中國信通院：通信行業：5G商業模式創新發展白皮書（第一期）（82頁）.pdf

1、AA SG商業模式創新發展 國皮書 （第期） 二 前前 言言 自 2019年正式商用以來，在央地政策的共同支持和產業各界的 齊心努力下，5G商用發展取得重要突破，5G網絡覆蓋從城市擴展 到縣城鄉鎮，5G終端連接數超過 4.5 億，用戶滲透率突破 27%，行 業級應用完成從“0到 1”的突破。隨著 5G應用從起步期進入成長 期，產業鏈各方高度關注如何構建可持續發展的商業模式，這將成 為決定 5G能否商用成功的關鍵因素。 與 4G產業生態限于移動通信領域不同，5G產業生態需要促進 移動通信產業與傳統產業的深度融合。因此，5G商業模式的創新不 僅涉及應用層面，還將涵蓋終端、網絡、云邊平臺、產品乃至內

2、容 層面；其創新的主體也不僅僅只涉及傳統的移動互聯網產業鏈條各 企業，還將包括千行百業的各類企業、IT企業、OT企業等等。這 意味著 5G商業模式創新是一個復雜的系統工程，同時這也表示 5G 商業模式創新具有巨大的空間。 好的商業模式設計需要對系統和環境具有正確的認識，還需要 科學的思維方法和持續的實踐探索。鑒于此，本報告以向社會各界 和業界展示 5G生態系統的商業模式創新圖景為核心內容，詳細分 析了 5G商業模式創新的驅動因素，并從 5G網絡供應商、邊緣計算 平臺供應商、設備供應商、行業解決方案商、新產品和新業務開發 者、產業生態整合者這幾個產業生態主要角色的角度，以及從網絡 經營者和內容運

3、營者角度，以歸納總結和案例呈現的方式，客觀展 示了 5G行業應用市場和大眾消費市場的企業商業模式創新現狀、 問題和趨勢，以期為產業各界深入了解 5G商業生態系統、找準自 身定位、科學設計商業模式提供有價值的借鑒和參考。 經過深入研究和分析，本報告對 5G商業模式發展形成如下觀 點：第一，當前 5G商業模式發展仍處于初級階段，絕大多數業務 仍沿用原有商業模式，但也出現了一些商業模式新探索。各類企業 基于自身優勢和戰略選擇積極探索自己在生態系統中的定位和角 色，同一企業可能扮演不同的角色，整個商業生態系統在持續演 化。第二，只有大膽打破思維定式，采取與 2G/3G/4G均不同的商 業模式，才能充分

4、釋放 5G的發展潛能。第三，5G商業模式創新需 要解決的核心問題是新型協作關系的構建以及高成本的分攤。第 四，5G網絡的商業模式創新是構建新型 5G商業生態、繁榮 5G應 用的基礎和關鍵，必須加大力氣推進 5G網絡原子能力的建設和開 放。 本報告是 5G商業模式系列研究報告的第一期，還存在很多不 足，望各界批評指正。 目目 錄錄 一、5G 使能技術擴散，開啟商業模式變革新浪潮 . 1 （一）商業模式是創造、傳遞和獲取價值的運行模式 . 1 （二）4G 商業模式創新改變移動互聯網產業格局 . 3 （三）5G 帶來多方位變化有望重塑商業生態系統 . 5 二、面向行業應用市場，5G 商業模式變革初見

5、端倪 . 7 （一）行業應用市場的兩種 5G 商業模式創新線路 . 7 （二）5G 網絡供應者的商業模式創新 . 11 （三）邊緣計算平臺供應者的商業模式創新 . 15 （四）設備供應者的商業模式創新 . 21 （五）行業解決方案集成者的商業模式創新 . 21 （六）新產品和新業務開發者的商業模式創新 . 27 （七）產業生態整合者的商業模式創新 . 39 （八）5G 行業應用市場商業模式創新將進入新階段 . 40 三、面向大眾消費市場，5G 商業模式創新徐徐啟動 . 45 （一）5G 網絡創造流量價值新空間 . 46 （二）5G 為終端變革和內容創新提供新可能 . 49 四、完善產業生態系統

6、，加速 5G 商業模式創新變革 . 56 （一）彌補技術產業短板，打造商業模式創新基礎 . 57 （二）構建新型企業能力，提高商業模式創新水平 . 58 （三）推進產業各方協同，降低商業模式創新成本 . 59 附件一：商業模式畫布模型簡介 . 61 一、 商業模式九要素畫布 . 61 二、 魏朱六要素商業模式 . 62 附件二：國外 5G 商業模式創新實踐 . 65 一、 面向大眾消費市場的 5G 商業模式創新實踐 . 65 （一） 基于網絡服務的商業模式創新 . 65 （二） 基于內容運營的商業模式創新 . 67 二、 面向行業應用市場的 5G 商業模式創新實踐 . 69 （一） 基于網絡資

