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1、探跡大數據研究院探見2022，預制菜行業研究報告千帆競發，奮楫者進2022.07（摘要版）探跡洞察2預制菜市場分化明顯，多類玩家同臺競技：由于預制菜行業存在品類與渠道之分，市場足夠容納多類頭部玩家，但實現高盈利的方式普遍一致，在于實現規?；档统杀?、專注研發提高產品附加值，其中附加值包括技術附加值和品牌附加值，技術附加值與研發能力高度相關，品牌附加值則需要在行業中長期積累，目前已有部分龍頭企業通過規?；透郊又档奶嵘龑崿F營收的持續高速增長預制菜行業前景廣闊，業內競爭激烈：預制菜B端市場發展后勁十足，C端市場發展迎來爆發，資本市場看好行業前景，預計市場規模將迎來較大增長，相關的融資事件數量相比以

2、往大幅上漲，但與此同時，也伴隨著競爭力度的加大。品牌及口味成為預制菜“殺手锏”，高產品力的優質企業持續擴大市場份額，尾部企業則難以打開銷路，面臨淘汰受到疫情催化影響，預制菜需求驅動快速發展：我國餐飲市場規模巨大，使用預制菜是餐飲工業化的必然趨勢。目前而言，我國預制菜產業鏈中的各要素較為完備，具備快速擴張的基礎條件。近年來主要由家庭結構的小型化趨勢及新型飲食需求的驅動，得益于疫情催化了消費者的教育，C端預制菜目前正經歷著爆發式的發展，預制菜行業有望成為下一個萬億規模的賽道小B端客戶已成廠商收入支柱，數字化銷售打通渠道鏈路：目前預制菜廠商對小B端的銷售渠道仍未打通，主要由于小B端商家過于分散，難以

3、直接觸達，因此需依賴經銷商進行銷售，這也導致利潤空間受限。數字化銷售模式是必然趨勢，未來有望通過數字化銷售模式實現對小B端的直接觸達，打通銷售渠道，進一步提高預制菜廠商的利潤空間和經營穩定性Content目錄預制菜行業概況行業數據洞察典型商業模式分析行業發展趨勢洞察01020304PART 1 行業整體概況 預制菜行業發展概況 預制菜行業趨勢洞察 預制菜B端市場發展驅動要素解析 預制菜C端市場發展驅動要素解析 預制菜上下游產業鏈解析 預制菜產業政策分析4 預制菜指以各類農產品為原料，輔以各種調料，經現代標準化流水作業產出的成品或半成品菜肴。但將時間尺度拉長，可將預制菜作為餐飲工業化階段里程碑，

4、特點在于通過規?；A生產換取出餐時間，較傳統菜肴制作流程，具有制作步驟簡單，衛生水平較高，出品標準可控等優點 中國預制菜發展可追溯至上世紀90年代，隨著跨國快餐巨頭首次進入大陸市場，誕生了一批凈菜加工及調理肉制品企業；至本世紀初期，大型連鎖餐飲開始探索中央廚房模式，半成品菜為主的生產廠商陸續誕生 從2011年開始，隨著餐飲業供給側升級以及外賣平臺快速發展，預制菜產業迎來B端市場快速增長期；2020年后，疫情爆發也加速了消費者市場教育，消費者對預制菜接受程度提高，C端市場呈現爆發式增長5預制菜源于凈菜加工與調理肉制品，可看作餐飲工業化發展重要里程碑預制菜行業發展概況初級農產品半成品菜成品菜未處理

5、的初級農產品，待進一步加工毛菜類產品蔬菜肉類水果水產經清洗、分切等處理，可用于烹飪的蔬菜、肉類等食品凈菜類產品初加工肉類蔬菜類凈菜經洗、切、調理、烹制等預處理的食品，常溫保存，加熱即食或開包即食成品預制菜即食食品即熱食品經洗、切、調理等預處理的食品，常溫保存，加熱即食或開包即食半成品預制菜即烹食品即配食品采購、分揀洗凈、分切調味、腌制滾揉、成型烹飪預制食品熟制預制菜行業概念界定數據來源：探跡大數據研究院整理1990-2000麥當勞、肯德基等連鎖快餐進入國內，國內開始出現凈菜類、調理肉類、冷凍食材加工廠行業萌芽期2011-2019隨著餐飲業供給側升級以及外賣平臺快速發展，B端市場持續放量B端爆發

6、期2001-2010國內大型連鎖餐飲開始探索中央廚房模式，誕生一批以半成品菜為主的生產廠商行業發展期2020-至今疫情爆發阻斷B端消費，消費者對預制菜接受程度提高，C端市場呈現爆發式增長C端爆發期預制菜行業發展概況數據來源：探跡大數據研究院整理宏觀經濟指標餐飲業發展指標餐飲成本指標中美日預制菜發展背景指標對比 宏觀層面上來看，我國在經濟增速，飲食外賣化、連鎖化趨勢，以及房租與人工成本等方面，與美日調理食品產業發展期具有相似背景條件，但由于各國飲食文化不同，呈現出不同的發展態勢 美國飲食種類單一，烹飪難度較低，是典型標準化產業模式，行業集中度較高；日本的飲食種類相對多元，烹飪手法較復雜，標準化難

