南京寒銳鈷業股份有限公司2021年年度報告（223頁）.PDF

1、南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 南京寒銳鈷業股份有限公司南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 公告編號：公告編號：2022-020 2022 年年 04 月月 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶

2、的法律責任。 公司負責人梁杰、主管會計工作公司負責人梁杰、主管會計工作負責人韓厚坤及會計機構負責人負責人韓厚坤及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)韓厚坤聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。韓厚坤聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告所涉及的發展戰略及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者本報告所涉及的發展戰略及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾。投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解的實質承諾。投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險

3、認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。計劃、預測與承諾之間的差異。 公司在本報告第三節公司在本報告第三節“管理層討論與分析管理層討論與分析”中中“十一、公司未來發展的展十一、公司未來發展的展望望”部分，詳細描述了公司經營中可能存在的風險及應對措施，敬請投資者關部分，詳細描述了公司經營中可能存在的風險及應對措施，敬請投資者關注相關內容。注相關內容。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 309,617,139 為基數，向為基數，向全體股東每全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 4.30 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股

4、 0 股（含稅） ，以資本公股（含稅） ，以資本公積金向全體股東每積金向全體股東每 10 股轉增股轉增 0 股。股。 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 目目 錄錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 6 第三節 管理層討論與分析 . 10 第四節 公司治理 . 34 第五節 環境和社會責任 . 58 第六節 重要事項 . 60 第七節 股份變動及股東情況 . 83 第八節 優先股相關情況 . 91 第九節 債券相關情況 . 92 第十節 財務報告 . 93 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目

5、錄 公司 2021 年度報告的備查文件包括： 1、載有公司法定代表人簽名的 2021 年度報告全文的原件； 2、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表； 3、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件； 4、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他備查文件。 以上備查文件的備置地點：南京市江寧區雙龍大道 1698 號景楓中心 31 樓公司證券事務部 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、寒銳鈷業 指 南京寒銳鈷業股份有限公司 江蘇潤捷 指 江蘇潤捷

6、新材料有限公司，為公司全資子公司 香港寒銳 指 南京寒銳鈷業（香港）有限公司，為公司全資子公司 新加坡寒銳 指 寒銳鈷業（新加坡）有限公司，為公司全資子公司 剛果邁特 指 剛果邁特礦業有限公司（英文：METAL MINES SARL） ，為公司全資子公司 寒銳金屬 指 寒銳金屬 （剛果） 有限公司 （英文： HANRUI METAL(CONGO) SARL） ，為公司全資子公司 齊傲化工 指 南京齊傲化工有限公司，為公司全資子公司 安徽寒銳 指 安徽寒銳新材料有限公司，為公司全資子公司 贛州寒銳 指 贛州寒銳新能源科技有限公司，為公司全資子公司 寒銳投資 指 寒銳投資（南京）有限公司，為公司全

7、資孫公司 海南寒銳 指 寒銳鈷業（海南）有限公司，為公司全資子公司 安鵬一號 指 珠海市中駿安鵬一號投資企業（有限合伙） 武漢星元 指 武漢星元股權投資合伙企業（有限合伙） 審計機構 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙） 可轉債 指 可轉換公司債券 深交所 指 深圳證券交易所 聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 公司章程 指 南京寒銳鈷業股份有限公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 股東大會 指 南京寒銳鈷業股份有限公司股東大會 董事會 指 南京寒銳鈷業股份有限公司董事會 監事會 指 南京寒銳鈷業股份有限公

8、司監事會 報告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期末、本期末、報告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元/萬元/億元 指 人民幣元/萬元/億元 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 寒銳鈷業 股票代碼 300618 公司的中文名稱 南京寒銳鈷業股份有限公司 公司的中文簡稱 寒銳鈷業 公司的外文名稱（如有） Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd. 公司的外文名稱縮寫（如有） Hanrui Cobalt 公司的法定代

