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1、全球鋰電行業加速,帶來PVDF 需求相應增長。隨著全球電動車、儲能 等市場的爆發,鋰電池需求增長開始加快,作為鋰電池正極粘結、隔膜涂覆主要材料,PVDF 需求也迎來相應的快速增長。鐵鋰滲透率回升助推 PVDF 需求增長。三元鋰電池配方中,一般 PVDF 在其正極材料中質量比為 2-3%,而鐵鋰一般使用比例更高,不少配方達3-4%。鐵鋰電池今年以來通過中短續航乘用車、儲能、電動兩輪車等市場獲得超過電池行業的增長,這一態勢可能延續幾年,電池的結構性變化帶來更大的 PVDF 需求。外資供應為主,國內僅幾家企業成功導入鋰電產業鏈。2019 年全球PVDF 產能約為12萬噸,其中在中國產能占比超過 67
2、%,主要系索爾維、阿科瑪等企業在中國的基地供應。而國內公司導入鋰電產業鏈的不多,目前成功的導入鋰電與光伏產業的主要有:東岳集團子公司華夏神州 1 萬噸 PVDF 及其配套近 4 萬噸 R142b,璞泰來控股的乳源東陽光有 2000 噸PVDF 產能,三愛富有數千噸產能。鋰電產品要求高,制備難度較大。PVDF 的氟膜制造本身有一定制備難度,工藝與配方都比較復雜,新項目從環評安評到建成投運,往往需要2 年以上時間;特別是還要考慮溶劑的揮發控制,而要實現鋰電行業的要求難度也更高;光伏行業的背板膜經過十多年的發展和迭代已經比較成熟,但光伏背板近幾年也剛開始啟動背板PVDF 的國產化。另外,PVDF 的原材料R142b 屬于含氫氯氟烴原料,根據蒙特利爾協定,新產能需要比較嚴格的審批備案,之前多數企業也沒進行相應的產能儲備 ,也給PVDF 的擴產與放量帶來較大壓力。一般來講,1 噸PVDF 需要1.8-2 萬噸R142b 配套產能,在當前市場價格體系中,具備R142b 自身配套的企業有較好的利潤保障。
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