上海聯影醫療科技股份有限公司招股說明書（597頁）.pdf

1、 上海聯影醫療科技股份有限公司上海聯影醫療科技股份有限公司 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. 上海市嘉定區城北路 2258 號 首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書 （上會上會稿）稿） 聯席保薦機構（主承銷商）聯席保薦機構（主承銷商） （排名不分先后）（排名不分先后） 科創板風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因

2、素，審慎作出投資決定。 免責聲明:本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號 卓越時代廣場（二期）北座 北京市建國門外大街 1 號國貿大廈 2座 27 層及 28 層 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的

3、收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、

4、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。 發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。 保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股） 發行股數 不超過 10,000 萬股（行使

5、超額配售選擇權之前）； 不超過 11,500 萬股（全額行使超額配售選擇權后）。 本次發行不涉及股東公開發售股份。 每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價格 【】元/股 預計發行日期 【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 82,415.7988 萬股（行使超額配售選擇權之前）； 不超過 83,915.7988 萬股（全額行使超額配售選擇權之后） 聯席保薦機構（主承銷商） 中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司 招股說明書簽署日期 【】年【】月【】日 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-3 重大事項提示重大事項

6、提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書正文內容，關注本招股說明本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書正文內容，關注本招股說明書的書的“第四節第四節 風險因素風險因素”部分，并特別注意下列事項：部分，并特別注意下列事項： 一、一、在在新冠肺炎疫情新冠肺炎疫情早期早期 CT 和和 DR 產品產品市場需求激增，市場需求激增，提前釋放提前釋放了了今后一段時間今后一段時間的部分新增購置需求的部分新增購置需求 自 2020 年初新冠肺炎疫情爆發以來，國家衛健委和國家中醫藥管理局先后印發多版新型冠狀病毒肺炎診療方案試行版本，將肺炎影像學特征作為新冠肺炎疑似病例的診斷標準，其中新型冠狀病毒感染的肺炎

7、的診療方案（試行第五版） 更是將肺炎影像學特征作為湖北省新冠肺炎臨床診斷病例的判斷標準。因此，通過 CT和移動 DR產品進行的肺部影像檢查成為新冠病毒感染早期診斷和鑒別診斷的重要方式，短時間內推動了醫療機構對 CT 和移動 DR產品的大量配置需求，也大幅度的提高了公司此類產品的銷售收入。 2020 年 5 月，國家發展改革委、國家衛生健康委、國家中醫藥局發布關于印發公共衛生防控救治能力建設方案的通知提出，加快補齊縣城醫療衛生短板和更新換代醫療裝備，將 CT、移動 DR 納入重大疫情救治基地應急救治物資參考儲備清單 ；2021 年 5 月，國務院辦公廳發布關于推動公立醫院高質量發展的意見提出，對

8、現有獨立傳染病醫院進行基礎設施改善和設備升級等。國家政策對于疫情防控的基礎設施投入，也帶動了 CT和移動 DR的市場需求。 然而，隨著新冠疫情的常態化防控以及新冠肺炎疫苗和治療藥物取得重要進展，特別是核酸檢測和抗原檢測成為新冠疫情檢測的主要手段，醫療機構因新冠疫情防控產生的 CT 和 DR 產品的購置需求不再發生。由于 CT 和 DR 的使用壽命為 5-10 年，新冠疫情早期購置的此類產品一定程度上滿足了部分醫療機構今后幾年的常規使用需求，造成其后市場總體需求相對下降，可能導致公司CT和 DR 產品的銷售收入增速放緩甚至下滑。 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-4 二

9、、二、公司部分產品的核心部件依賴外購，可能公司部分產品的核心部件依賴外購，可能產生產生短期缺貨或成本短期缺貨或成本上升風險上升風險 公司致力于為全球客戶提供高性能醫學影像設備、放射治療產品、生命科學儀器及醫療數字化、智能化解決方案，產品線覆蓋 MR 產品、CT 產品、XR產品、MI 產品和 RT 產品以及生命科學儀器等。通過十余年持續研發，公司逐步掌握了不同產品系列研制和生產相關的核心技術，但截至本招股說明書簽署日，公司生產 CT 產品用的球管和高壓發生器，生產 XR 產品用的 X 射線管、高壓發生器和平板探測器，以及生產 RT 產品用的磁控管等核心部件仍以外購為主。報告期內，公司 CT 產品