7、源服務的商業模式創新 . 69 （二） 基于行業解決方案的商業模式創新 . 70 （三） 基于新產品的商業模式創新 . 74 致謝 . 77 圖圖表表目錄目錄 圖表 1 本報告采用的四要素商業模式分析框架 . 3 圖表 2 簡化處理后的行業應用市場主要產業鏈環節 . 8 圖表 3 電信運營商目前在行業應用市場扮演的角色 . 8 圖表 4 設備廠商目前在行業應用市場扮演的角色 . 9 圖表 5 互聯網廠商目前在行業應用市場扮演的角色 . 9 圖表 6 行業原有解決方案商和行業用戶目前 . 10 圖表 7 邊緣計算的四種共享型商業模式 . 20 圖表 8 邊緣計算的四種共享型商業模式所需關鍵資源能

8、力的變化 . 20 圖表 9 ICT 廠商培育關鍵資源能力發力行業解決方案市場 . 24 圖表 10 行業應用市場不同角色的商業模式 . 41 圖表 11 商業模式九要素畫布 . 62 圖表 12 魏朱六要素商業模式模型 . 63 圖表 13 新加坡 Starhub 公司的“HubBundle”服務 . 66 圖表 14 以 PaaS 方式進行的虛擬人“coh”多網分發 . 69 圖表 15 韓國運營商 LG U+ 5G 智能工廠解決方案 . 71 圖表 16 日本 NTT Docomo 的 5G 應用解決方案 . 72 圖表 17 日本 NTT Docomo 的跨境遠程工作支持服務 . 73

9、 圖表 18 新加坡 Starhub 5G 物聯網平臺服務 . 74 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 1 一、5G 使能技術擴散，開啟商業模式變革新浪潮 隨著人類從工業時代邁入數字時代，商業模式創新的重要性與 日俱增，一次成功的商業模式創新?？梢灾匦赂膶懸粋€行業。但與此 同時，商業模式的創新又與技術進步緊密結合，每一次技術的重大突 破又會引發商業模式的升級。4G 時代，商業模式的創新塑造了移動 互聯網的輝煌。進入 5G時代，技術的飛躍進步又將為新一輪商業模 式變革拉開序幕。 （一）商業模式是創造、傳遞和獲取價值的運行模式（一）商業模式是創造、傳遞和獲取價值的運行模式 “商業模式”一詞自

10、上世紀 50 年代提出，到上世紀 90 年代隨著 互聯網和網絡經濟的發展逐漸成為人們的研究熱點。 不同的學者對商 業模式有不同的定義，其中有兩個定義被廣泛運用：第一，商業模式 是描述一個組織創造、傳遞以及獲取價值的基本原理 1；第二，商業模 式是從事業務活動的利益相關者的交易結構 2。 借鑒上述定義，本報告將所研究的“5G 商業模式”，界定為“面 向以 5G 網絡服務為主要業務活動， 或者面向以 5G 網絡為基本承載的 業務活動，構建利益相關者的交易結構，從而形成創造、傳遞和獲取 價值的運行模式” 。 同時， 本報告將 “5G 商業模式創新” ， 定義為 “通 過改變傳統的商業模式或者創造新的

11、商業模式，來實現 5G 商業價值 的最大發掘，從而達到促進 5G 應用繁榮的目的”。 本報告將從 5G 生態系統的角度， 描述各類企業參與 5G 網絡或者 1 參見亞歷山大奧斯特瓦德 (Alexander Osterwalder) / 伊夫皮尼厄 (Yves Pigneur)，商業模式新生 代，機械工業出版社，2016 年 11 月第一版第二次印刷。 2 參見魏煒，李飛，朱武祥，商業模式學原理，北京大學出版社，2020 年 11 月第 1 版。 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 2 基于 5G 網絡開展各類業務所采用的商業模式和進行的商業模式創新 探索。 本報告對 5G 商業模式的分析，

12、借鑒學界較為常用的九要素商業 模式畫布 3或者魏朱六要素商業模式模型4，并結合研究對象的特點， 提煉了一個貫徹全報告的四要素分析框架 （見圖 1） 。 很多人認為 “商 業模式”就是盈利模式，但實際上商業模式畫布模型強調商業模式是 一系列關聯要素的有機組合。思考設計商業模式時，要從這些關聯要 素去把握商業模式的本質， 這些要素相互聯系、 相互配合、 相互協調， 共同發揮作用。在本報告中，客戶定位指的是企業選擇服務于哪些客 戶，計劃為他們解決什么問題或者滿足什么需求；產品服務指的是為 滿足前述客戶需求所需要提交的產品和服務， 有一些復雜的產品和服 務需要多種利益相關者共同完成， 因此需要考慮提供

