%、52.79%和 59.93%59.93%，公司客戶集中度相對較高，特別是 2022年度、2023 年度和 20242024 年年 1 1-6 6 月月向現代汽車集團的銷售占比較高，公司對現代汽車集團存在重大依賴。目前，公司主要客戶為國內外知名整車廠商和汽車零部件供應商，與公司保持了多年的穩定合作關系。若未來公司與主要客戶的合作關系發生變化，將對公司經營業績產生重大不利影響。3、經營業績增長持續性的風險

75、、經營業績增長持續性的風險 報告期內，公司的營業收入分別為 116,753.65 萬元、197,232.65 萬元、343,707.85 萬元和 203,940.53203,940.53 萬元萬元，凈利潤分別為 11,623.37 萬元、39,666.31萬元、84,257.04 萬元和 55,042.3355,042.33 萬元萬元。報告期內，受益于產品和客戶結構優化、境外客戶銷售增長等因素，公司營業收入和凈利潤呈明顯增長的趨勢。其中，黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 報告期內公司向現代汽車集團的銷售金額占營業收入比例分別為 23.21%、53.03%、52.7

76、9%和 59.93%59.93%，呈現較快增長趨勢。以發行人向現代汽車集團銷售的汽車儀表類產品銷量和公開數據披露的現代汽車集團整車銷量測算，發行人在現代汽車集團汽車儀表類產品中的數量占比分別為 4.22%、14.10%、22.66%和30.48%30.48%，呈現較快增長趨勢?，F代汽車集團目前其他的汽車電子領域供應商包括電裝（Denso Corporation）、大陸（Continental AG）等國際企業，出于供應鏈安全和穩定考慮，現代汽車集團可能限制單一供應商占比，例如在 3 家主要供應商中采購數量平均分配各占約 1/3 左右（相關比例現代汽車集團并未對發行人明確要求，僅為發行人分析性的

77、參考數據）。若未來出現公司產品無法滿足市場或者客戶需求、產品產銷量下降、原材料價格上漲、國際貿易局勢不利變化、現代汽車集團控制單一供應商占比等因素，將會對公司產品的銷量、毛利率產生不利影響，導致公司出現經營業績增速放緩或下滑的風險。4、原材料價格波動風險、原材料價格波動風險 公司生產過程中所需原材料主要為電子件類、液晶屏類、光學材料類、PCB類、塑料件類、五金件類等，報告期內，直接材料占主營業務成本的比例分別為77.41%77.41%、80.44%80.44%、78.51%78.51%和和 76.94%76.94%，比例較高，原材料成本價格的波動對公司盈利能力有一定影響。若原材料價格持續大幅上

78、漲，可能對公司經營業績產生不利影響。5、技術進步與產品更新帶來的風險、技術進步與產品更新帶來的風險 汽車行業屬于技術密集型行業，歷來是新技術、新材料、新工藝得到應用的先行行業。隨著下游汽車行業競爭的加劇，汽車整車廠商新車型推出的周期不斷縮短，對汽車儀表等汽車電子開發能力的要求也越來越高。在此背景下，整車廠商對汽車儀表等汽車電子企業科技創新能力的要求也越來越高。公司通過持續提升創新能力，在提升產品開發和制造水平、降低生產成本、縮短產品開發周期、提升產品質量和生產效率方面不斷取得進展，但如果創新能力的進一步提升遇到瓶頸，導致公司不能有效地滿足客戶需求，將導致公司在競爭中處于不利地位。6、國際貿易政

79、策風險、國際貿易政策風險 報告期內，公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 13.96%、黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 47.06%、47.47%和和 57.48%57.48%，境外收入占比提升較快，公司境外客戶主要分布在韓國、美國、斯洛伐克、印度、馬來西亞、土耳其、越南、墨西哥等國家和地區。除通過 IATF16949 等行業通用認證及滿足客戶對供應商的要求外，公司境外銷售無需履行許可、備案等程序。但由于國際形勢的不斷變化，各國間貿易摩擦時有發生，若未來公司產品主要出口國家和地區的貿易政策、政治經濟環境等發生重大變化，將對公司的業務拓展及經營業績增長產生不

80、利影響。7、產品價格年降風險、產品價格年降風險 年降政策在汽車電子行業內較為普遍，發行人產品單價一般存在年降安排，實際執行中，具體產品是否執行年降、年降的幅度、金額等與產品需求量、原材料價格波動、生產工藝等因素有關，一般由發行人與客戶協商后，通過每年的價格協議進行明確。報告期內，公司年降占主營業務收入的比例分別為 0.35%、1.64%、1.39%和和2.46%2.46%，對主營業務毛利率的影響分別為-0.27%、-1.11%1.11%、-0.88%0.88%和和-1.51%1.51%，對當期實際凈利潤的影響率分別為 3.00%、6.89%、4.81%和和 7.737.73%，占比較低，但后續

81、可能由于客戶需求變化、市場競爭加劇等因素導致年降幅度增大，可能會對公司業績造成不利影響。（二）公司財務相關的風險（二）公司財務相關的風險 1、毛利率下降的風險、毛利率下降的風險 報告期內，公司主營業務為汽車儀表等汽車電子產品的研發設計、生產、銷售和服務，主營業務毛利率分別為 22.23%22.23%、31.07%31.07%、36.15%36.15%和和 37.11%37.11%，受產品結構、銷售區域等因素的影響，報告期內公司毛利率較快增長。未來，受公司產品市場價格波動、原材料價格波動、市場供需關系等諸多因素的影響，公司主營業務毛利率存在波動的風險，如未來相關因素發生不利變化，將導致公司毛利率

82、下降，影響公司的盈利水平。2、應收賬款壞賬風險、應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 25,160.89 萬元、61,981.63 萬元、96,216.95 萬元和 90,333.7090,333.70 萬元萬元。金額相對較大。應收賬款主要來源于國內外知名整車廠商和汽車零部件供應商，應收賬款無法收回的風險相對較小。報黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 告期各期末，公司應收賬款壞賬準備金額分別為 1,766.99 萬元、4,764.34 萬元、6,992.69 萬元和 6,790.266,790.26 萬元萬元，占凈利潤的比例分別為 15.20%

83、、12.01%、8.30%和和 12.34%12.34%。未來隨著公司經營規模持續擴大，如果公司不能相應提高應收賬款管理水平，將可能出現應收賬款回款不及時甚至出現壞賬風險。3、存貨跌價風險、存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為 38,010.23 萬元、63,567.94 萬元、72,715.00 萬元和 80,296.780,296.70 0 萬元萬元，2022 年末存貨余額隨經營規模的擴大出現較大幅度的增長。公司存貨跌價準備分別為 1,502.20 萬元、2,209.21 萬元、2,661.55萬元和 3,098.203,098.20 萬元萬元，跌價準備金額較大。公司存貨主要

84、包括原材料、庫存商品和發出商品，公司根據客戶訂單及預測需求提前采購各類原材料并組織生產，如未來公司原材料價格下降，或公司產品銷量出現不利變化，公司存貨面臨著一定的跌價風險。4、匯率波動的風險、匯率波動的風險 報告期內，公司境外銷售金額較大，并主要以美元結算。受人民幣對外幣匯率波動的影響，報告期內，公司匯兌收益分別為-215.30 萬元、1,058.32 萬元、1,958.03 萬元和 468.85468.85 萬元萬元，若未來人民幣對外幣匯率持續波動，且公司對匯率風險未采取及時、有效的應對措施，將對公司經營業績產生一定不利影響。5、資產抵押風險資產抵押風險 截至報告期期末，公司名下登記的不動產

85、均已設定抵押，被擔保債權所涉主債權合同項下實際發生的借款金額合計 19,500 萬元。若公司不能及時清償到期債務，存在銀行變賣抵押資產的可能，從而引起公司生產經營不穩定的風險。（三）公司管理相關的風險（三）公司管理相關的風險 1、產品質量風險、產品質量風險 公司客戶主要為國內外知名整車廠商和汽車零部件供應商，其對于供應商產品質量管理尤為嚴格。若公司在原材料采購、生產過程控制、質量檢驗等環節把關不嚴，將導致公司產品性能無法達到客戶要求，從而直接影響客戶滿意度，甚至造成客戶流失，并對公司業務發展產生一定不利影響。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 2、社會保險和住房公積

86、金補繳風險、社會保險和住房公積金補繳風險 報告期內，公司未給一部分員工繳納社會保險和住房公積金，主要系公司部分員工考慮自身經濟和實際情況自愿放棄繳納社會保險和住房公積金，部分農村戶籍員工自行繳納城鄉居民基本醫療保險及/或養老保險（原新農合、新農保）導致無法參保社會保險的部分險種等因素所形成。報告期內，公司逐步規范社會保險和住房公積金繳納事項。人力資源社會保障部辦公廳關于貫徹落實國務院常務會議精神切實做好穩定社保費征收工作的緊急通知（人社廳函2018246號）要求人力資源社會保障部門嚴禁自行組織對企業歷史欠費進行集中清繳，且實際控制人及控股股東已出具承擔補繳責任的承諾。但是，公司社會保險和住房公

87、積金繳納比例與同行業可比公司相比偏低，經測算，報告期各期公司應繳未繳社會保險費和住房公積金的影響金額分別為 712.70 萬元、1,527.92 萬元、1,120.56萬元和和 300.46300.46 萬元萬元，占公司當期歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例分別為6.14%、3.85%、1.33%和和 0.55%0.55%，公司仍存在未來社會保險和住房公積金政策變化或者員工個人要求公司補繳社會保險和住房公積金的風險。3、規模擴張相應的管理風險、規模擴張相應的管理風險 報告期內，公司的營業收入分別為 116,753.65 萬元、197,232.65 萬元、343,707.85 萬元和 203,94

88、0.53203,940.53 萬元萬元，報告期各期末，公司資產總額分別為160,973.91 萬元、232,459.71 萬元、361,135.88 萬元和 424,968.25424,968.25 萬元萬元。隨著公司業務的發展和募投項目的實施，公司收入規模和資產規模將進一步擴大，對公司經營管理、市場開拓、內部控制等方面提出了更高的要求。如果公司管理團隊的人員配備和管理能力不能適應規模迅速擴張以及業務發展的需要，組織模式和內部管理制度未能隨著公司規模擴大而及時調整和完善，可能對公司的日常經營造成不利影響。（四）募集資金投資項目風險（四）募集資金投資項目風險 1、募集資金投資項目實施風險、募集資

89、金投資項目實施風險 公司本次募集資金用于汽車電子智能工廠建設項目、智能座艙生產基地建設項目、汽車電子研發中心建設項目、信息化系統建設項目以及補充流動資金，總投資額為 306,521.32 萬元，上述項目能否順利實施將對公司發展戰略的推進產生黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 重要影響。公司所處行業受國家產業政策、宏觀經濟形勢、外部市場環境的影響較大，且募集資金投資項目的實施也會受公司自身管理水平等內在因素的影響。因此，若項目實施過程中上述內外部環境發生不利變化，可能導致項目不能如期完成或不能實現預期收益，從而影響公司未來經營業績。2、募集資金投資項目新增資產折舊攤銷

90、的風險、募集資金投資項目新增資產折舊攤銷的風險 公司本次募集資金投資項目的實施需要較大規模的新增固定資產、無形資產投入，預計將新增廠房、生產設備及軟件信息系統合計約 162,359.85 萬元，在募集資金投資項目投產后，前述資產在經營期內預計每年將新增折舊攤銷合計約10,898.39 萬元。若公司本次募集資金投資項目達產后未能實現預期收益，新增折舊攤銷將對公司盈利能力產生不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）稅收優惠政策和政府補助政策變動的風險（一）稅收優惠政策和政府補助政策變動的風險 報告期內，公司享受的稅收優惠政策主要包括公司高新技術企業所得稅優惠、研發費用加計扣除、高新技術企業購置設備

91、和器具企業所得稅稅前一次性扣除和 100%加計扣除、軟件銷售增值稅即征即退等，2021 年至 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月公司所得稅優惠金額分別為 1,099.13 萬元、3,330.18 萬元、11,653.68 萬元和6,883.196,883.19 萬元萬元。報告期內，公司享受的政府財政補貼主要用于產線建設和日常運營，計入當期損益的政府補助金額分別為 1,729.37 萬元、4,037.75 萬元、6,971.19萬元和 4,046.084,046.08 萬元萬元，占當期利潤總額的 13.48%、9.08%、7.03%和 6.28%6.28%。未來如果稅收優惠政策或政府

92、補助政策發生變化，將會對本公司的經營業績產生一定的影響。（二）實際控制人控制不當的風險（二）實際控制人控制不當的風險 本次發行后，公司實際控制人直接持有公司 64.61%的股份，通過方緣合伙、天有為咨詢和喜瑞合伙間接控制公司 4.01%股份的表決權，實際控制人合計控制公司 68.62%股份的表決權，仍處于絕對控股地位。如果公司實際控制人利用其控制地位，對公司發展戰略、生產經營決策、利潤分配和人事安排等重大事項實施不當影響或侵占公司利益，則將損害公司、中小股東及其他第三方的合法利益并產生不利影響，公司將面臨控制不當的風險。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 第四節第四

93、節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 發行人名稱（中文）發行人名稱（中文）黑龍江天有為電子股份有限公司 發行人名稱（英文）發行人名稱（英文）Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 12,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 王文博 有限公司成立日期有限公司成立日期 2003 年 5 月 21 日 整體變更為股份公司日期整體變更為股份公司日期 2022 年 3 月 1 日 住所住所 綏化經濟技術開發區昆山路 9 號 郵政編碼郵政編碼 152000 聯系電話聯系電話 0455-8396670 傳真號碼傳

94、真號碼 0455-8396640 互聯網網址互聯網網址 http:/ 電子信箱電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 信息披露負責人信息披露負責人 張智 信息披露部門聯系方式信息披露部門聯系方式 0455-8396670 二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況 發行人及前身股本演變情況圖如下所示：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況 1、公司前身天有為有限的設立情況、公司前身天有為有限的設立情況 2003 年 5 月 20 日，王文

95、博、呂冬芳和王桂茹簽署黑龍江天有為電子有限責任公司章程 設立發行人前身天有為有限，注冊資本 100 萬元，均以貨幣出資。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 2003 年 6 月 7 日，黑龍江華倫會計師事務所有限公司出具了驗資報告（黑華會師內驗字2003第 36 號），確認截至 2003 年 6 月 7 日，天有為有限股東王文博、呂冬芳和王桂茹繳納的注冊資本（實收資本）100 萬元，出資方式為貨幣。上述驗資報告已經立信出具的驗資復核報告（信會師報字2023第ZG11772 號）復核。2003 年 6 月 9 日，綏化市工商行政管理局核準天有為有限的設立登記。天有為有

96、限設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 王文博 60.00 60.00 貨幣 2 呂冬芳 20.00 20.00 貨幣 3 王桂茹 20.00 20.00 貨幣 合計合計 100.00 100.00-公司法（1999 年修正）第二十條第一款規定：“有限責任公司由二個以上五十個以下股東共同出資設立?！辫b于王文博、呂冬芳系夫妻關系，設立時當地工商登記主管部門的業務經辦人員將其視同一人。為完成工商登記注冊程序，雙方協商確定由王文博的姑姑王桂茹代持呂冬芳 20%股權以完成注冊程序，王桂茹的出資實際來源于呂冬芳。200

97、9 年 3 月 24 日，天有為有限股東會作出決議，同意王桂茹將其持有的天有為有限 1.25%的股權（對應 20 萬元出資額）無償轉讓給呂冬芳。同日，呂冬芳與王桂茹就前述股權轉讓事宜簽署股權轉讓協議書，并于2009 年 3 月 26 日完成工商變更登記。該等股權轉讓完成后，王桂茹和呂冬芳之間的代持關系解除，不存在爭議及潛在糾紛。2、股份公司的設立情況、股份公司的設立情況 公司系由天有為有限整體變更設立的股份有限公司。2022 年 1 月 29 日，立信會計師出具了審計報告（信會師報字2022第ZG10108 號），確認截至 2021 年 10 月 31 日，天有為有限經審計的凈資產為39,46

98、3.49 萬元。2022 年 1 月 29 日，銀信資產評估有限公司出具了黑龍江天有為電子有限黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 責任公司擬股份制改制涉及的黑龍江天有為電子有限責任公司凈資產市場價值項目資產評估報告（銀信評報字（2021）滬第 3142 號），確認截至 2021 年10 月 31 日，按照資產基礎法評估，天有為有限經評估的凈資產為 62,133.51 萬元。2022 年 1 月 29 日，天有為有限股東會作出決議，同意天有為有限整體變更設立股份有限公司。天有為有限以截至 2021 年 10 月 31 日的經審計的凈資產為基礎，折合為股份有限公司的股份

99、總數為 1,623.7061 萬股，每股面值 1 元，股本總額為 1,623.7061 萬元，凈資產超過股本部分計入股份公司的資本公積。同日，王文博、呂冬芳及其余發起人簽訂了發起人協議。2022 年 2 月 22 日，公司召開創立大會暨 2022 年第一次臨時股東大會，會議審議通過了關于黑龍江天有為電子股份有限公司籌辦情況的議案 關于黑龍江天有為電子有限責任公司整體變更設立為股份有限公司的議案 關于審議的議案等議案，同意上述整體變更設立股份公司相關事項。2022 年 3 月 1 日，立信會計師出具了驗資報告（信會師報字2022第ZG10307 號），確認截至 2022 年 3 月 1 日，天有

100、為有限已將截至 2021 年 10 月31 日經審計的凈資產折合股份總額 1,623.7061 萬股，每股 1 元，共計股本1,623.7061 萬元，超過股本的部分轉為資本公積。2022 年 3 月 1 日，綏化市市場監督管理局核準天有為有限整體變更設立為股份有限公司，并向發行人核發營業執照。股份公司設立時，公司的發起人及其持股情況如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 王文博 915.6939 56.40 2 呂冬芳 555.9132 34.24 3 方緣合伙 48.7112 3.00 4 天有為六號 29.8008 1.84

101、 5 天有為咨詢 23.7061 1.46 6 天有為一號 14.5053 0.89 7 天有為七號 6.0511 0.37 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）8 天有為八號 5.4016 0.33 9 天有為三號 5.1418 0.32 10 天有為九號 5.0119 0.31 11 天有為五號 4.7304 0.29 12 天有為四號 4.6114 0.28 13 天有為二號 4.4274 0.27 合計合計 1,623.7061 100.00 3、追溯調整整體變更基

102、準日凈資產情況追溯調整整體變更基準日凈資產情況 2023 年 6 月 15 日，立信會計師出具關于黑龍江天有為電子股份有限公司2021 年 10 月 31 日凈資產差異專項說明，因對整體變更基準日（2021 年 10月 31 日）之前的財務報表按照與報告期內一致的核算標準進行了追溯調整，導致天有為有限截至 2021 年 10 月 31 日的凈資產調減 571.80 萬元，調整后天有為有限凈資產為 38,891.69 萬元；前述調整不影響天有為有限變更為股份公司時登記的注冊資本，不影響立信會計師于 2022 年 3 月 1 日出具的驗資報告（信會師報字2022第 ZG10307 號）的效力。20

103、23 年 6 月 25 日，發行人召開 2022 年年度股東大會，審議通過關于對黑龍江天有為電子有限責任公司整體變更為股份公司所涉凈資產調整事項予以確認的議案，同意如下事項：（1）對上述凈資產調整事項進行確認；（2）同意將天有為有限整體變更為股份公司的折股方案調整為：天有為有限全體股東以截至 2021 年 10 月 31 日的賬面凈資產 38,891.69 萬元折合股本 1,623.7061 萬股，每股面值 1 元，原股東持股比例不變，賬面凈資產值超過注冊資本的部分計入資本公積金；（3）確認上述凈資產調整事項及整體變更為股份公司的折股方案調整事項未導致折股后的股本總額低于凈資產，未導致發行人存

104、在出資不實的情形，未損害發行人、股東或債權人的利益，未違反相關法律法規的規定，不影響天有為有限整體變更為股份公司的合法有效性。（二）報告期內的股本和股東變動情況（二）報告期內的股本和股東變動情況 報告期初，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 1 王文博 960.00 59.12 貨幣 2 呂冬芳 640.00 39.42 貨幣 3 天有為咨詢 23.7061 1.46 貨幣 合計合計 1,623.7061 100.00-1、2021 年年 1

105、0 月股權轉讓月股權轉讓 2021 年 10 月 7 日，王文博、呂冬芳分別與相關受讓方簽署 股權轉讓協議，約定進行如下股權轉讓：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（元（元/注冊資本）注冊資本）轉讓價款轉讓價款（萬元）（萬元）1 王文博 天有為一號 14.5053 92.38 1,340.0000 2 王文博 天有為六號 29.8008 92.38 2,753.0000 3 呂冬芳 天有為二號 4.4274 92.38 409.0000 4 呂冬芳 天有為三號 5.1418 92.38 475.0000 5 呂冬芳 天有為四號 4.6

