中國衛星導航定位協會：2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（81頁）.pdf

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1、12023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書中國衛星導航定位協會版權聲明 本白皮書由中國衛星導航定位協會研究院編制，版權屬于中國衛星導航定位協會，并受法律保護。轉載、摘編或以其他方式引用本白皮書中的文字、數據、圖片或者觀點，應注明“來源：中國衛星導航定位協會”。中國衛星導航定位協會有權追究侵權者的相關法律責任。希望進一步了解本白皮書有關詳細研究成果的組織或個人，請聯系中國衛星導航定位協會研究院。22023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書前 言 中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（以下簡稱“白皮書”）是對中國衛星導航與位置服務產業發展現狀與前景所做的整體性研究總結。由中國衛星導航定位協會

2、研究院負責研究編制，每年定期發布。本期中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書，匯集研究了上一年度產業發展綜合情況和調研統計數據，梳理了 2022 全年行業發展重大動態，從區域發展、市場發展、產業鏈發展、知識產權發展等多個方面介紹了產業綜合現狀，并就年度產業發展的新形勢、新特點、新焦點進行了歸納總結。本期白皮書的研究編制工作得到北京市中位協北斗時空技術研究院、環球新時空（北京）信息技術研究院有限公司的鼎力支持，同時感謝中國衛星導航定位協會各專業委員會及會員單位對產業調研和數據統計工作的大力支持。32023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書目 錄 中國衛星導航定位協會版權聲明1前 言2目 錄3引

3、言5第一章 國內外重大發展動態61.1 國內重大動態61.工業和信息化部發布關于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見62.中國衛星導航系統管理辦公室發布 北斗衛星導航標準體系（2.0版）63.國際民用航空組織理事會接受北斗系統公開服務承諾74.國家發改委表示“十四五”時期要以市場化方式推動北斗全面應用75.我國首款符合國際標準的單北斗船載接收設備獲得中國船級社型式認可證書86.第十一屆中國衛星導航與位置服務年會在鄭州召開87.中俄衛星導航重大戰略合作項目委員會第九次會議成功舉行98.國務院新聞辦公室發布 新時代的中國北斗 白皮書99.中國正式成為國際搜救衛星組織空間段提供國1010.北斗衛星導航

4、系統入選“2022全球十大工程成就”101.2 國際重大動態111.美國空軍“NTS-3”計劃的試驗星進入發射前的綜合測試階段112.美國國土安全部發布了 彈性PNT一致性框架（2.0版）113.俄羅斯成功發射三顆 GLONASS 導航衛星114.伽利略空間高精度服務信號接口控制文件正式發布125.韓國增強衛星系統成功發射首顆衛星126.歐洲航天局發布伽利略第二代衛星導航系統采購計劃137.歐洲“未來導航”計劃將構建基于未來導航技術發展的全新參考架構138.聯合國全球衛星導航系統國際委員會第十六屆大會召開139.北斗短報文服務系統正式加入全球海上遇險與安全系統1410.第 27 屆國際計量大會

5、通過 2035 年閏秒將取消的重要決議14第二章 產業發展現狀與前景162.1 產業發展概況162.1.1 國內發展162.1.2 國際發展202.1.3 北斗發展2242023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.1.4 市場發展242.1.5 區域發展252.1.6 發展瓶頸與前景分析262.2 主要區域發展情況282.2.1 京津冀地區282.2.2 珠三角地區302.2.3 長三角地區312.2.4 華中鄂豫湘地區332.2.5 西部川陜渝地區352.2.6 國家重大區域發展戰略涉及的其他地區362.3 主要市場發展情況402.3.1 三大應用市場402.3.2 新興應用發展482.

6、4 產業鏈發展情況522.5 知識產權發展情況54第三章 產業發展新形勢、新特點、新聚焦583.1 產業發展新形勢583.1.1 全球GNSS系統后續演化進程將進一步推動定位導航授時（PNT）現代化發展583.1.2 基于手機的導航與位置服務應用場景越來越豐富593.1.3 互聯網巨頭布局時空服務，有力推進北斗產業發展603.1.4 行業和區域北斗應用正在邁向深化和跨越發展613.2 產業發展新特點633.2.1 衛星導航產業已開始進入應用與服務全面發展和全面體驗的新時代633.2.2 精密控制和自動化支撐功能，正逐步成為衛星導航的第四大功能633.2.3 低軌衛星服務實現商業化，助力自動駕駛

7、和智能城鄉建設與管理653.2.4 北斗正在推進市場化深化應用，形成業務化作業新模式663.3 產業發展新聚焦683.3.1 美國正在著力推進強化 GPS 韌性能力和互補 PNT 的體系化發展683.3.2 建設和完善四大體系，全面推進北斗規?；瘧?83.3.3 強化資源統籌整合，積極塑造北斗時空信息龍頭型基礎服務平臺703.3.4 堅持“三個第一”，加快推進北斗時空科創中心建設71結 語 73附 件 74圖 錄 77表 錄 7952023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書引 言 “黃河西來決昆侖，咆哮萬里觸龍門”。天下時勢，一旦逢時成勢，必將勢不可擋。當前，中國衛星導航與位置服務產業發展

8、已經呈現出健康快速可持續發展的大趨勢，若能順勢而為，就能夠贏得大機遇，就能夠形成波瀾壯闊的大格局，就能夠牢牢掌控以衛星導航為核心，以時空智能為抓手的智能信息產業發展主動權，實現真正的高質量發展。2022 年，對于全球和中國，以及中國衛星導航與位置服務產業發展來說，都是極其不平凡的一年，本期產業發展白皮書的研究編制也歷經艱辛和波瀾，但在新時代發展和新產業進步的歷史大潮中，這都只是小小的浪花。勇立潮頭，放眼未來，我們應當看到，衛星導航系統是信息社會劃時代的航空航天技術系統的杰作，北斗系統是具有中國特色的新時空應用服務高科技典范和引領力量的代表。我們還應該看到，我國的衛星導航與位置服務產業正在經歷從

9、“北斗+”技術創新驅動，到“+北斗”的多技術、多系統、多產業融合發展和高質量發展的重大變革，而且已經超越定位導航授時范疇，進入精密控制與智能化、自動化、無人化、服務化發展的眾多前沿產業，正在有力和高效地帶動關聯新興產業共同發展，并在智能時空整體架構上全面推進傳統信息產業數字轉型和升級改造，最終必將為數字經濟的大發展和中國式現代化建設貢獻出自己的一份力量。62023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書1.1 國內重大動態1.工業和信息化部發布關于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見圖 1 關于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見總體要求及目標2022 年 1 月 28 日，工業和信息化部印發關于大眾

10、消費領域北斗推廣應用的若干意見（以下簡稱若干意見）。若干意見提出，大眾消費領域具有產品規模大、輻射作用強的特點，是擴大北斗應用規模、提高應用普及率、培育北斗發展新動能的重要領域。若干意見強調，要繁榮北斗大眾消費市場，以智能手機、穿戴設備、車載終端、共享兩輪車等產品為代表，積極拓展北斗新應用，擴大北斗用戶規模、提升北斗普及程度，并從提升產業基礎能力、繁榮北斗大眾消費市場、健全完善產業生態等三方面提出了任務要求。若干意見緊緊抓住了大眾消費市場的巨大潛力，對于全面拓展北斗大眾應用，實現規?；?、產業第一章 國內外重大發展動態化發展將起到重要的推動作用。2.中國衛星導航系統管理辦公室發布北斗衛星導航標準

11、體系（2.0 版）圖 2 北斗衛星導航標準體系（2.0 版）框架2022 年 2 月 23 日，為進一步推動北斗標準化工作高質量發展，中國衛星導航系統管理辦公室發布北斗衛星導航標準體系（2.0 版）（以下簡稱“2.0 版”），面向未來三到五年我國衛星導航領域對標準化工作的需求，為北斗領域標準制修訂工作提供了重要參考依據。該2.0版是對 北斗衛星導航標準體系（1.0版）（以下簡稱“1.0版”）的升級，共包括 292 項標準，其中收錄標準 153 項，制定標準139項。對比1.0版，2.0版保留標準28項、更新標準 44 項、新增標準 220 項，集中反映出北斗衛星導航標準體系的日益完善和北斗系統

12、建設及應用發展的迅猛。在 北斗衛星導航標準體系（2.0版）的牽引下，各行業北斗標準體系也在加緊72023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書研究建設。其中，2022年12月23日正式發布的 電力北斗標準體系（2.0 版），計劃在未來五到八年內，全面支撐電力行業北斗應用的標準化工作需求，有效推動北斗在電力行業的深化應用。北斗衛星導航標準體系（2.0 版）的發布與實施，對于全面完善北斗標準體系，滿足北斗系統的工程建設、穩定運行和應用推廣工作需要，以及進一步加強北斗相關標準化工作的頂層設計與宏觀指導，加快推進技術創新和應用向標準轉化，促進創新成果與產業深度融合等都具有非常重要的意義。3.國際民用航空

13、組織理事會接受北斗系統公開服務承諾 圖 3 國際民用航空組織理事會接受北斗系統公開服務承諾2022年3月11日，國際民用航空組織（ICAO）理事會復函中國民用航空局，明確接受中國政府向 ICAO 作出的北斗衛星導航系統（以下簡稱“北斗系統”）公開服務承諾。這標志著我國正式與ICAO 就北斗系統服務全球民航應用達成共識，為后續北斗系統標準通過最終審議、正式納入 ICAO標準，進而實現全球民航應用奠定了堅實基礎。中國作為北斗系統建設和運行的主體國家，向 ICAO提供北斗系統公開服務承諾，確保滿足全球民航應用需求，是爭取國際民航業廣泛支持的重要環節。為此，中國民用航空局會同中國衛星導航系統管理辦公室

14、，聯合產學研用單位組成了專門工作團隊，全力推動北斗系統服務全球民航應用。下一步，中國政府將繼續積極穩妥推進北斗系統國際標準制定工作，為推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。4.國家發改委表示“十四五”時期要以市場化方式推動北斗全面應用 圖 4 國家發改委在“十四五”時期將以市場化方式推動北斗全面應用2022 年 4 月，國家發展改革委相關負責人表示，“十四五”時期要以市場化方式推動北斗全面應用，要堅持市場主導、企業主體、政府推動的原則，運用市場化手段，創新體制機制，讓市場在推進北斗全面應用中發揮決定性作用。具體而言，一要強化市場運作，鼓勵民營企業參與北斗應用技術研發、產品研制、系統建設，明確

15、風險責任，明確收益邊界，加強績效評價，提升北斗應用效能，形成產業發展良性循環。二要保障資金支持，積極引導社會資本為高成長創新型企業提供資金支持；在商業自主基礎上，引導金融機構加大對帶動力強、惠及面廣的北斗產業項目的信貸支持力度，推動產業投資機構和擔保機構加大對北斗相關企業的融資擔保支持力度。三要加強監督管理，建立健全北斗產品和服務檢測認證體系及質量監管機制，推動第三方檢測、評估、監督機構建設?！笆奈濉逼陂g，隨著一系列市場化推進方式的實施，北斗將在國家安全領域、關鍵重點行業實現全面應用，在大眾消費領域實現規?；瘧?。82023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書5.我國首款符合國際標準的單北斗

16、船載接收設備獲得中國船級社型式認可證書 圖 5 中國船級社為單北斗船載接收設備頒發型式認可證書2022 年 8 月 8 日，中國船級社為全球首款具有單北斗功能的船載全球衛星導航系統接收設備頒發了型式認可證書。該設備完全符合國際電工協會（IEC）61108-5:2020海上導航與無線電通信設備及系統-全球衛星導航系統（GNSS）-第 5部分：北斗衛星導航系統（BDS）-接收設備性能要求、測試方法與要求的測試結果的要求，不僅支持單北斗定位，同時還可以擴展為北斗、GPS、GLONASS、Galileo 等多系統聯合定位；能夠實時跟蹤與顯示衛星狀態，提供自主完好性監測；能夠滿足國際海事組織新規則以及船

17、舶 GNSS 導航儀在國際航行應用中的相關功能和接口需求。本次型式認可證書的發放，標志著國內船檢認證和北斗產品研制生產已具備市場化和國際化的實施能力，是中國船級社服務國家戰略、推動北斗產品在船舶行業技術應用和發展取得的突破性成果，有助于提升船用北斗產品技術能力和檢驗質量，全面推進船用北斗領域實現高質量發展。6.第十一屆中國衛星導航與位置服務年會在鄭州召開 2022 年 9 月 21 日，中國北斗應用大會暨中國衛星導航與位置服務第十一屆年會在鄭州隆重開幕。本屆大會以“智能時空 創新引領”為主題，以“立足鄭州、輻射全國”為理念，以“科創中國”為抓手，以貫徹“新產業”、“新基建”為導向，旨在進一步推

18、動各行業“北斗”及“北斗”進程，深化北斗系統推廣應用，促進北斗產業高質量發展，讓北斗更好地服務全球、造福人類。河南省人民政府副省長宋爭輝，自然資源部總規劃師武文忠，鄭州市委副書記、政法委書記呂挺琳等領導共同出席了大會開幕式；中國科協黨組成員、書記處書記張桂華，聯合國衛星導航國際委員會ICG 秘書長 Sharafat（沙拉法特）發表視頻致辭；劉經南、李德仁、王家耀、李建成、楊元喜、楊長風等院士，百余位業內知名專家，以及近千家北斗領域企事業單位領導和企業家們歡聚一堂，共話北斗技術創新與應用創新之道，探討北斗規?；瘧门c產業高質量發展的前景與路徑。中國衛星導航定位協會會長于賢成在大會開幕式發表的講話

19、中指出，北斗三號全球系統開通兩年多來，在交通運輸、公共安全、救災減災等行業領域，已逐步形成深度應用、規?；l展的良好局面，正在全面賦能各行各業并實現顯著效益?！笆奈濉逼陂g，從國家到行業再到地方，北斗相關政策密集出臺，有力推動了北斗產業的快速發展，使北斗應用規模進一步擴大。具有產業發展優勢的五大區域和產業發展重點城市，共出臺北斗相關政策近 200 項。各省市正加快推進在金融、能源、電力、圖 6 第十一屆中國衛星導航與位置服務年會在鄭州召開92023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書水利、氣象、減災防災等領域北斗國產化替代和標準化配置，鼓勵創新研發各種具有北斗功能的終端設備和集成化系統，并探索

20、在國民經濟關鍵領域推動北斗標配化應用，不斷擴大北斗應用規模，提高北斗應用水平，貫徹落實中央有關指示精神，推動北斗向市場化、產業化和國際化方向全面發展。大會期間，鄭州高新區與 20 家科研院所、企業舉行了項目簽約儀式。本屆大會還設立了室內外無縫導航定位創新與發展論壇、北斗賦能智能網聯汽車論壇、5G 北斗創新發展論壇、北斗時空大數據應用發展論壇、北斗高精度定位與低軌衛星增強論壇等 10 余個分論壇，專題研討北斗技術創新與融合應用，助力產業高質量發展。此外，會議期間還頒發了衛星導航定位科技進步獎、創新應用獎、終身成就獎等獎項，同期還舉辦了中國衛星導航與位置服務展覽會、第五屆“北斗之星”創新創業大賽、

21、“北斗樂跑科普中國”大賽等活動。當前，中國北斗應用大會已經成為我國衛星導航與位置服務領域規模最大且最具影響力的行業盛會。本屆大會的成功舉辦，對于推動我國北斗科技創新、北斗深入應用、北斗人才培養、北斗融合發展發揮了重要作用。7.中俄衛星導航重大戰略合作項目委員會第九次會議成功舉行圖 7 中俄衛星導航重大戰略合作項目委員會第九次會議成功舉行2022 年 9 月 27 日，中俄衛星導航重大戰略合作項目委員會第九次會議分別在北京和莫斯科以視頻形式成功舉行。會議期間雙方簽署了北斗和格洛納斯跟蹤站在兩國境內互相建設和運維項目合同，以及聯合提供北斗與格洛納斯系統用戶信息支持服務的聲明。其中，北斗和格洛納斯跟

22、蹤站互相建設項目計劃在長春、烏魯木齊、上海設立俄羅斯格洛納斯系統導航站，在奧布寧斯克、伊爾庫茨克和堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克設立中國北斗系統導航站。此外，同年 2 月 4 日，俄羅斯總統普京訪華期間，雙方有關部門和企業簽署了中國衛星導航系統委員會（中華人民共和國）與俄羅斯國家航天集團（俄羅斯聯邦）關于北斗和格洛納斯全球衛星導航系統時間互操作的合作協議。本次會議的成功舉辦體現出中俄衛星導航領域合作正在不斷擴大和深化，逐步實現成果共享、合作共贏。8.國務院新聞辦公室發布新時代的中國北斗白皮書 圖 8 國務院新聞辦公室發布新時代的中國北斗白皮書2022年11月4日，國務院新聞辦公室發布 新時代的中國北

23、斗白皮書，介紹新時代中國北斗發展成就和未來愿景，分享中國北斗發展理念和實踐經驗。白皮書指出，北斗衛星導航系統是中國102023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書著眼于國家安全和經濟社會發展需要，自主建設、獨立運行的衛星導航系統。經過多年發展，北斗系統已成為面向全球用戶提供全天候、全天時、高精度定位、導航與授時服務的重要新型基礎設施。白皮書強調，黨的十八大以來，北斗系統進入快速發展的新時代。2020 年 7 月 31 日，習近平總書記向世界宣布北斗三號全球衛星導航系統正式開通，標志著北斗系統進入全球化發展新階段。面向未來，中國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優質的北斗系統，建成更加泛在、更

24、加融合、更加智能的綜合時空體系，提供高彈性、高智能、高精度、高安全的定位導航授時服務，更好惠及民生福祉、服務人類發展進步。白皮書強調，中國愿同各國共享北斗系統建設發展成果，共促世界衛星導航事業蓬勃發展。9.中國正式成為國際搜救衛星組織空間段提供國 圖 9 中國正式成為國際搜救衛星組織空間段提供國2022 年 11 月 16 日至 29 日，國際搜救衛星組織（COSPAS-SARSAT）第 67 屆公開理事會召開期間，中國政府與國際搜救衛星組織四個理事國（加拿大、法國、俄羅斯、美國）完成了北斗系統加入國際中軌道衛星搜救系統合作意向聲明的簽署工作。同時，大會還審議通過了全球衛星搜救系統技術和程序標

25、準文件中北斗相關的修訂內容，這意味著北斗系統已正式加入國際中軌道衛星搜救系統，標志著中國正式成為國際搜救衛星組織空間段提供國。下一步，中國將履行相關職責，會同其他空間段提供國，不斷提升全球遇險報警及搜索救援能力，優化提升北斗國際搜救服務性能，加快北斗特色返向鏈路服務全球化應用發展，為全球航海、航空和陸地用戶提供公益性遇險報警服務，為全球生命財產安全提供“北斗守護”，讓中國北斗更好地服務全球、造福人類，以實際行動積極推動構建人類命運共同體。10.北斗衛星導航系統入選“2022 全球十大工程成就”圖10 北斗衛星導航系統入選“2022全球十大工程成就”2022 年 12 月 15 日，中 國 工

26、程 院 院 刊Engineering 發布“2022全球十大工程成就”，包括北斗衛星導航系統、嫦娥探月工程、新冠病毒疫苗研發應用、獵鷹重型可回收火箭、港珠澳大橋、超大規模云服務平臺、詹姆斯 韋布空間望遠鏡、復興號標準動車組、太陽能光伏發電和新一代電動汽車在內的全球十項工程成就入選。據了解，“全球十大工程成就”指近五年在全球范圍內完成、具有全球影響力并產生顯著經濟和社會效益的工程創新重大成果，能夠反映某個或多個領域當前工程科技最高水平。未來，北斗衛星導航系統將繼續秉承“中國的北斗、世界的北斗、一流的北斗”的發展理念，大力弘揚“自主創新、開放融合、萬眾一心、追求卓越”的新時代北斗精神，自信自強、守

27、正創新，踔厲奮發、勇毅前行，持續管好、用好、發展好北斗系統，推動以下一代北斗系統為核心的國家綜合定位導航授時（PNT）體系建設，讓北斗衛星導航系統更好地服務全球、造福人類。112023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書務在保障電網、通信基礎設施、交通、精準農業、金融服務和應急服務等關鍵基礎設施的可靠運行中發揮著重要作用，任何對PNT服務的破壞和干擾（無論是否依靠 GNSS）都有可能對個人、企業和國家的經濟和安全產生不利影響。因此，為了應對 PNT服務面臨的威脅，PNT 設備需要具備能夠抵御威脅的彈性能力，并能從威脅中恢復?？蚣芴岢隽松疃确烙?、核心功能和彈性等級三個關鍵概念。在彈性等級方面，定

28、義了 0-4 級彈性等級（0 級不具備彈性能力）以及預期行為和關鍵特征?？蚣苊鞔_了 PNT 用戶設備和服務的彈性能力，為定義彈性 PNT 用戶設備的預期行為提供了指導，促進了用戶設備的發展和應用。3.俄羅斯成功發射三顆 GLONASS 導航衛星 2022 年俄羅斯共成功發射了三顆 GLONASS 導航衛星，分別是 7 月 7 日和 10 月 10 日發射的第四顆和第五顆 GLONASS-K 衛星，以及 11 月 28 日發射的最后一顆 GLONASS-M 衛星。GLONASS-K導航衛星是俄羅斯第三代導航衛星，用于取代GLONASS-M 系列衛星。GLONASS-K 衛星與上一1.美國空軍“N

29、TS-3”計劃的試驗星進入發射前的綜合測試階段圖 11 美國空軍“NTS-3”計劃的試驗星進入發射前的綜合測試階段2022 年，美國空軍“NTS-3”計劃（NTS-導航技術衛星）取得了實質性的進展，為試驗星發射及在軌技術驗證奠定了基礎。該試驗星可用于驗證彈性天基 PNT 新概念以及新型時頻技術、在軌可編程數字波形生成器、高增益天線、先進的 L 頻段放大器、軟件定義接收機等新技術，驗證后的新技術將在 GPS F 衛星上實施。本次取得的實質性進展包括：在空間段，完成了 NTS-3 試驗星主要軟硬件組件的關鍵測試，包括天線陣列以及衛星平臺和有效載荷的指揮控制系統；在地面段，完成了任務操作中心的硬件采

30、購，該硬件將用于地面系統和衛星之間的功能演示；在用戶段，研制完成了 4 部試驗用地面接收機，并于 3 月進行了性能驗證。據悉，NTS-3 試驗星計劃于 2023 年發射。2.美國國土安全部發布了彈性 PNT一致性框架（2.0 版）2022 年 4 月，美國國土安全部發布了彈性PNT 一致性框架（2.0 版）（以下簡稱框架）?？蚣鼙硎?，GPS 及其他 GNSS 提供的 PNT 服1.2 國際重大動態圖 12 彈性 PNT 一致性框架（2.0 版）1-4 級彈性等級的最低要求122023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書代 GLONASS-M 星座相比有了實質性的改進，具有更長的壽命和更好的信號

