1、汽車顯示面板市場競爭格局變化汽車顯示面板市場競爭格局變化機密。 2017 IHS Markit TM。版權所有。機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。 市場市場重新重新洗牌洗牌：中國企業不斷崛起中國企業不斷崛起 供應鏈正在進化供應鏈正在進化：CDC改變行業格局改變行業格局 2018年國際顯示周展示的相關技術：下一代汽車顯示器將會是什么年國際顯示周展示的相關技術：下一代汽車顯示器將會是什么 結語結語汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月會議日程會議日程汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月市場重新洗牌市場重新洗牌總計2016

2、135.12017147.72018164.0總計年度同比年度同比年度同比年度同比16-179.3%17-1811.1%年度同比年度同比15-1613.6%CSDN/A11.4%10.2%ICD29.4%12.0%12.9%HUD/eMirror81.9%41.4%30.9%其他*N/A-14.9%1.4%注：應用定義請詳見附件來源：IHS Markit Automotive Display Market Tracker機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。 2018 IHS Markit65513735848065616 13 130103020405060709080CSD

3、ICDHUD&eMirror其他其他201620172018汽車顯示器汽車顯示器市場市場預計將穩定和可持續預計將穩定和可持續發展發展汽車顯示面板總出貨量汽車顯示面板總出貨量按應用區分按應用區分2016年、2017年和2018年三年對比（百萬臺）18.0%14.1%12.4%12.3%10.7%10.1%7.8%5.6%0%5%15%20%JDIINXSharpAUOLGDCPTTianma*Truly201610%0%5%15%20%JDIINXSharpAUOCPTLGDTianmaTruly201510%17.9%12.1%11.9%11.9%11.7%10.2%9.0%5.5%0%5%1

4、5%20%JDIAUOLGDSharpINXTianma*CPTTruly201710%JDI占據市場領先地位，其他市場參與者的份額越來越接近占據市場領先地位，其他市場參與者的份額越來越接近汽車顯示面板總出貨量份額汽車顯示面板總出貨量份額2015年、2016年和2017年三年對比（%份額） 2018 IHS Markit注：Tianma與Tianma Japan （NLT）合并計算來源：IHS Markit Automotive Display Market TrackerIHS Markit 汽車顯示器市場跟蹤機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯

5、示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月市場重新洗牌市場重新洗牌01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000Japan DisplayAUOTianmaLG DisplaySharpInnolux Corp.CPTTrulyBOEKyocera儀表板顯示屏中控顯示屏eMirrorHUD其他RSE汽車已成為面板供應商的汽車已成為面板供應商的一個一個重要應用市場重要應用市場2018年一季度各供應商汽車顯示面板出貨量份額年一季度各供應商汽車顯示面板出貨量份額所有應用市場所有應用市場（PMLCD和和PND除外除外）注：包括所有應用，包括中控顯示屏、儀表板、后視鏡、抬

6、頭顯示器、后座娛樂系統和其他汽車監視器（售后市場）。來源：IHS Markit Automotive Display Market Tracker機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。市場重新洗牌市場重新洗牌TianmaTrulyBOEJapanDisplayAUOLG DisplaySharpInnoluxCPTKyoceraOthers19%汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。 市場重新洗牌市場重新洗牌：中國企業不斷崛起中國企業不斷崛起 供應鏈正在進化供應鏈正在進化：CDC改變行業格局改變行

7、業格局 2018年國際顯示周展示的相關技術：下一代汽車顯示器將會是什么年國際顯示周展示的相關技術：下一代汽車顯示器將會是什么 結語結語汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月懸浮式模塊化中控顯示屏設計越來越流行懸浮式模塊化中控顯示屏設計越來越流行汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月供應鏈正在進化供應鏈正在進化2018年北京車展上的懸浮式中控顯示屏設計年北京車展上的懸浮式中控顯示屏設計中國中國：各類型中控顯示屏出貨量各類型中控顯示屏出貨量來源：奧迪、長安、華晨汽車、上汽、上汽通用五菱照片由IHS Markit攝于2018年北京車展機密。 2

8、018 IHS MarkitTM。版權所有。39%50%56%0%25%75%50%100%2017來源：IHS Markit l Automotive20202023IntegratedModularOther汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月供應鏈正在進化供應鏈正在進化Display ModuleMain PCBOther- Enclosures/Final assemblyMotor RPM Sensor PCB模塊化設計縮短了模塊化設計縮短了中控顯示屏中控顯示屏的產品的產品生產生產周期周期并并簡化了設計簡化了設計拆解拆解：阿爾派奧迪阿爾派奧迪A3/S3

9、平視顯示器平視顯示器（8V0857273N）53.7%0.4%27.8%18.1%來源：IHS Markit、Technology Teardown來源：IHS Markit、Technology、Automotive semiconductor機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月供應鏈正在進化供應鏈正在進化實現實現C.A.S.E需要可擴展和靈活的硬件及軟件平臺需要可擴展和靈活的硬件及軟件平臺C.A.S.E正在重塑汽車架構正在重塑汽車架構C.A.S.E注：CASE概念由戴姆勒集團提出來源：IHS Markit