7、度較高，專業型玩家在行業成熟的時期依然存在，行業集中度低 此外，我國人均收入提升也體現在消費表現上，數據顯示，疫情結束以來人均餐飲消費水平持續提升，直接驅動了餐飲行業轉型升級，以預制菜滲透率較高的中式快餐為例，探跡大數據顯示截至2021年，門店存量達427.6萬家，行業有較大上升空間，生產端前移，標準化規?；念A制菜將極大提升中式快餐生存空間6我國當前具有與美日行業預制食品發展期相似的宏觀條件，行業發展高效賦能中式快餐產業升級預制菜行業發展趨勢GDP增速城鎮化率外出飲食率餐飲業CAGR連鎖化率房租成本人力成本美國1957-1977年7.7%68-74%25-38%8.2%1960-1982年6

8、.2-41%3.1%7.4%日本1974-1997年6.3%75-78%28-45%5.71983-1997年6.5-11.5%5.5%4.1%中國2011-2021年9.4%50-65%25-35%8.4%8.1-12.4%10%5.2%數據來源：中金研究院257.3284.6400.6430.9427.618.921.120.621.121.520172018201920202021門店數量（單位：萬）人均消費水平（單位：元）中式快餐門店存量及人均餐飲消費水平數據來源：探跡產業數據云 當前餐飲企業普遍面臨較大的人力、房租、原材料等成本壓力，利潤空間嚴重擠壓，采用預制菜的方式可以減少后廚使用

9、面積，降低后廚員工人力成本等剛性支出，此外由于預制菜工序減少，一定程度上還可以節省能源成本，較傳統餐廳預留出更大利潤空間；另一方面，連鎖餐飲化發展也對出餐標準化提出了較高要求，預制菜出品穩定、可復制能力強等特性吸引了大批傳統餐飲巨頭入局 探跡大數據顯示，資本對餐飲行業融資熱情自疫情結束后開始高漲，平均融資金額逐年遞增，資本的注入也為餐飲供給端帶來了行業轉型升級動力，誕生出一大批優質預制菜生產廠家，行業整體趨勢向好7餐飲企業成本驅動，降本增效意愿強烈，資本跑馬圈地下游餐飲行業，推進供給端轉型升級預制菜B端市場發展驅動要素解析38%22%10%5%20%43%12%15%3%27%原料成本人力成本

10、鋪租及稅費能源成本利潤空間原料成本人力成本鋪租及稅費能源成本利潤空間傳統模式預制菜模式傳統模式與使用預制菜的對比數據來源：公開報道整理1.0 1.0 2.1 2.5 2.4 1.7 3.7 平均融資金額（300 248 379 468 280 220 530 3092561781851181321422015201620172018201920202021融資金額融資事件餐飲行業公開披露投融資事件匯總數據來源：探跡產業數據云 對于C端消費者來說，當前都市節奏快、加班文化盛行，家庭結構有小型化趨勢，便捷、健康就餐的需求持續擴大，更為健康、經濟、口味優秀的“新中餐”受到了消費者普遍青睞，C端預制菜

11、需求進一步提升 當下，多元的C端銷售渠道以及更短的消費決策鏈共同催化了預制菜的爆火，抖音等短視頻平臺已成為預制菜最佳推廣渠道。探跡大數據顯示，目前我國各個電商平臺共10137家預制菜相關網店，其中由于預制菜 在2021春節期間爆火，相關網店注冊量于2021Q2迎來激增 平臺累計銷售額來看，或得益于京東優秀的物流倉儲體系，探跡大數據顯示京東平臺累計超1000萬銷售額預制菜網店數量占比最多，達58.8%8家庭結構飲食習慣成為預制菜C端消費主要驅動因素，多元電商渠道發展推動預制菜市場擴容預制菜C端市場發展驅動要素解析數據來源：探跡產業數據云數據來源：探跡產業數據云14.6%14.9%13.1%14.

