1、中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書201822018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書前 言 中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（以下簡稱“白皮書”）是對中國衛星導航與位置服務產業發展現狀與前景所做的整體性研究總結。由中國衛星導航定位協會咨詢中心負責研究編制，每年定期發布。本期 2018 中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書，聚焦上一年度產業發展綜合情況和數據，反映了 2017 全年行業重大動態信息，從區域發展、市場發展、產業鏈發展、知識產權發展等多個方面介紹了產業綜合現狀， 并就年度產業發展的新特點、 新形勢和新觀點進行了歸納總結。本期白皮書得到上海北斗導航創新研究院的特別支持。320

2、18中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書目 錄 中國衛星導航定位協會版權聲明1前 言2目 錄3第一章 產業發展動態51.1 國內主要動態51. 北斗三號四星成功發射 開啟全球組網新時代52. 第八屆中國衛星導航學術年會在上海召開53. 中國衛星導航定位協會完成換屆 開啟新征程64. 北斗衛星導航檢測認證2020行動計劃 開始實施65. 第六屆中國衛星導航與位置服務年會在深圳召開66. 北斗導航系統首次在國產民用飛機上試飛成功77.中美簽署 北斗與GPS信號兼容與互操作聯合聲明 78. 中華人民共和國衛星導航條例 制訂進展順利89. 北斗系統開通五周年將打造新時空體系810. 北斗亞米級定位技術

3、推廣應用91.2 國際主要動態91. 美國 GPS III 建設取得重要進展92. GLONASS實現25顆衛星在軌并加快境外建站步伐93. 伽利略系統密集發星 搜索與救援服務正式上線104. 日本發射三顆準天頂衛星 區域服務能力進一步提升105. 2017 年慕尼黑衛星導航峰會召開并特設北斗專場116.中俄啟動首次 “一帶一路” 衛星導航聯合測試117. 2017 年美國導航學會 ION GNSS+ 大會在波特蘭召開118. 北斗系統在國際海事組織中取得重大進展129. 北斗系統加入國際搜救衛星組織1210.中俄項委會第四次會議在圣彼得堡舉行13第二章 產業發展狀況 142.1 發展概述14

4、42018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.2 主要區域發展情況162.2.1 總體情況162.2.2 珠三角地區162.2.3 京津冀地區172.2.4 長三角地區172.2.5 華中鄂豫湘地區182.2.6 西部川陜渝地區182.3 主要市場發展情況192.3.1 三大應用市場192.3.2 新興應用發展232.4 產業鏈發展情況252.5 知識產權發展情況25第三章 產業發展總結273.1 產業發展新特點273.1.1 時空大數據平臺建設與服務加速273.1.2 產業園集聚式發展優勢更加明顯273.1.3 跨界并購促融合 形成產業新生態283.2 產業發展新形勢293.2.1 北斗

5、軍民深度融合發展是大勢所趨293.2.2 搭車智能化發展 產業邁向深度融合293.2.3 開放服務資源 提升產業創新發展能力293.3 產業發展新觀點303.3.1 應對挑戰，應有序推進北斗兼容標配化303.3.2 軍民融合，為北斗升級跨越插上新翅膀303.3.3 融合創新，讓產業發展瞄向新時空服務31結 語 32附 件 33圖 錄 3752018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書1.1 國內主要動態1. 北斗三號四星成功發射 開啟全球組網新時代2017 年 11 月 5 日 和 2018 年 1 月 12 日，中國在西昌衛星發射中心兩次以“一箭雙星”的方式，成功發射北斗三號首批四顆組網衛星

6、，這也是北斗衛星導航系統的第 24、25、26、27 顆衛星，標志著北斗衛星導航系統全球組網新時代的全面開啟。北斗三號衛星在性能和可靠性上都有很大的提高，首次配置了星間鏈路，解決了境外監測衛星的難題；首次實現了衛星在軌自主完好性監測功能，圖 1 北斗系統發射第 24、25、26、27 顆衛星圖 2 第八屆中國衛星導航學術年會在上海召開第一章 產業發展動態對民航、自動駕駛等生命安全領域用戶來說具有極強的實用價值，全新的導航信號體制和強大的在軌重構功能也將極大地提升用戶體驗；增加了性能更優的互操作信號 B1C 和 B2a 信號；采用更高性能的銣原子鐘和氫原子鐘；在進一步提高基本導航服務能力的基礎上

7、，按照國際標準還可提供星基增強服務 (SBAS) 及搜索救援服務 (SAR)。2. 第八屆中國衛星導航學術年會在上海召開 2017 年 5 月 23 日，以“定位，萬物互聯”為主題的第八屆中國衛星導航學術年會在上海召開。國內外衛星導航系統主管部門的領導、院士、專家62018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書學者和衛星導航應用企業代表等 3000 余人參加了年會。本屆年會還同期舉辦了第八屆中國衛星導航應用與成果展，全方位展示了北斗衛星導航系統以及世界各大衛星導航系統建設發展成果，重點展現出衛星導航與新興技術融合發展新趨勢，充分體現了基于北斗的時空信息服務正愈發廣泛地應用于各行業和大眾民生領域，

