1、醫養白皮書2016中國高凈值人群Retirement Planning and Healthcare of Chinese HNWIs 2016迎接 醫養融合新浪潮The Healthcare-Pension Combo Trend1 過去一年，雖然中國整體經濟增長放緩，但在一線城市房價持續增長的帶動下，高凈值人群增速不減。截止 2016年 5 月，中國大陸地區千萬高凈值人群數量約 134 萬，比去年增長 10.7% ；億萬高凈值人群人數約 8.9 萬，比去年增長14.1%。高凈值人群對待生活、家庭、財富有著更積極的態度以及更高的要求。這是第二年針對中國高凈值人群醫療和養老需求的壽險行業白皮書

2、。我們在原有基礎上深入研究洞察，并通過兩年對比明確行業發展趨勢和方向。同時，此次新加入的終極關懷部分也將填補該行業里的研究空白，并在該行業中扮演里程碑式的角色。白皮書調查結果顯示，95% 的千萬高凈值人群擁有商業壽險。平均每人年交保費約 3.7 萬元，這一人群年交保費規模達到 470 億。繼去年的 400 億之后，今年的高凈值人群商業壽險保費規模達到穩定增長。隨著社會觀念的逐步轉變，高凈值人群對于“養老”呈現出更為樂觀和開放的態度，醫養融合的理念在過去一年時間里關注度大幅上升，高凈值人群對新型養老的認知有所提高，調查顯示，越來越多的高凈值人群對中高端養老社區表示感興趣。2016 年， “健康養

3、生”首次成為高凈值人群最感興趣的話題，醫療機構的選擇在高凈值人群中呈現多元化趨勢，新型的就醫渠道如私立醫院、海外醫療等需求提升。隨著人口老齡化的加重，越來越多的高凈值人群主動關注人生謝幕事項， “終極關懷”產品的需求日益提高。避開中國傳統觀念的影響，將醫、養結合終極關懷環節，提供符合高凈值人群需求的產品是未來終極關懷領域的新方向。2016 年中國高凈值人群醫養白皮書是泰康和胡潤百富對中國高凈值人群的醫療和養老市場全方位的數據化呈現。高凈值人群對待商業壽險的態度是怎樣的？走在趨勢前沿的他們如何應對醫療、養老相融合掀起的新浪潮？他們如何看待人生謝幕事項？白皮書將一一為您解答，同時也歡迎您提供寶貴的

4、建議。祝您閱讀愉快！序言高凈值人群對待商業壽險的態度是怎樣的？走在趨勢前沿的他們如何應對醫療、養老相融合掀起的新浪潮？他們如何看待人生謝幕事項？白皮書將一一為您解答。 201序言04中國高凈值人群醫養白皮書三大亮點06第一章：中國高凈值人群特征及規模1.1 高凈值人群規模1.2 高凈值人群家庭結構1.3 高凈值人群生活狀態特征12第二章：中國高凈值人群壽險市場現狀與趨勢2.1 高凈值人群壽險市場規模2.2 高凈值人群壽險態度2.3 高凈值人群壽險購買現狀2.4 高凈值人群壽險購買需求與趨勢16第三章：中國高凈值人群養老態度和養老保險3.1 養老市場描述3.2 高凈值人群父母養老態度與現狀3.3

5、 高凈值人群本人未來養老趨勢與需求3.4 中高端養老社區需求以及入住體驗評價3.5 高凈值人群商業養老保險的購買高凈值人群家庭結構以核心家庭為主，占比 77%。其次是三代同堂的家庭模式，占比13%，單身的比例較低，僅為 1%。( 第 9 頁 )目錄圖片來源 ：Getty Images423 中國醫療市場規模巨大，在人口老齡化、城鎮化、財富增長以及基本醫療保障制度等因素的驅動下，近幾年規模更是迅速擴容。( 第 26 頁 )26第四章：中國高凈值人群醫療態度和健康保險4.1 醫療市場描述4.2 高凈值人群醫療態度與現狀4.3 高凈值人群未來醫療需求趨勢4.4 高凈值人群商業健康保險的購買34第五章

6、：中國高凈值人群終極關懷現狀和趨勢5.1 終極關懷市場描述5.2 高凈值人群終極關懷態度與現狀40附錄：專家訪談節選46關于泰康47關于胡潤百富48研究方法及版權說明圖片來源 ：Getty Images3422 4純居家式養老中高端養老社區社區養老（社區為居家老人提供上門或托老所等養老服務）公辦養老院民辦養老院2016 年中國高凈值人群醫養白皮書三大亮點195% 的中國高凈值人群認為社會保險無法滿足目前的保障需求95% 的高凈值人群選擇購買社保以外的商業壽險，主要原因為高凈值人群與社會保障本身并無太大關系，高凈值人群的生活品質并不因社會保障而影響或改變，社保僅僅是從國家層面為廣泛的普通大眾提供