9、表人 梁杰 注冊地址 江蘇省南京市江寧區雙龍大道 1698 號景楓中心 31 樓 注冊地址的郵政編碼 211116 公司注冊地址歷史變更情況 1997 年 5 月 12 日公司成立，注冊地址為南京市江寧區東山鎮招商街 17 號；2001 年 7 月，公司注冊地址變更為南京市江寧經濟技術開發區經五路 115 號；2006 年 5 月 16 日，公司注冊地址變更為南京市江寧經濟技術開發區靜淮街 115 號；2021 年 2 月 24 日，公司注冊地址變更為南京市江寧區雙龍大道 1698 號景楓中心 31 樓。 辦公地址 江蘇省南京市江寧區雙龍大道 1698 號景楓中心 31 樓 辦公地址的郵政編碼

10、 211116 公司國際互聯網網址 電子信箱 hrgyhrcobalt.om 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 陶凱 沈衛宏 聯系地址 江蘇省南京市江寧區雙龍大道 1698 號景楓中心 31 樓 江蘇省南京市江寧區雙龍大道 1698 號景楓中心 31 樓 電話 025-51181105 025-51181105 傳真 025-51181105 025-51181105 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 證券時報 中國證券報 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 巨潮資訊網（http:/） 公司年度報告備

11、置地點 江蘇省南京市江寧區雙龍大道 1698 號景楓中心 31 樓 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 四、其他有關資料四、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 大華會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 1101 簽字會計師姓名 范鵬飛、譚志東 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 民生證券股份有限公司 中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號 金亞平、杜存兵 2020 年 8 月 7 日至 2022 年 12月

12、31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 五、主要會計數據和財務指標五、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元） 4,349,711,262.50 2,253,776,474.63 93.00% 1,779,038,653.95 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 663,166,173.38 334,503,259.33 98.25% 13,865,703.02 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 693,723,162.04 188,031,9

13、17.62 268.94% 5,504,558.66 經營活動產生的現金流量凈額（元） -646,518,390.82 221,147,741.36 -392.35% 205,952,212.17 基本每股收益（元/股） 2.15 1.18 82.20% 0.05 稀釋每股收益（元/股） 2.15 1.16 85.34% 0.05 加權平均凈資產收益率 15.07% 11.83% 3.24% 0.76% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 資產總額（元） 7,378,648,140.49 5,853,377,792.16 26.06% 3,502,160,943

14、.44 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 4,733,019,299.37 3,874,698,626.59 22.15% 1,778,230,073.70 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 六、分季度主要財務指標六、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,036,063,529.84 1,043,695,143.12 1,124,034,490.43 1,1

15、45,918,099.11 歸屬于上市公司股東的凈利潤 99,958,828.67 255,740,769.11 130,524,921.89 176,941,653.71 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 214,237,404.02 176,780,778.24 151,703,375.47 151,001,604.31 經營活動產生的現金流量凈額 -131,417,086.24 -265,175,636.84 12,051,744.44 -261,977,412.18 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 七、境內外會計準

16、則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、非經常性損益項

17、目及金額八、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 12,638,627.43 -150,561.39 122,489.78 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 6,560,417.71 8,899,559.05 5,530,768.69 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出

18、售金融資產取得的投資收益 -66,693,106.77 187,933,274.71 1,877,029.33 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 624,406.84 -3,893,439.25 -138,902.66 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 其他符合非經常性損益定義的損益項目 3,722,879.12 減：所得稅影響額 -16,307,935.12 46,308,773.16 2,752,930.12 少數股東權益影響額（稅后） -4,731.01 8,718.25 189.78 合計 -30,556,988.66 146,471,341.71 8,361

19、,144.36 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。 將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司報告期不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處行業情況一、報告期內公司所處行業情況 （一）鈷行業基本情況（一）

20、鈷行業基本情況 1、鈷行業概況 鈷原子序數27，是一種銀白色的硬質金屬，其在常溫下具有六邊形晶體結構。在物理性質方面，其硬度高、熔點高、耐腐性優異、擁有較強磁性。鈷在高溫下能夠保證良好的強度，同時具有較低的導熱性和導電性，但在1,150時磁性消失。鈷在常溫下化學性質穩定，不與水發生變化，但其可溶于鹽酸、硫酸、硝酸等形成鈷鹽。 鈷有眾多的化合物形態，包含金屬制品、鈷氧化物、鈷氫氧化物和鈷鹽，不同的鈷產品性質不同，應用的領域與方向不同。其是制造高溫金屬、硬質合金、金剛石工具、磁性材料、電池材料、防腐材料等的重要原料，廣泛的運用于航天航空、電子電器、汽車、機械制造、化工、農業和陶瓷等多個行業。 鈷的