31、準確性。GLONASS-K 衛星搭載了星間無線電鏈路設備，可用于測距、軌道和時鐘修正的即時傳播，從而提高了空間信號精度。GLONASS-K 衛星的重量約為 935 公斤，比GLONASS-M 輕 500 公斤。GLONASS-K 衛星能夠在軌道上運行長達 10 年，比 GLONASS-M 長 3 年，并增加了 1600 瓦的電源。據悉，俄羅斯計劃在 2023年用三顆新一代衛星更新GLONASS導航衛星星座，包括兩顆“GLONASS-K”和一顆“GLONASS-K2”。4.伽利略空間高精度服務信號接口控制文件正式發布 圖 14 伽利略空間高精度服務信號接口控制文件正式發布2022 年 5 月，歐

32、盟空間計劃局與歐盟委員會和歐洲航天局共同發布了第一份伽利略高精度服務空間信號接口控制文件（以下簡稱“接口控制文件”），這將使伽利略系統成為第一個能夠直接通過空間信號提供高精度服務的 GNSS 星座。伽利略高精度服務將帶來兩點好處，一是通過伽利略信號（E6-B）和精密單點定位（PPP）校正，為用戶提供更好的定位性能，精度優于 2 分米；二是通過與哥白尼系統協同使用，開辟更多的新市場。接口控制文件發布后，歐盟在其后的幾個月內繼續部署和驗證伽利略高精度服務，并于 2023 年 1 月 24 日在比利時布魯塞爾舉行的歐洲空間會議上宣布，伽利略系統正式推出高精度服務（HAS），使伽利略系統成為全球首個直

33、接通過空間信號（E6-B）和互聯網提供免費的精密單點定位（PPP）校正服務的全球導航衛星系統。5.韓國增強衛星系統成功發射首顆衛星 圖 15 韓國增強衛星系統示意圖2022 年 6 月 23 日，在法屬圭亞那航天中心，韓國增強衛星系統（KASS）的首顆衛星成功發射，該衛星上搭載了 L 波段導航載荷，能夠提高 GPS 信號的精度和可靠性，增強韓國航空飛行安全。目前，韓國是繼美國、歐盟、印度、日本、俄羅斯和中國之后，第七個在國際民用航空組織（ICAO）正式注冊地球同步衛星系統的國家。韓國國土交通部宣布，KASS 于 12 月 15 日投入運行。該系統的運行可將圖 13“格洛納斯-K”導航衛星成功發

34、射132023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書GPS 當前 15-33 米的實時定位精度提升至 1.0-1.6米，有效保障韓國定位信息的可靠性。此外，據海外媒體消息，韓國宣布計劃到 2034 年建成由七顆衛星組成的韓國衛星導航定位系統（KPS）。該系統是為了在國家和地區層面上增強和補充現有的全球導航衛星系統，系統建成后將提供衛星通信、地面觀測、交通導航、廣播等多種多樣的服務，并在緊急情況下為朝鮮半島的國家安全提供戰略上自主的定位、導航和授時（PNT）技術。6.歐洲航天局發布伽利略第二代衛星導航系統采購計劃 圖 16 歐洲航天局發布伽利略第二代衛星導航系統的 11 項采購計劃2022 年 7

35、 月 14 日，歐洲航天局發布一套總金額為 9.5 億歐元的采購計劃，旨在讓伽利略第二代衛星導航系統（G2）于 2025 年后開始運行并提供新功能。采購計劃涉及 G2 的地面控制部分，用于監測、控制和提供所有伽利略衛星的服務，包括所需的安全監測水平和系統測試臺。其中，系統測試臺將開展新功能驗證和系統工程支持。據悉，G2預計將在未來四年內首次發射并逐步加入現有星座。G2 衛星首次采用電力推進并配備增強型導航天線，其全數字有效載荷可在軌道上輕松實現重新配置，能夠通過新的信號和服務，積極響應用戶不斷變化的需求。7.歐洲“未來導航”計劃將構建基于未來導航技術發展的全新參考架構 圖 17 LEO PNT

36、 概念示意圖（左）“起源”（GENESIS）原理示意圖（右）2022 年 7 月，歐洲航天局（ESA）籌劃開展名為“未來導航”（FutureNAV）的專項計劃，將把衛星導航信號與其他天基地基測量技術集成，構建全新參考架構，從而響應未來導航技術發展趨勢。該計劃包含兩項任務，一是近地軌道定位導航授時（LEO PNT）在軌演示，大約由 12 顆衛星組成，將實現包括定位導航授時有效載荷、小型衛星平臺、衛星發射、地面控制系統、運行系統、測試用戶終端、技術和服務端到端的演示任務，最終將提供更快更準的定位信息，并通過實現雙向鏈路服務提高整體信號的可用性；二是名為“起源”（GENESIS）的組合測量技術的設計

37、驗證，將通過集成全球導航衛星系統（GNSS）、衛星激光測距（SLR）、甚長基線干涉測量（VLBI）和地基多普勒無線電定軌定位系統（DORIS）等四種天基地基測量技術，統一地理時空參考架構并改善相關地面參考系統的測量能力。8.聯合國全球衛星導航系統國際委員會第十六屆大會召開 2022 年 10 月 10 日，聯合國全球衛星導航系統國際委員會（ICG）第十六屆大會在阿拉伯聯合酋長國首都阿布扎比開幕。來自中國、美國、俄羅斯、歐盟、日本、印度等國家和地區的全球和區域衛星導航系統供應商，意大利、阿聯酋、澳大利亞、142023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書尼日利亞等 ICG 成員國，國際大地測量協會

38、、國際GNSS服務組織等ICG準成員和觀察員，以及韓國、巴基斯坦、國際海事無線電技術委員會等特邀觀察員共同參加會議。會議就系統兼容與互操作、空間服務域、高精度應用等世界衛星導航領域熱門議題進行深入交流磋商。本次大會是北斗三號全球衛星導航系統建成后，中國代表團首次以線上線下同時參會的方式參加的世界衛星導航大會，中國代表團參加了本屆大會所有議題討論，重點圍繞自上屆大會以來，北斗系統在建設運行、應用推廣、國際合作等方面的最新進展作了大會主旨報告。同時，就監測評估、低軌 PNT（定位、導航和授時）、空間碎片處置、空間天氣、地月導航等重要議題作了獨立報告或中外聯合報告，并就應對重大空間天氣事件、退役衛星

39、離軌處置、低軌衛星和現有 GNSS 系統兼容等問題提出了中方倡議和解決方案，積極為世界衛星導航事業發展貢獻中國智慧。9.北斗短報文服務系統正式加入全球海上遇險與安全系統 2022年11月2日至11日，國際海事組織（IMO）海上安全委員會（MSC）第 106 屆會議在英國倫敦通過線上線下會議的方式召開。本次會議審議通過了認可交通運輸通信信息集團有限公司通過北斗報文服務系統所提供的海事移動衛星服務的聲明決議（MSC529（106），正式認可北斗短報文服務系統加入全球海上遇險與安全系統（GMDSS），標志著北斗短報文服務系統成為繼海事衛星系統（Inmarsat）、銥星系統后，全球第三個通過 IMO認

40、可的 GMDSS 衛星通信系統。北斗短報文服務系統加入 GMDSS 有助于豐富全球海上遇險與安全通信手段，提升海上生命安全救助效率，將與其他GMDSS 衛星通信系統共同構筑全球海上生命安全保障線。10.第 27 屆國際計量大會通過 2035 年閏秒將取消的重要決議 圖 20 第 27 屆國際計量大會通過 2035 年閏秒將取消的重要決議圖 18 聯合國全球衛星導航系統國際委員會第十六屆大會召開圖 19 北斗短報文服務系統正式加入全球海上遇險與安全系統152023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2022 年 11 月 18 日，世界各國政府代表在法國巴黎舉行的第 27 屆國際計量大會（CGP

41、M）上作出決定從 2035 年起暫停在官方時鐘上增加“閏秒”以使其與地球自轉同步。根據決議，閏秒將暫時繼續正常添加，但到 2035 年，世界時和國際原子時之間的差異將被允許增長到大于一秒的值。由于北斗時（BDT）、GPS 時（GPST）、伽利略系統時間（GST）采用國際原子時，沒有閏秒，閏秒的取消對于三個衛星導航系統沒有影響，但是格洛納斯時（GLONASST）中加入了閏秒，取消閏秒可能導致格洛納斯系統需要部署新的衛星和地面站。世界各國政府代表將舉行談判，共商在 2035 年之前確定世界時和國際原子時之間的差值及其處理方式。162023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.1 產業發展概況2.

42、1.1 國內發展2022年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5007億元人民幣，較2021年增長6.76。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長 5.05，達到1527 億元人民幣，在總體產值中占比為 30.50。由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長 7.54，達到 3480 億元人民幣，在總體產值中占比達到 69.50。通過一年來對行業的持續跟蹤監測和實際調研，以及對產業鏈各環節重點監測企業數據和重點市場數據的研究分析表明，雖第二章 產業發展現狀與前景然 2022 年我國衛星導航與位置服

43、務產業發展呈現增速下降趨勢，產值增幅未達預期，但隨著疫情影響結束，國家新基建、數字經濟、東數西算等重大戰略的實施，時空大數據、城鄉數字底座、無人系統、智能信息服務等正在蓬勃發展，進一步拓展了北斗時空信息應用與服務的廣闊市場，推進了衛星導航與位置服務在各行業各領域的深化應用，市場活躍度有望觸底反彈，產業整體經濟效益也將呈現企穩回升的態勢。更值得肯定的是，2022 年北斗應用總體規模仍在穩步提升，推進機制得到進一步健全，基礎設圖 21 2006 年 2022 年我國衛星導航與位置服務產業總體產值172023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 22 2020 年 2022 年分季度產業總體營收變

44、化趨勢注：圖中趨勢曲線根據重點樣板企業季度監測數據分析生成施愈加完善，標準化建設取得新進展，檢測認證體系日益強化，重點領域也在持續發力，國際合作實現穩步推進?？梢哉f，北斗規?；瘧谜谌骈_啟市場化、產業化和國際化發展的新篇章。當前，我國衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量仍總體而言，2022 年我國衛星導航與位置服務產業發展受疫情及全球經濟的大環境影響，產值增速放緩。從重點監測企業的各季度監測統計分析中可以看出，2022 年一季度企業營收打破了 2021 年四季度的低迷，市場需求得到釋放，營收增速超過 10，但仍不及 2021 年同期；二、三、四季度總體營收增速同比下降明顯，特別是四季度受

45、疫情保持在 14000 家左右，從業人員數量超過 50 萬。截至 2022 年底，在境內上市的業內相關企業（含新三板）總數為 92 家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總體產值的 9.02左右。影響較大，總體營收已低于 2021 年同期。因此，縱觀 2022 全年營收情況，各季度增速情況均不及2021 年同期。但隨著年底疫情的結束，宏觀經濟企穩回暖，以及國家、行業和地方扶持北斗應用各項政策規劃的進一步落實，我國衛星導航與位置服務產業有望重回發展快車道。182023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書通過對重點監測企業的數據和重點市場數據的綜合研究分析表明，重點監測企業核心產值的

46、相關業務營收同比去年保持了平穩增長，但增速明顯下降。核心產值主要來自產業鏈上游基礎器件（芯片、模塊、板卡、天線等）、基礎軟件和基礎數據，以及產業鏈中游的終端集成等環節。其中，終端集成環節的產值及增速是核心產值及增速最主要的貢獻者。就 2022 年情況而言，產業鏈上游的基礎器件環節銷售量明顯增加，增速顯著提升，主要原因在于“北斗”發展態勢下，各行業對衛星導航基礎器件的需求量顯著增長。但在終端設備環節，受到宏觀經濟增長乏力、部分傳統市場趨于飽和、新市場容量有限，以及新產品與新方案對成熟產品與成熟方案的替代能力不夠等多重因素的影響，各行業的采購意愿和采購能力不及預期，產品和服務采購增量明顯少于 20

47、21 年，影響了核心產值的總體增長。相信隨著宏觀經濟的好轉，新市場的發展，新產品和新方案的普及，對衛星導航終端設備的采購量將有望回升。從長遠來看，行業“北斗”發展已成主流，市場對衛星導航基礎器件等的需求量雖有望繼續增長，但對以定位導航授時為主要功能的傳統終端設備的需求量將呈現下降趨勢。例如，未來隨著智能駕駛的逐漸普及，車載導航儀將逐漸淡出市場，而以自動駕駛為主要功能，并兼具定位導航功能的智能新產品將逐漸取而代之。在這種趨勢下，未來核心產值雖然仍將保持一定增長，但增速會呈現平穩下降態勢，而通過系統集成應用和時空服務創新所不斷形成的新產品和新業態，將持續推升關聯產值的穩步提升。圖 23 2019

48、年至 2022 年重點監測企業核心產值相關業務營收增長趨勢192023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 24 2022 年衛星導航與位置服務重點應用場景產值規模圖 25 2022 年衛星導航與位置服務重點應用場景產值規模占比202023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書受到宏觀經濟影響，雖然各領域應用服務需求仍然旺盛，但市場總體采購能力下降，政府投入和用戶訂單規模同比減少，使 2022 年衛星導航與位置服務產業下游服務市場收入增速變緩，產業關聯產值增速同比明顯下降。智能手機、智能穿戴式設備、車載導航儀、道路運輸、公安單兵設備、移動通信基站高精度授時、農機自動駕駛和遠程監測等優勢傳統市場

49、的出貨量大多呈現同比下降或基本持平的情況，不僅影響了設備銷售收入的增長，同時也影響了因設備使用而產生的衍生效益的增長。如智能手機應用場景，2022 年智能手機出貨量同比降低近 17，大眾智能穿戴式設備出貨量同比降低近15，前裝車載導航儀出貨量同比降低近8，道路運輸和公安單兵市場出貨量基本持平。僅有移動通信基站高精度授時設備出貨量增長顯著，以及農機自動駕駛和遠程監測市場的出貨量同比略增。這種情況的出現，除受到宏觀經濟影響外，部分細分市場已經趨于飽和也是重要原因。如道路運輸市場中的重點營運車輛應用場景，北斗應用占比已經達到 100，公安指揮調度和移動警務、電力系統授時等應用場景的北斗占比已達到或接

50、近 80。這些市場增量有限，需求主要來自存量設備的更新替代。同時，北斗三號已經全球服務，性能優異有目共睹，但支持北斗三號的產品及解決方案相對較少，無法形成對現有成熟產品或解決方案的規?；娲?，部分市場需求，如高精度和短報文通信等方面的需求仍無法完全滿足。另一方面，雖然衛星導航設備出貨量增長有限，但位置服務市場依舊保持了較高的活躍度。高德地圖和百度地圖的北斗定位服務日均使用量已超過 3600 億次；車輛高精度定位，并結合高精度地圖應用已經實現小批量；共享單車用戶規模超過 3 億人，日均訂單量超過 4500 萬單；2022 年各地共發放網約車駕駛員證超過 500 萬本、車輛運輸證超過 210 萬本

51、，同比增長 28.93和35.94，298 家企業獲得平臺經營許可，全年完成訂單量 69.6 億單。雖然關聯產值增速同比降低，但仍高于當年度的核心產值和總產值的增速。關聯產值在總產值中的占比持續增加，已經成為我國衛星導航與位置服務產業發展的最主要引擎，時空信息的賦能效應愈加凸顯。2.1.2 國際發展經過近 50 年的發展歷程，全球導航衛星系統（GNSS）已經成為包括全球系統、區域系統和星基增強系統在內的系統之系統。2020 年北斗三號正式投入全球服務，成為 GNSS 發展的重大里程碑，從此全球四大導航系統的格局已經形成，它們是：美國 GPS 系統，中國北斗系統(BDS)，俄羅斯格洛納斯系統（G

52、LONASS）和歐洲的伽利略系統（Galileo）。這標志著衛星導航應用與服務產業進入全面發展全面體驗新時代，進入更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的綜合（新）時空服務體系發展新時代。從全球導航衛星系統（GNSS）建設而言，截至 2023 年 2 月底，GPS 星座由 32 顆在軌衛星組成，其中 31 顆衛星處于運行狀態，包括：GPSIIR衛 星 6 顆，GPSIIRM 衛 星 7 顆，GPSIIF 衛 星 12顆，GPSIII 衛星 6 顆。從 GPS 現代化過程而言，繼GPSIII 衛星之后，美國天軍還有 GPSIIIF 衛星 22 顆，預計在 2034 年年底前全部發射完畢。GPSI

53、II 衛星與 GPSIIF 衛星相比，定位精度提高 3 倍，抗干擾能力提高 8 倍；新的 L1C 信號與其他 GNSS 實現兼容互操作，衛星工作壽命從 12 年提高到 15 年；數字化模塊化軟件化設計，允許在未來添加新技術和功能，以便更好地應對不斷變化的任務需求和新出現的威脅。在彈性PNT系統建設方面，2022年6月，美國發布了彈性 PNT 參考架構。該架構基于 5月 31 日發布的彈性 PNT 合規性框架（2.0 版），通過描述彈性概念在下一代彈性 PNT 整體方法中的具體應用，補充了合規性框架的不足，并提供了與212023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書截至 2023 年 2 月底，格

54、洛納斯（GLONASS）星座有 25 顆衛星在軌，其中 24 顆處于運行狀態，包 括：GLONASS-M 衛 星 19 顆，GLONASS-M+衛星 2 顆，GLONASS-K1 衛星 3 顆。目前伽利略系統（Galileo）星座有 28 顆衛星在軌，健康工作衛星為 23 顆，此外還有 10 顆第一代伽利略衛星已經整裝待發。在第二代伽利略系統建設方面，目前歐盟正在推進“伽利略 2 號”計劃，即第二代伽利略系統計劃（G2G）。G2G 的設計遵循向后兼容性、提供擴展的服務組合并確保服務質量，以及及時有效地滿足用戶需求等一些基本原則。G2G 系統的開發建設將立足過去 10 年中，歐洲航天局（ESA）

55、提出的歐洲 GNSS 演進計劃（EGEP）和歐盟計劃開發的先進導航技術，并促進公開服務能力、高精度服務能力、公共特許服務能力（PRS）、星間鏈路、SAR 第二代信標、地面技術虛擬化和現代化等新功能的出現。此外，由于用戶的需求是不斷變化的，G2G 將致力于逐步提升靈活性，以便在需要時通過動態重構空間段和地面基礎設施結構來提供新的服務或信號功能。在綜合 PNT 應用方面，歐盟正在推進“導航創新與支持計劃”（NAVISP），該計劃專注于發展伽利略和 EGNOS 以外的導航技術，支持包括初創企業、中小企業和大型企業，從航天公司到其他行業公司的所有類型企業，在推進研究和產品開發，以及商業化方面發揮作用，

56、從而廣泛培育和支持歐洲工業應對技術、市場和監管風險。此外，新一代 EGNOS 也在計劃開發中，首次將伽利略信號與 GPS 信號結合使用，提高空中圖 26彈性 PNT 參考架構中的七個 PNT 彈性概念彈性 PNT 合規性框架內彈性級別一致的架構示例參考設計。該架構將被用于實施網絡安全和網絡彈性，可信指南的核心功能應用于PNT UE（用戶設備）系統，將彈性核心功能劃分為：防止、響應和恢復，并提出七個具體彈性概念以及七類 PNT 彈性技術。參考架構中包含的概念和技術如下圖所示。222023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.1.3 北斗發展北斗三號開通以來，系統運行連續穩定可靠，服務性能世界一

57、流。北斗三號在軌 30 顆衛星運行狀態良好，星上 300 余類、數百萬個器部件全部國產，性能優異。實測表明，北斗三號系統全球定位精度優于 5 米，亞太地區性能更好，服務性能全面優于設計指標。系統實現智能運維、在軌衛星軟件重構升級，實時全球監測評估，及時發布系統動態，自開通以來連續穩定運行，性能穩步提升。在產業化發展方面，北斗堅持在發展中應用、在應用中發展，不斷夯實產品基礎、拓展應用領域、完善產業生態，持續推廣北斗規?；瘧?，推動北斗應用深度融入國民經濟發展全局，促進北斗應用產業健康發展，為經濟社會發展注入強大動力。產業鏈供應鏈安全穩健，基礎持續夯實。形成芯片、模塊、天線、板卡等完整型譜，軟件、

58、算法等完全自主研制。國外同類芯片支持北斗系統，形成良性發展態勢。截至 2022 年底，國產北斗兼容型芯片及模塊銷量累計已超過 3 億片，具有北斗定位功能的終端產品社會總保有量超過 12.88 億臺/套（含智能手機）。芯片技術持續突破，12 納米工藝、低功耗芯片即將推出。北斗行業應用全面覆蓋，部分應用場景已實現北斗功能標配化；行業“北斗”蓬勃發展，時空信息業務需求已經深入許多行業最基層的業務環節，行業深化應用態勢愈加明顯，不斷打造形成新的業務模式；結合區域高質量發展需求，北斗應用支撐重大區域“一盤棋”統籌發展戰略的能力得到進一步增強。此外，北斗大眾應用服務正步入快車道，近兩年銷售的智能手機的北斗

59、功能滲透率接近 100，高精度定位服務功能也已進入智能手機，支持北斗三號短報文功能的國產智能手機正式發布并進入實測階段；國內互聯網地圖服務優勢企業普遍實現北斗優先定位，北斗+地圖導航正在為大眾提供更優質的服務；北斗權威檢測認證機構已為 20 余款手機和多款智能兩輪車頒發北斗認證證書，為拓展北斗在大眾領域更大規模的應用市場創造了良好條件。在市場化發展方面，當前北斗應用推廣已遍及市場前景廣闊、經濟和社會效益顯著的所有重點行業領域。結合區域重大戰略和區域協調發展戰略，各地方也在積極實施行業和區域示范應用，打造“行業區域”的北斗應用服務新模式，從而有力提升了細分市場總體應用規模。同時，為更好的保障北斗

60、規?；瘧?，國家更加關注北斗基礎產品的質量認證和檢驗檢測，從而引導企業增強優質產品供給，進一步優化市場環境。國家市場監管總局于 2022年 7 月出臺的“十四五”認證認可檢驗檢測發展交通和其他生命安全應用的導航精度和魯棒性。據有關研究測算，在“導航創新與支持計劃”的推動下，綜合 PNT 應用對經濟的貢獻已經占歐洲經濟的10。從市場發展情況而言，2022 年全球衛星導航市場持續穩定發展。增值服務已逐漸成為最大收入來源，亞太地區在設備銷售和服務收入等方面仍占據最大市場份額，大眾消費與文旅健康類解決方案和道路車輛應用服務收入占主導地位。未來十年全球 GNSS 市場將保持穩定增長，2031 年全球 G

61、NSS設備安裝數量將達 100 億臺，大眾消費類解決方案仍將是市場的主要需求。2022 年全球 GNSS 設備和服務的下游市場收入約為 2160 億歐元，服務收入占比超過 76，約為 1660 億歐元。其中，增值服務收入約為 1400 億歐元，占比約 64.81，增強服務約為 260 億歐元，占比約 12.03。2022 年全球GNSS 設備的出貨量約為 19 億臺，其中絕大多數與消費類解決方案、旅游和健康細分市場有關，亞太地區繼續占有最大的市場份額。2022 年 GNSS 設備的全球保有量約 70 億臺。其中，消費類解決方案占據了最大市場份額，設備保有量占比約為 89。232023中國衛星導

