1、2019 2019 中國移動支付市場分析報告2020 2020 年 1 1 月用戶篇2商戶篇3機構篇4序言展望| 用戶特點和行為研究| 行業場景下的商戶前沿分析| 移動支付服務商及巨頭企業分析| 技術趨勢和市場新興趣點| 當前移動支付發展規模、政策、技術和競爭態勢15【2019中國移動支付市場分析報告】序言1| 市場規模| 政策導向| 技術前景| 競爭態勢【2019中國移動支付市場分析報告】4研究背景我國政策引導普惠金融，移動支付是支持其發展的重要一環。2019年，我國移動支付規模預計將達到300萬億元。支付服務商與商戶、用戶的互動、互利、互惠，不僅改造了商戶的交易行為，還重塑了居民的支付習慣

2、。移動支付便利、快捷、廣泛的優勢，受到多方歡迎，進一步促進了自身的深度普及。隨著移動互聯網的發展，新技術產品滲透到移動支付行業，中國的商戶移動支付市場以及居民移動支付行為也因之變革。支付已不僅僅是支付，更是用戶流量入口以及To B控制力的有效手段。隨著經濟下行、流量紅利見頂，各行各業面臨由增量競爭到存量競爭的困境，如何走出困境，是產業各方重點關注的話題。本項目通過對中國各省市20000+商戶店鋪的摸查及10000+用戶支付消費習慣和現狀的了解，逐一描摹中國移動支付產業各方的現狀，剖析其困境，并試圖洞察未來趨勢所在?！?019中國移動支付市場分析報告】52018年移動支付市場規模突破600億筆，

3、市場空間仍在放大2012-2018中國移動支付業務規模及增速據中國支付清算協會數據，2017年，中國移動支付規模達202.93萬億元，全球排名第一，近五年移動支付規模年復合增速高達117.6。據易觀數據統計，2018年全年中國第三方移動支付市場交易規模為170.75萬億元，2019年上半年將達到96.80萬億元。2018年Q4以來市場增速放緩，但截至今年Q2，仍保持3%的增長速度。5.416.745.2138.4257.1375.5605.312.39.622.6108.2157.6202.9277.4210.00%170.30%205.90%85.80%46.10%36.69%319.10%

4、134.30%379.10%45.60%28.80%61.19%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%01002003004005006007002012201320142015201620172018移動支付業務數量（億筆）移動支付業務金額（萬億元）金額增速（%）數量增速（%）數據來源：數字一百綜合央行數據推算?！?019中國移動支付市場分析報告】6數字貨幣、互聯互通等呼之欲出，移動支付政策愈加開放包容響應國家普惠金融政策，中國人民銀行自2017年開始開展移動支付便民工程以更好地服務于實體經濟發展和社會民生改善

5、。2019 年 6月3日，交通運輸部等十二部門和單位發布綠色出行行動計劃（20192022年），鼓勵交通領域的移動支付發展。央行在2019年8月發布金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年），加快推進各社會服務系統的互聯互通，推動條碼支付互聯互通，預計最晚到2021年末達成。以廣泛普及和互聯互通為核心的移動支付政策導向以數字貨幣（DCEP )為重點的移動支付發展前沿2016年1月20日，中國人民銀行數字貨幣研討會在北京召開。在會上，央行要求自己的數字貨幣研究團隊“爭取早日推出央行發行的數字貨幣”。央行起就成立了專門的數字貨幣研究團隊央行進一步對于數字貨幣等進行了深入研究，取得階

6、段性成果。深圳市建設中國特色社會主義先行示范區的行動方案(2019-2025年)正式印發,開展數字貨幣與移動支付等創新應用成為未來6年深圳建設先行示范區的具體任務之一2014年2015年2016年2019年城市交通一體化政策金融支付互聯互通政策移動支付便民工程【2019中國移動支付市場分析報告】75G、區塊鏈等前沿技術創新應用加快，為移動支付變革提供更多可能5G第五代移動通信技術。具有傳輸速率更高，低時延、高可靠、低功耗的特點。技術可能的應用領域：遠程醫療、物聯網、智能家居、智慧城市等。區塊鏈分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術的新應用模式。具有去中心化、開放性和匿名性，

7、信息不可篡改。技術可能的應用領域：金融、娛樂、企業服務、法律、醫療等。大數據基于大量數字化收集所獲得的數據。具有海量性、多樣性、高速性、易變性、可預測性。技術可能的應用領域：電商、金融、醫療、生物技術、改善城市安全與執法等。云計算數據資源的虛擬化和中心管理方法。具有超大規模、高可擴展性的特征，按需服務，極其廉價。技術可能的應用領域：游戲云、電商云、金融云、視頻云、工業云、政務云等。物流設施供應鏈設施。需要軟件和硬件結合、虛實一體，智能化、系統性、網絡化、組織性。技術可能的應用領域：貨運物流、物流信息化、生鮮配送、跨境物流、同城物流、冷鏈物流等。移動支付將與物流基礎設施、云計算、高速網絡等，成為

