1、1 2012019 9 年年中國中國農產品加工業農產品加工業經濟運行報告經濟運行報告 農業農村部規劃設計研究院 2019 年，面對經濟下行壓力加大、工業企業利潤持續負增長以及國際貿易環境不確定性上升的外部形勢，農產品加工業總體保持緩中趨穩、 穩中有進態勢， 供需保持較快增長，產業結構持續優化，新業態新模式蓬勃發展，為國民經濟穩增長和促進鄉村產業振興做出了重要貢獻。 一、運行情況 （一一）總體保持平穩增長總體保持平穩增長 總的來看總的來看， 2019 年規模以上農產品加工業完成營業收入146905.4 億元，同比增長 2.1%1。從結構上看從結構上看，食用類農產品加工業完成營業收入 96929.

2、7 億元，同比增長 4.4%；非食用類農產品加工業完成營業收入 49975.7 億元，同比下降2.1%。從行業看從行業看，18 個子行業中，除飼料加工、棉麻加工、皮毛羽絲加工、木竹藤棕草加工和橡膠制品制造外，其余 13個行業營業收入保持增長，增長面達 72.2%。其中，肉類加工業、乳品加工業、制糖業增長較快，同比增速超過 10%。 （二二）產業發展整體好于工業產業發展整體好于工業, ,利潤總額平穩增長利潤總額平穩增長 2019 年，規模以上農產品加工業實現利潤總額 9659.2億元， 同比增長 1.5%， 增速比規模以上工業高 4.8 個百分點。行業利潤率水平較高行業利潤率水平較高。 2019

3、 年規模以上農產品加工業營業收 1 本文數據來源：國家統計局、輕工業信息中心 2 圖 1 農產品加工業營業收入累計同比增速（%） 表 1 2019 年農產品加工子行業營業收入增速（%） 行業名稱行業名稱 營業收入增速營業收入增速 總計總計 2.1 其中：1.糧食加工與制造業 2.0 2.飼料加工業 -0.9 3.糧食原料酒制造業 7.7 4.植物油加工業 2.1 5.果蔬加工業 0.1 6.精制茶加工業 2.3 7.肉類加工業 15.4 8.蛋品加工業 9.7 9.乳品加工業 10.2 10.水產品加工業 3.9 11.制糖業 12.4 12.煙草制造業 6.1 13.中藥制造業 3.7 14

4、.其他食用類農產品加工業 1.8 15.棉麻加工業 -3.6 16.皮毛羽絲加工業 -5.0 17.木竹藤棕草加工業 -1.0 18.橡膠制品制造業 -0.8 3 圖 2 農產品加工業利潤總額累計同比增速（%） 入利潤率為 6.6%， 比工業高 0.7 個百分點。 降成本效果顯著降成本效果顯著。2019 年規模以上農產品加工業每百元營業收入中的成本為79.8 元， 較上年同期下降 0.4 元， 比工業平均成本低 4.3 元。 （三三）產業鏈價格整體上升產業鏈價格整體上升，加工產品價格上升加工產品價格上升 2019 年，農副食品加工業、食品制造業、酒/飲料及精制茶制造業和煙草制造業出廠價格同比分

5、別提高 3.0%、1.3%、1.2%和 2.3%。肉類價格顯著上漲肉類價格顯著上漲。受非洲豬瘟與周期性因素疊加影響，豬肉價格持續高位運行，牛羊肉和雞鴨肉價格也出現不同程度上漲。2019 年，豬肉價格同比上漲42.5%，牛肉和羊肉價格同比分別上漲 12.1%和 11.9%，雞肉和鴨肉價格同比分別上漲 11.7%和 8.1%。豬肉價格上漲導致豬肉價格上漲導致物價總水平明顯上升物價總水平明顯上升。2019 年，全國居民消費價格同比上漲4 2.9%。其中，食品價格同比上漲 9.2%，比上年同期提高 7.4個百分點，影響 CPI 上漲約 1.8 個百分點。食品中，豬肉價格影響食品價格上漲約 5.0 個百