7、最基本的保險范疇。社保無論是在保障的全面性、保障的額度 , 還是在需求的滿足度、個性化的設計方面都無法很好地滿足高凈值人群的高標準要求，而購買商業保險則可以很好地彌補社保的缺點和不足，使他們獲取到更全面完善的保障。由于商業保險在保障全面性、選擇多樣性等方面的優勢，其在高凈值人群中的關注度、重視度和認可度與日俱增。在商業保險的重要性評價上，78% 的高凈值人群認為較重要，其平均分達到 8.1 分（10 分制） 。59% 的高凈值人群表示會主動了解商業人壽保險，這一比例遠超于去年的 22%，可見，商業保險的重要性在高凈值人群中進一步得到認可。2 2016 年，高凈值人群對新型養老社區的認知度和需求

8、大幅提升，中高端養老社區已逐漸成為高凈值人群未來主要的養老方式，且感興趣人群呈年輕趨勢作為高凈值人群本人，在未來養老方式的規劃上，有57% 的人群認為純居家式養老是首選，28% 的人愿意選擇中高端養老社區，社區養老以 8% 排名第三。與去年相比，未來養老方式的格局正發生著巨大的變化，純居家式養老雖然仍有超過一半的占比，但其選擇傾向下降幅度為 26% ；中高端養老社區的選擇比例在一年里上升幅度為 87%，尤其在 35 歲以下年輕人群中，選擇率由去年的17% 上升至今年的 39%。隨著社會觀念的逐步轉變，高凈值人群對于“養老”本人未來養老方式規劃77%15%5%2%1%57288442015 年2

9、016 年數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研5 呈現出更為樂觀和開放的態度，他們普遍期望豐富多彩的養老生活，退休后能夠到處旅游，享受生活，以獲取愉悅放松的心態。在養老上，他們更加獨立，對于子女并不過多依賴和寄予過多期望，會通過投資理財、商業保險等途徑進行日后自己的養老規劃。也正因為如此，他們希望進入“力不從心的老年狀態”之后，能夠“機構或社區養老”不僅醫療有保障，也能減輕 421 結構下子女的壓力。另一方面，目前我國養老及相關產業逐漸發展與成熟，使得養老選擇更加多元化， “居家養老”才能表現子女孝順的社會輿論觀念也正在逐步改善。3 打造“一站式”終極關懷服務鏈條，全面考慮緩和醫療

10、、宗教信仰、家族遺產和精神傳承等各方面因素是未來高凈值人群終極關懷市場的發展趨勢高凈值人群的終極關懷產品是復合的服務規劃，具體包括臨終關懷下的緩和醫療和精神撫慰、符合需求和宗教信仰的終極服務、精神和遺產的正能量傳承等各方面內容。臨終關懷下的緩和醫療 ：在人生的最后階段采取特殊且專業的治療方式，以減輕痛苦、提供精神上的安撫和慰藉為主。符合需求和宗教信仰的終極服務 ：根據高凈值人群對于終極關懷的態度，打造符合需求的差異化終極服務。其中，宗教信仰發揮著重要作用。根據胡潤研究院統計，3 成以上的高凈值人群擁有宗教信仰，23% 信奉佛教，6% 信奉基督教。年齡越大、資產級別越高，其對宗教信仰的需求也越大

11、，擁有 3000 萬以上資產的高凈值人群擁有信仰的比例達到 6成以上。近年來，隨著高凈值人群心靈需求的提高，選擇信仰的比例也逐年上升。而這種堅定不移的信念和全身心的皈依在極大程度上影響著他們對于終極服務的態度和要求，兩者有著密不可分的聯系。因此，在終極服務中融入宗教信仰對于高凈值人群來說十分重要。精神和遺產的正能量傳承 ：一方面結合保險和信托，將遺產進行規范標準的用途設定和分配使用，以此來實現財富的合理傳承，并規劃和指導下一代正確的財富使用觀念。另一方面，在情感層面記錄意識形態上的家族文化、家族使命與家族信念等，使得家族精神以正能量的形式得以紀念和延續。數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養

12、需求調研 圖片 Getty Images 提供 6數據來源 ：胡潤研究院第一章 ：中國高凈值人群規模及特征Key Topics1.1 高凈值人群規模1.2 高凈值人群家庭結構1.3 高凈值人群生活狀態特征中國高凈值人群數量與增長率2011201220132014201520169.7%6.3%2.5%3.8%11.0%10.7%960,0001,020,0001,050,0001,090,0001,210,0001,340,000年份千萬高凈值人數增幅2016 千萬資產人數較去年增幅占全國比例中國千萬資產人群數量及分布1.1 中國高凈值人群規模1.1.1 中國高凈值人群數量 ：千萬高凈值人群人

