國研經濟研究院：2022中國智能交通產業生態發展戰略研究報告（49頁）.pdf

1、中國智能交通產業生態發 展 戰 略 研 究中國經濟時報社國研經濟研究院“中國智能經濟的發展和產業變革”系列課題2021 年度研究報告2022.031目錄目錄前言.1第一章 智能交通：建設現代化強國的標志性工程. 3一、提升經濟社會運行效率的戰略牽引.3二、加快關鍵技術和支柱產業“換道超車”的前沿領域.4三、將超大規模市場優勢轉化為國際競爭力的重大機遇.6四、實現碳達峰碳中和目標的有效路徑.7五、服務國家治理體系和治理能力現代化的基礎平臺.8六、以技術體系加強國家安全建設的可靠保障. 9第二章 智能交通產業生態：技術創新、制度創新、范式創新貫通融合的經濟系統.11一、硬件、軟件、服務在規則制度創

2、新導引下協同發展的“新經濟形態”.11二、多層次多方案兼容、車路共創規模效益的迭代升級路徑.15三、線上線下相結合、具有鮮明平臺經濟特征的商業模式創新.18第三章 搭建平臺，明確方向我國構建智能交通產業生態的基礎條件和前期準備.21一、提供移動端地圖導航和分時租賃交通工具，促進交通物流服務智能化.21二、發展智能化軌道交通，加快智能測控傳感及下一代通信技術協同創新、遷移應用 .23三、統籌發展和安全，確保自動駕駛領域核心技術自主研發、基礎平臺和數據自主掌控.24四、堅持在競爭中優化技術路線，在測試中完善技術標準.252五、確立戰略規劃和市場準入機制，加快智能交通示范應用.26六、比拼全球先發優

3、勢地位，力爭率先構架完整的產業生態.28第四章 服務當下，智聯未來以自動駕駛技術平臺引領構建智能交通產業生態的實踐探索和發展愿景.30一、 以自動駕駛開放技術平臺引領構建智能交通產業生態的主要優勢及重要意義.30二、百度 Apollo 自動駕駛開放平臺的主要發展歷程.31三、發揮人工智能和大數據優勢，打造以高精地圖、仿真模擬環境和“交通云”等為基礎的智能交通支撐體系.33四、加大核心硬件投資與合作力度，推動構建自主可控智能交通生態系統.34五、探索自動駕駛車輛商業化運營，增強示范效應和品牌價值.36六、因地制宜、分城施策，推動智能交通與智慧城市融合發展.37七、我國智能交通“十四五”和 203

4、5 年遠景目標展望.38第五章 重點突破，系統推進智能交通產業生態高質量發展的政策建議.40一、加強智能交通產業生態結構和推廣應用路徑的頂層設計.40二、完善智能交通投資與運行的市場化激勵機制.42三、優化智能交通領域安全監管和知識產權保護職能體系.43四、引導企業加強自主研發、服務國家戰略，打造智能交通領域的新型舉國體制.45五、支持我國智能交通龍頭企業、技術體系“走出去”發展.461前言前言智能交通是以高精度感知、大容量通信、全方位計算為基礎，實現交通工具與交通設施高度自動化運行、運載方式與運載路徑高度自動化配置的綜合交通運輸系統。智能交通的發展關系到我國科技創新、總體安全、生態環境和社會

5、治理等諸多方面，是全面建設社會主義現代化國家、提升國家綜合競爭力的重要基礎。智能交通產業生態是融合電子信息、裝備制造、交通運輸、數字服務等多個產業領域的新經濟形態，是人工智能等高新技術走向產業化的重要方向。我國智能交通經過多年的發展，技術條件日趨成熟，市場主體快速成長，用戶基礎更為廣泛，目前已逐漸形成體系化的產業生態?！笆奈濉逼陂g，智能交通是我國擴大新型基礎設施建設投資、加快數字經濟向智能經濟升級發展的關鍵動力，有望成為智能經濟率先形成規模效應的先導領域。國家“十四五”規劃綱要提出，培育壯大人工智能等新興數字產業，構建基于 5G 的應用場景和產業生態，在智能交通、智慧物流、智慧能源等重點領域

6、開展試點示范。國家綜合立體交通網規劃綱要提出，到 2035 年，基本建成便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現代化高質量國家綜合立體交通網，交通基礎設施質量、智能化與綠色化水平居世界前列；并明確提出“推進智能交通產2業化”，“加強智能化載運工具和關鍵專用裝備研發，推進智能網聯汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協同）、智能化通用航空器應用”，“推動智能網聯汽車與智慧城市協同發展，建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系，打造基于城市信息模型平臺、集城市動態靜態數據于一體的智慧出行平臺”。國家對智能交通中長期發展目標、主要路徑及任務的明確，為智能交通在新發展階段下爭取進一步加大投入、加快

7、發展提供了重要決策依據。智能交通是一項復雜的系統工程，需要各行業各領域達成戰略共識，爭取形成技術研發與基礎設施投資合力，實現系統兼容、安全可靠、有序競爭、規模經濟；需要推動有效市場和有為政府更好結合，立足國內、走向全球。為此，需要加強智能交通發展戰略與政策前瞻研究，推動跨部門構建起一個創新活力飽滿、監管體系完善的智能交通產業生態。本研究報告立足“中國智能經濟的發展和產業變革”課題上一年度研究成果基礎，分析歸納智能交通對我國經濟社會發展的全局意義，結合目前智能交通產業生態發展的現狀與問題， 提出下一階段發展戰略及政策建議。 未來一個時期，我國智能交通產業生態應堅持車路協同、全國統籌，在技術體系、