106、114 92.38 426.0000 6 呂冬芳 天有為五號 4.7304 92.38 437.0000 7 呂冬芳 天有為七號 6.0511 92.38 559.0000 8 呂冬芳 天有為八號 5.4016 92.38 499.0000 9 呂冬芳 天有為九號 5.0119 92.38 463.0000 10 呂冬芳 方緣合伙 48.7112 1.00 48.7112 2021 年 10 月 20 日，天有為有限召開股東會決議同意上述股權轉讓事項。2021 年 10 月 27 日，綏化市市場監督管理局核準天有為有限本次變更事宜。本次股權轉讓完成后，天有為有限的股權結構如下：序號序號 股東姓

107、名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資形式出資形式 1 王文博 915.6939 56.40 貨幣 2 呂冬芳 555.9132 34.24 貨幣 3 方緣合伙 48.7112 3.00 貨幣 4 天有為六號 29.8008 1.84 貨幣 5 天有為咨詢 23.7061 1.46 貨幣 6 天有為一號 14.5053 0.89 貨幣 7 天有為七號 6.0511 0.37 貨幣 8 天有為八號 5.4016 0.33 貨幣 9 天有為三號 5.1418 0.32 貨幣 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 10 天有為九號 5

108、.0119 0.31 貨幣 11 天有為五號 4.7304 0.29 貨幣 12 天有為四號 4.6114 0.28 貨幣 13 天有為二號 4.4274 0.27 貨幣 合計合計 1,623.7061 100.00-2、2022 年年 3 月整體變更設立股份公司月整體變更設立股份公司 股份公司設立過程參見本節“二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況”之“（一）發行人設立情況”。3、2022 年年 9 月增資月增資 2022 年 8 月 15 日，天有為 2022 年第三次臨時股東大會作出決議，同意發行人股份總數增加至 1,653.4749 萬股，新增股份由黑龍江創投認購 15.46

109、43 萬股，由喜瑞合伙認購 13.9179 萬股，由天有為咨詢認購 0.3866 萬股，認購價格均為每股 129.33 元。黑龍江眾華資產評估有限公司已就本次增資事項出具資產評估報告（黑眾華評報字2022第012號）。黑龍江省新產業投資集團有限公司已就前述評估報告進行備案并出具國有資產評估項目備案表。2022 年 8 月 25 日，黑龍江創投、喜瑞合伙和天有為咨詢與天有為及天有為全體股東簽署了增資協議，約定上述增資的相關事項。2022 年 9 月 6 日，立信會計師出具了驗資報告（信會師報字2022第 ZG12362 號），確認截至 2022 年 8 月 26 日，天有為已收到上述股東繳納的出

110、資款 3,850.00 萬元，其中黑龍江創投出資 2,000.00 萬元，喜瑞合伙出資 1,800.00萬元，天有為咨詢出資 50.00 萬元。上述投資款的 29.7688 萬元計入注冊資本，剩余 3,820.2312 萬元計入資本公積。2022 年 9 月 6 日，綏化市市場監督管理局核準本次變更登記。本次增資完成后，天有為的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 王文博 915.6939 55.38 2 呂冬芳 555.9132 33.62 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序號序號 股東

111、股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）3 方緣合伙 48.7112 2.95 4 天有為六號 29.8008 1.80 5 天有為咨詢 24.0927 1.46 6 黑龍江創投 15.4643 0.94 7 天有為一號 14.5053 0.88 8 喜瑞合伙 13.9179 0.84 9 天有為七號 6.0511 0.37 10 天有為八號 5.4016 0.33 11 天有為三號 5.1418 0.31 12 天有為九號 5.0119 0.30 13 天有為五號 4.7304 0.29 14 天有為四號 4.6114 0.28 15 天有為二號 4.

112、4274 0.27 合計合計 1,653.4749 100.00 4、2022 年年 12 月增資月增資 2022 年 11 月 24 日，發行人 2022 年第四次臨時股東大會作出決議，同意公司股份總數增加至 1,708.3732 萬股，新增股份由長信智汽認購 30.9286 萬股，由綏化創源認購 19.3304 萬股，由喜瑞合伙認購 4.6393 萬股，認購價格均為每股129.33 元。黑龍江眾華資產評估有限公司已就本次增資事項出具資產評估報告（黑眾華評報字2022第033號）。綏化市國有資產監督管理辦公室已就前述評估報告進行備案并出具國有資產評估項目備案表。2022 年 11 月至 12

113、 月，長信智汽、綏化創源、喜瑞合伙分別與天有為及天有為實際控制人簽署了增資協議。2022 年 12 月 7 日，立信會計師出具了驗資報告（信會師報字2022第ZG12555 號），確認截至 2022 年 12 月 7 日，天有為已收到上述股東繳納的出資款 7,100.00 萬元，其中長信智汽出資 4,000.00 萬元，綏化創源出資 2,500.00 萬元，喜瑞合伙出資 600.00 萬元。上述投資款的 54.8983 萬元計入注冊資本，剩余7,045.1017 萬元計入資本公積。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 2022 年 12 月 13 日，綏化市市場監督管

114、理局核準本次變更登記。本次增資完成后，天有為的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 王文博 915.6939 53.60 2 呂冬芳 555.9132 32.54 3 方緣合伙 48.7112 2.85 4 長信智汽 30.9286 1.81 5 天有為六號 29.8008 1.74 6 天有為咨詢 24.0927 1.41 7 綏化創源 19.3304 1.13 8 喜瑞合伙 18.5572 1.09 9 黑龍江創投 15.4643 0.91 10 天有為一號 14.5053 0.85 11 天有為七號 6.0511

115、0.35 12 天有為八號 5.4016 0.32 13 天有為三號 5.1418 0.30 14 天有為九號 5.0119 0.29 15 天有為五號 4.7304 0.28 16 天有為四號 4.6114 0.27 17 天有為二號 4.4274 0.26 合計合計 1,708.3732 100.00 5、2022 年年 12 月資本公積轉增股本月資本公積轉增股本 2022 年 12 月 21 日，天有為召開 2022 年第五次臨時股東大會并作出決議，同意公司的股份總數增加至 12,000 萬股，增加的股份以發行人成立后計入資本公積的部分股本溢價 10,291.6268 萬元向全體股東轉增

116、。2023 年 1 月 10 日，立信會計師出具了驗資報告（信會師報字2023第ZG10010 號），確認截至 2022 年 12 月 21 日，公司已根據公司法有關規定及公司臨時股東大會決議，將公司的注冊資本由 1,708.3732 萬元增加至 12,000萬元，股份總額為人民幣 12,000.00 萬股。2022 年 12 月 29 日，綏化市市場監督管理局核準本次變更登記。本次轉增股本完成后，天有為的股權結構如下：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 王文博 6,4

117、32.0416 53.60 2 呂冬芳 3,904.8603 32.54 3 方緣合伙 342.1585 2.85 4 長信智汽 217.2495 1.81 5 天有為六號 209.3275 1.74 6 天有為咨詢 169.2325 1.41 7 綏化創源 135.7811 1.13 8 喜瑞合伙 130.3499 1.09 9 黑龍江創投 108.6247 0.91 10 天有為一號 101.8885 0.85 11 天有為七號 42.5042 0.35 12 天有為八號 37.9420 0.32 13 天有為三號 36.1171 0.30 14 天有為九號 35.2047 0.29 15

118、 天有為五號 33.2274 0.28 16 天有為四號 32.3915 0.27 17 天有為二號 31.0990 0.26 合計合計 12,000.0000 100.00 三、發行人成立以來重要事件三、發行人成立以來重要事件 公司自設立以來，未進行過重大資產重組。四、發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況四、發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況 發行人自設立以來，不存在在其他證券市場上市、掛牌的情況。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下所示：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 六、發行人重要子公司、參股公司及分支機構情

119、況簡介六、發行人重要子公司、參股公司及分支機構情況簡介 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 4 家子公司分別為柳州天有為、湖北天有為、墨西哥天有為和俄羅斯天有為，2 家參股公司為天樂達和綏化農商行，3 家分公司分別為哈爾濱分公司、大連分公司和韓國分公司。綜合考慮發行人子公司的收入、利潤、總資產、凈資產等財務指標占公司合并報表相關指標的比例，以及子公司經營業務、未來發展戰略、持有資質或證照等對公司的影響等因素，認定柳州天有為、墨西哥天有為為發行人報告期內的重要子公司，除上述重要子公司外的其他子公司、參股公司及分支機構情況簡介請參見本招股說明書“附錄 6：其他子公司、參股公司及分支機構簡要情況”。

120、公司重要子公司的具體情況如下：（一）柳州天有為（一）柳州天有為 類別類別 基本情況基本情況 名稱名稱 柳州市天有為電子有限公司 住所住所 廣西壯族自治區柳州市柳南區欣悅路 3 號廠房第二層 主要生產經營地主要生產經營地 廣西壯族自治區柳州市柳南區欣悅路 3 號廠房第二層 注冊資本注冊資本 300 萬元人民幣 實收資本實收資本 300 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 呂冬芳 成立日期成立日期 2017 年 12 月 15 日 經營范圍經營范圍 一般項目：儀器儀表銷售；運輸設備及生產用計數儀表制造；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危

121、險貨物）（依法須經批準黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 類別類別 基本情況基本情況 的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）業務板塊定位業務板塊定位 負責柳州地區客戶的產品銷售 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 天有為持股 100%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日/20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 6,882.336,882.33 6,585.62 凈資

122、產 500.46500.46 489.63 營業收入 3,422.393,422.39 9,676.91 凈利潤 10.8310.83 75.38 注：立信會計師已經在合并報表范圍內對上述財務數據進行了審計。（二）墨西哥天有為（二）墨西哥天有為 類別類別 基本情況基本情況 名稱名稱 TYW Manufacturing Mexico（天有為制造墨西哥有限責任公司）住所及生產經營所在住所及生產經營所在地地 墨西哥新萊昂州蒙特雷市 注冊資本注冊資本 5,000 墨西哥比索 實收資本實收資本 5,000 墨西哥比索 成立日期成立日期 2022 年 4 月 12 日 經營范圍經營范圍 從事汽車電子電氣設

123、備制造和汽車部件制造 業務板塊定位業務板塊定位 負責美洲區域的產品制造及銷售 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 天有為持股 99%、柳州天有為持股 1%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元）（單位：萬元）項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日/20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 22,976.2222,976.22 17,562.53 凈資產 15,278.4615,278.46 5,455.27 營業收入 16,742.1016,742.10 21,865.21 凈利潤 951.3995

124、1.39 1,784.26 注：立信會計師已經在合并報表范圍內對上述財務數據進行了審計。七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況（一）發行人控股股東、實際控制人的基本情況（一）發行人控股股東、實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，王文博直接持有發行人 53.60%股份，為發行人的控股股東。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 王文博、呂冬芳夫婦分別直接持有公司 53.60%和 32.54%股份。呂冬芳為方緣合伙的執行事務合伙人并可控制方緣合伙；王文博的姐姐（八姐）王佩娟為天有為咨詢的

125、執行事務合伙人并可控制天有為咨詢，王文博的姐姐王佩艷（七姐）為喜瑞合伙的執行事務合伙人并可控制喜瑞合伙；天有為咨詢和喜瑞合伙與王文博和呂冬芳屬于上市公司收購管理辦法第八十三條第二款第（十）項規定的一致行動人情形，基于謹慎性原則認定彼此構成一致行動人。因此，王文博、呂冬芳合計控制本公司 91.49%股份的表決權，王文博、呂冬芳為公司實際控制人。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變更。王 文 博 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為3201031970*，住所位于哈爾濱市香坊區*。呂 冬 芳 女 士，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身

126、 份 證 號 碼 為2301071973*，住所位于哈爾濱市香坊區*。公司實際控制人王文博先生、呂冬芳女士的具體情況請參見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的基本情況”之“（一）董事會成員”。（二）控股股東、實際控制人所持股份是否存在質押或其他有爭議的情況（二）控股股東、實際控制人所持股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，本公司控股股東、實際控制人持有的本公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等其他有爭議的情況。（三）持有發行人（三）持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 持有本公司 5%以上股份的主要股東為王文博、呂冬芳夫婦，其

127、具體情況請參見本招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的基本情況”之“（一）董事會成員”。（四）發行人是否存在特別表決權股份或類似安排的情況（四）發行人是否存在特別表決權股份或類似安排的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況。（五）發行人是否存在協議控制架構（五）發行人是否存在協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46（六）控股股東、實際控制人報告期內是否存在刑事犯罪或重大違法行為（六）控股股東、實際控制人報告期內是否存在刑事犯罪或重大違法行為 報告期內，

128、發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，也不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。（七）本次發行前涉及的特殊權利安排情況（七）本次發行前涉及的特殊權利安排情況 1、長信智汽所涉股東特殊權利條款及其終止、長信智汽所涉股東特殊權利條款及其終止 2022 年 11 月 24 日，長信智汽與天有為、公司實際控制人王文博、呂冬芳簽署了關于黑龍江天有為電子股份有限公司增資協議之補充協議，其中約定了部分股東特殊權利條款，相關情況如下：反稀釋權反稀釋權 發行人增資或通過其

129、他任何途徑可能導致長信智汽股份比例被攤薄時，如果該等新股的單價低于長信智汽的本次投資所對應的每股單價，則長信智汽有權選擇：（1）要求發行人實際控制人王文博、呂冬芳以零對價或其他法律允許的最低價格向其轉讓所持有的發行人股份，或（2）要求發行人實際控制人進行現金補償，以使得長信智汽為其所持的發行人所有股份權益所支付的平均對價相當于新低價格。知情權知情權 發行人應向長信智汽提供與發行人生產經營及財務有關資料。共售權共售權 如發行人實際控制人出售、轉讓或以其他方式處置其全部或部分股份給任何第三方，實際控制人應當書面通知長信智汽，長信智汽有權在收到通知的20 個工作日內通知實際控制人，按照受讓方提出的相

130、同的價格和條款條件，與實際控制人一同向受讓方轉讓其持有的公司股份。效力終止效力終止 安排安排 自發行人向中國證監會或上海證券交易所或深圳證券交易所或其他經長信智汽認可的證券交易所提交在中國境內首次公開發行股票并上市的申請文件之日起，該補充協議的效力自動終止、不可恢復且自始無效。2、綏化創源所涉股東特殊權利條款及其終止、綏化創源所涉股東特殊權利條款及其終止 2022 年 12 月 5 日，綏化創源與公司實際控制人王文博、呂冬芳簽署了綏化市創源城市發展投資有限公司與王文博、呂冬芳之增資協議補充協議，約定：遠期股份遠期股份 回購安排回購安排 如發行人未能于 2025 年 12 月 31 日前（含當日

131、）成功上市，則綏化創源有權自該回購情形觸發日起 60 日內要求發行人實際控制人回購此次增資涉及的全部或部分股份?；刭彄；刭彄?回購情形觸發后，將以王文博名下坐落于哈爾濱市香坊區幸福鄉靠河寨村1-4層的房產為回購款支付義務履行提供擔保，擔保價值為 2,500 萬元。2023 年 6 月 9 日，綏化創源與公司實際控制人王文博、呂冬芳簽署了綏黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 化市創源城市發展投資有限公司與王文博、呂冬芳之增資協議補充協議（二），約定 綏化市創源城市發展投資有限公司與王文博、呂冬芳之增資協議補充協議自本補充協議生效之日起終止，不可恢復且視為自始未生效

132、。3、上述特殊權利安排不會對發行人本次發行上市造成實質性障礙、上述特殊權利安排不會對發行人本次發行上市造成實質性障礙 鑒于：（1）上述股東特殊權利條款中，發行人不屬于相關義務的責任方，相關約定未與發行人市值掛鉤，且該等約定不存在可能導致公司控制權發生變化的情形，亦不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形；（2）上述協議中約定的回購條款、反稀釋權、知情權、共售權等股東特殊權利條款將最晚于發行人本次發行上市的申請提交之日起全部終止。該等約定不會對發行人本次發行上市構成實質性法律障礙。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后股本結構（一）本次發行前后股本結構 截

133、至本招股說明書簽署日，公司本次發行前總股本為 12,000 萬股，本次擬公開發行的股票數量為不超過 4,000 萬股，發行新股的股數不低于本次發行后公司股份總數的 25%。若實際發行 4,000 萬股，本次發行前后發行人股本結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 所持股份所持股份（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）所持股份所持股份（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 王文博 6,432.04 53.60 6,432.04 40.20 2 呂冬芳 3,904.86 32.54 3,904.86 24.41 3 方緣合伙 342.16 2.85 342.1

134、6 2.14 4 長信智汽 217.25 1.81 217.25 1.36 5 天有為六號 209.33 1.74 209.33 1.31 6 天有為咨詢 169.23 1.41 169.23 1.06 7 綏化創源 135.78 1.13 135.78 0.85 8 喜瑞合伙 130.35 1.09 130.35 0.81 9 黑龍江創投 108.62 0.91 108.62 0.68 10 天有為一號 101.89 0.85 101.89 0.64 11 天有為七號 42.50 0.35 42.50 0.27 12 天有為八號 37.94 0.32 37.94 0.24 黑龍江天有為電子股

135、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 所持股份所持股份（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）所持股份所持股份（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）13 天有為三號 36.12 0.30 36.12 0.23 14 天有為九號 35.20 0.29 35.20 0.22 15 天有為五號 33.23 0.28 33.23 0.21 16 天有為四號 32.39 0.27 32.39 0.20 17 天有為二號 31.10 0.26 31.10 0.19 社會公眾股東-4,000.00 25.00 合計合計 12,000.0

136、0 100.00 16,000.00 100.00（二）前十名股東（二）前十名股東 本次發行前，發行人前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 所持股份（萬股）所持股份（萬股）持股比例（持股比例（%）1 王文博 6,432.04 53.60 2 呂冬芳 3,904.86 32.54 3 方緣合伙 342.16 2.85 4 長信智汽 217.25 1.81 5 天有為六號 209.33 1.74 6 天有為咨詢 169.23 1.41 7 綏化創源 135.78 1.13 8 喜瑞合伙 130.35 1.09 9 黑龍江創投 108.62 0.91 10 天有為一號 10

137、1.89 0.85 合計合計 11,751.51 97.93（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，本公司共有 2 名自然人股東，其持股情況及在公司任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例（持股比例（%）職務職務 1 王文博 6,432.04 53.60 董事長 2 呂冬芳 3,904.86 32.54 董事、總經理 合計合計 10,336.90 86.14-黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49（四）本次發行前國有或外資股股東持股情況（四）本次發行前

138、國有或外資股股東持股情況 根據上市公司國有股權監督管理辦法（國資委、財政部、證監會令第36 號）等相關規定，發行人股東綏化創源、黑龍江創投應標注“SS”（國有股東）標識。截至本招股說明書出具之日，綏化創源已取得綏化市國有資產監督管理辦公室出具的 關于黑龍江天有為電子股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復（綏國資辦函20232 號），確認其作為綏化創源的國有資產監督管理機構，同意將綏化創源和黑龍江創投認定為發行人的國有股東，對其證券賬戶標注“SS”。（五）發行人申報前十二個月新增股東情況（五）發行人申報前十二個月新增股東情況 發行人申報前十二個月新增股東為黑龍江創投、喜瑞合伙、長信智汽及綏化

139、創源，上述新增股東均基于看好發行人未來發展前景而認購發行人新增注冊資本，其入股價格及定價依據如下：序號序號 新增股東新增股東 入股時間入股時間 取得注冊資本取得注冊資本數量（萬元）數量（萬元）入股價格入股價格 定價依據定價依據 1 黑龍江創投 2022.09 15.4643 129.33 元/股 根據發行人的經營業績、財務狀況、發展前景等因素估值并經各方協商，確定發行人投前估值 21 億元 2 喜瑞合伙 2022.09 13.9179 3 2022.12 4.6393 129.33 元/股 與 2022 年 9 月增資價格保持一致 4 長信智汽 2022.12 30.9286 5 綏化創源 2

140、022.12 19.3304 1、新增股東基本情況、新增股東基本情況 發行人申報前十二個月新增的投資者的基本情況如下：（1）黑龍江創投）黑龍江創投 企業名稱企業名稱 黑龍江省創業投資有限公司 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地址注冊地址 哈爾濱經開區南崗集中區長江路 99-9 號 B 棟 16 層 法定代表人法定代表人 薄金鋒 成立日期成立日期 2020 年 7 月 30 日 注冊資本注冊資本 100,000 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91230199MA1C6UHW4K 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 經營范圍經

