煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書（332頁）.PDF

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1、 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 (煙臺市萊山區澳柯瑪大街 7 號) 首次公開發行股票招股說明書 保 薦 人 主承銷商 (廣州市天河北路 183 號大都會廣場 43 樓) 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 111 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股(A 股) 發 行 股 數 2,900 萬股 每 股 面 值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 59.50 元 預計發行日期 2010 年 1 月 25 日 擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本 11,481.8 萬股 公司實際控制人孫偉杰、 王坤曉和劉貞峰等 3人承諾 在以下兩種情況下， 均不轉讓或者委托

2、他人管理其所持有的煙臺杰瑞的股份，也不由煙臺杰瑞回購其所持有的股份：(1)自煙臺杰瑞首次向社會公開發行股票并上市之日起 36 個月內；(2)自煙臺杰瑞離職后 6 個月內。 在其擔任煙臺杰瑞董事、監事或高級管理人員期間，上述(1)期限屆滿之日起每年轉讓的股份數額不超過其所持有的煙臺杰瑞股份總數的 25%。 公司其他股東股份鎖定承諾 詳見本招股說明書“第五章 發行人基本情況”之“七、(五)本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”部分內容。 保薦人(主承銷商) 廣發證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2009 年 12 月 14 日 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 112

3、 發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、 會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。 中國證監會、 其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見， 均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。 任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。 投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨

4、詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 113 重大事項提示 請投資者仔細閱讀本招股說明書全文，并特別關注下述重大事項提示。 一、 根據公司 2008 年 2 月 23 日召開的 2008 年第二次臨時股東大會以及 2008 年 12月 21 日召開的 2008 年第五次臨時股東大會決議： 公司發行上市前的滾存利潤由上市以后的新老股東按照持股比例共同享有。 二、公司實際控制人孫偉杰、王坤曉和劉貞峰 3 人承諾：在以下兩種情況下，均不轉讓或者委托他人管理其所持有的煙臺杰瑞的股份， 也不由煙臺杰瑞回購其所持有的股份：(1)自煙臺杰瑞首次向社會公

5、開發行股票并上市之日起 36 個月內；(2)自煙臺杰瑞離職后 6 個月內。在其擔任煙臺杰瑞董事、監事或高級管理人員期間，上述(1)期限屆滿之日起每年轉讓的股份數額不超過其所持有的煙臺杰瑞股份總數的 25%。 公司其他股東股份鎖定承諾詳見本招股說明書“第五章 發行人基本情況”之“七、(五)本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”部分內容。 三、最近三年來，公司主營業務由油田設備維修改造及配件銷售逐步向油田專用設備制造以及海上油田鉆采平臺工程作業服務領域延伸。本次發行成功后，募集資金主要投向油田專用設備制造和海上油田鉆采平臺工程作業服務項目， 公司存在因產業鏈延伸而引致的經營風險。

6、四、 公司從事的油田專用設備制造和油田技術服務業務的市場需求直接受到油氣勘探開發和生產投資規模的影響。如果油氣價格持續低迷，可能會抑制油公司的勘探開發和生產投資，從而可能會減少對石油裝備及油田服務的需求。公司業務存在隨石油天然氣行業周期性波動的風險。 五、目前公司仍有部分核心技術為非專利技術，不受知識產權法保護，一旦核心技術失密，將直接影響公司的市場競爭地位。 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 114 目 錄 第一章 釋 義 . 8第一章 釋 義 . 8 一、普通術語 . 8 二、專業術語 . 11 第二章 概 覽 . 13第二章 概 覽 . 13 一、發行人簡介 . 13 二、公司

7、控股股東及實際控制人情況 . 14 三、主要財務數據 . 15 四、本次發行概況 . 16 五、募集資金投資項目 . 16 第三章 本次發行概況 . 18第三章 本次發行概況 . 18 一、本次發行的基本情況 . 18 二、與本次發行有關的當事人 . 19 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 . 20 四、與本次發行上市有關重要日期 . 20 第四章 風險因素 . 21第四章 風險因素 . 21 一、經營風險 . 21 二、市場風險 . 22 三、管理風險 . 23 四、財務風險 . 24 五、技術風險 . 25 六、募集資金投向風險 . 25 七、人力資源不足的風險 . 26

