普華永道：電動車行業銷售評論2021年年度回顧：市場前沿洞察（24頁）.pdf

1、電動車銷售評論2021年年度回顧市場前沿洞察Strategy&2本出版物由旗下的戰略咨詢公司與Autofacts的汽車行業和主題專家共同撰寫。我們致力于幫助客戶實現從戰略到落地的組織變革。秉承“解決重要問題，營造社會誠信”的企業使命。我們各成員機構組成的網絡遍及155個國家和地區，有超過28.4萬名員工，致力于在審計、咨詢及稅務領域提供高質量的服務。如有業務需求或欲知詳情，請瀏覽 。系指網絡及/或網絡中各自獨立的法律實體。詳情請瀏覽 執行摘要執行摘要2021年全球純電動車銷量翻倍2021年，全球純電動車銷量同比增長121%。其中，中國以近300萬輛的銷售成績領跑全球，同比增幅達172%。這主要

2、歸因于中國消費者為趕在補貼退坡前享受優惠政策，引發購車潮。歐洲主要市場的純電動車銷量亦大幅增長。2021年，德國純電動車上牌量增長83%，英國增長76%。此外，美國市場作為“沉睡已久的巨人”開始顯露出蘇醒跡象，在部分熱銷車型的提振下，純電動車銷量較去年增長62%。盡管2021年四季度增長強勁，但與前三個季度的表現相比仍顯遜色。例如，2021年歐洲前五大市場的純電動車銷量同比增長72%，但第四季度的增幅僅為34%。導致增速放緩的主要原因包括全球半導體芯片短缺，以及新冠肺炎疫情反復，打消了消費者進店看車的熱情。疫情期間，財政支出大幅向抗疫傾斜，政府為緩解財政緊張局面降低補貼力度在所難免。這一變化對

3、2022年及未來電動車銷售增速的影響仍有待觀察。2021年，全球電動車銷量同比增長年，全球電動車銷量同比增長一倍以上一倍以上2021年全球純電動車銷量同比增長121%Strategy&3Strategy&資料來源：Strategy&，2022年1月3日2韓國先驅報，2022年1月13日3衛報，2021年12月25日4Euractiv，2022年1月13日5 ABC News，2021年12月13日6deutschlandfunk.de7 Automotive News, 2021年10月25日，2021年12月19日9CNN.com，2021年12月14日11Politico，2021年10月

4、7日10新華網，2021年12月23日4電動車扶持力度減弱，美國或將逆勢而上1. 新聞和亮點新聞和亮點中國率先削減電動車激勵措施中國率先削減電動車激勵措施中國政府宣布自2022年起，新能源汽車購置補貼標準降低30%，并將于年底前全面取消。中國政府認為，國內新能源汽車市場在政策的刺激下發展勢頭良好，未來車企將通過聚焦車輛安全、性能和質量的提升來保持發展勢頭1。一旦國家補貼正式取消，缺乏競爭力的純電動車廠商將被市場淘汰出局。此舉也為希望開拓中國市場的國際車企和電池制造商創造了更公平的競爭環境。例如，之前中國政府主要向使用國產電池的純電動車提供補貼；補貼取消后，韓國電池制造商有望迎來更多業務機會，向

5、中國汽車廠商供應更先進的電池。另一方面，國產車企將加速海外布局，從而彌補國內市場的銷售損失2。歐洲各國政策松緊不一，但補貼退坡已現端倪歐洲各國政策松緊不一，但補貼退坡已現端倪英國政府宣布將電動車補貼減少至1500英鎊，與年初相比削減一半，這是英國在一年內第二次下調電動車補貼3。與此同時，瑞士瓦萊州取消了對插混車的補貼，并援引報告稱，插混車在減排和油耗方面幾乎沒有優勢4。德國宣布將電動車補貼政策延長一年，但同時指出未來將收緊補貼標準5，并將取消對純電動車家用充電樁的資金補助6。法國也將電動車激勵措施延長至2022年7月7。美國激勵計劃結果未明美國激勵計劃結果未明拜登在重建美好未來法案（Build