8、今日中國的新基建，在此基礎上將出現巨多的創新空間?！?019中國移動支付市場分析報告】8 8存量市場用戶集中度高、競爭激烈，移動支付陣地的“玩法”正發生變化存量市場線上線下零售在2019更深度運營會員，以線上+線下會員權益、紅包、優惠券等手段加強客戶黏性。品牌會員卡價格阿里88VIP888元/年（淘氣值1000以上88元/年）京東京東PLUS299元/年網易嚴選超級會員149元/年每日優鮮優享會員8元/月永輝生活支付即會員-美團外賣美團會員15元/月用戶集中度越來越高，掃碼互認后競爭將更加激烈，現市場正探索“會員化”深度運營新增市場1.00 0.45 0.20 0.09 0.49 0.20 0

9、.11 0.04 0.51 0.25 0.09 0.05 手機淘寶拼多多京東唯品會“618”綜合商場APP DAU均值指數全網DAU二級及以上城市三線及以下城市大型電商節日“618”、雙十一等均聚焦下沉市場，推出不同產品和“玩法”“618”下沉”618“期間，多個平臺在下沉市場表現出了比一二線更高的活躍度用戶數據來源：數字一百在線調查數據，基數為抽樣移動支付用戶總體（N=10104）圖表數據來源：極光大數據，數據周期為2019.6.1-2019.6.12。2019年雙11預售首日期間，1.7萬品牌開啟直播，引導增長超15倍，多款品牌單品通過直播引導預售成交破億，其中更有6分鐘破億的“秒殺”爆款

10、。雙11開場1小時03分，直播引導的成交超2018年雙11全天；8小時55分，淘寶直播引導成交破100億，全天成交200億，超過10個直播間引導成交過億，超過50%的品牌商家通過直播取得新增長。網絡直播36.8%云閃付93.3%微信92.5%支付寶85.2%的移動支付用戶同時使用；31.0%的移動支付用戶同時使用【2019中國移動支付市場分析報告】9用戶篇2| 用戶規模| 用戶特征| 用戶交易與消費行為【2019中國移動支付市場分析報告】1010目前中國網民規模突破8.5億戶，其中70%廣泛使用移動支付方式2移動化程度高手機網民規模達8.47億，網民中使用手機上網的比例占到99.1%，可以說普

11、通意義上的網民，均已成為“手機網民”。1網民總體規模大截止2019年6月，我國總人口為13.95億，網民8.54億，互聯網普及率達61.2%。3移動支付普及率超7成且仍在增長使用移動支付的網民達6.2億，占到移動網民的73.4%，半年增長率超5%。網民規模和互聯網普及率（單位：萬人）2018.12-2019.6手機網民各類手機互聯網應用的用戶規模和使用率手機網民規模及其占網民比例（單位：萬人）數據來源：中國互聯網絡信息中心（CNNIC）【2019中國移動支付市場分析報告】11特征1：城鎮移動支付用戶是主體，但農村用戶的發展潛力巨大城鎮移動支付用戶是主體，但農村用戶的發展潛力巨大1572.382

12、557.271295.092748.832017年2018年單位：億筆城鎮地區移動支付業務數量農村地區地區移動支付業務數量100.36133.6542.974.422017年2018年單位：萬億元城鎮地區移動支付業務金額農村地區地區移動支付業務金額截止2019年6月，農村網民占到中國網民總體的26.3%，城鎮網民占中國網民整體的73.7%。農村地區的移動支付業務數量和金額已遠超其人口比例。相比較城鎮地區，農村地區表現出頻次高、單筆金額低的特征。2017-2018年城鎮、農村地區移動支付業務金額變化2017-2018年城鎮、農村地區移動支付業務數量變化數據來源：數字一百綜合央行數據推算?！?01

13、9中國移動支付市場分析報告】12特征2：年輕用戶是主力，中高年齡段人群滲透在加強年輕用戶是主力，中高年齡段人群滲透在加強80.90%14.40%3.60%1.00%54.20%27.60%13.30%5.00%21-30歲31-40歲41-50歲51歲以上20172018移動支付用戶年齡數據來源：中國支付清算協會云閃付用戶年齡數據來源：中國銀聯，云閃付用戶畫像移動支付用戶年齡比例在互聯網人群中，手機銀行的普及率達59.3%，而第三方支付的普及率高達94.4%；在我們認為對新技術接受程度比較低的老年人群中，對第三方支付工具的使用率相比其他年齡段人群并不低。云閃付APP注冊用戶中，年輕人群（80后

