1、中國冷庫百強企業數據調研報告主編單位：中關村綠色冷鏈物流產業聯盟為冷執著 為鏈堅守 隨著經濟的發展和人們收入的不斷提升，社會對食品質量與安全的意識越來越強，現代冷鏈物流體系作為食品儲運的保障，其重要價值逐漸凸顯出來。冷庫是現代冷鏈物流體系的樞紐和重要節點，冷庫產業的發展水平能夠反映出行業的整體發展水平。 為全面了解我國冷庫產業發展情況，引導行業更快更好地向高質量發展轉型，中冷聯盟在全國范圍內開展了“全國冷庫百強企業”統計調研工作，經過數據分析和深入研究，編寫完成了中國冷庫百強企業數據調研報告。 冷庫是冷鏈物流系統重要節點，也是冷鏈營收主要板塊，更是判斷一個冷鏈物流企業投入產出比和價值的核心模塊

2、。冷庫直接帶動了物流地產的發展，也是冷鏈物流企業模式、技術、資產的重要體現。背 景目 錄CONTENTS一二三我 國 冷 庫百 強 企 業 發 展 現 狀我 國 冷 庫產 業 發 展 環 境 分 析我 國 冷 庫產 業 未 來 發 展 趨 勢1 冷庫百強企業總體發展規模2021年全國冷庫百強企業總庫容量達到2037萬噸，同比減少4.8%；冷庫百強企業2020年總營收為504259萬元，同比減少4.7%。在節能減耗與標準化建設的綜合要求下，冷庫行業正在逐步淘汰舊產能，升級新產能，為高質量發展做好基礎性準備。522449262037214101000200030004000500060002021

3、年2020年冷庫百強企業占全國總庫容情況（萬噸）全國總庫容百強企業庫容 根據中冷聯盟2021版全國冷鏈物流企業分布圖統計數據，2021年全國冷庫總容量為5224萬噸，其中，冷庫百強企業總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4個百分點，行業整體集中度不高。龍頭企業、頭部企業還在醞釀成長，發展黃金周期依然存在。1 冷庫百強企業總體發展規模 冷庫百強企業庫容全都超過10萬噸。其中，庫容超過30萬噸的企業有16家，庫容在20-30萬噸之間的企業有22家，庫容低于20萬噸的企業有62家，超大型冷庫偏少。16%22%62%冷庫百強企業庫容分布情況超過30萬噸20-30萬噸低于20萬噸5

4、0.458.90102030405060702020年2019年冷庫百強入圍企業營收情況（億元）2020年冷庫百強企業總營收達到504259萬元，同比減少4.7個百分點。主要原因為：第一，受疫情影響，冷庫周轉周期變長，防疫消殺也增加了運營成本；第二，隨著監管政策趨嚴，一部分不合規的高能耗冷庫面臨升級改造或關閉；第三，依據新標準改建或新建冷庫實現盈利還需要時間。2 冷庫百強企業區域分布情況2021年冷庫百強企業分布在23個省市地區，其中，華東地區有41家入圍百強企業，庫容量為916.8萬噸，占百強企業的45%，數量最多。后面依次為華中20%、西南8.5%、華北8.5%、華南7.9%、東北5.6%

5、、西北4.4%。冷庫分布總體呈現出“東多西少”、“消地多產地少”、“城市多鄉村少”等特點。916.8406.6173.1173.9161.5113.691.5411810988605101520253035404501002003004005006007008009001000華東華中西南華北華南東北西北冷庫百強企業地區分布情況庫容量（萬噸）百強企業數量注： 華北包括京津冀晉蒙、華東包括江浙滬魯皖、華南地區包括兩廣及瓊閩、西北地區包括陜甘寧青新、東北地區包括黑吉遼、西南地區包括川渝云貴藏、華中地區包括湘贛鄂豫1 我國冷庫產業鏈發展現狀冷庫是冷鏈物流系統的樞紐和重要節點。根據中冷聯盟2021版全

6、國冷鏈物流企業分布圖統計數據，2017年至2021年，我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復合增長率為9.7%，保持了穩定的增長率。兩年前還是兩位數增長，隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業布局完善，全國庫容量基數較大，增長率首次低于10%。中國冷庫容量絕對超過億立方，躋身全球前三。3609430745974926522401000200030004000500060002017年2018年2019年2020年2021年冷庫容量（萬噸）1 我國冷庫產業鏈發展現狀上游社會經濟效益最好，上市企業多，下游消費經濟優勢明顯，中游產業鏈延申、多元化、核心競爭力有待加強。從冷鏈物流產業鏈來看，目前

