1、中商產業研究院制作中商產業研究院制作 20192019年中國集成電路行業市場前景研究報告年中國集成電路行業市場前景研究報告 中商產業研究院編制 更多產業情況：http:/ 目錄 01 集成電路產業概況 02 全球集成電路產業發展現狀 03 中國集成電路產業發展現狀 04 集成電路重點企業 05 集成電路發展前景 PART集成電路產業概況集成電路產業概況 集成電路的定義 集成電路產業鏈 集成電路的地位 集成電路產業政策 集成電路，是把一定數量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導體工藝集成在一起的具有特定功能的電路。集成電路具有體積小，重量輕，引出線和焊接點少，

2、壽命長，可靠性高，性能好等優點，同時成本低，便于大規模生產。集成電路產品包括存儲芯片、邏輯芯片、微控制芯片和模擬芯片四種類型。 PAGE 3 SUCCESSSUCCESS 集成電路的定義集成電路的定義 資料來源：WSTS、中商產業研究院整理 PAGE 4 集成電路是信息產業的基礎，一直以來占據全球半導體產品超過80%的銷售額，被譽為“工業糧食”。在幾乎所有的電子設備中都有使用。集成電路產業是國民經濟中基礎性、關鍵性和戰略性的產業，集成電路產業的強弱是國家綜合實力強大與否的重要標志。 集成電路的地位集成電路的地位 82% 82% 83% 82% 82% 83% 70%75%80%85%90%20

3、1320142015201620172018E20132013- -20182018年全球集成電路銷售額占半導體銷售額比例年全球集成電路銷售額占半導體銷售額比例 集成電路集成電路 應用領域應用領域 自動化 電氣 通信 數碼電子 交通 醫療 航空航天 家用電器 計算機 集成電路生產流程是以電路設計為開端，集成電路設計公司根據客戶需求設計出集成電路圖，然后委托芯片制造廠根據設計的電路進行晶圓加工，再委托封裝廠進行集成電路封裝、測試，最后銷售給電子整機產品生產企業。 PAGE 5 集成電路產業鏈集成電路產業鏈 資料來源：中商產業研究院整理 光刻機 蝕刻機 MOVCD等 系統設計 邏輯設計 圖形設計

4、晶膜沉積 光罩校準 顯影/刻蝕 氧化/擴散 離子注入 化學氣相沉積 電極金屬蒸鍍 晶片檢查 劃片/切片 置放/焊線 塑模 材料材料 設備設備 硅片 光刻膠 CMP等 制制作作流流程程 上游上游 中游中游 下游下游 多晶硅 硅晶圓 晶圓加工 芯片 終端 硅片廠 多晶硅 封測廠 集成電路行業屬于國家鼓勵發展的高技術產業和戰略性新興產業，受到國家政策的大力扶持。 資料來源：中商產業研究院整理 PAGE 6 集成電路產業政策集成電路產業政策 我國集成電路行業主要法律法規與產業政策匯總我國集成電路行業主要法律法規與產業政策匯總 發布時間 部門 政策名稱 主要內容 2011年2月 國務院 關于印發進一步鼓

5、勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知 進一步完善對集成電路企業的財稅優惠政策；鼓勵通過現有的創業投資引導基金等資金和政策渠道，引導社會資本設立創業投資基金，支持中小軟件企業和集成電路企業創業；加快軟件與集成電路海外高層次人才的引進等 2012年2月 工信部 集成電路產業“十二五”發展規劃 著力發展芯片設計業，開發高性能集成電路產品圍繞移動互聯網、信息家電、三網融合、物聯網、智能電網和云計算等戰略性新興產業和重點領域的應用需求。適應三網融合、終端融合、內容融合的趨勢，重點突破數字電視新型SoC架構、圖像處理引擎、多格式視頻解碼、視頻格式轉換、立體顯示處理技術等 2012年2月 工信部 電子