14、-00后，21-40歲用戶）占到59%，中高年齡人群占到41%，用戶結構表現出較好的增長潛力。60前, 6%60后, 14%70后, 21%80后, 27%90后, 26%00后, 6%云閃付用戶年齡結構【2019中國移動支付市場分析報告】13移動支付用戶全貌（%）一線新一線二線三線四線五六線性別男41.244.644.846.549.350.1女58.855.455.253.550.749.9年齡18-25歲19.415.718.318.512.412.326-30歲41.440.337.935.542.338.531-35歲31.433.229.031.332.835.936-45歲3.8

15、5.28.27.47.26.146-55歲4.05.66.77.35.47.2個人收入3000元內2.57.514.015.011.111.33001-5000元6.713.616.419.413.827.15001-8000元25.926.729.730.730.130.38001-12000元31.228.519.018.624.414.312000元以上33.723.721.016.320.617.0學歷高中及以下3.44.59.710.37.59.1大專/高職13.019.221.221.920.331.4大學本科76.670.362.763.268.555.8研究生及以上7.06.0

16、6.44.63.73.6家庭結構單身階段10.911.417.316.112.412.2夫妻二人/情侶19.719.116.015.716.415.1兩代三口之家（夫妻+孩子）51.451.646.148.149.349.4兩代四口之家（夫妻+孩子）7.87.97.88.410.913.3三代同堂（夫妻+父母+孩子）10.210.012.811.811.010.0數據來源：數字一百在線調查數據（N=10104）特征3：跨城市層級來看，大中小型城市跨城市層級來看，大中小型城市移動支付移動支付用戶規模用戶規模、特征各有差異特征各有差異二三線年輕及單身比例比四五六線多，四五六線則是男性、大齡女性和二

17、胎家庭占比略大?！?019中國移動支付市場分析報告】14便利1覆蓋廣泛2優惠3品牌口碑4功能5移動支付工具使用動機“因為我聽我妹妹下載過，因為我們家有一個三信超市，她說你可以下載這個可以用?？梢愿犊畹?，我開始不知道，我用了一個多月，也就是為了付款方便一點?！苯洺Ｓ懈鞣N活動，坐公交車優惠啊、買東西有紅包啊，用手機更實惠，現金還省不了?！艾F在基本上是個買東西的地方都能用，連買菜、買水果都能用（移動支付），不用現金，習慣用了” 菏澤，趙女士，36歲，服裝/導購，月入4K元 菏澤，李先生，30歲，個體/保險，月入1W元 成都，馮先生，41歲，二手車評估公司/公司管理人員，月入1W元數據來源：數字一百移

18、動支付用戶定性調研移動支付用戶注重實際支付體驗，突出為便利、覆蓋渠道廣泛和優惠三方面【2019中國移動支付市場分析報告】151. 商業消費領域：移動支付環繞用戶吃喝玩樂，覆蓋移動支付環繞用戶吃喝玩樂，覆蓋15min15min生活圈，縱貫線上線下生活圈，縱貫線上線下消費渠道線上、線下打通，不局限于線上到線下（如網購），也可從線下到線上（如新零售）消費類型衣食住行，生活領域的各項消費基本都可以用移動支付完成消費時機不受限，在家、外出、在路上任何可以使用手機的場景都可以零售餐飲零售餐飲線上線下小紅書RED HOME實體店為小紅書線上社區開辟了線下體驗空間，將線上社區零售延伸至線下，著重提升消費者的消

19、費體驗，突出傳遞社區價值觀從而提升消費粘性。盒馬鮮生、每日優鮮等線上零售平臺利用互聯網將超市等線下零售實體與線上外送模式相結合，開辟出全新的線上生鮮市場，大大提高了服務效率與消費體驗。線上下單、線下提貨的方式在餐飲零售業逐漸成為普遍方式，麥當勞、肯德基等全球性餐飲品牌利用微信小程序、支付寶小程序等方式開設自助點餐服務，搭建線上消費場景。外賣為主營線下的西貝莜面村貢獻了新的增長點。2018年，西貝莜面村收入56億，外賣收入占8億，客單價高達73元。接入外賣后，服務區域也拓展到周邊5公里，擁有了更多客流?！?019中國移動支付市場分析報告】162. 公共民生領域：移動支付正在擴展對用戶出行、醫療等

20、必需場景的支持移動支付正在擴展對用戶出行、醫療等必需場景的支持政策上已經肯定了移動支付作為基礎設施的定位，移動支付的應用遍布公共生活各領域。出行高速支付過路費手機打車醫療手機掛號遠程問診教育食堂手機支付手機掃碼進圖書館公共繳費社保繳納水電費繳納【2019中國移動支付市場分析報告】17移動支付滿足了用戶對消費豐富性和便捷性的需求，未來高效、創新、智能化和個性化將是移動支付與用戶更契合的驅動因素支付方式向著更加便捷的方向演變，呈現支付介質復雜到簡單、有介質到無介質的趨向支付速度快界面友好保護個人隱私操作不繁瑣有互動性移動互聯網大潮下，中國網民大量使用移動支付手段， 催生了對便捷和趣味性的更多需求現

