新城悅服務-潛心穩健成長積極內生外拓-210820（24頁）.pdf

1、2020 年5 月7 日，公司擬以人民幣1.05 億元收購目標公司成都誠悅時代物業服務61.5%股權。截至2019 年末，標的公司在管面積約522 萬平米，服務業態包括住宅、商業、寫字樓、產業園區。2019 年，標的公司實現營收2.17 億元，實現除稅后凈利潤0.16 億元，收購PE 對應10.4 倍(收購對價/2019 年除稅后凈利潤)。標的公司管理層承諾2020-2022 年歸母凈利潤分別不低于0.17/0.19/0.20 億元。橫向對比碧桂園服務、雅生活、旭輝永升服務的收并購案例來看，此次并購交易對價處于較低水平。公司并購成都誠悅時代，有望豐富公司非住宅業態的布局，同時增強公司在西南地區

2、的市場競爭力。2020 年11 月9 日，公司以人民幣0.63 億元收購目標公司大連華安物業管理60.0%股權。截至2020 年11 月9 日，標的公司在管面積超過1,000 萬平米，超過70%的管理項目位于大連和沈陽。2019 年，標的公司實現營收1.18 億元，實現除稅后凈利潤0.11 億元，收購PE 對應9.7 倍(收購對價/2019 年除稅后凈利潤)。標的公司管理層承諾2020-2024 年扣非后歸母凈利潤分別不低于0.12/0.13/0.14/0.15/0.15 億元。公司并購大連華安物業，有望增強公司在環渤海地區的市場競爭力。此外，2021 年8 月9 日，公司子公司新城悅成都與吾勝能源及春樹投資簽訂合作投資協議，同意在中國成立合資公司以開發基于城市空間的汽車和自行車充電場景的應用，滿足客戶需求，提升服務滿意度。于合資公司中，新城悅成都出資800 萬元，持股40%，吾勝能源和春樹投資每家出資600 萬元，各持股30%。其中，吾盛能源是由新城控股、國開新能源和鋰越科技各自持有45%、40%及15%股權，聯合參與投資的能源投資與管理平臺。該平臺從事綜合能源服務、新能源發電等業務，致力于開發商業綜合體、酒店、醫院及工業客戶等多場景下的新能源應用。國開新能源的最終實益擁有人為天津市國有資產管理委員會。