煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司2021年年度報告（258頁）.pdf

1、煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 2022 年年 04 月月 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任

2、。 公司負責人王坤曉、主管會計工作負責人李雪峰及會計機構負責人公司負責人王坤曉、主管會計工作負責人李雪峰及會計機構負責人(會計主管人員會計主管人員)崔玲崔玲玲聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。玲聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本年度報告如有涉及未來計劃等前瞻性陳述，能否實現存在一定的不確定性，不構成公本年度報告如有涉及未來計劃等前瞻性陳述，能否實現存在一定的不確定性，不構成公司對司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計投資者的實質承諾

3、，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。請投資者注意投資風險。劃、預測與承諾之間的差異。請投資者注意投資風險。 本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風險因素：本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風險因素： 1、原油天然氣價格波動加劇的風險；、原油天然氣價格波動加劇的風險； 2、市場競爭加劇的風險；、市場競爭加劇的風險； 3、低碳能源體系的發展對行業發展的風險；、低碳能源體系的發展對行業發展的風險； 4、海外收入面臨部分國家危機、匯率變動的風險；、海外收入面臨部分國家危機、匯率變動的風險； 5、境外法律、政策風險；、境

4、外法律、政策風險； 6、新冠病毒疫情風險；、新冠病毒疫情風險； 7、公司產業部分轉型失敗的風險；、公司產業部分轉型失敗的風險； 8、俄烏沖突對公司俄羅斯業務開展造成不確定的風險。、俄烏沖突對公司俄羅斯業務開展造成不確定的風險。 詳細內容見本報告詳細內容見本報告“第三節、十一、第三節、十一、公司未來發展的展望公司未來發展的展望”的相關說明。敬請廣大投資者的相關說明。敬請廣大投資者注意投資風險。注意投資風險。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司 2021 年年 12 月月 31 日的總股本日的總股本957,853,992 股剔除已回購股

5、份股剔除已回購股份 3,097,108 股后股后 954,756,884 股為基數，向全體股東每股為基數，向全體股東每 10 股派股派發現金紅利發現金紅利 1.80 元（含稅），送紅股元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。股（含稅），不以公積金轉增股本。 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 6 第三節 管理層討論與分析 . 10 第四節 公司治理 . 37 第五節 環境和社會責任 . 58 第六節 重要事項 . 63 第七節 股份變動及股東情況 . 82 第八節 優

6、先股相關情況 . 89 第九節 債券相關情況 . 90 第十節 財務報告 . 91 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 （一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（主管會計人員）簽名并蓋章的財務報表。 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 （三）報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及報告的原稿。 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 油公司 指 在石油石化的價值鏈（油藏-原

7、油-煉化品-化工原料-化工制品-消費品）中，以石油、天然氣的勘探開發為主業的企業。 油氣裝備制造及技術服務 指 公司產品類別之一，主要為與石油天然氣相關的設備及服務，包括鉆完井設備、油田技術服務、油田工程設備、油田工程服務、環保設備及公司自產配件。 鉆完井設備 指 油氣勘探開發過程中用于鉆井、完井作業設備的統稱。鉆井設備主要包括成套鉆機、鉆機配套設備，完井設備主要包括固井設備、壓裂設備、液氮設備。 油田工程設備 指 在油氣的生產、輸送環節設備的統稱。包括天然氣壓縮機、油氣分離凈化設備、計量設備、油氣加注設備及相關配套設備。 油田開發服務 指 通過地質勘探，發現有工業價值油田的業務。 油田技術服

8、務 指 油氣勘探開發工程施工、技術服務及相關產業的服務，包括鉆完井服務、測錄井、井下特種作業。 油田環保服務 指 對油氣勘探開發、生產過程中產生的含油、重金屬、有毒化學品等固態、液體廢棄物的無害化處理。 油田工程服務 指 為油氣的生產、輸送等提供方案設計、業務咨詢和設備的建造、安裝。 報告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 杰瑞股份 股票代碼 002353 股票上

9、市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 公司的中文簡稱 杰瑞股份 公司的外文名稱（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.，Ltd. 公司的外文名稱縮寫（如有） Jereh Group 公司的法定代表人 王坤曉 注冊地址 煙臺市萊山區杰瑞路 5 號 注冊地址的郵政編碼 264003 公司注冊地址歷史變更情況 經公司 2012 年度股東大會審議通過，公司注冊地址由“煙臺市萊山區澳柯瑪大街 7 號”變更為“煙臺市萊山區杰瑞路 5 號”。 辦公地址 煙臺市萊山區杰瑞路 5 號 辦公地址的郵政編碼 264003 公