12、1%15.6%16.7%18.5%24.9%0%5%10%15%20%25%20132014201520162017201820192020 居民家庭結構有小型化趨勢，消費者在就餐方面有了新需求 預制菜可以滿足便捷烹飪就餐、口味多元、健康飲食的需求“一人戶”家庭占比數據來源：人口普查數據庫1801702211243123384094508262019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q2全量網店數量增量疫情爆發，當季新增數量減少，但C端預制菜因疫情受到關注，網店數量開始爆發式增長消費者對預制菜的接受程度提升，春節期間火爆，吸引了更多

13、玩家進入賽道淘寶/天貓,37.9%抖音,3.3%京東,58.8%累計超1000萬銷售額網店平臺分布 從產業鏈整體來看，上游企業數量占比高，相關產業較為完備；中游制造商則可根據其主營業務，分為專業派、連鎖餐飲派、供應鏈派、凍品派以及代工派玩家；下游銷售渠道豐富，涵蓋了大小B端與C端銷售鏈路；相較于發達國家，冷鏈物流的覆蓋率仍具備進一步提升空間 從產業價值鏈來看，由于肉禽及水產等原材料價格呈周期性波動，且占成品直接成本的占比較高，上游龍頭企業往往占據較為強勢定價權；中游連鎖餐飲派與凍品速食品由于集中度較高、規模較大9上游原材料成本易影響中下游生產、銷售，冷鏈物流貫穿產業鏈，產業鏈中的各要素我國均完

14、備預制菜行業上下游產業鏈解析農、牧、漁生產畜牧、水產養殖業農作物種植業生產設備供應包裝設備中央廚房設備初加工業畜牧、水產屠宰糧食、蔬菜加工冷鏈物流貫穿全產業鏈冷鏈物流冷鏈倉儲冷鏈物流上游中游下游B端銷售經銷商批發自營大額訂單C端銷售經銷電商廠商自營電商實體經銷商/加盟商商超/便利店預制菜制造商連鎖餐飲派從事餐飲業，并向預制菜業務延伸的廠商專業預制菜派專門從事預制菜生產的廠商OEM代工派通過OEM模式為各種廠商或品牌代工的廠商食品供應鏈派從事上游原料供應并向預制菜生產延伸的廠商從事冷凍食品生產并向預制菜生產延伸的廠商凍品速食派C端銷售渠道禽畜肉農產品水產品調味品部分環節龍頭企業食品供應鏈派專業派

15、冷凍廠商派連鎖餐飲派數據來源：探跡大數據研究院整理預制菜產業鏈 2022年3月25日，廣東省人民政府辦公廳印發了加快推進廣東預制菜產業高質量發展十條措施，成為國內首個省級預制菜產業政策。規劃顯示，共9個城市被納入產業發展版圖，帶動廣東預制菜產業高質發展，在推進廣東預制菜產業高質量發展的十條措施中，還重點提到了預制菜行業龍頭企業建設，構建預制菜質量安全監管規范體系，從培育人才、推動冷鏈物流、拓寬營銷渠道等多方面發展預制菜行業 此外，預制菜還是農村一二三產業融合發展的新模式，對地方發展具有積極意義，探跡產業數據云顯示，廣東省農副產品加工企業規模增長率自2020年疫情爆發后呈下降趨勢，截至2021年

16、達1.54%。打造預制菜產業鏈建設將激活上游農產品生產及加工產業活水，帶動相關就業情況10廣東省發布全國首個省級預制菜產業政策，打出龍頭牽引、人才保障、金融扶持“組合拳”預制菜產業政策分析158921735618837196631996611.89%9.21%8.53%4.38%1.54%20172018201920202021企業總量YoY廣東省農副加工企業規模變化情況數據來源：探跡產業數據云PART 2 產業發展現狀 預制菜行業市場規模 預制菜中游企業總量變化情況 預制菜中游企業區域分布情況 預制菜中游企業整體發展情況 預制菜中游企業股權融資情況11 根據中國連鎖經營協會數據顯示，2021

17、年我國的預制菜在B端和C端的規模比率為8:2，預制菜在B端的滲透率約為8%，據此估計2021年預制菜B端市場規模約1918億元，C端約為479億元，總體規模達2397億元 此外，2020年后多地疫情零星爆發，動態清零政策使得外出餐飲需求受到嚴重壓制，預制菜在平衡味道、時間、效率的同時還滿足了自己簡單下廚做大菜的成就感，直接催化了預制菜在C端市場的爆火，從原本的家庭應急需求逐步轉變為剛需，C端市場占比有持續上升的趨勢 美國和日本的預制菜市場經歷了充分發展，滲透率在60%以上，中國臺灣省的滲透率接近30%，鑒于我國菜系種類豐富且烹飪技法復雜，標準化難度高，難以達到美日同等滲透程度，探跡大數據研究院

18、結合餐飲行業發展規律，預計B端預制菜市場滲透率在2025年達20%，B、C端比率逐漸接近7:3122021年行業市場規模約2349億元，B端滲透率持續增加，C端占比有望增加，整體增速較快預制菜行業市場規模9331185165919812397311438954752570131%27%40%19%21%30%25%22%20%0100020003000400050006000201720182019202020212022E2023E2024E2025E總市場規模CAGR預制菜市場規模估計及預測單位：億元數據來源：探跡大數據研究院14101585191824212934345739912493