8、成為萬物互聯、聯通共享的時空基礎，為人類發展帶來無限可能、無限憧憬。3. 中國衛星導航定位協會完成換屆 開啟新征程2017 年 6 月 28 日，中國衛星導航定位協會第六屆會員代表大會在京召開。來自政府、高校、科研機構、企業的三百余名會員代表參加了本次會議。國家測繪地理信息局副局長閔宜仁出席會議并講話。會上，代表審議通過了第五屆理事會工作報告、財務報告、協會新章程等，選舉產生了第六屆理事會理事、監事會理事、常務理事以及會長、副會長、秘書長。于賢成（原國家測繪地理信息局黨組成員、紀檢組組長）當選為新一屆會長，張全德當選為新一屆秘書長。中科院院士、國家兩彈一星元勛孫家棟，科技部原部長、中科院院士徐

9、冠華，原國土資源部副部長、原國家測繪地理信息局局長徐德明等三人任協會名譽會長。大會正式宣布根據國家有關文件精神，協會將完成與國家測繪地理信息局（原）脫鉤，新一屆協會將繼續大力推廣應用北斗衛星導航系統，團結我國衛星導航定位與位置服務行業的生產、科研及應用單位與個人，為產業發展作出更大貢獻。4.北斗衛星導航檢測認證 2020 行動計劃開始實施 2017 年 9 月 19 日，國家認監委和中央軍委聯合參謀部共同簽署北斗衛星導航檢測認證2020 行動計劃。計劃指出，到 2020 年，通過具體行動將推動北斗衛星導航檢測、認證、試驗等服務能力大幅提高，為北斗衛星導航產業發展和質量品牌提升提供強有力的支撐保

10、障。同時，國家通信導航與北斗衛星應用產品質量監督檢驗中心、國家衛星導航及應用產品質量監督檢驗中心等 5 家北斗衛星導航產品質量檢測機構自發成立了“中國北斗衛星導航產品檢測認證聯盟”，共同推進北斗衛星導航檢測認證體系建設，確保和提升北斗衛星導航產品、系統及服務質量，推動北斗衛星導航技術向全社會應用推廣。5. 第六屆中國衛星導航與位置服務年會在深圳召開2017 年 9 月，第六屆中國衛星導航與位置服務年會暨首屆衛星應用國際博覽會在深圳龍崗區召開。由中國衛星導航定位協會每年舉辦的中國衛星圖 3 長三角衛星導航應用示范工程驗收會現場圖 4 北斗衛星導航檢測認證 2020 行動計劃簽署現場72018中國

11、衛星導航與位置服務產業發展白皮書導航與位置服務年會已成為我國行業內規模大、層次高、范圍廣且最具代表性的年度產業盛會。本次年會邀請到孫家棟、戚發軔、楊元喜等 8 位院士，國家及地方有關領導，以及來自國內外北斗及相關產業技術機構和骨干企業的專家、學者、行業精英共同出席。本屆年會以“超越衛星導航 共享天地信息”為主題，全面開展導航、遙感、通信等衛星系統技術應用相關交流與研討。在高端報告會上，楊元喜、劉先林、魏子卿等院士，科研單位和教學單位，以及行業龍頭企業代表就北斗全球試驗系統性能分析、國產測繪裝備的新進展、脈沖星導航、北斗三代進展情況和國家對推廣應用北斗三代的規劃設想、未來深空探測的理論與方法、智

12、慧城市 2.0與新紀元和北斗創新產品及應用等所作的報告主題鮮明，有深度、覆蓋面廣，吸引了廣大聽眾，報告會場座無虛席。除主論壇外，還組織了 10 個專題分論壇，就共同促進衛星數據的共享和綜合利用，宣傳和拓展新的應用領域，衛星導航與位置服務新的市場需求等方面進行了探討。在年會上，頒發了“2017 年度衛星導航定位科學技術獎”和“2017年度衛星導航定位優秀論文獎”；多個合作項目進行了簽約。年會同期還舉辦了首屆衛星應用國際博覽會，參展企業展出國內外導航、遙感、通信等衛星應用最新技術成果、設備、產品、位置服務應用、地理信息系統、衛星影像和解決方案，豐富多彩的展覽活動充分展示出業內科技與產業發展的最新成

13、就，多個新產品發布成為此次展會一大亮點，600多家媒體對年會暨博覽會進行了報道。6. 北斗導航系統首次在國產民用飛機上試飛成功 2017 年 10 月，首次裝載了北斗系統應用的我國完全自主設計并制造的 ARJ21-700 型支線客機，按照國際民航相關標準進行了試飛測試，成功完成了機載北斗衛星導航接收機功能和性能驗證。結果表明，北斗系統的性能達到國外同類系統水平，其中瞬態和快速定位指標居國際領先地位。本次試飛首次實現了將國產的北斗系統、國產的北斗地基增強系統和國產機載導航系統結合到國產民用大飛機的平臺上，為后續北斗系統的國際民航標準化、應用推廣、測試認證獲取了大量的實驗數據。7. 中美簽署北斗與

