酉立智能：招股說明書（上會稿）.pdf

1、1-1-0 證券簡稱：證券簡稱：酉立智能酉立智能 證券證券代碼代碼：874325 江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮莘周公路西側 1589 號 江蘇酉立智能裝備股份有限公司招股說明書（申報稿）深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401 本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充

2、分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。江蘇酉立智能裝備股份有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體

3、董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服

4、務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次發行的股票數量不超過 1,1,1 12 20 0.3030 萬股（含本數，未考慮超額配售選擇權）；不超過 1,1,2 28 88 8.34345 5 萬股（含本數，含行使超額配售選擇權發行的股份），公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%（即不超過1 16868.0.04545 萬股）。每

5、股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 預計發行日期預計發行日期 發行后發行后總股本總股本-保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 20252025 年年 3 3 月月 2424 日日 1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內本公司特別提醒

6、投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：容：一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將在北京證券交易所上市。公司本次公開發行股票獲得中國證監會注冊后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北京證券交易所上市的條件，均可能導致本次公開發行失敗。公司在北京證券交易所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。二、本次發行相關主體作出的重

7、要承諾及未履行承諾的約束措施二、本次發行相關主體作出的重要承諾及未履行承諾的約束措施 本次發行相關主體作出的重要承諾及未履行承諾的約束措施，詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（一）與本次公開發行有關的承諾情況”。三、本次發行前滾存利潤的分配安排三、本次發行前滾存利潤的分配安排 2024 年 4 月 18 日，公司召開 2024 年第二次臨時股東大會，審議通過關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案：公司在北京證券交易所上市前滾存未分配利潤由本次發行并上市后的新老股東按發行后的持股比例共享。四、本次發行上市后公司的利潤分配

8、政策四、本次發行上市后公司的利潤分配政策 公司上市后的利潤分配政策詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、股利分配政策”之“（二）本次發行上市后的股利分配政策和決策程序”。五、特別風險提示五、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并1-1-5 特別注意下列事項：（一）客戶集中度較高和單一大客戶依賴的風險（一）客戶集中度較高和單一大客戶依賴的風險 報告期內，公司對前五大客戶的銷售額占營業收入的比例分別為 94.90%、94.91%和 96.4496.44%；其中，公司對第一大客戶 NEXTracker 收入占營業收入比例分別為 80.69%、61.

9、67%和 70.0070.00%；公司對第一大客戶公司對第一大客戶 NEXTrackerNEXTracker 毛利毛利占比分別占比分別為為 97.29%97.29%、79.70%79.70%和和 82.5882.58%，客戶集中度較高。根據 Wood Mackenzie 數據顯示，2015-2023 年 NEXTracker 的跟蹤光伏支架出貨量連續 9 年位列全球第一，公司的客戶集中度較高具備一定合理性。鑒于光伏跟蹤支架行業的現有市場格局和公司現有產品結構，在未來一段時間內，公司仍不可避免存在客戶集中度較高和單一大客戶依賴的風險。雖然公司自成立以來與主要客戶保持穩定合作關系，公司產品質量受到

10、主要客戶的持續認可，但未來若下游市場發展不及預期或公司與 NEXTracker 合作關系發生不利變化，包括公司的主要產品由于產品質量、供應穩定性、技術迭代等方面難以滿足 NEXTracker 的要求、市場競爭加劇導致供應份額減少等情況發生，則可能會對公司的經營業績產生重大不利影響。（二）產業政策變動的風險（二）產業政策變動的風險 公司所處的光伏行業是全球多個國家重點支持領域，行業發展受政策扶持力度影響較大。近年來，在“碳中和”背景下，全球多國紛紛出臺各類政策舉措，加快能源轉型步伐，積極發展太陽能光伏產業，各國光伏新增裝機量也在不斷提升，全球光伏行業實現高速發展。盡管目前包括我國在內的多個國家或

11、地區對光伏行業發展的支持政策導向保持不變，但在未來如果出現下調光伏行業的相關補貼、減少政策支持力度等情況，則可能會對光伏行業造成不利影響，進而影響公司的經營狀況。盡管我國出臺了光伏發電“領跑者”計劃等產業政策鼓勵跟蹤支架的推廣應用，但目前國內跟蹤支架應用的滲透率仍較低，公司收入的增長仍然需依靠海外市場。報告期內，公司產品主要應用在海外光伏項目，目前海外市場光伏裝機量保持持續增長，如果國外發生重大不利宏觀經濟變化或政策調整，或因硅料等大1-1-6 宗商品價格的波動，導致海外光伏裝機量增速下降，將對公司經營帶來不利影響。（三）海外市場變化的風險（三）海外市場變化的風險 光伏產業目前作為全球戰略性新

12、興產業，受國際貿易保護政策影響較大。報告期內，公司外銷出口主要地區包括巴西、智利、澳大利亞、加拿大、歐洲、中東等國家和地區。報告期內，外銷收入分別為 36,758.21 萬元、46,717.94 萬元和56,360.4056,360.40 萬元，外銷收入占報告期各期主營業務收入比重分別為 88.19%、73.06%和 78.78.7 72 2%。海外市場是公司收入的重要增長點，地緣政治風險和地緣政治風險和國際國際貿易保護政策貿易保護政策的不的不確定性確定性可能會對公司境外銷售規模產生一定影響可能會對公司境外銷售規模產生一定影響。在光伏支架領域，美國對國內光伏支架產品出口存在加征關稅的情形，但由

13、于但由于目前公司對美國市場銷售產品較少，美國關稅政策對公司影響較小。2023 年 10 月，歐洲碳邊界調整機制（CBAM）開始生效，根據該法案，在貨物貿易進出口環節中，歐盟將針對碳排放水平較高的進口產品征收相應的費用，目前涵蓋水泥、鋼鐵、鋁、化肥、電力和氫氣等領域。該法案設置過渡期至2025 年底，過渡期階段進口商無需支付碳關稅費用，2026 年開始正式起征，并在 2034 年之前全面實施。在過渡期結束之前，歐盟還會評估是否將征收范圍擴大到其他存在“碳泄漏”風險的行業。目前在過渡期內在過渡期內公司產品未被征收碳關稅，公司在積極配合客戶提供相關數據。在公司在積極配合客戶提供相關數據。在 2026

14、2026 年正式實施之后，歐盟進口商進口年正式實施之后，歐盟進口商進口相關產品需要視情況申報并繳納碳關稅，具體受影響的產品范圍相關產品需要視情況申報并繳納碳關稅，具體受影響的產品范圍在過渡期結束后在過渡期結束后才能正式確定，但按照現行規定，預計在實施初期對公司出口歐盟產品的影響相才能正式確定，但按照現行規定，預計在實施初期對公司出口歐盟產品的影響相對較小對較小。公司公司已已積極響應積極響應歐盟碳關稅歐盟碳關稅政策的要求，通過優先選擇低碳供應商政策的要求，通過優先選擇低碳供應商、自自建光伏發電建光伏發電項目項目以及優化工藝技術等多項措施將產品碳排放控制在較低水平，以以及優化工藝技術等多項措施將產

15、品碳排放控制在較低水平，以最大程度應對最大程度應對相關相關政策帶來的影響政策帶來的影響。若未來地緣政治風險、國際貿易若未來地緣政治風險、國際貿易形勢發生變化形勢發生變化，公司無法及時順應政策變動而調整相應的經營策略，可能會對公司產品海外銷售產生一定一定影響，進而造成造成公公司未來經營業績司未來經營業績的的不確定性不確定性。（四）業績下滑的風險（四）業績下滑的風險 1-1-7 報告期內，發行人經營情況持續向好，營業收入和凈利潤均保持增長趨勢。若未來出現宏觀經濟下行、國際貿易政策不利變化、行業競爭加劇、上游原材料大幅漲價、重要客戶與公司合作關系發生不利變動、公司產品競爭力下降等對公司經營構成不利影

16、響的變化，而公司未能采取有效應對措施，公司未來可能存在經營業績下滑的風險。（五）毛利率波動的風險（五）毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 20.04%、19.14%和 18.7118.71%，公司毛利率基本穩定。未來若公司上游原材料價格及美元匯率出現波動，或者出現市場競爭加劇，公司無法及時適應市場需求變化、有效提升產品銷售價格或控制生產成本，則可能導致公司出現毛利率波動的風險。此外，公司光伏支架零部件產品種類較多，不同產品、內外銷的毛利率存在一定差異，且主要產品會隨著下游客戶需求持續優化迭代而發生變化，因此產品結構、內外銷收入占比發生變動也會導致公司毛利率水平產生波動。（六）

17、原材料價格大幅上漲的風險（六）原材料價格大幅上漲的風險 公司在生產過程中采購的主要原材料為鋼材。目前，公司主要原材料上游市場供應充分，可保持穩定供應。公司已與主要供應商建立長期穩定的業務合作關系，根據客戶訂單需求，合理編制采購和生產計劃，同時根據原材料價格波動情況與客戶建立了協商調整產品價格相關機制。由于雙方的行業地位、談判能力、市場供需情況等因素，導致存在原材料價格波動向下游客戶傳導的時滯性和不充分性等。經測算，主要原材料采購價格上漲 1%-3%對公司 2022024 4 年利潤總額的影響為同比下降約4.4.6363%-13.13.8989%。因此，若未來原材料價格持續大幅上漲，而公司未能及

18、時、充分向客戶轉嫁原材料價格增長的成本，將導致公司光伏支架零部件產品毛利率存在下降的風險，從而對公司業績產生不利影響。（七）匯率波動的風險（七）匯率波動的風險 報告期內，公司境外銷售業務收入分別為 36,758.21 萬元、46,717.94 萬元和56,360.4056,360.40 萬元，占主營業務收入的比例分別為 88.19%、73.06%和 78.7278.72%，境1-1-8 外銷售收入占比較高。公司在向外銷客戶出口商品時，一般用美元計價，且公司在確認收入、回收貨款及外幣結匯過程中，存在一定時間區間，若人民幣對美元在短期內出現較大幅度升值，則將對公司的業績產生一定影響，公司因此面臨匯

19、率變化對經營業績帶來波動的風險。經測算，美元對人民幣匯率下降 1%-3%對公司 2022024 4 年利潤總額的影響為同比下降約 5.5.4141%-1 16.6.2424%，如果未來公司境外銷售規模持續擴大，或者短期內匯率出現大幅波動，公司若不能采取合理有效的措施規避匯率波動，將可能存在業績下滑的風險。（八）實際控制人不當控制的風險（八）實際控制人不當控制的風險 公司實際控制人為李濤、李開林及朱紅，李濤、李開林、朱紅通過控股股東聚力機械間接控制公司 68.19%的表決權，李濤直接持有公司 10.72%的股份，并通過蘇州酉信間接控制公司 2.59%的表決權，李濤、李開林及朱紅合計控制公司81.

20、49%的表決權。本次公司發行后，公司實際控制人控制的股權比例仍然較高，實際控制人控制公司的生產經營管理，能夠實際支配公司的經營決策。公司存在實際控制人利用控股權和主要決策者的地位對公司不當控制，從而損害公司和其他股東利益的風險。（九）公司治理及內部控制失效風險（九）公司治理及內部控制失效風險 報告期內，公司存在個人卡收付款、轉貸、資金占用、無真實交易背景的票據融資等財務內控不規范的情形。前述行為主要系有限公司階段，公司的法人治理結構比較簡單，治理機制不夠規范，存在管理制度不完善等情形。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理結構并制定了一系列管理制度。由于股份公司成立時間短，各項管理制度的執

21、行需要經過實踐檢驗，公司治理機制和有關內部控制制度也需要在生產經營過程中逐漸完善。隨著公司的快速發展，經營規模不斷擴大，業務范圍不斷擴展，人員不斷增加，對公司治理將會提出更高的要求。若公司治理機制和有關內部控制制度在后續經營過程中不能有效地貫徹落實或相關措施未能生效，將對公司生產經營活動及規范管理構成不利影響。（十）潛在獨立性風險（十）潛在獨立性風險 1-1-9 公司的業務、資產、人員、機構、財務均獨立于公司的控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，且公司控股股東、實際控制人已經出具避免同業競爭的承諾、減少或規范關聯交易的承諾、避免資金占用的承諾等有利于增強公司獨立性的相關承諾，但若相關承諾主

22、體方未遵守承諾約定事項，可能存在控股股東、實際控制人利用其潛在地位做出不利于公司的決策，仍可能對公司的經營獨立性產生不利影響。（十一）募集資金投資項目用地尚未落實的風險（十一）募集資金投資項目用地尚未落實的風險 公司本次募集資金投資項目中光伏支架核心零部件生產基地建設項目、研發中心建設項目擬選址安徽廣德經濟開發區。截至本招股說明書簽署日，公司尚未取得上述募投項目的土地使用權，如公司未能如期取得該項資產，將對募集資金投資項目的實施產生不利影響。公司將保持與相關主管部門的積極溝通，及時了解用地手續進展，并積極主動配合辦理相關手續；公司將盡力配合完成募投項目用地的招拍掛程序及國有建設用地使用權出讓合

23、同簽署、土地出讓金及相關稅費的支付、國有土地使用權證書及相關手續的辦理等工作，確保及時取得募投項目用地，按期開展項目建設工作，保證項目順利實施；同時，若因客觀原因導致本次募投項目用地無法取得，公司將考察實施地點周圍地塊，屆時公司將盡快選取附近其他可用地塊，避免對募投項目的實施產生重大不利影響。六、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況六、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營情況正常，公司所處行業的產業政策等未發生重大變化，公司主要經營模式、生產模式、銷售模式等未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變更，主要原

24、材料、主要銷售產品、主要客戶及供應商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等均未發生重大變化。經初步測算，公司經初步測算，公司 20252025 年年 1 1-3 3 月業績預測情況如下：月業績預測情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 變動幅度變動幅度 營業收入營業收入 21,680.6421,680.64-23,680.6423,680.64 18,481.4318,481.43 17.31%17.31%-28.13%28.13%1-1-10 歸屬于母公司所有者的歸屬于母公司所有者的凈

25、利潤凈利潤 3,411.173,411.17-3,511.173,511.17 2,828.082,828.08 20.62%20.62%-24.15%24.15%扣除非經常性損益后歸扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈屬于母公司所有者的凈利潤利潤 3,388.473,388.47-3,488.473,488.47 2,735.392,735.39 23.88%23.88%-27.53%27.53%注：上述注：上述 20252025 年年 1 1-3 3 月業績預測數據系公司管理層初步測算結果，不代表公司最終可實現月業績預測數據系公司管理層初步測算結果，不代表公司最終可實現的營業收入及凈利

26、潤，未經公司會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾的營業收入及凈利潤，未經公司會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾 公司公司 20252025 年年 1 1-3 3 月預計實現營業收入月預計實現營業收入 2.172.17 億元至億元至 2.372.37 億元，較億元，較 2022024 4 年年同期同期預計增長幅度為預計增長幅度為 17.31%17.31%至至 28.13%28.13%；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為公司所有者的凈利潤為 3,388.473,388.47 萬元至萬元至 3,488.473,488.

27、47 萬元，較萬元，較 2022024 4 年年同期同期預計增預計增長幅度為長幅度為 23.8823.88%至至 27.5327.53%。1-1-11 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.15 第三節第三節 風險因素風險因素.40 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.50 第五節第五節 業務和技術業務和技術.116 第六節第六節 公司治理公司治理.195 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.216 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.248 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.343 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.358 第十一

28、節第十一節 投資者保護投資者保護.359 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.366 第十三節第十三節 備查文件備查文件.375 1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 酉立智能/公司/股份公司 指 江蘇酉立智能裝備股份有限公司，由江蘇酉立智能裝備有限公司于 2023 年 4 月 25 日改制為股份有限公司 酉立有限 指 江蘇酉立智能裝備有限公司 酉立精工 指“蘇州酉立精工科技有限公司”，為酉立有限更名前公司名稱 無錫偉力特 指 無錫偉力特

29、新能源科技有限公司 安徽酉立 指 安徽酉立智能裝備有限公司 泰友新能源泰友新能源 指 Unique New Energy Technology Co.,LtdUnique New Energy Technology Co.,Ltd（泰友新能（泰友新能源科技有限公司），發行人源科技有限公司），發行人泰國泰國子公司子公司 聚力機械 指 江蘇聚力智能機械股份有限公司 蘇州酉信 指 蘇州酉信企業管理中心（有限合伙）洪力裝備 指 蘇州洪力智能裝備制造有限公司 安徽聚力 指 安徽聚力智能機械有限公司 熙頤貿易 指 蘇州熙頤貿易有限公司 熙頤智能 指 蘇州熙頤智能科技有限公司 聚力智能聚力智能 指 蘇州聚力

30、智能停車設備有限公司蘇州聚力智能停車設備有限公司 聚豐機械 指 吳江市聚豐機械有限公司 瑞豐機械 指 吳江市瑞豐機械有限公司 Nextracker/NEXTracker 指 NEXTracker Inc.或 NEXTracker LLC.天合光能 指 天合光能股份有限公司及其子公司 曦日新能源 指 江蘇曦日新能源科技有限公司 安泰新能源 指 福建安泰新能源科技有限公司 保威新能源 指 廣東保威新能源有限公司及其子公司 Gonvarri Industries 指 鋼寶利集團，包括 Gonvarri Solar Steel 等子公司 FTC 指 FTC Solar,Inc.GCS 指 GAME C

31、HANGE SOLAR REPOWERING THE PLANET 熱聯臻融 指 江蘇熱聯臻融供應鏈管理有限公司 熱聯集團 指 杭州熱聯集團股份有限公司 意華新能源 指 樂清意華新能源科技有限公司，上市公司意華股份（002897.SZ）的全資子公司 高級管理人員 指 公司的總經理、財務總監、董事會秘書 華泰聯合 指 華泰聯合證券有限責任公司 大信、會計師事務所 指 大信會計師事務所（特殊普通合伙）律師事務所 指 北京市嘉源律師事務所 公司章程 指 根據上下文義所需，指公司制定并不時修訂的 江蘇酉立智能裝備股份有限公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 1-1-13 證券法 指 中華人民共和

32、國證券法 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 北交所 指 北京證券交易所 元、萬元 指 人民幣的基本單位“元”“萬元”報告期 指 2022 年度、2023 年度、20242024 年年度度 專業名詞專業名詞釋義釋義 光伏支架 指 光伏發電系統中用來安裝、支撐、固定光伏組件的特殊功能支架，包括跟蹤支架和固定支架 跟蹤支架 指 通過實時調整太陽能組件平面相對入射太陽光的空間角度以增加太陽光投射到太陽能組件上的輻照量而提高發電量的設備，跟蹤支架是光伏跟蹤支架系統的重要組成部分 光伏跟蹤系統 指 可以自動跟蹤太陽并提高總體發電量的光伏系統，可以實時跟蹤太

33、陽運動，并通過機械、電氣、電子電路及程序等手段，調整光伏組件平面的空間角度，讓太陽光直接照射光伏陣列，以此增加光伏陣列接收到的太陽輻射量，提高太陽光伏發電系統的總體發電量 工裝 指 工藝裝備，即制造過程中所用的各種工具的總稱，包括模具、夾具、檢具等 沖壓 指 沖壓是靠壓力機和模具對鋼板施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的產品的成型加工方法 GW、MW 指 功率單位，一吉瓦（GW）等于 1,000 兆瓦（MW）、一兆瓦（MW）等于 1,000,000 瓦（W）TTU 指 Torque Tube，扭矩管；旋轉軸并用于支撐 RAIL、URA以及太陽能面板 RAIL 指 檁條，一

34、種橫向受彎（通常是雙向彎曲）構件，用于固定太陽能面板 BHA 指 Bearing Housing Assy，支架軸承組件；用于連接地樁和扭矩管，使扭矩管在軸承組件內進行旋轉運動 URA 指 光伏組件安裝結構件，用于固定太陽能面板 Casting 指 鑄件，光伏支架機械零部件之一，用于連接立柱和回轉減速器 Pile 指 立柱，光伏支架機械零部件之一 EPC 指 Engineering Procurement Construction，即工程總承包，總承包商與業主簽訂承攬合同，并按約定對整個工程項目的設計、采購、施工、試運行等工作進行承包，并對工程的質量、進度、造價全面負責，工程驗收合格后向業主移

35、交 IEA 指 International Energy Agency，即國際能源機構，經濟合作與發展組織輔助機構之一，宗旨是協調各成員國的能源政策，減少對石油的依賴，促進石油生產國與石油消費國之間的對話與合作 1-1-14 CPIA 指 中 國 光 伏 行 業 協 會（英 文 名 稱 為：CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION，縮寫為CPIA）是由中華人民共和國民政部批準成立的國家一級協會，于 2014 年 6 月 27 日在北京成立 IRENA 指 國際可再生能源機構（International Renewable Energy Agency），是為

36、了在全球范圍內，積極推動可再生能源向廣泛普及和可持續利用的快速轉變而成立的國際組織 Wood Mackenzie 指 伍德麥肯茲公司，是全球能源和金屬行業的資訊和專業顧問服務提供商 IHS 指 IHS Markit Ltd.，美國標準普爾公司旗下咨詢公司，是一家全球商業資訊服務的多元化供應商 BloombergNEF 指 彭博新能源財經，是彭博公司旗下的專業能源研究機構，提供全球能源技術與行業的獨立分析和深入觀察 注：本招股說明書中，部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能略有差異，這些差異是由于四舍五入造成的。1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出

37、投資決策前，應認真閱讀招股說明書本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 江蘇酉立智能裝備股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320509MA1NUM7162 證券簡稱證券簡稱 酉立智能 證券證券代碼代碼 874325 有限有限公司成立日期公司成立日期 2017 年 4 月 25 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2023 年 4 月 25 日 注冊資本注冊資本 30,797,000 元 法定代表人法定代表人 楊俊 辦公地址辦公地址 江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮莘周公路西側 15

38、89 號 注冊地址注冊地址 江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮莘周公路西側 1589 號 控股股東控股股東 聚力機械 實際控制人實際控制人 李濤、李開林、朱紅 主辦券商主辦券商 華泰聯合 掛牌掛牌日期日期 2023 年 12 月 7 日 上市公司行業分類上市公司行業分類 C 制造業 C33 金屬制品業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造業 C33 金屬制品業 C331 結構性金屬制品制造 C3311 金屬結構制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 （一）發行人的情況（一）發行人的情況 公司前身酉立有限成立于 2017 年 4 月 25 日，并于 202

39、3 年 4 月 25 日以經審計的賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司，公司股票于 2023 年 12 月 7 日在全國股轉系統公開轉讓并掛牌。（二）發行人控股股東及實際控制人的情況（二）發行人控股股東及實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，聚力機械直接持有公司 2,100 萬股股份，占公司股份總數的 68.19%，因此，公司控股股東為聚力機械。截至本招股說明書簽署日，公司股東李濤直接持有公司 10.72%的股份并擔任公司董事長，直接持有控股股東聚力機械 60.43%的股份并擔任其董事長、總經理，直接持有公司股東蘇州酉信 7.53%的出資額并為其執行事務合伙人；李濤父親李開林直接持有聚力

40、機械 10.36%的股份并擔任其董事；李濤母親朱紅直接持有聚力機械 8.55%的股份。李濤、李開林、朱紅簽訂了一致行動人協議以1-1-16 及一致行動協議之補充協議，能夠通過直接持股和控制控股股東聚力機械實際控制公司的經營決策，因此，李濤、李開林、朱紅為公司實際控制人。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司自設立以來深耕光伏支架領域，聚焦光伏支架核心零部件的研發、生產和銷售。公司主營產品包括光伏支架主體支撐扭矩管（TTU）、光伏支架軸承組件（BHA）、光伏組件安裝結構件（URA）、檁條（RAIL）等光伏支架核心零部件產品。公司主營產品經組裝后，可形成光伏電站之“骨骼”光伏支架，包括

41、跟蹤支架及固定支架，其中跟蹤支架與配套的電控設計、驅動設計共同構成光伏跟蹤支架系統。光伏支架是光伏電站中用于安裝、擺放、承載、固定及調整光伏組件的特殊支架，其與光伏組件、匯流箱、逆變器等核心設備共同構成光伏發電系統。固定支架指光伏陣列不會跟隨太陽入射角的變化而變動，僅以固定的角度來接受太陽輻射，是目前中國最主流的光伏支架形式；跟蹤支架指能夠根據太陽光入射角的變化而對光伏組件的空間角度進行調整，進而增加太陽光照射到組件上的輻射量以提高發電量的光伏支架。光伏支架在光伏發電系統中起到支撐光伏發電組件的作用，其穩定性與否是決定光伏電站壽命長短的關鍵因素。并且光伏電站整體收益的實現依靠結構設計，而結構設

42、計核心就是光伏支架機械設計，科學合理的機械結構不僅能夠延長電站整體壽命，還能夠提高發電效益，減少后期維護成本。公司根據客戶的光伏支架機械結構需求，協助優化產品設計，確認最終機械設計方案后，生產相關光伏支架核心零部件。公司秉承“碳致中和、跟蹤未來”的發展理念，在光伏支架領域多年的經營過程中，積累了豐富的生產經驗及工藝技術，在產品結構設計、規?；a、產品質量控制、成本控制等方面積累了豐富的行業經驗。憑借成熟的技術工藝、質量優秀可靠的產品、高效穩定的規?；a品交付能力等競爭優勢，公司立足于國際市場并逐步開拓國內市場，在國內外光伏支架行1-1-17 業，建立了較高的知名度，與 NEXTracker（

43、NASDAQ:NXT）、Optimum Tracker、Gonvarri Industries、天合光能、安泰新能源等國內外知名光伏支架企業建立了良好的合作關系，產品遠銷巴西、智利、澳大利亞、加拿大、歐洲、中東等國家和地區。公司是經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定的高新技術企業。2020 年 2 月，公司被蘇州市工業和信息化局、蘇州市科學技術局、蘇州市發展和改革委員會認定為市級“企業技術中心”；2022 年 8月，公司被江蘇省工業和信息化廳認定為江蘇省四星級上云企業；2022 年 12 月，公司經江蘇省工業和信息化廳認定為江蘇省專精特新中小企業，亦被蘇州市發展和

44、改革委員會認定為 2022 年度蘇州市數字經濟示范企業；2023 年 7 月，公司經國家工業和信息化部認定為國家級專精特新“小巨人”企業；2023 年 12 月，公司被江蘇省工業和信息化廳等部門認定為省級“企業技術中心”。公司目前擁有 5 54 4 項專利授權，并通過了質量管理體系 ISO9001、歐盟鋼結構產品 EN1090、環境管理體系 ISO14001、職業健康安全管理體系 ISO45001 的認證。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20242024年年1212月月3131日日/20242024年度年度 20232023年年1212月月3131日日/2023

45、2023年度年度 20222022年年1212月月3131日日/20222022年度年度 資產總計(元)570,004,562.03570,004,562.03 469,325,312.47 248,494,109.93 股東權益合計(元)299,564,287.27299,564,287.27 204,808,966.25 131,985,238.46 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)298,751,678.69298,751,678.69 204,808,966.25 131,985,238.46 資產負債率（母公司）（%）42.0742.07 53.14 43.55 營業收入(元)72