19、96479693960129517100100020003000400050002019202020212022E2023E2024E2025EB端規模C端規模B端、端、C端市場規模估計及預測端市場規模估計及預測B:C約8:2B:C約7:3B:C約8.5:1.5疫情加速了消費者教育單位：億元數據來源：探跡大數據研究院 探跡產業數據云顯示，我國預制菜產業形成以閩粵、魯蘇為兩翼，以長江中下游流域一體的產業集群，整體發展”一體兩翼“格局，地理分布不平衡。此外，預制菜與當地一二產業關聯較強，也與當地飲食文化相關，八大菜系所在省份的企業數量占全國的55.1%，超過全國的一半13我國預制菜產業初具規模，形

20、成以閩粵、魯蘇兩大核心，并向周邊省市輻射，集群效應明顯預制菜中游企業區域分布情況廣東浙江山東河南北京湖北安徽 福建四川江蘇湖南上海遼寧陜西江西103107123132139171176235248330341474486511657陜西遼寧江西北京湖北四川湖南浙江河南上海安徽江蘇廣東山東福建數據來源：探跡產業數據云TOP15預制菜中游企業數量省份 預制菜中游產業形成以閩粵、魯蘇兩大跨省產業群為兩翼，以長江中下游流域為一體，整體形成一體兩翼格局集群效應明顯企業數量排名前列的省份及總量占比分別為：福建11.7%，山東9.1%，廣東8.6%，江蘇8.4%，安徽6.1%，上海5.9%；數量排名前6的省

21、份總量占比為49.7%，將近總量的一半，這一數據證明預制菜中游廠商的集群效應明顯地理區域分布不平衡南方地區的企業數量總量占比為65.5%，北方地區的總量占比相對較少。主要由于南方經濟相對更加發達，且飲食種類更加豐富。北方地區中，西北地區的數量占比極少，主要由于經濟相對落后，預制菜需求較少，且飲食種類相對單一，此外交通運輸不便也是重要原因地區數量與飲食文化相關各省份廠商企業數量與當地飲食文化具有一定程度的相關。八大菜系口味優異、各具特色、菜品種類豐富，總體而言文化底蘊厚重，受眾范圍較廣。八大菜系所在省份的企業數量占全國的55.1%，超過全國的一半 探跡產業數據云顯示，預制菜行業企業總量在2017

22、-2019年呈緩慢上升趨勢，年增長率穩定在17%左右；自疫情爆發后，預制菜得到了消費者廣泛認可，C端預制菜市場迎來爆發，相關企業量在2020年迎來爆發，年增長率達27.8%；或是由于宏觀經濟環境與賽道競爭力度加大等影響，預制菜行業企業增量在2021年迎來斷崖式下滑 由此趨勢可以推測2021年是預制菜中游產商行業的拐點，企業大幅增長的階段已經結束，開始進入“洗牌期”。預計未來幾年的年成立量將持續減少，有更多企業在競爭中被淘汰或吞并，注銷數量逐年增加，企業總量增速減緩，行業整體競爭力度加大14預制菜中游企業總量增速于2020年達峰，受多方面影響年注銷量激增，行業進入“洗牌期”預制菜中游企業總量變化

23、情況2913347640175132563017.6%19.3%15.6%27.8%9.7%20172018201920202021企業總量總量增速預制菜中游企業總量變化數據來源：探跡產業數據云數據來源：探跡產業數據云202843348620172018201920202021注銷量預制菜中游企業注銷量預制菜中游企業注銷量開始提升，推測行業進入“洗牌期”從行業注冊資本數據來看，注冊資本500萬以下的中小規模企業占比較多，也不乏注冊資本在1億以上的龍頭企業，但在500萬至1億的腰部廠商占比較少，可判斷目前行業仍處于早期階段。結合營收水平來看，目前尾部企業仍有較大上升空間，整體行業將逐步轉向龍頭企

24、業為首，腰部企業為主的發展格局 此外，預制菜在2011-2019年間乘著外賣平臺發展迎來過一段短期的快速發展，近年來因疫情因素使預制菜在C端迎來一波窗口期，受到消費者與資本市場的廣泛關注，行業快速發展，探跡產業數據云顯示，5年內成立的預制菜企業占總量的43.1%15行業整體以中小規模企業為主，經過多年發展沉淀，已誕生出一批龍頭企業預制菜中游企業整體發展情況1482220054659012190505001000150020002500100萬以下100-500萬500-1000萬 1000-5000萬0.5-1億1-10億10億以上預制菜中游廠商注冊資本分布數據來源：探跡產業數據云43.1%1

25、689家2246家32.3%1287家24.6%5年以內5-10年10年以上預制菜廠商存續時間分布數據來源：探跡產業數據云0-100萬,51.2%100-1000萬,24.1%1000-5000萬,11.8%5000萬-1億,4.2%1億以上,8.8%預制菜廠商營收水平分布數據來源：探跡產業數據云 從股權融資事件的發生時間來看，2017-2020年預制菜中游產商的融資事件次數差距不大，總體而言波動較小，但2021年的融資事件次數激增，證明預制菜中游產商從2021年開始特別受資本青睞。2022年上半年，與預制菜有關的融資事件共45起，其中多數為下游企業。目前而言，預制菜中游產商仍處于投資藍海 當