6、 Back Better）中大幅加碼電動車稅收抵免，若法案落實，電動車的補貼金額上限將由7500美元提升至1.25萬美元。此外，目前每家車企可享受稅收抵免的車輛數量上限為20萬輛，部分車企銷量已超限額，新法案也將取消這一限制。但該法案審議進度緩慢，能否贏得足夠的票數過關參議院尚未可知8。美國加速充電基礎設施建設美國加速充電基礎設施建設拜登政府正在落實基礎設施法案提供的75億美元撥款，用于推進純電動車充電網絡建設項目的實施。此外，美國交通部和能源部建立了聯合辦公室，旨在幫助各州加快高速公路沿線和偏遠地區的充電基礎設施規劃和建設9。德國政府正專注于迅速擴大其純電動車充電網絡，以兌現到2024年投資

7、55億歐元用于充電基礎設施建設的承諾。在過去一年中，德國的充電樁注冊數量增加了1.16萬個，目前注冊總數超5萬個10。盡管如此，歐洲地區建樁速度仍然趕不上需求的急劇增長。2017年至2020年，歐洲電動車的銷量增長了5倍，但同期充電樁的數量僅增長1倍11。美國車企展開電動化攻勢美國車企展開電動化攻勢為應對日益激烈的競爭，美國車企正在加大投資力度。通用汽車表示將投資270億美元全力發展電動車，以實現到2035年只銷售電動車的目標。繼去年推出悍馬“超級皮卡”后，該公司近期又發布了暢銷車型Silverado皮卡的電動版4?？巳R斯勒宣布將在2028年之前轉向純電動陣營。作為實現該目標的第一步，克萊斯勒

8、推出了跨界車型Airflow概念車，并將于2025年實現量產5。福特表示將即將上市的F-150閃電皮卡的產量提高至原先的兩倍。索尼成立電動車公司索尼成立電動車公司索尼宣布，將在2022年春季成立出行公司SonyMobility，成為最新入局汽車行業的電子品制造商。索尼首款電動SUV概念車Vision-S 02也正式亮相，該款車型基于較早前推出的雙門轎跑車型Vision-S 01相同的電動車平臺開發而成6。在電動車發展迅速的背景下，包括蘋果和樂金在內的科技公司競相加入造車行列，希望從中獲益7。1. 新聞和亮點新聞和亮點Northvolt領跑歐洲電池業務領跑歐洲電池業務瑞典電池制造商Northvo

9、lt成功完成了歐洲首塊鋰電池的設計、開發和組裝，并計劃于2022年在瑞典工廠投產。年產量預計將達到60GWh，能夠為100萬輛純電動車提供電池8。制造商進軍固態電池領域制造商進軍固態電池領域與鋰電池相比，固態電池的續航里程更長、充電時間更短，并且電池壽命更長，因此吸引了許多制造商大量投資該技術。豐田表示將在2025年前開始銷售使用固態電池的電動車，該電池技術將首先應用于混動車，隨后普及至純電動車9。梅賽德斯-奔馳近期投資固態電池研發公司FactorialEnergy，幫助后者推動技術的商業化落地10。奔馳新電動車續航達奔馳新電動車續航達1000公里公里梅賽德斯-奔馳發布了Vision EQXX

10、概念車的細節。據稱，該款車型單次充電續航達到1000公里以上，遠超行業普遍的300公里續航標準。梅賽德斯-奔馳表示，里程焦慮一直是動搖消費者購車決心的主要因素，而EQXX將徹底打消這一顧慮1。該概念車沒有增加電池容量，而是通過提升電機效率來大幅延長續航里程。新勢力洞悉市場機會，純電動車競爭升溫初創公司推出多款新車型初創公司推出多款新車型作為兩個初創汽車品牌，越南的Vinfast和土耳其的Togg分別發布了多款即將面市的車型2、3，進一步標志著市場競爭的不斷升溫。資料來源：Strategy&1路透社，2022年1月3日，2022年1月7日3I，2022年1月7日4時代周刊，2022年1月13日5