10、司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張志剛 曲寧 聯系地址 煙臺市萊山區杰瑞路 5 號 煙臺市萊山區杰瑞路 5 號 電話 0535-6723532 0535-6723532 傳真 0535-6723172 0535-6723172 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 深圳證券交易所（http:/） 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、巨潮資訊網（http:/ 公司年度報告備置地點 煙臺市萊山區杰瑞路 5 號公司證券部、深圳證券交易

11、所 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 91370000720717309H 公司上市以來主營業務的變化情況 （如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 中喜會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市東城區崇文門外大街 11 號新成文化大廈 A 座 簽字會計師姓名 呂小云、王方園 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據

12、和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元） 8,776,172,248.32 8,294,957,104.87 5.80% 6,925,426,976.55 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 1,586,034,420.17 1,690,376,838.38 -6.17% 1,360,693,039.87 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 1,478,501,302.62 1,676,619,467.11 -11.82% 1,353,491,831.63 經營

13、活動產生的現金流量凈額（元） 808,494,687.92 314,635,189.00 156.96% 233,161,127.89 基本每股收益（元/股） 1.66 1.77 -6.21% 1.42 稀釋每股收益（元/股） 1.66 1.77 -6.21% 1.42 加權平均凈資產收益率 13.49% 16.23% -2.74% 14.99% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 總資產（元） 19,528,552,642.17 18,810,321,083.95 3.82% 16,519,403,874.63 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 12,473,

14、250,930.74 11,077,772,083.16 12.60% 9,765,729,812.37 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按

15、照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,434,031,224.43 2,235,029,497.51 1,859,334,977.50 3,247,776,548.88 歸屬于上市公司股東

16、的凈利潤 222,895,029.06 540,175,996.41 382,978,614.82 439,984,779.88 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 260,797,011.50 473,107,616.33 346,701,232.01 397,895,442.78 經營活動產生的現金流量凈額 -395,171,935.95 84,282,909.54 171,845,877.87 947,537,836.46 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適

17、用 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 1,674,903.55 -476,250.73 -2,377,160.12 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 69,656,713.58 37,097,878.20 43,198,560.63 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 213,590.00 62,436.39 5,421,220.76 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 債務重

18、組損益 5,645,680.34 -223,999.99 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 -8,816,707.00 167,647.45 -14,901,648.71 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 7,451,222.85 3,916,787.36 -5,352,802.01 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 2,629,716.28 1,828,631.00 9,562,876.69 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 57,0

19、62,048.45 -26,931,217.92 -28,091,011.03 減：所得稅影響額 25,476,338.17 -28,241.21 -263,344.99 少數股東權益影響額（稅后） 2,507,712.33 1,712,781.70 522,172.96 合計 107,533,117.55 13,757,371.27 7,201,208.24 - 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。 將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情

20、況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 （一）行業基本情況 根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司屬于“C35專用設備制造業”大類下的“C3512石油鉆采專用設備制造”類。根據中國證監會2012年11月發布的上市公司行業分類指引（2012年修訂），公司所屬行業為“C35專用設備制造

21、業”。 （二）行業發展概況 報告期內，公司的產品和服務主要應用于石油及天然氣的開采，屬于石油天然氣設備制造及服務行業范疇。因此，石油天然氣開采行業的發展及景氣程度直接關系到公司所在行業的發展狀況。從長期來看，全球經濟增長率、石油天然氣的價格走勢、全球石油勘探開發支出及油氣開采規模、石油天然氣消費需求、全球各國“碳中和”政策是影響公司所處行業景氣程度的決定性因素。長期看，全球低碳政策對石油天然氣等傳統能源有一定壓制，新能源在能源結構中占比將持續提升，公司在做大做強油氣裝備制造及技術服務相關產業的同時，開始布局鋰電池負極材料等新能源相關行業。 2021年，盡管新冠疫情德爾塔等變異株在全球蔓延，但是

22、隨著疫苗接種率不斷提升，大多數主要經濟體重新開放商業活動， 放松旅行限制， 全球經濟實現了整體復蘇。 據世界銀行最新發布的 全球經濟展望 報告， 預計2021年全球經濟增長5.5%，2022年將增長4.1%，經濟增長推高了石油、天然氣等能源礦產需求，世界油氣供需出現局部不平衡，國際油氣價格大幅回升， 全球油氣上游活動回暖。 根據Spears&Association的報告， 2021年全球油田設備和服務市場支出為2016.75億美元， 較2020年增長3.46%，壓裂設備市場規模為156.67億美元，較2020年增長19.21%。2021年，是我國“十四五”規劃第一年，我國石油企業持續加大勘探開