8、規?；ㄔO與服務、商業模式創新等方面積極探索，力爭實現全球領跑，將高度智能化的公路交通打造為彰顯社會主義現代化成就的重要標志。3第一章第一章 智能交通：建設現代化強國的標志性工程智能交通：建設現代化強國的標志性工程交通運輸是社會主義現代化建設的開路先鋒，現代化強國必須建設在高效運行、廣泛覆蓋、全面可控的強大交通運輸體系之上。我國高速公路網絡規模、機動車保有量上升至全球首位，城市道路出行強度、場景復雜度對交通安全暢通保障能力提出了全球最高的要求。構建起全球領先、適應我國國情的現代化交通運輸體系，將成為充分發揮社會主義制度優勢、極大增強國家綜合競爭力的歷史成就。站在新一輪科技革命與產業變革、中華民

9、族偉大復興、全球碳達峰碳中和進程的關鍵交匯點，我國交通運輸既要樹立節能環保與現代化治理的標桿，又要努力孕育更先進技術、提供更多綠色發展機會、 創造更舒適樂享的工作和消費環境。 只有依靠 “智能化”這個終極解決方案，才能統籌兼顧多重目標的實現。一、提升經濟社會運行效率的戰略牽引一、提升經濟社會運行效率的戰略牽引交通運輸是溝通聯系不同地理條件、資源稟賦和文化屬性，從而促進分工合作、加強國家治理、密切國際交往的經濟社會活動形式。在人類文明的演進中，交通運輸的發展始終占有重要地位。當前，以智能化為主要特征的新一輪科技革命與產業變革全面展開，經濟社會的數字化、網絡化更加廣泛深入。更多經濟社會活動由線下轉

10、向線上，“人的發展需求”日益勝4過“物的加工轉化”，成為支配經濟價值創造的主導力量；工業生產的自動化水平進一步提升，“可再生能源+分布式能源網絡”逐步替代大宗能源商品和高載能產品的長距離運輸，制造與服務相結合的本地化、定制化供給則促進了供需精準匹配。經濟形態的深刻變化，將從需求端對交通運輸的規模、方式和形態產生深遠影響。在這場“智能革命”中，交通運輸作為國民經濟基礎性、先導性部門，需要“先行一步”提升效率和效益，通過高水平自動化的配置和運行，將人的勞動從被動的機械運動需求中逐步解放出來，讓交通更加舒適便利、融合更多的服務元素和消費場景，從而呈現“安全、低碳、暢達、普惠、愉悅”的智能交通發展愿景

11、。我國交通運輸的大發展大繁榮，是持續數十年經濟中高速增長的關鍵支撐和重要表現，但我國也長期面臨著物流成本總體偏高、節能減排壓力較大、都市通勤高峰擁堵、交通安全事故多發等問題。發展智能交通體系，進一步突破交通運輸能力、質量和成本等發展瓶頸，特別是以智能化的自動駕駛為主要解決方案， 從根本上解決公路交通對人力、 能源、生態、時空、金融等經濟社會資源的低效占用問題，已成為建設社會主義現代化國家的重要任務。二、二、加快關鍵技術和支柱產業加快關鍵技術和支柱產業“換道超車換道超車”的前沿領域的前沿領域學科交叉融合、跨領域協同研發創新已成為當今科學技5術進步的重要路徑。推動人工智能技術研發應用走向深入，需要

12、與新一代通信技術、云計算、大數據、仿真模擬等領域相互促進，組合形成現實的應用場景，牽引新技術的發展方向。以高水平自動駕駛為標志性技術、終極發展目標的智能交通技術與產業體系，作為跨學科跨行業協同創新的典型領域，為我國全面提升科技創新綜合實力和產業整體競爭力提供了全新的賽道。當前，我國汽車制造、集成電路產業鏈仍處于后發追趕階段，車載計算單元、信號處理、定位導航所需要的各類芯片已成為制約我國汽車產業進一步做大做強的主要瓶頸；光學及測控傳感基礎產業存在短板，投入力量仍顯不足；人工智能、新能源技術處于關鍵并跑期；5G 技術居于領先地位，但應用場景仍不豐富，技術研發和基建投資急需找到理想的回報路徑。未來要

13、實現高水平的科技自立自強、產業鏈自主可控，智能交通是近在眼前、必須搶抓的重要制高點，同時也是建立新型舉國體制的重大試驗田：只有堅持自主研發，形成“以我為主”核心技術體系支撐的智能交通產業生態，才能將局部領域的技術和產業優勢延伸到更多的領域；只有借助新技術新產業的跨行業外溢效應，在行業格局相對穩定的成熟領域注入新的技術元素和應用場景，轉化形成前沿領域、新興產業，吸引更多研發投入，才能實現變被動為主動、從后發到趕超；只有從實用場景需求出發，依靠市場的內生6動能，才能形成投入產出良性循環，激發和調動各方面力量投入到智能交通的發展。三、將超大規模市場優勢轉化為國際競爭力的重大機遇三、將超大規模市場優勢