11、 CNBC，2022年1月5日6The Verge, 2022年1月4日7路透社，2022年1月6日8衛報，2021年12月29日9Car and Driver，2022年1月10日10Auto Express，2021年12月1日5Strategy&92%2021年挪威電動車（包括純電、插混和混動）市場占有率盡管充電基礎設施正在迅速擴建，但部分潛在買家仍擔憂目前的速度無法緩解燃眉之急。此外，部分因素還將在短期內對純電動車的增長構成實質性障礙。例如，半導體芯片短缺導致純電動車生產受到制約，新冠疫情存在進一步擴散并導致封鎖的可能性?？傮w來看，在驅動因素的作用下，純電動車市場保持增長已是大勢所趨。

12、對于市場而言，問題或許應該變為：未來增長將是爆發式還是漸進式？62. 分析洞察分析洞察毫無疑問，未來幾年內電動車市場將保持增長態勢，但對增速的前景尚不明朗。在增長驅動因素和制約因素并存的情況下，電動車市場將如何發展猶未可知。嚴苛的二氧化碳排放目標、資本市場對加快電氣化發展的需求，以及部分地區的燃油車銷售禁令，都在鼓勵汽車廠商擴大純電動車生產規模。熱門新車型的不斷推出，吸引了越來越多具有環保意識的消費者。與此同時，技術的進步也減輕了消費者的里程焦慮。然而，部分地區的電動車發展即將脫離政策扶持。中國的購車補貼已進入退坡通道，并將于2022年年底終止。英國也削減了財政補貼。隨著歐洲各國開始計算新冠肺

13、炎疫情帶來的財政壓力，并希望控制財政支出，英國的舉措或將引得多國效仿。增長大勢已定，但增速承壓Strategy&2. 分析洞察分析洞察車企發力電氣化，推動純電動車銷售2021年純電動車型銷量年純電動車型銷量Top 107歐洲前五大市場歐洲前五大市場車型車型2021年銷量年銷量特斯拉Model 3102,856雷諾ZOE59,268大眾ID.347,935菲亞特500 electric33,828大眾e-up!33,244現代Kona Electric25,373smartfortwoEQ23,571標志208 EV21,645起亞NiroEV20,271達西亞Spring17,941美國美國*

14、車型車型2021年銷量年銷量特斯拉Model Y184,628特斯拉Model 3151,884福特Mustang Mach-E27,140雪佛蘭Bolt EV/EUV24,828特斯拉Model S21,846大眾ID.416,742日產LEAF14,239保時捷Taycan9,419起亞Niro EV8,717奧迪e-tronSUV7,429中國中國車型車型2021年銷量年銷量五菱宏光Mini395,451特斯拉Model Y169,853特斯拉Model 3150,890比亞迪漢EV87,189奇瑞eQ76,987長安奔奔EV76,381比亞迪秦EV75,930廣汽埃安Aion S73,

15、853長城歐拉黑貓63,492小鵬P760,56945678910資料來源：Autofacts分析，乘聯會，KBA，ANFAC，UNRAE，SMMT，InsideEVs，Automotive News*基于現有信息和預測整理的非詳盡列表Strategy&8純電動新車型推動市場增長3. 電動車銷量數據電動車銷量數據Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022現代現代Ioniq6瑪莎拉蒂瑪莎拉蒂Grecale特斯拉特斯拉C-Hatch開瑞開瑞優勁大眾大眾ID.Buzz極星極星極星3凱迪拉克凱迪拉克Lyriq比亞迪比亞迪海獅蔚來蔚來Gemini豐田豐田bZ4X菲斯克菲斯克Ocean勞斯萊

16、斯勞斯萊斯Spectre福特福特F-150Lightning蔚來蔚來PegasusArrivalVan小鵬小鵬G9凱迪拉克凱迪拉克Celestiq注：部分代表車型資料來源：IHS Markit投產預測當月銷量：當月銷量：2020年年12月月 vs. 2021年年12月（單位：萬輛）月（單位：萬輛）電動車電動車* *電動車 = 純電動車 + 插電式混動車 + 全混動車2021年全球電動車銷量快速增長主要市場主要市場3. 電動車銷量數據電動車銷量數據歐洲5+5國中國美國全年銷量：全年銷量：2020年年 vs. 2021年（單位：萬輛）年（單位：萬輛）78.6108.12020年12月2021年12

