新世紀評級：新疆自治區及下轄各州市（地區）經濟財政實力與債務研究（2021）（26頁）.pdf

1、區域區域研究報告研究報告 1 新疆自治區及下轄各州市（地區）經濟財政實力與債務研究（2021） 公共融資部 李娟 經濟實力：經濟實力：作為我國少數民族自治區之一以及絲綢之路經濟帶核心區， 新疆 具有特殊且重要的政治及戰略地位，且礦產及旅游資源富集；近年來，依托資源 優勢及政策疊加增效， 新疆經濟實力持續提升， 但經濟總量仍處于相對落后水平。 2020 年，新疆完成地區生產總值 1.38 萬億元，在全國 31 個省市中排名較上年再 上升 1 位至第 24 位；新冠疫情的多輪爆發對新疆旅游業及消費市場沖擊明顯， 進出口亦由于邊境小額貿易遭受沖擊而呈現負增長， 當年消費及進出口分別同比 下降 15.

2、3%和 9.8%，但在重大基礎設施項目建設推動下固定資產投資實現兩位 數增速，拉動全區經濟仍保持增長，且增速（3.4%）略高于全國水平。近年來， 全區產業結構在旅游業加速發展的帶動下優化明顯， 第三產業占比已超 50%， 且 未來隨著疫情影響消退、旅游興疆戰略推進及交通基礎設施的逐步完善，其旅游 業發展有望保持強勁勢頭；新疆工業發展對資源類產業依賴較大，2020 年生產 提速拉動規模以上工業增加值同比增長 6.9%， 增速較上年逆勢回升 2.2 個百分點， 但工業企業效益仍呈下滑態勢，轉型升級壓力尤在。2021 年前三季度，新疆各 項經濟指標增速均實現較快回升，但經濟修復不及全國水平，當期地區

3、生產總值 同比增長 8.8%。且由于目前全球疫情防控形勢仍較為嚴峻，作為邊境地區，短 期內外部環境的不確定因素使其經濟恢復仍面臨較大的壓力及挑戰。 新疆區域經濟發展水平受資源稟賦及區位條件等影響總體呈現南北分化的 格局，但近年來得益于穩定并發展南疆的各項政策傾斜，南北疆差距逐步縮小。 2020 年，以烏魯木齊市、昌吉州為首的核心區經濟仍保持領先地位，分別實現 地區生產總值 3337.32 億元和 1387.25 億元，其中烏魯木齊市占全區地區生產總 值的比重為 24.19%，但其以第三產業為絕對主導的經濟結構受疫情沖擊顯著， 經濟增速降至全區最低水平， 僅為 0.3%。 排名全區第 3 至第

4、6 位的阿克蘇地區、 伊犁州州直、喀什地區和巴州地區生產總值依次降序處于 1100-1320 億元區間， 其中阿克蘇地區近年發展較為亮眼，當年經濟增速以 5.9%仍保持首位；巴州經 濟持續低位增長，經濟規模排序已由 2018 年的第 3 位連年下降至第 6 位，當年 喀什地區以微弱的優勢趕超巴州。此外，當年吐魯番市經濟總量排序較上年下降 2 位，與阿勒泰地區和克州依次降序處于全區末三位。2020 年，在基建補短板及 逆周期調節加碼影響下，大部分地州市固定資產投資實現高速增長，對經濟拉動 作用較為明顯， 當年僅塔城地區由于產業結構層次偏低， 工業投資項目支撐不足， 投資呈負增長；同年，由于新疆消

5、費品市場總體對旅游類及石油類等消費品依賴 較大， 新興消費業態支撐力相對較弱，當年銷售市場總體遭受疫情重創呈現顯著 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 2 下滑態勢；進出口總額和增速則分化明顯。2021 年上半年度，數據可得的州市 主要經濟指標均實現恢復性增長，固定資產投資延續上年較快增長態勢，消費市 場復蘇良好，且各州市增速水平較為均衡。 財政實力：財政實力：2020 年，受新冠肺炎疫情、國際石油價格下跌及大規模減稅降 費政策落實等因素疊加影響，新疆稅收收入降幅較上年明顯擴大，使得一般公共 預算收入呈現負增長；全年全區完成一般公共預算收入 1477.22 億元，同比下降 6.4%，

6、在全國 31 個省市中仍排名第 24 位。其中，稅收收入繼續下跌破千億元至 910.19 億元，同比下降 10.4%，降幅較上年擴大 7.0 個百分點，主體稅種均降幅 較大。此外，新疆稅收比率較低且近年持續下降，2020 年稅收比率較上年進一 步下降 2.79 個百分點至 61.62%， 在全國 31 個省市中排名僅略高于貴州省， 一般 公共預算收入穩定性欠佳； 同時， 全區財政收支平衡對上級轉移支付的依賴度高， 當年全區獲得一般公共預算補助收入 3621.32 億元，一般公共預算收入自給率降 至 26.70%。 同年， 新疆完成政府性基金預算收入 591.41 億元， 同比增長 12.1%，