6、信息制造業“十二五”規劃 明確以集成電路、太陽能電池、新型元器件生產設備，通信與網絡、半導體和集成電路、數字電視測試儀器為發展重點，并根據行業特點提出了提升產品可靠性、推動技術應用擴展等針對性保障措施 2013年3月 發改委 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄 將集成電路測試設備列入戰略性新興產業重點產品目錄 2014年6月 國務院 國家集成電路產業發展推進綱要 著力發展集成電路設計業。圍繞重點領域產業鏈，強化集成電路設計、軟件開發、系統集成、內容與服務協同創新，以設計業的快速增長帶動制造業的發展。近期聚焦移動智能終端和網絡通信領域，開發量大面廣的移動智能終端芯片、數字電視芯片、網絡通信芯片

7、、智能穿戴設備芯片及操作系統，提升信息技術產業整體競爭力。發揮市場機制作用，引導和推動集成電路設計企業兼并重組 2015年7月 發改委 關于實施新興產業重大工程包的通知 面向重大信息化應用、戰略性新興產業發展和國家信息安全保障等重大需求，著力提升先進工藝水平、設計業集中度和產業鏈配套能力，選擇技術較為成熟、產業基礎好，應用潛力廣的領域，加快高性能集成電路產品產業化。通過工程實施，推動重點集成電路產品的產業化水平進一步提升，移動智能終端、網絡通信、云計算、物聯網、大數據等重點領域集成電路設計技術達到國際領先水平，設計業的產業集中度顯著提升；32/28納米制造工藝實現規模量產，16/14納米工藝技

8、術取得突破；產業鏈互動發展格局逐步形成，關鍵設備和材料在生產線上得到應用。 資料來源：中商產業研究院整理 PAGE 7 集成電路產業政策集成電路產業政策 我國集成電路行業主要法律法規與產業政策匯總我國集成電路行業主要法律法規與產業政策匯總 發布時間 部門 政策名稱 主要內容 2015年7月 國務院 關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見 支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯、自組網等共性關鍵技術創新。實施“芯火”計劃，開發自動化測試工具集和跨平臺應用開發工具系統，提升集成電路設計與芯片應用公共服務能力，加快核心芯片產業化 2015年5月 國務院 中國制造2025 提升集成電路設計水平，豐

9、富知識產權庫和設計工具，突破關系國家信息與網絡安全及電子整機發展的核心通用芯片，提升國產芯片的應用適配能力，提升封裝產業和測試的自主發展能力 2016年11月 國務院 關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知 推動信息技術產業跨越發展，提升關鍵芯片設計水平，發展面向新應用的芯片。加快16/14納米工藝產業化和存儲器生產線建設，提升封裝測試業技術水平和產業集中度，加緊布局后摩爾定律時代芯片相關領域 2018年8月 工信部、發改委 擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年） 利用物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術推動電子產品智能化升級，提升手機、計算機、彩色電視機、音響等

10、各類終端產品的中高端供給體系質量，推進智能可穿戴設備、虛擬/增強現實、超高清終端設備、消費類無人機等產品的研發及產業化，加快超高清視頻在社會各行業應用普及 2018年3月 財政部、稅務總局、國家發改委、工信部 關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知 為進一步支持集成電路產業發展，政府在稅收上給予集成電路企業優惠 2019年3月 工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺 超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年） 按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。2022年，我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元，4K產業生態體系基本完善，

11、8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業。 PART全球集成電路產業發展現狀全球集成電路產業發展現狀 集成電路處于高景氣階段 集成電路投資 集成電路銷售規模 集成電路貿易 PAGE 9 集成電路處于高景氣階段集成電路處于高景氣階段 從全球范圍來看，半導體行業正處于高景氣階段。設備銷售額是半導體行業景氣程度的先行指標。根國際半導體產業協會（SEMI）的出貨報告，2017年全球半導體制造設備成交金額達到566.2億美元，同比增長高達41%，創下新高，2018年預計銷售額將繼續增長，達到約630億美元。 數據來源：SEMI 全球半導體制造設備投資額高速增長 PAGE 10

12、數據來源：SEMI 集成電路投資集成電路投資 根據SEMI的預測，全球半導體設備的投資額將在2017年達到570億美元，同比增長41%；在2018年達到630億美元，同比增長11%。從中國地區來看，2013-2017年，中國企業半導體設備的每年投資額在15億美元到25億美元之間，非中國企業的投資額在25億美元到50億美元之間。 各地區半導體設備投資額 PAGE 11 集成電路銷售規模集成電路銷售規模 2017年因存儲器芯片（包括DRAM、閃存等）市場大幅增長，帶動了全球集成電路銷售額的快速增長趨勢，全年銷售額約為3432億美元，同比增長24%。預計2018年全球集成電路銷售規模將超過3800億