7、我國冷鏈物流已經形成了較為成熟的產業鏈，其中產業鏈上游為材料、設備供應環節，中游環節主要為冷鏈物流的運輸及倉儲環節，下游環節為冷鏈物流的應用環節。在上游環節中，包含了保溫材料、制冷劑、制冷壓縮機、冷藏車、冷藏集裝箱、速凍設備、冷凍冷藏展示柜等企業。在中游環節中，以第三方冷鏈物流企業為主，依托冷藏車與冷庫等基礎設施為冷鏈產品的流通提供全流程的專業服務，主要包括冷藏運輸與配送、裝卸入庫、冷凍冷藏保存、產品分揀加工等環節。冷庫產業的下游應用主要包括醫藥冷鏈物流、食品冷鏈物流以及其他需要特殊溫控的產品流通需求。BUY2 我國冷庫產業宏觀市場需求據中國工程院發布的報告顯示，生鮮農產品的綜合冷鏈流通率僅為

8、 19%；食品在流通環節中的損失嚴重，以果蔬、肉類、水產品為例，流通腐損率分別為 0%30%、12%、15%。大量生鮮農產品在產銷過程中的損耗和變質，造成了社會資源的巨大浪費，每年直接經濟損失高達6800 億元。為了降低流通過程中的腐損率，必須改善生鮮農產品的冷藏儲運能力。未來冷庫產業依然有很大發展潛力和空間。3 政策環境分析據不完全統計，2021年以來，國家和各地方政府部門出臺40多項政策推動冷鏈物流高質量發展。其中國家層面政策39個，地方性政策4個；從政策內容看，涉及宏觀類政策9個，產業扶持類政策24個，安全標準類政策10個。4 技術發展現狀分析據調查，江蘇省、天津市、海南省等地采用向冷水

9、池中投入冰塊的方式使水溫接近 0，然后采用人工方式將裝有疏菜的塑料筐浸入冰水池中，以此實現蔬菜的預冷；廣州市從化華隆果菜保鮮有限公司利用接觸式冷水冷卻裝備，對荔枝進行產地冷水預冷；山東省煙臺市采用噴淋式冷水預冷裝備來預冷櫻桃，且不斷對預冷技術裝備進行改進，推廣應用到省內的五蓮縣、厲家寨、泰安市以及河南省、陜西省、四川省等櫻桃產區。（1）冷加工技術裝備4 技術發展現狀分析國內采用的速凍裝置大致分為鼓風式速凍裝備、間接接觸式速凍裝備、直接接觸式速凍裝備。鼓風式速凍裝備包括隧道式速凍裝備、螺旋式速凍裝備、流態化速凍裝備；間接接觸式速凍裝備涉及平板式、鋼帶式、回轉式，其中平板式速凍裝備應用更為廣泛；直

10、接接觸式速凍裝備包括浸漬式、噴淋式，其中基于液氮的直接接觸式速凍設備應用最為廣泛。（2）速凍技術裝備4 技術發展現狀分析（3）冷凍冷藏技術裝備冷凍冷藏技術裝備主要服務于肉類加工行業、水產品加工行業、果蔬類加工行業。 果蔬加工分為鮮銷和深加工兩類，鮮銷的加工過程一般包括原料整理、分級揀選、包裝、入庫冷卻冷藏等工序；深加工主要包括速凍和凈菜，其中速凍生產在物料速凍前還涉及清洗、漂燙、冷卻等工序，凈菜生產涉及清理、清洗甚至消毒和鮮切等工序。 鮮銷類的果蔬加工廠主要包括冷卻和冷藏兩種模式；冷卻模式用于短期暫存品種，主要是應季果蔬在采摘后快速冷卻，或提供基于冰瓶、冰袋的保溫包裝，以便在隨后的運輸過程中減