7、 國有土地使用權出讓收入大幅增長使得政府性基金收入扭轉下滑態勢， 但其對地 方財力的貢獻仍相對有限。2021 年前三季度，得益于服務業復蘇良好、資源類 產品價格持續回升及上年低基數作用， 新疆稅收收入連續 8 個月保持 15%以上較 高增速，帶動一般公共預算收入同比增長 24.0%。 2020 年，多輪疫情的爆發對新疆服務業發展、工業生產等造成較大影響， 當年大部分州市稅收收入有所下降，但部分州市加大非稅征繳力度，帶動一般公 共預算收入恢復增長；由于國際石油價格下跌疊加疫情影響，資源型稅收特征明 顯以及對服務業、旅游經濟依賴較大的塔城、克拉瑪依、阿勒泰、烏魯木齊 4 州市財政減收明顯，全年一般

8、公共預算收入呈現較大幅下滑，且前三者收入規模 排序亦較上年有所下降。同年，經濟發展水平相對較好的烏魯木齊市、昌吉州和 阿克蘇地區一般公共預算收入亦位于前列，分別為 392.64 億元、143.13 億元和 121.62 億元；伊犁州州直亦突破百億元，為 105.02 億元；巴州、克拉瑪依和喀 什一般公共預算收入降序次之，分別以 88.16 億元、 79.29 億元和 61.30 億元位列 第 5 至第 7 位；其余各州市均不足 50 億元。此外，新疆各州市稅收比率普遍較 低，當年僅哈密市和阿勒泰地區略超 70%，財力居于前三位的烏魯木齊、昌吉州 和阿克蘇地區稅收比率均不高，同時大部分地州市稅收

9、比率指標進一步弱化； 新 疆各地州市一般公共預算收入對其支出的覆蓋程度總體亦較弱，除烏魯木齊、克 拉瑪依和昌吉州外，一般公共預算自給率均低于 50%。2021 年上半年度，大部 分州市一般公共預算收入均恢復兩位數較快增長， 上年降幅較大的烏魯木齊市增 速雖由負轉正，但增速水平仍不高。 2020 年，除吐魯番市、昌吉州和哈密市外，其余各州市政府性基金收入均 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 3 呈增長態勢，但新疆整體地廣人稀，土地市場需求不足，各州市政府性基金收入 對地方財力的貢獻度總體相對較低。其中，烏魯木齊市由于上年首次實施調整土 地出讓金收繳期限和比例政策，部分收入于 2020

10、 年反映，同時土地出讓規模有 所上升，當年政府性基金收入同比大幅增長 39.94%至 262.59 億元；規模次之的 喀什地區近年政府性基金收入持續高速增長，當年收入規模以 61.93 億元仍居第 2 位，同比增長 45.64%，對財力貢獻度進一步大幅提升；阿克蘇地區、昌吉州和 伊犁州州直收入規模次之，位于 30-50 億元區間；其余各州市均不足 30 億元。 債務狀況：債務狀況：2020 年末，新疆政府債務規模保持較高增速，全區政府債務余 額（含兵團）較上年末增長 24.20%至 6175.93 億元，位列全國 36 個?。▍^、直 轄市、 計劃單列市） 降序排列第 22 位， 低于當年全區政

11、府債務限額 811.96 億元， 新增債務嚴格執行限額管理。地方政府債券發行方面，截至 2020 年末，新疆地 方政府債券存量余額為 5576.32 億元（不含兵團） ，占當年末全區地方政府債務 余額的 90.29%；2021 年前三季度，新疆發行地方政府債券 1382.40 億元，兵團 自行發行地方政府債券 468.00 億元。以地方政府債務余額與一般公共預算收入 規模相對比，受限于其自身財力，2020 年末新疆地方政府債務余額是其當年一 般公共預算收入的 4.18 倍，該指標在全國各省市中降序排列較上年再上升 3 位 至第 9 位。隨著政府債務規模的持續快速增長及財政增收壓力加大，新疆政府

12、債 務負擔不斷加重；但得益于經濟增長預期、大額穩定的中央轉移性支付及不斷完 善的政府債務管理機制等，新疆政府債務風險總體可控。 從各地州市債務情況看，2020 年末，新疆各地州市政府債務規?？傮w呈快 速擴張態勢，吐魯番市和喀什地區增長尤為顯著，增幅超 50%。以政府債務余額 與當年一般公共預算收入的比率進行比較，2020 年末該比率總體較上年末有所 攀升； 受限于其財力，政府債務規模最小的克州和同處于南疆地區的和田該比率 處于全區最高水平，超過 800%；此外，博州、阿勒泰、塔城和喀什政府債務壓 力亦相對較重，該比率處于 500%-700%區間；與地方財力相比，昌吉州、阿克 蘇地區和克拉瑪依市

