2021年汽車行業電動化與智能化發展趨勢分析報告（41頁）.pdf

1、國家政策助推國內新能源車市場搶跑，并培育出最完善的動力電池產業鏈。碳減排的大國使命下，我國政府高度重視新能源汽車產業的發展，早在 2009 年便推出“十城千輛示范工程”，2015 年開始對全國新能源汽車實施補貼政策，逐步培育起健康的新能源汽車消費環境。2019 年之前，全球主要新能源汽車消費均來自與中國。與此同時，國內還建立了全球最完善的動力電池產業鏈，并出現寧德時代、璞泰來、當升科技等一批具有全球競爭力的動力電池及原材料企業，充分享受全球電動化帶來的紅利。國內車企把握彎道超車的機會，產品力不輸合資品牌。電動車動力系統由發動機、變速箱變成三電系統，消費者核心關注的指標為續航里程和百公里加速等，

2、在這些性能上，國產車企產品力與合資車企相當。自主品牌也希望通過推出新的動力總成技術、打造基于全新平臺的高端電動智能品牌，重塑品牌形象。2021-2022 年，大量自主品牌全新電動平臺車型將實現量產，比如上汽高端品牌智己、吉利 SEA 浩瀚架構車型，憑借新平臺產品+新營銷方式有望獲得品牌重塑窗口。電動車市場競爭日益激烈，自主品牌仍占據主流。2019 年之前，由于補貼政策加持，國內新能源汽車市場以自主品牌為主，占比達到 90%以上。而國內市場環境的不斷成熟、補貼政策逐步退坡以及歐洲車企的全面電動化轉型，越來越多的競爭者加入新能源汽車市場。一方面是國內新造車勢力崛起，通過智能化的產品定位帶來差異化的

3、產品體驗， 2020 年產品開始交付、產能逐步爬坡，在電動車市場站穩腳跟;同時，特斯拉上海工廠開始量產，2020 年中國制造 Model 3 全年銷量為 137459 輛，登頂中國新能源汽車銷量冠軍;另外，歐洲車企的電動化開始加快，大眾推出 ID.4 CROZZ 定價 20 萬以下，加入國內新能源市場的混戰中。2020 年特斯拉、自主品牌、新勢力、外資品牌市占率分別為 14%、65%、14%、11%。新勢力及部分自主品牌高端化路線初見成效。新勢力憑借差異化的電動產品，成功塑造品牌，如蔚來主打優質服務、小鵬專注智能化、理想定位增程式解決里程焦慮;傳統車企中，比亞迪高端化成功出圈，混合動力方面，第

4、四代動力混合動力平臺做到從動力+燃油經濟性對燃油車全方位超越;純電方面，刀片電池打出了 C 端品牌影響力，搭載刀片電池的新產品“漢”，定價在 22.98-27.95 萬，月銷量在 1.2 萬輛。從 B 級以上車型的市場份額來看，傳統燃油車中合資品牌占據了 80%，自主品牌占比僅 20%;而新能源汽車，自主品牌與新能源占比分別達到 20%，整體占據 40%以上。自動駕駛改變汽車屬性，由單純的出行工具變成移動私人空間。從 1886 年全球第一輛汽車誕生至今，汽車承擔著單純的出行工具的角色，其差異化主要體現在三大件技術的差異帶來的駕駛體驗的不同。傳統燃油車經過 130 余年的發展，三大件技術已經比較

5、成熟可優化空間極小，車企走向同質化，更多的是通過新的車型周期來拉動銷量增長。而自動駕駛的不斷進化將逐步解放駕駛員的注意力，直至完全擺脫人工干預，汽車變成移動的私人空間。自動駕駛分為 L1-L5 5 個等級，以 L3 為分界點車輛駕駛主體由人變為機器。根據國際自動機械工程師學會(SAE)的標準，自動駕駛可以分為 5 個等級。1)L0-L2 由人類來監控行車環境，其中 L0 代表完全人類駕駛;L1 代表輔助駕駛，增加了預警提示類的 ADAS 功能，包括車道偏離預警(LDW)，前撞預警(FCW)，盲點檢測(BSD)等;L2 代表部分自動駕駛，具備了干預輔助類的 ADAS 功能，包括自適應巡航(ACC)，緊急自動剎車(AEB)，車道保持輔助(LKA)等。