1、 中國美容美發行業 發展報告 20172017 商務部服務貿易和商貿服務業司商務部服務貿易和商貿服務業司 20172017 年年 8 8 月月 中國美容美發行業發展報告 1 目錄 前言 . 3 一、典型企業統計分析 . 4 （一）行業規模分析 . 4 （二）行業結構分析 . 4 （三）行業效益分析 . 5 （四）行業現代化程度 . 5 （五）行業貢獻度分析 . 6 二、行業發展基本情況分析 . 7 （一）貫徹落實國家重大政策的情況 . 7 1.供給側改革推動行業產業升級 . 7 2.營改增對行業利好明顯 . 7 （二）各地推動行業發展的情況分析 . 8 1.以技能為重點，各地協會推動行業技術進

2、步 . 8 2.各地發展水平差異較大，三四線城市市場開始啟動. 8 3.樹立商譽，營造良好商業環境 . 8 三、存在的問題及原因 . 9 （一）存在的問題. 9 1.人工成本持續走高 . 9 2.缺乏服務意識及規范化管理 . 9 3.嚴重缺乏管理崗位人才 . 9 （二） 原因分析 . 10 1.人口紅利不再持續 . 10 2.過渡仰仗營銷嘗到惡果 . 10 中國美容美發行業發展報告 2 3.管理崗位重視程度低 . 10 四、行業趨勢預測. 11 （一）從業者需求轉變，從追求物質財富轉為追求精神財富 . 11 （二）綜合性門店、社區型門店將迎來增長 . 11 （三）多元化跨界品類經營成為新的發力

3、點 . 12 五、促進行業發展的主要對策及政策建議 . 12 （一）促進行業發展的主要對策 . 12 1.堅持消費引領，挖掘市場潛力 . 12 2.堅持創新供給，推動新型消費 . 13 3.堅持質量為本，提升品質水平 . 13 4.堅持校企合作，激活育人“大棋局” . 13 （二）政策建議 . 14 1.健全行業法律法規、推進標準實施 . 14 2.加強信用體系建設，促進行業規范發展 . 14 3.優化融資環境，拓寬金融服務 . 15 4.鼓勵企業參與職業教育，健全人才培養機制 . 15 5.發揮社團組織作用，促進行業健康發展 . 15 中國美容美發行業發展報告 3 前 言 本報告主要依據 2

4、016 年商務部商貿服務典型企業統計數據進行測算， 鑒于典型企業統計方法的局限性， 考慮到行業非法人經營單位、從業人員的流動性和不宜統計等因素，相關統計數據可能存在偏差。本報告由中國美發美容協會起草，力求準確反映 2016 年美容美發行業發展現狀、存在問題，并結合行業發展趨勢，提出相關政策建議。 中國美容美發行業發展報告 4 一、典型企業統計分析 根據商務部 2016 年美容美發典型調查企業數據統計測算，截至2016 年底，全國美容美發行業活動單位數共計 330684 個，同比增長2.0%；營業面積共計 1905131 平方米，同比增長 1.5%；從業人員總數為 140.9 萬人，同比增長 2

5、.8%；營業額 31293434 萬元，同比增長2.7%。見表一： 表 1 美容美發行業規模統計表 活動單位數活動單位數 （個）（個） 營業面積營業面積 （平方米）（平方米） 從業人員從業人員 （萬人）（萬人） 營業額營業額 （萬元）（萬元） 2015 年 324200 1876976 137.1 30469353 2016 年 330684 1905131 140.9 31293434 增長率 2.0% 1.5% 2.8% 2.7% 截至2016年底，在全國33.1萬家美容美發行業活動單位中,專業美容企業(含美甲、美體)數量為14.9萬家,專業美發企業數量為18.2萬家；在140.9萬從業人

6、員中,專業美容企業(含美甲、美體)從業人數為76.7萬人,專業美發企業從業人數為64.2萬人；在活動單位共計3129.3億元營業收入中，專業美容企業(含美甲、美體)營業收入為1755.4億元，專業美發企業營業收入為1373.9億元。見表二： 表 2 全國美容美發行業結構數據表 活活動單位數量動單位數量 （萬個）（萬個） 從業人員從業人員 （萬人）（萬人） 營業額營業額 （億元）（億元） 美容美發業 33.1 140.9 3129.3 專業美容(含美甲、美體) 14.9 76.7 1755.4 專業美發 18.2 64.2 1373.9 中國美容美發行業發展報告 5 近年來， 美容美發行業逐步向