10、、XR 產品和 RT 產品銷售收入合計占公司主營業務收入的比例分別為 47.36%、60.43%和 56.73%。 公司上述核心部件的供應商既包括萬睿視、飛利浦、佳能、斯派曼電子技術（蘇州工業園區）有限公司等境外供應商及其境內子公司，也包括上海奕瑞光電子科技股份有限公司、蘇州博思得電氣有限公司等境內供應商。一方面，公司生產用的外購核心部件存在無法穩定供應的風險。公司主要境外供應商位于美國、歐洲和加拿大等國家和地區，近年來隨著全球貿易摩擦和地緣政治風險加劇，上述國家如果出臺負面政策限制公司生產所需核心部件的出口，可能導致公司無法足量進口上述核心部件，公司只得及時調整采購策略并向其他境內供應商采購

11、，導致公司短期內無法及時、穩定向客戶交付產品；另一方面，公司對外采購核心部件還存在價格波動的風險，如果全球貿易摩擦進一步加劇，其他國家或地區貿易保護主義抬頭，我國可能采取對部分進口核心部件加征關稅的反制措施，提高了上述進口部件的采購價格，此外，匯率波動因素也會一定程度上提高進口核心部件的價格，從而增加公司產品的生產成本，給公司產品的市場競爭力帶來負面影響。 三、市場競爭三、市場競爭加劇，公司市場份額下降的加劇，公司市場份額下降的風險風險 根據灼識咨詢研究報告顯示，2020 年我國醫學影像設備市場規模已超過500 億元，該市場自 2015 年至 2020 年的復合增長率為 12.4%。雖然建設“

12、健康中國”已上升為國家戰略，我國大健康市場快速擴容、高端醫學影像行業支持力度增加以及新冠疫情的常態化防控等因素都促進了對醫學影像設備的潛在需上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-5 求，但是公司仍然面臨著較為激烈的市場競爭環境。 一方面，我國高端醫學影像設備市場過去一直被 GE 醫療、西門子醫療和飛利浦醫療等外資企業壟斷，在高端 PET/CT、MR 和 CT 等產品市場，進口品牌曾占據 90%以上的市場份額。經過十余年國產醫學影像設備技術的發展，國產品牌的進口替代趨勢愈發明顯，進口品牌的市場份額呈現下降趨勢，但是進口廠家憑借其過去多年積累的品牌優勢、渠道優勢和技術優勢，仍

13、然處于市場領先地位；另一方面，公司還面臨國內醫學影像設備廠商的競爭，包括邁瑞醫療、東軟醫療、萬東醫療等在內的國內廠家在 XR、CT、MR 和 PET/CT 等產品領域積極布局，不斷加大在醫學影像設備市場的開拓力度。面對上述國內外品牌的競爭，如果公司不能保持并持續強化自身的競爭優勢和核心競爭力，公司產品的市場份額及價格可能會因市場競爭加劇而下降。 四四、關鍵核心技術被侵權、關鍵核心技術被侵權或技術秘密被泄露或技術秘密被泄露的風險的風險 公司致力于為全球客戶提供高性能醫學影像設備、放射治療產品、生命科學儀器及醫療數字化、智能化解決方案，產品線覆蓋磁共振成像系統（MR） 、X 射線計算機斷層掃描系統