14、 GPS 信號兼容與互操作聯合聲明圖 5 第六屆中國衛星導航與位置服務年會在深圳召開圖 6 北斗衛星導航系統首次在國產民用飛機上試飛成功圖 7 北斗與 GPS 信號兼容與互操作聯合聲明在京簽署82018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2017 年 11 月 29 日，在中國衛星導航系統委員會王力主席和美國國務院喬納森馬戈利斯助理副國務卿的見證下，中國衛星導航系統管理辦公室冉承其主任與美國國務院空間和先進技術辦公室戴維特納副主任簽署了北斗與 GPS 信號兼容與互操作聯合聲明。此次聲明的簽署，標志著北斗和 GPS 在衛星導航系統的設計、建設方面，可以實現信號兼容使用，進一步提升了導航定位精度，

15、更好地服務全世界的用戶。此前中國和俄羅斯已經簽署了北斗衛星導航系統和格洛納斯衛星導航系統之間的兼容互操作協議。未來，隨著北斗系統全球組網的展開，我國與相關國家在衛星導航系統方面的合作將會日益加深。北斗與全球各大衛星導航系統的合作，將會帶動諸多領域的創新發展，為全球用戶帶來更好的服務。8.中華人民共和國衛星導航條例制訂進展順利 圖 8 媒體關注中華人民共和國衛星導航條例制訂2017 年 5 月，中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其在第八屆中國衛星導航學術年會上表示，中華人民共和國衛星導航條例研究起草工作取得積極進展，起草組包括中央和國家部委，以及衛星導航用戶、重點企業和專家代表，經過廣泛調研論證

16、，已完成草案初稿擬制，即將形成征求意見稿。條例起草工作組組長、中國北斗衛星導航系統總設計師楊長風介紹，該條例將填補我國在這一領域的短板，通過法治手段強化頂層設計和統籌發展，保障北斗系統工程建設、穩定運行，提供連續可靠的服務，促進北斗系統的廣泛應用。9. 北斗系統開通五周年將打造新時空體系2017 年 12 月 27 日，國務院新聞辦公室召開了北斗系統開通五周年新聞發布會。中國衛星導航系統管理辦公室冉承其主任介紹了北斗系統開通五年以來，北斗系統建設與運行，應用與產業化，國際合作與交流等方面的情況，并提出時空信息基礎對一個國家來講是最重要的基礎設施之一，在技術圖 9 北斗系統開通五周年新聞發布會，

17、發布北斗系統B1C 和 B2a 信號接口控制文件92018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書計劃于 2018 年春發射；第二顆衛星 GPS III SV（02）正在進行環境測試，計劃 2018 年初交付給美空軍；第三顆衛星 GPS III SV（03）導航有效載荷已于 2017 年 5 月交付。2017 年 11 月，美國 GPS 理事會表示準備啟動后續 22 顆 GPS III 衛星的采購，并將其型號命名為 GPS IIIF。同月，美國哈里斯公司宣布完成針對第 11 顆 GPS III 及后續衛星開發的全數字任務數據單元（MDU），可為美空軍提供更強大的信號和更高靈活性，能夠更好地適應先進

18、GPS技術以及未來任務需求的變化。2.GLONASS 實現 25 顆衛星在軌并加快境外建站步伐2017年9月22日，俄羅斯一顆GLONASS-M1.2 國際主要動態1. 美國 GPS III 建設取得重要進展 圖 11 GPS III 衛星2017 年，因導航載荷問題而推遲發射的第一顆 GPS III 衛星 GPS III SV（01）完成全部測試，圖 10 全國衛星導航定位基準服務系統啟用，向公眾免費提供實時亞米級服務方面要構建“空天地海覆蓋的新技術新時空體系”，在 2030 年要全面建成一個無時不在、無處不有，與萬物互聯、萬物智能相聯系的新時空服務體系。此外，會上還正式發布了北斗衛星導航系

19、統 B1C和 B2a 信號接口控制文件（1.0 版）的中英文版本。10. 北斗亞米級定位技術推廣應用 2017年5月27日， 國家測繪地理信息局 （原）在北京舉行新聞發布會，宣布全國衛星導航定位基準服務系統啟用，免費向社會公眾提供開放的實時亞米級導航定位服務，并向專業用戶提供厘米級乃至毫米級的定位服務。為進一步推廣亞米級差分定位技術，2017 年 11 月 18 至 19 日，中國衛星導航定位協會在浙江德清組織召開了北斗衛星亞米級定位技術推廣應用研討會。來自全國衛星導航與位置服務產業相關的 GNSS 芯片、設備制造商及代理商，行業用戶，科研院所的一百多名專家和代表參加了會議。會上介紹了如何接收