6、分點，占食品價格漲幅的一半多。 （四四）對外貿易形勢更加嚴峻復雜對外貿易形勢更加嚴峻復雜，出口明顯下滑出口明顯下滑 受中美貿易摩擦等因素影響， 2019 年規模以上農產品加工業完成出口交貨值 8912.3 億元，同比下降 0.4%，增速較上年同期下降 4.7 個百分點。其中，植物油加工業出口交貨值同比下降 20.9%，降幅最大。另據海關數據顯示， 2019年主要食品行業商品累計出口總額 517.0 億美元，同比下降5.2%。進口快速增長進口快速增長。海關數據顯示，2019 年主要食品行業累計進口總額 732 億美元，同比增長 24.6%。其中，干熏鹽腌（漬）豬肉和牛肉、干果及堅果、調味品/發酵

7、品、凍的畜禽肉、凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品進口額增幅很大，同比分別增長 136.4%、73.6%、72.5%、69.4%和 50.5%。貿易逆貿易逆差大幅擴大差大幅擴大。2019 年主要食品行業貿易逆差達 215 億美元，比 2018 年擴大 171 億美元。 二、發展特點 （一一）鄉村產業振興創造良好環境鄉村產業振興創造良好環境 2019 年 6 月，國務院印發關于促進鄉村產業振興的指導意見 （國發201912 號） ，對促進鄉村產業振興作出全面部署，提出要提升農產品加工流通業，支持糧食主產區和5 特色農產品優勢區發展農產品加工業，建設一批農產品精深加工基地和加工強縣。2019 年，國家投

8、資支持 298 個農業產業強鎮、45 個國家現代農業產業園建設，認定 300 家農業產業化國家重點龍頭企業。這些政策措施出臺為促進農產品加工業發展創造了良好條件。 （二二）消費升級促進產業結構優化消費升級促進產業結構優化 隨著我國人均收入和生活水平提升，人們對食品價格敏感度明顯下降，對營養、健康、美味、個性化高品質食品需求持續擴大。面對市場需求變化，農產品加工企業積極調整經營策略，中高端產品和精深加工產品供給顯著增加，多樣化、精細化、個性化生產成為趨勢。例如，面粉行業龍頭五得利集團開發出了 140 余種面粉品種，以適應西式、中式面制品加工及家庭、餐館、食品企業等不同消費終端需要；方便面行業康師

9、傅、統一兩大品牌的中高端產品已占到了 60%以上；食用植物油行業葵花籽油、茶油、芝麻油等小品類、中高檔產品發展迅速。另據調查，農業產業化龍頭企業在創新發展方面的投入持續增加，主要產品的附加值不斷提升。 （三三）新產品新業態新模式層出不窮新產品新業態新模式層出不窮 當前，面對激烈市場競爭，農產品加工企業越來越重視新產品研發和新技術采用，積極拓展產品種類、創新業態模式以進一步搶占市場，取得了良好成效。例如，浙江豐島食品股份有限公司研制上市了無糖和保健類柑橘、黃桃罐頭、6 發酵果汁果肉系列飲品、陳皮酵素、發酵五果果泥、發酵果蔬漿等新品，成功開拓國內國際市場；中糧福臨門采用適度精煉、恒溫灌裝、充氮保鮮

10、及抗紫外線包裝等技術，打造營養調和油系列產品，產品銷量首超百萬噸，創造歷史新高；以喜茶、奈雪的茶、茶顏悅色為代表的新式茶飲品牌成為茶葉消費新熱點，全國現制茶飲門店數已超過 60 萬家。此外，2019 年天貓平臺的基地直供、拼多多“新品牌”計劃、快手等社交平臺的網紅直播帶貨等新零售模式快速發展，為農產品加工業生產和銷售帶來深刻變化。 （四四）龍頭龍頭企業推動行業持續整合企業推動行業持續整合 近年來，糧食加工、植物油加工、肉類加工等農產品加工業重點行業的整合力度持續增加，大型龍頭加工企業產能快速擴充，行業集中度明顯提升。例如，從面粉行業看，現階段面粉行業排名前三的五得利、益海嘉里、中糧集團加工量約

