海爾智家股份有限公司2021年年度報告（225頁）.PDF

1、海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 1 / 225 公司代碼：600690 公司簡稱：海爾智家 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 2 / 225 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董

2、事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 和信會計師事務所（特殊普通合伙）和信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人梁海山梁海山、 主管會計工作負責人、 主管會計工作負責人宮偉宮偉及會計機構負責人 （會計主管人員）及會計機構負責人 （會計主管人員） 應珂應珂聲明：聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經董事

3、會審議的報告期利潤分配預案為：以未來實施分配方案時股權登記日扣除回購專戶上已回購股份后的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣4.60元（含稅），擬派發分紅金額4,320,413,011.54元（含稅），對應本年度公司現金分紅占歸屬于母公司股東的凈利潤比例為33.1%。如在本報告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其

4、關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示 關于公司可能面臨的風險因素內容，在本報告“管理層討論與分析”中做了詳述，請參閱相關內容。 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 董事長：梁海山 海爾智家股份有限公司 2022 年 3 月 30 日 海爾智家股份有限公司 2021

5、 年年度報告 3 / 225 目錄目錄 致股東的函件 . 4 第一節 釋義. 9 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 10 第三節 管理層討論與分析 . 14 第四節 公司治理 . 44 第五節 環境與社會責任 . 70 第六節 重要事項 . 76 第七節 股份變動及股東情況 . 90 第八節 優先股相關情況 . 99 第九節 債券相關情況 . 100 第十節 財務報告 . 105 備查文件目錄 （一）載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 （三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公

6、司文件的正本及公告的原稿。 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 4 / 225 致股東致股東的函件的函件 2021 年仍然是充滿挑戰的一年，新冠疫情改變了生活和工作模式，消費尚未全面復蘇，全球供應鏈也面臨了芯片短缺、物流運力不足等沖擊。2021 年也是海爾智家整合海爾電器后，第一個完整運營的財政年度。海爾智家全球 10 萬創客敬業努力，2021 年為全球消費者交付了超過 1.1億臺家電，創歷史最好業績記錄，銷售收入和凈利潤均再創新高。我們秉承創業初心，堅定執行全球化創牌、場景化創新、數字化提效，2021 年標志著海爾智家為全球家庭定制美好生活的使命取得了顯著的進展。 我們的主要成就我們

7、的主要成就 創紀錄的營收和利潤水平創紀錄的營收和利潤水平。2021 年公司實現收入 2,275.56 億元，較 2020 年，公司 2021 年內生收入增長率（剔除處置業務影響）為 15.8%；2021 年，公司實現凈利潤 132.17 億元，較 2020年增長 16.7%；實現歸母凈利潤 130.67 億元，較 2020 年增長 47.1%。 整合海爾電器后的協同效應正逐步體現。整合海爾電器后的協同效應正逐步體現。公司的運營效率得到優化，2021 年公司銷售費用率為 16.1%、管理費用率為 4.6%，同比口徑下分別較 2020 年下降 1.1 個百分點、0.5 個百分點。 高質量的增長。高

8、質量的增長。 2021 年公司經營活動產生的現金流量凈額為 231.30 億元， 較 2020 年增加 55.20億元。2021 年凈利潤現金含量為 1.75。 海外布局持續收獲成果。海外布局持續收獲成果。海外業務收入、盈利能力再創新高：2021 年實現海外收入 1,137.25億元，較 2020 年增長 13.0%，經營利潤 59.26 億元，較 2020 年增長 48.1%。 高端品牌快速增長。高端品牌快速增長。在中國市場，卡薩帝銷售收入突破百億大關，達到 129 億元，同比增長超過 40%。在美國市場，旗下高端子品牌 Monogram/Caf /GE Profile 增速超過 40%。