11、少損耗。肉類聯合加工廠的生產性冷庫庫溫設計多為 0或 1820；前者用于冷卻肉或低溫肉制品暫存，后者用于凍品存儲。水產加工廠用于生產性冷庫的設計庫溫通常在-20以下，如果產品用于出口貿易時則往往設為-23-25。4 技術發展現狀分析（4）冷藏運輸技術裝備目前，我國冷藏運輸方式以陸地運輸為主，公路冷鏈運輸市場需求旺盛，運輸貨物周轉量逐年遞增。在市場需求增加、國家政策支持的情況下，我國鐵路冷藏運輸發展整體取得了突破性進展，鐵路冷藏運輸基礎設施建設、鐵路冷藏運輸新線路開通、鐵路冷藏運輸時間優化等方面均有明顯改善，鐵路冷鏈物流的運送能力得到大幅提升，尤其是長距離冷藏運輸優勢日益明顯。5 冷庫地產發展現

12、狀和趨勢分析 現狀入局優勢 目前，國內冷庫地產行業的參與主體包括專業物流地產商、傳統房地產企業、電商企業、冷鏈物流企業、零售企業、金融機構6類。 傳統房地產企業入局物流地產具備拿地能力較強、土儲豐富且規模大等優勢。冷鏈物流企業的主要優勢則在于物流服務的專業性。 趨勢高端倉儲 根據平安證券研究所數據，我國物流地產存量約為9.55億平米，但是優質物流設施占比僅約5%。所以，比起傳統倉儲，目前市場更需要的是現代化高端倉儲。存活周轉快現代化高端倉儲的存貨周轉天數不到傳統倉儲的10%，庫存SKU能夠達到傳統倉儲的10倍。揀選效率高揀選效率高，搜索清點貨物時間比傳統人工方式減少95%。減少資金占用實現貨物

13、的快周轉，幫助客戶減少庫存資金占用，提升企業倉儲坪效。6 冷庫金融模式與產品分析 冷庫的建設與運營需要大量資金做支持，因此，冷庫金融服務對于行業高質量發展具有十分重要的意義。主要運作模式有資產流通、資本流通、綜合運作等。金融機構對冷鏈物流企業的融資，主要有信用證擔保、倉單質押、買方信貸、授信融資、反向擔保、保兌倉等多種產品和金融機構合作模式。（1）傳統冷鏈物流金融業務模式及產品6 冷庫金融模式與產品分析（2）冷鏈物流供應鏈金融服務模式冷鏈物流供應鏈金融模式主要包括供應鏈金融的貼現模式 和 保兌倉模式。貼現模式就是冷鏈物流企業可通過與核心企業的業務往來，將其提供的商業匯票向銀行申請貼現，并將其產

14、品作為質押，交移到銀行指定的第三方冷鏈物流企業；保兌倉模式就是冷鏈物流企業向銀行申請采購融資，由銀行向核心企業支付集中采購貸款。核心企業將貨物作為質押，送交銀行指定的第三方冷鏈物流企業倉儲并監管。中小微冷鏈物流企業在規定日期內，根據提貨向銀行分期償還貸款本金及利息，而銀行則根據收到的還款額，指示第三方冷鏈物流企業向中小微冷鏈物流企業發貨。6 冷庫金融模式與產品分析 第三方冷鏈物流企業作為中介服務商，為供應鏈中各方提供“貨物加工”、“運輸”、“倉儲”、“配送”服務，擁有大量穩定的客戶群體，同時，可以深入供應鏈的每一環節，能夠替代核心企業，成為銀行對冷鏈供應鏈的控制節點。商業銀行對第三方冷鏈物流企

15、業給予一定的授信額度。第三方物流企業第三方冷鏈物流企業為中小微冷鏈物流企業提供快捷靈活的融資服務，并對其融資進行擔保，其以客戶質押的貨物作為反擔保。中小微冷鏈物流企業第三方冷鏈物流企業直接監管中小微冷鏈物流企業的質押貸款業務，商業銀行不參與該質押貸款的資質審核。商業銀行（3）第三方冷鏈物流企業的物流金融模式7 冷庫壽命周期分析淘汰更新率不足10%。冷庫在使用多年后，由于制冷設備和保溫材料的老化，冷庫降溫速度很慢，甚至達不到貯藏物所要求的溫度，需要升級改在才能重新滿足使用要求。氨制冷采用氨制冷的冷庫使用年限在15年左右氟制冷采用氟制冷的冷庫使用年限壽命大約在20年左右CO2 制冷CO2作為更加環