13、產品和服務時不 同利益相關者 5之間的業務合作關系；關鍵資源能力指的是為實現供 給和交付所必需的資源 6和能力7；而盈利模式指的是企業的收支來源 和結構，包括收入來源、成本結構、收支方式及結構等。 3 參見亞歷山大奧斯特瓦德 (Alexander Osterwalder) / 伊夫皮尼厄 (Yves Pigneur)，商業模式新生 代，機械工業出版社，2016 年 11 月第一版第二次印刷。九要素商業模式畫布關注客戶細分、價值主 張、渠道通路、客戶關系、收入來源、核心資源、關鍵業務、重要合作、成本結構這九要素，前四個要素 側重描述需求側，后五個要素側重描述供給側，強調進行商業模式創新時，企業調

14、整需求側要素時要與供 給側要素調整相匹配。 4 參見魏煒，李飛，朱武祥，商業模式學原理，北京大學出版社，2020 年 11 月第 1 版。魏朱六要素 商業模式模型則關注定位、業務系統、關鍵資源能力、盈利模式和現金流結構等要素，這些要素本質上與 九要素商業模式畫布模型相通，只是需求側要素更多地整合到定位這一要素里。 5 在進行非常細致的分析時，利益相關者既包括企業外部的利益相關者，也包括企業內部的利益相關者。 6 資源包括金融資源、實物資源、人力資源、信息、無形資源、客戶關系、公司網絡、戰略不動產等。 7 能力包括組織能力、物質能力、交易能力、知識能力等。 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期）

15、 3 來源：“5G商業模式創新研究”課題研究組 圖表 1 本報告采用的四要素商業模式分析框架 我們發現， 5G 及其相關技術的應用， 常常能改變傳統商業模式的 一個或多個要素，給客戶帶來一種潛在的新價值，但是要把這種價值 轉變成客戶在現實中可以接受的商業產品， 卻需要其他相關要素的改 變來與之配合。如果其他相關要素沒法隨之改變或調整，那商業模式 創新很難成功； 亦或者這種改變和調整的幅度超出了企業現階段可以 承受的范圍，那就會對企業構成風險和挑戰。只有有效地實現相關要 素的協調聯動，才能實現 5G 商業模式創新的成功。 （二）（二）4G4G 商業模式創新改變移動互聯網產業格局商業模式創新改變移

16、動互聯網產業格局 縱觀移動通信技術發展史，無論是 1G、2G、3G 還是 4G，每一次 技術的更新迭代，都會帶來史無前例的業務創新和商業模式變化。其 中，人們體會最為深刻的是 4G。4G 不僅帶來了高速的無線連接,也極 大程度推動了移動互聯網產業的發展。 手機終端廠商、 系統設備廠商、 電信運營商和互聯網公司圍繞 4G 建立起繁榮的移動互聯網生態。 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 4 手機終端廠商是 4G 時代商業模式創新的先行者。它們以“硬件 +軟件+生態”模式引爆移動互聯網，其中以蘋果公司和谷歌公司最為 典型。 蘋果公司的核心價值主張是 “把最好的軟件裝在最好的硬件里” ， 盈利模

17、式以硬件銷售的高額利潤和應用商店的銷售分成形成相互促 進的良性循環。谷歌商業模式的核心價值主張為“開源、開放”，通 過免費開源 Android 平臺吸引終端巨頭生產硬件，觸達更多用戶，并 憑借強大技術實力實現終端廠商、平臺運營商和應用開發者的三贏。 設備廠商在 4G 時代主導的商業模式是軟硬件銷售。設備廠商的 主要產品是 4G 接入網設備、核心網設備以及運維軟件。部分設備廠 商涉獵行業整體解決方案，并提供一定的運營服務。成本結構主要是 前期投入大量資金進行技術研究、標準制定、產品研發，盈利模式依 靠運營商集采訂單獲取銷售利潤。 電信運營商是 4G 網絡的運營主體，主導商業模式是流量運營。 核心

18、價值主張為“用戶提供價格便宜、分量足的移動流量”。運營商 盈利模式較為單一，絕大多數收入來自用戶訂購流量套餐，一小部分 來自其他增值服務，成本結構主要包括網絡建設固定資本投資、網絡 運營與維護費用。 4G 末期， 運營商通過一系列基于互聯網的商業模式 創新逐漸提升網絡資源價值。 內容服務提供商以 4G 網絡為基礎進行各類商業模式創新。得益 于網絡基礎設施的不斷完善，影音娛樂、O2O、社交媒體等各種移動 互聯網應用層出不窮，免費模式、平臺模式成為主流創新商業模式。 免費模式通過付費主體的轉移實現多方共贏， 即向客戶免費提供產品 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 5 和服務實現大量客戶積累，

19、再通過高級服務、相關服務或者第三方渠 道獲利。例如 Google 搜索對用戶免費，憑借強大、精準的搜索功能 積累大量用戶后，憑借廣告獲利。平臺模式的實質是一種基于外部供 應商和顧客之間的互動而創造價值的商業模式， 平臺為這些互動賦予 了開放、參與式的架構，并為他們設定了治理規則。平臺的首要目標 是匹配用戶，通過商品、服務或社會貨幣的交換為所有參與者創造價 值，淘寶、嘀嘀打車、Airbnb 等都屬于典型的平臺模式案例。 （三）（三）5G5G 帶來多方位變化有望重塑商業生態系統帶來多方位變化有望重塑商業生態系統 與 4G 更多地是面向消費互聯網不同，5G 技術革新帶來網絡性能 的飛躍，將與新一代數