11、占全國面粉總加工量的 30%， 而 2019 年又都紛紛宣布未來五年內進一步擴產，五得利擬擴產至 8 萬噸/天，益海嘉里、中糧計劃擴產至 5 萬噸/天，面粉行業三大企業目標是未來產能占到全國的 70%以上。從植物油加工行業看，2019年中糧日產能增加 1.3 萬噸； 益海嘉里公司在黑龍江、 山東、河南、廣東等地新建大型油脂加工項目，植物油加工行業整合進一步加快。 （五五）帶動就業增收能力不斷增強帶動就業增收能力不斷增強 7 據調查， 目前各類農業產業化組織輻射帶動 1.3 億農戶，戶年均增收超 3000 元。在當前就業壓力加大情況下，農業產業化龍頭企業吸納就業數量不斷增加，對于穩就業、促民生具

12、有重要作用。農業產業化龍頭企業原材料采購繼續保持擴張，自建基地和訂單基地采購量保持平穩，對于調動農民生產積極性和增加農民收入具有重要意義。 三、突出問題 （一一）農產品收購發票管理制度改革長期滯后農產品收購發票管理制度改革長期滯后 農產品收購發票是增值稅一般納稅人購進農產品時抵扣進項稅額的重要憑證?，F行的農產品收購發票制度制訂于上世紀九十年代。該制度規定加工企業收購農產品時要查驗送貨人身份證、自產證明、土地承包合同等多種證明材料的原件并留存復印件。但是加工企業既無法驗證“證明材料”的真實準確性，更無法核實送貨人的農業生產者身份及所售是否為自產農產品。如事后查明企業對非自產免稅農產品開具了發票，

13、稅務機關就會直接追究企業責任，此規定使得加工企業承擔了超出其能力范圍的稅務風險和不利后果。為規避風險， 不少加工企業委托中間商收購， 產生大量中間成本，企業負擔加重，難以享受國家增值稅改革和減稅降費的政策利好。 （二二）病死畜禽無害化處理補助機制亟待完善病死畜禽無害化處理補助機制亟待完善 為了鼓勵養殖戶對病死畜禽實行無害化處理，防止亂拋8 亂棄病死動物，我國通過財政補助方式支持建設病死畜禽無害化處理機制。2018 年，中央財政實行“大專項+任務清單”的管理方式，采取因素法分配，切塊下達動物防疫等補助經費，安排專項資金用于支持養殖環節無害化處理補助。但改革后補助標準開始下降，地方財政配套積極性不

14、高，無害化處理企業出現虧損，且多數地區補貼品種僅限于生豬，沒有將牛、羊、禽等畜禽品種納入無害化處理支持政策。當前，非洲豬瘟疫情對養殖及屠宰加工行業造成較大沖擊，各地對加大病死畜禽無害化處理補助需求較大。 （三三）加工專用品種選育和原料生產滯后加工專用品種選育和原料生產滯后 長期以來，我國農產品生產和品種選育主要重視產量，沒有把加工專用品種選育擺在重要位置，造成目前加工專用品種少而單調，成為制約農產品加工產品質量提升和產業發展的瓶頸因素。如美國專用玉米品種 3000 多個，我國只有100 多個品種，我國谷物、蘋果、柑橘等都缺乏相應的加工品種。此外，已選育成功的加工專用品種，往往種子價格高，繁育推

15、廣體系不健全，原料生產基地建設嚴重滯后。如我國花生高油酸品種雖選育成功，但在實際推廣中，種子貴、種植收益不高、管理難度大，種植戶接受程度低，高油酸花生原料供應十分緊缺。 （四四）農產品加工副產物綜合利用水平低農產品加工副產物綜合利用水平低 我國糧油、果蔬、畜禽、水產品等加工副產物高達 5.89 億噸，其中 60%被作為廢物丟掉或簡單堆放，沒有得到循環、全值和梯次利用，既浪費資源，又污染環境。如我國大豆壓榨量達到 8800 萬噸，產生豆粕 7000 萬噸，大豆及其副產物可以加工成大豆卵磷脂、功能性濃縮蛋白粉、烘焙蛋白粉、組織蛋白、食用豆粉、大豆素肉制品等 200 多種高附加值產品，但目前絕大多數