13、現階段政府債務負擔尚可。存量城投債券方面，2020 年以 來新疆城投債發行規模有所上升，但仍處于全國中下游水平，財政實力排名靠前 的烏魯木齊市、伊犁州州直、阿克蘇地區和昌吉州存量城投企業債券余額亦居于 前 4 位，且規模均有所上升；而城投平臺帶息債務規模較大的兵團和自治區本級 存量企業債券規模明顯縮降。對比一般公共預算收入，烏魯木齊市、兵團城投平 臺帶息債務負擔較重，博州、伊犁州州直、新疆區本級和昌吉州城投平臺帶息債 務負擔次之，此外克州暫無存量城投債。 一、一、新疆自治區新疆自治區經濟與財政實力分析經濟與財政實力分析 （一）（一）新疆自治區新疆自治區經濟實力分析經濟實力分析 新世紀評級版權所

14、有 區域區域研究報告研究報告 4 作為我國少數民族自治區之一以及絲綢之路經濟帶核心區，作為我國少數民族自治區之一以及絲綢之路經濟帶核心區，新疆新疆具有特殊具有特殊 且重要的政治且重要的政治及及戰略地位戰略地位，且礦產及旅游資源富集，且礦產及旅游資源富集；近年來，近年來，依托依托資源優勢及資源優勢及 政策政策疊加增效疊加增效，新疆經濟實力持續提升，但經濟新疆經濟實力持續提升，但經濟總總量量仍處于相對落后水平仍處于相對落后水平。2020 年，新冠疫情的多輪爆發對新疆旅游業及消費市場沖擊明顯，年，新冠疫情的多輪爆發對新疆旅游業及消費市場沖擊明顯，進出口亦進出口亦由于由于邊邊 境小額貿易境小額貿易遭受

15、沖擊而遭受沖擊而呈現負增長，但呈現負增長，但全區經濟受投資拉動全區經濟受投資拉動仍仍保持增長，保持增長，且增且增 速略高于全國水平速略高于全國水平。近年來，近年來，全區產業結構在旅游業加速發展的帶動下優化明全區產業結構在旅游業加速發展的帶動下優化明 顯， 且顯， 且未來隨著未來隨著疫情影響消退、疫情影響消退、 旅游興疆戰略實施及交通基礎設施的逐步完善，旅游興疆戰略實施及交通基礎設施的逐步完善， 其其旅游業發展有望旅游業發展有望保持強勁勢頭保持強勁勢頭；新疆工業發展對資源類產業依賴較大，新疆工業發展對資源類產業依賴較大，2020 年生產提速拉動工業經濟增長雖實現年生產提速拉動工業經濟增長雖實現逆

16、勢逆勢回升回升，但，但工業企業效益仍呈下滑態勢，工業企業效益仍呈下滑態勢， 轉型升級壓力轉型升級壓力尤在尤在。 2021 年前三季度年前三季度， 新疆新疆各項經濟指標增速均實現較快回升，各項經濟指標增速均實現較快回升， 但經濟修復不及全國水平，且由于目前全球疫情防控形勢仍較為嚴峻，作為邊但經濟修復不及全國水平，且由于目前全球疫情防控形勢仍較為嚴峻，作為邊 境地區，短期內外部環境的不確定因素使其經濟恢復仍面臨較大的壓力及挑戰境地區，短期內外部環境的不確定因素使其經濟恢復仍面臨較大的壓力及挑戰。 新疆自治區位于我國西北邊陲，地處亞歐大陸腹地，國內與西藏、青海、甘 肅等省區相鄰， 周邊與蒙古、 俄羅

17、斯、 哈薩克斯坦、 吉爾吉斯斯坦、 塔吉克斯坦、 巴基斯坦、印度、阿富汗 8 國接壤，是新亞歐大陸橋的必經之地、絲綢之路經濟 帶核心區、西部大開發重點地區及向西開放橋頭堡，區域戰略地位重要。全區總 面積 166.49 萬平方公里，約占我國陸地總面積的六分之一，系我國陸地面積最 大、交界鄰國最多、陸地國界線最長的省級行政區。根據第七次全國人口普查結 果，截至 2020 年 11 月 1 日零時全區常住人口 2585.23 萬人，在全國 31 個省市 中排名較 2010 年第六次人口普查上升 4 位至第 21 位，較 2010 年普查人口增長 18.52%，年均增長率為 1.71%，分別高出全國平

18、均水平 13.14 個百分點和 1.18 個 百分點，常住人口城鎮化率為 56.53%1；此外，作為我國五個少數民族自治區之 一，新疆少數民族人口占比達 57.76%，區域政治地位重要。 新疆地域遼闊，旅游及礦產資源豐富，且土地、電力、勞動力等方面具有低 成本優勢，資源轉化空間較大，具有較強的潛在競爭力；同時，基于特殊的政治 及戰略地位，新疆可持續獲得國家的大力支持。自 2010 年新一輪全國對口援疆 工作開展以來，截至目前已召開八次全國對口支援新疆工作會議，陸續出臺了差 別化產業經濟政策，建設喀什、霍爾果斯特殊經濟開發區，建設絲綢之路經濟帶 核心區等推動當地經濟發展、 促進就業的重大政策，為