17、月37%020406080100120471.2904.32020年2021年92%10009008007006005004003002001000Strategy&940.1706050403020100當月銷量：當月銷量：2020年年12月月 vs. 2021年年12月（單位：萬輛）月（單位：萬輛）純電動車純電動車2021年純電動車銷量近440萬輛主要市場主要市場3. 電動車銷量數據電動車銷量數據63%439.4500450400350300250200150100500全年銷量：全年銷量：2020年年 vs. 2021年（單位：萬輛）年（單位：萬輛）Strategy&10歐洲5+5國中國

18、美國2020年12月2021年12月2020年2021年65.2121%198.514.220181614121086420當月銷量：當月銷量：2020年年12月月 vs. 2021年年12月（單位：萬輛）月（單位：萬輛）插電式混動車插電式混動車2021年插混車銷量幾乎翻倍主要市場主要市場3. 電動車銷量數據電動車銷量數據29%Strategy&11180160140120100806040200歐洲5+5國中國美國2020年12月2021年12月2020年2021年18.484.1165.196%全年銷量：全年銷量：2020年年 vs. 2021年（單位：萬輛）年（單位：萬輛）歐洲5+5國4

19、. 歐洲前五市場和其他市場歐洲前五市場和其他市場歐洲歐洲5+5國國2021年年Q42020年年Q4同比同比純電動379,276+25%插混227,441-2%混動444,686-4%總計總計1,051,403+6%Strategy&12歐洲前五市場：法國歐洲前五市場：法國、德國德國、意大利意大利、西班牙和英國西班牙和英國2021年四季度，歐洲前五大市場的純電動車銷量同比增長25%，其中，英國和法國的增長最為顯著，分別達到58%和37%。從全年銷量來看，起步基礎較差的意大利（107%），以及德國（83%）和英國（76%）的增長最快。如數據所示，四季度雖然增速依舊亮眼，但在一定程度上有所放緩。對未

20、來各市場動力系統的結構預測顯示，這些國家的燃油車將迅速衰退。2019年，歐洲前五大市場的燃油車市占率達92%，2021年下降至60%。同期，英國的燃油車占有率從91%下降至55%，德國從92%下降至58%?？梢灶A見，未來一年內燃油車在這兩個國家將失去其原有的主導地位。歐洲其他市場：瑞典歐洲其他市場：瑞典、挪威挪威、荷蘭荷蘭、瑞士瑞士、奧地利奧地利在其他歐洲市場中，瑞典2021年四季度的純電動車銷量同比增幅最高，達到74%。但在全年表現上，奧地利以109%的增幅領先。挪威2021年燃油車的市占率僅為8%，遠低于全球其他國家。瑞典和荷蘭的電動車市場占比首次超過燃油車，分別達到51%和53%。重點市

21、場：土耳其重點市場：土耳其土耳其作為最具潛力的純電動車生產國，已展示出想要打造成為領先市場的雄心。盡管其2021年的純電動銷量（2846輛）和插混銷量（871輛）相較歐洲大國來說較為低迷，但電動車總體占比上升至7.1%，電動車銷量同比增長135%。美國美國2021年年Q42020年年Q4同比同比純電動111,736+50%插混46,847+126%混動200,080+27%總計總計358,663+42%美國4. 美國美國美國美國美國2021年四季度純電動車銷量同比增長50%，全年增長62%；插混車銷量四季度同比增長126%，全年增長140%；混動車全年增長84%。美國在提升電動車市場份額上的進