13、數約 134 萬，億萬高凈值人群約 8.9 萬胡潤研究院調查數據顯示，截止2016 年 5 月，中國大陸地區千萬高凈值人群數量約 134 萬，比去年增加 13萬人，增長率達到 10.7% ；億萬高凈值人群人數約 8.9 萬，比去年增加 1.1萬人，增長率高達 14.1%。1.1.2 中國高凈值人群分布 ：廣東千萬富豪最多且增長最快從地區分布看，趨勢與去年相同，華東地區所占比例最高，達 43% ；華北第二，占 23% ；華南第三，占19%。其次是西南、華中、東北、西北四地，總和僅占 15%。 從省市分布看，廣東省取代北京新疆 - 西北青海 - 西北甘肅 - 西北西藏 - 西南 890 0.07%

14、 -1.11% 850 0.06% 6.25% 550 0.04% 10.00% 3,800 0.28% 2.70%成為今年千萬資產人群最多的省份，其千萬資產人群數量為 24.0 萬人，其增幅也是去年最高的省份達到 17.65% ；北京千萬資產人數排名第二，共 23.8萬人，比去年增加了 2.4 萬人 ；第三是上海，比去年增加 2.4 萬人，達到20.5 萬人 ；浙江排名第四，比去年增加 1.4 萬人，達到 16.0 萬人。這 4 個省市共擁有高凈值人群 84.3萬人，占全國的 63%。除此之外，擁有千萬資產人群超過 5 萬人的省市還有江蘇。福建、山東、四川和遼寧的千萬資產人群也均已超過 3

15、萬。相比去年，所有省市的高凈值人數均有所上升。7 數據來源 ：胡潤研究院中國高凈值人群數量及分布地區華東華北華南西南華中東北西北千萬高凈值人數581,158308,468252,45661,23858,96054,00223,584占比43%23%19%5%4%4%2%四川 - 西南 32,400 2.42% 6.58%云南 - 西南 8,200 0.61% 9.33%黑龍江 - 東北 12,500 0.93% 0.81%吉林 - 東北 9,500 0.71% 5.56%遼寧 - 東北 32,000 2.39% 0.95%天津 - 華北 23,600 1.76% 5.36%山東 - 華東 46

16、,900 3.50% 7.32%江蘇 - 華東 98,000 7.31% 11.36%No.3上海 - 華東 205,000 15.30% 13.26%安徽 - 華東 11,500 0.86% 6.48%浙江 - 華東 160,000 11.94% 9.59%江西 - 華東 11,800 0.88% 7.27%福建 - 華東 48,000 3.58% 9.09%海南 - 華南 5,200 0.39% 8.33%No.1廣東 - 華南 240,000 17.91% 17.65%重慶 - 西南 15,700 1.17% 9.79%廣西 - 華南 7,200 0.54% 9.09%湖南 - 華中 1

17、7,900 1.34% 4.07%湖北 - 華中 18,000 1.34% 9.09%河南 - 華中 23,100 1.72% 7.44%貴州 - 西南 4,410 0.33% 13.08%陜西 - 西北 17,000 1.27% 3.66%No.2北京 - 華北 238,000 17.76% 11.21%山西 - 華北 16,100 1.20% 1.26%河北 - 華北 17,500 1.31% 2.34%寧夏 - 西北 1,100 0.08% 10.00%南海區域內蒙古 - 華北 13,300 0.99% 2.31% 8數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研企業的擁有者，這部分人

18、占到 55%, 比例沒有增長。企業資產占其所有資產的 56%，他們擁有230 萬的可投資資產（現金及部分有價證券） ，20 萬以上的車和價值190 萬以上的住房。企業主金領主要包括大型企業集團、跨國公司的高層人士，他們擁有公司股份、可觀的年薪、分紅等來保證穩定的高收入。這部分人群比較穩定，占 20%。他們財富中現金及有價證券部分有所增長至 25%。他們擁有 470 萬以上的自住房產，價值 40 萬以上的汽車。金領炒房者主要指投資房地產、擁有數套房產的財富人士。占千萬富豪的 15%。比例比去年增加 5%。一線城市房價猛漲，是這部分人群比例上升的主要原因。房產投資占到他們總資產的 89%，現金及有

19、價證券占比為 6%。炒房者他們是從事股票、期貨等金融投資的專業人士。這部分人群隨著中國股市的回落比例下跌，為10%。在他們的財富中，現金及股票占到其總財富的 43%。職業股民平均擁有 370 萬元以上自主房產、160 萬元以上投資性房產和價值 40 萬以上的汽車。職業股民1.1.3 中國高凈值人群構成胡潤百富發布的2016胡潤千萬富豪財富報告 ，主要調研中國大陸地區的千萬資產高凈值人群數量。千萬高凈值人群資產包括個人所擁有的固定資產和流動資產。固定資產類別分為 ：自己所擁有的上市或未上市股權，自住房產、投資性房產 ；流動資產包括股票、基金、債券、存款、保險等。該報告以省份和城市為單位，調研高凈