19、新疆經濟發展提供了良好 的政策支撐。近年來新疆經濟實力持續提升，但由于全區經濟基礎較為薄弱，經 濟總量在全國仍處于落后水平。2020 年新疆完成地區生產總值 1.38 萬億元，在 全國 31 個省市中排名較上年再上升 1 位至第 24 位；當年受新冠肺炎疫情沖擊， 經濟增速有所下滑，按可比價格計算，同比增長 3.4%，增速較上年下降 2.8 個百 1 來源于第七次全國人口普查公布結果，統計公報公布常住人口城鎮化率為 52.4%。 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 5 分點，但仍高于同期全國水平 1.1 個百分點。同年，按普查常住人口計算，全區 人均地區生產總值為 5.34 萬元，為

20、同期全國水平的 0.74 倍。 圖表圖表 1. 2008-2020 年年新疆自治區新疆自治區地區生產總值及增速變動情況地區生產總值及增速變動情況 資料來源：Wind，新世紀評級整理 圖表圖表 2. 2020 年年新疆新疆自治區自治區與與全國其他省全國其他省市市地區生產總值地區生產總值及增速對比及增速對比 資料來源：Wind，新世紀評級整理 從三次產業結構看， 近年來新疆加快推進產業轉型， 深入實施旅游興疆戰略， 目前其經濟增長模式已從依靠工業帶動轉變為第二、三產業雙核驅動，且第三產 業對其經濟增長的驅動作用逐步凸顯。具體來看，2020 年新冠疫情的爆發對第 三產業，尤其旅游業、交通運輸業沖擊尤

21、為明顯，但隨著工業企業復工復產及生 產提速，工業經濟增長實現較快回升；全年全區實現第一產業增加值 1981.28 億 元，同比增長 4.3%，其以糧、棉、果、畜為代表的特色農業發展較好，其中新 疆作為全國優質商品棉基地，棉花總產量占全國比重達 87.3%；第二產業和第三 產業增加值分別為 4744.45 億元和 7071.85 億元，同比分別增長 7.8%和 0.2%， 增速較上年分別上升 4.1 個百分點和下降 7.9 個百分點；同年，全區三次產業結 構由 2018 年的 13.9:40.3:45.8 調整為 14.4:34.4:51.2。 第三產業方面， 信息、 金融、 電商和旅游為代表的

22、現代服務業是第三產業發展的重要支撐； 近年來新疆旅游業 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 6 發展勢頭較為強勁，其境內旅游資源豐富，且仍具較大開發潛力，目前擁有喀納 斯、吐魯番葡萄溝、可可托海、喀什澤普金胡楊景區、天山天池及大峽谷等諸多 自然景觀，以及交河故城、樓蘭古城遺址、克孜爾千佛洞等人文景觀；目前新疆 共有世界文化遺產地 6 處，A 級旅游景區 515 家，其中 5A 級景區 16 家，位列 西北第一、躋身全國前列。2020 年，多輪疫情的爆發對新疆旅游業沖擊顯著， 當年全區接待境內外游客 1.58 億人次，同比下降 25.9%；實現旅游收入 992.12 億元，同比大幅下降

23、 72.7%；但未來隨著疫情影響消退、旅游興疆戰略實施及交 通基礎設施的逐步完善，新疆旅游業發展有望繼續提速。 圖表圖表 3. 2008-2020 年新疆自治區三次年新疆自治區三次產業結構產業結構變動變動情況情況 數據來源：Wind，新世紀評級整理 工業經濟方面，新疆礦產資源豐富，目前全區已探明礦產種類達 152 種，約 占全國已發現礦種的 87%左右，其中 13 種礦產儲量居全國首位，居前五位的有 56 種，石油、煤炭、天然氣預測資源量均占全國 30%以上；依托資源稟賦，新 疆支柱產業以資源類產業為主，目前已擁有新疆有色、新疆能源、中泰化學、新 疆投資等具有較強競爭力的能源類行業企業。202

24、0 年全區規模以上工業增加值 同比增長 6.9%，增速較上年上升 2.2 個百分點；采礦業、制造業和電力、熱力及 水生產供應業三大門類均實現增長，重工業增加值同比增長 7.2%，高于輕工業 增加值增速 3.4 個百分點； 其中石油工業增加值略增 0.9%， 非石油工業增加值同 比增長 10.3%。 目前來看， 新疆工業經濟發展仍面臨產業結構偏重、 產業鏈條短、 轉型升級壓力大，以及經濟發展質量和效益不高、創新能力不強等問題，2020 年工業企業效益仍呈下滑態勢，但降幅明顯收窄，全年規模以上工業企業實現利 潤 629.09 億元，同比下降 2.9%，其中采礦業、制造業下降仍顯著，電力、熱力、 燃

25、氣及水生產和供應業實現大幅增長。目前全區著力推進新型工業化、 區域產業 結構優化升級，積極培育發展戰略性新興產業、發展農產品精深加工業；2020 年全區工業戰略性新興產業增加值同比增長 20.5%，高新技術制造業同比增長 25.0%，增速均較上年實現大幅提升，但目前整體占規模以上工業增加值的比重 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 7 仍較低，難以對全區經濟形成有效支撐。 從經濟增長動力來看，2020 年投資對新疆經濟增長的拉動作用明顯，當年 在專項債資金加快投放使用及交通、 水利、 能源等重大基礎設施項目建設推動下， 固定資產投資（不含農戶）實現兩位數增長，同比增長 16.2%，較