14、（CT） 、X 射線成像系統（XR） 、分子影像系統（MI） 、放射治療系統（RT）以及生命科學儀器等。通過十余年持續研發，公司掌握了不同產品系列研制和生產相關的核心技術，并通過授權發明專利、技術秘密以及與研發人員簽署保密協議等方式對關鍵核心技術進行保護。 截至報告期末，公司共取得境內發明專利授權 1,299 項，境外發明專利授權 470 項；除上述已經申請取得的發明專利授權外，公司還擁有多項非專利技術，亦屬于公司技術競爭力的重要組成部分，對公司業務經營發揮重要作用。如果公司關鍵核心技術被侵權或泄密，將使公司研發投入的產出效果降低，無法持續保證公司產品的技術優勢，對公司盈利產生不利影響。 五五

15、、如公司研發進度如公司研發進度落后落后或研發成果未能契合臨床需求，或研發成果未能契合臨床需求，將產生新將產生新產品產品上市后銷售不及預期上市后銷售不及預期，市場競爭力下降，市場競爭力下降的風險的風險 公司主營產品和業務涉及計算機軟硬件、電子器件、應用物理、臨床醫學、放射科學等多個學科和領域，對前沿技術的探索和技術產業化的應用要求相對較高。公司通常根據市場需求及行業發展趨勢確定產品研發方向和策略，持續上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-6 推進技術升級和新產品開發，并將技術創新成果轉化為成熟產品推向市場。 高端醫學影像診斷和放射治療設備以及生命科學儀器領域涉及技術領域較多

16、，局部或整體的創新均可能帶來設備性能或臨床可及性的提升。行業內主要公司均大力進行研發投入，持續進行技術升級迭代以形成差異化的技術特點。如西門子醫療 2021 年研發費用為 154,600 萬歐元，GE 醫療 2021 年研發費用為84,700 萬美元。報告期內，公司研發投入金額分別為人民幣 69,035.99 萬元、85,040.61 萬元及 104,822.42萬元，占營業收入的比例分別為 23.17%、14.76%和14.45%。公司過往研發投入并不能保證公司必然具備技術優勢和市場優勢。如果公司未來研發投入不足，或者受研發人員、研發條件等不確定因素限制，無法保持較高的研發投入和研發效率，新

17、技術或產品的研發進度落后于競爭對手，則可能導致在局部產品和技術上落后于競爭對手從而失去技術優勢和市場先機。 另一方面，小型化、智能化是未來醫學影像設備領域發展的重要方向，新技術的不斷應用使得低劑量掃描、高分辨率成像成為可能。在醫學影像技術持續升級迭代的背景下，如果公司不能對新技術、新產品和新應用場景的發展趨勢做出正確判斷，致使公司研發出的產品或技術不能契合臨床需求，則可能影響新產品或技術在臨床的推廣和應用，導致新產品或技術的商業化不及預期，從而對公司產品競爭力、市場占有率和業務發展產生重大不利影響。 六六、公司報告期內公司報告期內收入收入和凈利潤和凈利潤增長增長速度速度無法持續的風險無法持續的

18、風險 報告期內，公司營業收入分別為 297,944.99 萬元、576,103.37 萬元及725,375.57 萬元，收入復合增長率達到 56.03%，凈利潤從 2019 年的-4,804.76萬元增長到 2021 年的 140,350.94 萬元，實現了較快增長。 公司過去的收入增長驅動因素主要包括醫學影像設備行業發展及政策紅利、新冠疫情帶來公司相關醫療設備需求的增加、技術創新優勢、影像設備升級更替帶來的業務機會、市場競爭格局帶來的發展動力、市場對品牌認知度的提高、銷售網絡優勢、品規豐富優勢、維保服務收入的快速增長。未來，倘若上述一項或多項驅動因素不可持續或發生不利變化，亦或對收入增長驅動

19、幅度不及預期，都可能導致公司收入增長率下降，從而對公司經營業績帶來不利影響。 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-7 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 （一）（一）2022 年年 1-3 月財務信息月財務信息 公司財務報告審計截止日為 2021年 12月 31日，2022年一季度財務報表主要財務信息如下： 單位：萬元 項目項目 2022 年一季度年一季度 2021 年一季度年一季度 變動金額變動金額 變動變動比例比例 營業收入 165,861.64 138,167.42 27,694.22 20.04% 凈

