1、Fastdata極數極數2020年中國互聯網醫美行業發展分析報告數據說明移動端數據：通過SDK的形式獲取用戶移動端APP使用數據。包括但不限于頻次、時長、瀏覽路徑、訂單、移動支付等維度數據的收集，上報、存儲及統計分析。PC端數據：針對特定類型平臺進行不同維度及口徑的數據抓取、數據結構化處理、存儲及統計分析。宏觀數據：來源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各國相關統計機構、國際組織、第三方數據機構等。統計周期：報告重點數據截止日期為2020年9月30日。研究對象：本報告著重研究快手及抖音的直播帶貨情況。免責聲明：本報告基于獨立、客觀、實事求是的分析研究，但不對任何機構及個人，構成投資及其

2、他決策建議，不分享相關收益，也不承擔相關責任。中國互聯網醫美行業發展現狀 中國醫美市場規模近2000億元，2020年受疫情影響首次出現負增長 互聯網醫美活躍用戶持續恢復性增長，2020年9月活躍用戶達214萬 新一線為醫美行業最重要的戰場，二線及以下城市增長強勁 中國15至40歲的女性人口達2.29億，醫美市場潛力較大447 548 672 875 1,093 1,405 1,738 1,994 1,726 23.7%14.7%-13.4%-50%-30%-10%10%30%50%05001,0001,5002,0002,5002012年2013年2014年2015年2016年2017年201

3、8年2019年2020年E中國醫美行業市場規模（億元）及同比增速市場規模（億元）同比增速（%）中國醫美市場規模近2000億元受疫情影響，預計2020年醫美行業首次出現負增長經過多年發展醫美行業走向成熟線上獲客已經成為醫美行業最重要的獲客方式上游產業耗材+機械人才培養大學醫學院培訓學校醫美行業醫院整形美容機構下游獲客（線上/線下）線上垂直獲客渠道用戶用戶綜合獲客平臺短視頻平臺線下門店醫美行業產業鏈注：本報告主要研究對象為醫美行業垂直線上獲客渠道醫美活躍用戶持續恢復性增長，2020年9月活躍用戶達214萬236 224 239 288 220 108 119 160 143 168 178 221

4、 214 01002003002019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月在線醫美應用月活用戶趨勢（萬）注：數據僅包含醫美行業線上垂直獲客平臺，不包括美團、阿里健康、短視頻、微信群、小程序等渠道數據12.6%12.7%12.9%13.2%14.5%15.5%16.7%19.4%35.5%38.2%41.8%42.7%37.5%33.6%28.6%24.7%2017年2018年2019年2020年1-9月中國醫美行用戶城市等級分布一線新一線二線三線及以下新一線為醫美行業最重要的戰場，二線及以下城市增長強勁注：2020年數據僅統計1-9月數據

5、，用于用戶城市等級分布計算相比全球，中國女性用戶占比更高年輕女性為醫美主要用戶群體6.7%13.8%93.3%86.2%0%20%40%60%80%100%中國全球醫美用戶性別分布（%）男性女性9.3%41.4%23.8%17.7%5.2%2.60%用戶安裝醫美App數量分布（%）18-19歲20-25歲26-30歲31-35歲36-40歲其他中國15至40歲的女性人口達2.29億，醫美時長潛力較大02,0004,0006,0008,0000-4歲5-9歲10-14歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30-34歲 35-39歲 40-44歲 45-49歲 50-54歲 55-59歲

6、60-64歲 65-69歲 70歲及以上不同年齡中國女性人口數量（萬人）醫美主力人口：醫美主力人口：2.292.29億億86.251.946.227.114.886.351.548.727.316.7韓國美國巴西日本中國每千人醫美診療次數（次/每千人）2018年2019年相比日韓及美國，中國醫美滲透率較低長期來看，中國醫美市場仍處于增長期“顏值即正義”，低顏值罪犯更容易遭受嚴厲懲罰高顏值的正向激勵，正在吸引越來越多人成為醫美消費者為研究顏值對法院審批結果是否有為研究顏值對法院審批結果是否有影響，美國社會心理學家做了一個實驗，影響，美國社會心理學家做了一個實驗，將將100100名犯有相同罪行的嫌

7、疑人按照顏名犯有相同罪行的嫌疑人按照顏值打分后分為兩組，高顏值組，低顏值值打分后分為兩組，高顏值組，低顏值組。然后交由不同的法院審判，統計審組。然后交由不同的法院審判，統計審判結果，結果發現法院對低顏值罪犯組判結果，結果發現法院對低顏值罪犯組罪犯的懲罰更為嚴厲，罰款金額為高顏罪犯的懲罰更為嚴厲，罰款金額為高顏值組的近兩倍！值組的近兩倍！562310051高顏值組低顏值組相同犯罪行文不同顏值罪犯平均罰款金額（美元）顏值是否影響審判結果實驗醫美整形用戶需求驅動因素分析婚嫁需要婚嫁需要22.4%22.4%改變命運改變命運33.3%33.3%職場需要職場需要38.5%38.5%取悅自我取悅自我56.7

