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山河智能-首次覆蓋：切入負極賽道正當時新工藝有望實現超額收益-210816（18頁）.pdf

上傳人： 栗****苦 編號：49196 2021-08-17 18頁 1.10MB

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山河智能(002097)首次覆蓋報告主要內容如下： 1. 公司切入負極賽道正當時，新工藝有望實現超額收益。公司設備法石墨化工藝可大幅降低制造成本，若成功產業化有望改變負極賽道競爭激烈局面，實現超額收益。 2. 工程機械業務延續高增，四季度基建政策有望發力。21H1 公司工程機械業務增長 56.6%，下半年受高基數影響，收入增長可能承壓，但我們認為四季度基建政策可能發力，月度數據降幅可能收窄。 3. 預計負極材料 2022 年起貢獻營收，預計 2021-23 年 EPS 分別為 0.82、0.96、1.16 元?；诳杀裙竟乐?，給予目標價 13.89 元，首次覆蓋，增持。 4. 風險提示：工程機械市場競爭持續加劇，新工藝產業化落地進度不及預期。
山河智能如何實現超額收益？ 工程機械業務增長動力何在？ 負極材料新工藝產業化前景如何？

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