141、營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）截至本招股說明書簽署日，黑龍江創投的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 黑龍江省新產業投資集團有限公司 100,000.00 100.00 合計合計 100,000.00 100.00 黑龍江創投的實際控制人為黑龍江省人民政府國有資產監督管理委員會。（2）喜瑞合伙）喜瑞合伙 企業名稱企業名稱 黑龍江喜瑞企業管理合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 注冊地址注冊地址 黑龍江省綏化經濟技術開發區綏化中晶新

142、能源有限公司辦公樓 執行事務合伙人執行事務合伙人 王佩艷 成立日期成立日期 2022 年 1 月 5 日 注冊資本注冊資本 2,400 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91231200MA7GAHEY2Q 經營范圍經營范圍 一般項目：企業總部管理 截至本招股說明書簽署日，喜瑞合伙的出資結構如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 1 王佩艷 30.00 1.25 普通合伙人 2 金格 500.00 20.83 有限合伙人 3 劉鵬飛 340.00 14.17 有限合伙人 4 賈鵬 300.00 12.50 有限合伙人 5 陳

143、愛秋 260.00 10.83 有限合伙人 6 金洪燕 150.00 6.25 有限合伙人 7 吳軍 150.00 6.25 有限合伙人 8 葛威 140.00 5.83 有限合伙人 9 徐子然 100.00 4.17 有限合伙人 10 肖麗紅 90.00 3.75 有限合伙人 11 侯吉 50.00 2.08 有限合伙人 12 陳勝利 50.00 2.08 有限合伙人 13 趙成哲 50.00 2.08 有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人性質合伙人性質 14 張櫻凡 4

144、0.00 1.67 有限合伙人 15 徐晗 40.00 1.67 有限合伙人 16 宋暢 40.00 1.67 有限合伙人 17 王曉光 20.00 0.83 有限合伙人 18 賈密林 20.00 0.83 有限合伙人 19 白璐 20.00 0.83 有限合伙人 20 劉英 10.00 0.42 有限合伙人 合計合計 2,400.00 100.00-喜瑞合伙依法設立，并依據法律法規規定及合伙協議約定進行規范運作，不存在以非公開方式募集資金、資產由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不屬于私募基金管理辦法及私募基金登記備案辦法規定的私募投資基金，無需辦理私募投資基金備案手續。（3）長信智汽）長

145、信智汽 企業名稱企業名稱 重慶長信智汽私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）企業類型企業類型 有限合伙企業 注冊地址注冊地址 重慶市渝北區龍溪街道新溉大道101-113號中渝.香奈公館6-12幢裙樓負 2-商業 13 執行事務合伙人執行事務合伙人 安和（重慶）私募股權投資基金管理有限公司 成立日期成立日期 2021 年 5 月 12 日 注冊資本注冊資本 50,200 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91500112MAABPYPP82 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自

146、主開展經營活動）私募基金備案情況私募基金備案情況 2021 年 8 月 18 日，在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，基金編號為 SQP775 基金管理人登記情況基金管理人登記情況 2020 年 7 月 7 日，基金管理人安和（重慶）私募股權投資基金管理有限公司完成基金管理人登記，登記編號為 P1071064 截至本招股說明書簽署日，長信智汽的出資結構如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 南方科創（北京）私募南方科創（北京）私募基金管理有限公司基金管理有限公司 100.00 0.20 普通合伙人 2 安和（重慶）私募股

147、權投資基金管理有限公司 100.00 0.20 普通合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 3 長安汽車 25,000.00 49.80 有限合伙人 4 北京聚信德投資管理中心（有限合伙）25,000.00 49.80 有限合伙人 合計合計 50,200.00 100.00-長信智汽已履行私募基金備案程序，其管理人安和（重慶）私募股權投資基金管理有限公司已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，符合證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法 等法律法規的規定

148、。根據 重慶長信智汽私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）之合伙協議，投資決策委員會由 4 名委員組成，委員由不同出資人推薦，形成決議須經全體委員通過方為有效，因此長信智汽不存在實際控制人。（4）綏化創源）綏化創源 企業名稱企業名稱 綏化市創源城市發展投資有限公司 企業類型企業類型 有限責任公司（國有獨資）注冊地址注冊地址 黑龍江省綏化市北林區北辰路 696 號 法定代表人法定代表人 鄭照利 成立日期成立日期 2022 年 1 月 4 日 注冊資本注冊資本 46,518 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91231202MA7FKWU515 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活

149、動；自有資金投資的資產管理服務；企業管理咨詢；工程造價咨詢業務；工程管理服務；公共事業管理服務；倉儲設備租賃服務；融資咨詢服務；機動車駕駛人考試場地服務；機動車駕駛員培訓；勞務服務（不含勞務派遣）；土地整治服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；停車場服務；園區管理服務；供應鏈管理服務；互聯網數據服務；物聯網應用服務；糧油倉儲服務；市政設施管理；物業管理；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；住房租賃；電動汽車充電基礎設施運營；充電控制設備租賃；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；防洪除澇設施管理；污水處理及其再生利用；水環境污染防治服務；食用農產品初加工；非食用鹽加工；初級農產品收

150、購；糧食收購；建筑材料銷售；煤炭及制品銷售。許可項目：司法鑒定服務；保稅物流中心經營；保稅倉庫經營；房地產開發經營；建設工程監理；公路工程監理；建設工程勘察；建設工程設計；非煤礦山礦產資源開采；河道采砂。截至本招股說明書簽署日，綏化創源的出資結構如下：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 綏化市財政局 46,518.00 100.00 合計合計 46,518.00 100.00 綏化創源的實際控制人為綏化市財政局。2、提交申請前、提交申請前 12 個月內新增股東關聯關系及代持情況個月內

151、新增股東關聯關系及代持情況 公司提交申請前 12 個月新增股東中喜瑞合伙的執行事務合伙人王佩艷系公司實際控制人之一王文博的姐姐（七姐），有限合伙人王曉光系公司實際控制人之一呂冬芳的母親。除上述情況外，黑龍江創投、喜瑞合伙、長信智汽、綏化創源與發行人的其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例例 序號序號 股東姓名股東姓名/名名稱稱 股份數量股份數量（萬股）（萬股

152、）持股比例持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 王文博 6,432.04 53.60 二人系夫妻關系 2 呂冬芳 3,904.86 32.54 3 方緣合伙 342.16 2.85 呂冬芳控制的企業 4 天有為咨詢 169.23 1.41 其執行事務合伙人王佩娟為王文博姐姐（八姐）；王文博、呂冬芳、王佩梅（王文博六姐）、王佩艷（王文博七姐）、王佩娟（王文博八姐）、王佩華（王文博五姐）、呂新原（呂冬芳哥哥）、王佩穎（王文博九姐）分別持有天有為咨詢 12.82%、12.82%、7.69%、6.41%、6.41%、6.41%、6.41%和 5.13%的合伙企業財產份額 5 喜瑞合伙 130.35 1.

153、09 其執行事務合伙人王佩艷為王文博姐姐（七姐）；王佩艷（王文博七姐）、王曉光（呂冬芳母親）分別持有喜瑞合伙 1.25%和0.83%的合伙企業財產份額 注：王文博的姐姐（八姐）王佩娟為天有為咨詢的執行事務合伙人并可控制天有為咨詢，王文博的姐姐王佩艷（七姐）為喜瑞合伙的執行事務合伙人并可控制喜瑞合伙；天有為咨詢和喜瑞合伙與王文博和呂冬芳屬于上市公司收購管理辦法第八十三條第二款第（十）項規定的一致行動人情形，基于謹慎性原則認定彼此構成一致行動人。除上述關聯關系外，發行人股東之間不存在其他關聯關系。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發

154、行人股東公開發售股份情況 本次發行中，發行人股東不存在公開發售股份的情況。九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的基本情況九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的基本情況（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，本公司董事會共有董事 5 名，其中獨立董事 2名。董事由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年，獨立董事連任不得超過 6年，其他董事任期屆滿可以連選連任。公司現任董事基本情況如下：姓名姓名 性別性別 國籍國籍 職務職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 王文博 男 中國 董事長 王文博、呂冬芳 2022.2.22-2025.2.22 呂冬芳 女 中國 董事、總經理

155、王文博、呂冬芳 2022.2.22-2025.2.22 單利春 男 中國 董事、副總經理 王文博、呂冬芳 2022.2.22-2025.2.22 劉志偉 男 中國 獨立董事 王文博 2022.12.21-2025.2.22 王棟 男 中國 獨立董事 王文博 2022.12.21-2025.2.22 本公司各董事的簡歷如下：本公司各董事的簡歷如下：1、王文博先生，、王文博先生，1970 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。王文博先生自 1989 年 9 月至 1994 年 3 月任山東齊魯石化公司勝利煉油廠技術員；1994 年 3 月至 1997 年 12 月任哈爾濱風華機械廠

156、工程師、副所長；1997年 12 月至 2001 年 5 月任哈爾濱天有儀表廠廠長；2001 年 5 月至 2003 年 5 月任哈爾濱天有為電子儀表制造有限公司董事長兼總經理；2003 年 5 月至 2022 年 2月任天有為有限執行董事兼總經理；2022 年 3 月至今任天有為董事長。王文博先生曾獲得首批“龍江科技英才”榮譽稱號，黑龍江省科學技術獎（三等發明獎）等。2、呂冬芳女士，、呂冬芳女士，1973 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。呂冬芳女士自 2001 年 5 月至 2003 年 5 月任哈爾濱天有為電子儀表制造有限公司董事兼常務副總；2003 年 5 月至

157、2022 年 2 月任天有為有限監事；2022年 3 月至今任天有為董事、總經理。呂冬芳女士系第十四屆全國人大代表。3、單利春先生，、單利春先生，1987 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。單利春先生自 2008 年 6 月至 2011 年 3 月任天有為有限技術員；2011 年 3黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 月至 2014 年 12 月任天有為有限項目經理；2014 年 12 月至 2016 年 1 月任天有為有限總經理助理；2016 年 2 月至 2022 年 2 月任天有為有限副總經理；2022年 3 月至今任天有為董事、副總經理。

158、單利春先生分管天有為總部的研發工作。4、劉志偉先生，、劉志偉先生，1965 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。劉志偉先生自 1988 年 8 月至 1994 年 9 月擔任黑龍江省土畜產進出口集團公司職員；1994 年 9 月至 2000 年 10 月擔任黑龍江金馬律師事務所律師；2000年 10 月至 2003 年 1 月擔任哈爾濱中正法達律師事務所合伙人；2003 年 1 月至2014 年 7 月擔任黑龍江朗信律師事務所合伙人；2014 年 7 月至今擔任黑龍江朗信銀龍律師事務所合伙人；2022 年 12 月至今任天有為獨立董事。5、王棟先生，、王棟先生，1973 年

159、 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。王棟先生自 1995 年 8 月至 2000 年 1 月擔任東方電氣集團財務有限公司部門經理；2000 年 4 月至 2004 年 2 月擔任哈爾濱中泰投資發展有限公司財務總監；2004 年 6 月至 2015 年 6 月擔任利安達會計師事務所有限責任公司副總經理，上海分所、黑龍江分所所長；2012 年 5 月至 2017 年 12 月擔任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）黑龍江分所所長；2018 年 1 月至 2020 年 12 月擔任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）黑龍江分所所長；2021 年 1 月至今擔任中審亞太會計師事務

160、所（特殊普通合伙）黑龍江分所所長；2022 年 12 月至今任天有為獨立董事。關于公司董事的其他兼職情況詳見招股說明書本節之“九、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的基本情況”之“（五）公司董事、監事與高級管理人員的兼職情況”的相關內容。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工監事 1名，監事會中職工代表擔任監事的比例不低于監事人數的三分之一，公司監事每屆任期 3 年，連選可以連任。公司現任監事基本情況如下：姓名姓名 性別性別 國籍國籍 職務職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 孫永富 男 中國 監事會主席 王文博、呂冬芳 2022.

161、2.22-2025.2.22 宋鑫鑫 男 中國 監事 王文博、呂冬芳 2022.2.22-2025.2.22 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 商立偉 男 中國 職工監事 職工選舉 2023.2.14-2025.2.22 本公司各監事的簡歷如下：本公司各監事的簡歷如下：1、孫永富先生，、孫永富先生，1987 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。孫永富先生自 2012 年 9 月至 2012 年 11 月任內蒙古慶華集團慶華煤化有限責任公司技術員；2012 年 11 月至 2014 年 2 月從事自由職業；2014 年 2 月至2022 年 2

162、月任天有為有限造型部結構組組長；2022 年 3 月至今任天有為監事會主席、技術部組長。2、宋鑫鑫先生，、宋鑫鑫先生，1978 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。宋鑫鑫先生自 2004 年 5 月至 2005 年 9 月任廣州市本原納米儀器有限公司硬件工程師；2005 年 11 月至 2007 年 3 月任賽龍通訊技術（深圳）有限公司基帶工程師；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任上海華勤通訊技術有限公司基帶工程師；2010 年 6 月至 2010 年 10 月從事自由職業；2010 年 11 月至 2012 年 8月任上海摩軟通訊技術有限公司基帶工程師；

163、2012 年 8 月至 2013 年 2 月任上海摩軟通訊技術有限公司項目經理；2013 年 3 月至 2015 年 6 月任上海創功通訊技術有限公司項目經理；2015 年 7 月至 2018 年 11 月從事自由職業；2018 年 12 月至 2022 年 2 月任天有為有限哈爾濱研究院硬件測試組長；2022 年 3 月至 2023年 9 月任哈爾濱研究院硬件測試組長；2023 年 9 月至今任哈爾濱研究院硬件一部部長；2022 年 3 月至今任天有為監事。3、商立偉先生，、商立偉先生，1991 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。商立偉先生自 2015 年9 月至202

164、2年 2月任天有為有限技術部結構組組員；2022 年 3 月至 2022 年 4 月任天有為技術部結構組組員；2022 年 5 月至今任天有為技術部組長；2023 年 2 月至今任天有為監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，本公司高級管理人員共 11 名。公司現任 11 名高級管理人員的基本情況如下表所示：姓名姓名 性別性別 國籍國籍 職務職務 本屆任期本屆任期 呂冬芳 女 中國 董事、總經理 2022.2.22-2025.2.22 單利春 男 中國 董事、副總經理 2022.2.22-2025.2.22 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

165、57 姓名姓名 性別性別 國籍國籍 職務職務 本屆任期本屆任期 張樹申 男 中國 副總經理 2022.2.22-2025.2.22 祁天存 男 中國 副總經理 2022.2.22-2025.2.22 劉濟玉 男 中國 副總經理 2022.2.22-2025.2.22 溫洪亮 男 中國 副總經理 2022.2.22-2025.2.22 魏成禹 男 中國 副總經理 2022.2.22-2025.2.22 付曉艷 女 中國 副總經理 2022.2.22-2025.2.22 孔凡東 男 中國 副總經理 2022.2.22-2025.2.22 于洪波 男 中國 財務負責人 2022.2.22-2025.

166、2.22 張智 男 中國 董事會秘書 2022.2.22-2025.2.22 本公司各高級管理人員的簡歷如下：本公司各高級管理人員的簡歷如下：1、呂冬芳女士，請參見本小節、呂冬芳女士，請參見本小節“（一）董事會成員（一）董事會成員”簡歷簡歷 2、單利春先生，請參見本小節、單利春先生，請參見本小節“（一）董事會成員（一）董事會成員”簡歷簡歷 3、張樹申先生，、張樹申先生，1983 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。張樹申先生自 2009 年 5 月至 2011 年 8 月任天有為有限硬件工程師；2011年 9 月至 2013 年 5 月任天有為有限項目組組長；2013 年 6

167、 月至 2016 年 3 月任天有為有限項目主管；2016 年 4 月至 2017 年 4 月任天有為有限總經理助理；2017年 4 月至 2019 年 1 月任天有為有限副總經理；2019 年 1 月至 2022 年 2 月任哈爾濱研究院院長，2022 年 3 月至今任天有為副總經理、哈爾濱研究院院長。張樹申先生分管天有為哈爾濱研究院的研發工作。4、祁天存先生，、祁天存先生，1983 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。祁天存先生自 2006 年 11 月至 2011 年 6 月任哈爾濱威帝電子股份有限公司軟、硬件工程師；2011 年 7 月至 2012 年 5 月任新曄電

168、子（香港）有限公司現場應用工程師；2012 年 6 月至 2016 年 3 月任天有為有限軟件工程師；2016 年 3月至 2019 年 1 月任天有為有限研究院負責人；2019 年 1 月至 2022 年 2 月任天有為有限哈爾濱研究院副院長；2022 年 3 月至今任天有為副總經理、哈爾濱研究院副院長。祁天存先生分管天有為哈爾濱研究院的研發工作。5、劉濟玉先生，、劉濟玉先生，1977 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。劉濟玉先生自 2003 年 9 月至 2008 年 4 月任大連松下通信軟件工程有黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 限

169、公司工程師；2008 年 4 月至 2012 年 10 月任日沖信息（大連）有限公司項目組長；2012 年 10 月至 2015 年 5 月任大連國寧電子有限公司法人、總經理；2015年 5 月至 2018 年 8 月任大連東顯電子有限公司技術總監；2018 年 8 月至 2022年 2 月任天有為有限大連研究院院長；2022 年 3 月至今任天有為副總經理、大連研究院院長。劉濟玉先生分管天有為大連研究院的研發工作。6、溫洪亮先生，、溫洪亮先生，1988 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。溫洪亮先生自 2010 年 3 月至 2013 年 3 月任天有為有限結構工程師；2

170、013年 4 月至 2014 年 12 月任天有為有限結構組長；2015 年 1 月至 2017 年 9 月任天有為有限總經理助理；2017 年 10 月至 2022 年 2 月任天有為有限副總經理；2022年 3 月至今任天有為副總經理。溫洪亮先生分管天有為總部的研發工作。7、魏成禹先生，、魏成禹先生，1981 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。魏成禹先生自 2002 年 3 月至 2006 年 8 月任哈爾濱升華科技有限責任公司業務經理；2006 年 8 月至 2008 年 6 月從事個體經營業務；2008 年 6 月至 2012 年6 月任天有為有限車間主任；2012

171、 年6 月至2017 年10月任天有為有限質量部長；2017 年 10 月至 2022 年 2 月任天有為有限副總經理；2022 年 3 月至今任天有為副總經理。魏成禹先生分管天有為的質量控制工作。8、付曉艷女士，、付曉艷女士，1975 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。付曉艷女士自 1999 年 9 月至 2000 年 4 月任綏化市興和朝鮮族鄉中學任教師；2000 年 4 月至 2004 年 2 月任綏化市北林區雙河鎮鎮政府微機員；2004 年 2月至 2008 年 7 月任天有為有限電路板車間組長；2008 年 7 月至 2015 年 5 月任天有為有限車間主任；2

172、015 年 5 月至 2022 年 2 月任天有為有限副總經理；2022年 3 月至今任天有為副總經理。付曉艷女士分管天有為的生產工作。9、孔凡東先生，、孔凡東先生，1978 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷?？追矕|先生自 2005 年 5 月至 2007 年 8 月任天有為有限車間主任；2007年 9 月至 2009 年 12 月任天有為有限項目經理；2010 年 1 月至 2022 年 2 月任天有為有限副總經理；2022 年 3 月至今任天有為副總經理?？追矕|先生分管天有為的生產工作。10、于洪波先生，、于洪波先生，1974 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留

173、權，本科黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 學歷。于洪波先生自 1997 年 7 月至 2020 年 4 月歷任航天科工哈爾濱風華有限公司會計員、分公司計財部部長、綜合管理部部長，總公司財務副部長、經營計劃部副部長；2020 年 4 月至 2020 年 12 月任天有為有限會計；2021 年 1 月至 2022年 2 月任天有為有限財務負責人；2022 年 3 月至今任天有為財務負責人。11、張智先生，、張智先生，1986 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。張智先生自 2013 年 8 月至 2019 年 7 月任哈爾濱森鷹窗業股份有限公

174、司證券事務代表；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任黑龍江省交通投資集團有限公司資產及產權管理崗職員；2021 年 6 月至 2022 年 2 月任天有為有限董事會秘書；2022 年 3 月至今任天有為董事會秘書。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，本公司不存在除上述董事、監事和高級管理人員外的其他核心人員。（五）公司董事、監事與高級管理人員的兼職情況（五）公司董事、監事與高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事與高級管理人員在本公司及子公司之外兼職的情況如下表所示：姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼

175、職單位與兼職單位與 公司關系公司關系 王文博 董事長 天樂達 董事 發行人的參股公司 呂冬芳 董事、總經理 天樂達 董事、總經理 發行人的參股公司 方緣合伙 執行事務合伙人 發行人的股東 單利春 董事、副總經理 天有為一號 執行事務合伙人 發行人的股東 劉志偉 獨立 董事 谷實生物集團股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 獨立董事 黑龍江朗信銀龍律師事務所 合伙人 無關聯關系 王棟 獨立 董事 哈爾濱工業投資集團有限公司 董事 獨立董事王棟擔任董事的公司 哈爾濱城市發展投資集團有限公司 董事 哈爾濱三聯藥業股份有限公司哈爾濱三聯藥業股份有限公司 獨立董事獨立董事 無關

176、聯關系無關聯關系 哈爾濱安匯財務咨詢有限責任公司 執行董事兼總經理 獨立董事王棟控制并擔任執行董事兼總經理 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與 公司關系公司關系 中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）黑龍江分所 所長 無關聯關系 哈爾濱悅道財務咨詢有限責任公司 監事 無關聯關系 哈爾濱萬然企業管理咨詢有限公司 監事 無關聯關系 溫洪亮 副總 經理 天樂達 監事 發行人的參股公司 除上述兼職情況外，本公司董事、監事與高級管理人員不存在其他在本公司及子公司之外兼職情形。（六）公司董事

177、、監事與高級管理人員之間的親屬關系（六）公司董事、監事與高級管理人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事長王文博和公司董事、總經理呂冬芳為夫妻關系。除上述情況外，公司董事、監事與高級管理人員之間不存在親屬關系。（七）董事、監事與高級管理人員涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或（七）董事、監事與高級管理人員涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事與高級管理人員最近三年不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關

178、立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十、發行人與董事、監事與高級管理人員簽署的重大協議及履行情況十、發行人與董事、監事與高級管理人員簽署的重大協議及履行情況 與發行人存在勞動關系的董事、監事及發行人高級管理人員均與發行人簽署勞動合同和保密協議，發行人高級管理人員均與發行人簽署競業限制協議。此外，發行人與獨立董事分別簽署了獨立董事聘任合同。截至本招股說明書簽署日，上述合同履行正常，不存在違約情形。除此之外，公司董事、監事與高級管理人員未與公司簽訂其他任何協議。十一、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況十一、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況（一）董事、監事、高級管理人員及其近親屬

179、直接持股情況（一）董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接持股情況列表如下：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 直接持股數（萬股）直接持股數（萬股）直接持股比例（直接持股比例（%）王文博 董事長，呂冬芳配偶 6,432.04 53.60 呂冬芳 董事、總經理，王文博配偶 3,904.86 32.54（二）董事、監事、高級管理人員及其近親屬間接持股情況（二）董事、監事、高級管理人員及其近親屬間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員

180、及其近親屬間接持股主體分別為方緣合伙、天有為咨詢、喜瑞合伙、天有為一號、天有為四號、天有為六號以及天有為七號，列表如下：姓名姓名 職務職務 與董監高的親屬與董監高的親屬關系關系 持有相關股東的財產份額持有相關股東的財產份額 間接持股間接持股比例比例 王文博 董事長 呂冬芳配偶 在天有為咨詢出資 100 萬元 0.1808%呂冬芳 董事、總經理 王文博配偶 在天有為咨詢出資 100 萬元，在方緣合伙出資 0.0001 萬元 0.1808%王佩華-王文博五姐 在天有為咨詢出資 50 萬元 0.0904%王佩艷 后勤部主管 王文博七姐 在天有為咨詢出資 50 萬元，在喜瑞合伙出資 30 萬元 0.1

181、040%王佩梅-王文博六姐 在天有為咨詢出資 60 萬元 0.1085%王佩娟-王文博八姐 在天有為咨詢出資 50 萬元 0.0904%王佩穎-王文博九姐 在天有為咨詢出資 40 萬元 0.0723%葛樹宏 銷售部成品庫員工 王文博七姐夫 在天有為六號出資 60 萬元 0.0380%呂新原 生產部員工 呂冬芳哥哥 在天有為咨詢出資 50 萬元 0.0904%王曉光-呂冬芳母親 在喜瑞合伙出資 20 萬元 0.0091%單利春 董事、副總經理-在天有為一號出資 150 萬元 0.0950%孫永富 監事、技術部組長-在天有為七號出資 25 萬元 0.0158%吳晶晶 生產部車間主任 孫永富配偶的妹

182、妹 在天有為四號出資 20 萬元 0.0127%宋鑫鑫 監事、哈爾濱研究院部長-在天有為六號出資 50 萬元 0.0317%商立偉 監事、技術部組長-在天有為七號出資 10 萬元 0.0063%張樹申 副總經理、哈爾濱研究院院長-在天有為一號出資 200 萬元 0.1267%祁天存 副總經理、哈爾濱研究院副院長-在天有為一號出資 145 萬元 0.0919%劉濟玉 副總經理、大連研究院院長-在天有為一號出資 105 萬元 0.0665%溫洪亮 副總經理-在天有為一號出資 170 萬元 0.1077%魏成禹 副總經理-在天有為一號出資 60 萬元 0.0380%付曉艷 副總經理-在天有為一號出資

183、 150 萬元 0.0950%黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 姓名姓名 職務職務 與董監高的親屬與董監高的親屬關系關系 持有相關股東的財產份額持有相關股東的財產份額 間接持股間接持股比例比例 孔凡東 副總經理-在天有為一號出資 100 萬元 0.0634%金海波 生產部傳感器車間組長 孔凡東配偶 在天有為七號出資 45 萬元 0.0285%于洪波 財務負責人-在天有為一號出資 150 萬元 0.0950%張智 董事會秘書-在天有為一號出資 60 萬元 0.0380%注：間接持股比例是根據各自然人在間接持股主體的持股比例和間接持股主體在發行人的持股比例相乘得到。（

184、三）報告期內，董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股變動情況（三）報告期內，董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股變動情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股變動情況如下表所示。其中間接持股平臺分別為方緣合伙、天有為咨詢、喜瑞合伙、天有為一號、天有為四號、天有為六號和天有為七號。單位：%姓名姓名 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 直接持股直接持股 間接持股間接持股 直接持股直接持股 間接持股間接持股 直接持股直接持股 間接持股間接持股 直

185、接持股直接持股 間接持股間接持股 王文博 53.600353.6003 0.18080.1808 53.6003 0.1808 53.6003 3.0033 56.3953 3.1697 呂冬芳 32.540532.5405 0.18080.1808 32.5405 0.1808 32.5405 0.2096 34.2373 0.2303 王佩華-0.09040.0904 -0.0904-0.0904-0.1000 王佩艷-0.10400.1040 -0.1040-0.1040-0.1000 王佩梅-0.10850.1085 -0.1085-0.1085-0.0600 王佩娟-0.09040.

186、0904 -0.0904-0.0904-王佩穎-0.07230.0723 -0.0723-0.0723-0.0800 葛樹宏-0.03800.0380 -0.0380-0.0380-0.0400 呂新原-0.09040.0904 -0.0904-0.0904-0.0600 王曉光-0.00910.0091 -0.0091-0.0091-單利春-0.09500.0950 -0.0950-0.0950-0.1000 孫永富-0.01580.0158 -0.0158-0.0158-0.0167 吳晶晶-0.01270.0127 -0.0127-0.0127-0.0133 宋鑫鑫-0.03170.03

187、17 -0.0317-0.0317-0.0333 商立偉-0.00630.0063 -0.0063-0.0063-0.0067 張樹申-0.12670.1267 -0.1267-0.1267-0.1333 祁天存-0.09190.0919 -0.0919-0.0919-0.0967 劉濟玉-0.06650.0665 -0.0665-0.0665-0.0700 溫洪亮-0.10770.1077 -0.1077-0.1077-0.1133 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 姓名姓名 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31

188、 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 直接持股直接持股 間接持股間接持股 直接持股直接持股 間接持股間接持股 直接持股直接持股 間接持股間接持股 直接持股直接持股 間接持股間接持股 魏成禹-0.03800.0380 -0.0380-0.0380-0.0400 付曉艷-0.09500.0950 -0.0950-0.0950-0.1000 孔凡東-0.06340.0634 -0.0634-0.0634-0.0667 金海波-0.02850.0285 -0.0285-0.0285-0.0300 于洪波-0.09500.0950 -0.0950-0.0

189、950-0.1000 張智-0.03800.0380 -0.0380-0.0380 0.0400 注：間接持股比例是根據各自然人在間接持股主體的持股比例和間接持股主體在發行人的持股比例相乘所得。（四）董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份質押或凍結情況（四）董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持有的本公司股份不存在質押或凍結情況。十二、董事、監事與高級管理人員在最近三年內變動情況十二、董事、監事與高級管理人員在最近三年內變動情況 自 2021 年以來，公司董事、監事與高級管理人員的變動情況如下：變化時間變

190、化時間 變化前變化前 變化后變化后 變化原因變化原因（一）董事變動情況（一）董事變動情況 2022.2.22 王文博 王文博、呂冬芳、單利春、付曉艷、孔凡東 公司整體變更為股份有限公司，設立第一屆董事會 2022.12.21 王文博、呂冬芳、單利春、付曉艷、孔凡東 王文博、呂冬芳、單利春、劉志偉、王棟 為建立獨立董事制度，付曉艷、孔凡東辭任董事，辭任后仍擔任副總經理；發行人股東大會選舉劉志偉、王棟為獨立董事（二）監事變動情況（二）監事變動情況 2022.2.22 呂冬芳 孫永富、宋鑫鑫、張鳳生 公司整體變更為股份有限公司，設立第一屆監事會，其中張鳳生為公司職工監事 2023.2.14 孫永富、

191、宋鑫鑫、張鳳生 孫永富、宋鑫鑫、商立偉 張鳳生因個人原因辭任職工監事，商立偉被選舉為職工監事（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 2021.1.15 總經理：王文博 副總經理：單利春、溫洪亮、魏成禹、付曉艷、孔凡東、宋英琦 總經理：王文博 副總經理：單利春、溫洪亮、魏成禹、付曉艷、孔凡東、宋英琦 財務負責人：于洪波 天有為有限聘任于洪波為財務負責人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 變化時間變化時間 變化前變化前 變化后變化后 變化原因變化原因 2022.2.22 總經理：王文博 副總經理：單利春、溫洪亮、魏成禹、付曉艷、孔凡東、宋英琦 財務負責人

192、：于洪波 總經理：呂冬芳 副總經理：單利春、溫洪亮、魏成禹、付曉艷、孔凡東、宋英琦、張樹申、祁天存、劉濟玉 財務負責人：于洪波 董事會秘書：張智 天有為有限整體變更為股份公司后，基于經營需要，聘任呂冬芳為總經理、張智為董事會秘書，增加聘任張樹申、祁天存、劉濟玉為副總經理；王文博不再擔任總經理。前述新增聘任的高級管理人員此前均在天有為有限擔任其他職務，系發行人內部培養產生 2022.9.1 總經理：呂冬芳 副總經理：單利春、溫洪亮、魏成禹、付曉艷、孔凡東、宋英琦、張樹申、祁天存、劉濟玉 財務負責人：于洪波 董事會秘書：張智 總經理：呂冬芳 副總經理：單利春、溫洪亮、魏成禹、張樹申、祁天存、劉濟玉

193、、付曉艷、孔凡東 財務負責人：于洪波 董事會秘書：張智 宋英琦因個人原因辭任副總經理，減少一名副總經理，該等任職變動未對發行人正常生產經營產生重大不利影響 最近三年內發行人董事、高級管理人員變化主要系人員崗位調整、新設崗位以及建立獨立董事制度等原因產生，新增董事均來自原股東委派、提名，相關變化未對發行人生產經營產生重大不利影響，不構成董事、高級管理人員的重大不利變化。報告期內，公司監事會人員基本穩定，期間除公司為完善公司治理而調整監事會組成、張鳳生因個人原因辭職并重新提名并選舉商立偉為職工監事外，其余監事會成員未發生變化，未對發行人生產經營產生重大不利影響，不構成監事人員的重大不利變化。十三、

194、董事、監事與高級管理人員對外投資情況十三、董事、監事與高級管理人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除直接或間接持股本公司外，公司董事、監事與高級管理人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持有權益比持有權益比例（例（%）劉志偉 獨立董事 哈爾濱華瑞電子有限責任公司 200.00 5.00 王棟 獨立董事 中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）3,3,18180.000.00 1.1.5757 哈爾濱金源偉業環?？萍加邢薰?1,590.30 18.77 中審聯合控股有限公司 10,000.00 5.00 利安達會計師

195、事務所有限責任公司 600.00 4.00 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 姓名姓名 職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持有權益比持有權益比例（例（%）哈爾濱安匯財務咨詢有限責任公司 5.00 60.00 除上述情況外，公司董事、監事與高級管理人員無其他對外投資。上述人員對外投資與公司不存在利益沖突。十四、董事、監事與高級管理人員的薪酬情況十四、董事、監事與高級管理人員的薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 經公司 2022 年第五次臨時股東大會審議批準，公司獨立董事領取每

196、年稅前6.00 萬元固定津貼。除上述情況外，公司董事、監事與高級管理人員均在公司專職工作并領取薪酬。在公司擔任具體職務的董事、監事與高級管理人員根據其在公司的任職崗位領取相應薪酬，薪酬參考職位、責任、市場薪資行情等因素確定。公司董事、監事與高級管理人員薪酬方案由薪酬與考核委員會擬定報經董事會同意后提交股東大會審議通過。（二）報告期內薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重（二）報告期內薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重 報告期各期，公司董事、監事與高級管理人員的薪酬總額及其占公司利潤總額的比例如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度

197、年度 2021 年度年度 薪酬總額 306.61306.61 570.26 524.92 425.47 利潤總額 64,282.4464,282.44 99,203.60 44,447.37 12,833.69 占比占比 0.48%0.48%0.57%1.18%3.32%（三）最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況（三）最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況 公司現有董事、監事與高級管理人員最近一年領取的薪酬或報酬情況如下表：序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年度薪酬（萬元）年度薪酬（萬元）1 王文博 董事長 60.00 2 呂冬芳 董事、總經理 48.00 3 單利春 董事、副

198、總經理 32.76 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年度薪酬（萬元）年度薪酬（萬元）4 劉志偉 獨立董事 6.00 5 王棟 獨立董事 6.00 6 孫永富 監事會主席 11.90 7 宋鑫鑫 監事 28.47 8 商立偉 職工監事 10.97 9 張樹申 副總經理 86.20 10 祁天存 副總經理 75.29 11 劉濟玉 副總經理 37.95 12 溫洪亮 副總經理 32.59 13 魏成禹 副總經理 33.56 14 付曉艷 副總經理 18.92 15 孔凡東 副總經理 18.95 16 于洪波 財務負責人 36.

199、46 17 張智 董事會秘書 25.50 注：上述金額為應發薪酬，即不含公司承擔的社會保險及住房公積金部分。除上述薪酬外，公司未對董事、監事與高級管理人員安排其他特殊待遇和退休金計劃。十五、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關十五、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排安排（一）基本情況（一）基本情況 公司未設置期權激勵計劃。為保持核心人員的穩定性、激發員工的工作積極性和創造性，公司實際控制人于 2021 年通過向員工持股平臺轉讓股權的方式實施了員工股權激勵。此外，考慮到公司前員工彭超云為公司作出的貢獻及其與公司的協議，經雙方協商一致，公司實際控制人于 2

200、023 年 5 月通過無償向其轉讓方緣合伙財產份額的方式對其進行股權激勵，具體情況如下：1、通過員工持股平臺進行的股權激勵、通過員工持股平臺進行的股權激勵 2021 年 10 月 20 日，天有為有限股東會作出決議，公司通過員工持股平臺的方式實施股權激勵，由公司實際控制人王文博和呂冬芳夫婦向持股平臺轉讓持股份額，員工認購持股平臺出資額的形式實現，具體情況如下表所示：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 序號序號 出讓人出讓人 受讓平臺受讓平臺 名稱名稱 轉讓注冊資轉讓注冊資本（元）本（元）當時的轉讓當時的轉讓比例比例 資本公積轉資本公積轉增后對應持增后對應持股數量（股

201、）股數量（股）占本次發行前占本次發行前 總股本比例總股本比例 1 王文博 天有為一號 145,053 0.89%1,018,885 0.85%2 天有為六號 298,008 1.84%2,093,275 1.74%3 呂冬芳 天有為二號 44,274 0.27%310,990 0.26%4 天有為三號 51,418 0.32%361,171 0.30%5 天有為四號 46,114 0.28%323,915 0.27%6 天有為五號 47,304 0.29%332,274 0.28%7 天有為七號 60,511 0.37%425,042 0.35%8 天有為八號 54,016 0.33%379,

202、420 0.32%9 天有為九號 50,119 0.31%352,047 0.29%天有為一號至天有為九號系發行人的員工持股平臺，其合伙人均為發行人或其子公司、參股公司的員工。截至本招股說明書簽署日，各個持股平臺的基本情況如下：（1）天有為一號）天有為一號 天有為一號持有本公司股份 1,018,885 股，占本次發行前總股本的 0.85%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍江天有為一號企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區昊天路 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 單利春 成立日期成

203、立日期 2021 年 9 月 27 日 注冊資本注冊資本 1,340 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為一號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 單利春 150.00 11.19%普通合伙人 2 張樹申 200.00 14.93%有限合伙人 3 溫洪亮 170.00 12.69%有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 4 于洪波 150.00 11.19%有限合伙人 5 付曉艷 150.00 11.19%有限合

204、伙人 6 祁天存 145.00 10.82%有限合伙人 7 劉濟玉 105.00 7.84%有限合伙人 8 孔凡東 100.00 7.46%有限合伙人 9 張智 60.00 4.48%有限合伙人 10 魏成禹 60.00 4.48%有限合伙人 11 王超 50.00 3.73%有限合伙人 合計合計 1,340.00 100.00%-（2）天有為二號）天有為二號 天有為二號持有本公司股份 310,990 股，占本次發行前總股本的 0.26%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍江天有為二號企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區吳天路

205、 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 王紅梅 成立日期成立日期 2021 年 9 月 27 日 注冊資本注冊資本 409 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為二號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 王紅梅 15.00 3.67%普通合伙人 2 王丹丹 40.00 9.78%有限合伙人 3 李明玥 40.00 9.78%有限合伙人 4 曲淑波 40.00 9.78%有限合伙人 5 韓麗麗 20.00 4

206、.89%有限合伙人 6 楊洋 20.00 4.89%有限合伙人 7 賈俊恒 17.00 4.16%有限合伙人 8 趙爽 12.00 2.93%有限合伙人 9 宋榮玲 10.00 2.44%有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 10 霍鑫 10.00 2.44%有限合伙人 11 楊秀萍 10.00 2.44%有限合伙人 12 徐亮 10.00 2.44%有限合伙人 13 張晶 10.00 2.44%有限合伙人 14 吳美麗 10.00 2.44%有限合伙人 1

207、5 盧海娜 10.00 2.44%有限合伙人 16 馮殿凱 10.00 2.44%有限合伙人 17 劉曉艷 10.00 2.44%有限合伙人 18 翟曉南 10.00 2.44%有限合伙人 19 楊雙玲 6.00 1.47%有限合伙人 20 王超 6.00 1.47%有限合伙人 21 戴術玲 5.00 1.22%有限合伙人 22 張忠利 5.00 1.22%有限合伙人 23 姜曼秋 5.00 1.22%有限合伙人 24 常東媛 5.00 1.22%有限合伙人 25 邱艷 5.00 1.22%有限合伙人 26 姜文靜 5.00 1.22%有限合伙人 27 劉俊萍 5.00 1.22%有限合伙人

208、28 田秀艷 5.00 1.22%有限合伙人 29 潘淑媛 5.00 1.22%有限合伙人 30 雷秀 5.00 1.22%有限合伙人 31 李敏 5.00 1.22%有限合伙人 32 崔廣宇 5.00 1.22%有限合伙人 33 高青龍 5.00 1.22%有限合伙人 34 常冰 5.00 1.22%有限合伙人 35 付曉巍 5.00 1.22%有限合伙人 36 吳寶龍 5.00 1.22%有限合伙人 37 宋祥曦 5.00 1.22%有限合伙人 38 趙熙瑞 5.00 1.22%有限合伙人 39 王得民 3.00 0.73%有限合伙人 合計合計 409.00 100.00%-黑龍江天有為電

209、子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70（3）天有為三號）天有為三號 天有為三號持有本公司股份 361,171 股，占本次發行前總股本的 0.30%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍江天有為三號企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區昊天路 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 單丹 成立日期成立日期 2021 年 9 月 27 日 注冊資本注冊資本 475 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為三號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構如下