7、便利化、 精細化、 品質化方向發展，轉型升級過程加速， 2016 年全國美容美發行業資產總計 2002.1 億元，同比增長 3.7%。由于行業整體發展、轉型、升級速度加快，加之經營成本大幅增加，負債合計 371.7 億元，同比增長 4.1%。主營業務收入 1109.1 億元，同比增長 3.0%，其中主營業務收入占總營業額82.1%，其他業務收入占總營業額 17.9%；2016 年全國美容美發行業實現利潤總額 197.3 億元，同比增長 1.0%，見表三： 表 3 全國美容美發行業效益數據表 資產總計資產總計 （億元）（億元） 負債負債 （億元）（億元） 主營業務收入主營業務收入 （億元）（億元

8、） 利潤總額利潤總額 （億元）（億元） 2015 年 1930.7 357.1 1076.8 195.3 2016 年 2002.1 371.7 1109.1 197.3 增長率 3.7% 4.1% 3.0% 1.0% 數據來源：根據商務部商貿服務典型企業統計數據測算 近年來， 美容美發行業經營成本持續增加， 店面租金、 用工成本、水電費、 物料價格等不斷提高， 全部費用占營業額比重同樣持續上漲。由于互聯網技術與傳統美容美發業深度融合， 互聯網技術拓展了營銷渠道、優化了客戶體驗、提高了勞動效率。因此，在美容美發業成本普遍提升的大環境中，行業整體利潤依然能夠保持住快速增長的勢頭。 隨著競爭越發激

9、烈，去同質化經營成為諸多企業的發展戰略。消費者更加青睞個性化、時尚化的專屬產品和服務，消費者對企業品牌中國美容美發行業發展報告 6 的認知度不斷提升。優勢企業加大了品牌管理力度，行業連鎖化、品牌化趨勢日益凸顯。2016 年，全國美容美發行業連鎖企業數為 35657家，同比 2015 年 35027 家增長 1.8%；連鎖企業門店數 172000 個，同比 2015 年 170428 個增長 1.3%，連鎖企業營業額 318.1 億元人民幣，同比 2015 年 315.3 億元增長 0.9%。見表四： 表 4 全國美容美發行業現代化程度數據表 連鎖企業數連鎖企業數 （家）（家） 連鎖企業門店數連

10、鎖企業門店數 （個）（個） 連鎖企業營業額連鎖企業營業額 （億元）（億元） 2015 年 35027 170428 315.3 2016 年 35657 172000 318.1 增長率 1.8% 1.3% 0.9% 隨著國家稅費改革效應逐步顯現，行業總納稅額隨之減少。2016年，全國美容美發行業總納稅額 62.3 億元人民幣，比 2015 年的 63億元減少 1.1%。同時伴隨著行業整體運營成本以及用工薪酬的不斷上浮， 2016年全國美容美發行業工資總額1209.3億元人民幣， 比2015年 1175.3 億元增長 2.9%。2016 年全國美容美發行業新增從業人員3.8 萬人，行業的快速發

11、展對于拉動就業、擴大內需、促進國家經濟發展的貢獻顯著。見表五： 表 5 全國美容美發行業貢獻度數據表 總總納稅額納稅額 （億元）（億元） 工資總額工資總額 （億元）（億元） 2015 年 63 1175.3 2016 年 62.3 1209.3 增長率 -1.1% 2.9% 中國美容美發行業發展報告 7 二、行業發展基本情況分析 隨著我國經濟的穩步發展，人民生活水平不斷提升，美容美發服務已成為我國居民消費的熱點。同時，經過多年的發展，行業正不斷趨于成熟和規范，市場規模和行業產值持續提升，從業人員也不斷增多，加之美甲、美睫、文繡等新興業態的快速發展，行業正逐步向產業化、集團化和國際化方向發展。進