9、管理層和股東利益一致。管理層和股東利益一致。我們第一次建立了基于海爾智家上市公司激勵平臺的全球管理層和員工股權激勵計劃，包括限制性股票單元，期權等復合化激勵工具。這些計劃均基于業績導向，使得管理層和股東利益更加一致。 可持續長期發展?？沙掷m長期發展。2021 年財富雜志公布了世界 500 強，海爾智家再次名列其中，并且比 2020年排名上升 30 位。2022 年財富雜志將海爾智家列入 2022 年全球最受贊賞公司榜單，在家電及家居行業，是美國本土外唯一入選的企業。 和諧的員工關系。和諧的員工關系。在新冠疫情發生地區，海爾智家竭力保護員工健康安全，同時維持對客戶的服務承諾。海爾智家中國本土市場

10、沒有一位員工因為新冠疫情而遭遇生活影響和健康損害；在公司最大的海外市場美國，通用家電(GEA)位列 2021 年美國 100 家最健康工作場所前 20 名，也是肯塔基州 2021 年最健康環境雇主的第二名。 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 5 / 225 科技進步成果斐然?？萍歼M步成果斐然。 憑借“建筑熱環境理論及其綠色營造關鍵技術”， 海爾智家空調產業于 2021年 11 月，聯合其他科研單位，獲得“國家科技進步獎二等獎”。國家科學技術獎是中國最高級別的科技獎項，授予在各個領域實現重大技術突破、做出創造性貢獻的中國公民和組織。 2021 年，根據 IPRdaily 發布的2021

11、 全球智慧家庭發明專利 Top100排行榜顯示，海爾智家以 4,535 件公開的專利申請數量居于榜首。2021 年 GEA 在美國連續第四年被 IoT Breakthrough授予年度最佳智能家電公司。 增長機會和戰略舉措增長機會和戰略舉措 2021 年成績已經成為過去，2022 年我們很可能面臨中國房地產市場需求下滑，國際海運成本高企、原材料價格居高不下等不利挑戰，但公司在 2022 年仍然將以進取的姿態，全力實現快速增長，增長來源于一方面要在高增長潛力的品類中奪取領導地位，另一方面要圍繞海爾智家的忠實用戶創新服務模式和創造新的收入來源。 公司從現有經營的產品品類而言，有三大類別，分別是冰箱

12、、洗衣機、廚電等大家電業務，空調、熱水器、凈水器等暖通空調業務，以及小家電業務。這三類事業部有不同的消費屬性、技術趨勢，而海爾智家現階段在各自領域的市場地位和競爭力也各有差別，但海爾智家將整合一切必要的資源，包括人才和資金，補足短板，支持未來三年高質量、可持續的發展。 2020 年疫情發生以來，消費者對居家生活體驗越來越高，健康、保鮮、營養、物聯需求的升級不斷驅動廚房家電創新，2021 年冰箱和廚電產品單價明顯上升，產品升級趨勢愈發明顯。海爾智家豐富的品牌系列和基于消費者洞察的主動創新， 使得公司在全球實現兩倍于行業水平的增長，交付給消費者更有競爭力的冰箱和廚電產品。歐洲和澳洲市場冰箱品類獲得

13、快速增長是受益于海爾冰箱的全球研發平臺支持；中國市場廚電產品競爭力不斷強化，是受益于 GEA 和 FPA 廚電產品的強大競爭力，這些都證明了海爾智家全球化產品研發和運營體系的競爭力。 公司在衣物洗護產品的布局和技術儲備遙遙領先競爭對手，高端產品雙子洗衣機和洗干一體機獲得市場高度認可， 獲得細分市場絕對領先地位。 海爾洗衣機的高度用戶口碑和強大研發儲備，支持公司在 2021 年中國市場干衣機業務取得重大突破， 收入增幅達到 203%， 市場份額行業第一。在美國市場， 融合全球研發資源推出的大滾筒洗衣機 2021 年銷量達到 55 萬臺， 較 2020 年增長超過 30%。 海爾智家在廚房美食和衣