8、八、政策變動風險 . 26 九、外匯風險 . 26 第五章 發行人基本情況 . 27第五章 發行人基本情況 . 27 一、發行人基本情況 . 27 二、發行人改制重組情況 . 27 三、發行人股本形成、變化及重大資產重組情況 . 31 四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性 . 54 五、發行人組織結構 . 55 六、主要股東及實際控制人的基本情況 . 66 七、發行人股本情況 . 68 八、員工及其社會保障情況 . 71 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 115 九、持股 5%以上的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾 . 72 第六章 業務和技術 . 75

9、第六章 業務和技術 . 75 一、公司的主營業務及其變化情況 . 75 二、所處行業的基本情況 . 76 三、公司在行業中的競爭地位 . 97 四、主營業務的具體情況 . 103 五、主要固定資產及無形資產 . 138 六、擁有的特許經營權的情況 . 144 七、主營產品生產技術所處的階段 . 145 八、境外進行生產經營的情況 . 147 九、主營產品和服務的質量控制情況 . 148 第七章 同業競爭與關聯交易 . 151第七章 同業競爭與關聯交易 . 151 一、同業競爭情況 . 151 二、關聯交易情況 . 152 三、發行人對關聯交易決策權力與程序的規定 . 161 四、發行人減少關聯

10、交易的措施 . 162 第八章 董事、監事、高級管理人員與 核心技術人員 . 163第八章 董事、監事、高級管理人員與 核心技術人員 . 163 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況 . 163 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬在發行前持有本公司股份的情況 . 169 三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在本次發行前對外投資情況 . 170 四、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的報酬情況 . 171 五、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況 . 172 六、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員相互之間的親屬關系 . 172 七、公司

11、與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議 . 173 八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員作出的重要承諾 . 173 九、董事、監事及高級管理人員的任職資格情況 . 173 十、董事、監事及高級管理人員報告期內任職變動情況 . 173 第九章 公司治理 . 175第九章 公司治理 . 175 一、公司治理結構及制度的建立健全 . 175 二、股東大會、董事會、監事會、獨立董事與董事會秘書制度的建立健全及運行情況 . 175 三、發行人最近三年違法違規行為情況 . 178 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 116 四、發行人最近三年資金占用和擔保的情況 . 178 五

12、、發行人內部控制制度情況 . 179 第十章 財務會計信息 . 180第十章 財務會計信息 . 180 一、財務報表 . 181 二、財務報表的編制基準和合并財務報表范圍 . 191 三、主要會計政策和會計估計 . 193 四、主要稅種及稅率 . 203 五、最近一年及一期收購兼并情況 . 205 六、非經常性損益明細情況 . 205 七、最近一期末主要固定資產情況 . 206 八、最近一期末長期股權投資項目情況 . 206 九、最近一期末無形資產 . 207 十、最近一期末的主要債項 . 207 十一、所有者權益變動情況 . 209 十二、現金流量情況 . 217 十三、或有事項、資產負債表

13、日后事項和其他重要事項 . 217 十四、發行人主要財務指標 . 218 十五、發行人的盈利預測 . 219 十六、驗資情況 . 219 第十一章 管理層討論與分析 . 220第十一章 管理層討論與分析 . 220 一、財務狀況分析 . 220 二、報告期內公司盈利能力分析 . 238 三、公司報告期內現金流量分析 . 256 四、資本性支出分析 . 260 五、公司擔保、其他或有事項和重大期后事項的影響 . 260 六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析 . 261 第十二章 業務發展目標 . 263第十二章 業務發展目標 . 263 一、公司發展規劃 . 263 二、擬定發展規劃所依據的假設

14、條件 . 266 三、實現上述目標將面臨的困難 . 266 四、發展規劃與現有業務的關系 . 266 五、本次募集資金運用對業務目標的作用 . 267 第十三章 募集資金運用 . 268第十三章 募集資金運用 . 268 一、本次發行預計募集資金總量及擬投資項目 . 268 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 117 二、募集資金投資項目簡介及市場前景分析 . 269 三、公司募集資金投資項目所涉及的產品取得相關的許可和審批情況 . 300 四、募集資金投資項目的實施主體 . 300 五、募集資金投資項目對發行人經營成果的影響 . 301 六、固定資產投入的必要性分析 . 302 七、