21、產業鏈上游以鈷礦開采及其初冶煉為主，其中包含了銅鈷礦、鎳鈷礦和其他鈷礦，從中可以獲得鈷精礦、鈷中間產品、其他含鈷產品，同時含鈷廢料也是鈷來源之一；鈷的產業中游為冶煉，其中包含各種鈷粉、電解鈷和鈷化合物等，其中鈷化合物主要有氧化鈷、氫氧化鈷等產品；鈷的下游應用廣泛，主要涉及電池、合金行業，同時還用做磁性材料、催化劑等多個領域。在電池領域，三元前驅體、鈷酸鋰可以用于提升電池的穩定性，有助于提高電池的能量密度；在合金領域，鈷可以提升合金的耐磨性、高溫強度、磁性、硬度等特性，用來生產硬質合金、高溫合金等，同時可以添加在耐磨合金、超級合金中，提升合金的整體性能。 鈷是重要的戰略物資，屬于不可再生資源，其

22、礦產資源多分布于剛果（金）、澳大利亞、古巴等地。中國是鈷消費大國，但鈷資源匱乏，主要依靠從剛果（金）進口。據美國地質調查局數據，2021年全球鈷可采儲量約760萬金屬噸。鈷資源儲量高度集中在少數國家，其中剛果（金）儲量350萬金屬噸，占全球儲量46%，居世界第一，澳大利亞儲量140萬噸，占全球儲量18%，全球前兩大儲量國占比近70%。根據S&P數據，2021年全球精煉鈷產量為15.4萬金屬噸，同比增長12.7%，2015年至2021年年復合增長率為5.45%。全球原生鈷供應集中度較高，2015年前三大國家產量占比69.3%，2021年該占比增至78.8%。 2、鈷的市場消費情況 鈷的下游需求主

23、要為消費電池、動力電池、高溫合金、硬質合金、其它電池、催化劑、磁材、染料等。目前鈷的需求主要集中在消費電池及動力電池領域，如消費電池正極LCO及動力電池三元正極，2021年全球消費電池對鈷需求約6.0萬金屬噸，占比36.6%，動力電池對鈷需求約3.4萬金屬噸，占比20.6%，兩大領域占比超57%，其它兩大領域為高溫合金及硬質合金，2021年占比分別為10.7%、7.2%。 5G手機滲透提升消費電子需求。消費電子是鈷消費最主要的需求，其中智能手機占比最高。消費電子如智能手機、可穿戴設備、平板電腦、PC等下游行業規模巨大且整體保持穩定增長，對鈷鹽的需求形成穩定支撐。未來，5G通訊行業的發展推動5G

24、手機，5GPC等出貨量的增長，消費電子領域對鈷的需求將持續上升。 報告期內，全球疫情居家辦公需求延續，帶動筆記本電腦市場需求，根據IDC數據，2021年全球筆記本銷量達2.6億部，同比增長19.2%。2021年智能手機市場或因疫情影響，出貨量達13.5億部，同比增長4.5%。智能手機、筆記本電腦、平板電腦為消費電池的主要需求，2021年分別占比34.9%、26.0%、6.5%。 新能源乘用車的需求穩定增長。 隨著全球各國尤其是中國和歐洲對新能源汽車的大力推廣， 新能源汽車的銷量持續增長。其中，新能源乘用車尤其是純電動乘用車對續航要求較高，對高能量密度的動力鋰電池產生巨大的需求。動力鋰電池主要有

25、三元鋰和磷酸鐵鋰兩種類型，其中三元鋰因為含鈷而有著更高的能量密度，受到市場的高度認可，需求量和市場份額持續上升，進而帶動其正極材料的需求上升，刺激鈷鹽需求。未來五年，全球范圍內BEV仍有望以42.0的復合年增長率增長。中國作為全球第二大經濟體，正全力推進純電動汽車的普及，其銷量預計在2025年達到539.2萬臺，2020年至2025年的復合年增長率預計為40.1。 報告期內， 我國發布了多項新能源汽車相關政策， 如 關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見 、 關南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見及2021年汽車