14、物洗護行業已經建立了市場絕對領先地位，未來三年的計劃是進一步擴大領先優勢，在全球各個市場提升市場份額，提高利潤率。 對于暖通空調和水家電業務，這些品類屬于前裝市場，產品更新生命周期較長，核心競爭要素在于產業鏈一體化成本競爭力和技術穩定性，以及專業化渠道的支持。2021 年，本公司實現了海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 6 / 225 電熱水器市場份額超 40%，燃氣熱水器收入較去年同期增長 51%，在高度分散的燃氣熱水器市場中實現了行業整合，對燃燒技術、除菌材料和能效技術的持續投入，支持公司在中國市場實現了熱水器業務市場份額第一。在美國，GEA 于南卡羅萊納州投資的熱水器工廠也將開始

15、為美國消費者交付高質量的燃氣熱水器產品。 公司在中國家用空調市場排名第三， 2021 年市場份額提升了 2 個百分點以上； 商用空調市場，基于磁懸浮壓縮機技術的解決方案，以高能效、低運營成本、噪音低等技術優勢，在細分市場獲取了 50%的市場份額。2022 年，公司將加大對空調產業核心部件的投資，和熱水器等其他內部產業聯合開發經銷商渠道，實現空調規?；?、高質量發展。 經過半年籌備后，2021 年底公司公布了設立小家電事業部的投資計劃，加大對新興家電品類的投資，比如清潔類家電、廚房小家電、個人護理家電等。小家電行業面臨著技術升級、智慧互聯、創新體驗三大有利增長驅動力，并且越來越成為一個全球供應鏈一

16、體化的行業-生產基地絕大部分在中國。小家電產品同時越來越智能化，比如在掃地機器人領域，傳感器、場景、交互產生大量數據， 可以代替人工進行環境自動清潔， 創新體驗和技術突破結合， 使得自動掃地機器人、自動洗地機重新定義了一個新市場，迎來了行業高增長。 我認為在豐富的小家電市場，通過對高增長潛力品類的聚焦投入，海爾智家可以成為其中一個重要的玩家，有機會在未來三年為公司貢獻 10%的收入規模，并且可以成為海爾智慧全屋場景的重要環節。小家電業務開拓將借助海爾品牌力量、全球化規模、深入用戶洞察和產品定義的能力，同時將采取共建生態聯盟的方式，透過合作來加速實現。海爾智家將充分利用中國龐大的小家電生產制造能

17、力，整合全球技術資源，為全球用戶提供健康、智能、快樂的小家電消費體驗。 海爾智家將充分享受全球化的紅利。 在中國市場， 我們將全品類進一步整合市場的增長機遇；在美國市場，房地產和基建會強勁發展，為家電消費提供動力；在歐洲和其他市場，我們各品類相對市場份額還有很大提升空間。 賦能創客：擴大優勢，彎道超車賦能創客：擴大優勢，彎道超車 增長不是憑空產生的，實現增長依賴的是全體海爾創客對公司使命的執著追求，以及面向未來、可持續發展的商業模式。作為全球 500 強大企業，海爾智家仍然有很強的企圖心，我們的文化和機制鼓勵管理層和員工突破自身局限，挑戰增長目標，追隨行業平均水平的增長是不勝任的表現。 202

18、2 年及以后很長時間我們仍將面臨新冠疫情和人類共存的時代，以及一個更加波動的全球宏觀環境。疫情給家電行業帶來了巨大影響，它改變了企業的運營環境，改變了人們的工作方式和消費者的購物模式，它加速了科技和數字化科技的應用，數字化重塑了業務運營模式，努力適應這種環境的企業業務會更有韌性，會收獲更廣泛的用戶信任。同時無論是中國還是其他地區，海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 7 / 225 股東、員工、客戶、社區、政府都期望企業履行更大的社會責任，推動可持續的經濟發展。我認為，海爾智家堅持全球化創牌、本地化運營，始終堅持對客戶體驗的極度關注，堅持推進數字化流程再造，一方面使得我們更具備韌性以應對