12、入 2016 年，美容美發行業著重打造品牌，倡導高品質、重文化內涵的個性化消費理念。在國家減稅降費、“營改增”以及“大眾創業、萬眾創新”等各項政策的扶持下，美容美發行業新業態、新模式不斷涌現，質量和效益全面提升，為經濟發展新常態下擴大消費需求、拉動經濟增長、轉變發展方式、促進社會和諧提供有力支撐和持續動力。 2015 年底，中央經濟工作會議首次提出供給側改革，2016 年進入落實執行階段，供給側改革效應正在逐步顯現，行業從業者根據消費升級進行服務供給的改革，將經營核心從營銷回歸到服務，通過個性化、專業化的服務重拾消費者的信息，重塑品牌觀和價值觀，通過提升服務品質、提高客單價來實現真正的盈利。

13、“營改增”政策對企業營業增值額部分征收稅金，整體上有利于降低企業稅負和成本。針對美容美發行業，由于行業有企業小而散的特點，作為小規模納稅人整體稅負下降了 40%，行業整體利好明顯。 中國美容美發行業發展報告 8 2016 年，以國家重視技能人才培養的政策為契機，全國各地陸續掀起了以技能提升為核心目的的活動高潮。在北京、上海、重慶、四川等多個地區行業組織紛紛開展了不同形式的行業技能培訓、 專業賽事等活動。通過互動交流、創新技能的方式提升了企業及行業從業者的競爭力，達到了推動行業技術進步和產業升級的目的。 我國各地區美容美發行業發展水平差異較大， 呈現出東部沿海地區格局開放、增速較快，而西部地區發

14、展相對薄弱的格局。其中，東部沿海發達地區由于人口較多、 經濟發展水平較高及人均消費能力較高等原因，在行業發展水平和細分程度上已經與日本、韓國、歐美等發達國家達到一致。但在東北、西部等經濟欠發達的地區，受到經濟環境的限制，行業發展水平明顯低于東部沿海發達地區。在 2016 年，受到國家宏觀政策的影響和推動， 部分在東部沿海地區發展的企業和從業者在低成本和市場發展潛力的吸引下，逐漸轉向東北、西部等經濟欠發達地區及三、四線城市投資、從業。 近年來，隨著誠信經營的理念深入人心，美容美發企業越來越重視企業自身“商譽”的建設和信用維護。2016 年，上海市、重慶市美發美容行業協會通過引用國家標準陸續對本地

15、企業進行了鑒定、 評星、定檔，以此推動了行業企業的誠信經營并幫助消費者確定美容美中國美容美發行業發展報告 9 發服務企業的服務水準。 三、存在的問題及原因 在近年來物價水平逐漸增高、 適齡勞動力供給逐步減少的大背景下，美容美發行業作為重點依靠人力的服務行業在人工成本控制、人員招聘問題上逐漸暴露出了問題。 據中國美發美容協會會員企業統計數據顯示，美發師與美容師平均薪資達到 5000 元和 5370 元。其中，北上廣深等一線城市實際值略高于平均值； 二三線城市實際值略低于平均值。人工成本的走高對企業經營造成了直接的負擔。 隨著近年來消費者消費水平和對消費體驗要求的不斷提高， 消費者越來越重視店家的

16、服務。但目前，不少美容美發企業局限于企業規模，往往忽視企業規范化的建設和管理。部分企業僅在提供“勞務” ，而非提供“服務”的更高階段。在企業經營層面，缺乏整體規劃、管理與質量控制，服務中出現讓從業者隨意發揮的情況，很難保證消費者有較高的滿意度。此外在門店經營方面，店內事務大多缺乏規范管理， 各類事務均由店長或經理親歷親為， 管理隨意性較大。 長此以往，企業經營易陷入僵局，嚴重制約企業發展。 由于美容美發行業的從業者、經營者相對其他行業學歷普遍偏低， 加上國內大學及科研機構也缺乏對美容美發業經營管理的研究及中國美容美發行業發展報告 10 對應學科， 造成了現有行業內管理崗位人才嚴重缺乏。 行業管

17、理崗位，如店長、門店經理等職務更多依賴于業內技術人員的提拔、升遷。但受專業特性所限，作為技能型行業，一線技術人員更偏好、看重技術型崗位，不愿意調崗為管理職務，由此造成企業內在管理崗位上的用人荒，并直接造成企業門店的整體管理水平較低。 改革開放以來，美發美容行業在大環境的促進下，取得了前所未有的巨大發展。作為技能服務型行業，人口紅利對于美發美容行業的發展在其中起到了重要作用。但是，隨著我國人口紅利時代的不再持續，美發美容行業的招工難問題逐步顯現。隨之而來的便是用工成本節節攀升。 在美發美容行業高速發展期間， 產品、 門店的增長經歷了爆發期。由此造成產品、門店的過剩，企業在同質化的競爭中只有依賴營

