1、中國信息通信研究院政策與經濟研究所 摩拜單車 中國共享單車行業發展報告 （2018） 2 市場發展由爆發到穩定，行業洗牌后迎來新格局 共享單車為實體經濟注入互聯網基因，推動創新模式和生產方式的全面變革，預計到2020年，共享單車企業將創造經濟產值714億元 共享單車已成為第三大公共交通出行工具，單車的海外拓展提升了中國品牌的認知度，讓中國“智造”惠及世界 1 2 3 3 單車企業依托管理平臺，助力政府實現精細化、智能化管理 共享單車快速擴展帶來監管挑戰，亟需政府與企業合作，構建“共建共治共享”治理格局 4 5 單車市場步入穩定發展階段，將帶動自行車制造向“智造”轉變 6 I 行業發展篇 資本市

2、場熱捧，行業呈現爆發式增長 行業洗牌重組，單車市場迎來新格局 制度創新加速，營造有利的發展環境 5 2015年 初步探索 2016年 百花齊放 2017年 引爆市場 最早出現在大學校園。 2015年1月，摩拜單車成立。 2015年10月，摩拜獲得數百萬美元投資。 除摩拜、ofo外，小藍、永安行等眾多車企進入市場，迅速覆蓋全國一二線城市。 資本大量涌入。 2016年4月，摩拜在上海正式運營。 2016年8月，摩拜在北京正式運營。 車企數量、單車投放城市和數量迅速擴張，全行業迎來爆發式增長。 行業洗牌重組，確立摩拜、ofo兩大車企雙寡頭競爭格局。 部分單車企業倒閉，二三梯隊車企轉戰三四線城市。 政

3、府出臺政策，鼓勵共享經濟健康發展。 誕生三年，經歷三個發展階段 6 階段一：2015年初入市場，探索共享經濟新業態 階段二：2016年元年開啟，單車市場百花齊放 共享單車最早于2015年出現在大學校園，主要針對學生群體騎行需求提供單車租賃服務。 行業中僅有摩拜、ofo、騎唄等幾家企業，其中多數企業為初創階段。 2016年市場上的共享單車品牌多達30余家。覆蓋城市從北京、上海、深圳向全國一、二線城市迅速蔓延。 2016年披露融資的車企達11家，入局資本超30家，下半年行業總融資超30億元。 領先企業摩拜、ofo融資均超過10億元人民幣，占行業總融資額的80%。 北京 上海 深圳 7 階段三：20

4、17年行業爆發，供需兩端持續擴張 供給端，2016年累計投放單車約200萬輛，覆蓋城市33個，2017年大幅增長至2300萬輛 、200個城市 需求端，2016年全行業累計注冊用戶1886.4萬人，累計騎行25億公里，2017年增至2.21億人和299.47億公里 摩拜運營300天日訂單量突破2000萬，成長速度遠超網約車、外賣、電子商務等其他互聯網領域。 成長速度空前，遠超互聯網其他領域 8 第一、第二、第三梯隊車企發展狀況 行業加速洗牌，二三梯隊車企轉戰三四線城市 根據單車投放量、APP下載量等指標統計分析，行業內車企可劃分為三個梯隊。投放量方面，第一梯隊的摩拜與ofo占市場總量的78.3

5、%，app下載量方面也遠超二、三梯隊下載量之和。 2017年下半年，二三梯隊品牌迅速迎來破產、倒閉、跑路潮，行業格局漸趨固化 摩拜、ofo占據一二線市場且供需相對飽和，第三梯隊車企避開競爭轉戰三四線城市。 小鳴單車：衡陽、株洲等 騎唄單車：臨汾、合肥等 優拜單車：佛山、南昌等 小強單車：酒泉、晉城等 3Vbike： 保定、莆田等 單車企業投放情況 9 中央積極鼓勵和支持共享單車，促進共享單車行業健康發展 各地政府加強規范和指導，明確共享單車企業管理責任，共同促進行業規范發展 II 經濟影響篇 引領產業升級，培育實體經濟新動能 促進創新升級，激發產品迭代新活力 推動制造升級，打造中國智造新模式

6、11 打造產業發展新空間 促進供給側結構性改革 2017年共享單車企業共下達訂單3000萬輛，有效化解過剩產能，為傳統自行車產業創造新空間。 “海量生產、質量優先”的生產方式，有助于淘汰“小而散”的落后產能，引導自行車企業改進工藝、提升品質、凈化產業生態。 據測算，2020年，以摩拜單車為代表的共享單車企業將創造經濟產值714億元，其中制造環節408億元，服務環節306億元。 近年來，我國國內代步自行車領域的經濟產值維持在200億元左右，預計2020年在共享單車的帶動下其經濟產值將增至800億元。 帶動制造業服務化轉型 在共享單車模式下，自行車產業的價值創造核心將由生產制造環節向運營服務環節轉