26、上年上升 13.7 個百分點，其中第一、二、三產業投資分別同比增長 1.1 倍、5.4%和 18.5%，第 三產業投資增速較上年大幅上升 11.6 個百分點。從具體投資領域來看，基礎設 施投資同比增長 28.0%， 較上年大幅回升 28.8 個百分點， 六大高耗能行業投資亦 恢復增長，同比增長 4.1%；此外，民間投資同比增長 11.9%，較上年上升 3.2 個 百分點。2020 年新疆完成房地產開發投資 1260.89 億元，同比增長 17.4%，增速 較上年上升 13.5 個百分點，其中住宅投資 878.42 億元，同比增長 21.3%。消費 方面， 由于石油及制品類消費及旅游消費等受疫情

27、影響明顯，當年新疆消費市場 表現低迷，全年全區實現社會消費品零售總額 3062.55 億元，同比下降 15.3%。 對外經濟方面， 新疆對外貿易國家和地區以哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和俄羅斯 等周邊鄰國為主，2020 年外貿由上年兩位數的高速增長轉為下滑態勢，實現貨 物進出口總額 213.87 億美元，同比下降 9.8%，主要系受疫情防控使得邊境小額 貿易遭受沖擊顯著下滑所致，一般貿易仍保持兩位數增速；其中，進口總額為 55.51 億美元，同比下降 2.0%；出口總額 158.36 億美元，同比下降 12.2%。 2021 年前三季度，隨著疫情防控常態化及受上年低基數影響，新疆主要經 濟指標增速

28、均實現較快回升，當期全區實現地區生產總值 1.14 萬億元，同比增 長 8.8%，增速較上年同期上升 6.6 個百分點，但不及全國水平（9.8%） ；其中第 二產業增加值和第三產業增加值分別為 4204.69 億元和 5707.02 億元，同比分別 增長 10.4%和 8.2%。2021 年前三季度新疆投資和消費情況尚未公布，但根據月 度經濟運行情況，隨著政府各項穩市場、促消費政策實施，新疆消費品市場呈現 快速恢復的良好態勢；2021 年 1-8 月，全區實現社會消費品零售總額 2270.77 億 元，同比增長 28.5%；其中汽車類、石油及制品類、升級消費類商品零售額增長 尤為顯著。同期，固

29、定資產投資加速推進，全區固定資產投資（不含農戶）同比 增長 25.3%，增速較上年同期提高 8.4 個百分點，其中第三產業投資同比增長 25.2%，拉動投資增長 15.3 個百分點，占全區固定資產投資的比重為 60.7%；實 現房地產開發投資 940.64 億元，同比大幅增長 52.5%，較上年同期提高 38.0 個 百分點。 短期內， 全球疫情防控形勢仍較為嚴峻， 作為交界鄰國最多的邊境地區， 外部環境的不確定因素使其經濟恢復面臨的壓力及挑戰仍較大。 “十四五”期間，新疆將堅持穩糧、優棉、強果、興畜、促特色，推動農業 由增產導向轉向提質導向，加快構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系。 工

30、業方面，將落實國家能源發展戰略，圍繞國家“三基地一通道”定位，建設國 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 8 家大型油氣生產加工和儲備基地、國家大型煤炭煤電煤化工基地、國家新能源基 地、建設國家能源資源陸上大通道；推動化工、紡織、有色、鋼鐵、建材等傳統 產業工藝改進、提質增效，促進傳統產業高端化、智能化、綠色化。此外，依托 于國家優惠政策，做大做強服裝服飾、農副產品加工、電子產品組裝等勞動密集 型產業，增強產業集聚效益。服務業方面，將大力實施旅游興疆戰略，制定實施 旅游興疆規劃（2021-2030 年） ，優化旅游產業布局，打造“新疆是個好地方”文 旅融合品牌，繼續推動旅游業高質量發

31、展。 （二）（二）新疆新疆自治區自治區財政實力分析財政實力分析 2020 年，年，受受新冠肺炎疫情、國際石油價格下跌新冠肺炎疫情、國際石油價格下跌及及大規模減稅降費政策落實大規模減稅降費政策落實 等因素疊加影響等因素疊加影響，新疆新疆稅收收入稅收收入降幅較上年明顯擴大降幅較上年明顯擴大，使得使得一般公共預算一般公共預算收入收入 呈現負增長態勢呈現負增長態勢；此外，此外，新疆新疆稅收比率稅收比率較低且近年持續下降較低且近年持續下降，一般公共預算收一般公共預算收 入穩定性欠佳入穩定性欠佳；同時，；同時，全區財政收支平衡對上級轉移支付的依賴度高全區財政收支平衡對上級轉移支付的依賴度高，是其財，是其財