26、標準化工作要點等，對于促進新能源汽車消費、提振國內市場需求，提升行業長期高質量發展有著重大意義。歐洲、美國及其他地區均頒布新能源汽車相關法律法規，其中歐洲多國為電動汽車提供可觀的稅收優惠和購車補貼， 同時對傳統車企設定更加嚴格的二氧化碳排放目標。 受全球新能源相關政策推動，新能源汽車高速發展帶動動力電池裝機量增長，民眾對新能源汽車接受度增加，全球新能源汽車實現政策及市場的雙重驅動效果。 （二）銅行業基本情況（二）銅行業基本情況 1、銅行業概況 銅作為一種基礎金屬，目前是全球使用最廣泛、最重要的金屬之一。銅化學符號為Cu，原子量63.54，密度8.92，熔點1083，沸點2567。銅具有良好的物

27、理化學特性，如熱導率和電導率高，化學穩定性強，抗張強度大，易熔接，具有抗蝕性、可塑性和延展性。銅還可以與鈷、鋅、錫、鉛、錳、鎳、鋁、鐵等其他金屬形成合金。目前，銅被廣泛應用于電氣、電子、機械制造、建筑、國防等工業領域，其中，銅在電氣、電子工業領域應用最廣、用量最大。 銅產業鏈主要由上游銅精礦采選、中游粗煉、精煉和下游深加工及合金化等組成。銅的生產主要分為銅精礦采選、粗銅冶煉和精銅冶煉的三個過程。采礦階段根據資源稟賦特性和開采工作方式分露天開采、地下開采和浸出法開采;冶煉階段分為火法冶煉和濕法冶煉， 其中火法冶煉需要經過粗煉和精煉的兩個流程， 加工階段的銅加工產品根據產品尺寸形態可以分為銅棒、銅

28、管、銅板、銅線、銅錠、銅條以及銅箔等多種類型。 根據美國地質調查局（USGS）的調查，2016年，全球銅礦儲存量約為720,000千噸，至2020年全球銅礦儲備量全球的銅資源集中度高，目前智利是銅原料主要來源地，達到870,000千噸，年復合增長率為4.84%。雖然銅的消耗量年年上升，但近年來全球各國都在不斷探測銅礦，因此全球銅礦儲蓄量保持增長。全球銅礦產量主要集中在智利、秘魯和中國，共占據全球產量的47.1%，其中中國占全球產量的8.3%，位列世界第三。作為銅資源消耗大國，中國銅產量并不能滿足自身需求，因此還有大量的銅依靠進口。 2、銅的市場供需情況 從供給端來看，銅精礦與冶煉產能投放不匹配

29、導致供應收縮。銅礦產能集中于南美，冶煉產能主要集中于中國。銅上游礦山產能集中于智利、秘魯等南美國家，礦山多為海外礦業巨頭智利國家銅業、南方銅業、自由港、第一量子等控制。而精煉產能主要集中于中國，大型煉廠多為中國企業所有，如銅陵有色、云南銅業、江西銅業等。中國作為最大的精煉銅消費國，嚴重依賴海外進口礦石資源，海外礦企具有較強的話語權。 從需求端來看，電解銅下游需求結構主要包括電力、建筑、家電、電子、汽車等行業。中國市場中，2020年中國房地產竣工增速回升向新開工靠攏，竣工增速回升帶來銅需求變化。電網建設投資增速降幅收窄，銅需求企穩向好，邊際改善迎來發展拐點。伴隨基建補短板和經濟穩增長的背景，疊加