20、、應用免費的北斗亞米級差分信號服務，并就進一步推廣應用高精度技術，助力我國北斗產業快速健康發展等進行了深入研討。102018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書型導航衛星由俄羅斯聯盟 2-1b/“弗雷蓋特”M型 運 載 火 箭 在 普 列 謝 茨 克 發 射 成 功。 目 前，GLONASS 系統在軌衛星 25 顆。俄羅斯在俄遠東的勘察加地區還設立了全球衛星導航系統監測站，接收所有正在穩定工作的GNSS系統的信號數據，監測其穩定性、完整性和實時狀況。此前，俄羅斯一直在加緊全球地面站建設步伐，位于南非的格洛納斯地面站于 2017 年 2 月 27 日投入使用，這是在海外建立的第二個站。第一個站點

21、于 2014 年在巴西建立并投入使用。4 月 6 日，俄羅斯在中美洲的尼加拉瓜建立了第三個地面站，這些站點將連續監測格洛納斯等衛星的導航信號。3. 伽利略系統密集發星 搜索與救援服務正式上線2017 年內，歐洲“伽利略”系統共發射了 8顆衛星，在軌衛星數量達到 22 顆，距離系統全部衛星組網并實現全球覆蓋只差 2018 年的最后一次發射。4 月 6 日，伽利略搜索與救援（SAR）服務正式上線，這是歐洲對 COSPAS-SARSAT（全球衛星搜救系統）做出的新貢獻，該系統可以檢測并定位由飛機、船舶和徒步旅行者激活的緊急信標。伽利略搜索與救援（SAR）服務的上線，使COSPAS-SARSAT 實現

22、將遇險信號的檢測延遲從多個小時降低到 10 分鐘。4. 日本發射三顆準天頂衛星 區域服務能力進一步提升 2017 年 6 月、8 月和 10 月，日本準天頂衛星系統（QZSS）的第二、三、四顆衛星成功發射，朝著日本初步構建獨立的衛星導航系統又邁進了一步。目前，日本的衛星定位完全依賴美國 GPS，而日本政府一直希望建立既能兼容 GPS，又有更高定位精度的自有衛星定位系統。準天頂衛星導航系統將作為 GPS 的輔助應用，定位誤差可降至 6厘米。根據日本的規劃，到 2023 年 QZSS 將建設成為擁有 7 顆導航衛星，可獨立提供服務的區域高精度定位導航系統。圖 12 GLONASS-M 型導航衛星發

23、射成功圖 13 伽利略搜索與救援（SAR）服務區域圖 14 日本發射第二、三、四顆準天頂衛星 112018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書5.2017 年慕尼黑衛星導航峰會召開并特設北斗專場 2017 年 3 月 14 日至 16 日，2017 年慕尼黑衛星導航峰會召開， 來自歐盟、 美國、 俄羅斯、 日本、印度、中國等國家和區域的代表、專家 200 余人和11 家企業參加了此次會議。在“GNSS 系統更新”分會上，中方代表團介紹了北斗系統的建設、應用和國際合作方面取得的成果、最新進展和下階段規劃，引起了參會專家的廣泛關注。本屆大會特設了北斗專場，圍繞“服務世界的北斗”這一主題，通過介紹和

24、展示 iGMAS 進展、北斗系統應用、試驗與驗證平臺、GNSS+ 時代高精度定位、GNSS 時差監測等，全方位展示了北斗最新研究與驗證成果。6. 中俄啟動首次“一帶一路”衛星導航聯合測試 2017 年 8 月，中俄“一帶一路”衛星導航聯合測試工作正式啟動。此次測試俄方采取環形線路，由莫斯科向東至新西伯利亞后返回莫斯科，測試路線覆蓋了“莫斯科薩加爾欽”運輸走廊的兩條線路。中方測試活動從西安啟動，路線橫跨陜西、甘肅、新疆三省區，途徑蘭州、烏魯木齊等“絲綢之路”沿線主要城市，最終到達本次測試的終點霍爾果斯口岸，全長約 3462 公里。聯合測試活動結束后，中俄雙方將對各自采集的數據進行處理，交換處理結

25、果并形成聯合測試報告，展現北斗 /GLONASS 系統沿線服務性能。此次測試活動是我國衛星導航領域官方組織的首次國際性聯合測試活動。7.2017 年美國導航學會 ION GNSS+ 大會在波特蘭召開2017 年 9 月 25 日 至 30 日，ION GNSS+大會和展覽在美國俄勒岡州波特蘭市會議中心舉行，來自中國、美國、歐洲、日本等國家與地區的300 余位代表參會參展。中國代表團參加了 2017年美國導航學會 ION GNSS+ 大會的預備會、全體大會、分會報告、專題展覽等系列活動，出席了同期召開的美國GPS民用服務接口委員會 （CGSIC）第 57 次會議，并主持召開中美衛星導航合作第三次