20、值人群人口分布，并以他們的長期居住地為參考依據。胡潤研究院采用微觀和宏觀的調研方法。微觀調研采用個給地區高檔住宅數量、房地產價格漲幅、豪車銷售指標、個人所得稅申報人數、企業注冊資本和其他高檔消費等相關指標。宏觀上參考國家統計局最新公布的中國 GDP、GNP數據，并結合洛侖茲曲線模型進行分析統計。55%20千萬高凈值人群主要有四部分人群構成15%10%企業主金領職業股民炒房者該報告以省份和城市為單位，調研高凈值人群人口分布，并以他們的長期居住地為參考依據。9 3%5%28%25%51%24%17%20%1%25%60 歲以下60-69 歲70-79 歲80-89 歲90 歲以上學齡前小學中學高中

21、大學 / 工作數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研家庭結構77%核心家庭（夫妻與孩子）13%三代同堂（與父母長輩和孩子住在一起）5%兩口之家（夫妻）4%與父母長輩住一起，孩子不住在一起1%單身居住贍養老人年齡范圍孩子所處的階段1.2 高凈值人群家庭結構高凈值人群家庭結構以核心家庭為主，占比 77% ；其次是三代同堂的家庭模式，占比 13% ；單身的比例較低，僅為 1%。高凈值人群家庭平均贍養 3 位老人，其中超過 5 成家庭的老人年齡在 7079 歲之間，18% 的家庭的老人年齡超過 80 歲，這部分是重點需要照顧的核心人群。99% 的受訪高凈值人群家里有孩子，其中小學、中學、高中

22、、大學 / 工作各有超過 20% 的占比。家庭贍養老人數量3人平均贍養人數1%2%34%20%42%0 人1 人2 人3 人4 人 10財富擁有8.4108.110感興趣的話題1.3 高凈值人群生活狀態特征從定性訪談中我們發現，不同年齡段的高凈值人群在生活態度上表現出差異化的訴求。40 歲以下的年輕人群處于事業上升期，除了部分作為母親的女性會關注孩子和家庭外，大部分人仍然以事業為中心。獲取更多的財富，為家人及今后的生活帶來更優質的條件是他們目前最主要的目標。相反，在自身和家人的健康、父母的養老問題等方面關注度普遍不高。4050 歲的人群逐漸進入事業穩定期，但家庭及生活壓力逐漸增加，他們開始面臨

23、身體亞健康、父母年齡漸長、子女教育等一系列來自家庭的困擾。因此在這一階段，家庭與事業的平衡是他們最為關注的方面，不僅期望事業的突破，同時也會兼顧健康、教育、父母養老等各個方面。而50 歲以上的人群在工作及家庭方面的困擾則逐漸減小，他們的生活重心逐步轉移到自我健康和未來養老生活等方面。放慢生活節奏，獲取輕松、自在、健康的生活狀態是他們主要的訴求，因此他們對旅游、朋友社交圈、保健養生和更全面的養老保障等方面的關注度逐漸提高。相比去年，高凈值人群對工作生活狀態的滿意度要求更高，在滿意度評價上，普遍低于去年，然而在單項指標上則表現出與去年一致的趨勢。高凈值人群在財富擁有的滿意度上表現最高，其次是家庭生

24、活滿意度、工作滿意度。投資理財方式的選擇上，存款、不動產、保險依然是三大最主要的方工作生活狀態滿意度均值20152016年份家庭生活滿意度8.2107.910工作滿意度8.3107.910安全感8.2107.810自身健康8.2107.810家人健康8.0107.810父母養老8.2107.7102015 年2016 年98%94%投資理財方式2015 年2016 年存款不動產投資保險金融投資產品（理財、信托基金、資管計劃等）藝術品投資VC/PE（風投 / 股權投資）98%98%90%95%72%75%20%20%31%28%27%27%24%21%53%50%32%30%36%35%39%1

25、6%11%15%20%20%5%9%健康養生體育運動金融投資時事新聞旅行度假時尚購物娛樂休閑美食佳肴家庭育兒明星八卦42%44%數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研11 運動方式式。與去年相比，保險的占比有一定提升，而不動產投資的比例則有相應下降。高凈值人群感興趣的話題上，2015 年和2016 年的差異較明顯。高凈值人群去年最感興趣的金融投資在今年僅排名第三，取而代之的是健康養生。體育運動以 29% 的比例排名第二。除此以外，時事新聞、旅行度假等均是高凈值人群感興趣的話題。高凈值人群對體育運動的熱情也有上升趨勢，每月平均運動次數由去年的 14 次上升至今年的16 次，在每次運動時