21、金支付銀行卡支付網絡賬戶支付二維碼支付支付方式支付介質現金銀行卡電子賬戶二維碼？【2019中國移動支付市場分析報告】商戶篇2| 零售| 餐飲| 加油站| 校園| 公交、地鐵行業場景下的商戶前沿分析-整體行業市場概覽【2019中國移動支付市場分析報告】20據中國銀聯清算網絡數據，2019年發生移動支付交易的商戶達2798萬，多集中在綜合零售和餐飲行業數據來源：中國銀聯云閃付事業部。11.29%22.80%3.67%3.00%2.65%56.58%就餐場所和餐館綜合零售住宿服務食品商店總商戶數：2798 萬*統計口徑為至少發生一筆二維碼或NFC交易*綜合零售包括：綜合零售服務商、各類雜貨店便利店、

22、百貨商店、綜合性超級市場。*百分比指用戶在該場景下使用移動支付的比例。2019年使用移動支付商戶數移動支付商戶類型分布【2019中國移動支付市場分析報告】21重點場景移動支付品牌使用分布（%）56.435.431.824.229.432.328.247.947.565.628.956.714.416.620.010.040.810.8線上商戶線下連鎖商戶綜合性商圈小微商戶（個體商戶）公共交通停車場、高速、加油站支付寶微信支付云閃付商戶類公共類57.247.244.929.647.641.034.547.339.264.636.643.14.14.312.13.812.912.0線上商戶線下連鎖

23、商戶綜合性商圈小微商戶（個體商戶）公共交通停車場、高速、加油站支付寶微信支付云閃付支付用戶總體云閃付用戶數據來源：數字一百在線調查數據（N=10104）支付寶線上商戶優勢明顯，微信則占領小微商戶。后入市場的云閃付在不到兩年時間里，優先在綜合商圈和交通領域取得進展。幾大巨頭各有專攻，行業場景各顯優勢行業場景下的商戶前沿分析-零售【2019中國移動支付市場分析報告】23零售行業：傳統零售市場增速放緩，新零售帶來新機截止2018年，傳統零售同比增速連續4年低于15%。數據來源：商務部數據中心批發和零售業市場-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%01020304050

24、6070201020112012201320142015201620172018批發和零售業商品銷售額(萬億元)同比%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%02468102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018網上零售額（萬億元）增速（%）網上零售市場截止2019年9月，網上零售增速降至20%以下（16.8%）。阿里巴巴、騰訊等積極投資百聯、銀泰、華聯、永輝等百貨或超市實體零售企業，同時在全國廣泛鋪設實體門店。天貓無人書店、校園零售門店、跨境保稅線下店、線下服務中心等先后開業。沃爾瑪山姆會員店、家樂

25、福、華潤、萬寧等許多線下超市、便利店入駐京東到家、美團外賣等線上配送體系，企業門店同時作為線上企業配送前置倉，為更多消費者提供更舒適的線上線下購物體驗。線上到線下、線下到線上，以巨頭主導，通過投資、開店、平臺合作等方式出現諸多新零售業態?！?019中國移動支付市場分析報告】24“線上+線下+現代物流”的新零售打破了傳統的零售市場格局，各種創新的新零售模式不斷出現。數據來源：前瞻產業研究院2018年中國新零售企業十強排名排名企業名稱業態分類1阿里巴巴綜合電商2京東綜合電商3蘇寧連鎖、電商4小米消費電子5華為消費電子6蘋果（中國）消費電子7優衣庫（中國）服飾連鎖8百勝（中國）餐飲連鎖9華潤萬家連鎖

26、超市10國美連鎖、電商新業態超市便利店無人零售體驗店餐飲、食品阿里與騰訊陣營的隊友京東穩坐榜單前兩位，除此兩家為電商外，其他均為傳統線下連鎖零售商，兩超多強的新競爭格局逐漸形成。連鎖型零售加強數字化轉型，正面較量電商線下布局【2019中國移動支付市場分析報告】25特征1：連鎖零售呈現四個趨向：融合、連鎖零售呈現四個趨向：融合、會員、會員、場景、社區場景、社區會員制運營：隨著新客獲取成本升高，企業將更重視?？?，利用移動支付大數據做精細化運營和營銷會員線上線下融合：傳統零售企業通過與支付機構合作相互引流，在支付端表現為線上下單、線下取貨/送貨更為常態化融合社區社區化運營：重新利用傳統零售業的店址優