26、前融資輪次呈沙漏型分布，融資輪次靠前的企業和上市的企業均較多。說明預制菜中游產商中，既有受到資本青睞的優質新企業，也有布局已久的成熟企業，以及具備一定實力并轉型發展預制菜的老牌餐飲企業16預制菜C端爆火引來資本市場廣泛關注，餐飲產業升級賽道下，預制菜新玩家迎戰老牌餐飲企業預制菜中游企業股權融資情況融資事件時間分布76651120172018201920202021疫情爆發后，消費者教育加快，C端預制菜被資本市場數據來源：探跡產業數據云新三板上市 10家B輪及以后 6家天使輪 15家A輪 11家當前融資輪次呈沙漏型分布A股上市 11家數據來源：探跡大數據研究院整理融資輪次靠前的企業多目前預制菜行

27、業發展前景廣闊，受到資本的青睞的優質新企業較多上市企業較多存在不少布局已久的成熟企業，以及已具備一定實力并轉型發展預制菜的老牌餐飲企業PART 3 典型商業模式 預制菜行業盈利能力解析 連鎖餐飲派玩家商業模式 食品供應鏈派玩家商業模式 專業派玩家創新能力解析17 C端預制菜產品相比B端而言利潤空間更大，因此眾多廠商逐鹿C端市場。獲得高盈利水平的途徑主要有兩條，一是實現規模生產以壓縮成本，二是提高附加值以售出高價 以味知香為例，通過擴大SKU數量實現規?；a，味知香壓縮了生產成本，同時通過提升產品口感，提升了產品的附加值。近年來味知香一直保持營業收入高增長18預制菜行業C端利潤空間更大，龍頭企

28、業已憑借生產規?；?、品牌高賦值實現營收高增長預制菜行業盈利能力解析品牌附加值存在兩種實現高盈利的途徑高盈利水平大規模采購原料，具備議價權，利于壓縮原料成本原料成本低通過實現大規模生產，壓縮成本，擴大盈利空間規模生產打造出具備生產壁壘的高端產品，以此實現高盈利高附加值規模經濟效應大規模生產，分攤固定成本，可降低單位成本技術附加值生產出口味優異且有技術壁壘的獨特預制菜產品通過優質營銷獲得市場認可，形成品牌效應數據來源：探跡大數據研究院整理4.605.346.157.542018201920202021味知香預制菜業務收入（單位：億元）32.2%67.8%B端C端味知香B、C端銷售占比數據來源：探跡

29、產業數據云數據來源：探跡產業數據云 連鎖餐飲派是預制菜行業高競爭力玩家，典型特征如擁有成熟的中央廚房系統、專業廚師團隊、高知名度、門店數量多等，知名企業如海底撈、廣州酒家、外婆家等，這派玩家已建立成熟的中央廚房系統，為各分店提供高標準化的成品菜、半成品菜，只需將部分產品進行包裝并流通市場，即可實現向預制菜業務自然延伸，亦可為第三方提供預制菜OEM/ODM生產服務 廣州酒家作為廣東省本土餐飲企業代表，積極開發預制菜品，探跡企業數據云顯示，2021年度，廣州酒家預制菜相關產品銷售額高達8.48億，收占比達22%19由餐飲業向預制菜生產延伸，是C端的高競爭力玩家，相對更易產出高附加值產品連鎖餐飲派玩

30、家商業模式數據來源：探跡大數據研究院整理菜品研發團隊打造風味獨特、品質穩定菜品，鞏固品牌護城河中央廚房集菜品原材料采購、預生產、冷鏈配送于一體食品代工廠生產、加工、包裝高標準化成品菜、半成品菜提供B端服務為B端餐飲企業提供菜品、原材料、冷鏈、生產等服務自有連鎖門店實現品牌連鎖店高品控、高效率出餐，降低人力等成本C端消費者憑借線下門店品牌優勢，提供高端預制菜產品連鎖餐飲派中央廚房及預制菜生產模式生產標準市場反饋市場反饋22%78%8.48億億廣州酒家預制菜相關收入占比情況數據來源：探跡產業數據云成熟的中央廚房擅長制作高標準化菜品，可制作復雜的酒店菜品優秀的廚師團隊在菜品研發方面具備較大的優勢高知

31、名度營銷難度較小，且利于打造出高端定位的預制菜產品門店眾多每一間門店都可以作為預制菜產品銷售渠道，利于銷售 供應鏈派是本身從事食材供應鏈服務并向預制菜生產業務延伸的產商。典型代表為圣農發展和蜀海供應鏈。原料成本低、生產規模大、銷售渠道廣、優質客戶多、冷鏈物流完善都是其核心競爭力 以供應鏈派龍頭企業圣農發展和蜀海供應鏈為例，兩者都打造了自己的研發體系，聘請眾多專業廚師參與，實現預制菜產品的研發，補足菜品研發的短板，相較其他玩家而言，供應鏈派相對容易跑出規模并占據市場份額20由食品供應鏈向預制菜業務延伸，打通產業上下游，實現低成本大規模生產，快速占據市場份額食品供應鏈派玩家商業模式供應鏈商加工原料