26、間上也有一定的延長。跑步依舊是高凈值人群最喜歡的運動方式，其次是游泳、瑜伽、快走。跑步游泳瑜伽快走籃球羽毛球釣魚高爾夫足球網球乒乓球騎自行車力量訓練騎馬滑雪56%35%23%20%16%12%11%9%9%9%8%7%6%2%1%平均每次運動時間2015 年2016 年2 小時及以上1.5 小時1 小時45 分鐘30 分鐘8%9%45%32%6%16%22%49%11%2%運動頻率每天運動每周 46 次每周 13 次每月 23 次2015 年2016 年15%25%55%5%21%28%46%4%14 次16 次平均運動次數數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研 12擁有商業壽險人數

27、127.3萬人2.1 高凈值人群壽險市場規模人壽保險作為一種兼有保險、儲蓄雙重功能的投資手段，越來越被人們所理解、接受和鐘愛，它在很大程度上，可以為人們解決養老、醫療、意外傷害等各類風險的保障問題。 中國保險監督管理委員會 2016 上半年的保險業數據情況表顯示，原保險保費收入為 1.61 萬億元，其中人身險 1.03 萬億元。中國壽險市場在過去十年中已增長成為全世界最大的市場之一。然而，中國人壽保險市場仍處于發展初期，保險深度和保險密度低，大多數保險公司存在著產品服務創新不足、經營管理水平低、費用支出高、盈利能力較弱等問題。根據此次調研結果顯示，95% 的千萬高凈值人群 , 即 127.3

28、萬人擁有商業壽險。平均每人年交保費約 3.7 萬元，因此高凈值人群年交保費規模達到 470 億，約占人身險保費總額的 4.6%。在 127.3 萬擁有商業壽險的高凈值人群中，99% 擁有健康保險，86% 擁有養老保險，80% 擁有意外保險，投資保險只有38%。因此，高凈值人群購買保險更多是為了保障目的，而非投資目的。2.2 高凈值人群壽險態度95% 的高凈值人群選擇購買社保以外的商業壽險，主要原因為高凈值人群與社會保障本身并無太大關系，他們的生活品質并不因社會保障而影響或改變，社保僅僅是從國家層面為廣泛的普通大眾提供最基本的保高凈值人群購買保險險種擁有意外保險擁有投資保險擁有健康保險擁有養老保

29、險99%86%80%38%第二章 ：中國高凈值人群壽險市場現狀與趨勢Key Topics2.1 高凈值人群壽險市場規模2.2 高凈值人群壽險態度2.3 高凈值人群壽險購買現狀2.4 高凈值人群壽險購買需求與趨勢數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研13 商業壽險信息來源朋友 / 親戚推薦保險公司保險公司官網網站評論門戶網站銀行電視第三方理財機構戶外媒體（燈箱、車身、電梯、大牌）微信微博報紙廣播雜志險范疇。社保無論是在保障的全面性、保障的額度，還是在需求的滿足度、個性化的設計方面都無法很好地滿足高凈值人群的高標準要求，而購買商業保險則可以很好地彌補社保方面的缺點和不足，使他們獲取到更全

30、面完善的保障。由于商業保險在保障全面性、選擇多樣性等方面的優勢，使其在高凈值人群中的關注度、重視度和認可度逐步提升，在商業保險的重要性評價上，78% 的高凈值人群認為非常重要或比較重要，其平均分達到 8.1 分。59% 的高凈值人群表示會主動了解商業人壽保險，這一比例遠超于去年的 22%?？梢?，商業保險的重要性在高凈值人群中進一步得到認可。在信息渠道的來源方面，高凈值人群更容易受到圈層的影響，因此，朋友 / 親戚推薦是他們獲得商業壽險信息最主要的渠道，同時也是他們最信賴的渠道，而年齡越大對該渠道的信任度和依賴感越強。其次，保險公司的銷售人員推薦也是常用渠道，在接觸度和信任度上排名第二。保險公司

31、官網、門戶網站、微博、微信等新媒體渠道也有一定的占比，其主要使用者為 35 歲以下年輕高凈值人群。相對來說，這些媒體渠道對于高凈值人群而言僅僅是作為了解產品、獲取信息的途徑，由于缺乏互動交流和更直觀的接觸，可信賴度的轉換率普遍較低。數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研商業保險的重要性非常重要10 分9 分8 分7 分6 分5 分14 分不重要6%36%36%13%均值 8.1分8%1%-主要來源最信賴的來源轉換率41%22%10%7%4%6%1%4%3%-1%1%-55%37%24%21%13%25%5%21%19%-8%17%-75%60%42%34%31%24%20%19%16