14、轉化為國際競爭力的重大機遇大國必有“大交通”，我國幅員遼闊、人口眾多，經濟要素分布較不均衡，區域自然稟賦差異較大，催生了強勁的交通需求。當前我國城鎮化率已接近 65%，城鎮化進入都市化的高級發展階段，生產生活空間、高附加值經濟活動更加集中在都市圈城市群。超大特大城市內部及周邊、城市群范圍內的出行，愈發成為國內交通的主要形態。應對集中而又頻密的中短途出行需求、緩解超大特大城市中心城區交通擁堵，為我國智能交通的發展提供了最好的舞臺。同時，我國汽車產業在“十四五”開局之年呈現穩中有增的良好發展態勢，全年產銷分別完成 2608.2 萬輛和 2627.5 萬輛，連續 13年保持全球汽車產銷量第一。我國作

15、為世界第一汽車市場大國的地位進一步鞏固，正向世界汽車強國邁進。這也意味著我國發展智能交通可以借助超大規模市場優勢，打造平臺經濟，用平臺構建市場、擴大需求，用市場吸引技術、集聚要素，從而轉化形成整個產業生態的國際競爭力。構建超大規模的智能交通產業生態，與推進以人為核心的新型城鎮化、實施城市更新行動相輔相成。我國大城市經歷了快速的城鎮化發展階段，一些城市中心城區較早形成的路網結構難以適應如今都市圈核心地帶的頻密行車需求，導7致經濟要素外流新興城區、舊城經濟活力下降。城市更新不搞“大拆大建”，意味著“拆樓拓路”不應成為主流解決方案。以城市更新為契機，在老城與新城一體化布設智能交通系統， 形成統一協調

16、、 互聯互動的智能化城市交通管理體系，可以大幅提升通行效率，緩解中心城區擁堵，從而改善中心城區人居環境、生活品質。搭建全國統一標準的城市智能交通網絡平臺， 可以增進都市圈各區域間、 鄰近的都市圈之間、各大城市群之間的高水平協作，使我國交通運輸業成為更加全面充分發揮超大規模市場優勢的平臺載體。四、實現碳達峰碳中和目標的有效路徑四、實現碳達峰碳中和目標的有效路徑交通運輸是化石能源消耗及溫室氣體排放的重要領域，目前我國交通運輸領域碳排放占全社會碳排放的 10%左右。而公路交通是交通運輸碳排放的主體，占交通運輸碳排放的85%左右。智能交通技術的應用，能夠從三方面直接促進公路交通的綠色低碳發展：一是優化

17、行駛路線、速度及啟動制動時點，降低機動車單次行程能耗、單位行駛里程能耗，延長機動車使用壽命，并節約交通管理系統的設備和能源投入。二是通過智能化的共享交通工具出行，特別是與軌道交通等綠色出行方式的便捷化接駁，提升公交系統運行效率和公交出行率。三是與分布式的充能、儲能系統相結合，通過建立智能化的能源供給調度體系，優化公路交通能源供給網絡布8局，降低新能源汽車運行的綜合成本，提升新能源汽車相對于燃油汽車的整體競爭力。智能交通體系的建設完善，“讓天下沒有難走的路”，還將深刻影響我國經濟地理格局，幫助一部分生態本底良好、但欠缺經濟發展條件的地區克服交通物流短板，在國內大循環乃至國內國際雙循環中發揮更加積

18、極的作用，從而緩解欠發達地區人口向中心城市流動壓力，助力全國的均衡協調、綠色低碳發展。特別是通過智能交通與智慧物流相結合，優化組合長途低頻運輸，提高一部分低交通密度地區的交通物流運行效率，在確保服務覆蓋面、服務質量的前提下減配車輛和駕駛人員，有效降低交通不便地區的物流成本，增強一部分山高路險鄉村、地廣人稀區域的可達性，促進生態涵養區域的“綠水青山”通過碳匯、文旅、康養等產業形態轉化為“金山銀山”。五、五、服務國家治理體系和治理能力現代化的基礎平臺服務國家治理體系和治理能力現代化的基礎平臺交通運輸具有全地域、全時段、全天候運行的特點，是經濟社會運行狀態的集中反映，也是在將現代化治理體系根植于微觀

19、層面的有力抓手。精細化掌握、精準化調控交通運輸，是充分發揮我國制度優越性、全面助力經濟發展和社會治理的重要途徑。對我國這樣龐大的交通運輸規模而言，智能交通系統是國家治理體系和治理能力現代化必不可少的基礎平臺：一是作為交通運輸“安全網”，有效降低交通事9故及相關糾紛發生率，化解家庭、用車單位、交通運輸企業及保險機構面臨的人身安全、經濟和法律風險，為經濟社會的平穩健康發展提供重要保障，把交通運輸行業占用的一部分公共管理資源、金融資源用于更有經濟社會效益的領域。二是作為經濟運行“傳感器”，通過充分收集和匯總分析交通物流信息，增強對經濟運行態勢的全面實時研判，及時發現區域經濟、行業發展等不同層面的潛在