32、 力的重要支撐力的重要支撐。同年，同年，新疆新疆國有土地使用權出讓收入實現國有土地使用權出讓收入實現較快較快增長，但增長，但政府性政府性 基金收入對地方財力的貢獻基金收入對地方財力的貢獻仍仍相對有限。相對有限。2021 年前三季度，年前三季度，得益于服務業復蘇得益于服務業復蘇 良好、資源類產品價格持續回升及上年低基數作用，新疆稅收收入較快增長帶良好、資源類產品價格持續回升及上年低基數作用，新疆稅收收入較快增長帶 動動一般公共預算收入一般公共預算收入實現兩位數增速實現兩位數增速。 新疆財政收入以一般公共預算及其補助收入為主， 政府性基金收入對地方財 力的貢獻度相對有限。得益于中央財政的持續大力支

33、持，2020 年新疆財政實力 進一步增強，全年全區完成財政收入合計25716.70 億元，同比增長 4.24%3；其中 一般公共預算收入占比較低，僅為 25.84%；但受益于中央政府對于新疆的財政 補助支持較為穩定，其財政收入穩定性尚可，2020 年上級補助收入對全區財政 收入的貢獻度達 63.81 %。 圖表圖表 4. 2018-2020 年年新疆新疆自治區自治區財政財政收支情況收支情況（單位（單位：億元，：億元，%） 指標指標 2018 年年 2019 年年 2020 年年 財政收入財政收入 一般公共預算收入 1531.42 1577.63 1477.22 其中：稅收收入 1051.80

34、1016.09 910.19 一般公共預算補助收入 3022.01 3326.89 3621.32 政府性基金收入 614.30 527.49 591.41 其中：國有土地使用權出讓收入 477.37 389.69 527.45 政府性基金補助收入 23.24 51.96 26.764 合計合計 5190.97 5483.97 5716.70 財政支出財政支出 一般公共預算支出 5012.45 5315.49 5533.16 其中：剛性支出 2704.15 2814.94 2973.91 2 即一般公共預算收入、一般公共預算補助收入、政府性基金收入及政府性基金補助收入合計。 3 如無特殊說明，

35、本文中財政收入增速均以相關收入絕對數計算而得。 4 2020 年新疆自治區及各州市政府性基金補助收入均未包含抗疫特別國債。 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 9 政府性基金支出 790.02 1146.59 1427.11 合計合計 5802.47 6462.08 6960.27 稅收收入占比 68.68 64.41 61.62 一般公共預算自給率 30.55 29.68 26.70 數據來源：2018-2020 年新疆自治區財政總決算報表，新世紀評級整理 注 1：剛性支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生 與計劃生育支出； 注 2：一般公共

36、預算自給率=一般公共預算收入/一般公共預算支出*100%。 與經濟發展水平相適應， 新疆一般公共預算收入規模在全國處于相對較低水 平，2020 年全區完成一般公共預算收入 1477.22 億元，在全國 31 個省市中仍排 名第 24 位。同年，在新冠肺炎疫情、國際石油價格下跌和大規模減稅降費政策 落實等因素疊加影響下，新疆稅收收入下降明顯，使得一般公共預算收入同比下 降 6.4%； 當年全區稅收收入繼續下跌破千億元至 910.19 億元， 同比下降 10.4%， 降幅較上年擴大 7.0 個百分點；其中，增值稅、企業所得稅和個人所得稅主體稅 種分別同比下降 14.2%、11.5%和 12.8%，

37、降幅均較大；另一方面，自治區出臺 按 50%最高幅度減征增值稅小規模納稅人“六稅兩費” ，對受疫情影響困難行業 減免房產稅、城鎮土地使用稅等政策，使得當期相關稅種收入均有所下降。依托 于區域資源稟賦，新疆礦產資源相關專項收入、國有資源有償使用收入等非稅收 入規模較大， 一般公共預算收入中稅收占比相對較低， 2020 年稅收比率為 61.62%， 較上年進一步下降 2.79 個百分點，在全國 31 個省市中排名僅略高于貴州省，一 般公共預算穩定性偏弱。從稅收構成看，目前增值稅、企業所得稅、資源稅、城 市維護建設稅和契稅為新疆前五大稅種，2020 年上述稅種分別實現收入 339.63 億元、108

38、.59 億元、82.19 億元、53.99 億元和 53.20 億元，合計占全區稅收收入 的 70.1%。2020 年，新疆完成一般公共預算支出 5533.16 億元，同比增長 4.1%， 增速較上年下降 1.9 個百分點；其中剛性支出 2973.91 億元，占一般公共預算支 出的比重為 53.8%。新疆一般公共預算收支平衡能力偏弱，財政平衡對上級補助 的依賴度較高，2020 年新疆一般公共預算自給率為 26.70%，受一般公共預算收 入負增長影響，一般公共預算自給率進一步下滑 2.98 個百分點；當年全區獲得 一般公共預算補助收入 3621.32 億元，同比增長 8.9%。 2021 年前三

