跨境服飾電商行業深度報告：服飾電商跨境出海優勢供應鏈逐鹿全球-210915（70頁）.pdf

1、從服裝供給能力來看，本地市場服裝生產能力強，本土服裝品牌占比高。拉美地區為全球重要的紡織服裝生產基地，根據世界貿易組織 WTO 的統計，哥倫比亞 2019 年服裝出口規模達 90 億美元，占全球服裝出口的 1.73%，但服裝供應鏈成熟度較低，以生產加工出口為主。Euromonitor 數據顯示，拉美地區各國前十服裝品牌中，本土品牌占比均在 50%以上。從物流能力的角度看，拉美國家本土物流水平低，跨境通關效率差，本土電商龍頭搭建自有物流。根據世界銀行物流績效指數排名顯示，拉美國家物流能力整體偏慢，國家間海關壁壘高，拉美五國平均綜合物流得分僅為 3.04，海關物流得分僅為 2.70 分，物流效率偏

2、慢，對電商發展提出挑戰。本土電商已初步自建物流網絡，Mercado Libre 為應對拉美物流的挑戰，建立了物流管理網絡 Mercado Envios，與自有航運物流公司Mercado Air，在巴西有 25%的商品由 Mercado 自由物流配送。從渠道端角度，拉美地區本土電商市占率高。根據Euromonitor 數據表示，拉美地區本土電商平臺市占率高，常年保持在 80%以上的水平，對本土電商以及服裝品牌具有較高認知度。從消費者消費品類來看，拉美地區服裝電商增長巨大。根據Euromonitor 的預測，至2025 年拉美地區服裝與鞋類市場市場規模預計增長 37 億美元，智利/巴西/阿根廷等國

3、的服裝電商市場滲透率預計提升 3.26/3.15/1.30 個百分點，領跑拉美各國各電商細分市場。從消費者線上購物行為的角度看，網購滲透率高，隨著互聯基礎設施的鋪開，服裝電商市場規模有望持續拉升。Global Web Index 數據顯示，拉美地區網民線上消費滲透率極高，阿根廷網民線上消費率甚至高達 80%。但目前拉美地區互聯網普及率仍然較低，未來隨著互聯基礎設施建設的展開，服裝電商市場規模有望持續增長。從消費者的支付行為來看，當前拉美地區金融普及率較低，依賴貨到付款以及其他支付手段。根據世界銀行的研究顯示，拉美地區銀行賬戶普及率與信用卡普及率較低，遠低于發達國家水平。例如，墨西哥銀行賬戶普及

4、率僅為 37%，信用卡普及率僅為 25%。拉美地區極度以來貨到付款或其他支付方式。Mercado Pago 便是通過游戲充值賬戶、預付卡、禮品卡、mPOS 等方式，在拉美建立起了電商支付服務的優勢與渠道壁壘。從國家的角度來看，北美、西歐地區作為全球最為發達的經濟體，其服裝電商市場發展成熟。Euromonitor 的數據顯示，2020 年美國服裝電商市場規模達到 1071.52 億美元，僅次于中國，為全球第二大服裝電商市場。從服裝電商市場規模角度看，人均服裝消費額度高，服裝電商市場規模增長迅速。 Euromonitor 的數據顯示，2020 年北美/西歐地區人均線上服裝消費額為311.20/172.77 美元，同比增長13.07%/29.47%。2020 年北美/西歐地區服裝電商市場增長量在各電商類目中均排名第二，過去 5 年內服裝電商市場規模 CAGR 為 16.94%/11.95%。