26、會談預備會，取得豐碩成果。期間，在“GNSS系統狀態更新”分會上，中方代表介紹了北斗二號系統運行和應用服務性能、北斗三號系統部署進展、未來幾年發射計劃，以及增強系統建設規劃，引起與會代表的廣泛關注。圖 15 2017 年慕尼黑衛星導航峰會圖 16 中俄“一帶一路”衛星導航聯合測試活動啟程122018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 17 中國代表參加 2017 年美國導航學會 ION GNSS+大會圖 18 國際海事組織航行安全、通信及搜救分委會第四次會議召開8. 北斗系統在國際海事組織中取得重大進展 2017 年 3 月 6 日至 10 日，國際海事組織航行安全、通信及搜救分委會第四次

27、會議（IMO NCSR 4）在英國倫敦召開。會議審議通過了中國代表團提交的有關船載多無線電導航系統性能標準修訂建議，該標準的修訂將為目前市場上存在的北斗兼容 GPS/GLONASS 設備上船提供型式認可的合法依據。會議還審議通過了將北斗寫入海事應用的定位、導航及授時 PNT 導則內，該決議生效后，將為未來綜合船舶導航系統應用北斗，作為其基礎設備芯片和時空信息源模塊取得保護，確保北斗基礎產品海事應用的國際合法地位。9. 北斗系統加入國際搜救衛星組織 圖 19 北斗系統加入國際搜救衛星組織2017 年 10 月，中國代表團參加了國際搜救衛星組織聯合委員會第 31 屆會議，并向會議提交了北斗系統搭載

28、搜救載荷技術狀態和北斗系統搭載搜救發射計劃兩份文件。會議同意將北斗系統及北斗系統搭載遇險搜救載荷寫入國際搜救衛星組織中軌搜救衛星系統框架文件，這標志著北斗系統加入國際搜救衛星系統邁出了第一步。北斗系統加入國際搜救衛星組織，有利于提高全球范圍內的人民生命財產救援能力，對于進一步提高北斗系統在衛星導航領域的國際影響力和話語權也將產生積極作用。132018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 20 中俄項委會第四次會議在圣彼得堡舉行10. 中俄項委會第四次會議在圣彼得堡舉行 2017 年 10 月 13 日，中國衛星導航系統委員會與俄羅斯國家航天集團，在俄羅斯圣彼得堡舉行了中俄衛星導航重大戰略合作

29、項目委員會第四次會議。會議期間，中俄雙方聯合舉行了衛星導航監測評估聯合服務聲明簽署儀式，并共同啟動了“中俄衛星導航聯合監測評估服務平臺” 。 該平臺的開通，將推動北斗與格洛納斯兩大全球衛星導航系統更深入的合作，共同提高衛星導航系統應用服務性能。中俄衛星導航重大戰略合作項目委員會成立以來，雙方組織兩國衛星導航領域的相關單位和專家，廣泛開展合作交流，取得了積極進展，簽署了合作諒解備忘錄、兼容與互操作聯合聲明、導航技術應用聯合聲明等重要成果文件。后續，雙方將繼續豐富合作內容，依托已有成果持續深化合作領域，推動北斗衛星導航系統與格洛納斯系統實現優勢互補、融合發展。142018中國衛星導航與位置服務產業

30、發展白皮書2.1 發展概述近年來，我國衛星導航與位置服務產業規模持續擴大，產值穩步增長，保持了良好的發展態勢。2017 年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到 2550 億元，較 2016 年增長 20.4。其中包括與衛星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備等在內的產業核心產值占比為 35.4，達到 902 億元，北斗對產業核心產值的貢獻率已達到80 ； 包括各種應用數據及軟件、各類應用集成系統、基于位置的運營服務等在內的由應用衛星導航技術所衍生或直接帶動形成的關聯產值達到 1648 億元。國內衛星導航設備營銷總規模相較于全球市場，占比逐年提高，已接近 15。當前，我

31、國衛星導航與位置服務領域企事業單位數量保持在 14000 家左右，從業人員數量超過 50 萬。截止 2018 年 1 月，業內相關上市公司（含新三板）總數已達到 58 家（詳見附件），上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總產值的11.85。我國衛星導航與位置服務產業發展的核心是北圖 21 2006 年 2017 年我國衛星導航與位置服務產業產值分布圖第二章 產業發展狀況斗， 2017年正值北斗系統正式開通五周年。 五年來，北斗系統已經廣泛應用于交通、海事、電力、民政、氣象、漁業、測繪、礦產、公安、農業、林業、國土、水利、金融等十幾個行業領域，各類國產北斗終端產品推廣應用已累計超過

32、4000 萬臺 / 套，包括智能手機在內的采用北斗兼容芯片的終端產品社會用戶總保有量接近 5 億臺 / 套。五年來，北斗系統建設已從區域邁向全球，北斗三號成功研制并發射；北斗研發創新活躍，國產產品和應用系統門類齊全，基礎產品實現歷史性跨越，自主研制出 28 納米北斗兼容芯片， 總體性能達到甚至優于國際同類產品；北斗應用深化發展，并開始服務于智能服務和大眾信息消費等更廣闊的市場領域；北斗信號被全球絕大多數的衛星導航芯片方案支持，極大拓展了北斗應用范圍和規模；國際交流日趨頻繁，各項雙邊和多邊合作成績斐然；北斗已經成為國家品牌，國家戰略的重要踐行領域，新時代我國重點推動發展的高科技新興產業。在市場發