13、美元。未來，5G、物聯網、人工智能、工業機器人、智能穿戴等還將給集成電路帶來新的增長動力。 數據來源：WSTS、中商產業研究院整理 2382 2518 2773 2745 2767 3432 3800 050010001500200025003000350040002012201320142015201620172018E20122012年年- -20182018年全球集成電路銷售規模情況年全球集成電路銷售規模情況 銷售額（億美元） PAGE 12 集成電路貿易集成電路貿易 2017年全球各國/地區集成電路產品進口總額約為9600億美元，集成電路出口總額約為8088億美元。中國大陸、中國香港、

14、中國臺灣、韓國、新加坡、馬來西亞、歐盟、日本、美國是全球集成電路重點出口區域。主要進口國和地區如中國大陸、馬來西亞、越南、墨西哥等是全球主要的電子整機產品制造基地。 數據來源：WTO、中商產業研究院整理 1311 1011 997 936 884 601 457 444 382 158 05001000150020172017年全球主要國家和地區集成電路出口金額年全球主要國家和地區集成電路出口金額 出口金額（億美元） 2946 1599 701 646 569 466 396 352 263 220 05001000150020002500300020172017年全球主要國家和地區集成電路進

15、口金額年全球主要國家和地區集成電路進口金額 進口金額（億美元） PART中國集成電路產業發展現狀中國集成電路產業發展現狀 集成電路產銷量 集成電路銷售規模 集成電路進口規模 集成電路出口規模 集成電路投資 PAGE 14 在一系列政策措施扶持下，中國集成電路行業保持快速發展的勢頭，技術水平顯著提升，產銷量持續擴大。2013年全國集成電路電路1034.82億塊，2018年增至1739.5億塊，同比增長9.7%。2018年集成電路銷量1681.23億塊。 數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理 集成電路產銷量集成電路產銷量 1034.82 1087.1 1329.2 1564.9 1739.5

16、05001000150020002014201520162017201820142014- -20182018年中國集成電路產量情況年中國集成電路產量情況 產量(億塊) 1316.40 1546.83 1681.23 030060090012001500180020162017201820162016年年- -20182018年中國集成電路銷量情況年中國集成電路銷量情況 銷量(億塊) PAGE 15 集成電路銷售規模集成電路銷售規模 2018年中國集成電路產業銷售額6532億元，同比增長20.7%。其中，設計業同比增長21.5%，銷售額為2519.3億元；制造業繼續保持快速增長，同比增長25.

17、6%，銷售額為1818.2億元；封裝測試業銷售額2193.9億元，同比增長16.1%。 20.2% 19.7% 20.1% 24.8% 20.7% 0%5%10%15%20%25%30%010002000300040005000600070002014201520162017201820142014- -20182018年中國集成電路產業銷售收入規模及年中國集成電路產業銷售收入規模及增速增速 產業規模（億元） 增速 數據來源：CSIA、中商產業研究院整理 21.5% 25.6% 16.1% 0%5%10%15%20%25%30%050010001500200025003000設計業 制造業 封

18、裝測試業 20142014- -20182018年中國集成電路各環節銷售收入規模情況年中國集成電路各環節銷售收入規模情況 銷售額（億元） 增速 數據來源：海關總署、中商產業研究院整理 2018年中國進口集成電路4175.7億塊，同比增長10.8%；進口金額3120.6億美元，同比增長19.8%。從進口區域看，中國臺灣和韓國依然是主要進口區域，合計占比57%。中國臺灣作為全球最大的代工基地和重要的封測基地，貢獻了我國集成電路進口額的31%。 PAGE 16 集成電路集成電路進口規模進口規模 2856.5 3140 3425.5 3770.1 4175.7 2176.2 2300 2270.7 2