27、勢，結合物流運輸能力，發展“最后一公里經濟”，近距離解決用戶高頻生活所需場景運營：利用移動支付數據幫助企業定義細分化場景，通過創造場景來增強溝通、增加消費機會場景【2019中國移動支付市場分析報告】26特征2：移動支付為零售商家深度運營賦能移動支付為零售商家深度運營賦能比微信和沃爾瑪合作推出的掃碼購服務，消費者通過小程序便可自助結賬，不必再排長隊買單，購物更加高效快捷。提升運營效率收銀效率低，人力成本高商家借助微信生態和微信支付能力可以獲取點位運營數據，降低獲客成本，利用公眾號進行精準營銷，消費者也可以通過與公眾號互動，獲取電商、客服方面的增值服務。獲取營銷增值線下單一渠道運營用戶通過微信虛擬

28、會員卡服務，商家可以零成本發展會員，也可以從線上到線下與消費者進行深度綁定。消費者通過微信能及時了解商家的最新促銷活動，快速獲取自己所需的信息。深度綁定會員不記名會員制，用以記錄和享受權益痛點移動支付賦能借助數字化改造及與電商等平臺的融合，傳統零售業可將電商流量引至自身平臺，獲取新客流.新辟獲客渠道增速放緩，陷客戶增長困境【2019中國移動支付市場分析報告】27通過滿足中長尾商家快捷、多樣需求，移動支付將進一步支撐新零售發展小微商戶特點、痛點：非連鎖、難以產生規模效益傳統手段經營管理，財務不能有效量化獲取貸款難，防風險能力弱移動支付賦能財務管理升級通過移動支付采集經營數據，實現財務上的規范化管

29、理。更易獲得金融支持金融機構可依據積累的支付大數據評估放貸，小微企業可進入正統金融體系內，獲得過去因不規范而難審批的理財、金融等經營服務。全新渠道的其他可能移動支付后臺將作為平臺、介質，移植類電商商家經營管理類功能，并可根據小微企業主需求（如培訓、課程）增設相關功能。2019年9月，中國銀聯 推 出 “ 小 微 企 業卡”，首次實現小微企業支付結算服務與移動支付業務相結合，基于小微企業卡，商戶可通過銀行業統一APP“云閃付”享受公共事業繳費、線上線下一站式辦稅、商戶申請、II/III類賬戶服務等多元化綜合服務。小微企業卡行業場景下的商戶前沿分析-餐飲【2019中國移動支付市場分析報告】29整體

30、消費放緩的背景下，餐飲業2018年逆勢上升，一枝獨秀數據來源：國家統計局5.80%3.60%5.40%5.40%1.80%2.60%16.00%19.20%18.90%12.40%6.10%7.10%9.70%5.40%2.80%14.50%17.30%8.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年餐飲業營業額連鎖餐飲企業營業額2010-2018年餐飲業增速時間餐飲收入增速（%）社會消費品零售總額增速（%）2018.1-6月9.9%9.4%1-7月9.8%9.3%1-8月9

31、.8%9.3%1-9月9.8%9.3%1-10月9.6%9.2%1-11月9.5%9.1%1-12月9.5%9.0%2019.1-2月9.7%8.2%1-3月9.6%8.3%1-4月9.3%8.0%1-5月9.3%8.1%1-6月9.4%8.4%【2019中國移動支付市場分析報告】30餐飲行業連鎖、集中度較低，結構逐漸優化數據來源：美團研究院（樣本量=15569）。85.60%13.50%商戶屬性情況個體商戶連鎖店59.1%的餐飲商戶座位數量在 20 位以下82.5%的餐飲商戶經營面積小于 100 平米95.9%的餐飲商戶員工數量在 10 人以下53.3%的餐飲商戶員工來自農村【2019中國移

32、動支付市場分析報告】31行業競爭激烈，但仍呈現勃勃生機，超過一半有擴張計劃3.10%3.10%16.70%36.50%40.60%非常不激烈比較不激烈一般比較激烈非常激烈餐廳經營者對餐飲行業競爭激烈程度的主觀感受7.70%10.20%35.60%30.30%16.20%非常沒信心 比較沒信心一般比較有信心 非常有信心餐飲商戶經營者對未來發展的信心市場競爭激烈、高開店率和高淘汰率并行已經成為我國餐飲行業發展的常態，但大部分經營者對餐飲行業的發展持樂觀態度。數據來源：美團研究院（樣本量=15569）?！?019中國移動支付市場分析報告】32餐飲行業出現了新訴求提高生產效率，意味著提高原料采集效率、