30、中辦、國辦發布的專項債新規，允許專項債作為項目資本金，經濟數據企穩向好，新能源行業發展迅速，風電搶裝，核電重啟發展周期。新能源汽車高速增長的同時，發改委下發的提振汽車、家電消費政策文件，對于提振汽車和家電的需求影響較大，未來的需求預期邊際改善，帶動銅產品的需求。全球市場與中國市場相似，在建筑和電網等傳統行業與家電、新能源等政策驅動的新興行業的帶動下，銅的需求將持續上升。 （三）所處行業的周期性特點（三）所處行業的周期性特點 鈷、銅屬于有色金屬，其銷售價格會受到經濟周期、供需關系等情況的影響。此外，由于鈷、銅均為國際有色金屬市場的交易品種，擁有自有定價體系，且鈷市場基準價格（MB鈷價格）會受到全

31、球經濟、市場預期、國際供需關系、報價對象議價能力等眾多因素影響，加之鈷的稀缺性特點，導致鈷的價格具有高波動性特征。報告期內，受全球疫情影響，導致供應鏈物流趨緊，且新能源汽車產銷量不斷攀升，帶動動力電池對鈷需求量的增加，鈷、銅金屬價格出現大幅上漲。 （四）公司所處的行業地位情況（四）公司所處的行業地位情況 公司主要從事金屬鈷粉及其他鈷產品、銅產品的研發、生產和銷售，具有較強的自主研發和創新能力，并具有自主國際品牌。公司以銅、鈷產品為核心，形成了從原材料鈷礦石的開發、收購，到鈷礦石的加工、冶煉，直至鈷中間產品和鈷粉的完整產業流程，是國內少數擁有有色金屬鈷完整產業鏈的企業之一。報告期末，公司鈷粉在全

32、球市場占有率排名前三。公司在贛州建設了10,000金屬噸鈷新材料（主要包括硫酸鈷、碳酸鈷及四氧化三鈷）及26,000噸三元前驅體，上述項目完成后，將進一步豐富公司鈷化合物產品種類， 完善冶煉環節布局并深入參與下游電池材料領域， 強化公司在新能源汽車供應鏈地位。 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務 （一）主要業務情況、產品及經營模式（一）主要業務情況、產品及經營模式 1、主要業務情況 公司主要從事金屬鈷粉及其他鈷產品、銅產品的研發、生產和銷售，具有較強的自主研發和創新能力，并具有自主國際品牌。公司以鈷產品為核心，

33、銅產品為補充，形成了從原材料鈷礦石的開發、收購，到鈷礦石的加工、冶煉，直至鈷中間產品和鈷粉的完整產業流程，是國內少數擁有有色金屬鈷完整產業鏈的企業之一。 2、主要產品及其用途 報告期內，公司主要產品為鈷粉、氫氧化鈷、電解銅。鈷粉是高溫合金、硬質合金、金剛石工具、防腐材料、磁性材料等的重要原料，廣泛應用于航空、航天、電子電器、機械制造、汽車、陶瓷等領域，公司鈷粉產品在國內外市場信譽良好，公司已經成為中國和世界鈷粉產品的主要供應商之一；氫氧化鈷是生產鈷鹽、鈷粉的原料，也是含鈷新能源動力電池等的基礎原材料，公司的氫氧化鈷產品因品質優異而在市場上獨樹一幟，贏得了廣泛認可；剛果（金）的鈷、銅礦資源豐富，

34、鈷、銅礦伴生情況普遍，為了更加充分有效地利用當地資源，子公司剛果邁特和寒銳金屬不斷擴建電解銅生產線，電解銅也是公司的主要盈利產品之一。電解銅是生產其他銅管、銅線、銅鑄件等的原料。 3、經營模式 公司擁有完整的原材料采購、生產和銷售體系，獨立開展生產經營活動，有較強的供應鏈自我保障能力。剛果邁特和寒銳金屬從事鈷、銅礦石的采購、租賃開采、鈷產品粗加工和電解銅的生產，安徽寒銳主要從事鈷粉的生產和銷售，并保證碳酸鈷等鈷鹽中間品的穩定供應，南京寒銳從事鈷粉的銷售。 （1）采購模式：公司采購的原材料主要為在剛果（金）租賃開采、收購的銅鈷礦石，以及直接外部采購、委托外部加工的碳酸鈷等鈷鹽中間產品。鈷礦石采購