32、%15%12%6%3%2%由于商業保險在保障全面性等方面的優勢，使其在高凈值人群中的關注度、重視度和認可度逐步提升。 1487%87%保險公司的銷售人員“保險理賠的時效性” 、 “保險銷售人員銷售環節專業的解釋”和“承保環節的快捷性”是高凈值人群最看重的基礎服務。2.3 高凈值人群壽險購買現狀購 買 渠 道 上， 保 險 公 司 銷 售 人 員（87%）占絕對的優勢，其次是銀行 26%。值得注意的是，與去年相比，隨著商業壽險購買的年輕化，網站銷售渠道有明顯的上升，而電話銷售渠道則大比例下降。由于高凈值人群商業壽險購買的主動性增強，其購買周期也大大縮短，從意向購買到達成購買的平均周期，由去年的

33、3.6個月縮減至今年的 2.8 個月。2.4 高凈值人群壽險購買需求與趨勢隨著高凈值人群對壽險認知的重要性和了解程度的提高，他們對保險公司以及保險產品本身有著更高的基本服務需求和增值需求?！氨ｋU理賠的時效性” 、 “保險銷售人員銷售環節專業的解釋”和“承保環節的快捷性”是高凈值人群最看重的基礎服務。在增值服務上，高凈值人群需求主要有三個方面 ： 以提高生活品“質”為主的增值服務受歡迎程度最高，達到 78% 的選擇率，如私人健康、私人旅游等與健康、品質相關購買商業人壽保險的渠道2015 年2016 年數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研銀行23%26%21%10%電話銷售10%24%

34、網站15 聯的服務是高凈值人群最為喜歡的。 其次，高凈值人群關注的專業理財咨詢、協助完成海外子女教育等一系列以提高個人“智”慧為主的增值服務也有 48% 的選擇率。 以培養“摯”友為主題，通過組建各種形式的養生俱樂部、傳承和子女教育俱樂部等形式，打造圈子文化，形成定期溝通平臺和交流機制的增值服務也有三成的選擇率。68% 的高凈值人群表示愿意接受保險公司提供除保險產品外的其他服務，如公募基金、私募基金、信托等理財服務。其中，物理人工咨詢服務網點（71%）是他們最傾向的服務渠道。未來三年購買壽險的可能性高凈值人群在未來三年再次購買壽險的可能性高，與去年相比，各項指標均有顯著提高，尤其在養老保險、健

35、康保險方面。關注的保險增值服務類型以提高生活品“質”為主的增值服務以提高個人“智”慧為主的增值服務以培養“摯”友為主的增值服務78%48%37%關注的保險基礎服務環節保險理賠的時效性銷售人員銷售環節專業的解釋承保環節的快捷性信息披露的全面性客戶變更信息時的便捷性線上專線服務線下專區服務67%58%52%33%26%9%9%未來三年購買壽險的可能性54321非?？赡芡耆豢赡莛B老保險健康保險意外保險均值3.84.14.13.73.93.117100281001610029100161002710052100541004910057100471004510026100171003010012100

36、31100231001100110011002100610051004100-1004100-100010011002016 年2016 年2016 年2015 年2015 年2015 年數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研 16第三章 ：中國高凈值人群養老態度和養老保險Key Topics3.1 養老市場描述3.2 高凈值人群父母養老態度與現狀3.3 高凈值人群本人未來養老趨勢與需求3.4 中高端養老社區需求以及入住體驗評價3.5 高凈值人群商業養老保險的購買3.1 養老市場描述據國家統計局數據顯示，2016 年，我國 60 周歲及以上人口數量約 2.2 億人，占全國總人口數的1

37、6.1%，而這 2.2 億的老齡人口也讓中國成為了世界上第一個老年人口破 2 億的國家。據聯合國發布的人口預測，到 2050 年，中國 60 歲及以上老人人口數將達全國總人口的 36.5%，高于美國等大部分發達國家。我國已經屬于人口增速最慢、人口老齡化速度最快的國家之一， “銀色經濟”的市場潛力不容小覷。2014 年我國養老產業的市場容量為 4.1 萬億元，占GDP 的 6.44%。預計到 2020 年，我國養老產業的市場空間將達到 7.7 萬億元，到 2030 年則有望實現22.3 萬億元的市場規模。但與龐大的市場需求相比，我國的養老供給卻顯得較為不足，養老機構與專業人才的匱乏使得供求矛盾日