19、波動經濟環境的沖擊，一方面也為實現可持續的增長打下良好基礎。 海爾智家在全球主要市場實行了本地化運營模式，區域市場銷售的大部分產品來自于本地生產， 來自于本地員工的奉獻并且鼓勵繼續投資于本地社區， 對于美國、 日本、 印度這樣的大市場，我們廣泛地被認為是當地企業公民，對當地經濟產生了重大的貢獻。通用家電公司，海爾智家的美國全資子公司， 在過去五年， 是美國當地家電業界最大投資者， 自海爾智家收購通用家電以來，我們支持其擴大本地供應鏈，新建工廠增加當地投資，過去五年新創造了 3000 個工作崗位，新投資金額超過 20 億美金。讓海爾智家在當地的子品牌離消費者更近、融入當地社會，同時又能利用母公司

20、的技術和運營平臺優勢， 如此的商業模式設計有助于我們避免貿易壁壘等不利因素的沖擊，獲得更持續的競爭優勢。 海爾智家在全球實施高端創牌戰略，在高端市場爭取獲得顯著的地位。之所以堅持做高端市場，因為我們把滿足消費者的極致體驗作為驅動公司進步的動力，家電產品可以不僅僅是功能性的，還可以是藝術、美學、科技的。比如我們契合家居家電一體化趨勢，推出零距離嵌入冰箱；我們推出洗、護、烘“一機三用”的卡薩帝中子和美洗干護理機等創新品類。高端品牌戰略也有助于我們創造更大的客戶價值，以化解原材料和人力成本的不利沖擊。 公司在大家電的領導地位不僅僅在于市場份額，更在于對客戶體驗的極致關注，創造出一代又一代精致、使人驚

21、訝的產品，這其中的關鍵在于產品創新體系和客戶交互體系的協調一致。海爾智家自創業之初，即想客戶之所想，在中國創造了質量標準，服務標準，消費者的認可就是海爾智家的成果。這些價值觀不是口號，而是深深融入最高管理層和一線人員的意識形態中。今后越來越多的交互發生在電商渠道、線上社區，我們將強化數字化營銷，在人性化的面對面渠道之外，開發千人千面的大數據交互系統。 云計算、大數據、物聯網為未來企業更敏捷、更智能運營提供了極大的可能性，海爾智家同樣也應該進化適應，2022 年將大力推進數字化流程再造，從數字化研發設計、物流和服務流程再造、互聯工廠等環節，持續推進運營效率的優化。實現在供應鏈端對端全流程實現數字

22、化庫存共享，優化營運資金占用，是海爾智家在 2022 年的關鍵流程再造項目。 充滿信心開啟新的一年充滿信心開啟新的一年 市場慣有看法是在家電這個成熟行業，領先企業維持相對高的增長越來越難。但我樂觀地看到海爾智家享受獨特的增長機遇。首先在于，我們的戰略規劃和核心能力高度協調，海爾智家全體管理層從來沒有像現在這樣，認同海爾第一代創業者的創業初心，也就是說我們全體海爾創客海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 8 / 225 要承諾給全球消費者一個超越他們想象的美好家庭生活，成為全球消費者可信賴的伙伴，設計一個家、服務一個家，創造智慧體驗。 其次，技術進步推動著家電成為一個越來越充滿想象力的行業

23、，全球海爾人期待著參與其中并影響這個歷史性的創新進程。最早是洗衣機解放了我們的時間，大冰箱讓食物保鮮如新的同時也節省了我們頻繁購置食品的需求，然后是我們可以享受理想的空氣環境。下一階段，技術和場景的融合將帶來更強的驅動力，烤箱外加預制菜品可以讓消費者居家享受大師級別的美食，消費級機器人可以幫助我們清潔環境、料理美食。技術會以我們意想不到的方式豐富我們的生活，而無論是中國或美國或歐洲的消費者，都不可避免地會熱愛、擁抱科技家電帶來的興奮。我們的使命正是在創造產品、創新服務中得到升華，為消費者提供集合科技創新、個性化服務、智慧居家場景的一體化，持續迭代升級的產品和服務體驗。 在 2022 年，我們既