16、保的制冷劑，由于造價成本較高，普及應用程度并不高。冷庫按制冷系統分類8 冷庫產業發展中的問題（1）基礎設施不足全程冷鏈依賴于完備的冷鏈基礎設施建設。目前，我國冷庫設施不完善，一些農產品優勢產區和特色農業區缺少冷庫設施。行業缺乏以信息技術為核心，以儲運設備機械化、包裝自動化等為支撐的現代化物流裝備技術體系，使得冷鏈“斷鏈”現象嚴重且難以避免。受經濟利益影響，實際設施完全符合全程冷鏈要求的比例并不高，設備老舊、冷藏溫度不達標、冷鏈“斷鏈”、無任何衛生防護措施等現象很多，無法形成良幣驅除劣幣。（2）冷庫建設與運營不規范8 冷庫產業發展中的問題（3）關鍵技術研發滯后我國冷鏈體系建設既有“后發優勢”，也

17、面臨“后發缺陷”。我國冷凍冷藏行業面臨難得的發展機遇，但除了二氧化碳制冷系統等個別技術環節，沒有形成與發展總量相匹配的技術突破，成為制約行業發展由量變轉向質變的一個關鍵因素。缺陷“后發缺陷”意味著可能形成技術路徑依賴，反而不去探索更加符合國情的技術發展體系。優勢“ 后 發 優 勢 ” 指 可 以 學 習 并應 用 發 達 國 家 的 成 熟 技 術 ，與 市 場 需 求 、 資 本 投 入 、 工業 制 造 及 工 程 建 造 體 系 共 同構 成 我 國 冷 鏈 建 設 快 速 發 展的物質基礎。8 冷庫產業發展中的問題（4）產地專業化預冷設施匱乏據統計，我國果蔬預冷率約為 20%，其中絕大

18、部分是通過冷庫進行的。冷庫不會配置專業化的預冷設施，導致預冷不及時、預冷時間長、預冷效率低。目前，產地預冷裝備的專業化程度和數量都遠無法滿足果蔬產地預冷生產的需求。預冷設備自動化程度低、能耗大、生產成本高等，構成了制約預冷技術裝備發展的主要原因。1 冷鏈儲運關鍵技術實現突破（1）產地冷加工技術1典型生鮮農產品冷加工工藝2高效差壓預冷技術4物理場輔助冷加工技術5基于云平臺和大數據的預冷共享系統3低溫天然工質快速凍結技術1 冷鏈儲運關鍵技術實現突破（2）冷藏儲存技術1農產品冷藏環境溫濕度精準保障技術2生鮮農產品干耗控制技術3農產品冰溫環境保障技術5近零能耗農產品冷藏保鮮技術6采用環境友好型制冷劑的

19、高效制冷技術7智慧冷庫技術4可再生能源和自然冷能利用技術8無人化冷凍冷藏技術2 到2050年我國冷庫產業發展階段性目標（1）2021年2025年：發展智能冷庫據統計，針對生鮮農產品冷鏈儲運技術裝備方面存在的溫濕度波動大、能耗高、自動化及標準化程度低等問題，到 2025 年應構建生鮮農產品標準化、智能化的產地冷加工裝備體系，建立低能耗低成本冷藏儲存裝備研制體系和自動化冷鏈物流園區，初步實現生鮮農產品冷鏈儲運技術裝備的高效化、標準化、智能化。2 到2050年我國冷庫產業發展階段性目標（2）2026年2035年：建設智慧冷庫融合冷鏈產品的溫度流、能量流、品質流、價值流，建立綠色可持續智慧冷鏈儲運體系

20、及智慧冷鏈物流中心，發展生鮮農產品全程智慧綠色冷鏈體系，實現生鮮農產品冷鏈儲運的可持續化、信息化、智慧化。2 到2050年我國冷庫產業發展階段性目標（3）2036年2050年：打造“智慧+”冷庫在前期生鮮農產品冷鏈儲運技術裝備可持續化、信息化、智慧化研究基礎上，研究無人化智能化果蔬預冷技術，無人化冷凍冷藏技術，無人駕駛冷藏運輸技術，量子工程與冷鏈設備融合技術。據此建立生鮮農產品無人冷鏈園區和無人智慧全程冷鏈體系，實現我國冷庫產業“智慧+”發展新格局。3 我國冷庫產業發展機遇我國冷庫產圍繞國家區域重大戰略、區域協調發展戰略實施，支持區域內城市群產業群協同發展。 粵港澳大灣區 京津冀一體化與雄安新區 長三角一體化與長江經濟帶 成渝地區雙城經濟圈