38、益凸顯。因此，通過社會化、市場化的養老模式大力推動和發展養老產業，已成為我國積極應對人口老齡化問題的重要方面。尤其在高凈值人群中，中國老齡化進程提速，使得傳統的居家養老和政府養老越來越不能滿足這類人群多層次、高標準的需求。未來，“精品化、連鎖化、多元化、個性化”的商業養老服務將成為他們更關注的養老方式。45454-843335中國老齡化比重與增幅數據來源 ：國家統計局年份60 歲以上總人數（億）比重 %增幅 %201520142013201220112010200920082007200620052.20 2.12 2.02 1.94 1.85 1.78 1.93 1.86 1.80 1.75

39、 1.70 16.115.514.914.313.713.314.514.013.613.213.0數據來源 ：中國產業網17 3.2 高凈值人群父母養老態度與現狀與去年相比，隨著商業養老市場的發展以及老年人愈發獨立的養老心態，中國高凈值人群父母的養老方式發生了較大的變化，純居家養老的比例有明顯的下降，從去年的 85% 下降至今年的 63%，同時中高端養老社區和社區養老的比例均有超過 100% 的增長。研究發現，為父母選擇中高端養老社區以及社區養老的高凈值人群年齡較為集中，以 45 歲以上人群為主，其原因主要為父母年齡的逐步增高，使其對于醫療的依賴度增強，單純的居家養老已經不能滿足全面的醫療和

40、照料的需求。父母意愿是目前選擇父母養老方式的主要原因，占比 60%；其次是養老觀念（45%） 、健康程度（41%） 。相對而言，純居家養老的高凈值人群在選擇養老方式時父母選擇相應養老方式的原因父母養老費用來源父母養老方式總體純居家式養老中高端養老社區2015 年2016 年純居家式養老中高端養老社區社區養老（社區為居家老人提供上門或托老所等養老服務）公辦養老院民辦養老院85%8%2%3%2%63%20%11%3%3%父母意愿養老觀念健康程度醫療情況社交環境子女意愿自然環境“養老觀念”的考量較多，而父母選擇在中高端養老社區養老的受訪者則因為“父母意愿、健康程度、醫療情況”等因素而決定的比例較高。

41、可見高端養老社區在醫療上的優勢較為明顯。目前，高凈值人群父母養老的費用來源主要以父母本人、兒女、社會保險三個部分為主，均有超過 3 成的比例，而以商業保險支付父母養老費用的比例僅 2%。由于目前的父母養老現狀以父母本人意愿為主，所以在滿意度評價上父母本人滿意度是最高的，平均分達到 7.96 分，自然環境和醫療環境的滿意度相對較低。在醫療方面，由于居家養老在慢病管理、急癥處理、病社會保險商業保險父母本人兒女37%30%30%2%61%49%44%36%34%25%24%71%34%52%52%50%38%9%60%45%41%35%32%25%23%數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調

42、研 18后康復、長期護理等方面的局限性，加上我國醫療大環境下醫療體制的不健全，導致總體醫療滿意度較低。自然環境方面，城市中心的生活對于高凈值人群在自然環境方面的滿足度不高，他們只能通過旅游的方式獲取接近自然的滿足感。3.3 高凈值人群本人未來養老趨勢與需求3.3.1 未來養老趨勢作為高凈值人群本人，在養老方式的規劃上，57% 認為純居家式養老是首選，其次 28%的人愿意選擇中高端養老社區，社區養老以 8%排名第三。與去年相比，未來養老方式的格局正發生著巨大的變化，純居家式養老雖然仍有超過一半的占比，但其選擇傾向下降幅度為 26% ；中高端養老社區的選擇比例在一年里上升幅度為87%，尤其在35歲

43、以下年輕人群中，其未來 “中高端養老社區”的選擇率由去年的 17% 上升至今年的 39%。在入住中高端養老社區的年齡規劃上，高凈值人群的選擇與去年無明顯差異依然為 70 歲。在考慮養老方式的原因時，高凈值人群與父母的考慮因素相似，以本人及配偶意愿為主，占比 61%，其次是健康程度 49%、養老觀念父母養老現狀滿意度105914876非常滿意完全不滿意養老方式自然環境醫療環境社交環境父母總體滿意度本人總體滿意度均值7.907.677.807.927.967.8981009100810012100111009100291002110025100251002810025100281003010028

44、10030100301003510018100231002310017100151001610010100910091009100910011100610051006100710051004100-1003100-100-10011001100中高端養老社區純居家式養老社區養老（社區為居家老人提供上門或托老所等養老服務）公辦養老院民辦養老院本人未來養老方式規劃2015 年2016 年5%8%15% 28%77% 57%2%4%1%4%與去年相比，未來養老方式的格局正發生著巨大的變化。數據來源 ：2016 中國高凈值人群醫養需求調研19 本人養老擔憂的方面缺乏專業養老護理人員日常生活照料子女不在