15、募投項目實施后對公司資產結構和生產模式的影響 . 305 八、公司開拓市場、消化募投項目實施后新增產能的具體措施 . 310 第十四章 股利分配政策 . 313第十四章 股利分配政策 . 313 一、公司公開發行前股利分配政策 . 313 二、公司公開發行股票后的股利分配政策 . 313 三、報告期內公司股利分配情況 . 314 四、本次發行完成前滾存利潤的分配政策 . 314 第十五章 其他重要事項 . 315第十五章 其他重要事項 . 315 一、信息披露及投資者關系負責部門及人員 . 315 二、重大合同 . 315 三、公司對外擔保情況 . 320 四、重大訴訟或仲裁事項 . 320

16、五、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況 . 322 六、關于公司補繳 2004 至 2006 年稅款的說明 . 322 第十六章 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 . 324第十六章 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 . 324 第十七章 備查文件 . 330第十七章 備查文件 . 330 一、備查文件 . 330 二、備查文件查閱地點、時間 . 330 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 118 第一章 釋 義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義： 一、普通術語一、普通術語 發行人、煙臺杰瑞、公司、本公司 指 煙臺杰瑞石

17、油服務集團股份有限公司 杰瑞有限公司 指 煙臺杰瑞設備集團有限公司，發行人整體變更前之公司。 石油裝備公司 指 煙臺杰瑞石油裝備技術有限公司，本公司之全資子公司。 石油開發公司 指 煙臺杰瑞石油開發有限公司，本公司之全資子公司。 鉆采設備公司 指 煙臺杰瑞鉆采設備技術有限公司，本公司之控股子公司，原名煙臺杰瑞進出口有限公司。 瑞智軟件公司 指 煙臺瑞智軟件有限公司，本公司之全資子公司。 機械設備公司 指 煙臺杰瑞機械設備有限公司，本公司之控股子公司。 壓縮設備公司 指 煙臺杰瑞壓縮設備有限公司，本公司之控股子公司。 美國杰瑞國際 指 American Jereh International C

18、orporation，本公司在美國注冊成立之全資子公司，現合法存續。 海洛威公司 指 煙臺海洛威發動機部件有限公司，本公司控股子公司鉆采設備公司之控股子公司。 香港杰瑞國際 指 杰瑞國際(香港)有限公司，本公司全資子公司石油裝備公司之全資子公司。 德美動力 指 煙臺德美動力有限公司，本公司之合營企業。 網絡公司 指 煙臺杰瑞網絡商貿有限公司，本公司實際控制人控制之企業。軟件公司 指 煙臺杰瑞軟件有限公司，本公司實際控制人控制之企業。 網科公司 指 北京杰瑞網科軟件有限公司，本公司實際控制人控制之企業 美國杰瑞 指 American Jereh Technologies, LLC， 本公司控股股

19、東孫偉杰個人在美國注冊成立之全資企業，現已解散。 股東大會 指 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司股東大會 董事會 指 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司董事會 監事會 指 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司監事會 公司章程 指 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司章程 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 119 公司章程(草案) 指 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司章程(草案) 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 國家發展與改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 商務部 指 中華人民共和國商務部 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券

20、法 勞動法 指 中華人民共和國勞動法 股票、A 股 指 本次公開發行的每股面值為人民幣 1.00 元的人民幣普通股 本次發行 指 發行人向社會首次公開發行 2,900 萬股 A 股的行為 上市 指 發行人股票在深圳證券交易所掛牌交易 保薦人(主承銷商) 指 廣發證券股份有限公司 發行人律師 指 北京市天元律師事務所 發行人會計師 指 中喜會計師事務所有限責任公司 最近三年及一期、報告期 指 2006 年、2007 年、2008 年三個完整會計年度以及 2009 年 1 至6 月 元 指 人民幣元 哈里伯頓 指 Halliburton Company，美國哈里伯頓公司，世界最大的石油及天然氣設備

