2021年中國預制菜行業發展空間與國外市場現狀分析報告（29頁）.pdf

1、產銷一體的商業模式是神戶物產實現高效成本控制的核心因素。通過產銷一體的獨特商業模式，神戶物產實現了快速擴張。從農產品的生產到食品加工、流通銷售，公司貫通了第一、二和第三產業，形成了特有的供應鏈和低成本運營的一體化食品制造銷售體系：1) 生產上：神戶物產不僅擁有 1,570 公頃的北海道農場和 2,900 公頃的埃及沙漠農場，還在與加工廠直接相連的禽養殖場養殖“吉備高原雞”和“神州高原雞”。神戶物產較強的原材料把控力，使其不但可以為消費者提供充足、高品質、放心的食物，也從源頭降低了供應成本。2) 加工上：神戶物產所生產的產品大多為低溫、冷凍食品，既有利于擴大企業規模銷售，又可以避免承擔像生鮮商品

2、產生的損耗。此外，公司采用了自主設計的任務信息管理系統，實現了信息一體化，使工廠實現低費用、低成本的生產，從而形成良性循環。3) 銷售上: 一般情況下，超市的自有品牌商品大多委托全國性品牌廠商生產，而神戶物產業務超市銷售自家工廠里生產的自有品牌商品，既降低了成本，也實現了差異化銷售。此外，公司為各個店鋪安裝自主設計的冷藏系統及庫存控制系統，并提供選品服務，確立了徹底排除浪費、損耗、非效率的低成本操作。4. 我國預制菜行業：空間廣闊，正處競爭藍海4.1. 行業規模：千億市場，成長空間廣闊預制菜市場規模約為 2,100 億元。據國家統計局數據，2020 年受新冠疫情沖擊，我國餐飲業收入同比下降 1

3、6.6%，減少至 3.95 萬億元。但由于 2020 年的特殊性，我們選擇 2019 年 4.6萬億元的餐飲業收入作為測算依據。據中國飯店協會2020 中國餐飲業年度報告對全國范圍內近 100 家典型餐企的調研數據，2019 年餐飲企業酒水飲料銷售營業額占比均值為 9.43%，因此計算得 2019 年餐飲業餐品銷售收入約為 4.2 億元。此外，餐企原材料進貨成本較高，占營業額比例均值為 41.87%，中值為 40%，并以同比 2.1%的增速小幅增長。因此，我們假設原材料采購成本占比為 40%，則餐飲業對應的原材料市場規模約為 1.68 萬億元。由于預制菜市場仍處于發展初期，我們假設目前預制菜滲

4、透為 10%左右，從而計算出 B 端餐飲業預制菜市場規模約為 1,680 億。據專家介紹，目前我國預制菜市場 B 端與 C 端比例接近 8：2，最終我們推算得當前我國預制菜行業整體市場規模約為 2,100 億元。20 世紀 70 年代末至 80 年代初的日本預制菜產業處于高速發展期，年增速達到近 20%。我們發現，中國目前社會結構的核心經濟指標與當時的日本非常類似，因此現階段預制菜也有望在我國迎來高速增長期。我們預計，未來幾年我國預制菜行業年均復合增速也有望保持在 20%左右，到 2025 年預制菜行業規模有望增長至 6,000 億左右。 4.2. 行業特點：競爭激勵，眾企業“群雄逐

5、鹿”雖然我國預制菜行業已經初具規模，但相較發達市場而言整體還較為落后。仍然存在銷售區域小、地域特征明顯、參與者眾多、行業集中度低、規模以上企業較少等問題，尚處于“跑馬圈地”階段。4.2.1. 地域特征明顯預制菜產品依賴冷鏈運輸，物流成本及產品新鮮度要求限制了加工企業產品配送半徑。這就意味著其在原材料采購、產品運輸方面有較大的局限性，客戶群體地理位置會相對局限，產品口味、樣式亦會受所在地理位置飲食習慣影響，一定程度上限制了客戶數量及范圍的擴展。4.2.2. 行業集中度低目前全國范圍內的半成品菜生產商數量眾多，市場在持續擴容。據企查查數據，截至 2021年 4 月 28 日，目前我國在業存續的預制菜相關企業共有 7.19 萬家。僅 2020 年就新注冊 1.25萬家，同比增長 9%。但由于我國預制菜肴的加工起步較晚，近 70%以上的預制菜加工企業仍處于小、弱、散的狀態，不少是個體工商戶和作坊式的生產加工模式，沒有形成較為完備的商業經營模式，產品單一，無法保證產品質量及食品安全，通常只供應少量客戶。因此，目前行業整體集中度較低，仍舊處在藍海競爭，尚未出現全國性的龍頭企業。