良品鋪子招股說明書（569頁）.PDF

1、 良品鋪子股份有限公司 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺革新大道 8 號 首次公開發行股票招股說明書 保薦機構（主承銷商） 廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街 2 號號 618 室室 良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型： 人民幣普通股（A 股） 發行股數： 本次公開發行股票的數量不超過 4,100.00 萬股，不低于本次發行后公司總股本的 10%。 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 11.90 元 預計發行日期： 2020 年 2 月 12 日 擬上市證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本：

2、 不超過 40,100.00 萬股 本次發行前股東所持 股 份 的 流 通 限制、股東對所持股份 自 愿 鎖 定 的 承諾： 1、發行人控股股東寧波漢意及其一致行動人良品投資、寧波漢寧、寧波漢良、寧波漢林、寧波漢亮承諾： 自公司股票上市之日起 36 個月內， 本企業不轉讓或者委托他人管理本企業已直接或間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份。若公司上市后 6 個月內發生公司股票連續 20個交易日的收盤價（指復權后的價格，下同）均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券

3、交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本企業所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。 上述鎖定期屆滿后，本企業擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、生產經營和資本運作的需要，審慎制定減持計劃，在鎖定期滿后逐步減持。 本企業自鎖定期滿之日起兩年內減持股份的具體安排如下： （1）減持方式：本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。 （2）減持價格：如果在鎖定

4、期屆滿后 2 年內本企業擬減持股票的，減持價格不低于發行價。 （3）減持期限和信息披露：若本企業擬減持公司股份，將按照屆時有效的規則提前披露減持計劃，減持股份行為的期限為減持計劃公告后6 個月，減持期限屆滿后，若擬繼續減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告；但本企業及本企業之一致行動人合計持有公司股份低于5%以下時除外，本企業將按照屆時有效的法律、法規規定履行信息披露義務。 （4）本企業將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券

5、監督管理委員會和上海證券交易所對本企業持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本企業將按相關要求執行。 如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股票所得（以下簡稱“違規減持所得”）歸發行人良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-3 所有。如本企業未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本企業現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 2、發行人實際控制人楊紅春、楊銀芬、張國強、潘繼紅承諾： 自發行人股票上市之日起 36 個月內， 本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分

6、股份。 在發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價（指復權后的價格，下同）均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，上述第一條鎖定期自動延長 6 個月。 鎖定期屆滿后，本人擬減持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人在鎖定期屆滿后兩年內減持發行人股份的，減持價格不低于發行價。本人在發行人擔任董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所

7、直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人直接和間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人直接或間接持有發行人股份所享有

8、的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 3、發行人持股 5%以上的股東達永有限承諾： 自公司股票上市之日起 12 個月內， 本企業不轉讓或者委托他人管理本企業已直接或間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份。 上述鎖定期屆滿后，本企業擬減持股票的，將遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定減持計劃，在鎖定期滿后進行減持。本企業自鎖定期滿之日起兩年內減持股份的具體安排如下： （1）減持方式：本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方

9、式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。 （2）減持價格：本企業擬減持發行人股份的，將根據法律法規及中國證券監督管理委員會的相關規定合法進行，若在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價。 （3）減持期限和信息披露：在本企業持有公司 5%以上股份期間，若本企業擬減持公司股份，將按照屆時有效的規則提前披露減持計劃，減持股份行為的期限為減持計劃公告后 6 個月，減持期限屆滿后，若擬繼續減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告；但本企業持有公司股份低于 5%以下時除外， 本企業將按照屆時有效的法律、 法規規定履行信息披露義務。 良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-4

10、（4）本企業將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本企業持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本企業將按相關要求執行。 如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股票所得（以下簡稱“違規減持所得”）歸發行人所有。如本企業未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本企業現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 4、發行人持股 5%以上的股東珠海高瓴

11、、香港高瓴及其一致行動人寧波高瓴承諾： 如發行人取得中國證監會對于發行人首次公開發行股票申請的核準且完成公開發行，則本企業在發行人公開發行股票前已持有的發行人全部股份，自 2017 年 12 月 28 日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業已直接或間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份。 上述鎖定期屆滿后，本企業擬減持股票的，將遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定減持計劃，在鎖定期滿后逐步減持。本企業自鎖定期滿之日起兩年內減持股份的具體安排如下： （1）減持方式：本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規

12、定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。 （2）減持價格：本企業擬減持發行人股份的，將根據法律法規及中國證券監督管理委員會的相關規定合法進行，若在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價。 （3）減持期限和信息披露：若本企業擬減持公司股份，將按照屆時有效的規則提前披露減持計劃，減持股份行為的期限為減持計劃公告后6 個月，減持期限屆滿后，若擬繼續減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告（本企業持有公司股份低于 5%以下時除外）。 （4）本企業將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所

13、股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本企業持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本企業將按相關要求執行。 如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股票所得（以下簡稱“違規減持所得”）歸發行人所有。如本企業未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本企業現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 5、發行人其他股東寧波艾邦承諾： 自公司股票上市之日起 12 個月內， 本企業不轉讓或者委托他人管理本企業已直接或間接持有的發行人公

