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山河智能-首次覆蓋：切入負極賽道正當時新工藝有望實現超額收益-210816（18頁）.pdf

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山河智能-首次覆蓋：切入負極賽道正當時新工藝有望實現超額收益-210816（18頁）.pdf

截至目前，公司已完成長沙 1000 噸中試產線建設，長沙 3000 噸小批量產線預期在 2021 年底建成投產，2022 年下半年貴州大龍一期將陸續投放產能。在客戶驗證方面，截至目前公司已經交付 5-6 家客戶打樣生產(2021年 5 月已開始)，預計認證周期 3-6 個月，第一批送樣產品認證結果預計將在三季度反饋。工程機械延續高增，四季度基建政策有望發力份額持續提升，人工替代趨勢將帶來需求增長樁工機械：份額持續提升，中小噸位旋挖需求旺盛旋挖鉆銷量穩步增長。根據協會統計數據，2020 年行業旋挖鉆銷量 6800多臺，增長 24%左右，2021 年上半年，大型基建項目陸續進入建設，旋挖需求再次較快增長，我們認為旋挖鉆應用領域將繼續拓展，預計旋挖鉆機在未來幾年將進入平穩增長階段。公司旋挖鉆持續提升。2020 年公司旋挖鉆銷量預計為 1200 臺左右，占國內市場份額 17.7%，持續提升，我們認為隨著公司加大旋挖鉆產品研發力度，更多型號產品的推出將帶來份額持續提升。

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