33、展方面，2017 年國內衛星導航與位置服務市場需求總量持續提升。行業市場保持平穩增速，交通運輸與車輛監管等傳統行業市場需求穩定，智慧城市、綜合安防、精準農業等領域的規?；瘧冒l展趨勢明顯。預計到 2025 年，交通運輸仍是我國北斗衛星導航應用最主要的行業市場，產業化前景極其廣闊。2017 年北斗農機終端補貼正式納入省級財政，中央和省級兩級財政補貼將有力推進北斗在農機上的規?；瘧?，也將促進北斗農機標配化的早日實現。大眾市場有望隨著智能終端設備和 A 北斗的推廣應用而持續拓展，以共152018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書享單車等為代表的共享經濟發展，對定位導航技術的應用需求將長期保持；智

34、能網聯汽車和無人駕駛汽車相關政策的出臺，將極大推動衛星導航產品和服務在車聯網市場和無人駕駛系統市場的推廣應用；以安全應用為主的特殊市場需求也日益擴大，2017 年國務院發布的國家突發事件應急體系建設“十三五”規劃，以及國家在建設雄安新區、新能源車牌升級、“租售同權”全國推廣、無人機實名登記、城市管理執法等方面發布了一系列政策與決定，對安防行業產生不小影響，其中多項政策涉及衛星導航與位置服務產業，這都將促進衛星導航產品與服務在安防領域的規?；瘧?。預計到2020 年，北斗應用在交通運輸、精準農業、城市綜合安防和智慧城市建設等主要細分市場的規模有望超過 2 萬億元人民幣。據統計，2017 年國內導

35、航定位終端產品總銷量突破 6.1 億臺，其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷售量達到4.91億臺。汽車導航后裝市場終端銷量達到 700 萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量突破 740 萬臺，各類監控終端銷量在 500 萬臺左右，專業高精度接收機終端銷量突破 14 萬臺（套）。國內外主流廠商紛紛量產兼容北斗的芯片，極大推升了北斗在智能手機、平板電腦、可穿戴設備等消費電子產品中的應用規模，國內銷售的智能手機兼容北斗應用的數量占比已超過 50。2017 年，圍繞與信息產業、汽車電子、移動通信、移動互聯網、大數據等產業交叉點的協同創新越來越受到關注和推崇，“北斗”催生出越來越多的應用新模式，產業融合趨勢愈

36、加明朗，未來最值得期待的是在穿戴式設備、新零售、無人駕駛、綜合安防和智慧城市建設等應用領域，市場潛力巨大。在產業鏈和知識產權發展方面，國產北斗基礎產品全面實現提質增量，在工藝和性能方面進一步向國外先進技術水平邁進。2017 年國產 BDS/GNSS 導航型射頻、基帶芯片 / 模塊銷量已突破5000 萬片；國產高精度板卡和天線銷量也分別占國內市場的 30和 90。由于芯片和終端價格仍保持在較低水平，產業鏈上游和中游的產值占比分別為 11.27和 51.92，仍呈下降趨勢。隨著我國智慧城市建設步伐的加快以及應急產業的快速發展，北斗行業應用逐步進入服務化發展階段，各種類型的位置服務公共平臺大量出現和

37、智能終端的應用普及，有力推動了產業鏈下游運營服務收入的快速增長，產業鏈下游產值占比已經上升到36.81。2017 年，北斗導航領域技術創新更加活躍，國內創新主體圍繞北斗衛星導航系統衛星發射端、接收端、系統集成及工業應用的技術鏈條開展全面專利布局，積極將自主創新成果轉化為知識產權。截至 2017 年底，我國衛星導航專利申請累計總量已突破 5 萬件，首次躍居全球第一位。在產業前景方面，2017 年交通運輸行業仍是衛星導航應用的主流，除已形成一定市場規模的邊坡監測、尾礦監測、精密測量、城市地下管網管理和精準農業等應用外，其他領域如：高鐵路基沉降與平準性監測、交通事故判定與救援、車輛自動駕駛、無人機物

38、流等方面，市場發展前景廣闊。在大眾應用領域，車聯網一直是產業化發展的熱點領域，隨著車載導航設備前裝搭載率的提升，以及國家對智能網聯汽車相關政策的出臺，2017 年車聯網在車輛自主環境感知、網聯信息服務、信息安全等的應用上愈加成熟，互聯網巨頭與汽車廠商在通信、導航、云端服務和多媒體信息提供上找到了很好的契合點，由此帶來的應用市場技術和服務的變革已經成為產業發展新的亮點。以老人、小孩監護服務和寵物監控、智慧放牧為主要形式的北斗可穿戴式設備在 2017 年繼續快速發展，以網約車和共享單車為代表的互聯網位置服務新興業態逐漸成熟，人們正越來越多的感受到衛星定位導航技術及位置服務所帶來的智能與便利， 面向

