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1、Pilbara:原 Altura 項目確定重啟,首次鋰精礦拍賣價格大超預期Pilbara 鋰精礦銷量創投產以來最高水平。2021 年第二季度,Pilbara 生產鋰精礦 7.72萬噸,環比減少 1%,同比增長 124%,鋰精礦裝運量達到 9.60 萬噸,環比增長 35%,同比增長 227%,超出此前 7.5-9 萬噸的指引,達到該項目商業化生產以來最高水平。若包含一季度由于運輸延期的部分,21Q2 公司鋰精礦銷量高達 10.92 萬噸。2020 年第四季度以來,Pilbara 鋰精礦銷量連續創出投產以來新高。2021 年上半年,Pilbara 鋰精礦產銷量分別為 15.5 萬噸、16.7 萬噸
2、,同比分別增長 183%、165%。運費上升及運營支出增加導致鋰精礦生產成本增長。2021 年第二季度,Pilbara 鋰精礦生產成本為 441 美元/噸(中國到岸價),高于上個季度的 399 美元/噸,成本增加主要是由多方面因素的推動。由于船舶供應緊張,澳洲航運需求提升,海運成本與一季度相比增加 24 美元/噸。其次,二季度鋰精礦售價上漲也產生了更高的特許權使用費成本。此外,由于公司在著手改進工廠,二季度期間對采礦設備及其他輔助設施進行了更新,鉆探和爆破成本也相應增加,一旦工廠在三季度更新完成,公司預計現金成本也會相應下降。得益于下游需求增長,Pilbara 鋰精礦庫存再度降至低位。根據公司
3、公告,截至 2021年第二季度末,公司鋰精礦庫存為 1.90 萬噸,環比減少 2.11 萬噸,再度降至低位水平。公司預計第三季度鋰精礦裝運量為 7.7-9.0 萬噸,繼續維持高位。公司首次在線上銷售平臺 BMX 上進行鋰精礦拍賣銷售,成交價遠高市場價格。2021年 7 月 29 日,Pilbara 在線上交易平臺舉行首次鋰精礦拍賣。拍賣標的為 1 萬噸鋰精礦,成交價格為 1250 美元/噸(FOB),同期中國市場鋰精礦到岸價僅為 750 美元/噸,公司預計該批產品將在 8 月下旬裝船發貨。隨著澳洲鋰精礦企業更多轉向現貨競價銷售,在供應短缺的背景下,預計鋰精礦價格的上漲將更加劇烈。預計原材料價格
4、的大幅上漲也將從成本端迫使鋰鹽企業繼續抬價,鋰價上漲空間再度拉闊。Pilbara 鋰精礦擴產計劃Ngungaju 工廠(原 Altura 項目)確定于 2021 年第四季度重啟。2021 年 1 月 20 日, Pilbara 公告完成了對 Altura 鋰項目的收購,并將其命名為 Ngungaju 工廠。6 月 25 日, Pilbara Minerals 的董事會批準重啟 Ngungaju 工廠,并預計在 2021 年第四季度重新開始運營,到 2022 年中期,Ngungaju 工廠的年產能將增加到 18-20 萬噸。預計該工廠的重啟成本將達到 3900 萬美元,包括工廠改造和前期運營成本,目前公司考慮以現有資金為重啟工作提供資金,未來也不排除通過債務融資募集資金的可能。
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