24、定的戰略步驟會繼續堅定地得到實施貫徹，未來會有一段挑戰性、長期、收獲的旅程，但正是這樣一段歷程有機會讓全體海爾人去踐行使命，也為所有利益相關方帶來福祉。最后，感謝長期以來全球用戶對海爾智家的選擇，感謝全體股東對海爾智家的信任！ 梁海山 董事長 海爾智家股份有限公司 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 9 / 225 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 本公司、公司、海爾智家 指 海爾智家股份有限公司，原名“青島海爾股份有限公司”，原簡

25、稱“青島海爾” 四大證券報 指 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報 海爾電器、1169 指 海爾電器集團有限公司（原香港上市公司，代碼：01169.HK），本公司合并報表范圍子公司； 2020 年 12 月 23 日， 公司完成以發行 H 股方式將其私有化，至此，海爾電器已成為公司全資子公司。 GEA 指 GE Appliances，通用電氣家用電器資產與業務，該資產與業務屬于本公司。 FPA 指 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited（中文名：斐雪派克），成立于 1934 年，為新西蘭國寶級電器品牌、全球頂級廚房電器品牌、世界著名的奢侈

26、品品牌。產品線覆蓋煙機、灶具、烤箱、洗碗機、微波爐、嵌入式冰箱、洗衣機、干衣機等產品，業務范圍遍布全球 50個國家/地區。FPA 為公司全資子公司。 Candy 指 Candy 集團 （Candy S.p.A） ， 源于意大利的國際專業電器制造商。 1945年成立以來，一直致力于通過創新技術和優秀服務，讓全球用戶享受更高品質的生活。集團旗下擁有十多個專業家電品牌，在全球市場上享有盛譽，用戶遍布世界各地。Candy 于 2019 年 1 月成為本公司全資子公司。 中怡康 指 北京中怡康時代市場研究有限公司， 成立于 1994 年， 長期專注于中國消費品市場零售研究，是中國家電領域專業市場研究的權

27、威機構。 歐睿國際（Euromonitor） 指 歐睿國際信息咨詢公司， 成立于 1972 年， 為全球領先的戰略市場信息提供商，在出版市場報告、商業參考資料和網上數據庫方面擁有超過40 年的經驗，提供的數據和分析輻射到全球范圍且覆蓋了上萬種產品/服務品類。 奧維云網 指 奧維云網 （AVC） 是垂直于智慧家庭領域大數據綜合解決方案服務商，為企業提供大數據信息服務、常規數據信息服務以及專項數據服務。 IEC 指 國際電工委員會， 成立于 1906 年， 世界上成立最早的國際性電工標準化機構，負責有關電氣工程和電子工程領域中的國際標準化工作。該委員會的目標是：有效滿足全球市場的需求；保證在全球范

28、圍內優先并最大程度地使用其標準和合格評定計劃；評定并提高其標準所涉及的產品質量和服務質量；為共同使用復雜系統創造條件；提高工業化進程的有效性；提高人類健康和安全；保護環境。 IEEE 指 國際電氣和電子工程師協會，國際性的電子技術與信息科學工程師的協會，是目前全球最大的非營利性專業技術學會。致力于電氣、電子、計算機工程和與科學有關的領域的開發和研究，在太空、計算機、電信、生物醫學、電力及消費性電子產品等領域，現已發展成為具有較大影響力的國際學術組織。 人單合一模式 指 “人單合一雙贏”的利益觀是海爾永續經營的保障，是公司自我激勵及賦能企業文化的驅動力?！叭恕敝妇哂衅髽I家及創新精神的員工，“單”