39、大眾化服務的 “北斗+”與“時空 +”發展前景越來越廣闊。162018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書的產值超過 610 億元，全國占比約為 23.9，較2016 年增長 94 億，增長率為 18.3，產值在五大產業區域中排名第一。珠三角區域作為我國衛星導航設備的主要生產制造地區，2017 年已經開始了針對先進制造業的全面轉型升級。重點依托區域內現有北斗衛星導航（廣州）產業基地、深圳北斗衛星產業基地、廣東?。ɑ葜荩┍倍费b備制造應用產業基地等重點產業基地及骨干優勢企業，圍繞衛星通信、導航、遙感三大領域，開發國產高精度北斗衛星芯片、高精度測量型天線等基礎元器件產品和高精度衛星定位產品，發展北斗

40、衛星導航系統空間基準授時、高分辨率高光譜遙感圖像處理及應用、空間信息三維顯示等技術，推進北斗衛星導航與移動通信、物聯網等廣泛融合，利用研發制造、系統集成運營、應用服務等方面的優勢資源，打造集衛星芯片、終端、關鍵元器件制造為一體的衛星裝備產業集聚區。2017年該區域企業率先發布了全球首款支持北斗三號信號體制的多系統多頻高精度 SoC 芯片，在衛星應用產品質量監督檢驗、標準研制和知識產權等方面，推進聯合建設與發展，廣受業內矚目。2.2 五大產業區域2.2.1 總體情況2017 年，具有傳統發展優勢的五大產業區域和產業發展重點城市積極結合國家戰略和自身特點，在衛星導航與位置服務產業方面進一步加大力度

41、，全面布局，鞏固了區域發展特色優勢，保持了穩定快速增長。珠三角地區率先啟動了衛星導航產業結構調整和升級，推動北斗應用產業從數量規模型向質量效能型轉變。京津冀三地聯合出臺了京津冀協同推進北斗導航與位置服務產業發展行動方案 （2017-2020 年） ， 將圍繞公共安全應急保障、交通與物流、養老等領域開展規?；瘧?。長三角地區在交通、農業、城建、防災減災等領域應用北斗比較活躍，以“北斗”技術創新及產業融合發展為方向，重點推動高精度位置服務發展。華中鄂豫湘地區進一步推動資源集聚，推進北斗產業園建設發展，以北斗應用為核心的技術創新轉化生態鏈日趨完善。西部川渝陜地區著重加強軍民兩用共性技術研發和公共服務

42、平臺建設，進一步整合軍民各界科研力量和創新要素資源，持續推動北斗軍民融合發展。據統計，2017 年五大區域實現總體產值2040 億，在全國總產值中占比高達 80。2.2.2 珠三角地區2017 年珠三角地區衛星導航與位置服務產業圖 22 我國衛星導航與位置服務產業重點區域和城市分布圖 23 珠三角地區部分骨干企業分布172018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.2.3 京津冀地區 圖 24 京津冀地區部分骨干企業分布2017 年京津冀地區衛星導航與位置服務產業的產值達到 565 億元，全國占比約為 22.2，較2016 年增長 109 億，增長率為 23.8 , 產值在五大產業區域中排名

43、第二。2017 年京津冀地區衛星導航與位置服務產業仍然保持了高速增長，產值增幅居五大產業區域之首。為加速推進京津冀一體化發展戰略的實施，三地共同簽署了京津冀協同推進北斗導航與位置服務產業發展行動方案（2017-2020 年），在突破關鍵技術、培育應用市場和共謀產業發展上實現密切合作，充分利用現有北斗導航的基礎設施和成果，推動北斗導航基礎設施一體化、應用示范一體化和運營服務一體化，構建因地制宜、有序發展、優質完善的京津冀產業生態體系。2017 年京津冀地區衛星導航產業整體研發水平顯著提高，在衛星導航接收機核心芯片、雙模單頻定位定向板卡、高精度星載銣原子鐘和高精度天線等核心部件的技術攻關方面取得了

44、重大進展，實現量產 28 納米兼容北斗芯片；在衛星導航和慣性導航融合技術、精準農業應用、高精度地圖、防災減災和應急搜救等方面的研發與產業化發展上都取得了可喜的成績；依托高校院所和央企國企集聚，京津冀在北斗軍工科研和裝備供應方面也依然保持了明顯的優勢。此外，2017 年開展的京津冀及周邊地區的煤改氣工程施工中，全程應用了北斗高精度定位服務，為管網施工及后期維護等工作提供保障，有效支持了大氣環境治理工作，成為五大產業區域中北斗應用的一大突出亮點。2.2.4 長三角地區 2017 年長三角地區衛星導航與位置服務產業的產值達 345 億元，全國占比約為 13.5，較2016 年增長 65 億，增長率達