19、601.4 3120.6 05001000150020002500300035000500100015002000250030003500400045002014201520162017201820142014- -20182018年中國集成電路產業進口情況年中國集成電路產業進口情況 進口量（億塊） 進口金額（億美元） 31% 26% 8% 5% 4% 0%10%20%30%40%臺灣 韓國 馬來西亞 日本 美國 20182018年中國大陸集成電路進口區域分布年中國大陸集成電路進口區域分布 數據來源：海關總署、中商產業研究院整理 2018年我國出口集成電路2171億塊，同比增長6.2%；出口金

20、額846.4億美元，同比增長26.6%。 集成電路貿易逆差進一步擴大到2274億美元，比2017年的1932.6億增加了17.7%。從出口區域看，中國香港作為重要的貿易中轉站，是我國集成電路出口占比最大的地區，占總出口的45%。其次是韓國和中國臺灣，分別占總出口額的14%和13%。 PAGE 17 集成電路集成電路出口出口規模規模 1535.2 1827.7 1810.1 2043.5 2171 608.6 693.2 613.8 668.8 846.4 0100200300400500600700800900050010001500200025002014201520162017201820

21、142014- -20182018年中國集成電路產業出口情況年中國集成電路產業出口情況 出口量（億塊） 出口金額（億美元） 45% 14% 7% 6% 4% 0%10%20%30%40%50%中國香港 韓國 越南 馬來西亞 新加坡 20182018年中國大陸集成電路出口區域分布年中國大陸集成電路出口區域分布 PAGE 18 隨著地方政府的政策和資金支持，我國集成電路產業出現投資火爆，2018年以來，我國宣布新建及擴產的生產線共17條，其中以新主體開建的生產線6條，這些生產線大多集中在成熟工藝，產業出現投資過熱的苗頭。此外，多個大硅片項目陸續投產建設。 資料來源：賽迪智庫整理 集成電路投資集成電

22、路投資 2018年我國新建投產制造生產線 序號 公司名稱 產能 投資額（億元） 產線 備注 1 燕東微電子 5萬片/月 48 8英寸 新建 2 積塔一期 6萬片/月 89 6/8/12英寸 新建 3 粵芯 3萬片/月 70 12英寸 新建 4 芯恩 未披露 78 12英寸 新建 5 矽力杰 4萬片/月 180 12英寸 新建 6 萬國 2萬片/月 69 12英寸 投產 7 中芯國際 51萬片/年 58.8 8英寸 新建 8 三星 10萬片/月 440 12英寸 擴產 9 士蘭微 未披露 170 12英寸 新建 10 華潤 未披露 100 12英寸 簽約 11 臺積電 2萬片/月 208 12英

23、寸 投產 12 海力士海辰 10萬片/月 未披露 8英寸 新建 13 華虹宏力 4萬片/月 100 12英寸 新建 2018年我國新建硅片生產線 序號 公司名稱 產能 投資額（億元） 產線 備注 1 西安奕斯偉 5萬片/月 30 12英寸 新建 2 無錫中環 未披露 200 8/12英寸 新建 3 上海超硅 360萬片/年 60 8英寸 新建 4 寧夏銀和 420萬片/年 16 8/12英寸 新建 PART集成電路重點企業集成電路重點企業 集成電路企業經營模式 設備與材料企業 IC設計企業 IC制造企業 IC封測企業 PAGE 20 集成電路企業經營模式集成電路企業經營模式 從經營模式來看，集

24、成電路企業主要分為IDM(垂直整合制造模式)和垂直分工模式兩種。 集成電路經營模式 模式 介紹 特點 代表企業 IDM 模式 企業除了進行集成電路設計之外，還擁有自己的晶圓廠、封裝廠和測試廠，其業務范圍涵蓋集成電路設計、晶圓制造、封裝及測試等全業務環節。 對企業的資金實力、研發力量、工藝水平、組織管理等要求較高 Intel（英特爾） TI（德州儀器） Samsung（三星半導體） 垂直分工模式 芯片設計、制造、封測由不同的企業分工完成。 資產輕、專業強 集成電路設計：高通、AMD 晶圓代工：臺積電、中芯國際 封裝測試：日月光、安靠 資料來源：中商產業研究院整理 PAGE 21 設備與材料企業設