29、指創造用戶價值，人單合一管理模式鼓勵員工以企業家的心態為用戶創造價值，并實現與本公司價值和股東價值相一致的自我價值。 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 10 / 225 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱公司的中文名稱 海爾智家股份有限公司 公司的中文簡稱公司的中文簡稱 海爾智家 公司的外文名稱公司的外文名稱 Haier Smart Home Co., Ltd. 公司的外文名稱縮寫公司的外文名稱縮寫 Haier Smart Home 公司的法定代表人公司的法定代表人 梁海山 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式

30、 董事會秘書董事會秘書 證券事務代表證券事務代表 公司秘書（公司秘書（D/H 股）股） 其他其他 姓名 明國珍 劉濤 伍志賢（Trevor） 全球客服熱線 聯系地址 青島市海爾路 1 號海爾信息產業園海爾智家股份有限公司證券部 青島市海爾路 1 號海爾信息產業園海爾智家股份有限公司證券部 香港中環皇后大道中99號中環中心35樓 3513 室 / 電話 0532-88931670 0532-88931670 +852 2169 0000 4006 999 999 傳真 0532-88931689 0532-88931689 +852 2169 0880 / 電子信箱 irhaier.hk / 三

31、、三、 基本情況簡介基本情況簡介 公司注冊地址 青島市嶗山區海爾工業園內 公司注冊地址的歷史變更情況 公司1993年上市時，注冊地址為“山東省青島市四方區小白干路165號”，自1994年起變更為現地址（期間因工業園命名調整等對地址名字做了相應調整，但實際地址未變） 公司辦公地址 青島市嶗山區海爾信息產業園內 公司辦公地址的郵政編碼 266101 公司網址 https:/smart- 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報、證券時報、中國證券報、證券日報 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司披露年度報告的其他網址 https:/s

32、mart- 公司年度報告備置地點 青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾智家股份有限公司證券部 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況公司股票簡況 股票種類股票種類 股票上市交易所股票上市交易所 股票簡稱股票簡稱 股票代碼股票代碼 變更前股票簡稱變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 海爾智家 600690 青島海爾 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 11 / 225 D股 法蘭克福交易所 Haier Smart Home 690D Qingdao Haier H股 香港聯交所 海爾智家 6690 / 六、六、 其他相關資料其他相關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 和信

33、會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 青島市東海西路 39 號世紀大廈 24 層 簽字會計師姓名 趙波、王琳 公司聘請的會計師事務所（境外） 名稱 國衛會計師事務所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited） 辦公地址 香港特別行政區中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈 31 字樓 簽字會計師姓名 田新杰 報告期內履行持續督導職責的財務顧問 名稱 浙商證券股份有限公司 辦公地址 浙江省杭州市江干區五星路 201 號 簽字的財務顧問主辦人姓名 俞琦超、王建 持續督導的期間 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日 注： （1）公司聘請的

34、會計師事務所（境內、境外）：根據公司 2020 年年度股東大會審議通過的聘任審計機構的議案，公司聘請和信會計師事務所（特殊普通合伙）、國衛會計師事務所有限公司分別為本公司就 2021 年年報出具中國會計準則、國際會計準則審計報告。 （2）履行持續督導職責的財務顧問：公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港聯合交易所有限公司主板市場掛牌并上市交易，根據重大資產重組的相關要求，作為該發行事宜的獨立財務顧問，浙商證券股份有限公司在公司 H 股股票上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度履行持續督導職責。此外，依據香港規則要求公司聘請了英高財務顧問有限公司（地址：香港中環康樂廣場 8

35、 號交易廣場第 2 期 40 樓；主辦人：Stephen Clark）擔任合規顧問，其在持續督導期內（H股上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度）履行持續督導職責。 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據主要會計數據 2021年年 2020年年 本期比本期比上年同上年同期增減期增減(%) 2019年年 調整后調整后 調整前調整前 營業收入 227,556,143,618.17 209,723,430,081.03 209,725,821,099.44 8.50 200,761,983,