210、：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 單丹 100.00 21.05%普通合伙人 2 張嬋 30.00 6.32%有限合伙人 3 王海彬 30.00 6.32%有限合伙人 4 黎伯巖 20.00 4.21%有限合伙人 5 韋艷春 20.00 4.21%有限合伙人 6 石黃芳 20.00 4.21%有限合伙人 7 韋德全 20.00 4.21%有限合伙人 8 柳志東 15.00 3.16%有限合伙人 9 張金鳳 15.00 3.16%有限合伙人 10 劉青香 10.00 2.11%有限合伙人 11 張影 10.00 2.11%有

211、限合伙人 12 廖蘇誼 10.00 2.11%有限合伙人 13 蘭福 10.00 2.11%有限合伙人 14 賈俊恒 10.00 2.11%有限合伙人 15 王杰 10.00 2.11%有限合伙人 16 張秀艷 10.00 2.11%有限合伙人 17 劉丙波 10.00 2.11%有限合伙人 18 劉洋 10.00 2.11%有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 19 張洪濤 10.00 2.11%有限合伙人 20 張金秋 10.00 2.11%有限合伙人

212、21 呂晶 10.00 2.11%有限合伙人 22 孫桂娟 10.00 2.11%有限合伙人 23 杜秀杰 7.00 1.47%有限合伙人 24 李會玲 5.00 1.05%有限合伙人 25 潘麗紅 5.00 1.05%有限合伙人 26 石樂 5.00 1.05%有限合伙人 27 溫淑艷 5.00 1.05%有限合伙人 28 朱振珊 5.00 1.05%有限合伙人 29 趙元吉 5.00 1.05%有限合伙人 30 王海艷 5.00 1.05%有限合伙人 31 夏立鵬 5.00 1.05%有限合伙人 32 焦春麗 5.00 1.05%有限合伙人 33 李建峰 5.00 1.05%有限合伙人 3

213、4 王春燕 5.00 1.05%有限合伙人 35 李建玲 5.00 1.05%有限合伙人 36 汪德峰 5.00 1.05%有限合伙人 37 王得民 3.00 0.63%有限合伙人 合計合計 475.00 100.00%-（4）天有為四號）天有為四號 天有為四號持有本公司股份 323,915 股，占本次發行前總股本的 0.27%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍江天有為四號企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區昊天路 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 蔡春艷 成立日期成立日期 2

214、021 年 9 月 27 日 注冊資本注冊資本 426 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為四號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 蔡春艷 35.0035.00 8.22%8.22%普通合伙人 2 王得民 58.00 13.62%有限合伙人 3 孫洪凱 30.00 7.04%有限合伙人 4 馬玉梅 30.00 7.04%有限合伙人 5 吳晶晶 20.00 4.69%有限合伙人 6 張

215、偉 20.00 4.69%有限合伙人 7 劉挽瀾 20.00 4.69%有限合伙人 8 鄒繼紅 20.00 4.69%有限合伙人 9 蓋雪飛 15.00 3.52%有限合伙人 10 楊超 15.00 3.52%有限合伙人 11 黃金玲 15.00 3.52%有限合伙人 12 郭洪濤 10.00 2.35%有限合伙人 13 湯海軍 10.00 2.35%有限合伙人 14 石澤峰 10.00 2.35%有限合伙人 15 佟艷國 10.00 2.35%有限合伙人 16 陳美玲 7.00 1.64%有限合伙人 17 劉穎 6.00 1.41%有限合伙人 18 邵占崇 5.00 1.17%有限合伙人 1

216、9 李義平 5.00 1.17%有限合伙人 20 王靜 5.00 1.17%有限合伙人 21 劉晶 5.00 1.17%有限合伙人 22 張代小 5.00 1.17%有限合伙人 23 臧海燕 5.00 1.17%有限合伙人 24 關榮僑 5.00 1.17%有限合伙人 25 朱海英 5.00 1.17%有限合伙人 26 黃金玉 5.00 1.17%有限合伙人 27 李燕 5.00 1.17%有限合伙人 28 劉士鳳 5.00 1.17%有限合伙人 29 麻連娣 5.00 1.17%有限合伙人 30 董德龍 5.00 1.17%有限合伙人 31 梅玉成 5.00 1.17%有限合伙人 黑龍江天有

217、為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 32 孟慶余 5.00 1.17%有限合伙人 33 劉翠波 5.00 1.17%有限合伙人 34 蔡洪艷 5.00 1.17%有限合伙人 35 王曉初 5.00 1.17%有限合伙人 36 吳立恒 5.00 1.17%有限合伙人 合計合計 426.00 100.00%-（5）天有為五號）天有為五號 天有為五號持有本公司股份 332,274 股，占本次發行前總股本的 0.28%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍

218、江天有為五號企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區昊天路 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 陳玲 成立日期成立日期 2021 年 9 月 28 日 注冊資本注冊資本 437 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為五號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 陳玲 35.00 8.01%普通合伙人 2 孫早強 30.00 6.86%有限合伙人 3 鄭曉權 30.00 6.86

219、%有限合伙人 4 王薇薇 30.00 6.86%有限合伙人 5 何平 30.00 6.86%有限合伙人 6 馬彥杰 25.00 5.72%有限合伙人 7 賈俊紅 2323.00.00 5.26%5.26%有限合伙人有限合伙人 8 姚喬生 20.00 4.58%有限合伙人 9 趙明遠 15.00 3.43%有限合伙人 10 劉淑娟 12.00 2.75%有限合伙人 11 楊洋 12.00 2.75%有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 12 華迎飛 10.00

220、 2.29%有限合伙人 13 劉明浩 10.00 2.29%有限合伙人 14 闞偉 10.00 2.29%有限合伙人 15 王碩 10.00 2.29%有限合伙人 16 宮雪松 10.00 2.29%有限合伙人 17 任鳳波 10.00 2.29%有限合伙人 18 劉佳偉 10.00 2.29%有限合伙人 19 楊爽 10.00 2.29%有限合伙人 20 唐建躍 10.00 2.29%有限合伙人 21 齊建國 10.00 2.29%有限合伙人 22 蒼學偉 10.00 2.29%有限合伙人 23 范可欣 8.00 1.83%有限合伙人 24 王得民 8.00 1.83%有限合伙人 25 喬國

221、光 7.00 1.60%有限合伙人 26 生春梅 7.00 1.60%有限合伙人 27 程海歐 5.00 1.14%有限合伙人 28 于紅 5.00 1.14%有限合伙人 29 杜艷莉 5.00 1.14%有限合伙人 30 孫亞林 5.00 1.14%有限合伙人 31 齊顯羽 5.00 1.14%有限合伙人 32 鞠安邦 5.00 1.14%有限合伙人 33 田麗麗 5.00 1.14%有限合伙人 合計合計 437.00 100.00%-（6）天有為六號）天有為六號 天有為六號持有本公司股份 2,093,275 股，占本次發行前總股本的 1.74%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況

222、企業名稱企業名稱 黑龍江天有為六號企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區昊天路 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 劉春茹 成立日期成立日期 2021 年 9 月 28 日 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 類別類別 基本情況基本情況 注冊資本注冊資本 2,753 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為六號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1

223、 劉春茹 50.00 1.82%普通合伙人 2 王成軍 300.00 10.90%有限合伙人 3 李鐵建 150.00 5.45%有限合伙人 4 李峰 110.00 4.00%有限合伙人 5 游朝輝 100.00 3.63%有限合伙人 6 王海濤 100.00 3.63%有限合伙人 7 田雨 100.00 3.63%有限合伙人 8 焦紅權 100.00 3.63%有限合伙人 9 季鐵軍 100.00 3.63%有限合伙人 10 張福廣 100.00 3.63%有限合伙人 11 蘇金輝 100.00 3.63%有限合伙人 12 張雪娜 100.00 3.63%有限合伙人 13 汪新農 100.0

224、0 3.63%有限合伙人 14 程亮 92.00 3.34%有限合伙人 15 韓超 80.00 2.91%有限合伙人 16 白云峰 80.00 2.91%有限合伙人 17 徐劍 70.00 2.54%有限合伙人 18 劉洋 70.00 2.54%有限合伙人 19 李建國 70.00 2.54%有限合伙人 20 張暄 70.00 2.54%有限合伙人 21 趙云鵬 62.00 2.25%有限合伙人 22 張秀鳳 60.00 2.18%有限合伙人 23 郭學武 60.00 2.18%有限合伙人 24 楊志龍 60.00 2.18%有限合伙人 25 葛樹宏 60.00 2.18%有限合伙人 26 宋

225、鑫鑫 50.00 1.82%有限合伙人 27 王立慶 50.00 1.82%有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 28 于健 50.00 1.82%有限合伙人 29 王麗雨 50.00 1.82%有限合伙人 30 宋寬 50.00 1.82%有限合伙人 31 陳春旭 50.00 1.82%有限合伙人 32 劉洋洋 50.00 1.82%有限合伙人 33 張國杰 50.00 1.82%有限合伙人 34 王得民 9.00 0.33%有限合伙人 合計合計 2,75

226、3.00 100.00%-（7）天有為七號）天有為七號 天有為七號持有本公司股份 425,042 股，占本次發行前總股本的 0.35%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍江天有為七號企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區昊天路 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 李琦鋒 成立日期成立日期 2021 年 9 月 28 日 注冊資本注冊資本 559 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為七號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓

227、名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 李琦鋒 40.00 7.16%普通合伙人 2 金海波 45.00 8.05%有限合伙人 3 孫興偉 40.00 7.16%有限合伙人 4 寧新亮 35.00 6.26%有限合伙人 5 孫偉 30.00 5.37%有限合伙人 6 王艷輝 30.00 5.37%有限合伙人 7 孫永富 25.00 4.47%有限合伙人 8 郝明 20.00 3.58%有限合伙人 9 閆福帥 20.00 3.58%有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元

228、）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 10 王海斌 20.00 3.58%有限合伙人 11 張永泉 20.00 3.58%有限合伙人 12 任華 20.00 3.58%有限合伙人 13 王得民 18.00 3.22%有限合伙人 14 郝君君 16.00 2.86%有限合伙人 15 王堂輝 15.00 2.68%有限合伙人 16 吳德麗 15.00 2.68%有限合伙人 17 王曉立 10.00 1.79%有限合伙人 18 劉陽君 10.00 1.79%有限合伙人 19 王志萍 10.00 1.79%有限合伙人 20 李盈南 10.00 1.79%有限合伙人 21 呂志洋 10

229、.00 1.79%有限合伙人 22 袁富鑫 10.00 1.79%有限合伙人 23 鞠建新 10.00 1.79%有限合伙人 24 商立偉 10.00 1.79%有限合伙人 25 吳學娟 10.00 1.79%有限合伙人 26 李燕 10.00 1.79%有限合伙人 27 宋志遠 10.00 1.79%有限合伙人 28 王彥平 8.00 1.43%有限合伙人 29 于海玲 6.00 1.07%有限合伙人 30 劉春萍 6.00 1.07%有限合伙人 31 王雪巖 5.00 0.89%有限合伙人 32 李文琦 5.00 0.89%有限合伙人 33 劉洋 5.00 0.89%有限合伙人 34 韓野

230、 5.00 0.89%有限合伙人 合計合計 559.00 100.00%-（8）天有為八號）天有為八號 天有為八號持有本公司股份 379,420 股，占本次發行前總股本的 0.32%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍江天有為八號企業管理合伙企業（有限合伙）黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 類別類別 基本情況基本情況 企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區昊天路 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 徐鍵 成立日期成立日期 2021 年 9 月 28 日 注冊資本注冊資本 499 萬

231、元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為八號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 徐鍵 47.00 9.42%普通合伙人 2 馬洪福 35.00 7.01%有限合伙人 3 何殿福 30.00 6.01%有限合伙人 4 王博宇 30.00 6.01%有限合伙人 5 張軒 30.00 6.01%有限合伙人 6 高立志 21.00 4.21%有限合伙人 7 劉慶宇 21.00 4.21%有限合伙人 8 徐建宇 20.00 4.01%有限合伙人 9 趙建智 20

232、.00 4.01%有限合伙人 10 崔航 20.00 4.01%有限合伙人 11 倪巖 20.00 4.01%有限合伙人 12 楊真東 20.00 4.01%有限合伙人 13 趙林源 18.00 3.61%有限合伙人 14 于洪斌 16.00 3.21%有限合伙人 15 遲延強 15.00 3.01%有限合伙人 16 周鐵 15.00 3.01%有限合伙人 17 劉道福 12.00 2.40%有限合伙人 18 王思昱 10.00 2.00%有限合伙人 19 王強 10.00 2.00%有限合伙人 20 王珩琳 10.00 2.00%有限合伙人 21 趙洪旭 10.00 2.00%有限合伙人 2

233、2 許亮 10.00 2.00%有限合伙人 23 賈俊恒 10.00 2.00%有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 24 劉漢雨 6.00 1.20%有限合伙人 25 徐梓軒 5.00 1.00%有限合伙人 26 胡迎秋 5.00 1.00%有限合伙人 27 姜凱文 5.00 1.00%有限合伙人 28 徐鳳笑 5.00 1.00%有限合伙人 29 梁英杰 5.00 1.00%有限合伙人 30 劉樹鳴 5.00 1.00%有限合伙人 31 李新 5.00

234、1.00%有限合伙人 32 隋鵬飛 5.00 1.00%有限合伙人 33 王得民 3.00 0.60%有限合伙人 合計合計 499.00 100.00%-（9）天有為九號）天有為九號 天有為九號持有本公司股份 352,047 股，占本次發行前總股本的 0.29%，其基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍江天有為九號企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區昊天路 1 號黑龍江昊天玉米開發有限公司辦公樓 301 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 張振強 成立日期成立日期 2021 年 9 月 28 日 注冊資本注冊資本 463 萬元人民幣

235、經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。天有為九號系公司的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，其出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 張振強 25.00 5.40%普通合伙人 2 孔繁宇 40.00 8.64%有限合伙人 3 梁圣花 40.00 8.64%有限合伙人 4 郭慶龍 30.00 6.48%有限合伙人 5 赫昌玲 30.00 6.48%有限合伙人 6 佟瑞澤 20.00 4.32%有限合伙人 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資

236、額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 7 金燕 20.00 4.32%有限合伙人 8 王增尚 20.00 4.32%有限合伙人 9 井立東 20.00 4.32%有限合伙人 10 王震 18.00 3.89%有限合伙人 11 李成姬 15.00 3.24%有限合伙人 12 孫明宇 14.00 3.02%有限合伙人 13 付香書 12.00 2.59%有限合伙人 14 崔志良 10.00 2.16%有限合伙人 15 崔林軍 10.00 2.16%有限合伙人 16 宋喜望 10.00 2.16%有限合伙人 17 趙偉冬 10.00 2.16%有限合伙人 18 鄭牡女 10.00 2.1

237、6%有限合伙人 19 宋麗麗 10.00 2.16%有限合伙人 20 王喆 10.00 2.16%有限合伙人 21 李洪臣 10.00 2.16%有限合伙人 22 鞠雪源 10.00 2.16%有限合伙人 23 李昌革 9.00 1.94%有限合伙人 24 馬金龍 7.00 1.51%有限合伙人 25 馬彥峰 5.00 1.08%有限合伙人 26 葉文萍 5.00 1.08%有限合伙人 27 杜佳雪 5.00 1.08%有限合伙人 28 孫婷 5.00 1.08%有限合伙人 29 高慶宇 5.00 1.08%有限合伙人 30 金勝哲 5.00 1.08%有限合伙人 31 劉丹 5.00 1.0

238、8%有限合伙人 32 沈浩宇 5.00 1.08%有限合伙人 33 許佳慧 5.00 1.08%有限合伙人 34 趙錦丹 5.00 1.08%有限合伙人 35 王得民 3.00 0.65%有限合伙人 合計合計 463.00 100.00%-2、通過方緣合伙進行的股權激勵、通過方緣合伙進行的股權激勵 公司自 2010 年起與彭超云合作經營，約定彭超云擔任柳州分公司負責人，黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 負責柳州分公司的日常運營及銷售等事宜，按照柳州分公司汽車組合儀表的銷售情況給予彭超云相應的收益，并分別于 2010 年 8 月、2013 年 1 月、2016 年

239、1月簽訂了覆蓋期間為 2010-2012 年、2013-2015 年、2016-2018 年的合作經營協議。天有為有限與彭超云于 2018 年 2 月 28 日簽訂了 合作經營協議之終止協議（以下簡稱“終止協議”），約定終止前述合作經營協議，并向彭超云授予 3%股權。彭超云與天有為有限于 2018 年 2 月簽署終止協議，約定入股的前提條件為柳州分公司注銷及彭超云向天有為有限轉讓所持柳州子公司股權完成，其中柳州子公司股權轉讓的公司變更登記于 2018 年 7 月辦理完畢，柳州分公司于2022 年 2 月完成注銷，由于間隔時間較長，期間天有為業務情況和經營業績已發生較大變化，雙方對入股價格存在不

240、同理解，在未達成一致前，彭超云認為應按照合作經營終止前的方式繼續支付分紅款及費用。因此，2022 年 9 月 7 日，彭超云以合同糾紛為案由將天有為有限、柳州天有為和呂冬芳訴至柳州市柳南區人民法院，訴請法院判令天有為有限和柳州天有為共同向彭超云支付 2018 年至2021 年的分紅款及費用，暫定 44,967,983.34 元，呂冬芳對前述付款義務承擔連帶責任。2023 年 5 月 25 日，公司與彭超云達成和解，公司實際控制人王文博、呂冬芳與彭超云簽署了財產份額轉讓協議，約定王文博、呂冬芳將其持有的方緣合伙 49.4999 萬元的份額無償轉讓給彭超云，在轉讓時方緣合伙持有公司3,421,58

241、5 股的股份，占公司總股本的比例為 2.85%。同日彭超云向柳州市柳南區人民法院申請撤訴。2023 年 5 月 25 日，柳州市柳南區人民法院出具了廣西壯族自治區柳州市柳南區人民法院民事裁定書（【2022】桂 0204 民初 4616 號之三），準許彭超云撤訴。此外，彭超云確認：（1）公司歷史上與其簽訂的協議、約定、承諾均已履行完畢并終止，且對上述協議、約定、承諾履行和終止不存在任何爭議、糾紛或潛在爭議、糾紛，公司及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、子公司等關聯方不存在對其應付而未付的款項，或其他應履行而未履行的義務；其不會因該等協議的履行對前述主體提出任何形式的索賠、請求或權利主

242、張。（2）上述財產份額轉讓完成后，其通過方緣合伙間接持有天有為股份，終止協議黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 第 2.6 條約定的其對發行人的持股安排已得以完全實現；上述財產份額轉讓系其真實意思表示，不存在代持情形，不存在通過上述財產份額轉讓進行或接受不當利益輸送的情形。報告期內，彭超云曾對接的客戶上汽通用五菱仍為發行人的重要客戶，公司對其銷售額未發生重大變化，公司的客戶較為穩定；公司的財務狀況良好，資產負債率持續降低，報告期各期末公司資產負債率分別為76.74%、62.23%、51.88%和46.46.2626%；經營業績持續快速增長，報告期內公司營業收入分別為

243、116,753.65萬元、197,232.65萬元、343,707.85萬元和203,940.53203,940.53萬元萬元；公司聲譽未受到影響，業務活動正常進行，公司訂單充足，未來發展前景良好。綜上，彭超云的訴訟已通過和解的方式解決，不存在任何糾紛或爭議，未對公司客戶穩定性、財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等方面產生重大不利影響。截至本招股說明書簽署日，方緣合伙的基本情況如下：類別類別 基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 黑龍江方緣企業管理合伙企業（有限合伙）企業住所企業住所 黑龍江省綏化經濟技術開發區新安東路綏化經濟技術開發區管委會 F0002 辦公室 執行事務合伙人執行事務

244、合伙人 呂冬芳 成立日期成立日期 2021 年 10 月 15 日 注冊資本注冊資本 49.50 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理。截至本招股說明書簽署日，方緣合伙的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 彭超云 49.4999 99.9998%有限合伙人 2 呂冬芳 0.0001 0.0002%普通合伙人 合計合計 49.50 100.00%-（二）股權激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響（二）股權激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 1、對經營狀況的影響、對經營

245、狀況的影響 公司針對骨干員工實施股權激勵，增強了員工對公司的認同感，調動了員工黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 的工作積極性，激發了員工的創造性，有利于促進公司的長遠發展。2、對財務狀況的影響、對財務狀況的影響（1）對員工的股權激勵）對員工的股權激勵 2021 年 10 月，持股平臺受讓實控人股權，受讓價格為 92.38 元/股。公司以2022 年 9 月外部股東黑龍江創投增資入股時入股價格作為參考，確定 2021 年股權激勵公允價格為 129.33 元/股，與受讓價格 92.38 元/股的價差按照股份支付進行會計處理，確認的股份支付費用總額 2,927.44 萬