25、備與材料企業晶盛機電晶盛機電 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 晶盛機電，是一家以“打造半導體材料裝備領先企業，發展綠色智能高科技制造產業”為使命的高端半導體裝備和LED襯底材料制造的高新技術企業。公司相繼開發出具有完全自主知識產權的全自動單晶爐、多晶鑄錠爐、區熔硅單晶爐、藍寶石爐、碳化硅爐等晶體生長設備，同時開發并銷售晶體加工、光伏電池和組件等裝備。2018年，公司實現營業收入25.36億元，同比增長30.11。歸屬于上市公司股東的凈利潤5.82億元，同比增長50.57。 2.45 5.92 10.91 19.49 25.36 0.66 1.05 2.04 3.87 5.82 0123

26、45670510152025302014201520162017201820142014- -20182018年晶盛機電經營情況年晶盛機電經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） PAGE 22 設備與材料企業設備與材料企業北方華創北方華創 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 9.62 12.20 16.22 22.23 33.24 0.42 0.63 0.93 1.26 2.34 00.511.522.5051015202530352014201520162017201820142014- -20182018年北方華創經營情況年北方華創經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） 北方華創由

27、七星電子和北方微電子戰略重組而成，擁有半導體裝備、真空裝備、新能源鋰電裝備及精密元器件四個事業群。北方華創2018年實現營業收入33.24億元，同比增長49.53%。實現凈利潤2.34億元，同比增長86.05%。 半導體裝備事業群 北方華創zzz為全球客戶提供高端半導體裝備，助力芯片制造商實現芯夢想，引領科技走進新生活，產品包括刻蝕設備、PVD設備、CVD設備、氧化/擴散設備、清洗設備、新型顯示設備、氣體質量流量控制器等。 真空裝備事業群 北方華創深耕真空、熱工、控制三大核心技術，為半導體、光伏、真空電子器件、磁性材料、航空航天、智能電網等領域，提供高效、節能、環保的真空熱處理裝備及工藝解決方

28、案。 新能源鋰電事業群 北方華創傳承六十余年電子專用設備制造經驗，經過不斷創新發展，已成為一家以極片制造裝備為主，為客戶提供鋰離子電池整線解決方案的專業化高科技公司。 精密元器件事業群 北方華創精密電子元器件產品涵蓋電阻器、電容器、晶體器件、微波組件、二次電源模塊等，以高可靠、高精密為特點，為高速鐵路、智能電網、航空航天、醫療設備、衛星導航等領域提供高品質產品與服務。 PAGE 23 設備與材料企業設備與材料企業長川科技長川科技 長川科技是一家專注于集成電路裝備的研發、生產和銷售的高新技術企業，為集成電路電參數性能測試提供生產平臺和技術服務。下游主要客戶為集成電路封裝測試企業、晶圓制造企業、芯

29、片設計企業，主要產品包括集成電路后端生產過程所需測試機、分選機和探針臺等，其中明星產品為測試機和分選機，占據公司大部分營收份額。 2018年前三季度,長川科技實現營業收入為1.72億元，同比增加73.86%。實現凈利潤0.32億元，同比增加27.32%。 0.78 1.02 1.24 1.80 1.72 0.24 0.25 0.41 0.50 0.32 00.10.20.30.40.50.60.00.51.01.52.020142015201620172018年前三季度 20142014- -20182018年長川科技經營情況年長川科技經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） 數據來源：公司公

30、告、中商產業研究院整理 PAGE 24 ICIC設計企業設計企業海思半導體海思半導體 海思半導體是一家半導體公司，前身是創建于1991年的華為集成電路設計中心。海思的產品覆蓋無線網絡、固定網絡、數字媒體等領域的芯片及解決方案，成功應用在全球100多個國家和地區；在數字媒體領域，已推出SoC網絡監控芯片及解決方案、可視電話芯片及解決方案、DVB芯片及解決方案和IPTV芯片及解決方案。 PAGE 25 ICIC設計企業設計企業紫光國微紫光國微 紫光國微2005年在深交所中小企業板上市。公司專注于集成電路芯片設計開發業務，是領先的集成電路芯片產品和解決方案提供商，產品及應用遍及國內外，在智能安全芯片