46、8,842,577.03728,842,577.03 657,585,651.47 432,727,930.11 毛利率（%）18.4218.42 18.49 18.96 凈利潤(元)89,860,375.7089,860,375.70 78,172,691.37 41,949,107.74 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)90,047,789.5490,047,789.54 78,172,691.37 42,194,809.11 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)89,217,845.5889,217,845.58 76,315,245.03 52,266,102.96 加

47、權平均凈資產收益率（%）36.36.0404 45.70 38.11 1-1-18 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）35.35.7171 44.61 47.20 基本每股收益（元/股）2.92.92 2 2.56 1.41 稀釋每股收益（元/股）2.92.92 2 2.56 1.41 經營活動產生的現金流量凈額(元)35,742,934.1035,742,934.10 -5,315,843.75 21,889,902.46 研發投入占營業收入的比例（%）1.661.66 0.89 1.17 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 （一）本次發行已履行的決策程序（一）本次發行已履行的決

48、策程序 2024 年 4 月 1 日，公司召開了第一屆董事會第十次會議，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等關于本次公開發行股票并在北交所上市的相關議案。2024 年 4 月 18 日，公司召開了 2024 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等關于本次公開發行股票并在北交所上市的相關議案。20252025 年年 2 2 月月 1616 日，公司召開了第一屆董事會第十七次會議，審議通過了 關日，公司召開了第一屆董事會第十七次會議，審議通過了 關于調整公司向不特定于調整公司向不特定合格

49、投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市具體方合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市具體方案的議案等關于本次公開發行股票并在北交所上市的相關議案。案的議案等關于本次公開發行股票并在北交所上市的相關議案。20252025 年年 3 3 月月 5 5 日，公司召開了日，公司召開了 20252025 年第一次臨時股東大會，審議通過了 關年第一次臨時股東大會，審議通過了 關于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市具體方于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市具體方案的議案等關于本次公開發行股票并在北交所上市的相關議案。案的議案等關于本次公開發行股票并在

50、北交所上市的相關議案。（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序 根據公司法證券法北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司本次發行尚需經北交所審核通過后報中國證監會履行注冊程序。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 1-1-19 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行的股票數量不超過 1,1,1 12 20 0.3030 萬股（含本數，未考慮超額配售選擇權）；不超過 1,1,288288.345345 萬股（含本數，含行使超額配售選擇權發行的股份），公司及主承銷

51、商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%（即不超過 1 16868.0.04545 萬股）。發行股數占發行后總股本的比例-定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行后總股本-每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 發行前市盈率（倍）-發行后市盈率（倍）-發行前市凈率（倍）-發行后市凈率（倍）-預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）2.92.92 2 發行后每股收益（元/股）-發

52、行前每股凈資產（元/股）9.79.70 0 發行后每股凈資產（元/股）-發行前凈資產收益率（%）35.735.71 1 發行后凈資產收益率（%）-本次發行股票上市流通情況-發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾合格投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的已開通北交所股票交易權限的合格投資者 戰略配售情況-預計募集資金總額-預計募集資金凈額-發行費用概算-承銷方式及承銷期 主承銷商余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 符合北交所要求的合格投資者 優先配售對象及條件-七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構

53、 （一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 1-1-20 機構全稱 華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人 江禹 注冊日期 1997 年 9 月 5 日 統一社會信用代碼 914403002794349137 注冊地址 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401 辦公地址 南京市江東中路 228 號華泰證券廣場 1 號樓 4 層 聯系電話 025-83387696 傳真 025-83387711 項目負責人 肖瑤、蔡福祥 簽字保薦代表人 肖瑤、蔡福祥 項目組成員 陳暢、楊德宇、陳宇豪、李贊、肖忠緯、李輝、彭程、易揚鈞 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構

54、全稱 北京市嘉源律師事務所 負責人 顏羽 注冊日期 2000 年 1 月 27 日 統一社會信用代碼 31110000E000184804 注冊地址 北京市西城區復興門內大街 158 號遠洋大廈 F408 辦公地址 北京市西城區復興門內大街 158 號遠洋大廈 F408 聯系電話 010-66413377 傳真 010-66412855 經辦律師 黃國寶、周亞洲 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 謝澤敏 注冊日期 2012 年 3 月 6 日 統一社會信用代碼 91110108590611484C 注冊地址 北京市海淀區知春路 1 號 22

55、 層 2206 辦公地址 北京市海淀區知春路 1 號 22 層 2206 聯系電話 010-82330558 傳真 010-82332287 經辦會計師 王健鵬、張勇、方盼盼 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 機構全稱 中瑞世聯資產評估集團有限公司 負責人 何源泉 1-1-21 注冊日期 2008 年 7 月 23 日 統一社會信用代碼 91110102678011336A 注冊地址 深圳市前海深港合作區南山街道聽海大道5059號前海鴻榮源中心 A 座 1205A 辦公地址 北京市海淀區西直門北大街 32 號院 1 號樓 13 層 1606-1 聯系電話 010-665533

56、66 傳真 010-66553388 經辦評估師 程恒洋、王春娟 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 黃英鵬 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 4008058058 傳真 010-50939716 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 華泰聯合證券有限責任公司 開戶銀行 中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 賬號 4000010209200006013 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話

57、010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他利益關系。1-1-22 九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 發行人自設立以來始終高度重視技術研發，在生產實踐過程中不斷圍繞著發行人自設立以來始終高度重視技術研發，在生產實踐過程中不斷圍繞著產產品結構設計、模具設計開發、產品加工工藝

58、優化、設備改進、產品檢測等方面品結構設計、模具設計開發、產品加工工藝優化、設備改進、產品檢測等方面進進行技術創新，相繼開發出行技術創新，相繼開發出“超重型跟蹤支架固定鞍座設計超重型跟蹤支架固定鞍座設計”“”“跟蹤支架固定結構跟蹤支架固定結構設計設計”等核心技術，等核心技術，并擁有獨立的知識產權，該等技術符合行業發展趨勢，相較并擁有獨立的知識產權，該等技術符合行業發展趨勢，相較于行業通用技術形成了明顯的差異及具備競爭優勢，未來產業化前景良好。于行業通用技術形成了明顯的差異及具備競爭優勢，未來產業化前景良好。（1 1）發行人通過技術創新，發行人通過技術創新，形成了核心技術，并擁有獨立知識產權形成了

59、核心技術，并擁有獨立知識產權 發行人主營業務系為光伏支架行業知名客戶生產制造光伏支架零部件產品，發行人主營業務系為光伏支架行業知名客戶生產制造光伏支架零部件產品，根據發行人與客戶過往合作模式，客戶在進行新品開發時，會在研發階段向發行根據發行人與客戶過往合作模式，客戶在進行新品開發時，會在研發階段向發行人提供光伏支架部件模型、人提供光伏支架部件模型、3D3D 概念圖，發行人技術人員首先根據客戶提供的產概念圖，發行人技術人員首先根據客戶提供的產品資料利用品資料利用 CADCAD、SolidWorksSolidWorks、UGUG 軟件對零部件產品的裝配可行性進行模擬分軟件對零部件產品的裝配可行性進

60、行模擬分析，排除潛在的失效模式，如安裝干涉、錯位等。然后對單個零部件進行制造可析，排除潛在的失效模式，如安裝干涉、錯位等。然后對單個零部件進行制造可行性分析行性分析，確定產品結構的合理性、生產工藝的可行性，確定產品結構的合理性、生產工藝的可行性、材料選型的可靠性等、材料選型的可靠性等，最終實現最終實現以合理的成本進行生產制造以合理的成本進行生產制造。如在模擬分析過程中，發現客戶提出的概。如在模擬分析過程中，發現客戶提出的概念方案存在失效模式、制造成本高、無法制造等情形，發行人技術人員基于其研念方案存在失效模式、制造成本高、無法制造等情形，發行人技術人員基于其研發經驗向客戶提出優化建議報告以及修

61、改后的產品發經驗向客戶提出優化建議報告以及修改后的產品 3D3D 圖供客戶參考、審核。報圖供客戶參考、審核。報告期內，發行人累計向告期內，發行人累計向 NTNT 提供優化建議報告并形成新品開發約提供優化建議報告并形成新品開發約 200200 款?？?。發行人在制管、沖壓等行業通用技術的基礎上，基于長期發行人在制管、沖壓等行業通用技術的基礎上，基于長期以來的研發與生產以來的研發與生產實踐，通過生產工藝、生產設備的不斷改進和升級，在產品結構設計、模具設計實踐，通過生產工藝、生產設備的不斷改進和升級，在產品結構設計、模具設計開發、產品加工工藝優化、設備改造更新、產品檢測等生產流程的各個環節進行開發、產

62、品加工工藝優化、設備改造更新、產品檢測等生產流程的各個環節進行創新，并形成了擁有獨立知識產權的技術。創新，并形成了擁有獨立知識產權的技術。技術創新技術創新類別類別 核心核心技術技術 主要主要取得的相關專利取得的相關專利 產 品 結 構產 品 結 構設計創新設計創新 超重型跟蹤支架固超重型跟蹤支架固定鞍座設計定鞍座設計 實用新型：實用新型：一種太陽能檁條固定鞍座及其加工模具一種太陽能檁條固定鞍座及其加工模具ZL2022221966110ZL2022221966110 跟蹤支架固定結構跟蹤支架固定結構設計設計 實用新型：實用新型：1 1、太陽能支架用旋鉚釘、太陽能支架用旋鉚釘 ZL20172162

63、04879ZL2017216204879 2 2、用于太陽能支架鉚接的旋鉚機、用于太陽能支架鉚接的旋鉚機 ZL2017216140307ZL2017216140307 3 3、用于太陽能支架鉚接的旋鉚工裝、用于太陽能支架鉚接的旋鉚工裝 ZL2017216151941ZL2017216151941 跟蹤支架組件壓塊跟蹤支架組件壓塊結構設計結構設計 實用新型：實用新型：太陽能支架用橡膠壓板太陽能支架用橡膠壓板 ZL2017216203039ZL2017216203039 1-1-23 模 具 開 發模 具 開 發設計創新設計創新 -發明專利：一種太陽能跟蹤支架連續沖壓工藝發明專利：一種太陽能跟蹤支

64、架連續沖壓工藝ZL2024112630053ZL2024112630053 實用新型：實用新型：1 1、一種新型無鉚連接工裝、一種新型無鉚連接工裝 ZL2021221684270ZL2021221684270 2 2、一種新型壓合工裝、一種新型壓合工裝 ZL2020221289031ZL2020221289031 3 3、一種新型無鉚連接工裝、一種新型無鉚連接工裝 ZL2020201372093ZL2020201372093 4 4、一種新型的螺栓防脫落工裝、一種新型的螺栓防脫落工裝 ZL2018215307694ZL2018215307694 5 5、一種新型鉚接模具、一種新型鉚接模具 ZL

65、201821982003XZL201821982003X 產 品 加 工產 品 加 工工 藝 優 化工 藝 優 化創新創新 光伏支架固定用鋼光伏支架固定用鋼帶成型焊接技術帶成型焊接技術 發明專利：發明專利：1 1、一種新型鋼帶折彎設備、一種新型鋼帶折彎設備 ZL2018108244271ZL2018108244271 2 2、用于太陽能支架制備的平板式電阻對焊方法、用于太陽能支架制備的平板式電阻對焊方法ZL2017112229636ZL2017112229636 實用新型：實用新型：1 1、一種新型穩固的折彎成型機構、一種新型穩固的折彎成型機構 ZL2022207139886ZL2022207

66、139886 2 2、一種卷圓折彎機構、一種卷圓折彎機構 ZL2020219350690ZL2020219350690 BHABHA 無鉚連接技術無鉚連接技術 發 明 專 利：發 明 專 利：一 種 板 材 鉚 接 設 備 及 其 工 藝一 種 板 材 鉚 接 設 備 及 其 工 藝ZL2018113835500ZL2018113835500 URAURA 無鉚連接技術無鉚連接技術 實用新型：實用新型：一種新型無鉚連接工裝一種新型無鉚連接工裝 ZL2020201372093ZL2020201372093 快速安裝縮口主軸快速安裝縮口主軸技術技術 實用新型：實用新型：一種太陽能主軸快速安裝用縮口

67、裝置及主一種太陽能主軸快速安裝用縮口裝置及主軸結構軸結構 ZL2023213028048ZL2023213028048 設 備 改 造設 備 改 造創新創新 主軸焊接快速對接主軸焊接快速對接技術技術 實用新型：實用新型：1 1、一種卷料焊接固定工裝、一種卷料焊接固定工裝 ZL202020819315XZL202020819315X 2 2、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 自 動 對 接 焊 接 機、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 自 動 對 接 焊 接 機ZL2017216237853ZL2017216237853 跟蹤支架鋼帶自動跟蹤支架鋼帶自動焊接技術焊接技術 發 明 專

68、利：發 明 專 利：一 種 自 動 卷 圓 焊 接 一 體 機一 種 自 動 卷 圓 焊 接 一 體 機ZL202010928110XZL202010928110X 實 用 新 型：實 用 新 型：一 種 自 動 卷 圓 焊 接 一 體 機一 種 自 動 卷 圓 焊 接 一 體 機ZL2020219357276ZL2020219357276 -實用新型：實用新型：1 1、一種擺臂式帶鋼自動對焊機、一種擺臂式帶鋼自動對焊機 ZL2023235149336ZL2023235149336 2 2、用于太陽能支架鉚接的旋轉裝置、用于太陽能支架鉚接的旋轉裝置 ZL2017216205941ZL20172

69、16205941 3 3、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 自 動 分 流 流 水 線、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 自 動 分 流 流 水 線ZL2017216250379ZL2017216250379 4 4、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 有 序 傳 輸 裝 置、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 有 序 傳 輸 裝 置ZL2017216238786ZL2017216238786 5 5、用于太陽能支架制備的自動鐳射打碼流水線、用于太陽能支架制備的自動鐳射打碼流水線ZL2017216314633ZL2017216314633 6 6、用 于 太 陽 能 支 架

70、 制 備 的 穩 壓 定 位 鉚 壓 機、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 穩 壓 定 位 鉚 壓 機ZL2017216190927ZL2017216190927 7 7、用于太陽能支架制備的冷彎型鋼儲料結構、用于太陽能支架制備的冷彎型鋼儲料結構ZL2017216197131ZL2017216197131 8 8、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 螺 栓 鎖 緊 裝 置、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 螺 栓 鎖 緊 裝 置ZL2017216158175ZL2017216158175 1-1-24 檢具創新檢具創新 -實用新型：實用新型：1 1、一種快速裝配檢測裝置、一種快

71、速裝配檢測裝置 ZL2022233959550ZL2022233959550 2 2、一種移動型太陽能光伏沖壓件適配檢驗設備、一種移動型太陽能光伏沖壓件適配檢驗設備ZL202120052124XZL202120052124X 3 3、一 種 便 攜 式 緊 固 件 摩 擦 力 測 試 設 備、一 種 便 攜 式 緊 固 件 摩 擦 力 測 試 設 備ZL2020222600314ZL2020222600314 4 4、一種異形件新型檢測工裝、一種異形件新型檢測工裝 ZL2020213959065ZL2020213959065 5 5、太陽能支架用橡膠件檢測結構、太陽能支架用橡膠件檢測結構 ZL

72、201721616674XZL201721616674X 6 6、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 預 防 未 沖 穿 裝 置、用 于 太 陽 能 支 架 制 備 的 預 防 未 沖 穿 裝 置ZL2017216314224ZL2017216314224 （2 2）發行人技術創新發行人技術創新符合行業發展趨勢符合行業發展趨勢 發行人通過技術創新不斷提升產品性能、提高生產效率、降低生產成本，有發行人通過技術創新不斷提升產品性能、提高生產效率、降低生產成本，有效滿足了下游光伏支架客戶對于產品質量性能、價格等方面的需求，符合光伏行效滿足了下游光伏支架客戶對于產品質量性能、價格等方面的需求，符合

73、光伏行業降本增效、智能制造的發展趨勢。業降本增效、智能制造的發展趨勢。通過產品結構設計創新，降低生產成本，提高產品品質通過產品結構設計創新，降低生產成本，提高產品品質 發行人基于過往生產實踐發行人基于過往生產實踐經驗經驗的積累的積累，不斷優化產品結構設計，并向下游客不斷優化產品結構設計，并向下游客戶提出產品結構相關的戶提出產品結構相關的合理合理化化改進方案改進方案及及建議建議。例如：。例如：1 1）通過將生產工藝由鍛通過將生產工藝由鍛造變為沖壓和鉚接相結合，減少產品加工難度造變為沖壓和鉚接相結合，減少產品加工難度，如某款產品將熱鍛工藝改為沖壓，如某款產品將熱鍛工藝改為沖壓工藝后，產能由每班工藝

74、后，產能由每班 1,5001,500-2,0002,000 件提高至每班件提高至每班 4,0004,000-5,0005,000 件，生產效率增件，生產效率增加，生產成本降低；加，生產成本降低；2 2）通過更改鉚釘結構設計，提升鉚接強度，通過更改鉚釘結構設計，提升鉚接強度，相應制程環節相應制程環節良率可增加到良率可增加到 100%100%，BHABHA 產品良率產品良率由最初由最初 90%90%左右左右增加到增加到 9999%左右；左右；3 3）通過）通過更更改壓板的結構設計，有效防止螺栓脫落，改壓板的結構設計，有效防止螺栓脫落，相應制程環節良率可增加到相應制程環節良率可增加到 100%100

75、%，URAURA產品良率產品良率由最初由最初 90%90%左右左右增加到增加到 9999%左右；左右；4 4）通過改變產品折邊的尺寸等方式通過改變產品折邊的尺寸等方式優化產品結構設計，優化產品結構設計，例如將例如將 URAURA 產品兩端的折邊寬度由產品兩端的折邊寬度由 10mm10mm 改為改為 5mm5mm，折邊形，折邊形狀由直線改成弧線，使得投入的材料寬度減少狀由直線改成弧線，使得投入的材料寬度減少 10mm10mm，從而，從而提高材料利用率，確提高材料利用率，確保產品性能不變的前提下降低生產成本。保產品性能不變的前提下降低生產成本。上述發行人上述發行人提出的結構設計創新方案經提出的結構

76、設計創新方案經與客戶反復探討、驗證與客戶反復探討、驗證、性能測試、性能測試，獲得了客戶的認可。，獲得了客戶的認可。在產品結構設計創新方面，公司積累了在產品結構設計創新方面，公司積累了“超重型跟蹤支架固定鞍座設超重型跟蹤支架固定鞍座設計計”“”“跟蹤支架固定結構設計跟蹤支架固定結構設計”“”“跟蹤支架組件壓塊結構設計跟蹤支架組件壓塊結構設計”核心核心技術技術。截至。截至本招股說明書簽署日本招股說明書簽署日，公司，公司取得了取得了“一種太陽能檁條固定鞍座及其加工模具”等“一種太陽能檁條固定鞍座及其加工模具”等相關相關專利。專利。1-1-25 通過通過模具開發設計創新模具開發設計創新，降低生產成本，

77、提高生產效率，降低生產成本，提高生產效率，確保產品質量確保產品質量穩定性穩定性 在模具設計在模具設計創新創新方面，發行人技術研發人員能夠熟練運用計算機輔助分析和方面，發行人技術研發人員能夠熟練運用計算機輔助分析和3D3D 技術，實現產品設計階段制造可行性分析、模具全三維實體設計、模具設計技術，實現產品設計階段制造可行性分析、模具全三維實體設計、模具設計防干涉檢查等，將有限元分析技術、成型仿真技術等計算機模擬技術應用于模具防干涉檢查等，將有限元分析技術、成型仿真技術等計算機模擬技術應用于模具的開發設計環節，能夠自主設計包括連續模、工程模等在內的多種模具的開發設計環節，能夠自主設計包括連續模、工程

78、模等在內的多種模具、工裝、工裝及及檢具。檢具。截至本招股說明書簽署日，公司取得了“一種太陽能跟蹤支架連續沖壓工截至本招股說明書簽署日，公司取得了“一種太陽能跟蹤支架連續沖壓工藝”“一種新型鉚接模具”“一種新型的螺栓防脫落工裝”“一種新型無鉚連接工藝”“一種新型鉚接模具”“一種新型的螺栓防脫落工裝”“一種新型無鉚連接工裝”等相關專利，正在申請發明專利“一種太陽能快速安裝支架連續沖壓工藝”裝”等相關專利，正在申請發明專利“一種太陽能快速安裝支架連續沖壓工藝”和“和“一種太陽能軸承支架底座制作方法”一種太陽能軸承支架底座制作方法”。公司使用的沖壓模具通常分為工程模和連續模，具體情況如下：公司使用的沖

79、壓模具通常分為工程模和連續模，具體情況如下：模具類模具類別別 定義定義 特點特點 工程模工程模 工程模通常稱為單工序模，是指在沖壓的一次行程中，工程模通常稱為單工序模，是指在沖壓的一次行程中，只能完成一個沖壓工序的模具。這些工序可以包括沖只能完成一個沖壓工序的模具。這些工序可以包括沖孔、落料、彎曲、拉伸、翻邊等沖壓工藝?？?、落料、彎曲、拉伸、翻邊等沖壓工藝。例如，完成一個沖孔工序之后，需要人工或用機械手例如，完成一個沖孔工序之后，需要人工或用機械手把產品從模具里面取出，放到下一工序的模具里繼續把產品從模具里面取出，放到下一工序的模具里繼續生產，直到最后一個工序做完，整個產品才算完成生產，直到最

80、后一個工序做完，整個產品才算完成 主 要 適 用于 一 模 多主 要 適 用于 一 模 多腔、生產過程中包含腔、生產過程中包含大角度旋轉、翻身等大角度旋轉、翻身等復雜工藝的產品。復雜工藝的產品。工程模具有成本低、工程模具有成本低、適用范圍廣等優勢適用范圍廣等優勢 連續模連續模 連續模是指沖床或壓力機在一次行程中，在一副模具連續模是指沖床或壓力機在一次行程中，在一副模具上完成全部沖壓工序的模具，可以獲得一個完整的沖上完成全部沖壓工序的模具，可以獲得一個完整的沖壓零件產成品。壓零件產成品。連續模是把多個加工步驟集成在一個模具里，材料像連續模是把多個加工步驟集成在一個模具里，材料像傳送帶一樣一步步往

81、前送，每走一步就完成一道工序。傳送帶一樣一步步往前送，每走一步就完成一道工序。連續模結構復雜，需要高精度的送料裝置來確保材料連續模結構復雜，需要高精度的送料裝置來確保材料在每個工位之間準確地傳送。例如，采用滾軸式或夾在每個工位之間準確地傳送。例如，采用滾軸式或夾鉗式自動送料機構，并且這些送料機構通常與壓力機鉗式自動送料機構，并且這些送料機構通常與壓力機的運動相配合，實現精確的定距送料的運動相配合，實現精確的定距送料 主要適用于生產較規主要適用于生產較規則的小尺寸零件。則的小尺寸零件。連續模具有生產效率連續模具有生產效率高、模具安裝便捷、高、模具安裝便捷、人工成本低等優勢人工成本低等優勢 發行人

82、通過自主設計，開發了適合光伏支架零部發行人通過自主設計，開發了適合光伏支架零部件生產的工程模，自主開發件生產的工程模，自主開發的工程?？梢园墓こ棠？梢园?1 1 道下料工序和道下料工序和 1 1 道成型工序，減少道成型工序，減少 1 1 個工序；同時發行人個工序；同時發行人優化模具結構，將原本需要優化模具結構，將原本需要 4 4 道成型工序減少為道成型工序減少為 3 3 道成型工序。前述優化改進道成型工序。前述優化改進使得使得 URAURA 產品的工序由原先的產品的工序由原先的 7 7 道工序減少為道工序減少為 5 5 道工序。減少工序可以減少設道工序。減少工序可以減少設備和模具數量，縮

83、短更換模具時間，有助于優化產線布局，控制生產成本，提高備和模具數量，縮短更換模具時間，有助于優化產線布局，控制生產成本，提高生產效率。生產效率。1-1-26 發行人自主開發的連續模具可以在不增加成本的基礎上，保證材料成型后的發行人自主開發的連續模具可以在不增加成本的基礎上，保證材料成型后的質量，降低邊緣變薄率。連續模具可以質量，降低邊緣變薄率。連續模具可以實現連續沖壓，提高生產效率，實現連續沖壓，提高生產效率，減少沖壓減少沖壓設備使用數量，減少人工操作的復雜度和時間設備使用數量，減少人工操作的復雜度和時間。此外，發行人此外，發行人通過合理通過合理的模具間隙設計、模具結構的平衡設計確保模具在工的

84、模具間隙設計、模具結構的平衡設計確保模具在工作過程中受力均勻、增加模具的導向精度減少模具的磨損，并選擇高性能模具材作過程中受力均勻、增加模具的導向精度減少模具的磨損，并選擇高性能模具材料和正確的熱處理工藝，使得料和正確的熱處理工藝，使得開發的模具耐用性能好，減少模具更換次數和生產開發的模具耐用性能好，減少模具更換次數和生產停機時間，提高生產效率。停機時間，提高生產效率。發行人發行人自主開發設計的模具普遍可經受超自主開發設計的模具普遍可經受超 100100 萬以萬以上沖次，部分模具已超上沖次，部分模具已超 500500 萬以上萬以上沖次沖次，有效降低生產成本。，有效降低生產成本。通過通過產品加工

85、工藝優化創新產品加工工藝優化創新，提高產品性能、生產效率，降低生產成本，提高產品性能、生產效率，降低生產成本 在在產品加工工藝優化創新產品加工工藝優化創新方面，目前公司積累了方面，目前公司積累了“光伏支架固定用鋼帶成型光伏支架固定用鋼帶成型焊接技術焊接技術”“”“BHABHA 無鉚連接技術無鉚連接技術”“”“URAURA 無鉚連接技術無鉚連接技術”“快速安裝縮口主軸技“快速安裝縮口主軸技術”核心技術。截至術”核心技術。截至本招股說明書簽署日本招股說明書簽署日，公司取得了“用于太陽能支架制備的，公司取得了“用于太陽能支架制備的平板式電阻對焊方法”“一種板材鉚接設備及其工藝”等相關平板式電阻對焊方

86、法”“一種板材鉚接設備及其工藝”等相關專利。專利。A.A.在在 URAURA 產品子部件鋼帶生產工藝優化方面，發行人自主研發了光伏支架產品子部件鋼帶生產工藝優化方面，發行人自主研發了光伏支架固定用鋼帶成型焊接技術，原先采用單點焊接方式，每個鋼帶需要使用固定用鋼帶成型焊接技術，原先采用單點焊接方式，每個鋼帶需要使用 6 6 次焊接次焊接完成；現在以電阻焊凸焊技術進行三點同步焊接，每個鋼帶使用完成；現在以電阻焊凸焊技術進行三點同步焊接，每個鋼帶使用 2 2 次焊接即可完次焊接即可完成，生產效率提升成，生產效率提升 200%200%。通過采用電阻焊凸焊技術，在鋼帶焊接前先在鋼帶上。通過采用電阻焊凸焊