16、用于生產飼料，產業鏈條短，綜合利用率低。又如我國是水稻生產和加工大國，米糠是水稻加工的副產品，每年產量約 9000 萬噸，米糠富含油脂、蛋白質、纖維素及維生素等，但大部分米糠都被作為畜禽飼料，沒有得到很好開發和利用。 （五五）企業面臨勞動力成本上升等多重壓力企業面臨勞動力成本上升等多重壓力 從農業產業化龍頭企業調查反饋情況來看，企業發展面臨勞動力成本、資金供應、產品創新以及用地限制等多重困境。勞動力需求缺口大勞動力需求缺口大，成本剛性上漲成本剛性上漲。近四成被調查龍頭企業反映 2019 年勞動力成本上漲，且一線工人流失情況嚴重，熟練工和技術工種缺口較大。資金供應緊張資金供應緊張。三成被調查龍頭

17、企業反映資金緊張，企業流動資金通常不足，融資渠道少，融資成本貴。創新壓力方面創新壓力方面，目前產品更新換代要求較高，但部分企業自有資金緊張，在科研投入上面臨困境。用地方面用地方面，部分用地需求較大的企業難以如數獲得正常經營所需的土地，限制了企業擴大生產經營。 四、形勢研判 10 2020 年初，新型冠狀病毒感染肺炎疫情突然爆發，給經濟社會發展造成了巨大的沖擊。疫情對宏觀經濟的影響是全面性的，作為制造業重要部門的農產品加工業也受到了不同程度的影響和沖擊。首先，市場銷售面臨較大短期沖擊。疫情發生正值我國傳統農歷春節假期，是農產品及加工品消費和銷售旺季。防控疫情采取的居家隔離、限制人口大規模流動和聚

18、集措施，大幅降低外出聚會、春節禮品等消費需求，對煙、酒、茶、飲料、肉、蛋、乳等相關消費造成負面沖擊。其次，企業開工生產存在諸多挑戰。由于新冠疫情影響，勞動力流動和物流受阻，尤其是疫情比較嚴重的湖北、廣東、浙江、湖南、河南等省份，這些省份農產品加工業營業收入占全國的 31%。工廠復工延遲，生產活動無法進行，農產品加工企業生存壓力進一步加大。 雖然我國疫情在 3 月底基本得到控制，疫情形勢趨于平穩，但是歐美等其他國家的疫情仍在不斷蔓延擴散，導致國際油價等大宗商品斷崖式暴跌，國際金融市場持續暴跌，黑天鵝事件層出不窮。在新冠肺炎疫情全球肆虐的形勢下，不少國家“封國” “封城” ，俄羅斯、埃及等 12

19、個國家啟動糧食出口限制等舉措，國際市場糧食價格波動加劇，但我國糧食產量、庫存量均處于高位，對我國糧食市場影響不大；外貿型食品企業遭遇外需驟降，海外訂單減少，畜產品、水產品遭遇貿易限制，不少國家還將限制范圍擴大到水果、蔬菜11 等領域，甚至擴大到所有類型的食品。 隨著國內疫情的緩解，前期被抑制的消費需求有望大量釋放，各地農產品加工企業將逐步恢復生產活動。從 3 月中旬對 7989 家農業產業化龍頭企業的調查看，87.5%的被調查龍頭企業在 3 月中旬前已經復工，其中，乳制品加工、飼料加工業龍頭企業復產超過九成；糧食加工、植物油加工、畜禽屠宰及肉制品加工、果蔬加工業龍頭企業復產超過八成；中央廚房、