35、一般以英國金屬導報（MB）的金屬鈷報價為基準，根據鈷礦石的金屬含量、品位、市場行情、供應商議價能力等因素給予相應的折扣；銅礦石采購以倫敦金屬交易所報價（LME）為基準，根據銅礦石的金屬含量、品位、市場行情、供應商議價能力等給予相應的折扣。 （2）生產模式：國內鈷粉生產主要采取“以市場為導向，以銷定產”的生產模式，合理安排生產，提高公司的營運效率；剛果邁特、寒銳金屬通過濕法冶煉等生產工藝生產電解銅、氫氧化鈷等產品，根據產能、原料、能源供給等安排生產。 （3）銷售模式：以直銷方式為主，以經銷方式為補充。公司擁有完善的銷售網絡，覆蓋全國主要下游行業的客戶，在日本、韓國、瑞士、以色列、印度、美國建立了

36、營銷網絡；公司還建立了經銷商銷售機制，作為直接銷售的有力補充。 （4）銷售定價策略：在鈷產品銷售定價方面，公司主要根據倫敦金屬導報（MB）的鈷金屬報價，結合各類鈷產品的市場供需情況，按照市場化原則制定銷售價格。 （二）競爭優勢與劣勢（二）競爭優勢與劣勢 1、優勢 （1）行業領先的技術和研發優勢。公司一直以來專注于鈷粉技術的研發和生產，是世界知名的專業鈷粉制造商之一，鈷粉形貌和粒度均勻性等主要技術指標可以滿足不同客戶在不同行業中對鈷粉質量和性能的要求， 同時在鈷粉的粘合度、 純度、含氧量等關鍵技術指標方面通過自我研發和設備改進，能夠滿足不同客戶的定制需求，在全球鈷粉市場具有較強的競爭能力。 （2

37、）剛果（金）業務布局帶來的低成本的原材料優勢。公司深耕剛果（金）市場，建立了穩定的原料供應渠道，擁有穩定且低成本的原料供應，生產成本優勢明顯。 （3）完整的鈷產業鏈優勢。公司已建立了一套包括礦石開發、收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉生產在內的完整的鈷產品產業鏈。公司海外子公司的業務主要為鈷、銅礦石的開發、收購和初步冶煉，初加工后的氫氧化鈷運回國內，由國內子公司進一步加工或者委外加工成鈷鹽，再由安徽寒銳進行深加工，形成各種性能和規格的鈷粉。公司已形成了完整的鈷產品生產和銷售體系，隨著鈷產品的需求逐步增長，公司能夠獲得產業鏈上更多的附加值，具有完整產業鏈的優勢。 （4）知名客戶的優勢。公司已經擁有包括

38、韓國TaeguTec、德國BetekSimon、以色列Iscar、德國E6、IMC國際金屬（大連）、自貢硬質合金、廈門鎢業等中外一流企業在內的下游客戶群。公司同客戶建立了長期深層次的戰略合作關系，圍繞下游客戶的實際需求，通過產品研發解決下游客戶生產中的實際問題，長期以來與下游客戶建立了緊密型的合作關系，擁有這些優秀的客戶群體為公司持續穩定的發展奠定了堅實的基礎。 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 2、劣勢 （1）與國際大型鈷生產公司相比，公司在資產規模、生產規模、擁有的資源量等綜合實力方面仍有較大差距，在國際化競爭中抵御風險的能力還有待提高。 （2）公司在非洲剛果（金）

39、、香港、新加坡設立了子公司，業務布局相對分散，管理難度較大，需要克服國際化經營的障礙以及國際化人才不足的困難。 （3）公司正處于快速發展階段，未來生產經營規模將進一步擴大，在綜合管理水平等方面的能力也有待加強。 （三）主要業績驅動因素（三）主要業績驅動因素 報告期內，公司產業布局優勢顯現，募投項目產能釋放，新能源汽車產業對鈷需求增長，公司鈷銅產品均銷量增加，銷售價格上漲，盈利能力提升。 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 （一）技術研發和創新優勢 公司一直以來專注于鈷粉技術的研發和生產，是世界知名的專業鈷粉制造商之一，鈷粉形貌和粒度均勻性等主要技術指標可以滿足不同客戶在不同行業中對鈷粉質量和