21、及服務供應商之一 S&S 公司 指 Stewart & Stevenson Petroleum Services LLC.，世界著名的發電機組、特種車輛、油田設備、其它特種機械設備和成套設備的生產商和經銷商 Parker Hannifin 指 Parker Hannifin Corporation(派克漢尼汾公司)，全球領先的運動與控制技術和系統的多元化制造商 General Cable 指 General Cable Corporation(通用電纜公司)，全球領先的銅鋁電纜和光纖制造商 TIMKEN、鐵姆肯 指 The Timken Company(鐵姆肯公司)，全球第三大、北美最大的軸承

22、制造商、合金鋼制造商 PACCAR 指 PACCAR International，佩卡公司，全球領先的卡車及底盤生產商之一，世界 500 強企業 Precision 指 Precision Tube Technology, L.P.，全球最大的連續油管和管道供應商 Viatran 指 Viatran Corporation，全球領先的壓力和水平傳感器制造商 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1110 Alemite 指 Alemite Corporation， 總部設在美國的潤滑設備和潤滑油輸送設備的專業生產廠商 FMC 指 FMC Technologies，世界上最大的油田用流體控

23、制產品供應商MTI 指 MTI Inc.，采礦系統設備制造廠和供應商 ACD 指 ACD,LLC， 隸屬于全球最大的低溫設備供應商美國低溫工業集團，世界領先的低溫泵設計與制造商 博世力士樂 指 Bosch Rexroth AG，德國博世集團的全資子公司，世界最大的液壓和氣動產品制造商，產品廣泛應用于工業領域 Allison 指 Allison Transmission, General Motors Corporation 世界最大的變速箱生產商之一 Donaldson 指 Donaldson Company, Inc.全球領先的過濾系統及其配件制造商 Carlisle 指 Carlisle

24、Companies, Inc.，全球領先的重型采礦車行車及駐車制動產品的制造商 Emerson (艾默生)EPT 指 Emerson Power Transmission Corp. 艾默生動力傳動公司(EPT)，隸屬于艾默森工業自動化公司，產品包括滑輪，鏈齒輪，聯軸器，傳動裝置和軸承等 Apex 指 Apex Engineering Products Corporation，有 60 多年歷史的美國工業清洗產品生產及服務企業。 康菲石油 指 ConocoPhillips China Inc.，康菲石油中國有限公司，世界最大的石油公司之一康菲石油公司的子公司 MI SWACO 指 MI SWA

25、CO，世界著名的石油鉆井廢棄物處理公司 BJ 指 BJ 石油服務(中國)有限公司 EDC 指 Energy Development Corporation (China) Inc.，能源開發公司(中國)有限公司 中石油 指 中國石油天然氣集團公司 中石化 指 中國石油化工集團公司 中海油 指 中國海洋石油總公司 中海油服 指 中海油田服務股份有限公司，系一家由中海油控股的并在香港和上海兩地上市的油田服務公司 四機廠 指 中國石化集團江漢石油管理局第四石油機械廠 四機賽瓦 指 四機賽瓦石油鉆采設備有限公司，系中石化集團江漢石油管理局與美國 SERVA(賽瓦)集團公司合資組建的中外合資企業 煙臺杰

26、瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1111 二、專業術語二、專業術語 橇 指 用于承載油田作業設備的形狀如冰雪上滑行工具的產品形式 成橇 指 將零部件組裝成橇裝設備 巖屑回注、CRI 指 Cutting Re-Injection，是指將鉆井過程中產生的巖屑和鉆井廢棄物經過破碎、篩選和造漿處理后回注到回注井的目的地層的一種工藝。 泵送類服務 指 根據作業類型的不同，提供合適的三缸或五缸高壓泵設備、附屬配套設備、材料和人員，泵送各種材料或化學品的服務。 油公司 指 在石油石化的價值鏈(油藏原油煉化品化工原料化工制品消費品)中，以石油、天然氣的勘探開發為主業的企業。 主機廠 指 原始設備制造商