87、技術，在鋼帶焊接前先在鋼帶上沖壓出凸點，在電阻焊接時不使用尖頭電極，改用兩塊平板電極，然后進行焊接，沖壓出凸點，在電阻焊接時不使用尖頭電極，改用兩塊平板電極，然后進行焊接，減少電極減少電極消耗，解決焊接強度不穩定和焊接不良的問題，使用兩塊平板電極不用消耗，解決焊接強度不穩定和焊接不良的問題，使用兩塊平板電極不用打磨電極頭，節約工時提高效率，避免電極頭的損耗打磨電極頭，節約工時提高效率，避免電極頭的損耗，降低生產成本。，降低生產成本。B.B.在在 BHABHA 和和 URAURA 產品的鉚接環節，發行人自主研發無鉚連接技術并設計開產品的鉚接環節，發行人自主研發無鉚連接技術并設計開發相關工裝，提高

88、產品性能、組裝效率，降低生產成本。發相關工裝，提高產品性能、組裝效率，降低生產成本。C.C.在在 TTUTTU 產品縮口工序環節，發行人自主研發了快速安裝縮口主軸技術，產品縮口工序環節，發行人自主研發了快速安裝縮口主軸技術，自主設計開發縮口模具，相比于傳統連接件組裝的主軸，減少連接件和緊固件使自主設計開發縮口模具，相比于傳統連接件組裝的主軸，減少連接件和緊固件使用數量，降低生產成本，同時實現快速安裝。用數量，降低生產成本，同時實現快速安裝。通過設備改造創新，提高生產效率、降低生產成本通過設備改造創新，提高生產效率、降低生產成本 在自動化改造方面，公司自主設計定制在自動化改造方面，公司自主設計定

89、制化機器設備以提高生產效率，能夠?；瘷C器設備以提高生產效率，能夠保1-1-27 障品質的前提下，及時響應并滿足客戶交付需求。目前在障品質的前提下，及時響應并滿足客戶交付需求。目前在 BHABHA、URAURA 沖壓環節基沖壓環節基本實現全自動化，將沖床、送料機、機械手、可編程邏輯控制器或者其他自動化本實現全自動化，將沖床、送料機、機械手、可編程邏輯控制器或者其他自動化控制系統進行集成，實現自動連續沖壓，使設備能夠不間斷沖壓操作，減少了人控制系統進行集成，實現自動連續沖壓，使設備能夠不間斷沖壓操作，減少了人為操作的等待時間和停機時間，提高了生產效率和產能水平。為操作的等待時間和停機時間，提高了生

90、產效率和產能水平。在性能優化改進方面，在性能優化改進方面，公司不斷總結生產經驗，基于自身工藝技術的積累對公司不斷總結生產經驗，基于自身工藝技術的積累對相關生產設備可以優化改進之處進行自主設計，經與供應商探討實現可能性之相關生產設備可以優化改進之處進行自主設計，經與供應商探討實現可能性之后，提出定制化改進需求并委托供應商生產制造設備，以此實現對生產流程的標后，提出定制化改進需求并委托供應商生產制造設備，以此實現對生產流程的標準化準化，并適配生產更多規格產品，并適配生產更多規格產品，進而提高生產效率、降低生產成本。具體情況進而提高生產效率、降低生產成本。具體情況如下：如下：產產品品類類型型 生生產

91、產工工藝藝 主要主要生產生產設備設備 自動化改進自動化改進 性能優化改進性能優化改進 制制管管類類產產品品 制制管管-焊焊接接 高頻焊接機高頻焊接機 不同鋼材的抗拉強度、不同鋼材的抗拉強度、屈服強度等參數存在差屈服強度等參數存在差異，生產過程中需要匹異，生產過程中需要匹配不同的焊接強度。通配不同的焊接強度。通過對高頻焊接機控制系過對高頻焊接機控制系統升級，使其根據材料統升級，使其根據材料產生的電流、電壓變化產生的電流、電壓變化自動調節輸出頻率，達自動調節輸出頻率，達到更好的焊接穩定性到更好的焊接穩定性 （1 1）優化兩匝感應線圈設計，）優化兩匝感應線圈設計，從而使焊機最高頻率提高從而使焊機最高

92、頻率提高 20%20%，使其焊接速度得到提升；使其焊接速度得到提升；（2 2）定制設備冷卻裝置，在提）定制設備冷卻裝置，在提升設備高頻輸出情況下，維持升設備高頻輸出情況下，維持高效運轉，保持穩定狀態避免高效運轉，保持穩定狀態避免停機停機 縮縮口口 縮口機縮口機 自主設計了自動上下料自主設計了自動上下料傳送線，銜接前后工序，傳送線，銜接前后工序，提升了生產效率，降低提升了生產效率，降低人工勞動強度人工勞動強度 （1 1）縮口機模具固定機構改）縮口機模具固定機構改造：針對模具固定機構重新設造：針對模具固定機構重新設計，在縮口機型腔中心增加內計，在縮口機型腔中心增加內模固定軸，可以實現非圓形等模固定

93、軸，可以實現非圓形等其他形狀的主軸縮口，規避工其他形狀的主軸縮口，規避工件在縮口過程中出現內凹變形件在縮口過程中出現內凹變形的情形。同時增大模具固定機的情形。同時增大模具固定機構外徑，實現更大直徑的主軸構外徑，實現更大直徑的主軸產品的縮口；產品的縮口；（2 2）縮口機夾具機構改造：由）縮口機夾具機構改造：由原來的單點裝夾固定，更改為原來的單點裝夾固定，更改為雙夾固定，可以避免主軸產品雙夾固定，可以避免主軸產品在縮口過程中因夾具力量不足在縮口過程中因夾具力量不足導致位移，保證產品縮口長度，導致位移，保證產品縮口長度，滿足裝配需求滿足裝配需求 打打孔孔 打孔機打孔機 -（1 1）打孔機工作臺面改進

94、：將）打孔機工作臺面改進：將長度長度 1111 米的三條快速安裝米的三條快速安裝 T T 型型槽臺面改進成槽臺面改進成 1313 米，可以適配米，可以適配更長的主軸產品；更長的主軸產品；（2 2）優化設計打孔機構：重新）優化設計打孔機構：重新優化龍門架結構，由原來的單優化龍門架結構，由原來的單1-1-28 方向打孔改為三個方向同步打方向打孔改為三個方向同步打孔，可一次性完成加工三個不孔，可一次性完成加工三個不同方向；縮短單工位的龍門架同方向；縮短單工位的龍門架寬度，打孔工位間距由寬度，打孔工位間距由 660mm660mm減少至減少至 550mm550mm，實現最多，實現最多 3 3 個側個側邊

95、工位和邊工位和1111個頂部工位同步打個頂部工位同步打孔；孔；（3 3）重新設計夾具，由原先的）重新設計夾具，由原先的固定夾具更改為可拆卸夾具，固定夾具更改為可拆卸夾具，可根據縮口直徑選擇適配的夾可根據縮口直徑選擇適配的夾具進行裝夾打孔，規避原先打具進行裝夾打孔，規避原先打孔存在偏移的情況，降低孔偏孔存在偏移的情況，降低孔偏差角度；差角度；（4 4）通過優化控制系統，實現）通過優化控制系統，實現不同壁厚管子打孔效率與銑刀不同壁厚管子打孔效率與銑刀損耗的平衡損耗的平衡 沖沖壓壓類類產產品品 沖沖壓壓 沖壓設備、機械手沖壓設備、機械手 將沖床、送料機、機械將沖床、送料機、機械手、可編程邏輯控制器手

96、、可編程邏輯控制器或者其他自動化控制系或者其他自動化控制系統進行集成，實現自動統進行集成，實現自動連續沖壓，使設備能夠連續沖壓，使設備能夠不間斷沖壓操作，減少不間斷沖壓操作，減少了人為操作的等待時間了人為操作的等待時間和停機時間，提高了生和停機時間，提高了生產效率產效率 自主設計沖床臺面自主設計沖床臺面T T型槽位置，型槽位置，并加長沖床下臺面長度，優化并加長沖床下臺面長度，優化架模位置和尺寸，并同步加長架模位置和尺寸，并同步加長上臺面的尺寸，可以適配生產上臺面的尺寸，可以適配生產更大規格的更大規格的 RAILRAIL 產品，減少沖產品，減少沖壓次數，降低生產成本壓次數，降低生產成本 成成型型

97、 成型設備成型設備 -根據產品成型結構，自主研發根據產品成型結構，自主研發新型鋼帶折彎設備。公司自主新型鋼帶折彎設備。公司自主設計設備結構圖，主要通過利設計設備結構圖，主要通過利用齒條和齒輪將直線運動轉換用齒條和齒輪將直線運動轉換成圓周運動的原理，從而實現成圓周運動的原理，從而實現鋼帶折彎成型。鋼帶折彎成型。通過上述方式，降低成型加工通過上述方式，降低成型加工難度，折彎效果好，產品折彎難度，折彎效果好，產品折彎后貼合度高，便于后道工藝制后貼合度高，便于后道工藝制作，產品質量穩定，生產效率作，產品質量穩定，生產效率高高 組組裝裝 組裝線組裝線 通過優化設計流水線的通過優化設計流水線的長度和寬度，

98、可以根據長度和寬度，可以根據不同產品調整輸送速不同產品調整輸送速度，并對支持點、臺面度，并對支持點、臺面等結構進行優化改造，等結構進行優化改造，銜接沖壓自動線，減少銜接沖壓自動線，減少搬運過程，實現沖壓到搬運過程，實現沖壓到組裝、打包的一體化生組裝、打包的一體化生產產 -在設備改造創新方面，在設備改造創新方面，公司積累了公司積累了“主軸焊接快速對接技術主軸焊接快速對接技術”“”“跟蹤支架鋼跟蹤支架鋼帶自動焊接技術”核心技術。截至帶自動焊接技術”核心技術。截至本招股說明書簽署日本招股說明書簽署日，公司取得了“一種自動，公司取得了“一種自動卷圓焊接一體機”“用于太陽能支架制備的自動對接焊接機”等相

99、關卷圓焊接一體機”“用于太陽能支架制備的自動對接焊接機”等相關專利。專利。1-1-29 通過產品檢測創新，自主研發檢具提高產品檢測效率，減少人工成本，通過產品檢測創新，自主研發檢具提高產品檢測效率，減少人工成本，確保產品尺寸精度確保產品尺寸精度 在產品檢測在產品檢測創新創新方面，因光伏支架零部件產品系定制化生產，客戶對尺寸精方面，因光伏支架零部件產品系定制化生產，客戶對尺寸精度要求較高，特別是沖壓類產品屬于異形結構，使用卡尺、高度尺等常規量具檢度要求較高，特別是沖壓類產品屬于異形結構，使用卡尺、高度尺等常規量具檢測，難以有效監測產品加工過程中的尺寸精度。測，難以有效監測產品加工過程中的尺寸精度

100、。截至截至本招股說明書簽署日本招股說明書簽署日，公司公司取得取得了了“一種快速裝配檢測裝置一種快速裝配檢測裝置”“”“一種移動型太陽能光伏沖壓件適配檢驗設一種移動型太陽能光伏沖壓件適配檢驗設備”備”等等相關相關專利。專利。發行人利用發行人利用 3D3D 軟件自主研發設計檢測工裝，可以快速確認產品各項尺寸精軟件自主研發設計檢測工裝，可以快速確認產品各項尺寸精度是否符合圖紙要求。通過定制化檢具檢測產品關鍵尺寸，與傳統檢測工具相比，度是否符合圖紙要求。通過定制化檢具檢測產品關鍵尺寸，與傳統檢測工具相比，減少了檢測時間，提高了檢測效率，實現了對空間尺寸、位置度等一系列復雜參減少了檢測時間，提高了檢測效

101、率，實現了對空間尺寸、位置度等一系列復雜參數進行快速精確測量，滿足客數進行快速精確測量，滿足客戶對產品尺寸精度的要求。戶對產品尺寸精度的要求。（3 3）發行人技術創新發行人技術創新獲得客戶獲得客戶持續認可持續認可 發行人通過技術創新使其產品質量性能、技術參數達到或優于行業參考標準發行人通過技術創新使其產品質量性能、技術參數達到或優于行業參考標準以及客戶標準，符合了客戶的實際需求以及行業趨勢。由于光伏支架零部件產品以及客戶標準，符合了客戶的實際需求以及行業趨勢。由于光伏支架零部件產品定制程度較高，市場上并無第三方明確發布關于光伏支架零部件相關技術指標的定制程度較高，市場上并無第三方明確發布關于光

102、伏支架零部件相關技術指標的行業水平，同行業可比公司也均未披露其相關技術指標。因此，發行人選取直縫行業水平，同行業可比公司也均未披露其相關技術指標。因此，發行人選取直縫電焊鋼管、金屬沖壓件相關的行業標準，以及客戶電焊鋼管、金屬沖壓件相關的行業標準，以及客戶 NextrackerNextracker 的產品技術要求的產品技術要求作為參考。作為參考。發行人相關產品技術指標與行業參考標準、客戶標準對比如下：發行人相關產品技術指標與行業參考標準、客戶標準對比如下：產品類型產品類型 參數參數指標指標 公司公司指標指標 行業行業參考標準參考標準 客戶標準客戶標準 制管類制管類 尺寸尺寸精度精度 TTUTTU

103、 產品壁厚在產品壁厚在 2mm2mm以上，精度可達到以上，精度可達到0.05mm0.05mm，高 于 國 標，高 于 國 標GB/T 13793GB/T 13793-20162016 中中相同壁厚鋼管的高精相同壁厚鋼管的高精度要求。度要求。達到或高于達到或高于客戶標準?？蛻魳藴?。具體參數已申請豁免具體參數已申請豁免披露披露 國標國標GB/T GB/T 1379313793-20162016 對對直縫電直縫電焊鋼管的焊鋼管的外徑、壁厚、外徑、壁厚、彎曲度等方面的精度彎曲度等方面的精度等級分為：普通精度、等級分為：普通精度、較高精度、高精度。較高精度、高精度。例如：例如：1.1.51.1.5-2.

104、5mm2.5mm 鋼管壁鋼管壁厚允許偏差厚允許偏差0.0.0606mmmm分 為 高 精 度；分 為 高 精 度；尺寸精度符合圖紙要尺寸精度符合圖紙要求，求，具體標準已申請具體標準已申請豁免披露豁免披露 1-1-30 2.52.5-3.5mm3.5mm 鋼管壁厚鋼管壁厚允許偏差允許偏差0.0.1010mmmm 分分為高精度；為高精度；2.2.焊縫內毛刺高度分焊縫內毛刺高度分為：普 通 精 度為：普 通 精 度（+0.5/+0.5/-0.2mm0.2mm）、較）、較高精度（高精度（+0.5/+0.5/-0.05 0.05 mmmm）、高 精 度）、高 精 度（+0.2/+0.2/-0.05 mm

105、0.05 mm）焊接焊接性能性能 擴口試驗和壓扁試驗擴口試驗和壓扁試驗高于行業參考標準和高于行業參考標準和客戶標準?？蛻魳藴?。具體參數具體參數已申請豁免已申請豁免披露披露 國標國標GB/T GB/T 1379313793-20162016 對對直縫電直縫電焊 鋼 管 的焊 鋼 管 的通 常 要 求通 常 要 求為：為：1.1.擴口試驗：試樣外擴口試驗：試樣外徑的擴口率應為徑的擴口率應為 6%6%，試驗后試樣不允許出試驗后試樣不允許出現裂縫或裂口；現裂縫或裂口；2.2.壓扁試驗：試樣壓壓扁試驗：試樣壓至兩平板間距離為至兩平板間距離為2/3D2/3D（屈服強度不低（屈服強度不低于于 345MPa3

106、45MPa 的牌號為的牌號為3/4D3/4D）時，試樣不允）時，試樣不允許出現裂紋或裂縫許出現裂紋或裂縫 已申請豁免披露已申請豁免披露 焊縫焊縫補鋅補鋅厚度厚度要求要求 Z275Z275 鋅層厚度最小值鋅層厚度最小值25um25um -Z275Z275 鋅層厚度最小值鋅層厚度最小值20um20um 沖壓類沖壓類 尺寸尺寸精度精度 可 以 滿 足 國 標可 以 滿 足 國 標GB/T13916GB/T13916-20132013-m m（中等級）以及國際（中等級）以及國際標準標準 ISO 2768ISO 2768-mkmk 的的要求。要求。達到或高于客達到或高于客戶標準。戶標準。具體參數已申請豁

107、免具體參數已申請豁免披露披露 1.1.國標國標GB/T GB/T 1391613916-20132013 規定了規定了沖沖壓件的直線度、平面壓件的直線度、平面度、同軸度對稱度度、同軸度對稱度未注公差均分為未注公差均分為 f f（精（精密級）、密級）、m m（中等級）、（中等級）、c c（粗糙級）、（粗糙級）、v v（最（最粗級）四個公差等級。粗級）四個公差等級。例如：尺寸例如：尺寸 6363-160mm160mm沖壓件的直線度、平沖壓件的直線度、平面度公差面度公差0.50mm0.50mm 分分為為 m m（中等級）；同軸（中等級）；同軸度、對稱度公差度、對稱度公差1mm1mm分為分為 m m（

108、中等級）；（中等級）；2.2.國際標準國際標準 ISO 2768ISO 2768規范了零件的線性尺規范了零件的線性尺寸和角度尺寸的未注寸和角度尺寸的未注尺寸精度符合圖紙要尺寸精度符合圖紙要求，求，具體標準已申請具體標準已申請豁免披露豁免披露 1-1-31 公差，分為公差，分為 f f（精細）、（精細）、m m（中級）、（中級）、c c（粗糙）、（粗糙）、v v（極粗）；同時規范（極粗）；同時規范了零件的幾何形狀的了零件的幾何形狀的未注公差，分為未注公差，分為 H H（高（高精度）、精度）、K K（中等精度）、（中等精度）、L L（低精度）。（低精度）。例如：尺寸例如：尺寸 120120-400

109、mm400mm零 件 的 長 度 公 差零 件 的 長 度 公 差0.50mm0.50mm 分為分為 m m（中（中等 級）；尺 寸等 級）；尺 寸100100-300mm300mm 的垂直度、的垂直度、對 稱 度 的 公 差對 稱 度 的 公 差0.60mm0.60mm 分為分為 K K（中（中級）級）CCTCCT測試測試要求要求 高于國際參考標準，高于國際參考標準，達到客戶標準。達到客戶標準。具體參數具體參數已申請豁免已申請豁免披露披露 國際標準國際標準 IEC 60068 IEC 60068-2 Method 5 for 4 2 Method 5 for 4 cyclescycles 已

110、申請豁免披露已申請豁免披露 凸包凸包壁厚壁厚減薄減薄率率 高于客戶標準。高于客戶標準。具體參數具體參數已申請豁免已申請豁免披露披露 -客戶標準客戶標準ENGENG-000603000603，具體參，具體參數已申請豁免披露數已申請豁免披露 MLTMLT測試測試標準標準 達到客戶標準。達到客戶標準。具體參數具體參數已申請豁免已申請豁免披露披露 -已申請豁免披露已申請豁免披露 注注 1 1：客戶標準以：客戶標準以 NextrackerNextracker 光伏支架零部件技術指標列示；光伏支架零部件技術指標列示；注注 2 2：國標：國標 GB/T 13793GB/T 13793-20162016 規定

111、了直縫電焊鋼管的分類及代號、訂貨內容、尺寸、外形、規定了直縫電焊鋼管的分類及代號、訂貨內容、尺寸、外形、重量及允許偏差、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝和質量證明書。適用于機重量及允許偏差、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝和質量證明書。適用于機械、建筑等結構用途，且外徑械、建筑等結構用途，且外徑 D D 不大于不大于 711mm711mm 的直縫電焊鋼管，也可適用于一般流體輸送的直縫電焊鋼管，也可適用于一般流體輸送用焊接鋼管；用焊接鋼管；注注 3 3：國標：國標 GB/T 13916GB/T 13916-20132013 規定了金屬沖壓件的直線度、平面度、同軸度、對稱度的未注規

112、定了金屬沖壓件的直線度、平面度、同軸度、對稱度的未注公差等級和數值，規定了金屬沖壓件的圓度、圓柱度、平行度、垂直度、傾公差等級和數值，規定了金屬沖壓件的圓度、圓柱度、平行度、垂直度、傾斜度的未注公斜度的未注公差；差；注注 4 4：制管類產品的尺寸精度包括長度、寬度、直徑、孔距、角度、直線度等方面。尺寸精：制管類產品的尺寸精度包括長度、寬度、直徑、孔距、角度、直線度等方面。尺寸精度高能夠確保光伏支架的零部件在安裝時無縫對接，不會產生錯位或間隙，進而提升光伏度高能夠確保光伏支架的零部件在安裝時無縫對接，不會產生錯位或間隙，進而提升光伏裝機的穩定性、一致性和承載能力；裝機的穩定性、一致性和承載能力；

113、注注 5 5：制管類產品的焊接性能指鋼材經過焊接后，對焊縫進行性能檢測的要求；擴口率是制：制管類產品的焊接性能指鋼材經過焊接后，對焊縫進行性能檢測的要求；擴口率是制管工藝中衡量管材擴口加工性能的重要參數，它反映了管材在擴口過程中直徑增加的程度。管工藝中衡量管材擴口加工性能的重要參數，它反映了管材在擴口過程中直徑增加的程度。擴口率高的材料通常具有較好的延展性，能在不破裂的情況下承受更大的變形，體現更好擴口率高的材料通常具有較好的延展性，能在不破裂的情況下承受更大的變形，體現更好的焊接和加工性能，并在終端產品表現出更高的抗沖擊和抗疲勞能力；的焊接和加工性能，并在終端產品表現出更高的抗沖擊和抗疲勞能

114、力；注注 6 6：焊縫補鋅主要是為了防止焊管生銹和腐蝕，提高其使用壽命。不同材料的焊縫補鋅要：焊縫補鋅主要是為了防止焊管生銹和腐蝕，提高其使用壽命。不同材料的焊縫補鋅要求不同，以求不同，以 Z275Z275 為例進行對比說明。為例進行對比說明。Z275Z275：鋅層重量代號，表示鋼板兩面含鋅的重量，用：鋅層重量代號，表示鋼板兩面含鋅的重量，用每平方米鋼板上含鋅的克數來表示（每平方米鋼板上含鋅的克數來表示（g/m2g/m2），），Z275Z275鋅層重量鋅層重量 275g/m2275g/m2，通常采用磁感，通常采用磁感1-1-32 應法進行測試，采用鋅層厚度表示，鋅層厚度越高，防腐能力越強；應法

115、進行測試，采用鋅層厚度表示，鋅層厚度越高，防腐能力越強；注注 7 7：沖壓類產品的尺寸精度，包括長度、寬度、高度、孔距、角度、直線度、垂直度、平：沖壓類產品的尺寸精度，包括長度、寬度、高度、孔距、角度、直線度、垂直度、平面度等方面。尺寸精度高能夠確保光伏支架的零部件在安裝時無縫對接，不會產生錯位或面度等方面。尺寸精度高能夠確保光伏支架的零部件在安裝時無縫對接，不會產生錯位或間隙，進而提升光伏裝機的穩定性間隙，進而提升光伏裝機的穩定性、一致性和承載能力；、一致性和承載能力；注注 8 8：循環腐蝕測試（：循環腐蝕測試（CCTCCT）是一種用于評估材料在腐蝕環境下性能的加速測試方法，目標）是一種用于

116、評估材料在腐蝕環境下性能的加速測試方法，目標是再現材料在實際腐蝕環境的腐蝕表現。是再現材料在實際腐蝕環境的腐蝕表現。Method 5Method 5 是指中性鹽霧是指中性鹽霧 352K352K 測試測試 2 2 小時，潮小時，潮濕條件濕條件 40C2 K 93%3%RH40C2 K 93%3%RH 測試測試 2222 小時，循環測試小時，循環測試 4 4 次，然后進行標準大氣壓次，然后進行標準大氣壓 23C2K 23C2K 50%5%RH50%5%RH 測試測試 3 3 天，合計天，合計 7 7 天為天為 1 1 個個 cyclecycle；循環次數越說明產品的防腐能力越強；循環次數越說明產品

117、的防腐能力越強；注注 9 9：凸包壁厚減薄率是指在沖壓或拉伸工藝中，材料在成形過程中，由于凸起部分的延展：凸包壁厚減薄率是指在沖壓或拉伸工藝中，材料在成形過程中，由于凸起部分的延展或拉伸導致壁厚減薄的比例。這個參數用于評估材料在或拉伸導致壁厚減薄的比例。這個參數用于評估材料在成形過程中是否發生過度減薄，影成形過程中是否發生過度減薄，影響產品的強度和耐久性。變薄率越小說明產品強度越高；響產品的強度和耐久性。變薄率越小說明產品強度越高；注注 1010：機械載荷：機械載荷 MLTMLT 測試主要用于評估材料、零部件或結構在機械力作用下的性能和可靠測試主要用于評估材料、零部件或結構在機械力作用下的性能

118、和可靠性，是指在拉力和壓力作用下測試產品在承受載荷時的強度，指標越大強度越高。性，是指在拉力和壓力作用下測試產品在承受載荷時的強度，指標越大強度越高。NextrackerNextracker 作為全球跟蹤支架龍頭企業，其技術規范在行業內具有較高的作為全球跟蹤支架龍頭企業，其技術規范在行業內具有較高的認可度，能夠體現行業內較為先進的技術水平及趨勢。發行人圍繞認可度，能夠體現行業內較為先進的技術水平及趨勢。發行人圍繞 NextrackerNextracker產品需求進行技術開發，取得了良好的效果。在過往研發合作的基礎上，發行人產品需求進行技術開發，取得了良好的效果。在過往研發合作的基礎上，發行人與

119、與 NextrackerNextracker 就光伏跟蹤支架核心零部件產品的開發簽訂了研發服務協議，就光伏跟蹤支架核心零部件產品的開發簽訂了研發服務協議，協議有效期為協議有效期為 1010 年，為客戶持續開發后續新品。年，為客戶持續開發后續新品。除與除與 NextrackerNextracker 保持穩定合作外，發行人還陸續開拓了保持穩定合作外，發行人還陸續開拓了 Optimum TrackerOptimum Tracker、Gonvarri IndustriesGonvarri Industries、天合光能、安泰新能源、保威新能源等光伏支架行業知、天合光能、安泰新能源、保威新能源等光伏支架

120、行業知名客戶，發行人技術創新獲得客戶持續認可，符合行業發展趨勢。名客戶，發行人技術創新獲得客戶持續認可，符合行業發展趨勢。（4 4）發行人技術創新相較于行業通用技術形成差異，具備競爭優勢）發行人技術創新相較于行業通用技術形成差異，具備競爭優勢 發行人經過不斷的技術積累，已形成了一套成熟的核心技術體系，與制管、發行人經過不斷的技術積累，已形成了一套成熟的核心技術體系，與制管、沖壓等行業通用技術形成差異，在行業內具備競爭優勢，創新能力較強。公司將沖壓等行業通用技術形成差異，在行業內具備競爭優勢，創新能力較強。公司將技術創新和生產經驗轉化為專利，通過專利保護鞏固技術優勢，截至本專項說明技術創新和生產