8、%56.7%增加自信增加自信60.7%60.7%成為網紅成為網紅6.1%6.1%超六成醫美用戶為提升自信，進行醫美整形高顏值更易建立個人品牌，聚集流量，通過短視頻等渠道變現互聯網線上虛擬價值構建顏值變現（短視頻、直播等）中國互聯網醫美行業競爭分析 2019年以來醫美行業融資案例顯著減少，頭部平臺競爭壁壘逐步建立 互聯網醫美市場呈現“一超兩強”格局，新氧醫美穩居榜首 四成用戶安裝不少于兩款醫美App，每晚21時為醫美用戶最為活躍時段 阿里、美團等巨頭積極拓展醫美市場，對垂直醫美平臺構成新挑戰2014年前，主要互聯網醫美平臺已相繼成立2013年2013年北京新氧科技有限公司創立，同年，App上線東

9、方虹醫學美容東方虹醫學美容網于網于20072007年正式年正式上線上線2007年2011年20112011年悅美母公年悅美母公司成立司成立，20152015年年悅美悅美AppApp上線上線2013年20132013年更美成立年更美成立，同年同年，完美診所完美診所產品上線產品上線2014年2014年成都美爾貝網絡科技有限公司成立，2016年美唄App上線2014年2014年美黛拉成立2016年2016年廣東美胸匯網絡科技有限公司成立2018年2018年北京容貓科技有限公司成立互聯網醫美行業重要融資案例2014年&Before2015-2016年2017-2018年2019-2020年 2017年

10、8月悅美C輪融資8000萬元 2017年8月胡桃盒子戰略融資數千萬元 2017年12月D-1輪融資4億元 2018年1月碧蓮盛戰略融資5億元 2018年2月蜜膚醫療A+輪數千萬元 2018年3月新氧D-2輪融資2億元 2018年5月智美東方戰略融資數千萬元 2018年7月更美D輪融資5000萬美元 2018年9月新氧E輪融資7000萬美元 2011年1月美爾貝A輪融資2000萬元 2012年2月悅美A輪融資500萬美元 2013年7月更美天使輪融資600萬元 2014年1月新氧A輪融資100萬美元 2014年4月更美A輪融資300萬美元 2014年12月新氧B輪融資2000萬美元 2015年7

11、月更美B輪融資數千萬美元 2015年12月悅美B輪融資1.1億元 2016年3月新氧C輪融資5000萬美元 2016年3月美黛拉A輪融資1200萬美元 2016年8月更美C輪融資3.45億元 2019年5月美麗鏈A輪融資 2019年12月怡脂A輪融資數千萬元2019年以來，互聯網醫美行業融資案例顯著減少頭部平臺競爭壁壘逐步建立，競爭優勢持續增強互聯網醫美市場呈現“一超兩強”格局新氧醫美穩居榜首，更美及悅美牢牢占據第二梯隊103.7 76.4 52.5 18.4 15.9 14.3 11.5 10.5 7.1 7.0 2.8 新氧醫美更美悅美容貓美了么美胸匯顏義美容如麗美容逑美美唄整形醫美咖20

12、20年9月醫美APP月活用戶排名（萬）第一梯隊第二梯隊2020年9月，每天約30萬人通過新氧獲取醫美咨詢、分享醫美經驗010203040502020-1-12020-1-312020-3-12020-3-312020-4-302020-5-302020-6-292020-7-292020-8-282020-9-27新氧醫美、更美及悅美日活用戶數（萬）新氧醫美更美悅美超四成用戶安裝不少于兩款醫美App蘋果手機用戶安裝醫美應用比例，為安卓用戶的3.6倍58.7%32.9%6.5%2.0%用戶安裝醫美App數量分布（%）1款2款3款3款以上注：用戶醫美App安裝數量統計算法為，首先統計所有安裝了醫美

13、App的用戶數量，其次計算安裝不同款數醫美App的用戶數量，最后計算占比202 731 安卓IOS2020年9月每萬臺安卓/IOS手機醫美App安裝量（個）用戶安裝醫美APP當日，卸載率超四成，流失嚴重不能滿足需求、過度索取權限及誘導安裝為主要原因2020年1-9月 新用戶醫美APP安裝卸載率（%）當日41,8%56.7%62.3%73.5%7日14日30日高卸載期高卸載期8.1 7.6 7.3 7.2 7.1 美胸匯悅美美麗薈美美咖新氧醫美2020年1-9月醫美新增用戶30日APP啟動天數（天）每晚21時為醫美用戶最為活躍時段變美、新氧醫美及逑美用戶APP日均啟動次數排名前三11.0%0%2

14、%4%6%8%10%12%0時2時4時6時8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時醫美用戶App打開頻次時段分布（%）注：此處啟動次數為非去重統計，如一個用戶同一天啟動一次新氧醫美APP又啟動一次悅美APP，我們計兩次。4.4 4.3 4.0 3.6 3.4 變美新氧醫美逑美悅美美麗薈互聯網醫美用戶日均醫美APP啟動次數2020年，用戶花費更長時間瀏覽社區內容，進行醫美決策參考悅美用戶日均使用時長超10分鐘，排名榜首609 486 458 422 406 悅美新氧醫美容貓更美美唄整形2020年9月互聯網醫美平臺用戶日均使用時長（秒）注：使用時長僅統計每日App啟動時長不少于