62、航與位置服務產業發展白皮書規劃提出，“十四五”期間將推動北斗基礎產品認證的拓展應用，促進基礎零部件、元器件質量提升，促進產業基礎能力提升，服務制造強國、質量強國建設。該規劃的提出，意味著我國將進一步加強北斗基礎產品的認證工作，建立實施北斗基礎產品認證制度，這是市場監管服務保障國家重大科技戰略的重要體現，為構建完善北斗產業高質量發展提供強有力的技術支撐。此外，國家還通過創新體制機制，運用鼓勵民營企業參與、建立產業投資基金、加大信貸支持力度和融資擔保力度、加強績效評定、開展第三方產業動態監測等市場化手段推進北斗全面應用。在國際化發展方面，北斗系統已獲得民航、海事、應急搜救等國際組織的認可，為北斗系

63、統全球化服務奠定了基礎。2022 年 3 月，國際民用航空組織（ICAO）明確接受了中國北斗衛星導航系統公開服務承諾，為后續北斗系統標準通過最終審議、正式納入 ICAO 標準，進而實現服務全球民航應用奠定了堅實基礎。2022 年 11 月，國際搜救衛星組織正式宣布中國政府與該組織的四個理事國完成北斗系統加入國際中軌道衛星搜救系統合作意向聲明的簽署，標志著北斗系統正式加入國際中軌道衛星搜救系統；國際海事組織（IMO）海上安全委員會（MSC）認可北斗報文服務系統加入全球海上遇險與安全系統（GMDSS）。中國同阿拉伯國家建立中阿北斗合作論壇合作機制，在突尼斯落成北斗衛星導航系統首個海外中心中阿北斗/

64、GNSS中心。中國和俄羅斯分別在對方國家境內建設北斗系統和格洛納斯系統的跟蹤站并運行維護。在白俄羅斯首都明斯克市建成并投入運行北斗三號首個海外綜合監測站，向北斗用戶提供北斗三號衛星導航信號實時監測服務，以及授時性能、軌道性能的綜合評估服務。進一步補充建設北斗三號導航信號實時監測網，完善北斗三號系統的全球監測，并為打造“一帶一路”國際合作平臺發揮作用。此外，北斗國際應用進一步拓展和深化，國內企業依托海外承建的公路、鐵路、橋梁、水電、港口、碼頭等工程項目和海洋運輸、洲際物流、能源安全應用項目中，積極推動北斗系統在“一帶一路”沿線等國家的深化應用，北斗在海外的認知度和影響力正不斷提升。在標準化工作方

65、面，2022 年全國專業標準化技術委員會考核評估工作中，全國北斗衛星導航標委會（以下簡稱“北斗標委會”）被評為“一級技術委員會”，標志著北斗標委會工作再上新臺階。截至 2022 年 11 月，北斗標委會已累計發布北斗領域國家標準 32 項、專項標準 123 項，有力支撐產品制造、工程建設、運行維護，推動北斗規?；瘧煤彤a業化發展。為進一步發揮標準的基礎性、引領性作用，中國衛星導航系統管理辦公室于 2022 年3月更新發布了 北斗衛星導航標準體系（2.0版）。該體系包括基礎標準、工程建設標準、運行維護標準和應用標準等分支，基礎標準可細分為術語標準、時空基準標準和項目管理標準。應用標準可細分為通用

66、服務與接口標準、通用產品標準、專題應用標準和行業應用標準。該體系共包含標準 292 項，其中收錄已發布或已列入編制計劃的標準 153 項，占52.4，包括：國家標準 85 項，行業標準 47 項，北斗專項標準 21 項；規劃新制定的標準 139 項，占47.6。2022年12月，電力北斗標準體系（2.0版）更新發布，包括名詞術語、時空基準、接口與服務、基礎組件、終端、設施、系統應用、信息安全 8 個分支，共計標準 137 項。北斗衛星導航標準體系（2.0 版）的發布與實施將持續推動形成包括國際標準、國家標準、行業標準和團體標準在內的相互銜接、覆蓋全面、科學合理的應用標準體系，推動產業優化升級。

67、面向未來，我國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優質的北斗系統，建成更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系，提供高彈性、高智能、高精度、高安全的定位導航授時服務，更好惠及民生福祉、服務人類發展進步。242023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.1.4 市場發展2022 年國內衛星導航與位置服務市場整體穩定，行業應用持續拓展，實現與業務的深度融合，向行業縱深發展，應用規?？傮w平穩。大眾消費領域，北斗地圖導航宣傳火熱，北斗得到更廣大用戶認可的同時，也為大眾提供了更優質的服務。特殊市場也在北斗賦能下，向著更安全、更可靠、更穩定的方向發展。根據中國衛星導航定位協會研究分析，2022 年國內

68、衛星導航定位終端產品總銷量約 3.76 億臺/套，其中具有衛星導航定位功能的智能手機出貨量達到 2.64 億部，車載導航儀市場終端銷量超過 1200 萬臺，包括物聯網、穿戴式、車載、高精度等在內的各類定位終端設備銷量超過 1 億臺/套。在專業應用市場方面，據不完全統計，截至2022 年四季度，全國 31 個省、自治區、直轄市累計推廣應用各類北斗終端超過2000萬臺/套。交通、公安、農業等行業已初步實現北斗規?；瘧?，通信授時、氣象監測、應急減災、城市管理等領域正在加速推進北斗規?；瘧?。其中，交通運輸領域已在道路營運車輛、郵政快遞車輛、內河船舶及遠洋船舶、水上助導航設施、通用航空器等方面累計推

69、廣應用各類北斗終端超過 810 萬臺/套；移動通信領域已有近330萬座4G和5G基站應用北斗授時；農業領域已在農機自動駕駛、農機遠程監測、漁船等方面累計推廣應用各類北斗終端近 160 萬臺/套。此外，高精度市場也在進一步快速發展，2022 年國內市場各類高精度應用終端（含測量型接收機）總銷量超過 200 萬臺/套，其中應用國產高精度芯片或模塊的終端已超過 80左右。在大眾應用市場方面，2022 年北斗系統進一步融入百姓的日常生活，讓大眾更加“有感”，形成了更多應用場景，有力拓展了北斗大眾市場的應用規模。百度地圖與高德地圖先后宣布正式切換為北斗優先定位，北斗定位服務日均使用量已超過3600 億次

70、。自 2021 年 3 月正式發布北斗檢測認證體系以來，已為 OPPO、vivo、蘋果、小米、榮耀等企業的近二十款智能手機和哈啰、美團等企業的多款智能兩輪車頒發北斗認證證書，這為北斗應用全面進入大眾市場鋪平了道路。同時，北斗正在成為智能手機的標準配置，2022 年國內智能手機出貨量達到 2.64 億部，其中 2.6 億部手機支持北斗功能，占比達到 98.5。目前國內大多數涉及地圖服務、導航和購物等的手機 APP 中，絕大部分已經支持北斗應用。全球首款支持北斗三號區域短報文通信服務的手機已正式發布，用戶不換卡不換號不增加外設，就能通過北斗衛星發送短信。截至 2022 年底，我國共有24個省級行政

71、區出臺自動駕駛政策文件，其中包括國內首部關于智能網聯汽車管理的地方法規深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例。2022年內智能網聯汽車領域的投融資項目共計200余項，總融資金額近千億元。目前北斗高精度智能駕駛系統已形成規?；瘧冒l展態勢，上汽集團利用北斗高精度定位技術構建了北斗多源融合高精度智能駕駛方案，在高速公路，城市快速路等封閉場景提供高級別輔助駕駛功能，可以實現自主跟車、超車，自主切換匝道等，目前多款車型已實現量產，讓高級別輔助駕駛功能真正飛入尋常百姓家。此外，具有定位、監護等功能的智能可穿戴設備在智能養老等方面得到長足的發展，已開拓出智能體育等新的應用場景。2022 年，中國可穿戴市場（含具

72、有定位、監護等功能的智能可穿戴設備）出貨量約1.2億臺，其中具有 GNSS 定位功能的超過 3500 萬臺。2022 年，北斗特殊應用市場保持穩定增長。在防災減災領域，截至 2022 年 6 月，“北斗安全智能監測預警云平臺”已在全國20個?。ㄗ灾螀^、直轄市）的交通、水利、地質災害、住建、應急、能源、礦山、環境等行業或領域的 600 多個結構物上成功應用，布設監測點 8000 多個，完成了 600次安全預警。據不完全統計，截至 2022 年四季度，公安行業已在信息采集、移動警務、通信保障和指252023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書揮調度等方面累計推廣應用各類北斗終端超過 450萬臺/套

73、；在森林草原防火、林業巡查、林政執法、有害生物調查、水文監測等領域已累計推廣各類北斗終端接近 11 萬臺/套，實現了路線規劃和導航、人員和車輛定位、林草巡護、災害監測、人員安全管理等業務的應用。隨著北斗應用的泛在化、嵌入化、隱形化、標配化和業務化發展，未來更多的市場需求將從對定位導航授時技術及綜合位置服務的需要，逐漸轉變為對時空信息采集與服務的需要，這會使北斗應用規模變得更加巨大，應用場景和模式變得更加多元化，市場也將被重新定義，形成以時空信息獲取、處理和服務為主的新經濟形態，并必將成為數字經濟的重要組成部分。2.1.5 區域發展2022 年，具有傳統發展優勢的五大產業區域和產業發展重點城市積

74、極結合國家重大戰略區域發展需求和自身特點，在衛星導航與位置服務產業方面進一步加大力度，全面布局，鞏固了區域發展特色優勢，總體保持穩定增長。根據研究統計，2022年，五大區域實現綜合產值約 3778 億元，在全國總體產值中占比高達 75.44。其中，京津冀地區綜合產值達到 1048 億元，珠三角地區綜合產值達到 1028 億元，長三角地區綜合產值達 769 億元，華中地區綜合產值達到 497 億元，西部地區綜合產值達到 436 億元。據不完全統計，截至 2022 年四季度，五大區域共累計推廣應用各類北斗終端超過1300 萬臺/套。而從更大的國家重大區域發展戰略范圍來看，在京津冀、長三角、粵港澳大

75、灣區、海南自由貿易港、黃河流域、長江經濟帶等區域，已累計推廣應用各類北斗終端接近 1700 萬臺/套。圖 27 我國衛星導航與位置服務產業重點區域產值分布262023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.1.6 發展瓶頸與前景分析就總體產值而言，2022 年受到宏觀經濟下行和新冠疫情防控的影響，產業發展沒能延續前兩年較好的增長態勢，產值增速出現明顯下降。根據近三年來的產業跟蹤調研，綜合分析重點監測企業營收、細分市場需求和政府部門采購等方面的情況，2020 年和 2021 年產業總體產值能夠克服疫情影響保持較高增速，主要緣于疫情初期，對本行業和應用市場所造成的影響尚未充分顯現，產業界也對疫情影

76、響持相對樂觀態度，市場需求和采購并沒有受到明顯影響，2021 年雖然接續了這種市場慣性，但采購量下降已現端倪。而至 2022 年，持續疫情因素影響下，制造業、服務業等各環節經濟下行延伸波及到衛星導航與位置服務領域，市場需求受到抑制，內生消費需求和采購動力不足，政府投入和企業經營也呈現謹慎態度，導致企業訂單規模普遍下降，產業總體經濟效益降低。另一方面，2020 年及2021 年，雖然采購和服務規模未受明顯影響，但市場競爭壓力不斷增大，企業為搶訂單，產品和服務低價競爭愈演愈烈，依靠銷量維持營收及利潤的現象普遍。然而至 2022 年，市場采購不足又使銷量也無法維持高位，加之低價格已為市場普遍接受，企

77、業的經濟效益增長乏力，利潤也只能維持在一個很低的水平。值得注意的是，市場需求和采購量的減少也加劇了行業內卷，集聚市場資源的行業龍頭和少數有實力的企業為保持營收及利潤增長開始搶奪其他市場份額，許多小微企業的市場空間受到擠壓，影響了產業整體發展。但隨著疫情的全面解封和宏觀經濟的逐步好轉，市場需求和政府采購將有望恢復到疫情之前的狀態，隨著“十四五”國家大力支持和推動，更為產業帶來新的生機，相信產業發展一定能夠走出暫時的困境，重新步入發展快車道。應該指出的是，中小企業是國民經濟和社會發展的生力軍，是我國市場主體中數量最大、最具活力的企業群體，而小微企業當前仍是我國衛星導航與位置服務產業的主體，在培育產

78、業領軍龍頭的同時，也應積極關注中小微企業的生存和經營狀況。近年來，國家和各地方陸續出臺了一系列專精特新企業的培育政策，有效激發了中小企業專精化、特色化發展的活力。作為專精特新企業的佼佼者，“小巨人”企業是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵。特別是 2022 年 9 月，工業和信息化部提出要重點培育一批北斗領域的專精特新“小巨人”企業，強化產業鏈上下游協同，促進大中小企業融通發展，為北斗中小企業的專精化和特色化發展提供了新機會，為以中小企業為主體的北斗產業發展注入了新動能。據不完全統計，目前已經有 103 家衛星導航與位置服務相關企業先后入選了國家級專

79、精特新“小巨人”名單，其中比較具有代表性的企業包括：北京訊騰智慧科技股份有限公司、北斗天匯（北京）科技有限公司、千尋位置網絡有限公司、北斗星通智聯科技有限責任公司、廈門雅迅網絡股份有限公司、武漢夢芯科技有限公司、深圳華大北斗科技股份有限公司、廣州中海達衛星導航技術股份有限公司、和芯星通科技（北京）有限公司、成都振芯科技股份有限公司、北京星網宇達科技股份有限公司、上海司南衛星導航技術股份有限公司、上海聯適導航技術股份有限公司、上海普適導航科技股份有限公司、北京九天利建信息技術股份有限公司、四川九洲北斗導航與位置服務有限公司等。這些企業專注于北斗產業的細分市場，創新能力強、經營方式靈活、與應用市場

80、緊密對接，大多掌握細分領域的核心技術，在促進北斗產業化的同時，自身也取得了長足的發展，其中不少企業已具有了小配件蘊含高技術、小企業支撐大配套、小產業干成大事業等特點。隨著北斗產業培育的國家級專精特新“小巨人”企業數量逐年增長，大量優秀的“北斗”和“北斗”中小企業將在加強北斗產業技術研發、促進北斗相關科技成果轉化、深化北斗廣泛應用等方面，272023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書發揮越來越重要的作用，為我國高技術產業建立全球市場競爭力起到重要的示范作用，為北斗規?；瘧卯a業化、市場化和國際化發展起到重要的推進作用。當前，我國衛星導航與位置服務產業已經升級到以時空服務為核心的綜合 PNT 與

81、時空服務產業。這個升級是跨時代的，是重大的技術創新和服務創新。一方面，定位技術手段已從衛星導航升級到綜合 PNT，更多非 GNSS 技術體制的 PNT 信號源和定位技術被包含進來，確保了整個PNT系統的彈性，從根本上解決了衛星導航系統的脆弱性問題，同時也真正實現了定位的泛在。其中，特別是要大力發展室內外融合定位及應用，著力突破室內外無縫定位技術，大力挖掘室內外融合應用場景，這將極大拓展時空應用的范圍，真正實現時空服務的泛在、融合與智能。據有關研究測算，預計到 2025 年，我國室內定位市場總規模將突破 3000 億元。另一方面，服務業態已從位置服務升級到時空服務，多重信息的疊加使服務對象、服務

82、內容和服務方式都發生了深刻變化，不斷產生新的服務內容和服務環節，不斷形成應用和服務的新模式和新業態。通過各種應用和服務，室內外、通導遙、天地基，以及物（聯網）大（數據）云（計算）智（人工智能）等技術被更加緊密的集成到一起，極大提高了時空服務的數字化、智能化水平，在傳統產業信息化、數字化改造升級方向，以及自動控制、無人系統等各類無人化的應用方向上將獲得巨大發展，形成眾多細分市場。無論從信號源的擴充，還是技術的融合，或者是應用服務的變化，都使產業鏈、用戶和應用場景的范疇發生了巨大變化。產業鏈上形成更多的分支，與其他行業的交匯點越來越多；用戶類型從使用以衛星導航信息源為主，變成以綜合使用各種 PNT

83、 信息源為主；應用場景范圍從地面延展到空天地海與水下。產業鏈、用戶類型和應用場景范圍的變化，使綜合 PNT 和時空服務產業范疇進一步擴大，同時也顯著改變了產業生態，為此，產業研究范疇也應適應這個變化而擴大。結合本期白皮書對衛星導航與位置服務產業2022年發展情況的系統研究總結，經初步測算，預計到 2025 年，我國綜合 PNT 與時空服務產業總體產值將超過萬億。282023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.2 主要區域發展情況2022 年，具有傳統發展優勢的五大產業區域和產業發展重點城市，與國家深入實施的重大區域發展戰略相結合，以自身發展優勢和特點為基礎，大力推進北斗規?；瘧?。北京、上

84、海、湖北、湖南、河北、河南、浙江、陜西、四川等京津冀、長江經濟帶和黃河流域所覆蓋與涉及的省市進一步加大政策扶植力度，相繼出臺了發展全鏈條北斗衛星產業集群的規劃，支持北斗領域技術創新、支持北斗優先大規模應用、培育壯大衛星導航市場主體、推進產業集群發展，合力推進北斗、5G、大數據、人工智能等技術在應急救援、測量測繪、形變監測、智能駕駛、地理信息、國土空間規劃、耕地保護、地質災害防治等諸多領域的深度融合，實現產業及應用的智能化升級。此外，長三角、京津冀等國家重大戰略區域在基礎設施互聯互通、打造北斗位置服務平臺等方面也加大了力度，形成了衛星定位基準服務系統的區域一體化服務能力和 10 萬用戶并發的導航

85、定位服務能力，進一步促進了導航定位服務跨區域合作，加快推動京津冀協同和長三角一體化發展。成渝經濟圈、鄂湘地區作為長江經濟帶的重要組成部分，利用重慶市科研資源富集、湖北省地理信息企業集聚等優勢，著力打造全國北斗產業創新發展示范區、國家級車聯網先導示范區和北斗產業基地。作為黃河流域的重要省份，山東、山西、青海、甘肅、寧夏等省和自治區，運用北斗圍繞黃河流域生態監測、河道勘察治理與水土保持、動態漁船監管、絲路寒區旱地農業等領域建設示范應用，扎實推進黃河流域生態保護和農業高質量發展?；浉郯拇鬄硡^開展北斗在智慧港口、智慧能源、智慧施工等方面的應用，推進基礎設施智能化建設，有效助力區域特色化發展。海南自由貿

86、易港加快高精度定位網基準站建設，以滿足遙感測控、工程測量、機械自動化、勘察測繪、水文監測、地震監控、應急通信等應用需求，并打造一批具有海南自貿港特色的智慧交通、物流試點示范項目，大力推進“北斗”應用。2.2.1 京津冀地區施，通過對“北斗”“北斗”研發項目予以優先支持，合力推進北斗導航、5G 等技術在各自領域的融合應用，實現產業及應用的智能化升級。北京市經濟和信息化局發布了北京市北斗時空信息產業發展白皮書，介紹了北京市北斗時空信息產業的發展現狀和發展目標，并對產業未來發展與生態鏈建設提出了核心舉措建議。國家重點研發計劃項目配套示范工程“地鐵北斗定位系統”項目在北京地鐵首都機場線啟動建設，系統采

87、用室內北斗5G 融合的定位技術，實現地下空間定位精度優于 2米，不僅可用于車輛調度、客運組織、應急處置等方面，同時乘客可通過三維立體導航實現地鐵站內復雜空間的導航定位。該系統建設在加快城市軌道2022 年，京津冀地區衛星導航與位置服務產業的總體產值達到 1048 億元，全國占比 20.92，較 2021 年增長 38 億元，增長率為 3.79。隨著京津冀協同發展國家戰略的實施以及在相關產業規劃和政策的推動下，京津冀地區北斗導航與位置服務產業進一步發展。2022 年京津冀地區先后發布了 17 條涉及推動北斗技術、產業、應用發展的相關政策和規劃，主要在能源、住宅和城鄉建設、應急管理、工業互聯網、環

88、境監測、氣象服務、交通運輸、智能網聯汽車、農業等領域推廣北斗應用。北京市“十四五”時期能源發展規劃、北京市“十四五”時期城市管理發展規劃、北京市“十四五”時期交通發展建設規劃等政策的實292023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 28 京津冀地區產業主要分布圖 29 京津冀地區出臺北斗相關政策規劃302023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2022 年，珠三角地區衛星導航與位置服務產業的綜合產值達到 1028 億元，全國占比 20.53，較 2020 年增長 61 億元，增長率為 6.34。2022 年，廣東省北斗應用全面助力粵港澳大灣區建設。作為粵港澳大灣區首個全新建造的自動化碼頭

89、，廣州港南沙港區四期自動化碼頭投入運營，通過集成應用北斗、5G、人工智能、無人駕駛等技術，實現了北斗導航無人駕駛智能導引車自動化搬運集裝箱作業?；浉郯拇鬄硡^重點工程珠機城際二期“四電”工程在建設中面對測量精度要求極高、地質條件十分復雜、樁基礎施工難度大等難題，施工單位引入了基于北斗定位技術的“接觸網施工參數一體化測量裝置”等先進智能裝備及系統，確保施工順利。國內首個百萬千瓦級海上風電項目三峽陽江沙扒海上風電項目，采用北斗衛星遠程控制主動抗臺系統，可高精度監測風機狀態，每年為粵港澳大灣區提供約 56 億千瓦時的清潔電能。深圳首條跨海隧道媽灣通道在建設中采用數字化北斗定位，信息化 BIM 及智能化

90、監控等技術，對工程建設周邊環境進行全面感知，相比傳統人工作業，施工精度和監測效率得到了大幅提升。南三島大橋項目在架梁施工中引入基于北斗精準定位的架橋機安全監測系統，通過智能監測施工數據，有效保障架橋施工的安全，進一步提升了橋梁施工的效率。深中通道沉管隧道建設，使用沉管運輸安裝一體船，進行沉管出塢、浮運、定位安裝等施工作業，運用2.2.2 珠三角地區交通智慧服務、智慧維護，改善用戶體驗、提高運營效率、降低管理成本等方面將發揮重要作用。北斗重大專項“北京市北斗融合創新應用示范項目”順利實施，示范應用內容包括北斗高精度無人配送和北斗高精度智能網聯車路協同兩個場景，已在北京市順義區、經開區及河北、天津

91、等地落地，未來將向珠三角、長三角以及全國范圍推廣。此外，在北京市高級別自動駕駛示范區開展了“北京城市出行服務與物流自動駕駛先導應用試點”項目，計劃投入 188 輛自動駕駛車輛，開展自動駕駛城市出行服務、無人配送、無人售賣等試點應用。目前示范區已在 60 平方公里范圍內建成 329 個智能網聯標準路口，在雙向 750 公里城市道路和 10 公里高速公路中實現了車路云一體化功能全覆蓋。截至 2022年底，示范區已部署各類高級別自動駕駛車輛 464臺，累計自動駕駛測試里程超過 1028 萬公里。天津市進一步規范農機購置與補貼工作，規定辦理補貼的機具必須前置安裝北斗定位終端并上傳數據至市管理系統。中新