31、、高可靠特種集成電路、高穩定存儲器芯片、安全自主FPGA、功率半導體器件、超穩晶體頻率器件等核心業務領域已形成領先的競爭態勢和市場地位。2018年公司實現營業收入24.58億元，同比增長34.41%，實現凈利潤3.48億元，同比增長24.33%。 10.87 12.50 14.19 18.29 24.58 3.04 3.35 3.36 2.80 3.48 0.00.51.01.52.02.53.03.54.00510152025302014201520162017201820142014- -20182018年紫光國微經營情況年紫光國微經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） 數據來源：公司公

32、告、中商產業研究院整理 PAGE 26 ICIC設計企業設計企業全志科技全志科技 全志科技2015年深交所創業板上市。公司是領先的智能應用處理器SoC和模擬芯片設計廠商，在超高清視頻編解碼、高性能CPU/GPU多核整合、先進工藝的高集成度、超低功耗等方面處于業界領先水平。2018年全志科技實現營業收入約13.65億元，同比增長13.63%；實現凈利潤1.18億元，同比增長581.62%。 12.42 12.09 12.52 12.01 13.65 1.10 1.28 1.49 0.17 1.18 00.20.40.60.811.21.41.61.803691215201420152016201

33、7201820142014- -20182018年全志科技經營情況年全志科技經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 智能電源 管理 虛擬現實 智能家電 服務機器人 智能硬件 覆蓋車聯網 平板電腦 產品應用 OTT盒子 無人機 移動互聯網 設備 PAGE 27 ICIC設計企業設計企業匯頂科技匯頂科技 匯頂科技是一家基于芯片設計和軟件開發的整體應用解決方案提供商，目前主要面向智能移動終端市場提供領先的人機交互和生物識別解決方案，并已成為安卓陣營全球指紋識別方案第一供應商。公司將在移動終端、IoT和汽車電子領域為全球更多用戶提供應用覆蓋面更廣的領先技術、產

34、品及應用解決方案。2018年匯頂科技實現營業收入37.21億元，同比增長1.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.42億元，同比減少16.29%。 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 8.54 11.20 30.79 36.82 37.21 3.84 3.78 8.57 8.87 7.42 024681005101520253035402014201520162017201820142014- -20182018年匯頂科技經營情況年匯頂科技經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） PAGE 28 ICIC設計企業設計企業盈方微盈方微 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 盈方微是一家專業

35、集成電路設計和智能影像算法研發的公司，專注于應用處理器和智能影像處理器SOC及應用平臺的設計和研發。盈方微電子在多核高性能CPU/GPU架構整合、超低功耗架構、超高清視頻編解碼、高性能ISP圖像信號處理器、智能視頻分析和機器視覺算法等核心技術研發處于業界領先水平。 2018年盈方微實現營業總收入1.03億元，虧損1.78億元。 盈方微產品應用領域 1.75 3.68 4.76 2.41 1.03 0.05 0.11 0.24 -3.31 -1.78 -3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.500.5101234562014201520162017201820142014- -20182018

36、年盈方微經營情況年盈方微經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） PAGE 29 ICIC設計企業設計企業兆易創新兆易創新 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 兆易創新是一家以中國為總部的全球化芯片設計公司，致力于各類存儲器、控制器及周邊產品的設計研發。公司產品為NOR Flash、NAND Flash以及MCU，廣泛應用于手持移動終端、消費電子類電子產品、個人電腦及周邊、網絡電信設備、醫療設備、辦公設備、汽車電子及工業控制設備等各個領域。2018年公司前三季度營業收入17.21億元，同比增加13.45%，歸屬上市公司股東的凈利潤3.67億元，同比增加8.21%。 9.47 11.89 1

37、4.89 20.30 17.21 0.98 1.58 1.76 3.97 3.67 00.511.522.533.544.5051015202520142015201620172018年前三季度 20142014- -20182018年兆易創新經營情況年兆易創新經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） PAGE 30 ICIC制造企業制造企業中芯國際中芯國際 中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供0.35微米到28納米8寸和12寸芯片代工與技術服務。中芯國際除高端的制造能力之外，還為客戶提供全方位的晶圓代工解