20、問題，提升宏觀、微觀經濟政策的針對性、前瞻性。三是作為公共管理“控制臺”，運用更加完善的實時監控和事后追溯體系，充分掌握人員、車輛和貨物流動情況，在疫情防控、安全生產、社會治安等方面發揮關鍵作用。六、六、以技術體系以技術體系加強國家安全建設的加強國家安全建設的可靠可靠保障保障當今世界進入百年未有之大變局，主要經濟體之間的競爭、合作、博弈關系日趨復雜。在疫情沖擊下的全球經濟一體化更加依賴于信息網絡的互聯互通， 信息安全、 產業安全、核心技術安全成為維護國家主權、安全、發展利益的重要基礎。美國“智慧地球”、日本“超智能社會”等戰略，體現了發達國家搶先布局全球“萬物智聯”時代的戰略意圖。智能交通是全

21、球“萬物智聯”發展進程的重要組成部分，與其他領域的智慧互聯進程具有天然的緊密聯系，已成為新一輪全球戰略競爭的焦點之一；智能交通體系所處的網絡環境是廣泛互聯互通的，面臨來自不同方向的潛在威脅。從智能交10通體系發展伊始就強化自主可控、安全防護能力，掌握核心軟硬件、算法和平臺，是保障國家總體安全的戰略選擇。同時，智能交通所需的測控感知、智能識別、自動駕駛等先進技術也是國防現代化所需關鍵技術。開展人工智能等智能交通基礎科技研發，促進軍民統籌發展，筑牢交通領域的國家安全屏障，有助于促進國防實力和經濟實力同步提升。11第二章第二章 智能交通產業生態智能交通產業生態：技術創新技術創新、制度創新制度創新、范

22、式創新范式創新貫通融合的經濟系統貫通融合的經濟系統智能交通的“多要素配合、全局式優化”基本屬性，決定了發展智能交通必須進行整體謀劃、統籌布局。智能交通以“規則制度依賴型創新”為主要特征的技術進步路線，和以平臺服務為主要特征的商業模式，決定了智能交通產業生態的發展路徑將會不同于其他諸多技術密集型新興產業，特別是需要更好發揮政府在統一技術標準、引導車路協同、加大基建投資和完善監管體系方面的作用。堅持基礎設施先行、放大規模經濟效益、 守住安全可控底線、 做好規則制度保障，是培育智能交通產業生態的重要原則。一一、 硬件硬件、 軟件軟件、 服務服務在規則制度創新導引下協同發展在規則制度創新導引下協同發展

23、的的 “新新經濟形態經濟形態”智能交通產業生態涉及裝備制造、 交通物流、 工程建筑、能源供應、信息通信技術、計算機軟件等多個產業門類，每個產業領域都有各自的發展規律、市場結構、龍頭企業和技術體系，在智能交通新需求場景下整合形成新的發展邏輯。在智能交通產業生態的形成過程中，市場規則創新、監管制度創新是硬件、軟件、服務等各環節協同發展的重要推動力量。從參與價值創造與分配的關鍵要素視角看，可以在智能交通產業生態中確立幾個主要環節：12第一，配有智能化功能硬件的機動車制造配有智能化功能硬件的機動車制造。在汽車制造產業鏈中，車載計算單元、車載雷達、定位系統等具有“智能化賦能”屬性的硬件成為產業鏈關鍵環節

24、，而決定這些關鍵零部件性能的芯片又成為其中的重中之重。在整車設計制造方面，隨著無人駕駛的逐步實現，車輛的整體結構設計也會發生適應性的變化，甚至出現重大變革，如在車身形態、座位布局、安全系統等方面加以調整，以進一步增強車輛的經濟性、安全性。圖 1 不設方向盤的百度“汽車機器人”體現了汽車設計理念的進化第二，作為自動駕駛基礎設施的作為自動駕駛基礎設施的“智慧道路智慧道路”建設建設。車路協同是實現自動駕駛商業化落地的重要路徑。高水平的自動駕駛離不開智慧化的行駛環境、輔助設施，將推動市政建設行業形態演進。以道路和路口為基本單元，一體部署智能信號燈控制系統、路面傳感器、監控識別裝置等各類智慧化設施，并通

25、過路側單元（RSU）、智慧桿樁等集成化設備，13實現與移動通信網絡、智慧建筑共建共享，融入智慧城市建設運行體系。第三，支撐智能交通體系的能源供應支撐智能交通體系的能源供應。推動交通運輸行業可持續發展，需要充足的清潔能源保障。智能交通能夠降低車輛和人力成本，激發潛在的交通物流需求，因而更需要加大綠色低碳能源供給， 豐富能源供給形式。 在分布式能源、儲能充能設施、移動換電服務、生物燃油、車載氫能轉化、充電馬路等領域，將培育形成新模式新業態。第四，保障智能交通體系運行的大容量通信網絡運營保障智能交通體系運行的大容量通信網絡運營?！败嚶摼W”需要以大容量移動通信網絡為基礎，實現安全穩定的實時交互功能。為