20、字技術緊密結合，推動消費互聯網走向產業互 聯網，擴展產業生態范圍邊界，商業模式創新空間將更加廣闊。 5G 技術革新驅動商業應用加速創新。5G 的技術突破帶來了網絡 性能質的飛躍，與 4G 網絡相比，5G 具有更高速率、更大連接、更低 時延等特點，可以支持更多的應用創新。例如 5G 的高速率能力可以 支持超高清視頻、AR/VR 等業務場景，5G 的超低延遲、超高可靠性能 能夠支持車聯網、 工業控制、 遠程醫療等應用場景， 5G 的海量設備接 入能力能夠在智能家居、智能停車、環境監測等物聯網的場景發揮作 用。同時， 5G 提供的網絡切片技術， 能夠靈活地支持垂直行業的特定 需求，幫助垂直行業打造新

21、服務。 5G 融合新興數字技術帶來創新無限可能。5G 為云計算、邊緣計 算、人工智能、區塊鏈等多種前沿技術提供底層網絡支持，網絡性能 的飛躍促進上層應用技術性能發生實質性提升。5G 與云、邊、AI 相 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 6 互融合，形成了數字時代從終端到、邊緣云再到中央云的一體化生產 工具， 5G 的可靠網絡、 云計算的海量算力與 AI 的應用智能相互協同， 可以深入各行各業，支撐其創造出新的業務體驗、新的行業應用以及 新的產業布局。同時，5G 為區塊鏈、 量子計算等技術創造出更加廣泛 的應用場景， 進一步拓展了行業應用創新的深度和范圍。 5G 不僅是通 信技術的演進，

22、也將全面促進新興技術的創新與進步， 5G 與新興技術 融合將形成放大、疊加和倍增作用，帶來技術的“聚變”反應和能力 激增，釋放行業變革新動能，為各行各業帶來新的技術生態和商業模 式，改變人們體驗世界的方式。 5G 時代更開放智能的平臺價值凸顯。 當前，傳統 “垂直型緊耦合 的價值鏈” 快速向 “松耦合非綁定的價值網” 結構演進， 5G 與新興 ICT 技術、 通用能力的交織融合將催生跨領域、 跨企業的生態級能力平臺， 向上支持應用的快速開發和靈活部署，使能各行業業務的敏捷創新， 向下通過無處不在的連接實現云、管、端協同優化，實現物理世界與 數字世界的深度融合， 有效放大連接價值。 依托網絡和平

23、臺能力開放， 聚合產業鏈合作伙伴，構建協同發展的產業生態，實現產業鏈上下游 資源和能力匯聚，將能快速構建面向行業的端到端解決方案，服務各 行各業多樣化需求。 產業跨界協同合作推動 5G 商業模式創新。5G 時代重新定義競爭 范圍，競爭跨界滲透加劇，行業發展不再是單一生態，跨界融合成為 重要趨勢， 產業競爭格局走向無界化、動態化和生態化。 5G 促進競爭 關系向“開放、多聯、共生、共創”轉變，競爭對手和供需雙方都可 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 7 能轉變成為合作伙伴，共享能力和渠道，共拓市場機會，共創市場價 值。行業越來越多地跨越邊界，與產業鏈上下游企業、政府、高校、 科研機構等外部

24、主體交互作用，發揮協同效應，整合內外部資源，提 升服務客戶的能力，創造新的商業模式。 二、面向行業應用市場，5G 商業模式變革初見端倪 （一）（一）行業應用市場的兩種行業應用市場的兩種 5 5G G 商業模式創新線路商業模式創新線路 行業應用生態系統初建，各類主體積極探索自身角色。自正式商 用以來，行業市場成為 5G 應用的主戰場。行業應用市場產業鏈環節 眾多，參與者也眾多，不同的主體在新的技術市場環境下，發掘商業 價值，探索自身角色定位，同一企業（利益主體 8）可能扮演多種角色 9， 由此構成了復雜的商業生態系統。 為了把握這一復雜生態系統的本 質，本報告對行業應用市場的產業鏈（業務）環節進

25、行簡化處理，將 其凝練為“設備-網絡-平臺-行業應用-產品和服務”五個大環節（見 圖 2），并在此基礎上對該市場主要參與者（利益主體）電信運 營商、設備廠商、互聯網廠商、行業原有解決方案商和行業客戶目前 所扮演的角色進行展示（見圖 3、圖 4、圖 5、圖 6）。 8 利益主體指的是在交易中具有資源能力稟賦的獨立主體。 9 角色指的是擁有既定資源能力的利益主體在交易結構中的功能，是從事一個或多個活動的主體，它與利 益主體的概念是不同。對“利益主體”和“角色”兩個概念的更詳細分析可以參見魏煒，李飛，朱武祥，商 業模式學原理，北京大學出版社，2020 年 11 月第 1 版。 5G 商業模式創新發展