36、256.57 歸屬于上市公司股東的凈利潤 13,067,038,271.85 8,883,129,055.16 8,876,593,208.19 47.10 8,206,247,105.96 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 11,831,272,558.29 6,457,813,335.37 6,457,813,335.37 83.21 5,765,164,700.75 經營活動產生的現金流量凈額 23,129,640,417.72 17,609,513,831.64 17,599,111,715.51 31.35 15,082,630,942.73 海爾智家股份有限公司 202

37、1 年年度報告 12 / 225 2021年末年末 2020年末年末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增減（增減（%） 2019年末年末 調整后調整后 調整前調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產 79,810,927,325.55 66,837,525,701.87 66,816,422,614.55 19.41 47,888,319,765.92 總資產 217,459,494,212.74 203,498,169,276.71 203,459,495,879.65 6.86 187,454,236,283.17 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標主要財務指標 202

38、1年年 2020年年 本期比上年本期比上年同期增減同期增減(%) 2019年年 調整后調整后 調整前調整前 基本每股收益（元股） 1.41 1.34 1.34 5.22 1.29 稀釋每股收益（元股） 1.40 1.31 1.31 6.87 1.19 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 1.27 0.97 0.97 30.93 0.90 加權平均凈資產收益率（%） 17.29 17.68 17.67 -0.39 19.12 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 15.65 12.85 12.85 2.80 13.43 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用

39、 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 公司按照國際會計準則和按照中國會計準則披露的合并財務報表中所列示的凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產無差異。 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用

40、不適用 除按照國際會計準則編制財務報告外，公司未按照其他境外會計準則編制財務報告。 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度第一季度 （1-3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4-6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7-9 月份）月份） 第四季度第四季度 （10-12 月份）月份） 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 13 / 225 營業收入 54,773,701,753.64 56,845,120,311.09 58,344,749,484.03

41、57,592,572,069.41 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,053,933,589.63 3,798,338,223.34 3,082,339,695.41 3,132,426,763.47 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 2,823,027,182.06 3,446,879,224.66 2,785,809,654.46 2,775,556,497.11 經營活動產生的現金流量凈額 2,863,386,935.66 5,560,436,791.23 4,935,460,348.29 9,770,356,342.54 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用

42、十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 非經常性損益項目非經常性損益項目 2021 年金額年金額 非流動資產處置損益 95,443,538.78 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 717,084,575.78 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 -1,015,618.64 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債

43、權投資取得的投資收益 512,402,328.52 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 60,282,401.05 減：所得稅影響額 135,105,480.15 少數股東權益影響額（稅后） 13,326,031.78 合計 1,235,765,713.56 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的影對當期利潤的影響金額響金額 外匯遠期合約 -58,007,371.41 142,380,197.33 200,387,568.74 439,056,947

44、.32 理財產品 1,862,036,322.21 2,168,622,090.00 306,585,767.79 60,499,015.46 交易性權益工具投資 83,949,637.05 330,557,610.82 246,607,973.77 46,729,587.36 利率互換協議 -50,886,744.60 -19,684,900.48 31,201,844.12 投資基金 113,759,845.57 150,516,274.37 36,756,428.80 18,097,485.77 其他權益工具投資 2,659,025,265.54 4,848,709,438.96 2,1

45、89,684,173.42 58,558,795.05 遠期商品合約 25,644,774.08 6,997,783.42 -18,646,990.66 其他衍生金融工具 46,832,494.61 46,832,494.61 合計 4,682,354,223.05 7,674,930,989.03 2,992,576,765.98 622,941,830.96 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 14 / 225 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況討論與分析經營情況討論與分析 2021 年公司實現收入 2,275.5