26、此需要開設專用頻段，建設或升級交通專用通信網絡，形成移動通信服務的細分市場，從而為電信運營商及通信領域設備供應商、技術服務企業提供重要發展機遇。圖 2 支撐智能交通的計算單元和通信網絡14第五，衛星高精定位衛星高精定位、高精度地圖及車道級行駛線路解高精度地圖及車道級行駛線路解析導航服務析導航服務。 按照高水平自動駕駛、 伴隨式服務的基本要求，提供高精度車輛定位服務。通過智能化地圖工具，提供道路實時交通狀態信息，預測出行時間及相應的未來路況，動態優化行駛路徑，并通過車載智能終端、手機終端、遠程駕駛集中控制系統等平臺，確立地圖導航的功能定制等增值服務、基于地圖導航界面的推介引導等商業模式。第六，自

27、動駕駛研發服務及解決方案提供自動駕駛研發服務及解決方案提供?；谌斯ぶ悄芩惴白詣涌刂萍夹g，為各機動車廠商定制提供自動駕駛操控系統及智能駕駛軟件，并打造面向智能網聯汽車制造商的研發設計公共平臺，形成設計制造解決方案服務業態。在此基礎上，力爭為存量的各類非智能化、半智能化車輛提供接入式或改裝型的自動駕駛解決方案。第七，基于智能網聯汽車移動終端的信息增值服務基于智能網聯汽車移動終端的信息增值服務。借助智能化的人機交互界面，拓展“車上大屏”移動互聯網終端信息增值服務新業態，涵蓋傳媒、娛樂、教育、電商購物、遠程辦公、大健康、養老助老等諸多功能，探索適于車內和戶外生活消費需求特點的線上線下一體化服務模式

28、。充分考慮硬件、軟件、服務等方面的各類市場主體，以及規則、制度等方面的市場環境要素提供者，可以將智能交通產業生態參與者大體歸納為基礎設施層、解決方案層、增值服務層三大層次（見表 1）：15表表 1 1 智能交通產業生態的主要參與者及分工智能交通產業生態的主要參與者及分工主體分層主體類型在智能交通產業生態中的職能分工基礎設施層政府部門、智能交通技術測試評價機構、行業自律組織研究制定行業標準，主導基礎設施建設，制定智能交通發展方案，確定自動駕駛服務范圍和水平，進行交通安全執法、行業監管等公路建設管理企業、公路智能化建設企業新建智慧公路，對已有公路及配套設施進行智慧化升級改造智能交通運營商運行整個城

29、市或區域的智能交通系統，提供車輛接入以及“云代駕”等增值服務能源服務商為新能源汽車提供充換能服務，為智慧公路及停車場提供能源供給電信及衛星定位服務商為智能交通體系提供專用通信服務保障云計算大數據服務商為智能交通體系的運行提供算力支持、數據儲存和處理服務解決方案層整車制造商智能網聯汽車、新能源汽車的系統集成和整車制造，存量汽車智能化改裝升級服務通信技術供應商為智能交通所需大容量通信提供技術解決方案地圖服務商提供地圖導航、高精地圖、出行路線計算生成及其他基于地圖的智能交通增值服務智能交通硬件設備制造商提供智能交通所需要的車載及路側芯片、測控傳感及視頻監控等設備自動駕駛解決方案供應商開發自動駕駛技術

30、平臺，提供基于人工智能技術的自動駕駛解決方案增值服務層公交、出租車、長途客運企業，共享汽車服務公司提供以自動駕駛為特色的車輛乘坐服務、車輛租賃服務智慧高速公路及停車場管理企業為自動駕駛車輛提供自動行駛、自動停泊等接入式服務物流服務企業運用智能交通和智慧物流體系提供綜合物流服務交通出行方案服務商面向出行消費者提供涵蓋公共交通、共享交通工具的“一站式”出行服務金融機構為整個產業生態提供融資服務和保險服務二二、多層次多方案兼容多層次多方案兼容、車路共創規模效益的迭代升級路徑車路共創規模效益的迭代升級路徑構建基于高水平自動駕駛的智能交通體系，是一個漸進式提升、復合型迭代的發展過程。從全球主要經濟體機動

31、車增量、保有量、使用壽命看，這一進程需要借助中長期的車16輛更新，不利于智能交通規模經濟效益的爆發式釋放。我國機動車產銷規模已達到階段性高點，存量機動車中相當大部分執行環保標準較高、剩余使用壽命較長；但機動車新能源化、 智慧化需求中也孕育著充足的消費升級潛力， 增量空間、迭代動力仍然較為充足。這就要求增強智能交通的系統兼容性，一方面重視增量市場，力爭讓搭載自動駕駛平臺、可通過軟件不斷升級的智能網聯汽車快速形成規模效應；一方面又要深耕存量市場，發揮我國在基礎設施建設、通信技術等方面的優勢，以“更加智能的路”輔助一部分“不夠聰慧的車”，以規模經濟優勢爭取全球智能交通技術體系、行業標準、商業模式定義