246、元，并根據股權激勵的運行機制在激勵對象隱含服務期內分攤確認并計入經常性損益。（2）通過方緣合伙進行股權激勵）通過方緣合伙進行股權激勵 2023 年 5 月，發行人實際控制人與彭超云簽署了財產份額轉讓協議。根據上述協議，王文博、呂冬芳將其持有的方緣合伙財產份額無償轉讓給彭超云，彭超云通過方緣合伙持有發行人的股權，雙方確認 終止協議 已履行完畢。2023年 5 月雙方簽署的財產份額轉讓協議對轉讓價格的約定是對 2018 年 2 月簽署終止協議中彭超云入股價格的進一步確認。2023 年 5 月發行人與彭超云就該筆股份支付的入股價格達成一致，并且公司完成對于彭超云的授予，對彭超云的股份支付授予日為 2

247、023 年 5 月。此次股份支付授予日的公允價值參照最近一期外部投資者的增資價格確定，即采用 2022 年 11 月公司引入外部投資者的估值作為上述股份支付的公允價值。同時財產份額轉讓協議中約定彭超云受讓方緣合伙份額后享有完整的權利，并未約定與股權所有權或收益權等相關的限制性條件，此外，彭超云出具確認函確認雙方歷史上的協議、約定、承諾終止，因此 2023 年 5 月公司對彭超云的股權激勵無服務期，公司一次性確認股份支付費用 6,299.82 萬元，并確認為非經常性損益。（3）股份激勵對公司財務狀況的影響）股份激勵對公司財務狀況的影響 報告期內，公司各期確認的股權激勵費用及占公司歸母凈利潤占比較

248、低，對公司的財務狀況不構成重大影響，具體情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 股權激勵費用 262.01262.01 6,884.05 642.34 108.54 歸屬于母公司所有者的凈利潤 55,054.6855,054.68 84,210.11 39,673.95 11,603.00 占比占比 0.48%0.48%8.17%1.62%0.94%3、對控制權的影響、對控制權的影響 截至本招股說明書簽署日，公司上述股權激勵計劃

249、已實施完畢，王文博、呂冬芳合計控制本公司 91.49%股份的表決權，上述股權激勵計劃的實施未對公司實際控制權的穩定產生不利影響。十六、發行人員工及其社會保障情況十六、發行人員工及其社會保障情況（一）發行人員工結構情況（一）發行人員工結構情況 報告期各期末，公司及子公司在冊員工總數（含境外分支機構、境外子公司）分別為 2,290 人、3,428 人、4,256 人和和 4,4194,419 人人，公司人數變動主要系公司生產人員變動所致。2022 年和 2023 年，因公司產品產量有所增加，同時產品結構重心調整至工序較多、相對復雜、附加值更高的全液晶組合儀表和雙聯屏儀表，因此生產人員增加較多。截至

250、 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，公司及子公司員工按專業結構、教育程度和年齡結構類別的構成情況如下：1、專業結構、專業結構 專業結構專業結構 人數（名）人數（名）占員工總人數的比例占員工總人數的比例 生產人員 3,1443,144 71.15%71.15%管理人員 158158 3.57%3.57%研發人員 984984 22.27%22.27%銷售人員 133133 3.01%3.01%合計合計 4,4194,419 100.00%100.00%2、教育程度、教育程度 學歷情況學歷情況 人數（名）人數（名）占員工總人數的比例占員工總人數的比例 碩士研究生及以上 3232

251、 0.72%0.72%大學本科 617617 13.96%13.96%?？?537537 12.15%12.15%黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 學歷情況學歷情況 人數（名）人數（名）占員工總人數的比例占員工總人數的比例 高中及以下 3,2333,233 73.16%73.16%合計合計 4,4194,419 100.00%100.00%3、年齡結構、年齡結構 年齡區間年齡區間 人數（名）人數（名）占員工總人數的比例占員工總人數的比例 30 歲及以下 1,0831,083 24.51%24.51%31 至 40 歲 1,7781,778 40.24%40.24%

252、41 至 50 歲 1,4121,412 31.95%31.95%51 歲及以上 146146 3.30%3.30%合計合計 4,4194,419 100.00%100.00%（二）發行人執行社會保障制度情況（二）發行人執行社會保障制度情況 截至本招股說明書簽署日，公司與員工按照中華人民共和國勞動法有關規定簽訂勞動合同，員工根據勞動合同承擔義務和享受權利；公司已按照國家有關政策規定，執行社會保障制度、住房公積金制度與醫療保險制度，為部分員工辦理并繳納了養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。1、報告期各期末的社會保險及公積金繳納情況、報告期各期末的社會保險及公積金繳納情況

253、 報告期內，公司社會保險和住房公積金繳納人數和比例的具體情況如下（不含境外分支機構、境外子公司員工）：單位：人 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 應繳應繳 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 應繳應繳 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 應繳應繳 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 應繳應繳 人數人數 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 養老保險 4,3014,301 3,8583,858 89.70

254、%89.70%4,159 3,015 72.49%3,341 1,837 54.98%2,276 1,379 60.59%養老保險（考慮城鄉居民養老）4,3014,301 4,0684,068 94.58%94.58%4,159 3,109 74.75%3,341 1,913 57.26%-醫療及生育保險 4,3014,301 3,7533,753 87.26%87.26%4,159 2,739 65.86%3,341 1,784 53.40%2,276 1,465 64.37%醫療及生育保險（考慮城鄉居民醫保）4,3014,301 4,14,14141 96.296.28 8%4,159 3

255、,591 86.34%3,341 2,269 67.91%-失業保險 4,3014,301 4,0454,045 94.05%94.05%4,159 3,099 74.51%3,341 1,876 56.15%2,276 1,504 66.08%工傷保險 4,3014,301 4,1194,119 95.77%95.77%4,159 3,983 95.77%3,341 2,925 87.55%2,276 1,502 65.99%黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 住房公積金 4,3014,301 4,0944,094 95.19%95.19%4,159 3,109

256、74.75%3,341 1,743 52.17%2,276 1,002 44.02%注：關于鞏固和發展新型農村合作醫療制度的意見（衛農衛發200968 號）規定，“要做好新農合、城鎮居民基本醫療保險和城鎮職工基本醫療保險制度在相關政策及經辦服務等方面的銜接，既要保證人人能夠享受基本醫療保障，又要避免重復參合（保），重復享受待遇，推動三項制度平穩、協調發展”；國家醫保局、財政部、國家稅務總局關于加強和改進基本醫療保險參保工作的指導意見（醫保發202033 號）規定，“重復參保是指同一參保人重復參加同一基本醫療保險制度（制度內重復參保）或重復參加不同基本醫療保險制度（跨制度重復參保），具體表現為同

257、一時間段內同一參保人有兩條及以上參保繳費狀態正常的參保信息記錄。原則上不允許重復參?！?；關于印發的通知（人社部發201417 號）規定，“參保人員不得同時領取城鎮職工養老保險和城鄉居民養老保險待遇”；國務院辦公廳關于全面推進生育保險和職工基本醫療保險合并實施的意見（國辦發201910 號）規定，“生育保險基金并入職工基本醫療保險基金，統一征繳，統籌層次一致”。根據前述規定及發行人相關主管部門的政策要求，發行人部分員工因自行繳納新農合、新農保，導致其無法重復參保醫療及生育保險和養老保險；就該部分員工，發行人自 2022 年起為其報銷自行繳納新農合、新農保的相關參保費用，參考近期已上市案例（如海通

258、發展（603162）、浙江正特（001238）、朗威股份（301202）、威爾高（301251）、東南電子（301359）、珠城科技（301280）等）的統計方式，自 2022 年起相關員工人數視為已繳納醫療及生育保險和養老保險的員工人數，下同。報告期內，發行人及境內子公司未為全部員工繳納社會保險，主要由于：（1）部分員工考慮自身經濟和實際情況，自愿放棄繳納社會保險；（2）部分員工自行繳納城鄉居民基本醫療保險及/或城鄉居民基本養老保險，根據發行人所在地相關政策，導致無法參保社會保險的部分險種；（3）部分員工新入職尚未辦理完畢繳納手續；（4）部分員工在其他單位繳納社會保險；（5）部分員工達到退休

259、年齡而不再繳納而不再繳納社會保險。報告期內，發行人及境內子公司未為全部員工繳納住房公積金，主要由于：（1）發行人員工多為當地農村戶口，該部分員工在戶籍地一般擁有宅基地和自建住房，同時考慮自身經濟情況，該類員工繳納住房公積金意愿不強，自愿放棄繳納住房公積金；（2）發行人境內子公司于報告期內逐步規范員工住房公積金的繳納；（3）部分員工新入職尚未辦理完畢繳納手續；（4）部分員工達到退休年齡而不再繳納而不再繳納住房公積金。2、如足額繳納對公司經營業績的影響、如足額繳納對公司經營業績的影響 報告期內，對于應繳未繳社會保險和公積金的員工，若公司補繳對報告期經營業績的影響情況如下：單位：萬元 項目項目 20

260、242024年年1 1-6 6月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 項目項目 20242024年年1 1-6 6月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 社會保險未足額繳納金額測算 274.53274.53 1,014.93 1,360.62 565.14 住房公積金未足額繳納金額測算 25.9325.93 105.63 167.30 147.56 測算補繳金額合計測算補繳金額合計 300.46300.46 1,120.56 1,527.92 712.70 歸屬于母公司所有者的凈

261、利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤 55,054.6855,054.68 84,210.11 39,673.95 11,603.00 所占比例所占比例 0.55%0.55%1.33%3.85%6.14%經測算，報告期各期公司應繳未繳社會保險費和住房公積金的影響金額占公司當期歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例分別為 6.14%、3.85%和 1.33%和和0.55%0.55%，對公司的經營業績影響較小。3、相關風險以及整改措施和整改目標、相關風險以及整改措施和整改目標 報告期內，公司存在部分員工未繳納社會保險及住房公積金的情況，存在被主管部門要求補繳的風險。相關風險詳見招股說明書“第三節 風險因素”之

262、“二、與發行人相關的風險”之“（三）公司管理相關的風險”之“2、社會保險和住房公積金補繳風險”。針對該風險，公司的整改措施和整改目標如下：（1）發行人已采取的整改措施 針對社會保險和住房公積金繳納比例偏低的情況，發行人已采取如下具體整改措施：發行人已完善員工手冊薪酬管理制度員工崗位入職要求員工招聘制度 等相關內部制度，在公司制度層面明確發行人應按照 社會保險法住房公積金管理條例的相關規定為員工繳納社會保險、住房公積金，積極保障員工的合法權益；發行人持續加強社會保險及住房公積金法律、法規及規范性文件、公司制度和相關知識的宣傳與普及，使員工更深入了解國家現行社會保險和住房公積金制度，積極與員工溝通

263、社會保險及住房公積金繳納的益處，增強員工對社會保險和住房公積金繳納安排的接受程度；發行人持續跟進員工繳納社會保險及住房公積金的情況并加強管理力度，按時為有意愿繳納社會保險及住房公積金的員工辦理相關繳納手續，并盡可能要黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 求新入職員工在入職時即辦理社會保險及住房公積金的繳納手續；發行人已為部分員工提供免費宿舍；對部分農村戶籍員工自行繳納城鄉居民基本醫療保險及/或養老保險（原新農合、新農保），導致其無法參保社會保險的部分險種的，發行人為其報銷參保費用；發行人已召集全體中層及以上管理人員召開關于提高社會保險、住房公積金繳納比例的專題工作會議

264、，進一步研究、制定整改目標并細化具體執行方案；就已入職員工中自愿放棄繳納社會保險和住房公積金的員工，發行人進一步要求其主管領導和分管管理層對其進行針對性勸導和溝通，解答其關于自身利益的相關疑問；就新招聘的員工，發行人與應聘人員就社會保險、住房公積金的規定及繳納流程進行詳細溝通，向應聘人員講解發行人社會保險、住房公積金繳納的政策，將有意愿及時辦理社會保險和住房公積金繳納手續作為其入職的條件之一；就部分需回其戶口所在地等外地辦理相關繳納手續的員工，發行人對其批準帶薪假期，便利其辦理相關繳納手續；發行人實際控制人已出具承諾，如發行人及其子公司因其于發行人上市前違反社會保險、住房公積金、勞務派遣以及其

265、他勞動方面的法律、行政法規或規范性文件而受到監管部門處罰、被監管部門要求補繳款項或繳納滯納金等，或者遭受其他損失的，將在上述損失確定之日起三十日內向其作出足額補償或賠償。（2）發行人的整改目標 發行人已通過上述整改措施持續提升社會保險和住房公積金的繳納比例?？紤]到部分員工新入職后無法在當月辦理完畢相關繳納手續、部分員工在其他單位繳納社會保險及/或住房公積金、部分員工經公司多次勸導后仍不愿繳納社會保險和住房公積金等因素，公司于 2024 年 1 月確定的具體整改目標如下：截止時間截止時間 社會保險繳納比例社會保險繳納比例 住房公積金繳納比例住房公積金繳納比例 2024 年 1 月末 不低于 80

266、%不低于 80%2024 年 2 月末 不低于 85%不低于 85%2024 年 3 月末 不低于 90%不低于 90%注：如前所述，對部分員工自行繳納新農合、新農保，導致其無法參保醫療及生育保險和養黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 老保險的，發行人為其報銷相關參保費用，該部分員工人數將分別計入已繳納醫療及生育保險和養老保險的員工人數。如發行人在上述整改期限屆滿后未實現上述整改目標，則在發行人實現上述整改目標前，發行人實際控制人擬將按照下述公式計算的金額按月支付給發行人，由發行人與應繳納而未繳納社會保險或住房公積金的員工進一步溝通并為其報銷個人應承擔的部分，以進一

267、步提高繳納比例。就社會保險繳納比例未實現整改目標的情況，實際控制人應按月支付的金額=（社會保險整改目標比例-上月末社會保險實際繳納比例）*發行人上月末總員工人數*上月發行人員工個人承擔的社會保險的平均金額；就住房公積金繳納比例未實現整改目標的情況，實際控制人應按月支付的金額=（住房公積金整改目標比例-上月末住房公積金實際繳納比例）*發行人上月末總員工人數*上月發行人員工個人承擔的住房公積金的平均金額。截至截至 20242024 年年 3 3 月末月末，發行人已完成上述整改目標。截至報告期期末的社會，發行人已完成上述整改目標。截至報告期期末的社會保險和住房公積金的繳納比例請參見本節之“十六、發行

268、人員工及其社會保障保險和住房公積金的繳納比例請參見本節之“十六、發行人員工及其社會保障情況”之“（二）發行人執行社會保障制度情況”之“情況”之“（二）發行人執行社會保障制度情況”之“1 1、報告期各期末的社會、報告期各期末的社會保險及公積金繳納情況保險及公積金繳納情況 部分部分。4、主管部門出具的合規證明、主管部門出具的合規證明 綏化市人力資源和社會保障局已出具證明，確認發行人已按照國家有關規定為符合條件的員工辦理和繳納相關社會保險，包括養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險及工傷保險，歷史上未為部分員工繳納社會保險費的情形不構成重大違法行為，自 2020 年 1 月 1 日以來不存在違反有關

269、勞動用工、人力資源和社會保障等該局行政職責相關法律、法規、規范性文件的重大違法行為，不存在因違反前述有關法律、法規、規范性文件而受到該局行政處罰的情形。綏化市住房公積金管理中心已出具證明，確認發行人已按照國家有關規定開設住房公積金賬戶、為員工辦理住房公積金繳存手續，歷史上未為部分員工繳納住房公積金的情形不構成重大違法行為，自繳納以來發行人不存在違反有關住房公積金等該中心行政職責相關的法律、法規、規范性文件的重大違法行為，不存在因違反前述有關法律、法規、規范性文件而受到該中心行政處罰的情形。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90（三）勞務派遣和勞務外包情況（三）勞務派遣和

270、勞務外包情況 1、勞務派遣、勞務派遣 報告期內，公司存在使用勞務派遣用工的情況。公司根據生產經營的需要針對部分輔助性、替代性工作崗位采用勞務派遣形式用工，主要包括車間操作工以及各外地基地銷售外勤等崗位。報告期各期末，公司勞務派遣員工人數分別為134 人、158 人、263 人和和 274274 人人，占總部用工總人數的比例為 7.03%、5.36%、7.33%和和 7.587.58%，不存在勞務派遣人數占總用工人數比例超過 10%的情形。根據公司及其子公司所在地人力資源和社會保障局出具的證明文件，公司及其子公司在報告期內不存在因違反國家和地方有關勞動和社會保障的法律、法規及規范性文件而受到處罰

271、的情形。2、勞務外包、勞務外包 報告期內，公司將部分臨時性工作外包，具體崗位涉及保潔、門衛、電工、技改、水暖工、木工等崗位。發行人采購勞務外包業務的主要原因系上述崗位屬于臨時性、輔助性的工作崗位，對人員經驗和技能要求較低且用工人員流動性較大，為滿足隨業務規模擴張而日益增長的相關崗位用工需求，發行人與綏化市梓林勞務派遣有限公司簽訂了勞務外包協議，勞務外包公司能夠保障公司的用工需要，有利于公司更好地組織、優化生產，提高生產效率。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務及演變情況一、發行人主營業務、主要產品

272、或服務及演變情況（一）主營業務、主要產品或服務及主營業務收入的構成（一）主營業務、主要產品或服務及主營業務收入的構成 1、主營業務的基本情況、主營業務的基本情況 公司主要從事汽車儀表的研發設計、生產、銷售和服務，并逐步向智能座艙領域拓展。公司主要產品包括電子式組合儀表、全液晶組合儀表、雙聯屏儀表及其他汽車電子產品與服務。自設立以來，公司始終以汽車儀表產品為核心，把握汽車智能化發展趨勢，堅持客戶需求導向，持續開發迭代，具備成熟的汽車儀表等汽車電子產品研發能力、生產能力和服務保障能力。公司自設立以來，堅持將自主研發和技術創新作為企業持續發展的源動力，不斷投入資金強化技術研發，分別在綏化、哈爾濱、大

273、連設立 3 所研發機構，并建設有 1 座 EMC 專業實驗室，形成了較強的技術研發能力與完善的產品開發和項目管理團隊。發行人現已被認定為國家高新技術企業，并先后獲得黑龍江省技術創新示范企業、黑龍江省科學技術獎（三等發明獎）、2020 年中國優秀工業設計獎復評入圍（汽車儀表復合屏技術）等榮譽。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日，公司日，公司擁有境內專利擁有境內專利 13135 5 項，其中發明專利項，其中發明專利 5 52 2 項、實用新型專利項、實用新型專利 7171 項、外觀設計專項、外觀設計專利利 1212 項，擁有國際專利項，擁有國際專利 1 1 項，軟件

274、著作權項，軟件著作權 1818 項項。公司通過長期業務發展，具備了為汽車整車廠商同步研發及批量供貨能力，積累了多家國內外知名汽車整車廠商及汽車零部件供應商客戶，主要包括現代汽車集團（包括其下屬現代汽車、起亞汽車、現代摩比斯等）、比亞迪、長安汽車、一汽奔騰、奇瑞集團、上汽通用五菱、HyolimXEHyolimXE、長信科技、長信科技、吉利集團、北京現代、悅達起亞、寶騰汽車、鑫源汽車、福田汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、神龍汽車、凱翼汽車等。公司先后獲得了現代汽車集團最佳供應商、長安汽車優秀供應商、奇瑞商用車最佳合作獎、一汽奔騰市場優勝獎、北京現代優秀供應商、福田汽車價值貢獻獎等榮譽。2、主要產品或服務

275、的基本情況、主要產品或服務的基本情況 發行人主要產品及服務包括電子式組合儀表、全液晶組合儀表、雙聯屏儀表黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 及其他汽車電子產品與服務。汽車儀表是汽車駕駛員和車輛進行信息交流的重要端口，負責整車運行狀態核心指標的顯示、監測及故障智能報警，是保障安全駕駛、提升汽車智能化水平、優化駕駛體驗的重要零部件。汽車儀表主要顯示的內容包括車速、發動機轉速、油量、電量、冷卻水溫度、里程、時間、指示燈、車身狀況、導航及多媒體信息等，并在汽車出現故障或緊急情況時發出提示或報警信號。（1）電子式組合儀表）電子式組合儀表 電子式組合儀表主要基于電測原理、模擬電