40、性能的要求，同時在鈷粉的粘合度、純度、含氧量等關鍵技術指標方面通過自我研發和設備改進，能夠滿足不同客戶的定制需求，在全球鈷粉市場具有較強的競爭能力。公司的粗制氫氧化鈷產品，打破了粗加工產品不論品質的傳統思維模式，在提升鈷含量和降低雜質含量上有就顯著突破，節省了用戶再加工的成本，在為用戶創造價值的同時， 確立了自己的市場地位。 公司全資子公司贛州寒銳項目建成后， 將填補公司鈷濕法冶煉深加工的空缺，使公司建立完成從鈷精礦冶煉到鈷粉全產業鏈，進一步夯實資源保障和提升盈利能力。 報告期內公司新增21項實用新型專利，4項發明專利。目前公司共擁有50項專利，其中已授權的國家發明專利14項，實用新型專利36

41、項。此外，公司建立了客戶需求導向型的研發機制，完整的鈷粉產品系列滿足差異化需求。 2021年度公司新增專利如下： 序號序號 專利名稱專利名稱 專利類型專利類型 專利號專利號 申請申請/轉讓日期轉讓日期 授權公告日授權公告日 1 一種電池級硫酸鈷晶體的生產方法 發明 2018112651533 2018年10月29日 2021年3月23日 2 一種儲氣罐間轉移氣體用氣體置換放空裝置 實用 2020208745649 2020年5月22日 2021年1月1日 3 一種防濺液漏斗 實用 2020208745920 2020年5月22日 2021年1月15日 4 一種鈷粉還原用雙層舟皿 實用 2020

42、207876559 2020年5月13日 2021年1月15日 5 一種還原爐下料倉的密封裝置 實用 2020207869841 2020年5月13日 2021年1月15日 6 一種適用于精濾器的排污過濾裝置 實用 2020208745884 2020年5月22日 2021年2月2日 7 一種適用于氫氣檢測的過濾器 實用 2020208884800 2020年5月22日 2021年2月2日 8 一種用于清洗雙法蘭差壓液位計的清洗裝置 實用 2020208756766 2020年5月22日 2021年2月2日 9 一種防腐蝕防水汽失波的雷達液位計裝置 實用 2020217857709 2020年

43、8月28日 2021年4月6日 10 一種用于粉末冶金裝填的下料裝置 實用 2020217859210 2020年8月28日 2021年6月18日 11 一種用于模擬生產線合成工藝的反應裝置 實用 202021785923X 2020年8月28日 2021年6月18日 12 鈷泥擠壓機構及鈷粉加工系統 發明 2020112793067 2020年11月16日 2021年12月31日 13 一種海綿鈷取樣裝置 實用 2021206386190 2021年3月30日 2021年10月22日 14 一種海綿鈷篩分裝置 實用 2021209793146 2021年5月10日 2021年11月26日 1

44、5 一種還原爐定位裝置 實用 2021210674896 2021年5月19日 2021年11月26日 16 鈷粉濕法制粒裝置 實用 2021214705696 2021年6月30日 2021年12月17日 南京寒銳鈷業股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 17 一種WC-Co硬質合金混合料的制備方法 發明 2018104129698 2018年5月3日 2021年11月23日 18 一種金剛石工具用鈷粉的制備方法 發明 2018103070409 2018年4月8日 2021年4月2日 19 一種帶內置振動錘的滾筒篩 實用 2020229527292 2020年12月8日 2021年

45、8月27日 20 一種噸袋支架邊緣固定裝置 實用 2020229554336 2020年12月8日 2021年9月21日 21 一種簡易松裝密度測試儀 實用 2020229529457 2020年12月8日 2021年6月15日 22 一種靜置除油槽表面浮油簡易集中打撈裝置 實用 2020229551323 2020年12月9日 2021年8月6日 23 一種區別進料管道分離裝置 實用 2020229553140 2020年12月9日 2021年8月6日 24 一種適用于玻璃反應釜的可折疊折流板 實用 2020229554016 2020年12月9日 2021年8月6日 25 一種用于真空包裝