15、5秒的有效活躍用戶，后臺拉起及推送喚醒帶來的后臺運行時間不做計算52.7%63.8%2019年9月2020年9月用戶在醫美平臺社區頁面停留時間占比（%）互聯網醫美平臺用戶使用習慣逐步養成，用戶粘性持續提升19.7%22.4%25.3%2018年9月2019年9月2010年9月互聯網醫美平臺用戶粘性變化趨勢（%）2020年9月主要醫美平臺用戶粘性（%）新氧醫美更美悅美19.8%10.3%25.9%2020年上半年，新氧醫美營業收入5.59億元，同比下降23.9%資訊服務業務收入占比超七成2.09 2.40 3.24 3.35 4.00 2.00 3.59 10.9%-40%0%40%80%120

16、%0123452018Q42019Q22019Q42020Q2新氧營業收入及同比增速（%）營業收入（億元）同比增速（%）37.3%62.0%69.2%74.4%70.9%73.9%69.0%71.4%30.8%25.6%29.1%26.1%31.0%28.6%2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2新氧醫美營業收入結構分析（%）資訊服務預訂以阿里及美團為代表的巨頭積極拓展醫美市場對垂直醫美平臺構成了巨大的威脅阿里醫美行業布局阿里醫美行業布局阿里通過阿里健康在醫美行業布局多年，聯合美容機構、平臺流量、醫院、醫美機構及醫生等，已經形成較大影響力美團醫美布局

17、美團醫美布局本地生活巨頭美團先后發起正品聯盟、推出醫學美容三級頻道入口，聚合本地美容資源，形成本地化醫美交易閉環。百度醫美布局百度醫美布局百度旗下檸檬愛美全力打造醫美社區、交易及交易平臺，通過控制搜索引擎搜索結果，對用戶醫美選擇有巨大影響短視頻醫美短視頻醫美短視頻平臺通過流量精準分發，KOL直播帶貨，不斷豐富醫美內容生態及交易轉化率。中國互聯網醫美用戶畫像及消費趨勢 超九成醫美用戶為女性，95后占比過半 學生及單身白領為最重要的互聯網醫美用戶群體 醫美用戶練習瑜伽、跑步及打高爾夫比例顯著高于全網 頭面部變美，仍然是醫美用戶最重要的訴求超九成醫美用戶為女性，95后占比過半6.7%93.3%50.

18、7%17.7%23.8%8585后后9090后后9595后后互聯網醫美用戶性別及年齡分布注：本報告主要研究對象為醫美行業垂直線上獲客渠道學生醫美用戶比例為全網用戶的近三倍266.8不同人生階段醫美用戶比例相比全網用戶TGI指數已婚未育單身白領學生已婚已育單身離異175.490.271.9113.9除學生用戶外，收入越高醫美用戶比例越高105.1 88.7 96.7 120.4 152.5 172.5 05010015020020k互聯網醫美用戶收入相比全網用戶TGI指數這部分醫美用戶以學生為主相比男性，女性醫美用戶更熱愛運動，運動健康APP安裝比例稱雄全網運動健康App安裝率（%）35.7%1

19、3.7%7.2%5.9%男性用戶醫美女性用戶女性用戶醫美男性用戶醫美用戶練習瑜伽、跑步及打高爾夫比例顯著高于全網醫美用戶商業價值較高308.4 167.8 159.7 152.9 134.4 瑜伽跑步高爾夫拳擊游泳2020年9月 互聯網醫美用戶運動偏好相比全網用戶TGI指數醫美用戶日均閱讀時長與全網用戶不分伯仲熱衷明星八卦，也關注科技創業注：閱讀時長包括網絡小說、讀書應用、資訊社區等42.7 46.4 全網用戶醫美用戶2020年9月用戶日均閱讀時長（分鐘）161.7 133.9 124.5 107.5 106.7 明顯八卦科技創業網絡小說勵志成功生活2020年9月互聯網醫美用戶內容偏好相比全網

20、TGI指數頭面部變美，仍然是醫美用戶最重要的訴求延緩衰老、塑形需求排名前三2.7%2.7%8.2%8.2%13.3%13.3%26.1%26.1%55.8%55.8%塑型延緩衰老頭面部變美瘦身先天缺陷修復醫美用戶首要醫美訴求（%）28.0%17.0%20.0%9.0%8.0%18.0%眼瞼手術隆鼻面部脂肪下巴唇部其他眼瞼手術為面部醫美需求最大的項目植發需求增長強勁2020年9月頭面部醫美需求分析（%）28.9%45.7%眼瞼手術需求增長眼瞼手術需求增長2020年9月頭面部醫美需求增長分析（%）植發需求增長植發需求增長35+44.2%8585后女性后女性8585后男性后男性9595后女性后女性9595后男性后男性+56.2%+19.7%+25.7%不同年齡用戶醫美需求差異顯著95后小姐姐的網紅臉，95后小哥哥的發際線2020年9月不同年齡醫美用戶需求同比增速（%）塑形瘦身網紅臉植發