121、經驗轉化為專利，通過專利保護鞏固技術優勢，截至本專項說明出具日，發行人已取得與主營業務相關的專利出具日，發行人已取得與主營業務相關的專利 4 48 8 項，其中發明專利項，其中發明專利 6 6 項。項。發行人技術創新與行業通用技術的比較情況如下：發行人技術創新與行業通用技術的比較情況如下：技術技術創新創新類別類別 核心核心技術技術 技術技術說明說明 與行業通用技術差異情況與行業通用技術差異情況 產品產品結構結構設計設計創新創新 超重超重型跟型跟蹤支蹤支架固架固定鞍定鞍公司將原來的熱鍛成型改進為板公司將原來的熱鍛成型改進為板材沖壓成型材沖壓成型，通過，通過弧形件和鉚釘拼弧形件和鉚釘拼接設計，優化

122、材料和截面，能夠在接設計，優化材料和截面，能夠在不降低產品機械強度的情況下提不降低產品機械強度的情況下提高生產效率、降低產品成本。高生產效率、降低產品成本。行業內通常采用行業內通常采用熱鍛熱鍛工藝生產制工藝生產制造。熱鍛工藝包括坯料加熱、鍛造、造。熱鍛工藝包括坯料加熱、鍛造、冷卻等多個環節，其中坯料加熱需冷卻等多個環節，其中坯料加熱需要一定的時間，而且鍛造過程通常要一定的時間，而且鍛造過程通常不能像沖壓那樣進行高速連續操不能像沖壓那樣進行高速連續操1-1-33 座設座設計計 熱 鍛 工 藝 產 能 一 般 為 每 班熱 鍛 工 藝 產 能 一 般 為 每 班1,5001,500-2,0002,

123、000 件，改為沖壓工藝，件，改為沖壓工藝，產能提高至每班產能提高至每班 4,0004,000-5,0005,000 件，件，生產效率增加生產效率增加 作。作。發行人在沖壓通用工藝的基礎上發行人在沖壓通用工藝的基礎上進行創新，進行創新，將檁條固定鞍座鉚釘放將檁條固定鞍座鉚釘放入鉚接工裝仿形模托中，檁條固定入鉚接工裝仿形模托中，檁條固定鞍座底板放入鉚接工裝仿形模托板鞍座底板放入鉚接工裝仿形模托板中，然后啟動沖壓機進中，然后啟動沖壓機進行壓鉚，由行壓鉚，由于檁條固定鞍座鉚釘與檁條固定鞍于檁條固定鞍座鉚釘與檁條固定鞍座底板為過盈配合，鉚接更加穩定、座底板為過盈配合，鉚接更加穩定、平穩，鉚接后產品連接

124、更好。同時，平穩，鉚接后產品連接更好。同時，底板采用底板采用 Q355BQ355B 卷料沖壓制造，鉚卷料沖壓制造，鉚釘采用冷鐓加工，模具成本降低，釘采用冷鐓加工，模具成本降低，沖壓效率提升，產品更加穩定，進沖壓效率提升，產品更加穩定，進一步減少加工成本一步減少加工成本 跟蹤跟蹤支架支架固定固定結構結構設計設計 公司通過優化結構設計，創新性采公司通過優化結構設計，創新性采用新型旋鉚釘，替代螺栓、螺母、用新型旋鉚釘，替代螺栓、螺母、墊片的功能，將緊固件數量從墊片的功能，將緊固件數量從 3 3 個個降低至降低至 1 1 個，降低緊固件成本約個，降低緊固件成本約50%50%。公司設計的新型旋鉚釘采用底

125、部公司設計的新型旋鉚釘采用底部平面設計，鉚接時鉚釘更加平穩；平面設計，鉚接時鉚釘更加平穩；鉚釘工作面采用凸點法蘭面，鉚接鉚釘工作面采用凸點法蘭面，鉚接后凸點嵌入產品表面，增加旋鉚釘后凸點嵌入產品表面，增加旋鉚釘與工件之間摩擦力，工件鉚接力增與工件之間摩擦力，工件鉚接力增大，鉚接效果更好。為增加旋鉚的大，鉚接效果更好。為增加旋鉚的強度和鉚接一致性，公司通過深入強度和鉚接一致性，公司通過深入研究，設計并應用適用該鉚釘的旋研究，設計并應用適用該鉚釘的旋鉚機以及旋鉚工裝鉚機以及旋鉚工裝 國內光伏支架企業整體結構設計國內光伏支架企業整體結構設計需要的配件較多，安裝便捷性較差。需要的配件較多，安裝便捷性較

126、差。根據同行業可比公司中信博招股根據同行業可比公司中信博招股說明書披露：“光伏支架產品組裝說明書披露：“光伏支架產品組裝還需要各種型號的配件，如墊片、還需要各種型號的配件，如墊片、螺栓、螺母等?！薄跋啾染惩鈨杉衣菟?、螺母等?！薄跋啾染惩鈨杉腋偁帉κ?，存在安裝便捷性不足的競爭對手，存在安裝便捷性不足的競爭劣勢?！备偁幜觿??！卑l行人的發行人的技術可以技術可以減少緊固件使減少緊固件使用數量，降低成本用數量，降低成本 跟蹤跟蹤支架支架組件組件壓塊壓塊結構結構設計設計 公司創新設計將壓塊和固定螺栓公司創新設計將壓塊和固定螺栓預裝配在一起，經過對壓塊進行結預裝配在一起，經過對壓塊進行結構改進，壓塊采用內孔

127、凸點式設構改進，壓塊采用內孔凸點式設計，凸點向內折彎，四個凸點組成計，凸點向內折彎，四個凸點組成內孔，壓塊孔徑與螺栓直徑相同，內孔，壓塊孔徑與螺栓直徑相同，將壓塊放入裝配工裝模具中，細頸將壓塊放入裝配工裝模具中，細頸螺栓穿入壓塊中，然后拉動工裝將螺栓穿入壓塊中，然后拉動工裝將壓塊內孔處四個凸點向內側壓緊，壓塊內孔處四個凸點向內側壓緊，由于凸點受力向內彎曲，壓塊內孔由于凸點受力向內彎曲，壓塊內孔變小，卡入螺栓細頸處，螺栓無法變小，卡入螺栓細頸處，螺栓無法拉出拉出 國內光伏支架企業整體結構設計國內光伏支架企業整體結構設計需要的配件較多，安裝便捷性較差。需要的配件較多，安裝便捷性較差。根據同行業可比

128、公司中信博招股根據同行業可比公司中信博招股說明書披露：“光伏支架產品組裝說明書披露：“光伏支架產品組裝還需要各種型號的配件，如墊片、還需要各種型號的配件，如墊片、螺栓、螺母等?！薄跋啾染惩鈨杉衣菟?、螺母等?！薄跋啾染惩鈨杉腋偁帉κ?，存在安裝便捷性不足的競爭對手，存在安裝便捷性不足的競爭劣勢?！备偁幜觿??！卑l行人的發行人的技術可以減少包裝成技術可以減少包裝成本，產品安裝時可以節省裝配時間，本，產品安裝時可以節省裝配時間，同時解決了運輸途中螺栓脫落問題同時解決了運輸途中螺栓脫落問題 模具模具開發開發設計設計創新創新 -公司將有限元分析技術、成型仿真公司將有限元分析技術、成型仿真技術等計算機模擬技術

129、應用于模技術等計算機模擬技術應用于模具的開發設計環節，能夠自主設計具的開發設計環節，能夠自主設計包括連續模、工程模等在內的多種包括連續模、工程模等在內的多種模具、工裝及檢具。模具、工裝及檢具。發行人自主開發的連續?？梢詫l行人自主開發的連續?？梢詫⒍鄠€工序模一次性融合在一起，實多個工序模一次性融合在一起，實現連續沖壓，提高生產效率，減少現連續沖壓，提高生產效率，減少沖壓設備使用數量，減少人工操作沖壓設備使用數量，減少人工操作的復雜度和時間的復雜度和時間 根據涉及沖壓工藝的根據涉及沖壓工藝的 IPOIPO 企業利企業利來智造公開披露：“行業內大多數來智造公開披露：“行業內大多數使用傳統單工序生產

130、技術，即在單使用傳統單工序生產技術，即在單個沖壓過程中，其模具只完成一個個沖壓過程中，其模具只完成一個特定的成型或切割動作?！碧囟ǖ某尚突蚯懈顒幼??！备鶕婕皼_壓工藝的根據涉及沖壓工藝的 IPOIPO 企業大企業大昌科技公開披露：“傳統的沖壓工昌科技公開披露：“傳統的沖壓工藝多為單沖手工連線方式，生產效藝多為單沖手工連線方式，生產效率低，零件質量一致性不高?！甭实?，零件質量一致性不高?！?-1-34 產品產品加工加工工藝工藝優化優化創新創新 光伏光伏支架支架固定固定用鋼用鋼帶成帶成型焊型焊接技接技術術 公司公司URAURA產品的鋼帶焊接采用電阻產品的鋼帶焊接采用電阻焊凸焊技術，在鋼帶焊焊凸焊技

131、術，在鋼帶焊接前先在鋼接前先在鋼帶上沖壓出凸點，在電阻焊接時不帶上沖壓出凸點，在電阻焊接時不使用尖頭電極，改用兩塊平板電使用尖頭電極，改用兩塊平板電極，然后進行焊接，減少電極消耗，極，然后進行焊接，減少電極消耗，解決焊接強度不穩定和焊接不良解決焊接強度不穩定和焊接不良的問題，使用兩塊平板電極不用打的問題，使用兩塊平板電極不用打磨電極頭，節約工時提高效率，避磨電極頭，節約工時提高效率，避免電極頭的損耗；焊接點受力均免電極頭的損耗；焊接點受力均勻，焊接強度可靠，提升產品質量勻，焊接強度可靠，提升產品質量穩定性穩定性 行業內一般采用單點焊接方式，行業內一般采用單點焊接方式，需多次焊接，效率較低。需多

132、次焊接，效率較低。根據同行業可比公司意華股份子根據同行業可比公司意華股份子公司意華新能源環境影響報告表披公司意華新能源環境影響報告表披露其不銹鋼工件使用點焊工藝。露其不銹鋼工件使用點焊工藝。原先原先 URAURA 產品采用單點焊接方式，產品采用單點焊接方式，每個鋼帶需要使用每個鋼帶需要使用 6 6 次焊接完成；次焊接完成；現在發行人以電阻焊凸焊技術進行現在發行人以電阻焊凸焊技術進行三點同步焊接，每個鋼三點同步焊接，每個鋼帶使用帶使用 2 2 次次焊接即可完成，生產效率提升焊接即可完成，生產效率提升 200%200%BHABHA 無無鉚連鉚連接技接技術術 公司自主設計開發新型無鉚連接公司自主設計

133、開發新型無鉚連接技術，合理設計產品結構，將技術，合理設計產品結構，將 BHABHA子部件進行無鉚連接，提高安裝效子部件進行無鉚連接，提高安裝效率，降低緊固件用量，從而降低生率，降低緊固件用量，從而降低生產成本并提高產品品質產成本并提高產品品質。經檢測，公司產品的鉚接拉脫力由經檢測，公司產品的鉚接拉脫力由3KN3KN提升至提升至5KN5KN以上，剪切力由以上，剪切力由7KN7KN提升至提升至 10KN10KN 以上，鉚接穩定性高，以上，鉚接穩定性高，產品質量好產品質量好 行業內光伏支架零部件之間的配行業內光伏支架零部件之間的配套組裝主要通過焊接或使用緊固件套組裝主要通過焊接或使用緊固件連接。連接

134、。根據同行業可比公司中信博披根據同行業可比公司中信博披露：“光伏支架產品組裝還需要各露：“光伏支架產品組裝還需要各種型號的配件，如墊片、螺栓、螺種型號的配件，如墊片、螺栓、螺母等?！蹦傅??！备鶕劭悼萍颊泄烧f明書披露：“國根據愛康科技招股說明書披露：“國內大部分安裝支架企業仍處于初始內大部分安裝支架企業仍處于初始階段，相比于國外的支架生產商設階段，相比于國外的支架生產商設計能力偏弱，安裝支架結構較多采計能力偏弱，安裝支架結構較多采用焊接技術，靈活性不強，產品的用焊接技術，靈活性不強，產品的整體質量容易受到焊接質量的影整體質量容易受到焊接質量的影響?！表??！卑l行人的發行人的技術可以技術可以減少緊

135、固件使減少緊固件使用數量，降低成本，同時保證產品用數量，降低成本，同時保證產品質量質量 URAURA 無無鉚連鉚連接技接技術術 公司自主研發無鉚連接技術并設公司自主研發無鉚連接技術并設計開發相關工裝，將加強筋斜撐和計開發相關工裝，將加強筋斜撐和空心圓柱進行無鉚連接后再和螺空心圓柱進行無鉚連接后再和螺栓進行組裝，從而減少人工工時，栓進行組裝，從而減少人工工時，提高組裝效率，降低生產成本，并提高組裝效率，降低生產成本，并提高產品良率提高產品良率 行業內光伏支架零部件之間的配行業內光伏支架零部件之間的配套組裝主要通過焊接或使用緊固件套組裝主要通過焊接或使用緊固件連接。連接。根據同行業可比公司意華股份

136、子根據同行業可比公司意華股份子公司意華新能源環境影響報告表披公司意華新能源環境影響報告表披露：“沖壓產品組裝工序是將沖壓、露：“沖壓產品組裝工序是將沖壓、點焊等加工的金屬件與外購的螺絲點焊等加工的金屬件與外購的螺絲配件經手工操作進行組合?！迸浼浭止げ僮鬟M行組合?！卑l行人的發行人的技術可以技術可以減少人工工減少人工工時，降低成本，同時保證產品質量時，降低成本，同時保證產品質量 1-1-35 快速快速安裝安裝縮口縮口主軸主軸技術技術 公司自主設計開發新型的對接方公司自主設計開發新型的對接方法，將主軸一端的外徑縮小，縮小法，將主軸一端的外徑縮小，縮小的一端插入另一根主軸非縮口的的一端插入另一根主軸

137、非縮口的一端，可以提高安裝效率，取消主一端，可以提高安裝效率，取消主軸連接件，降低生產成本，提高產軸連接件，降低生產成本，提高產品品質品品質 行業內生產的主軸一般不進行縮行業內生產的主軸一般不進行縮口，采用額外連接件組裝主軸，成口，采用額外連接件組裝主軸，成本較高。本較高。根據同行業可比公司中信博招股根據同行業可比公司中信博招股說明書中披露的主軸產品生產工藝說明書中披露的主軸產品生產工藝流程包含焊接、成型、鋸斷等，未流程包含焊接、成型、鋸斷等，未包含縮口環節。包含縮口環節。發行人發行人采用采用的的縮口工藝安全可縮口工藝安全可靠，可以避免采用多個零件而產生靠，可以避免采用多個零件而產生的裝配誤差

138、，提高裝配效率，減少的裝配誤差，提高裝配效率，減少現場人工安裝成本現場人工安裝成本 設備設備改造改造創新創新 主軸主軸焊接焊接快速快速對接對接技術技術 公司自主設計開發卷料對接設備，公司自主設計開發卷料對接設備，對卷料兩端進行裁切，并自動對對卷料兩端進行裁切，并自動對齊，可以實現卷材焊接打磨一體制齊，可以實現卷材焊接打磨一體制作，焊接效率高，焊接后自動打磨，作，焊接效率高，焊接后自動打磨，提提高高生產效率，降低生產成本生產效率，降低生產成本 行業內一般采用人工整形焊接。行業內一般采用人工整形焊接。根據同行業可比公司中信博招股根據同行業可比公司中信博招股說明書披露其焊接生產線由人工焊說明書披露其

139、焊接生產線由人工焊接改造為機械手焊接。接改造為機械手焊接。根據涉及焊接工藝的根據涉及焊接工藝的 IPOIPO 企業威邦企業威邦運動披露行業內常規采用人工焊接運動披露行業內常規采用人工焊接工藝。工藝。相比于行業內傳統人工對接焊接相比于行業內傳統人工對接焊接的方法，發行人的技術可以保證產的方法，發行人的技術可以保證產品品質的同時降低了人工成本品品質的同時降低了人工成本 跟蹤跟蹤支架支架鋼帶鋼帶自動自動焊接焊接技術技術 發行人發行人自主設計鋼帶自動成型焊自主設計鋼帶自動成型焊接機，將接機，將成型、焊接等成型、焊接等工序整合到工序整合到一臺自動化設備中，一次性完成鋼一臺自動化設備中，一次性完成鋼帶焊接

140、，減少人工及勞動強度，提帶焊接，減少人工及勞動強度，提高產品一致性和穩定性。高產品一致性和穩定性。該技術能夠依次對鋼帶兩邊進行該技術能夠依次對鋼帶兩邊進行卷圓折彎處理，鋼帶成型后輸送到卷圓折彎處理，鋼帶成型后輸送到螺栓裝配機構自動裝配螺栓，螺栓螺栓裝配機構自動裝配螺栓，螺栓裝配好后輸送到電阻焊機進行焊裝配好后輸送到電阻焊機進行焊接，焊接后經由下料裝置自動下料接，焊接后經由下料裝置自動下料并將焊接好的鋼帶碼放好，鋼帶自并將焊接好的鋼帶碼放好，鋼帶自動成型動成型焊接機實現鋼帶的自動生焊接機實現鋼帶的自動生產，降低人工成本，提高生產效率產，降低人工成本，提高生產效率 行業內一般采用人工沖壓、折彎、行

141、業內一般采用人工沖壓、折彎、組裝、焊接制作，人員數量多，生組裝、焊接制作，人員數量多，生產效率相對較低。產效率相對較低。根據同行業可比公司意華股份子根據同行業可比公司意華股份子公司意華新能源環境影響報告表披公司意華新能源環境影響報告表披露：“沖壓產品組裝工序是將沖壓、露：“沖壓產品組裝工序是將沖壓、點焊等加工的金屬件與外購的螺絲點焊等加工的金屬件與外購的螺絲配件經手工操作進行組合?！迸浼浭止げ僮鬟M行組合?！备鶕婕昂附庸に嚨母鶕婕昂附庸に嚨?IPOIPO 企業泰企業泰鴻萬立披露：“行業內多通過人工鴻萬立披露：“行業內多通過人工焊接焊釘”；涉及沖壓工藝的焊接焊釘”；涉及沖壓工藝的 IPOIP

142、O企業大昌科技披露：“傳統手工沖企業大昌科技披露：“傳統手工沖壓線人員多，效率低，產品品質不壓線人員多，效率低，產品品質不穩定”穩定”產品產品檢測檢測創新創新 -發行人利用發行人利用 3D3D 軟件自主研發設計軟件自主研發設計檢測工裝，可以快速確認產品各項檢測工裝，可以快速確認產品各項尺寸精度是否符合圖紙要求。通過尺寸精度是否符合圖紙要求。通過定制化檢具檢測產品關鍵尺寸，與定制化檢具檢測產品關鍵尺寸，與傳統檢測工具相比，減少了檢測時傳統檢測工具相比，減少了檢測時間，提高了檢測效率，實現了對空間，提高了檢測效率，實現了對空間尺寸、位置度等一系列復雜參數間尺寸、位置度等一系列復雜參數進行快速精確測

143、量，滿足客戶對產進行快速精確測量，滿足客戶對產品尺寸精度的要求品尺寸精度的要求 根據涉及沖壓工藝的根據涉及沖壓工藝的 IPOIPO 企業利企業利來智造公開披露：“業內許多中小來智造公開披露：“業內許多中小型零部件企業仍使用人工檢測，檢型零部件企業仍使用人工檢測，檢測效率及準確性較低?！睖y效率及準確性較低?！备鶕婕皼_壓工藝的根據涉及沖壓工藝的 IPOIPO 企業大企業大昌科技公開披露：“傳統的檢測方昌科技公開披露：“傳統的檢測方式為人工檢驗、檢驗效率低，易出式為人工檢驗、檢驗效率低，易出現誤判?！爆F誤判?！弊ⅲ盒袠I通用技術來源于同行業可比公司公開披露信息，以及生產流程包含沖壓、焊接等注：行業通

144、用技術來源于同行業可比公司公開披露信息，以及生產流程包含沖壓、焊接等工藝的工藝的 IPOIPO 公司的公開披露信息公司的公開披露信息 由上表可知，公司在行業通用技術的基礎上進行創新，經過多年的生產實踐、由上表可知，公司在行業通用技術的基礎上進行創新，經過多年的生產實踐、1-1-36 經驗積累，自主研發形成了一系列核心技術，具備特有的技術特點，相較于行業經驗積累，自主研發形成了一系列核心技術，具備特有的技術特點，相較于行業通用技術形成差異。通用技術形成差異。（5 5）發行人技術創新產業化前景明確）發行人技術創新產業化前景明確 截至本專項說明出具日，發行人擁有獨立研發形成應用于公司主營業務的授截至

145、本專項說明出具日，發行人擁有獨立研發形成應用于公司主營業務的授權發明專利數量權發明專利數量 6 6 項，在審發明專利項，在審發明專利 5 5 項。公司榮獲國家級專精特新“小巨人”項。公司榮獲國家級專精特新“小巨人”榮譽稱號，并先后獲得蘇州市企業技術中心、江蘇省四星級上云企業、蘇州市數榮譽稱號，并先后獲得蘇州市企業技術中心、江蘇省四星級上云企業、蘇州市數字經濟示范企業、江蘇省企業技術中心等企業榮譽，并參與了智能光伏跟蹤支字經濟示范企業、江蘇省企業技術中心等企業榮譽，并參與了智能光伏跟蹤支架團體標準的起草工作。架團體標準的起草工作。憑借多年技術創新積累，公司在國內外光伏支架行業建立了較高的知名度，

146、憑借多年技術創新積累，公司在國內外光伏支架行業建立了較高的知名度，是全球跟蹤支架龍頭企業是全球跟蹤支架龍頭企業 NextrackerNextracker（NASDAQ:NXTNASDAQ:NXT）主要零部件供應商之一，）主要零部件供應商之一，并與并與 Optimum TrackerOptimum Tracker、Gonvarri IGonvarri Industriesndustries、天合光能、安泰新能源等國內、天合光能、安泰新能源等國內外知名光伏支架企業建立了良好的合作關系。外知名光伏支架企業建立了良好的合作關系。根據根據 Wood MackenzieWood Mackenzie 數據，

147、公司數據，公司第一大客戶第一大客戶 NextrackerNextracker 的跟蹤支架出貨量連續的跟蹤支架出貨量連續 9 9 年（年（20152015-20232023 年）位列全球年）位列全球第一，第一，天合光能、天合光能、Gonvarri IndustriesGonvarri Industries、安泰新能源、安泰新能源 20232023 年度的跟蹤支架出年度的跟蹤支架出貨量分別位列第六、第八和第十二，上述主要客戶在光伏支架領域均具有較高的貨量分別位列第六、第八和第十二，上述主要客戶在光伏支架領域均具有較高的行業地位。行業地位。目前公司是目前公司是 NextrackerNextracke

148、r 非美市場的第一大供應商，同時是非美市場的第一大供應商，同時是 Gonvarri Gonvarri IndustriesIndustries、天合光能、安泰新能源是主要、天合光能、安泰新能源是主要供應商。公司光伏支架零部件銷售供應商。公司光伏支架零部件銷售主要包括主要包括 BHABHA、URAURA 和和 TTUTTU，根據，根據 NextrackerNextracker 的跟蹤支架設計標準，的跟蹤支架設計標準，20232023 年度年度公司各主要產品銷量折算吉瓦數約為公司各主要產品銷量折算吉瓦數約為 11.81GW11.81GW、4.26GW4.26GW 和和 2.58GW2.58GW，占

149、，占 20232023 年度年度全球跟蹤支架出貨量的比例分別為全球跟蹤支架出貨量的比例分別為 12.84%12.84%、4.63%4.63%和和 2.80%2.80%，公司在跟蹤支架零，公司在跟蹤支架零部件領域具有較高的市場地位。部件領域具有較高的市場地位。報告期內，公司技術創新、核心技術均是與產品的研發和生產相關，技術創報告期內，公司技術創新、核心技術均是與產品的研發和生產相關，技術創新、核心技術對應的主要產品情況如下：新、核心技術對應的主要產品情況如下：技術創新類別技術創新類別 核心核心技術技術 主要應用產品主要應用產品 產品結構設計產品結構設計創新創新 超重型跟蹤支架固定鞍座設計超重型跟

150、蹤支架固定鞍座設計 URAURA 產品產品 跟蹤支架固定結構設計跟蹤支架固定結構設計 URAURA 產品產品 跟蹤支架組件壓塊結構設計跟蹤支架組件壓塊結構設計 URAURA 產品產品 1-1-37 模具開發設計模具開發設計創新創新 -TTUTTU、BHABHA、URAURA、RAILRAIL 等產品等產品 產品加工工藝產品加工工藝優化創新優化創新 光伏支架固定用鋼帶成型焊接技術光伏支架固定用鋼帶成型焊接技術 URAURA 產品產品 BHABHA 無鉚連接技術無鉚連接技術 BHABHA 產品產品 URAURA 無鉚連接技術無鉚連接技術 URAURA 產品產品 快速安裝縮口主軸技術快速安裝縮口主軸

151、技術 TTUTTU 產品產品 設備改造創新設備改造創新 主軸焊接快速對接技術主軸焊接快速對接技術 TTUTTU 產品產品 跟蹤支架鋼帶自動焊接技術跟蹤支架鋼帶自動焊接技術 URAURA 產品產品 產品檢測創新產品檢測創新 -TTUTTU、BHABHA、URAURA、RAILRAIL 等產品等產品 報告期內，公司涉及技術創新、核心技術的產品收入分別為報告期內，公司涉及技術創新、核心技術的產品收入分別為 41,530.0141,530.01 萬萬元、元、63,769.7463,769.74 萬元和萬元和 71,471,48181.1 19 9 萬元，占主營業務收入的比例分別為萬元，占主營業務收入的

152、比例分別為 99.64%99.64%、99.73%99.73%和和 99.899.84 4%，相關產品收入金額持續增長，技術創新產生了良好的經濟效，相關產品收入金額持續增長，技術創新產生了良好的經濟效益。益。綜上所述，發行人的技術創新與公司獨立研發形成的知識產權相關，符合光綜上所述，發行人的技術創新與公司獨立研發形成的知識產權相關，符合光伏支架行業降本增效的發展趨勢，有效滿足了光伏支架客戶對于質量性能、價格、伏支架行業降本增效的發展趨勢，有效滿足了光伏支架客戶對于質量性能、價格、生產效率的需求，相關產品獲得下游客戶的持續認可，相較于行業通用技術形成生產效率的需求，相關產品獲得下游客戶的持續認可

153、，相較于行業通用技術形成差異并具備競爭優勢，技術創新產業化前景明確。差異并具備競爭優勢，技術創新產業化前景明確。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 發行人選擇北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款第（一）項規定的上市標準：“預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。根據可比公司的估值水平，發行人預計市值不低于 2 億元。2023 年度和 2022024 4年度，發行人歸屬于母公司所有者的凈利潤（

154、扣除非經常性損益前后孰低者）分別為 7,631.52 萬元和 8 8,9 92121.7878 萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低者計算）分別為 44.61%和 35.35.7 71 1%。因此，發行人符合北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款第（一）項規定的上市標準。1-1-38 十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人在公司治理中不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 經公司 2024 年第二次臨時股東大會和第一屆董

155、事會第十七次會議審議通和第一屆董事會第十七次會議審議通過過，根據證券法北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法等相關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司本次發行股票的實際募集資金（扣除發行費用后）計劃投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 募投項目名稱募投項目名稱 項目總投資項目總投資 擬投入募集資金金額擬投入募集資金金額 1 光伏支架核心零部件生產基地建設項目 19,589.55 15,132.3415,132.34 2 研發中心建設項目 4,860.06 1,967.811,967.81 3 智能化改造及擴建項目 4,380.68 2,890.002,890.