46、機的物料穩定裝置 實用 2020229553263 2020年12月9日 2021年8月6日 （二）完整的鈷產業鏈優勢 公司已建立了一套包括礦產開發、收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉生產在內的完整的鈷產品產業鏈。公司海外子公司剛果邁特的業務主要為鈷、銅礦石的開采、收購和初步冶煉，初加工后的氫氧化鈷等鈷中間產品運回國內，由安徽寒銳加工成碳酸鈷后再進行深加工，形成各種性能和規格的鈷粉。此外，公司保持穩定的資源整合渠道，礦產原料儲備充足，發運回國的鈷類初級產品除自用外，全部供應給新能源動力電池等需求鈷資源的領域。公司已形成了完整的鈷產品生產和銷售體系，隨著鈷產品的需求逐步增長和鈷價的企穩回升，通過完整產

47、業鏈優勢，形成和增進核心業務與盈利模式，成為高附加值鈷產業鏈優勢企業。 （三）管理和人才優勢 公司的管理和技術人員在鈷、銅礦采選、深加工和技術研發等方面有豐富的經驗，核心管理層擁有多年行業深耕經驗，深刻了解國內外鈷行業的發展趨勢， 能夠及時制定和調整公司的發展戰略， 使本公司能夠在市場競爭中搶得先機并保持優勢。鈷行業專業化程度高，經過多年積累，公司在管理、研發、營銷和生產領域培養、儲備了一批專業化人才。同時，公司建立了獨具特色的專業化銷售團隊， 更好地理解和把握鈷產品下游應用行業的客戶需求， 專家型的銷售團隊保證公司更加貼近下游市場，為公司的健康、快速、可持續發展奠定了堅實的基礎。 報告期內，

48、公司核心競爭力未發生重大變化。 四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 報告期內，全球經濟復蘇，新能源行業發展，鈷銅金屬需求增長、價格上漲。公司秉承“提供一流的鈷產品”的企業宗旨和“以品質創品牌，以信譽求發展”的核心價值觀，以客戶的需求為依托，以技術的研發創新為龍頭，以剛果（金）鈷礦資源基地為保障，布局鈷的完整產業鏈。在公司領導的帶領下，寒銳人秉承攻堅克難、迎接挑戰、堅定信念，經過全體員工的不懈努力，項目建設穩步推進，產量銷售量較大增長。2021年，公司實現營業收入4,349,711,262.50元，同比增長93.00%，歸屬于上市公司股東的凈利潤663,166,173.38元，同比

49、增長98.25%。公司圍繞年初制定的經營計劃主要完成以下工作： （一）保障資源充足、安全，確保生產經營穩定（一）保障資源充足、安全，確保生產經營穩定 2021年公司加速礦資源的勘探推選工作，為尋找優質礦山，保障資源的穩定供應奠定了堅實的基礎。并且將尋找、收購和運作有價值的礦山作為持續目標， 加速對礦山的的勘探， 做好樣板礦山的建設和管理， 同時做好礦石資源的收購管理工作，確保公司生產經營穩定。 （二）穩定運營管理，提質增效添動力（二）穩定運營管理，提質增效添動力 2021年經濟復蘇、需求增長、價格上漲，公司及時調整經營策略，緊抓采購、生產和供應鏈管理，增加原料儲備，提高南京寒銳鈷業股份有限公司

50、 2021 年年度報告全文 15 產能利用率，統一做到供應，生產，銷售之間的協調調度。銷售團隊拓展市場和客戶資源，深挖客戶需求，強化技術服務，公司產銷量均實現增長。2021年，公司鈷產品銷量同比增長38.08%，銅產品銷量同比增長26.64%。 公司生產體系全面開展提質增效工作，從嚴控成本、確保質量、狠抓產量、落實責任、強化監管、嚴控安全環保風險，全面完成年度各項指標。著力開展技術研發，子公司安徽寒銳順利通過“高新技術企業”認定，標志著公司的技術實力和創新能力獲得了權威部門認可，為成為“提供一流的鈷產品”的企業宗旨奠定了堅實的基礎。 （三）全面推進項目進度，譜寫領域新篇章（三）全面推進項目進度