32、話語權：一是加快車路協同部署智能交通基礎設施一是加快車路協同部署智能交通基礎設施。為了放大智能交通體系的規模效應，需要形成智慧道路的統一技術標準體系，盡可能為不同技術路線、不同平臺的自動駕駛技術提供兼容服務，并且加快在中心城市、新城新區、國家骨干路網展開部署。同時，車輛端的智能交通基礎設施對整個體系也十分重要。對于價格低廉、不提供自動駕駛功能的新車，也應考慮設置一定的強制性技術標準，以較低成本合理預留自動駕駛軟硬件接口、車路協同功能接口等基本條件，確保將來有條件改裝升級，或主要依托路側智能交通基礎設施實現高水平自動駕駛。17二是統籌新車自動駕駛能力提升和存量車智能終端搭二是統籌新車自動駕駛能力

33、提升和存量車智能終端搭載率提升載率提升。在具有自動駕駛功能的汽車設計中，既需要展望未來的高水平自動駕駛體系特征，推出設計理念全面革新，又要考慮到自動駕駛汽車與非自動駕駛汽車長期共存的條件，讓駕駛員能夠適應于不同自動駕駛水平的車輛，在特定需求下安全平穩切換，保障整個道路交通體系的安全性。同時，構建開放兼容的智能駕駛平臺，確保汽車廠商能夠以相對合理的成本提供已售車輛智能化升級（改裝）服務，促進傳統車企與造車新勢力在競爭中各顯其能，構成互利共贏的產業生態。圖 3 存量機動車智能化是加快智能交通形成規模效益的重要路徑三是堅持汽車智能網聯化與新能源化相互促進三是堅持汽車智能網聯化與新能源化相互促進。以更

34、多的電力驅動輔助功能為基礎，把智能交通與綠色交通的優勢緊密結合起來，推出新一代智能網聯新能源汽車，綜合運用平臺經濟效應、消費理念倡導、購置行駛準入政策，匯聚形18成汽車消費升級的強大動力，加快機動車迭代進程。以智能化避險和新型結構材料作為核心安全保障，同時不斷提高車載儲能系統效率、增強電池等部件安全性，提升分布式能源的多元接入、靈活使用、柔性儲放能力，從而逐步實現車身的輕量化，提高交通綜合能效。三三、線上線下相結合線上線下相結合、具有鮮明平臺經濟特征的商業模式創具有鮮明平臺經濟特征的商業模式創新新智能交通產業生態既具有裝備制造業的全產業鏈競爭屬性、通信行業的技術密集屬性，也具有互聯網應用領域的

35、線上線下結合型平臺經濟屬性。創新定義智能交通產業生態的核心商業模式，是我國打破傳統意義上汽車制造業和交通運輸業路徑依賴、以市場規模優勢彌補技術后發短板的關鍵之一。在車輛智能化行駛技術創新基礎上，還需要遵循交通運輸的內在規律、發展趨勢，積極創造和融合相關新業態，形成一套完整的新型商業模式。一是在基本價值的創造中一是在基本價值的創造中，駕駛方式智能化與車輛所有駕駛方式智能化與車輛所有權共享化相結合權共享化相結合，提升交通效率和城市空間利用效率提升交通效率和城市空間利用效率。自動駕駛為汽車由專屬消費品向共享交通工具的轉變創造了最重要的條件。在潮汐式通勤壓力較大、公務出行較密集的中心城市，具有高水平自

36、動駕駛功能的汽車可以成為長時間連續高效運行的共享出租車，特別是主要在城郊運行、服務軌道交通站點與社區之間、能夠召之即來的“接駁車”；或者19成為多用途私人車輛，分時切換于通勤出行“順風車”、上班時間“短租車”、休閑度假“私家車”，實現“跑在城里、停在家里”的理想狀態。這樣，讓車輛智能共享、讓通勤便利舒適，有限的道路和停車空間就可以容納更多車輛，同時減少通勤消耗的時間精力，擴大經濟有效的通勤半徑，從而提升都市圈外圈層空間的經濟價值，進一步釋放汽車消費、住房改善需求。為此，需要更好發揮政府作用，借助智能交通對城市空間格局的重塑，從城市更新、城市開發、城市交通系統重構的層面放大智能交通的經濟效益。二

37、是在平臺經濟的延伸拓展上二是在平臺經濟的延伸拓展上，以以“軟件定義汽車軟件定義汽車”和和車載信息增值服務實現商業模式創新車載信息增值服務實現商業模式創新。智能網聯汽車是主要由軟件定義功能屬性的產品，一方面仍然可以依靠大批量標準化制造降低成本，一方面可通過軟件實現功能的差異化、個性化，允許用戶以“購買解鎖”“升級套餐”“限時體驗”等方式在同樣車輛上獲得不同駕乘功能。自動駕駛汽車還將把汽車轉化為重要的娛樂空間、流量入口，有望在汽車的智能系統中打造集成互聯網應用的“超級平臺”。此外，可以通過線上的遠程服務與線下車輛服務站點配送貨品的配合，在傳統“得來速”模式基礎上形成“移動的購物中心”，植入豐富業態

38、；發揮汽車封閉空間帶來的沉浸式體驗特點，強化相對于手機等“消費電子級智能終端”的優勢，可探索發展環繞式影院、VR/AR 游戲、虛擬旅游等產品。20三是在細分市場的率先突破上三是在細分市場的率先突破上，以特定場景和特種車輛以特定場景和特種車輛為先導為先導，逐步普及高水平自動駕駛逐步普及高水平自動駕駛。為了加快自動駕駛的普及，需要先在路況相對簡單的半封閉環境中測試應用，逐步積累運行數據，完善技術標準、監管法規，增強社會認可度，并取得一定投資回報。在廠內、港口、園區、校園等特定封閉區域，可率先完成智慧道路基礎設施部署，投放完全自動駕駛的載客車輛和物流車；在開放型道路環境中，可率先在專線公交車、市政環