39、季度，由于經濟恢復性增長及上年低基數作用，新疆一般公共 預算收入實現快速增長， 且近 8 個月均保持 15%以上較高增速， 當期新疆完成一 般公共預算收入 1172.9 億元，同比增長 24.0%；其中 2021 年 1-8 月實現稅收收 入 723.7 億元，同比增長 29.4%，高于非稅收入增速 16.6 個百分點，由于當期服 務業復蘇良好及資源類產品價格持續回升，多數行業企業效益轉好，使得主體稅 種增收明顯。2021 年前三季度，新疆完成一般公共預算支出 4134.6 億元，同比 增長 5.2%；一般公共預算自給率 28.4%，高于 2020 年全年水平 1.7 個百分點。 新世紀評級版

40、權所有 區域區域研究報告研究報告 10 圖表圖表 5. 2019-2020 年年新疆新疆自治區自治區與與全國其他省全國其他省市市一般公共預算收入及一般公共預算收入及稅收占比情況稅收占比情況 數據來源：Wind，新世紀評級整理 政府性基金預算方面，新疆政府性基金收入規模相對較小，對全區財力的貢 獻度較為有限；2020 年，由于當年全區出讓土地規模有所上升，且首府烏魯木 齊市于 2019 年首次實施調整土地出讓金收繳期限和比例政策，使得上年部分收 入于 2020 年反映，全年政府性基金預算收入扭轉下滑態勢實現增長。2020 年， 全區完成政府性基金預算收入 591.41 億元，同比增長 12.1%

41、；其中國有土地使用 權出讓收入為 527.45 億元，同比大幅增長 35.4%。同期，新疆政府性基金預算支 出為 1427.11 億元，同比增長 24.5%，政府性基金預算收支平衡能力較上年有所 下降。 二、二、下轄下轄各州市（地區）各州市（地區）經濟與財政實力分析經濟與財政實力分析 新疆下轄烏魯木齊、克拉瑪依、吐魯番、哈密 4 個地級市，昌吉回族自治州 （以下簡稱“昌吉州” ） 、伊犁哈薩克自治州（以下簡稱“伊犁州” ） 、博爾塔拉蒙 古自治州（以下簡稱“博州” ） 、巴音郭楞蒙古自治州（以下簡稱“巴州” ） 、克孜 勒蘇柯爾克孜自治州（以下簡稱“克州” ）5 個自治州，阿克蘇地區、喀什地區

42、、 和田地區、塔城地區和阿勒泰地區 5 個地區，共 14 個地級行政單位5。一般以天 山為界（下圖中紅線所區分）將新疆分為南疆和北疆地區，南疆主要包括巴州、 阿克蘇地區、和田地區、喀什地區和克州，另外也將哈密市和吐魯番市慣稱為東 疆。 5 伊犁州系全國唯一的副省級自治州，轄塔城、阿勒泰 2 個地級行政區和 11 個直屬縣市，故本文中對新疆 各地州市經濟財力進行分析時，使用伊犁州州直、塔城地區、阿勒泰地區口徑數據。 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 11 圖表圖表 6. 新疆新疆自治區自治區行政區劃圖行政區劃圖 資料來源：公開資料，新世紀評級整理 根據新疆新型城鎮化規劃（202120

43、35） ，在加快推進天山北坡城市群建 設的基礎上，統籌南北疆協調發展、兵地一體發展，著力打造“一圈一帶一群” 的城市發展格局。 “一圈”即培育烏魯木齊都市圈，以烏魯木齊為中心，加快構 建一小時交通網絡，輻射帶動昌吉州其他縣市、石河子、克拉瑪依、吐魯番、哈 密等城市發展，推進烏昌石經濟一體化發展。 “一帶”即構建北疆城市帶，以伊 寧市為區域中心，創新區域城市合作體制機制，推進奎屯、霍爾果斯、塔城、阿 勒泰、博樂、阿拉山口、可克達拉、雙河、胡楊河、白楊、北屯等北疆城市加快 建設，不斷增強城市發展的協同性、聯動性、整體性。 “一群”即打造南疆城市 群， 以喀什市為區域中心， 因地制宜推進喀什、 阿圖

44、什、 阿克蘇、 庫爾勒、 和田、 阿拉爾、 圖木舒克、 鐵門關等南疆城市發展， 培育發展各具特色的城市產業體系， 提高人口和經濟承載能力，輻射帶動南疆加快發展。產業布局方面，積極打造烏 魯木齊、昌吉、石河子高新技術產業集聚區，重點布局先進制造業、高新技術產 業、戰略性新興產業、電子產品制造業、軟件和信息技術服務產業、節能綠色環 保產業；同時推進準東、哈密、吐魯番能源化工產業集聚區，奎屯、獨山子、烏 蘇、克拉瑪依石油化工和裝備制造產業集聚區，伊犁、博州、塔城、阿勒泰農副 產品加工和外向型產業集聚區，庫爾勒、庫車、阿克蘇化工紡織產業集聚區，以 及和田、喀什、克州勞動密集型產業和外向型產業集聚區建設