23、發力度，原油產量持續穩中有增，天然氣產量較快增長，其中原油產量1.99億噸，增幅達2.1，天然氣產量2052.6億立方米，增幅約為8.2%，非常規油氣資源前景廣闊，將成為我國常規油氣資源的重要戰略接替。2021年，頁巖油產量240萬噸，頁巖氣產量230億立方米?！笆奈濉逼陂g，我國將繼續大力開發油氣資源，包括頁巖油氣在內的非常規油氣資源開發已成為我國“穩油增氣”的戰略性資源。我國非常規油氣資源的快速發展給公司裝備制造及技術服務帶來了新的機遇。 二、報告期二、報告期內公司從事的主要業務內公司從事的主要業務 （一）公司的主營業務情況（一）公司的主營業務情況 1、公司主營業務介紹 報告期，公司從事的

24、主要業務是油氣田設備、技術工程服務及油田開發。公司的產品和服務主要應用于石油天然氣的勘探開發、集運輸送等，屬于石油天然氣設備制造及服務行業范疇，俗稱為油氣田服務。公司的業務是為石油天然氣公司勘探開發和集輸油氣提供產品和服務。以油氣生產井口為界，井口以下部分，完成勘探、鉆完井、形成井口的施工作業過程為油氣田服務，這個過程提供的壓裂、固井、連續油管等設備屬于油氣田設備；井口以上部分，生產井口形成后的分離、凈化、集運輸送地面工程以及油田到城市或工廠的集運輸送工程稱為油氣田工程服務，形成工程本體的設備模塊為油氣工程設備。我們致力于成就一家能夠提供油氣開發一體化解決方案的技術服務商和工程服務商。 2、產

25、品銷售模式 （1）設備銷售。公司可以提供鉆完井設備、油氣田工程設備、環保設備、配件銷售業務等。公司向油田服務公司銷售鉆完井設備，例如壓裂設備、固井設備、連續油管設備、液氮設備等；公司向油田服務公司提供后續維修改造和配件，包括高壓柱塞泵及配件、高壓管匯、井口井控部件及井下工具、螺桿鉆具、散熱系統、發動機部件等；公司向天然氣工程公司提供天然氣工程設備，例如天然氣壓縮機組、天然氣凈化設備、天然氣液化設備、終端加注設備等。 （2）服務模式。公司配備專業服務設備，招聘作業人員，形成專業作業團隊，為客戶提供油氣田技術服務和天然氣工程服務。公司為石油天然氣公司提供鉆完井一體化服務，包括鉆井、固井、完井、壓裂

26、、連續油管作業等一系列油田技術服煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 務；公司為石油天然氣公司提供工程建設服務，如油氣田地面工程、天然氣液化工程、油氣分離凈化工程、油田環保工程等。 （二）公司的行業地位（二）公司的行業地位 公司是一家領先的油氣田設備和技術工程服務提供商，是一家正在快速發展的一體化油氣田設備和技術工程服務提供商。 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 在油氣行業受疫情影響持續低迷之際，公司繼續遵循“選擇性堅守和調整性轉型并舉”的戰略方針，產業調整與轉型升級并舉，砥礪前行。杰瑞的核心競爭力主要有三個方面： 1、優秀的企業文化優勢、優秀的企業文化優勢 杰

27、瑞的企業文化核心價值觀是“以客戶為中心，以奮斗者為本，自我批判，勇爭第一”。杰瑞堅信，奮斗者是企業最寶貴的財富。企業核心競爭力的載體是團隊，企業文化越健康，團隊成員對健康文化的踐行度越高，企業的核心競爭力就越強。這一年，公司實施“奮斗者6號”員工持股計劃以及“事業合伙人1期”員工持股計劃，搭建以客戶為中心的業務體系，打造了一批“具有杰瑞文化的奮斗者團隊”。 2、各產業協同的一體化發展優勢、各產業協同的一體化發展優勢 杰瑞產業中的大部分產品線均處于油氣行業的上、中游一個市場，利于建立一體化營銷體系，為客戶提供一體化解決方案；利于建立協同的人才團隊、管理體系、生產體系、采購體系，為杰瑞發展提供足夠