27、固井 指 將套管下入油井中， 將水泥漿注入井壁和套管柱之間的環空中，將套管柱和地層巖石固結起來的過程。 壓裂 指 利用水力作用，使油層形成裂縫的一種方法，又稱油層水力壓裂。油層壓裂工藝過程是用壓裂車，把高壓大排量具有一定粘度的液體擠入油層，當把油層壓出許多裂縫后，加入支撐劑(如石英砂等)充填進裂縫， 提高油層的滲透能力， 以增加注水量(注水井)或產油量(油井)。 酸化 指 通過向地層注入酸液，溶解儲層巖石礦物成分及鉆井、完井、修井、采油作業過程中造成堵塞儲層的物質，改善和提高儲層的滲透性能，從而提高油氣井產能的增產措施。 壓裂酸化 指 在足以壓開地層形成裂縫或張開地層原有裂縫的壓力下對地層擠酸

28、的酸處理工藝稱為壓裂酸化，壓裂酸化主要用于堵塞范圍較深或者低滲透區的油氣井。 混漿 指 將水泥、水和添加劑按一定比例進行混和的過程。 批混 指 將水泥、水和添加劑按一定比例進行批量混和的過程。 混砂 指 將陶粒砂(或石英砂)、液體和干粉添加劑按照特定比例進行混和的過程。 液氮泵 指 將 低 溫 低 壓 液 氮 (-190 左 右 ) 轉 化 為 常 溫 (21) 高 壓(15,000PSI)氮氣的一種設備。 天然氣壓縮機 指 由發動機給壓縮機提供動力對天然氣進行逐級壓縮，實現天然氣運輸、注氣、儲氣目的的成套設備。 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1112 連續油管 指 一種纏繞在滾

29、筒上，可連續下入或從油井起出的一整根無螺紋聯接的長油管。連續油管用材主要有碳鋼、調質鋼和稀有材料等，又稱為撓性油管、蛇形管或盤管。 三缸柱塞泵 指 由動力端和液力端組成，具有三套柱塞、缸體機構，通過向油井注入一定壓力和排量的流體，用于油田作業的裝置。 氣舉 指 當油井產量降低后，為了使油井能夠繼續出油，利用高壓壓縮機或泵，人為地把高壓氣體壓入井下，使氣體與原油混合，降低原油粘性，增強原油流動性，提高油井產量的手段。 固壓設備 指 油田固井、壓裂作業用相關設備的總稱。 巖屑 指 在鉆井作業中，被鉆井泥漿流帶回到地面的鉆碎的巖石塊。 鉆井泥漿 指 鉆井作業中使用的液體，用以控制壓力并充當潤滑劑。

30、桶 指 英文“bbl”為桶的縮語，1 桶約為 158.988 升，1 桶石油(以 33 度API 比重為準)約為 0.134 噸。 桶油當量 指 英文“BOE”為桶油當量的縮語，就液體而言，一個 BOE 相當于一桶石油或凝析油。就氣體而言，一個 BOE 相當于大約 5,800標準立方英尺的氣體。一個 BOE 的氣體或液體相當于大約 600萬英國熱量單位(Btu)。 故修 指 故障維修 API 指 American Petroleum Institute，美國石油學會 ASME 指 American Society of Mechanical Engineers，美國機械工程師協會HSE 指 健

31、康(Health)、安全(Safety)和環保(Environment) PSI 指 每磅/平方英寸的英文縮語，用于量度氣體或液體的壓力。 ISO9001 指 國際標準化組織(ISO)所屬的質量管理和質量保證技術委員會質量體系分技術委員會(ISO/TC176/SC2)于 2000 年 12 月 15 日頒布的 ISO9001：2000 標準。 百萬噸油當量 指 1,000萬千卡 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1113 第二章 概 覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。 一、發行人簡介一、發行人簡介 中文名稱：煙臺杰瑞石油服務集團股