18、銷作為業績增長的核心手段。 “套餐” 、 “辦卡” 、 “豪華裝修”等不同形式的營銷活動層出不窮，部分企業從中的確嘗到了甜頭，由此造成營銷之風越演越烈。在高速發展期結束后，過渡仰仗營銷造成企業“敗絮其中” ，終有一天會全部崩塌。美發美容企業發展不能仰仗營銷，企業的服務質量、產品質量才是維持持續發展的核心動力。 在勞動力供給減少的大背景下， 美容美發企業今后一段時期內都中國美容美發行業發展報告 11 將面臨用工難的問題。但很多企業依舊采取“重技能，輕管理”的陳舊模式，在用工難時一味提升技能崗人員工資，忽視管理崗員工待遇的調整。同時，企業所有者缺乏挖掘內部人才潛力的意識，在企業薪酬制度、職務晉升等

19、方面缺乏對于管理崗位的傾斜和支持，造成惡性循環。 四、行業趨勢預測 近年來，隨著 90 后從業者逐步進入美容美發行業，行業整體學歷水平得到大幅提升， 從業者也從單純追求薪資開始向更深層次的需求轉變。未來 1 至 2 年內，90 后的從業者將成為行業從業者的主力軍，作為依靠技能服務的“手藝”行業，美容美發企業的發展離不開人才，如何多樣化的滿足 90 后從業者的職業需求，從而做到人才儲備、避免人才流失將成為企業經營者的工作重點。事實上，學習空間和晉升培訓，已經成為目前行業從業者求職的主要參考方向。部分企業已及時調整招聘策略，從只談加薪到開展定期專業進修，從聘用員工到合伙人制度，以打造員工個人品牌為

20、方向，滿足員工從物質財富到精神財富的需求。 在市場競爭加劇，經營成本壓力日趨加大的大環境下，越來越多的成熟企業通過兼并、合作的形式來拓展自身服務內容及經營面積，從單一品類業務轉向綜合性服務企業。如原有的美甲沙龍開展美容、美睫服務，進一步延伸對現有顧客的價值挖掘。同時，隨著我國城市中國美容美發行業發展報告 12 化進程的不斷推進以及 90 后、00 后逐漸成為市場消費者的主體，90后、 00 后消費者所推崇的平價、 快速、 便捷的消費理念將造成 50-100平米左右的社區型優質門店的發展。這兩種不同形式、不同規模的企業門店未來將迎來快速增長。 近年來， 在市場增長速度趨于穩定， 國家經濟形勢呈現

21、 “新常態”的大環境下，為了增加營業收入，進一步拓展客戶價值，美容美發行業在傳統經營品類及范圍內，2016 年逐步涌現了部分開展多元化、跨界經營的嘗試者。從理論上看，多元化跨界經營、品類延伸是對現有企業品牌資源的深度開發和利用， 被視為企業做大規模獲取最大利潤的戰略之一。以上海、深圳等城市企業為例，傳統美容美發服務企業通過研發自有品牌產品、 開展專業化妝和客戶個人整體服飾搭配服務等不同形式拓展了企業門店的營業額，增強了企業的核心競爭力。 五、促進行業發展的主要對策及政策建議 努力適應消費升級的新形勢和新要求，重新定義“新常態”下美容美發行業的消費需求。 結合社區門店和細分專業門店的快速發展趨勢

22、，根據社區、寫字樓等區域消費市場的居民收入水平、人口結構等實情，做好供給規模、服務業態、價格水平和商業模式的定位，挖掘潛在潛力，增添市場活力。 中國美容美發行業發展報告 13 抓住美容美發行業和相關服務業跨界融合的發展機遇， 運用互聯網、大數據、云計算等推動業態創新、管理創新和服務創新。開發適合高中低不同收入群體的多樣化、個性化潛在服務需求，覆蓋從出生到終老各個階段的美容美發特色服務，滿足消費新需求，適應消費結構升級新需要。同時進一步拓展網絡消費領域，加快線上線下融合，培養線上預約、線下消費的服務模式，培育美容美發文化產品等新型服務消費，提升企業自身造血能力。 進一步健全美容美發行業質量管理體