33、餐飲制作效率以及服務顧客效率等方面，覆蓋餐飲的各個環節。2、提效率精準定位目標客戶群，投放優惠信息及產品信息，提升市場營銷效率。4、準營銷通過各種手段提升品牌知名度，吸引顧客到訪、消費。3、引流量不斷加劇的行業競爭要求商戶不斷改進生產線，降低生產成本，提高產品利潤率。1、降成本發展方向【2019中國移動支付市場分析報告】33移動支付如何賦能？首先，降成本、提效率掃碼排隊掃碼點餐移動買單手機掃碼排隊使排隊進程一目了然，提升了餐廳服務人員的工作效率；手機掃碼無紙化排隊操作簡單，無需店員幫助，節約了人力成本。到店場景中的移動支付手機掃碼點餐使顧客可以自主決定點菜進程，無需餐廳工作人員輔助，節約工作人

34、員的時間，從而節省人力成本；顧客自主決定，節省顧客用餐時間，從而提高用餐效率。移動結賬實現了從點餐到買單的直接對接，降低了錯誤率，提升了餐廳服務效率?！?019中國移動支付市場分析報告】34其次，拓寬服務場景，新增引流渠道數據來源：CNNIC截止2019年6月，手機網上外賣用戶達4.17億，占手機網民的49.3%。作為餐飲業重要的O2O場景，外賣市場格局進入相對穩定期，行業已從擴張轉向盈利。品牌、規模商戶憑借其品質、管理、用戶體驗等優勢，將迎來更大的發展機會。餐飲+外賣與電商向線下擴張開創“新零售”店鋪相對，餐飲業在線上開設電商店鋪，投放王牌產品，通過單品或品類的策略，幫助餐飲拓展了口碑和用戶

35、。餐飲+零售霸蠻牛肉粉，以“單品”撬動品類2016.6-2019.6手機網上外賣用戶規模及使用率跨界場景中的移動支付【2019中國移動支付市場分析報告】35再次，通過技術融合，打開了增值服務空間，為商戶持續賦能移動支付增值服務定向營銷通過抽獎等方式定向營銷，拓展盈利渠道。發放優惠券針對已在本店消費的顧客定向營銷，增強顧客粘性，提升回頭率，提高營銷效率。在線辦理發票你用戶結賬后在線生成發票信息，節省商戶成本，提升服務效率。餐廳熱銷榜單手機點單可實時呈現菜品銷量，無形中實現了熱銷單品推薦的作用，有利于提升銷量、打造餐廳爆款，提升利潤率。ABCD【2019中國移動支付市場分析報告】36憑借支付大數據

36、積累，餐飲行業還有望創新行業管理和用戶運營菜品分析根據外賣菜品點單頻次可了解客群偏好，為采購、推新等提供依據。商圈分析根據商圈企業等情況可預估主要客群，結合點單頻次、時間的分析可增強餐飲運營和營銷的預測性和針對性。行業場景下的商戶前沿分析-加油站【2019中國移動支付市場分析報告】38我國汽車保有量持續提升，加油站行業保持穩定增長2010-2018年中國加油站數量（單位：萬座）2.1 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6 11.1%13.4%15.8%14.3%17.5%18.8%20.6%23.4%29.8%2018年2017年2016年2015年2014年2013

37、年2012年2011年2010年私人汽車擁有量(億輛)私人汽車擁有量增速2010-2018年中國私人汽車擁有量（單位：億輛）數據來源：國家統計局；前瞻產業研究院【2019中國移動支付市場分析報告】39391、用戶需求主要是加油、用餐、休憩等基礎需要；2、用戶只作短暫停留，人員流轉快，要求快速出餐、完成加油等；2、加油站員工身兼多職，有較大效率提升訴求。加油員工既要加油，又要對數據進行記錄統計、現金結算、找零，使整個過程非常耗時，不僅增加了消費者時間成本，也為加油站工作人員帶來大量的重復性勞動，無法保證高質量的服務。人員流動性高，效率要求高AQ3010-2007加油站作業安全規范中明確在加油站內

38、嚴禁使用手機，而移動支付對于支付終端的依賴增加了安全問題發生的可能。日前，河南洛陽、江蘇南京等地已經禁止在加油站使用手機掃碼支付。移動支付安全性運營效率低，消費過程耗時是傳統加油站的一大痼疾，移動支付的推廣有望極大改善這一問題，但市場上對在加油站使用手機的安全性尚有擔憂。加油站顧客流動性高，對運營效率有較高要求移動支付改善擔憂【2019中國移動支付市場分析報告】40無感支付采用“車牌付”的形式，事先將支付賬戶與車牌綁定，車輛經過加油站時攝像頭識別出車牌號，在對應賬戶中扣除費用。截至目前，深圳地區支持銀聯無感支付的停車場已超過1000家，注冊用戶數超過20萬戶；預計到2018年底，全深圳將有超過