22、程遠不及世界其他地區，截至2021年底，燃油車的市占率仍高達91%。盡管如此，明顯的銷售增長趨勢、擬議增加的稅收減免、對充電基礎設施的大量投資、純電動車交付量的提升、部分汽車廠商電氣化戰略的高調亮相，以及加利福尼亞州和紐約州承諾到2035年只銷售零排放轎車和輕型卡車，都預示著美國電動車的市占率將在未來幾年快速提升。Strategy&13中國中國2021年年Q42020年年Q4同比同比純電動1,125,000+120%插混238,010+148%混動55,773-18%總計總計1,418,783+110%中國及其他亞洲國家4. 中國及其他亞洲國家中國及其他亞洲國家中國中國2021年四季度，中國的

23、增長率持續領跑全球。由于消費者趕在補貼退坡前購車，純電動車四季度銷量同比增長超一倍，全年增長達172%。在燃油車市占率保持在86%高位的情況下，中國的電動車市場仍具備巨大的增長潛力。日本日本日本電動車市場仍高度依賴混動車的銷售。2021年燃油車市占率為55%，其余市場份額幾乎都被混動車占據，純電動車市占率小于1%。韓國韓國韓國的純電動車市場開始升溫，2021年純電動車的銷量增長144%，雖然市場份額只有6%，但該數字在兩年內增長了兩倍。Strategy&14電動車上牌類型分布5. 排名排名Strategy&15燃油純電動插混混動2021年電動車累計上牌量年電動車累計上牌量歐洲歐洲5+5國國總上

24、牌量9,537,394電動車上牌量3,990,287純電動上牌量1,106,810插混上牌量879,211混動上牌量2,004,266美國美國總上牌量14,901,187電動車上牌量1,342,594純電動上牌量386,513插混上牌量166,506混動上牌量789,575中國中國總上牌量26,250,000電動車上牌量3,710,385純電動上牌量2,901,000插混上牌量605,150混動上牌量204,23558.2%91.0%85.9%9.2%11.6%21.0%5.3%1.1%2.6%11.1%0.8%2.3%6.32022F2027F20.92022F2027F2.62022F20

25、27F12.02022F2027F124Strategy&16各地區電動車裝配量6. 電動車裝配量預測電動車裝配量預測電動車裝配量電動車裝配量2022F vs. 2027F（單位：百萬輛）純電動裝配量純電動裝配量2022F vs. 2027F（單位：百萬輛）全混和輕混裝配量全混和輕混裝配量2022F vs. 2027F（單位：百萬輛）插混裝配量插混裝配量2022F vs. 2027F（單位：百萬輛）西歐及中歐中國北美自貿區亞太地區（不包括中國）其他地區50.9182%320.4283%5.4105%146%29.6資料來源：IHS Markit裝配量預測，2021年12月-20%0%20%40

26、%60%80%100%120%140%0102030405060702019202020212022F2023F2024F2025F2026F2027F純電動插混混動純電動增長率插混增長率混動增長率182%(2022F 2027F)5Strategy&17電動車裝配量預測6. 電動車裝配量預測電動車裝配量預測按動力系統劃分的電動車裝配按動力系統劃分的電動車裝配2019 2027F（單位：百萬輛，%）資料來源：IHS Markit裝配量預測，2021年12月品牌品牌車型車型發布年份發布年份發布季度發布季度ArrivalVan2022Q3比亞迪比亞迪海獅2022Q2比亞迪比亞迪海豹2022Q2凱迪

27、拉克凱迪拉克Lyriq2022Q1凱迪拉克凱迪拉克Celestiq2022Q2菲斯克菲斯克Ocean2022Q4福特福特F-150 Lightning2022Q1合創合創Z032022Q2現代現代Ioniq 62022Q2現代現代Porter2022Q2開瑞開瑞Youjin2022Q3瑪莎拉蒂瑪莎拉蒂Grecale2022Q2哪吒哪吒S2022Q4蔚來蔚來Gemini2022Q2蔚來蔚來Pegasus2022Q3Strategy&18資料來源：IHS Markit投產預測7. 電動車車型發布電動車車型發布純電動新車型概覽2022年（非詳盡）年（非詳盡）品牌品牌車型車型發布年份發布年份發布季度發