20、利潤 30,168.16 29,518.86 649.31 2.20% 歸屬于母公司股東凈利潤 30,614.40 30,047.00 567.41 1.89% 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 26,820.10 24,727.13 2,092.96 8.46% 注：一季度數據未經審計/審閱 公司 2022 年一季度實現營業收入金額為 165,861.64 萬元，相比上年同期增長 20.04%，主要原因系在行業發展及政策紅利的背景下，隨著公司品牌知名度的提高，公司結合品規及銷售網絡等優勢持續加大市場拓展力度，鞏固并搶占市場份額，并進一步推出 MR 新產品激發新的銷售增長點，但同時公

21、司生產經營也一定程度上受到了新冠肺炎疫情的不利影響。2022 年一季度實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為 26,820.10 萬元，相比上年同期增長8.46%，增速低于收入增速主要系為了實現經營規模較快增長，在一季度增加了人員薪酬及銷售推廣等費用投入，使得管理費用及銷售費用有所增長，同時新冠疫情也帶來生產經營成本上升。 前述財務數據不構成發行人所做的盈利預測。 （二）財務報告審計截止日后主要經營狀況（二）財務報告審計截止日后主要經營狀況 財務報告審計截止日（2021 年 12 月 31 日）至本招股說明書簽署日，公司的經營模式、主要產品及原材料的價格、主要客戶及供應商的構成、稅收政

22、策等可能影響投資者判斷的重大事項未發生重大變化，整體經營狀況良好。 （三）（三）2022 年年 1-6 月業績月業績預計情況預計情況 基于公司目前的經營狀況和市場環境，公司預計 2022 年 1-6 月實現營業收入 385,652.99萬元至 416,505.23 萬元，同比增長 25.00%至 35.00%；預計歸屬于上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-8 母公司股東凈利潤為 76,396.48 萬元至 84,165.61 萬元，同比增長 18.00%至30.00%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為 66,968.15 萬元至74,458.84 萬元，同

23、比增長 19.76%至 33.16%。 2022 年 1-6 月的業績預計未經會計師審計或審閱，不構成公司盈利預測或業績承諾。 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-9 目錄目錄 發行人聲明發行人聲明 . 1 本次發行概況本次發行概況 . 2 重大事項提示重大事項提示 . 3 一、在新冠肺炎疫情早期 CT和 DR產品市場需求激增，提前釋放了今后一段時間的部分新增購置需求 . 3 二、公司部分產品的核心部件依賴外購，可能產生短期缺貨或成本上升風險 . 4 三、市場競爭加劇，公司市場份額下降的風險 . 4 四、關鍵核心技術被侵權或技術秘密被泄露的風險 . 5 五、如公司研發進

24、度落后或研發成果未能契合臨床需求，將產生新產品上市后銷售不及預期，市場競爭力下降的風險 . 5 六、公司報告期內收入和凈利潤增長速度無法持續的風險 . 6 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 . 7 目錄目錄. 9 第一節第一節 釋義釋義 . 14 一、基本術語 . 14 二、專業術語 . 19 第二節第二節 概覽概覽 . 23 一、公司及本次發行的中介機構基本情況 . 23 二、本次發行概況 . 23 三、公司主要財務數據及財務指標 . 25 四、公司主營業務經營情況 . 25 五、公司技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略 . 27 六、公司科創屬性符合科創板定位要求

25、 . 30 七、發行人選擇的具體上市標準 . 31 八、公司治理特殊安排 . 31 九、募集資金的主要用途 . 31 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 . 33 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-10 一、本次發行基本情況 . 33 二、本次發行的有關當事人 . 34 三、公司與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 . 36 四、本次發行有關重要日期 . 37 第四節第四節 風險因素風險因素 . 38 一、技術風險 . 38 二、經營風險 . 40 三、財務風險 . 46 四、內控風險 . 49 五、法律風險 . 51 六、募集資金投資項目風險 . 52 七、發