276、路原理，利用各類傳感器將被測量的車速、發動機轉速等指標變換成數字信號、模擬信號等加以測量，通過指針、顯示屏等部件傳遞駕駛信息。公司電子式組合儀表產品如下圖所示：公司電子式組合儀表配套的代表性車型如下：序號序號 車型車型 車型圖片車型圖片 1 吉利集團/帝豪 2 上汽通用五菱/五菱宏光 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 車型車型 車型圖片車型圖片 3 上汽通用五菱/寶駿 （2）全液晶組合儀表）全液晶組合儀表 隨著電子技術和液晶顯示技術的發展，汽車儀表向數字化、智能化方向發展，電子式組合儀表正在逐步升級為全液晶組合儀表。相比電子式組合儀表，全液晶組合儀表沒有

277、儀表指針等部件，所有信息都通過屏幕傳遞，顯示內容更為豐富，信息容量更大，信息傳遞更為迅速，便于駕駛員觀測更準確、更多樣的信息；同時，全液晶組合儀表顯示內容由軟件定義，可以針對不同的駕駛情景實現調整，提升駕駛樂趣和駕駛體驗。因此，全液晶組合儀表受到消費者青睞，正在被更多新車型使用。公司全液晶組合儀表產品如下圖所示：公司全液晶組合儀表配套的代表性車型如下：序號序號 車型車型 車型圖片車型圖片 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 序號序號 車型車型 車型圖片車型圖片 1 北京現代/IX35 2 起亞汽車/Carens 3 比亞迪/宋 pro-DMI 4 比亞迪/秦 PLU

278、S 5 長安汽車/UNI-V 6 奇瑞汽車/小螞蟻 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95（3）雙聯屏儀表）雙聯屏儀表 汽車智能化發展趨勢下，汽車座艙端的汽車儀表、車載信息娛樂系統等逐漸向大屏化、多屏化、聯屏化方向發展。公司把握智能座艙發展趨勢，在使用復合屏等液晶屏技術的基礎上，通過將汽車儀表屏幕和中控屏組合的方式，將汽車儀表的駕駛信息顯示功能和車載信息娛樂系統的導航、娛樂、控制等功能集中，推出整體的雙聯屏儀表產品。雙聯屏儀表產品結構更為緊湊，實現儀表和中控屏的模塊化，使得汽車座艙更容易實現整體化；儀表和中控屏連接后，通過軟件實現雙屏的相互交互，使得駕駛員更容易獲取信息

279、和完成觸摸操作，便于掌握車況、路況；雙聯屏儀表產品更為美觀，提升了汽車的科技感和駕駛體驗，目前公司雙聯屏儀表已配套多家汽車整車廠商。公司雙聯屏儀表產品如下圖所示：公司雙聯屏儀表產品配套的代表性車型如下：序號序號 車型車型 車型圖片車型圖片 1 起亞汽車/Sportage 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 序號序號 車型車型 車型圖片車型圖片 2 北京現代/索納塔 3 長安汽車/逸動PLUS 4 一汽奔騰/B70 （4）其他汽車電子產品與服務）其他汽車電子產品與服務 公司其他汽車電子產品與服務主要是公司基于汽車儀表核心產品，逐步拓展的車載信息娛樂系統、車載空調控制器

280、、車載無線充電器、開發服務等產品與服務，具體如下：產品與產品與服務服務 產品與服務簡介產品與服務簡介 產品圖例產品圖例 車載信息娛樂系統 基于車身總線系統和互聯網服務，形成的車載綜合信息處理系統，用于行車導航、車身控制、影音娛樂等功能 開發服務 為汽車整車廠商提供汽車儀表、車載信息娛樂系統、車載空調控制器等汽車電子產品的開發，滿足客戶需求，并收取開發費-黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 產品與產品與服務服務 產品與服務簡介產品與服務簡介 產品圖例產品圖例 其他 主要包括車載空調控制器、車載無線充電器、傳感器、儀表配件、受托加工等產品與服務 3、主營業務收入的構成及

281、特征、主營業務收入的構成及特征 報告期內，公司主營業務收入按產品分類情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2 202024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年年度度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 電子式組合儀表 11,282.1411,282.14 5.55%5.55%24,225.24 7.08%23,061.56 11.74%29,908.88 25.75%全液晶組合儀表 93,152.1493,152.14 45.83%45.83%161,645.54 47.21%84,064.21 4

282、2.78%35,519.94 30.58%雙聯屏儀表 80,280.4980,280.49 39.50%39.50%126,418.83 36.92%80,429.30 40.93%44,646.80 38.44%其他汽車電子產品及服務 18,532.8218,532.82 9.12%9.12%30,096.18 8.79%8,941.55 4.55%6,070.14 5.23%合計合計 203,247.59203,247.59 100.00%100.00%342,385.79 100.00%196,496.63 100.00%116,145.76 100.00%報告期內，電子式組合儀表、全液

283、晶組合儀表和雙聯屏儀表三類產品合計占主營業務收入的比重分別為 94.77%、95.45%、91.21%和 90.88%90.88%，是主營業務收入的主要構成。（二）發行人主要經營模式（二）發行人主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司的采購過程包括合格供應商的選擇與評價、采購合同（訂單）的簽訂、貨物驗收入庫和供應商持續改進等，以保障采購質量、提高采購效率、降低采購成本。供應商管理部負責根據供應商提供的信息，會同采購部、技術部、質量部等相關部門對供應商的產品質量、服務水平、生產能力及配合能力等進行總體評估，評審合格的供應商列入公司合格供應商清單。公司生產部根據客戶需求情況制定生產計劃，并評估原

284、材料需求和庫存水平后，向采購部提出采購申請，采購部負責與合格供應商簽訂采購合同（訂單），并持續跟蹤進度直至貨物交付。公司倉庫管理部門負責貨物的驗收和入庫。供應黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 商管理部及采購部根據供應商的供貨記錄，定期對供應商的產品質量、交貨時間、服務水平等進行綜合評價考量。2、生產模式、生產模式 公司的生產模式為以銷定產。銷售部門在獲取客戶需求后，及時與客戶溝通，并將客戶需求反饋至生產部。生產部根據客戶需求及交付時間、公司產能、設備狀況、生產線負荷狀況、原材料供應狀況等綜合評審，制定生產計劃，并分解至各車間，形成細化的滾動生產計劃。各車間根據滾動

285、生產計劃，進行領料、生產、總裝、測試、入庫等，完成生產活動。3、銷售模式、銷售模式 報告期內，發行人主要采取直銷模式進行銷售，面向汽車前裝市場，與國內外汽車整車廠商及汽車零部件供應商形成直接配套的供應關系。汽車電子行業具有為特定車型定向開發的特點，發行人通過參與新車型相關產品的定向開發，并進行樣件檢測、小批量試制等，得到客戶認可后，正式進行批量生產，并依據合同規定與訂單要求，向客戶提供產品和售后服務。發行人國內客戶主要采用寄售模式，即公司先將貨物發往客戶所在地的倉庫，客戶按需使用后通知公司確認貨物領用量并進行結算，公司依據客戶的結算數據確認產品銷售收入。4、研發模式、研發模式 公司分別在綏化、

286、哈爾濱、大連設置 3 所研發機構，并建設有 1 座 EMC 專業實驗室，公司建立了較為完善的研發流程，主要涉及立項、實施、測評、驗收等環節。公司基于汽車及汽車電子行業發展狀況及產業政策，結合市場、客戶和消費者需求，研判行業熱點技術發展趨勢與方向，選擇具有較高應用價值及市場前景的前瞻性技術進行攻關。同時，公司技術研發團隊跟蹤整車廠商新車型、新產品需求，結合汽車整車廠商車型設計和量產規劃，同步開展配套的汽車電子產品的研發。5、發行人采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式、發行人采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢

287、響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司結合主要產品、競爭優勢以及行業普遍的業務模式、上下游發展狀況等因素，形成了目前的經營模式，符合行業特點和公司自身需要。影響公司經營模黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 式的關鍵因素包括汽車行業的配套模式、上下游發展狀況、主要產品市場需求、公司經營規模及自身發展戰略等。報告期內，經營模式和影響因素未發生重大變化，預計可預期時間內亦不會發生重大變化。（三）發行人成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（三）發行人成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 公司自 2003 年設立以來，一直以汽車

288、儀表為核心產品。2003 年-2014 年，公司主要產品是傳統的電子式組合儀表，主要客戶是上汽通用五菱、吉利集團、奇瑞汽車、東風小康等，公司經過前期發展，掌握了段碼液晶抗震技術、液晶屏防靜電技術等液晶屏技術，儀表信號采集和顯示技術等核心技術，完善了相關生產流程和技術工藝，并完成客戶資源的原始積累。2015 年-2019 年，公司把握行業發展趨勢和客戶需求，持續攻關段碼屏灰階顯示技術、彩色段碼屏顯示技術、復合屏技術等液晶屏技術，雙聯屏技術，光學貼合技術，智能座艙技術等核心技術，成功研發全液晶組合儀表、雙聯屏儀表等產品，取得現代汽車集團、長安汽車、比亞迪等客戶訂單，并進一步擴充產能。2020 年至

289、今，隨著汽車智能座艙滲透率提升，全液晶組合儀表、雙聯屏儀表等產品銷量提升，客戶訂單持續增加，公司不斷優化產品結構，拓展國際市場，經營規模明顯提升。報告期內，公司的主營業務、主要產品和主要經營模式未發生重大變化。（四）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況（四）發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內，公司營業收入分別為 116,753.65 萬元、197,232.65 萬元、343,707.85萬元和 203,940.53203,940.53 萬元萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 11,603.00 萬元、39,673.95 萬元和 84,210.11 萬元和 55,05

290、4.6855,054.68 萬元萬元，公司經營業績持續提升。公司以復合屏為代表的液晶屏技術、雙聯屏技術、光學貼合技術、智能座艙技術等順應了汽車智能化發展趨勢，實現了產業化應用，提升了公司在行業內的競爭力，也滿足了客戶對產品和服務質量的要求，推動了公司營業收入的持續增長，公司核心技術情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“六、發行人技術和研發情況”。（五）主要產品的工藝流程圖（五）主要產品的工藝流程圖 1、電子式組合儀表工藝流程圖、電子式組合儀表工藝流程圖 電子式組合儀表生產的主要流程包括：SMT 貼片、PCB 設計、軟件開發、黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10

291、0 段碼屏制作、TFT 制作、總成裝配等。具體工藝流程圖如下：2、全液晶組合儀表工藝流程圖、全液晶組合儀表工藝流程圖 全液晶組合儀表生產的主要流程包括：SMT 貼片、PCB 設計、軟件開發、段碼屏制作、TFT 制作、屏幕光學貼合、總成裝配等。具體工藝流程圖如下：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 3、雙聯屏儀表工藝流程圖、雙聯屏儀表工藝流程圖 雙聯屏儀表生產的主要流程包括：SMT 貼片、PCB 設計、軟件開發、段碼屏制作、TFT 制作、儀表端屏幕光學貼合、玻璃蓋板熱彎、儀表端和中控屏聯屏光學貼合、總成裝配等。具體工藝流程圖如下：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說

292、明書（申報稿）1-1-102 4、結合流程圖關鍵節點說明核心技術的具體使用情況和效果、結合流程圖關鍵節點說明核心技術的具體使用情況和效果 公司核心技術貫穿產品研發設計、生產制造中。在研發設計方面，公司根據行業趨勢和客戶需要進行軟件開發、硬件開發（如 BOM 確定、PCB 設計、模具設計）等，公司復合屏技術等液晶屏技術、雙聯屏技術、智能座艙技術、信號采集和顯示技術等在軟件和硬件開發階段有所體現。在生產制造中，公司核心技術中的段碼屏灰階顯示技術、彩色段碼屏顯示技術等液晶屏技術、復合屏技術、雙聯屏技術、光學貼合技術等主要體現在段碼屏成品的制造、TFT 彩屏制造、儀表端光學貼合、聯屏光學貼合等環節。通

293、過上述核心技術，使得產品達到預期的性能與效果，滿足客戶的需求。（六）發行人具有代表性的業務指標及變動情況（六）發行人具有代表性的業務指標及變動情況 報告期內，公司具有代表性的業務指標包括產品銷量和營業收入，具體情況如下：黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 單位：萬塊、萬元 類別類別 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 電子式組合儀表 69.2569.25 159.37 157.01 198.32 全液晶組合儀表 167.03167.03 276.33 156.28 68.96 雙聯屏儀表 39.

294、8639.86 66.49 44.58 30.19 產品銷量合計產品銷量合計 276.15276.15 502.18 357.88 297.47 營業收入營業收入 203,940.53203,940.53 343,707.85 197,232.65 116,753.65 報告期內，發行人產品銷量持續增長，同時產品結構明顯優化，全液晶組合儀表、雙聯屏儀表銷量和占比較快增長，傳統的電子式組合儀表銷量逐步減少；公司報告期內持續開拓優質客戶，客戶結構有所優化，海外業務占比提升。公司產品結構和客戶結構的優化帶動公司平均單價提升，公司收入報告期內分別為116,753.65 萬元、197,232.65 萬元

295、、343,707.85 萬元和 203,940.53203,940.53 萬元，萬元，呈現持續增長態勢。（七）符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（七）符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 近年來，國家出臺了一系列支持汽車產業發展的相關政策，為我國汽車產業的未來發展奠定了堅實的基礎。我國汽車產業已經形成了較為完整的產業體系，且受益于龐大的人口和經濟規模以及居民收入水平的不斷提升，我國已連續多年成為全球最大的汽車消費市場?！笆奈濉逼嚠a業發展建議提出，力爭通過“十四五”期間的努力，實現汽車市場平穩增長和汽車行業轉型升級向高質量發展，為建設汽車強國夯實基礎。近年來，汽車電子作為提升駕駛體驗，助力

296、汽車智能化、網聯化的重要部件，占整車成本的比例不斷提升，成為對汽車整車日益重要的零部件。產業結構調整指導目錄（2019 年本）鼓勵類投資項目包含數字化儀表等汽車關鍵零部件，國家出臺的智能汽車創新發展戰略汽車產業投資管理規定等政策也均鼓勵汽車零部件企業發揮各自優勢，突破關鍵技術，提升國際競爭力。公司以汽車儀表業務為核心，并逐步向智能座艙領域拓展，促進汽車零部件產業國際競爭力提升，助力汽車產業智能化轉型，符合產業政策和國家經濟發展戰略。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104（八）公司業務發展過程和模式成熟度、經營穩定性和行業地位（八）公司業務發展過程和模式成熟度、經營穩定

297、性和行業地位 公司自 2003 年設立以來，一直以汽車儀表為核心產品，公司不斷研發提升核心技術和工藝，優化產品結構。報告期內，隨著汽車智能座艙滲透率提升，公司收入整體呈增長趨勢，經營業績規模較大。公司的主要產品汽車儀表處于細分市場中主要供應商的地位，是具有行業代表性的優質企業。具體詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“五、發行人板塊定位情況”的內容。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主要從事汽車儀表的研發設計、生產、銷售和服務，并逐步向智能座艙領域拓展。按國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-

298、2017），公司所屬行業為“制造業”（分類代碼為 C）下屬的“C36 汽車制造業”，細分行業為“C367 汽車零部件及配件制造”。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 目前，汽車電子行業遵循市場調節管理機制，采用政府宏觀調控以及行業自律管理相結合的監管體制。汽車電子行業主管部門包括發改委、工信部、交通部和科技部等，上述行業主管部門的主要管理職責和內容具體如下：主管部門主管部門 主要管理職責和內容主要管理職責和內容 發改委 綜合研究擬訂經濟和社會發展政策，進行總量平衡，指導總體經濟體制

299、改革的宏觀調控部門 工信部 負責工業行業和信息化產業的監督管理，組織制訂行業的產業政策、產業規劃，組織制訂行業的技術政策、技術體制和技術標準，并對行業的發展方向進行宏觀調控 交通部 規劃、協調全國交通運輸體系，擬訂并監督實施公路、水路、民航等行業規劃、政策和標準，承擔道路、水路運輸市場監管責任，指導交通運輸信息化建設 科技部 負責研究提出科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟社會發展的方針、政策、法規，研究科技促進經濟社會發展的重大問題，研究確定科技發展的重大布局和優先領域，推動國家科技創新體系建設，提高國家科技創新能力等工作 公司所處行業的行業自律性組織為中國汽車工業協會，主要管理職責和內容具體如

300、下：自律組織自律組織 主要管理職責和內容主要管理職責和內容 黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 自律組織自律組織 主要管理職責和內容主要管理職責和內容 中國汽車工業協會 提供產業及市場研究、技術標準制訂、產品質量監督、信息服務、咨詢服務與項目論證、貿易爭端調查與協調、行業自律、專業培訓、國際交流和會展服務等方面的行業支持，并在政府部門和企業間起橋梁和紐帶作用 2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策 汽車電子行業作為汽車配套產業，為汽車制造業的健康發展提供重要支撐。政府主要通過頒布相關法律法規、行業政策及行業規劃的方式，對汽車電子行業的發展進行管理與引導

301、。近年來，與汽車電子行業相關的主要法律法規及行業政策如下：發布時間發布時間 發布機構發布機構 法律法規及政策法律法規及政策 主要內容主要內容 20242024 年年 4 4月月 商務部、財政部、商務部、財政部、發改委、工信部、發改委、工信部、公安部、生態環境公安部、生態環境部、稅務總局部、稅務總局 汽車以舊換新汽車以舊換新補貼實施細則補貼實施細則 對個人消費者報廢國三及以下排放對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或標準燃油乘用車或 20182018 年年 4 4 月月 3030 日日前（含當日）注冊登記的新能源乘用前（含當日）注冊登記的新能源乘用車，并購買納入工業和信息化部減車，并購買

302、納入工業和信息化部減免車輛購置稅的新能源汽車車型目免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄的新能源乘用車或錄的新能源乘用車或 2.02.0 升及以下升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補排量燃油乘用車，給予一次性定額補貼貼 20232023 年年 1212月月 發改委發改委 產業結構調整產業結構調整指導目錄（指導目錄（20242024 年年本）本）鼓勵類投資項目包括智能汽車關鍵鼓勵類投資項目包括智能汽車關鍵零部件及技術零部件及技術 2023 年 7月 發改委、工信部、公安部、財政部、住房城鄉建設部、交通部、商務部、中國人民銀行、海關總署、稅務總局、市場監管總局、國管局、國家能源局 關于促進汽車消費的

303、若干措施 優化汽車限購管理政策、支持老舊汽車更新消費、加快培育二手車市場、加強新能源汽車配套設施建設、著力提升農村電網承載能力、降低新能源汽車購置使用成本、推動公共領域增加新能源汽車采購數量、加強汽車消費金融服務、鼓勵汽車企業開發經濟實用車型、持續緩解停車難停車亂問題 2023 年 6月 財政部、稅務總局、工信部 關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告 對購置日期在2024年1月1日至2025年 12 月 31 日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過 3 萬元；對購置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月31 日期間的新能源汽車減

304、半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過 1.5 萬元 2023 年 6月 工信部、發改委、農業農村部、商務部、國家能源局 關于開展 2023年新能源汽車下鄉活動的通知 促進農村地區新能源汽車推廣應用，各新能源汽車生產企業、銷售企業積極參與，推薦適宜農村市場的先進車型，制定促銷政策，建立完善售后服務體系 2022 年 5月 財政部、國家稅務總局 關于減征部分乘用車車輛購置對購置日期在2022年6月1日至2022年 12 月 31 日期間內且單車價格（不黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 發布時間發布時間 發布機構發布機構 法律法規及政策法律法規及政策

305、主要內容主要內容 稅的公告 含增值稅）不超過 30 萬元的 2.0 升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅 2021 年 9月 商務部 關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作 的通知 加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。支持新能源汽車加快發展，會同相關部門深入開展新能源汽車下鄉活動 2021 年 8月 交通部、科技部 關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見 加快新一代軌道交通、新能源與智能網聯汽車、高技術船舶、航空裝備、現代物流裝備等自主研發及產業化；推動大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網、云計算和新一代無線通信、北斗導航、衛星通信、高分遙感衛星等

306、技術與交通運輸深度融合，開發新一代智能交通系統，促進自動駕駛、智能航運等加快應用 2021 年 7月 中國汽車工業協會“十四五”汽車產業發展建議 產業鏈、供應鏈基本實現安全可控，零部件創新能力建設進一步加強，關鍵技術取得重大突破，部分關鍵核心技術具備較強國際競爭優勢，國際產能合作持續深化，形成一批具有較強綜合國際競爭力的中國企業和產業集群 2020 年 10月 國務院 新能源汽車產業 發 展 規 劃（2021-2035 年）到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右；力爭經過 15 年的持續努力，純電動汽車成為新銷售車輛的主流 2020 年 4月 發改委、科技部、