28、布季度歐拉歐拉閃電貓2022Q2極星極星極星32022Q4勞斯萊斯勞斯萊斯Spectre2022Q4賽力斯賽力斯SF72022Q2SmartC-SUVEV2022Q2特斯拉特斯拉C-Hatch2022Q4豐田豐田bZ4X2022Q1VinFastVF e352022Q2VinFastVF e362022Q2大眾大眾ID.Buzz2022Q2嵐圖嵐圖E-MPV2022Q2威馬威馬M72022Q2小鵬小鵬G92022Q3Strategy&19資料來源：IHS Markit投產預測7. 電動車車型發布電動車車型發布純電動新車型概覽2022年（非詳盡）年（非詳盡）品牌品牌車型車型發布年份發布年份埃安埃

29、安Aion S Plus2023ArrivalCar2023奧迪奧迪Q6 e-tron2023奧迪奧迪A6 e-tron2023雪佛蘭雪佛蘭Equinox EV2023雪佛蘭雪佛蘭Blazer EV2023雪佛蘭雪佛蘭Camaro2024Explorer EVFord2023菲斯克菲斯克Project PEAR2023福特福特Bronco Sport EV2025FoxtronModel C2023捷尼賽思捷尼賽思GT702023本田本田Prologue2024現代現代Ioniq 72024現代現代Ioniq 92023Strategy&20資料來源：IHS Markit投產預測7. 電動車車

30、型發布電動車車型發布純電動新車型概覽2023年年-2026年（非詳盡）年（非詳盡）品牌品牌車型車型發布年份發布年份林肯林肯AviatorEV2023LucidGravity2023蔚來蔚來Sirius2023日產日產Bluebird Sylphy2025極星極星極星42023極星極星極星52024保時捷保時捷Macan2023雷諾雷諾Scenic2023斯柯達斯柯達Elroq2024特斯拉特斯拉Cybertruck2023豐田豐田bZ5X2023豐田豐田bZ3X2024大眾大眾ID.72023大眾大眾ID Ruggedzz2023大眾大眾Trinity2026Strategy&21資料來源：I

31、HS Markit投產預測7. 電動車車型發布電動車車型發布純電動新車型概覽2023年年-2026年（非詳盡）年（非詳盡）Strategy&222021年市占率2020年YoY2021年Q4Q4 QoY2021年12月12月MoY2021年11月11月MoY2021年10月10月MoY純電動355,96113.6%194,16483.3%119,26624.5%48,43610.9%40,27039.0%30,56032.0%插混325,44912.4%200,46962.3%84,385-10.8%32,752-16.3%27,899-8.9%23,734-4.5%混動429,13916.4

32、%327,39531.1%95,131-21.6%36,186-13.8%31,352-24.1%27,593-27.5%德國總計1,110,54942.4%722,02853.8%298,782-4.2%117,374-5.9%99,521-1.3%81,887-4.9%純電動190,72711.6%108,20576.3%65,58657.7%27,70526.4%21,726110.0%16,15573.1%插混114,5267.0%66,93171.1%27,51411.8%8,336-8.5%10,79639.9%8,3827.8%混動444,05227.0%290,19553.0%

33、78,794-6.7%25,306-7.5%27,17213.5%26,316-20.7%英國總計749,30545.5%465,33161.0%171,89414.1%61,3475.1%59,69442.1%50,8531.1%純電動162,1069.8%110,88146.2%55,17536.6%23,17211.7%16,41670.5%15,58755.8%插混141,0128.5%74,77688.6%39,21914.4%15,4972.5%12,16235.7%11,56013.3%混動286,52517.3%144,36298.5%71,09619.8%28,01610.3

34、%21,52347.6%21,55711.5%法國總計589,64335.5%330,01978.7%165,49023.5%66,6858.8%50,10151.0%48,70423.2%純電動67,2524.6%32,463107.2%20,19835.0%6,154-15.2%6,92543.8%7,119146.2%插混70,0804.8%27,412155.7%17,02913.7%5,996-6.0%5,76816.8%5,26544.0%混動422,38829.0%221,76890.5%93,801-3.0%25,642-0.1%32,6541.7%35,505-8.7%意大利