32、份有限公司 注冊資本： 8,581.80 萬元 法定代表人：孫偉杰 成立時間：1999 年 12 月 10 日 整體變更為股份有限公司時間：2007 年 11 月 22 日 住 所：山東省煙臺市萊山區澳柯瑪大街 7 號 郵政編碼：264003 經營范圍：油田專用設備、油田特種作業車、油田專用半掛車的生產、組裝、銷售、維修（不含國家專項規定需要審批的設備） ；油田設備、礦山設備、工業專用設備的維修、技術服務和配件銷售；為石油勘探和鉆采提供工程技術服務；機電產品（不含品牌汽車） 、專用載貨汽車、牽引車、掛車的銷售；油田專用設備和油田服務技術的研究和開發；計算機軟件開發、自產計算機軟件銷售；貨物及技

33、術的進出口（國家禁止的除外，須許可經營的憑許可證經營） 。 主營業務：油田專用設備制造，油田、礦山設備維修改造及配件銷售和海上油田鉆采平臺工程作業服務。 煙臺杰瑞成立于 1999 年 12 月，目前是國家科技部認定的“國家火炬計劃重點高新技術企業”，曾獲“山東省優秀中小企業”、“山東省成長型中小企業”、 2006 年度和 2007年度“煙臺市百強民營企業”等多項榮譽稱號。 公司目前全面推行 HSE(Health 職業健康、Safety 職業安全和 Environment 環保)管煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1114 理體系，并通過美國石油協會(API)Q1、ISO9000 及

34、ISO/TS29001 認證，已成為中石油集團勘探開發設備一級供應網絡成員， 是一家迅速崛起、 頗具發展潛力的油田服務企業。 二、公司控股股東及實際控制人情況二、公司控股股東及實際控制人情況 (一)公司控股股東(一)公司控股股東 截至本招股說明書簽署之日，孫偉杰持有公司 3,032.4 萬股股份，占公司總股本的35.3352%，為公司的控股股東。 孫偉杰 2004 年 5 月當選煙臺市萊山區勞動模范， 2006 年榮獲“萊山區財政貢獻先進單位負責人”稱號，2007 年 8 月當選煙臺市萊山區工商聯副主席，2007 年當選煙臺市第十五屆人民代表大會代表，2008 年 4 月當選煙臺市勞動模范，連

35、續獲得 2007、2008、2009 年度煙臺市萊山區“經濟貢獻獎”，2009 年 4 月獲得“山東省富民興魯勞動獎章”。 (二)公司實際控制人(二)公司實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，孫偉杰持有發行人 35.3352%的股份，為發行人第一大股東，目前擔任發行人的董事長；王坤曉目前持有發行人 24.1767%的股份，為發行人第二大股東，目前擔任發行人的副董事長；劉貞峰目前持有發行人 18.9066%的股份，為發行人第三大股東，目前擔任發行人的董事。自 2001 年 3 月以來，孫偉杰、王坤曉和劉貞峰均直接持有發行人股份，三人一直是發行人的前三大股東，且其持股比例遠高于其他股東。三人對發行

36、人的股東大會（股東會） 、董事會決議具有重要影響，對董事和高級管理人員的提名和任免均起到重要作用，是發行人的決策核心，但三人均不能單獨對公司實施控制。 在最近三年內，持有、實際支配發行人股份表決權比例最高的股東始終為孫偉杰，沒有發生變化，不存在重大不確定性。最近三年來，孫偉杰、王坤曉和劉貞峰三人在發行人歷次股東大會（股東會） 、董事會會議上就重大決策均做出了相同的表決意見。 為進一步保持發行人控制權穩定，2009 年 11 月 1 日，孫偉杰、王坤曉和劉貞峰簽訂協議書 ，約定鑒于三方因多年合作而形成的信任關系，三方決定繼續保持以往的良好合作關系，相互尊重對方意見，在發行人的經營管理和決策中保持

37、一致意見。該協議自簽署之日起生效，在三方均為發行人股東期間始終有效。 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1115 因此，孫偉杰、王坤曉和劉貞峰為公司共同控制人。 三、主要財務數據三、主要財務數據 公司最近三年及一期的財務報告已經中喜會計師事務所有限責任公司審計， 并出具中喜審字2009第 01401 號審計報告 。公司的主要財務數據如下(金額單位為元)： (一)合并資產負債表主要數據(一)合并資產負債表主要數據 項項 目目 2009 年年 6 月月 30 日日 2008年年12月月31日日2007年年12月月31日日 2006年年12月月31日日流動資產 326,878,008.93