32、大規模供應食材食品生產商餐飲商低成本質量有保障自建農牧采購大規模議價能力強變革需求高品控高出餐效率低人力成本反饋需求預制菜供應進一步加大預制菜業務食材供應原料供應C端消費者OEM代工預制菜供應向C端延伸食品供應鏈派的預制菜發展模式優勢原料成本優勢通過自建農牧業和大規模采購獲取的原材料成本低，可壓縮預制菜的生產成本冷鏈物流完善擁有完善的冷鏈倉庫及物流體系，可以實現優秀的存貨管理和配送，進一步降低成本規模經濟優勢通過大規模的生產，可以實現規模經濟效應，進一步降低成本并占據市場份額銷售難度較低銷售網絡完善，并且擁有長期合作的優質客戶，可根據客戶需求打造自身產品研發能力不足由于較少觸及終端菜品，缺乏菜

33、品研發團隊，在菜品口味和種類上容易受到限制完善研發體系聘請眾多專業廚師，補足了研發方面的短板，可以豐富產品種類并優化產品質量劣勢解決方案數據來源：探跡大數據研究院整理 專業派玩家由于在研發方面的投入較大，因此研發能力在各類玩家之中相對較強。專業派中的專精特新企業和高新企業的預制菜相關專利數量均較高。隨著B端及C端預制菜市場相繼爆發，專業派產商的專利新增量總體呈高增長趨勢21專業派玩家在研發方面的投入較大，創新能力相對較強，在專利數量方面優勢明顯專業派玩家創新能力解析27528338336651720172018201920202021某專業派廠商研發投入（單位：萬）39403645599183

34、130100109160133201020112012201320142015201620172018201920202021隨著外賣行業興起和餐飲業變革，預制菜B端市場爆發，專業派廠商專利增量快速增長疫情爆發，預制菜C端產品受到消費者關注，C端市場爆發，專業派廠商專利年增量進一步增長預制菜專利新增量數據來源：探跡產業數據云數據來源：探跡產業數據云企業名稱注冊資本相關專利數量山東日盈食品有限公司4000 萬22山東達信農牧科技股份有限公司3000 萬21益陽世林食品有限公司2000萬23湖南聚味堂食品有限公司2000萬66專業派中的專精特新企業代表企業名稱注冊資本相關專利數量石家莊市惠康食品有

35、限公司20000 萬31秦皇島市福壽食品有限公司5068 萬59大連蓋世健康食品股份有限公司8855萬57江西省添美食品有限公司1000 萬30專業派中的高新企業代表PART 4 行業發展趨勢 預制菜行業B端發展展望 預制菜行業C端發展展望22 目前大B端客戶和C端客戶均難以提供經營穩定性。大B端客戶雖能帶來大額營收和品牌附加值的提升，但數量較少，僅少數廠商有機會觸及。此外，企業不能過分依賴頭部客戶，否則易受其經營狀況及合同到期的影響。C端客戶雖存在一定的實際需求，但這種需求難以成為剛需。原因在于預制菜的目標客戶是經常居家烹飪的人群，但這類人群對食材價格的敏感性較高，預制菜在價格上對這類客戶的

36、吸引力低 目前而言，由于小B端客戶過于分散，專業派玩家難以直接觸達，因此需要依賴經銷商這一中間環節進行銷售。但通過經銷商進行銷售會面臨利潤空間被壓縮的問題，這也是當下專業派玩家的痛點。未來有望通過數字化的方式實現對小B端客戶的觸達，真正打通對小B端的銷售渠道23目前大B端和C端難以提供經營穩定性，未來有望通過數字化方式實現對小B端銷售渠道的打通預制菜行業B端發展展望數據來源：探跡大數據研究院整理直銷預制菜中游企業多級經銷商分銷模式直營網點/線下直營店數字化銷售平臺直銷直銷經銷C端消費者大B端小B端 優勢：客單價高，收益較大，可帶來較高品牌附加值 不足：頭部客戶收入占比較大將帶來較大續約風險，減

37、少經營穩定性 優勢：客戶數量多，客單價介于大B端與C端之間，可提供經營穩定性 不足：過于分散，不易觸達，目前通過經銷商進行銷售，利潤空間受限 優勢：潛在客戶數量最多，銷售渠道廣，客單價最高，利潤空間大 不足：目前C端需求存疑，且獲客成本高昂典型預制菜中游企業營銷模式數字化銷售平臺有效幫助預制菜中游企業直達小B端客戶（95.5%）中小微型餐企,83.0%大型餐企,27.0%我國餐飲企業規模分布頭部玩家也面臨小B端銷售痛點30.5%43.9%前5客戶銷售占比最大客戶銷售占比蓋世食品過度依賴頭部客戶經銷毛利率：24.72%直銷毛利率：28.50%味知香的利潤空間被經銷商壓縮31.9%小B端由批發商經