28、的產業空間。 3、技術創新變革的基因優勢、技術創新變革的基因優勢 杰瑞的發展是一部技術創新變革的歷史。 杰瑞從最初的配件貿易公司升級到優秀的油田服務設備公司， 再拓展到油田服務和油田工程， 當下我們致力于成就一家能夠提供油氣開發一體化解決方案的技術服務商和工程服務商， 同時對公司業務全面實行數字化、智能化升級轉型。創新與變革永遠是杰瑞的主旋律，這是公司發展的優秀基因。公司始終注重技術創新，對創新成果以專利技術等形式予以保護，報告期內，公司共新增授權專利282件，其中新增授權發明專利21件（含美國授權專利10件），新增軟件著作權29件，截至2021年12月公司累計擁有有效授權專利871件，其中發

29、明專利128件（含美國授權專利19件），累計擁有軟件著作權129件。 報告期，公司不存在因核心管理團隊和關鍵技術人員離職、設備或技術升級換代、特許經營權喪失等導致公司核心競爭力受到嚴重影響的情況。 四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 1、概述、概述 2021年國際油價震蕩攀升，WTI原油期貨均價68.01美元/桶，全年漲幅超過55%，創下12年來最大年度漲幅，布倫特原油期貨價格均價70.94美元/桶，全年漲幅超過53.6%，創下5年來最大年度漲幅，油氣行業形勢持續好轉。公司實施數字化變革，提質降本增效，細化管理，持續提高團隊凝聚力，不斷提升公司品牌形象，積極應對挑戰，秉持“聚焦客

30、戶關注的挑戰和壓力，提供有競爭力的解決方案，持續為客戶創造最大價值”的企業使命，堅持技術研發，推進產品研發與創新，提升公司產品價值，為客戶提供有競爭力的產品及服務。 2021年是公司收入繼續保持增長的一年。 這一年， 盡管原材料、 大宗商品及國際海運價格上漲， 公司經營成本有所增高，但是我國在保障能源安全的戰略下，非常規油氣資源開發繼續發力，頁巖油氣產量持續提升，公司維修改造及零部件業務、油田技術服務、油氣工程及設備業務、環保設備及服務等業務收入實現增長，2021年公司實現營業總收入877,617.22萬元，較上年同期增長5.80%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為158,603.44萬元，較上年

31、同期下滑6.17%；2021年全年公司累計獲取訂單147.91億元，較上年同期增長51.73%，年末存量訂單88.60億元（訂單數額含稅，不包括框架協議、中標但未簽訂合同等）。2021年公司的營業總收入及全年累計獲取訂單再創上市以來新高。 2、2021年取得的主要成果：年取得的主要成果： （一）油氣裝備及技術服務業務持續增長 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 報告期內，國際油氣價格震蕩攀升，我國在保障能源安全的戰略下，國內三大油公司繼續實施“七年行動計劃”，頁巖油氣、致密油氣等非常規油氣資源開發繼續發力，公司油氣裝備制造及技術服務實現收入705,565.80萬元

32、，較上年同期增長6.47%。公司作為國內民營完井增產設備龍頭企業，克服疫情及國際海運價格高企的不利影響，以客戶為中心，千方百計滿足新老客戶需求， 國內外市場新增訂單均實現了增長。 報告期內盡管上半年油氣裝備訂單未達計劃但下半年公司持續發力扭轉訂單下滑局面，全年油氣裝備訂單同比增長，同時重點市場開拓也取得了突破，公司在美國取得2套渦輪壓裂設備訂單，為電驅壓裂等設備配套的30MW發電機組首臺訂單也在美國落地，公司在科威特取得4.26億美元（約27億元人民幣）的北部侏羅紀生產設施5期項目訂單。受到大宗商品、原材料價格上漲及國際海運價格高企的影響，油氣裝備制造及技術服務毛利率略有下降。 （二）持續實施

33、技術創新 報告期內，公司立足高端裝備制造，加強研發創新，始終保持產品的領先地位；全面推進落地IPD研發體系，以智能化賦能傳統裝備；堅持“研發未動、專利先行”戰略，全面加強專利布局。公司推出國內首套壓裂智能控制系統，實現了從井場信息化調度、設備集群控制、全自動壓裂巡航控制等功能，推出數字化、自動化、智能化程度更高的渦輪壓裂新品，重新定義了渦輪壓裂新時代；推出我國首套3.5寸大管徑連續油管作業橇組設備應用于我國首個1500米自營深水大氣田“深海一號”能源站；推出我國首臺污泥減量新型螺旋干燥設備、集成式雙螺旋熱相分離等設備；推出高速公路清掃等設備。報告期內，公司被工業和信息化部授予“國家技術創新示范