38、 367,793,263.43205,328,409.05 146,622,491.95固定資產 63,170,757.32 46,304,378.6918,287,941.40 10,981,722.90在建工程 8,345,631.13 7,833,766.5115,252,443.65 595,479.16無形資產 10,536,271.66 11,131,753.4810,354,814.34 8,278,563.42資產總計 417,982,770.47 440,187,325.29255,828,712.09 170,670,604.64流動負債 170,472,315.11 24

39、1,910,612.02140,055,418.81 107,872,736.05負債合計 170,472,315.11 241,910,612.02140,068,220.98 107,911,985.42歸屬于母公司所有者權益合計 243,411,217.08 194,863,751.53105,515,228.17 58,930,122.36少數股東權益 4,099,238.28 3,412,961.7410,245,262.94 3,828,496.86股東權益合計 247,510,455.36 198,276,713.27115,760,491.11 62,758,619.22(二)

40、合并利潤表主要數據(二)合并利潤表主要數據 項項 目目 2009 年年 1-6 月月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 營業收入 338,014,543.35 439,423,586.87308,731,109.87 184,171,535.31營業利潤 98,377,941.12 107,153,312.5765,379,029.02 30,071,647.95利潤總額 103,834,154.01 112,961,285.1267,371,993.12 29,985,240.08凈利潤 83,891,577.63 90,216,967.8046,136,704.6

41、4 20,821,746.71歸屬于母公司所有者的凈利潤 82,875,249.58 87,882,413.7240,737,505.81 20,266,261.04少數股東損益 1,016,328.05 2,334,554.085,399,198.83 555,485.67(三)合并現金流量表主要數據(三)合并現金流量表主要數據 項項 目目 2009 年年 1-6 月月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 28,396,823.7497,663,441.93985,221.37 9,266,943.58投資活動產生的現金流量凈額 -17,6

42、33,251.99-31,848,968.52-20,318,651.62 -9,775,355.44籌資活動產生的現金流量凈額 -66,496,969.082,221,512.6039,573,018.34 10,625,895.15現金及現金等價物凈增加額 -55,767,012.48 66,853,377.8020,115,459.00 10,117,483.29煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1116 (四)主要財務指標(四)主要財務指標 主要財務指標主要財務指標 2009 年年 1-6 月月2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 流動比率 1.92 1

43、.52 1.47 1.36速動比率 1.25 1.00 1.15 0.90資產負債率(母公司)(%) 53.63 59.80 52.31 58.78應收賬款周轉率 3.24 5.22 5.41 5.81存貨周轉率 1.79 3.42 4.57 4.21息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 10,961.78 12,452.39 7,240.51 3,239.41利息保障倍數 56.28 19.50 27.04 36.95每股經營活動產生的現金凈流量(元) 0.3309 1.1380 0.0116 0.4633每股凈現金流量(元) -0.6498 0.7790 0.2376 0.5059基本每股收益(元)

44、 0.97 1.03 0.51 0.25稀釋每股收益(元) 0.97 1.03 0.51 0.25全面攤薄凈資產收益率(%) 34.05 45.10 38.61 34.39加權平均凈資產收益率(%) 39.9058.2751.37 41.11無形資產(扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后)占凈資產的比例(%) 0.0160.020.02 -四、本次發行概況四、本次發行概況 股票種類 人民幣普通股(A 股) 股票面值 人民幣 1.00 元 發行股數 2,900 萬股 發行價格 公司取得發行核準文件后，由保薦人組織股票發行詢價，根據詢價結果，公司和保薦人協商確定發行價格 發行方式 網下向詢價對象

