2021年機械行業工業自動化與國產機器人分析報告（31頁）.pdf

1、2020 下半年以來，國內工業機器人行業景氣度逐步回暖，國產替代加速，行業集中度持續提升，主要原因包括：1)下游需求端制造業回暖;2)5G、新能源和醫療器械等領域快速發展，新的應用場景持續擴展;3)海外疫情導致國內制造業擴產需求激增，疊加用工荒導致的供需矛盾，制造業對自動化改造需求大幅增加;4)國內工業機器人龍頭經過過去幾年的收購兼并，以及高額的研發投入，已經逐步成長成為可以與四大家族對標的優質制造商，國產替代有望加速;5)國內核心零部件配套能力逐步提升，行業獨立性增強，產品線持續拓展。綜合來看，國內的工業機器人行業在未來 3-5年的時間維度內高增長的確定性很強，行業空間和國產替代的空間都較大

2、。工業機器人技術發展歷程主要分為三大階段。產生和初步發展階段(1958-1970 年)：世界上第一臺工業機器人誕生，主要用于工業生產的鑄造、鍛造、和焊接等領域。技術快速進步與商業化規模運用階段(1970-1984 年)：這一時期的工業機器人相較于此前有很大的技術進步，開始具有一定的感知功能和自適應能力。隨著技術的快速進步，突出表現為商業化運用迅猛發展的特點，工業機器人“四大家族”在 70 年代均開始了全球專利的布局。智能化升級階段(1985 年至今)：智能機器人能實現將傳感器得到的信息進行融合，有效地適應環境的變化，具有很強的自適應能力、學習能力和自治功能。產業鏈方面，工業機器人行業的上游和中游分別為控制器、伺服系統、減速機等零部件領域和機器人整機制造;下游為系統集成，主要涵蓋焊接、分揀、噴涂等生產領域;終端客戶包括汽車、3C、金屬、食品等行業。工業機器人應用場景廣闊，其中海外品牌工業機器人在汽車市場已實現成熟應用，領先國產工業機器人。隨著工業機器人應用場景從汽車等領域逐步轉向通用制造業以及新興產業，如新能源鋰電池和光伏等行業，國內企業與海外供應商可避免走入同質化低價競爭，增量市場空間廣闊。