39、衛車、干線長距離物流車等專用車輛實現高水平自動駕駛。此外，適應老齡化社會特點，推出適應老年人出行需求的低速自動駕駛車輛；適應鄉村學生在城鎮集中就學需求，推出自動駕駛校車。21第三章第三章 搭建平臺搭建平臺， 明確方向明確方向我國構建智能交通產業生態我國構建智能交通產業生態的基礎條件和前期準備的基礎條件和前期準備進入 21 世紀以來，我國充分發揮制度優勢和發展中大國優勢， 大規模建設高速公路、 高速鐵路等國家級基礎設施，普及移動互聯網，探索形成了“有效市場+有為政府”“引進吸收+自主創新”“模式導向+技術保障”“海量需求+用戶反饋”網絡平臺經濟綜合優勢，為智能經濟的發展打下了扎實基礎。近年來，新

40、型基礎設施建設為我國中長期的經濟增長注入了新動力，發展智能交通所需要的技術儲備、硬件設施、市場環境、商業模式、用戶習慣等各方面條件日趨成熟，加快部署應用智能交通的共識合力日益增強。一一、提供移動端地圖導航和分時租賃交通工具提供移動端地圖導航和分時租賃交通工具，促進交通促進交通物物流流服務智能化服務智能化2009 年我國開啟 3G 商業運營，步入移動互聯網時代，開啟了智能交通的基礎設施建設階段。地圖導航作為我國移動互聯網應用的先驅之一，是最早形成規模效應的智能交通基礎設施。其中，地圖數據的積累和細化、圖層由二維向三維的進步、定位精度的提升、出行方式及路線推薦算法的改進、路況信息大數據預測的完善，

41、都是發展智能交通的必要條件。 地圖導航 APP 也逐漸由單一功能延伸到公交實時信息、網約車服務、商戶信息綜合查詢推介、房屋租售價格數據等22相關領域，“一站式出行服務接口+基于位置的綜合服務”商業模式日臻成熟。在地圖定位服務的基礎上，面向消費者的智慧物流服務平臺得以搭建。目前部分平臺已經可以顯示寄收貨物的實時定位，提升了物流服務的精準性、時效性。2016 年我國率先推出規?；摹盁o樁共享單車”服務，標志著智能交通開啟了線上線下一體化服務的實用階段。共享單車成功發揮了我國特有的超大規模市場優勢，迅速形成平臺經濟效應，為交通出行“最后一公里”的便捷化、綠色化提供重要解決方案，成為我國“高速鐵路+城

42、市軌道交通+自行車”綠色交通骨干網絡不可或缺的組成部分。此后，共享電單車、分時租賃汽車也相繼投入城市運行，交通工具的分時租賃、非固定點位取用返還的出行模式獲得更大的用戶認可度，為下一步推出自動駕駛的共享汽車積累了有益經驗。從共享交通工具的運營經驗看，未來推出自動駕駛的共享汽車必須解決好投放量、停放點、巡游路線選擇問題。在大城市推出運營的初期，需要綜合考慮市場認可度、出租車和網約車逐步轉型過渡所需緩沖期等問題，在一個時期內有序規劃、逐步增加投放。在運營策略方面，可能需要在城郊地帶建設少量集中停放點，并借助共享停車場、共享停車位等合作方式，優化利用存量停車空間資源、充電設施。這就要求城市交通管理部

43、門前瞻謀劃，為自動駕駛共享汽車新業態確定合理的準入門檻、以科學標準審批運營方案，并提供23必要的軟硬件設施支持，避免陷入無序競爭；城市建設、自然資源等部門著眼智能交通發展需求，在城市整體空間布局和微觀空間利用上做好相應的準備。二二、發展智能化軌道交通發展智能化軌道交通，加快智能測控傳感及下一代通信加快智能測控傳感及下一代通信技術協同創新、遷移應用技術協同創新、遷移應用2019 年是我國 5G 商用元年，5G 及未來通信技術賦能的新興產業、 商業模式， 必將成為下一個十年的經濟增長焦點，智能交通由此進入大規模商業化發展階段。 5G 時代的互聯網應用產業生態由人與人之間、市場主體之間、平臺與供應鏈

44、之間的互聯，逐步發展到萬物智聯、實時交互的更高階段。在我國 5G 技術優勢基礎上，爭取形成技術和產業全面領先的格局，重點圍繞智能交通拓展應用場景、創新迭代商業模式，已成為近年來我國交通和通信等行業領軍企業的共識。測控傳感是我國發展基礎相對薄弱的領域，而車載激光雷達是實現高水平自動駕駛所需的核心硬件之一，路測感知設備也需要應用激光雷達。我國在激光技術、小型無人機機載雷達等領域具備一定基礎，有望向公路交通領域加快遷移應用。近年來，國內涌現出一批激光雷達領域初創企業，積極投入研發應用，形成了爭取與全球領軍企業并跑的積極競爭態勢。激光雷達與動力電池等關鍵環節的比拼，打響了我國智能網聯新能源汽車產業鏈全