26、行失敗風險 . 54 第五節第五節 公司基本情況公司基本情況 . 55 一、公司基本情況 . 55 二、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況 . 55 三、公司設立及報告期內股東和股本變化情況 . 55 四、公司報告期內重大資產重組情況 . 68 五、公司的股權結構圖 . 72 六、公司控股、參股公司及其他重要對外投資情況 . 75 七、實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東 . 94 八、公司股本情況 . 103 九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介 . 111 十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或間接持有公司股

27、份的情況 . 124 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況 . 125 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司及其關聯企業領取收入的情況 . 125 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 . 127 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽署的協議 . 131 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-11 十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年的變動情況 . 131 十六、發行人的股權激勵及相關安排的情況 . 133 十七、公司員工情況 . 143 第六節第六節 業務與技

28、術業務與技術 . 147 一、主營業務及主要產品情況 . 147 二、所處行業的基本情況 . 176 三、公司的銷售情況和主要客戶 . 222 四、公司的采購情況和主要供應商 . 226 五、公司主要資質、資產情況 . 228 六、公司技術和研發情況 . 260 七、公司的境外經營情況 . 314 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性 . 318 一、概述 . 318 二、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及審計委員會等機構和人員的運行及履職情況 . 318 三、公司近三年違法違規情況 . 322 四、公司報告期內資金占用及對外擔保情況 . 324 五、公司內部控制制度

29、的情況 . 324 六、獨立經營情況 . 325 七、同業競爭 . 326 八、關聯方與關聯關系 . 328 九、關聯交易 . 338 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析 . 385 一、財務報表 . 385 二、注冊會計師的審計意見及關鍵審計事項 . 390 三、報告期內的主要會計政策和會計估計 . 393 四、報告期內的主要稅收政策、繳納主要稅種及稅率 . 413 五、分部信息 . 417 六、非經常性損益情況 . 417 七、主要財務指標 . 418 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-12 八、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及

30、其他重大事項 . 420 九、盈利能力分析 . 421 十、財務狀況分析 . 459 十一、報告期內股利分配情況 . 499 十二、現金流量分析 . 499 十三、持續經營能力分析 . 503 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃 . 504 一、本次募集資金運用計劃 . 504 二、募集資金投資項目的具體情況 . 506 三、發行人戰略規劃及實施措施 . 521 第十節第十節 投資者保護投資者保護 . 525 一、發行人投資者關系的主要安排 . 525 二、公司本次發行后的股利分配政策和決策程序 . 526 三、公司本次發行前后的股利分配政策差異情況 . 528

31、 四、本次發行前滾存利潤分配安排 . 528 五、股東投票機制的建立情況說明 . 528 六、發行人、發行人股東、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及本次發行的中介機構作出的重要承諾、履行情況及約束措施 . 530 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項 . 554 一、重要合同 . 554 二、對外擔保情況 . 558 三、重大訴訟或仲裁情況 . 558 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 . 559 五、控股股東、實際控制人的重大違法行為 . 559 第十二節第十二節 聲明聲明 . 560 一、全體

32、董事、監事、高級管理人員聲明 . 560 二、公司控股股東、實際控制人聲明 . 564 三、保薦機構/保薦人（主承銷商）聲明 . 565 四、保薦機構/保薦人（主承銷商）聲明 . 568 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-13 五、發行人律師聲明 . 571 六、會計師事務所聲明 . 572 七、資產評估公司聲明 . 573 八、驗資機構聲明 . 574 第十三節第十三節 附件附件 . 575 附表一：聯影醫療及其子公司的代表性授權專附表一：聯影醫療及其子公司的代表性授權專利利 . 576 附表二：聯影醫療及其子公司的代表性注冊商附表二：聯影醫療及其子公司的代表性注冊

