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金博股份-深度報告：晶硅熱場復合材料龍頭強貝塔疊加高阿爾法-210628（49頁）.pdf

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金博股份-深度報告：晶硅熱場復合材料龍頭強貝塔疊加高阿爾法-210628（49頁）.pdf

公司近三年平均ROE高達27.52%，處于產業謎相關公司最高水平。2018-2020年的ROE高達28.75%、32.24%和21.58%，2020年ROE下降主要原因是進行了IPO融資，而新建產能還未投放。與其他同處于碳纖維、碳碳復合材料、石墨材料、光伏硅片行業的公司進行比較，金博股份的ROE處于上下游產業鏈中最高水平。公司ROE最高的原因在于較高的凈利率疊加較高的總資產周轉率。凈利率方面，金博股份是除了中簡科技之外最高的公司，近三年平均值為34.0%，主要來源于公司先進的碳基復材制備工藝以及自制碳纖維預制體;總資產周轉率方面，公司近三年平均值仍然是最高的，同樣是由于公司先進的制備技術造成的短流程、少固定資產的原因。雖然公司由于2020年融資導致總資產周轉率下降，但是單位固定資產的產量仍然高于同業競爭者A公司(后文詳述)。過去兩年，公司發展的主要短板在于資金問題，最近通過IPO上市融資、可轉債融資。業務擴張所需的現金流得到迅速補充，產能有望迅速擴張。我們看到過去三年，金博股份的權益乘數一直處于行業最低位，公司經營偏保守，目前仍然沒有銀行貸款和債券等有息負債。目前公司正在發行可轉債，為公司擴張提供資金支持，待公司擴產完成，ROE將有望進一步提升。

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