46、6 億元，較 2020 年增長 8.5%、較 2019 年增長 13.3%。公司已于2020 年三季度剝離卡奧斯業務、已于 2019 年三季度剝離日日順物流業務，如果剔除卡奧斯和日日順物流業務剝離的影響， 按同口徑比較， 公司 2021 年收入分別較 2020 年、 2019 年增長 15.8%、23.4%。公司收入保持快速增長的主要原因：（1）充分發揮在高端品牌布局、成套產品與場景方案等方面的優勢，放大單用戶價值，實現高端品牌的快速增長；（2）依托領先的全球化布局、積極的線上渠道轉型與數字化營銷、全球資源的整合協同，不斷提升海外市場份額；（3）通過升級與拓展觸點網絡布局與市場組織的全流程數字

47、化變革，提升終端獲客能力與交易轉化效率。 2021 年，公司實現凈利潤 132.17 億元，較 2020 年增長 16.7%、較 2019 年增長 7.2%；實現歸母凈利潤 130.67 億元，較 2020 年增長 47.1%、較 2019 年增長 59.2%。（1）面對大宗原材料、零部件成本大幅上升的挑戰，公司毛利率 31.2%，較 2020 年提升 1.6 個百分點。毛利率提升主要系通過提升高端占比、優化產品結構，供應鏈的數字化變革提升運營效率等措施消化成本壓力，以及處置低毛利業務所致。（2）公司銷售費用率為 16.1%，管理費用率為 4.6%。剔除卡奧斯業務對 2020 年收入貢獻，同口

48、徑下銷售費用率、管理費用率分別較 2020 年優化 1.1 個百分點、0.5個百分點（未剔除卡奧斯業務對公司 2020 年收入貢獻，2020 年銷售費用率為 16.0%、管理費用率為 4.8%）。費用效率優化主要因為在中國市場持續推進數字化轉型，優化組織運營效率與費用投放效率；海外市場規?？焖僭鲩L以及運營效率提升。（3）公司財務費用率為 0.3%，較 2020 年優化 0.3 個百分點。主要為公司可轉換債券轉股、償還借款及置換高利率借款，實現利息費用下降、資金管理效率提升。 2021 年公司經營活動產生的現金流量凈額為 231.30 億元， 較 2020 年增加 55.20 億元、 較 201

49、9年增加 80.47 億元；2021 年凈利潤現金含量 1.75，經營質量良好。經營活動產生的現金流量凈額同比大幅優化主要系凈利潤快速增長與營運效率提升所致。 （一）中國智慧家庭業務（一）中國智慧家庭業務 2021 年中國智慧家庭業務收入實現 1,207.91 億元，較 2020 年增長 22.2%；經營利潤 74.56 億元，較 2020 年增長 27.5%。業務增長緣于公司在國內市場進一步擴大競爭優勢，各產業份額持續提升；卡薩帝持續高增長，卡薩帝 2021 年收入較 2020 年增長超過 40%；通過觸點網絡布局、數字化平臺與運營體系建設提升終端獲客能力與轉化效率。 1、家庭美食保鮮烹飪解

50、決方案（食聯網）、家庭美食保鮮烹飪解決方案（食聯網） （1）冰箱業務）冰箱業務 2021 年，冰箱實現收入 417.43 億元，同比增長 21.4%。根據中怡康數據顯示，公司冰箱在線下市場份額增長 2.1 個百分點，達到 41.3%；在線上市場份額提升了 2.7 個百分點，達到 37.8%。 海爾智家股份有限公司 2021 年年度報告 15 / 225 隨著冰箱行業進入到更新換代為主的發展階段，公司持續關注消費者在食材保鮮、家電與家居一體化實現更好家居美學效果、大容積、智慧互聯等方面的需求，通過代際技術創新擴大行業領先優勢。公司在行業首創底置制冷系統技術，將冰箱制冷系統位置從冰箱背面移至底部，