45、到 23.1，產值在五大產業區域中排名第三。2017 年長三角地區“北斗時空”發展依然十分活躍，核心骨干企業競爭力進一步增強，整體發展態勢良好，以上海為龍頭，依托浙江、江蘇兩大經濟發達省份綜合實力，長三角地區衛星導航與位置服務產業發展極具潛力。上海市作為長三角地區衛星導航與位置服務產業的領軍城市，以各區產業園和基地為核心引擎，產業發展增速仍然保持全國領先，對整個區域的產業發展帶動作用顯著。新出臺的市級有關文件或規劃，對推動北斗關鍵技術及產品的研發和制造能力提升，促進北斗導航在智能控制系統、物聯網智能應用設備、一體化衛星終端、衛星專網服務設施、地面設備等方向上的技術突破與創新應用發展將起到積極作

46、用。上海北斗企業也依托自身技術實力和對外合作交流的良好條件， 積極拓展海外市場， 大力推動中國與 “一帶一路”圖 25 長三角地區部分骨干企業分布182018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書沿線國家在北斗系統科技創新、成果轉化和產業化方面的合作，取得了良好成績。浙江省圍繞行業應用需求，通過有關政策大力推動北斗應用，在交通運輸、車船監管、農機作業和共享單車管理等方面持續推進北斗標配化發展，取得了明顯成效，并依托互聯網經濟發展優勢帶動產業整體發展。江蘇省在農業、漁業、防災減災等領域北斗應用市場活躍，在各地政府和企業共同努力下，產業整體規模正進一步擴大，經濟效益明顯提升，地方產業園發展及投資合作

47、等方面也有很大進展。2.2.5 華中鄂豫湘地區 2017 年華中鄂豫湘地區衛星導航與位置服 務 產 業 的 產 值 達 到 283 億 元， 全 國 占 比 約為 11.1 ， 較 2016 年 增 長 51 億， 增 長 率 為21.9，產值在五大產業區域中排名第四。2017 年華中鄂豫湘地區在車輛監管、電力、農業、防災減災、特殊人群關愛等方面大力推廣北斗應用。同時在相關產業規劃和政策推動下，湖北、湖南和河南等地紛紛著力推進北斗產業園建設，聯合當地科研院校技術和人才優勢，深耕技術創新與成果轉化。湖北省計劃從 2017 年開始，在 5 年內集中投入，把武漢開發區打造成為國內一流的北斗及衛星應用

48、示范區，涵蓋研發、制造、銷售、工程及應用等全產業鏈，到 2020 年力爭形成北斗領域的國家級制造業創新中心。湖南省出臺關于促進湖南衛星應用產業發展五年行動計劃，推動國家和地方重大項目落地長沙、岳陽等地產業園區，并在特殊人群關愛、交通、信息安全應急預警等領域重點培育北斗應用服務市場。河南省在河南省北斗導航產業三年（20162018 年）發展行動計劃的推動下，2017 年開展了衛星導航應用相關基礎設施的規劃整合及新建改造，為河南衛星導航產業發展奠定了堅實基礎，同時積極推動重大園區項目和北斗產業發展投資基金的建設，促進以北斗應用為核心的時空大數據產業生態鏈及相關產業聚集的形成。2.2.6 西部川陜渝

49、地區 2017 年西部川陜渝地區衛星導航與位置服務產業的產值達到 236 億元，全國占比約為 9.3，較 2016 年增長 35 億，增長率為 17.5，產值在五大產業區域中排名第五。2017 年西部川渝陜地區各省市為推動產業發展，紛紛加強了圍繞北斗技術創新和應用服務的共性支撐平臺建設。重慶市建設完成統一時空基準下的人、事、物、地的地理信息公共服務時空云平臺，重點推動交通運輸、汽車導航等方面的研發創新與應用服務。四川省完成省級地理信息公共平臺建設，并依托綿陽市開展的北斗衛星導航產業區域綜合示圖 26 華中鄂豫湘地區部分骨干企業分布圖 27 西部川陜渝地區部分骨干企業分布192018中國衛星導航

50、與位置服務產業發展白皮書范項目，建成四川省北斗高精度導航與位置服務總平臺，為推進北斗衛星導航與位置服務、時空大數據等重大科技成果應用轉化奠定了基礎。陜西省進一步完善了省內基礎設施建設，大力推動北斗軍民融合發展，啟動了“陜西北斗產業軍民協同創新中心”建設項目，打造綜合創新服務平臺，充分整合運用各界科研力量和創新要素資源，開展北斗衛星導航技術協同攻關及成果轉化推廣等相關工作。2.3 主要市場發展情況2.3.1 三大應用市場2.3.1.1 行業市場保持增長2017 年衛星導航行業應用規模的增長主要以車船監管、高精度應用為主，同時電力行業也已基本形成了穩定增長的授時、定位、短報文應用市場。2017 年