34、企業”稱號， 公司的全資子公司杰瑞環?？萍加邢薰炯翱毓勺庸镜轮萋摵鲜涂萍脊煞萦邢薰救脒x工信部第三批“專精特新”小巨人企業名單。 （三）實施數字化轉型 2021年公司實施數字化轉型，通過數字化轉型實現管理和運營的數字化、智能化和可視化，打通公司內部各子公司、各部門之間的信息墻、數據墻和管理墻，實現數據實時共享，問題精準分析，助力快速決策和高效運營。報告期內，公司在產、供、研、銷、服、人、財、物等方面全面推進數字化轉型，通過數字化轉型，使公司生產運營一體化、研究設計協同化、油氣裝備作業現場智能化，推進人工智能、云計算、大數據等技術與公司業務融合，建立企業新型競爭力。 （四）積極布局鋰電池負

35、極材料項目，形成“油氣產業”和“新能源產業”雙主業戰略 報告期內，公司通過廣泛的市場調研論證及技術儲備，根據國家關于“碳達峰、碳中和”的部署要求，公司實施多元化戰略，進入新能源領域，在甘肅天水實施10萬噸鋰離子電池石墨負極材料一體化項目，與嘉庚創新實驗室趙金保團隊合作在福建廈門等地實施1.8萬噸鋰離子電池硅基復合負極材料項目。通過實施上述負極材料項目，加快公司新產業一體化布局，加快形成“油氣產業”和“新能源產業”雙主業戰略。公司憑借在高端工業產品研發制造管理的豐富經驗和技術積累，充分利用廈門、天水等地的資源優勢，增強公司整體實力和市場競爭優勢，把握未來鋰電池負極材料市場的廣闊機遇，推動公司整體

36、發展。 （五）資本運作取得一定成果 報告期內，公司積極響應國家關于“資本市場更好服務民營經濟發展”的相關政策，推動分拆控股子公司德州聯合石油科技股份有限公司至創業板上市事項， 2021年11月， 德石股份首次公開發行股票并在創業板上市申請獲得中國證監會注冊， 2022年1月17日正式在深圳證券交易所創業板上市，成為公司旗下第二家上市公司。此外，公司根據數字化轉型以及對新能源智能壓裂設備及核心部件產業化的業務需要， 推出非公開發行股票募集資金不超過25億元人民幣的相關方案， 截至本報告出具之日， 公司非公開發行股票相關事宜已獲中國證監會發審委審核通過， 已收到中國證監會對公司本次非公開發行股票事

37、項的書面核準文件。 2021年公司主要的經營模式未發生變化，境外資產占比較低。 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 營業收入合計 8,776,172,248.32 100% 8,294,957,104.87 100% 5.80% 分行業 油田服務及設備 7,456,117,169.33 84.96% 7,279,523,781.56 87.76% 2.43% 油田工程及設備 1,320,055,078.99 15

38、.04% 1,015,433,323.31 12.24% 30.00% 分產品 油氣裝備制造及技術服務 7,055,658,035.95 80.40% 6,626,901,037.06 79.89% 6.47% 維修改造及貿易配件 1,226,544,995.51 13.98% 1,193,663,821.65 14.39% 2.75% 環保服務 463,693,804.95 5.28% 455,418,784.82 5.49% 1.82% 其他業務收入 30,275,411.91 0.34% 18,973,461.34 0.23% 59.57% 分地區 國內 6,350,187,014.20

39、 72.36% 5,906,425,692.52 71.21% 7.51% 國外 2,425,985,234.12 27.64% 2,388,531,412.35 28.79% 1.57% 分銷售模式 直銷 8,776,172,248.32 100.00% 8,294,957,104.87 100.00% 5.80% （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 油田服務

40、及設備 7,456,117,169.33 4,711,644,676.52 36.81% 2.43% 6.57% -2.46% 油田工程及設備 1,320,055,078.99 1,005,443,494.33 23.83% 30.00% 37.74% -4.28% 分產品 油氣裝備制造及技術服務 7,055,658,035.95 4,498,069,473.86 36.25% 6.47% 10.02% -2.06% 維修改造及貿易配件 1,226,544,995.51 885,674,295.41 27.79% 2.75% 12.90% -6.49% 分地區 國內 6,350,187,014