14、開發行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份。 本公司將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-5 證券交易所對本公司持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本公司將按相關要求執行。 如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股票所得（以下簡稱“違規減持所得”）歸發行人所有。如本企業未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本

15、企業現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 6、間接持有發行人股份的董事徐新承諾： 自發行人股票上市之日起 12 個月內， 本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 鎖定期屆滿后，本人擬減持本人所持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人所持發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價； 公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關

16、規定作除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人所持發行人股份的鎖定期自動延長 6 個月。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則

17、發行人有權將應付本人持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 7、間接持有發行人股份的董事曹偉承諾： 發行人股票上市之日起 12 個月內， 本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人公開發行股票前已持有的股份（如有），也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 鎖定期屆滿后，本人擬減持本人所持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人所持發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價； 公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發

18、現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人所持發行人股份的鎖定期自動延長 6 個月。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持本人所持發行人

19、股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-6 減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 8、間接持有發行人股份的高級管理人員柯炳榮、徐然、江慧承諾： 自發行人股票上市之日起 36 個月內， 本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 在發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價（指復權后的價格，下同）均低于發行價（發行價指公

20、司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，上述第一項鎖定期自動延長 6 個月。 鎖定期屆滿后，本人擬減持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人在鎖定期屆滿后兩年內減持發行人股份的，減持價格不低于發行價。本人在發行人擔任董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。 本人將遵守中國證券監督管

21、理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人直接和間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人直接或間接持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 9、間接持有發行人股份的監事李好

22、好、萬張南承諾： 自發行人股票上市之日起 36 個月內， 本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 鎖定期屆滿后，本人在發行人擔任董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所直接和間接持有的發行人股份總數的25%；在離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對

23、本人直接和間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人直接或間接持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 10、間接持有發行人股份的實際控制人近親屬潘梅紅承諾： 良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-7 自發行人股票上市之日起 36 個月內， 本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該

24、部分股份。 在發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價（指復權后的價格，下同）均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，上述第一條鎖定期自動延長 6 個月。 鎖定期屆滿后，本人擬減持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人在鎖定期屆滿后兩年內減持發行人股份的，減持價格不低于發行價。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若

25、干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人直接和間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人直接或間接持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 保薦人（主承銷商）： 廣發證券股份有限公司 招股說明書簽署日期： 202

26、0 年 1 月 21 日 良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-8 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。 保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。 中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。

27、任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。 投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。 良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-9 重大事項提示重大事項提示 公司提請投資者關注以下重大事項并認真閱讀公司提請投資者關注以下重大事項并認真閱讀招股說明書招股說明書“第四節第四節 風險因風險因素素”的全部內容：的全部內容： 一、股份鎖定及持股意向承諾一、股份鎖定及持股意向承諾 （一）發行人控股股東寧波漢意及其一致行動人良品投資、寧波漢

28、寧、（一）發行人控股股東寧波漢意及其一致行動人良品投資、寧波漢寧、寧波漢良、寧波漢林、寧波漢亮承諾：寧波漢良、寧波漢林、寧波漢亮承諾： 自公司股票上市之日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業已直接或間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份。若公司上市后 6 個月內發生公司股票連續 20 個交易日的收盤價（指復權后的價格，下同）均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則

29、為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本企業所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。 上述鎖定期屆滿后，本企業擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、生產經營和資本運作的需要，審慎制定減持計劃，在鎖定期滿后逐步減持。本企業自鎖定期滿之日起兩年內減持股份的具體安排如下： （1）減持方式：本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。 （2）減持價格：如果在鎖定期屆滿后 2 年內本企業擬減持股票的，減持價格不低于發行價。 （3）減持期限和信息披露：

30、若本企業擬減持公司股份，將按照屆時有效的規則提前披露減持計劃，減持股份行為的期限為減持計劃公告后 6 個月，減持期限屆滿后，若擬繼續減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告；但本企業及良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-10 本企業之一致行動人合計持有公司股份低于 5%以下時除外，本企業將按照屆時有效的法律、法規規定履行信息披露義務。 （4）本企業將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本企

31、業持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本企業將按相關要求執行。 如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股票所得（以下簡稱“違規減持所得”）歸發行人所有。如本企業未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本企業現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 （二）發行人實際控制人楊紅春、楊銀芬、張國強、潘繼紅承諾：（二）發行人實際控制人楊紅春、楊銀芬、張國強、潘繼紅承諾： 自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 在發行人上市后

32、6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價（指復權后的價格，下同）均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，上述第一條鎖定期自動延長 6 個月。 鎖定期屆滿后，本人擬減持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人在鎖定期屆滿后兩年內減持發行人股份的，減持價格不低于發行價。本人在發行人擔任董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所直接和間接持有的發行人股

33、份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-11 及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人直接和間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人直接或

34、間接持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 （三）發行人持股（三）發行人持股 5%以上的股東達永有限承諾：以上的股東達永有限承諾： 自公司股票上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業已直接或間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份。 上述鎖定期屆滿后，本企業擬減持股票的，將遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定減持計劃，在鎖定期滿后進行減持。本企業自鎖定期滿之日起兩年內減持股份的具體安排如下： （1）減持方式：本企業減持公司股份應符合相關法律