38、決方案，包括光罩制造、IP研發及后段輔助設計服務等一站式服務(包含凸塊加工服務、晶圓探測，以及最終的封裝、測試等)。中芯國際2018年營收為33.60億美元，同比增長8.3%；凈利潤為7720萬美元，同比下滑38.9%。 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 19.70 22.36 29.14 31.01 33.6 1.53 2.53 3.77 1.80 0.77 012340102030402014201520162017201820142014- -20182018年中芯國際經營情況年中芯國際經營情況 營收（億美元） 歸母凈利（億美元） PAGE 31 ICIC制造企業制造企業華虹半導體

39、華虹半導體 華虹半導體是全球具領先地位的200mm純晶圓代工廠。根據IHS的資料，按2016年銷售收入總額計算，華虹半導體是全球第二大200mm純晶圓代工廠。透過位于上海的三座晶圓廠，公司目前的200mm晶圓加工能力在中國名列前茅，月産能約17萬片。2018年華虹半導體銷售收入再創歷史新高，達9.30億美元，增長15.1%。年內溢利創歷史新高，由1.45億美元增加27.8%至1.86億美元。 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 6.65 6.50 7.21 8.08 9.30 0.93 1.13 1.29 1.45 1.86 0.00.51.01.52.002468102014201520

40、162017201820142014- -20182018年華虹半導體經營情況年華虹半導體經營情況 營收（億美元） 歸母凈利（億美元） PAGE 32 ICIC制造企業制造企業耐威科技耐威科技 耐威科技2015年深交所上市，長期從事慣性、衛星、組合導航產品的研發、生產與銷售，公司于2016年7月完成對瑞通芯源100%股權的收購并間接控股了全球領先的MEMS芯片制造商瑞典Silex，進入集成電路制造領域。公司2018年實現營業總收入7.1億，同比增長18.7%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤9456.7萬，同比增長95.2%； 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 1.69 1.71 3.37

41、 6.01 7.1 0.54 0.48 0.59 0.48 0.95 0.00.40.81.2024682014201520162017201820142014- -20182018年耐威科技經營情況年耐威科技經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） PAGE 33 ICIC封測企業封測企業長電科技長電科技 長電科技成立于1972年， 2003年在上交所主板成功上市。長電科技面向全球提供封裝設計、產品開發及認證，以及從芯片中測、封裝到成品測試及出貨的全套專業生產服務。長電科技具有廣泛的技術積累和產品解決方案，包括有自主知識產權的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA

42、、SiP、PA等封裝技術，另外引線框封裝及自主品牌的分立器件也深受客戶褒獎。 64.28 108.07 191.55 238.56 180.85 1.57 0.52 1.06 3.43 0.17 0.00.51.01.52.02.53.03.54.005010015020025020142015201620172018年前三季度 20142014- -20182018年長電科技經營情況年長電科技經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 PAGE 34 ICIC封測企業封測企業華天科技華天科技 華天科技成立于2003年12月25日，2007年深交所上市。公

43、司主要從事半導體集成電路封裝測試業務。目前公司集成電路封裝產品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM（MCP）、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS等多個系列，產品主要應用于計算機、網絡通訊、消費電子及智能移動終端、物聯網、工業自動化控制、汽車電子等電子整機和智能化領域。華天科技2018年營收71.12億元，比上年增長1.45%；實現凈利潤為3.87億元，比上年下滑21.91% 33.05 38.74 54.75 70.10 71.12 4.95 3.91 3.19 2.9

44、8 3.87 01234560204060801002014201520162017201820142014- -20182018年華天科技經營情況年華天科技經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 PAGE 35 ICIC封測企業封測企業通富微電通富微電 通富微電從事集成電路封裝測試。公司產品應用領域包括微處理器、數字電路、模擬電路、數?；旌想娐?、射頻電路等。公司的主營業務為集成電路的封裝與測試。2018年公司實現營業總收入72.23億元，同比增長10.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.27億元，同比增長3.94%。 20.91 23.22 45.