23、系、 質量監督體系和質量標準體系，汲取傳統師徒制的文化精髓，弘揚“工匠精神” ，打造“中國服務”品牌。逐漸摒棄“推銷預付卡” 、 “推銷產品”等以營銷為導向的經營理念和“重營銷、輕技能”的人才培養觀，鼓勵企業將技術能力和服務質量作為立業之本，強化質量責任意識。同時企業應加強員工愛崗敬業的職業精神培訓， 完善服務質量治理體系和顧客滿意度測評體系。 為了應對行業“用工荒” 、 “缺乏專業型人才”等難題，美容美發企業應從源頭抓起，主動參與到職業教育人才培養的全過程中，推動專業設置與產業需求、課程內容與職業標準、教學過程與生產過程、畢業證書與職業資格證書、職業教育與終身學習等“五個對接” 。對于規模以

24、上企業要有機構或人員組織實施職工教育培訓、 對接職業院校， 設立學生實習和教師實踐崗位。 企業通過參與職業院校育人過程，中國美容美發行業發展報告 14 逐漸過渡到舉辦或參與舉辦職業院校的階段， 激活高素質技能型人才培養的“大棋局” ，從源頭解決人才供需平衡。 健全法律法規， 建立高效的執行與監管機制是行業健康發展的基礎保障。 現有涉及美容美發行業的規章制度在執行與監管過程中都缺乏有效的協調機制。同時，雖然現有行業標準已趨于體系化，但已出臺標準的宣貫落實工作相對落后，沒有起到應有的標準規范作用。因此在重視標準體系建設和新標準制定的同時， 主管部門更應建立已出臺標準的宣貫實施規章制度，通過采購服務

25、等方式，真正將標準化作為美容美發行業管理的有效手段，營造規范、有序的市場環境。 應加強行業信用體系建設，積極推行信用等級管理，建立行業信用評價體系和相關制度，促進行業規范發展。美容美發行業信用體系建設重點應聚焦在企業信用信息共享方面， 將有關信用信息納入國家企業信用信息公示系統， 建立完善全國統一的行業信用信息共享交換平臺。對于失信的企業，制定嚴格的懲戒制度，逐步形成以誠信為核心的美容美發業監管制度。同時，具備行政執法權的相關部門應嚴厲打擊亂收費、亂辦卡、價格欺詐、產品以劣充好等行為，并引入第三方檢測認證等機制，有效保護消費者合法權益。 為應對高成本帶來的經營壓力， 相關部門應進一步優化行業融

26、資中國美容美發行業發展報告 15 環境，支持符合條件的美容美發企業上市融資和發行債券，鼓勵金融機構拓寬對美容美發企業貸款的抵質押品種類和范圍。 鼓勵商業銀行在商業自愿、 依法合規、 風險可控的前提下， 開展信用保險保單質押、股權質押、保理等多種方式的金融服務。同時，應發展相關領域的融資擔保機構，將消費信用體系與金融信用體系掛鉤，增強有實力、講信譽企業的融資能力。 為鼓勵企業參與美容美發職業教育，健全人才培養機制，加強優質人才培育， 相關部門應根據企業接受職業教育實習生的數字和質量給予合理的稅收優惠。對符合辦學要求的企業，各地可通過政府購買服務等方式給予支持。同時，應通過有針對性的優惠政策使企業責權對等，獲得貨真價實的激勵，提升企業價值。 健全行業社團組織功能，充分發揮行業組織在聯系政府、服務企業、促進行業自律等方面的功能，將有效的促進美容美發行業持續健康發展。為進一步推動政府的職能轉變，行業社團組織可充分利用熟悉行業、貼近企業的自身特點，在行業法律法規研究、統計分析、標準制定、 信用等級體系建設、 水平類服務評價等方面發揮作用。 同時，作為對外交流的窗口，社團組織還可發揮跨境交流合作的橋梁作用，服務“一帶一路”的整體戰略布局，推進美容美發職業教育、技能創新等領域的國際交流與合作。