33、商標標 . 585 附表三：聯影醫療及其子公司的代表性著作權附表三：聯影醫療及其子公司的代表性著作權 . 593 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-14 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，以下名稱、簡稱或術語具有如下含義： 一、基本術語一、基本術語 聯影醫療、發行人、公司、股份公司 指 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書 指 上海聯影醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 本次發行 指 本次向社會公眾投資者公開發行不超過 10,000萬股人民幣普通股的行為 聯影有限 指 上海聯影醫療科技有限公司，發行人的前身 武漢聯影

34、 指 武漢聯影醫療科技有限公司，發行人的控股子公司 常州聯影 指 聯影（常州）醫療科技有限公司，發行人的控股子公司 上海新漫 指 上海新漫晶體材料科技有限公司，發行人的控股子公司 貴州聯影 指 聯影（貴州）醫療科技有限公司，發行人的控股子公司 深圳聯影 指 深圳聯影醫療科技有限公司，發行人的控股子公司 上海利影 指 上海利影科技有限公司，發行人的控股子公司 深圳聯影數據 指 深圳市聯影醫療數據服務有限公司，發行人的控股子公司 英國聯影 指 United Imaging Healthcare UK Ltd.，發行人的控股子公司 香港聯影 指 United Imaging Healthcare H

35、ong Kong Limited，發行人的控股子公司 阿聯酋聯影 指 United Imaging Healthcare MENA FZCO，發行人的控股子公司 韓國聯影 指 United Imaging Healthcare Korea Co.,Ltd.，發行人的控股子公司 武漢智睿 指 武漢聯影智睿醫療科技有限公司，發行人的控股子公司 武漢聯辰 指 武漢聯辰醫療科技有限公司，發行人的控股子公司 武漢科儀 指 武漢聯影生命科學儀器有限公司，發行人的控股子公司 美國聯影 指 UIH America, Inc.，發行人的控股子公司 澳新聯影 指 United Imaging Healthcare

36、 (Australia & New Zealand)Pty Ltd，發行人的控股子公司 波蘭聯影 指 UNITED IMAGING HEALTHCARE POLAND SPKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI，發行人的控股子公司 日本聯影 指 United Imaging Healthcare Japan 株式會社，發行人的控股子公司 馬來西亞聯影 指 United Imaging Healthcare (Malaysia)Sdn. Bhd.，發行人的控股子公司 南非聯影 指 United Imaging Healthcare Southern Africa (PT

37、Y)LTD.，發行人的控股子公司 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-15 摩洛哥聯影 指 United Imaging Healthcare North Africa SARLAU，發行人的控股子公司 UIH-RT 指 UIH-RT US LLC，發行人的控股子公司 UIHT 指 UIH Technologies LLC，發行人的控股子公司 UIHS 指 UIH Solutions LLC，發行人的控股子公司 深圳高能 指 深圳高性能醫療器械國家研究院有限公司，發行人的參股公司 武漢醫工院 指 武漢中科醫療科技工業技術研究院有限公司，發行人的參股公司 光谷金控 指 武

38、漢光谷金融控股集團有限公司，武漢醫工院股東 精測院 指 中國科學院精密測量科學與技術創新研究院，由中國科學院武漢物理與數學研究所、中國科學院測量與地球物理研究所融合組建而成，武漢醫工院股東 武漢中科極化 指 武漢中科極化醫療科技有限公司，發行人的參股公司 聯仁健康 指 聯仁健康醫療大數據科技股份有限公司，發行人的參股公司 聯影醫療北京分公司 指 上海聯影醫療科技股份有限公司北京分公司，發行人分支機構 聯影醫療安徽分公司 指 上海聯影醫療科技股份有限公司安徽分公司，發行人分支機構 聯影醫療沈陽分公司 指 上海聯影醫療科技股份有限公司沈陽分公司，發行人分支機構 深圳研究院 指 深圳市聯影高端醫療裝