156、00 4 補充流動資金 7,000.00 7,000.00 合計合計-35,830.29 26,990.1526,990.15 本次募集資金到位前，公司根據項目的實際進度，可以利用自有資金或銀行貸款進行先期投入，募集資金到位后，將用于置換先期投入資金及支付項目建設剩余款項。本次募投資金的實際投入時間將按發行募集資金到位時間和項目進展情況作相應的調整。若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過自有資金或銀行貸款等方式解決；若本次實際募集資金凈額超出以上投資項目的資金需求，超出部分將由公司投入與主營業務相關的日常經營活動中，或根據當時有關監管機構出

157、臺的最新監管政策規定使用。公司本次發行募集資金投資項目符合相關法律、法規的規定及監管政策的相關要求，募集資金的用途符合國家相關的產業政策和公司的發展戰略，有利于公司長遠發展。1-1-39 十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在需披露的其他事項。1-1-40 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他信息外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持續盈利能力產生不利影響。以下各因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排列，但該排序并不表示風險因素會依次發生。（一）經

158、營風險（一）經營風險 1、客戶集中度較高和單一大客戶依賴的風險、客戶集中度較高和單一大客戶依賴的風險 報告期內，公司對前五大客戶的銷售額占營業收入的比例分別為 94.90%、94.91%和 96.4496.44%；其中，公司對第一大客戶 NEXTracker 收入占營業收入比例分別為 80.69%、61.67%和 70.0070.00%；公司對第一大客戶公司對第一大客戶 NEXTrackerNEXTracker 毛利占比分別毛利占比分別為為 97.29%97.29%、79.70%79.70%和和 82.5882.58%，客戶集中度較高。根據 Wood Mackenzie 數據顯示，2015-2

159、023 年 NEXTracker 的跟蹤光伏支架出貨量連續 9 年位列全球第一，公司的客戶集中度較高具備一定合理性。鑒于光伏跟蹤支架行業的現有市場格局和公司現有產品結構，在未來一段時間內，公司仍不可避免存在客戶集中度較高和單一大客戶依賴的風險。雖然公司自成立以來與主要客戶保持穩定合作關系，公司產品質量受到主要客戶的持續認可，但未來若下游市場發展不及預期或公司與 NEXTracker 合作關系發生不利變化，包括公司的主要產品由于產品質量、供應穩定性、技術迭代等方面難以滿足 NEXTracker 的要求、市場競爭加劇導致供應份額減少等情況發生，則可能會對公司的經營業績產生重大不利影響。2、產業政策

160、變動的風險、產業政策變動的風險 公司所處的光伏行業是全球多個國家重點支持領域，行業發展受政策扶持力度影響較大。近年來，在“碳中和”背景下，全球多國紛紛出臺各類政策舉措，加快能源轉型步伐，積極發展太陽能光伏產業，各國光伏新增裝機量也在不斷提升，全球光伏行業實現高速發展。盡管目前包括我國在內的多個國家或地區對光1-1-41 伏行業發展的支持政策導向保持不變，但在未來如果出現下調光伏行業的相關補貼、減少政策支持力度等情況，則可能會對光伏行業造成不利影響，進而影響公司的經營狀況。盡管我國出臺了光伏發電“領跑者”計劃等產業政策鼓勵跟蹤支架的推廣應用，但目前國內跟蹤支架應用的滲透率仍較低，公司收入的增長仍

161、然需依靠海外市場。報告期內，公司產品主要應用在海外光伏項目，目前海外市場光伏裝機量保持持續增長，如果國外發生重大不利宏觀經濟變化或政策調整，或因硅料等大宗商品價格的波動，導致海外光伏裝機量增速下降，將對公司經營帶來不利影響。3、海外市場變化的風險、海外市場變化的風險 光伏產業目前作為全球戰略性新興產業，受國際貿易保護政策影響較大。報告期內，公司外銷出口主要地區包括巴西、智利、澳大利亞、加拿大、歐洲、中東等國家和地區。報告期內，外銷收入分別為 36,758.21 萬元、46,717.94 萬元和56,360.4056,360.40 萬元，外銷收入占報告期各期主營業務收入比重分別為 88.19%、

162、73.06%和 78.7278.72%。海外市場是公司收入的重要增長點，地緣政治風險和地緣政治風險和國際國際貿易保護政策貿易保護政策的不的不確定性確定性可能會對公司境外銷售規模產生一定影響可能會對公司境外銷售規模產生一定影響。在光伏支架領域，美國對國內光伏支架產品出口存在加征關稅的情形，但由于但由于目前公司對美國市場銷售產品較少，美國關稅政策對公司影響較小。2023 年 10 月，歐洲碳邊界調整機制（CBAM）開始生效，根據該法案，在貨物貿易進出口環節中，歐盟將針對碳排放水平較高的進口產品征收相應的費用，目前涵蓋水泥、鋼鐵、鋁、化肥、電力和氫氣等領域。該法案設置過渡期至2025 年底，過渡期階

163、段進口商無需支付碳關稅費用，2026 年開始正式起征，并在 2034 年之前全面實施。在過渡期結束之前，歐盟還會評估是否將征收范圍擴大到其他存在“碳泄漏”風險的行業。目前在過渡期內在過渡期內公司產品未被征收碳關稅，公司在積極配合客戶提供相關數據。在公司在積極配合客戶提供相關數據。在 20262026 年正式實施之后，歐盟進口商進口年正式實施之后，歐盟進口商進口相關產品需要視情況申報并繳納碳關稅，具體受影響的產品范圍在過渡期結束后相關產品需要視情況申報并繳納碳關稅，具體受影響的產品范圍在過渡期結束后才能正式確定，但按照現行規定，預計在實施初期對公司出口歐盟產品的影響相才能正式確定，但按照現行規定

164、，預計在實施初期對公司出口歐盟產品的影響相對較小對較小。公司公司已已積極響應積極響應歐盟碳關稅歐盟碳關稅政策的要求，通過優先選擇低碳供應商政策的要求，通過優先選擇低碳供應商、自自1-1-42 建光伏發電建光伏發電項目項目以及優化工藝技術等多項措施將產品碳排放控制在較低水平，以以及優化工藝技術等多項措施將產品碳排放控制在較低水平，以最大程度應對最大程度應對相關相關政策帶來的影響政策帶來的影響。若未來地緣政治風險、國際貿易若未來地緣政治風險、國際貿易形勢發生變化形勢發生變化，公司無法及時順應政策變動而調整相應的經營策略，可能會對公司產品海外銷售產生一定一定影響，進而造成造成公公司未來經營業績司未來

165、經營業績的的不確定性不確定性。4、業績下滑的風險、業績下滑的風險 報告期內，發行人經營情況持續向好，營業收入和凈利潤均保持增長趨勢。若未來出現宏觀經濟下行、國際貿易政策不利變化、行業競爭加劇、上游原材料大幅漲價、重要客戶與公司合作關系發生不利變動、公司產品競爭力下降等對公司經營構成不利影響的變化，而公司未能采取有效應對措施，公司未來可能存在經營業績下滑的風險。5、原材料價格大幅上漲的風險、原材料價格大幅上漲的風險 公司在生產過程中采購的主要原材料為鋼材。目前，公司主要原材料上游市場供應充分，可保持穩定供應。公司已與主要供應商建立長期穩定的業務合作關系，根據客戶訂單需求，合理編制采購和生產計劃，

166、同時根據原材料價格波動情況與客戶建立了協商調整產品價格相關機制。由于雙方的行業地位、談判能力、市場供需情況等因素，導致存在原材料價格波動向下游客戶傳導的時滯性和不充分性等。經測算，主要原材料采購價格上漲 1%-3%對公司 2022024 4 年利潤總額的影響為同比下降約4.4.6363%-13.13.8989%。因此，若未來原材料價格持續大幅上漲，而公司未能及時、充分向客戶轉嫁原材料價格增長的成本，將導致公司光伏支架零部件產品毛利率存在下降的風險，從而對公司業績產生不利影響。6、市場競爭加劇的風險、市場競爭加劇的風險 目前光伏支架行業競爭較為充分，競爭格局相對穩定，在光伏支架零部件領域，公司主

167、要直接競爭對手為意華新能源、蘇州寶嘉新能源科技有限公司等。公司發展歷史相對較短，生產基地主要集中在境內生產基地主要集中在境內，在生產規模、產品種類及資金1-1-43 實力等方面與上述競爭對手仍存在一定差距。報告期內，光伏行業呈現降本增效趨勢，市場競爭態勢進一步加劇，對光伏報告期內，光伏行業呈現降本增效趨勢，市場競爭態勢進一步加劇，對光伏支架行業整體利潤水平構成一定壓力支架行業整體利潤水平構成一定壓力。在此背景下，若公司無法有效應對產品價。在此背景下，若公司無法有效應對產品價格下降帶來的沖擊，快速通過產品技術創新提升競爭優勢，可能會面臨業績下滑格下降帶來的沖擊，快速通過產品技術創新提升競爭優勢，

168、可能會面臨業績下滑的風險。的風險。公司的核心競爭力是不斷提高技術研發能力以保持高水準的產品質量及生產效率，并通過實施有效的成本管控措施以保持一定的成本優勢。未來若公司不能實施有效的市場開拓措施、擴大市場影響力、持續提升核心技術實力與競爭力，導致成本管控水平不及競爭對手，或者公司產品研發設計能力無法持續滿足下游客戶需求，將面臨市場競爭加劇引發的競爭力減弱及市場份額縮小的風險，可能會錯失市場發展機會，對公司未來業務發展造成不利影響。7 7、境外子公司經營的風險、境外子公司經營的風險 為進一步開拓海外市場，促進公司快速發展，增強公司綜合競爭力，截至報為進一步開拓海外市場，促進公司快速發展，增強公司綜

169、合競爭力，截至報告期末，公司在泰國設立了控股子公司。境外子公司面臨當地法律及稅收等方面告期末，公司在泰國設立了控股子公司。境外子公司面臨當地法律及稅收等方面的監管要求，將對公司的內部控制、運營管理、財務管理等方面提出了更高的要的監管要求，將對公司的內部控制、運營管理、財務管理等方面提出了更高的要求，若公司不能對境外子公司進行有效管控，將帶來經營管理風險，從而對公司求，若公司不能對境外子公司進行有效管控，將帶來經營管理風險，從而對公司未來發展構成不利影響。未來發展構成不利影響。（二）財務風險（二）財務風險 1、毛利率波動的風險、毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 20.04%、

170、19.14%和 18.7118.71%，公司毛利率基本穩定。未來若公司上游原材料價格及美元匯率出現波動，或者出現市場競爭加劇，公司無法及時適應市場需求變化、有效提升產品銷售價格或控制生產成本，則可能導致公司出現毛利率波動的風險。此外，公司光伏支架零部件產品種類較多，不同產品、內外銷的毛利率存在一定差異，且主要產品會隨著下游客戶需求持續優化迭代而發生變化，因此產品結構、內外銷收入占比發生變動也會導致公司毛利率水平產生波動。1-1-44 2、匯率波動的風險、匯率波動的風險 報告期內，公司境外銷售業務收入分別為 36,758.21 萬元、46,717.94 萬元和56,360.4056,360.40

171、 萬元，占主營業務收入的比例分別為 88.19%、73.06%和 78.7278.72%，境外銷售收入占比較高。公司在向外銷客戶出口商品時，一般用美元計價，且公司在確認收入、回收貨款及外幣結匯過程中，存在一定時間區間，若人民幣對美元在短期內出現較大幅度升值，則將對公司的業績產生一定影響，公司因此面臨匯率變化對經營業績帶來波動的風險。經測算，美元對人民幣匯率下降 1%-3%對公司 2022024 4 年利潤總額的影響為同比下降約 5.5.4141%-16.16.2424%，如果未來公司境外銷售規模持續擴大，或者短期內匯率出現大幅波動，公司若不能采取合理有效的措施規避匯率波動，將可能存在業績下滑的

172、風險。3、應收賬款回款的風險、應收賬款回款的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 9,950.80 萬元、18,630.50 萬元和 19,813.9419,813.94 萬元，占資產總額比例分別為 40.04%、39.70%和 34.734.76 6%。報告期內，由于國內銀行授信額度增加、貸款利率較低，出于資金使用成本考慮，公司采取向銀行借款補充流動資金的方式，減少或延后應收賬款貼現，導致應收賬款金額及占比有一定的提升。目前公司應收賬款質量較好，賬齡集中在一年以內，未發生大量應收賬款壞賬情況，但公司應收賬款金額較高，一定程度上占用了公司的營運資金，如果應收賬款無法及時收回，將會對公

173、司的經營產生較大影響。4、存貨跌價的風險、存貨跌價的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 3,728.47 萬元、6,242.62 萬元和12,251.3712,251.37 萬元，占總資產比例分別為 15.00%、13.30%和 21.21.4 49 9%。未來如果主要原材料和產品的價格在短期內大幅下降，或者公司無法獲取足量訂單并及時結轉存貨實現銷售，或者因存貨管理不善導致出現存貨損毀情況，公司存貨都可能發生跌價的風險。5、經營活動經營活動現金流量波動現金流量波動及票據結算占比較大及票據結算占比較大的風險的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 2,188.99 萬元、-

174、531.581-1-45 萬元和 3,574.293,574.29 萬元萬元，公司經營活動現金流波動較大。若公司未來出現訂單獲取量下降、行業競爭加劇、國際貿易政策變動等情況，公司將可能面臨經營活動現金流波動的風險，從而影響公司的持續運營能力。報告期內，公司與供應商采用應付票據結算采購貨款的占比有所提升，若應付票據到期未能及時向銀行歸還資金，將導致對現金流造成不良影響。同時，隨著公司經營規模的擴大，公司對營運資金的需求也在持續提升，公司如果因票據結算占用營運資金，無法及時籌措到發展所需資金，將會面臨經營性現金流波動甚至不足的風險，對公司經營造成不利影響。6、稅收優惠政策變動的風險、稅收優惠政策變

175、動的風險 公司已取得高新技術企業資格，享受 15%的企業所得稅率以及研發支出加計扣除等稅收優惠政策。如果未來國家的所得稅政策發生變化或公司不能持續獲得高新技術企業資格，公司無法享受到相應所得稅優惠政策，公司的經營業績將受到一定不利影響。（三）技術風險（三）技術風險 1、技術研發和技術迭代的風險、技術研發和技術迭代的風險 公司屬于新能源領域的細分行業，現階段新能源技術正處于快速發展中，能否及時研發并推出符合市場需求的技術和產品、有效助力光伏電站降本增效是光伏支架行業能否保持競爭力的關鍵。如果公司的技術開發和產品升級不能及時跟上市場需求的變化，公司對相關產品的市場發展趨勢、研發方向判斷失誤或關鍵研

176、發技術人員大量流失，將對公司保持技術領先地位產生不利影響，并進一步影響公司的盈利能力及可持續發展能力。2、核心技術人員流失及核心技術泄密的風險、核心技術人員流失及核心技術泄密的風險 公司主營產品設計、生產擁有較多的核心技術工藝，部分技術通過技術秘密方式保護。盡管公司采取了建立健全保密制度、與研發技術人員簽訂保密協議，加大技術投入及申請專利等措施對技術予以保密，但上述措施并不能完全保證技術不外泄，如果出現技術外泄的情況，可能給公司生產經營造成不利影響。1-1-46 （四）內控風險（四）內控風險 1、實際控制人不當控制的風險、實際控制人不當控制的風險 公司實際控制人為李濤、李開林及朱紅，李濤、李開

177、林、朱紅通過控股股東聚力機械間接控制公司 68.19%的表決權，李濤直接持有公司 10.72%的股份，并通過蘇州酉信間接控制公司 2.59%的表決權，李濤、李開林及朱紅合計控制公司81.49%的表決權。本次公司發行后，公司實際控制人控制的股權比例仍然較高，實際控制人控制公司的生產經營管理，能夠實際支配公司的經營決策。公司存在實際控制人利用控股權和主要決策者的地位對公司不當控制，從而損害公司和其他股東利益的風險。2、公司治理及內部控制失效風險、公司治理及內部控制失效風險 報告期內，公司存在個人卡收付款、轉貸、資金占用、無真實交易背景的票據融資等財務內控不規范的情形。前述行為主要系有限公司階段，公

178、司的法人治理結構比較簡單，治理機制不夠規范，存在管理制度不完善等情形。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理結構并制定了一系列管理制度。由于股份公司成立時間短，各項管理制度的執行需要經過實踐檢驗，公司治理機制和有關內部控制制度也需要在生產經營過程中逐漸完善。隨著公司的快速發展，經營規模不斷擴大，業務范圍不斷擴展，人員不斷增加，對公司治理將會提出更高的要求。若公司治理機制和有關內部控制制度在后續經營過程中不能有效地貫徹落實或相關措施未能生效，將對公司生產經營活動及規范管理構成不利影響。3、潛在獨立性風險、潛在獨立性風險 公司的業務、資產、人員、機構、財務均獨立于公司的控股股東、實際控制人及其

179、控制的其他企業，且公司控股股東、實際控制人已經出具避免同業競爭的承諾、減少或規范關聯交易的承諾、避免資金占用的承諾等有利于增強公司獨立性的相關承諾，但若相關承諾主體方未遵守承諾約定事項，可能存在控股股東、實際控制人利用其潛在地位做出不利于公司的決策，仍可能對公司的經營獨立性產生不利影響。（五）發行失敗的風險（五）發行失敗的風險 1-1-47 公司本次申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體行情、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響。若本次發行股票數量認購不足，公司本次發行將存在發行失敗的風

180、險。（六）募集資金投資項目的風險（六）募集資金投資項目的風險 1、募集資金投資項目用地尚未落實的風險、募集資金投資項目用地尚未落實的風險 公司本次募集資金投資項目中光伏支架核心零部件生產基地建設項目、研發中心建設項目擬選址安徽廣德經濟開發區。截至本招股說明書簽署日，公司尚未取得上述募投項目的土地使用權，如公司未能如期取得該項資產，將對募集資金投資項目的實施產生不利影響。公司將保持與相關主管部門的積極溝通，及時了解用地手續進展，并積極主動配合辦理相關手續；公司將盡力配合完成募投項目用地的招拍掛程序及國有建設用地使用權出讓合同簽署、土地出讓金及相關稅費的支付、國有土地使用權證書及相關手續的辦理等工

181、作，確保及時取得募投項目用地，按期開展項目建設工作，保證項目順利實施；同時，若因客觀原因導致本次募投項目用地無法取得，公司將考察實施地點周圍地塊，屆時公司將盡快選取附近其他可用地塊，避免對募投項目的實施產生重大不利影響。2、募、募集資金投資項目存在效益不及預期的風險集資金投資項目存在效益不及預期的風險 本次募集資金將投資于光伏支架核心零部件生產基地建設項目、研發中心建設項目、智能化改造及擴建項目和補充流動資金項目。若未來市場需求、行業格局或全球經濟政治局勢發生重大不利變動，或市場競爭加劇，可能使得募集資金投資項目無法按計劃順利實施或未達到預期收益。此外，本次募集資金投資項目達產后，公司相關產品

182、的產能將進一步增加，對公司的銷售能力提出了更高要求。若未來市場環境或產業政策發生較大變化，銷售渠道拓展、市場發展前景未達預期，新增產能可能將對公司產品銷售構成一定壓力。公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、現有技術基礎、對市場和技術發展趨勢的判斷等因素做出的。若出現宏觀經濟或市場需求發生變1-1-48 化或公司市場開拓不力等不利情況，公司將面臨新增產能不能完全消化的風險。3、募集資金投資項目存在管理和組織實施的風險、募集資金投資項目存在管理和組織實施的風險 在募集資金投資項目的實施過程中，可能會遇到諸如國家宏觀政策、市場供給需求、公司財務情況變化以及資金投入延遲等情況，導致各項目

183、的實施條件發生變化，從而影響募集資金投資項目的管理和組織實施。隨著公司募集資金的到位和募集資金投資項目的實施，公司資產規模將迅速擴大，組織結構和管理體系需要向更加科學、高效的方向發展，公司經營決策和風險控制難度將明顯增加。如公司的組織管理體系和人力資源不能滿足資產規模擴大后的要求，可能導致項目不能如期完成或不能實現預期收益，從而影響公司的業務拓展和經營業績提升。4、募投項目導致固定資產折舊和員工成本增加以及毛利率下降的風險、募投項目導致固定資產折舊和員工成本增加以及毛利率下降的風險 公司本次募集資金投資項目實施后，將陸續新增房屋及建筑物和機器設備等固定資產和生產人員，從而增加每年的固定資產折舊

184、和員工成本。若公司發展不及預期或募集資金投資項目達產后效益未達預期，從而不足以彌補本次募集資金投資項目所新增的固定資產折舊和員工成本，將導致公司面臨毛利率下降的風險。此外，募投項目生產的產品擬主要面向國內客戶銷售，內銷毛利率通常低于外銷，本次募投項目實施后，內銷收入占比將有所增加，也將導致公司面臨毛利率下降的風險。5、募集資金投資項目的技術研發風險、募集資金投資項目的技術研發風險 公司本次募投項目中的研發中心建設項目擬針對太陽能光伏支架自動組裝設備、太陽能光伏跟蹤支架立柱、高防腐蝕太陽能支架等方面開展研發，相關項目對公司研發基礎、專業經驗、技術先進性等具有較高要求。公司為實施研發中心建設項目進

185、行了可行性分析，并在資金、人員、技術、設施等方面進行了充足準備，但本次研發項目能否成功依賴于公司在關鍵技術領域的突破，存在公司本次項目與行業技術發展趨勢不符、研發進度不及預期甚至研發失敗的技術風險。（七）其他風險（七）其他風險 1-1-49 1、股東即期回報攤薄的風險、股東即期回報攤薄的風險 報告期各期，公司扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率分別為47.20%、44.61%和 35.35.7 71 1%。本次發行募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將會相應增加，通過本次募集資金提升公司研發實力、資金實力，其綜合經濟效益的產生需要一定的時間，投資項目回報的實現需要一定周期。本次募集資金到位后

186、的短期內，公司凈利潤增長幅度可能會低于總股本和凈資產的增長幅度，每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標將出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。2、股價波動的風險、股價波動的風險 股票價格不僅受公司財務狀況、經營業績和發展前景的影響，而且受股票供需關系、宏觀經濟狀況、財政與貨幣政策、國際資本市場環境、投資者的心理預期以及其他多種因素的影響，存在股價下跌的風險。本公司提醒投資者對股票市場的風險要有充分的認識，在投資本公司股票時，應綜合考慮影響股票價格的各種因素，以規避風險和損失。1-1-50 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱

187、江蘇酉立智能裝備股份有限公司 英文全稱 Jiangsu Youli Intelligent Equipment Co.,Ltd.證券代碼 874325 證券簡稱 酉立智能 統一社會信用代碼 91320509MA1NUM7162 注冊資本 30,797,000 法定代表人 楊俊 成立日期 2017 年 4 月 25 日 辦公地址 江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮莘周公路西側1589號 注冊地址 江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮莘周公路西側1589號 郵政編碼 215213 電話號碼 0512-82880101 傳真號碼 0512-82880101 電子信箱 公司網址 http:/unique.top 負責信息披

188、露和投資者關系的部門 董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 蔡娟 投資者聯系電話 0512-82880101-333 經營范圍 許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能基礎制造裝備制造；汽車零配件零售；家具零配件銷售；家具零配件生產；通用零部件制造；機械零件、零部件銷售；汽車零部件及配件制造；新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；光伏設備及元器件銷售；光伏設備及元器件制造；模具制造；模具銷售；貨物進出口；技術進出口；太陽能

189、發電技術服務；智能輸配電及控制設備銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；輸配電及控制設備制造；光伏發電設備租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 光伏支架核心零部件的研發、生產和銷售 主要產品與服務項目 光伏支架核心零部件 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況 （一）（一）掛牌掛牌時間時間 1-1-51 2023 年 12 月 7 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 公司股票于 2023 年 12 月 7 日在全國股轉系統掛牌，自 2024 年 4 月 18 日起調入創新層。（三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 自 202

190、3 年 12 月 7 日掛牌以來，公司不存在受到處罰的情況。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 自 2023 年 12 月 7 日掛牌以來，公司主辦券商為華泰聯合，未發生變動。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司年報審計機構均為大信會計師事務所（特殊普通合伙），審計機構未發生變化。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 自 2023 年 12 月 7 日掛牌以來，公司股票交易方式為集合競價交易，未發生變更。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發

191、行融資情況 報告期內，公司未進行過發行融資。1-1-52 （九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未進行過重大資產重組。（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司的控股股東為聚力機械，實際控制人為李濤、李開林和朱紅，控制權未發生變動。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，發行人嚴格按照公司章程進行股利分配，具體股利分配情況如下：（1）2023 年 1 月，酉立有限股東會作出決議，全體股東同意向楊俊分配82.32375 萬元人民幣；（2）2023 年 4 月，酉立有限股東會作出決議，全體股東同意向聚力

192、機械分配 1,000.00 萬元人民幣。三、三、發行發行人的股權結構人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下：1-1-53 四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況 （一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 1、控股股東的情況、控股股東的情況 截至本招股說明書簽署日，聚力機械直接持有公司 2,100.00 萬股，持股比例為 68.19%，系公司控股股東。（1）公司控股股東基本情況）公司控股股東基本情況 公司名稱公司名稱 江蘇聚力智能機械股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913205096933774678 法定代表人法定代

193、表人 李濤 設立日期設立日期 2009 年 8 月 24 日 注冊資本注冊資本 58,480,000 元 公司住所公司住所 吳江區汾湖經濟開發區新黎路北側 郵編郵編 215211 所屬國民經濟行業所屬國民經濟行業 C3435 電梯、自動扶梯及升降機制造 主營業務主營業務 電梯和扶梯配件研發、生產和銷售 控股股東聚力機械最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1212 月月 3 31 1 日日/2024/2024 年度年度 總資產 51,078.6651,078.66 1-1-54 凈資產 24,248.9824,248.98 營業收入 41,221.5541,

194、221.55 凈利潤 769.06769.06 審計情況 經蘇州中達聯合會計師事務所審計經蘇州中達聯合會計師事務所審計 （2）公司控股股東的出資結構）公司控股股東的出資結構 截至本招股說明書簽署日，控股股東聚力機械的出資結構情況如下：序號序號 股東（出資人）股東（出資人）認繳資本（元）認繳資本（元）實繳資本（元）實繳資本（元）持股（出資）比持股（出資）比例例 1 李濤 35,339,300 35,339,300 60.43%2 李開林 6,060,000 6,060,000 10.36%3 李潔蕾 5,800,000 5,800,000 9.92%4 朱紅 5,000,000 5,000,00

195、0 8.55%5 王云萍 2,000,000 2,000,000 3.42%6 李川根 1,930,000 1,930,000 3.30%7 沈鈺芹 300,000 300,000 0.51%8 朱鳳 250,000 250,000 0.43%9 朱國平 200,000 200,000 0.34%10 周榮明 200,000 200,000 0.34%11 楊俊 160,000 160,000 0.27%12 錢德新 140,700 140,700 0.24%13 錢國平 120,000 120,000 0.21%14 沈海峰 100,000 100,000 0.17%15 鄭巧龍 100,0