41、.20 3,956,940,330.54 37.69% 7.51% 28.22% -10.06% 國外 2,425,985,234.12 1,760,147,840.31 27.45% 1.57% -14.76% 13.90% 分銷售模式 直銷 8,776,172,248.32 5,717,088,170.85 34.86% 5.80% 10.99% -3.04% 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷

42、售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2021 年 2020 年 同比增減 鉆完井設備 銷售量 臺 604 682 -11.44% 油田工程設備 銷售量 臺 106 95 11.58% 環保設備 銷售量 臺 21 18 16.67% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 （4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 行業分類 項目 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業

43、成本比重 油田服務及設備 營業成本 4,711,644,676.52 82.41% 4,421,088,253.90 85.83% 6.57% 油田工程及設備 營業成本 1,005,443,494.33 17.59% 729,984,022.53 14.17% 37.74% 單位：元 產品分類 項目 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 原材料 原材料 3,751,820,716.18 65.62% 3,800,693,986.36 73.78% -1.29% 人工工資 人工工資 363,955,543.36 6.37% 294,994,960.52

44、 5.73% 23.38% 外部加工費 外部加工費 105,745,171.24 1.85% 132,513,215.78 2.57% -20.20% 機物料消耗 機物料消耗 82,912,620.56 1.45% 82,213,193.72 1.60% 0.85% 折舊 折舊 435,262,907.12 7.61% 301,502,594.67 5.85% 44.36% 能源 能源 123,470,838.20 2.16% 70,749,874.92 1.37% 74.52% 業務分包 業務分包 189,223,411.89 3.31% 34,815,593.81 0.68% 443.50

45、% 其他 其他 664,696,962.30 11.63% 433,588,856.65 8.42% 53.30% 說明 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 報告期內油田技術服務的業務規模增加，折舊成本增長，耗用的能源量增加且能源價格上漲；報告期內油田技術服務和海外油氣工程服務業務分包量增加，導致業務分包成本增長。 （6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 本期納入合并財務報表范圍的一級子公司 20 家，較上期相比，增加 2 戶，本報告期公司新設設立一級子公司杰瑞新能源科技有限公司、StarPro International Tec

46、h S.A.。 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主）主要銷售客戶和主要供應商情況要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 1,783,010,532.87 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 20.33% 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00% 公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 第一名 466,795,894.49 5.32% 2 第二名 413,068,467.89 4.71%

47、3 第三名 385,934,033.58 4.40% 4 第四名 266,458,889.67 3.04% 5 第五名 250,753,247.24 2.86% 合計 - 1,783,010,532.87 20.33% 主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司與前五名客戶不存在關聯關系，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方在主要客戶中未擁有權益。 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 791,842,037.52 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 18.15% 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00%

48、 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例 1 第一名 298,715,620.81 6.85% 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 2021 年年度報告全文 16 2 第二名 130,026,212.99 2.98% 3 第三名 129,309,712.34 2.96% 4 第四名 118,749,594.38 2.72% 5 第五名 115,040,897.00 2.64% 合計 - 791,842,037.52 18.15% 主要供應商其他情況說明 適用 不適用 公司與前五名供應商不存在關聯關系，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股

49、東、實際控制人和其他關聯方在主要供應商中未擁有權益 3、費用、費用 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 432,560,398.63 371,538,524.11 16.42% 無重大變動 管理費用 368,430,771.13 295,240,445.57 24.79% 無重大變動 財務費用 20,880,039.89 146,702,080.26 -85.77% 主要系本期利息支出及匯兌損失較少，結轉分期收款銷售商品產生的利息收入較高所致 研發費用 316,347,680.62 303,925,808.16 4.09% 無重大變動 4、研發投入、研發投入

50、 適用 不適用 主要研發項目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響 項目 1 開發一款安全、 快速、 機動、高效的應急搶險裝備 已完結 滿足國內油氣開發客戶的需求，提高油氣開發的應急安全保障能力 填補公司在石油天然氣滅火搶險領域的空白，為客戶提供更多選擇 項目 2 開發一種超高壓水清洗設備 已完結 實現超高壓力下的穩定輸出，清除物體表面銹蝕和油漆 實現超高壓領域的應用，多產品系列化開發和銷售，提高公司品牌影響力 項目 3 開發燃氣處理設備， 滿足油田用氣需求 已完結 滿足客戶現場移動式設備對燃氣處理的應用需求 提升公司的技術領先優勢，增強產品競爭力和拓展產品應用 項目