307、工信部等 關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知 調整國六排放標準實施有關要求，完善新能源汽車購置相關財稅支持政策，鼓勵金融機構積極開展汽車消費信貸等金融業務 2020 年 2月 發改委、科技部、工信部等 智能汽車創新發展戰略 鼓勵整車企業逐步成為智能汽車產品提供商，鼓勵零部件企業逐步成為智能汽車關鍵系統集成供應商 2019 年 10月 發改委 產業結構調整指導目錄 鼓勵類投資項目包含數字化儀表等汽車關鍵零部件 2018 年 12月 發改委 汽車產業投資管理規定 嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，積極推動新能源汽車健康有序發展，著力構建智能汽車創新發展體系；智能汽車領域重點發展復雜環境感知、新型智能

308、終端、車載智能計算平臺等關鍵共性技術；推動汽車企業開放零部件供應體系，發揮各自優勢，共同打造具有國際競爭力的平臺化、專業化零部件企業集團 2017 年 4月 工信部、發改委、科技部 汽車產業中長期發展規劃 力爭經過十年持續努力，邁入世界汽車強國行列；產業創新體系不斷完善，企業創新能力明顯增強。動力系黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 發布時間發布時間 發布機構發布機構 法律法規及政策法律法規及政策 主要內容主要內容 統、高效傳動系統、汽車電子等節能技術達到國際先進水平，動力電池、驅動電機等關鍵核心技術處于國際領先水平；突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量

309、化新材料、高端制造裝備等產業鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業體系 我國是汽車消費和制造大國，汽車產業在我國國民經濟發展中有著舉足輕重的地位。政府先后出臺了一系列汽車業相關法律法規和支持政策，為汽車及汽車電子行業發展提供了有利的政策保障，并推動汽車電子向智能化、網聯化方向發展。公司業務發展符合行業政策指引方向，順應了汽車電子發展趨勢和市場需求，并不斷加大技術創新力度，拓展智能座艙領域的汽車電子業務。報告期初以來新制定或修訂、預期近期出臺的與發行人生產經營密切相關、對目前或未來經營有重大影響的法律法規、行業政策，不會對發行人經營資質、準入門檻、運營模式、行業競

310、爭格局等方面產生重大不利影響。（三）行業發展概況（三）行業發展概況 1、行業發展概況、行業發展概況（1）汽車市場發展概況 全球汽車行業發展概況 汽車行業經過一百多年的發展和演變，是全球經濟重要的支柱產業之一。汽車的研發、生產以及銷售對其他工業領域有較強的引領和帶動作用，具有產業關聯度高、資金技術密集、規模效益高、綜合性強等特點。過去十余年時間，特別是在 2008 年全球性金融危機之后，全球汽車行業產銷量整體呈穩步增長態勢，根據國際汽車制造商協會（OICA）數據，2019 年全球汽車銷量為 9,123 萬輛。2019 年后，全球宏觀經濟受到負面沖擊，汽車產銷量有所下滑，2021 年后，隨著全球主

311、要市場的恢復、各地政府拉動消費政策出臺以及新能源汽車滲透率提升，帶動汽車行業需求上升，全球汽車產銷量有所提升。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 數據來源：國際汽車制造商協會（OICA）、wind 資訊 從全球汽車生產和消費地區來看，歐美等發達國家和地區是傳統的主要市場，近年來，汽車需求增長的地理分布特征產生明顯轉變，西方發達國家的汽車市場已經較為成熟，汽車需求以車輛更新為主，新興國家汽車人均保有量較低、潛在需求大，因此汽車消費市場逐步由傳統的發達國家市場轉到了以中國、巴西、印度為代表的新興工業化國家市場。其中，中國市場特別在 2010 年后快速增長，至 2023

312、 年，中國汽車產銷量分別占全球汽車產銷量的 32.24%、32.46%，已是全球最大的汽車生產和消費市場。中國汽車行業發展概況 我國汽車產業起步于二十世紀五十年代，經過多年發展，已形成較為完整的產業體系。隨著我國經濟的不斷發展、人民生活水平的持續提高，居民消費需求尤其是對乘用汽車等的消費需求提高，汽車消費市場規模不斷提升。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 數據來源：中國汽車工業協會 根據中國汽車工業協會統計，2010 年我國汽車銷量達到 1,806.19 萬輛，成為全球最大的汽車消費市場，2010 年-2017 年，我國汽車產銷量呈快速增長趨勢，2018 年-2

313、020 年，受宏觀經濟波動、汽車消費市場波動影響，我國汽車產銷量連續出現同比下降的情況，2021 年后，隨著宏觀經濟的恢復和政府出臺擴大內需以及促進消費政策等影響，汽車產銷量恢復同比增長。2023 年我國汽車產銷量分別達到 3,016.1 萬輛和 3,009.4 萬輛，同比分別增長 11.6%和 12%，產銷量創歷史新高，實現兩位數較高增長。雖然自 2018 年以來，我國汽車產銷量有所波動，但中國市場作為全球第一大汽車市場，總體市場規模巨大，且從人均汽車保有量等數據看，我國汽車普及度與發達國家相比仍然差距巨大。因此長期來看，隨著居民收入的進一步提高、消費升級、拉動內需，將進一步釋放國內的汽車消

314、費需求，我國汽車行業仍然存在廣闊的發展空間。（2）汽車電子市場發展概況 汽車電子是車身電子控制系統和車載電子系統的總稱。其中，車身電子控制系統主要包括動力及傳動系統、底盤及安全系統和車身及舒適系統；車載電子系統主要用于增強用戶在車內的體驗感，主要包括安全舒適系統及信息娛樂與網聯系統等，包括汽車儀表、車載導航系統、汽車娛樂系統、車載通信系統等。汽車電子于二十世紀 70 年代引入汽車工業，最早應用于發動機燃油噴射控制系統，隨著汽車功能的不斷開發和電子技術的不斷發展，汽車電子創新性用途黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 不斷開發，汽車電子開始廣泛應用于汽車的各個領域，汽

315、車電子成本占整車成本比例也逐漸抬升。根據賽迪智庫數據，乘用車汽車電子成本在整車成本中占比由上世紀 70 年代的 3%已增至 2015 年的 40%左右，預計 2025 年有望達到 60%。數據來源：前瞻產業研究院，單位：億美元 隨著汽車電子在汽車產業應用逐漸擴大，根據前瞻產業研究院數據，2017年我國汽車電子市場規模為 795 億美元，2021 年已達到 1,104 億美元，年均復合增長率為 8.56%，預計 2026 年中國汽車電子市場規模有望達 1,486 億美元。（3）智能座艙市場發展概況 在汽車智能化的背景下，傳統座艙向智能座艙全方位升級。智能座艙通過集成多種 IT 和人工智能技術，通

316、過整合駕駛信息和車載應用，利用車載系統的強大信息數據處理能力，為駕駛者提供高效且具科技感的駕駛體驗。目前智能座艙行業細分產品主要包括駕駛信息顯示系統（液晶儀表盤）、車載信息娛樂系統、座艙域控制器、抬頭顯示系統（HUD）、流媒體后視鏡等。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 圖片來源：蓋世汽車、民生證券 數據來源：IHS智能座艙市場與技術發展趨勢研究報告，單位：億元 相較于其他汽車技術，智能座艙帶給消費者的體驗最為直接，性價比較高，已經成為汽車智能化主線上率先落地的場景。受益于市場消費升級、消費者對乘車體驗要求的提高以及消費電子產品應用場景的逐步遷移，智能座艙將迎來加

317、速普及。根據 IHS 數據，中國智能座艙行業的市場規模將保持高速增長，預計到2030 年，中國智能座艙市場規模將超過 1,600 億元，其中車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統市場規模最大，合計將超過千億規模。（4）汽車儀表市場發展概況 汽車儀表為駕駛者提供諸如車況信息、故障診斷、報警信息和導航信息顯示等功能，不同汽車的儀表不盡相同，但是一般汽車的常規儀表有車速里程表、發動機轉速表、機油壓力表、水溫表、燃油表、電量表等。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 汽車儀表隨著汽車工業的發展而不斷革新，從汽車儀表開始應用至今大致經歷了三個發展階段：第一階段（1910 年-19

318、50 年）：機械式儀表 1910 年，機械式儀表在汽車上開始普及?；跈C械作用工作的儀表，包含里程表、轉速表等。汽車工業發展初期，受限于技術，汽車工程師借鑒制造鐘表的方式，在方向盤的附近設置一排儀表，但由于機械儀表的結構復雜、體積不緊湊，所以早期的儀表盤顯示信息有限，并且受汽車劇烈顛簸和磨損等因素的影響，機械儀表的精度會逐步變差。第二階段（1951 年-2000 年）：電子式儀表 隨著汽車電控模塊開始增多，純機械難以顯示更多復雜的儀表信息，第二代電子式儀表盤開始應用。電子式儀表不再僅依靠機械作用力，而是基于電測原理、模擬電路原理，通過各類傳感器將被測量的非電量變換成電信號加以測量，電子元器件和

319、電子控制單元之間通過導線連接，應用單一的點對點通信方式進行數據通信，通過儀表指針、小尺寸液晶屏顯示各類駕駛信息。相較于機械式儀表，電子式儀表對汽車的信息反饋更加全面且及時，但是對于更深層次的駕駛需求和信息顯示，電子式儀表仍然無法滿足。黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 第三階段（2001 年至今）：數字式全液晶儀表 進入 21 世紀，隨著電腦、手機、平板等電子科技的發展，汽車儀表盤也不斷追求更新，所需要顯示的內容越來越多，且顯示的內容也需要更為準確迅速。此時數字式全液晶儀表盤順應時代而生。數字式全液晶儀表色彩豐富，功能全面，可顯示汽車實時行駛狀態，可增加駕駛樂趣。

320、除顯示常規的油耗、車速以外，還可顯示天氣、路況、導航等信息，并可以與其他設備相連，增加與車載信息娛樂系統的交互，受到消費者青睞。數字式全液晶儀表內容由軟件定義，可針對使用情景實現調整，增加了駕駛樂趣。相較于前面的兩代汽車儀表，數字式全液晶儀表實現了突破式的進步，液晶儀表盤沒有以往的指針等部件，所有信息都通過屏幕傳遞，功能強大的同時，信息顯示也更加迅速準確，駕駛者可以更快的接收到行車信息，提高了駕駛者的行車安全。因此數字式全液晶儀表目前正在被廣泛采用。根據國聯證券預測，從 2020 年至 2025 年，全液晶儀表滲透率將從約 25%提升至約 62%。2022 年國內全液晶儀表市場規模將達到 19

321、8 億元，同比增長21.33%，2025 年市場規模將達到 267 億元，2022-2025 年復合增長率為 10.52%。2、行業技術水平和技術特點、行業技術水平和技術特點 汽車行業和電子信息行業的技術進步推動了汽車電子行業的技術發展。隨著全球汽車制造業在國內的布局和國內自主整車品牌的崛起，國內汽車電子行業不斷發展，已經形成了較為穩定的供應體系，并培育了一批規模較大、技術較為領先的企業。同時，得益于中國新能源汽車、電子信息等新興產業的飛速發展，國內的汽車電子產品、智能座艙產品發展較快，在未來的智能汽車領域有著較大的黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 發展空間。但

322、從產業鏈來看，目前多數國內汽車電子企業在芯片、關鍵零部件和設備等領域仍存在一定差距，較難實現復雜或高精度的關鍵工藝，汽車電子行業部分原材料、產品配件仍以進口為主。預計隨著我國汽車行業和電子信息行業的發展，企業不斷加大科技創新資金投入，綜合技術水平將進一步提升。3、行業周期性、季節性及區域性特點、行業周期性、季節性及區域性特點（1）周期性 發行人所處行業的周期性特征基本與下游汽車行業周期性特征一致，受宏觀經濟波動的影響較大。當宏觀經濟整體向好時，有利于提升汽車整車的消費，從而帶動上游汽車電子行業產銷量的增長；當宏觀經濟下滑時，汽車消費放緩，從而對上游汽車電子行業的產銷量也會產生不利影響。汽車電子

323、行業相對于宏觀經濟環境的周期性有一定的滯后性，但與汽車整車行業的周期性基本一致。（2）季節性 我國汽車電子行業與汽車整車行業類似，具有一定的季節性，一般而言，第一、二季度為生產和銷售淡季，第三、四季度為旺季。主要原因是汽車整車市場存在“金九銀十”的消費特征以及春節期間消費者購車意愿上升，使得汽車產業的整車銷量在每年第四季度及春節期間有所增加，為提前備貨，汽車整車廠商一般在第三、四季度的產量有所提升，使得相應的核心零部件采購相應增長。（3）區域性 我國汽車工業已初步形成六大汽車產業集群，分別是長三角產業集群、東北產業集群、長江中游產業集群、京津冀產業集群、珠三角產業集群和成渝產業集群。為降低物流

324、成本、及時響應汽車整車客戶的需求，汽車電子企業一般于前述區域內建設研發和生產基地，從而起到降低成本、提高效率、加強溝通等積極作用。4、發行人所處行業在產業鏈中的地位和作用，與上、下游行業之間的關系、發行人所處行業在產業鏈中的地位和作用，與上、下游行業之間的關系 公司屬于汽車零部件及配件制造行業，在汽車制造產業鏈中位于中游，公司所屬行業的發展有利于推動下游汽車產品性能、智能化程度及駕駛體驗的提升，黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 在汽車制造產業鏈中具有不可或缺的地位。發行人產業鏈上游主要包括汽車電子元器件、屏幕、印制電路板、塑料或金屬結構件的供應商等。近年來，我國

325、電子元器件和面板行業發展迅速，一般電子元器件、屏幕等整體產能供應充足，競爭較為充分。而在汽車芯片等半導體領域，目前進口產品性能及穩定性仍較為領先，隨著國內半導體產業迅速發展，產業規模和國際競爭力逐漸提升，頭部國內企業逐漸縮小同國際領先企業的差距。發行人產業鏈下游主要為汽車整車廠商及汽車零部件供應商，由于汽車在生產過程中需要經過大量試驗，對產品的質量及穩定性要求較高，因此汽車電子企業與整車廠商通常會保持長期合作關系，客戶粘性較高。（四）行業發展趨勢（四）行業發展趨勢 1、汽車智能化、網聯化推動汽車電子快速發展、汽車智能化、網聯化推動汽車電子快速發展 目前，智能化、網聯化成為汽車產業的發展潮流和趨

326、勢。汽車功能定位正從單純的出行工具逐漸向智能移動生活空間轉變，車載網聯通信從提供車內互聯網絡連接，逐步向實現車與車、路、行人及互聯網等之間無線通訊和信息交換轉變。在這一發展趨勢下，汽車電子對整車的影響和作用越來越強，正逐漸被看作是衡量現代汽車水平的重要標準，成為開發新車型、改進汽車性能的重要技術措施。因此，汽車電子行業在汽車整車行業帶動下，技術將不斷發展迭代，占整車成本逐步提升，未來將保持較快增長態勢。2、本土汽車電子企業競爭力快速提升、本土汽車電子企業競爭力快速提升 長期以來，國際大型汽車電子企業如博世、電裝、大陸、偉世通等憑借在技術積累、客戶資源、行業經驗等方面的優勢，在全球汽車電子市場份

327、額中位居領先地位。根據中國汽車工業協會2020 汽車電子研究報告，全球汽車電子市場中，德、日、美企業壟斷超 70%，博世、電裝、大陸合計市場份額超 50%。國內的汽車電子市場 70%左右的份額被外國企業所占有，本土企業數量較多，但市場份額只能占 30%。隨著國內汽車電子產業技術的逐漸成熟，在國家政策導向引領下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優質汽車電子企業，逐漸進入國內外主要汽車整車生產企業的供應鏈體系。一方面，得益于與全球零部件制造商合作的經驗積累，黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 以及國內工程師紅利，本土供應商的技術得到了極大提升，與海外競爭對手的差距縮

328、??；另一方面，整車廠商降本增效、汽車電子持續向中低端車型滲透的需求，使得汽車整車廠商更有動力選擇優質的本土汽車電子供應商進行合作。3、智能座艙多屏化、大屏化、聯屏化趨勢明顯、智能座艙多屏化、大屏化、聯屏化趨勢明顯 汽車智能化發展趨勢下，汽車有望進化成為家庭、辦公場所之外的“第三生活空間”，智能座艙中的車載屏幕承載了主要的人車交互、信息顯示和導航娛樂等功能。因此，為提升信息豐富度及準確度，加強個性化和場景化建設，并支持觸控、手勢、生物識別等多樣化交互方式，汽車內物理按鍵逐步減少，汽車屏幕用量增加，汽車儀表、車載信息娛樂系統等逐步向多屏化、大屏化、聯屏化方向發展。同時，智能座艙服務對象也從駕駛員拓

329、展至其他乘客，副駕駛和后排娛樂的需求，也帶動汽車內屏幕用量的提升。4、智能座艙控制系統由分布式向集中式發展、智能座艙控制系統由分布式向集中式發展 隨著汽車座艙內部件和屏幕數量的增加，傳統的分布式架構各部件由獨立的電子控制單元獨立控制，成本較高且不利于座艙內各產品的集成開發和相互交互。因此，智能座艙中的控制系統逐漸由分布式向集中式架構轉變，通過將汽車儀表、車載信息娛樂系統、HUD、流媒體后視鏡等各個座艙部件的控制計算統一集中，由智能座艙域控制器進行集中交互和決策處理，實現智能座艙各功能平臺的數據共用、無縫交互協同。（五）進入行業的主要壁壘（五）進入行業的主要壁壘 1、技術研發壁壘、技術研發壁壘

330、汽車電子作為汽車零部件的重要類型之一，其質量的穩定性、功能的先進性將對整車的安全性、舒適性有直接影響。同時，在汽車智能化趨勢下，智能座艙快速滲透普及，消費者對于汽車智能化及科技化程度更為看重，汽車產品更新換代速度不斷加快，需要汽車電子產品同步更新升級以適應新需求和新產品。因此，汽車電子行業在產品設計、生產制造和質量檢測等環節需要充分的技術支持，同時需要充分理解汽車整車行業的發展趨勢以及整車廠商的設計理念和產品需求，迅速將新材料、新工藝和新技術運用于產品開發中，并協同整車的研發設計周期，在較短的時間內完成產品設計、工藝開發、樣品試制等研發工作，黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

331、-1-117 對企業的同步研發能力、技術研發團隊的實力和經驗等有較高要求，為本行業的新進入者造成了較高的技術研發壁壘。2、體系管理與客戶認證壁壘、體系管理與客戶認證壁壘 汽車整車行業在選擇上游汽車電子配套供應商的過程中，建立了系統嚴格的體系管理和認證程序，供應商評審和認證是汽車電子配套供應商進入汽車整車廠商的重要前提。首先，汽車電子生產企業需要通過國際組織或行業協會等建立的質量管理體系認證審核，如 ISO14001、IATF16949 等。其次，汽車電子供應商要與汽車整車廠商建立合作關系，需要接受客戶對研發設計能力、生產能力、生產規模、質量管控能力、財務狀況等一系列全方面的審核，才能進入汽車整

332、車廠商的配套體系，實現批量供貨，并保持較為穩定的合作關系。因此，行業新進入企業需要花費較長的時間與較大的資金成本，才能通過相應的體系管理與客戶認證，構成了較高的壁壘。3、規模與資金壁壘、規模與資金壁壘 汽車整車生產所需的零部件數量較多，任意一個零部件的供應問題都可能會影響整車生產的正常進行，因此，汽車整車廠商對供應商供貨的及時性、穩定性和規?；┴浤芰^為看重。汽車電子供應商要持續、穩定地獲得整車廠商的訂單，需要先期投入大量的資金進行廠房建設、設備購置及原材料備貨，同時，規模較大的供應商更有利于發揮規模效應、降低產品成本。此外，汽車整車廠商具有較強的市場地位，部分實行 VMI 的庫存管理模式，

333、一般在領用供應商的零部件后才與供應商進行結算，且結算后存在一定賬期，因此，需要汽車電子供應商有較強的資金實力和資金管理周轉能力。4、管理能力壁壘、管理能力壁壘 汽車電子多數為定制化產品，不同整車廠商、不同車型所需產品均有差別，導致產品種類繁多，生產管理難度較大。汽車整車廠商為降低生產成本，多數采取了 VMI 的存貨管理模式，要求供應商具有較強的生產管理水平，方能滿足整車廠商供應穩定性、及時性的要求。另外，在整車廠商不斷推出新車型的過程中，汽車電子企業也需要同步研發，因此要求汽車電子企業具備深厚的技術積累、快速的響應能力，以縮短研發周期和交貨周期。以上行業特點均要求汽車電子企業黑龍江天有為電子股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 具備良好的生產管理、研發管理和財務管理水平，而先進的管理模式和較高的管理水平，來自于長期生產經營過程中的經驗積累，需要高效的管理團隊和穩定的管理機制，行