92、天津生態城積極推進“雙智”（智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展）試點建設，建成北斗監測站網和北斗高精度時空服務平臺，將進行智能網聯車路測?；诒倍芳夹g的無人化操作智慧倉庫，可縮短出入庫作業 20，提升裝卸車作業效率 30，形成了天津市全域“即時達”和輻射“京津冀”核心區域 4 小時應急配送圈。河北省出臺了 河北省制造業高質量發展“十四五”規劃、河北省“十四五”現代流通體系建設方案、河北省“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃等規劃方案，明確要加強北斗、5G 等新一代信息技術與應急裝備的融合與開發，提高車路協同信息服務能力，發展自動駕駛貨運服務并在延崇高速全線覆蓋北斗和 5G 信號，實現集約

93、化車道監控。高標準高質量建設雄安新區，在雄安新區實施了基于“5G 北斗”的精準室內導航和智慧交通項目示范，相關成果在北京 2022 年冬奧會等場地應用。河北省北斗三號精準位置服務平臺建設方案通過評審，未來將形成全省 10 萬并發用戶量的導航定位服務能力。據不完全統計，截至 2022 年四季度，京津冀地區已累計推廣應用各類北斗終端超過 245 萬臺/套。312023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 30 珠三角地區產業主要分布北斗系統動態監測安裝全過程，實現了沉管水下毫米級精準對接。深圳梅觀高速市政化改造工程，引入“5G 北斗”智能監測系統，基于視頻 AI 監控與交通流仿真預測技術，形成“

94、人-車-路-環境”2022 年，長三角地區衛星導航與位置服務產業的總體產值達到 769 億元，全國占比約為15.37，較2021年增長64億元，增長率為9.03。長三角地區不僅是長三角一體化發展戰略的核心，同時還是長江經濟帶發展戰略的下游地區，在帶動整個長江經濟帶和華東地區發展中起到非常重要的作用。2022 年，長三角地區三省一市衛星定位基準服務系統實現了互聯互通，讓用戶“一地注冊智慧網聯，實現高峰降堵保暢。據不完全統計，截至 2022 年四季度，包括珠三角在內的廣東省已累計推廣應用各類北斗終端接近 70 萬臺/套。開通、全域享受服務”，促進了測繪基準服務跨區域合作，為長三角一體化發展提供了高

95、效便捷的測繪基準服務和精準可靠的測繪基準支撐。上海市出臺的關于本市推進空間信息產業高質量發展的實施意見，聚焦通導遙等領域，一方面加速助推北斗在測量測繪、形變監測、智能駕駛等領域落地應用，另一方面引導商業航天有序發展，推動衛星互聯網制造、發射等成本降低。上海青浦區聚焦數字2.2.3 長三角地區322023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書新經濟，以數字技術助力制造業智能化改造，大力發展北斗導航等產業，推動建設長三角數字干線。北斗西虹橋基地北斗導航與定位相關企業從最初 10家，發展到目前的 300 余家，已將整個導航的產業鏈上下游全部打通?；禺a值從最初數億上升至數十億元，年均增長超過 40?！?/p>

96、華測一張網”（高精度位置增強系統）正式發布，注冊用戶數已突破50 萬，在全國共建設了 4200 多個高標準基站，截至 2022 年底，累計服務 10 億次。江蘇省是全國首個建成并推廣內河船舶手機導航系統的省份，截至目前，該系統基于北斗地基增強系統，已完成對全省主要內河航道電子航道圖的制作，為船舶航行提供高精度定位服務。2022 年 6 月，基于“車路云”一體化的智慧港口系統在南通港通州灣港區呂四港作業區投入使用，該系統總投資額 1.58 億元，應用5G、北斗、高精地圖、物聯網、遠程操作等技術，打造形成了江蘇省首支自動駕駛集卡車隊。在車端部署了自主研發的無人駕駛系統，具備車端通信、人機交互、感知

97、、路徑規劃、控制定位等功能，適應近 200 種不同形式的工況，在港口水平運輸智能化升級上邁出了重要一步。在衛星應用領域，目前南京市已擁有 100 多家企業，產值規模超過 300 億元，上下游產業鏈帶動產值超過 600 億元。浙江省出臺的關于支持省地理信息產業園高質量開放發展的實施意見提出，加快建設北斗產業基地，加強地理信息、北斗、大數據、互聯網人工智能等多領域合作研究，推動北斗區域大數據中心建設，推進“北斗 5G 智能技術”的融合應用，推動“地理信息北斗”產業鏈集群發展。紹興市上虞區將北斗高精度定位能力應用到市政管理中，打造“一圖 31 長三角地區產業主要分布332023中國衛星導航與位置服務

98、產業發展白皮書2.2.4 華中鄂豫湘地區圖管城”數字化管理平臺，助力高效推進市政安全治理，實現橋梁、易澇點、園林、地下管網、道路等五大市政場景的“一圖統管”，守護城市安全。2022 年，寧波舟山港建成了基于北斗的時空智能全場景應用港口，港口以北斗為基礎，融合時空智能技術，將生產要素數字化，橋吊、船舶、集裝箱等碼頭機械設施仿佛走在“隱形的軌道”上，提高了港口整體的工作效率。湖州市南潯區運用“5G 北斗”，融合多種技術打造了數字化智慧農場，不僅實現了規?；a，同時還實現了精準施肥、科學施藥、節水灌溉等一體化智能化管理，打造了生產、烘干、加工、倉儲一條龍數字服務系統平臺，多種農業生產應用場景讓土地

99、更精準地被利用，助力加快推進農業農村高質量發展。2022年3月，國家北斗導航位置服務蕪湖市數據與應用中心建設方案正式獲中共安徽省委軍民融合辦批復同意。該中心建設可以充分發揮“高分北斗地質”的優勢，在低空經濟發展、智慧物流、現代農業、城市安全、數字鄉村等諸多領域起到關鍵基礎支撐作用，全面推行安徽省地質勘察事業改革轉型發展。2022年 8 月，“安徽省北斗綜合應用示范項目”通過中2022 年，華中鄂豫湘地區衛星導航與位置服務產業的總體產值達到 497 億元，全國占比約為9.93，較 2021 年增長 28 億元，增長率為 6.01。華中鄂豫湘地區作為長江中游城市群承東啟西、連南接北，是長江經濟帶發

100、展戰略的重要組成部分，也是實施促進中部地區崛起戰略的重點區域，在我國區域發展格局中占有重要地位。2022 年，河南省、湖北省、湖南省均出臺了推動北斗及衛星產業發展和應用的相關規劃和措施，旨在形成以北斗為核心的衛星全產業鏈集群。河南省出臺的河南省衛星產業發展規劃提出，到 2025 年河南衛星產業規模達到 200 億元，還明確指出要推動鄭州市和鶴壁市建設全鏈條衛星產業集群，鼓勵各地差期檢查，截至 7 月 20 日，項目已完成國家地理空間信息基礎設施安徽平臺“北斗”升級改造，實現安徽北斗綜合運營服務平臺、省級衛星應用產業決策支持平臺上線，推廣部署 10359 臺/套北斗終端，在基于北斗的禁漁執法、堤

101、壩監測、綠色礦山、無人農場、畜產品溯源等應用場景取得良好示范效果，有效帶動安徽省北斗規?；瘧煤捅倍樊a業健康快速發展；11 月，該項目的礦山安全監管應用場景啟動建設，通過在鐵礦、露天采場、物流園區、電力機車等地部署安裝北斗定位、輔助駕駛、安全監測等設備，開展基于北斗的礦山環境管理、礦坑沉降監測、尾礦壩形變監測、礦山人車安全及協同調度等應用示范。2022 年 6 月，安徽省蕪湖市灣沚區已全部完成 100 套北斗農機自動駕駛設備的安裝與調試，并投入生產應用，全面構建“北斗無人農場”的應用場景，助力安徽省委省政府提出的“兩強一增”戰略。據不完全統計，截至 2022 年四季度，長三角地區已累計推廣應用

102、各類北斗終端超過 355 萬臺/套。異化發展衛星應用產業，形成“2 N”衛星產業發展格局。2022 年 5 月，河南省北斗導航與位置服務工程研究中心成功納入河南省發改委創新中心管理序列，中心將以解決制約河南省導航與位置服務產業發展的關鍵共性技術、實現導航和位置服務產業的資源開放共享為目標，促進河南省導航與位置服務產業發展，帶動省內相關產業融合，助力河南發展成為國內領先的北斗導航與位置服務產業基地。湖北省出臺了關于加快推進北斗產業發展的意見、推進北斗產業高質量發展若干措施等政策提出，要加快提升創新競爭力，加快北斗產業集聚發展，加快拓展北斗應用場景，加快優化產業發展生態，到 2025 年，將武漢打

103、造成為全國北斗342023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書產業創新發展示范區，形成北斗產業融合發展集群，培育和引進北斗產業領域企業 1000 家，相關產業規模達到 1000 億元。目前，湖北省北斗地理信息產業相關企業超過 700 家。湖北省北斗地理信息產業計量測試中心已經形成了滿足以高精度北斗終端和數據生產企業需要的完整的計量檢定和校準技術能力，并制定北斗高精度位置服務平臺技術要求等近 30 項標準；建成北斗防災減災分實驗室并申建國家北斗應用產品質量檢驗檢測中心、北斗導航產品中試公共服務平臺。湖北移動還建立了北斗電動車定位平臺，推廣北斗衛星導航系統定位裝置，實現電動車實時動態查看，大大提高

104、電動車被偷后找回的概率，截至 2022 年二季度，湖北省電動車北斗應用數量已近 30 萬臺。湖南省出臺的推進北斗應用，精準服務三湘三年行動計劃（2022-2024年）提出，要提升北斗實時定位精度，優化基準站網布局與功能，將應用領域向國土空間規劃、耕地保護、地質災害防治等方面拓展，到 2024 年，新建地面站、改造樓頂站不少于 70 座，用于提供測繪基準服務的核心站規模達 160 座以上，平均站間距縮短至約 35 公里；融合其他行業和社會投資建設基準站不少于 60 座，用于提供社會化服務的基準站規模達 220 座以上，平均站間距縮短至約30 公里。目前，長沙、株洲、岳陽三地已形成三大北斗產業基地

105、，從芯片、終端到軟件、用戶服務，構建起了一個完整的產業體系。其中，長沙市 2022年 1 至 10 月的北斗時空信息產業總收入超過 160億元，增長 28，占全省總量的 80以上；擁有企業 166 家，其中規模企業 44 家，高新技術企業90 家，力爭到 2025 年產業規模突破 500 億元。湖圖 32 華中地區產業主要分布352023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 33 西部川陜渝地區產業主要分布南省將農村客貨郵融合作為推進城鄉交通運輸一體化建設的重要抓手，在攸縣、汨羅市、臨澧縣、安仁縣、中方縣、耒陽市、桃江縣 7 個縣市開展農村客貨郵融合發展試點工作，為此出臺了湖南省人民政府辦公

106、廳關于加快農村寄遞物流體系建設的實施意見，指出利用數據資源和數字技術，為寄遞物流垂直領域提供數字化解決方案、金融支持及基于北斗的高精度定位和溯源服務，加強部門信息貫通。截至目前，7 個示范縣市已構建了縣鄉村三級物流體系，農村客運、貨運、郵政快遞已 100通2022 年，西部川渝陜地區衛星導航與位置服務產業的綜合產值達到 436 億元，全國占比 8.70，達建制村，實現了物流暢通、城鄉覆蓋、設施完善、成本降低、服務提升的目標，農村客貨郵發展試點工作取得明顯成效。其中，中方縣作為全國首個使用北斗信息系統的試點縣，其客貨郵融合管理系統與省郵政管理平臺實現互聯互通，實現物流追蹤、數據分析、安全監測一體

107、化。據不完全統計，截至 2022 年四季度，華中鄂豫湘地區已累計推廣應用各類北斗終端接近 350 萬臺/套。較 2020 年增長 52 億元，增長率為 13.54。2.2.5 西部川陜渝地區362023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2022年，作為長江經濟帶上游地區的重點省市，四川省和重慶市應用北斗助力成渝地區雙城經濟圈建設。四川省基礎測繪“十四五”規劃、四川省加強成渝地區雙城經濟圈交通基礎設施建設規劃、以及川渝聯合發布的共建長江上游航運中心實施方案等政策提出，大力推動成渝地區雙城經濟圈北斗地基增強系統建設，健全成渝地區雙城經濟圈一體化現代測繪基準體系，打造智能交通信息網，推動北斗、5G

108、等新技術與交通運輸深度融合。重慶兩江協同創新區作為成渝地區打造具有全國影響力的科技創新中心的核心承載區，正在加快建設西部地區國家級車聯網先導示范區，基于“5G 北斗 V2X 三網協同、云網融合”方案，建成了車路協同 5G 云控平臺，打造了針對山地城市交通場景、社會車輛可感知的車路協同示范區，累計完成城市道路網聯化升級約 400 公里、改造路口 231 個，改裝 100 余輛智慧公交車投入運營，推動北斗與交通運輸深度融合。地處黃河流域中游地區的陜西省通過發展數字經濟帶動北斗產業發展。陜西省“十四五”數字經濟發展規劃、陜西省加快推進數字經濟產業發展實施方案（2021-2025 年）等政策提出，發展

109、北斗及衛星互聯網產業，構建以北斗終端、低功耗核心芯片研發、測控運營、通信應用、位置服務為重點的北斗及衛星互聯網產業體系，到 2025 年構建 20 個典型北斗衛星應用場景。作為國家重大水利工程，陜西涇河東莊水利樞紐工程開展北斗水利綜合應用示范，建成了基于北斗三號的圍堰智能施工管理系統，管理人員可以實時掌握施工現場碾壓設備的位置、高程、碾壓遍數、振動碾行駛速度等參數，對上游圍堰碾壓施工進行全過程監控，大幅提升了圍堰施工質量的管理效率。此外，自然資源部大地測量數據處理中心在陜西、甘肅、寧夏實現了北斗基準站數據資源實時共享，跨區域服務平臺已初步應用于黃河流域河道勘察治理和水土保持，未來還將探索在黃河

110、流域實景三維建模、生態環境監測、黃河流域邊坡地質災害調查等方面的應用。據不完全統計，截至 2022 年四季度，西部川陜渝地區已累計推廣應用各類北斗終端接近 280 萬臺/套?！笆奈濉逼陂g國家深入實施的重大區域發展戰略包括：加快推動京津冀協同發展、全面推動長江經濟帶發展、積極穩妥推進粵港澳大灣區建設、提升長三角一體化發展水平、扎實推進黃河流域生態保護和高質量發展，以及穩步推進海南自由貿易港建設。這其中所涉及的地區，除我國衛星導航與位置服務發展具有傳統優勢的五大產業區域和重點城市外，還包括黃河流域的青海、甘肅、寧夏、內蒙古、山東、山西等省和自治區，長江經濟帶的云南、貴州、江西等省，以及海南省。在

111、黃河流域區域，2022 年，青海省建設了北斗數據中心，并獲批為國家級科普基地，全年開展了 20 余次北斗應用體驗科普教育工作；在地處黃河源頭的瑪多縣實施國家氣象站北斗三號應急通信系統升級改造工程，進一步推進黃河源頭氣象現代化建設，為氣象數據傳輸提供可靠的備份通道；烏蘭縣為 600 峰駱駝佩帶了“北斗項圈”，極大降低了駱駝走失、死亡的幾率，激活了當地駱駝養殖產業鏈，烏蘭縣計劃在 2022 年內將“北斗項圈”覆蓋全縣所有 5000 峰駱駝，進一步促進牧民增收。甘肅省積極建設國家北斗導航位置服務數據中心甘肅分中心，包括基于數據中心的北斗時空信息平臺、水電站地質災害監測預警系統、北斗時空碼與工業互聯網

112、深度融合示范系統等，均已具備對外提供服務的能力，未來將圍繞黃河流域生態監測、絲路寒區旱地農業等領域建設示范應用；慶陽地區已成為2.2.6 國家重大區域發展戰略涉及的其他地區372023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書今年小麥收獲機械化收獲熱點，是夏收階段聯合收割機作業最集中的地區，這些收割機均安裝了北斗定位導航設備，作業效率接近 15 畝/小時；天水供電公司運用北斗，加強了電力生產工作的安全管理，利用北斗高精度定位技術和電子圍欄技術，實現了對變電站工作人員位置的實時監測和采集，以及對作業區和帶電區的電子圍欄劃分，實現跨區報警，提示工作人員規范作業行為，確保人身安全。寧夏回族自治區應用北斗賦

113、能賀蘭山東麓防洪治理，實時捕捉山洪暴發時陡漲陡落的洪水過程，提高了山洪災害及時預警效能，有效避免和減少人員傷亡及財產損失；寧夏農墾集團綜合應用信息管理、北斗導航、農機自動駕駛等技術，已在全自治區建成無人農場 3 萬畝，新增耕地 6000 畝，畝節水 40、節肥 20、增產 10以上，每畝增加純收入 300 元、能耗節約 50以上，為寧夏現代農業建設樹立了樣板。內蒙古河套地區地處黃河流域上游。2022年，內蒙古自治區大力推進北斗在電力、智慧巡邊、森林草原防火、智慧放牧、水利、氣象、農業等方面的應用，同時打造高分北斗應用特色產業園。2022 年，自治區先后發布內蒙古自治區“十四五”科技創新規劃、內

114、蒙古自治區“十四五”農牧業機械化發展規劃等 5 項涉及北斗的規劃，提出推進金融、能源、電力、水利、氣象、減災防災等領域北斗應用替代，推進國家北斗導航位置服務數據中心內蒙古分中心建設，布局無人機、無人駕駛等大數據試驗場；規定辦理補貼的機具必須前置安裝北斗定位終端并上傳數據至區物聯網輔助管理系統。7 月，高分北斗應用特色產業園落戶包頭市，已經開展有關北斗高分應用的建設、運行、管理等工作，同時對接包頭市自然資源、生態保護、農牧林草、防災減災、應急救援、安全生產、城市圖 34 國家深入實施重大區域發展戰略的六大區域382023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書管理等行業領域的數據并應用推廣，為下一步

115、提升政府治理能力和治理水平現代化提供有力支撐。巴彥淖爾市持續應用基于北斗的無人駕駛導航播種機種植玉米和辣椒，每千米播種作業偏差不超過 2 厘米，比過去傳統種植方式節水 30至 40、節肥30、節省農藥20，田間管理成本減少50以上，深受農民的認可歡迎。2022 年，山東省大力推進北斗在基礎設施建設、農業、漁船監控、污染源監測等方面的應用。山東省“十大創新”“十強產業”“十大擴需求”2022 年行動計劃提出，深入實施北斗綜合應用示范項目，在交通物流、海洋牧場、授時等領域推廣北斗兼容終端4萬臺（套）以上。山東省基礎設施“七網”建設行動計劃明確要積極拓展北斗在物流運輸方面的應用，打造交通行業北斗高精

116、度定位服務網絡，推動智慧港口建設，到 2025 年打造 5G、北斗、區塊鏈、無人駕駛、遠程操控等綜合應用示范場景40個，智能閘口、理貨、車輛調度應用場景 20 個。沾化至臨淄高速公路的建設過程中，運用北斗高精度定位技術創新研發頂推智能管理系統，施工精度達到了毫米級，實現操控端與施工現場互動互聯。山東德州市有 400 多家農業社會服務組織使用具有北斗定位導航功能的農機進行整地作業，北斗農機設備不僅能夠優化作業線路，還可以通過大數據平臺有效分析農機作業效率、運營時間、成本效益等，為科學合理實施農機作業提供參考依據。山東省要求主機功率 44.1 千瓦（含）以上的漁船均安裝北斗船位監測設備，并要求在航

117、行、移泊和停港過程中全程開啟，嚴禁擅自關閉、屏蔽、拆卸、出借和轉讓,運用北斗系統全面構筑“人防技防”動態漁船監管體系。山東大學針對現階段移動污染源缺乏精細感知、連續監測、智能分析和高效統一管理等難題，綜合運用北斗、地理信息、人工智能、物聯網、大數據等技術，打造面向移動源污染的“查-管-控-分析”業務的智能感知系列裝備和大數據預測與分析平臺，對工程機械、重型柴油車、營運運輸車的排放和工況等情況，進行精細化、立體化、全方位化的動態監測。2022年，山西省在能源、交通等領域推進北斗應用。隨著國家北斗導航位置服務數據中心（山西）分中心暨山西北斗導航應用服務平臺的成立，山西省正在逐步構建高精度位置服務體

118、系。依托北斗高精度定位，智能手持 GIS 終端能夠精準測量農田水域面積，RTK 厘米級定位系統在管道定位、故障定位、工程測量等領域大顯身手。山西省推進北斗衛星導航系統應用產業發展的若干措施提出，將在能源、電力、通信、交通、金融、糧食等領域實現以應用北斗為主，開展示范應用。該政策為山西省新裝備產業發展帶來了巨大的需求，基于北斗系統的新能源汽車導航系統、智能化煤機和智能化農業機械等多種新裝備產品將成為未來的發展方向。據不完全統計，截至2022年四季度，在黃河流域的青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、山西、河南、山東等 9 個省和自治區，已累計推廣應用各類北斗終端超過 570 萬臺/套。在長江經濟

119、帶區域，2022年，云南省出臺的 云南省“十四五”基礎測繪規劃、5G 應用“揚帆”云南行動計劃（2022-2024 年）和“十四五”推進云南省車路協同自動駕駛試點示范建設的指導意見明確提出，開展北斗衛星導航定位基準框架建設，到 2025 年建成云南省北斗地基增強系統，搭建起北斗地基增強云服務平臺，全面提供三維、實時、穩定、高精度定位服務；推進 5G 與北斗系統深度融合，重點支持建設與 5G 結合的室外北斗高精度定位、室內 5G 蜂窩獨立定位等共性技術平臺，提供跨行業的 5G 應用基礎能力；建設基于北斗系統的高精度位置服務網絡，通過 5G、LTEV等無線電通信鏈路為自動駕駛提供道路及路口快速定位

120、、路徑分析等高精度定位綜合應用服務。云南省現代測繪基準體系建設項目于 2022 年 6 月通過質檢和驗收，該項目對云南省綜合衛星定位服務系統238個衛星導航定位基準站進行了北斗升級改造，目前系統已累計接入定位終端近 9000 個，為國防、自然資源、農業、林業等多行業共計 700 余家單位提供了高精度定位服務。2022 年 8 月，昆明市運用北斗高精準燃氣泄漏檢測系統，完成了對轄區范圍內市政道路及其周邊公共區域的 1092.23 公里地下392023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書燃氣管網首輪泄漏檢測，采集數據 1 萬余條，有效保障了昆明市主城區燃氣管網的安全運行。怒江州廣播電視局為轄區內偏