38、銷銷售占比數據來源：探跡產業數據云 味知香目前主攻C端市場，采用鋪開線下門店的傳統模式，近年來，線下門店一直保持較高的增長。但線下門店的輻射范圍有限，且對于消費者而言，仍不夠便捷。此外，消費者對C端預制菜的需求仍然存疑，有待進一步發掘，現在大力鋪張線下店鋪風險較高 新零售平臺采用前置倉模式進行預制菜銷售，由預制菜廠商和OEM工廠提供貨源，分派至各個居民區附近的前置倉，消費者下單之后即可從前置倉發貨實現快速配送，相較門店消費而言更為方便快捷 此外，新零售平臺未來有望通過應用CEM系統進一步挖掘消費者需求，實現不同前置倉貨物的調換，減少產品損耗。新零售平臺是未來C端預制菜銷售的重要渠道24新零售平

39、臺成為C端預制菜銷售重要渠道，C端預制食品需求有待進一步挖掘預制菜行業C端發展展望9,11532,17090,50120192020202144080111171319137689059749157259420182019202020212022Q1味知香線下店鋪數量及營收情況加盟店經銷店數據來源：味知香2021年年報叮咚買菜研發費用投入（單位：萬元）研發費用投入于三方面：完善供應鏈，提高前置倉覆蓋率研發新產品，滿足用戶需求提升技術水平數據來源：叮咚買菜2021年財報新零售平臺“前置倉模式”居民區附近新零售平臺預制菜廠商OEM代工廠前置倉前置倉前置倉消費者CEM系統反饋消費者信息2小時內完成配

40、送數據來源：探跡大數據研究院整理企業名稱注冊資本企業名稱注冊資本蜀海(北京)食品有限公司111,111,200河南雙匯投資發展股份有限公司3,464,661,213三全食品股份有限公司879,184,048山東龍大美食股份有限公司1,071,967,989廣州酒家集團利口福食品有限公司300,000,000內蒙古西貝餐飲集團有限公司89,003,866四川白家阿寬食品產業股份有限公司95,822,222杭州飲食服務集團有限公司198,000,000成都希望食品有限公司10,000,000山東惠發食品股份有限公司174,799,000四川好彩頭實業股份有限公司331,369,662秦皇島海洋食品

41、有限公司33,000,000北京月盛齋清真食品有限公司328,446,080希杰(青島)食品有限公司862,297,600承德森源綠色食品有限公司29,138,000江蘇淮安蘇食肉品有限公司202,430,000河北灤平華都食品有限公司50,000,000蘇州市味知香食品股份有限公司100,000,000大連蓋世健康食品股份有限公司88,554,084金字火腿股份有限公司978,313,280海南翔泰漁業股份有限公司68,700,000同慶樓餐飲股份有限公司260,000,000江蘇和府餐飲管理有限公司15,265,002上海薄荷健康科技股份有限公司11,945,096西安大業食品有限公司86

42、,000,000廈門陳紀樂肴居食品有限公司74,556,000上海海天下食品股份有限公司57,000,000上海老杜農業發展股份有限公司165,000,000亞洲漁港股份有限公司100,450,000安徽富煌三珍食品集團有限公司94,305,600武漢良之隆食材股份有限公司92,170,000佛山市順德區百輝食品有限公司9,002,500天津狗不理食品股份有限公司30,000,000內蒙古草原鑫河食品有限公司8,000,000上海糧全其美食品有限公司71,873,077青海民澤龍羊峽生態水殖有限公司63,000,000山東佳士博食品有限公司60,000,000鮮美來食品股份有限公司60,000

43、,000上海盤點食品科技有限公司56,433,408秦皇島市福壽食品有限公司50,680,000汕頭市潮庭食品股份有限公司42,398,000上海荷裕冷凍食品有限公司36,018,000杭州大希地科技股份有限公司360,000,000山東環豐食品股份有限公司35,274,900安徽夏星食品有限公司30,000,000撫順獨鳳軒骨神生物技術股份有限公司118,338,000北京小飯柜科技有限公司2,682,156新疆笑廚食品有限公司26,680,000湖南臨武舜華鴨業發展有限責任公司26,133,330汕頭市冠海水產科技有限公司26,000,000勝田(福清)食品有限公司200,000,000廣

44、東海昌沅國通食材有限公司15,000,000河南眾品食業股份有限公司1,430,000,000山東范府食品有限公司13,000,000長沙虎家食品科技有限公司1,234,568新三和(煙臺)食品有限責任公司114,724,000青島三統萬福食品科技股份有限公司114,248,000昆明德和罐頭食品有限責任公司7,500,000榮成市瑞祥食品有限公司60,000,000紹興市祥泰豐食品有限公司6,000,000山東三濤食品有限公司5,002,500唐山海都水產食品有限公司50,000,000福建省亞明食品有限公司40,000,000重慶芝麻官實業股份有限公司35,721,900山東匯潤膳食堂股份