20、主食加工、預制菜肴等行業復產超過七成。3 月制造業生產經營活動預期指數為 54.4%， 比上月回升 12.6 個百分點，其中，食品及酒飲料精制茶制造業高于平均水平。2020 年 1-2 月， 規模以上農產品加工業營業收入和利潤總額分別同比下降 15.6%和 12.7%，降幅比規模以上工業分別低2.1 和 26.1 個百分點，表現好于工業。 總體上看， 此次新冠疫情短期沖擊較大， 影響不容低估。食用類農產品加工業子行業面臨較大負面影響，中藥加工與制造業有望受益。疫情對大中型農產品加工業企業影響不大，中小企業存在較大壓力?；A保障低、收入波動大的農民工群體受疫情沖擊影響要顯著大于正式職工。但國家出

21、臺的穩定預期、提振信心、促進消費的保障政策會起到對沖作用，隨著國內疫情緩和，企業采購和生產活動趨增，市場需求穩定增長， 產業結構進一步優化， 市場價格存在上行空間，預計 2020 年農產品加工業營業收入比 2019 年小幅下降。 12 五、有關建議 2020 年， 推動農產品加工業發展應深入貫徹落實中央農村工作會議和國務院關于促進鄉村產業振興的指導意見有關精神，在推動政策落實、強化科技創新、加強標準制修訂、推進三化建設等方面精準發力，促進行業邁上高質量發展道路。 一一、推動政策落實推動政策落實 圍繞促進鄉村產業振興，繼續爭取財稅、金融、用地、用電、科技、信息、人才、運輸等政策支持，積極推動各項

22、政策措施落地生效。會同有關部門研究農產品收購發票管理制度改革辦法，切實化解農產品加工企業原料收購稅收風險。鼓勵合作社等新型經營主體發展保鮮、儲藏、分級、包裝等初加工設施。 二二、強化科技創新強化科技創新 鼓勵農產品加工企業瞄準市場需求，加快產品創新升級，增加中高端產品供給，提高產品質量，提升產品價值，拓寬產品性能，延伸產業鏈條。運用物聯網、區塊鏈、云計算等現代數字化技術，對工廠進行自動化、智能化改造，提升企業管理能力與質量控制水平。依托國家農產品加工技術研發體系，建設一批農產品加工技術集成科研基地，打造一批農產品加工工程化技術研究與產業化應用示范平臺。 三三、加強標準制修訂加強標準制修訂 13

23、 積極加強糧油加工、果蔬加工、畜禽加工、特色農產品加工和農產品加工裝備等重點領域基礎標準、技術規程及營養品質評價標準的制修訂。逐步形成政府引導、市場推動、社會參與、產學研相結合的標準體系建設格局。加強標準宣貫，增強農產品加工企業標準化意識，引導企業按標準組織生產、加工、銷售，提高行業的標準化水平。 四四、推進三化建設推進三化建設 開展農產品加工企業“生產標準化、特征標識化、營銷電商化”試點，加強“身份證”管理，堅持標準引領、質量第一、 企業主體、 循序漸進， 緊扣鄉村產業振興 “一個中心” ，強化平臺、標準和規則“三個支撐” ，突出抓好優化平臺系統功能、健全農產品標準體系、建設標識信息管理系統

24、、嚴格準入退出制度、 強化質量安全管控、 推行農產品在線銷售、加強宣傳推介等“八個重點” ，努力營造農產品加工業品牌發展環境。 五五、落實疫情防控措施落實疫情防控措施，提升產業抗風險水平提升產業抗風險水平 按照中央的部署，落實差異化防控措施。引導農民工有序返崗，保障復產用工需求；暢通物流運輸渠道，對急需的生產、生活保障物資予以優先安排、優先運輸；統籌推動企業復產，統籌防疫與生產、生產與生活，協同推進龍頭企業生產、加工、銷售、儲藏、運輸等相互銜接，保障企業正常生產活動。對于國際貿易不確定性加大，要樹立憂患和風險14 意識，貫徹“立足國內、確保產能、科技支撐”戰略；擴大農產品網絡消費，鼓勵采用“中央廚房+線下配送”等新發展模式經營，釋放新興消費潛力；統籌利用兩個市場兩種資源，拓寬多元化進出口渠道，加快農業全球供應鏈建設，提升風險管理水平，保障農產品加工業平穩發展。