7、移。 12 美學設計“多元素”，打造時尚騎行新體驗 單車部件“微創新”，打造耐用性能新標準 智能硬件“快迭代”，塑造遠程管控新能力 生態管理“全周期”，構筑綠色閉環新體系 單車企業采取“微創新”模式，進行細微的、持續的、不斷迭代的創新活動。以實心輪胎為例，摩拜通過50余次“微創新”實現騎行舒適性與2萬公里免維修的完美結合。 2015-2017年間，摩拜單車智能鎖陸續推出8代產品，實現200余次微迭代。其最新一代智能鎖同時支持“北斗+GPS”多模衛星定位，以及全球多模移動網絡和物聯網。 借助美學設計理念，單車企業將科技感、時尚感等“多元素”逐漸融入設計之中。摩拜New Lite采用橙、白、黑三色

8、形成強烈的視覺沖擊，并將逐漸引入自動變速、NFC解鎖等科技元素。 共享單車企業與資源回收企業合作，共建“全周期”綠色閉環管理體系。 13 重塑工藝流程，助力自動化生產 優化產能布局，探索分布式制造 構筑C2B用戶信息流，助力數字化生產 創新生產組織方式，探索模塊化生產 生產模式由“品雜量小”向“海量單品”轉變 呈現出規?；?、產業化發展態勢 逐步由勞動密集型向自動加工型轉變 破除共享單車區域性、季節性、周期性投放與傳統制造業產地固定、產量固定生產模式之間的矛盾 借助工業互聯網、智能制造，探索分布式制造模式，打造柔性制造網絡 將消費端數據有效反饋至生產端，形成基于C2B的以用戶數據為導向的生產模式

9、 制造企業能夠有據可依，有針對性地優化產品設計、改進工藝流程 III 社會影響篇 優化交通結構，提升廣大用戶出行效率 改變生活理念，踐行綠色低碳生活方式 打造中國名片，助力中國智造惠及世界 15 共享單車減輕了傳統公共交通系統的運載負擔 共享單車成為三大公共出行方式之一 共享單車與傳統公共交通形成有效互補 共享單車有效緩解城市交通擁堵狀況 共享單車已成為并行與公交巴士、地鐵的三大公共出行方式之一，融入人民群眾的日常出行。截至2017年底，共享單車總用戶數超過2.2億，占網民總數的28.6% 共享單車隨停隨走、按需使用、不受出發地和目的地限制的特點，給予用戶極大的自主性，能夠滿足多樣化的短途出行

10、需求，成為解決用戶接駁難題的最佳方案 共享單車的迅速普及能夠有效的緩解地鐵、公交等傳統公共交通的運載壓力，為城市交通系統減負 根據對共享單車用戶的調查統計，用戶在使用共享單車后，其包括私家車、網約車、出租車在內的小汽車總體使用量減少了55%。 以摩拜單車北京騎行量最大的三個區域國貿、金融街、中關村為例，2017年上半年其擁堵延時指數同比去年下降達16%、10%和7%。 地鐵 公交 共享 單車 16 共享單車讓自行車回歸城市 共享單車推動共享共用的生活理念深入人心 2016年可以被稱為共享單車元年，此年，摩拜單車號召“讓自行車回歸城市”，為中國共享單車的發展提供了契機 據統計，共享單車出現后，自

11、行車出行占比翻一番達到11.6% 以摩拜單車（No.0210019836）為例，在無故障健康運行的365天內，被1975個不同的人解鎖，騎行了2021次，奔跑了4850公里。 帶動“共享+”業態發展共享充電寶、共享雨傘等。 01 02 5.5% 29.8% 31.2% 11.6% 26.6% 30.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 自行車 小汽車 公交+地鐵 共享單車出現之前 共享單車出現之后 自行車、小汽車、公交+地鐵出行方式占比 17 共享單車倡導綠色、低碳、健康的生活方式。共享單車的出行，極大地減少了我國年碳排放總量。截至2017年底，摩拜單車累計減少碳排

12、放量440萬噸，帶來總體經濟效益超過1.94億美，為應對全球氣候變化提供了中國范例。 03 18 中國名片，惠及世界 截至到2017年底，摩拜已覆蓋新加坡、英國、意大利、美國、德國、日本等14個國家，預計到2018年3月將會增加到18個國家。 共享單車以其高科技含量的產品、優質的服務，改變了人們對中國產品、中國制造的原有印象 一些國外的企業開始模仿我國單車企業的產品和經營模式，如美國Limebike、Zipbike、新加坡OBike等 在一些缺少自行車騎行文化和條件的國家，采取多種方式提升用戶接受度。 “騎”向海外 提升中國品牌的海外認知度 改變著國外用戶的騎行習慣 美國Limebike IV