26、白皮書（第一期） 8 來源：“5G商業模式創新研究”課題研究組 圖表 2 簡化處理后的行業應用市場主要產業鏈環節 來源：“5G商業模式創新研究”課題研究組 圖表 3 電信運營商目前在行業應用市場扮演的角色 設 備 網 絡 平 臺 行業 應用 產品和 服務 網絡設備（含基站、 小基站、UPF等） IT設備（含服務器、 邊緣服務器等） 行業終端和模組 公網封閉專網 云邊平臺行業共性能力平臺 行業應用行業解決方案 基于5G開發的新產品基于5G開發的新應用 設 備 網 絡 平 臺 行業 應用 產品和 服務 網絡設備（含基站、 小基站、UPF等） IT設備（含服務器、 邊緣服務器等） 行業終端和模組 公

27、網封閉專網 云邊平臺行業共性能力平臺 行業應用行業解決方案 基于5G開發的新產品基于5G開發的新應用 電 信 運 營 商 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 9 來源：“5G商業模式創新研究”課題研究組 圖表 4 設備廠商目前在行業應用市場扮演的角色 來源：“5G商業模式創新研究”課題研究組 圖表 5 互聯網廠商目前在行業應用市場扮演的角色 設 備 網 絡 平 臺 行業 應用 產品和 服務 網絡設備（含基站、 小基站、UPF等） IT設備（含服務器、 邊緣服務器等） 行業終端和模組 公網封閉專網 云邊平臺行業共性能力平臺 行業應用行業解決方案 基于5G開發的新產品基于5G開發的新應用 設備

28、廠商 IT 設備商 終端和模 組廠商 CT 設備商 設 備 網 絡 平 臺 行業 應用 產品和 服務 網絡設備（含基站、 小基站、UPF等） IT設備（含服務器、 邊緣服務器等） 行業終端和模組 公網封閉專網 云邊平臺行業共性能力平臺 行業應用行業解決方案 基于5G開發的新產品基于5G開發的新應用 互聯網廠商 互聯網 廠商 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 10 來源：“5G商業模式創新研究”課題研究組 圖表 6 行業原有解決方案商和行業用戶目前 在行業應用市場扮演的角色 行業應用市場目前存在兩種商業模式創新路線。 不同的企業基于 不同的角色選擇會有不同的商業模式創新。 從在生態系統中的

29、角色定 位選擇來看，目前商業模式創新存在兩種路線：一是基于優勢資源能 力的商業模式創新。這種創新思路是，發掘聚焦企業現有的優勢資源 能力選擇生態定位和角色，進行商業模式創新，把現有比較優勢持續 放大。 在這種創新下很多企業還是依附于其原有的或者新的生態系統。 二是面向未來戰略優勢構筑商業模式。這種創新思路是，企業要做產 業生態的整合者、做產業鏈的“鏈主”，企業基于此開展商業模式創 新。需要說明的是，本報告認為這兩種商業模式創新思路沒有優劣之 分，它只是企業基于自身戰略定位和關鍵資源能力，根據市場環境做 出的理性選擇，只要有助于企業的可持續發展，就是好的。 本報告下面將從這兩種思路出發， 系統梳

30、理企業在選擇同類角色 行業原有解決方案商和行業用戶 行業原有解決 方案商 行業用戶 設 備 網 絡 平 臺 行業 應用 產品和 服務 網絡設備（含基站、 小基站、UPF等） IT設備（含服務器、 邊緣服務器等） 行業終端和模組 公網封閉專網 云邊平臺行業共性能力平臺 行業應用行業解決方案 基于5G開發的新產品基于5G開發的新應用 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 11 時的商業模式?；诖?，本報告后續將從 5G 網絡供應商、邊緣計算 平臺供應商、設備供應商、行業解決方案商、新產品和新業務開發者 這幾個產業鏈環節角色，以及產業生態整合者的角色，來對當前的商 業模式創新圖景進行描述。 （二二

31、）5 5G G 網絡網絡供應供應者者 1010的商業模式創新 的商業模式創新 在當前的行業應用市場中，5G 網絡的主要提供者是電信運營商 11。5G 時代，運營商基于為千行百業提供優質無線網絡服務的價值主 張對外創新商業模式、擴展服務范圍。 1、客戶需求變化提供創新契機 行業用戶需求變化驅動電信運營商進行商業模式創新。5G 網絡 在加速了行業用戶產業數字化轉型的步伐的同時， 也為電信運營商對 傳統 3/4G 時代網絡流量經營的單一商業模式進行創新提供了契機。 5G 應用到生產流程中后，電信運營商發現單一網絡流量經營的商業 模式已經不能滿足客戶的需求。一方面，如高清視頻監控、機器視覺 等高耗流量