196、00 100,000 0.17%16 王柳青 80,000 80,000 0.14%17 葛順林 60,000 60,000 0.10%18 李春 50,000 50,000 0.09%19 朱建東 50,000 50,000 0.09%20 朱杏平 50,000 50,000 0.09%21 朱凡 50,000 50,000 0.09%22 任家榮 50,000 50,000 0.09%23 干正洪 50,000 50,000 0.09%24 李雪華 50,000 50,000 0.09%1-1-55 25 朱金根 50,000 50,000 0.09%26 康盼 30,000 30,000

197、 0.05%27 蔡志蘭 30,000 30,000 0.05%28 陳永興 30,000 30,000 0.05%29 陸自強 30,000 30,000 0.05%30 徐向明 30,000 30,000 0.05%31 沈榮順 30,000 30,000 0.05%32 陸軍 30,000 30,000 0.05%33 莊夫林 30,000 30,000 0.05%合計合計-58,480,000 58,480,000 100.00%2、實際控制人的情況、實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東聚力機械的第一大股東為李濤，直接持有聚力機械 3,533.93 萬股股份，占聚力機

198、械總股本的 60.4297%，并擔任聚力機械的董事長及總經理；聚力機械的第二大股東為李濤的父親李開林，直接持有聚力機械 606.00 萬股股份，占聚力機械總股本的 10.3625%，并擔任聚力機械的董事；聚力機械的第四大股東為李濤的母親朱紅，直接持有聚力機械 500.00萬股股份，占聚力機械總股本的 8.5499%。2016 年 7 月，李濤、李開林、朱紅三人簽署了一致行動協議，約定各方繼續保持一致行動并共同控制聚力機械。2023 年 8 月，為進一步明確一致行動相關事項，李濤、李開林、朱紅在前述一致行動協議基礎上簽署了一致行動協議之補充協議，約定在其參加聚力機械的股東大會、董事會會議，行使董

199、事、股東權利和履行義務時（包括且不限于在公司董事會上對相關議案表決以及向公司的股東大會提出提案、通過聚力機械在公司股東大會上進行表決等涉及公司經營決策一切事項），各方均保持一致行動。如無法形成一致意見的，則按照李濤意見形成決定。上述李濤、李開林、朱紅三人合計持有聚力機械 4,639.93 萬股股份，占聚力機械總股本的 79.34%，能夠通過聚力機械控制公司 68.19%的股份。李濤還擔任公司董事長以及蘇州酉信執行事務合伙人，直接持有公司 10.72%的股份，通過蘇州酉信控制公司 2.59%的股份。李濤、李開林、朱紅三人能夠直接或間接控制1-1-56 公司 81.49%的股份，并在公司及控股股東

200、聚力機械擔任重要職務，為公司共同實際控制人。李濤、李開林、朱紅的基本情況如下：李濤先生，1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2012年 6 月至 2016 年 4 月，就職于吳江市聚力機械有限公司，擔任監事，并先后兼任市場營銷部經理、總經辦經理。2016 年 4 月至 2024 年 1 月，擔任聚力機械董事兼總經理，2024 年 1 月至今擔任聚力機械董事長兼總經理。2023 年 4 月至今，擔任酉立智能董事長。李開林先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1980年 3 月至 1983 年 8 月，就職于龍涇村服裝廠，擔任統計；1983 年 8 月至

201、 1998年 9 月，就職莘塔影劇院，擔任經理兼放映員；1998 年 10 月至 2015 年 6 月，就職于吳江市聚豐機械配件廠，擔任投資人；2006 年 9 月至今，就職于吳江市聚豐機械有限公司，擔任執行董事兼總經理；2009 年 8 月至 2016 年 4 月，就職于吳江市聚力機械有限公司，擔任執行董事兼總經理；2016 年 4 月至今，擔任聚力機械董事，其中 2016 年 4 月至 2024 年 1 月，擔任聚力機械董事長。朱紅女士，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1986年 7 月至 1988 年 4 月，就職于莘塔文化中心，擔任職員；1988 年 5 月至

202、1994年 6 月，就職于莘塔服裝材料廠，擔任職員；1994 年 7 月至 1998 年 9 月，待業在家；1998 年 10 月至 2015 年 6 月，就職于吳江市聚豐機械配件廠，擔任出納；2006 年 9 月至今，就職于吳江市聚豐機械有限公司，擔任監事，其中 2006 年 9月至 2021 年 10 月擔任出納；2009 年 8 月至 2016 年 4 月，就職于吳江市聚力機械有限公司，擔任出納；2016 年 4 月至 2021 年 10 月，就職于聚力機械，擔任財務部經理；2021 年 10 月退休。3、其他情況說明、其他情況說明 王云萍為李濤的配偶，直接持有聚力機械 200.00 萬

203、股股份，占聚力機械總股本的 3.42%，王云萍目前不參與公司及聚力機械的經營管理工作，也未在公司及聚力機械任職，不屬于公司實際控制人。王云萍已比照實際控制人標準出具了1-1-57 股份鎖定及減持意向等相關承諾。公司控股股東、實際控制人所持公司的股份權屬清晰，不存在導致控制權可能變更的重大權屬糾紛；最近 24 個月內，李濤、李開林、朱紅始終為公司的實際控制人，公司的實際控制人沒有發生變更。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東聚力機械、實際控制人李濤、李開林、朱紅外，持有公司 5%以上股份的其他主要股東的基本情況如下

204、：序序號號 股東名股東名稱稱 直接持股數量（股）直接持股數量（股）直接持股比直接持股比例例 間接持股數量（股）間接持股數量（股）間接持股比間接持股比例例 1 楊俊 2,100,000 6.82%57,455 0.19%2 迮才中 1,800,000 5.84%-3 朱曉成 1,800,000 5.84%-4 李潔蕾-2,082,763 6.76%1、楊俊女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年 11 月至 2008 年 4 月，就職于力銘汽車配件（蘇州）有限公司，歷任檢查員、檢查組長、供應商管理工程師；2008 年 4 月至 2011 年 12 月，就職于吳江合

205、工精密電子有限公司，擔任質量科長；2012 年 1 月至 2012 年 5 月，就職于上海增華電子科技有限公司，擔任質量經理；2012 年 5 月至 2014 年 11 月，就職于環球五金制造（蘇州）有限公司，擔任質量經理；2014 年 11 月至 2017 年 4 月，就職于聚力機械，歷任質量部長、質量總監；2017 年 11 月至 2024 年 9 月，擔任聚力機械董事；2017 年 4 月至 2023 年 3 月，就職于酉立有限，擔任執行董事，2023 年 4 月至今，擔任酉立智能董事、總經理?，F任酉立智能董事、總經理。2、迮才中先生，1961 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。200

206、2 年 2 月至今，擔任吳江市瑞云五金沖件廠經營者；2009 年 3 月至今，擔任吳江市瑞豐機械有限公司執行董事；2013 年 11 月至今，擔任蘇州潤力電扶梯成套配件有限公司監事；2017 年 4 月至 2023 年 3 月，擔任酉立有限監事；2023 年 4 月至今，擔任酉立智能董事?，F任酉立智能董事。1-1-58 3、朱曉成先生，1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2012 年 12 月至今，就職于蘇州市吳江區盛澤物業管理有限公司，擔任職員；2019年 10 月至今，擔任蘇州星成塑料制品有限公司監事；2023 年 4 月至今，擔任酉立智能董事?，F任酉立智能董事。4、李

207、潔蕾女士，1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011 年 9 月至 2013 年 2 月，就職于江蘇大明工業科技集團有限公司，擔任銷售職員；2013 年 3 月至 2013 年 10 月，自由職業；2013 年 11 月至 2017 年 12 月，就職于蘇州奧克森金屬制品有限公司，擔任總經理助理、銷售主管；2018 年 1月至 20242024 年年 1212 月月，擔任嘉善縣智愛教育培訓學校中心主任；2021 年 12 月至今，擔任嘉興奧萊金屬制品有限公司執行董事、經理。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他

208、有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人的股份不存在涉訴、質押、凍結或者其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人外，公司控股股東、實際控制人控制的其他企業如下：序號序號 公司名稱公司名稱 經營范圍經營范圍 公司業務公司業務 控股股東、實控股股東、實際控制人持股際控制人持股比例比例 1 洪力裝備 一般項目：機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；五金產品制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）扶梯桁架生產銷售 70.00%2 安徽

209、聚力 機械配件、電扶梯配件、五金配件生產、銷售；模具設計；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；智能立體停車設備生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）暫未開展經營 100.00%1-1-59 3 熙頤貿易 一般項目：機械設備銷售；特種設備銷售；機械電氣設備銷售；智能輸配電及控制設備銷售；電容器及其配套設備銷售；環境監測專用儀器儀表銷售；智能車載設備銷售；物聯網設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；云計算設備銷售；通訊設備銷售；汽車零配件批發；日用雜品銷售；五金產品批發；家具零配件銷售；智能農機裝備銷售；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；畜牧漁業飼料銷售；飼料原料

210、銷售；寵物食品及用品批發；日用化學產品銷售；日用百貨銷售；針紡織品及原料銷售；包裝服務；服裝服飾批發；體育用品及器材批發；醫護人員防護用品批發；金銀制品銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；隔熱和隔音材料銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；文具用品批發；玩具、動漫及游藝用品銷售；樂器批發；游藝用品及室內游藝器材銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；珠寶首飾批發；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）車庫配件貿易業務 9 96 6.00%.00%4 熙頤智能 智能車庫部件、鋼結構件、機械

211、設備的研發、制造、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）叉車、車庫、電扶梯等配件生產銷售 95.97%5 5 聚力智能聚力智能 一般項目：特種設備銷售；停車場服一般項目：特種設備銷售；停車場服務；機械電氣設備銷售；普通機械設務；機械電氣設備銷售；普通機械設備安裝服務；軟件開發；技術服務、備安裝服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能控制系統集術轉讓、技術推廣；智能控制系統集成；工程管理服務；特種設備出租；成；工程管理服務；特種設備出租；充電樁銷售；智能物料搬運裝備銷售；充電樁銷售；智能物料搬運裝備銷

212、售；物料搬運裝備制造（除依法須經批準物料搬運裝備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）經營活動）暫未開展暫未開展經營經營 70.00%70.00%6 聚豐機械 工程機械設備生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方廠房租賃 85.00%1-1-60 可開展經營活動）7 蘇州酉信 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）員工持股平臺 7.53%五、五、發行人股本情況發行人股本情況 （一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 公司本次發行前總股本

213、為 3,079.70 萬股，本次擬發行人民幣普通股數量不超過1 1,120120.3030 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），占發行后總股本的2 26 6.6767%。截至本招股說明書簽署日，發行前后公司股本結構變化情況如下（以本次發行 1,1,1 12 20 0.3030 萬股股票計算）：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 股數（萬股）股數（萬股）持股比例持股比例 1 聚力機械 2,100.00 68.19%2,100.00 5 50 0.0000%2 李濤 330.00 10.72%330.00 7 7.8686%3 楊俊

214、210.00 6.82%210.00 5.5.0000%4 迮才中 180.00 5.84%180.00 4.4.2929%5 朱曉成 180.00 5.84%180.00 4.4.2929%6 蘇州酉信 79.70 2.59%79.70 1.91.90 0%7 本次發行-1,1,120120.3030 2 26 6.6767%合計合計-3,079.70 100.00%4,4,200200.0000 100.00%（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量（萬持股數量（萬股）股）限售數量（萬限售數量（萬

215、股）股）股權比例股權比例（%）1 聚力機械-2,100.00 2,100.00 68.19 2 李濤 董事長 330.00 330.00 10.72 3 楊俊 董事、總經理 210.00 210.00 6.82 4 迮才中 董事 180.00 180.00 5.84 5 朱曉成 董事 180.00 180.00 5.84 6 蘇州酉信-79.70 79.70 2.59 1-1-61 合計合計 -3,079.70 3,079.70 100.00 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 聚力機械、李

216、濤 李濤是聚力機械的實際控制人、董事長、總經理 2 李濤、蘇州酉信 李濤是蘇州酉信的執行事務合伙人 （四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、公司股權代持及解除情況、公司股權代持及解除情況 李濤與朱曉成系朋友關系，2017 年 4 月酉立有限設立時，因李濤個人資金緊張，委托朱曉成代為支付 9.00%股權的出資款。酉立有限設立后，2017 年 5-10月，李濤向朱曉成支付了 9%股權的出資款，但基于對朱曉成的信任，雙方當時未就股權代持事宜簽署股權代持協議，未及時要求辦理工商變更手續。2022 年 11 月 18 日，酉立有限召開股東會并作出決議，同意朱曉成將其持有的 9.00%股權轉讓給李濤。同

217、日，李濤和朱曉成簽署了股權代持解除暨還原協議，同意解除委托持股關系，雙方同意將朱曉成代李濤持有的公司 9%的股權還原為李濤實際持有并辦理相應工商變更登記。至此朱曉成不再代李濤持有股權，雙方代持關系解除。上述代持雙方不存在糾紛或潛在糾紛。2、子公司無錫偉力特股權代持及解除情況、子公司無錫偉力特股權代持及解除情況 2020 年 12 月，無錫偉力特成立時，瑞豐機械所持無錫偉力特 99%的股權（對應 990 萬元注冊資本）以及錢德新所持無錫偉力特 1%的股權（對應 10 萬元注冊資本）均系代公司持有。2022 年 5 月，無錫偉力特原股東錢德新將所持有無錫偉力特 1%的股權（對應 10 萬元注冊資本

218、）轉讓給瑞豐機械，同時瑞豐機械認購無錫偉力特新增注冊資本 3.2 萬元，該等股權均為代公司持有。2022 年 10 月，瑞豐機械、瑞豐機械股東迮才中與公司簽署股權代持解除暨還原協議，約定解除代持，并將瑞豐機械代公司持有的無錫偉力特 91.20%1-1-62 股權（對應無錫偉力特注冊資本 1,003.20 萬元）還原登記至公司名下。2022 年11 月，無錫偉力特就上述事項在無錫市惠山區行政審批局辦理了工商變更登記，股權代持解除。除上述情形外，公司及子公司歷史沿革中不存在其他股權代持情形。截至本招股說明書簽署之日，公司及子公司股權清晰，不存在股權代持情形。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構

219、變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 截至本招股說明書簽署日，除蘇州酉信為發行人員工持股平臺外，發行人不存在其他可能導致股權結構變化的事項。發行人報告期內股權激勵情況具體如下：（一）報告期內股權激勵基本情況、股份支付涉及激勵對象、持股數量及對應的股權激勵數量 為激勵和保留發行人發展所需的關鍵人才，保障發行人長期可持續發展，發行人于 2023 年成立員工持股平臺蘇州酉信。2023 年 5 月 15 日，發行人召開 2023年第一次臨時股東大會，審議通過同意蘇州酉信以 3.90 元/股的價格，認購發行人新增股份 79.70 萬股。2023 年 10 月，持股平臺合伙人張琦離職并將其

220、持有的1.20 萬股轉讓給公司核心技術人員史偉東，轉讓價格為 3.90 元/股，與持股平臺原始出資價格一致。20242024 年年 7 7 月，持股平臺合伙人鄭惠芳離職并將其持有的月，持股平臺合伙人鄭惠芳離職并將其持有的 5.005.00萬股轉讓給公司實際控制人李濤，轉讓價格為萬股轉讓給公司實際控制人李濤，轉讓價格為 3.903.90 元元/股，與持股平臺原始出股，與持股平臺原始出資價格一致。資價格一致。蘇州酉信有限合伙人均為發行人簽訂勞動合同的正式員工。截至截至 2022024 4 年年 1212月月 3 31 1 日日，蘇州酉信持股平臺合伙人持股數量及對應的股權激勵數量如下：序號序號 姓名

221、姓名 任職情況任職情況 持股數量（萬股）持股數量（萬股）出資額（萬元）出資額（萬元）1 李濤 董事長 6 6.00.00 23.423.40 0 2 蔡娟 財務總監兼董事會秘書 10.00 39.00 3 郝濤濤 運營部長 10.00 39.00 4 黃龍 技術研發中心負責人 7.00 27.30 5 李陽 銷售部長 6.00 23.40 1-1-63 6 陶慧敏 銷售經理 5.00 19.50 7 7 萬傳玉 生產部長 5.00 19.50 8 8 周游 采購主管 5.00 19.50 9 9 迮菊芳 總經理助理、內審部負責人 3.00 11.70 1010 沈靚 銷售經理 3.00 11.

222、70 1111 徐紅 銷售經理 3.00 11.70 1212 唐家利 質量高工 3.00 11.70 1313 任振凱 質量科長 3.00 11.70 1414 史強 資材主管 3.00 11.70 1515 張澤豪 采購組長 1.50 5.85 1616 史偉東 技術工程師 1.20 4.68 1717 沈健 核價工程師 1.00 3.90 1818 翁振健 技術工程師 1.00 3.90 1919 孫永麗 質量工程師 1.00 3.90 2020 張金程 模具組長 1.00 3.90 2121 沈云飛 計劃組長 1.00 3.90（二）授予日權益工具公允價值以及攤銷期的確定依據及其合理性

223、，股份支付費用的計算過程，分攤至各項成本費用的金額及依據 1、權益工具公允價值確定依據及其合理性 由于 2023 年 4 月員工持股平臺設立及 2023 年 10 月張琦離職并轉讓股份的前后六個月內，發行人未進行外部融資，且發行人的股份無可供參考的市場價格，故兩次股份支付所涉及股份的公允價值認定均參照中瑞世聯資產評估集團有限公司出具的“中瑞評報字2023第 001703 號”資產評估報告。根據“中瑞評報字2023第 001703 號”資產評估報告，以 2023 年 4 月 30 日為評估基準日，公司公允價值為 20,200.00 萬元，每股公允價值為 6.73 元。以公司 2022 年歸母凈利

224、潤計算，公司市盈率為 4.79 倍。由于由于 20242024 年年 7 7 月鄭惠芳離職并轉讓股份的前后六個月內，發行人未進行外月鄭惠芳離職并轉讓股份的前后六個月內，發行人未進行外部融資，且發行人的股份無可供參考的市場價格，故本次股份支付所涉及股份的部融資，且發行人的股份無可供參考的市場價格，故本次股份支付所涉及股份的公允價值認定均參照中瑞世聯資產評估集團有限公司出具的“中瑞評報字公允價值認定均參照中瑞世聯資產評估集團有限公司出具的“中瑞評報字20252025第第 500180500180 號號”資產評估報告。根據“”資產評估報告。根據“中瑞評報字中瑞評報字20252025第第 500180

225、500180 號號”1-1-64 資產評估報告，以資產評估報告，以 20242024 年年 6 6 月月 3030 日為評估基準日，公司公允價值為日為評估基準日，公司公允價值為 44,300.0044,300.00萬元，每股公允價值為萬元，每股公允價值為 14.3814.38 元。以公司元。以公司 20232023 年歸母凈利潤計算，公司市盈率年歸母凈利潤計算，公司市盈率為為 5.675.67 倍。倍。經檢索，20222022年以來以來，金屬制品業的新三板掛牌企業部分定向發行情況如下：簡稱簡稱 發行市盈率發行市盈率 上年度每股凈資上年度每股凈資產（元）產（元）發行價格（元發行價格（元/股）股）

226、是否計提股份支是否計提股份支付付 中達新材 4.92 2.31 2.31 否 凱奧凈化 4.25 2.46 3.10 否 海達爾 4.95 2.03 5.00 否 優力可 5.21 2.76 5.00 否 創興精密創興精密 8.438.43 2.312.31 3.883.88 否否 鑫光正鑫光正 4.054.05 2.132.13 1.621.62 是是 大亞股份大亞股份 6.736.73 3.633.63 6.006.00 否否 平均值 5.515.51 2.522.52 3.843.84 -由上表可知，20232023 年年 4 4 月月 3030 日和日和 20242024 年年 6 6

227、 月月 3030 日日發行人公允價值對應的4.79 倍市盈率和和 5.675.67 倍市盈率倍市盈率與上述掛牌企業定向發行市盈率平均倍數不存在不存在顯著差異顯著差異，發行人股份支付的公允價值確定方式具有合理性。2、攤銷期的確定依據及其合理性 根據持股平臺協議約定，自激勵對象取得股份之日起，對激勵對象所持有的股份（包括直接持有的合伙企業份額以及間接持有的公司股份）5 年內除特殊情況外原則上不得轉讓、退出或捐贈。由于本次股權激勵對員工對員工約定了 5 年固定的服務期限，股份支付費用將在約定的服務期限進行分攤確認，具有合理性。3、股份支付費用的計算過程（1）第一次確認股份支付（2023 年 4 月持

228、股平臺設立）2023 年 4 月，蘇州酉信以每股 3.90 元的價格認購發行人新增股份 79.70 萬股，構成股份支付。鑒于公司實際控制人李濤持有的合伙份額對應公司股份 1 萬股并擔任蘇州酉信執行事務合伙人，經計算，本次增資后實際控制人控制的股份比例為1-1-65 78.94%，低于增資前的原持股比例 81%。根據北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市業務規則適用指引第 2 號2-25 的相關規定，“為發行人提供服務的實際控制人/老股東以低于股份公允價值的價格增資入股，且超過其原持股比例而獲得的新增股份，應屬于股份支付?！北敬卧鲑Y后，實際控制人控制的股份比例下降，其通過持股平臺新增

229、的 1 萬股股份不確認股份支付費用。（2）第二次確認股份支付（2023 年 10 月張琦離職并轉讓股份）2023 年 10 月，持股平臺合伙人張琦離職并將其持有的 1.20 萬股轉讓給公司員工史偉東，轉讓價格為 3.9 元/股，與持股平臺原始出資價格一致。因本次轉讓的受讓方非原持股平臺合伙人，因此構成股份支付。在服務期內，若被激勵對象離職，相關離職員工可將其持有的合伙份額轉讓給其他合伙人或公司員工。轉讓方累計分攤的股份支付金額在轉讓當期一次性沖回，尚未攤銷的股份支付費用不再繼續攤銷；受讓方因受讓份額對應的股份支付金額在受讓日至預計可行權日平均分攤。（3 3）第三次確認股份支付（第三次確認股份支

230、付（20242024 年年 7 7 月鄭惠芳離職并轉讓股份）月鄭惠芳離職并轉讓股份）2022024 4 年年 7 7 月，持股平臺合伙人月，持股平臺合伙人鄭惠芳鄭惠芳離職并將其持有的離職并將其持有的 5.005.00 萬股轉讓給公萬股轉讓給公司司實際控制人李濤實際控制人李濤，轉讓價格為，轉讓價格為 3.93.9 元元/股，與持股平臺原始出資價格一致股，與持股平臺原始出資價格一致。參考財政部發布的 股份支付準則應用案例參考財政部發布的 股份支付準則應用案例實際控制人受讓股份是否構實際控制人受讓股份是否構成新的股份支付，普通合伙人受讓有限合伙人股份后，不享有受讓股份對應的成新的股份支付，普通合伙人

231、受讓有限合伙人股份后，不享有受讓股份對應的投票權和股利分配等受益權，且其必須在約定的時間、以受讓價格將受讓股份再投票權和股利分配等受益權，且其必須在約定的時間、以受讓價格將受讓股份再次分配給員工持股平臺的合伙人，表明普通合伙人未從受讓股份中獲得收益，僅次分配給員工持股平臺的合伙人，表明普通合伙人未從受讓股份中獲得收益，僅以代持身份暫時持有受讓股份，該交易不符合股份支付的定義，不構成新的股份以代持身份暫時持有受讓股份，該交易不符合股份支付的定義，不構成新的股份支付。實務中，判斷普通合伙人受讓股份屬于代持行為通常需要考慮下列證據：支付。實務中，判斷普通合伙人受讓股份屬于代持行為通常需要考慮下列證據

232、：（1 1）受讓前應當明確約定受讓股份將再次授予其他激勵對象；（）受讓前應當明確約定受讓股份將再次授予其他激勵對象；（2 2）對再次授）對再次授予其他激勵對象有明確合予其他激勵對象有明確合理的時間安排；（理的時間安排；（3 3）在再次授予其他激勵對象之前的）在再次授予其他激勵對象之前的持有期間，受讓股份所形成合伙份額相關的利益安排（如股利等）與代持未形成持有期間，受讓股份所形成合伙份額相關的利益安排（如股利等）與代持未形成明顯的沖突。明顯的沖突。1-1-66 參考上述意見，發行人員工持股平臺由于合伙人離職，發行人實際控制人李參考上述意見，發行人員工持股平臺由于合伙人離職，發行人實際控制人李濤受

233、讓其出資份額是否屬于代持行為的分析如下：濤受讓其出資份額是否屬于代持行為的分析如下：情形情形 是否符合該情形是否符合該情形 受讓前應當明確約定受讓股份將再次授予其他受讓前應當明確約定受讓股份將再次授予其他激勵對象激勵對象 否，實際控制人李濤受讓離職員工出資否，實際控制人李濤受讓離職員工出資份額前未明確約定將受讓的出資份額份額前未明確約定將受讓的出資份額再次授予其他激勵對象再次授予其他激勵對象 對再次授予其他激勵對象有明確合理的時間安對再次授予其他激勵對象有明確合理的時間安排排 否，對再次授予其他激勵對象無明確的否，對再次授予其他激勵對象無明確的時間安排時間安排 在再次授予其他激勵對象之前的持有

234、期間，受讓在再次授予其他激勵對象之前的持有期間，受讓股份所形成合伙份額相關的利益安排（如股利股份所形成合伙份額相關的利益安排（如股利等）與代持未形成明顯的沖突等）與代持未形成明顯的沖突 否，發行人實際控制人享有受讓出資份否，發行人實際控制人享有受讓出資份額對應的投票權和股利分配等收益權，額對應的投票權和股利分配等收益權，并非代持行為并非代持行為 綜上，基于謹慎性原則，本次發行人實際控制人李濤受讓離職合伙人股份按綜上，基于謹慎性原則，本次發行人實際控制人李濤受讓離職合伙人股份按受讓價格與授予日公允價值之間的差額確認股份支付費用，因合伙協議未約定實受讓價格與授予日公允價值之間的差額確認股份支付費用

235、，因合伙協議未約定實際控制人服務期，本次股份支付金額于確認當期一次性計入管理費用。離職員工際控制人服務期，本次股份支付金額于確認當期一次性計入管理費用。離職員工股份支付金額在轉讓當期一次性沖回，尚未攤銷的股份支付費用不再繼續攤銷。股份支付金額在轉讓當期一次性沖回，尚未攤銷的股份支付費用不再繼續攤銷。綜上，發行人三三次股份支付金額計算如下：項目項目 股份支付測算過程股份支付測算過程 持股平臺設立持股平臺設立（2023 年年 4 月）月）張琦離職并轉讓股張琦離職并轉讓股份（份（2023 年年 10 月）月）鄭惠芳離職并轉讓鄭惠芳離職并轉讓股份（股份（20242024 年年 7 7 月）月）股票公允