45、配售發行與網上資金申購定價發行相結合 發行對象 符合國家法律法規及中國證監會規定條件的認購對象 承銷方式 由保薦人(主承銷商)廣發證券股份有限公司組織的承銷團以余額包銷方式承銷 五、募集資金投資項目五、募集資金投資項目 根據公司業務發展目標，本次募集資金運用將圍繞公司主營業務展開，著重提高產品與服務的技術水平，擴大經營規模，改善服務質量，進一步提升公司的核心競爭力。 本次募集資金投資項目已經公司2008年第二次臨時股東大會及2008年第五次臨時股東大會審議批準。公司預計募集資金凈額為 168,950 萬元(扣除發行費用)，擬按輕重緩急用于以下項目： 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額(萬元)

46、投入募集資金(萬元)總投資額(萬元)投入募集資金(萬元) 1 壓裂橇組、壓裂車組擴產項目 11,200 7,000 2 固井水泥車擴產項目 6,950 4,500 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1117 3 液氮泵車擴產項目 6,250 4,500 4 海上鉆井平臺巖屑回注及泵送作業服務項目 8,560 8,000 5 油田維修服務基地網絡建設項目 4,770 4,000 6 補充維修改造和配件銷售專項流動資金 3,000 3,000 合合 計計 40,730 31,000 本次發行實際募集資金超出以上預計募集資金投資總額， 多余資金將用于補充流動資金。 煙臺杰瑞石油服務集團股份

47、有限公司招股說明書 1118 第三章 本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 (一)股票種類：人民幣普通股(A 股)。 (二)每股面值：人民幣 1.00 元。 (三)發行股數、占發行后總股本的比例：本次擬發行 2,900 萬股，占發行后總股本的 25.26%。 (四)每股發行價格：公司取得發行核準文件后，由保薦人組織股票發行詢價，根據詢價結果，公司和保薦人協商確定發行價格。 (五)發行市盈率：81.78 倍(每股收益按 2008 年扣除非經常性損益后的凈利潤除以發行后的總股本計算)。 (六)每股凈資產： 1、發行前每股凈資產：2.84 元(以截至 2009 年 6 月 30

48、 日歸屬于母公司所有者權益與截至發行前公司股本總數為基準計算)。 2、發行后每股凈資產：16.83 元(以截至 2009 年 6 月 30 日歸屬于母公司所有者權益加上募集資金凈額，按發行后的股本全面攤薄計算)。 (七)發行市凈率：3.54 倍(每股凈資產以公司發行后每股凈資產值計算)。 (八)發行方式： 采用網下向詢價對象配售發行與網上資金申購定價發行相結合的方式。 (九)發行對象： 本次發行面向符合國家法律法規及中國證監會規定的條件的認購對象。 (十)承銷方式： 由保薦人(主承銷商)廣發證券股份有限公司組織的承銷團以余額包銷方式承銷。 (十一)本次預計募集資金總額為 172,550 萬元。

49、 (十二)發行費用概算(包括承銷暨保薦費用、會計師費用、律師費用、發行手續費、股票登記費等)。 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司招股說明書 1119 本次發行費用預計共需約 3,600 萬元，具體明細如下： 序號序號 項項 目目 金金 額額 1 承銷暨保薦費用 2,468.25 萬元 2 會計師費用 150 萬元 3 律師費用 110 萬元 4 信息披露、路演推介及股票登記費用871.75 萬元 二、與本次發行有關的當事人二、與本次發行有關的當事人 1、 發 行 人： 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 法定代表人： 孫偉杰 住 所： 煙臺市萊山區澳柯瑪大街 7 號 電 話： 0535-6723

50、532 傳 真： 0535-6723171 聯 系 人： 程永峰 互聯網網址： 電子信箱： 2、 保薦人(主承銷商)： 廣發證券股份有限公司 法定代表人： 王志偉 住 所： 廣州市天河北路 183 號大都會廣場 43 樓 聯系地址： 北京市西城區月壇北街 2 號月壇大廈 18 層 聯系電話： 010-68083328 傳 真： 010-68083351 保薦代表人： 劉旭陽、姚春潮 項目協辦人： 趙怡 聯 系 人： 趙怡、宋雷 3、 發行人律師： 北京市天元律師事務所 單位負責人： 王立華 住 所： 北京市西城區金融大街 35 號 國際企業大廈 C 座 11 層 聯系電話： 010-88092