35、、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。 （2）減持價格：本企業擬減持發行人股份的，將根據法律法規及中國證券監督管理委員會的相關規定合法進行，若在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價。 （3）減持期限和信息披露：在本企業持有公司 5%以上股份期間，若本企業擬減持公司股份，將按照屆時有效的規則提前披露減持計劃，減持股份行為的期限為減持計劃公告后 6 個月，減持期限屆滿后，若擬繼續減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告；但本企業持有公司股份低于 5%以下時除外，本企業將按照屆時有效的法律、法規規定履行信

36、息披露義務。 （4）本企業將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-12 律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本企業持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本企業將按相關要求執行。 如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股票所得（以下簡稱“違規減持所得”）歸發行人所有。如本企業未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本企業現金分紅中與違規減持所得相等

37、的金額收歸發行人所有。 （四） 發行人持股（四） 發行人持股 5%以上的股東珠海高瓴、 香港高瓴及其一致行動人以上的股東珠海高瓴、 香港高瓴及其一致行動人寧波高瓴承諾：寧波高瓴承諾： 如發行人取得中國證監會對于發行人首次公開發行股票申請的核準且完成公開發行，則本企業在發行人公開發行股票前已持有的發行人全部股份，自 2017 年12 月 28 日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業已直接或間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份。 上述鎖定期屆滿后，本企業擬減持股票的，將遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定減持計劃

38、，在鎖定期滿后逐步減持。本企業自鎖定期滿之日起兩年內減持股份的具體安排如下： （1）減持方式：本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。 （2）減持價格：本企業擬減持發行人股份的，將根據法律法規及中國證券監督管理委員會的相關規定合法進行，若在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格將不低于公司首次公開發行股票時的發行價。 （3）減持期限和信息披露：若本企業擬減持公司股份，將按照屆時有效的規則提前披露減持計劃，減持股份行為的期限為減持計劃公告后 6 個月，減持期限屆滿后，若擬繼續減持股份，則需按照上述安排再次履行減持

39、公告（本企業持有公司股份低于 5%以下時除外）。 （4）本企業將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-13 律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本企業持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本企業將按相關要求執行。 如本企業違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股票所得（以下簡稱“違規減持所得”）歸發行人所有。如本企業未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應

40、付本企業現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 （五）發行人其他股東寧波艾邦承諾：（五）發行人其他股東寧波艾邦承諾： 自公司股票上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業已直接或間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份。 本公司將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本公司持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本公司將按相關要求執行。 如本

41、企業違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股票所得（以下簡稱“違規減持所得”）歸發行人所有。如本企業未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本企業現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 （六）間接持有發行人股份的董事徐新承諾：（六）間接持有發行人股份的董事徐新承諾： 自發行人股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 鎖定期屆滿后，本人擬減持本人所持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人所持發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行

42、價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-14 轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人所持發行人股份的鎖定期自動延長 6 個月。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規

43、定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 （七）間接持有發行人股份的董事曹偉承諾：（七）間接持有發行人股份的董事曹偉承諾： 發行人股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人公開發行股票前已持有的股份（如有），也不由發

44、行人回購本人持有的該部分股份。 鎖定期屆滿后，本人擬減持本人所持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人所持發行人股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人所持發行人股份的鎖定期自動延長 6 個月。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股

45、份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-15 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持本人所持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 （八）間接持有發行人股份的高級

46、管理人員柯炳榮、徐然、江慧承諾：（八）間接持有發行人股份的高級管理人員柯炳榮、徐然、江慧承諾： 自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 在發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價（指復權后的價格，下同）均低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同），或者上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價

47、低于發行價，上述第一項鎖定期自動延長 6 個月。 鎖定期屆滿后，本人擬減持發行人股份的，將通過合法方式進行減持。本人在鎖定期屆滿后兩年內減持發行人股份的，減持價格不低于發行價。本人在發行人擔任董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人直接和間接

48、持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人直接或間接持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 良品鋪子股份有限公司 招股說明書 1-1-16 （九）間接持有發行人股份的監事李好好、（九）間接持有發行人股份的監事李好好、萬張南承諾：萬張南承諾： 自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股

49、份，也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 鎖定期屆滿后，本人在發行人擔任董事、監事、高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所直接和間接持有的發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。 本人將遵守中國證券監督管理委員會上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則的相關規定。如相關法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所對本人直接和間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，則本人將按相關要求執行。 如本人違反前述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本

50、人承諾違規減持發行人股票所得歸發行人所有。如本人未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本人直接或間接持有發行人股份所享有的現金分紅或本人在發行人任職領取的薪酬中（如有）與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。 （十）間接持有發行人股份的實際控制人近親屬潘梅紅承諾：（十）間接持有發行人股份的實際控制人近親屬潘梅紅承諾： 自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人公開發行股票前已持有的股份，也不由發行人回購本人持有的該部分股份。 在發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價（指復權后的價格，下同）均低于發行價（發行價指公