通信設備行業：十年沉淀5G+AI時代萬物互聯&amp萬物智能加速發展-210714（48頁）.pdf

1、物聯網分為四個層級：感知層、網絡層、平臺層和應用層。感知層是物聯網的最底層，主要包括傳感器、MCU、通信模組等；網絡層則是通過不同的通信協議，將感知層采集到的信息向平臺層傳輸；以云計算為核心的平臺層是數據的匯總和處理中心，應用層是物聯網在各個領域運用的具體體現，具有多場景、碎片化的特點。從產業鏈各層級特點來看，感知層涉及到芯片設計制造等高端環節，具有較高的技術壁壘，且市場格局相對集中。根據智研咨詢的數據，2018 年全球通信模組 CR5 達到 76%，MCU芯片 CR5 達到 72.8%，同時基帶芯片、MEMS 傳感器也具備高集中度的特征。而由于應用層場景十分多元，市場格局便較為分散。從物聯網

2、最底層到最頂層“集中-分散”的輻射關系來看，物聯網產業鏈下游對于上游具有一定的依賴性，上游廠商相對擁有較強的話語權。傳感器是物和物之間得以相連的起點，是將接收到的物理感知轉化為電信號的基本樞紐。從發展歷程來看，傳感器歷經了三大發展階段：1950-1969 為結構型傳感器，1970-1999為固體傳感器，2000 年以后步入智能傳感器階段，傳感器開始具備一定的信號檢測和處理能力。從應用領域來看，根據賽迪顧問的數據，2019 年全球傳感器應用占比前三的領域分別是汽車電子（32.3%）、消費電子（17.7%）和工業制造（15.6%）；2019 年國內傳感器應用占比前三的領域則是汽車電子（24.2%）

3、、工業制造（21.1%）和網絡通信（21%）。從結構分布來看，根據 Yole，2018 年全球傳感器類型結構中占比較大的是 CIS 傳感器（27%）、MEMS傳感器（25%）、RF 傳感器（15%）和雷達傳感器（11%）。傳感器是物聯網上游構件中最為基礎的零部件之一，在各類物聯場景中存在大量需求。在工業場景中，工業 4.0 時代對設備的自動化和智能化程度提出了更高的要求，傳感器賦予工業設備信息采集能力，是工業智能化的基礎要件；在智慧城市中，各類多元的城市設施對傳感器產生大量需求，傳感器成為智慧城市的“神經末端”。例如在西班牙桑坦德，各類建筑和路燈布滿了約 25000 個傳感器，用以測量噪聲、光

4、線、溫度等來滿足智慧城市的信號檢測需求；在智慧農業中，傳感器助力農業擺脫天氣等自然因素的制約，對農田、畜牧、水產等實現遠程監測，同時進行科學分析。信息傳感是物聯網各類場景得以發揮作用的起點，傳感器是萬物互聯的必然之選。根據前瞻產業研究院的數據，全球傳感器市場規模穩定增長，預計 2021-2024 年同比增速在 5%-10%左右，2024 年全球傳感器市場規?；驅⑦_到 3284 億美元，中國市場 2020年傳感器市場規模約在 2500 億元左右。從細分類型來看，未來幾年增速較快的傳感器類型有 ADAS 傳感器（包含雷達傳感器、超音波傳感器等）、CIS、MEMS 等，其中，ADAS傳感器2020-2025年全球市場規模CAGR為12.4%，CIS、MEMS傳感器該數據則分別為5.35%和 1.76%。受益于物聯網賽道中車聯網的快速發展，ADAS 傳感器成為最為受益的細分類別1800 億元左右。