13、 管理創新篇 依托管理平臺，實現精細化智能化運營 通過智能調度，破解共享單車潮汐現象 利用騎行數據，構建政企協同治理模式 20 摩拜單車綜合運用物聯網、云計算和大數據等網絡信息技術，打造業內第一個共享單車大數據人工智能平臺“魔方”，實現車輛的網格化管理、精細化、智能化運營，提升共享單車使用效率，完善共享單車與各種公共交通接駁，推動城市綠色交通發展。 每天產生超過40TB的精準出行大數據 車輛數據、騎行分布數據、智能推薦停放點數據、城市騎行需求數據、環境數據（包含pm2.5與天氣數據）、人流量數據等 預測特定地點未來某一時間的共享單車供給、用戶需求、車輛使用頻次、停放狀況等 21 依托“魔方”平

14、臺，打造“線上指導+線下運維”融合管理方式 通過“紅包車”等方式，鼓勵用戶主動參與車輛調度 “魔方”精準預測特定時間、特定區域的共享單車供需 線下運維人員會及時調度和清理異常車輛 動態平衡不同時間、不同地點的車輛供給，提升車輛運轉效率，降低車輛調配管理成本 2017年初，摩拜推出“紅包車”活動，據統計，在高峰時段每秒有200+人參與智能調度，車輛運營效率提升20% 22 單車企業與多地城市規劃管理部門通力協作，利用大數據分析結果，合理規劃智能推薦停車點選址，引導用戶文明騎行、規范停車。摩拜通過信用體系+電子圍欄的方式，引導和鼓勵用戶規范停車 共享單車的迅速普及，推動政府加強城市管理規劃，為共享

15、單車創造更好的發展環境 1 2 在摩拜單車進入濟南運營之前，濟南市預先規劃了6000個自行車停放點 摩拜正式進入濟南運營后，依托大數據分析結果，增設超過10000個自行車停放區域 據統計，摩拜電子圍欄上線后，失信用戶比例降低2-5%，國內16個城市的平均規范停車訂單比例達到97.5% 摩拜與上海市徐匯區人民政府達成戰略合作意向，徐匯區將利用“摩拜單車”的自行車騎行大數據來打造城市慢行系統 V 行業治理篇 共享單車快速擴張帶來管理挑戰 共享單車問題背后的深層次原因 推動形成共建共治共享治理格局 24 在資本的支持下，共享單車初創企業在過去一年時間里，競相加大投放數量，合計投放數量迅猛增長。 共享

16、單車企業在大批量、集中投放的同時，線下運維管理卻未及時跟進，用戶隨意停放，共享單車堵路、占地等問題日漸突出，帶來一系列管理新難題。 企業過度集中投放，短時間超出城市承載能力 用戶無序停放，帶來城市公共管理新難題 25 市場競爭日趨激烈，部分企業為搶占市場過度投放單車 城市慢行通勤空間有限，停車位供需矛盾凸顯 交通出行潮汐效應明顯，客觀上形成了單車局地淤積 管理思路與行業發展不匹配，無法根治單車亂停放問題 部分用戶沒有規范停車，方便自己加劇了公共治理難題 原因 26 強化規劃引導，不斷完善城市慢行系統 因城施策 增加共享單車停車位 推進“共享單車監管平臺”上線應用 聚焦重點區域，著力構建多方協同

17、管理模式 制定單車停放負面清單 匯集社會力量共同參與亂停放治理 落實企業責任，督導推動提升精細管理能力 引導單車企業從前期集中投放，轉移到后期運營維護 強化出行數據挖掘，為政府規劃提供導引 改進用戶管理，加強信用激勵和宣傳教育 加強信用管理 強化宣傳教育 企業 政府 發展趨勢篇 共享單車市場將由爆發式增長階段步入穩定發展期 共享單車將帶動自行車制造實現向“智造”的跨越式發展 28 現狀 未來 目標市場 競爭模式 以量取勝的粗放式競爭模式 一二線城市 三四線城市 海外市場 以用戶體驗為導向的服務型競爭 爆發式增長階段 穩定發展期 目前，國內主要一二線城市的共享單車市場已趨于飽和 29 科技元素多 耐用性強 安全性高 新潮時尚 新潮時尚 手工作坊 勞動力密集 工藝落后 效率低下 管理混亂 淘汰、催化 高端制造：專業化、智能化、共享化