35、總計559,72038.4%281,64398.7%131,0283.5%37,792-3.9%45,3478.3%47,8895.4%純電動26,9113.1%19,98934.6%9,84411.4%4,113-11.0%3,14847.1%2,58324.6%插混43,3105.0%23,35285.5%13,44911.4%4,832-25.7%4,40244.4%4,21567.2%混動223,38326.0%140,86658.6%61,89317.7%25,1928.9%19,05020.0%17,65130.0%西班牙總計293,60434.2%184,20759.4%85,1

36、8615.9%34,137-0.4%26,60026.3%24,44934.5%純電動802,9579.7%465,70272.4%270,06934.0%109,58011.6%88,48558.3%72,00451.7%插混694,3778.4%392,94076.7%181,5960.6%67,413-11.5%61,02710.4%53,1568.5%混動1,805,48721.9%1,124,58660.5%400,715-3.3%140,342-2.3%131,7513.1%128,622-10.1%歐洲5國總計3,302,82140.1%1,983,22866.5%852,380

37、7.0%317,335-0.2%281,26317.7%253,7825.9%8. 電動車銷量數據電動車銷量數據電動車銷量數據歐洲前五大市場：歐洲前五大市場：德國、德國、英國、英國、法國、法國、意大利、西班牙意大利、西班牙注釋注釋MoY = 月度同比QoY= 季度同比YoY = 年度同比YTD = 年初迄今資料來源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，Fourin，KBA，SMMT，Marklines，ODDStrategy&232021年市占率2020年YoY2021年Q4Q4 QoY2021年12月12月MoY2021年11月11月MoY2021年

38、10月10月MoY純電動57,88118.4%28,098106.0%20,26573.5%10,08252.5%5,549103.3%4,63497.6%插混78,20024.9%66,13418.2%18,312-28.9%6,699-35.2%5,979-21.2%5,634-28.2%混動24,1377.7%22,6316.7%4,903-32.4%1,894-13.1%1,518-38.1%1,491-43.2%瑞典總計160,21851.0%116,86337.1%43,480-2.8%18,675-2.3%13,0462.2%11,759-8.3%純電動113,74364.5%7

39、6,80148.1%33,19316.0%13,8030.6%11,27460.3%8,1163.1%插混38,13921.6%28,90432.0%9,5850.4%4,70612.3%2,653-11.1%2,226-6.2%混動9,7805.5%12,380-21.0%1,734-51.1%652-42.1%575-51.9%507-58.7%挪威總計161,66291.7%118,08536.9%44,5126.7%19,1610.7%14,50229.3%10,849-5.4%純電動67,04020.8%74,725-10.3%35,117-22.3%21,090-29.4%7,90

40、5-0.2%6,122-17.4%插混32,0799.9%15,944101.2%8,66956.1%3,060136.1%3,00427.1%2,60537.7%混動70,71121.9%46,73351.3%14,834-0.9%3,183-15.5%6,1469.9%5,505-1.8%荷蘭*總計169,83052.6%137,40223.6%58,620-10.8%27,333-21.7%17,0557.4%14,232-4.6%純電動31,82313.3%19,50463.2%11,40036.8%5,61320.9%3,59663.5%2,19146.8%插混21,7909.1%1

41、4,42951.0%5,993-6.4%2,453-18.1%1,9815.7%1,5591.8%混動52,18121.9%32,21162.0%13,3567.2%5,1366.6%4,47711.5%3,7433.4%瑞士總計105,79444.4%66,14459.9%30,74913.1%13,2026.0%10,05424.3%7,49312.8%純電動33,36613.9%15,972108.9%9,23231.3%3,4110.6%3,49869.7%2,32347.2%插混14,6266.1%7,64191.4%3,2862.3%1,001-12.0%1,14111.4%1,1