45、身邊急性病發現與治療缺乏專業養老機構慢性病護理內心孤獨醫療保障和醫療費支出缺少尊重資金儲備理想的養老狀態完善的醫療和生活服務優越的居住環境和適老設施健康的身體良好的自然環境和氣候環境豐富多彩的娛樂活動愉快的心情各地旅游，開闊眼界充足的資金儲備接觸和學習新鮮事物繼續發揮自己的技能及特長與兒孫同住，享受天倫之樂本人養老費用來源本人選擇養老方式的原因個人存款 / 投資結余商業養老保險退休金 / 社保個人房產兒女負擔本人及配偶意愿健康程度養老觀念醫療情況社交環境自然環境子女意愿33%28%21%15%3%61%49%47%38%30%23%23%49%39%35%34%34%31%19%22%28%3

46、0%47%。養老費用來源上，個人存款 /投資結余以 33% 的比例排名第一，其次是商業養老保險 28%、社會保險21%。與父母養老費用來源相比，高凈值人群本人養老費用在商業保險上的來源有顯著的提高。從定性訪談中我們發現，隨著社會觀念的逐步轉變，高凈值人群對于養老呈現出更為樂觀和開放的態度，他們普遍期望豐富多彩的養老生活，退休后能夠到處旅游，享受生活，以獲取愉悅放松的心態。在養老上，他們更加獨立，對于子女并不過多依賴和寄予過多的期望，會通過投資理財、保險等途徑進行自己日后的養老規劃。也正因為如此，他們希望進入“力不從心的老年狀態”之后，能夠“機構或社區養老” ，不僅醫療有保障，也能減輕 421

47、結構下子女的壓力。另一方面，我國養老及相關產業的快速發展，使得養老選擇更加多元化， “居家養老”才能表現子女孝順的社會輿論觀念也正在逐步改善。3.3.2 未來養老需求“缺乏專業養老護理人員”連續兩年排名高凈值人群養老顧慮因素之首，高凈值人群在精神需求方面的擔憂更為明顯，子女不在身邊（35%） 、內心孤獨（30%）等均是他們主要擔憂的方面。同時，他們對醫療保障和醫療費支出、資金儲備等均有一定的顧慮。在理想的養老狀態需求上，高凈值人群與去年無明顯差異。完善的醫療和生活服務以 60% 的選擇率排名第一，60%58%55%54%47%43%42%38%38%37%31%數據來源 ：2016 中國高凈值

48、人群醫養需求調研 20其次是優越的居住環境和適老設施（58%） 、健康的身體（55%）等?？傮w來看，高凈值人群對充足的資金儲備和與兒孫同住，享受天倫之樂的需求并不高，可見他們在本人養老方面對環境、精神的等需求更為多元化，并不簡單追求傳統的攢夠錢與兒孫同住的養老方式。超過 5 成的高凈值人群表示未來理想養老場所應該是遠離鬧市、親近大自然的近郊住宅，這一比例高于去年的 46%，其次是生活配套、設施完善的居民住宅小區達到 33%。打造“長鏈條”產品模式，提供醫養、信托產品相結合的綜合服務理念是未來高端養老的發展方向我們在定性訪談中發現，高凈值人群在未來的養老需求上會越來越多地要求綜合型的服務，包括醫

49、療、養老、臨終關懷、信托等多元化全方位的服務體系。完善的醫療資源包括健康跟蹤管理、急癥處理、病后康復、慢病管理、失能 / 半失能的長期護理、臨終緩和治療及臨終疏解等。全面的養老資源包括老年人日常生活的照料、心理需求的滿足（預防“孤獨”/“子女依賴感”等） 、安全的適老化設施、精準的養生保健、豐富的娛樂文化活動等。專業的信托資源包括現有財產的打理與增值、遺產規劃與傳承。由于醫療是高凈值人群養老生活中最為關心的話題，因此，提供健全完善的醫療保障制度、先進可靠的醫療資源設備以及專業的醫療護理人員是最為核心且首要的方面。其次，必須結合養老、信托理財等多方面資源，真正發展多位一體的高端養老模式，從而實現

50、社會資源利用的最大化。3.4 中高端養老社區需求、入住體驗及評價3.4.1 中高端養老社區需求中高端養老社區通常指的是采用國際領先適老標準、全國候鳥式連鎖的醫養融合社區。此類社區的文化、健身、餐飲、醫療設備一應俱全，并為居民提供獨立生活、協助生活、專業護理和記憶照護四個不同的生活服務區域，大多是CCRC 模式的持續照料社區。配備社區專屬的老年病康復?？漆t療機構，提供疾病預防與診療、健康促進、營養需求、慢病管理、康復需求等醫療保健服務。高凈值人群對中高端養老社區的感興趣程度高，有 77%的人表示對此類養老社區有興趣。隨著中高端養老社區概念理想的養老場所遠離鬧市、親近大自然的近郊住宅52%生活配套