236、價格（元/股）6.73 14.384514.3845 股票授予價格（元/股）3.9 3.93.9 股份授予數量（股）787,000 12,000 50,000.0050,000.00 離職員工持股數量 62,00062,000 -應確認的股份支付金額小計（元）=（-）*（-）2,051,750.002,051,750.00 33,960.00 524,225.90524,225.90 應確認的股份支付金額合計（元）2,609,935.2,609,935.9090 注：2023 年 4 月持股平臺設立的股份授予數量不包含李濤持有股份 4、分攤至各項成本費用的金額及依據 由上表可知，發行人應確認的

237、股份支付費用合計 260.99 萬元。由于公司股權激勵對員工對員工約定了 5 年固定的服務期限，20232023 年年 4 4 月和月和 20232023 年年 1010 月月兩次股份支付費用將分別從授予日起在五年服務期限內分攤確認，按激勵對象所屬部門1-1-67 及職能進行費用歸集并同時增加資本公積其他資本公積；由于股權激勵協議；由于股權激勵協議未對公司實際控制人服務期進行約定，未對公司實際控制人服務期進行約定，20242024 年年 7 7 月實際控制人李濤受讓離職員月實際控制人李濤受讓離職員工股份的股份支付費用于確認當期一次性計入管理費用，工股份的股份支付費用于確認當期一次性計入管理費用

238、，具體分攤情況如下：單位：萬元 期間期間 2023 年年 2024 年年 2025 年年 2026 年年 2027 年年 2028 年年 制造費用 8.87 8.588.58 10.4710.47 10.4710.47 10.4710.47 3.493.49 管理費用 9.06 66.0166.01 13.58 13.58 13.58 4.53 銷售費用 6.41 9.62 9.62 9.62 9.62 3.21 研發費用 5.02 8.04 8.04 8.04 8.04 3.02 合計合計 29.36 92.2592.25 41.7141.71 41.7141.71 41.7141.71 1

239、4.2514.25（三）離職員工激勵份額處理是否符合協議約定 2023 年 10 月張琦離職并將其持有的股份轉讓給史偉東，主要系史偉東為公司核心技術人員，符合持股平臺合伙人的選定標準，且其本身有出資認購的意愿；20242024 年年 7 7 月鄭惠芳離職并將其持有的股份轉讓給持股平臺普通合伙人暨公司實月鄭惠芳離職并將其持有的股份轉讓給持股平臺普通合伙人暨公司實際控制人際控制人，前述轉讓事項已取得原持股平臺合伙人一致同意，并簽署變更決定書及入伙協議，相關處理符合協議約定。（四）說明前述情況的具體會計處理方式及合規性 根據企業會計準則第 11 號股份支付規定，完成等待期內的服務或達到規定業績條件才

240、可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，應當以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。因公司的股權激勵對員工對員工約定了 5 年固定服務期限，其股份支付費用將在約定的服務期限內按激勵對象所屬部門及職能進行費用歸集，分攤至相關成本或費用中；由于股權激勵協議未對公司實際控制人服務期進行約定，；由于股權激勵協議未對公司實際控制人服務期進行約定，實際控制人李濤實際控制人李濤受讓離職員工股份的股份支付費用于確認當期一次性計入管理費用，受讓離職員工股份的股份支付費用于確認當期一次性計入管理費用，公司

241、相關處理符合會計準則規定，具有合理性。1-1-68 七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 （一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1.無錫偉力特新能源科技有限公司無錫偉力特新能源科技有限公司 子公司名稱子公司名稱 無錫偉力特新能源科技有限公司 成立時間成立時間 2020 年 12 月 29 日 注冊資本注冊資本 1,100.00 萬元 實收資本實收資本 1,100.00 萬元 注冊地注冊地 無錫惠山工業轉型集聚區鄧北路 399 號 主要生產經營地主要生產經營地 無錫惠山工業轉型集聚區鄧北路 399 號 主要產品或服務主要產品或

242、服務 光伏支架零部件 TTU 產品的生產和銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 公司 TTU 產品生產中心之一，主要銷售給國內光伏支架客戶 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2024 年末：3,527.253,527.25 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2024 年末：510.84510.84 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年度：2.962.96 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙

243、）2.安徽酉立智能裝備有限公司安徽酉立智能裝備有限公司 子公司名稱子公司名稱 安徽酉立智能裝備有限公司 成立時間成立時間 2022 年 10 月 24 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省宣城市廣德市經濟開發區東區緯三路北側 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省宣城市廣德市經濟開發區東區緯三路北側 主要產品或服務主要產品或服務 光伏支架零部件 TTU 和 RAIL 產品的生產和銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 公司 TTU 和 RAIL 產品生產中心之一，主要銷售給國內光伏支架客戶

244、 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2024 年末：16,536.0316,536.03 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2024 年末：1,094.281,094.28 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2024 年度：137.16137.16 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙）3.3.泰友新能源泰友新能源 子公司名稱子公司名稱 Unique New Energy Technology Co.,LtdUnique New Ener

245、gy Technology Co.,Ltd 成立時間成立時間 20242024 年年 7 7 月月 8 8 日日 注冊資本注冊資本 5,000.005,000.00 萬泰銖萬泰銖 實收資本實收資本 5,000.005,000.00 萬泰銖萬泰銖 1-1-69 注冊地注冊地 泰國春武里市邦拉孟區泰國春武里市邦拉孟區 8 8 村村 17/11017/110 號號 主要生產經營地主要生產經營地 泰國春武里市邦拉孟區泰國春武里市邦拉孟區 8 8 村村 17/11017/110 號號 主要產品或服務主要產品或服務 擬進行光伏支架零部件擬進行光伏支架零部件 BHABHA 和和 URAURA 等產品的生產和

246、銷售等產品的生產和銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 擬成為公司擬成為公司 BHABHA 和和 URAURA 等沖壓類產品的海外生產中心，主等沖壓類產品的海外生產中心，主要銷售給境外客戶要銷售給境外客戶 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股發行人持股 90.00%90.00%，Thanate ImamnuaysupThanate Imamnuaysup 持股持股 10.00%10.00%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 20242024 年末：年末：2,420.752,420.75 萬元萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產

247、凈資產 20242024 年末：年末：873.31873.31 萬元萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 20242024 年度：年度：-187.41187.41 萬元萬元 是否經過審計是否經過審計 是是 審計機構名稱審計機構名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙）大信會計師事務所（特殊普通合伙）（二）（二）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 （一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 6 名董事組成，其中獨立董事

248、 2 名。根據公司章程，公司董事任期 3 年，任期屆滿可連選連任。公司現任董事基本情況如下：（1）李濤先生，詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。（2）楊俊女士，詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（3）迮才中先生，詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（4）朱曉成先生，詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。1-1-70 （5）龐云華先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久

249、居留權，本科學歷，高級會計師，注冊會計師。1994 年 7 月至 2003 年 8 月任中國銀行股份有限公司吳江支行會計；2003 年 8 月至 2011 年 5 月任江蘇永鼎股份有限公司審計總監、監事會主席；2011 年 5 月至 2013 年 5 月任上海友道會計師事務所（普通合伙）審計部經理；2013 年 5 月至今任上海力鼎會計師事務所（普通合伙）執行事務合伙人、主任會計師。2008 年 6 月至 2010 年 9 月任上海電信數碼通寬帶網絡有限公司監事；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司獨立董事；2022 年 1 月至今任飛依諾科

250、技股份有限公司獨立董事。2024年 2 月至今擔任公司獨立董事。（6）周喻先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，取得律師資格證書。1999 年至今，在江蘇震宇震律師事務所歷任律師助理、律師、副主任律師。2015 年 3 月至 2020 年 10 月任固德電材系統（蘇州）股份有限公司董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任通用電梯股份有限公司獨立董事。2024 年 2 月至今擔任公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員（1）郝濤濤先生，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2008 年 9 月至 2009 年 7 月，就職于冠軍汽車零部件

251、（蘇州）有限責任公司，擔任技術員；2009 年 8 月至 2015 年 10 月，就職于法蘭泰克重工股份有限公司，擔任質量主管；2015 年 11 月至 2019 年 9 月，就職于聚力機械，擔任質量科長；2019 年 9 月至今，就職于公司，擔任運營總監；2023 年 4 月至今，擔任公司監事會主席?，F任酉立智能監事會主席。（2）迮菊芳女士，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2005 年 1 月至 2013 年 2 月，就職于江蘇愛世克私有限公司，擔任外駐質檢；2013年 3 月至 2017 年 3 月，就職于聚力機械，擔任質量助理；2017 年 4 月至 2024年

252、3 月，就職于公司，擔任總經理助理；2024 年 4 月至今，就職于公司，擔任內審部負責人；2023 年 4 月至今，擔任酉立智能職工代表監事。（3）黃龍先生，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2012 年 12 月至 2017 年 4 月，就職于聚力機械，擔任工程師；2017 年 5 月至今，1-1-71 就職于公司，擔任技術部長；2023 年 4 月至今，擔任酉立智能監事?，F任酉立智能監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司現任高級管理人員 2 名，包括總經理 1 名、財務總監兼董事會秘書 1 名。（1）楊俊女士，詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二

253、）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（2）蔡娟女士，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1999 年 3 月至 2001 年 11 月，就職于上海東和針織制衣廠，擔任財務主管；2001年 12 月至 2009 年 7 月，就職于吳江上海東和針織制衣有限公司，擔任財務主管；2009 年 8 月至 2017 年 12 月，就職于江蘇帥馬安防科技股份有限公司，歷任財務主管、財務總監；2018 年 1 月至 2021 年 12 月，就職于酉立有限，擔任財務主管；2021 年 12 月至 2022 年 12 月，就職于聚力機械，擔任財務部長，2022 年5 月至 2024 年

254、 9 月，擔任聚力機械董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，就職于酉立有限，擔任財務主管；2023 年 4 月至 2024 年 2 月，擔任酉立智能董事；2023年 4 月至今，擔任酉立智能董事會秘書、財務總監?，F任公司董事會秘書、財務總監。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股數量直接持股數量（股）（股）間接持股數間接持股數量（股）量（股）無限售股數量無限售股數量（股）（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 李濤 董事長 實際控制人、董事長 3,300,000 12,750,237 0 0 楊俊

255、 董事、總經理 董事、總經理 2,100,000 57,455 0 0 迮才中 董事 董事 1,800,000 0 0 0 朱曉成 董事 董事 1,800,000 0 0 0 蔡娟 董事會秘書、財務總董事會秘書、財務總0 100,000 0 0 1-1-72 監 監 郝濤濤 監事會主席 監事會主席 0 100,000 0 0 迮菊芳 職工代表監事 職工代表監事 0 30,000 0 0 黃龍 監事 監事 0 70,000 0 0 注：上述人員持股情況系截至本招股說明書簽署日（三）（三）對外投資情況對外投資情況 姓名姓名 在發行人處職在發行人處職務務 對外投資單位名對外投資單位名稱稱 投資金額投

256、資金額 投資比例投資比例 李濤 董事長 聚力機械 35,339,300 60.43%李濤 董事長 蘇州酉信 234,000 7.53%李濤 董事長 江蘇杰力樓宇智能科技有限公司 3,500,000 35.00%李濤 董事長 揚州佰諾澤申創業投資合伙企業(有限合伙)5,000,000 20.00%楊俊 董事、總經理 聚力機械 160,000 0.27%迮才中 董事 吳江市瑞云五金沖件廠 400,000 100.00%迮才中 董事 瑞豐機械 5,000,000 100.00%迮才中 董事 蘇州潤力電扶梯成套配件有限公司 9,990,000 99.90%朱曉成 董事 蘇州中衢精密制造有限公司 1,5

257、00,000 15.00%朱曉成 董事 蘇州星成塑料制品有限公司 200,000 20.00%龐云華 獨立董事 上海力鼎會計師事務所（普通合伙）70,000 70.00%周喻 獨立董事 江蘇震宇震律師事務所 9,090.90 9.0909%蔡娟 董事會秘書、財務總監 蘇州酉信 390,000 12.55%郝濤濤 監事會主席 蘇州酉信 390,000 12.55%迮菊芳 職工代表監事 蘇州酉信 117,000 3.76%黃龍 監事 蘇州酉信 273,000 8.78%注：上述人員對外投資情況系截至本招股說明書簽署日（四）（四）其他披露其他披露事項事項 1-1-73 1、董事、監事、高級管理人員相

258、互之間的親屬關系、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員相互之間不存在親屬關系。2、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼職公司兼職公司 兼任職務兼任職務 李濤 董事長 聚力機械 董事長、總經理 安徽聚力 執行董事、總經理兼財務負責人 熱聯臻融 董事 熙頤智能 總經理 熙頤貿易 執行董事 蘇州酉信 執行事務合伙人 江蘇杰力樓宇智能科技有限公司 監事 迮才中 董事 吳江市瑞云五金沖件廠 經營者 瑞豐機械 執行董事

259、蘇州潤力電扶梯成套配件有限公司 監事 朱曉成 董事 蘇州星成塑料制品有限公司 監事 龐云華 獨立董事 飛依諾科技股份有限公司 獨立董事 上海力鼎會計師事務所（普通合伙）主任會計師、執行事務合伙人 周喻 獨立董事 江蘇震宇震律師事務所 律師、副主任 上述人員兼職情況不存在與公司利益沖突的情形，未對公司持續經營能力產生不利影響。3、董事、高級管理人員的變動情況 報告期內，公司董事、高級管理人員的變動情況如下：時間時間 董事、高級管理人員組成董事、高級管理人員組成 變動原因變動原因（1）董事變動情況 1-1-74 2022022 2 年 1 月 1 日至2023 年 4 月 17 日 執行董事：楊俊

260、 無變動 2023 年 4 月 17 日至2024 年 1 月 4 日 李濤、楊俊、迮才中、朱曉成、蔡娟 改制為股份公司，完善公司治理結構 2024 年 1 月 4 日至2024 年 1 月 15 日 李濤、楊俊、迮才中、朱曉成 蔡娟因個人原因不再擔任董事職務，但離任后仍繼續擔任董事會秘書兼財務總監職務 2024 年 1 月 15 日至今 李濤、楊俊、迮才中、朱曉成、周喻、龐云華 優化公司治理結構、增設獨立董事周喻、龐云華（2）高級管理人員變動情況 2022022 2 年 1 月 1 日至2023 年 4 月 17 日 執行董事：楊俊 無變動 2023 年 4 月 17 日至今 總經理：楊俊，

261、董事會秘書、財務總監：蔡娟 改制為股份公司，完善公司治理結構 報告期內，除蔡娟因個人原因不再擔任公司董事職務外，發行人董事及高級管理人員的其他變動均系基于發行人改制為股份公司時完善公司治理結構、依法優化治理結構增設獨立董事人員等原因而進行的調整。將上述增設獨立董事人員從變動人數剔除后，報告期內發行人董事、高級管理人員變動人數為 1 人（蔡娟因個人原因不再擔任公司董事職務），發行人現任董事、高級管理人員合計 7 人，變動比例為 14.29%，變動比例較低。蔡娟卸任公司董事職務后仍擔任公司董事會秘書、財務總監職務，不會對公司的生產經營產生重大不利影響。綜上所述，最近 24 個月內，發行人董事、高級

262、管理人員變動人數比例較低，不構成重大不利變化，不會對發行人生產經營產生重大不利影響。九、九、重要承諾重要承諾 （一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人或控股股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 股份鎖定及減持意向的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”董監高 2024 年 4 月 18日 長期有效 股份鎖定及減持意向的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”1-1-75 實際控制人配偶、一致行動人

263、2024 年 4 月 18日 長期有效 股份鎖定及減持意向的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或控股股東 2022025 5 年年 3 3 月月 5 5日日 長期有效 穩定股價的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”董事、高級管理人員 20252025 年年 3 3 月月 5 5日日 長期有效 穩定股價的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”公司 20252025 年年 3 3 月月 5 5日日 長期有效 穩定股價的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”公司、實際控制人或控股股東 2024 年 4 月 18日

264、 長期有效 關于保障公司填補被攤薄即期回報措施切實履行的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”董事、高級管理人員 2024 年 4 月 18日 長期有效 關于保障公司填補被攤薄即期回報措施切實履行的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”公司 2024 年 4 月 18日 長期有效 執行利潤分配政策的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或控股股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 執行利潤分配政策的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或控股股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 規范和減少

265、關聯交易事項的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”董監高 2024 年 4 月 18日 長期有效 規范和減少關聯交易事項的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”持股 5%以上股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 規范和減少關聯交易事項的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或控股股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 避免資金占用的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”董監高 2024 年 4 月 18日 長期有效 避免資金占用的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或

266、控股股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 避免同業競爭的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”公司 2024 年 4 月 18日 長期有效 招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳參見本節之“九、重要承諾”之“（三）1-1-76 述或者重大遺漏的承諾 承諾具體內容”實際控制人或控股股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”董監高 2024 年 4 月 18日 長期有效 招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具

267、體內容”公司 2024 年 4 月 18日 長期有效 未履行相關公開承諾約束措施的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或控股股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 未履行相關公開承諾約束措施的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”董監高 2024 年 4 月 18日 長期有效 未履行相關公開承諾約束措施的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”持股 5%以上股東 2024 年 4 月 18日 長期有效 未履行相關公開承諾約束措施的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人配偶、一致行動人 2024 年

268、 4 月 18日 長期有效 未履行相關公開承諾約束措施的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東、實際控制人及其配偶、一 致 行 動人、董事、高級管理人員 2024 年 9 月 12日 長期有效 上市后業績大幅下滑延長股份鎖定期的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”公司及其控股股東、實際控制人及其配偶、一致行動人、董事、高級管理人員 2024 年 9 月 12日 長期有效 關于掛牌期間不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東、實際控制人及其配偶、一 致 行 動人、董事、2024

269、 年 9 月 12日 長期有效 關于不存在退市責任情形的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”1-1-77 高級管理人員 公司 20252025 年年 3 3 月月 5 5日日 長期有效 關于發行人股東信息披露的專項承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東、實 際 控 制人、董事長、總經理 2024 年 9 月 12日 長期有效 關于股份自愿限售的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”控股股東控股股東、實際控制人實際控制人 20242024 年年 1212 月月2323 日日 長期有效長期有效 關于關于保持公司獨立保持公司獨立性的承諾

270、性的承諾 參見本節之“九、重參見本節之“九、重要承諾”之“（三）要承諾”之“（三）承諾具體內容”承諾具體內容”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人或控股股東 2023 年 9 月 30日 長期有效 避免同業競爭的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或 控 股 股東、持股 5%以上股東、董監高 2023 年 9 月 30日 長期有效 減少或規范關聯交易的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或 控 股 股

271、東、持股 5%以上股東、董監高 2023 年 9 月 30日 長期有效 避免資金占用的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”全體股東 2023 年 9 月 30日 長期有效 限售承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”實際控制人或控股股東 2023 年 9 月 30日 長期有效 關于票據使用不規范、個人卡收付款的承諾 參見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 1、與本次公開發行有關承諾的主要內容如下：、與本次公開發行有關承諾的主要內容如下：（1）股份鎖定及減持意向的承諾）股份鎖定及減持意向的承諾 1-1-78 控股

272、股東聚力機械控股股東聚力機械“一、關于股份鎖定的相關承諾一、關于股份鎖定的相關承諾（一）自公司股票上市之日起 12 個月內（以下簡稱“鎖定期”），本單位不轉讓或者委托他人管理本單位持有的公司本次發行上市前已發行股份，也不提議由公司回購該部分股份。（二）公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（指公司本次公開發行股票的發行價格，若本次發行上市后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本單位持有的本次發行上市前股份的鎖定期限自動延長 6 個月。在延長鎖定期內，本

273、單位不轉讓或者委托他人管理本單位持有的公司本次發行上市前已發行的股份，也不提議由公司回購該部分股份。二、關于減持的相關承諾二、關于減持的相關承諾（一）本單位在鎖定期屆滿、遵守相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所監管規則且不違背本單位已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。（二）減持方式：本單位減持公司本次發行上市前股份應符合相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的規定，具體方式包括但不限于二級市場競價交易、大宗交易、協議轉讓等。（三）減持價格：如果在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不得低于發行價。（四）減

274、持股份的信息披露：1、本單位如計劃通過集中競價交易或大宗交易減持所持有公司股份的，應當及時通知公司，并按照下列規定履行信息披露義務：（1）在首次賣出股份的15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 3 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照第（1）項規定履行1-1-79 披露義務外，還應當在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況；（4）在減持時間區間內，公司發生高轉送、并購重組等重大事項的，披露減持進展公告并說明減持計劃與前述重大事項的關聯性。2、本單位如

275、計劃通過協議轉讓減持股份，應當及時通知公司，并按照北京證券交易所關于協議轉讓的有關要求辦理協議轉讓手續。3、本單位減持所持有公司股份，應當提前 3 個交易日予以公告。4、本單位通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入的公司股份，或通過向不特定合格投資者公開發行并上市、公司上市后向不特定對象或者特定對象公開發行而取得的公司股份，其減持不適用第二條第（四）款第 1、2 項的規定。5、本單位通過協議轉讓方式減持公司股份導致本單位不再具有公司控股股東身份的，應當在減持后 6 個月內繼續遵守第二條第（四）款第 1 項的規定。6、本單位減持公司股份后持股比例低于 5%的，如計劃繼續

276、通過集中競價交易或大宗交易減持所持有公司股份，應當自持股比例低于 5%之日起 90 日內繼續遵守第二條第（四）款第 1 項的規定。（五）本單位計劃通過北京證券交易所集中競價交易或大宗交易減持所持有的公司股份的，在首次披露減持計劃時，不得存在下列情形，但已經按照第二條第（四）款第 1 項的規定披露減持計劃，或者中國證券監督管理委員會另有規定的除外：（1）最近 20 個交易日內，公司任一交易日股票收盤價低于其公開發行股票并上市的發行價格；（2）最近 20 個交易日內，公司任一交易日股票收盤價低于最近一個會計年度或者最近一期財務會計報告期末每股歸屬于公司股東的凈資產；（3）公司最近一期經審計的財務報

277、告的歸屬于公司股東的凈利潤為負。（六）本單位持有的公司股份在中國證券監督管理委員會和北京證券交易所規定的限制轉讓期限內或存在其他不得減持情形的，不得融券賣出。本單位在獲得具有限制轉讓期限的股份前，存在尚未了結的公司股份融券合約的，應當在獲得相關股份前了結融券合約。1-1-80 三、本單位將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，本單位將嚴格遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東減持股份管理暫行辦法 北京證券交易所股票上市規則（試行）北京證券交易所上市公司持續監管指引第 8 號股份減持和持股管理 及其他法律法規的相關規定，依法依規減持。如相關法律、行政法規、中

278、國證券監督管理委員會和北京證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本單位將按相關要求執行。四、此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本單位愿承擔相應的法律責任，本單位違規減持股份所得獲利歸公司所有?！睂嶋H控制人李濤、李開林、朱紅實際控制人李濤、李開林、朱紅“一、關于股份鎖定的相關承諾（一）自公司股票上市之日起 12 個月內（以下簡稱“鎖定期”），本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行上市前已發行股份，也不提議由公司回購該部分股份。（二）公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（指公司本次公開發行股票的發行價格，若本次發行上市后

279、公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有的本次發行上市前股份的鎖定期限自動延長 6 個月。在延長鎖定期內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行上市前已發行的股份，也不提議由公司回購該部分股份。二、關于減持的相關承諾（一）本人在鎖定期屆滿、遵守相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所監管規則且不違背本人已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。（二）減持方式：本人減持公司本次發行上市前股份應符合相關法律、行政

280、法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的規定，具體方式包括但不限1-1-81 于二級市場競價交易、大宗交易、協議轉讓等。（三）減持價格：如果在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不得低于發行價。（四）減持股份的信息披露：1、本人如計劃通過集中競價交易或大宗交易減持所持有公司股份的，應當及時通知公司，并按照下列規定履行信息披露義務：（1）在首次賣出股份的 15個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 3 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照第（1）項規定履行披露義務外，還應當在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）在股份減持計

281、劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況；（4）在減持時間區間內，公司發生高轉送、并購重組等重大事項的，披露減持進展公告并說明減持計劃與前述重大事項的關聯性。2、本人如計劃通過協議轉讓減持股份，應當及時通知公司，并按照北京證券交易所關于協議轉讓的有關要求辦理協議轉讓手續。3、本人減持所持有公司股份，應當提前 3 個交易日予以公告。4、本人通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入的公司股份，或通過向不特定合格投資者公開發行并上市、公司上市后向不特定對象或者特定對象公開發行而取得的公司股份，其減持不適用第二條第（四）款第 1、2 項的規定。5、本人通過協議

282、轉讓方式減持公司股份導致本人不再具有公司實際控制人身份的，應當在減持后 6 個月內繼續遵守第二條第（四）款第 1 項的規定。6、本人減持公司股份后持股比例低于 5%的，如計劃繼續通過集中競價交易或大宗交易減持所持有公司股份，應當自持股比例低于 5%之日起 90 日內繼續遵守第二條第（四）款第 1 項的規定。（五）本人計劃通過北京證券交易所集中競價交易或大宗交易減持所持有的公司股份的，在首次披露減持計劃時，不得存在下列情形，但已經按照第二條第1-1-82 （四）款第 1 項的規定披露減持計劃，或者中國證券監督管理委員會另有規定的除外：（1）最近 20 個交易日內，公司任一交易日股票收盤價低于其公

283、開發行股票并上市的發行價格；（2）最近 20 個交易日內，公司任一交易日股票收盤價低于最近一個會計年度或者最近一期財務會計報告期末每股歸屬于公司股東的凈資產；（3）公司最近一期經審計的財務報告的歸屬于公司股東的凈利潤為負。（六）本人持有的公司股份在中國證券監督管理委員會和北京證券交易所規定的限制轉讓期限內或存在其他不得減持情形的，不得融券賣出。本人在獲得具有限制轉讓期限的股份前，存在尚未了結的公司股份融券合約的，應當在獲得相關股份前了結融券合約。三、本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，本人將嚴格遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東減持股份管理暫行

284、辦法 北京證券交易所股票上市規則（試行）北京證券交易所上市公司持續監管指引第 8 號股份減持和持股管理 及其他法律法規的相關規定，依法依規減持。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。四、此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任，本人違規減持股份所得獲利歸公司所有?！背钟泄竟煞莸亩?、高級管理人員持有公司股份的董事、高級管理人員“一、關于股份鎖定的相關承諾（一）自公司股票上市之日起 12 個月內（以下簡稱“鎖定期”），本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行上市前已

285、發行股份，也不提議由公司回購該部分股份。（二）公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（指公司本次公開發行股票的發行價格，若本次發行上市后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有的本次發行上市前股份的鎖定期限自動延長 6 個月。在延長鎖定期內，本人不轉讓或1-1-83 者委托他人管理本人持有的公司本次發行上市前已發行的股份，也不提議由公司回購該部分股份。二、關于減持的相關承諾（一）本人在鎖定期屆滿、遵守相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京

286、證券交易所監管規則且不違背本人已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。（二）減持方式：本人減持公司本次發行上市前股份應符合相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的規定，具體方式包括但不限于二級市場競價交易、大宗交易、協議轉讓等。（三）減持價格：如果在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不得低于發行價。（四）減持股份的信息披露：1、本人如計劃通過集中競價交易或大宗交易減持所持有公司股份的，應當及時通知公司，并按照下列規定履行信息披露義務：（1）在首次賣出股份的 15個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 6 個月