45、92 65.19 72.23 1.21 1.47 1.81 1.22 1.27 0.00.51.01.52.00204060802014201520162017201820142014- -20182018年通富微電經營情況年通富微電經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 PAGE 36 ICIC封測企業封測企業晶方科技晶方科技 晶方科技是一家為客戶提供可靠的，小型化，高性能和高性價比的半導體封裝量產服務商。晶方科技的CMOS影像傳感器晶圓級封裝技術，徹底改變了封裝的世界，使高性能，小型化的手機相機模塊成為可能。這一技術成為應用最廣泛的封裝技術，現今已

46、有近50的影像傳感器芯片可使用此技術，大量應用于智能電話，平板電腦，可穿戴電子等各類電子產品。 6.16 5.76 5.12 6.29 5.66 1.96 1.13 0.53 0.96 0.71 0.00.51.01.52.02.5012345672014201520162017201820142014- -20182018年晶方科技經營情況年晶方科技經營情況 營收（億元） 歸母凈利（億元） 數據來源：公司公告、中商產業研究院整理 PART集成電路集成電路發展趨勢發展趨勢 器件特征尺寸減小 技術和模式創新引發新一輪產業變革 中國集成電路產業增速放緩 PAGE 38 器件特征尺寸減小器件特征尺寸

47、減小 隨著信息技術與材料工程技術的發展，集成電路器件的特征尺寸將逐步實現物理極限的突破，呈現出物理尺寸逐漸減小、性能和穩定性逐漸增加的發展趨勢，未來將可能出現從微米到納米再到亞納米、超納米的尺寸等級。這種集成器件的體積減小將使得電路的集成度更高，制造工藝更加復雜，同時對于芯片質量的需求也越來越高，將極大地推動便攜式智能設備的發展和推廣。據國際半導體技術發展協會估計，未來特征尺寸為22mm的CMOS電路以及實際柵長為9mm的MPU將會實現。 PAGE 39 當前全球集成電路產業正處于技術變革時期。摩爾定律推進速度已大幅放緩，集成電路技術發展路徑正逐步向多功能融合的趨勢轉變，圍繞新型器件結構的探索

48、正成為集成電路技術創新的主要焦點，物聯網、云計算、大數據等迅速發展，引發CPU計算架構發生變革，由英特爾公司所構筑的X86架構壟斷正逐步被突破。加之我國在計算機、移動通信等領域具有龐大的市場需求基礎，這恰好為我國集成電路產業追趕國際先進水平創造了難得的機遇。 技術和模式技術和模式創新引發創新引發新一新一輪產業輪產業變革變革 PAGE 40 中國集成電路產業中國集成電路產業增速放緩增速放緩 國內產業在全球貿易環境復雜度增大和市場增長放緩的影響下，增長率也將同比下降，預計2019年產業規模為7691億元，同比增長18 %，相比前兩年20%以上高速增長逐漸放緩。其中設計業增速仍將保持在20%以上。

49、0%5%10%15%20%25%020004000600080001000020182019E2020E中國集成電路產業規模預測中國集成電路產業規模預測 產業規模（億元） 增速 數據來源：中商產業研究院預測 公司介紹公司介紹/ /版權聲明版權聲明 公司介紹：公司介紹： 中商產業研究院是中國領先的產業咨詢服務機構，自成立以來，研究院專注于圍繞構建“產業研究、產業規劃、產業戰略、產業投資、產業招商”等“五位一體”的產業咨詢體系。中商產業研究院以業內首家自建數據庫 “中商產業大數據庫”為依托，行業覆蓋傳統重點行業和新興熱點領域。如研究范圍不僅涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備

50、制造、汽車電子等產業領域，還深入研究新制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。 近二十余年來，中商產業研究院積累了一批長期合作的優質客戶，主要包括國內外500強企業、各級地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起穩固的市場地位。未來，中商產業研究院將繼續以前瞻性的戰略視野和嚴謹的專業化服務，引領中國產業咨詢的創新發展。以產業咨詢力量助力中國經濟變革創新，推動中國新時代的產業轉型升級，使中國經濟不斷躍升世界舞臺！ 版權說明：版權說明： 本報告的所有圖片、表格及文字內容的版權歸中商產業研究院所有。其中，部分文字及數據采集于公開信息，版權歸屬原著作者所有。中商產業研究