121、遠地區群眾免費發放廣播電視直播衛星北斗戶戶通設備，加強抵邊村寨廣播電視傳播覆蓋。2022 年，貴州省出臺的貴州省新型基礎設施建設三年行動方案（20222024年）指出，推動北斗大數據在防災減災、智慧交通等領域融合應用，建設北斗防災應用大數據創新中心、遙感衛星影像大數據創新中心，并積極培育北斗應用產業生態。10 月，貴州省依托北斗系統、大數據等新技術，實現電網數字化轉型和數字電網建設，將傳統的人工電力運維轉變為智能電力運維，大幅提升了運維效率，保障了電網安全可靠運行。2022 年，劍河縣建成貴州省首個“無人農場”建設試點，通過在無人農機上安裝“物聯網”傳感器，植入自動避障異況停車、智能決策精準作

122、業等功能，實現機庫田間轉移作業全自動，可遠程實時獲取農機運轉數據，2022 年以來已實施無人耕作示范土地 450 畝。截至 2022 年 6 月底，貴州省北斗時空大數據車輛道路救援平臺已累計接受訂單 51011 件，接入救援公司 421 家，接入救援車輛 843 臺，接入救援技師928 名。2022 年，江西省出臺的江西省信息通信業促進數字經濟發展三年行動計劃（2022-2024年）提出，穩步發展“北斗通航”、“北斗低空經濟”、“北斗VR”等江西特色北斗產業；支持以“5G北斗”為基礎，開展智能手機高精度定位試點示范；開展智慧物流、精準導航、精準農業等領域試點示范，支撐“5G北斗”市場化推廣、規

123、?；瘡椭?。江西省“十四五”農業農村信息化發展規劃提出，提出支持大中型農機安裝導航定位、作業監測、自動駕駛等終端，推進北斗智能終端在農機化領域中的應用，提升農機裝備智能化水平。為此，江西省積極推動 3.6 萬臺農機加裝北斗遠程監測終端和自動駕駛終端，預計可監測面積近 4000 萬畝，實現作業可查看、軌跡可回放、面積可計算。江西省在重點水文站點實行北斗 GPRS 雙通道備份，同時大力推進小型水庫安全監測，在峽江、黃泥埠等水庫大壩開展基于北斗的位移監測，進一步提升水利監測感知和報訊能力。據不完全統計，截至 2022年四季度，在長江經濟帶覆蓋的上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南

124、、貴州等 11 個省市，已累計推廣應用各類北斗終端超過 880 萬臺/套。此外，國家正在大力推進海南自由貿易港建設。2022 年，海南省“十四五”交通運輸（公路水路）發展規劃 提出，建設“北斗5G”信息基礎應用網，加快推動 5G、北斗系統、車聯網等新技術在里程費改革、車路協同等行業重點領域的落地和推廣應用，以推進“北斗”應用為契機，打造一批具有海南自貿港特色的智慧交通試點示范項目。海南省信息基礎設施建設“十四五”規劃(2021-2025 年)提出，支持海南高精度定位網建設，科學規劃建設覆蓋全島的高精度定位網基準站，推動新建 5G 網絡關鍵設施具備北斗功能，提供北斗精準坐標位置和以北斗時為準的全

125、網精確時間同步能力。推動高精度定位網與衛星互聯網、5G 網絡的融通發展，賦能更多垂直行業轉型升級。海南省東方市八所港綜合運用基于北斗、5G、人工智能等新技術的智能船用裝卸臂完成作業，實現輸油臂智能柔性對接，通過一鍵操控、自動智能對接、遠程狀態監測與故障處理等功能，滿足港口多功能智能化設備作業需求，進一步解放了勞動力，提高了貨品運輸效率，提升了港口作業的智能化與安全性和可靠性。據不完全統計，截至 2022 年四季度，海南省已累計推廣應用各類北斗終端接近 8 萬臺/套。隨著國家在“十四五”期間加快推動京津冀協同發展、全面推動長江經濟帶發展、積極穩妥推進粵港澳大灣區建設、提升長三角一體化發展水平、扎

126、實推進黃河流域生態保護和高質量發展，以及穩步推進海南自由貿易港建設，將有力帶動全國相關省、市、自治區衛星導航與位置服務產業的快速發展。據不完全統計，截至 2022 年四季度，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、黃河流域、長江經濟帶、海南自由貿易港等國家深入實施重大戰略的區域，已累計推廣應用各類北斗終端接近 1700 萬臺/套。402023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.3 主要市場發展情況2.3.1.1 專業市場2022 年，北斗專業應用市場得到進一步拓展,高精度市場規模持續擴大。交通運輸部設立“北斗領航”工程，進一步推進行業北斗規?；瘧?；鐵路北斗重大專項圓滿完成各項任務，有力促進了中國北

127、斗和中國高鐵兩張“國家名片”的深度融合；工業和信息化部持續推進 4G/5G 通信基站北斗設備改造，為開展各種高精度應用奠定了基礎；農業北斗應用規模持續增長，北斗為豐收保駕護航，基于北斗技術的無人農場在全國多地應用，節本增效成果顯著。2022 年，交通運輸部繼續深入推進北斗系統行業應用?！笆奈濉苯煌I域科技創新規劃、關于扎實推動“十四五”規劃交通運輸重大工程項目實施的工作方案、交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（20212035 年）、“十四五”現代流通體系建設規劃、水運“十四五”發展圖 35 三大應用市場及典型應用場景規劃、公路“十四五”發展規劃、長航系統“十四五”發展規劃等與北斗交通應用相

128、關的政策在上半年集中出臺，同時設立并實施“北斗領航”工程重大項目，在“十四五”時期重點健全交通運輸行業北斗系統相關基礎設施，推進北斗系統在道路運輸、水路運輸領域應用，充分發揮北斗系統在車船動態監管、遇險報警等方面的作用。在一系列規劃與“北斗領航”項目的推動下，截至 2022年四季度，我國交通運輸領域已有超過 800 萬輛道路營運車輛、9 萬多輛郵政快遞車輛、48000 多艘船舶、13000 多座水上助導航設施、2000 多架通用航空器應用了北斗終端設備。北斗鐵路規?；瘧贸掷m推進。2022 年 3 月，作為鐵路行業首批國家北斗重大專項，北斗鐵路行業綜合應用示范工程項目圓滿完成各項任務。項目建設

129、 1 個大數據中心，構建 1 個時空信息云平臺，2.3.1 三大應用市場412023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 36 北斗行業應用情況在鐵路工程測量、自動化監測系統、智慧工地系統、位置感知預警防護系統、鐵路工務巡檢、軌道測量及平順性檢測、“一帶一路”中歐班列集裝箱定位跟蹤、高分遙感地質調查和高鐵列控系統等 9 大鐵路業務板塊應用推廣了 8000 余臺/套北斗終端設備。同時，該示范工程還完成了 71 項北斗知識產權布局和專利預警，助力打造了產品系列化、技術標準化、應用規?；?、服務產業化、市場全球化的“五位一體”北斗鐵路應用產業。項目成功完成為中國建立鐵路行業北斗“應用標準”雙重體系奠

130、定了基礎，有力促進了中國北斗和中國高鐵兩張“國家名片”的深度融合。此外，國家能源集團鐵路裝備公司的 518 列鐵路主力車型也安裝部署了自供電的北斗定位終端，實現北斗定位鐵路貨車首次應用，標志著交通強國建設試點項目“基于北斗衛星定位技術的鐵路貨車全生命周期實時綜合管理系統”取得階段性成果。據不完全統計，截至2022年四季度，鐵路運輸領域已在列車、人員、集裝箱等方面累計推廣應用各類北斗終端超過 10 萬臺/套。在移動通信領域，北斗應用主要包括：一是 A-北斗，輔助北斗快速定位，提高北斗衛星定位系統的性能；二是 4G/5G 基站時鐘同步和同步網設備時鐘同步，支撐 5G 的低時延；三是同步 5G 基站

131、部署 GNSS 接收機，支撐開展北斗高精度應用。工業和信息化部深入推進電信普遍服務工作，大力支持通信基站北斗授時改造。據不完全統計，截至 2022年四季度，全國約有近 330 萬座 4G、5G 基站應用了北斗授時，其中 5G 基站北斗應用數量超過 160萬座，在全國 5G 基站中占比超過 70；4G 基站北斗應用數量超過 150 萬座，在全國 4G 基站中占比超過 18。此外，中國移動、中國聯通和中國電信三大移動通信運營商利用自身的技術優勢、基礎設施優勢和運營優勢，紛紛布局通導融合，建設高精度定位系統，在智能駕駛、精準農業、防災減災、形變監測等多個領域發布 5G 北斗解決方案，開展北斗高精度位

132、置服務應用示范。422023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 37 2010 年 2022 年國內高精度市場產值2022 年，高精度市場持續發展，國內高精度芯片、模塊年度總出貨量穩步提高，主要應用場景包括巡檢/植保無人機、農機自動駕駛、人員高精度定位、智慧施工、測繪測量儀器、基礎設施安全監測、地災監測、高精度車載導航儀和高精度車載地圖、共享單車等，高精度應用明顯呈現泛在化和規?；厔?。國內市場各類高精度應用終端（含測量型接收機）總銷量超過 200 萬臺/套，其中應用國產高精度芯片或模塊的終端已超過80左右。高精度相關產品銷售收入從 2010 年的11 億元人民幣已快速增長到 2022 年

133、的約 183 億元人民幣，年均復合增長率超過 26。圖 38 北斗大數據動態監測麥收進度432023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2022 年，農業領域北斗應用持續推進。2022年重點強農惠農政策、關于開展 2022 年農業現代化示范區創建工作的通知、關于做好 2022年農業生產發展等項目實施工作的通知、農業現代化示范區數字化建設指南等政策強調了加快推進北斗系統、北斗智能終端在農業生產領域中的應用，充分利用北斗作業監測手段保證作業質量，提高監管工作效率，鼓勵擴大作業監測范圍。北斗大數據在農業領域的服務范圍不斷擴大、服務形式不斷增加。大數據顯示，2022 年裝備北斗終端的國產農機在全年糧食

134、生產中發揮了重要作用。在夏收時節和秋糧收獲階段，分別有 5 萬多臺和 1.2 萬臺基于北斗的收割機跨區作業，區域覆蓋了黑龍江、吉林、內蒙古、河北、河南、山東、安徽等小麥、水稻和玉米主產區，所形成的 2000 萬億條北斗農機大數據，有力支撐了跨區作業順利實施，顯著提升了農業生產效率。截至 2022 年底，河北、吉林、黑龍江、新疆等地區在農業領域累計推廣應用北斗終端約 30 萬臺/套。其中，在新疆使用北斗自動駕駛拖拉機播種棉花，每天可作業 600 畝以上，提升土地使用效率 10，全疆棉花機采率已達80?；诒倍芳夹g的無人農場也在 2022 年快速發展。據不完全統計，全國已有 13 個省份啟動了26

135、 個無人農場的建設，節本增效顯著，畝產平均提高 30，勞動成本降低 60，農機作業效率提高50，能耗節約 50，有效提高了農業生產的效率以及信息化、現代化、智慧化水平。據不完全統計，截至 2022 年四季度，在農業領域已累計推廣應用各類北斗終端接近 160 萬臺/套，全年作業面積達6000 萬畝以上。其中，應用農機自動駕駛系統超過17 萬臺/套，應用遠程維護及定位終端超過 133 萬臺/套，應用漁船用船載終端設備超過 9 萬臺/套。2.3.1.2 大眾市場北斗應用已經融入大眾生活的方方面面，在智慧交通、智慧出行、智慧醫療、智慧體育等多種生活場景均得到廣泛應用。相關研究數據顯示，2022 年全球

136、智能手機出貨量約 12 億部，同比下降11.3，國內智能手機出貨量為 2.64 億部，同比下降 23.1，其中 2.6 億部智能手機支持北斗功能，占比達到 98.5。目前國內大多數涉及地圖服務、導航和購物等的手機 APP 中，絕大部分已經支持北斗應用。北斗地圖導航為大眾提供更優質服務，百度地圖已正式切換為北斗優先定位，可實現車道級導航，并宣布北斗定位服務日均使用量已突破1500 億次；除地圖導航外，百度地圖北斗定位開放平臺還累計為汽車、出行、金融、物流、旅游、物聯網、互聯網、生活服務等行業的超過 255 萬的開發者提供了服務，在北斗技術的支撐下，百度地圖的數據安全性、可靠性進一步提升。高德地圖

137、公布其調用的北斗衛星日定位量已超過 2100 億次，提供的定位導航服務實現北斗主導。全球首款支持北斗三號區域短報文通信服務的手機已正式發布并進入實測階段，用戶不換卡不換號不增加外設，就能通過北斗衛星發送消息，通信體驗更優、更便捷。北斗檢測認證越來越受到重視，中國信息通信研究院和中國北斗衛星導航產品檢測認證聯盟認證機構聯合推出一項信息通信產品的北斗權威認證，截至2022 年底，已為 OPPO、vivo、蘋果、小米、榮耀等企業的近二十款智能手機和哈啰、美團等企業的多款智能兩輪車頒發北斗認證證書，為北斗大眾消費產品的質量保障提供了有力支撐。442023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 39 手

138、機地圖導航實現北斗優先在“智慧交通”應用方面，2022 年智能網聯汽車在政策法規出臺、高精度地圖應用、投融資等方面非?；钴S。在政策方面，目前國內已有 24 個省級行政區出臺自動駕駛政策文件，其中北京、深圳、廣州等城市先行先試。如北京市出臺北京市智能網聯汽車政策先行區自動駕駛出行服務商業化試點管理實施細則（試行），開放自動駕駛出行商業試點；深圳通過深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例，對智能網聯汽車的準入登記、上路行駛、法律責任等事項作出具體規定；重慶出臺重慶市智能網聯汽車高精度地圖管理試行辦法，規范了高精度地圖的數據采集、存儲、傳輸、處理、制作和使用活動。特別值得注意的是，深圳經濟特區智能網聯汽車

139、管理條例是國內首部關于智能網聯汽車管理的法規，使深圳成為全國首個以立法形式規范智能網聯汽車管理的城市。在投融資方面，2022 年中國智能電動汽車產業的投融資項目共計200 余項，總融資金額近千億元。雖然受疫情影響比較明顯，但是在后半段整體呈現了逐漸向好的趨勢。例如，國內智能網聯出行企業如祺出行宣布完成超過 10 億元 A 輪融資；國內車聯網頭部企業博泰車聯網獲得了數億元戰略融資。在應用示范方面，2022 年 8 月，自然資源部辦公廳印發關于做好智能網聯汽車高精度地圖應用試點有關工作的通知，在北京、上海、廣州、深圳、杭州、重慶六個城市開展智能網聯汽車高精度地圖應用試點。2022 年 9月，交通運

140、輸部辦公廳發布關于公布第一批智能交通先導應用試點項目（自動駕駛和智能航運方向）的通知，將“北京城市出行服務與物流自動駕駛先導應用試點”等 18 個項目作為第一批智能交通先導應用試點項目。18 個項目聚焦自動駕駛、智能航運技術發展與應用，面向公路貨物運輸、城市出行與物流配送、園區內運輸、港口集疏運和碼頭集裝箱運輸、沿海及內河智能航行等場景先行先試，開展試點示范，探索新一代信息技術與交通運輸深度融合的解決方案。452023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 40 第一批智能交通先導應用試點項目（自動駕駛和智能航運方向）近幾年，“北斗大健康”領域受到更多的關注。其中，“智慧養老”、“智慧體育”等

141、應用場景在需求拉動和政策推動下，使具有定位、監護等功能的智能可穿戴設備應用得到長足發展。2022 年 11月，國家衛生健康委、國家中醫藥局、國家疾控局聯合出臺的“十四五”全民健康信息化規劃指出，重點推進智能個人定位、個人可穿戴健康智能監測、具備醫療診斷級性能的生命體征感知等終端設備應用。在“智能養老”應用場景，2022 年 10月，民政部等十部門聯合發布的關于開展特殊困難老年人探訪關愛服務的指導意見指出，積極拓展“互聯網養老”在探訪關愛中的場景應用，鼓勵相關企業開發面向老年人各種活動場景的監測提醒功能，加強智能語音、北斗定位等技術應用，倡導老年人家庭配置智能呼叫系統、智能電水表、健康監測產品、

142、養老監護裝置等設備實現實時監護，一旦監測異常，能夠及時預警，并同步向緊急聯系人發送提示信息。在“智能體育”應用場景，2022年 8 月，北斗企業與國內全民健身運動頭部上市公司簽署合作協議，共同開展智慧體育、智慧健身、AI 體育教育和智慧康養領域的“北斗應用試驗場”項目。同時，還發揮各自優勢，共同探索全民健身“運動銀行”運動積分與節能減排碳積分的有效聯動。兩大產業的頭部企業強強聯手，不僅能豐富運動的交互場景，拓展智慧體育的服務形式，更將帶來產業的廣闊發展空間。據相關研究統計，2022 年，中國可穿戴市場（含具有定位、監護等功能的智能可穿戴設備）出貨量約 1.2 億臺，其中具有 GNSS 定位功能

143、的超過 3500 萬，占比超過 25。462023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.3.1.3 特殊市場特殊市場涉及軍用、警用、防災減災、應急救援、公共安全等領域，2022 年北斗相關產品及服務在防災減災、公安、森林防火等細分市場得到一定規模的應用和部署，推動特殊市場總體保持穩定增長。北斗系統在防災減災領域的主要應用覆蓋了災情上報、災害預警、救災指揮、災情通信、樓宇橋梁水庫安全監測等眾多方面。截至2022年6月，“北斗安全智能監測預警云平臺”已在全國 20 個?。ㄗ灾螀^、直轄市）的交通、水利、地質災害、住建、應急、能源、礦山、環境等行業或領域的 600多個結構物上成功應用，布設監測點 8

144、000 多個，完成了 600 次安全預警，社會經濟效益顯著。截至2022 年 5 月，以北斗高精度技術為核心的普適型地質災害監測預警系統已在云南、四川、重慶、青海、湖北、浙江西等十余個省份開展監測，累計在 3000余處地質災害隱患點安裝了 15000 余套自動化監測預警裝備，在汛期來臨之前充分保障了地質監測預警工作的順利開展。2019 2022 年，自然資源部已累計在全國建成了 4.5 萬余處普適型地質災害監測預警實驗點。該監測預警實驗點將北斗高精度接收機、雨量計等各類傳感器組合起來，對災體隱患點的形變、裂縫、地下水位、降雨量等進行監測，并可將數據傳輸到后臺，實現遠程在線實時監控、分析和預警。

145、預計到“十四五”末將建成并運行該類預警實驗點 8 萬余處，形成國家地質災害智能化監測預警網絡，科技防災成效顯著。圖 41 工作人員為地質災害隱患點安裝北斗監測設備472023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 42 護林員利用林業北斗巡護終端開展森林巡護公安行業北斗系統主要應用于通信保障、移動警務、信息采集和指揮調度等工作。2022 年，山東省菏澤市、臨沂市和鄒城市為警車和警員配備具有北斗功能的執法記錄儀和移動終端，實現警情警力資源的“一張圖”整合和可視化調度，實現巡防軌跡統計和突發重大警情時的集群調度響應；山東省部分城市警車和基層民警北斗終端設備配備率達到100，有效提升了公安機關精確打

146、擊、治安防范、服務民生的能力。司法領域將北斗應用于社區矯正，早在 2020 年實施的中華人民共和國社區矯正法第29條，對社區矯正人員佩帶定位裝置做出了規定，為北斗在社區矯正上應用提供了法律依據。目前在我國的北京、上海、內蒙古、陜西、山東、河南等省市已經將具有北斗定位功能的智能腕表用于社區矯正人員，最大限度地預防和減少社區矯正對象脫管和重新違法犯罪。據不完全統計，截至 2022 年四季度，公安行業已在通信保障、移動警務、信息采集、指揮調度等領域累計推廣應用各類北斗終端超過 450 萬臺/套。2022 年北斗系統在森林草原防火、林業巡查、林政執法等領域的推廣應用，取得了顯著成效。遼寧省“十四五”林

147、業草原發展規劃提出，推動基層生態護林人員、防撲火隊伍開展森林草原防火要素信息采集，實現 8000 部森林草原防火北斗巡護終端入網運行。廣西林業草原信息化發展“十四五”規劃提出，開展北斗應用示范工程，加大北斗移動終端配備，加快北斗技術在林業防火、違法采伐、非法占用林地等領域的應用，推進北斗系統與林業系統集成應用，推進全區林業防火北斗指揮調度體系建設。河北、湖北、廣東、吉林、四川、陜西、新疆等省、市、自治區，為護林員配備了北斗巡護終端超過 1.4 萬臺/套，為林業管理提供了精準可靠的數據，強化了森林資源巡護管理能力，有效降低了森林火災的發生。山東、黑龍江、云南、寧夏等多個省市利用基于北斗的無人機開

148、展森林防火巡邏，全面提高森林防火的巡查效率和預警能力。據不完全統計，截至2022年四季度，在森林草原防火、林業巡查、林政執法等領域已累計推廣應用各類北斗終端設備接近 11 萬臺/套，實現了路線規劃和導航、人員和車輛定位、林草巡護、軌跡追蹤和回放、數據采集上報、位置和事件上報、指揮通信、災害監測、人員安全管理等業務的北斗應用；在水利行業的水文監測、大壩變形監測、水情巡檢等領域已累計推廣應用各類北斗終端設備超過 1.3 萬臺/套，其中約 1.1 萬個水文觀測站應用了北斗系統，約 960 處變形滑坡體設置了北斗監測站點，取得了良好示范效果。482023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.3.2

149、新興市場發展2.3.2.1 北斗無人農場應用市場無人農場是指，在人員不進入農場的情況下，采用物聯網、大數據、人工智能、5G、北斗導航定位、機器人等新一代信息技術，通過對農場設施、裝備、機械等遠程控制、全程自動控制或機器人自主控制，完成所有農場生產作業的一種全天候、全過程、全空間的無人化農業生產作業模式。2022 年5 月，我國發布了首個智能農機技術路線圖。工業和信息化部相關負責人指出，到“十四五”末期，近年來，基于北斗的高精度自動駕駛設備已經成為自走式智能農機的重要選項，應用滲透率不斷提升，在農業生產信息化、數字化和智能化方面發揮出重要作用，已成為無人農場建設和運營不可缺少的環節。從播種到田間

150、管理再到采收，北斗系統廣泛應用于農業生產的各個環節，實現機庫田間轉移作業全自動、自動避障異況停車保安全、作物生中國平原地區主要糧食作物將全面普及以導航技術為主、具備自動行走能力的智能農機裝備，在集中連片的大型平原地區農場，具備高度自主行走能力的智能農機、完全自主行走能力的農機將成為作業主力，形成一批商業化的無人農場。目前，我國大多數無人農場雖然還處于試驗示范階段，但已在“降本增效”方面取得了顯著成果，形成了一套較為成熟的現代化農業生產科學管理系統。產過程實施全監控、智能決策精準作業全無人等?；诒倍返臒o人駕駛農機已實現自動行駛和掉頭、自主抬升機具、作業監測、軌跡查詢和圖像監控等，直線定位精度可

151、達 2.5 厘米，與傳統農機相比，單臺北斗衛星導航自動駕駛拖拉機日均作業量較人工駕駛多出 30?；诒倍犯呔燃夹g的植保無人機，水平與垂直方向的定位精度可精確到 10cm，圖 43 無人農場實現全天候、全過程、全空間的無人化生產作業492023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.3.2.2 北斗低空綜合應用市場低空綜合應用市場是指使用民用航空器（包含無人機）在低空空域進行飛行活動，應用于森林消防、搶險救災、氣象探測、海洋監測、物流運輸、農業植保、醫療救援等而形成的綜合應用市場。2021 年和 2022 年，國務院和國家民航局先后發布的國家綜合立體交通網規劃綱要、成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱

152、要、“十四五”民用航空發展規劃提出，要發展低空經濟；深化低空空域管理改革，加快通用航空（以下簡稱“通航”）發展；積極拓展通航和無人機的應有服務領域，支持在快遞物流、城市公共服務、應急救援、公共衛生等領域服務。政策的放開與支持，將對通航和無人機在低空領域的綜合應用產生巨大的推動作用。北斗系統在無人機上的應用主要體現在兩方面，一是利用北斗增強系統，為無人機提供實時的厘米級精準導航定位，再配合高精度電子地圖，可標注出無人機的實時位置和相應時間；二是利用北斗短報文功能，使空地通信更加可靠，增強無人機處理突發事件的能力和地面對無人機的測控能力。此外，通航飛機應用北斗，可以使地面控制臺實時收到飛機的飛行動

153、態、飛行航向、經緯度等信息，實現對飛機的全程監控與導航，有力支撐了空管局、機場和航空公司對通航飛機的管理，并形成相應服務，主要體現在三方面，一是面向空管局的監管，包括飛行許可、飛行計劃管理等，二是面向航空公司和機場的飛行安全保障，包括保障飛機位置、狀態、工況、通信等，三是面向通航商業服務，包括提供短途運輸、低空跳傘、航拍、攝影等服務。2022 年，北斗低空綜合應用試點紛紛落地。2022 年 3 月，湖南省北斗低空綜合應用通航領域示范項目成功簽約，總投資約 1.16 億元，重點改造升級湖南省低空綜合服務平臺，打造面向軍方、政府、行業、企業及大眾領域的協同運行服務平臺，包括低空監視管理、通航地面保

154、障、無人機管控服務三大模塊；實施“北斗低空產業鏈”，開展通航應急救援、無人機物流試點等兩大應用；完成多套北斗三號終端應用規模，并制定多項低空產業領域相關技術規范。2022 年 4 月，中國民航局完成民航領域首批北斗三號短報文用戶入網注冊工作，共涉及 50 家通用航空單位的 306 架通用航空器，北可依據農田實際情況優化噴灑方案，自主實施藥劑噴灑作業，作業速度快、效率高，可降低農業生產成本。一架北斗植保無人機每天可完成作業面積超過 500 畝，是地面機（電）動植保機械的 10 倍，是人工作業的 50 倍。目前，國內已有 13 個省份啟動了 26 個無人農場的建設，在諸多作業環節應用北斗，在降本增

155、效，特別是實現作業無人化方面，發揮了顯著作用。例如，在北大荒已建成了 6 個規?；瘧脟a高端智能農機裝備的無人農場，實現了主要農作物耕、種、管、收全覆蓋的無人化，其中水田種植無人化作業種子用量減少 10，縮短育秧時間 7 至 9 天，肥料利用率提高 15 20、畝減肥 15以上，稻谷收獲損失減少 2 3，畝節省人工成本 25 元；旱田無人作業畝減藥15 20，畝節省人工成本 10 元。目前，北大荒地理信息系統(GIS)及遙感技術(RS)已實現全覆蓋，2023 年底，北大荒全域將實現北斗導航終端全覆蓋。相對于傳統農場來說，無人農場運用北斗技術實現了農場設施、裝備、機械等的精準化和自主性控制，有

156、效探索了農業現代化的實現路徑，形成從感知到決策，再到智能執行的數字化、無人化農業生產作業模式，有望解決農村勞動力短缺、人工成本高等問題，確保農業安全自主可控發展?！笆奈濉笔莻鹘y農業向現代農業轉型的關鍵期，北斗無人農場應用必將加速中國農業數字化轉型的步伐，帶動形成巨大的市場空間。502023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 44 無人機在深圳世界之窗景區配送商品斗三號短報文將用于通用航空飛行動態信息服務。2022 年 8 月，深圳民用無人駕駛航空試驗區獲批。截至 2022 年 11 月，美團無人機配送已在深圳 5 個商圈落地，航線覆蓋 18 個社區和寫字樓，可以為近 2 萬戶居民服務，已

157、累計完成超過 10 萬訂單；順豐同城為深圳南山和福田部分區域的跨區配送提供無人機急送服務，單次最高可運送 10 公斤物品，平均速度高達 50 公里/小時，一般騎士配送需要 1小時的路程，現在無人機只需要 13 分鐘。目前，在北斗低空應用領域已實現無人機物流、應急救援、農業生產、城市管理等多項運營服務，2022 年 12 月印發的擴大內需戰略規劃綱要（20222035 年）提出，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業態，釋放通用航空消費潛力。未來北斗還將拓展到更多“低空旅游”的消費場景，如開展航空科普旅游、航空運動旅游等。北斗定位、導航、通信等技術對未來應對空中交通管理，提供空域設計、動態地理圍

158、欄、惡劣天氣和大風規避、擁堵管理、地形規避、航線設計和航線重選、間隔管理、排序和間距控制，以及應急管理等多項服務都是必不可少的，還可以用于解決有人和無人航空器協同運行問題，以及無人機由人工遙控變為自主飛行的安全問題等?？梢灶A見，北斗將在低空市場中占有一席之地，有望達到百億元的市場規模。2.3.2.3 廣播電視“戶戶通”機頂盒北斗應用廣播電視“戶戶通”作為廣電系統的重大惠民工程，一直都是政府重點監管的對象。廣播電視作為黨和政府的喉舌，必須要確保其安全、綠色健康、可管可控。為此，國家廣電總局于 2017 年頒布了北斗機頂盒和北斗 LNB 行業技術標準，明確機頂盒要采用北斗定位。為配合新一代衛星直播

159、廣播電視系統的應用部署，國家廣電總局已于 2020 年 5 月停止受理三代機入網認定，并啟動第四代“北斗戶512023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 45 工作人員為村民安裝調試“北斗戶戶通”設備戶通”廠家入網認定工作。新生產“北斗戶戶通”四代機，能夠適應更精確的定位管理服務、更安全的業務保護方式和更智能化的基礎平臺等發展需求，實現在確保安全可管可控的前提下，加速推動直播衛星廣播電視應用推廣和產業發展。2021 年 12 月，西藏廣電局加強廣播電視公共服務體系建設，加快實施重點惠民工程，地市、縣廣電部門組織采購 4.19 萬套“北斗戶戶通”機頂盒，免費向有線電視未通達的農牧區群眾發放。

160、2022 年10 月，陜西省商洛市為丹鳳縣邊遠山區群眾申請了1000 套第四代“北斗戶戶通”機頂盒，徹底解決了有線電視未通達、地面數字電視覆蓋效果差的地區群眾看電視難題。相關數據顯示，據不完全統計，截至2022年四季度，廣播電視領域已在江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東等 18 個省市自治區累計推廣應用“北斗戶戶通”機頂盒超過 100 萬臺/套。根據 廣播電視和網絡視聽“十四五”發展規劃要求，標清節目要向高清節目過渡。關于進一步加快推進高清超高清電視發展的意見顯示，自2022 年 7 月 1 日起，新增機頂盒應為高清超高清智能機頂盒。戶戶通標清設備（三代機）將逐步更換為高清設備（北斗戶戶通四代

161、機）。為此，2022年 12 月財政部出臺中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金管理辦法，直播衛星戶戶通設備購置再次被納入補助范圍，對招標戶戶通標清設備向高清設備過渡提供了財政支持。此次財政補助文件的出臺，將大大加快北斗戶戶通四代機的替代進程，為 2025 年底關停標清節目，實現高清普及奠定基礎。截至 2022 年底，全國已累計開通戶戶通用戶數量超過 1.33 億戶?？梢灶A見，北斗戶戶通四代機將面臨著巨大的市場空間和快速的增長，廣電“戶戶通”將成為北斗應用發展的重要新興市場。522023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.4 產業鏈發展情況我國衛星導航與位置服務產業鏈可以分為上游環節、中

162、游環節和下游環節。其中，上游主要是基礎構件相關產品的研發、制造及銷售，是產業自主可控的關鍵，主要包括基礎器件、基礎軟件和基礎數據等環節；中游主要是各類終端產品和應用集成化系統產品的研發、制造和銷售，是產業發展的骨表 1 2019 年 2022 年產業鏈各環節產值占比干，也是當前產業群體集聚，產值效益形成的重要一環，主要包括終端集成、系統集成等環節；下游主要是基于各種技術和產品的應用及運營服務，是產業生態體系當前及未來發展最關鍵和最具潛力的一環，主要包括測試（檢測）服務、位置服務和授時通信服務等環節。2022年產業鏈各環節產值較2021年均有提升，但增速卻有所不同。產業鏈上游產值為 478 億元

163、，同比增長 9.36，在總體產值中占比為 9.55，其中基礎器件、基礎軟件和基礎數據等環節產值同比增長 12.47、6.80、7.76，在總產值中的占比分別為 3.71、1.74和 4.10。產業鏈中游產值2117 億元，同比增長 4.04，在總體產值中占比為 42.29，其中終端集成、系統集成等環節產值同比增長 4.13、3.88，在總產值中的占比分別為26.43、15.86。產業鏈下游產值為2412億元，同比增長 8.74，在總體產值占比為 48.16。產業鏈各環節產值在總產值中的占比詳見表 1。532023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 46 2022 年我國衛星導航與位置服務產

164、業鏈產值比例對比 2021 年，產業鏈各環節的產值增速，除基礎器件環節外，其他環節均出現不同程度的下降，其中以終端集成和系統集成等環節的增速下降得尤為明顯。通過分析各產業鏈環節的產品銷量和銷售收入發現，包括芯片、模塊、板卡和天線等在內的基礎器件銷量顯著增長，這是因為相對于終端設備而言，“北斗”用戶更傾向于購買衛星導航的器件，并集成到本行業各類設備中，從而保障時空信息能更好地為各類業務所用；這部分增量主要來自行業手持及穿戴式設備、平板電腦、物聯網終端設備、無人系統（機器人、無人車、無人機、無人船等）、兩輪電動車定位設備、具有定位功能的車輛行駛記錄儀等市場。終端集成環節的主要產品是以定位導航授時和

165、短報文通信為主要功能的衛星導航終端設備，2022 年受到部分傳統應用市場需求持平或減少的影響，同比增速降幅明顯，這部分市場主要包括乘用車前裝車載導航儀、公安單兵設備、農機自動駕駛和遠程監控、移動通信基站（4G/5G）高精度授時設備、廣播電視機頂盒等市場。系統集成環節的主要產品是各類集成化應用系統，各類檢驗檢測平臺和各行業的位置服務平臺，2022 年受到應用行業位置服務需求減少的影響，相關平臺建設數量有所降低，影響了該環節產值的增長。產業鏈下游的運營服務環節產值同比增長接近 9，高于產業總產值增速，但仍低于該環節 2021 年的增速。主要原因在于，終端設備銷量增量的減少，使得由此產生的位置服務效

166、益增速減少；同時，疫情管控減少了人員外出和聚集，客觀上減少了位置服務需求，也影響了位置服務效益，整體拉低了運營服務環節的產值增速。542023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書2.5 知識產權發展情況截至 2022 年 12 月 31 日（公開時間），據工業和信息化部電子知識產權中心對中國專利授予機構的著錄項目統計，中國衛星導航專利申請累計總量（包括發明專利和實用新型專利）已突破 10.9 萬件，繼續保持全球領先。至此，2016 至 2021 年度申請量均超過了 1 萬件。受延遲公開影響，2022從國內在衛星導航的導航體制、信號處理、信息處理、射頻單元和 GNSS 這五大技術領域的專利分布情

167、況來看，涉及導航體制、信號處理、信息處理的方面的專利數量相差不大，分別占比26.71、26.24和 25.58，涉及 GNSS 和射頻單元的專利申請占比分別為 15.26和 6.21。年申請量數據尚未被完全收錄。整體來看，我國在衛星導航領域起步雖晚，但后期發展迅速，隨著下一代北斗系統以及國家綜合定位導航授時體系規劃建設的進一步推進，預計相關技術專利申請還將繼續保持快速增長態勢。導航體制、信號處理、信息處理領域是中國衛星導航的重點研發領域，近幾年均保持了一定的增長態勢，而 GNSS 主要涉及衛星導航應用方面的專利申請和保護，是近幾年增長的熱點，體現出我國衛星導航技術的廣泛應用和快速發展。圖 47

168、 2013-2022 年中國衛星導航專利年度申請量及累計申請總量注：本圖數據為 2023 年 4 月檢索 incopat 數據庫中年度申請量和累積申請量統計得出。552023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書對 2022 年我國申請并已經公開的 7730 件衛星導航發明專利聚類分析顯示，2022 年度我國受理的發明專利主要集中在北斗定位系統、多傳感器融合、導航定位、衛星信號等熱點領域。具體主要包括信息接收、信號捕獲、深度學習、無人機、自動駕駛、定位監控、天線系統等方面的應用類申請。從專利文獻上反映出我國衛星導航技術應用的熱點和范圍在進一步擴大，滲透到產業的各個技術領域。圖 48 中國衛星導航

169、專利申請的技術領域分布圖 49 2022 年度中國衛星導航發明專利申請聚類分析北斗系統提供服務以來，已在交通運輸、氣象測報、通信授時、電力調度、救災減災、公共安全等領域得到廣泛應用，融入國家核心基礎設施，產生了顯著的經濟效益和社會效益。按照交通應用、個人應用、社會應用、科技應用、農林漁業應用和環境應用六個方面進行分析對照，科技應用（測繪、海洋等）層面申請的專利總量最多，截至 2022 年底申請總量達到 11258 件，占比為 36.1。社會應用（救災、醫療等）和個人應用（跟蹤、定位）層面申請的專利占比相當，分別為 22.6和 20.5。另外，科技、環境和農林漁業應用領域的相關專利在 2021

170、2022 年度申請量有較大幅度的提升。562023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書通過對衛星導航相關專利地域的統計分布顯示，廣東省以 15855 件的專利擁有量名列第一，北京市以 13686 件名列第二，江蘇省以 12634 件名列第三。此外，基于我國從重視專利數量向重視專利質量轉變的大趨勢，近年來專利申請數量增速變緩。圖 50 中國衛星導航應用型專利分布情況圖 51 中國各省衛星導航專利申請數量572023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書當前，在衛星導航領域企業申請的專利占比最高，達到60.85，企業申請人主要以發明專利為主；其次是大專院校和科研機構，占比達到 23.9，個人和其他類

171、型的創新主體占比較少。上述統計與前幾年的研究結果相差不大，企業仍是中國衛星導航專利申請的主力軍，說明我國衛星導航企業在參與國際競爭的過程中專利保護意識明顯增強。對中國衛星導航專利的法律狀態統計顯示，授權且有效的專利占比 35.91，在審專利占比20.17，失效專利占比 43.92，其中由于未繳年費、駁回、撤回而失效的專利居多。從在審專利占比來看，我國在衛星導航領域有一定的專利儲備。但是，通過對各個申請人持有專利數量進行分析發現，中國衛星導航領域申請量排名前列的申請人多是高校和科研機構，這類創新主體年度申請數量較多，關注的衛星導航關鍵技術領域也相對寬泛，但專利優勢并不集中。與此相比，我國新興的衛

172、星導航企業由于成立時間較短，領軍企業尚未形成，還需進一步提升知識產權布局規模和國際競爭力。當前，在數量規模上，我國衛星導航領域的專利申請總量以及年度申請量均已位居全球首位。未來，為進一步提高產業競爭力，應進一步加大高價值專利培育，提高專利質量，全面提高知識產權對于衛星導航科技創新的保障作用。圖 52 中國衛星導航專利申請人類型分布圖 53 中國衛星導航專利法律狀態分布582023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書3.1 產業發展新形勢第三章 產業發展新形勢、新特點、新聚焦當前全球GNSS系統仍然在不斷演化進展之中，美國 GPS 的發展目標是為了維持其在 GNSS（包括 GPS 和國外系統）領

173、域的服務提供和負責任的應用中的領導地位，所以從 1996 年以來，一直在持續不斷地推進 GPS 現代化進程，特別是 GPSIII 和GPSIIIF 衛星的研發與部署。GPSIIIF 與 GPSIII 相比，衛星性能則有進一步提高，包括：區域軍事保護能力，可在戰區提供高達 60 倍的抗干擾能力，以確保美國和盟軍在敵對環境中使用 GPS 不被拒阻；增加提高精度的激光后向反射器陣列和新的搜救有效載荷；實現全數字導航有效載荷。近年來，美國又開展 NTS-3（導航技術衛星三號）實驗，這是美國近 50 年來首次進行此類實驗，在 20 世紀 70 年代海軍研究實驗室的 NTS-1 和 NTS-2 衛星實驗引

174、領了 GPS 星座的發展。NTS-3 型先鋒號衛星，準備在 2023 年后期發射。NTS-3 將開展 100 多種實驗，有望突破定位、導航和授時（PNT）技術的界限，為衛星導航的更靈活、更穩健和更具彈性的體系結構鋪平道路。歐洲在積極研發部署伽利略二代（G2G），從 2013 年開始就開展了技術與系統研究，2020 年完成了系統、衛星和地面部分的采購，第二代伽利略衛星 12 顆正在研發制造中，計劃采購衛星總數是 24 顆。目前計劃于 2025-2026 年發射第一顆 G2G 衛星，啟動在軌驗證，2028 年 G2G提供初始服務，2031 年實現 G2G 的完全服務能力。GLONASS 一直以來也

175、在推進其系統的現代化，3.1.1 全球 GNSS 系統后續演化進程將進一步推動定位導航授時（PNT）現代化發展在 2022-2030 年間，主推 K2 星系列，至 2030 年至少將有 12 顆 K2 MEO 星在軌工作，衛星廣播的信號有 L1OC、L2OC、L3OC（CDMA）和 L1OF、L2OF（FDMA），利用統一的相控陣天線后向兼容接收所有信號，以期空間信號的用戶測距誤差平均為 0.2-0.3m，同時運用新技術實現星鐘穩定度為510-15。GLONASS 還計劃在 2030 年前完成高軌空間復合體星座建設，共有三個軌道六顆IGSO星，軌道傾角為64.80，軌道高度在34000-380

176、00公里，計劃 2026 年將發第一顆衛星。該星座將有效改善GLONASS 的 GDOP 性能，使東半球導航精度提高25%，增加城市峽谷、北極地區和 GLONASS 高精度服務的可用性與覆蓋范圍，同時提供 PPP 校準和高精度服務完好性。北斗三號全球衛星導航系統自2020 年建成開通以來，運行連續穩定可靠，持續提供功能強大的衛星導航服務，高精度、短報文等特色服務能力已得到充分驗證。未來，我國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優質的新一代北斗系統，建成更加泛在、更加融合、更加智能的國家綜合定位導航授時體系，為實現中國式現代化奠定更加堅實的時空設施基礎；發展多種導航手段，實現前沿技術交叉創新、多

177、種手段聚能增效、多源信息融合共享，推動服務向水下、室內、深空延伸，提供基準統一、覆蓋無縫、彈性智能、安全可信、便捷高效的綜合時空信息服務，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。592023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書近年來，隨著北斗定位逐漸成為標配功能，智能手機的定位導航能力也得到進一步提升。高精度定位導航、短報文通信等功能都可以通過智能手機實現，基于智能手機的 APP 應用拓展了越來越多的衛星導航與位置服務應用場景。一方面，基于智能手機 APP，與時空相關的各類數據和位置服務已經成為當前產業發展的重要方向，手機位置服務也使3.1.2 基于手機的導航與位置服務應用場景越來越豐富各

178、類 APP 逐步發展成為新的產業應用服務環節，智能手機已然成為了衛星導航與位置服務大眾應用的重要載體。另一方面，行業用戶主動擁抱北斗，“北斗”應用愈發普遍，越來越多的行業應用解決方案不再選擇定制化的終端設備，而是通過通用的智能手機定制的專業化軟件實現衛星導航與位置服務應用。圖 54 智能手機已經普遍支持北斗定位在大眾應用方面，位置服務功能已經全面融入了智能手機的各種應用。除了傳統的地圖導航，社交、出行、旅游、餐飲、電商、金融、電信、物流、醫療、視頻、游戲等各種不同類型的手機 APP 都會獲取手機位置數據，開發基于位置服務的新功能，豐富應用內容，提升用戶體驗。同時，高精度定位也逐漸在智能手機中普

179、及，進一步拓展了地圖導航服務性能，實現了車道級導航應用。這些都進一步帶動了產業鏈下游的快速發展，拓展了衛星導航與位置服務的應用場景。在行業應用方面，智能手機定位能力的不斷提升也讓更多的“北斗”應用解決方案不再受到定制化設備的限制，轉而通過開發專業化的應用軟件，在智能手機上實現業務應用。例如，人員管理、安全巡檢、現場執法等場景，都已經實現了智能手機 APP 應用。同時，還有小型、低功耗的 GNSS 接收機，也可以直接通過 Type-C接口連接手機，使用北斗地基增強系統，從而實現智能手機厘米級的高精度定位。該技術可廣泛應用于測量測繪、精準農業、形變監測、電力巡檢等多個對高精度應用需求強烈的專業領域

180、。此外，北斗三號短報文通信服務也成功地應用于智能手機，未來北斗短報文服務或將直接融入基礎電信業務，與移動通信實現能力互補。這不僅將有力提升我國在衛星通信大眾服務的水平和能力，還將增強國產手機廠商的競爭實力，拉動形成更多的創新應用，衍生出更多的時空增值服務，為北斗應用的發展創生出新的市場空間，進而推動時空服務產業的發展進步。602023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書當前國家大力推動數字經濟、數字社會、數字政府建設，驅動生產、生活和治理方式的全面變革。數字經濟能夠不斷提高經濟社會的數字化、網絡化、智能化、服務化水平，以加速重構經濟發展與社會治理模式，這對高質量時空信息、高層次時空分析和高水平

181、時空賦能提出了迫切需求。諸多互聯網廠商敏銳發現并抓住這一點，加快布局時空服務。一方面希望籍此快速夯實數字孿生底座，率先建立起鏈接虛擬世界和真實世界的時空映射，掌握下一代2022 年，騰訊深耕數實融合，打造地圖生態底座，發布的產業版地圖 WeMap，基于地圖、云計算等能力推出實景三維中國解決方案、智慧交通解決方案、智慧高速解決方案等。華為位置服務在多領域實現應用，面向行業開發者推出了 Petal Maps Platform 地圖服務平臺，打造地圖生態“朋友圈”，相繼發布“亞米級”高精度定位服務及AR地圖服務，又在自然資源領域推出實景三維建模、國土空間規劃等解決方案。阿里巴巴布局多個領域的底層時空