39、2000家停車場支持銀聯無感支付。無感支付ETC通過安裝在車輛擋風玻璃上的車載電子標簽與在收費站 ETC 車道上的微波天線之間進行的專用短程通訊，利用計算機聯網技術與銀行進行后臺結算處理，使車輛通過高速公路或橋梁收費站無需停車而能交納高速公路或橋梁費用。截至2019年10月31日，全國ETC用戶累計達到1.56億，高速公路客車ETC使用率超過60%。場景：市內停車場場景：高速加油站ETC在高速場景得到大力推廣的ETC繞過了手機介質，有望成為加油站移動支付的主要形式；其他場景下，基于相同原理的無感支付大有可為移動支付的應用可極大提升加油站運營效率，為其深度賦能【2019中國移動支付市場分析報告】

40、線上線下共同發力，搭建融合消費平臺油品銷售行業可利用成熟的移動支付技術，著眼于便捷支付、智慧安全、服務提升等方面，把加油站打造成連接消費者的綜合服務中心，提高加油站的經營效率、提升消費者的服務體驗，實現加油站收益最大化。建設智慧型加油站通過搭建數字化平臺，全方位地搜集消費者數據和運營管理數據，同時積極與外部平臺對接, 積極運用大數據技術,進行數據的分析和處理,最終應用到高端油品開發、非油自有商品選擇、物流效率提升、中央倉構建等多個方面。搭建數字化平臺，助力產品開發41目前市場上的移動支付功能多體現在線下消費，移動支付未來在繼續深耕線下場景消費的同時，將著力完善線上平臺搭建，推出線上加油軟件等線

41、上銷售交易平臺以及各類非油品業務。加油站的消費頻次僅稍低于快速消費品，有深度經營價值借助移動支付的數字賦能，加油站有望拓寬經營范疇行業場景下的商戶前沿分析-高校校園【2019中國移動支付市場分析報告】43高校校園集中了中國最優質的年輕人群，該群體規模較大年份本、?？粕谛Ｈ藬笛芯可耙陨显谛Ｈ藬祵錾挲g（以18歲入學為準）對應年份人口出生數高校生占比2018283127320002261813.72%2017275426419992324912.98%2016269619819982386712.13%2015262519119972444111.52%201425481851996247

42、8711.03%2013246817919952492610.62%2012239117219942492410.28%201123091651993248789.94%201022321541992249889.55%200921451401991249399.16%中國高校校園人群規模（單位：萬）數據來源：數字一百根據公開數據整理并推算?！?019中國移動支付市場分析報告】44校園移動支付以學生日?；顒訛槁窂?，覆蓋場景眾多食堂圖書館超市高校食堂用餐時間集中，人流量大，傳統的現金支付效率低下，浪費時間。校園儲值卡同樣存在易丟失、盜刷等問題。移動支付在校園的推廣將大大提升校園食堂用餐效率。校園

43、超市是高校學生最常消費的場景之一。移動支付操作簡單，推廣移動支付有助于節約人力成本，提高效率。圖書館是高校中人群最集中的地方。移動支付進軍高校圖書館不僅可以利用移動支付的增值效用簡化借還書流程，更能促進自助咖啡機、自助超市等產業發展，拓寬盈利范圍?！?019中國移動支付市場分析報告】45校園場景是中國銀聯著力打造的移動支付便民“十大場景”之一。入股新開普，從校園各個垂直場景深度滲透。以微信校園卡和騰訊校園碼為核心，提供數字校園解決方案。中國銀聯最新披露，截至2019年，全國范圍內已有逾1200所高校校園，逾25000家不同類型商戶開通銀聯移動支付，超過300所高校的師生可使用云閃付APP進行線

44、上充值繳費。2019年，螞蟻金服入股校園一卡通代表企業新開普，成為其第二大股東。據新開普發布的2018年年報顯示，新開普校園信息化產品覆蓋高?？倲颠_1000余所，擁有超過1000萬的大學生用戶，市場占有率逾40%。2018年，騰訊通過“騰訊微?！贝罱ǜ咝Ｐ畔⒒仃?，并借助微信校園卡完成校園網絡的連接。騰訊微校已經與上海交通大學、北京大學、天津大學等300多家學校合作建立微信校園卡，為師生提供全方位的服務。支付巨頭加緊布局校園，各類信用卡品牌也推出了校園主題卡【2019中國移動支付市場分析報告】46掃碼模式混亂支付入口不統一系統不融合個人信息安全隱患學生在食堂、超市、圖書館等不同場景下存在掃碼和