45、面趕超汽車制造強國的決定性戰役。24與公路交通相比，我國軌道交通領域的智能化進程起步更早，在專用通信網絡、車路協同技術、衛星定位及通信技術、空間信息模型等領域率先探索，并加快發展高速鐵路及城市軌道交通無人駕駛技術，形成一部分可遷移應用至公路交通智能化領域的關鍵共性技術基礎。2019 年底，智慧動車組在京張高鐵運行，廣深港高鐵實現 5G 覆蓋，意味著中國高鐵由網絡化步入智能化階段，在風馳電掣中“耳聰目明” ，進一步提升安全運行能力、改進乘坐體驗，并加載更豐富的信息消費服務新業態。軌道交通智能化的建設和運營經驗，為公路交通的智能化增添了可借鑒的模板。三三、 統籌發展和安全統籌發展和安全， 確保確保

46、自動駕駛領域核心技術自主研發自動駕駛領域核心技術自主研發、基礎平臺和數據自主掌控基礎平臺和數據自主掌控人工智能是以算法為核心、以硬件為保障的新興技術與產業領域。我國堅持自主研發，持續加大人工智能算法領域的研發投入，在圖像識別等智能交通關鍵技術基礎領域具備了國際競爭力；近年來人工智能芯片領域成為投資熱點領域，國產車載智能芯片初出茅廬，積極爭取智能網聯汽車的市場增量空間。百度、華為、大疆等我國智能經濟代表性企業均深刻認識到自動駕駛領域核心技術完全自主可控的戰略意義，依托我國人工智能產業鏈的發展基礎，采取自建軟硬件生態系統、與國內企業合作構建開放型產業生態等方式，推25動我國智能交通領域朝著研發平臺

47、、 核心算法、 硬件供應鏈、運行網絡及數據存儲完全自主可控的方向發展。在企業提升智能交通技術和產業體系安全水平的同時，國家高度重視汽車數據安全問題。2021 年 10 月，汽車數據安全管理若干規定（試行）正式施行，倡導汽車數據處理者在開展汽車數據處理活動中堅持車內處理原則、默認不收集原則、脫敏處理原則，要求重要數據依法在境內存儲。隨著智能網聯汽車的普及、自動駕駛功能的升級，汽車產生和傳輸數據的渠道將更加復雜多樣。進一步完善汽車數據安全監管體系，更需要從核心軟硬件及其研發平臺抓起，從源頭上保障我國龐大體量的汽車數據安全。四、四、堅持堅持在競爭中優化技術路線，在測試中完善技術標準在競爭中優化技術路

48、線，在測試中完善技術標準我國智能交通的風起云涌，快速吸引多個行業領域的資金投入、研發力量和人才，在傳統車企與造車新勢力之間、互聯網平臺企業與信息技術解決方案企業之間、細分領域新銳與行業巨頭之間、本土企業與海外收并購企業之間，呈現縱橫交錯的競爭合作態勢。而發達國家的行業領軍企業也積極布局我國市場，擴大其主導的技術體系和產業生態影響力。從技術和產業發展路線看，智能網聯新能源汽車領域至少存在著人工智能基礎研發平臺之爭、動力電池技術路線之爭、充電網絡與換電服務之爭、機器視覺主導與“激光雷達+視頻輔助”之爭、車載高性能計算與物聯網云計算之爭、高端26乘用車突破與專用車輛先行之爭等一系列不同技術路線、不同

49、產品體系、不同發展理念之間的選擇。要權衡兼顧規模經濟、 安全屬性、 綠色低碳及可持續發展能力等不同發展目標，目前還難以完全論定最優的發展路線。在產業體系的具體架構尚不穩定、發展路線尚不明晰的階段，實施積極有為的產業政策，是對我國產業政策理論和實踐創新的重大考驗。一要堅持公平競爭的準則，在競爭中優化技術路線。既要充分發揮超大規模市場優勢，又要鼓勵產業生態多元化，合理保留初創企業和顛覆性創新的發展空間；既要努力爭取自主可控，又要讓全球最優秀的企業、最先進的技術進入我國市場，摒棄“走不出去”的技術、淘汰“走不長遠”的模式。二要注重技術經濟的綜合評價，在測試中完善技術標準。更好發揮行業主管部門下屬專業

50、機構、大型國企等權威平臺的作用，積極引進國外先進的測試技術手段、行業標準，長周期、高頻次、廣覆蓋式地測試各種產品性能，驗證技術路線優劣，讓行業自律機制成為加快優勝劣汰的“催化劑”、高效配置資源的“指揮棒”。五五、確立戰略規劃和市場準入機制確立戰略規劃和市場準入機制，加快智能交通示范應用加快智能交通示范應用近年來，交通運輸行業主管部門著眼于國家治理體系和治理能力現代化全局，著力推進交通運輸現代化的重大改革、重點工程，助力智能交通發展。取消省界收費站、加快推廣ETC，“互聯網+”公路交通服務市場發展步伐加快，為自動27駕駛服務在國內形成統一市場創造了有利條件；推動國家統籌規劃各種交通運輸網絡高效協