32、應用，客戶無法接受單一流量計費的方式。另一方面，行 業用戶對大上行、低時延高可靠、安全隔離等 5G 網絡新特性表現出 極大的需求，同時行業客戶還對網絡的穩定可靠、可管可視、個性化 提出更高要求。面對這一客戶需求（定位）的轉變，電信運營商需要 重新設計網絡產品和盈利模式。 2、產品矩陣商業模式走入市場 10 本報告在此使用“5G 網絡供應者”這個新詞，是為了表明這是一個角色，而不是一個利益主體。 11 在中國的政策語境里，此處電信運營商指的是基礎電信服務提供商。 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 12 5G 時代，電信運營商逐漸改變了 4G 時代單一的流量經營商業模 式，通過帶寬、速率、隔

33、離等產品矩陣的組合來創新客戶體驗并提供 多項靈活網絡原子能力（見案例 1）。上述商業模式正在逐漸成為當 前市場最基礎的商業模式， 但在實踐的過程中也暴露出垂直行業難以 理解運營商主推的各項網絡服務、 缺少形象化感知、 計費復雜等問題， 這也為商業模式的下一步改進提供了著力點打造更貼近行業客 戶的場景化產品與服務，降低客戶對于 5G 網絡特性的理解門檻。 案例 1：中國移動面向 5G 行業專網市場提供 BAF 計費模式 為切實解決 5G 行業網絡部署及使用過程中的多樣性業務承載、 與既有網絡融合、降成本、高安全及自運維等需求，我國 5G 行業虛 擬專網逐漸形成共識，發展出基于公網共用、公網專用及

34、定制專用等 多種適合企業應用 5G 的網絡部署方式。其中，公網共用模式指基于 面向公眾服務的 5G 網絡，通過 QoS、網絡切片技術做到業務優先保 障、業務邏輯隔離；公網專用模式指通過核心網用戶面網元下沉做到 網絡專用，實現本地流量卸載及數據不出園區/廠區；定制專用模式 指通過基站、核心網等設備的專建專享，做到按需定制，為行業提供 專用 5G 網絡。 在此基礎上， 中國移動面向企業客戶構建了“BAF 多量綱”5G 專網 商業模式?；陟`活組網、按需定制的原則，推出 5G 專網優享、專 享、尊享三種模式，并將 5G 專網產品劃分為網絡類功能（基本架構， Basic）和服務類功能（增值功能，Adv

35、anced），行業客戶可以結合業 務場景與實際的需求進行個性化服務組合（Flexible），實現按單點 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 13 菜。同時，支持帶寬、速率、連接數等多維度計費模式。例如，A3 本 地業務保障、A4 業務數據不出場都以帶寬為計費量綱，A1 業務加速 為企業客戶提供了不同速率的選擇，在 B3 專網專用中將直觀的連接 數納入到計費量綱中， 通過不同原子能力的組合最終為企業客戶提供 定制化的分級權益體驗。 日前，針對視頻監控、展會、直播、電競等局域場景，中國移動 將流量、GBR 保障 12（B2 產品功能，即保證比特速率）等原子能力結 合，推出 5G 互聯專線，打破

36、過去按使用流量計費的模式，統一以保 障帶寬作為新的計費量綱。 來源：“5G商業模式創新研究”課題研究組 中國移動 5G 行業專網的 BAF 商業模式創新 3、業務分成商業模式探索醞釀 成本定價商業模式是 5G 與產業結合初期最佳的實踐選擇。在 5G 商業化初期，電信運營商根據技術成熟度、市場需求開發現階段最大 程度滿足行業個性化需求的產品和服務， 并依據投入的成本疊加適當 利潤形成成本定價的商業模式，通過聯合設備商、應用提供商、第三 12 GBR(Guaranteed Bit Rate)保證比特速率。GBR 保障是指系統保證承載的最小比特速率，即使在網絡資源 緊張的情況下，相應的比特速率也能夠

37、保持。 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 14 方運維服務商等生態伙伴為企業客戶提供 5G 網絡規建維優營服務, 電信運營商以此來收取網絡投資建設、運維、網絡增值服務、應用服 務費等 DICT 費用。 成本定價模式清晰的交易邏輯與結構幫助 5G 行業 應用實現從 0 到 1 的突破，當前眾多先導行業開始進入 5G 應用規模 復制階段，電信運營商在完善成本定價模式的同時，也在積極孵化新 的商業模式，來克服成本定價下 5G 網絡費用高門檻的問題。 為解決行業用戶建網成本高的問題， 電信運營商積極孵化業務分 成模式。業務分成模式是指電信運營商把 5G 網絡連接服務作為生產 要素之一，直接（集成

38、）或間接（被集成）參與到企業產品生產過程 中，將其中所涉的網絡投資建設、運維、增值服務等網絡投入，統一 按照一定比例參照最終產量（或效用）進行分成，進而收回投資并取 得利潤的一種商業模式。相較于成本定價的商業模式，業務分成幫助 企業客戶或集成解決方案商節約了項目初期大額的網絡建設成本投 入， 運營商也從賣產品和服務的外部介入到整個產品的增值創造過程 中，業務分成模式下內外部利益相關者形成了利益捆綁、收益共享、 多方多贏的局面。 該模式適用于廣泛的可以有效計量產出或者節約成 本的行業業務。 但是業務分成模式也會對電信運營商造成較大的現金流壓力， 并 需要與合作伙伴共擔投資風險。 業務分成模式對電