10、l Technology機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。BenefitsTelecom Control Unit （TCU） /Wireless gatewayIn-VehicleInfotainment （IVI） ControllerHead up Display （HUD）Instrument Cluster （IC）ControllerAudio/Radio ControllerGesture ControllerHVAC Controller汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月供應鏈正在進化供應鏈正在進化來源：IHS Markit

11、汽車顯示器市場跟蹤機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。 2018 IHS Markit座艙電子域控制器座艙電子域控制器（CDC）已經成為汽車顯示器行業的改變者）已經成為汽車顯示器行業的改變者座艙電子域架構示例座艙電子域架構示例對生態系統的好處和潛在影響對生態系統的影響對生態系統的影響產品產品特點和獲得的業務特點和獲得的業務產品產品特點和獲得的業務特點和獲得的業務控制所有輸入/輸出設備和移動設備與其他道路使用者、基礎設施和云端相連（V2X連接控制器）歐洲汽車制造商（21年開始量產）一個單腦座艙電子域控制器，可控制車內多個功能，包括信息娛樂系統中控顯示屏、eMirror、數字儀表

12、板和平視顯示器（HUD）。汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月供應鏈正在進化供應鏈正在進化多家一級供應商已經實現多家一級供應商已經實現CDC量產或者已經擁有解決方案量產或者已經擁有解決方案一級供應一級供應商商座艙電子域控制器座艙電子域控制器解決方案示例解決方案示例產品、特點和獲得的業務IVIHUDICD一體式駕駛艙控制器一體式駕駛艙控制器（ICC）HUDIVIHUDICDSmart CoreIVIICDIVIICD來源：IHS Markit Automotive Display Market Tracker機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。 2

13、018 IHS MarkitMirrorHUDIVIICDMirror數字駕駛艙平臺數字駕駛艙平臺IVIICDHVACMirrorIVI= 車載信息娛樂系統，包括導航、智能屏互聯系統、RSE等汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月供應鏈正在進化供應鏈正在進化CoverLensFOGTouchPanelBacklightOther systemcomponentsCenter stack displaymodularlaminationassemblyTouch modulelaminationLCD moduleassemblyshippingOEMCoverLen

14、sOther systemcomponentsCenter stack displaymodularlaminationassemblyshippingOEMEmbeddedtouch LCDmoduleCoverLensFOGTouchPanelBacklightOther systemcomponentsCenter stack displaymodularlaminationassemblyTouch modulelaminationLCD moduleassemblyshippingOEM一級供應商作為模塊制造商一級供應商作為模塊制造商面板制造商面板制造商通過只供應懸浮式顯示器，面板供

15、應商更容易成為一級供應商。汽車制造商對降低成本（減少一級供應商利潤）以及供應鏈簡化（提升供應鏈狀態可見性）也表示歡迎。除了CSD之外，儀表板、HUD和eMirror市場也在計劃之中。但是，這會影響面板供應商與一級供應商之間關系。為了控制總成本，提高其在供應鏈中的影響力，一級供應商正試圖采購FOG*，然后自己負責組裝模塊/蓋板鏡頭。兩種極端供應鏈商業模式正在出現兩種極端供應鏈商業模式正在出現新興供應鏈商業模式示例新興供應鏈商業模式示例面板制造商作為一級供應商面板制造商作為一級供應商來源：IHS Markit Automotive Display Market Tracker機密。 2018 IH

16、S MarkitTM。版權所有。CoverLensCoverLensNote: FOG (FPC on glass), 不含背光模組出貨型態機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。 市場重新洗牌：中國企業不斷崛起市場重新洗牌：中國企業不斷崛起 供應鏈正在進化：供應鏈正在進化：CDC改變行業格局改變行業格局 2018年國際顯示周展示的相關技術：下一代汽車顯示器將會是什么年國際顯示周展示的相關技術：下一代汽車顯示器將會是什么 結語結語汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月會議日程會議日程No specific application汽車顯示器市場跟蹤報告汽

17、車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術FreeShape; Slimboarder; Ultra highPPI ; Low powerLTPS LCDHDR, Local dimming,low powerconsumptionMini LEDBLU*LCDThenextgenerationdisplay?Micro LEDDisplaycurve, foldable,rollable,unbreakableFlexibleAMOLEDConvergenceofreality andinformationTransparentDisplaypillar t

18、o pillarUltra Wide（combined）ScreenIn-cell touch,reducethicknessTouchEmbededDisplayWidecolor gamutQD GlassQD pixelQuantum DotMulti-layer displayGlass-free3D DisplayBiometricidentificationFingerprintRecognitionAutomotiveTVIT（MNT/NB）SmartphoneHeadMountedDeviceOtherApplication注：注：“X” 表示在車展上有產品展示來源：IHS M

19、arkit Automotive Display Market Tracker機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。迷你迷你LED/微型微型LED和柔性和柔性AMOLED是本次展會的主題是本次展會的主題2018年國際顯示周年國際顯示周展出的展出的主要顯示技術主要顯示技術汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術LTPS LCD顯示屏顯示屏正從智能手機應用擴展至汽車應用正從智能手機應用擴展至汽車應用2018年國際顯示周年國際顯示周上展示的車用上展示的車用LTPSLCD來源：IHS Markit Automotive Disp