39、備創新研究院，發行人參與舉辦的民辦非企業單位 北京研究院 指 北京聯影智能影像技術研究院，發行人參與舉辦的民辦非企業單位 上海研究院 指 上海聯影醫療高新技術研究院有限公司，原發行人全資子公司 聯影集團 指 聯影醫療技術集團有限公司，曾用名：上海聯匯智投資管理有限公司，發行人的控股股東 上海影升 指 上海影升投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 博蒂科 指 上海博蒂科投資合伙企業（有限合伙） ，實際控制人控制的企業 上海影晨 指 上海影晨投資管理事務所，實際控制人控制的企業 麻城影源 指 麻城市影源企業管理中心，實際控制人控制的企業 寧波影聚 指 寧波梅山保稅港區影聚投資管理合伙企業（有限

40、合伙） ，發行人的員工持股平臺 寧波影力 指 寧波梅山保稅港區影力投資管理合伙企業（有限合伙） ，發行人的員工持股平臺 寧波影健 指 寧波梅山保稅港區影健投資管理合伙企業（有限合伙） ，發行人的員工持股平臺 寧波影康 指 寧波梅山保稅港區影康投資管理合伙企業（有限合伙） ，發行人的員工持股平臺 上海影董 指 上海影董企業管理合伙企業（有限合伙） ，發行人的員工持股平臺 上海聯和 指 上海聯和投資有限公司，發行人的股東 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-16 中科道富 指 上海中科道富投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 上海北元 指 上海北元投資合伙企業（有限合伙

41、） ，發行人的股東 上海易端 指 上海易端投資有限公司，發行人的股東 國壽成達 指 國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合伙） ，發行人的股東 國風投 指 中國國有資本風險投資基金股份有限公司，發行人的股東 申和新泰 指 上海申和新泰投資管理有限公司，發行人的股東 先進投資 指 先進制造產業投資基金（有限合伙） ，發行人的股東 中金澔影 指 寧波梅山保稅港區中金澔影股權投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 領中哈勃 指 珠海領中哈勃股權投資基金（有限合伙） ，曾用名：珠海永柏領中股權投資基金（有限合伙） ，發行人的股東 常州睿泰 指 常州睿泰叁號創業投資中心（有限合伙） ，發行人的股

42、東 上?？埔?指 上?？埔缂呻娐酚邢薰?，發行人的股東 中科先進 指 廣東中科先進股權投資中心（有限合伙） ，發行人的股東 金石伍通 指 金石伍通汭信股權投資（杭州）合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 高特佳康泓 指 深圳市高特佳康泓投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 上海聯升 指 上海聯升承源創業投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 寧波崇豐 指 寧波保稅區崇豐股權投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 同創鵬華 指 新余同創鵬華投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 高特佳睿寶 指 深圳市高特佳睿寶投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 粵科鑫泰 指 東莞粵科鑫泰九號股

43、權投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 東證睿成 指 諸暨東證睿成投資管理合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 上?？档?指 上?？档移髽I管理合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 上海聯銘 指 上海聯銘企業管理中心（有限合伙） ，發行人的股東 寧波影祺 指 寧波影祺股權投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 領中華夏 指 珠海領中華夏股權投資基金（有限合伙） ，發行人的股東 國創開元 指 蘇州工業園區國創開元二期投資中心（有限合伙） ，發行人的股東 上海影智 指 上海影智投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 中科融德 指 廣東中科融德股權投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 領中

44、量子 指 珠海領中量子股權投資基金（有限合伙） ，發行人的股東 清松博瑞 指 深圳市清松博瑞投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-17 中科鴻光 指 寧波中科鴻光股權投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 廣發信德 指 廣發信德中恒匯金（龍巖）股權投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 東證致臻 指 諸暨東證致臻投資中心（有限合伙） ，發行人的股東 中證投資 指 中信證券投資有限公司，發行人的股東 湖北科投 指 湖北省科技投資集團有限公司，發行人的股東 上海將來 指 上海將來投資有限公司，發行人的股東 中科文德 指 廣東中科文