39、信運營商初期的現 金流壓力，主要在于網絡建設成本短期無法收回，需按比例分成回收 投資。如果企業產品生產出現故障或者產品銷路不暢，則電信運營商 可能會面臨投資無法回收的風險。但若項目運營長久、業績穩定，運 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 15 營商則可持續獲得長期的正現金流， 現金流入狀態是隨著業務持續時 長累計增加的。同時，業務分成的低門檻也有利于 5G 應用的規模開 拓。所以是否采取這一商業模式，需要電信運營商具有較強的項目風 險評估能力和管控能力， 在實際操作中可以先行針對經營穩健的行業 龍頭企業、從公網共用或公網專用產品開始探索。 4、網絡定制化有望推動大創新 當前 5G 行業網

40、絡服務以電信運營商為主推力量，電信運營商根 據 5G 技術演進、產業鏈成熟情況以及對于行業客戶需求的理解，開 發網絡連接服務與產品。隨著 5G 行業應用逐漸走向規?；l展，越 來越多的企業客戶會參與到網絡服務的定制中， 目前部分信息化程度 高的企業已開始有意識地向運營商主動要求網絡 SLA 標準。 當垂直行 業由被動接受轉向主動參與， 網絡服務的提供也將從單方向運營商主 推驅動轉向運營商推動和行業反向訴求的良性互動。 在運營商和行業 的雙向驅動下，5G 行業網絡服務的商業模式有望迎來更大規模的創 新。 （三三）邊緣邊緣計算計算平臺平臺供應供應者者 1313的商業模式創新 的商業模式創新 5G

41、技術的突破，不僅改變了網絡產品和服務，還對計算服務市 場進行了革新。在 4G 時代，數字化應用技術架構為客戶端/服務器 兩級架構，云、網、端三者界限明晰，各司其職。5G 的商用推動邊 緣計算的興起，邊緣計算由于靠近現場、安全可靠、彈性靈活、與 網耦合等特點，成為 5G 在行業應用落地的重要抓手。在邊緣計算市 13 本報告在此使用“邊緣計算平臺供應者”這個新詞，是為了表明這是一個角色，而不是一個利益主體。 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 16 場上，電信運營商、傳統電信設備商、云服務廠商、IT 設備商等各 類玩家跨界進入，在沿用既有成熟商業模式的同時，也在積極探索 新型商業模式。 1、一

42、體型商業模式 一體型商業模式是指將云計算、接入網絡、5G 邊緣計算、多態 終端、行業應用等產品協同融合，面向垂直行業大客戶提供本地定 制的一體化解決方案。這種商業模式有兩種提供方式：一是以項目 制出售整體解決方案，供應商收取項目設計建設費以及后續的運維 費用，帶寬多按使用量單獨計費。二是提供軟硬一體機，供應商通 過出售邊緣網關、邊緣一體機等硬件設備收費。例如，電信運營商 對外提供 5G 邊緣云網融合一體機，結合運營商 5G 專網、公有云、 工業 PON（專用光網絡）、輕量級 5G 核心網等，打造一體化資源和 平臺，是工業制造、礦山/園區、交通、醫療等垂直行業商業試點的 熱點方向。這類商業模式需

43、要企業具有設備開發或者設備集成的能 力。 一體化商業模式的優點是面向垂直行業深度定制，附加值高， 易于試點和落地。多由具有一定集成背景的廠商如電信運營商、電 信設備商以及 IT 設備商采用。特別是對于設備商而言，在 IT、云 裝備及云計算技術上的優勢，可以幫助他們快速發展為云計算和大 數據服務商，并融合 5G 網絡，發展面向行業的 5G 云網融合產品和 5G 行業解決方案。但對電信運營商而言，一體型商業模式無法充分 發揮資源規模復用的經濟性和網絡性價值，帶來的產業數字化市場 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 17 空間有限。 2、共享型商業模式 共享型商業模式是指對云網邊資源進行統一的虛

44、擬化和云化， 面向不同行業客戶提供算網資源和能力的租賃服務模式。依據最終 提供的服務形態的不同，可形成 IDC 型、邊緣 IaaS 型、邊緣 PaaS 型、邊緣 SaaS 型四類商業模式。共享型商業模式主要由電信運營商 和公有云廠商采用。 IDC 型模式是指，供應商利用互聯網通訊線路、帶寬資源優勢， 建立標準化的專業機房環境， 為政企客戶提供服務器托管等全方位云 網邊計算基礎設施服務?？蛻舳ㄎ环矫?，這一模式的主要客戶是云廠 商或 IT 設備公司。在關鍵資源能力方面，供應商需要具備良好的機 房設備管理和維護的能力、優秀的選址能力。為保障機房設備正常運 行，供應商需要提供機房環境管理、計算機主機設