20、lay Market Tracker機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。015102025201720182019202020212022抬頭顯示器中控顯示屏儀表板r/eMirror汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術LTPS LCD為汽車顯示為汽車顯示屏帶來產品屏帶來產品價值價值面向汽車行業的面向汽車行業的LTPSLCD出貨量預測出貨量預測百萬臺20232024 2018 IHS Markit來源：IHS Markit Automotive Display M

21、arket TrackerLTPS LCD 在汽車各類顯示屏中的應用價值在汽車各類顯示屏中的應用價值ApplicationsValuesHead up displayPerformance：High PPI, High brightnessCost：saving modulecost （less LED chips, driverCenter stack displayInstrument clustercost, smaller PCB）Design：better outlook （slim boarder,freeform）Performance：less thermal issue, M

22、LD, highbrightnessDesign：better outlook （slim boarder,eMirrorfreeform）5Performance：high brightnessDesign：betteroutlook （slim boarder, freeform）百萬百萬BOE專題介紹專題介紹/ 2018年年7月月汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術三星再次推出汽車三星再次推出汽車用用AMOLED顯示屏顯示屏機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。來源：IHS Markit Automotive Display Market TrackerAMOLED正在進入汽

23、車市場正在進入汽車市場，但存在一些障礙但存在一些障礙汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術1718192021222354321021222324AMOLED capacity for automotive17Cost / Performance ?Reliability ?Suppliers ?181920AMOLED panel shipment forecast for automotiveIHS Markit Automotive Display Market Tracker汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月6.xG6 Mianyang（計劃中）G5.5 No

24、mi（計劃中）G6 E5 （柔性）（研發中）AUOBOEINXJDI/ JOLEDLGDSamsung5.xG5.5 A2（柔性）（計劃中）Million units3.x/4.xG4.5 4B(under planning)G4.5 Chengdu(RD sample)G 3.25 T3/Fab 1(under planning)G4 E2(RD sample)G4 A1* (Rigid)17: Rear seat remotecontroller(Rigid)19 Instrumentcluster Display and center stack display23 HUD(Transp

25、arent?)eMirror汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月采用采用Mini LED背光設計的背光設計的LCD面板面板在展會上很受歡迎在展會上很受歡迎2018年國際顯示周年國際顯示周上展出的上展出的Mini LED和背光設計產品和背光設計產品機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術來源：IHS Markit Automotive Display Market Tracker汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術直下式背光：直下式背光：局部調光局部調光以以節

26、約能源節約能源并并提高能見度提高能見度Cost / Performance?機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。來源IHS Markit Automotive Display Market Tracker汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術透明平板顯示透明平板顯示屏再次亮相屏再次亮相機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月汽車顯示面板技術汽車顯示面板技術超寬座艙顯示屏超寬座艙顯示屏：是否是未來趨勢是否是未來趨勢？面向汽車應用的超寬面向汽

27、車應用的超寬（組合式組合式）顯示屏展品顯示屏展品來源：IHS Markit Automotive Display Market Tracker機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。 市場重新洗牌：中國企業不斷崛起市場重新洗牌：中國企業不斷崛起 供應鏈正在進化：供應鏈正在進化：CDC改變行業格局改變行業格局 2018年國際顯示周展示的相關技術：下一代汽車顯示器將會是什么年國際顯示周展示的相關技術：下一代汽車顯示器將會是什么 結語結語汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月會議日程會議日程汽車顯示行業正

28、在發展汽車顯示行業正在發展，面板的重要性日益突出面板的重要性日益突出汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月來源：IHS Markit Automotive Display Market Tracker機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。結語結語中國顯示器企業崛起中國顯示器企業崛起新興商業模式新興商業模式等等技術競爭技術競爭汽車顯示器市場跟蹤報告汽車顯示器市場跟蹤報告/ 2018年年6月月結語結語重要指導重要指導密切關注供應鏈活動密切關注供應鏈活動懸浮式CSD設計和未來座艙中心域控制器將重塑顯示器供應鏈。必須關注的供應鏈活動：面板供應商的商業模式、破產和關廠。一級供應商的合并和收購。重新思考商業模式重新思考商業模式預計面板產量和面積將穩步增長，但激烈競爭將給面板價格帶來壓力，導致企業收入停滯不前。供應商通過傳統方式將無法維持其盈利能力，只能增加產量彌補價格下降。供應商需要通過擴大產品陣容增加每輛車中的顯示屏內容或通過多元化經營其他相關或非相關領域來確保未來增長。確保確保成為新成為新一代一代行業參與者行業參與者連接性、共享移動出行和自動駕駛為汽車內飾設計提供了新的可能。新的HMI需要更好的顯示技術支持產品創新。許多新供應商將重點放在具有增長潛力的技術上，進一步增加競爭壓力。機密。 2018 IHS MarkitTM。版權所有。