287、；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照第（1）項規定履行披露義務外，還應當在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況；（4）在減持時間區間內，公司發生高轉送、并購重組等重大事項的，披露減持進展公告并說明減持計劃與前述重大事項的關聯性。2、本人如計劃通過協議轉讓減持股份，應當及時通知公司，并按照北京證券交易所關于協議轉讓的有關要求辦理協議轉讓手續。3、本人作為公司董事/高級管理人員減持所持有公司股份的，應當提前 3 個交易日予以公告。（五）鎖定期滿后，本人在任職公司董事/高級管理人員期

288、間以及任職期間屆滿后 6 個月內，每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的 25%，因司法強1-1-84 制執行、繼承、遺贈、依法分割財產等導致股份變動的除外。本人所持股份不超過 1,000 股的，可一次全部轉讓，不受前述轉讓比例限制。（六）本人在下列期間不買賣公司股份：（1）公司年度報告、半年度報告公告前 15 日內；（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前 5 日內；（3）自可能對本公司證券交易價格、投資者決策產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日內；（4）中國證券監督管理委員會、北京證券交易所認定的其他期間。因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自

289、原預約公告日前 15 日起算，直至公告日。（七）本人持有的公司股份在中國證券監督管理委員會和北京證券交易所規定的限制轉讓期限內或存在其他不得減持情形的，不得融券賣出。本人在獲得具有限制轉讓期限的股份前，存在尚未了結的公司股份融券合約的，應當在獲得相關股份前了結融券合約。三、本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，本人將嚴格遵守上市公司股東減持股份管理暫行辦法北京證券交易所股票上市規則（試行）北京證券交易所上市公司持續監管指引第 8 號股份減持和持股管理 及其他法律法規的相關規定，依法依規減持。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所

290、對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。四、此承諾為不可撤銷的承諾，除本承諾另有規定外，本人不因職務變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾；如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任，本人違規減持股份所得獲利歸公司所有?！睂嶋H控制人配偶實際控制人配偶“一、關于股份鎖定的相關承諾（一）自公司股票上市之日起 12 個月內（以下簡稱“鎖定期”），本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行上市前已發行股份，也不提議由公司回購該部分股份。（二）公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發1-1-85 行價（指公司本次公開發行股票的發行價格，若

291、本次發行上市后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有的本次發行上市前股份的鎖定期限自動延長 6 個月。在延長鎖定期內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行上市前已發行的股份，也不提議由公司回購該部分股份。二、關于減持的相關承諾（一）本人在鎖定期屆滿、遵守相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所監管規則且不違背本人已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。（二）減持方式：本人減持公司本次發行上市前股份應符合

292、相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的規定，具體方式包括但不限于二級市場競價交易、大宗交易、協議轉讓等。（三）減持價格：如果在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不得低于發行價。（四）減持股份的信息披露：1、本人如計劃通過集中競價交易或大宗交易減持所持有公司股份的，應當及時通知公司，并按照下列規定履行信息披露義務：（1）在首次賣出股份的 15個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 3 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照第（1）項規定履行披露義務外，還應當在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）在股份減持計

293、劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況；（4）在減持時間區間內，公司發生高轉送、并購重組等重大事項的，披露減持進展公告并說明減持計劃與前述重大事項的關聯性。2、本人如計劃通過協議轉讓減持股份，應當及時通知公司，并按照北京證券交易所關于協議轉讓的有關要求辦理協議轉讓手續。1-1-86 3、本人減持所持有公司股份，應當提前 3 個交易日予以公告。4、本人通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入的公司股份，或通過向不特定合格投資者公開發行并上市、公司上市后向不特定對象或者特定對象公開發行而取得的公司股份，其減持不適用第二條第（四）款第 1、2 項的規定。（

294、五）本人計劃通過北京證券交易所集中競價交易或大宗交易減持所持有的公司股份的，在首次披露減持計劃時，不得存在下列情形，但已經按照第二條第（四）款第 1 項的規定披露減持計劃，或者中國證券監督管理委員會另有規定的除外：（1）最近 20 個交易日內，公司任一交易日股票收盤價低于其公開發行股票并上市的發行價格；（2）最近 20 個交易日內，公司任一交易日股票收盤價低于最近一個會計年度或者最近一期財務會計報告期末每股歸屬于公司股東的凈資產；（3）公司最近一期經審計的財務報告的歸屬于公司股東的凈利潤為負。（六）本人持有的公司股份在中國證券監督管理委員會和北京證券交易所規定的限制轉讓期限內或存在其他不得減持

295、情形的，不得融券賣出。本人在獲得具有限制轉讓期限的股份前，存在尚未了結的公司股份融券合約的，應當在獲得相關股份前了結融券合約。三、本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，本人將嚴格遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東減持股份管理暫行辦法 北京證券交易所股票上市規則（試行）北京證券交易所上市公司持續監管指引第 8 號股份減持和持股管理 及其他法律法規的相關規定，依法依規減持。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。四、此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，

296、本人愿承擔相應的法律責任，本人違規減持股份所得獲利歸公司所有?！睂嶋H控制人的一致行動人實際控制人的一致行動人“一、關于股份鎖定的相關承諾（一）自公司股票上市之日起 12 個月內（以下簡稱“鎖定期”），本單位不1-1-87 轉讓或者委托他人管理本單位持有的公司本次發行上市前已發行股份，也不提議由公司回購該部分股份。（二）公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（指公司本次公開發行股票的發行價格，若本次發行上市后公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本單位持有

297、的本次發行上市前股份的鎖定期限自動延長 6 個月。在延長鎖定期內，本單位不轉讓或者委托他人管理本單位持有的公司本次發行上市前已發行的股份，也不提議由公司回購該部分股份。二、關于減持的相關承諾（一）本單位在鎖定期屆滿、遵守相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所監管規則且不違背本單位已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。（二）減持方式：本單位減持公司本次發行上市前股份應符合相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的規定，具體方式包括但不限于二級市場競價交易、大宗交易、協議轉讓等。（三）減持價格：如果在鎖定期滿后

298、兩年內減持的，減持價格不得低于發行價。（四）減持股份的信息披露：1、本單位如計劃通過集中競價交易或大宗交易減持所持有公司股份的，應當及時通知公司，并按照下列規定履行信息披露義務：（1）在首次賣出股份的15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 3 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照第（1）項規定履行披露義務外，還應當在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況；（4）在減持時間區間內，公司發生高轉送、并購重組等重大事項的，披露減持進展公告并說明減持計劃與前

299、述重大事項的關聯性。1-1-88 2、本單位如計劃通過協議轉讓減持股份，應當及時通知公司，并按照北京證券交易所關于協議轉讓的有關要求辦理協議轉讓手續。3、本單位減持所持有公司股份，應當提前 3 個交易日予以公告。4、本單位通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入的公司股份，或通過向不特定合格投資者公開發行并上市、公司上市后向不特定對象或者特定對象公開發行而取得的公司股份，其減持不適用第二條第（四）款第 1、2 項的規定。（五）本單位計劃通過北京證券交易所集中競價交易或大宗交易減持所持有的公司股份的，在首次披露減持計劃時，不得存在下列情形，但已經按照第二條第（四）款第 1

300、 項的規定披露減持計劃，或者中國證券監督管理委員會另有規定的除外：（1）最近 20 個交易日內，公司任一交易日股票收盤價低于其公開發行股票并上市的發行價格；（2）最近 20 個交易日內，公司任一交易日股票收盤價低于最近一個會計年度或者最近一期財務會計報告期末每股歸屬于公司股東的凈資產；（3）公司最近一期經審計的財務報告的歸屬于公司股東的凈利潤為負。（六）本單位持有的公司股份在中國證券監督管理委員會和北京證券交易所規定的限制轉讓期限內或存在其他不得減持情形的，不得融券賣出。本單位在獲得具有限制轉讓期限的股份前，存在尚未了結的公司股份融券合約的，應當在獲得相關股份前了結融券合約。三、本單位將嚴格遵

301、守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，本單位將嚴格遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東減持股份管理暫行辦法 北京證券交易所股票上市規則（試行）北京證券交易所上市公司持續監管指引第 8 號股份減持和持股管理 及其他法律法規的相關規定，依法依規減持。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本單位將按相關要求執行。四、此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本單位愿承擔相應的法律責任，本單位違規減持股份所得獲利歸公司所有?！背钟泄煞莸谋O事持有股份的監事 1-1-89 “一、關于股份鎖定的相關承

302、諾 自公司股票上市之日起 12 個月內（以下簡稱“鎖定期”），本人不轉讓本人持有的公司本次發行上市前已發行股份，也不提議由公司回購該部分股份。二、關于減持的相關承諾（一）本人在鎖定期屆滿、遵守相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所監管規則且不違背本人已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。（二）減持方式：本人減持公司本次發行上市前股份應符合相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所的規定，具體方式包括但不限于二級市場競價交易、大宗交易、協議轉讓等。（三）減持價格：如果在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不得低于發

303、行價。（四）減持股份的信息披露：1、本人如計劃通過集中競價交易或大宗交易減持所持有公司股份的，應當及時通知公司，并按照下列規定履行信息披露義務：（1）在首次賣出股份的 15個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不得超過 6 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過公司股份總數 1%的，除按照第（1）項規定履行披露義務外，還應當在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后及時公告具體減持情況；（4）在減持時間區間內，公司發生高轉送、并購重組等重大事項的，披露減持進展公告并說明減持計劃與前述重大事項的關聯性。2、本人如計劃

304、通過協議轉讓減持股份，應當及時通知公司，并按照北京證券交易所關于協議轉讓的有關要求辦理協議轉讓手續。（五）鎖定期滿后，本人在任職公司監事期間以及任職期間屆滿后 6 個月內，每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的 25%，因司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產等導致股份變動的除外。本人所持股份不超過 1,000 股的，1-1-90 可一次全部轉讓，不受前述轉讓比例限制。（六）本人在下列期間不買賣公司股份：（1）公司年度報告、半年度報告公告前 15 日內；（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前 5 日內；（3）自可能對本公司證券交易價格、投資者決策產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決

305、策程序之日，至依法披露之日內；（4）中國證券監督管理委員會、北京證券交易所認定的其他期間。因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預約公告日前 15 日起算，直至公告日。（七）本人持有的公司股份在中國證券監督管理委員會和北京證券交易所規定的限制轉讓期限內或存在其他不得減持情形的，不得融券賣出。本人在獲得具有限制轉讓期限的股份前，存在尚未了結的公司股份融券合約的，應當在獲得相關股份前了結融券合約。三、本人將嚴格遵守上述關于股份鎖定及減持的相關承諾，且在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，本人將嚴格遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東減持股份管理暫行辦法 北京證券交易所股票上市規則（試行）北

306、京證券交易所上市公司持續監管指引第 8 號股份減持和持股管理 及其他法律法規的相關規定，依法依規減持。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和北京證券交易所對股份鎖定、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。四、此承諾為不可撤銷的承諾，除本承諾另有規定外，本人不因職務變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾；如違反該承諾給公司或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任，本人違規減持股份所得獲利歸公司所有?！保?）穩定股價的承諾）穩定股價的承諾 發行人發行人“1、公司認可股東大會審議通過的公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）。2、公司將嚴格

307、按照公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）的規定，全面且有效地履行其各1-1-91 項義務和責任。3、在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，如公司未采取公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）中規定的穩定股價的具體措施的，公司無條件接受以下約束措施：（1）公司將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會/北京證券交易所指定媒體上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔賠如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公

308、司將向投資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益審議，盡可能地保護公司投資者利益。4、若法律、法規、規范性文件及中國證券監督管理委員會或北京證券交易所對啟動股價穩定措施的具體條件、采取的具體措施等有不同規定，或者對公司因違反 公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）而

309、應承擔的相關責任及后果有不同規定的，公司自愿無條件地遵從該等規定?！笨毓晒蓶|、實際控制人控股股東、實際控制人“1、本單位/本人將嚴格按照公司股東大會審議通過的公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）的規定，全面且有效地履行本單位/本人的各項義務和責任。2、本單位/本人將敦促公司及其他相關方嚴格按照公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）的規定，全面且有效地履行其各項義務和責任。3、在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，如本單位/本人未采取上述穩定股價的具體措施，本單位/本人無條件接受以下約束措施：（1）本

310、單位/本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；（2）公司有權對本單位/本人應當用于實施穩定股價措施的等額資金在應付現金分紅中予以扣留或扣1-1-92 減；如下一年度本單位/本人應得現金分紅不足用于扣留，該扣留義務將順延至以后年度，直至累計扣留金額與本單位/本人應履行增持股份義務所需金額相等或本單位/本人采取相應的股價穩定措施并實施完畢為止；（3 3）如果本單位）如果本單位/本人本人未完成上述穩定股價的具體措施的，本單位未完成上述穩定股價的具體措施的，本單位/本人直接或間接持有的公司股份（如本人直接或間接持有

311、的公司股份（如有）將在相關事項發生之日起不得轉讓，直至按上述預案內容的規定采取相應的有）將在相關事項發生之日起不得轉讓，直至按上述預案內容的規定采取相應的股價穩定股價措施并實施完畢時為止，且在相關穩定股價措施履行完畢之后延長股價穩定股價措施并實施完畢時為止，且在相關穩定股價措施履行完畢之后延長限售限售 1212 個月個月。4、若法律、法規、規范性文件及中國證券監督管理委員會或北京證券交易所對啟動股價穩定措施的具體條件、采取的具體措施等有不同規定，或者對本單位/本人因違反公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）而應承擔的相關責任及后果有不同規定的，本

312、單位/本人承諾自愿無條件地遵從該等規定?！倍?、高級管理人員董事、高級管理人員“1、本人將嚴格按照公司股東大會審議通過的公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）的規定，全面且有效地履行本人的各項義務和責任。2、本人將敦促公司及其他相關方嚴格按照公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）的規定，全面且有效地履行其各項義務和責任。3、在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，如本人未采取上述穩定股價的具體措施，本人無條件接受以下約束措施：（1）本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明未采取上述

313、穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（2）本人未采取上述穩定股價的具體措施的，公司有權停止發放應付本人的薪酬，且有權停止對本人分取紅利（如有）；公司有權扣留本人與履行上述增持股份義務所需金額相對應的薪酬及現金紅利，直至本人采取相應的股價穩定措施并實施完畢；（3 3）如果本人未完成上述穩定股價的）如果本人未完成上述穩定股價的具體措施的，本人直接或間接持有的公司股份（如有）將在相關事項發生之日起具體措施的，本人直接或間接持有的公司股份（如有）將在相關事項發生之日起不得轉讓，直至按上述預案內容的規定采取相應的股價穩定股價措施并實施完畢不得轉讓，直至按上述預案內容的規定采取相應的股

314、價穩定股價措施并實施完畢1-1-93 時為止，且在相關穩定股價措施履行完畢之后延長限售時為止，且在相關穩定股價措施履行完畢之后延長限售 1212 個月個月。4、若法律、法規、規范性文件及中國證券監督管理委員會或北京證券交易所對啟動股價穩定措施的具體條件、采取的具體措施等有不同規定，或者本人因違反 公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定股價預案（修訂稿）而應承擔的相關責任及后果有不同規定的，本人承諾自愿無條件地遵從該等規定?！保?）保障公司填補被攤薄即期回報措施切實履行的承諾）保障公司填補被攤薄即期回報措施切實履行的承諾 發行人發行人“1、加強募集資金投資項目的監管

315、，保證募集資金合法合理使用 公司制定了募集資金管理制度，對募集資金的存儲及使用、募集資金使用的管理與監督等進行了詳細規定。本次發行募集資金到位后，募集資金將存放于董事會決定的專項賬戶進行集中管理，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?。公司將按照相關法規、規范性文件和公司募集資金管理制度的要求，對募集資金的使用進行嚴格管理，并積極配合募集資金專戶的開戶銀行、保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，保證募集資金使用的合法合規性，防范募集資金使用風險，從根本上保障投資者特別是中小投資者利益。2、積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現項目的預期效益 本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業務，符合國家產業政策，有利于

316、擴大公司的生產規模。募集資金投資項目在建成投產后，將提高公司的生產、運營能力，鞏固公司的市場領先地位，實現公司業務收入的可持續增長。本次募集資金到位后，公司將在資金的計劃、使用、核算和防范風險方面強化管理，積極推進募集資金投資項目建設，爭取早日實現預期效益。3、加強經營管理和內部控制，提升經營效率 公司將進一步加強內控體系建設，完善并強化投資決策程序，合理運用各種融資工具和渠道控制資金成本，提高資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管理風險。除此之外，公司將不斷完善公司治理結構，1-1-94 確保公司股東大會、董事會、監事會能夠按照相關法律、法規、規范性文件和 公司章程

317、的規定充分行使權利、科學決策和有效行使監督職能，切實維護公司和股東尤其是中小股東的合法權益。4、嚴格執行現金分紅政策，給予投資者合理回報 本次發行上市后，公司將實行對投資者持續、穩定、科學的回報規劃。江蘇酉立智能裝備股份有限公司章程（草案）明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則。同時，公司還制定了公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃，增加股利分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司經營和分配進行監督?！笨毓晒蓶|、實際控制人控股股東、實際控制人“1、本單位

318、/本人承諾將嚴格執行關于上市公司治理的各項法律、法規及規章制度，保護公司和公眾股東的利益，不越權干預公司的經營管理活動，不以任何方式侵占公司的利益。2、本單位/本人將督促公司切實履行填補回報措施。3、若后續中國證券監督管理委員會、北京證券交易所作出關于攤薄即期回報的填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證券監督管理委員會、北京證券交易所該等規定時，承諾屆時將按照中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的最新規定出具補充承諾。4、若后續中國證券監督管理委員會、北京證券交易所作出關于攤薄即期回報的填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證券監督管理委員會、北京證券交易所

319、該等規定時，本單位/本人承諾屆時將按照中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的最新規定出具補充承諾。5、本單位/本人承諾嚴格履行上述承諾事項，如果違反所作出的承諾或拒不履行承諾，將按照關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行解釋、道歉等相應義務，并接受中國證券監督管理委1-1-95 員會、證券交易所和中國上市公司協會依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者其他股東造成損失的，依法承擔相應賠償責任?！倍?、高級管理人員董事、高級管理人員“1、忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。2、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方

320、式損害公司利益。3、對本人的職務消費行為進行約束。4、不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。5、公司董事會或薪酬委員會制訂薪酬制度時，應全力支持與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤的會議議案，并愿意投票贊成（若有投票權）該等議案。6、若公司未來實施股權激勵方案，應全力支持行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤的涉及股權激勵的會議議案，并愿意投票贊成（若有投票權）該等議案。7、若后續中國證券監督管理委員會、北京證券交易所作出關于攤薄即期回報的填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證券監督管理委員會、北京證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證券監督管理委員會

321、、北京證券交易所的最新規定出具補充承諾，切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此做出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，依法承擔對公司或者投資者的賠償責任?！保?）執行利潤分配政策的承諾）執行利潤分配政策的承諾 發行人發行人“一、公司承諾將遵守屆時有效的公司章程以及公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃 中規定的相關利潤分配政策，公司將實施積極的利潤分配政策，注重對股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展，保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。1-1-96 二、如遇相關法律、行政法規及規范性文件修訂，且公司的內部規定

322、和利潤分配政策不符合該等規定的要求的，公司將及時相應調整內部規定和利潤分配政策并嚴格執行?！笨毓晒蓶|、實際控制人控股股東、實際控制人“一、本單位/本人承諾將督促公司遵守屆時有效的公司章程以及公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃規定的利潤分配政策向股東分配利潤，嚴格履行執行利潤分配方案的審議程序。二、如遇相關法律、行政法規及規范性文件修訂，且公司的內部規定和利潤分配政策不符合該等規定的要求的，本單位/本人將要求公司及時相應調整內部規定和利潤分配政策并嚴格執行?！保?）關于規范和減少關聯交易事項的承諾）關于規范和減少關聯交易事項的承諾 控股股東、實際控制

323、人控股股東、實際控制人“一、截至本承諾函出具日，除本次發行上市招股說明書中已披露的情形之外，本單位/本人及所控制或擔任董事、高級管理人員的企業（不含公司及其子公司，下同，以下合稱“本單位/本人關聯企業”）與公司及其子公司不存在其他關聯交易，且本單位/本人及本單位/本人關聯企業不存在以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用公司及其子公司資金的情形。二、自本承諾函出具之日起，本單位/本人及本單位/本人關聯企業將盡量避免、減少與公司及其子公司發生任何形式的關聯交易或資金往來。如確實無法避免，在不與法律、法規相抵觸的前提下及在本單位/本人權利所及范圍內，本單位/本人將確保所發生的關聯交易按公平、公開

324、的市場原則進行，按照通常的商業準則確定公允的交易價格及其他交易條件，并按照公司章程和關聯交易管理制度及有關規定履行批準程序。三、本單位/本人不會、并保證本單位/本人關聯企業不通過與公司及其子公司之間的關聯交易謀求特殊的利益，不會進行有損公司、其子公司及其中小股東利益的關聯交易。本單位/本人承諾不利用控股股東、實際控制人地位直接或間1-1-97 接占用公司及其子公司資金或其他資產，不損害公司、其子公司及其他股東的利益。四、如出現因本單位/本人違反上述承諾與保證而導致公司、其子公司或其他股東的權益受到損害，本單位/本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司、其子公司或其他股東造成的實

325、際損失。五、本承諾函持續有效，直至本單位/本人不再是公司控股股東、實際控制人為止?！倍?、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員“一、截至本承諾函出具日，除本次發行上市招股說明書中已披露的情形之外，本人及所控制或擔任董事、高級管理人員的企業（不含公司及其子公司，下同，以下合稱“本人關聯企業”）與公司及其子公司不存在其他關聯交易，且本人及本人關聯企業不存在以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用公司及其子公司資金的情形。二、自本承諾函出具之日起，本人及本人關聯企業將盡量避免、減少與公司及其子公司發生任何形式的關聯交易或資金往來。如確實無法避免，在不與法律、法規相抵觸的前提下及在本人權利所及

326、范圍內，本人將確保所發生的關聯交易按公平、公開的市場原則進行，按照通常的商業準則確定公允的交易價格及其他交易條件，并按照公司章程和關聯交易管理制度及有關規定履行批準程序。三、本人不會、并保證本人關聯企業不通過與公司及其子公司之間的關聯交易謀求特殊的利益，不會進行有損公司、其子公司及其中小股東利益的關聯交易。本人承諾不利用董事/監事/高級管理人員地位直接或間接占用公司及其子公司資金或其他資產，不損害公司、其子公司及其他股東的利益。四、如出現因本人違反上述承諾與保證而導致公司、其子公司或其他股東的權益受到損害，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司、其子公司或其他股東造成的實際損

327、失。五、本承諾函持續有效，直至本人不再是公司董事/監事/高級管理人員為止?！?-1-98 間接持股間接持股 5%以上股東以上股東“一、截至本承諾函出具日，本人及所控制或擔任董事、高級管理人員的企業（不含公司及其子公司，下同，以下合稱“本人關聯企業”）與公司及其子公司不存在任何關聯交易，且本人及本人關聯企業不存在以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用公司及其子公司資金的情形。二、自本承諾函出具之日起，本人及本人關聯企業將盡量避免、減少與公司及其子公司發生任何形式的關聯交易或資金往來。如確實無法避免，在不與法律、法規相抵觸的前提下及在本人權利所及范圍內，本人將確保所發生的關聯交易按公平、公開的

328、市場原則進行，按照通常的商業準則確定公允的交易價格及其他交易條件，并按照公司章程和關聯交易管理制度及有關規定履行批準程序。三、本人不會、并保證本人關聯企業不通過與公司及其子公司之間的關聯交易謀求特殊的利益，不會進行有損公司、其子公司及其中小股東利益的關聯交易。本人承諾不利用間接持股 5%以上的股東地位直接或間接占用公司及其子公司資金或其他資產，不損害公司、其子公司及其他股東的利益。四、如出現因本人違反上述承諾與保證而導致公司、其子公司或其他股東的權益受到損害，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給公司、其子公司或其他股東造成的實際損失。五、本承諾函持續有效，直至本人不再是公司間接

329、持股 5%以上的股東為止?！保?）避免資金占用的承諾）避免資金占用的承諾 控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人“1、截至本承諾函簽署之日，公司及其子公司不存在資金或其他資產被本單位/本人及本單位/本人控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用的情形；公司及其子公司也不存在為本單位/本人及本單位/本人控制的其他企業提供擔保的情形。2、本單位/本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件以及公司相關規章制度的規定，不以任何方式占用或使用公司及其子公司的資產和資源，不以任何直接1-1-99 或者間接的方式從事損害或可能損害公司、其子公司及其他股東利益的行為。3、本人關系密切的家庭成員及本單

330、位/本人與該等人士控制或投資的企業也應遵守上述聲明與承諾。如因違反該等聲明與承諾而導致公司、其子公司或其他股東的權益受到損害，本單位/本人將依法承擔相應的賠償責任?！倍?、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員“1、截至本承諾函簽署之日，公司及其子公司不存在資金或其他資產被本人及本人控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用的情形；公司及其子公司也不存在為本人及本人控制的其他企業提供擔保的情形。2、本人將嚴格遵守法律、法規、規范性文件以及公司相關規章制度的規定，不以任何方式占用或使用公司及其子公司的資產和資源，不以任何直接或者間接的方式從事損害或可能損害公司、其子公司及其他股

331、東利益的行為。3、本人關系密切的家庭成員及本人與該等人士控制或投資的企業也應遵守上述聲明與承諾。如因違反該等聲明與承諾而導致公司、其子公司或其他股東的權益受到損害，本人將依法承擔相應的賠償責任?！保?）關于避免同業競爭的承諾）關于避免同業競爭的承諾 發行人控股股東、實際控制人出具避免同業競爭的承諾如下：“一、截至本承諾出具之日，本單位/本人不存在投資或控制其他對公司構成直接或間接競爭的企業，亦不存在從事任何在商業上對公司構成直接或間接競爭的業務或活動。二、自本承諾函出具之日起，本單位/本人不會、并保證本單位/本人控股或實際控制的其他企業不從事與公司生產經營有相同或類似業務的投資，今后不會新設或

332、收購從事與公司有相同或類似業務的公司或經營實體，不在中國境內或境外成立、經營、發展或協助成立、經營、發展任何與公司業務直接或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何活動，以避免對公司的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。三、如公司進一步拓展其產品和業務范圍，本單位/本人承諾本單位/本人及1-1-100 本單位/本人控股或實際控制的其他企業將不與公司拓展后的產品或業務相競爭；若出現可能與公司拓展后的產品或業務產生競爭的情形，本單位/本人將按照包括但不限于以下方式退出與公司的競爭：1）停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；2）停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；3）將相競爭的資產或業務以合

333、法方式置入公司；4）將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方；5）采取其他對維護公司權益有利的行動以消除同業競爭。四、如因本單位/本人未履行在本承諾函中所作的承諾給公司或其他股東造成損失的，本單位/本人將賠償公司或其他股東的實際損失。五、本承諾持續有效，直至本單位/本人不再是公司的控股股東、實際控制人為止?！保?）關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾）關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 發行人發行人“一、本公司承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。二、若中國證券監督管理委員會或其他有權部門認定本公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將及時提出股份回購預案，并提交董事會及股東大會審議，依法回購本次發行的全部新股