45、有限公司25,370,000益陽世林食品有限公司20,000,000山東綠之潤食品有限公司20,000,000鷹潭市陽際山野科技有限公司1,595,745青島新美香食品有限公司148,527,560四川王家渡食品有限公司109,164,557河北密州香食品有限公司10,000,000江蘇鹵江南食品有限公司61,124,694山東達信農牧科技股份有限公司30,000,000重慶佳仙九七食品有限公司20,000,000青島船歌偉業食品有限公司10,000,000湖北華醇食品有限公司70,000,000保定好嘉食品有限公司6,375,000浙江百珍堂食品有限公司62,247,121邯鄲市兆輝生物科技

46、有限公司55,000,000秦皇島市海東青食品有限公司5,020,000河北中祥農業發展有限公司50,000,000青島和福記食品有限公司50,000,000臨滄云州集食品有限公司5,000,000湘潭市湘雨果食品有限公司5,000,000汕頭市達濠李老二食品有限公司5,000,000湖南大業食品有限公司5,000,000鄭州思念食品有限公司440,220,000重慶德佳肉類科技發展有限公司36,900,000西安誠食居食品有限責任公司36,000,000四川萬高達味食品有限公司31,580,000湖南湘典食品有限公司30,000,000辰雨河北食品股份有限公司3,000,000廣東八記食品股

47、份有限公司26,995,375浙江恒和食品有限公司23,888,889春雪食品集團股份有限公司200,000,000石家莊市惠康食品有限公司200,000,000安徽廚哈哈食品科技有限公司20,000,000安陽金品達食品有限公司20,000,000湖南宇成食品有限公司2,000,000青島旺年食品有限公司10,000,000預制菜行業部分企業名單25注：排名不分先后 數據來源：探跡產業數據云報告說明261數據來源報告整體時間段：2010年1月-2022年6月；數據來源：1）探跡大數據，源于探跡云服務平臺的產業數據采集及探跡云服務平臺針對各類企業的長期監測，并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計

48、分析；2）探跡產業調研數據，通過探跡調研平臺進行網絡調研；3）其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規，經用戶合法授權采集數據，同時經過對數據脫敏后形成大數據分析報告；統計口徑：相關企業總量和增量統計全部狀態的企業，其余維度均僅統計在業、存續、遷入、遷出狀態的企業2數據指標說明具體數據指標請參考各頁標注。3報告其他說明探跡大數據研究院后續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。4版權聲明本報告為探跡大數據研究院所作，其版權歸屬探跡科技所有。報告中所涉及的文字、數據、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容采集于公開信息，所有權為原著作者所有。

49、未經探跡科技書面許可，任何組織和個人不得將報告中的任何內容用于任何商業化目的。如引用發布，需注明出處為“探見2022，預制菜行業研究報告千帆競發，奮楫者進”且不得對報告進行有悖原意的引用、刪減和修改。免責聲明271本報告僅供廣州探跡科技有限公司（以下簡稱“探跡”）的客戶使用，探跡不會因接收人收到本報告而視其為客戶。2本研究報告的所有數據均來源于探跡。探跡是業內領先的大數據服務提供商，擁有先進的一手數據采集技術，為行業提供多種數據服務。3探跡所獲取的數據信息來源均合法合規。探跡所獲取的數據信息均來源于互聯網公開信息，探跡僅對相關公開信息如實展示，探跡不對所獲取的源數據進行任何編輯、控制或修改，僅

50、通過算法模型得出深度的研究分析結果。對于所獲數據的真實性、準確性、完整性和及時性，探跡不作任何保證。4本研究報告的分析結果是基于探跡所獲取數據以及一定的假設，并根據探跡的理解而得出的，由于所獲取的數據、假設及理解存在一定的局限性，所分析得出的結論也具有一定的局限性。5本研究報告探跡不承擔任何責任。本報告也不應作為您判斷和決策的唯一參考，且在依據本研究報告作出判斷或決策前，請進一步核實此類信息的準確性及完整性，并自行承擔使用后果。6本報告所載的資料、意見、觀點及推測僅反映探跡于發布本報告當日的判斷，探跡有權更改。探跡亦可發出其他與本報告所載資料不一致及有不同結論的報告。7任何有關本報告的摘要或節選都不代表本報告正式完整的觀點，一切須以探跡向客戶發布的本報告完整版本為準。本報告版權僅為探跡所有，未經探跡事先書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表、轉發或引用本報告的任何部分。如征得探跡同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“廣州探跡科技有限公司”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。8廣州探跡科技有限公司對本聲明條款具有唯一修改權和最終解釋權。打造全球新商業連接平臺關注探跡大數據研究院獲取更多產業數據探跡大數據研究院