45、備定期檢測、維護 和保養等服務，以延長設備生命周期，降低故障率。同時，為了提供 性能穩定、成本低廉、數據安全的數據中心服務，供應商還需要具備 優秀的數據中心選址、建設、運營和服務能力，以確?；A設施資源 豐富、可靠。盈利模式方面，供應商根據網絡、電力、人工開銷等作 為成本核算依據，根據客戶選取的機架規格收取費用。IDC 型模式一 般為電信運營商采用。 邊緣 IaaS 型是指，供應商除了為行業客戶提供機房、機柜、服 務器托管服務外，還為客戶提供彈性計算、云存儲等共享式的云邊計 算 IaaS 服務。 客戶定位方面， 這一模式的主要客戶是云廠商、CDN 廠 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 1

46、8 商、行業客戶。在關鍵資源能力方面，為了有效擴大市場規模，供應 商需要具備云網邊協同能力、行業市場推動能力，積累云邊計算資源 和合作伙伴資源。供應商要與云邊計算咨詢集成商密切合作，共同開 拓行業用戶市場。 咨詢集成商主要為客戶提供云邊計算的咨詢、 設計、 準備、實施、遷移、開發和管理服務，最終使行業客戶使用、采購供 應商的云邊計算產品，提升供應商的云邊計算業務收入。盈利模式方 面，供應商根據網絡、服務器、人工開銷等作為成本核算依據，根據 客戶選取云邊計算的存儲、算力等規格形成模塊功能費，便于終端客 戶按單選購。邊緣 IaaS 型一般為電信運營商、云服務商等采用。 邊緣 PaaS 型是指，供應

47、商在云邊計算 IaaS 提供的機房、網絡、 服務器以外，還提供中間件、數據庫、操作系統等平臺層軟件，形成 容器并對外出租。 為了使用戶能直接在云端開發調試程序， PaaS 云服 務商還提供各種開發調試工具?？蛻舳ㄎ环矫?，這一模式的主要客戶 是行業應用開發商和政府。在關鍵資源能力方面，供應商需要具有良 好的 IaaS 資源能力和生態構建能力。為了滿足用戶對于云邊計算可 擴展性、可用性和多租戶功能的需求，運營商需要不斷提升 IaaS 資 源能力。同時，要與底層軟件商建立良好的聯系，為客戶提供全面的 PaaS 層軟件。此外還要擴展合作關系，吸引更多 ISV（獨立軟件開發 商）成為平臺客戶，開發基于

48、PaaS 的多種 SaaS 應用，完善云邊計算 生態。盈利模式方面，除了成本定價模式之外，供應商可以將技術能 力通用化，對外形成標準化 API 接口，用戶選擇所需 API，供應商自 動匹配規格和費用。邊緣 PaaS 型也一般為電信運營商、云服務商等 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 19 采用。 案例 2：中國移動的邊緣計算通用平臺 OpenSigma 2020 年底，中國移動推出邊緣計算通用平臺 OpenSigma，助力 “5G+邊緣計算”的落地。該平臺依托中國移動邊緣計算“100+”節點和 邊緣計算孵化器，實現一站式云資源和應用托管，并通過統一 API 接 口對客戶開放邊緣網絡能力和

49、垂直行業能力。邊緣計算通用平臺 OpenSigma 不僅可為企業用戶提供容器化的基礎邊緣分流、 應用托管 和 DNS 服務，同時可提供邊緣網絡特色能力、邊緣云資源和計費、 能 力 交 易成本高、 交 易 效 率 低， 既不利 于 規 模 推 廣 相 關 創 新、 降低行 業 客 戶 的 應用成本， 也 不 利 于 引 入 廣 泛 5G 商業模式創新發展白皮書（第一期） 44 的 合 作 伙 伴 和 創 新 者、 以實現 客 戶 價 值 的 挖 掘 和 創造 產 業 生 態 整 合 者 有 志 于 成 為 “ 盟 主 ” 的 企 業 反 向 定 制模式 廣 大 行 業 客戶 企業處在5G專 網產

50、業鏈的核 心位置，利用 其規模經營和 范圍經營的優 勢，合并不同 客戶需求的同 類項交予設備 制造商、軟件 開發商生產， 從而有效降低 客戶的個性化 定制成本的商 業模式 向行業客戶 收取定制費 用，賺取與 大規模定制 成本之間的 差價 行業客戶 需 求 洞 察、整合 能力以及 供應鏈管 理能力 產 業 生 態 整 合 者 有 志 于 成 為 “ 盟 主 ” 的 企 業 單 邊 平 臺模式 廣 大 的 行 業 應 用 開 發 者 和 行 業 解 決 方 案 提 供者 通過整合應用 開發所需的共 性能力形成賦 能平臺，向行 業應用開發企 業和行業解決 方案商提供互 補品甚至是分 銷渠道 可 以