182、3.1.3 互聯網巨頭布局時空服務，有力推進北斗產業發展互聯網的話語權，走在數字經濟時代前列；另一方面也是自身創新發展和市場競爭需要所致。隨著社會數字化程度進一步加深，以及流量紅利見底，以反壟斷、網絡信息安全為代表的監管政策體系的不斷完善，互聯網大廠也面臨著前所未有的機遇和挑戰，需要找到新的增長點。與此同時，隨著互聯網廠商布局時空服務，事實上也為北斗應用打開了更加巨大的市場空間。數據支撐，發布空天數據庫引擎，并推出云孿生時空數據庫，旗下高德地圖更推出了基于北斗的車道級導航、AR 步行導航，以及基于 POI 點定位的商家生態、淘鮮達的店鋪數字化改造等服務。美團著力地圖業務回歸，實施無人機城市低空

183、智能配送運營示范以及無人車智能配送示范。百度地圖實施升級服務，優先應用北斗定位，并推出全新數字底座以及車用地圖、智能物流及城市空間出行等行業定制解決方案。京東依托強大的物流運輸的基礎設施、圖 55 互聯網巨頭布局時空服務，有力推進北斗應用發展612023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書隨著國家及各行業相關政策及規劃的實施，以及行業和區域經濟轉型升級發展需求的日益強烈，“北斗”應用迅猛發展起來，對傳統產業的賦能效果顯著。當前，北斗正在實現與各類應用的深度有機融合，進一步向行業縱深和區域發展,“行業區域”的北斗應用服務模式，以及北斗融合應用體系正逐步形成。一方面，北斗行業應用不斷深化，與多種應

184、用形成深度融合態勢，不斷提升行業數字化、智能化發展水平，不斷提升行業精細化管理能力和安全可控能力；另一方面，北斗應用結合區域高質量發展需求，充分挖掘市場潛力，積極拓展了北斗時空信息和位置服務在車路協同、無人配送、3.1.4 行業和區域北斗應用正在邁向深化和跨越發展智能交通一體化、智能基礎設施建設、智能城鄉建設等方面的應用，有力支撐了重大區域發展戰略，為區域建設和經濟發展轉型升級注入了新動能。在交通運輸、防災減災、農業、電力、燃氣、石油石化等行業領域，北斗提供的時空信息已經深入最基層的業務環節，推廣應用北斗設備規模累計已經超過千萬量級，取得了顯著的經濟和社會效益。例如，重點營運車輛監管北斗應用率

185、 100，利用北斗監督司機的安全合規駕駛，大幅降低了交通事故發生率和死亡率；北斗高精準燃氣泄漏檢測技術已支撐了全國 150 個燃氣公司檢測 70 余萬公里燃氣管線，顯著降低燃氣管網安全運營風險；國內 17技術和運營能力，基于北斗定位、IoT、5G、區塊鏈、圖像處理、人臉識別、大數據等技術和算法，構建服務商用車全產業鏈的車聯網智能開放生態產業平臺，計劃全面提升物流行業的人、車、貨、場的運營管理能力，促進快遞行業降本增效和轉型升級?；ヂ摼W廠商發力布局時空服務，加速了時空信息與大數據、人工智能、云計算、物聯網等新技術融合的過程，深化了時空技術在城市管理、交通出行、智慧水務、智慧農業、環保監測、應急監

186、管等各個領域的應用，有力帶動了衛星導航與位置服務產業的規?；l展，進而推動產業向時空服務升級。面對互聯網廠商的跨界布局，業內企業要充分發揮自身多年沉淀積累的技術和應用經驗優勢，積極融入互聯網巨頭生態圈，建立長期穩定的合作關系，借助互聯網平臺優勢，深耕既有專業服務市場，拓展大眾服務市場，實現合作共贏。圖 56 北斗應用向行業和區域深化發展622023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書個省份超過 22000 處地災隱患點安裝了低價格、低能耗的北斗滑坡預警儀，實現“人防技防”，提升災害預警能力，有效保障了人民生命財產安全；農機北斗應用向無人農場深化，增產、節能、創收效果顯著；北斗定位導航、授時授頻

187、、短報文通信應用已經融入電力行業二十余個業務場景，未來還將支撐電網數字化轉型發展；中石油、中石化、中海油大力推進北斗替代 GPS 設備，并緊密結合石油石化行業各環節業務，積極應用北斗全面賦能石油石化生產建設的數字化、智能化發展。此外，全國各省市區域也積極針對自身發展需求，結合已有基礎、優勢和特點，通過大力推進北斗時空信息和位置服務與地方傳統經濟相結合的深化應用，實現當地北斗產業發展水平和規模的全面提升，從而助力地方經濟的轉型升級和高質量發展。例如，面向京津冀交通物流數字化和一體化發展需求，京津冀地區開展了北斗車路協同、北斗無人配送應用示范，有效提高了道路交通和末端配送效率。針對粵港澳大灣區基礎

188、設施智慧化發展需求，在珠機城際二期“四電”工程、三峽陽江沙扒海上風電項目、媽灣跨海通道、南三島大橋等多項工程建設中應用北斗技術提高了綜合施工效率。結合智能化、一體化交通運輸發展需求，長三角地區應用北斗實現上海青浦、蘇州吳江、嘉興嘉善公交系統跨區域運營，推進了一體化發展進程。正在實施的北斗水利綜合應用示范，也將助力黃河流域生態保護和高質量發展。此外，山西省計劃打造北斗、遙感、無人機、5G 融合的產業體系；江西省開展北斗智慧市政應用；山東省將應用北斗開展“兩高”行業監管等服務；浙江德清、湖北十堰市鄖西縣、湖南株洲江蘇東臺高新區等地根據自身發展定位打造特色北斗產業園區。這些地方的北斗應用推進和特色園

189、區建設都將會為當地經濟發展帶來新的增長點。632023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書3.2 產業發展新特點衛星導航以區區幾十顆衛星，利用無線電信號廣播方式，就能夠覆蓋全球，實現實時動態、隨時隨地的高精度智能化時空信息服務，實現應用無限、服務無限、用戶無限。以北斗系統為基礎的衛星導航，在中國已成為航天高科技引領產業經濟蓬勃發展、可持續發展的典型，成為開辟智能時空信息技術、服務數字經濟的佼佼者、賦能者和引領者，成為智能信息產業群體集聚和中國服務國家品牌構建的核心主線和整體架構師。從 2020 年開始，我國衛星導航產業已進入應用與服務全面體驗的新時代。這個新時代，在加速推進北斗規模應用市場化、

190、產業化、國際化發展的同時，北斗系統還將積極發展多種導航定位授時技術，在 2035 年前建成以下一代北斗系統為核心，更加泛在、更加融合、更加智能的國家綜合時空體系，最終提供基準統一、覆蓋無縫、安全可信、便捷高效的定位導航授時服務，為未來智能化、無人化發展提供核心支撐。這個新時代，北斗正在與國際 GNSS 產業同步前行，正在不斷地突破多種多樣的應用技術瓶頸和產業化市場化發展壁壘，正在通過體系化促進、平臺化運作和融合化創新等多措并舉實現闊步前進，正在不斷地創造產業發展的領先優勢。3.2.1 衛星導航產業已開始進入應用與服務全面發展和全面體驗的新時代整個國際衛星導航產業界也在不斷進步。以歐洲為例，20

191、22 年初，歐盟空間計劃局（EUSPA）又一次發布關于 GNSS 的市場報告，這次報告與以往不同之處是，增加了對地觀測（EO），所以報告的名稱變成為EO and GNSS 市場報告。在 2010-2019 年間，歐洲 GNSS 管理局先后發布了六個GNSS 市場報告，每個市場報告的章節安排大同小異，但是內容在不斷擴大加深，分析逐步深入提高，對于 GNSS 市場發展變化研究頗有參考價值。以 2022 年 GNSS 市場報告為例，其主要章節為：前言，執行摘要，市場概述，細分市場（農業，航空和無人機，生物多樣性、生態系統和自然資本，氣候服務，消費者解決方案、旅游和健康應急管理和人道主義援助，能源和原

192、材料，環境監測，漁業和水產養殖，林業，基礎設施，保險和金融，海上和內陸水道，軌道交通，道路和汽車城市發展與文化遺產），編輯特輯創新的健康解決方案，以及附件。值得指出的是，歐洲在做 GNSS 市場報告的同時，還在做GNSS 用戶技術報告，在 2016、2018、2020 年先后完成三期，預計這項工作會持續開展下去。眾所周知，衛星導航的三大功能是定位、導航和授時，目前已得到廣泛應用。而近年來，隨著高精度技術和北斗增強服務的普及，精密控制和自動化支撐功能已逐步成為衛星導航的第四大功能。這一功能作為關鍵核心推動力，促進北斗應用向兩個完全不同的方向發展。一個是向無人駕駛汽車、無人機、無人船、機器人等新興

193、產業發展，另一個是向傳統產業改造方向發展，實現經濟社會的轉型升3.2.2 精密控制和自動化支撐功能，正逐步成為衛星導航的第四大功能級，成為數字施工、智能建造、城市信息模型（CIM）、建造信息模型（BIM）等不可或缺的支撐技術。對于支撐無人系統的應用和發展而言，衛星導航高精度技術融合周界感知與采集、智能處理與控制等技術，對實現無人系統的精密控制和自動化支撐起到了重要作用，使無人化、智能化發展成為可能。例如，目前北斗高精度定位和高精度地圖已成為我國發展智能網聯汽車的主要技術路線。對于傳642023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書統產業改造而言，近年來各種產業都在向信息化、數字化、可視化轉型，增

194、強現實和虛擬現實等技術受到資本追捧，但卻一直無法與傳統產業實現更完善的融合和應用，原因就在于其不能滿足行業應用所需要的精準化需求。而衛星導航高精度定位技術的應用，能獲得移動目標的精準時空位置，滿足了行業應用的精準化需求，再融合其他智能處理與控制技術，可以在作業過程中實現從人工向自動化的改造，實現從反復調整向精準控制的改造。這不僅優化了業務流程，還改變了生產方式，實現了全方位信息化管理。例如，傳統的施工建設缺少對人、車、物進行全方位的實時動態監管，而利用北斗技術可對施工人員、工程物資和運輸車輛實施動態監管，對作業面各位置施工裝備的工況進行遠程精準管控，有效提高施工作業的協同性和安全性，提升工地施

195、工管理的信息化水平和綜合效率。在施工機械控制方面，通過北斗高精度定位技術與其他各種傳感器相結合，可以實現對施工機械的精準控制，將誤差控制在“毫米級”，輔助操作人員完成修坡、北斗精密控制和自動化支撐功能對于傳統產業的改造是顯而易見的，這種新功能的應用與現有技術組合出新的方案，在不斷的實踐過程中與業務實現深度結合，使既有業務開展變得更加精準、高效、可視、可推演、可預判，以及無人化。隨著方案的不斷普及，有望形成新的生產方式和服務模式，挖坑、鉆孔、打樁、推土、壓實、攤鋪等施工作業，并顯著降低工程實施難度和工作強度，大幅度提高施工效率。例如，在湖北黃岡至黃梅段高鐵的建設過程中，集北斗和紅外掃描功能于一體

196、的測繪測量裝置能簡便、快速完成接觸網支柱限界、基礎高程、跨距、承力索高度、拉出值等參數的測量、記錄及傳輸，使測量誤差控制在“毫米級”，為后期腕臂、吊弦參數計算、安裝提供精確數據。在深中通道（深圳-中山）伶仃洋大橋貓道的“沉管運輸安裝一體船”的施工作業過程中，運用北斗系統對安裝全過程進行動態監測，在40米深的水下將沉管沉放到海床上，實現了精準對接。在甘肅省 S28 線靈臺至華亭高速公路的路基施工中，成功啟用搭載北斗定位終端的無人駕駛壓路機進行路基協同碾壓作業，利用北斗高精度定位功能，根據環境參數規劃出最優作業路徑、施工速度、碾壓遍數、振頻、振幅、搭接寬度等參數，并可實現自動預警、緊急停車、自動避

197、障，設備施工軌跡精度可以控制在 2 至 3 厘米，施工質量和效率與傳統施工作業相比有大幅提升。如無人農場、無人港口、智慧工廠等，帶動諸多傳統產業的數字化變革。因此，基于北斗的精密控制和自動化支撐功能已逐步成為衛星導航的第四大功能，在礦山、鐵路、水利、電力、能源基礎設施等工程項目中的市場前景十分廣闊，必將促進北斗的市場化、規?；l展。圖 57 基于北斗的靜壓樁施工引導系統（左）加裝北斗接收天線的龍門吊（右）652023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書隨著以 SpaceX、OneWeb 為代表的商業航天公司入局，近幾年低軌衛星發展迅速。低軌衛星以其體積小、數量多，組成衛星星座成本低、抗毀性強，

198、還可以補充和增強現有的全球衛星導航系統等特點，越來越受到世界衛星導航領域的關注與追捧。我國將在 2035 年前建成綜合時空體系，其中考慮納入低軌衛星，通過高中低軌的星座融合，提供一張覆蓋全球的高精度時空網。低軌衛星以其自身的優勢，在我國已率先應用于自動駕駛和智能城鄉建設與管理等方面。在自動駕駛方面，低軌衛星提供的定位服務不受氣候、光源條件影響，是視覺和激光感知系統的有效補充，具有更高的安全性、可靠性與復雜環境的適應性，且定位精度可達厘米級，完全滿足自動駕駛需求。對于自動駕駛貨運車輛，可實現編隊行駛和車隊管理，完成對多種車輛位置的跟蹤、運行狀態（能耗、行駛時間、故障等）數據采集、數據分析以及運營

199、調度決策等，并在低軌衛星高精定位服務及感知配合下，精確控制車輛的行駛間距，提升運輸效率。在智能城鄉建設與管理方面，低軌衛星將成為信息化社會的重要信息來源，最終建立不受云雨等天氣條件影響的全天時全天候即時動態監3.2.3 低軌衛星服務實現商業化，助力自動駕駛和智能城鄉建設與管理測服務體系。該體系提供的天地一體化高精度位置服務、天基通信服務、遙感 AI 服務等，并結合汽車、消費電子產品等多維載體，賦能智能出行、城鄉管理、環境監測等多個領域，助力城鄉實現精細化管理和生態環境建設的全周期監測，并開拓城市大腦、農業監測、防災減災、城鄉綜合治理、流域管控等領域應用，打造全域覆蓋的智能城鄉生態系統。2022

200、 年，國內多家企業成功發射低軌衛星，旨在增強北斗衛星導航系統的性能，實現高精度位置服務。2022 年 6 月，“吉利未來出行星座”首批九顆衛星成功發射，這些衛星結合已經建成的 PPP-RTK 時空信息網絡，以及北斗三號模組和終端產品，實現遙感、導航、通信技術的融合應用，構建天地一體化高精時空信息系統，為未來出行提供全方位立體化保障。2022 年 9 月，“微厘空間”低軌衛星導航增強系統 S3/S4 試驗衛星進入預定軌道。該系統未來將由 160 顆低軌衛星及地面系統構成的天地一體化星座系統，對北斗衛星導航系統進行性能增強，可為全球大眾消費、自動駕駛、地理信息、能源環保、公共安全等泛在用戶提供高精

201、度、快收斂、低成本、高可靠的衛星定位增強服務，實現全球分米或厘米級實時動態快速導航定位。圖 58 商業航天企業布局衛星導航增強系統662023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書相關研究表明，融合低軌衛星星座后，衛星導航系統 PPP 服務的收斂時間可縮短到 1 分鐘以內，用戶可實時獲取高精度服務。在全球經濟和科技高質發展的趨勢下，精準位置服務將驅動公共基礎設施、智慧解決方案和大眾生活出行升級發展，對北斗市場化、產業化和國際化發展具有重要推動作用。但低軌衛星在我國才剛剛起步，在規劃和建設上需要統籌，避免各自為政，要提高低軌衛星的使用效率，減少頻率資源、空間資源的擁擠和浪費?？梢钥隙ǖ氖?，低軌衛星

202、的發展正在為推動自動駕駛和智能城鄉建設與管理的智能化和規?；盏於ɑA，也必將開創出衛星應用助力精準位置服務發展的新格局。當前北斗系統已實現在交通運輸、農業、公安、電力、城市管理等行業或領域的規?；瘧?，在民航、鐵路、林業和應急等行業也已啟動北斗系統應用典型示范。隨著“北斗”應用的不斷普及，在一些行業中，北斗技術及時空信息已經突破行業縱深，實現深化應用，逐步與既有業務相結合，為目標行業打造形成了業務化、無人化、自動化的生產作業新模式。在農業領域，北斗系統的加入使有人駕駛的農機轉變為無人自動駕駛農機，通過北斗的高精度定位實現了農機的自動行駛、自主導航，單臺農機日均作業量較人工駕駛提高 30。并

203、在此基礎上推廣無人農場試點，從播種到田間管理再到采收，北斗系統廣泛應用于農業生產的各個環節，形成從感知到決策，再到智能執行的數字化、無人化農業生產作業新模式。在電力領域，從依賴 GPS 實現電網授時轉變為 80以上變電站同步時鐘系統應用北斗時鐘設備，實現以北斗時鐘信號為主、GPS 時鐘信號為輔的雙模授時，授時精度相對 GPS 時鐘提高87.5。此外，在營銷環節的反竊電稽查和遠程用電信息采集等方面也應用了北斗，在智能反竊電設備中集成北斗授時定位模塊，精確定位監測位置，實現營銷反竊電稽查，這是將“位置時間數據”有效合一的新模式，使核查證據具備自動定位與時間標記，實現數據鏈的關聯固化，保證竊電取證的

204、3.2.4 北斗正在推進市場化深化應用，形成業務化作業新模式有效性、合規性。通過為營銷集中器加裝北斗短報文設備，可將無公網地區表計電量信息通過北斗衛星傳輸至用采系統，有效解決無公網地區居民用電信息自動化采集的難題，進一步提升用電信息采集覆蓋度，打造電網營銷工作新模式。在城市管理領域，從一開始用于城管監督員定位、通信功能的手持終端轉變為“用數據說話、用數據決策、用數據管理、用數據創新”的城市管理新方式，可通過現場拍照、圖片上傳、錄音上報、表單填寫、位置定位等功能，隨時向信息化城市管理系統區級平臺及市級平臺傳遞信息，打造城市管理工作新模式。在測量領域，土地測量的傳統方式是測量人員利用GNSS 接收

205、機、全站儀等測量儀器，實地獲取或解算界址點的坐標。而利用搭載北斗高精度定位模塊的無人機系統能快速獲取需確權土地范圍的實時高分辨率數據，快速處理得到高分辨率正射影像、實景三維模型等，形成一種全天候的無人化房地一體測量作業新模式。在港口作業領域，從車輛、人員等傳統定位轉變為運用北斗高精度技術實現“無人駕駛智能導引車堆場水平布置側面裝卸單小車自動化岸橋低速自動化軌道吊港區全自動化”智慧碼頭的吊裝、堆場作業新模式，使整體作業效率提升近 20，單箱能耗下降 20，減少人工60以上，綜合運營成本下降 10。672023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書在我國產業數字化轉型升級的加速推進下，必將帶來信息產

206、業發展的新局面，從無人機巡檢、無人機測繪，到無人農場、無人港口，自動化和無人化已成為大勢所趨。北斗的作用也從最初的時空信息采集逐漸轉變為與目標行業既有業務的深度結合，打造形成新的工作模式，形成新的服務業態，在安全、精準、遠程、提質、增效等方面產生顯著效能，這將為北斗市場化、產業化和規?；l展創造出更廣闊的市場空間。圖 59 北斗正在實現行業深化應用，打造形成即有業務的作業新模式682023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書3.4 產業發展新聚焦當前，正值“十四五”發展關鍵時期，要緊緊抓住北斗市場化、產業化和國際化發展的重大機遇，堅持問題導向和目標導向，圍繞我國經濟轉型和社會發展重大需求，以推

207、動北斗規模應用為核心目標，2022 年初，美國又一次更新其聯邦無線電導航計劃，通常美國是兩年一次地更新該文件，上一次更新是在 2019 年。2022 年度聯邦無線電導航計劃（FRP）共分六章，第一章引言；第二章角色和職責；第三章政策；第四章PNT用戶需求；第五章運營計劃；第六章PNT架構評估和演變發展，闡述戰略實施，和多重現象學、可互換解決方案、PNT 和通信的融合、協同合作組織結構等四大方向性支撐矢量，以及展望未來。比較 2019 年和 2022年聯邦無線電導航計劃的兩個版本發現，基本上大同小異，連安排的章節也極其雷同，主要差別還是在第六章上，不僅在篇幅上有所增加，而且已經將原來只有第六章的

208、題目擴充到第二節目錄。第六章中說到的美國 PNT 體系架構，描述了滿足未來所需的預期能力，具有擴展應用和用戶的彈性 PNT行業的需求。韌性 PNT 行業包括以下內容：一是使用多種多樣的 PNT 源和數據路徑；二是可選擇將攻擊機會和重疊攻擊降至最低的架構，可能降低保護或導致單點故障的矢量數；三是縱深防御的利用（多層保護、緩解措施和響應）；四是將現代網絡安全原則融入更大的 PNT 行業，以及其他關鍵的韌性改善能力。該計劃目的在于：一是了解現有的不依賴GNSS 的額外、穩健和安全的 PNT 服務研究、開發和試驗計劃；二是提出國家研發活動計劃，提高關3.3.2 建設和完善四大體系，全面推進北斗規?；瘧?/p>

209、用3.3.1 美國正在著力推進強化 GPS 韌性能力和互補 PNT 的體系化發展以推進技術創新、強化融合應用和做好條件保障為主要抓手，建設和完善四大體系，持續推動北斗應用深度融入國民經濟發展全局。鍵基礎設施抵御 PNT 服務中斷的能力；三是符合第13905 號行政命令的要求和 2008 年美國 PNT 架構研究。美國韌性PNT研發計劃有三個總體目標任務：表征和?；?PNT 服務與它們的應用，改進和擴大韌性 PNT 能力，以及集成和部署韌性 PNT，從而支持提高GPS韌性與發展互補的PNT能力和服務。美國韌性定位、導航和授時研發計劃，包括整合和使用多種 PNT 服務的方法，以增強關鍵基礎設施的韌

210、性恢復能力。美國 PNT 架構是作為一項前瞻性計劃制定的，旨在幫助美國有效和高效地提供政府PNT 系統和服務。這個架構的指導原則代表了美國在 PNT 中角色的總體愿景，實現這一愿景的架構策略以及提供具有方向性的四個支撐矢量，該過程將繼續不斷加以推進。兩年一次的聯邦無線電導航計劃更新，為 PNT 社區提供了一個機會，以審查實現美國 PNT 架構中所提出的愿景，并評估突出顯示的實施活動，在解決它所描述的 PNT 能力差距方面的進展。通過這一過程，可以幫助 PNT 社區將注意力集中在需要付出更多努力的領域。值得指出的是，近幾年來，美國與歐洲已經開始對相關企業的PNT 產品與服務進行測試驗證，以推進天

211、地基、室內外、導航通信融合技術的實際應用和市場化產業化發展。692023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書所謂四大體系建設，一是完善產業創新體系?；诒倍窇眯枨蠛彤a業基礎條件，著力突破一批關鍵技術，打造龍頭企業帶動牽引、產學研用深度融合的創新體系。結合北斗三號全球衛星導航系統新信號體制、新服務功能，以創新應用帶動技術突破，統籌開展北斗產業相關基礎研究、應用技術研發，大幅提升產業基礎能力。初步建成支撐北斗科技創新與產業發展的學科體系、標準體系、能力評估體系，組建一批創新能力平臺，實現協同研發、產業融合、應用創新等能力大幅提升。二是構建融合應用體系。支持和鼓勵各行業、各領域圍繞落實國家重大戰略