45、。新疆各地州市目 前主導產業及特色產業如下圖所示。 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 12 圖表圖表 7. 新疆新疆自治區自治區各地州市支柱產業情況各地州市支柱產業情況 地州市地州市 主導產業主導產業 北疆北疆 烏魯木齊市 商貿物流、現代金融、先進裝備制造業、化工、新材料、紡織服裝、 新能源、信息產業（含智慧安防） 昌吉州 紡織業、農產品精深加工、新型建材、機電、化工、能源 伊犁州州直 旅游、電力、鋼鐵、食品加工 克拉瑪依市 石油石化 塔城地區 畜牧業、紡織業、食品加工、能源、化工、建材 哈密市 農業（棉花、大棗）、煤炭、有色 吐魯番市 煤炭、風能、先進裝備制造、精密鑄造和金屬制品

46、、建材 博州 清潔能源、紡織服裝、建材、石灰石、農副產品加工 阿勒泰地區 旅游、畜牧、礦產、水能 南疆南疆 阿克蘇地區 石油化工、煤炭電力、煤焦化工鹽化工、棉、農副產品深加工 巴州 綠色農業（香梨、棉花）、畜牧養殖、石油石化、旅游 喀什地區 農業（棉花、林果）、糧食、畜牧 和田地區 旅游、農副產品加工、新型建材、民族傳統加工 克州 旅游業、畜牧業 數據來源：公開資料，新世紀評級整理 （一）（一）下轄各下轄各州州市市（地區）（地區）經濟實力分析經濟實力分析 新疆新疆區域區域經濟發展經濟發展水平水平受資源稟賦及區位條件等影響受資源稟賦及區位條件等影響總體呈現南北總體呈現南北分化分化的的 格局格局，

47、 但近年來得益于穩定并發展南疆的各項政策傾斜，但近年來得益于穩定并發展南疆的各項政策傾斜， 南北疆差距逐步縮小。南北疆差距逐步縮小。 2020 年，年，以烏魯木齊市、昌吉州為首的核心區經濟以烏魯木齊市、昌吉州為首的核心區經濟仍保持仍保持領先地位，領先地位，其中其中烏魯烏魯 木齊木齊市市以第三產業為絕對主導的經濟結構受疫情沖擊顯著，以第三產業為絕對主導的經濟結構受疫情沖擊顯著，經濟增速降至全區經濟增速降至全區 最低水平最低水平；經濟規模次之的經濟規模次之的阿克蘇地區阿克蘇地區近年發展較為亮眼，當年近年發展較為亮眼，當年經濟增速仍保經濟增速仍保 持首位持首位；巴州經濟持續；巴州經濟持續低位增長低位

48、增長，經濟規模已連年下降至第，經濟規模已連年下降至第 6 位，當年喀什地位，當年喀什地 區以微弱的優勢趕超巴州區以微弱的優勢趕超巴州。 此外，此外， 當年吐魯番市經濟總量排序較上年下降當年吐魯番市經濟總量排序較上年下降 2 位，位， 與阿勒泰地區和克州依次降序與阿勒泰地區和克州依次降序處于處于全區末三位。全區末三位。2020 年年，在基建補短板及逆周在基建補短板及逆周 期調節加碼影響下，期調節加碼影響下，大部分地州市固定資產投資大部分地州市固定資產投資實現高速增長實現高速增長，對經濟拉動作，對經濟拉動作 用較為用較為明顯明顯；同年，；同年，由于由于新疆新疆消費品市場總體對旅游類及石油類等消費品

49、依賴消費品市場總體對旅游類及石油類等消費品依賴 較大，較大，新興消費業態支撐力相對較弱，新興消費業態支撐力相對較弱，當年銷售市場總體遭受疫情重創呈現顯當年銷售市場總體遭受疫情重創呈現顯 著下滑態勢；著下滑態勢；進出口總額和增速則分化明顯進出口總額和增速則分化明顯。2021 年年上半年上半年度度，數據可得的州數據可得的州 市主要經濟指標均實現恢復性增長，固定資產投資均延續上年較快增長態勢，市主要經濟指標均實現恢復性增長，固定資產投資均延續上年較快增長態勢， 消費市場復蘇良好消費市場復蘇良好。 從區域經濟發展水平看，新疆各地州市資源稟賦、自然環境、區位條件、發 展戰略導向等不同，區域經濟發展水平呈

50、明顯分化格局， 地區經濟發展不均衡現 象較為突出。首府烏魯木齊市作為新疆的政治、經濟、文化、科教和交通中心， 其經濟規模以顯著的優勢領先于其他各地州市；同時， 以其為中心的北疆地區經 新世紀評級版權所有 區域區域研究報告研究報告 13 濟發展水平整體相對較強；而南疆地區大多為邊境、荒漠地區，距離經濟核心區 較遠， 受制于交通及自然條件發展相對落后。 但近年來在穩定并發展南疆的中央 政策基調下，國家出臺了一系列支持南疆四地州（喀什、和田、阿克蘇和克州） 發展的優惠政策，包括自治區財力分配、重大基礎設施建設配套資金安排和重大 民生項目投入向南疆傾斜等， 使得新疆南北差距逐步縮小， 除克州和和田地區