【研報】機械行業工業自動化系列專題之一：工業自動化浪潮加速國產機器人崛起-210610（35頁）.pdf

1、在小負載焊接領域，國產工業機器人的重復定位精度和覆蓋范圍已與“四大家族”產品相近，最高軸速上仍與海外品牌相比稍有差距。在重復定位精度方面，國產工業機器人可精確到 0.05mm，與海外主要供應商的工業機器人精度相近，而與海外精度最高的機器人(0.02mm)相比仍有一定的進步空間。在覆蓋范圍方面，國內主要供應商機器人可實現1440mm-2010mm，與四大家族產品可實現的 1200mm-2028mm 大體相當。最高軸速方面，國內除了工業機器人龍頭可達約 700/s 外，大部分工業機器人的最高軸速與海外品牌仍存在一定差距。四大家族引領獨到發展模式，細分領域各具優勢工業機器人領域中的四大家族為 ABB

2、、發那科、安川和庫卡。1988 年，ABB 由 AseaAB 和BBCBrownBoveriAG 合并而成，其中 ASEA 于 1969 年研發出全球首臺噴涂機器人，開始進入工業機器人研發制造領域，合并后的 ABB 于 2001 年成為全球首家機器人銷量突破 10 萬臺的制造商。2010 年，受益于下游行業需求高增長以及自動化率的提升，國內工業機器人行業發展快速，ABB 加速在國內市場的布局，在國內建立了最大的工業機器人生產基地和唯一的噴涂機器人生產基地，之后 ABB 精簡架構，專注發展機器人及離散自動化等業務。2020 年，公司收購并聯機器人提供商，開始加速布局并聯機器人領域。庫卡成立于 1

3、898 年，早期深耕汽車領域和焊接技術，在汽車業務領域擁有奔馳、寶馬等核心客戶，高端制造行業客戶廣泛。隨后公司逐漸發展為全球領先的智能自動化解決方案供應商，主營機器人、系統集成和瑞仕格(主要涉及醫療和倉儲領域自動化的集成)。2017 年，公司被美的集團收購約 95%的股份，進一步加速公司業務在中國市場的滲透;2020 年，公司與法諾集團簽訂合作協議，計劃聯合開發不同應用領域的智能機器人，進行產業資源共享。2010-2012 年，國產工業機器人興起，中國逐漸發展為全球最大的工業機器人市場，由于國產工業機器人技術尚未成熟、核心零部件自制率低，在國內市場份額處于較低水平;同期外資巨頭不斷加大在國內的

4、擴產與合作，在國內的市場份額加速提升。2013-2017 年，國內工業機器人技術快速發展，核心零部件自制率持續提升，工業機器人國產化率超過 20%，國產替代加速。2018 年以來，工業機器人技術水平不斷提高，疊加制造業產業升級需求提升，下游新興應用領域持續拓展，國內外供應商可避免走入同質化低價競爭，增量市場空間廣闊。2014 年，ABB 研制出全球首臺人機協作機器人 Yu Mi，進一步提高了工業機器人的靈活性、安全性和高效性。2015 年，雖然 ABB 在全球的機器人裝機量已超 25 萬臺，但其創新能力仍與庫卡等國際巨頭有一定差距，為了加速趕超競爭對手，公司通過并購的方式完善技術體系和產業鏈布局?？紤]到人機協作在制造領域的重要性不斷提升，公司于 2015 年完成了對協作機器人公司 Gomtec 的并購，擴大公司協作機器人產品線;2017 年，公司收購 GE 工業系統業務，進一步完善產業鏈上游的布局，增強產品供應鏈的穩定性;2020 年，公司研發出全新 GoFa 和 SWIFTI系列協作機器人，進一步拓展公司協作機器人產品組合。