45、被掃碼模式的混亂，造成排隊擁堵。支付出入口不統一，校園財務部門聚合財務管理非常繁瑣，消耗人力資源。移動支付正處于發展期。機構繁多，個人身份信息、賬號密碼等信息泄露，以及app本身有安全漏洞，存在諸多隱患?？记?、就醫、繳費、乘車等使用不同的系統，造成登記混亂，查詢困難。由于校園場景眾多、系統繁雜，移動支付的推廣出現諸多痛點【2019中國移動支付市場分析報告】01校園是年輕優質用戶的聚集地校園消費觀念和行為的養成，會成為企業最為優質的用戶，校園有著近3000萬的在校學生數量，且鐵打的營盤流水的學生，一次投入可長期鎖定優質客戶。4702校園需要更加智慧聯合產業鏈各方推動智慧校園建設，圍繞高校師生工作

46、、生活需要，以食堂、校內超市為主要應用場景，提供包括線下支付、身份識別、充值繳費等多種功能在內的校園服務。03打造智慧校園移動支付閉環打造校園閉環支付場景，在學生宿舍門禁、校園餐廳、超市、乘坐電瓶車、游泳館、醫院、體育館、網絡/水電繳費等應用場景快捷使用，再進一步拓展到會議考勤、圖書館等場景應用04校園周邊環境智慧化建設為進一步豐富學生的消費場景，針對校園周邊的熱點商業街及小微商戶進行聚合支付智能化改造，帶動校外商戶交易提升。移動支付在校園的應用廣泛，有助于培養學生用戶的連貫性體驗行業場景下的商戶前沿分析-公交地鐵【2019中國移動支付市場分析報告】49移動支付已在地鐵交通廣泛覆蓋，其中二維碼

47、、NFC已成地鐵達人“標配”目前中國大陸37個已開通城市軌道交通的城市中，移動支付覆蓋率達97%97.0%97.0%91.1%94.1%10.8%移動支付覆蓋率移動電子購票二維碼支持率NFC支持率刷臉支付注：據國家發改委數據，目前大陸地區批準建設地鐵城市共計42個，其中37個城市地鐵已進入運營。數字一百基于此做了統計。二維碼是目前移動支付的主流方式交通部關于一卡通的倡導，有力推動了NFC支付的普及廣州、上海等城市已支持刷臉支付使用站內外配備的電子支付購票已經相當普遍【2019中國移動支付市場分析報告】50支付服務商支付寶、微信、銀聯紛紛入局，小米華為等手機PAY加入賽道56.8%46.0%32

48、.4%微信支付寶銀聯移動支付合作供應商支持率作為移動支付的國家隊，銀聯以兩路“選手”參與地鐵移動支付競爭：其他參與者包括京東支付、蘇寧支付等乘車碼，從自有APP進入掃碼；嵌入本地地鐵APP，作為支付渠道；（銀聯云閃付、微信、支付寶目前均使用了以上方式）供應商的合作形式包含兩種基于NFC技術的支付形式：IC卡閃付、手機閃付。個別城市地鐵移動支付僅支持銀聯，如廣州、天津。數據來源：數字一百根據公開資料整理。部分城市缺乏信息，未納入統計。以乘車碼為主。其中：24.32%同時支持三者32.43%同時支持兩者10.81%只支持一種，大部分只支持銀聯【2019中國移動支付市場分析報告】51強政策引導下，“

49、國家隊”以政策引領，互聯網巨頭以支付方式、支付應用加入競爭不同支付方式參與者城市交通一卡通已經從卡的互聯互通標準之爭，變成了支付方式、支付應用的互聯互通之爭。住建部交通部政策方/支付標準制訂方各地方一卡通/地鐵公司運營方指導用戶銀聯微信支付寶主導互聯互通牽頭制訂支付標準一卡通公司運營方設備公司手機設備方刷實體卡實體卡介質NFC手機/手環介質二維碼APP介質設備公司參與方式支付平臺+支付渠道支付平臺【2019中國移動支付市場分析報告】52目前地鐵系統具有強地域性特征，各自獨立運營導致一體化支付體驗困難；同時支付技術手段待提升，以改善用戶體驗城市內：兼容性、便捷性、安全性同一城市內地鐵、公交車需使

50、用不同移動支付工具，未兼容、整合，便捷度低。上海地鐵APP不能用來乘坐公交車，乘公交需使用其他APP里的二維碼或NFC方式。技術局限造成體驗不好上海、武漢、長沙、青島等城市地鐵服務商采用藍牙回寫技術，需要打開藍牙進行掃碼，過程繁瑣體驗差，高峰時易造成擁堵，管理壓力大。此外二維碼無法加載的情況也較普遍，交通系統的技術穩定水平受考驗。城市間：互通性據不完全統計，目前使用獨立地鐵APP的城市有29個，APP之間不能通用，兼容性差，重復建設也造成了一定的浪費。北京深圳上海天津【2019中國移動支付市場分析報告】53未來互聯互通是趨勢，交通領域的聚合支付有機會政策導引促成區域整合到全國互聯互通實名制簡化