42、449.0%混動41,97017.5%26,02661.3%9,144-1.6%3,103-4.5%2,9028.2%3,139-6.5%奧地利總計89,96237.5%49,63981.2%21,66210.9%7,515-3.4%7,54130.8%6,60610.3%純電動1,106,81011.6%680,80262.6%379,27625.4%163,5794.6%120,30754.6%95,39039.9%插混879,2119.2%525,99267.2%227,441-1.5%85,332-11.3%75,7856.6%66,3244.1%混動2,004,26621.0%1,2

43、64,56758.5%444,686-3.7%154,310-2.8%147,3692.5%143,007-10.3%歐洲5+5國總計3,990,28741.8%2,471,36161.5%1,051,4035.6%403,221-2.0%343,46117.3%304,7214.6%*包含部分預測數據資料來源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，Fourin，KBA，SMMT，Marklines，ODD電動車銷量數據歐洲其他市場：瑞典、挪威、荷蘭、歐洲其他市場：瑞典、挪威、荷蘭、瑞士、奧地利瑞士、奧地利注釋注釋MoY = 月度同比QoY= 季度同比Y

44、oY = 年度同比YTD = 年初迄今8. 電動車銷量數據電動車銷量數據Strategy&242021年市占率2020年YoY2021年Q4Q4 QoY2021年12月12月MoY2021年11月11月MoY2021年10月10月MoY純電動2,901,00011.1%1,065,557172.3%1,125,000119.7%448,000112.3%361,000116.2%316,000135.8%插混605,1502.3%245,977146.0%238,010147.9%82,400120.9%88,600173.5%67,010154.8%混動204,2350.8%193,3085

45、.7%55,773-17.6%17,541-17.2%19,875-27.3%18,357-4.1%中國總計3,710,38514.1%1,504,842146.6%1,418,783110.0%547,941103.3%469,475107.1%401,367123.7%純電動21,1390.9%14,74643.4%6,17538.0%2,41927.9%2,15137.4%1,60557.5%插混22,7770.9%14,74254.5%6,33515.7%3,0524.3%1,98155.5%1,3022.1%混動1,027,10442.8%920,27511.6%252,5585.8

46、%88,52713.5%93,24715.9%70,784-11.9%日本總計1,071,02044.6%949,76312.8%265,0686.6%93,99813.5%97,37916.9%73,691-10.8%純電動386,5132.6%238,58162.0%111,73649.6%40,77222.9%33,47194.5%37,49354.2%插混166,5061.1%69,363140.1%46,847125.9%16,29387.9%13,040124.9%17,514179.2%混動789,5755.3%428,08284.4%200,08026.9%72,54913.9

47、%61,73032.7%65,80138.9%美國總計1,342,5949.0%736,02682.4%358,66341.7%129,61422.8%108,24155.7%120,80854.9%純電動100,6186.0%41,270143.8%33,123237.9%11,587397.5%10,602173.4%10,934204.1%插混19,7051.2%13,23548.9%3,714-38.4%1,044-68.7%820-52.7%1,85093.3%混動214,86112.8%161,45033.1%62,8667.9%20,8716.0%21,582-4.5%20,41

48、327.9%韓國總計335,18419.9%215,95555.2%99,70334.6%33,50232.1%33,00417.0%33,19761.9%純電動4,516,0808.2%2,040,956121.3%1,655,31083.2%666,35764.6%527,53197.2%461,42299.7%插混1,693,3493.1%869,30994.8%522,34745.4%188,12126.8%180,22660.4%154,00056.3%混動4,240,0417.7%2,967,68242.9%1,015,9633.2%353,7983.7%343,8037.2%318,362-1.2%納入分析的市場總計10,449,47019.1%5,877,94777.8%3,193,62042.1%1,208,27635.1%1,051,56050.1%933,78443.2%資料來源：Autofacts分析，Autoactu，ANFAC，ANFIA，BOVAG，Fourin，KBA，SMMT，Marklines，ODD注釋注釋MoY = 月度同比QoY= 季度同比YoY = 年度同比YTD = 年初迄今電動車銷量數據中國、日本、美國、韓國、其他市場中國、日本、美國、韓國、其他市場8. 電動車銷量數據電動車銷量數據