45、德股權投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 清松啟灃 指 深圳市清松啟灃投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 前海元明 指 深圳前海元明醫療產業投資基金（有限合伙） ，發行人的股東 招銀新趨勢 指 深圳招銀電信新趨勢股權投資基金合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 上海令旸 指 上海令旸企業管理中心（有限合伙） ，發行人的股東 上海元程 指 上海元程投資管理中心（有限合伙） ，發行人的股東 高特佳睿安 指 重慶高特佳睿安股權投資基金合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 廈門海芮 指 廈門海芮投資合伙企業（有限合伙） ，發行人的股東 上海晶赟 指 上海晶赟材料科技有限公司，發行人的股東

46、深圳先進院 指 中國科學院深圳先進技術研究院，發行人的原股東 上海高研院 指 中國科學院上海高等研究院，發行人的原股東 上海智能 指 上海聯影智能醫療科技有限公司，實際控制人控制的企業 上海智慧 指 上海聯影智慧醫療投資管理有限公司，實際控制人控制的企業 上海微電子 指 上海聯影微電子科技有限公司，實際控制人控制的企業 武漢智融 指 武漢聯影智融醫療科技有限公司，實際控制人控制的企業 GE 醫療 指 General Electric Company（通用電氣公司）旗下 GE 醫療板塊，提供醫學成像、監護、數字醫療技術 西門子醫療 指 Siemens Healthineers，核心業務包括影像診

47、斷、臨床診療與實驗室診斷、分子醫學的配套服務業務系統 飛利浦醫療 指 Koninklijke Philips，致力于提供疾病預防、放射診斷及治療、健康管理以及監測等領域的解決方案 醫科達 指 醫科達成立于 1972 年，總部位于瑞典，其主要產品包括直線加速器、伽瑪刀、高強磁場共振放療系統、立體定向頭架系統、腫瘤信息系統、后裝治療機和施源器等 瓦里安 指 瓦里安成立于 1948 年，總部位于美國，致力于提供癌癥及其他疾病放射治療、放射外科、質子治療和近距離放射治療設備及相關軟件，其主要產品包括直線加速器、速峰刀、近距離后裝治療機和施源器等，2021 年其被西門子醫療收購 邁瑞醫療 指 深圳邁瑞生

48、物醫療電子股份有限公司，主要從事醫療器械的研發、制造、營銷及服務，主要產品覆蓋三大領域：生命信上海聯影醫療科技股份有限公司 招股說明書（上會稿） 1-1-18 息與支持、體外診斷以及醫學影像，其中醫學影像產品包括超聲診斷系統、數字 X射線成像系統和 PACS 萬東醫療 指 北京萬東醫療科技股份有限公司，專業從事影像類醫療器械的研發、制造、生產及影像診斷服務，產品包括 DR 產品線、MR 產品線、DSA 產品線、數字胃腸產品線、CT 產品線并提供醫學影像診斷服務 東軟醫療 指 東軟醫療系統股份有限公司，主要從事大型醫學診療設備的研發、生產、銷售及相關解決方案與服務，產品線覆蓋CT、MR、DSA、

49、XR、US、PET/CT、RT 以及體外診斷（IVD）設備和試劑 灼識咨詢 指 灼識投資咨詢（上海）有限公司，成立于 2013 年，是一家獨立的第三方專業行業研究與分析機構，業務領域主要包括戰略咨詢、商業盡職調查和募投可行性研究報告服務等 國家質檢總局 指 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局，職責已被整合至國家市場監督管理總局 國家衛計委 指 中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會，職責已被整合至國家衛生健康委員會 國家衛健委 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會 國家藥監局 指 國家藥品監督管理局 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

50、 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 上交所 指 上海證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 公司章程 指 上海聯影醫療科技股份有限公司章程 公 司 章 程 （ 草案） 指 上海聯影醫療科技股份有限公司章程（草案） 股 東 大 會 議 事 規則 指 上海聯影醫療科技股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 上海聯影醫療科技股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 上海聯影醫療科技股份有限公司監事會議事規則 董事會秘書工作細則 指 上海聯影醫療科技股份