212、部署，推動建立完善“行業區域”的北斗應用服務模式，構建基于北斗的綜合時空信息業務管理平臺和應用支撐平臺，實現北斗與各類應用的深度有機融合，打造具有中國特色和國際水平的新業態、新模式。推進北斗在能源交通、自然資源、城市建設、生態保護、大眾消費等領域應用，提升北斗服務經濟社會發展的能力。同時，瞄準綜合性場景應用需求，強化北斗應用跨行業、跨區域整體性布局。三是健全產業生態體系。以市場化方式推動北斗全面應用，持續降低產品和服務成本，提升應用效能，鼓勵民營企業參與北斗應用技術研發、產品研制、系統建設，明確風險責任、收益邊界，加強績效評價，形成產業發展良性循環。培育一批創新能力強的骨干企業，帶動形成一批具

213、有全球競爭力的產業集群，促進新業態、新模式融合發展，形成完整的泛在定位導航授時及位置服務產品體系。四是建設全球服務體系。提升技術體系競爭力，實現北斗系統與其他空間基礎設施的深度融合，導航服務質量保障能力達到世界先進水平。支持時空基礎數據、北斗時空信息服務、應急救援、電磁干擾監控、室內外導航融合創新，以及北斗應用研發、檢測、認證、許可等公共科技與產業服務平臺建設，形成北斗全球服務保障。充分發揮北斗短報文等特色優勢，面向應急搜救、遇險報警等需求，建立覆蓋全球的公共應急服務平臺，為海內外用戶提供優質服務。為有效保障四大體系的建設和完善，“十四五”時期，行業主管部門應從加強統籌協調、健全法律法規、完善

214、標準規范和加強宣傳推廣等幾個方面著手，出臺一系列保障措施和服務舉措，同時加強統籌謀劃和頂層設計，強化政府引導作用，進一步完善政策體系，加強監督管理，形成良好市場環境，從而有力推動北斗產業的高質量發展。圖 60 建設和完善四大體系，全面推進北斗規?；瘧?02023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書“十四五”時期是北斗在關鍵重點行業和各區域地方實現全面應用，在大眾消費領域實現規?；瘧冒l展的關鍵時期。在這一時期，北斗應用要向行業縱深挺進，同時支撐區域一體化發展戰略，打造“行業區域”北斗應用服務模式，實現行業和區域的北斗高水平規?；瘧?。因此，進一步實現各行業北斗應用服務信息的橫向融通，以及各區

215、域間信息數據的交互協同，是推動北斗應用和時空信息服務發展的當務之急。要徹底打破各行業位置服3.3.3 強化資源統籌整合，積極塑造北斗時空信息龍頭型基礎服務平臺務之間的界限，進一步完善跨部門、跨行業、跨領域的聯動協調機制，全面支撐區域“一盤棋”的統籌發展戰略。這一切都需要積極籌劃建設國家級北斗時空信息基礎服務平臺，形成龍頭型領軍企業，帶動大批中小微企業，組建集群發展，實現群體創新，進一步充分整合與高效利用各類資源，統一國家時空服務基準，統合時空服務基礎數據資源，從而形成產業發展合力，更好地滿足用戶需求，實現應用服務效率和效益的最大化。圖 61 加強資源統籌，積極打造北斗時空信息基礎服務平臺國家級

216、北斗時空信息基礎服務平臺應以推進構建“時間空間、天基地基、導航通信、軍用民用”一體化融合的中國時空服務體系為目標方向，以北斗為核心主線，以時空為整體架構，以“大安全、大數據、大鏈接、大計算、大服務”五大要素為整合優化綱領，以提供時空信息服務及系統解決方案為抓手，集成整合導航、遙感和通信等時空信息采集、處理、傳輸、應用與服務相關先進技術手段，創新北斗時空應用服務模式。同時,平臺將有效融合物聯網、云計算、大數據、人工智能、無人系統等新技術、新業態，積極打造時空信息消費，以及智能服務的全新產業鏈、價值鏈和商業模式，圍繞智能信息產業發展方向，全面推進中國時空信息服務體系的形成。平臺將主要實現四大功能，

217、一是協調、共享和整合國家級應用基礎設施和服務資源，打造時空服務公共基礎設施網絡，包括：整合天基、地基定位導航授時基礎設施和服務資源，國家地理信息系統基礎數據和服務資源，北斗時空應用相關712023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書黨的二十大報告提出：必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，開辟發展新領域、新賽道，不斷塑造發展新動能、新優勢。堅持“三個第一”已成為建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。從堅持“三個第一”的角度出發，審視我國衛星導航與位置服務產業的發展現狀就會發現，就科技創新而言，目前產業的創新能力仍然

218、不強，總體發展水平不高，科技對產業增長的貢獻率也低于先進國家。在科研體制機制、科技成果評價、多元化科研投入、知識產權保障、科研環境建設、科研經費分配、科研人才激勵等方面仍需要進一步加強和完善。就人才培養而言，目前產業還缺乏一流科技領軍人才和創新團隊、青年科技人才、卓越的工程師和高技能人才，存在人才存量不足、人才供給不夠、人才結構不合理、人才培養體制機制不健全、人才培養重理論輕實踐等問題。因此，為實現產業高質量發展，一定要堅持“三個第一”，在鼓勵科技創新、加強人才培養和使用、實施創新驅動等方面扎扎實實做好工作。因此，需要加快推進北斗時空領域的科技創新中心（以下簡稱“科創中心”）建設，整合集聚各3

219、.3.4 堅持“三個第一”，加快推進北斗時空科創中心建設方面資源，實現優化配置，強化“第一生產力”的有效供給，持續增強“第一資源”的保障能力，加快提升“第一動力”的轉化效率。同時，要加強科創中心的組織管理能力、協同合作能力、經濟支撐能力、品牌影響能力，以市場化需求為導向，引領科技創新方向。具體而言，一是要面向未來北斗時空應用的共性技術、關鍵核心技術和前瞻技術的研發，以重大科技專項、重大科學設施建設、產業化項目為抓手，統籌開展北斗產業相關基礎研究，加快推進高精度、低功耗、抗干擾防欺騙、組合導航、核心算法與軟件技術的研發與應用，構建關鍵元器件的供給體系，實現關鍵元器件國產化替代和高端化發展，提升北

220、斗高端芯片、模組、器件和終端的供給能力。二是要大力推進北斗科教融合和產教融合發展，鼓勵企業與高校、科研院所及用戶加強合作，借助科技和產業系統的帶教力量，依托科研項目和產業化項目，推動產學研用協同創新，通過關鍵核心技術攻關，著力培養國際一流的北斗科技領軍人才和創新團隊、青年科技人才、高技能人才等。三是要加強多元化科技投入，強化面向創新的科技服務，通過政策引導和調控，營造有利的投資環境，構建功能齊全、層次豐富的北斗科技創新服務體系。通信與網絡資源，以及交通、氣象、應急等國家重點領域政府部門的相關數據資源；二是打通各行業時空應用大數據鏈接，快速形成能夠提供統一時空基準數據服務的系統網絡平臺，建設重點

221、區域的數字底座型時空服務平臺，形成基本覆蓋重點區域的北斗時空信息服務能力和水平。同時，依托重點區域平臺，共同建立多源數據融合交匯體系，按照“共建、共享、互聯、共用”的原則，打造上下貫通、縱向聯動、橫向協同、自主可控、多源多維的國家級北斗時空信息基礎服務平臺，實現重點區域內的全域全要素信息數據的統一管理、交換共享和綜合應用。三是結合所集中整合的基礎資源條件和能力，通過產學研用協同創新的模式，研發北斗時空應用綜合解決方案，并對外合作或輸出成熟解決方案，推進其產業化發展和市場化應用服務。四是研發有效的技術手段和服務系統，建立時空信息安全監管體系，為行業管理部門或企業提供信息安全監管技術服務。平臺應實

222、現市場化運營模式，以基礎性、公益性服務為主，重點服務于行業企事業單位群體，包括黨政軍機關和其他社會組織，并帶動一大批致力于北斗時空服務的社會資源和力量，共同營造良好產業生態，打造形成“中國時空服務”國家品牌。722023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書此外，要積極發揮科技型北斗骨干企業引領支撐作用，加強企業主導的產學研用深度協同，推動北斗與大數據、物聯網、人工智能等技術的融合創新。同時，應強化以市場需求為目標導向，全面提升科技成果轉化和產業化能力，提高北斗應用與服務技術水平，賦能各行各業，打造時空服務品牌，培育時空服務產業，從而真正成為推動我國數字經濟發展和社會進步的新動能。圖 62 堅持

223、“三個第一”，加快推進北斗時空科創中心建設732023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書結 語2022 年，我國衛星導航與位置服務產業發展經受住了嚴峻考驗，在國民經濟下行的巨大壓力下，產業總產值仍保持了平穩增長，在創新能力提升、規?；瘧煤彤a業生態建設等方面均取得一定成績。2022 年，我國衛星導航與位置服務產業發展以融入數字社會和數字經濟為主要方向，圍繞對安全、精準、可信、可靠的位置服務需求，以應用創新拉動技術創新，實現衛星導航向綜合時空的重要拓展，使時空應用服務需求直接深入業務化的最基層最接地氣環節，有力促進了以北斗為核心主線的時空服務在重點行業領域、大眾消費領域及重大戰略區域的規?；瘧?/p>

224、用推廣和市場化深化服務，顯著提升了行業和區域的現代化治理能力及水平，有效改善了時空服務的大眾體驗，催生了新業態、新模式、新服務的不斷涌現，初步形成了較為完整的定位導航授時服務體系，在北斗規?；瘧卯a業化、市場化和國際化的發展道路上又邁出了堅實的一步。當前，我國衛星導航與位置服務產業已經跨域升級為綜合 PNT 與時空服務產業，各種與衛星導航與位置服務相關的軟件、數據和服務已逐漸從硬件設備中獨立出來，成為產業發展新的主要內容，與最終用戶臨近的產業鏈環節的影響力越來越大，時空數據及與此相關的信息消費，已經成為新的市場驅動力。以北斗為核心主線的時空服務更加貼近市場和人民大眾的需求，時空科技使每個人都可

225、以具有獲得時空數據的手段，使每個人都可以成為時空信息和數據的生產者和消費者，使每個人都能夠體驗到時空服務帶來的獲得感、自豪感、幸福感，實現“人人服務，服務人人”的美好生活。當今中國，數字經濟大潮洶涌澎湃，北斗時空技術及其產業發展正在形成嶄新的產業生態圈，必將引領我國新興經濟的進一步高速發展。事實上，當我們展望“十四五”后期，可以預見的是，未來真正跨越萬億規模的產業圈，將不僅是衛星導航與位置服務產業當前范疇，而是升級擴大的以北斗為核心主線的綜合 PNT與時空服務產業，進而賦能中國智能信息產業發展和中國服務國家品牌塑造，服務數字經濟和中國式現代化的體系建設形成。因此，從 2023 年起，在延續當前

226、衛星導航與位置服務產業年度研究總結的基礎上，白皮書將進一步全面聚焦研究綜合 PNT 與時空服務產業的新范疇、新生態、新市場、新服務和新業態，綜合統計研判產業情況、產值規模和發展形勢，并共同展望未來更加美好的產業發展前景。742023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書附件業內相關的主要上市公司年度基本情況表（按上市時間排序）序號公司名稱上市板塊上市時間股票代碼公司簡稱2022 年營收（萬元）2022 年凈利潤（萬元）1航天時代電子技術股份有限公司上交所主板 A 股1995/11/15600879航天電子1747565.10 61053.00 2東軟集團股份有限公司上交所主板 A 股1996/6

227、/18600718東軟集團946580.10-34288.50 3云鼎科技股份有限公司深交所主板 A 股1996/6/27000409云鼎科技109107.60 2509.00 4東風電子科技股份有限公司上交所主板 A 股1997/7/3600081東風科技685032.40 10872.70 5中國東方紅衛星股份有限公司上交所主板 A 股1997/9/8600118中國衛星824233.00 28577.90 6四川九洲電器股份有限公司深交所主板 A 股1998/5/6000801四川九洲388459.80 19793.70 7大唐電信科技股份有限公司上交所主板 A 股1998/10/216

228、00198大唐電信107494.10 3746.40 8航天科技控股集團股份有限公司深交所主板 A 股1999/4/1000901航天科技574026.60 2916.00 9浙江眾合科技股份有限公司深交所主板 A 股1999/6/11000925眾合科技255956.20 5639.40 10長虹佳華控股有限公司香港交易所2000/1/2403991.HK長虹佳華3372427.90 32181.40 11圓通速遞股份有限公司上交所主板 A 股2000/6/8600233圓通速遞5353931.40 391967.40 12武漢長江通信產業集團股份有限公司上交所主板 A 股2000/12/2

229、2600345長江通信23185.00 18561.80 13北方導航控制技術股份有限公司上交所主板 A 股2003/7/4600435北方導航383944.70 18505.10 14湖南湘郵科技股份有限公司上交所主板 A 股2003/12/10600476湘郵科技58578.20-3938.30 15四創電子股份有限公司上交所主板 A 股2004/5/10600990四創電子272068.40 6603.70 16韻達控股股份有限公司深交所主板 A 股2007/3/6002120韻達股份4743373.50 148307.90 17北京北斗星通導航技術股份有限公司深交所中小板 A 股200

230、7/8/13002151北斗星通381607.80 14521.60 18啟明信息技術股份有限公司深交所中小板 A 股2008/5/9002232啟明信息154112.20 7316.10 19江蘇新寧現代物流股份有限公司深交所創業板 A 股2009/10/30300013新寧物流66630.60-159.80 752023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書序號公司名稱上市板塊上市時間股票代碼公司簡稱2022 年營收（萬元）2022 年凈利潤（萬元）20北京超圖軟件股份有限公司深交所創業板 A 股2009/12/25300036超圖軟件159568.90-33864.30 21北京華力創通科

231、技股份有限公司深交所創業板 A 股2010/1/20300045華力創通38509.60-11025.60 22順豐控股股份有限公司深交所主板 A 股2010/2/5002352順豐控股26749041.40 617376.40 23珠海歐比特宇航科技股份有限公司深交所創業板 A 股2010/2/11300053歐比特42546.10-57219.60 24北京千方科技股份有限公司深交所中小板 A 股2010/3/18002373千方科技700342.90-48258.90 25北京合眾思壯科技股份有限公司深交所中小板 A 股2010/4/2002383合眾思壯192363.60-24046.

232、10 26北京數字政通科技股份有限公司深交所創業板 A 股2010/4/27300075數字政通152563.20 25460.20 27北京四維圖新科技股份有限公司深交所中小板 A 股2010/5/18002405四維圖新334681.50-33632.30 28江蘇雷科防務科技股份有限公司深交所中小板 A 股2010/5/28002413雷科防務136372.40-93515.30 29廣東盛路通信科技股份有限公司深交所中小板 A 股2010/7/13002446盛路通信142283.60 24365.70 30成都振芯科技股份有限公司深交所創業板 A 股 2010/8/6300101振芯

233、科技118236.70 30011.80 31廣州海格通信集團股份有限公司深交所中小板 A 股2010/8/31002465海格通信561561.10 66819.80 32申通快遞股份有限公司深交所主板 A 股2010/9/8002468申通快遞3367069.30 28771.90 33中電科普天科技股份有限公司深交所中小板 A 股2011/1/28002544普天科技707552.50 21339.30 34廣州中海達衛星導航技術股份有限公司深交所創業板 A 股2011/2/15300177中海達131844.50-10971.40 35有棵樹科技股份有限公司深交所風險警示板A 股201

234、1/4/26300209ST 有棵樹77413.70-36676.10 36北京易華錄信息技術股份有限公司深交所創業板 A 股2011/5/5300212易華錄160394.30 1153.90 37北京旋極信息技術股份有限公司深交所創業板 A 股2012/6/8300324旋極信息245300.40-58996.60 38北京賽微電子股份有限公司深交所創業板 A 股2015/5/14300456賽微電子78581.60-7336.10 39 深圳市索菱實業股份有限公司深交所主板 A 股2015/6/11002766索菱股份82818.60 882.60 40南京多倫科技股份有限公司上交所主板

235、 A 股2016/5/3603528多倫科技73983.70 5097.00 41深圳市路暢科技股份有限公司深交所中小板 A 股2016/10/12002813路暢科技34148.10 328.90 762023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書數據截至 2023.05.05序號公司名稱上市板塊上市時間股票代碼公司簡稱2022 年營收（萬元）2022 年凈利潤（萬元）42北京星網宇達科技股份有限公司深交所中小板 A 股2016/12/13002829星網宇達107438.30 21546.50 43上海移為通信技術股份有限公司深交所創業板 A 股2017/1/11300590移為通信1002

236、22.30 16543.30 44上海華測導航技術股份有限公司深交所創業板 A 股2017/3/21300627華測導航223624.70 36111.30 45深圳市廣和通無線股份有限公司深交所創業板 A 股2017/4/13300638廣和通564641.60 36446.10 46惠州光弘科技股份有限公司深交所創業板 A 股2017/12/29300735光弘科技417978.00 30113.60 47成都天奧電子股份有限公司深交所中小板 A 股2018/9/3002935天奧電子121089.70 11250.00 48美團香港交易所2018/9/2003690.HK美團-W2199

237、5494.80-668532.30 49上海移遠通信技術股份有限公司上交所主板 A 股2019/7/16603236移遠通信1423024.60 62281.80 50北京航天宏圖信息技術股份有限公司上交所科創板 A 股2019/7/22688066航天宏圖245705.00 26405.20 51廣州通達汽車電氣股份有限公司上交所主板 A 股2019/11/25603390通達電氣47711.20 46178.30 52阿里巴巴集團控股有限公司香港交易所2019/11/2609988.HK阿里巴巴-SW89153900.00 2522000.00 53鄭州天邁科技股份有限公司深交所創業板 A

238、 股2019/12/19300807天邁科技32939.90-851.10 54中科星圖股份有限公司上交所科創板 A 股2020/7/8688568中科星圖157673.80 24274.70 55協創數據技術股份有限公司深交所創業板 A 股2020/7/27300857協創數據314833.90 13090.70 56成都盟升電子技術股份有限公司上交所科創板 A 股2020/7/31688311盟升電子47889.80 2598.80 57中通快遞（開曼）有限公司香港交易所2020/9/2902057.HK中通快遞3537699.60 665896.60 58京東物流股份有限公司香港交易所2

239、021/5/2802618.HK京東物流13740200.80 86603.10 59正元地理信息集團股份有限公司上交所科創板 A 股2021/7/30688509正元地信131642.90-1140.00 772023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 錄 圖 1關于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見總體要求及目標5圖 2北斗衛星導航標準體系（2.0 版）框架5圖 3 國際民用航空組織理事會接受北斗系統公開服務承諾6圖 4 國家發改委在“十四五”時期將以市場化方式推動北斗全面應用6圖 5 中國船級社為單北斗船載接收設備頒發型式認可證書7圖 6 第十一屆中國衛星導航與位置服務年會在鄭州召開

240、7圖 7 中俄衛星導航重大戰略合作項目委員會第九次會議成功舉行8圖 8 國務院新聞辦公室發布新時代的中國北斗白皮書8圖 9 中國正式成為國際搜救衛星組織空間段提供國9圖 10 北斗衛星導航系統入選“2022 全球十大工程成就”9圖 11 美國空軍“NTS-3”計劃的試驗星進入發射前的綜合測試階段10圖 12彈性 PNT 一致性框架（2.0 版）1-4 級彈性等級的最低要求10圖 13“格洛納斯-K”導航衛星成功發射11圖 14 伽利略空間高精度服務信號接口控制文件正式發布11圖 15 韓國增強衛星系統示意圖11圖 16 歐洲航天局發布伽利略第二代衛星導航系統的 11 項采購計劃12圖 17 L

241、EO PNT 概念示意圖（左）“起源”（GENESIS）原理示意圖（右）12圖 18 聯合國全球衛星導航系統國際委員會第十六屆大會召開13圖 19 北斗短報文服務系統正式加入全球海上遇險與安全系統13圖 20 第 27 屆國際計量大會通過 2035 年閏秒將取消的重要決議13圖 21 2006 年 2022 年我國衛星導航與位置服務產業總體產值15圖 22 2020 年 2022 年分季度產業總體營收變化趨勢16圖 23 2019 年至 2022 年重點監測企業核心產值相關業務營收增長趨勢17圖 24 2022 年衛星導航與位置服務重點應用場景產值規模18圖 25 2022 年衛星導航與位置服

242、務重點應用場景產值規模占比18圖 26彈性 PNT 參考架構中的七個 PNT 彈性概念21圖 27 我國衛星導航與位置服務產業重點區域產值分布25圖 28 京津冀地區產業主要分布27圖 29 京津冀地區出臺北斗相關政策規劃27圖 30 珠三角地區產業主要分布29782023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書圖 31 長三角地區產業主要分布30圖 32 華中地區產業主要分布 32圖 33 西部川陜渝地區產業主要分布33圖 34 國家深入實施重大區域發展戰略的六大區域35圖 35 三大應用市場及典型應用場景38圖 36 北斗行業應用情況39圖 37 2010 年 2022 年國內高精度市場產值4

243、0圖 38 北斗大數據動態監測麥收進度41圖 39 手機地圖導航實現北斗優先42圖 40 第一批智能交通先導應用試點項目（自動駕駛和智能航運方向）43圖 41 工作人員為地質災害隱患點安裝北斗監測設備45圖 42 護林員利用林業北斗巡護終端開展森林巡護45圖 43 無人農場實現全天候、全過程、全空間的無人化生產作業47圖 44 無人機在深圳世界之窗景區配送商品48圖 45 工作人員為村民安裝調試“北斗戶戶通”設備49圖 46 2022 年我國衛星導航與位置服務產業鏈產值比例51圖 47 2013-2022 年中國衛星導航專利年度申請量及累計申請總量52圖 48 中國衛星導航專利申請的技術領域分

244、布53圖 49 2022 年度中國衛星導航發明專利申請聚類分析53圖 50 中國衛星導航應用型專利分布情況54圖 51 中國各省衛星導航專利申請數量54圖 52 中國衛星導航專利申請人類型分布55圖 53 中國衛星導航專利法律狀態分布55圖 54 智能手機已經普遍支持北斗定位 60圖 55 互聯網巨頭布局時空服務，有力推進北斗應用發展62圖 56 北斗應用向行業和區域深化發展63圖 57 基于北斗的靜壓樁施工引導系統（左）加裝北斗接收天線的龍門吊（右）57圖 58 商業航天企業布局衛星導航增強系統58圖 59 北斗正在實現行業深化應用，打造形成即有業務的作業新模式 59圖 60 建設和完善四大體系，全面推進北斗規?；瘧?4圖 61 加強資源統籌，積極打造北斗時空信息基礎服務平臺65圖 62 堅持“三個第一”，加快推進北斗時空科創中心建設67792023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書表 錄 表1 2019年2022年產業鏈各環節產值占比5